Etude de marché 2012 de l'immobilier de bureaux à Nantes

24
NANTES 1er RÉSEAU PARTENAIRE ANALYSE ET TENDANCES LE MARCHÉ DES BUREAUX LE MARCHÉ DES LOCAUX D’ACTIVITÉS ÉDITION 2013 ÉTUDE DE MARCHÉ 2012 DE L’IMMOBILIER DE BUREAUX À NANTES Chiffres clefs ARTHUR LOYD UNE MARQUE NATIONALE

description

Etude de marché 2012 de l'immobilier de bureaux à Nantes. Analyse et tendances du marché des bureaux et des locaux d'activités

Transcript of Etude de marché 2012 de l'immobilier de bureaux à Nantes

N A N T E S

1 e r R É S E A U P A R T E N A I R E

ANALYSE ET TENDANCESLE MARCHÉ DES BUREAUX

LE MARCHÉ DES LOCAUX D’ACTIVITÉS

ÉDITION 2013ÉTUDE DE MARCHÉ 2012DE L’IMMOBILIER DE BUREAUX À NANTES

Chiffresclefs

ARTHUR LOYDUNE MARQUE NATIONALE

ARTHUR LOYD NANTES Immeuble Arbor Jovis 3, Boulevard du Zénith - 44800 Saint-Herblain Tél. : 02 40 74 74 74 - E-mail : [email protected]

www.arthur-loyd-nantes.com

2

© 2011 Étude de marché et évaluation des stocks par Arthur Loyd NantesSources extérieures utilisées pour le traitement des données.

Nantes Métropole (Communauté Urbaine) - www.nantesmetropole.frCINA (Club Immobilier Nantes Atlantique) - www.cina.fr

AURAN (Agence d’Urbanisme de la Région Nantaise) - www.auran.org

3

ChiffresclefsPoint

DE VUEle

SOMMAIREPOINT DE VUE PAR YVAN QUILLEC .......................... P.3

NOTRE MÉTIER ................................................................... P.4-5

NANTES MÉTROPOLE ..................................................... P.6

LE MARCHÉ DES BUREAUX ......................................... P.7Évolution des volumes depuis 2003 .................................. P.8 Répartition des transactions location/vente .................. P.8 Répartition des transactions nombre/surface .............. P.9 Comparatif 2011-2012 .......................................................... P.9 Répartition par secteur géographique 2012 .................. P.10 Comparatif 2011-2012 .......................................................... P.10 Focus par secteur .................................................................. P.12-13 Localisation du stock disponible au 1er janvier 2013 .... P.14Le stock disponible au 1er janvier 2013 ............................ P.14Projet neuf en livraison 12 mois ........................................ P.15 Classification de l’état de la seconde main .................... P.15 Part du stock neuf et seconde main ................................. P.15Évolution de la répartition stock sur 5 ans ..................... P.16 Évolution comparative stock/volume sur 5 ans ............ P.16

LE MARCHÉ DES LOCAUX D’ACTIVITÉS ................ P.17Évolution des volumes des transactions ......................... P.18 Répartition des surfaces neuf/seconde main ................ P.18 Répartition location/vente selon les secteurs ............... P.18Répartition des transactions nombre/surface .............. P.19Comparatif 2011-2012 .......................................................... P.19 Répartition par secteur géographique 2012 .................. P.20Comparatif 2011-2012 en volume et par secteur ......... P.20 Localisation du stock disponible au 1er janvier 2013 .... P.21Le stock disponible 1er janvier 2013 .................................. P.21Évolution de la répartition stock sur 5 ans ..................... P.22Étude des valeurs sur 10 zones de la métropole .......... P.22 Quelques références 2012 .................................................. P.23

Yvan QUILLEC Directeur Arthur Loyd Nantes

Nous avons le plaisir de vous présenter l’édition 2013 de notre étude de l’immobilier de bureaux et des locaux d’activités.

Ces deux dernières années, le marché Nantais affiche d’importantes variations. Après une année record en 2011, l’ensemble des indicateurs a basculé dans le rouge en 2012. Le contexte chahuté de l’économie nationale a bien évidemment des effets sur nos marchés !

Il est alors encore déterminant de prendre du temps pour analyser et mieux comprendre les indicateurs fondamentaux de notre marché.

Aussi, avec ce document, nous souhaitons apporter notre contribution à la compréhension détaillée de nos marchés et offrir un outil objectif et fiable aux différents acteurs économiques et politiques.

Bien évidemment, il s’agit également pour nous de vous proposer un support d’échange.

Nous aurons, mon équipe ou moi même, le plaisir de le commenter ensemble et accueillerons vos questions ou observations.

