Evolution générale du développement des télécommunications Saburo TANAKA Conseiller Séminaire...

Evolution générale du Evolution générale du développement des développement des télécommunicationstélécommunications

Saburo TANAKAConseiller

Séminaire régional sur les coûts & tarifs

Bamako, Mali7-9 avril 2003

International Telecommunication Union

2

Ordre du jourSituation du marché

Dans le monde en général En Afrique

Téléphonie (fixe)Tendance futureCe qui doit être fait en Afrique (USO)

CellulaireTendance futureQue faire pour être compétitif?

Internet Connectivité dans les PMA

La révolution mobileLa révolution mobile

Source: ITU World Telecommunication Indicators Database.

0

200

400

600

800

1'000

1'200

1'400

1993 1995 1997 1999 2001 2003

Utilisateurs

Lignes fixes

Réseaux fixes/Utilisateurs de mobiles Échelle mondiale, en millions

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02Reven

us d

u s

erv

ice (

US

$ m

illiard

s)

Téléphone/fax (domestique)

Int'l

Mobile

Autres: Données, Internet, lignes louées, telex, etc

Evolution des revenus Evolution des revenus (en milliards US$)(en milliards US$)

Source: ITU.

39%

39%

14%

8%


5

Le mobile et Internet: Vrais jumeaux nés à deux ans

d’intervalle ?

0

200

400

600

800

1,000

1992 93 94 95 96 97 98 99 2000 01

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18Abonnés mobile

Utilisateurs Internet

Pénétration du mobile

Pénétration d’Internet

Utilisateurs (millions) et pénétration par 100 pop.


6

Répartition par région d’utilisateurs du mobile et

d’Internet, 2001

Asie-Pacifique, 32%

Europe, 29%

Africa, 1%

Amériques, 37%

Asie-Pacifique 38%

Europe, 31%Africa,

3%

Amériques, 28%

Estimation du nombre d’utilisateurs d’Internet, 500 millions

Utilisateurs de mobiles

948 millions


7

Evolution des abonnés télephoniques

32

21

118

910

12.413.5

17.2

30.5 33

6 78 9

1214

18

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Years

I n %Af rica

World


8

Répartition régionale des abonnés téléphoniques dans le

monde

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1991 1996 2001

Asie-Pacifique

Europe

Amériques

Afrique & Etats arabes

Source: ITU Asia-Pacific Telecom Indicators

Lignes téléphoniques principales

Lignes principalesLignes principales pour

100 habitants

1995 (k) 2001 (k)CAGR (%)

1995-011995 2001

CAGR (%)

1995-01

Afrique 12’549.6 21’261.8 9.2 1.77 2.62 6.7

Amériques 221’295.8 296’508.4 5.0 28.71 35.14 3.4

Asie 183’456.0 392’671.0 13.5 5.42 10.68 12.0

Europe 263’183.7 324’484.0 3.6 33.27 40.54 3.3

Océanie 10’942.7 12’310.9 2.0 38.81 40.04 0.5

MONDE 689’251.6 1’144’884.6 7.2 12.29 17.19 5.8

Trafic téléphonique international

Trafic téléphonique sortant

Circuitstelephon

.Interna-tionaux

M MinutesCAGR (%)

95-00

Minutes par

habitant2000

Minutes par

abonné2000

2000 (k)1995 2000

Afrique 1’340.6 2’147.2 9.7 3.0 110.2 58.7

Amériques

22’343.8 47’191.5 16.9 57.5 163.4 499.3

Asie 10’612.0 17’756.2 10.7 4.9 51.2 420.2

Europe 27’800.7 46’739.8 10.9 58.7 147.5 459.9

Océanie 1’342.2 2’114.4 1.0 69.9 173.8 4.7

MONDE 63’362.8 115’847.5 13.1 19.5 117.8 1’442.5

Revenus des télécommunications

Total(M US$)

2000

Par habitant(US$)2000

Par ligne princiale

(US$)2000

Par employé

(US$)2000

Comme %

du GPD 2000

Afrique 16’391.9 23.0 868 68’880 2.4

Amériques 379’521.4 470.7 1’315 239’818 2.9

Asie 235’089.8 65.9 679 163’131 2.6

Europe 276’607.5 347.1 873 141’229 2.8

Océanie 17’677.5 580.5 1’440 252’219 3.6

MONDE 925’074.0 156.5 942 176’824 2.8

Liste d’attente pour lignes téléphoniques

Liste d’attente pour une ligne teléphonique

Demande

totale

Demande

satisfaite

Délai (année

s)

