Etude des implantations logistiques · •L’externalisation de la logistique : optimisation de la...

Etude des implantations

logistiques : Quelle

organisation territoriale pour maîtriser

les impacts sur l’aménagement du

territoire ?

Présentation d’un outil

d’aide à la décision à l’usage des

acteurs de l’aménagement

14 mars 2013

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Sommaire

01 | Contexte

02 | Quels déterminants pour le choix d’une implantation logistique ?

03 | Quelle offre logistique sur le périmètre de l’étude ?

04 | Présentation de l’outil MacCodex

05 | Conclusions

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01 | Contexte




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Pourtant, on constate un écart entre les logiques d’implantations logistique : des sites continuent d’émerger en dehors des territoires prévus au plan national tandis que les zones programmées peinent à se remplir.

Ses infrastructures multimodales sont également un facteur attractif en termes d’implantations logistiques.

01 | Contexte En 2012, une étude sur les implantations logistiques autour du Pays Beaunois est réalisée

La Bourgogne est géographiquement positionnée sur un axe logistique majeur français.

Faut-il émietter les implantations logistiques ou les concentrer ? Quelle organisation territoriale pour maîtriser les impacts sur l’aménagement du territoire ?

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01 | Contexte Deux démarches à concilier : celles des entreprises et celles des collectivités publiques

ENTREPRISES COLLECTIVITES

PUBLIQUES

VARIABLES

• Localisation des marchés

• Coûts

• Compétences, savoir-faire

• Emploi, formation

• Offre foncière immobilière

• …

• Compétitivité

• Efficacité opérationnelle

• Développement durable

• Aménagement équilibré des

territoires

Echelles géographiques : - Local

- Régional

- National

- Européen mondial

LEVIERS

• Ressources (main d’oeuvre,

foncier)

• Barycentre, localisation

• Entrepôts

• Transport

• …

LEVIERS

• Emploi, formation

• Infrastructures

• Aménagements, urbanisme

• Services publics

• Environnement, paysages

• …

GOUVERNANCE LOGISTIQUE

TERRITORIALE

• Massification

• Mutualisation

• Externalisation

• …

• Recherche, formation

• Accueil, localisation

• Développement durable

• …

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02 | Quels déterminants pour le choix d’une implantation logistique ? Quelques clés de compréhension

En 2013, les implantations logistiques sont au cœur de la chaîne de production.

• La part de la logistique dans le prix de revient d’un produit est souvent devenue le premier poste de coût : il faut le gérer avec finesse.

• Les activités dites « à valeur ajoutée » ont muté les entrepôts de site de stockage en sites industriels : les méthodes de gestion sont celles d’activités industrielles.

• Les zones logistiques, les grands entrepôts et l’internationalisation des flux ont fait passer la gestion d’entrepôts d’une activité artisanale à celle de grands groupes industriels et de services.

• Les qualifications requises pour les personnels transforment les manutentionnaires en opérateurs de ligne hautement qualifiés.

• La vente est toujours plus importante que la logistique, mais la logistique est devenue plus importante que la production.

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« Barycentre » ou centre de gravité :

• Méthode employée pour déterminer l’emplacement d’un entrepôt en fonction des différents points de livraison dans un réseau de distribution.

• Elle consiste à calculer la moyenne pondérée des coordonnées de chaque point. Les facteurs de pondération peuvent être le tonnage, le coût de transport, le chiffre d’affaire etc.

• Le calcul ne cherche pas à minimiser la distance parcourue mais les coûts logistiques !

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Importance de l’existence de « flux retours »

• Le coût du km de transport peut varier quasiment du simple au double selon l’existence de fret retour à destination !

• Le taux de remplissage des vecteurs de transport est à prendre en compte dans le choix d’une nouvelle implantation.

• Exemple :

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Logistique EXOGÈNE et logistique ENDOGÈNE

• Logistique exogène : fondée sur des besoins d’organisations logistiques extérieures au territoire (échelles nationale, européenne ou Intercontinentale).

• Logistique endogène : fondée sur l’activité de production réalisée dans le territoire de référence (couvre surtout la consommation du territoire).