4 ARTHUR LOYD NANTES

NOTRE ÉQUIPE

ARTHUR LOYD NANTES Notre métierChiffresclefs

UN RÉSEAU PARTENAIRE

+ DE 55 AGENCES PARTOUT EN FRANCE

1ER COMMERCIALISATEUR EN RÉGION

EN 2012, ARTHUR LOYD A RÉALISÉ :

• 28,5 M! DE CHIFFRE D’AFFAIRES • PLUS DE 3 000 TRANSACTIONS

Yvan QUILLECDirection & Investissements

Gonzague de LÉPINAY Transactions Bureaux

Pascaline SEGURA Assistante

Transactions Bureaux

Christine GOURHEL Chargée des transactions commerce

Sandrine BARTEAULocaux d’activités & Entrepôts

Samuel DEEKE Transactions Bureaux

Caroline BAIZEAUAssistante Locaux

d’activités & Entrepôts

Guillaumede la MÉNARDIÈRE

Locaux d’activités & Entrepôts

L’AGENCE DE NANTES • L’AGENCE DE NANTES EST UNE FILIALE

DU GROUPE ARTHUR LOYD

• ACTEUR MAJEUR DU MARCHÉ NANTAIS DEPUIS PLUS DE 20 ANS

• UNE ÉQUIPE DE 8 PERSONNES AUX VALEURS FORTES : - PROFESSIONNALISME - ETHIQUE - EXPERTISE

• PLUS DE 90 TRANSACTIONS RÉALISÉES PAR AN DANS LES 4 DOMAINES DE NOTRE ACTIVITÉ : - BUREAUX - LOCAUX D’ACTIVITÉS - COMMERCE - INVESTISSEMENT

5CHIFFRES CLEFS 2013

DU CONSEIL À LA TRANSACTION

ANALYSERNotre vocation : accompagner nos clients tout au long de leurs démarches, jusqu’à la transaction finale.Les conseils de notre équipe d’experts expérimentés reposent sur un socle d’études préparatoires poussées : étude de marché, stratégie d’implantation et stratégie d’acquisition.

ÉCLAIRERDans toutes les étapes du processus de commercialisation : prospection, vente ou location, investissement, Arthur Loyd s’engage à vous fournir les outils experts nécessaires :• Rapport de commercialisation• Présentation des produits disponibles• Prospection de site• Assistance à la négociation• Mise en oeuvre des stratégies• Accompagnement marketing

et commercial d’implantation• Compte-rendu de visite

COMMUNIQUER & PROMOUVOIREntreprises, investisseurs privés et institutionnels nous accordent depuis 20 ans leur confiance. Fort de notre compétence transversale dans tous les métiers de l’immobilier, nous intervenons dans le cadre de stratégies de construction, d’acquisition et de commercialisation.Nos outils de communication couvent l’ensemble de domaines.

Les Chiffres ClefsPrécieuse base de données des tendances

du marché, l’étude d’Arthur Loyd Nantes permet d’obtenir une version précise de chaque

segment de marché.

! Rapport de commercialisation" Étude de valeurs

Destiné aux propriétaires, ce rapport fait le point sur la commercialisation. (Analyse le marché

et établit une préconisation).

La Lettre InfoElle reprend les transcations effectuées chaque mois.

Espaces EntreprisesPermet de communiquer auprès de 9 000 sociétés

issues de notre fichier.Site Internet

permet de retrouver une sélection de biens disponibles.

N A N T E S

www.arthur-loyd-nantes.com

ESPACE INFOSLES VALEURS DE TRANSACTIONSDE LA MÉTROPOLE

DEMANDEZ NOS OFFRES :LES NOUVEAUTÉSLES BUREAUXLES ENTREPÔTS& LES LOCAUX D’ACTIVITÉS

VENEZ TROUVER PLUS D’ANNONCES SUR NOTRE SITE INTERNET

ÉDITION3e TRIMESTRE 2012

1 e r R É S E A U P A R T E N A I R EPhoto voir réf : 2946 en page 3

AL_EE_EXE OCT_0544-12.indd 1

11/10/12 14:55

AL_ChiffresCles_2012_V.indd 1

04/04/12 12:17

AFFICHE-COUV_A3.indd 1

14/05/12 11:00

6 ARTHUR LOYD NANTES

CARTOGRAPHIE Nantes Métropole

CARTOGRAPHIE

ZONES D’ACTIVITÉS (entrepôts, industries)

ZONES TERTIAIRES (bureaux, services)

ZONES COMMERCIALES

Chiffresclefs

FICHE D’IDENTITÉ

DÉMOGRAPHIE 6e ville de France

• Nantes intra-muros : 290 871 habitants • Nantes Métropole : 590 OOO habitants• Aire urbaine : 785 400 habitants• 3 500 nouveaux habitants chaque année• 2 hab. sur 3 ont moins de 40 ans• Revenu moyen annuel : 33 515 "

par ménage

ENTREPRISES & EMPLOIS 26 707 entreprises I 51 000 étudiants

• 218 501 emplois salariés dans le secteur privé : - 61,4% en services - 13,2% en industrie - 18,1% en commerce - 7,3% en construction