1995 (k) 2000 (k)CAGR (%)

1995-002000 (k) 2000 (%) 2000

Afrique 3’640.2 3’677.4 0.2 23’044.7 84.3 2.4

Amériques 2’788.8 4’864.6 11.8 288’761.0 98.4 0.3

Asie 13’419.1 10’386.6 -5.0 192’228.4 97.1 0.9

Europe 21’420.4 11’838.2 -11.2 321’204.0 96.4 1.2

Océanie 12.2 9.9 -4.2 12’223.4 99.9 -

MONDE 41’277.6 30’772.5 -5.7 837’145.7 97.0 0.8

Investissements dans les Telecom

Total(M US$)

2000

Pr habitant(US$)2000

Par ligne principale

(US$)2000

En %du revenu

2000

En % du GFCF

1999

Afrique 3’476.2 6.2 194 25.2 4.6

Amériques 53’972.8 68.3 188 14.2 2.3

Asie 88’163.8 25.1 263 38.4 3.6

Europe 53’056.9 66.6 168 19.2 3.1

Océanie 4’113.2 137.7 338 23.5 3.6

MONDE 202’771.8 35.7 209 22.1 3.0

Taux de pénétration par foyerde différents services domestiques

en MalaisieTéléviseurs 95%

Téléphones mobiles 54%

22%

Lignes fixes 75%

59%

PC 24%

9%En zone urbaine

En Zone rurale

Total des ménages


15

Représentation graphique de quatre provisions de service

universel

Objectif 1:Accès collectifaux services

téléphoniques basiques et

au téléphone public

Objectif 3:Accès collectif aux services d’accès

à Internet

Objectif 2:Accès individuel aux

services téléphoniquesbasiques

Objectif 4:Accès individuel aux

services d’accèsà Internet

Accès collectif

AccèsIndividuel

Téléphonie basique InternetSERVICES

TYPE

D’A

CC

ÈS


16

Règlementation du PSU - Graphique

Notification des objectifs du service universel

Fond du PSU

Rapport d’activités

Désignation du fournisseur de service universel

Projet de plan de service universel

Estimation du PSU

Réclamations

Conformité aux normes QOS

Licenciés

Mise en place du service universel

Desservi Connecté


17

• Coût de la fourniture du service universel la commission doit rétribuer à l’aide du fond de S.U. les fournisseurs de S.U. désignés, pour les coûts occasionnés par la mise en place du plan de S.U. contenant les objectifs.Le coût net de la mise en place du plan de S.U. approuvé est calculé comme suit:

Coût PSU = coût esquivé – revenu attendu

Points essentiels choisis

• Fond PSU Contribution - des licenciés pour 6% de leurs revenus net. Seulement si leurs revenus > RM500,000. La Commission doit maintenir un compte séparé pour le fond USP– Rapport annuel et état des comptes

Politique de service universel

Mise en place sur le marché

Source: ITU/BDT Tariffs Policies Database

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Africa America Arab States Asia & Pacific Europe & CIS

G6: Mandatory contribution to auniversal service fund

G5: Obligatory investment inunprofitable areas

G4: Discriminatory tariffs infavour of specific eligible groups

G3: State-imposed limit on themonthly subscription fee

G2: State-imposed limits oninstallation charges

G1: State-imposed limits on theprice of domestic calls

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


H5: Receipts from a fundcovering only Discriminatorytariffs in favour of specificeligible groups and Obligatoryinvestment in unprofitableareasH4: Receipts from a fundcovering all costs

H3: The setting of a USOmark-up on top of theinterconnection charge

H2: Reflection of the accessdeficit in the calculation ofinterconnection charges

H1: Cross-subsidies betweeninter. and nat. services

Comment sont financés les coûts de votre service universel


Délai d’absorbtion du déficit d’accès (Rééquilibrage des coûts)


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


I0: None

I3: Over seven years

I2: Between three andseven years

I1 Less than threeyears


21

Le mobileles secrets de son succès

Pourquoi le mobile augmente-t-il dix foix plus vite (~55% p.a.) que les réseaux fixes à l’échelle internationale (~5.5% p.a.)?

