Evaluer l’opportunité du - bretagne.bzh · Hétérotrophe (Fermenteurs) 100 g MS / l Mixotrophie...

« Evaluer l’opportunité du

développement économique de la

filière des microalgues(positionnement marché, volet réglementaire,

potentiel de développement) »

Restitution de l’étude commanditée

par le Conseil Régional de Bretagne (sept-déc 2017)

Ploufragan, le 17 avril 2018

2

Pourquoi une étude sur la filière

microalgues ?

Sollicitation croissante de la Région pour accompagner des projets d’activité

de production, de transformation ou de valorisation des microalgues.Des projets aux dimensionnements très variés (industriel/artisanal – production primaire/R&D)

D’où le souhait de disposer d’une vision globale et chiffrée sur :Les techniques de production et les conditions réglementaires d’installation en culture de

microalgues ;

L’état des lieux du marché mondial, et de son évolution ;

Des éléments de prospective pour le développement de la production en Bretagne ;

Un retour d’expérience sur les stratégies d’accompagnement de filière menée par d’autres pays

ces dernière années.

Pour permettre la définition d’une stratégie coordonnée de développement

de filière des microalgues en Bretagne.

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Contexte et méthodologie de

l’étude

Etude menée par un prestataire, D&Consultants.

Période : septembre à décembre 2017.

Moyens :Analyse bibliographique (env 50 sources).

+ de 30 entretiens auprès de producteurs de microalgues, d’industriels du

secteur, d’organismes de recherches, d’experts et d’institutionnels.

1 atelier de travail à Lorient le 22/11 (env 20 acteurs).

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Sommaire

1. La culture de spiruline & microalgues : où en

sommes-nous ?

2. Les conditions réglementaires pour s’installer en

production de microalgues

3. Le marché des microalgues : état des lieux de

l’offre et de la demande

4. La filière des microalgues en Bretagne : 4 grands

constats et pistes d’actions

La culture de spiruline & microalgues :

où en sommes-nous ?

5

6

Spiruline & Microalgues : de quoi

s’agit-il ?

Micro-organismes photosynthétiques

Procaryotes Eucaryotes

Cyanobactéries

Algues vertes(ex : chlorelle)

SpirulineArthrospira platensis

Diatomées

CryptomonadesAlgues rouges

Euglenophytes

Microalgues

Source : Fédération des

Spiruliniers de France

7

Comment se développent les

microalgues ?

3 grands types de microalgues, selon leur mode de nutrition :

A métabolisme autotrophe :

Appel à la photosynthèse :

Rayons solaires ou lumière artificielle => énergie

+ carbone inorganique (CO2 ou HCO3) => synthèse du carbone organique

A métabolisme hétérotrophe :

Carbone organique (sucres ou petites molécules organiques) => énergie

A métabolisme mixotrophe :

Mobilisent un métabolisme autotrophe ou hétérotrophe selon conditions

environnementales et éléments disponibles

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Quels types de culture pour les

microalgues ?

4 techniques de production de microalgues ayant fait

l’objet d’un déploiement industriel :

La culture autotrophe en bassins (ouverts ou fermés)

Source : Rapport d’étude D&Consultants – Déc 2017

9


microalgues ?



La culture autotrophe en photobioréacteurs (PBR)


10


microalgues ?



La culture hétérotrophe en fermenteurs


11


microalgues ?



La mixotrophie à dominante hétérotrophe

Source : La Tribune (Pascal Rabiller) – Mini-lignes de

production du laboratoire de Fermentalg

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En synthèse sur la culture de

microalgues

Coûts de culture restent très élevésEntre 5 et 70 $ (4 et 57 €) / kg matière sèche

Bassins = ce qui nécessite le moins de CAPEX et OPEX

Données encore peu précises des coûts à grande échelle (hors bassins).