• 1er pôle d’enseignement supérieur du Grand-Ouest

• 4 pôles de compétitivité • 2 000 chercheurs

LES LIAISONS RAIL - AVION - ROUTE Aéroport International TGV Atlantique - Réseau routier

• 6e aéroport régional français 15 destinations internationales directes 13 destinations nationales en vol direct

• TGV Atlantique À 1h55 de Paris avec 21 navettes quotidiennes À 3h45 de Lille et à 4h10 de Lyon

• Périphérique 23 portes Connexions autoroutières vers les grandes villes : Paris, Rennes, Bordeaux…

Erdr

e

Erdre

7

Bureauxles

LE MARCHÉ DES TRANSACTIONS

LE MARCHÉ DES TRANSACTIONS ET LES VALEURS FINANCIÈRES

L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE

L’ÉTAT DE L’OFFRE

CHIFFRES CLEFS 2013

8 ARTHUR LOYD NANTES

ÉVOLUTION DES VOLUMES DEPUIS 2003 (M2)

Types 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Moyenne sur 10 années

Locations 58 978 48 882 63 205 73 591 60 317 81 797 74 738 65 510 80 650 56 032 66 242

Ventes 25 925 38 523 20 349 14 116 27 527 15 703 16 430 20 762 17 300 24 498 21 119

TOTAL 84 903 87 405 83 554 87 707 87 844 97 500 91 168 86 272 97 950 80 530 87 362

Neuf 2nde main

Répartition des transactions en Location et Vente (m2)

Avec le score élevé de 25 000 m2, le niveau de la demande placée sur des ventes exprime d’une part la volonté de gestion patrimoniale et d’autre part le niveau historiquement bas du coût de l’argent.

bon à savoir

Après un record historique en 2011 (score paradoxal au regard de la conjoncture économique morose), la demande placée à Nantes baisse en 2012 de presque 20 %. C’est en particulier en raison de la faiblesse du second semestre que le score annuel se place en dessous de la moyenne décennale qui est de 87 000 m2. La quantité de neuf est à son niveau le plus bas, mais correspond finalement à la relative étroitesse du stock disponible que nous constations en début d’année. Au delà de la morosité économique, il convient de chercher une part de cette baisse dans un effet de calendrier particulièrement défavorable dans les transactions réalisées entre fin 2011 et début 2012.

bon à savoir

90 000 M2 !"#$%&#'%$()*+#'%

*,(*,#'%-%&#%$./00,#%,#$(,1%1#%234%444%)5%

1#%5422%#'+%&(/67

35 471

51 934

2004

87 405 m2

60 860

26 847

2006

87 707 m2

37 206

60 294

2008

97 500 m2

33 403

51 500

2003

84 903 m2

34 595

48 959

2005

83 554 m2

39 333

48 511

2007

87 844 m2

40 067

51 101

2009

91 168 m2

47 256

39 016

2010

86 272 m2

48 562 41 980

2011 2012

97 950 m2

80 531 m2

49 380

moyenne

37 981

49 388

38 551

Locations Ventes

9

RÉPARTITION DES TRANSACTIONS EN NOMBRE ET EN SURFACE

Chiffresclefs

CHIFFRES CLEFS 2013

Nombre de transactions selon la surface Répartition des m2

Surfaces (m2) Nombre de transactions

% du nombre de transactions

- 200 126 56 %

200 à 499 62 28 %

500 à 999 19 8 %

+ de 1 000 17 8 %

TOTAL 224 100 %

Surfaces (m2) Nombre de transactions

% du nombre de transactions

- 200 12 951 16 %

200 à 499 18 794 23 %

500 à 999 14 599 18 %

+ de 1 000 34 186 42 %

TOTAL 80 530 100 %

34 186 m2 !+ de 1000 m2

12 951 m2!- de 200 m2

"14 599 m2

500 à 999 m2

<18 794 m2

200 à 499 m2

Comparatif 2011-2012 de la répartition des m2

10 000

20 000

30 000

2011 2011 2011 20112012 2012 2012 2012

40 000

M2

Années

-9 %-33 %-15 %

-16 %

La segmentation du marché Nantais reste sensiblement la même et concerne très majoritairement des surfaces de moins de 500 m2. En comparaison de 2011, tous les segments sont en recul avec une résistance plus importante de la tranche 200 / 500 (19 000 m2). Juste reflet de l’économie, on note la part de plus en plus importante que prennent en région Nantaise les mutations sur des entreprises issues des TIC.

bon à savoir

84 %1#'%+,!6'!$+/(6'%

'(6+%0!/+#'%'8,%1#'%'8,0!$#'%/609,/#8,#'%

:%344%)5%;

62!200 à 499 m2

19>500 à 999 m2

17!

