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WARSAW

Executive Mastère Spécialisé ®

Ingénierie Financière et FiscaleDESIGNING TOMORROW

Sommaire

ESCP Europe en chiffres-clés 4Bienvenue à ESCP Europe 5Rankings et accréditations 6Accélérez votre succès 7Aperçu de votre programme 9Contenu de votre programme 10Séminaires internationaux 12Thèse professionnelle 13Apprenez et partagez avec nos experts 14Diversité de profils 15Que sont devenus les diplômés ? 16Rejoignez le réseau des anciens 17Financement 18Procédure d’admission 19

3Executive Mastère spécialisé®

DESIGNING TOMORROW

ESCP Europe en Chiffres-clés

Campus de Montparnasse

55 000 Alumni dans plus de 150 pays dans le monde

Un portefeuille de programmes complet : Bachelor, Masters, MBAs, PhDs et Formation Continue

140 Professeurs-chercheurs représentant plus de 20 nationalités

5 000 Participants en formation continue

3 Accréditations AACSB, EQUIS et AMBA

4 600 Étudiants de

100nationalités

1ère Business School fondée dans le monde (1819)

120Partenariats académiques dans le monde

6 Campus urbains

Bienvenue à ESCP Europe

Prof. Dr. Frank Bournois Directeur GénéralESCP Europe

Fondée en 1819, ESCP Europe est la plus ancienne école de commerce au monde et a formé plusieurs générations de dirigeants et d’entrepreneurs.

Grâce à ses six campus urbains (à Berlin, Londres, Madrid, Paris, Turin et Varsovie) et à son identité profondément européenne, ESCP Europe dispose d’un style unique de formation managériale interculturelle et d’une perspective globale des problématiques liées au management international.

Combinant un dispositif pédagogique innovant, des programmes d’études complets à suivre sur plusieurs campus et un corps professoral d’exception, ESCP Europe est un contributeur essentiel au développement d’une culture managériale européenne et internationale. Le credo de l’Europe est de rester fidèle à ses valeurs humanistes, tout en anticipant les nouvelles tendances du monde : telle est l’aspiration de ESCP Europe.

Si vous voulez vivre une expérience humaine unique qui fera franchir un cap décisif à votre carrière, alors rejoignez ESCP Europe et sa communauté de 55 000 diplômés à travers le monde.

Créés en 2003, les Executive Mastères Spécialisés® de ESCP Europe sont des formations diplômantes accréditées par la Conférence des Grandes Écoles à destination des cadres et des managers décidés à prendre en main leur carrière. Les Executive Mastères Spécialisés® s’inscrivent dans l’ADN de ESCP Europe avec des programmes qui se distinguent par l’innovation pédagogique, l’excellence du corps professoral et l’adéquation avec les besoins des entreprises.

Nos Executive Mastères Spécialisés® sont conçus, pour vous, afin que vous renforciez votre expertise dans un domaine clef du management. Proposés en temps partagé, nos programmes vous permettent de concilier votre formation avec votre vie professionnelle et personnelle.

En vous proposant l’Executive Mastère Spécialisé® en Ingénierie Financière et Fiscale, ESCP Europe anticipe le mouvement actuel qui mobilise ensemble juristes et financiers sur les opérations de corporate finance. Dans le cadre de ce programme, vous abordez ces questions sous l’angle double de la technique financière et celle du juridique et du fiscal.

Développez votre expertise et boostez votre carrière avec l’Executive Mastère Spécialisé® Ingénierie Financière et Fiscale !

Prof. Bertrand Moingeon Directeur Général Adjoint Directeur de l’Executive Education & Corporate Initiatives

Prof. Philippe Raimbourg Co-Directeur scientifique

Pierre Séguin Co-Directeur scientifique

5Executive Mastère spécialisé®

DESIGNING TOMORROW

Accréditations

Seulement 1 % des Business Schools au monde ont la triple accréditation.ESCP Europe en fait partie.

