Etude Crédit Consommation France - Eurogroup Consulting€¦ · simple et rapide • Un marché...

0 Eurogroup Consulting – Etude Crédit consommation France

Etude Crédit Consommation

France

Paris, mars 2018


Sommaire

Le crédit à la consommation

confirme sa reprise depuis

2015

Cette reprise s'accompagne

d'une évolution des

comportements des

consommateurs

Des variations significatives

apparaissent entre les types

de financement

Quelles perspectives pour le

crédit à la consommation ?

• L'encours de crédit à la consommation est en croissance continue depuis début 2015 et dépasse son niveau d'avant crise

• Cette reprise est soutenue par une offre très diversifiée sur le marché français

• Avec un rôle important du commerce de détail

• Alors même que les prix des biens durables restent inférieurs à leur niveau d'avant crise

• La croissance du marché français se situe dans la tendance moyenne des pays européens

• Le pourcentage de français détenteurs d'un crédit à la consommation diminue

• Les français qui ont recours au crédit à la consommation s'endettent davantage que leurs homologues européens

• Le surendettement diminue

• Les taux bas rendent le crédit à la consommation plus attractif

• Le principal facteur d'explication est celui du niveau de l'emploi

• Le pouvoir d'achat et la confiance des ménages dans l'avenir apportent leur part d'explication

• Alors que le crédit renouvelable connaît une forte chute

• Du fait principalement de contraintes réglementaires

• Le prêt personnel connait un fort succès depuis 2000

• La location avec option d'achat (LOA) devient le moyen privilégié de financement du véhicule neuf, et donne une nouvelle impulsion au marché

• Un développement porté par des conditions économiques favorables

• Une répartition des produits relativement stable, et une croissance des encours tirée par la LOA

• Un crédit de plus en plus digital, simple et rapide

• Un marché qui va continuer à se transformer dans les années à venir


Le crédit à la consommation confirme sa reprise depuis 2015


L'encours de crédit à la consommation est en croissance continue depuis début 2015 et dépasse son niveau d'avant crise

01. LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION CONFIRME SA REPRISE DEPUIS 2015

Evolution des encours du crédit à la consommation en France

Sources : 1. http://webstat.banque-france.fr 2. http://www.asf-france.com

Après un avoir ralenti pendant la crise, la production de crédit à la consommation suit à nouveau une tendance positive qui conduit à une croissance des encours

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Encours crédit consommation

Consommation France

Encours en M€

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2017 2015 2016


Cette reprise est soutenue par une offre très diversifiée sur le marché français 01. LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION CONFIRME SA REPRISE DEPUIS 2015

Banques en ligne Les filiales spécialisées de grands groupes bancaires Banques à réseau

New Bank

• Le paysage des acteurs du crédit à la consommation se compose des banques de détail traditionnelles, de leurs filiales spécialisées dans le crédit à la consommation ainsi que des banques en lignes qui gèrent ensemble environ 90% des encours

• Les constructeurs automobiles proposent des formules de financement de leurs véhicules (crédit classique ou formules de location)

• Des courtiers et des comparateurs commercialisent en ligne ou dans leurs réseaux des crédits proposés par les établissements bancaires

• Les enseignes de la grande distribution commercialisent des formules de crédit au travers de leur propre banque ou via des partenariats avec des établissements de crédit (cf. illustration page suivante)

Courtiers et comparateurs Les captives automobiles Grande distribution


Avec un rôle important du commerce de détail 01. LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION CONFIRME SA REPRISE DEPUIS 2015

Santé / Optique Vente en ligne / par

correspondance Grande Distribution

• Le commerce en ligne ou physique, est l’un des principaux canaux de diffusion du crédit à la consommation

• Nombre de distributeurs nouent des partenariat avec des sociétés de crédit spécialisées

Energie

Automobile

Loisirs

http://www.electromenager-mda.com/index.php

http://www.gitem.fr/index.php/home/

http://www.camif.fr/

http://www.woodbrass.com/index.php

http://www.krys.com/

http://www.opticiens-atol.com/


Base 100 : T1 2005

1 Périmètre trimestrielle ASF de crédit consommation, représentant 50% du marché global du crédit à la consommation Sources : 1. https://www.insee.fr/fr/statistiques 2. http://www.asf-france.com

