Etude Consommation et immobilier commercial
52
DEPARTEMENT ETUDE & CONSEIL ETUDE PROSPECTIVE EVOLUTION DES MODES DE CONSOMMATION ET IMPACT SUR L’IMMOBILIER COMMERCIAL 25 OCTOBRE 2012
-
Upload
margot-ziegler -
Category
Documents
-
view
220 -
download
2
description
Evolution des modes de consommation et impacts sur l'immobilier commercial. Etude réalisée par Cushman & Wakefield, octobre 2012
Transcript of Etude Consommation et immobilier commercial
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
ETUDE PROSPECTIVE
EVOLUTION DES MODES DE CONSOMMATION ET
IMPACT SUR LrsquoIMMOBILIER COMMERCIAL
25 OCTOBRE 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 1
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS concurrentiel
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 2
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
SOMMAIRE
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
Lrsquoeacutevolution des parts de marcheacute des grandes surfaces
Le retour agrave la proximiteacute
La monteacutee en puissance du e-commerce
Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
Une demande accrue de services
Le deacuteveloppement du commerce responsable
Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Le retour en force de la dimension loisirs
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
QUELLE STRATEGIE DE DIFFRENCIATION COMMERCIALE DANS LA PROGRAMMATION
CUSHMAN amp WAKEFIELD 3
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHEEvolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LA FIN DU PLEacuteBISCITE DU MODEgraveLE STANDARDISEacute
Part de marcheacute des grandes surfaces alimentaires () ndash Produits alimentaires (supermarcheacutes et hypermarcheacutes)- ensembles des produits commercialisables (hors vente de veacutehicule) en (source INSEE 2010)
Depuis les anneacutees 2000 les supermarcheacutes ethypermarcheacutes perdent des parts de marcheacute au profitdrsquoun certain retour du consommateur vers leseacutequipements de proximiteacute
Le temps consacreacute aux courses a eacuteteacute diviseacute par deux en25 ans en faveur des pocircles de petite et de grandeproximiteacute
On assiste aujourdrsquohui agrave un raccourcissementdes circuits commerciaux
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS1 La baisse des parts de marcheacute des grandes surfaces
CUSHMAN amp WAKEFIELD 4
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Les groupes deacuteveloppent de nouveaux formats dits de convenience store adaptant le tout sous le mecircme toit aux circuits deproximiteacute
LE RENOUVEAU DES CONCEPTS DE PROXIMITEacute
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS2 Le retour agrave la proximiteacute
CUSHMAN amp WAKEFIELD 5
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Des magasins traditionnels qui deviennent de plus en plus des relais du e-commerce et de la VAD
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LE DEacuteVELOPPEMENT DrsquoUNE PROXIMITEacute LOGISTIQUE
2 Le retour agrave la proximiteacute
Prix laquo logistique raquo des E-commerce Awards 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 6
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Une tendance au raccourcissement des circuits qui se confirme et tend agrave se diversifier
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoEMERGENCE DES CIRCUITS COURTS
2 Le retour agrave la proximiteacute
LES PANIERS BIOCreacuteeacutes en 2000Distribution Internet
AMAPCreacuteeacutees en 2001Distribution Directe au consommateurLes Associations pour le Maintien de lAgriculture Paysanne sont creacuteeacutees agrave linitiative de groupes de consommateurs qui eacutetablissent des engagements reacuteciproques avecdes agriculteurs de proximiteacute pour leur acheter leurs produits de maniegravere reacuteguliegravere
LES SALONS DE PRODUCTEURSSalon creacuteeacute dans les anneacutees 80Distribution SalonConcept reacutecurrent annuel ou bi-annuel sur un panel de sites identifieacutes Pari Fermier agrave Rambouillet Pari Fermier agrave Lyon (place Raspail ennovembre) le Salon Pari Fermier de Printemps le Pari Fermier agrave Vanves Le Village Fermier de Levallois Pari Fermier agrave Bercy
Un nouvel eacutevegravenement est testeacute cette anneacutee agrave Paris avec le Pari Fermier rue St Charles Paris 15egraveme dans le cadre duquel le salon sedeacuteveloppe agrave lrsquoeacutechelle drsquoune rue commerccedilante
CUSHMAN amp WAKEFIELD 7
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Entre 2000 et 2010 le e-commerce a vu son chiffre drsquoaffaires multiplieacute par 35 La croissance du e-commerce devrait se maintenir en2012 et repreacutesenter 45 milliards drsquoeuros soit +20 par rapport agrave 2011
Cette croissance du e-commerce devrait acceacuteleacuterer la convergence entre le e-commerce et le commerce traditionnel et augmenter laconcurrence entre formats et produits pour atteindre 70 milliards drsquoeuros en 2015
Sources FEVAD
Chiffre drsquoaffaires (milliards drsquoeuros)
Croissance annuelle ()
Chiffre drsquoaffairesMilliards (euro)
Taux de croissance annuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS3 La monteacutee en puissance du e-commerce
116156
2025
31377
45
33 34
28
25 2422
20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
LE MARCHEacute DE LA VENTE EN LIGNE EN FRANCE (12)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 8
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Produits acheteacutes en ligne(en drsquointernautes)
La nature des produits acheteacutes eacutevolue avec la maturiteacute du marcheacute Si les services et les voyages confirment leur position de produitsleaders lrsquohabillement les produits culturels lrsquohygiegravene beauteacute santeacute les jouets et lrsquoalimentation se maintiennent avec un grand dynamismede la creacuteation de sites dans ces secteurs Les produits techniques et la maison observent quant agrave eux un leacuteger recul
Le consommateur se tourne de plus en plus vers Internet pour effectuer des achats qui sont traditionnellementqualifieacutes de laquo destination raquo
Source baromegravetre Fevad ndash Meacutediameacutetrie NetRatings mai 2009 mai 2010
2009 2010 2011Voyages tourisme 51 58 56
Services 47 50 52Mode 46 45 45
Produits culturels 46 45 45Produits techniques 52 48 44
hygiegravene beauteacute Santeacute 24 23 23Maison 25 24 21
Jeux et jouets 18 15 16Alimentation 11 14 12
billetterie deacuteveloppement photos teacuteleacutechargement abonnements pressehellip
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS3 La monteacutee en puissance du e-commerce
LE MARCHEacute DE LA VENTE EN LIGNE EN FRANCE (22)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 9
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Deacuteveloppement des concepts delaquo Drive raquo par lrsquoensemble des acteursde la grande distribution alimentaire
Une tendance qui repose sur des attentesde consommateurs en terme de
- Gain de temps reacuteduction du temps detransport par la mutualisation desdeacuteplacements (domicile travail courses eacutecole activiteacutes de loisirs deacutemarchesadministratives hellip)
-Praticiteacute accegraves internet 2424
Extension au non alimentaire
TOP OFFOCE Juin 2012
BUREAU VALLEE Octiore 2012
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS4 Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
LES DRIVES
CoursesUcom
Leclerc Drive CasinoCarrefour
DriveIntermarcheacute
DriveAuchan Drive
ChronoDrive Cora Drive
Nombre duniteacutes 462 180 113 93 64 51 43 13
Source LSA mai 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 10
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LE DEacuteVELOPPEMENT DU COMMERCE DANS LES LIEUX DE TRANSIT
4 Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
GARES200 000 Msup2 DE COMMERCE
2010 chaque passager a deacutepenseacute en moyenne 1430 euros soit deux fois plus qursquoil y a quatre ans 2011 implantation de la Fnac en gare 2012 inauguration de la galerie marchande de 80 boutiques de la gare Saint-Lazare
AIRES DrsquoAUTOROUTE
Mai 2006 ouverture drsquoun centre Leclerc sur lrsquoaire du Haut-Koenigsbourg (A35 au Sud de Strasbourg) Juillet 2011 hocirctel eacutepheacutemegravere IKEA sur lrsquoaxe Paris-Dijon Juillet 2012 nouveau concept drsquoespace commercial de lrsquoAire de Chaponne (A6) agrave Maison-Dieu par legroupe Elior
HOPITAUX200 POINTS DE VENTE RELAY
Reacuteseau Relais H Cafeacute plus de 200 espaces de restauration et boutiques preacutesents dans les grands hocircpitauxparisiens et les CHU de province
METRO22 000 Msup2 DE
COMMERCE (RATP)
Plus de 500 boutiques preacutesentes dans une centaine de stations de meacutetro et une quarantaine de gares de RER Plus de 2 000 distributeurs automatiques 13 services publics
ZONES PORTUAIRES
Citeacute Europe agrave Calais 30 du chiffre drsquoaffaires reacutealiseacute par la clientegravele britannique Projet Terrasses du Port agrave Marseille
AEacuteROPORTS50 200 Msup2 DE
COMMERCE (ADP)
600 points de vente dont 232 boutiques et 124 bars et restaurants ouverts 7 jours sur 7 (2009) Charles-de-Gaulle plus de 35 000 msup2 de surfaces commerciales au total
FAITS MARQUANTS
(24082011 source Les Echosfr)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 11
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LE DEacuteVELOPPEMENT DU COMMERCE DANS LES LIEUX DE TRANSIT
4 Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
GARES METRO AEacuteROPORTS
AIRES DrsquoAUTOROUTE ZONES PORTUAIRES HOPITAUX
Leclerc - Aire du Haut Koenigsbourg (A35 agrave 30 km au Sud de Strasbourg)
Gare St Lazare - Paris Galerie commerciale du 2F2 agrave Roissy CDGMonoprsquo Chatelet-Les Halles Paris
Projet Terrasses du Port agrave Marseille Relay H Cafeacute Hocircpital de Brunet agrave Toulon
CUSHMAN amp WAKEFIELD 12
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS4 Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
Tribrsquos (RelayCasino) Gare TGVde Belfort GaresampConnexionsouvert en deacutecembre 2011
Hubiz (RelayCasino) La DeacutefenseRATP testeacute en 2009 geacuteneacuteraliseacute agravepartir de 2011
Casino Shop (CasinoRelay) 1egraveres
ouvertures fin 2012 agrave Aix-VilleAnnecy Dreux Charleville-Meacuteziegraveres
Coiffeur rapide cheveux secsBeauty Bubble implanteacute en garesSNCF parisiennes et dans lereacuteseau RATP 2011
Le Labo analyses meacutedicalesimplanteacute dans le reacuteseau RATPGare de Lyon amp La Deacutefense 2011
PRESSE PRODUITS CULTURELS ALIMENTATION DRUGSTORE SERVICES POINTS RELAIS E-COMMERCE
Expeacuterience de commercedeacutemateacuterialiseacute reacutealiseacute par Delhaizedans 7 gares belges en mars 2012
Drive pieacuteton (laquo walk in raquo)deacuteveloppeacutee par Monoprix enjanvier 2012 agrave Chaville (92) agraveproximiteacute drsquoun arrecirct de tramway
Kiala partenariat avec la SNCFAuchan Drivehellip
Hema Gare Saint-Lazare et Garedu Nord concept de drugstoreeacutepureacute
MonoprsquoStationStrasbourg Thionville etChartres (Monoprix Servex) regroupe lrsquooffrede DailyrsquoMonop (cafeacutepetit-deacutejeuner) agrave celle dudeacutepannage alimentaire
Fnac Express Gare de Lyon Paris
LE DEacuteVELOPPEMENT DU COMMERCE DANS LES LIEUX DE TRANSIT
NO
UV
EA
UX
CO
NC
EP
TS
CUSHMAN amp WAKEFIELD 13
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Les enseignes srsquoadaptentpour ameacuteliorer les servicesaux consommateurs enproposant des servicesde livraison et deshoraires eacutelargis hellip
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS5 Une demande accrue de services
hellip ainsi que des services compleacutementaires afin de reacutepondre agrave des exigences de confort toujours plus fortes (le plus souvent lenseignese contente en fait dun partenariat avec un prestataire speacutecialiseacute)
LE DEacuteVELOPPEMENT DES SERVICES PROPOSEacuteS PAR LES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 14
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SERVICES
MeacutenageVitrerieRepassagePetit bricolageRemise en eacutetat drsquoappartementEspaces verts
SERVICES
COVIVA est une franchise deservices agrave domicile offrant lesprestations suivantes meacutenagerepassage livraison de repasagrave domicile et maintien agrave domicile despersonnes acircgeacutees
SERVICES
Help Confort est une franchise deservices multimeacutetier aux particuliers etaux entreprises lieacutes aux deacutepannages etreacuteparations urgentes de lhabitat(plomberie eacutelectriciteacute vitrerieserrurerie)
SERVICES
A2micile est un reacuteseau national deservices aux particuliers pour tous lestravaux de meacutenage et repassagepreacuteparation de repas petits travaux dejardin bricolage et garde drsquoenfants
Plusieurs franchises qui deacuteveloppent des services auxparticuliers et aux entreprises
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS5 Une demande accrue de services
LE DEacuteVELOPPEMENT DE CONCEPTS DE SERVICES Agrave LA PERSONNE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 15
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Services domestiquesPressing repassage cordonnerie retouche
AutomobileLavage veacutehicule covoiturage deacutepannage gestion de flotte
Services agrave la personneBaby-sitting meacutenage soutien scolaire bricolage jardinage assistance aux personnes acircgeacutees serrurerie-
plomberie massage animaux domestiques
Deacutemarches administrativesDemande carte grise piegravece drsquoidentiteacute hellip
LoisirsShopping tourisme reacuteservation de restaurant sorties theacuteacirctre
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Des opeacuterateurs qui peuvent faire travailler les commerces locaux agrave travers des conventions
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS5 Une demande accrue de services
LES CONCIERGERIES DrsquoENTREPRISES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 16
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Les supermarcheacutes bioCreacuteeacutes dans les anneacutees 50Distribution magasins
Des enseignes qui se deacuteveloppenthellip mais des grandes surfaces alimentaires qui srsquoemparent chaque
anneacutee un peu plus du marcheacute
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
MAGASINS BIO ET PRODUITS BIOLOGIQUES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 17
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
MAGASINS BIO ET PRODUITS BIOLOGIQUES
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Avec 338 milliards drsquoeuros TTC de chiffre drsquoaffaires en 2010 (contre 16 milliard drsquoeuros en 2005) le marcheacute de lrsquoalimentation bio aatteint 2 du marcheacute alimentaire total (contre 11 en 2005) Entre 2008 et 2009 le marcheacute a progresseacute de 19 Entre 2009 et 2010les achats par le consommateur final ont progresseacute de 108 en valeur dapregraves les estimations reacutealiseacutees par AND-I Agence BIO
Une croissance qui concerne lrsquoensemble des produitsUne marge de progression de la distribution speacutecialiseacutee dans de
nombreuses reacutegions
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
CUSHMAN amp WAKEFIELD 18
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Le consommateur se soucie de plus en plus de lrsquoorigine et de la qualiteacute des produits Au deacutepart le commerce eacutequitable concernaitsurtout lrsquoalimentaire et les producteurs de matiegraveres premiegraveres puis les pratiques se sont peu agrave peu eacutetendues aux artisans et mecircme ausecteur tertiaire textile deacutecoration mobilier bijouterie tourisme Les marques et distributeurs se deacuteveloppent sur toutes lesbranches de produits et services
Source Alter Eco ndash avril 2005 les consommateurs franccedilais et le commerce eacutequitable
LE COMMERCE EQUITABLE
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
LE COMMERCE EacuteQUITABLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 19
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
LE COMMERCE SOCIAL ET SOLIDAIRE
Creacuteeacutee agrave lrsquoinitiative de beacuteneacutevoles du Secours Catholique en 1993 lrsquoassociation Fringuette est une association drsquoutiliteacutesociale qui a pour objet de favoriser lrsquoinsertion sociale et professionnelle de personnes en difficulteacuteLrsquoassociation est conventionneacutee en qualiteacute drsquoACI (Atelier et Chantier drsquoInsertion)Elle emploie 11 personnes en insertion autour des activiteacutes suivantes - Collecte et tri de vecirctements drsquooccasion- Vente de vecirctements drsquooccasion- Creacuteation et location de costumesLassociation assure eacutegalement une activiteacute de creacuteation et retouchescouture et exploite deux boutiques (Belin-Beliet etPessac)
Envie Gironde a deacutemarreacute agrave Pessac il y a13 ans et embauche actuellement 22salarieacutes en insertion et compte 2 pointsde vente
Des commerces qui favorisent lrsquoinsertionprofessionnelle de personnes en difficulteacute
Le Moulin agrave Cafeacute ndash Paris 14e
Le Moulin agrave Cafeacute est un cafeacute ouvert en janvier 2006 et geacutereacutepar une association drsquohabitants du quartier fonctionnantavec quelques salarieacutes et une eacutequipe de beacuteneacutevoles Ilpropose des activiteacutes diverses dans le but de favoriser leseacutechanges et les rencontres drsquohabitants drsquoici et drsquoailleurs
La Rocirctisserie ndash Paris 10e