Rankings etAccréditations

#4Master in Finance

#6Master in Management

#1 Executive MBA en progression de carrière

Dans le monde Financial Times 2018

L’Executive Mastère Spécialisé® s’adresse aux cadres à fort potentiel décidés à renforcer leur expertise et à révéler leur leadership pour aborder en confiance leur ascension professionnelle.

Vos objectifs • Diagnostiquer la valeur d’une entreprise.

• Monter l’ingénierie financière d’un projet d’achat, de vente et de fusion d’une entité.

• Structurer les modalités de gouvernance et de suivi de la performance de l’entreprise.

• Coordonner les actions entre les différents acteurs impliqués et négocier jusqu’à la mise en place du projet.

Vos bénéfices • Acquérir des techniques de pointe en ingénierie

financière et fiscale dispensées par des experts reconnus.

• Partager une expérience unique grâce aux participants et aux professeurs au sein d’une promotion à taille humaine.

• Bénéficier d’un rythme de formation totalement compatible avec votre vie professionnelle/personnelle.

• Être diplômé d’une Top Business School mondiale.

• Rejoindre un réseau d’anciens de 55 000 diplômés actifs à travers le monde.

Accélérez votre succèsAvec l’Executive Mastère Spécialisé®

7Executive Mastère spécialisé®

DESIGNING TOMORROW

Aperçu de Votre programme

L'Executive Mastère Spécialisé® est une formation d'expertise de pointe indispensable pour vous aider à franchir le cap décisif de votre carrière.

Cursus• 360 heures de cours • 2 séminaires internationaux• 1 thèse professionnelle

LieuParis

Durée15 mois en temps partagé

Rythme Vendredi et samedi tous les 15 jours

9Executive Mastère spécialisé®

DESIGNING TOMORROW

Contenu de Votre programme

Module 1 • Outils de l’ingénierieNormes internationales de consolidationAppréhender les nouvelles normes relatives à l’information financière des groupes.• Spécificités de ces comptes et analyse

ÉconomieComprendre le cadre conceptuel économique de la discipline financière.• Macro et micro économie • Concepts économiques de la finance

Titres de financementAnalyser les différents titres et modalités de financement proposés aux entreprises, véritables « boîte à outil » de l’ingénierie.• Produits de fonds propres, quasi fonds propres• Equity Linked Products et produits de dettes classiques• Endettement mezzanine, Sweet Equity…

Diagnostic FinancierEtablir le diagnostic financier d’une entreprise.• Information financière • Phases et outils du diagnostic• Analyse des flux et Cash Flows générés

Décisions financièresRecenser les différentes décisions financières courantes prises par les directions financières.• Outils techniques de choix d’investissement• Analyse des modalités d’emprunt

Equity ResearchS’approprier les techniques et pratiques ainsi que les méthodes d’analyse financières des sociétés cotées.

Évaluation de l’entrepriseAcquérir les concepts sur la notion de valeur et les différentes méthodes.• Approches patrimoniales• Méthodes DCF, méthodes de comparables et nouvelles

approches

Analyse financièreAppréhender les outils classiques d’analyse, l’approche par les flux et l’analyse des Cash Flows, ainsi que l’approche boursière.

L'Executive Mastère Spécialisé® est une formation professionnelle d'excellence qui vous offre une solide expertise en ingénierie financière et fiscale pour dynamiser votre ascension professionnelle.

Séminaire d’introduction à la finance Acquérir les logiques fondamentales du vocabulaire technique et de la maîtrise des concepts fondamentaux de l’ingénierie financière.

Remise à niveau• Mathématiques financières • Techniques de négociation• Comptabilité

Document non contractuel

Module 2 • Aspects juridiques et fiscaux de l’entrepriseFiscalité nationale et contentieux fiscalAppréhender les règles de détermination et d’imposition du résultat fiscal des sociétés et groupes de sociétés et identifier les éléments d’optimisation fiscale.

Droit de la failliteConnaître les procédures, élément de management de l’entreprise et des groupes de sociétés et le droit de la faillite, facteur clef de la prise de décision.