+ de 1000 m2

"126- de 200 m2

42 %

16 %23 %

18 %

BUREAUX Le marché des transactions

56 %

28 %

8 %

8 %

- 200

200 à 499

500 à 999

+ de 1 000

10 ARTHUR LOYD NANTES

RÉPARTITION DES TRANSACTIONS PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE EN 2012INDICATION DES VALEURS (HT/M2/AN)

Secteurs 2011 2012

Nantes Centre 13 293 6 075

Euronantes et Îles de Nantes 15 631 13 528

Nord-Ouest 35 117 33 300

Nord-Est 22 028 24 427

Sud-Est 8 744 2 038

Sud-Ouest 3 137 1 162

TOTAL 97 950 80 530

Comparatif 2011-2012

DirectionCHOLETPOITIERS

PériphériqueNord-Ouest

PériphériqueNord-Est

PériphériqueSud-Est

PériphériqueSud-Ouest

> 6 075 m2 Nantes (centre-ville) Neuf : 160 - 170 ! / 2nde main : 120 - 150 !

DirectionCHOLETPOITIERS

PériphériqueNord-Ouest

PériphériqueNord-Est

PériphériqueSud-Est

PériphériqueSud-Ouest

> 24 427 m2 Périphérique Nord-Est Neuf : 115 - 125 ! / 2nde main : 90 - 120 !

DirectionCHOLETPOITIERS

PériphériqueNord-Ouest

PériphériqueNord-Est

PériphériqueSud-Est

PériphériqueSud-Ouest

> 13 528 m2 Euronantes-Îles de Nantes Neuf : 155 - 190 ! / 2nde main : 120 - 140 !

DirectionCHOLETPOITIERS

PériphériqueNord-Ouest

PériphériqueNord-Est

PériphériqueSud-Est

PériphériqueSud-Ouest

> 2 038 m2 Périphérique Sud-Est Neuf : 115 - 130 ! / 2nde main : 90 - 110 !

11

Chiffresclefs

CHIFFRES CLEFS 2013

Les constats faits depuis quelques années demeurent.L’Ouest de l’agglomération ainsi que Euronantes / Île de Nantes restent les secteurs les plus attractifs.Ces deux secteurs concentrent à eux seuls presque 60 % des mutation en 2012. Les programmes en cours de construction devraient encore consolider ce constat.Au delà du volume de transactions, cet attrait s’illustre également par des écarts de plus en plus importants entre les secteurs sur les valeurs et sur la durée de vacance.

bon à savoir

DirectionCHOLETPOITIERS

DirectionCHOLETPOITIERS

DirectionCHOLETPOITIERS

PériphériqueNord-Ouest

PériphériqueNord-Est

PériphériqueSud-Est

PériphériqueSud-Ouest

> 33 300 m2 Périphérique Nord-Ouest Neuf : 125 - 145 ! / 2nde main : 90 - 130 !

DirectionCHOLETPOITIERS

PériphériqueNord-Ouest

PériphériqueNord-Est

PériphériqueSud-Est

PériphériqueSud-Ouest

> 1 162 m2 Périphérique Sud-Ouest Neuf : 115 - 130 ! / 2nde main : 90 - 110 !

Dans un marché en recul, les valeurs sont en baisse lorsque l’offre ne présente pas toutes les garanties de commercialisation rapide ; elles sont parfois agrémentées de mesures d’accompagnement très significatives.

En revanche, les valeurs faciales sont stables sur les immeubles de qualité.

bon à savoir

BUREAUX Le marché des transactions et les valeurs financières

42 %1#'%+,!6'!$+/(6'%

#6,#</'+,9#'%1!6'%&#%'#$+#8,%(8#'+7

LE DÉPLACEMENT DU « CENTRE DE GRAVITÉ TERTIAIRE »

DE L’AGGLOMÉRATION SE POURSUIT.

12 ARTHUR LOYD NANTES

FOCUS PAR SECTEUR

DirectionCHOLETPOITIERS

PériphériqueNord-Ouest

PériphériqueNord-Est

PériphériqueSud-Est

PériphériqueSud-Ouest

> 6 075 m2 Nantes (centre-ville) Neuf : 160 - 170 ! / 2nde main : 120 - 150 !

Volume de transaction Location Vente Neuf (m2) 2nde main (m2)

6 075 4 370 1 705 209 5 867

30!