La rocirctisserie est un restaurant de quartier Le midi crsquoestune cantine de quartier geacutereacutee par des salarieacutes en emploiaideacute Le soir crsquoest un restaurant ougrave des associationsadheacuterentes viennent composer des menus pour financerleurs projets
CUSHMAN amp WAKEFIELD 20
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS7 Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
SECTEUR EN PLEINE CROISSANCEhellip
Chiffres 1er trimestre 2012
LVMH (Louis Vuitton Bulgari Ceacutelinehellip) + 28 de beacuteneacutefices net et + 26 des ventes PPR (Gucci Bottega Veneta YSL) + 20 du reacutesultat opeacuterationnel Hermegraves + 22 des ventes et du reacutesultat opeacuterationnel
hellip LARGEMENT DOMINEacute PAR LES FRANCcedilAIS
wwwcapitalfr31-01-211
CUSHMAN amp WAKEFIELD 21
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES TENDANCES QUI SE CONFIRMENT
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS7 Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Un luxe qui se met de plus en plus enscegravene
Plus que lrsquoachat en tant que tel crsquoestlrsquoexpeacuterience du luxe qui tend agrave prendre uneplace primordiale
Un secteur qui commence agrave sortir deses fondamentaux et tend agrave sedeacutemocratiser
De nouvelles implantations hors desartegraveres luxe historiques
Une amorce drsquointeacutegration cross canal
Le luxe seacuteduit les temples du massmarket
Un secteur en croissance perccedilu commeune valeur refuge en temps de crise
HampM (Versace Lanvin Karl Lagerfeld)
Les centres commerciaux cherchentagrave inteacutegrer ce positionnement agrave lrsquoimagede Westfield London
HERMEgraveS Ouverture drsquoune boutique au sein de lrsquoancienne piscine Art Deacuteco du Luteacutetia agrave Paris
CARTIER
Une opeacuteration de communication
unique pour les 160 ans de la marque
HampM (Versace Lanvin Karl Lagerfeld)
Outlet luxeLes Clayes-sous-Bois
Aile luxe agrave Parly 2 (2014)
Boucheron et la reacutealiteacute augmenteacutee
Application I-phone Louis Vuitton
CUSHMAN amp WAKEFIELD 22
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
UN VECTEUR DE FREacuteQUENTATION POUR LES LIEUX DrsquoACHAT
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS8 Le retour en force de la dimension loisirs
Un problegraveme de valeurs locativeshellip
hellip mais un relais de deacuteveloppement pour la restructurationdes centres commerciaux (offre cineacutematographiquenotamment) et un geacuteneacuterateur de flux pour permettre aucommerce physique de reacutesister au deacuteveloppement du e-commerce
Magasins et ensembles commerciaux ne sont plus seulement des lieux drsquoachat mais doivent devenir des lieux defreacutequentation
UN FACTEUR DrsquoINNOVATION EN TERME DE CONCEPTS COMMERCIAUX
A lrsquoeacutechelle des enseignes
Village Oxylane
Une nouvelle geacuteneacuteration de centres commerciaux
Puerto Venecia agrave Saragosse en Espagne
Ouverture 4 octobre 2012Surface 99 0000 msup2Loisirs et paysages 21 500 msup2Investissement 400 Meuro
CUSHMAN amp WAKEFIELD 23
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
La baisse des parts de marcheacute des grandes surfaces
Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
Le retour agrave la proximiteacute
Les nouveaux concepts de commerces bio et eacutequitable
La demande accrue de services Un commerce de plus en plus agrave lrsquoeacutecoute dans
les modes de vie des consommateurs et agrave larecherche de sens et de personnalisation
La localisation du commerce au plus pregraves deszones drsquohabitation drsquoemploi et des axes dedeacuteplacement est plus que jamais drsquoactualiteacute
Des tendances qui poussent les enseignes et
les lieux de consommation agrave se concentrer sur la
creacuteation de valeur ajouteacutee
le meilleur emplacement (trafic flux praticiteacute)
un acte drsquoachat qui devient de plus en plus
identitaire
lrsquoexpeacuterience shopping (cadre confort drsquoachat
fun)
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Drsquoun modegravele de standardisation et deconsommation de massehellip vers une mise envaleur du produit unique
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURSSynthegravese
Un commerce physique qui reste au cœur dusystegraveme avec des magasins qui deviennentrelais de distribution ou showroom et desvecteurs drsquoune nouvelle expeacuterience shopping
La monteacutee en puissance du e-commerce
Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Le retour en force de la dimension loisirs
CUSHMAN amp WAKEFIELD 24
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 25
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Multi canal
Cross canal
Simple cohabitation des canaux de vente
Magasin Site internet autonome Catalogue SAV
Interaction totale entre les vecteurs de vente agrave toutes les eacutetapes de lrsquoachat
INTERNET MOBILE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 26
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les usages srsquoorientent aujourdrsquohui vers le laquo cross-canal raquo quifavorise la convergence de lrsquoensemble des canaux pour un mecircmeacte drsquoachat (point de vente libre-service Web)
En France - 12 millions de Smartphones vendus en 2011 (+76 par rapportagrave 2010) soit autant que les autres mobiles (1)
- 183 millions de mobinautes (Smartphones et tablettes) contre394 millions drsquointernautes (+34 en un an) en 2011 (1)
- en 2014 la Fevad preacutevoit que les ventes de Smartphone deacutepassecelle des ordinateurs
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Ventes de Smartphones en France (millions drsquoeuros)
Les tendances drsquoeacutevolutions soulignent un marcheacute qui sera de plusen plus porteacute par les utilisateurs de lrsquoInternet mobile dont lenombre devrait deacutepasser celui de lrsquoInternet fixe en 2013-2014 De fait le commerce est de moins en moins laquo multi-canal raquo(site Internet autonome SAV point de vente)
Le laquo cross-canal raquo devient un enjeu majeur pour lesenseignes
(1) Gfk
CUSHMAN amp WAKEFIELD 27
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
VERS LrsquoOMNICANAL
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoomnicanal deacutesigne une convergence de plus en plus grande entre les diffeacuterents usages du mobile afin de gommer lafrontiegravere entre la vie priveacutee sociale et lrsquoacte drsquoachat en intervenant agrave tous les niveaux
- Reacuteseaux sociaux (influencer lrsquoacte drsquoachat tester une nouvelle collection modifier lrsquoimage de la marque deacutevelopper la notorieacuteteacute)- SMS e-mail- Chat en direct- Moteur de recherche- Shop kick (envoi de promotion sur un Smartphone en fonction des donneacutees de geacuteolocalisation)
Inteacutegration des meacutedias notamment sociaux agrave lrsquoacte drsquoachat porteacute par la geacuteneacuteration Y
(geacuteneacuteration adepte des NTIC neacutee apregraves les anneacutees 80)
Cross canal
Omni canalINTERNET MOBILE + MEacuteDIAS
CUSHMAN amp WAKEFIELD 28
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
Le magasin porteur de lrsquoeacutemotionnel et de la relation agrave la marque
Le commerce en magasin doit drsquoappuyer sur le e-commerce pour garantir les flux et le chiffre drsquoaffaires de lrsquoenseignehellip
Etude Deloitte laquo The Next Evolution Store 30 raquo Janvier 2012
Dans 5 ans le commerce physique (laquo brick amp mortar raquo) ne repreacutesentera plus de 63 des ventes
contre 91 aujourdhuihellip
CUSHMAN amp WAKEFIELD 29
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
hellip mais reste le lieu privileacutegieacute drsquoexpression de la marque pour
exprimer son identiteacute laquo valeurs raquo soigner le relationnel affectif avec le client laquo eacutemotionnel raquo jouer sur le vecteur de lrsquoexpeacuterience drsquoachat laquo ludique raquo permettre la rapiditeacute lrsquoinstantaneacuteiteacute de lrsquoacte drsquoachat laquo proximiteacute raquo
Une rationalisation des reacuteseaux de magasins qui srsquoappuie sur
1 moins de surface mais plus de magasins2 une implantation au sein des grands pocircles drsquoattractiviteacute commerciale et
touristique3 le renforcement de lrsquo expeacuterience drsquoachat ou laquo shoppertainement raquo4 une inteacutegration des innovations technologiques permises par le
deacuteveloppement de lrsquointernet mobile
CUSHMAN amp WAKEFIELD 30
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Des pure players qui ouvrent des magasins en proprehellip
Lrsquoexpeacuterience shopping du point de vente redevient un eacuteleacutementmajeur de diffeacuterenciation y compris pour les acteurs traditionnels due-commerce (Pixmania Grosbill)
hellip ou srsquoappuient un reacuteseau de magasins partenaires
Un e-commerce qui srsquoappuie de plus en plus sur un reacuteseau demagasins-relais
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
CUSHMAN amp WAKEFIELD 31
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementDIAGNOSTIC COMMERCIALEvolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Find your fragrance Sephora NY
Boutique virtuelleMarks amp Spencer Paris
La borne agrave jouets King Jouets
La multiplication des bornes interactives
comme outil permettant de compenser le manque de place pourproposer lrsquointeacutegraliteacute de la gamme de lrsquoenseigne au sein du magasin
ou comme aide au choix drsquoun produit et partage drsquoinformation surles reacuteseaux sociauxMorgan a inaugureacute dans son nouveau
flagship des Champs-Eacutelyseacutees le TweetMirror qui permet aux clientes de se prendre en photo et de comparer les clicheacutes de plusieurs essayages Il est
eacutegalement possible drsquoenvoyer les clicheacutes agrave ses amis via e-mail SMS ou Twitter
pour solliciter leur avis
CUSHMAN amp WAKEFIELD 32
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Chegraveque cadeau vente-priveacuteecom Hammerson
Venteflash agrave Italie 2 Hammerson
Le deacuteveloppement de lrsquoachat en ligne comme geacuteneacuterateur detrafic en magasin
Hammerson a inaugureacute deux initiatives ineacutedites en centre commercial 2010 ventesflash agrave Italie 2 promotions exclusives sur le siteinternet du centre commercial proposeacutees par les enseignes pour unretrait uniquement dans le magasin concerneacute 2011 partenariat avec vente-priveacuteecom pour la vente de couponsde bons drsquoachat agrave prix reacuteduits valables uniquement dans les boutiquespartenaires des centres commerciaux Hammerson
Lrsquoutilisation des applications Smartphone pour gommer lafrontiegravere entre lrsquoacte drsquoachat et la vie personnelle du client
Uniqlo a deacuteveloppeacute deux applications 2007 Uniqlock horloge sous forme de clip musical dont lesprotagonistes sont habilleacutes par la marque 2012 Uniqlo Wake Up sur le principe du laquo Smartphone doudou raquolrsquoenseigne propose une application reacuteveil variable en fonction du jourdu temps de lrsquoheure avec des musiques composeacutees pour lrsquooccasion
Lrsquoutilisation des reacuteseaux sociaux
CampA a mis en place dans son flagship breacutesilien un systegraveme de cintresconnecteacutes agrave la page Facebook de lrsquoenseigne permettant drsquoidentifier entemps reacuteel de nombre de laquo liker raquo de lrsquoarticle concerneacute
Uniqlock Wake Up by Uniqlo
Cintre eacutelectronique CampA
CUSHMAN amp WAKEFIELD 33
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
2012 le deacuteveloppement de la tendance So Lo Mo enintroduisant la geacuteolocalisation
Le pheacutenomegravene du So Lo Mo deacutesigne la convergence entre les reacuteseauxsociaux internet la geacuteolocalisation et les nouveaux usages du mobileIl est lieacute au pheacutenomegravene de geacuteneacuteralisation des smartphones et tablettes
So social via les reacuteseaux sociaux type facebook deacutesigne unecommunauteacute Lo local qui vise la proximiteacute avec le client Mo mobile le support de communication
Lrsquoun des exemples est lrsquoapplication de lrsquoenseigne Du Pareil au Mecircmequi allie catalogue et m-boutique geacuteolocalisation store locator et scande codes-barres en magasin mecircme
CUSHMAN amp WAKEFIELD 34
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
Principes
Les marques porteuses de deacuteveloppement
Exemples de marques enseignes
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 35
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DEacuteVELOPPEMENT DES MARQUES ENSEIGNES
Un nouvel effet de destination sur des produits laquo reacuteserveacutes raquo en magasin sous enseigne de la
marque
AU PRODUIT AU CLIENT
laquo STARIFICATION DU PRODUIT raquo
Passage du laquo mur de produits raquo au produits sur pieacutedestal
VALORISATION DU CLIENT
Personnalisation theacuteacirctralisation des magasins favorisant lrsquoidentification agrave la marque
APPROCHE ENTRE MULTI-CANAL ET CROSS-CANAL OMNICANAL
Une nouvelle logique drsquoimplantation lieacutee aux fluxet non plus au ratio loyer chiffre drsquoaffaires
ndash multiplication des types de formats pourmultiplier les points de contactndash tout en un laquo cross canal raquo magasin flagshipSMS e-mails chat en direct libre-service Webreacuteseaux sociaux
Smartphone
NOUVEAU RAPPORTS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESPrincipes
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 36
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
1 Apple
2 Google
3 BMW
4 Disney
5 WWF (World Wide Fund for Nature)
6 Sony
7 Mercedes
8 Rolex
9 Nintendo
10 Microsoft
11 Amazon
12 Audi
13 Gucci
14 Cartier
15 IKEA
LES MARQUES LES PLUS DEacuteSIREacuteES AU MONDE
Sondage laquo Brand Desire raquo reacutealiseacute par lrsquoagence Clear (MampC Saatchi) 2011
Domination des marques de technologie et du luxe
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 37
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
BEAUTEacute amp SANTEacute
1 ndash Nivea2 ndash LrsquoOreacuteal Paris3 ndash Yves Rocher
COMMERCE
1 ndash Ikea2 ndash Deacutecathlon3 ndash CarrefourCe classement diffegravere cependant selonle sexe les hommes placent Deacutecathlonagrave la premiegravere place les femmes eacutelisentSephora en deuxiegraveme position
HIGH-TECH
1 ndash Apple2 ndash Samsung3 ndash Sony
HOcircTELLERIE amp RESTAURATION
1 ndash McDonaldrsquos2 ndash Buffalo Grill3 ndash Novotel
McDonaldrsquos est deacutesigneacute en premier parles 18-24 ans (pregraves de la moitieacute) lesplus de 25 ans lui preacutefegraverent BuffaloGrill
MODE LUXE amp HABILLEMENT
1 ndash Levirsquos2 ndash Chanel3 ndash DiorLevirsquos est la marque la plus citeacutee ycompris chez les hommes et les + de25 Les 18-24 ans placent HampM agrave lapremiegravere place Les femmes preacutefegraverentChanel
SERVICES
1 ndash Orange2 ndash ex-aeligquo SFR et Free
INTERNET
1 ndash Google2 ndash Facebook
ENERGIE amp TRANSPORTS
1 ndash Air France2 ndash EDF3 ndash SNCF
BANQUE amp ASSURANCE
1 ndash Creacutedit Agricole
Sondage a eacuteteacute reacutealiseacute par testntrust et Easypanel Feacutevrier 2012
LES MARQUES (ENSEIGNES OU NON) FAVORITES DES FRANCcedilAIS
ALIMENTATION
1 ndash Coca-Cola2 ndash Danone3 ndash NutellaLes femmes pleacutebiscitent en majoriteacuteNutella et Kinder
TOURISME
1 ndash Voyages SNCF et Club Med ex-aeligquo2 ndash Center Parcs
AUTOMOBILE
1 ndash Audi2 ndash BMW3 ndash Peugeot
ELECTROMEacuteNAGER
1 ndash Whirlpool2 ndash Bosch3 ndash Siemens
SPORTS
1 ndash Adidas2 ndash Nike3 ndash Reebook
Deux marques franccedilaises du groupeOxylane sont preacutesentes dans le top 10 Quechua et brsquoTwin
Un degreacute de maturiteacute en terme de logique marque-enseigne tregraves ineacutegal en fonction des acteurs qui laisse une margede progression importante
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
CUSHMAN amp WAKEFIELD 38
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Classement 2012 de lrsquoattractiviteacute des enseignes de distribution raquo - OCampC
Strategy Consultants
LES MARQUES PREacuteFEacuteREacuteES DES FRANCcedilAIS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 39
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Best retail brands 2012 2egraveme rapport annuel de la distribution Interbrand
LES MARQUES ENSEIGNES LES PLUS VALORISEacuteES EN FRANCE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
3CRITEgraveRES
Performances financiegraveres Influence de la marque dans la deacutecision drsquoachat Force de la marque par rapport agrave la concurrence
CUSHMAN amp WAKEFIELD 40
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LE SPORTWEAR PREacuteCURSEUR DE LA MARQUE ENSEIGNE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 41
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SEPHORA UNE ENSEIGNE QUI A SU IMPOSER SA MARQUE
Un des pionniers du marcheacute franccedilais en terme dediffeacuterenciation et de creacuteation drsquoune expeacuterience shopping enmagasin
Premier de la distribution seacutelective agrave avoir imposeacute sapropre marque dans le monde la parfumerie-cosmeacutetique Veille en terme drsquoinnovation produit Magasin apparenteacute agrave un laquo beauty bar raquo grandeurnature largeur des prestations en magasin (maquillagebar agrave ongles bar agrave sourire bar agrave sourcils bar agrave coiffageSPA dermatologie nutrition) 2006 laquo Le Studio raquo institut de beauteacute inteacutegreacute aumagasin
Le Studio by Sephora magasin de Saint-Germain-des-Preacutes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 42
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Exemples de marques enseignes
PULL amp BEAR INTERACTIVE STORE LA COROGNE (ESPAGNE)