Droit pénal des affairesDécouvrir les facettes du droit pénal français et international s’appliquant aux entreprises et les dispositions du droit économique.• Confrontations avec l’économie et la comptabilité

Fiscalité internationaleAnalyse de la stratégie fiscale d’un groupe international sous le double aspect de l’optimisation fiscale par les flux d’une part et par les structures d’autre part.

Droit des affaires et des opérationsComprendre les enjeux et les contraintes juridiques des opérations de haut de bilan.• Droits des contrats• Aspects juridiques des montages financiers et des

rapprochement d’entreprises• Droit des sociétés et organisation juridique des

relations entre actionnaires

Module 3 • Domaines d’applicationOffres publiquesComprendre comment l’offre publique d’actions donne aux entreprises un accès direct aux marchés de capitaux et assure une valorisation quotidienne du titre aux investisseurs.• Techniques d’offres et réglementations sur les différents

marchés • Rôle des acteurs

Private EquityConnaître le rôle clef des fonds de Private Equity dans la transmission des entreprises. • Techniques des fonds des Private Equity• Opérations : LBO et formes dérivées• Montages de financement

Partenariats Public/privéPrésentation juridique et financière de ces nouvelles modalités d’interventions.

Fusions-AcquisitionsAppréhender les opérations de croissance externe et former aux techniques financières des spécialistes y opérant.• Stratégies développées pour les FUSAC• Opérations de l’origination au Closing• Mécanismes de prix et de garanties

Equity Capital Market/Debt Capital MarketConfronter les logiques des acteurs intervenants sur les différents marchés de capitaux, les attentes des investisseurs en terme de liquidité et de rémunération d’une part, les besoins de financement stables et « à risque » des entreprises d’autre part.

Ingénierie des GroupesAppréhender l’ingénierie financière au travers de la lecture faite par un groupe réalisant ces opérations.• Organisation financière • Groupes bancaires et leurs contraintes spécifiques

de solvabilité

Bénéficiez d’un coaching sur-mesureESCP Europe vous accompagne dans votre évolution professionnelle avec un coach personnalisé qui vous aide pendant 4 heures à identifier vos enjeux et à explorer de nouvelles opportunités.

11Executive Mastère spécialisé®

DESIGNING TOMORROW

Séminaires Internationaux

L’Executive Mastère Spécialisé® vous ouvre à d’autres pratiques en ingénierie financière et fiscale grâce à 2 séminaires internationaux d’une semaine chacun en anglais.

Vos 2 séminaires internationaux se déroulent :

1 • Londres

Il a lieu en juillet. Vous découvrez des banques d’affaires et des cabinets d’avocats. Des thèmes d’actualité sont abordés par des intervenants professionnels. Vous rencontrez Deloitte et Finance Marsh Continental Europe.

2 • Hong-Kong ou New-York (suivant les années)

Il est organisé en novembre. Ce séminaire vise à appréhender l’environnement des affaires dans un pays propice au développement des opérations de croissance des entreprises. Vous rencontrez des grands groupes internationaux : Irland and Ellis LLP, Pramex international and Natixis, ICBC et Ernst and Young.

Document non contractuel

Thèse Professionnelle

Le concept Elément essentiel du cursus, la thèse constitue une mise en application immédiate des concepts et des méthodes que vous avez acquis durant la formation. Un professeur, spécialiste du domaine que vous avez choisi, vous accompagne personnellement tout au long de la réalisation de ce travail.

Votre bénéfice La thèse professionnelle vous permet de :

• Consolider vos nouveaux savoirs-faire en prenant de la hauteur• Renforcer votre analyse critique et développer un ou des concept(s)• Approfondir un sujet de votre choix pour réussir votre projet professionnel

Exemples de sujets • L’impact des politiques environnementales sur la valeur d’entreprise• Comment les technologies disruptives vont impacter le secteur de la finance d’entreprise. Focus sur la blockchain et

l’intelligence artificielle • Spécificités des acquisitions dans le secteur d’assurance• Les alliances stratégiques au croisement de la stratégie, de la finance et de la gestion des projets.