Rendements différenciés selon les types de culture :

Type de culture Rendement (en gramme

de matière sèche / litre)

Autotrophe (Bassins) 1 g MS / l

Autotrophe (Photobioréacteurs) 5 g MS / l

Hétérotrophe (Fermenteurs) 100 g MS / l

Mixotrophie à dominante hétérotrophe

(Fermenteurs)

250 g MS / l

Les conditions réglementaires pour

s’installer en production de microalgues

17

18

Aperçu du parcours d’installation

et chemin réglementaire


19

Le parcours d’installation et

chemin réglementaire1 – Formation et installation


20


chemin réglementaire2 – La production certifiée /labellisée


21


chemin réglementaire3 – La réglementation applicable selon les

marchés applicatifs


Le marché des microalgues :

état des lieux de l’offre et de la demande

22

23

Quelle offre de microalgues à

l’échelle mondiale ?

24%

23%

20%

10%

7%

9%

7%

Production mondiale de microalgues

USA Chine UE Inde Japon Asie du Sud-Est Autre

40% de la

production

mondiale

de spiruline

10 000 tonnes / an

60 t / an

50 % = spiruline

20 % = chlorelle

10 % = dunaliella

+ 3,05 % TCAM

(2016-2021)


Total Asie =

49% de la

production

mondiale

24

Quelle valorisation du marché

des microalgues ?

10 000 tonnes

254 millions €


Prix de vente de la spiruline et de la chlorelle

selon les zones de production (prix/kg)

25

Comment valorise-t-on les

microalgues ?

Les voies de valorisation et marchés potentiels des microalgues


26

Les marchés applicatifs pour les

microalgues


28

Une valorisation inversement

proportionnelle au volume vendu


La filière des microalgues en Bretagne :

4 grands constats et pistes d’actions

34

De nombreuses forces en présence, de l’amont à l’aval de la filière

35


Les 4 constats de la filière

bretonne des microalgues (1/4)

36

TAILLE DE LA FILIERE

ATOUTS

…MAIS

• Un nombre conséquent d’acteurs

sur toute la chaine de valeur,

depuis l’amont jusqu’à l’aval ;

• Un volume de production en

hausse constante• Le producteur breton Ti Ar Menez

(TAM) est le premier producteur

européen de microalgues ;

• Un manque de formations initiales et

continues accessibles à l’échelle de la Région ;

• Un manque de connaissance / maitrise côté

producteurs du montage de dossiers de

financement, publics comme privés ;

• Un manque de référentiel définissant les critères

de qualité de la production, conditionnant l’accès

au marché pour les producteurs et

l’approvisionnement pour les valorisateurs ;

• Une production limitée à quelques dizaines de

tonnes, notamment en raison des investissements

conséquents pour la production de microalgues.

Pistes d’actions pour accompagner

la filière microalgues (1/4)

TAILLE DE LA FILIERE

• Renforcer l’offre de formation pour les porteurs de projets :• Formations scientifiques et techniques, mais aussi sur les aspects financiers ;

• En s’appuyant sur les formations déjà proposées par des acteurs comme la Fédération des

Spiruliniers de France, les chambres d’agricultures ou les établissements scolaires ;

• Mieux communiquer sur les dispositifs d’aides :• Avec un échange continu entre les banques positionnées sur la filière Mer et la Région pour

un accompagnement des acteurs avec des offres « Haut et bas de bilan ».

• Accompagner la mise en place d’un référentiel• Permettant de définir un standard de qualité des microalgues produites en Bretagne.

• Soutenir le réseau local de producteurs :• Ateliers de bonnes pratiques et de retours d’expérience ;

• Journées techniques afin de rendre accessibles et échanger sur les plans d’expérimentation

développés par les instituts techniques ;

• Faciliter l’installation des serristes souhaitant un complément d’activité et de revenus avec

la production de microalgues (visites de sites, journées portes ouvertes avec retours d’expérience).



38

ORGANISATION DE LA FILIERE

ATOUTS

…MAIS

• Un socle scientifique solide, avec des acteurs

académiques de renom sur le territoire breton ;

• Une complexité à identifier les

acteurs et personnes appropriésau sein des différentes structures

d’accompagnement ;• Des acteurs valorisateurs de poids sur les

segments à forte valeur ajoutée, avec des marques

reconnues :

• Cosmétiques (Daniel Jouvance, Soliance, Agrimer,

Phytomer, etc.)