Trois dispositifs digitaux travaillant sur la notion deretailtainment
une vitrine interactive eacutequipeacutee drsquoun deacutetecteur de mouvementaccompagnant les passants
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 43
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LrsquoATELIER LINGERIE A PARIS LrsquoINNOVATION ET LE DESIGN
Un magasin agrave la pointe de lrsquoinnovation en terme drsquointeractiviteacute
campagne de communication eacutevegravenementiel sur lieu de vente catalogue interactif proposant un service de personnalisation des produits
LrsquoAtelier lingerie concept store de la marqueEmpreinte propose agrave ses clientes unshowroom interactif pour les faire patienteravant les cabines drsquoessayage
Pendant une semaine la vitrine srsquoest animeacutee drsquoun hologramme tous les jours agrave partir de 21h
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 44
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES LIEUX EacutePHEacuteMEgraveRES QUI SE MULTIPLIENThellip
29-05-12 cafeacute eacutepheacutemegravere Magnum 23 rue du Roi de Sicile Paris Ive4 semaines
2010 Bar agrave Danette eacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne puis bar mobile dans 7 villes cet eacuteteacute
Espace eacutepheacutemegravere Nutella agraveParis Noeumll 2011
Des expeacuteriences qui reproduisentle modegravele Haumlagen-Dazs etNespresso qui en ont fait leur cœurde strateacutegie
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
Apregraves lrsquoappart dans lemeacutetro et lrsquohocirctel sur uneaire drsquoautoroute IKEAinstalle un salon VIP ausein du terminal T3 delrsquoaeacuteroport Charles-de-gaulle (130712 au50712)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 45
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
hellip ET TENDENT Agrave DEVENIR DE VEacuteRITABLE ENSEIGNES
2010 Bar agrave Danetteeacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne (10 000 visiteurs en 9 jours) puis bar mobile dans 7 villes lrsquoeacuteteacute 2011
Des expeacuteriences de lieux eacutepheacutemegraveres qui ont abouti agrave lrsquoouverture de points de vente permanents agrave Rosny 2 et auxGaleries Lafayette drsquoHaussmann
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
CUSHMAN amp WAKEFIELD 46
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DERNIEgraveRES ACTUALITEacuteS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
16 juillet 2012 Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire ameacutericain (20 Microsoft Stores existent aux US) en prioriteacute au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 Ouverture drsquoun magasin Amazon deacutedieacute au livre agrave Seattle
Octobre 2012 Ouverture drsquoun pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour Le magasin virtuel sera agrave Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre et agrave Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 47
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
Les nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 1
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS concurrentiel
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 2
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
SOMMAIRE
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
Lrsquoeacutevolution des parts de marcheacute des grandes surfaces
Le retour agrave la proximiteacute
La monteacutee en puissance du e-commerce
Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
Une demande accrue de services
Le deacuteveloppement du commerce responsable
Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Le retour en force de la dimension loisirs
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
QUELLE STRATEGIE DE DIFFRENCIATION COMMERCIALE DANS LA PROGRAMMATION
CUSHMAN amp WAKEFIELD 3
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHEEvolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LA FIN DU PLEacuteBISCITE DU MODEgraveLE STANDARDISEacute
Part de marcheacute des grandes surfaces alimentaires () ndash Produits alimentaires (supermarcheacutes et hypermarcheacutes)- ensembles des produits commercialisables (hors vente de veacutehicule) en (source INSEE 2010)
Depuis les anneacutees 2000 les supermarcheacutes ethypermarcheacutes perdent des parts de marcheacute au profitdrsquoun certain retour du consommateur vers leseacutequipements de proximiteacute
Le temps consacreacute aux courses a eacuteteacute diviseacute par deux en25 ans en faveur des pocircles de petite et de grandeproximiteacute
On assiste aujourdrsquohui agrave un raccourcissementdes circuits commerciaux
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS1 La baisse des parts de marcheacute des grandes surfaces
CUSHMAN amp WAKEFIELD 4
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Les groupes deacuteveloppent de nouveaux formats dits de convenience store adaptant le tout sous le mecircme toit aux circuits deproximiteacute
LE RENOUVEAU DES CONCEPTS DE PROXIMITEacute
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS2 Le retour agrave la proximiteacute
CUSHMAN amp WAKEFIELD 5
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Des magasins traditionnels qui deviennent de plus en plus des relais du e-commerce et de la VAD
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LE DEacuteVELOPPEMENT DrsquoUNE PROXIMITEacute LOGISTIQUE
2 Le retour agrave la proximiteacute
Prix laquo logistique raquo des E-commerce Awards 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 6
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Une tendance au raccourcissement des circuits qui se confirme et tend agrave se diversifier
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoEMERGENCE DES CIRCUITS COURTS
2 Le retour agrave la proximiteacute
LES PANIERS BIOCreacuteeacutes en 2000Distribution Internet
AMAPCreacuteeacutees en 2001Distribution Directe au consommateurLes Associations pour le Maintien de lAgriculture Paysanne sont creacuteeacutees agrave linitiative de groupes de consommateurs qui eacutetablissent des engagements reacuteciproques avecdes agriculteurs de proximiteacute pour leur acheter leurs produits de maniegravere reacuteguliegravere
LES SALONS DE PRODUCTEURSSalon creacuteeacute dans les anneacutees 80Distribution SalonConcept reacutecurrent annuel ou bi-annuel sur un panel de sites identifieacutes Pari Fermier agrave Rambouillet Pari Fermier agrave Lyon (place Raspail ennovembre) le Salon Pari Fermier de Printemps le Pari Fermier agrave Vanves Le Village Fermier de Levallois Pari Fermier agrave Bercy
Un nouvel eacutevegravenement est testeacute cette anneacutee agrave Paris avec le Pari Fermier rue St Charles Paris 15egraveme dans le cadre duquel le salon sedeacuteveloppe agrave lrsquoeacutechelle drsquoune rue commerccedilante
CUSHMAN amp WAKEFIELD 7
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Entre 2000 et 2010 le e-commerce a vu son chiffre drsquoaffaires multiplieacute par 35 La croissance du e-commerce devrait se maintenir en2012 et repreacutesenter 45 milliards drsquoeuros soit +20 par rapport agrave 2011
Cette croissance du e-commerce devrait acceacuteleacuterer la convergence entre le e-commerce et le commerce traditionnel et augmenter laconcurrence entre formats et produits pour atteindre 70 milliards drsquoeuros en 2015
Sources FEVAD
Chiffre drsquoaffaires (milliards drsquoeuros)
Croissance annuelle ()
Chiffre drsquoaffairesMilliards (euro)
Taux de croissance annuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS3 La monteacutee en puissance du e-commerce
116156
2025
31377
45
33 34
28
25 2422
20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
LE MARCHEacute DE LA VENTE EN LIGNE EN FRANCE (12)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 8
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Produits acheteacutes en ligne(en drsquointernautes)
La nature des produits acheteacutes eacutevolue avec la maturiteacute du marcheacute Si les services et les voyages confirment leur position de produitsleaders lrsquohabillement les produits culturels lrsquohygiegravene beauteacute santeacute les jouets et lrsquoalimentation se maintiennent avec un grand dynamismede la creacuteation de sites dans ces secteurs Les produits techniques et la maison observent quant agrave eux un leacuteger recul
Le consommateur se tourne de plus en plus vers Internet pour effectuer des achats qui sont traditionnellementqualifieacutes de laquo destination raquo
Source baromegravetre Fevad ndash Meacutediameacutetrie NetRatings mai 2009 mai 2010
2009 2010 2011Voyages tourisme 51 58 56
Services 47 50 52Mode 46 45 45
Produits culturels 46 45 45Produits techniques 52 48 44
hygiegravene beauteacute Santeacute 24 23 23Maison 25 24 21
Jeux et jouets 18 15 16Alimentation 11 14 12
billetterie deacuteveloppement photos teacuteleacutechargement abonnements pressehellip
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS3 La monteacutee en puissance du e-commerce
LE MARCHEacute DE LA VENTE EN LIGNE EN FRANCE (22)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 9
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Deacuteveloppement des concepts delaquo Drive raquo par lrsquoensemble des acteursde la grande distribution alimentaire
Une tendance qui repose sur des attentesde consommateurs en terme de
- Gain de temps reacuteduction du temps detransport par la mutualisation desdeacuteplacements (domicile travail courses eacutecole activiteacutes de loisirs deacutemarchesadministratives hellip)
-Praticiteacute accegraves internet 2424
Extension au non alimentaire
TOP OFFOCE Juin 2012
BUREAU VALLEE Octiore 2012
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS4 Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
LES DRIVES
CoursesUcom
Leclerc Drive CasinoCarrefour
DriveIntermarcheacute
DriveAuchan Drive
ChronoDrive Cora Drive
Nombre duniteacutes 462 180 113 93 64 51 43 13
Source LSA mai 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 10
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LE DEacuteVELOPPEMENT DU COMMERCE DANS LES LIEUX DE TRANSIT
4 Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
GARES200 000 Msup2 DE COMMERCE
2010 chaque passager a deacutepenseacute en moyenne 1430 euros soit deux fois plus qursquoil y a quatre ans 2011 implantation de la Fnac en gare 2012 inauguration de la galerie marchande de 80 boutiques de la gare Saint-Lazare
AIRES DrsquoAUTOROUTE
Mai 2006 ouverture drsquoun centre Leclerc sur lrsquoaire du Haut-Koenigsbourg (A35 au Sud de Strasbourg) Juillet 2011 hocirctel eacutepheacutemegravere IKEA sur lrsquoaxe Paris-Dijon Juillet 2012 nouveau concept drsquoespace commercial de lrsquoAire de Chaponne (A6) agrave Maison-Dieu par legroupe Elior
HOPITAUX200 POINTS DE VENTE RELAY
Reacuteseau Relais H Cafeacute plus de 200 espaces de restauration et boutiques preacutesents dans les grands hocircpitauxparisiens et les CHU de province
METRO22 000 Msup2 DE
COMMERCE (RATP)
Plus de 500 boutiques preacutesentes dans une centaine de stations de meacutetro et une quarantaine de gares de RER Plus de 2 000 distributeurs automatiques 13 services publics
ZONES PORTUAIRES
Citeacute Europe agrave Calais 30 du chiffre drsquoaffaires reacutealiseacute par la clientegravele britannique Projet Terrasses du Port agrave Marseille
AEacuteROPORTS50 200 Msup2 DE
COMMERCE (ADP)
600 points de vente dont 232 boutiques et 124 bars et restaurants ouverts 7 jours sur 7 (2009) Charles-de-Gaulle plus de 35 000 msup2 de surfaces commerciales au total
FAITS MARQUANTS
(24082011 source Les Echosfr)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 11
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LE DEacuteVELOPPEMENT DU COMMERCE DANS LES LIEUX DE TRANSIT
4 Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
GARES METRO AEacuteROPORTS
AIRES DrsquoAUTOROUTE ZONES PORTUAIRES HOPITAUX
Leclerc - Aire du Haut Koenigsbourg (A35 agrave 30 km au Sud de Strasbourg)
Gare St Lazare - Paris Galerie commerciale du 2F2 agrave Roissy CDGMonoprsquo Chatelet-Les Halles Paris
Projet Terrasses du Port agrave Marseille Relay H Cafeacute Hocircpital de Brunet agrave Toulon
CUSHMAN amp WAKEFIELD 12
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS4 Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
Tribrsquos (RelayCasino) Gare TGVde Belfort GaresampConnexionsouvert en deacutecembre 2011
Hubiz (RelayCasino) La DeacutefenseRATP testeacute en 2009 geacuteneacuteraliseacute agravepartir de 2011
Casino Shop (CasinoRelay) 1egraveres
ouvertures fin 2012 agrave Aix-VilleAnnecy Dreux Charleville-Meacuteziegraveres
Coiffeur rapide cheveux secsBeauty Bubble implanteacute en garesSNCF parisiennes et dans lereacuteseau RATP 2011
Le Labo analyses meacutedicalesimplanteacute dans le reacuteseau RATPGare de Lyon amp La Deacutefense 2011
PRESSE PRODUITS CULTURELS ALIMENTATION DRUGSTORE SERVICES POINTS RELAIS E-COMMERCE
Expeacuterience de commercedeacutemateacuterialiseacute reacutealiseacute par Delhaizedans 7 gares belges en mars 2012
Drive pieacuteton (laquo walk in raquo)deacuteveloppeacutee par Monoprix enjanvier 2012 agrave Chaville (92) agraveproximiteacute drsquoun arrecirct de tramway
Kiala partenariat avec la SNCFAuchan Drivehellip
Hema Gare Saint-Lazare et Garedu Nord concept de drugstoreeacutepureacute
MonoprsquoStationStrasbourg Thionville etChartres (Monoprix Servex) regroupe lrsquooffrede DailyrsquoMonop (cafeacutepetit-deacutejeuner) agrave celle dudeacutepannage alimentaire
Fnac Express Gare de Lyon Paris
LE DEacuteVELOPPEMENT DU COMMERCE DANS LES LIEUX DE TRANSIT
NO
UV
EA
UX
CO
NC
EP
TS
CUSHMAN amp WAKEFIELD 13
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Les enseignes srsquoadaptentpour ameacuteliorer les servicesaux consommateurs enproposant des servicesde livraison et deshoraires eacutelargis hellip
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS5 Une demande accrue de services
hellip ainsi que des services compleacutementaires afin de reacutepondre agrave des exigences de confort toujours plus fortes (le plus souvent lenseignese contente en fait dun partenariat avec un prestataire speacutecialiseacute)
LE DEacuteVELOPPEMENT DES SERVICES PROPOSEacuteS PAR LES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 14
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SERVICES
MeacutenageVitrerieRepassagePetit bricolageRemise en eacutetat drsquoappartementEspaces verts
SERVICES
COVIVA est une franchise deservices agrave domicile offrant lesprestations suivantes meacutenagerepassage livraison de repasagrave domicile et maintien agrave domicile despersonnes acircgeacutees
SERVICES
Help Confort est une franchise deservices multimeacutetier aux particuliers etaux entreprises lieacutes aux deacutepannages etreacuteparations urgentes de lhabitat(plomberie eacutelectriciteacute vitrerieserrurerie)
SERVICES
A2micile est un reacuteseau national deservices aux particuliers pour tous lestravaux de meacutenage et repassagepreacuteparation de repas petits travaux dejardin bricolage et garde drsquoenfants
Plusieurs franchises qui deacuteveloppent des services auxparticuliers et aux entreprises
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS5 Une demande accrue de services
LE DEacuteVELOPPEMENT DE CONCEPTS DE SERVICES Agrave LA PERSONNE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 15
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Services domestiquesPressing repassage cordonnerie retouche
AutomobileLavage veacutehicule covoiturage deacutepannage gestion de flotte
Services agrave la personneBaby-sitting meacutenage soutien scolaire bricolage jardinage assistance aux personnes acircgeacutees serrurerie-
plomberie massage animaux domestiques
Deacutemarches administrativesDemande carte grise piegravece drsquoidentiteacute hellip
LoisirsShopping tourisme reacuteservation de restaurant sorties theacuteacirctre
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Des opeacuterateurs qui peuvent faire travailler les commerces locaux agrave travers des conventions
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS5 Une demande accrue de services
LES CONCIERGERIES DrsquoENTREPRISES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 16
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Les supermarcheacutes bioCreacuteeacutes dans les anneacutees 50Distribution magasins
Des enseignes qui se deacuteveloppenthellip mais des grandes surfaces alimentaires qui srsquoemparent chaque
anneacutee un peu plus du marcheacute
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
MAGASINS BIO ET PRODUITS BIOLOGIQUES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 17
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
MAGASINS BIO ET PRODUITS BIOLOGIQUES
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Avec 338 milliards drsquoeuros TTC de chiffre drsquoaffaires en 2010 (contre 16 milliard drsquoeuros en 2005) le marcheacute de lrsquoalimentation bio aatteint 2 du marcheacute alimentaire total (contre 11 en 2005) Entre 2008 et 2009 le marcheacute a progresseacute de 19 Entre 2009 et 2010les achats par le consommateur final ont progresseacute de 108 en valeur dapregraves les estimations reacutealiseacutees par AND-I Agence BIO
Une croissance qui concerne lrsquoensemble des produitsUne marge de progression de la distribution speacutecialiseacutee dans de
nombreuses reacutegions
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
