Etude des métiers du e-commerce Présentation du Contrat dEtude Prospective réalisé en France 1.

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Etude des métiers du e-commerce Présentation du Contrat d’Etude Prospective réalisé en France 1

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Etude des métiers du e-commerce

Présentation du Contrat d’Etude Prospective réalisé en France

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Plan de la présentation

1. Présentation du secteur du e-commerce et de son évolution

2. La cartographie des métiers du e-commerce3. Les pratiques actuelles en matière de GRH4. Les besoins en formation

Présentation COMEOS du 25 mars 2014

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Présentation du secteur

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Présentation du secteur du e-commerce

Pour rappel, en France, sur l’année 2012 :• Un marché de 45 milliards d’euros (données FEVAD)• 117 500 sites marchands actifs (+17% sur l’année 2012)• 33 millions d’acheteurs en ligneSix marchés concentrent les ¾ des ventes, classement par importance du taux de pénétration du e-commerce : Le e-tourisme Les produits culturels Puis les produits techniques, les produits textiles, accessoires,

chaussures Et les produits alimentaires (moins de 1%)

Présentation COMEOS du 25 mars 2014

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Présentation du secteur du e-commerce Résultats de l’enquête : 100 entreprises répondantes

représentatives de la diversité des acteurs du e-commerceLes trois types d’acteurs du e-commerce :

– Les « pure players » qui réalisent l’essentiel de leurs ventes via le e-commerce

– Les « click & mortar » ou « retailers » qui réalisent une part majoritaire de leurs ventes dans des points de vente physiques et le reste par Internet

– Les « VADistes » dont les ventes à distance par téléphone et par courrier évoluent aujourd’hui progressivement vers Internet.

Présentation COMEOS du 25 mars 2014

Pure player45%

Click and Mortar

23%

VADiste26%

Autre6%

Répartition des entreprises par type d’acteur

Source : CREDOC-GESTE enquête CEP e-commerce 2013

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La présentation du secteur : La répartition des effectifs e-commerce (enquête CEP)

Les effectifs (France) dédiés au e-commerce se concentrent :• chez les « pure players » (près de 2

emplois sur 3) • dans les entreprises de 100

personnes et plus (près de 9 emplois sur 10)

Les « click and mortar » représentent une part significative de l’effectif e-commerce en France près de 1 emploi sur 4

La répartition des effectifs e-commerce par type d’acteur

Sour

ce :

CRED

OC-

GES

TE e

nquê

te C

EP e

-com

mer

ce 2

013

par taille d’entreprise

Présentation COMEOS du 25 mars 2014

< 100 personnes

14%

100 personnes et

plus86%

Pure player64%

Click & Mortar

24%

VADiste11%

Autre1%

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Le poids du CA e-commerce dans la CA total s’est renforcé entre 2009 et 2011 pour chaque type d’acteur (enquête CEP)

90%

9%

19%28% 29%

92%

11%

26%32% 32%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Pure player Click andMortar

VADiste Autre Total

2009

2011

Le poids de l’activité e-commerce dans le CA total varie en fonction de la taille de l’entreprise :• 61% pour les entreprises de moins de 100 salariés, en 2011, • 28% pour les entreprises de 250 personnes et plus.

Evolution de la part du CA e-commerce dans le CA global des entreprises interrogées

Source : CREDOC-GESTE enquête CEP e-commerce 2013Présentation COMEOS du 25 mars 2014

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La cartographie des métiers du e-commerce

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La cartographie des métiers du e-commerce

L’influence du digital sur le commerce et ses métiers – 20 juin 2013

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La cartographie des métiers du e-commerce

L’influence du digital sur le commerce et ses métiers – 20 juin 2013

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L’analyse des métiers à travers les résultats de l’enquête : Trois familles de métiers concentrent 60% des effectifs

1 emploi sur 4 dans les métiers de la logistique1 emploi sur 5 dans les métiers du commerce et de la relation client1 emploi sur 6 dans les métiers de la production et de la gestion de contenu

La répartition des effectifs e-commerce par famille de métiers

Sour

ce :

CRED

OC-

GES

TE e

nquê

te C

EP e

-com

mer

ce 2

013

L’influence du digital sur le commerce et ses métiers – 20 juin 2013

25%

21%

15%

10%

10%

6%

6%

2%

7%

0% 10% 20% 30%

Supply Chain/ logistique

Commerciale et relation client

Production et gestion de contenu

Technologie de l'information

Communication et Marketing

Conception, interface et créationnumérique

Administrative, financier et Comptable

Ressources humaines

Autres

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Résultats de l’enquête :« Pure Players » et « Click & Mortar » portent la hausse des emplois e-commerce