• Le crédit consommation est principalement un outil de financement de biens durables (mobilier, équipement ménager, automobile, travaux, véhicules de loisir,…)

• La tendance des prix de ces biens est à la baisse depuis plus de 10 ans

• Cela n’empêche pas la production de crédit d’augmenter : le taux de recours au crédit et le panier moyen financé par crédit augmentent


Alors même que les prix des biens durables restent inférieurs à leur niveau d'avant crise

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Production de crédit consommation (pbd)

Indice prix bien durable (pdb)

Evolutions de la production de crédit consommation1 et de l’indice de prix des biens durables

2005 2006 2017 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



La croissance du marché français se situe dans la tendance moyenne des pays européens

Encours en milliards € Devises converties au taux de change moyen de l’année 2016

Source : étude Crédit Agricole Consumer Finance – Crédit Consommation en Europe https://presse.credit-agricole.com/assets/etude-ca-cf-credit-conso-en-europe-2016-final-pdf-f3e2-9ed05.html?lang=fr

• La croissance du marché français a été supérieure à la moyenne européenne en 2016, devant l’Allemagne, l’Italie et à niveau égal avec le Royaume-Uni

• Le niveau d’encours par habitant est sensiblement le même en France et en Allemagne, mais il reste nettement moins important qu’au Royaume-Uni

Top 10 des marchés de l’Union européenne

Enco

urs

par

habi

tant

(€)

Croissance de l’encours en 2016

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

322

25 19

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231

24 20 74 75

Autriche

Grèce

Allemagne

Royaume-Uni

France

Espagne Pologne

Italie

Suède

Belgique 161

-6% -4% -2% -0% 2% 4% 6% 8% 10% 14% 12% -


Cette reprise s'accompagne d'une évolution des comportements des consommateurs


Le pourcentage de français détenteurs d'un crédit à la consommation diminue

02. CETTE REPRISE S'ACCOMPAGNE D'UNE ÉVOLUTION DES COMPORTEMENTS DES CONSOMMATEURS

Source : rapport annuel de l’Observatoire des crédits des ménages, 2017, 2ème partie - www.fbf.fr

Le taux d’utilisation du découvert bancaire reste quasi-stable, alors que le nombre de ménage ayant recours au crédit à la consommation diminue jusqu’en 2016

Evolutions des ménages ayant recours au crédit consommation et de l’utilisation du découvert bancaire

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

25,3

27,2%

Part des ménages détenant un crédit consommation en %

Fréquence d’utilisation du découvert bancaire


Les français qui ont recours au crédit à la consommation s'endettent davantage que leurs homologues européens


Source : Banques nationales de pays concernés, Eurostat, données septembre 2017

D’après le ratio d’encours de crédit par actif, les Français sont davantage endettés (crédit à la consommation seulement) que leurs homologues européens. Seuls les britanniques font exception

Source : rapport annuel de l’Observatoire des crédits des ménages, 2017, 1ère partie - www.fbf.fr

Lieu de vie

• Commune de moins de 100 000 habitants

• Non propriétaire

Situation familiale

• Célibataire ou divorcé

• Sans enfant ou avec 1 enfant

• Profession intermédiaire, employé non cadre, ouvrier

CSP

• 1 à 3 SMIC

Revenus

Ratio des encours crédits / population active par pays Profil type d’un souscripteur

7 424

6 277

5 949

5 121

4 718

4 062


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Le surendettement diminue 02. CETTE REPRISE S'ACCOMPAGNE D'UNE ÉVOLUTION DES COMPORTEMENTS DES CONSOMMATEURS

Source : Banque de France

• Après une augmentation du nombre de dossiers de surendettement déposés à la Banque de France pendant la crise, le surendettement diminue nettement depuis 2014

• En 2016 le surendettement des ménages français pour le crédit à la consommation a diminué de 10,6%

• La tendance se poursuit en 2017 avec une baisse des dépôts de dossiers auprès de la commission de surendettement de 6,7%

Nombre de dossiers de surendettement déposés à la Banque de France

181 123

Ratio des encours crédits / population active par pays


Les taux bas rendent le crédit à la consommation plus attractif 02. CETTE REPRISE S'ACCOMPAGNE D'UNE ÉVOLUTION DES COMPORTEMENTS DES CONSOMMATEURS