CUSHMAN amp WAKEFIELD 18
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Le consommateur se soucie de plus en plus de lrsquoorigine et de la qualiteacute des produits Au deacutepart le commerce eacutequitable concernaitsurtout lrsquoalimentaire et les producteurs de matiegraveres premiegraveres puis les pratiques se sont peu agrave peu eacutetendues aux artisans et mecircme ausecteur tertiaire textile deacutecoration mobilier bijouterie tourisme Les marques et distributeurs se deacuteveloppent sur toutes lesbranches de produits et services
Source Alter Eco ndash avril 2005 les consommateurs franccedilais et le commerce eacutequitable
LE COMMERCE EQUITABLE
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
LE COMMERCE EacuteQUITABLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 19
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
LE COMMERCE SOCIAL ET SOLIDAIRE
Creacuteeacutee agrave lrsquoinitiative de beacuteneacutevoles du Secours Catholique en 1993 lrsquoassociation Fringuette est une association drsquoutiliteacutesociale qui a pour objet de favoriser lrsquoinsertion sociale et professionnelle de personnes en difficulteacuteLrsquoassociation est conventionneacutee en qualiteacute drsquoACI (Atelier et Chantier drsquoInsertion)Elle emploie 11 personnes en insertion autour des activiteacutes suivantes - Collecte et tri de vecirctements drsquooccasion- Vente de vecirctements drsquooccasion- Creacuteation et location de costumesLassociation assure eacutegalement une activiteacute de creacuteation et retouchescouture et exploite deux boutiques (Belin-Beliet etPessac)
Envie Gironde a deacutemarreacute agrave Pessac il y a13 ans et embauche actuellement 22salarieacutes en insertion et compte 2 pointsde vente
Des commerces qui favorisent lrsquoinsertionprofessionnelle de personnes en difficulteacute
Le Moulin agrave Cafeacute ndash Paris 14e
Le Moulin agrave Cafeacute est un cafeacute ouvert en janvier 2006 et geacutereacutepar une association drsquohabitants du quartier fonctionnantavec quelques salarieacutes et une eacutequipe de beacuteneacutevoles Ilpropose des activiteacutes diverses dans le but de favoriser leseacutechanges et les rencontres drsquohabitants drsquoici et drsquoailleurs
La Rocirctisserie ndash Paris 10e
La rocirctisserie est un restaurant de quartier Le midi crsquoestune cantine de quartier geacutereacutee par des salarieacutes en emploiaideacute Le soir crsquoest un restaurant ougrave des associationsadheacuterentes viennent composer des menus pour financerleurs projets
CUSHMAN amp WAKEFIELD 20
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS7 Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
SECTEUR EN PLEINE CROISSANCEhellip
Chiffres 1er trimestre 2012
LVMH (Louis Vuitton Bulgari Ceacutelinehellip) + 28 de beacuteneacutefices net et + 26 des ventes PPR (Gucci Bottega Veneta YSL) + 20 du reacutesultat opeacuterationnel Hermegraves + 22 des ventes et du reacutesultat opeacuterationnel
hellip LARGEMENT DOMINEacute PAR LES FRANCcedilAIS
wwwcapitalfr31-01-211
CUSHMAN amp WAKEFIELD 21
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES TENDANCES QUI SE CONFIRMENT
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS7 Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Un luxe qui se met de plus en plus enscegravene
Plus que lrsquoachat en tant que tel crsquoestlrsquoexpeacuterience du luxe qui tend agrave prendre uneplace primordiale
Un secteur qui commence agrave sortir deses fondamentaux et tend agrave sedeacutemocratiser
De nouvelles implantations hors desartegraveres luxe historiques
Une amorce drsquointeacutegration cross canal
Le luxe seacuteduit les temples du massmarket
Un secteur en croissance perccedilu commeune valeur refuge en temps de crise
HampM (Versace Lanvin Karl Lagerfeld)
Les centres commerciaux cherchentagrave inteacutegrer ce positionnement agrave lrsquoimagede Westfield London
HERMEgraveS Ouverture drsquoune boutique au sein de lrsquoancienne piscine Art Deacuteco du Luteacutetia agrave Paris
CARTIER
Une opeacuteration de communication
unique pour les 160 ans de la marque
HampM (Versace Lanvin Karl Lagerfeld)
Outlet luxeLes Clayes-sous-Bois
Aile luxe agrave Parly 2 (2014)
Boucheron et la reacutealiteacute augmenteacutee
Application I-phone Louis Vuitton
CUSHMAN amp WAKEFIELD 22
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
UN VECTEUR DE FREacuteQUENTATION POUR LES LIEUX DrsquoACHAT
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS8 Le retour en force de la dimension loisirs
Un problegraveme de valeurs locativeshellip
hellip mais un relais de deacuteveloppement pour la restructurationdes centres commerciaux (offre cineacutematographiquenotamment) et un geacuteneacuterateur de flux pour permettre aucommerce physique de reacutesister au deacuteveloppement du e-commerce
Magasins et ensembles commerciaux ne sont plus seulement des lieux drsquoachat mais doivent devenir des lieux defreacutequentation
UN FACTEUR DrsquoINNOVATION EN TERME DE CONCEPTS COMMERCIAUX
A lrsquoeacutechelle des enseignes
Village Oxylane
Une nouvelle geacuteneacuteration de centres commerciaux
Puerto Venecia agrave Saragosse en Espagne
Ouverture 4 octobre 2012Surface 99 0000 msup2Loisirs et paysages 21 500 msup2Investissement 400 Meuro
CUSHMAN amp WAKEFIELD 23
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
La baisse des parts de marcheacute des grandes surfaces
Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
Le retour agrave la proximiteacute
Les nouveaux concepts de commerces bio et eacutequitable
La demande accrue de services Un commerce de plus en plus agrave lrsquoeacutecoute dans
les modes de vie des consommateurs et agrave larecherche de sens et de personnalisation
La localisation du commerce au plus pregraves deszones drsquohabitation drsquoemploi et des axes dedeacuteplacement est plus que jamais drsquoactualiteacute
Des tendances qui poussent les enseignes et
les lieux de consommation agrave se concentrer sur la
creacuteation de valeur ajouteacutee
le meilleur emplacement (trafic flux praticiteacute)
un acte drsquoachat qui devient de plus en plus
identitaire
lrsquoexpeacuterience shopping (cadre confort drsquoachat
fun)
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Drsquoun modegravele de standardisation et deconsommation de massehellip vers une mise envaleur du produit unique
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURSSynthegravese
Un commerce physique qui reste au cœur dusystegraveme avec des magasins qui deviennentrelais de distribution ou showroom et desvecteurs drsquoune nouvelle expeacuterience shopping
La monteacutee en puissance du e-commerce
Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Le retour en force de la dimension loisirs
CUSHMAN amp WAKEFIELD 24
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 25
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Multi canal
Cross canal
Simple cohabitation des canaux de vente
Magasin Site internet autonome Catalogue SAV
Interaction totale entre les vecteurs de vente agrave toutes les eacutetapes de lrsquoachat
INTERNET MOBILE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 26
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les usages srsquoorientent aujourdrsquohui vers le laquo cross-canal raquo quifavorise la convergence de lrsquoensemble des canaux pour un mecircmeacte drsquoachat (point de vente libre-service Web)
En France - 12 millions de Smartphones vendus en 2011 (+76 par rapportagrave 2010) soit autant que les autres mobiles (1)
- 183 millions de mobinautes (Smartphones et tablettes) contre394 millions drsquointernautes (+34 en un an) en 2011 (1)
- en 2014 la Fevad preacutevoit que les ventes de Smartphone deacutepassecelle des ordinateurs
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Ventes de Smartphones en France (millions drsquoeuros)
Les tendances drsquoeacutevolutions soulignent un marcheacute qui sera de plusen plus porteacute par les utilisateurs de lrsquoInternet mobile dont lenombre devrait deacutepasser celui de lrsquoInternet fixe en 2013-2014 De fait le commerce est de moins en moins laquo multi-canal raquo(site Internet autonome SAV point de vente)
Le laquo cross-canal raquo devient un enjeu majeur pour lesenseignes
(1) Gfk
CUSHMAN amp WAKEFIELD 27
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
VERS LrsquoOMNICANAL
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoomnicanal deacutesigne une convergence de plus en plus grande entre les diffeacuterents usages du mobile afin de gommer lafrontiegravere entre la vie priveacutee sociale et lrsquoacte drsquoachat en intervenant agrave tous les niveaux
- Reacuteseaux sociaux (influencer lrsquoacte drsquoachat tester une nouvelle collection modifier lrsquoimage de la marque deacutevelopper la notorieacuteteacute)- SMS e-mail- Chat en direct- Moteur de recherche- Shop kick (envoi de promotion sur un Smartphone en fonction des donneacutees de geacuteolocalisation)
Inteacutegration des meacutedias notamment sociaux agrave lrsquoacte drsquoachat porteacute par la geacuteneacuteration Y
(geacuteneacuteration adepte des NTIC neacutee apregraves les anneacutees 80)
Cross canal
Omni canalINTERNET MOBILE + MEacuteDIAS
CUSHMAN amp WAKEFIELD 28
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
Le magasin porteur de lrsquoeacutemotionnel et de la relation agrave la marque
Le commerce en magasin doit drsquoappuyer sur le e-commerce pour garantir les flux et le chiffre drsquoaffaires de lrsquoenseignehellip
Etude Deloitte laquo The Next Evolution Store 30 raquo Janvier 2012
Dans 5 ans le commerce physique (laquo brick amp mortar raquo) ne repreacutesentera plus de 63 des ventes
contre 91 aujourdhuihellip
CUSHMAN amp WAKEFIELD 29
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
hellip mais reste le lieu privileacutegieacute drsquoexpression de la marque pour
exprimer son identiteacute laquo valeurs raquo soigner le relationnel affectif avec le client laquo eacutemotionnel raquo jouer sur le vecteur de lrsquoexpeacuterience drsquoachat laquo ludique raquo permettre la rapiditeacute lrsquoinstantaneacuteiteacute de lrsquoacte drsquoachat laquo proximiteacute raquo
Une rationalisation des reacuteseaux de magasins qui srsquoappuie sur
1 moins de surface mais plus de magasins2 une implantation au sein des grands pocircles drsquoattractiviteacute commerciale et
touristique3 le renforcement de lrsquo expeacuterience drsquoachat ou laquo shoppertainement raquo4 une inteacutegration des innovations technologiques permises par le
deacuteveloppement de lrsquointernet mobile
CUSHMAN amp WAKEFIELD 30
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Des pure players qui ouvrent des magasins en proprehellip
Lrsquoexpeacuterience shopping du point de vente redevient un eacuteleacutementmajeur de diffeacuterenciation y compris pour les acteurs traditionnels due-commerce (Pixmania Grosbill)
hellip ou srsquoappuient un reacuteseau de magasins partenaires
Un e-commerce qui srsquoappuie de plus en plus sur un reacuteseau demagasins-relais
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
CUSHMAN amp WAKEFIELD 31
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementDIAGNOSTIC COMMERCIALEvolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Find your fragrance Sephora NY
Boutique virtuelleMarks amp Spencer Paris
La borne agrave jouets King Jouets
La multiplication des bornes interactives
comme outil permettant de compenser le manque de place pourproposer lrsquointeacutegraliteacute de la gamme de lrsquoenseigne au sein du magasin
ou comme aide au choix drsquoun produit et partage drsquoinformation surles reacuteseaux sociauxMorgan a inaugureacute dans son nouveau
flagship des Champs-Eacutelyseacutees le TweetMirror qui permet aux clientes de se prendre en photo et de comparer les clicheacutes de plusieurs essayages Il est
eacutegalement possible drsquoenvoyer les clicheacutes agrave ses amis via e-mail SMS ou Twitter
pour solliciter leur avis
CUSHMAN amp WAKEFIELD 32
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Chegraveque cadeau vente-priveacuteecom Hammerson
Venteflash agrave Italie 2 Hammerson
Le deacuteveloppement de lrsquoachat en ligne comme geacuteneacuterateur detrafic en magasin
Hammerson a inaugureacute deux initiatives ineacutedites en centre commercial 2010 ventesflash agrave Italie 2 promotions exclusives sur le siteinternet du centre commercial proposeacutees par les enseignes pour unretrait uniquement dans le magasin concerneacute 2011 partenariat avec vente-priveacuteecom pour la vente de couponsde bons drsquoachat agrave prix reacuteduits valables uniquement dans les boutiquespartenaires des centres commerciaux Hammerson
Lrsquoutilisation des applications Smartphone pour gommer lafrontiegravere entre lrsquoacte drsquoachat et la vie personnelle du client
Uniqlo a deacuteveloppeacute deux applications 2007 Uniqlock horloge sous forme de clip musical dont lesprotagonistes sont habilleacutes par la marque 2012 Uniqlo Wake Up sur le principe du laquo Smartphone doudou raquolrsquoenseigne propose une application reacuteveil variable en fonction du jourdu temps de lrsquoheure avec des musiques composeacutees pour lrsquooccasion
Lrsquoutilisation des reacuteseaux sociaux
CampA a mis en place dans son flagship breacutesilien un systegraveme de cintresconnecteacutes agrave la page Facebook de lrsquoenseigne permettant drsquoidentifier entemps reacuteel de nombre de laquo liker raquo de lrsquoarticle concerneacute
Uniqlock Wake Up by Uniqlo
Cintre eacutelectronique CampA
CUSHMAN amp WAKEFIELD 33
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
2012 le deacuteveloppement de la tendance So Lo Mo enintroduisant la geacuteolocalisation
Le pheacutenomegravene du So Lo Mo deacutesigne la convergence entre les reacuteseauxsociaux internet la geacuteolocalisation et les nouveaux usages du mobileIl est lieacute au pheacutenomegravene de geacuteneacuteralisation des smartphones et tablettes
So social via les reacuteseaux sociaux type facebook deacutesigne unecommunauteacute Lo local qui vise la proximiteacute avec le client Mo mobile le support de communication
Lrsquoun des exemples est lrsquoapplication de lrsquoenseigne Du Pareil au Mecircmequi allie catalogue et m-boutique geacuteolocalisation store locator et scande codes-barres en magasin mecircme
CUSHMAN amp WAKEFIELD 34
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
Principes
Les marques porteuses de deacuteveloppement
Exemples de marques enseignes
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 35
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DEacuteVELOPPEMENT DES MARQUES ENSEIGNES
Un nouvel effet de destination sur des produits laquo reacuteserveacutes raquo en magasin sous enseigne de la
marque
AU PRODUIT AU CLIENT
laquo STARIFICATION DU PRODUIT raquo
Passage du laquo mur de produits raquo au produits sur pieacutedestal
VALORISATION DU CLIENT
Personnalisation theacuteacirctralisation des magasins favorisant lrsquoidentification agrave la marque
APPROCHE ENTRE MULTI-CANAL ET CROSS-CANAL OMNICANAL
Une nouvelle logique drsquoimplantation lieacutee aux fluxet non plus au ratio loyer chiffre drsquoaffaires
ndash multiplication des types de formats pourmultiplier les points de contactndash tout en un laquo cross canal raquo magasin flagshipSMS e-mails chat en direct libre-service Webreacuteseaux sociaux
Smartphone
NOUVEAU RAPPORTS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESPrincipes
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 36
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
1 Apple
2 Google
3 BMW
4 Disney
5 WWF (World Wide Fund for Nature)
6 Sony
7 Mercedes
8 Rolex
9 Nintendo
10 Microsoft
11 Amazon
12 Audi
13 Gucci
14 Cartier
15 IKEA
LES MARQUES LES PLUS DEacuteSIREacuteES AU MONDE
Sondage laquo Brand Desire raquo reacutealiseacute par lrsquoagence Clear (MampC Saatchi) 2011
Domination des marques de technologie et du luxe
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 37
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
BEAUTEacute amp SANTEacute
1 ndash Nivea2 ndash LrsquoOreacuteal Paris3 ndash Yves Rocher
COMMERCE
1 ndash Ikea2 ndash Deacutecathlon3 ndash CarrefourCe classement diffegravere cependant selonle sexe les hommes placent Deacutecathlonagrave la premiegravere place les femmes eacutelisentSephora en deuxiegraveme position
HIGH-TECH
1 ndash Apple2 ndash Samsung3 ndash Sony
HOcircTELLERIE amp RESTAURATION
1 ndash McDonaldrsquos2 ndash Buffalo Grill3 ndash Novotel
McDonaldrsquos est deacutesigneacute en premier parles 18-24 ans (pregraves de la moitieacute) lesplus de 25 ans lui preacutefegraverent BuffaloGrill
MODE LUXE amp HABILLEMENT
1 ndash Levirsquos2 ndash Chanel3 ndash DiorLevirsquos est la marque la plus citeacutee ycompris chez les hommes et les + de25 Les 18-24 ans placent HampM agrave lapremiegravere place Les femmes preacutefegraverentChanel
SERVICES
1 ndash Orange2 ndash ex-aeligquo SFR et Free
INTERNET
1 ndash Google2 ndash Facebook
ENERGIE amp TRANSPORTS
1 ndash Air France2 ndash EDF3 ndash SNCF
BANQUE amp ASSURANCE
1 ndash Creacutedit Agricole
Sondage a eacuteteacute reacutealiseacute par testntrust et Easypanel Feacutevrier 2012
LES MARQUES (ENSEIGNES OU NON) FAVORITES DES FRANCcedilAIS
ALIMENTATION
1 ndash Coca-Cola2 ndash Danone3 ndash NutellaLes femmes pleacutebiscitent en majoriteacuteNutella et Kinder