- de 200 m2

"1500 à 999 m2

<7200 à 499 m2

55 %

36 %

9 %

Surfaces (m2) Nombre de transactions Répartion en m2 % du nombre

de transactions- 200 30 3 355 55 %

200 à 499 7 2 171 36 %500 à 999 1 550 9 %

+ de 1 000 0 0 0 %TOTAL 38 6 076 100 %

DirectionCHOLETPOITIERS

PériphériqueNord-Ouest

PériphériqueNord-Est

PériphériqueSud-Est

PériphériqueSud-Ouest

> 13 528 m2 Euronantes-Îles de Nantes Neuf : 155 - 190 ! / 2nde main : 120 - 140 !

Volume de transaction Location Vente Neuf (m2) 2nde main (m2)

13 528 8 513 5 014 8 573 4 955

3!+ de 1000 m2

5!

- de 200 m2

"3500 à 999 m2

<17200 à 499 m2

Surfaces (m2) Nombre de transactions Répartion en m2 % du nombre

de transactions- 200 5 580 5 %

200 à 499 17 4 658 34 %500 à 999 3 2 337 17 %

+ de 1 000 3 5 952 44 %TOTAL 28 13 527 100 %

DirectionCHOLETPOITIERS

PériphériqueNord-Ouest

PériphériqueNord-Est

PériphériqueSud-Est

PériphériqueSud-Ouest

> 33 300 m2 Périphérique Nord-Ouest Neuf : 125 - 145 ! / 2nde main : 90 - 130 !

Volume de transaction Location Vente Neuf (m2) 2nde main (m2)

32 796 21 236 11 809 19 539 13 506

10!+ de 1000 m2

"6500 à 999 m2

<41- de 200 m2

<18200 à 499 m258 %

13 %

17 %

12 %

Surfaces (m2) Nombre de transactions Répartion en m2 % du nombre

de transactions- 200 41 4 065 13 %

200 à 499 18 5 711 17 %500 à 999 6 4 124 12 %

+ de 1 000 10 19 144 58 %TOTAL 75 33 044 100 %

44 %

34 %5 %

17 %

13

Chiffresclefs

CHIFFRES CLEFS 2013

BUREAUX Le marché des transactions et les valeurs financières

DirectionCHOLETPOITIERS

PériphériqueNord-Ouest

PériphériqueNord-Est

PériphériqueSud-Est

PériphériqueSud-Ouest

> 24 427 m2 Périphérique Nord-Est Neuf : 115 - 125 ! / 2nde main : 90 - 120 !

Volume de transaction Location Vente Neuf (m2) 2nde main (m2)

24 509 19 496 5 013 8 952 15 557

4!+ de 1000 m2

39!

- de 200 m2

"8500 à 999 m2

<15200 à 499 m2

17 % 18 %

28 %37 %

Surfaces (m2) Nombre de transactions Répartion en m2 % du nombre

de transactions- 200 39 3 987 17 %

200 à 499 15 4 509 18 %500 à 999 8 6 924 28 %

+ de 1 000 4 9 089 37 %TOTAL 66 24 509 100 %

DirectionCHOLETPOITIERS

PériphériqueNord-Ouest

PériphériqueNord-Est

PériphériqueSud-Est

PériphériqueSud-Ouest

> 2 038 m2 Périphérique Sud-Est Neuf : 115 - 130 ! / 2nde main : 90 - 110 !

Volume de transaction Location Vente Neuf (m2) 2nde main (m2)

2 038 1 503 535 1 278 761

Surfaces (m2) Nombre de transactions Répartion en m2 % du nombre

de transactions- 200 8 708 34 %

200 à 499 2 667 33 %500 à 999 1 663 33 %

+ de 1 000 0 0 0 %TOTAL 11 2 038 100 %

DirectionCHOLETPOITIERS

PériphériqueNord-Ouest

PériphériqueNord-Est

PériphériqueSud-Est

PériphériqueSud-Ouest

> 1 162 m2 Périphérique Sud-Ouest Neuf : 115 - 130 ! / 2nde main : 90 - 110 !

Volume de transaction Location Vente Neuf (m2) 2nde main (m2)

1 162 1 162 0 0 1 162

3!

- de 200 m2<3

200 à 499 m2

22 %

78 %

Surfaces (m2) Nombre de transactions Répartion en m2 % du nombre

de transactions- 200 3 257 22 %

200 à 499 3 905 78 %500 à 999 0 0 0 %

+ de 1 000 0 0 0 %TOTAL 6 1 162 100 %

8!