A l’issue de l’Executive Mastère Spécialisé®, vous menez une thèse professionnelle qui vous permet de faire le lien entre l’expertise acquise et votre projet professionnel. Vous mettez en application votre méthodologie d’analyse et votre prise de hauteur gagnées grâce à la formation.

13Executive Mastère spécialisé®

DESIGNING TOMORROW

Apprenez et partagez Avec nos experts

À ESCP Europe, une équipe de plus de 140 professeurs d’excellence assure la création et la transmission de savoirs. Vous êtes formé par les plus grands experts et bénéficiez des nouvelles approches en ingénierie financière et fiscale.

Prof. Philippe Raimbourg Finance d’entreprise

Docteur ès Sciences de Gestion et co-Directeur scientifique du programme, ses recherches portent sur le risque de défaillance des titres de créances et sur l’évaluation des produits hybrides et structurés. Il a écrit « Ingénierie financière, fiscale et juridique », éditions Dalloz, 2015.

Prof. Jérôme Creel Économie

Docteur ès Sciences de Gestion, ses travaux de recherche sont axés sur l’intégration européenne, sur la macroéconomie de la zone euro, sur les politiques budgétaires et monétaires et leurs interactions.

Prof. Philippe Thomas Corporate Finance

Docteur ès Sciences de Gestion, ses expertises portent sur la Corporate Finance (analyse et évaluations financières, fusions-acquisitions, ingénierie financière). Il est l’auteur de « Principes de finance d’entreprise : Corporate finance, création de valeur », Revue Banque Éditions.

Pierre Séguin Droit des affaires

Avocat au Barreau de Paris, co-Directeur scientifique du programme et Associé fondateur du Cabinet AAPS Avocats, il intervient essentiellement en droit des affaires (droit des sociétés, droit commercial et des contrats, droit bancaire et financier) et en droit pénal.

35 ans

Moyenne d’âge

10 ans

D’expérience professionnelle

BanqueFinance / Comptabilité / AssuranceEnergie / TransportInformatique / TélécommunicationsIndustrieJuridiqueTourisme

ConsultantDirecteur FinancierContrôleur de GestionResponsable Financier et AchatsGestionnaire de Clientèle Entreprise MultimarchésHead of Tax FranceSenior Financial AuditorJuriste – Legal CounselAvocatFound AccountantProperty Management Internal ControllerOpérateur de marchéSRI AnalystChargé de communication financière

Diversité de Profils

Au sein de l’Executive Mastère Spécialisé® vous intégrez une promotion à taille humaine. Vous partagez une expérience unique avec des profils issus de cursus et de parcours différents.

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Fonctions

90%Titulaires

d’un Master 2

15Executive Mastère spécialisé®

DESIGNING TOMORROW

6 mois après le diplôme…

Nathaniel LorhoEMS 2017 Chargé d’affaires Entreprise et Institutionnelle • HSBC Global Asset Management« Je retiens de ce programme la formidable aventure humaine qu’il représente. 15 mois à travailler en groupe crée des liens forts. Ensuite, le juste équilibre entre les cours académiques et la mise en pratique permet d’acquérir de solides connaissances et des compétences applicables immédiatement en poste. Enfin, le label ESCP Europe m’a permis d’évoluer rapidement au sein de mon entreprise. »

Que sont devenus Les diplômés ?

« J’ai choisi de candidater à ce programme pour améliorer mes connaissances financières et fiscales en investissement et en structuration. Il en résulte des perspectives professionnelles très intéressantes puisque la marque ESCP Europe et les compétences acquises m’ont aidé à évoluer. C’est également une belle aventure humaine dans un groupe très hétérogène en terme d’expérience, façonnée par des travaux de groupes enrichissants et applicables immédiatement en entreprise ».

Guillaume LanöeEMS IFF 2018International Large Corporate Account Manager – CM-CIC Factor

+ 28% de progression salariale

60% ont changé de fonction.

Auditeur

Analyste

Chargé d’études

Directeur gestion financière

Directrice associée

Responsable des investissements

Avant Après

L’ Executive Mastère Spécialisé® constitue un accélérateur de carrière. Vous abordez avec légitimité et confiance votre nouvelle vie professionnelle.