TOURISME
1 ndash Voyages SNCF et Club Med ex-aeligquo2 ndash Center Parcs
AUTOMOBILE
1 ndash Audi2 ndash BMW3 ndash Peugeot
ELECTROMEacuteNAGER
1 ndash Whirlpool2 ndash Bosch3 ndash Siemens
SPORTS
1 ndash Adidas2 ndash Nike3 ndash Reebook
Deux marques franccedilaises du groupeOxylane sont preacutesentes dans le top 10 Quechua et brsquoTwin
Un degreacute de maturiteacute en terme de logique marque-enseigne tregraves ineacutegal en fonction des acteurs qui laisse une margede progression importante
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
CUSHMAN amp WAKEFIELD 38
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Classement 2012 de lrsquoattractiviteacute des enseignes de distribution raquo - OCampC
Strategy Consultants
LES MARQUES PREacuteFEacuteREacuteES DES FRANCcedilAIS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 39
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Best retail brands 2012 2egraveme rapport annuel de la distribution Interbrand
LES MARQUES ENSEIGNES LES PLUS VALORISEacuteES EN FRANCE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
3CRITEgraveRES
Performances financiegraveres Influence de la marque dans la deacutecision drsquoachat Force de la marque par rapport agrave la concurrence
CUSHMAN amp WAKEFIELD 40
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LE SPORTWEAR PREacuteCURSEUR DE LA MARQUE ENSEIGNE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 41
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SEPHORA UNE ENSEIGNE QUI A SU IMPOSER SA MARQUE
Un des pionniers du marcheacute franccedilais en terme dediffeacuterenciation et de creacuteation drsquoune expeacuterience shopping enmagasin
Premier de la distribution seacutelective agrave avoir imposeacute sapropre marque dans le monde la parfumerie-cosmeacutetique Veille en terme drsquoinnovation produit Magasin apparenteacute agrave un laquo beauty bar raquo grandeurnature largeur des prestations en magasin (maquillagebar agrave ongles bar agrave sourire bar agrave sourcils bar agrave coiffageSPA dermatologie nutrition) 2006 laquo Le Studio raquo institut de beauteacute inteacutegreacute aumagasin
Le Studio by Sephora magasin de Saint-Germain-des-Preacutes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 42
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Exemples de marques enseignes
PULL amp BEAR INTERACTIVE STORE LA COROGNE (ESPAGNE)
Trois dispositifs digitaux travaillant sur la notion deretailtainment
une vitrine interactive eacutequipeacutee drsquoun deacutetecteur de mouvementaccompagnant les passants
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 43
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LrsquoATELIER LINGERIE A PARIS LrsquoINNOVATION ET LE DESIGN
Un magasin agrave la pointe de lrsquoinnovation en terme drsquointeractiviteacute
campagne de communication eacutevegravenementiel sur lieu de vente catalogue interactif proposant un service de personnalisation des produits
LrsquoAtelier lingerie concept store de la marqueEmpreinte propose agrave ses clientes unshowroom interactif pour les faire patienteravant les cabines drsquoessayage
Pendant une semaine la vitrine srsquoest animeacutee drsquoun hologramme tous les jours agrave partir de 21h
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 44
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES LIEUX EacutePHEacuteMEgraveRES QUI SE MULTIPLIENThellip
29-05-12 cafeacute eacutepheacutemegravere Magnum 23 rue du Roi de Sicile Paris Ive4 semaines
2010 Bar agrave Danette eacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne puis bar mobile dans 7 villes cet eacuteteacute
Espace eacutepheacutemegravere Nutella agraveParis Noeumll 2011
Des expeacuteriences qui reproduisentle modegravele Haumlagen-Dazs etNespresso qui en ont fait leur cœurde strateacutegie
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
Apregraves lrsquoappart dans lemeacutetro et lrsquohocirctel sur uneaire drsquoautoroute IKEAinstalle un salon VIP ausein du terminal T3 delrsquoaeacuteroport Charles-de-gaulle (130712 au50712)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 45
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
hellip ET TENDENT Agrave DEVENIR DE VEacuteRITABLE ENSEIGNES
2010 Bar agrave Danetteeacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne (10 000 visiteurs en 9 jours) puis bar mobile dans 7 villes lrsquoeacuteteacute 2011
Des expeacuteriences de lieux eacutepheacutemegraveres qui ont abouti agrave lrsquoouverture de points de vente permanents agrave Rosny 2 et auxGaleries Lafayette drsquoHaussmann
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
CUSHMAN amp WAKEFIELD 46
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DERNIEgraveRES ACTUALITEacuteS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
16 juillet 2012 Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire ameacutericain (20 Microsoft Stores existent aux US) en prioriteacute au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 Ouverture drsquoun magasin Amazon deacutedieacute au livre agrave Seattle
Octobre 2012 Ouverture drsquoun pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour Le magasin virtuel sera agrave Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre et agrave Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 47
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
Les nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 2
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
SOMMAIRE
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
Lrsquoeacutevolution des parts de marcheacute des grandes surfaces
Le retour agrave la proximiteacute
La monteacutee en puissance du e-commerce
Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
Une demande accrue de services
Le deacuteveloppement du commerce responsable
Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Le retour en force de la dimension loisirs
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
QUELLE STRATEGIE DE DIFFRENCIATION COMMERCIALE DANS LA PROGRAMMATION
CUSHMAN amp WAKEFIELD 3
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHEEvolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LA FIN DU PLEacuteBISCITE DU MODEgraveLE STANDARDISEacute
Part de marcheacute des grandes surfaces alimentaires () ndash Produits alimentaires (supermarcheacutes et hypermarcheacutes)- ensembles des produits commercialisables (hors vente de veacutehicule) en (source INSEE 2010)
Depuis les anneacutees 2000 les supermarcheacutes ethypermarcheacutes perdent des parts de marcheacute au profitdrsquoun certain retour du consommateur vers leseacutequipements de proximiteacute
Le temps consacreacute aux courses a eacuteteacute diviseacute par deux en25 ans en faveur des pocircles de petite et de grandeproximiteacute
On assiste aujourdrsquohui agrave un raccourcissementdes circuits commerciaux
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS1 La baisse des parts de marcheacute des grandes surfaces
CUSHMAN amp WAKEFIELD 4
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Les groupes deacuteveloppent de nouveaux formats dits de convenience store adaptant le tout sous le mecircme toit aux circuits deproximiteacute
LE RENOUVEAU DES CONCEPTS DE PROXIMITEacute
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS2 Le retour agrave la proximiteacute
CUSHMAN amp WAKEFIELD 5
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Des magasins traditionnels qui deviennent de plus en plus des relais du e-commerce et de la VAD
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LE DEacuteVELOPPEMENT DrsquoUNE PROXIMITEacute LOGISTIQUE
2 Le retour agrave la proximiteacute
Prix laquo logistique raquo des E-commerce Awards 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 6
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Une tendance au raccourcissement des circuits qui se confirme et tend agrave se diversifier
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoEMERGENCE DES CIRCUITS COURTS
2 Le retour agrave la proximiteacute
LES PANIERS BIOCreacuteeacutes en 2000Distribution Internet
AMAPCreacuteeacutees en 2001Distribution Directe au consommateurLes Associations pour le Maintien de lAgriculture Paysanne sont creacuteeacutees agrave linitiative de groupes de consommateurs qui eacutetablissent des engagements reacuteciproques avecdes agriculteurs de proximiteacute pour leur acheter leurs produits de maniegravere reacuteguliegravere
LES SALONS DE PRODUCTEURSSalon creacuteeacute dans les anneacutees 80Distribution SalonConcept reacutecurrent annuel ou bi-annuel sur un panel de sites identifieacutes Pari Fermier agrave Rambouillet Pari Fermier agrave Lyon (place Raspail ennovembre) le Salon Pari Fermier de Printemps le Pari Fermier agrave Vanves Le Village Fermier de Levallois Pari Fermier agrave Bercy
Un nouvel eacutevegravenement est testeacute cette anneacutee agrave Paris avec le Pari Fermier rue St Charles Paris 15egraveme dans le cadre duquel le salon sedeacuteveloppe agrave lrsquoeacutechelle drsquoune rue commerccedilante
CUSHMAN amp WAKEFIELD 7
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Entre 2000 et 2010 le e-commerce a vu son chiffre drsquoaffaires multiplieacute par 35 La croissance du e-commerce devrait se maintenir en2012 et repreacutesenter 45 milliards drsquoeuros soit +20 par rapport agrave 2011
Cette croissance du e-commerce devrait acceacuteleacuterer la convergence entre le e-commerce et le commerce traditionnel et augmenter laconcurrence entre formats et produits pour atteindre 70 milliards drsquoeuros en 2015
Sources FEVAD
Chiffre drsquoaffaires (milliards drsquoeuros)
Croissance annuelle ()
Chiffre drsquoaffairesMilliards (euro)
Taux de croissance annuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS3 La monteacutee en puissance du e-commerce
116156
2025
31377
45
33 34
28
25 2422
20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
LE MARCHEacute DE LA VENTE EN LIGNE EN FRANCE (12)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 8
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Produits acheteacutes en ligne(en drsquointernautes)
La nature des produits acheteacutes eacutevolue avec la maturiteacute du marcheacute Si les services et les voyages confirment leur position de produitsleaders lrsquohabillement les produits culturels lrsquohygiegravene beauteacute santeacute les jouets et lrsquoalimentation se maintiennent avec un grand dynamismede la creacuteation de sites dans ces secteurs Les produits techniques et la maison observent quant agrave eux un leacuteger recul
Le consommateur se tourne de plus en plus vers Internet pour effectuer des achats qui sont traditionnellementqualifieacutes de laquo destination raquo
Source baromegravetre Fevad ndash Meacutediameacutetrie NetRatings mai 2009 mai 2010
2009 2010 2011Voyages tourisme 51 58 56
Services 47 50 52Mode 46 45 45
Produits culturels 46 45 45Produits techniques 52 48 44
hygiegravene beauteacute Santeacute 24 23 23Maison 25 24 21
Jeux et jouets 18 15 16Alimentation 11 14 12
billetterie deacuteveloppement photos teacuteleacutechargement abonnements pressehellip
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS3 La monteacutee en puissance du e-commerce
LE MARCHEacute DE LA VENTE EN LIGNE EN FRANCE (22)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 9
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Deacuteveloppement des concepts delaquo Drive raquo par lrsquoensemble des acteursde la grande distribution alimentaire
Une tendance qui repose sur des attentesde consommateurs en terme de
- Gain de temps reacuteduction du temps detransport par la mutualisation desdeacuteplacements (domicile travail courses eacutecole activiteacutes de loisirs deacutemarchesadministratives hellip)
-Praticiteacute accegraves internet 2424
Extension au non alimentaire
TOP OFFOCE Juin 2012
BUREAU VALLEE Octiore 2012
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS4 Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
LES DRIVES
CoursesUcom
Leclerc Drive CasinoCarrefour
DriveIntermarcheacute
DriveAuchan Drive
ChronoDrive Cora Drive
Nombre duniteacutes 462 180 113 93 64 51 43 13
Source LSA mai 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 10
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LE DEacuteVELOPPEMENT DU COMMERCE DANS LES LIEUX DE TRANSIT
4 Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
GARES200 000 Msup2 DE COMMERCE
2010 chaque passager a deacutepenseacute en moyenne 1430 euros soit deux fois plus qursquoil y a quatre ans 2011 implantation de la Fnac en gare 2012 inauguration de la galerie marchande de 80 boutiques de la gare Saint-Lazare
AIRES DrsquoAUTOROUTE
Mai 2006 ouverture drsquoun centre Leclerc sur lrsquoaire du Haut-Koenigsbourg (A35 au Sud de Strasbourg) Juillet 2011 hocirctel eacutepheacutemegravere IKEA sur lrsquoaxe Paris-Dijon Juillet 2012 nouveau concept drsquoespace commercial de lrsquoAire de Chaponne (A6) agrave Maison-Dieu par legroupe Elior
HOPITAUX200 POINTS DE VENTE RELAY
Reacuteseau Relais H Cafeacute plus de 200 espaces de restauration et boutiques preacutesents dans les grands hocircpitauxparisiens et les CHU de province
METRO22 000 Msup2 DE
COMMERCE (RATP)
Plus de 500 boutiques preacutesentes dans une centaine de stations de meacutetro et une quarantaine de gares de RER Plus de 2 000 distributeurs automatiques 13 services publics
ZONES PORTUAIRES
Citeacute Europe agrave Calais 30 du chiffre drsquoaffaires reacutealiseacute par la clientegravele britannique Projet Terrasses du Port agrave Marseille
AEacuteROPORTS50 200 Msup2 DE
COMMERCE (ADP)
600 points de vente dont 232 boutiques et 124 bars et restaurants ouverts 7 jours sur 7 (2009) Charles-de-Gaulle plus de 35 000 msup2 de surfaces commerciales au total
FAITS MARQUANTS
(24082011 source Les Echosfr)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 11
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LE DEacuteVELOPPEMENT DU COMMERCE DANS LES LIEUX DE TRANSIT
4 Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
GARES METRO AEacuteROPORTS
AIRES DrsquoAUTOROUTE ZONES PORTUAIRES HOPITAUX
Leclerc - Aire du Haut Koenigsbourg (A35 agrave 30 km au Sud de Strasbourg)
Gare St Lazare - Paris Galerie commerciale du 2F2 agrave Roissy CDGMonoprsquo Chatelet-Les Halles Paris
Projet Terrasses du Port agrave Marseille Relay H Cafeacute Hocircpital de Brunet agrave Toulon
CUSHMAN amp WAKEFIELD 12
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS4 Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
Tribrsquos (RelayCasino) Gare TGVde Belfort GaresampConnexionsouvert en deacutecembre 2011
Hubiz (RelayCasino) La DeacutefenseRATP testeacute en 2009 geacuteneacuteraliseacute agravepartir de 2011
Casino Shop (CasinoRelay) 1egraveres
ouvertures fin 2012 agrave Aix-VilleAnnecy Dreux Charleville-Meacuteziegraveres
Coiffeur rapide cheveux secsBeauty Bubble implanteacute en garesSNCF parisiennes et dans lereacuteseau RATP 2011
Le Labo analyses meacutedicalesimplanteacute dans le reacuteseau RATPGare de Lyon amp La Deacutefense 2011
PRESSE PRODUITS CULTURELS ALIMENTATION DRUGSTORE SERVICES POINTS RELAIS E-COMMERCE
Expeacuterience de commercedeacutemateacuterialiseacute reacutealiseacute par Delhaizedans 7 gares belges en mars 2012
Drive pieacuteton (laquo walk in raquo)deacuteveloppeacutee par Monoprix enjanvier 2012 agrave Chaville (92) agraveproximiteacute drsquoun arrecirct de tramway
Kiala partenariat avec la SNCFAuchan Drivehellip
Hema Gare Saint-Lazare et Garedu Nord concept de drugstoreeacutepureacute
MonoprsquoStationStrasbourg Thionville etChartres (Monoprix Servex) regroupe lrsquooffrede DailyrsquoMonop (cafeacutepetit-deacutejeuner) agrave celle dudeacutepannage alimentaire
Fnac Express Gare de Lyon Paris
LE DEacuteVELOPPEMENT DU COMMERCE DANS LES LIEUX DE TRANSIT
NO
UV
EA
UX
CO
NC
EP
TS
CUSHMAN amp WAKEFIELD 13
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Les enseignes srsquoadaptentpour ameacuteliorer les servicesaux consommateurs enproposant des servicesde livraison et deshoraires eacutelargis hellip
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS5 Une demande accrue de services
hellip ainsi que des services compleacutementaires afin de reacutepondre agrave des exigences de confort toujours plus fortes (le plus souvent lenseignese contente en fait dun partenariat avec un prestataire speacutecialiseacute)
LE DEacuteVELOPPEMENT DES SERVICES PROPOSEacuteS PAR LES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 14
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SERVICES
MeacutenageVitrerieRepassagePetit bricolageRemise en eacutetat drsquoappartementEspaces verts
SERVICES
COVIVA est une franchise deservices agrave domicile offrant lesprestations suivantes meacutenagerepassage livraison de repasagrave domicile et maintien agrave domicile despersonnes acircgeacutees
SERVICES
Help Confort est une franchise deservices multimeacutetier aux particuliers etaux entreprises lieacutes aux deacutepannages etreacuteparations urgentes de lhabitat(plomberie eacutelectriciteacute vitrerieserrurerie)
SERVICES
A2micile est un reacuteseau national deservices aux particuliers pour tous lestravaux de meacutenage et repassagepreacuteparation de repas petits travaux dejardin bricolage et garde drsquoenfants
Plusieurs franchises qui deacuteveloppent des services auxparticuliers et aux entreprises