Après une période d’incertitude pendant la crise, il ressort une forte corrélation entre la baisse des taux et la reprise de la production de crédits à la consommation

Evolutions de la production de crédit consommation1 et du taux moyen du crédit consommation

1 Périmètre trimestrielle ASF de crédit consommation, représentant 50% du marché global du crédit à la consommation Sources : 1. http://webstat.banque-france.fr 2. http://www.asf-france.com

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Production trimestrielle (en M€)

Taux moyen (en %)

Production trimestrielle de crédit consommation

Taux moyen crédit consommation

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2017 2014 2015 2016 2011 2012 2013


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Le principal facteur d'explication est cependant celui du niveau de l'emploi


La courbe de production de crédit consommation évolue de façon inverse par rapport à celle du chômage

1 Production moyenne annualisée de crédit consommation : périmètre ASF (Association Française des Sociétés Financières), qui représente environ 50% du marché global du crédit à la consommation Sources : 1. https://www.insee.fr/fr/statistiques 2. http://www.asf-france.com

Base 100 : T1 2005

Production moyenne annualisée crédit consommation (pdb)

Taux de chômage (pdb)

Evolutions de la production moyenne annualisée du crédit consommation1 et du taux de chômage

2005 2006 2017 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


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Le pouvoir d'achat et la confiance des ménages dans l'avenir apportent leur part d'explication


La courbe de production du crédit à la consommation évolue de façon relativement similaire à celles du pouvoir d’achat et de la confiance des ménages en l’avenir

1 Production moyenne annualisée de crédit consommation : périmètre ASF (Association Française des Sociétés Financières), qui représente environ 50% du marché global du crédit à la consommation Sources : 1. https://www.insee.fr/fr/statistiques 2. http://www.asf-france.com

Evolutions de la production du crédit consommation et, du pouvoir d’achat

Evolutions de la production du crédit consommation et, de la confiance des

ménages

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Base 100 : T1 2005

Production annuelle crédit consommation (pdb)

Evaluation du pouvoir d’achat par unité de consommation

Crédit consommation

Pouvoir d’achat

Production trimestrielle crédit consommation (pdb)

Confiance des ménages (pdb)

2005

2017

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2009

2010

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2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016


Des variations significatives apparaissent entre les types de financement


Alors que le crédit renouvelable connaît une forte chute

Sources : 1. http://webstat.banque-france.fr 2. http://www.economie.gouv.fr/ 3. http://www.conso.net 4. https://www.legifrance.gouv.fr

03. DES VARIATIONS SIGNIFICATIVES APPARAISSENT ENTRE LES TYPES DE FINANCEMENT

Impact de la réglementation sur le crédit renouvelable

15 000

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Encours en M€

Encours des crédits renouvelables

2005

2010

Loi Lagarde

2014

Loi Hamon

Loi Chatel 1

2005 2006 2017 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2004 2003 2002 2001 2000


Du fait principalement de contraintes réglementaires 03. DES VARIATIONS SIGNIFICATIVES APPARAISSENT ENTRE LES TYPES DE FINANCEMENT

2005

Loi Chatel 1

Sources : 1. http://www.economie.gouv.fr/ 2. http://www.conso.net 3. https://www.legifrance.gouv.fr

• Tout contrat de crédit renouvelable non utilisé au cours des trois dernières années est résilié sauf mention contraire du contractant

• La reconduction tacite du contrat de crédit renouvelable n’est pas légale si le consommateur n’est pas averti au préalable de la possibilité de mettre fin à son contrat

• A tout moment le consommateur peut demander sans frais supplémentaire la réduction de la somme mise à sa disposition, l’arrêt de l’utilisation ou la résiliation de son contrat de crédit renouvelable

• Les cartes de fidélité magasin qui ne permettent qu’un paiement par crédit sont interdites

• Obligation de proposer systématiquement le choix entre crédit renouvelable et prêt personnel pour un montant de plus de 1 000€

• Chaque échéance de remboursement d’un crédit renouvelable devra comprendre une part de capital, et les crédits de moins de 3 000€ devront être remboursés en moins de 3 ans

• Le plafond en montant des crédits couverts par les dispositions protectionnistes du Code de la Consommation passe de 21 500€ à 75 000€