- de 200 m2

"1500 à 999 m2

<2200 à 499 m2

33 %34 %

33 %

14 ARTHUR LOYD NANTES

LOCALISATION DU STOCK DISPONIBLE AU 1ER JANVIER 2013

Secteurs 2nde main (m2) Neuf (m2) Total (m2) Part du stock disponible/secteur

Nantes Centre 29 580 1 028 30 608 23 %

Euronantes et Îles de Nantes 11 134 2 786 13 920 10 %

Nord-Ouest 35 662 7 071 42 733 32 %

Nord-Est 27 030 6 322 33 352 25 %

Sud-Ouest 3 010 4 811 7821 6 %

Sud-Est 1 683 2 804 4 487 3 %

TOTAL 108 098 24 822 132 920 100 %

Le stock disponible au 1er janvier 2013

Nantes Centre

Euronantes et Îles de Nantes

Nord-Ouest

Nord-Est

Sud-Ouest

Sud-Est

35 662 m2

7 071 m2

27 030 m2

6 322 m2

1 683 m2

2 804 m2

3 010 m2

4 811 m2

2e main

Neuf

29 580 m2

1 028 m2

11 134 m2

2 786 m2

15

Chiffresclefs

CHIFFRES CLEFS 2013

BUREAUX L’évolution de l’offre

Secteurs À renover (peu performant)

Part à révover

État d’usage (en l’état)

Part état d’usage

Rénovés (refait à neuf)

Part rénovés

Très bon état

Part très bon état TOTAL

Nantes Centre 7 606 30 % 13 472 25 % 7 646 35 % 859 11 % 29 583

Euronantes et Îles de Nantes 1 808 7 % 6 788 13 % 967 4 % 1 570 20 % 11 133

Nord-Ouest 8 538 34 % 15 541 29 % 8 834 41 % 2 748 36 % 35 661

Nord-Est 6 889 27 % 15 008 28 % 4 053 19 % 1 542 20 % 27 030

Sud-Ouest - 0 % 2 270 4 % 277 1 % 462 6 % 3 009

Sud-Est 439 2 % 690 1 % - 0 % 553 7 % 1 682

TOTAL 25 280 23 % 53 769 50 % 21 777 20 % 7 734 7 % 108 098

Projets neuf en livraison 12 mois

Part du stock neuf et du seconde main

Neuf

2nde main

L’offre de bureaux de seconde main immédiatement disponible affiche une hausse d’environ 30 %.En revanche le disponible neuf est significativement inférieur à une année de production. La relative pénurie de neuf déjà constatée début 2012 a sans doute un peu affectée les volumes de 2012 et devrait reproduire les même effets en 2013. À noter un grand nombre de projets programmé pour le début 2014 et un stock neuf qui sera significativement alimenté par + de 20 000 m2 dans le secteur Euronantes.

bon à savoir

"108 098 m2

19 %

81 %

24 822 m2 >

Part à révover

Part état d’usage

Part très bon état

Part rénovés

Répartition 2nde main

Classification de l’état de la seconde main

Secteurs Neuf (m2)

Nantes Centre 3 958

Euronantes et Îles de Nantes 25 262

Nord-Ouest 5 351

Nord-Est 3 663

Sud-Ouest -

Sud-Est 2 500

TOTAL 38 234

50 %

20 %

23 %

7 %

BUREAUX L’état de l’offre Chiffresclefs

16 ARTHUR LOYD NANTES

Si nous anticipons un niveau d’activité dans le prolongement de 2012, nous devrions constater :

> D’un coté des volumes toujours affectés par un certain attentisme et de nombreuses renégociations ; mais par ailleurs une activité soutenue par quelques demandes d’extension ou d’optimisation de surfaces.

> Une part de neuf bridée par l’étroitesse de l’offre disponible immédiatement avec néanmoins l’avancée de recherche pouvant se concrétiser sur des bâtiments livrés en 2014.

> Des valeurs dont les écarts en seconde main devraient se creuser au regard de la qualité disparate des immeubles.

conclusion & perspectives

Évolution comparative entre le stock disponible et le volume de transactions sur 5 ans

Types 2008 2009 2010 2011 2012

M2 commercialisés 77 500 91 168 86 272 97 950 80 530

Stock disponible 140 300 149 100 128 501 119 158 132 920

M2 commercialisés

Stock disponible

60 000

90 000

2008 2009 2010 2011 2012

120 000

150 000

Évolution de la répartition du stock sur 5 ans

Types 2009 2010 2011 2012 2013

2nde main (m2) 64 900 77 900 67 700 82 598 108 098

Neuf (m2) 75 400 71 200 60 801 36 560 24 822

TOTAL 140 300 149 100 128 501 119 158 132 920

40 000

20 000

60 000

80 000

20102009 2011 2012 2013

100 000

Neuf

2nde main

M2

Années

M2

Années

17

Locauxles

d’activitésLE MARCHÉ DES TRANSACTIONS

LE MARCHÉ DES TRANSACTIONS ET LES VALEURS FINANCIÈRES

L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE

CHIFFRES CLEFS 2013

18 ARTHUR LOYD NANTESARTHUR LOYD NANTES

Dans le contexte d’une activité économique quelque peu chahutée en 2012, le marché des locaux d’activités et des entrepôts à Nantes affiche une belle performance.Dans le détail, il convient d’observer qu’une transaction très significative tire le score vers le niveau constaté en 2008.