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS5 Une demande accrue de services
LE DEacuteVELOPPEMENT DE CONCEPTS DE SERVICES Agrave LA PERSONNE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 15
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Services domestiquesPressing repassage cordonnerie retouche
AutomobileLavage veacutehicule covoiturage deacutepannage gestion de flotte
Services agrave la personneBaby-sitting meacutenage soutien scolaire bricolage jardinage assistance aux personnes acircgeacutees serrurerie-
plomberie massage animaux domestiques
Deacutemarches administrativesDemande carte grise piegravece drsquoidentiteacute hellip
LoisirsShopping tourisme reacuteservation de restaurant sorties theacuteacirctre
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Des opeacuterateurs qui peuvent faire travailler les commerces locaux agrave travers des conventions
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS5 Une demande accrue de services
LES CONCIERGERIES DrsquoENTREPRISES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 16
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Les supermarcheacutes bioCreacuteeacutes dans les anneacutees 50Distribution magasins
Des enseignes qui se deacuteveloppenthellip mais des grandes surfaces alimentaires qui srsquoemparent chaque
anneacutee un peu plus du marcheacute
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
MAGASINS BIO ET PRODUITS BIOLOGIQUES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 17
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
MAGASINS BIO ET PRODUITS BIOLOGIQUES
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Avec 338 milliards drsquoeuros TTC de chiffre drsquoaffaires en 2010 (contre 16 milliard drsquoeuros en 2005) le marcheacute de lrsquoalimentation bio aatteint 2 du marcheacute alimentaire total (contre 11 en 2005) Entre 2008 et 2009 le marcheacute a progresseacute de 19 Entre 2009 et 2010les achats par le consommateur final ont progresseacute de 108 en valeur dapregraves les estimations reacutealiseacutees par AND-I Agence BIO
Une croissance qui concerne lrsquoensemble des produitsUne marge de progression de la distribution speacutecialiseacutee dans de
nombreuses reacutegions
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
CUSHMAN amp WAKEFIELD 18
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Le consommateur se soucie de plus en plus de lrsquoorigine et de la qualiteacute des produits Au deacutepart le commerce eacutequitable concernaitsurtout lrsquoalimentaire et les producteurs de matiegraveres premiegraveres puis les pratiques se sont peu agrave peu eacutetendues aux artisans et mecircme ausecteur tertiaire textile deacutecoration mobilier bijouterie tourisme Les marques et distributeurs se deacuteveloppent sur toutes lesbranches de produits et services
Source Alter Eco ndash avril 2005 les consommateurs franccedilais et le commerce eacutequitable
LE COMMERCE EQUITABLE
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
LE COMMERCE EacuteQUITABLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 19
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
LE COMMERCE SOCIAL ET SOLIDAIRE
Creacuteeacutee agrave lrsquoinitiative de beacuteneacutevoles du Secours Catholique en 1993 lrsquoassociation Fringuette est une association drsquoutiliteacutesociale qui a pour objet de favoriser lrsquoinsertion sociale et professionnelle de personnes en difficulteacuteLrsquoassociation est conventionneacutee en qualiteacute drsquoACI (Atelier et Chantier drsquoInsertion)Elle emploie 11 personnes en insertion autour des activiteacutes suivantes - Collecte et tri de vecirctements drsquooccasion- Vente de vecirctements drsquooccasion- Creacuteation et location de costumesLassociation assure eacutegalement une activiteacute de creacuteation et retouchescouture et exploite deux boutiques (Belin-Beliet etPessac)
Envie Gironde a deacutemarreacute agrave Pessac il y a13 ans et embauche actuellement 22salarieacutes en insertion et compte 2 pointsde vente
Des commerces qui favorisent lrsquoinsertionprofessionnelle de personnes en difficulteacute
Le Moulin agrave Cafeacute ndash Paris 14e
Le Moulin agrave Cafeacute est un cafeacute ouvert en janvier 2006 et geacutereacutepar une association drsquohabitants du quartier fonctionnantavec quelques salarieacutes et une eacutequipe de beacuteneacutevoles Ilpropose des activiteacutes diverses dans le but de favoriser leseacutechanges et les rencontres drsquohabitants drsquoici et drsquoailleurs
La Rocirctisserie ndash Paris 10e
La rocirctisserie est un restaurant de quartier Le midi crsquoestune cantine de quartier geacutereacutee par des salarieacutes en emploiaideacute Le soir crsquoest un restaurant ougrave des associationsadheacuterentes viennent composer des menus pour financerleurs projets
CUSHMAN amp WAKEFIELD 20
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS7 Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
SECTEUR EN PLEINE CROISSANCEhellip
Chiffres 1er trimestre 2012
LVMH (Louis Vuitton Bulgari Ceacutelinehellip) + 28 de beacuteneacutefices net et + 26 des ventes PPR (Gucci Bottega Veneta YSL) + 20 du reacutesultat opeacuterationnel Hermegraves + 22 des ventes et du reacutesultat opeacuterationnel
hellip LARGEMENT DOMINEacute PAR LES FRANCcedilAIS
wwwcapitalfr31-01-211
CUSHMAN amp WAKEFIELD 21
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES TENDANCES QUI SE CONFIRMENT
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS7 Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Un luxe qui se met de plus en plus enscegravene
Plus que lrsquoachat en tant que tel crsquoestlrsquoexpeacuterience du luxe qui tend agrave prendre uneplace primordiale
Un secteur qui commence agrave sortir deses fondamentaux et tend agrave sedeacutemocratiser
De nouvelles implantations hors desartegraveres luxe historiques
Une amorce drsquointeacutegration cross canal
Le luxe seacuteduit les temples du massmarket
Un secteur en croissance perccedilu commeune valeur refuge en temps de crise
HampM (Versace Lanvin Karl Lagerfeld)
Les centres commerciaux cherchentagrave inteacutegrer ce positionnement agrave lrsquoimagede Westfield London
HERMEgraveS Ouverture drsquoune boutique au sein de lrsquoancienne piscine Art Deacuteco du Luteacutetia agrave Paris
CARTIER
Une opeacuteration de communication
unique pour les 160 ans de la marque
HampM (Versace Lanvin Karl Lagerfeld)
Outlet luxeLes Clayes-sous-Bois
Aile luxe agrave Parly 2 (2014)
Boucheron et la reacutealiteacute augmenteacutee
Application I-phone Louis Vuitton
CUSHMAN amp WAKEFIELD 22
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
UN VECTEUR DE FREacuteQUENTATION POUR LES LIEUX DrsquoACHAT
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS8 Le retour en force de la dimension loisirs
Un problegraveme de valeurs locativeshellip
hellip mais un relais de deacuteveloppement pour la restructurationdes centres commerciaux (offre cineacutematographiquenotamment) et un geacuteneacuterateur de flux pour permettre aucommerce physique de reacutesister au deacuteveloppement du e-commerce
Magasins et ensembles commerciaux ne sont plus seulement des lieux drsquoachat mais doivent devenir des lieux defreacutequentation
UN FACTEUR DrsquoINNOVATION EN TERME DE CONCEPTS COMMERCIAUX
A lrsquoeacutechelle des enseignes
Village Oxylane
Une nouvelle geacuteneacuteration de centres commerciaux
Puerto Venecia agrave Saragosse en Espagne
Ouverture 4 octobre 2012Surface 99 0000 msup2Loisirs et paysages 21 500 msup2Investissement 400 Meuro
CUSHMAN amp WAKEFIELD 23
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
La baisse des parts de marcheacute des grandes surfaces
Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
Le retour agrave la proximiteacute
Les nouveaux concepts de commerces bio et eacutequitable
La demande accrue de services Un commerce de plus en plus agrave lrsquoeacutecoute dans
les modes de vie des consommateurs et agrave larecherche de sens et de personnalisation
La localisation du commerce au plus pregraves deszones drsquohabitation drsquoemploi et des axes dedeacuteplacement est plus que jamais drsquoactualiteacute
Des tendances qui poussent les enseignes et
les lieux de consommation agrave se concentrer sur la
creacuteation de valeur ajouteacutee
le meilleur emplacement (trafic flux praticiteacute)
un acte drsquoachat qui devient de plus en plus
identitaire
lrsquoexpeacuterience shopping (cadre confort drsquoachat
fun)
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Drsquoun modegravele de standardisation et deconsommation de massehellip vers une mise envaleur du produit unique
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURSSynthegravese
Un commerce physique qui reste au cœur dusystegraveme avec des magasins qui deviennentrelais de distribution ou showroom et desvecteurs drsquoune nouvelle expeacuterience shopping
La monteacutee en puissance du e-commerce
Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Le retour en force de la dimension loisirs
CUSHMAN amp WAKEFIELD 24
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 25
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Multi canal
Cross canal
Simple cohabitation des canaux de vente
Magasin Site internet autonome Catalogue SAV
Interaction totale entre les vecteurs de vente agrave toutes les eacutetapes de lrsquoachat
INTERNET MOBILE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 26
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les usages srsquoorientent aujourdrsquohui vers le laquo cross-canal raquo quifavorise la convergence de lrsquoensemble des canaux pour un mecircmeacte drsquoachat (point de vente libre-service Web)
En France - 12 millions de Smartphones vendus en 2011 (+76 par rapportagrave 2010) soit autant que les autres mobiles (1)
- 183 millions de mobinautes (Smartphones et tablettes) contre394 millions drsquointernautes (+34 en un an) en 2011 (1)
- en 2014 la Fevad preacutevoit que les ventes de Smartphone deacutepassecelle des ordinateurs
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Ventes de Smartphones en France (millions drsquoeuros)
Les tendances drsquoeacutevolutions soulignent un marcheacute qui sera de plusen plus porteacute par les utilisateurs de lrsquoInternet mobile dont lenombre devrait deacutepasser celui de lrsquoInternet fixe en 2013-2014 De fait le commerce est de moins en moins laquo multi-canal raquo(site Internet autonome SAV point de vente)
Le laquo cross-canal raquo devient un enjeu majeur pour lesenseignes
(1) Gfk
CUSHMAN amp WAKEFIELD 27
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
VERS LrsquoOMNICANAL
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoomnicanal deacutesigne une convergence de plus en plus grande entre les diffeacuterents usages du mobile afin de gommer lafrontiegravere entre la vie priveacutee sociale et lrsquoacte drsquoachat en intervenant agrave tous les niveaux
- Reacuteseaux sociaux (influencer lrsquoacte drsquoachat tester une nouvelle collection modifier lrsquoimage de la marque deacutevelopper la notorieacuteteacute)- SMS e-mail- Chat en direct- Moteur de recherche- Shop kick (envoi de promotion sur un Smartphone en fonction des donneacutees de geacuteolocalisation)
Inteacutegration des meacutedias notamment sociaux agrave lrsquoacte drsquoachat porteacute par la geacuteneacuteration Y
(geacuteneacuteration adepte des NTIC neacutee apregraves les anneacutees 80)
Cross canal
Omni canalINTERNET MOBILE + MEacuteDIAS
CUSHMAN amp WAKEFIELD 28
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
Le magasin porteur de lrsquoeacutemotionnel et de la relation agrave la marque
Le commerce en magasin doit drsquoappuyer sur le e-commerce pour garantir les flux et le chiffre drsquoaffaires de lrsquoenseignehellip
Etude Deloitte laquo The Next Evolution Store 30 raquo Janvier 2012
Dans 5 ans le commerce physique (laquo brick amp mortar raquo) ne repreacutesentera plus de 63 des ventes
contre 91 aujourdhuihellip
CUSHMAN amp WAKEFIELD 29
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
hellip mais reste le lieu privileacutegieacute drsquoexpression de la marque pour
exprimer son identiteacute laquo valeurs raquo soigner le relationnel affectif avec le client laquo eacutemotionnel raquo jouer sur le vecteur de lrsquoexpeacuterience drsquoachat laquo ludique raquo permettre la rapiditeacute lrsquoinstantaneacuteiteacute de lrsquoacte drsquoachat laquo proximiteacute raquo
Une rationalisation des reacuteseaux de magasins qui srsquoappuie sur
1 moins de surface mais plus de magasins2 une implantation au sein des grands pocircles drsquoattractiviteacute commerciale et
touristique3 le renforcement de lrsquo expeacuterience drsquoachat ou laquo shoppertainement raquo4 une inteacutegration des innovations technologiques permises par le
deacuteveloppement de lrsquointernet mobile
CUSHMAN amp WAKEFIELD 30
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Des pure players qui ouvrent des magasins en proprehellip
Lrsquoexpeacuterience shopping du point de vente redevient un eacuteleacutementmajeur de diffeacuterenciation y compris pour les acteurs traditionnels due-commerce (Pixmania Grosbill)
hellip ou srsquoappuient un reacuteseau de magasins partenaires
Un e-commerce qui srsquoappuie de plus en plus sur un reacuteseau demagasins-relais
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
CUSHMAN amp WAKEFIELD 31
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementDIAGNOSTIC COMMERCIALEvolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Find your fragrance Sephora NY
Boutique virtuelleMarks amp Spencer Paris
La borne agrave jouets King Jouets
La multiplication des bornes interactives
comme outil permettant de compenser le manque de place pourproposer lrsquointeacutegraliteacute de la gamme de lrsquoenseigne au sein du magasin
ou comme aide au choix drsquoun produit et partage drsquoinformation surles reacuteseaux sociauxMorgan a inaugureacute dans son nouveau
flagship des Champs-Eacutelyseacutees le TweetMirror qui permet aux clientes de se prendre en photo et de comparer les clicheacutes de plusieurs essayages Il est
eacutegalement possible drsquoenvoyer les clicheacutes agrave ses amis via e-mail SMS ou Twitter
pour solliciter leur avis
CUSHMAN amp WAKEFIELD 32
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Chegraveque cadeau vente-priveacuteecom Hammerson
Venteflash agrave Italie 2 Hammerson
Le deacuteveloppement de lrsquoachat en ligne comme geacuteneacuterateur detrafic en magasin
Hammerson a inaugureacute deux initiatives ineacutedites en centre commercial 2010 ventesflash agrave Italie 2 promotions exclusives sur le siteinternet du centre commercial proposeacutees par les enseignes pour unretrait uniquement dans le magasin concerneacute 2011 partenariat avec vente-priveacuteecom pour la vente de couponsde bons drsquoachat agrave prix reacuteduits valables uniquement dans les boutiquespartenaires des centres commerciaux Hammerson
Lrsquoutilisation des applications Smartphone pour gommer lafrontiegravere entre lrsquoacte drsquoachat et la vie personnelle du client
Uniqlo a deacuteveloppeacute deux applications 2007 Uniqlock horloge sous forme de clip musical dont lesprotagonistes sont habilleacutes par la marque 2012 Uniqlo Wake Up sur le principe du laquo Smartphone doudou raquolrsquoenseigne propose une application reacuteveil variable en fonction du jourdu temps de lrsquoheure avec des musiques composeacutees pour lrsquooccasion
Lrsquoutilisation des reacuteseaux sociaux
CampA a mis en place dans son flagship breacutesilien un systegraveme de cintresconnecteacutes agrave la page Facebook de lrsquoenseigne permettant drsquoidentifier entemps reacuteel de nombre de laquo liker raquo de lrsquoarticle concerneacute
Uniqlock Wake Up by Uniqlo
Cintre eacutelectronique CampA
CUSHMAN amp WAKEFIELD 33
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
2012 le deacuteveloppement de la tendance So Lo Mo enintroduisant la geacuteolocalisation
Le pheacutenomegravene du So Lo Mo deacutesigne la convergence entre les reacuteseauxsociaux internet la geacuteolocalisation et les nouveaux usages du mobileIl est lieacute au pheacutenomegravene de geacuteneacuteralisation des smartphones et tablettes
So social via les reacuteseaux sociaux type facebook deacutesigne unecommunauteacute Lo local qui vise la proximiteacute avec le client Mo mobile le support de communication
Lrsquoun des exemples est lrsquoapplication de lrsquoenseigne Du Pareil au Mecircmequi allie catalogue et m-boutique geacuteolocalisation store locator et scande codes-barres en magasin mecircme
CUSHMAN amp WAKEFIELD 34
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
Principes
Les marques porteuses de deacuteveloppement
Exemples de marques enseignes
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 35
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DEacuteVELOPPEMENT DES MARQUES ENSEIGNES
Un nouvel effet de destination sur des produits laquo reacuteserveacutes raquo en magasin sous enseigne de la
marque
AU PRODUIT AU CLIENT
laquo STARIFICATION DU PRODUIT raquo
Passage du laquo mur de produits raquo au produits sur pieacutedestal
VALORISATION DU CLIENT
Personnalisation theacuteacirctralisation des magasins favorisant lrsquoidentification agrave la marque
APPROCHE ENTRE MULTI-CANAL ET CROSS-CANAL OMNICANAL