1% 1% 8% 3%5% 6%9%

6%

50% 50%

61%

54%

15%27%

13%

17%

30%16% 9%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pure player Click and Mortar VADiste Total

Forte hausse (> 10%)

Hausse significative (+5% à+10%)

Stabilité (pas d'évolutionsignificative)

Baisse significative (-10% à-5%)

Forte baisse (> -10%)

Les évolutions de l’emploi depuis 2 – 3 ans par type d’acteur

Source : CREDOC-GESTE enquête CEP e-commerce 2013

Trop peu de réponses pour une analyse détaillée par famille de métier

Tendances observées : Pure Players : hausse de l’effectif « Commercial / relation client » et « Communication / Marketing »

Click & Mortar : hausse de l’effectif « Conception, interface et création numérique » et « Production / gestion de contenu »

VADiste : stabilité de l’effectif global

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Les pratiques de gestion des ressources humaines

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Le recrutement des métiers e-commerce (enquête CEP)

Pas d’exploitation possible par famille de métier

3 recrutements sur 4 réalisés en 2012 répondaient à une Création ou un accroissement d’activité

2 recrutements sur 3 réalisés en 2012 concernaient une personne Bac +2 et plus

34%

31%

5%

27%

2%

Bac+4/+5

Bac+2/+3

Bac

Expériencedéterminante

Ne sait pas encore

Niveau de recrutement habituel (ensemble des métiers)

Source : CREDOC-GESTE enquête CEP e-commerce 2013

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Les difficultés de recrutement dans les métiers e-commerce

La moitié des difficultés de recrutement rencontrées en 2012 sont imputées au manque de compétences présentes (« pénurie de candidats » et « formation initiale inadaptée »)

Les métiers de la famille « Communication / Marketing » sont les plus touchés :• Consultant / Responsable /

Chargé de référencement (15% des entreprises rencontrant des difficultés de recrutement)

• Traffic manager (14%)• Community manager (14%)

41%

13%

26%

16%

3% Pénurie de candidats

Formation initialeinadaptée

Expérience insuffisante

Exigence salariale tropforte

Autres difficultés

Source : CREDOC-GESTE enquête CEP e-commerce 2013

Nature des difficultés de recrutement

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Le recrutement des métiers e-commerce

au cours des 3 prochaines années (enquête CEP)

Les intentions de recrutement sont portées par les « Pure Players » et les « Click & Mortar »

7 entreprises sur 10 sont certaines d’embaucher au cours des 2-3 prochaines années

1 entreprise sur 10 envisage de ne pas recruter (uniquement des VADistes)

1 VADiste sur 3 envisage de ne pas recruter sur cette période

1 VADiste sur 4 ne sait pas s’il recrutera sur cette période

Les métiers qui arrivent en tête des intentions de recrutement (en % des entreprises qui envisagent de recruter) :

• Chargé de relation client (39%)

• Traffic manager (29%)

• Community manager (26%)

• Rédacteur web (26%)

• Chef de projet / analyste fonctionnel (26%)

• Animateur des ventes en ligne (25%)

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Une très large majorité des entreprises sous-traite des activités liées au e-commerce

Peu de différences entre les types d’acteur

Pas de différence significative selon la taille de l’entreprise

Part des entreprises sous-traitant des prestations liées au e-commerce

Source : CREDOC-GESTE enquête CEP e-commerce 2013

75%92% 81% 81%

25%8% 19% 19%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Pure player Click andMortar

VADiste Total

Non

Oui

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Toutes les familles de métiers sont concernées par la sous-traitance

Les activités de « Conception, interface et création numérique » sont sous-traitées par 2 entreprises sur 3

Prestations liées au e-commerce qui sont sous-traitées

Source : CREDOC-GESTE enquête CEP e-commerce 2013

66%

41%

35%

34%

28%

23%

17%

9%

7%

0% 20% 40% 60% 80%

Conception, interface et création numérique

Supply Chain/ logistique

Technologie de l'information

Communication et Marketing

Production et gestion de contenu

Commerciale et relation client

Administrative, financier et Comptable

Ressources humaines

Autres% des répondantsoui à la sous-traitance

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Les besoins en formation

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L’offre de formation en France (enquête GESTE auprès d’organismes de formation)

• Les formations spécialisées du e-commerce sont réparties principalement entre les formations de niveau :– bac+2/+3 : entre 2/3 et 3/4 du total des formés– bac+5 et plus : entre 1/4 et 1/3 du total des formés

• Coexistence de Masters spécialisés existants depuis plusieurs années et de nouvelles écoles spécialisées Web qui se créent pour des formations allant jusqu’au niveau Bac+5.