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• Les acteurs de la logistique :

• Les chargeurs : industriels, fabricants, fournisseurs, ceux qui créent le flux.

• Les prestataires logistiques à qui sont confiées les opérations logistiques (stockage, messagerie, préparation de commande…)

• Les transporteurs

• Les distributeurs

• Les investisseurs et promoteurs immobiliers, dont le métier est de créer et louer les implantations logistiques.

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• L’enjeu stratégique des externalisations

• La croissance économique très faible.

• Prévisions ou prédictions ? Planification et anticipation de la demande complexe, gestion des stocks, synchronisation des flux, instabilité des prix du carburant, pressions réglementaires…

• Le moyen stratégique : la logistique comme levier de réduction des coûts (12,6% en France). Compétitivité, flexibilité, réactivité, délais sont autant de facteurs d’économies.

• L’externalisation de la logistique : optimisation de la logistique, moindre investissement, savoir-faire. Les dépenses logistiques des entreprises sont de plus en plus sous-traitées (Commerce: 85%, chimie: 77%, automobile: 49%, pharmacie: 88%, IAA: 85%).

• Le prestataire optimise les coûts (organisation, mutualisation, NTIC), propose des services ajoutés (4PL, Co-manufacturing, reverse, e-log, OEA…), développe l’international (implantations, transport et logistique…).

• Une demande foncière spécifique…

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02 | Quels déterminants pour le choix d’une implantation logistique ? Comment les entreprises déterminent la localisation de leurs implantations logistiques

1. La vocation du site (production, stockage, valeur ajoutée, distribution, multimodal, prestataire ou dédié), la nature et localisation des marchandises ;

2. Le bassin de consommation ;

3. La desserte routière et la localisation sur les axes principaux de transport ;

4. Le contexte urbain et foncier ;

5. La compatibilité avec les ambitions urbaines de la commune ;

6. Le coût du foncier, les impôts et taxes locaux, les utilités (énergie, fibre optique…), sont de plus en plus déterminants ;

7. La proximité du bassin d’emploi et les transports en commun ;

8. L’offre de service disponible (transports, entretien, matériels, services aux entreprises..) et de services publics (douanes, PIF…) ;

9. Les caractéristiques physiques du foncier (résistance, dénivelé…), les contraintes d’urbanisme et la réserve foncière ;

10. Le barycentre des coûts de transport (et non géographique) des zones de livraisons.

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03 | Quelle offre logistique sur le périmètre de l’étude ? Forte disponibilité dans les entrepôt de type « prime »

Nuits-St-Georges

Beaune

Beaune

Nord

Beaune Sud

Bligny-sur-Ouche

Nolay

Seurre

St-Jean-de-Losne

Chagny Périmètre du SCOT de Beaune – Nuits-St-George

Chalon

PARCOLOG

• Promoteur : Generali

• 43 965 m² construit

disponibles

PAGNY Terminal

• Gazeley / Syndicat mixte

• 100 ha artificialisés

disponibles.

• 24 000m² bâti disponible.

Chalon :

APROPORT ; Val de Bourgogne

• 7600 m² d’aires de stockage.

• + 50 000 m² à Val de Bourgogne.

Parc logistique de Gevrey Chambertin

• Promoteur : CIMRAD

• 6500 m² disponibles.

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03 | Quelle offre logistique sur le périmètre de l’étude ? Les conclusions de l’étude

• Le territoire d’étude ne fait pas exception à une tendance observée au niveau national et même européen.

• La logique de développement opportuniste a dominé depuis plusieurs années.

• Les investisseurs ont misé sur l’explosion des grandes implantations logistiques type « prime », plus adaptés à une logistique exogène.

• Les investisseurs précèdent le marché mais au final, ce sont les clients des logisticiens qui déterminent l’emplacement des implantations.

• L’augmentation des coûts de transport a déplacé le barycentre économique proche des grands bassins de consommation.

• Le territoire d’étude est trop éloigné des principales zones de chalandise que sont le bassin parisien et la région Rhône-Alpes.

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03 | Quelle offre logistique sur le périmètre de l’étude ? Les conclusions de l’étude

• L’objectif des collectivités est de maîtriser la consommation de foncier.