Une nouvelle logique drsquoimplantation lieacutee aux fluxet non plus au ratio loyer chiffre drsquoaffaires
ndash multiplication des types de formats pourmultiplier les points de contactndash tout en un laquo cross canal raquo magasin flagshipSMS e-mails chat en direct libre-service Webreacuteseaux sociaux
Smartphone
NOUVEAU RAPPORTS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESPrincipes
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 36
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
1 Apple
2 Google
3 BMW
4 Disney
5 WWF (World Wide Fund for Nature)
6 Sony
7 Mercedes
8 Rolex
9 Nintendo
10 Microsoft
11 Amazon
12 Audi
13 Gucci
14 Cartier
15 IKEA
LES MARQUES LES PLUS DEacuteSIREacuteES AU MONDE
Sondage laquo Brand Desire raquo reacutealiseacute par lrsquoagence Clear (MampC Saatchi) 2011
Domination des marques de technologie et du luxe
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 37
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
BEAUTEacute amp SANTEacute
1 ndash Nivea2 ndash LrsquoOreacuteal Paris3 ndash Yves Rocher
COMMERCE
1 ndash Ikea2 ndash Deacutecathlon3 ndash CarrefourCe classement diffegravere cependant selonle sexe les hommes placent Deacutecathlonagrave la premiegravere place les femmes eacutelisentSephora en deuxiegraveme position
HIGH-TECH
1 ndash Apple2 ndash Samsung3 ndash Sony
HOcircTELLERIE amp RESTAURATION
1 ndash McDonaldrsquos2 ndash Buffalo Grill3 ndash Novotel
McDonaldrsquos est deacutesigneacute en premier parles 18-24 ans (pregraves de la moitieacute) lesplus de 25 ans lui preacutefegraverent BuffaloGrill
MODE LUXE amp HABILLEMENT
1 ndash Levirsquos2 ndash Chanel3 ndash DiorLevirsquos est la marque la plus citeacutee ycompris chez les hommes et les + de25 Les 18-24 ans placent HampM agrave lapremiegravere place Les femmes preacutefegraverentChanel
SERVICES
1 ndash Orange2 ndash ex-aeligquo SFR et Free
INTERNET
1 ndash Google2 ndash Facebook
ENERGIE amp TRANSPORTS
1 ndash Air France2 ndash EDF3 ndash SNCF
BANQUE amp ASSURANCE
1 ndash Creacutedit Agricole
Sondage a eacuteteacute reacutealiseacute par testntrust et Easypanel Feacutevrier 2012
LES MARQUES (ENSEIGNES OU NON) FAVORITES DES FRANCcedilAIS
ALIMENTATION
1 ndash Coca-Cola2 ndash Danone3 ndash NutellaLes femmes pleacutebiscitent en majoriteacuteNutella et Kinder
TOURISME
1 ndash Voyages SNCF et Club Med ex-aeligquo2 ndash Center Parcs
AUTOMOBILE
1 ndash Audi2 ndash BMW3 ndash Peugeot
ELECTROMEacuteNAGER
1 ndash Whirlpool2 ndash Bosch3 ndash Siemens
SPORTS
1 ndash Adidas2 ndash Nike3 ndash Reebook
Deux marques franccedilaises du groupeOxylane sont preacutesentes dans le top 10 Quechua et brsquoTwin
Un degreacute de maturiteacute en terme de logique marque-enseigne tregraves ineacutegal en fonction des acteurs qui laisse une margede progression importante
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
CUSHMAN amp WAKEFIELD 38
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Classement 2012 de lrsquoattractiviteacute des enseignes de distribution raquo - OCampC
Strategy Consultants
LES MARQUES PREacuteFEacuteREacuteES DES FRANCcedilAIS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 39
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Best retail brands 2012 2egraveme rapport annuel de la distribution Interbrand
LES MARQUES ENSEIGNES LES PLUS VALORISEacuteES EN FRANCE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
3CRITEgraveRES
Performances financiegraveres Influence de la marque dans la deacutecision drsquoachat Force de la marque par rapport agrave la concurrence
CUSHMAN amp WAKEFIELD 40
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LE SPORTWEAR PREacuteCURSEUR DE LA MARQUE ENSEIGNE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 41
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SEPHORA UNE ENSEIGNE QUI A SU IMPOSER SA MARQUE
Un des pionniers du marcheacute franccedilais en terme dediffeacuterenciation et de creacuteation drsquoune expeacuterience shopping enmagasin
Premier de la distribution seacutelective agrave avoir imposeacute sapropre marque dans le monde la parfumerie-cosmeacutetique Veille en terme drsquoinnovation produit Magasin apparenteacute agrave un laquo beauty bar raquo grandeurnature largeur des prestations en magasin (maquillagebar agrave ongles bar agrave sourire bar agrave sourcils bar agrave coiffageSPA dermatologie nutrition) 2006 laquo Le Studio raquo institut de beauteacute inteacutegreacute aumagasin
Le Studio by Sephora magasin de Saint-Germain-des-Preacutes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 42
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Exemples de marques enseignes
PULL amp BEAR INTERACTIVE STORE LA COROGNE (ESPAGNE)
Trois dispositifs digitaux travaillant sur la notion deretailtainment
une vitrine interactive eacutequipeacutee drsquoun deacutetecteur de mouvementaccompagnant les passants
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 43
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LrsquoATELIER LINGERIE A PARIS LrsquoINNOVATION ET LE DESIGN
Un magasin agrave la pointe de lrsquoinnovation en terme drsquointeractiviteacute
campagne de communication eacutevegravenementiel sur lieu de vente catalogue interactif proposant un service de personnalisation des produits
LrsquoAtelier lingerie concept store de la marqueEmpreinte propose agrave ses clientes unshowroom interactif pour les faire patienteravant les cabines drsquoessayage
Pendant une semaine la vitrine srsquoest animeacutee drsquoun hologramme tous les jours agrave partir de 21h
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 44
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES LIEUX EacutePHEacuteMEgraveRES QUI SE MULTIPLIENThellip
29-05-12 cafeacute eacutepheacutemegravere Magnum 23 rue du Roi de Sicile Paris Ive4 semaines
2010 Bar agrave Danette eacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne puis bar mobile dans 7 villes cet eacuteteacute
Espace eacutepheacutemegravere Nutella agraveParis Noeumll 2011
Des expeacuteriences qui reproduisentle modegravele Haumlagen-Dazs etNespresso qui en ont fait leur cœurde strateacutegie
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
Apregraves lrsquoappart dans lemeacutetro et lrsquohocirctel sur uneaire drsquoautoroute IKEAinstalle un salon VIP ausein du terminal T3 delrsquoaeacuteroport Charles-de-gaulle (130712 au50712)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 45
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
hellip ET TENDENT Agrave DEVENIR DE VEacuteRITABLE ENSEIGNES
2010 Bar agrave Danetteeacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne (10 000 visiteurs en 9 jours) puis bar mobile dans 7 villes lrsquoeacuteteacute 2011
Des expeacuteriences de lieux eacutepheacutemegraveres qui ont abouti agrave lrsquoouverture de points de vente permanents agrave Rosny 2 et auxGaleries Lafayette drsquoHaussmann
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
CUSHMAN amp WAKEFIELD 46
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DERNIEgraveRES ACTUALITEacuteS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
16 juillet 2012 Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire ameacutericain (20 Microsoft Stores existent aux US) en prioriteacute au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 Ouverture drsquoun magasin Amazon deacutedieacute au livre agrave Seattle
Octobre 2012 Ouverture drsquoun pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour Le magasin virtuel sera agrave Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre et agrave Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 47
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
Les nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 3
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHEEvolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LA FIN DU PLEacuteBISCITE DU MODEgraveLE STANDARDISEacute
Part de marcheacute des grandes surfaces alimentaires () ndash Produits alimentaires (supermarcheacutes et hypermarcheacutes)- ensembles des produits commercialisables (hors vente de veacutehicule) en (source INSEE 2010)
Depuis les anneacutees 2000 les supermarcheacutes ethypermarcheacutes perdent des parts de marcheacute au profitdrsquoun certain retour du consommateur vers leseacutequipements de proximiteacute
Le temps consacreacute aux courses a eacuteteacute diviseacute par deux en25 ans en faveur des pocircles de petite et de grandeproximiteacute
On assiste aujourdrsquohui agrave un raccourcissementdes circuits commerciaux
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS1 La baisse des parts de marcheacute des grandes surfaces
CUSHMAN amp WAKEFIELD 4
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Les groupes deacuteveloppent de nouveaux formats dits de convenience store adaptant le tout sous le mecircme toit aux circuits deproximiteacute
LE RENOUVEAU DES CONCEPTS DE PROXIMITEacute
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS2 Le retour agrave la proximiteacute
CUSHMAN amp WAKEFIELD 5
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Des magasins traditionnels qui deviennent de plus en plus des relais du e-commerce et de la VAD
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LE DEacuteVELOPPEMENT DrsquoUNE PROXIMITEacute LOGISTIQUE
2 Le retour agrave la proximiteacute
Prix laquo logistique raquo des E-commerce Awards 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 6
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Une tendance au raccourcissement des circuits qui se confirme et tend agrave se diversifier
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoEMERGENCE DES CIRCUITS COURTS
2 Le retour agrave la proximiteacute
LES PANIERS BIOCreacuteeacutes en 2000Distribution Internet
AMAPCreacuteeacutees en 2001Distribution Directe au consommateurLes Associations pour le Maintien de lAgriculture Paysanne sont creacuteeacutees agrave linitiative de groupes de consommateurs qui eacutetablissent des engagements reacuteciproques avecdes agriculteurs de proximiteacute pour leur acheter leurs produits de maniegravere reacuteguliegravere
LES SALONS DE PRODUCTEURSSalon creacuteeacute dans les anneacutees 80Distribution SalonConcept reacutecurrent annuel ou bi-annuel sur un panel de sites identifieacutes Pari Fermier agrave Rambouillet Pari Fermier agrave Lyon (place Raspail ennovembre) le Salon Pari Fermier de Printemps le Pari Fermier agrave Vanves Le Village Fermier de Levallois Pari Fermier agrave Bercy
Un nouvel eacutevegravenement est testeacute cette anneacutee agrave Paris avec le Pari Fermier rue St Charles Paris 15egraveme dans le cadre duquel le salon sedeacuteveloppe agrave lrsquoeacutechelle drsquoune rue commerccedilante
CUSHMAN amp WAKEFIELD 7
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Entre 2000 et 2010 le e-commerce a vu son chiffre drsquoaffaires multiplieacute par 35 La croissance du e-commerce devrait se maintenir en2012 et repreacutesenter 45 milliards drsquoeuros soit +20 par rapport agrave 2011
Cette croissance du e-commerce devrait acceacuteleacuterer la convergence entre le e-commerce et le commerce traditionnel et augmenter laconcurrence entre formats et produits pour atteindre 70 milliards drsquoeuros en 2015
Sources FEVAD
Chiffre drsquoaffaires (milliards drsquoeuros)
Croissance annuelle ()
Chiffre drsquoaffairesMilliards (euro)
Taux de croissance annuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS3 La monteacutee en puissance du e-commerce
116156
2025
31377
45
33 34
28
25 2422
20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
LE MARCHEacute DE LA VENTE EN LIGNE EN FRANCE (12)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 8
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Produits acheteacutes en ligne(en drsquointernautes)
La nature des produits acheteacutes eacutevolue avec la maturiteacute du marcheacute Si les services et les voyages confirment leur position de produitsleaders lrsquohabillement les produits culturels lrsquohygiegravene beauteacute santeacute les jouets et lrsquoalimentation se maintiennent avec un grand dynamismede la creacuteation de sites dans ces secteurs Les produits techniques et la maison observent quant agrave eux un leacuteger recul
Le consommateur se tourne de plus en plus vers Internet pour effectuer des achats qui sont traditionnellementqualifieacutes de laquo destination raquo
Source baromegravetre Fevad ndash Meacutediameacutetrie NetRatings mai 2009 mai 2010
2009 2010 2011Voyages tourisme 51 58 56
Services 47 50 52Mode 46 45 45
Produits culturels 46 45 45Produits techniques 52 48 44
hygiegravene beauteacute Santeacute 24 23 23Maison 25 24 21
Jeux et jouets 18 15 16Alimentation 11 14 12
billetterie deacuteveloppement photos teacuteleacutechargement abonnements pressehellip
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS3 La monteacutee en puissance du e-commerce
LE MARCHEacute DE LA VENTE EN LIGNE EN FRANCE (22)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 9
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Deacuteveloppement des concepts delaquo Drive raquo par lrsquoensemble des acteursde la grande distribution alimentaire
Une tendance qui repose sur des attentesde consommateurs en terme de
- Gain de temps reacuteduction du temps detransport par la mutualisation desdeacuteplacements (domicile travail courses eacutecole activiteacutes de loisirs deacutemarchesadministratives hellip)
-Praticiteacute accegraves internet 2424
Extension au non alimentaire
TOP OFFOCE Juin 2012
BUREAU VALLEE Octiore 2012
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS4 Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
LES DRIVES
CoursesUcom
Leclerc Drive CasinoCarrefour
DriveIntermarcheacute
DriveAuchan Drive
ChronoDrive Cora Drive
Nombre duniteacutes 462 180 113 93 64 51 43 13
Source LSA mai 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 10
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LE DEacuteVELOPPEMENT DU COMMERCE DANS LES LIEUX DE TRANSIT
4 Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
GARES200 000 Msup2 DE COMMERCE
2010 chaque passager a deacutepenseacute en moyenne 1430 euros soit deux fois plus qursquoil y a quatre ans 2011 implantation de la Fnac en gare 2012 inauguration de la galerie marchande de 80 boutiques de la gare Saint-Lazare
AIRES DrsquoAUTOROUTE
Mai 2006 ouverture drsquoun centre Leclerc sur lrsquoaire du Haut-Koenigsbourg (A35 au Sud de Strasbourg) Juillet 2011 hocirctel eacutepheacutemegravere IKEA sur lrsquoaxe Paris-Dijon Juillet 2012 nouveau concept drsquoespace commercial de lrsquoAire de Chaponne (A6) agrave Maison-Dieu par legroupe Elior
HOPITAUX200 POINTS DE VENTE RELAY
Reacuteseau Relais H Cafeacute plus de 200 espaces de restauration et boutiques preacutesents dans les grands hocircpitauxparisiens et les CHU de province
METRO22 000 Msup2 DE
COMMERCE (RATP)
Plus de 500 boutiques preacutesentes dans une centaine de stations de meacutetro et une quarantaine de gares de RER Plus de 2 000 distributeurs automatiques 13 services publics
ZONES PORTUAIRES
Citeacute Europe agrave Calais 30 du chiffre drsquoaffaires reacutealiseacute par la clientegravele britannique Projet Terrasses du Port agrave Marseille
AEacuteROPORTS50 200 Msup2 DE
COMMERCE (ADP)
600 points de vente dont 232 boutiques et 124 bars et restaurants ouverts 7 jours sur 7 (2009) Charles-de-Gaulle plus de 35 000 msup2 de surfaces commerciales au total
FAITS MARQUANTS
(24082011 source Les Echosfr)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 11
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LE DEacuteVELOPPEMENT DU COMMERCE DANS LES LIEUX DE TRANSIT
4 Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
GARES METRO AEacuteROPORTS
AIRES DrsquoAUTOROUTE ZONES PORTUAIRES HOPITAUX
Leclerc - Aire du Haut Koenigsbourg (A35 agrave 30 km au Sud de Strasbourg)
Gare St Lazare - Paris Galerie commerciale du 2F2 agrave Roissy CDGMonoprsquo Chatelet-Les Halles Paris
Projet Terrasses du Port agrave Marseille Relay H Cafeacute Hocircpital de Brunet agrave Toulon
CUSHMAN amp WAKEFIELD 12
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS4 Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
Tribrsquos (RelayCasino) Gare TGVde Belfort GaresampConnexionsouvert en deacutecembre 2011
Hubiz (RelayCasino) La DeacutefenseRATP testeacute en 2009 geacuteneacuteraliseacute agravepartir de 2011
Casino Shop (CasinoRelay) 1egraveres
ouvertures fin 2012 agrave Aix-VilleAnnecy Dreux Charleville-Meacuteziegraveres
Coiffeur rapide cheveux secsBeauty Bubble implanteacute en garesSNCF parisiennes et dans lereacuteseau RATP 2011
Le Labo analyses meacutedicalesimplanteacute dans le reacuteseau RATPGare de Lyon amp La Deacutefense 2011
PRESSE PRODUITS CULTURELS ALIMENTATION DRUGSTORE SERVICES POINTS RELAIS E-COMMERCE
Expeacuterience de commercedeacutemateacuterialiseacute reacutealiseacute par Delhaizedans 7 gares belges en mars 2012
Drive pieacuteton (laquo walk in raquo)deacuteveloppeacutee par Monoprix enjanvier 2012 agrave Chaville (92) agraveproximiteacute drsquoun arrecirct de tramway
Kiala partenariat avec la SNCFAuchan Drivehellip
Hema Gare Saint-Lazare et Garedu Nord concept de drugstoreeacutepureacute
MonoprsquoStationStrasbourg Thionville etChartres (Monoprix Servex) regroupe lrsquooffrede DailyrsquoMonop (cafeacutepetit-deacutejeuner) agrave celle dudeacutepannage alimentaire
Fnac Express Gare de Lyon Paris