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Le rôle primordial de la formation continue dans le e-commerce

Les besoins dans ce secteur sont particulièrement importants du fait :

De la nécessité d’une veille technologique permanente De l’exigence dans les compétences attendues du fait de la concurrence Du challenge en cours chez les click and mortar et les VADistes pour

poursuivre la transition culturelle et professionnelle pour aller du canal traditionnel de l’enseigne vers le cross-canal

De la nécessité pour les petites et moyennes structures d’acquérir des compétences plus pointues sur les techniques de e-commerce

De la nécessité de renforcer des compétences transversales liées au management dans les équipes e-commerce (moyenne d’âge souvent jeune)

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Les besoins de formation exprimés par les employeursFamilles professionnelles Métiers les plus cités dans

les intentions de recrutement

Niveaux de formation recherchés

Communication et marketing

Animateur de ventes en ligne

Bac+4 ou 5 option marketing, Bac+3 avec forte expérience de responsable des ventes/marketing

Webmarketer, community manager

Bac+3 à Bac +5, formation marketing, renforcement de la spécialisation pour le community manager

Responsable, chargé de référencement

Niveau Bac+2 à Bac+5, type école de commerce ou master spécialisé en commerce/marketing ou formation spécialisée en webmarketing

Source : Credoc-Geste enquête CEP métiers du e-commerce

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Les besoins de formation exprimés par les employeurs

Familles professionnelles Métiers les plus cités dans les intentions de recrutement

Niveaux de formation recherchés

Conception , interface et création numérique

Webdesigner Bac+4 ou 5 option marketing, Bac+3 avec forte expérience de responsable des ventes/marketing

Chef de projet fonctionnel web

Bac+4 /5 ou école d’ingénieur/de commerce complétée d’une spécialisation

Chef de projet technique web

Niveau Bac+3 à Bac+5 ou école d’ingénieur complétée d’une spécialisation

Source : Credoc-Geste enquête CEP métiers du e-commerce

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Les besoins de formation exprimés par les employeurs

Familles professionnelles Métiers les plus cités dans les intentions de recrutement

Niveaux de formation recherchés

Production et gestion de contenu

Rédacteur web Niveau Bac+2 ou Bac+3

Webmaster Niveau Bac+3 à Bac+5 d’informatique (master professionnel informatique, multimédia internet, école d’ingénieur en informatique avec option multimédia) ou bien axée sur l’aspect créatif, design (licence professionnelle création multimédia, master spécialisé des beaux-arts…)

Source : Credoc-Geste enquête CEP métiers du e-commerce

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Caractéristiques des besoins de formation exprimés par les employeurs

Des personnes qualifiées au moins à bac+2/3 pour participer au développement du e-commerce– profils plutôt spécialisés et connaissant bien un ou plusieurs volets des

techniques internet pour les profils Bac+3– profils plutôt généralistes et évolutifs ayant des connaissances sur l’ensemble

du domaine du e-commerce (technique, marketing, conception et projet) pour les profils Bac+5

Des personnes ayant fait des stages en entreprise et ayant pu participer à des projets opérationnels– Sur des projets tuteurés lors des formations– Lors de stages dans des entreprises de e-commerce– À travers des développements personnels de sites (associatifs, collaboratifs…)

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Synthèse des constats sur la formation

Une offre de formation mal repérée L’offre de formation spécifique semble plus développée aux

niveaux Bac+2 et 3 qu’au niveau Bac +5 Selon l’enquête, les recrutements semblent équilibrés entre les

Bac+2/3 et les Bac +5 Une nécessité d’adaptation et de modularité de l’offre du fait de

l’obsolescence rapide des données sur les emplois et les organisations

Des coûts moyens de formation élevés du fait des investissements nécessaires pour les organismes de formation, de la durée des formations requise par le degré de technicité ou d’approfondissement exigé au regard des métiers

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5 axes de préconisations dans le CEP

Développer l’information sur les métiers du e-commerce, sur l’offre de formation et sur les opportunités d’emploi que va offrir ce secteur en croissance dans les prochaines années

Favoriser l’intégration des nouveaux entrants dans ce secteur via la formation initiale

Accompagner par la formation continue les salariés des entreprises du commerce qui développeront de nouveaux canaux de distribution (e-commerce, multicanal, cross-canal, etc.),

Sécuriser les parcours professionnels d’une part des entrepreneurs qui souhaitent développer des sites marchands et d’autres part de salariés ou de demandeurs d’emploi qui souhaitent s’orienter vers le e-commerce en acquérant les compétences spécifiques de ce secteur en évolution permanente

Développer la GPEC dans les entreprises du secteur professionnel du e-commerce, afin de mieux anticiper les besoins prévisionnels en emplois et compétences, en outillant les acteurs.

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