• Les collectivités doivent avoir connaissance des besoins réels de la logistique afin de tendre vers une démarche d’aménagement concertée et planifiée.

• Le SCOT est l’occasion de prendre des directives communes sur le territoire d’étude pour tenter de contrôler les effets des démarches opportunistes.

• Néanmoins, le contexte économique actuel a impacté de manière significative le comportement des investisseurs. Les retombées de la crise économique font qu’aujourd’hui, il n’existe plus de projets en blanc et il est probable que les promoteurs vont répondre de manière beaucoup plus ciblée à des besoins plus précis.

• La deuxième phase de l’étude avait pour objectif de doter les acteurs de l’aménagement de moyens permettant de piloter l’activité logistique sur leur territoire et identifier des leviers d’amélioration de l’offre existante.

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04 | Présentation de l’outil MacCodex De quoi s’agit-il ?

• Outil multicritères d’aide à la décision

• Lorsque la décision est la résultante de nombreux facteurs qui dépassent la simple optimisation d’une fonction particulière (min ou max).

• Permet de passer d’un système de données hétérogènes, données bien souvent disparates et diffuses, à un modèle cardinal.

• Implique une méthode qui contraint les parties prenantes à l’objectivité.

• Utilisations possibles dans le cadre de l’aménagement

Permettre aux acteurs de l’aménagement d’évaluer l’intérêt logistique d’une zone ou d’un terrain en conciliant les piliers économique, social et environnemental.

Déterminer si la politique d’aménagement doit évoluer de manière à inciter les entreprises à préférer les zones programmées aux sites isolés.

…

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04 | Présentation de l’outil MacCodex Description de la méthodologie

• Utilisation en plusieurs étapes :

• La DREAL dispose aujourd’hui d’une version de l’outil pré-paramétrée avec les critères d’évaluation de l’intérêt logistique d’un territoire, d’un terrain, voir d’un projet d’infrastructure.

Détermination des scénarios 1 Les choix possibles

Détermination des critères 2 Enquête publique

Pondération des critères 3 Enquête publique

Evaluation des scénarios 4 Collecte de données

(BASECO / SYTADEL)

Synthèse (et décision) 5

Atelier de travail

Atelier de travail

+

+

+

Pas de panique ! Vous ne serez pas utilisateurs de l’outil, mais potentiellement impliqués en tant que partie prenante.

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04 | Présentation de l’outil MacCodex Description de la méthodologie

Exemples de scénarios applicables :

Détermination des scénarios 1

Un logisticien a besoin d’un site pour réaliser ses activités logistiques :

Scénario 1 : Construction d’un bâtiment sur une surface dédiée (démarche isolée)

Scénario 2 : Installation dans une surface existante et disponible sur un parc logistique

Scénario 3 : Réhabilitation d’une friche industrielle.

Un investisseur recherche un terrain pour son projet de parc logistique :

Scénario 1 : Permis accordé sur le terrain A.

Scénario 2 : Permis accordé sur le terrain B.

…

Scénario n : Permis accordé sur le terrain X.

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04 | Présentation de l’outil MacCodex Cas pratique

Avec l’aide de l’agence de développement économique Beaune Saône-Auxois, une problématique et des scénarios ont été définis sur la base d’un dossier réel (passé) :


« Un groupe français projette l’implantation en sud Côte d’Or d’un site de fabrication de matériaux d’isolation à partir de matières à recycler »

Scénario 1 : Rachat de l’usine ex-Finimétal à Chagny ;

Scénario 2 : Location de deux cellules du bâtiment Parcolog à Beaune ;

Scénario 3 : Location de trois cellules de l'ex bâtiment BUT à Pagny ;

Scénario 4 : Construction dans la zone d’activité des Gouteaux à Ladoix-Serrigny ;

Scénario 5 : Construction sur des terrains privés de l’usine Gewiss à Liernais.