• Les délais de rétractation passent 14 jours

• Les obligations de vérification de solvabilité de l’emprunteur font l’objet d’une procédure claire

• Une amélioration de la lisibilité des conditions du crédit est exigée

• Tout contrat de crédit renouvelable non utilisé au cours des deux dernières années est résilié sauf mention contraire du contractant

• Les sanctions à l’encontre du non-respect des dispositions du Code de la Consommation sont renforcées

• Tout contrat de crédit renouvelable ou lié à une carte de fidélité magasin non utilisé au cours des douze derniers mois est résilié sauf mention contraire du contractant

• Il est interdit d’hypothéquer un bien immobilier pour garantir un crédit à la consommation

• Les obligations d’information sur les modalités des contrats de crédit sont renforcées, autant à la signature du contrat que sur les vecteurs publicitaires

• L’accord d’avantages client ne doit pas dépendre du type de crédit choisi

2010

Loi Lagarde

2014

Loi Hamon


Le prêt personnel connait un fort succès depuis 2000 03. DES VARIATIONS SIGNIFICATIVES APPARAISSENT ENTRE LES TYPES DE FINANCEMENT

Source : http://webstat.banque-france.fr

Evolutions des encours de crédits à la consommation par grande typologie de produit

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Encours en M€

Crédit renouvelable

Prêt personnel

Crédit affecté

76 639 M€

15 085 M€

18 687 M€

x4 x5

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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2,2

2,7

3,2

3,7

4,2

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

La location avec option d'achat (LOA) devient le moyen privilégié de financement de véhicule neuf et donne une nouvelle impulsion

03. DES VARIATIONS SIGNIFICATIVES APPARAISSENT ENTRE LES TYPES DE FINANCEMENT

Ratio financement des véhicules neufs / nombre d’immatriculation par an

Encours crédit affecté sur véhicule neuf versus LOA Production crédit affecté sur véhicule neuf versus LOA

Encours Crédit affecté VN (en M€)

Encours LOA (en M€)

Immatriculation VN (milliers) 0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Production Crédit affecté VN

Production LOA

Immatriculation VN (milliers)

Sources : 1. https://www.ccfa.fr/ 2. http://www.statistiq ues.developpement-durable.gouv.fr 3. http://www.asf-france.com

4


Quelles perspectives pour le crédit à la consommation ?


170 485 173 098

181 056 172 947

178 248

189 174

2016 2017e 2018e 2019e

148 769 145 748 147 735

152 980

160 638

140 000

160 000

180 000

200 000

2012 2013 2014 2015 2016

Un développement porté par des conditions économiques favorables

Scénario 1 : Conditions macro-économiques suivant les tendances actuelles

Sources :

1. Banque de France - Projections macroéconomiques juin 2017

2. Perspectives économiques de l'OCDE - statistiques et projections

04. QUELLES PERSPECTIVES POUR LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION ?

Scénario 2 : Amélioration des conditions macro-économiques

• Principales hypothèses : croissance annuelle moyenne des encours entre 2017 et 2020 = Croissance annuelle moyenne des encours entre 2012 et 2016

• Principales hypothèses : croissance annuelle moyenne des encours entre 2017 et 2020 est supérieure à la croissance annuelle moyenne des encours entre 2012 et 2016

2017 2018 2019

Evolution du taux de chômage -0,4 % -0,1 % -0,3 %

Indice de prix des biens durables +0,6 % +1,2 % +1,4 %

Croissance de PIB 1,81% 1,80% 1,67%

2017 2018 2019

Evolution du taux de chômage -0,5 % -0,2 % -0,4 %

Indice de prix des biens durables +0,7 % +1,3 % +1,5 %

Croissance de PIB 1,82% 1,81% 1,68%

Prévisions 2017-2019 d’encours de crédit consommation

Prévision d’encours S1 (en M€)

Prévision d’encours S2 (en M€)

2017e 2012 2013 2014 2015 2016 2018e 2019e


5% 6%

12%

9%

45%

16%

7%

Une répartition des produits relativement stable, et une croissance des encours tirée par la LOA

Crédits titrisés

Comptes ordinaires débiteurs

Crédits-bails

Crédits renouvelables

Autres crédits

Crédits affectés

Prêts personnels

Evolution anticipée de la production sur les 5 prochaines années : Hausse Stable Baisse

163 620 M€ d’encours à juin 2017


Répartition des encours de crédit consommation par produits et évolution anticipée sur les 5 prochaines années

• Le financement par LOA et LDD va continuer d’augmenter :

− La tendance haussière de l’automobile va se poursuivre

− L’usage de la LOA va s’appliquer à de plus en plus de produits (ex: biens d’équipement du foyer, etc.)