bon à savoir

=,#'>8#%?4%444%)5%1#%6#80%1(6+%5?%444%)5%

'8,%86#%'#8&#%(*9,!+/(6%

Années 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL 132 000 110 950 80 387 110 796 79 746 102 505

60 000

90 000

120 000

2007 2008 2009 2010 2012

150 000

Types 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2nde main (m2) 125 700 98 950 69 691 95 023 74 138 72 162

Neuf (m2) 6 300 12 000 10 696 15 773 5 608 28 787

TOTAL 132 000 110 950 80 387 110 796 79 746 100 949

Répartition des surfaces disponibles en neuf et seconde main (m2)

0

Secteurs Location Vente

Nord-Ouest 11 415 15 694

Nord-Est 43 929 11 077

Sud-Ouest 5 796 7 745

Sud-Est 5 187 105

TOTAL 66 327 34 621

Répartition de la location et de la vente selon les secteurs

L’expression de la demande reste forte à l’acquisition en particulier sur des petites surfaces (même si le marché est sous offreur).

Pour des surfaces supérieures les entreprises privilégient souvent les constructions clé en mains, non recensées en tant que transaction.

bon à savoir

Neuf 2nde main

ÉVOLUTION DES VOLUMES DES TRANSACTIONS (M2)

2011

RÉPARTITION TRANSACTIONS EN NOMBRE ET EN SURFACE

19CHIFFRES CLEFS 2013

Chiffresclefs

LOCAUX D’ACTIVITÉS Le marché des transactions

Nombre de transactions selon la surface Répartition des m2

Surfaces (m2) Nombre de transactions

% du nombre de transactions

- 500 49 51 %

500 à 1 499 33 34 %

1 500 à 2 999 9 9 %

+ de 3 000 6 6 %

TOTAL 97 100 %

Surfaces (m2) m2 % de la surface totale

- 500 12 287 12 %

500 à 1 499 25 436 25 %

1 500 à 2 999 19 472 19 %

+ de 3 000 43 754 43 %

TOTAL 100 949 100 %

33!500 à 1 499 m2

9!1 500 à 2 999 m2

"49- de 500 m2

19 472 m2 !1 500 à 2 999 m2

43 754 m2 !+ de 3 000 m2

"25 436 m2

500 à 1 499 m2

!12 287 m2

- de 500 m2

51 %

6 %

9 %

34 %

!6+ de 3 000 m2

19 %

43 % 12 %

25 %

Comparatif 2011-2012 de la répartition des m2

@3%A%

1#%+,!6'!$+/(6'%'8,%1#'%'8,0!$#'%%

/609,/#8,#'%:%344%)5

Le nombre de transactions est relativement stable sur un marché sur lequel nous avons constaté une réduction de l’expression de la demande. La répartition des volumes par segment reproduit les résultats de 2012 à la nuance importante suivante : la tranche des grandes surfaces fait bouger le marché en une opération.

bon à savoir

10 000

20 000

30 000

2011 2011 2011 20112012 2012 2012 2012

40 000

M2

Années

-12 %

-5 %

+190 %

-21 %

- 500

500 à 1 499

1 500 à 2 999

+ de 3 000

20 ARTHUR LOYD NANTES

Le secteur de l’Est bénéficie pleinement de la zone de logistique construite route de Paris.

La partie Ouest de l’agglomération reste toutefois toujours aussi attractive en particulier sur les zones de Saint-Herblain, et les hauts de Couëron dont la 3e tranche démarre.

Au Sud le marché plus modeste en taille reste à son niveau.

La future implantation du MIN devrait stimuler l’activité.

bon à savoir

Secteurs 2011 2012

Nord-Ouest 26 552 27 109

Nord-Est 28 478 55 006

Sud-Ouest 22 561 13 542

Sud-Est 2 155 5 292

TOTAL 79 746 100 949

Comparatif par 2011-2012 en volume et par secteur

DirectionCHOLETPOITIERS

PériphériqueNord-Ouest

PériphériqueNord-Est

PériphériqueSud-Est

PériphériqueSud-Ouest

> 55 006 m2 Périphérique Nord-Est

DirectionCHOLETPOITIERS

PériphériqueNord-Ouest

PériphériqueNord-Est

PériphériqueSud-Est

PériphériqueSud-Ouest

> 5 292 m2 Périphérique Sud-Est

DirectionCHOLETPOITIERS

PériphériqueNord-Ouest

PériphériqueNord-Est

PériphériqueSud-Est

PériphériqueSud-Ouest

> 27 109 m2 Périphérique Nord-Ouest

DirectionCHOLETPOITIERS

PériphériqueNord-Ouest

PériphériqueNord-Est

PériphériqueSud-Est

PériphériqueSud-Ouest

> 13 542 m2 Périphérique Sud-Ouest

RÉPARTITION DES M2 TRANSACTÉS PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE EN 2012