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04 | Présentation de l’outil MacCodex Les scénarios du cas pratique


Nuits-St-Georges

Beaune

Beaune Nord

Beaune Sud

Bligny-sur-Ouche

Nolay

Seurre

St-Jean-de-Losne

Chagny

2 - PARCOLOG

• Location de 2 cellules

• 17 000 m² d’entrepôt

• Rocade 0km

• A6 à 1 km

3 - PAGNY

• Location de 3 cellules de l’ex

bâtiment BUT

1 - CHAGNY

• Rachat ex. usine Finimétal

• 17 000 m² d’entrepôt

• 25 000 m² de terrain

• D906 à 0km

• A6 à 15km

4 - LADOIX-SERRIGNY

• Construction neuve sur zone

d’activité

• 15 000m² d’entrepôt

• A36 à 2km

5 - LIERNAIS

• Construction neuve sur

terrain privé (usine Gewiss)

• 15 000m² d’entrepôt

• Terrain de 50 000m²

• D906 à 4km

• A6 à 20km

A des fins de simplification du

cas de test et d’adéquation au

format d’atelier dont nous

disposions début septembre

(2 x 3 heures), le nombre de

scénarios a été réduit à 3 :

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04 | Présentation de l’outil MacCodex Identification des critères et pondération

Détermination des critères 2

Pondération des critères 3

Atelier 1

Lieu

Objectifs

DREAL

Lister et pondérer les critères des acteurs

publics

DREAL : Isabelle PICHON

DDT 21 : Nathalie VINCENT

Agence de développement de Beaune :

Fabrice GENDREAU

Logisticien : Yves LAFARGUE

Animateur : Thomas ZUSSA

35% Participants

Ex. Focus sur Pilier environnemental

78 critères répartis sur 18 axes partagés entre

2 catégories d’acteurs.

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04 | Présentation de l’outil MacCodex Identification des critères et pondération

Détermination des critères 2

Pondération des critères 3

Atelier 1

Lieu

Objectifs

DREAL

Lister et pondérer les critères des acteurs

publics




Fabrice GENDREAU

Logisticien : Yves LAFARGUE


Participants

Contrôle d’une distribution

« équilibrée » du poids des critères

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04 | Présentation de l’outil MacCodex Evaluation des scénarios

=> Notation de chaque scénario sur chacun des critères sur chaque axe stratégique de décision

• Deux possibilités pour noter un critère :

1. Notation en atelier de notation par un jury représenté par toutes les parties.

Notation de 1 à 5 avec position neutre interdite.

La note est ensuite convertie en %.

2. Détermination de la note par indexation sur une métrique disponible.

Exemple 1 : Nb d’emplois directs créés par le scénario ;

Exemple 2 : Montant de la prime pour l’aménagement correspondant au scénario ;

Les données de SYTADEL et BASECO peuvent aider à alimenter le modèle.

Evaluation des scénarios 4

1 3 2 4 5

0% 100%

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04 | Présentation de l’outil MacCodex Evaluation des scénarios

Scoring des scénarios 4 Atelier 2

Lieu

Objectifs

Participants

DREAL

Noter les 3 scénarios sur l’ensemble des

critères de décision.




Fabrice GENDREAU

Logisticien : Roland VASSARD (Transports

Régis Martelet)


La pondération est masquée

pendant l’exercice.

Les arguments sont relevés

pendant l’atelier.

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04 | Présentation de l’outil MacCodex Synthèse des résultats

Une première visualisation des résultats par axe permet d’identifier les points faibles et points forts de chaque scénario.


Pilier économique 35% 68% 45% 61%

Pilier social 25% 63% 58% 50%

Pilier environnemental 20% 61% 74% 39%

Politique 15% 90% 55% 75%

Réglementation 5% 100% 96% 48%

70% 58% 55%QU

ALI

FIC

ATI

ON

PA

R L

ES

AC

TEU

RS

PU

BLI

CS

Axes Poids

S1 - CHAGNY

(rachat)

S2 - PARCOLOG

(location)

S4 - LADOIX-SERRIGNY

(construction neuve)

Coûts 15% 39% 39% 29%

Localisation 12% 35% 40% 40%

Infrastructures - Route 10% 65% 65% 40%

Infrastructures -Logistique 8% 55% 58% 55%

Infrastructures - Fluvial 5% 60% 20% 20%

Infrastructures - Fer 5% 84% 24% 24%

Infrastructures - Aérien 3% 0% 0% 0%

Bassin d'emploi 12% 80% 75% 68%

Topographie du site 10% 84% 95% 59%

Contexte administratif 8% 60% 60% 48%

Services 5% 84% 94% 58%

Planning 4% 75% 75% 25%

Sûreté - Sécurité 3% 83% 75% 48%

61% 57% 43%QU

ALI

FIC

ATI

ON

PA

R L

'IN

VES

TISS

EUR

/ P

OR

TEU

R

NOTES

Il est possible de constater

que les deux catégories

d’acteur donnent le même

classement.