Rejoignez le réseau Des anciens

ESCP Europe Alumni vous accompagne dans votre évolution de carrière et vous aide à développer un réseau influent avec 55 000 diplômés à travers le monde.

Impulsez une nouvelle dynamiqueAvec l’appui des 120 experts carrières, l’association développe chaque année de nouvelles offres pour vous accompagner et vous soutenir dans votre projet professionnel : conférences, ateliers et webinars.

Renforcez votre réseauEn tant que diplômé ESCP Europe vous avez accès à un réseau structuré en plus de 200 groupes professionnels et à 250 événements fédérateurs en Europe et dans le monde chaque année.

Soyez un ambassadeur de ESCP Europe En tant que diplômé d’une grande école prestigieuse de renommée internationale, vous incarnez l’excellence académique et vous faites rayonner la marque ESCP Europe grâce à votre réussite, à votre agilité et à votre esprit entrepreneur.

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DESIGNING TOMORROW

Financement

À ESCP Europe, vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé dans votre recherche de financement.

Le programme est inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP, Journal Officiel du 4/10/16) sous l’intitulé Expert(e) en Ingénierie Financière et Fiscale et il est éligible au Compte Personnel de Formation (CPF) sous la référence 247792.

Vos leviers de financement possibles*

Le Compte Personnel de Formation (CPF)Votre interlocuteur : votre DRH

La période de professionnalisation Votre interlocuteur : votre DRH

Le Congé Individuel de Formation (CIF)Il existe 3 formes de CIF : • CIF sur le temps de travail• CIF hors temps de travail • CIF-CDDVotre interlocuteur : le Fongecif de votre région ou votre OPACIF.

Le plan de formation Votre entreprise finance tout ou partie de votre formation. Votre interlocuteur : votre DRH

* Si vous êtes salarié(e).

Procédure D’admission

Prérequis • Expérience professionnelle de 3 ans minimum.• Titulaire d’un Bac+4/5 ou diplôme équivalent à l’international. Dérogation possible à titre exceptionnel pour les Bac+3/Bac+2 ayant une expérience professionnelle reconnue : Validation des Acquis Professionnels (VAP).

Postulez en lignehttps://www.escpeurope.eu/programmes/executive-masters/Executive-Mastere-specialise-ingenierie-financiere-et-fiscale

Procédure d’admission • Analyse détaillée de votre dossier de candidature.• Entretien d’admission devant un jury sur votre parcours, vos motivations et votre projet professionnel.• Test d’anglais (TOEFL : 100 ou test organisé à ESCP Europe)• Frais de dossier : 250 €

Frais de scolarité25 000 € (les frais d’hébergement sont inclus lors des séminaires internationaux). Vous pouvez sous certaines conditions bénéficier d’une bourse d’excellence si vous autofinancez en grande partie votre formation.

Rentrée 25 septembre 2019ESCP Europe - Campus de Montparnasse, 3 rue Armand Moisant - 75015 Paris

Document non contractuel

Tatiana Rosero+ 33 1 55 65 57 94trosero@escpeurope.eu

CONTACTEZ

19Executive Mastère spécialisé®

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BERLINHeubnerweg 8 - 1014059 Berlin, DeutschlandT: + 49 30 320070

LONDON527 Finchley RoadLondon NW3 7BG, United KingdomT: + 44 20 7443 8800

MADRIDArroyofresno 128035 Madrid, EspañaT: + 34 91 386 25 11

PARIS RÉPUBLIQUE79, av. de la République75543 Paris Cedex 11, FranceT: + 33 1 55 65 56 57

PARIS MONTPARNASSE3, rue Armand Moisant75015 Paris, FranceT: + 33 1 55 65 56 57

TURINCorso Unione Sovietica, 218 bis10134 Torino, ItaliaT: + 39 011 670 58 94

WARSAWc/o Kozminski University International Relation Office57/59 Jagiellońska St.03-301 Warsaw, PolandT: + 48 22 519 22 89

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Seulement 1 % des Business Schools au monde ont la triple accréditation. ESCP Europe en fait partie.

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