LOCALISATION DU STOCK DISPONIBLE AU 1ER JANVIER 2013

21CHIFFRES CLEFS 2013

Chiffresclefs

78 230 m2

927 m2

67 619 m2

650 m2

29 498 m2

1 300 m2

12 976 m2

2 724 m2

LOCAUX D’ACTIVITÉS Le marché des transactions et les valeurs financières

Secteurs 2nde main (m2) Part du 2nde main Neuf (m2) Part du neuf Total (m2)

Nord-Ouest 78 230 42 % 927 17 % 79 157

Nord-Est 67 619 36 % 650 12 % 68 269

Sud-Ouest 12 976 7 % 2 724 49 % 15 700

Sud-Est 29 498 16 % 1 300 23 % 30 798

TOTAL 188 322 100 % 5 601 100 % 193 923

Le stock disponible au 1er janvier 2013

Nord-Ouest

Nord-Est

Sud-Ouest

Sud-Est2e main

Neuf

ARTHUR LOYD NANTES22

Au regard d’une activité morose dans certains segments de l’économie, le stock augmente en particulier sur la deuxième partie de l’année. La part de neuf demeure excessivement faible.

bon à savoir

Le début de l’année 2013 nous propose une conjoncture avec une lisibilité très mesurée.Néanmoins nous pouvons anticiper les éléments suivants:

> Un marché des locaux d’activité qui devrait se maintenir à un niveau identique à celui constaté en 2012 (hors opération exceptionnelle).> Une part de neuf toujours aussi faible.> Une offre foncière disponible (Hauts de Coueron 3 et Haute forêt) qui devraient permettre le développement de clés en main.

conclusion & perspectives

Évolution de la répartition du stock sur 5 ans

Types 2009 2010 2011 2012 2013

2nde main (m2) 171 000 145 200 187 708 174 052 188 322

Neuf (m2) 45 400 32 700 28 972 11 141 5 601

TOTAL 216 400 177 900 216 680 185 193 193 923

Neuf

2nde main

50 000

0

100 000

150 000

20102009 2011 2012 2013

200 000

M2

Années

En seconde main, les valeurs présentent une certaine érosion. C’est en particulier le cas sur des bâti-ments qui présentent des caractéristiques d’obsolescence.

Sur les offres plus récentes et/ou bien placées on constate quelques hausses ponctuelles.

bon à savoir

Neuf 2nde main

Locaux d’activité Locaux d’activité

Secteurs Bureaux Activité Bureaux Activité Tendance

Saint-Herblain 100 55 85 42 +

La Chapelle-sur-Erdre 95 50 80 40 -

Treillières / Ragon 100 55 85 40 =

Carquefou 100 55 85 40 =

Nantes-Est 100 55 85 42 =

Thouaré / Sainte-Luce 90 50 80 38 -

Bouguenais (Aéroport) 100 55 82 40 =

Les Sorinières 95 50 80 40 +

* Valeur moyenne pour un local d’activité de type 600 m2 dont 100 m2 de bureaux.

Étude des valeurs sur les 10 principales zones de la métropole

BUREAUX

23CHIFFRES CLEFS 2013

Chiffresclefs

Arthur Loyd Nantes en 2012 + de 90 transactions

LOCAUX D’ACTIVITÉ

> KFC (dans Pôle Services bâtiment emblématique de la ZAC ARMOR de 3 500 m2) :Vente : 185 m2

À noter : 6 transactions au total réalisées dans cet immeuble, 3 plateaux de bureaux et 3 commerces

> SDAEP (Le Riveur-20/30 rue Chevreul-Nantes)Vente : 783 m2

> CFCLocation : 925 m2

> VORWERKClé en main : construction de 3 400 m2

> PICHET IMMOBILIER (Immeuble Arbor Jovis)Location : 257 m2

> ARCELORMITTAL TRACTION LEVAGELocation : 1 170 m2

> TURPEAU (rue des Compagnons St-Herblain) :Vente : 1 873 m2

> BANQUE ALIMENTAIRE (rue René Fonck St-Herblain) :Vente : 3 372 m2

CONSEILEN IMMOBILIERD’ENTREPRISEwww.arthur-loyd.com

ARTHUR LOYD, plus de 50 implantations en FRANCE et LUXEMBOURG

Rennes

Port-Louis

Ile Maurice

Reims

N A N T E SImmeuble Arbor Jovis 3, Boulevard du Zénith 44800 Saint-HerblainTél.: 02 40 74 74 74Fax : 02 40 74 72 72Email : [email protected]

Conc

eptio

n / R

éalis

atio

n :

Nan

tes

- ww

w.a

genc

e-la

titud

e.fr

- 077

3/12

-02_

2013