Pour quelles raisons l’utilisateur du mobile est-il beaucoup plus jeune que l’utilisateur du fixe?

Pour quelles raisons les utilisateurs téléphonent de leur mobile alors qu’ils pourraient le faire depuis leur ligne fixe pour un prix moindre?

Quel est le secret du succès du mobile?

Options tarifaires

Nom du plan Coût mensuel pour un

téléphone

Durée de conversation

standard (par mois)

Taxes pour un appel heure

pleine (par min)

Taxes pour un appel

heure creuse (par min)

Chat 60 £17.63 60 off-peak min 40p 5p

Talk 30 £17.50 30 min 30p 5p

Talk 120 £25.00 120 min 24p 5p

Talk 400 £58.75 400 min 22p 5p

Talk 1300 £176.25 1’300 min 17p 5p

Talk 3700 £470.00 3’700 min 15p 5p

Talk 7500 £940.00 7’500 min 15p 5p

Everyday 50 50p/day 50 minutes/jour 40p 1p

Sélection d’options Sélection d’options tarifairestarifaires

Orange (UK)Orange (UK)

Source: http://www.uk.orange.net/kit/index.html.

Prix d’accès au mobile en baisse Moyenne en US$, 1992-2000

Note: CAGR = Compound Annual Growth rate.Source: ITU “World Telecommunication Development Report 1999: Mobile cellular”

547

410

231

180

86 75

1992 1994 1996 1998 1999 2000

Coût de connection, en US$

CAGR, 1992-2000 = -32.1% p.a.44.9

38.1

34.231.3

20.216.6

1992 1994 1996 1998 1999 2000

Abonnement mensuel, en US$

CAGR, 1992-2000 = -9.2% p.a

14%

22%

24%

40%

53%

36%

8%

3%

Consommateurs

Revenu moyenpar utilisateur (ARPU)

Dép

en

se p

ar

mois

40 % des consommateursà faible pouvoir d’achat

génèrent 3% durevenu

14 % des plus grosconsommateurs

génèrent 53% durevenu

Prendre soin des gros Prendre soin des gros consommateursconsommateurs

Source: Price Waterhouse Coopers, based on Canadian data.

Ligne fixe et mobile ARPU au J apon

278

230

158

878891929496981009998979898

160152

141127

134

272284275

265252

0

50

100

150

200

250

300

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002Years

Mobile

Fixed-line


26

Générations de mobiles: Hong Kong, Chine (million d’utilisateurs)

0

1

2

3

4

5

6

7

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002.8

Analogue

Digital, 800/900 MHz

"Activated" prepaid

usersPCS 1.7/ 1.8 GHz

2.5G users

Other prepaid

Source: ITU Asia-Pacific Telecom Indicators.

OFTA

Opportunités d’appel dans le monde

89.7%

5.0%5.0% 0.3%

199352.7%

19.9%

19.9%

7.5%

1998

23.4%

25.0%25.0%

26.7%

2003

Fixed-to-fixed

Fixed-to-mobile

Mobile-to-fixed

Mobile-to-mobile

Source: ITU Fixed-Mobile Interconnect website: http://www.itu.int/interconnect

Abonnés au service mobile

Abonnés au mobileAbonnés pour 100

habitants

1995 2001CAGR (%)1995-01

1995 2001CAGR (%)1995-01

Afrique 652.0 25’504.2 114.9 0.2 5.9 100.8

Amériques

40’257.1223’366.

064.6 2.0 20.8 61.7

Asie 23’104.7335’767.

474.7 3.0 20.2 63.0

Europe 24’084.1349’563.

80.0 4.7 48.3 71.3

Océanie 2’618.0 13’732.8 45.9 3.0 22.8 43.5

MONDE 90’715.91 947’934.2 80.80 2.81 23.58 71.26


29

Répartition géographique des utilisateurs d’Internet

LAC

5%

C&E

Europe

3%

NorthAmerica

32%

Asia-Pacific

33%

W. Europe

25%

Arab

States

1%

Africa1%

Les PMAs reculent encore:

Quelle part d’utilisateurs Internet pour

eux ?