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La représentation en diagrammes radar permet d’observer visuellement et dans l’absolu les notes de chaque axe sans tenir compte du poids de chaque axe.


S1 - CHAGNY

(rachat)

S2 - PARCOLOG

(location)

S4 - LADOIX-SERRIGNY

(construction neuve)

1 2 3

1 2 3

DIAGRAMMES

QU

ALI

FIC

ATI

ON

PA

R L

'IN

VES

TISS

EUR

/ P

OR

TEU

RQ

UA

LIFI

CA

TIO

N P

AR

LES

AC

TEU

RS

PU

BLI

CS

0%

20%

40%

60%

80%

100%Coûts

Localisation

Infrastructures - Route

Infrastructures -Logistique

Infrastructures - Fluvial

Infrastructures - Fer

Infrastructures - AérienBassin d'emploi

Topographie du site

Contexte administratif

Services

Planning

Sûreté - Sécurité

0%

20%

40%

60%

80%

100%Coûts

Localisation






Topographie du site


Services

Planning


0%10%20%30%40%50%60%70%

Coûts

Localisation






Topographie du site


Services

Planning


0%

20%

40%

60%

80%

100%Pilier économique

Pilier social

Pilier environnementalPolitique

Réglementation

0%

20%

40%

60%

80%


Pilier social


Réglementation

0%

20%

40%

60%

80%


Pilier social


Réglementation

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Enfin, si cela s’avère nécessaire, il est possible de réaliser une analyse en composantes principales. La clé de regroupement des axes est ici la catégorie d’acteurs. Le scénario de la friche industrielle est le choix recommandé à l’issue de l’analyse multicritères.


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01 | Contexte




05 | Conclusions

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05 - Conclusions

Les questions d’aménagement impliquent de nombreuses parties prenantes et doivent prendre en compte un nombre considérable de facteurs, qu’ils soient sociaux, économiques ou environnementaux.

Que l’on soit investisseur, exploitant ou collectivité, les décisions relatives aux investissements long terme telles que les implantations logistiques ou les projets d’infrastructures sont parmi les plus complexes.

L’outil MacCodex apporte une aide à ces parties prenantes sur plusieurs points :

La prise en compte des critères de chacun ;

Le cadrage des débats ;

La justification de la décision et l’analyse ;

L’objectivité des résultats.

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05 - Conclusions

1. Limiter les pratiques opportunistes en Bourgogne

• Appliquer l’outil d’aide à la décision sur les prochains projets qui ont trait à la logistique en prenant soin d’impliquer toutes les parties prenantes dès le début du processus. Cela peut s’appliquer à la recherche d’un terrain pour localiser un site logistique, mais également à l’évaluation de plusieurs projets logistiques (dans ce cas, le projet n’est pas la problématique mais le scénario. La quasi-totalité des critères s’appliquent.)

• Utiliser également ce modèle pour « benchmarker » la région avec les régions qui connaissent un succès afin d’identifier les leviers d’amélioration et les points forts.

2. Rechercher des solutions pour optimiser l’exploitation des infrastructures existantes.

• Etudier l’intérêt économique des modes alternatifs pour les entreprises locales : dans quelles conditions les modes ferrés et fluviaux deviennent-ils rentables ?

• Favoriser le développement de services logistiques de proximité. Les flux endogènes ne suffisent pas pour justifier l’utilisation d’infrastructures destinées à servir la logistique exogène. On peut donc, à l’instar des coopératives de Blason de Bourgogne, mutualiser les flux. Ce que font les commissionnaires de transport.

• Amorcer la transformation des équipements existants afin de pouvoir répondre aussi aux besoins de la logistique endogène.

• Poursuivre la promotion du multimodal.

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