• La production de crédits affectés va continuer à décroître, face au succès de la LOA notamment

• Les crédits renouvelables vont se stabiliser à réglementation constante

• Le prêt personnel, stable, restera le mode de financement principale

• Le financement de pair-à-pair devrait rester marginal relativement aux autres produits


Un crédit de plus en plus digital, simple et rapide

Innovation technologique

Grâce à la digitalisation du parcours client, les offres de financement deviennent contextualisées et l’octroi de crédit de plus en plus sécurisé et rapide

Impact sur le crédit consommation Exemples

OCR (Optical

Character Recognition)

Machine Learning

Géolocalisation + DMP (Data Management

Platform)

Plateforme de service

Souscription dématérialisée et plus

rapide

Réponse très rapide à une demande de

crédit

Suggestion d’offres de financement contextualisées

Inscrire l’offre de crédit dans un

éventail de services de plus en plus large

Accélération de l’analyse des pièces justificatives pour une réponse en moins de 6 heures

Utilisation du machine learning afin de mieux distinguer les mauvais des bons emprunteurs

Financement des achats directement proposées en magasin en 7 minutes via l’application C-digital

Communication géolocalisée et ciblée sur l’intérêt potentiel du client lorsqu’il se trouve à proximité d’une enseigne partenaire

Un projet à construire qui pourrait intégrer des assurances, des outils de gestion des finances personnelles, la consolidation de comptes, des programmes de fidélité, etc.

?



Un marché qui va continuer à se transformer dans les années à venir 04. QUELLES PERSPECTIVES POUR LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION ?

• Les grandes transformations en cours vont amener les acteurs du crédit à la consommation à faire évoluer leurs business models pour s’adapter :

− Aux évolutions démographiques et sociétales qui impactent les offres et les règles d’octroi

− A l’émergence de plateformes d’agrégation de services et à la menace des géants du web qui augmentent le risque de désintermédiation

− Au nouveau rapport à la propriété qui amène de plus en plus à comparer la valeur de l’usage d’un bien à sa valeur d’acquisition

Les principaux enjeux et impacts sur le business model Les grandes transformations en cours

Nouveau rapport à la propriété des consommateurs

Plateformes d’agrégation de

services financiers

Evolutions démographiques

et sociétales

• Montée des FinTech et des géants du web (GAFA)

• Désintermédiation accrue avec les clients

• Travail indépendant, fractionnement du travail, CDD

• Familles monoparentales

• Extension de l’offre à des populations plus atypiques

• Changement des règles d’octroi des crédits

• Adoption des nouveaux usages impulsés par les nouveaux entrants et par les leader du digital

• Renforcement des partenariats de distribution (voire de la distribution en « marque blanche »)

• Création de valeur au travers d’offres packagées et qui ne se résument pas à de simples agrégations de services

• Développement des formes de financement par location sur des produits à fort impact prix

• Développement des partenariats pour :

− Distribuer les produits financiers au plus proche de l’acte de vente

− Mettre en place des circuits de revente des biens financés en location

• Nouvelles pratiques favorisant l’usage à la propriété


Sources


Sources

Banque de France

• Encours crédit consommation

• Encours des dépôts à vue

• Encours des prêts personnels, crédits affectés, crédits renouvelables

• Encours du découvert bancaire

• Taux d’intérêt moyen des crédits consommation

ASF

• Encours et production de LOA

• Production de crédit consommation

• Encours crédits affectés VN

CCFA

• Nombre d’immatriculation VN

INSEE

• Consommation trimestrielle et annuelle

• Indice des prix, indice des prix biens durables

• Taux de chômage

• Confiance des ménages

• Evolution du revenu disponible brut

• Evolution du pouvoir d’achat par unité de consommation

• Répartition des niveaux de vie

FBF

• Taux de détention par type de crédit

• Fréquence d’utilisation du découvert bancaire

• Données sociologiques (profil « type » du souscripteur)


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