• Alimentation humaine (Hénaff, Guyader

Gastronomie, etc.)

• Alimentation animale (Le Gouessant, Olmix, etc.)

• Une filière marquée par la présence de

nombreux producteurs … mais un réseau

atomisé ;

• Un manque de communication à

destination des acteurs du marché et

des consommateurs finaux ;

• Des acteurs encore « frileux » à

s’engager sur la filière, se

matérialisant par des investissements

limités (humains, matériels, etc.).



• Renforcer la communication autour de la filière :• Mise à disposition d’une cartographie interactive des acteurs en présence, projets R&D en

cours de structuration, etc ?

• Pour le grand public : élaborer un plan de communication et de sensibilisation sur

les atouts de ces ressources et la diversité des espèces (volet acceptabilité sociale) ;

• Donner plus de visibilité sur les points d’entrée des structures d’accompagnement

pour la mise en œuvre des projets (production, R&D…).

ORGANISATION DE LA FILIERE



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ELEMENTS DE STRATEGIE

ATOUTS

…MAIS

• De nombreuses structures à

disposition des acteurs scientifiques et

économiques de la Région, offrant une

large palette de services : transfert de

technologies, accompagnement à la

structuration et au montage de projets,

etc (CBB Capbiotek, PMBA, CEVA…).

• Des acteurs bridés par un manque de

synergie public-privé (notamment un

faible transfert industriel) et privé-privé(peu de projets compétitifs)

• Des acteurs volontaires, à la

recherche de nouveaux relais de

croissance et de compétitivité ;

• Un déficit de vision commune entre

les acteurs de la filière ;

• Un manque de vision des acteurs de

la filière sur les projets publics –

privés en cours sur le territoire, voire

également des compétences et champs

d’intervention de chacun ;



• (mieux) Organiser l’interconnexion des acteurs au niveau local :• Mettre en place des relations avec les initiatives régionales existantes (France microalgues,

Fédération des Spiruliniers de France)

• Stimuler les rencontres entre les acteurs de la filière en relation avec les actions des

acteurs déjà présents sur le territoire (entreprises / laboratoire / centres techniques /

institutions) : colloques, journées thématiques, etc.

• (plus) Dynamiser les projets collaboratifs, en favorisant la participation à des

clusters et des réseaux nationaux ou européens.

ELEMENTS DE STRATEGIE



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DEPLOIEMENT DE LA FILIERE

ATOUTS

…MAIS

• Un intérêt des microalgues au niveau

sociétal au regard de l’adéquation des

activités de la filière avec les attentes

des consommateurs (recherche de systèmes

de production respectueux de l’environnement,

de produits plus naturels et plus sains, etc.)

• Une stratégie « market push »

(stimulation de l’offre) montrant ses

limites en raison :• Des coûts de production, et donc des

prix, élevés ;

• Des cibles marchés encore mal

identifiées, en particulier dans le

secteur de l’alimentation humaine ;

• De verrous R&D restant à lever sur la

transformation, avec des produits finis

présentant des problématiques

d’acceptabilité par les consommateurs

(goût, texture, couleur, etc.)

• De nombreuses forces et atouts forts du

territoire breton : un climat tempéré,

des compétences dans le végétal, etc.



• Favoriser l’émergence d’initiatives sur des segments à forte valeur ajoutée, en

promouvant trois marchés :

• Le cosmétique, avec des consommateurs en attente de produits naturels

• L’agroalimentaire, avec des consommateurs en attente de produits sains

• L’agriculture, avec un contexte de démédication.

• Mettre en avant les moyens R&D présents sur le territoire à disposition des

acteurs (Centre d'Etude et de Valorisation des Algues (CEVA), les centres techniques

bretons, etc.)

DEPLOIEMENT DE LA FILIERE

Merci pour votre attention !

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Elaine LE LAN, Chargée du développement des activités halieutiques

Direction de la Mer, du Développement Maritime et du Littoral

Région Bretagne

[email protected] – 02 90 09 17 42

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