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1995 1996 1997 1998 1999 2000

China

OtherEmerging

Economies

LDCs

LDCsReprésentent 10.6% de la population mondiale

= 0.2% des utilisateurs d’Internet

Source: ITU World Telecommunication Development Report, 2002: Reinventing Telecoms

Barrières à la connectivité dans les PMAs

Barrières réglementaires Beaucoup de PMA restent en situation de monopole, y

compris pour les données et pour le trafic Internet Certains restraignent l’entrée de leur marché aux ISPs

Barrières économiquesCoûts élevés de location des lignes

internationales pour certains marchés, particulièrement pour ceux sans infrastructure concurrentielle

Là où la demande IP est faible, les coûts unitaires de largeur de bande sont plus élevés que là où la demande est élevée (économies d’échelle)

Bcp de pays ne sont pas désservis en câbles internationaux (ex., pays entouré de terres, petits états insulaires)

En 2005, Internet sera peut-être: disponible dans le monde entier une entreprise purement commerciale utilisé principalement pour le transfert

de multimédia

Le problème du retardataire

Au départ Internet était: Nord Américain Non lucratif Principalement pour le courrier

électronique et les transferts de fichiers

Asia-Pacific

LatinAmerica &Caribbean

Arab States, Africa

Europe

USA &Canada

Au milieu de années 90s, Internet: S’était étendu aux pays de l’OCDE Avait commencé à “privatiser” le réseau

dorsal Était devenu principalement une voie

pour le Web

Bandwidth begins with “B”

0.040.04

579

21.0

0.1

368014

BurundiBenin

BangladeshBoliviaBelize

BulgariaBahamas

Botsw anaBrazil

Belgium

Total(Mbps)

International Internet Bandwidth per capita (bit/s)Per person, bps, 2001 81'426

6'069

14

244

.256.256

.512816


760 millions d’Africains partagent moins de connectivité IP que 400’000 Luxembourgeois

Source: ITU African Telecom Indicators, adapted from TeleGeography Inc. “Packet Geography, 2002”.Note: Figures are for mid-year.

0

200

400

600

800

1'000

1'200

1'400

1999 2000 2001

0.0%

0.1%

0.2%

0.3%Africa's IP bandwidth (Mbit/s)

Africa's share ofglobal total

Même au sein de l’Afrique, de larges disparités sont évidentes

Répartition de la largeur de bandeInternationale en Afrique, 2001

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Population Bandwidth

South Africa

Sub Saharan Africa

Northern Africa


Réussite de deux PMAsNepal

Augmentation de 16-fold de connectivité IP dans les 8 mois qui ont suivi la libéralisation du marché VSAT en 1999

Les plus bas prix d’accès IP de toute l’Asie du sud MAIS, l’ouverture du marché VSAT a provoqué une

chute drastique du trafic téléphonique entrant/des règlements

Ouganda Suite à l’arrivée d’un deuxième opérateur national,

MTN Uganda et à la libéralisation du marché VSAT, augmentation rapide du réseau

Neuf ISPs différents se partagent les passerelles internationales

MAIS, la capacité nationale totale est inférieure à 20 Mbit/s

Source: Internet Diffusion Case Studies at: http://www.itu.int/ti/casestudies

Il faut faire quelque chose... Etude de practicabilité d’un projet international

pour augmenter la connectivité IP dans les PMAs Evaluer les points réglementaires, économiques

et commerciaux et chercher les preuves d’un échec du marché

Les VSATs peuvent-ils fournir une solution? Les cas du Népal et de l’Ouganda qui ont ouvert avec

succès leur marché VSAT peuvent vraiment changer les choses

Mais les VSATs sont chers

Comment arriver à une solution? Fournir “une prime” sans intervenir dans les

opérations des forces du marché (éviter de devenir dépendant des donnateurs étrangers)

Travailler avec les ISPs plutôt qu’avec l’utilisateur final.

Points à discuterY a-t-il un problème?

La connectivité IP est-elle plus onéreuse et plus rare dans les PMAs?

Les prix de connectivité plus élevés engendrent-ils des prix d’accès plus élevés?

Peut-il être résolu? Ce qui peut être fait par les PMAs? (e.g., liberaliser les

marchés VSAT, libéraliser les marchés des FSIs) Ce qui peut être fait par la communauté internationale.

Comment structurer le projet? Quels donnateurs, quelles agences, quels joueurs? Comment compter sur DOT Force, UN ICT Task Force

etc?

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