LE DEacuteVELOPPEMENT DU COMMERCE DANS LES LIEUX DE TRANSIT
NO
UV
EA
UX
CO
NC
EP
TS
CUSHMAN amp WAKEFIELD 13
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Les enseignes srsquoadaptentpour ameacuteliorer les servicesaux consommateurs enproposant des servicesde livraison et deshoraires eacutelargis hellip
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS5 Une demande accrue de services
hellip ainsi que des services compleacutementaires afin de reacutepondre agrave des exigences de confort toujours plus fortes (le plus souvent lenseignese contente en fait dun partenariat avec un prestataire speacutecialiseacute)
LE DEacuteVELOPPEMENT DES SERVICES PROPOSEacuteS PAR LES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 14
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SERVICES
MeacutenageVitrerieRepassagePetit bricolageRemise en eacutetat drsquoappartementEspaces verts
SERVICES
COVIVA est une franchise deservices agrave domicile offrant lesprestations suivantes meacutenagerepassage livraison de repasagrave domicile et maintien agrave domicile despersonnes acircgeacutees
SERVICES
Help Confort est une franchise deservices multimeacutetier aux particuliers etaux entreprises lieacutes aux deacutepannages etreacuteparations urgentes de lhabitat(plomberie eacutelectriciteacute vitrerieserrurerie)
SERVICES
A2micile est un reacuteseau national deservices aux particuliers pour tous lestravaux de meacutenage et repassagepreacuteparation de repas petits travaux dejardin bricolage et garde drsquoenfants
Plusieurs franchises qui deacuteveloppent des services auxparticuliers et aux entreprises
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS5 Une demande accrue de services
LE DEacuteVELOPPEMENT DE CONCEPTS DE SERVICES Agrave LA PERSONNE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 15
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Services domestiquesPressing repassage cordonnerie retouche
AutomobileLavage veacutehicule covoiturage deacutepannage gestion de flotte
Services agrave la personneBaby-sitting meacutenage soutien scolaire bricolage jardinage assistance aux personnes acircgeacutees serrurerie-
plomberie massage animaux domestiques
Deacutemarches administrativesDemande carte grise piegravece drsquoidentiteacute hellip
LoisirsShopping tourisme reacuteservation de restaurant sorties theacuteacirctre
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Des opeacuterateurs qui peuvent faire travailler les commerces locaux agrave travers des conventions
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS5 Une demande accrue de services
LES CONCIERGERIES DrsquoENTREPRISES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 16
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Les supermarcheacutes bioCreacuteeacutes dans les anneacutees 50Distribution magasins
Des enseignes qui se deacuteveloppenthellip mais des grandes surfaces alimentaires qui srsquoemparent chaque
anneacutee un peu plus du marcheacute
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
MAGASINS BIO ET PRODUITS BIOLOGIQUES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 17
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
MAGASINS BIO ET PRODUITS BIOLOGIQUES
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Avec 338 milliards drsquoeuros TTC de chiffre drsquoaffaires en 2010 (contre 16 milliard drsquoeuros en 2005) le marcheacute de lrsquoalimentation bio aatteint 2 du marcheacute alimentaire total (contre 11 en 2005) Entre 2008 et 2009 le marcheacute a progresseacute de 19 Entre 2009 et 2010les achats par le consommateur final ont progresseacute de 108 en valeur dapregraves les estimations reacutealiseacutees par AND-I Agence BIO
Une croissance qui concerne lrsquoensemble des produitsUne marge de progression de la distribution speacutecialiseacutee dans de
nombreuses reacutegions
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
CUSHMAN amp WAKEFIELD 18
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Le consommateur se soucie de plus en plus de lrsquoorigine et de la qualiteacute des produits Au deacutepart le commerce eacutequitable concernaitsurtout lrsquoalimentaire et les producteurs de matiegraveres premiegraveres puis les pratiques se sont peu agrave peu eacutetendues aux artisans et mecircme ausecteur tertiaire textile deacutecoration mobilier bijouterie tourisme Les marques et distributeurs se deacuteveloppent sur toutes lesbranches de produits et services
Source Alter Eco ndash avril 2005 les consommateurs franccedilais et le commerce eacutequitable
LE COMMERCE EQUITABLE
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
LE COMMERCE EacuteQUITABLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 19
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
LE COMMERCE SOCIAL ET SOLIDAIRE
Creacuteeacutee agrave lrsquoinitiative de beacuteneacutevoles du Secours Catholique en 1993 lrsquoassociation Fringuette est une association drsquoutiliteacutesociale qui a pour objet de favoriser lrsquoinsertion sociale et professionnelle de personnes en difficulteacuteLrsquoassociation est conventionneacutee en qualiteacute drsquoACI (Atelier et Chantier drsquoInsertion)Elle emploie 11 personnes en insertion autour des activiteacutes suivantes - Collecte et tri de vecirctements drsquooccasion- Vente de vecirctements drsquooccasion- Creacuteation et location de costumesLassociation assure eacutegalement une activiteacute de creacuteation et retouchescouture et exploite deux boutiques (Belin-Beliet etPessac)
Envie Gironde a deacutemarreacute agrave Pessac il y a13 ans et embauche actuellement 22salarieacutes en insertion et compte 2 pointsde vente
Des commerces qui favorisent lrsquoinsertionprofessionnelle de personnes en difficulteacute
Le Moulin agrave Cafeacute ndash Paris 14e
Le Moulin agrave Cafeacute est un cafeacute ouvert en janvier 2006 et geacutereacutepar une association drsquohabitants du quartier fonctionnantavec quelques salarieacutes et une eacutequipe de beacuteneacutevoles Ilpropose des activiteacutes diverses dans le but de favoriser leseacutechanges et les rencontres drsquohabitants drsquoici et drsquoailleurs
La Rocirctisserie ndash Paris 10e
La rocirctisserie est un restaurant de quartier Le midi crsquoestune cantine de quartier geacutereacutee par des salarieacutes en emploiaideacute Le soir crsquoest un restaurant ougrave des associationsadheacuterentes viennent composer des menus pour financerleurs projets
CUSHMAN amp WAKEFIELD 20
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS7 Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
SECTEUR EN PLEINE CROISSANCEhellip
Chiffres 1er trimestre 2012
LVMH (Louis Vuitton Bulgari Ceacutelinehellip) + 28 de beacuteneacutefices net et + 26 des ventes PPR (Gucci Bottega Veneta YSL) + 20 du reacutesultat opeacuterationnel Hermegraves + 22 des ventes et du reacutesultat opeacuterationnel
hellip LARGEMENT DOMINEacute PAR LES FRANCcedilAIS
wwwcapitalfr31-01-211
CUSHMAN amp WAKEFIELD 21
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES TENDANCES QUI SE CONFIRMENT
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS7 Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Un luxe qui se met de plus en plus enscegravene
Plus que lrsquoachat en tant que tel crsquoestlrsquoexpeacuterience du luxe qui tend agrave prendre uneplace primordiale
Un secteur qui commence agrave sortir deses fondamentaux et tend agrave sedeacutemocratiser
De nouvelles implantations hors desartegraveres luxe historiques
Une amorce drsquointeacutegration cross canal
Le luxe seacuteduit les temples du massmarket
Un secteur en croissance perccedilu commeune valeur refuge en temps de crise
HampM (Versace Lanvin Karl Lagerfeld)
Les centres commerciaux cherchentagrave inteacutegrer ce positionnement agrave lrsquoimagede Westfield London
HERMEgraveS Ouverture drsquoune boutique au sein de lrsquoancienne piscine Art Deacuteco du Luteacutetia agrave Paris
CARTIER
Une opeacuteration de communication
unique pour les 160 ans de la marque
HampM (Versace Lanvin Karl Lagerfeld)
Outlet luxeLes Clayes-sous-Bois
Aile luxe agrave Parly 2 (2014)
Boucheron et la reacutealiteacute augmenteacutee
Application I-phone Louis Vuitton
CUSHMAN amp WAKEFIELD 22
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
UN VECTEUR DE FREacuteQUENTATION POUR LES LIEUX DrsquoACHAT
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS8 Le retour en force de la dimension loisirs
Un problegraveme de valeurs locativeshellip
hellip mais un relais de deacuteveloppement pour la restructurationdes centres commerciaux (offre cineacutematographiquenotamment) et un geacuteneacuterateur de flux pour permettre aucommerce physique de reacutesister au deacuteveloppement du e-commerce
Magasins et ensembles commerciaux ne sont plus seulement des lieux drsquoachat mais doivent devenir des lieux defreacutequentation
UN FACTEUR DrsquoINNOVATION EN TERME DE CONCEPTS COMMERCIAUX
A lrsquoeacutechelle des enseignes
Village Oxylane
Une nouvelle geacuteneacuteration de centres commerciaux
Puerto Venecia agrave Saragosse en Espagne
Ouverture 4 octobre 2012Surface 99 0000 msup2Loisirs et paysages 21 500 msup2Investissement 400 Meuro
CUSHMAN amp WAKEFIELD 23
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
La baisse des parts de marcheacute des grandes surfaces
Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
Le retour agrave la proximiteacute
Les nouveaux concepts de commerces bio et eacutequitable
La demande accrue de services Un commerce de plus en plus agrave lrsquoeacutecoute dans
les modes de vie des consommateurs et agrave larecherche de sens et de personnalisation
La localisation du commerce au plus pregraves deszones drsquohabitation drsquoemploi et des axes dedeacuteplacement est plus que jamais drsquoactualiteacute
Des tendances qui poussent les enseignes et
les lieux de consommation agrave se concentrer sur la
creacuteation de valeur ajouteacutee
le meilleur emplacement (trafic flux praticiteacute)
un acte drsquoachat qui devient de plus en plus
identitaire
lrsquoexpeacuterience shopping (cadre confort drsquoachat
fun)
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Drsquoun modegravele de standardisation et deconsommation de massehellip vers une mise envaleur du produit unique
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURSSynthegravese
Un commerce physique qui reste au cœur dusystegraveme avec des magasins qui deviennentrelais de distribution ou showroom et desvecteurs drsquoune nouvelle expeacuterience shopping
La monteacutee en puissance du e-commerce
Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Le retour en force de la dimension loisirs
CUSHMAN amp WAKEFIELD 24
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 25
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Multi canal
Cross canal
Simple cohabitation des canaux de vente
Magasin Site internet autonome Catalogue SAV
Interaction totale entre les vecteurs de vente agrave toutes les eacutetapes de lrsquoachat
INTERNET MOBILE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 26
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les usages srsquoorientent aujourdrsquohui vers le laquo cross-canal raquo quifavorise la convergence de lrsquoensemble des canaux pour un mecircmeacte drsquoachat (point de vente libre-service Web)
En France - 12 millions de Smartphones vendus en 2011 (+76 par rapportagrave 2010) soit autant que les autres mobiles (1)
- 183 millions de mobinautes (Smartphones et tablettes) contre394 millions drsquointernautes (+34 en un an) en 2011 (1)
- en 2014 la Fevad preacutevoit que les ventes de Smartphone deacutepassecelle des ordinateurs
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Ventes de Smartphones en France (millions drsquoeuros)
Les tendances drsquoeacutevolutions soulignent un marcheacute qui sera de plusen plus porteacute par les utilisateurs de lrsquoInternet mobile dont lenombre devrait deacutepasser celui de lrsquoInternet fixe en 2013-2014 De fait le commerce est de moins en moins laquo multi-canal raquo(site Internet autonome SAV point de vente)
Le laquo cross-canal raquo devient un enjeu majeur pour lesenseignes
(1) Gfk
CUSHMAN amp WAKEFIELD 27
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
VERS LrsquoOMNICANAL
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoomnicanal deacutesigne une convergence de plus en plus grande entre les diffeacuterents usages du mobile afin de gommer lafrontiegravere entre la vie priveacutee sociale et lrsquoacte drsquoachat en intervenant agrave tous les niveaux
- Reacuteseaux sociaux (influencer lrsquoacte drsquoachat tester une nouvelle collection modifier lrsquoimage de la marque deacutevelopper la notorieacuteteacute)- SMS e-mail- Chat en direct- Moteur de recherche- Shop kick (envoi de promotion sur un Smartphone en fonction des donneacutees de geacuteolocalisation)
Inteacutegration des meacutedias notamment sociaux agrave lrsquoacte drsquoachat porteacute par la geacuteneacuteration Y
(geacuteneacuteration adepte des NTIC neacutee apregraves les anneacutees 80)
Cross canal
Omni canalINTERNET MOBILE + MEacuteDIAS
CUSHMAN amp WAKEFIELD 28
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
Le magasin porteur de lrsquoeacutemotionnel et de la relation agrave la marque
Le commerce en magasin doit drsquoappuyer sur le e-commerce pour garantir les flux et le chiffre drsquoaffaires de lrsquoenseignehellip
Etude Deloitte laquo The Next Evolution Store 30 raquo Janvier 2012
Dans 5 ans le commerce physique (laquo brick amp mortar raquo) ne repreacutesentera plus de 63 des ventes
contre 91 aujourdhuihellip
CUSHMAN amp WAKEFIELD 29
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
hellip mais reste le lieu privileacutegieacute drsquoexpression de la marque pour
exprimer son identiteacute laquo valeurs raquo soigner le relationnel affectif avec le client laquo eacutemotionnel raquo jouer sur le vecteur de lrsquoexpeacuterience drsquoachat laquo ludique raquo permettre la rapiditeacute lrsquoinstantaneacuteiteacute de lrsquoacte drsquoachat laquo proximiteacute raquo
Une rationalisation des reacuteseaux de magasins qui srsquoappuie sur
1 moins de surface mais plus de magasins2 une implantation au sein des grands pocircles drsquoattractiviteacute commerciale et
touristique3 le renforcement de lrsquo expeacuterience drsquoachat ou laquo shoppertainement raquo4 une inteacutegration des innovations technologiques permises par le
deacuteveloppement de lrsquointernet mobile
CUSHMAN amp WAKEFIELD 30
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Des pure players qui ouvrent des magasins en proprehellip
Lrsquoexpeacuterience shopping du point de vente redevient un eacuteleacutementmajeur de diffeacuterenciation y compris pour les acteurs traditionnels due-commerce (Pixmania Grosbill)
hellip ou srsquoappuient un reacuteseau de magasins partenaires
Un e-commerce qui srsquoappuie de plus en plus sur un reacuteseau demagasins-relais
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
CUSHMAN amp WAKEFIELD 31
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementDIAGNOSTIC COMMERCIALEvolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Find your fragrance Sephora NY
Boutique virtuelleMarks amp Spencer Paris
La borne agrave jouets King Jouets
La multiplication des bornes interactives
comme outil permettant de compenser le manque de place pourproposer lrsquointeacutegraliteacute de la gamme de lrsquoenseigne au sein du magasin
ou comme aide au choix drsquoun produit et partage drsquoinformation surles reacuteseaux sociauxMorgan a inaugureacute dans son nouveau
flagship des Champs-Eacutelyseacutees le TweetMirror qui permet aux clientes de se prendre en photo et de comparer les clicheacutes de plusieurs essayages Il est
eacutegalement possible drsquoenvoyer les clicheacutes agrave ses amis via e-mail SMS ou Twitter
pour solliciter leur avis
CUSHMAN amp WAKEFIELD 32
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Chegraveque cadeau vente-priveacuteecom Hammerson
Venteflash agrave Italie 2 Hammerson
Le deacuteveloppement de lrsquoachat en ligne comme geacuteneacuterateur detrafic en magasin
Hammerson a inaugureacute deux initiatives ineacutedites en centre commercial 2010 ventesflash agrave Italie 2 promotions exclusives sur le siteinternet du centre commercial proposeacutees par les enseignes pour unretrait uniquement dans le magasin concerneacute 2011 partenariat avec vente-priveacuteecom pour la vente de couponsde bons drsquoachat agrave prix reacuteduits valables uniquement dans les boutiquespartenaires des centres commerciaux Hammerson
Lrsquoutilisation des applications Smartphone pour gommer lafrontiegravere entre lrsquoacte drsquoachat et la vie personnelle du client
Uniqlo a deacuteveloppeacute deux applications 2007 Uniqlock horloge sous forme de clip musical dont lesprotagonistes sont habilleacutes par la marque 2012 Uniqlo Wake Up sur le principe du laquo Smartphone doudou raquolrsquoenseigne propose une application reacuteveil variable en fonction du jourdu temps de lrsquoheure avec des musiques composeacutees pour lrsquooccasion
Lrsquoutilisation des reacuteseaux sociaux
CampA a mis en place dans son flagship breacutesilien un systegraveme de cintresconnecteacutes agrave la page Facebook de lrsquoenseigne permettant drsquoidentifier entemps reacuteel de nombre de laquo liker raquo de lrsquoarticle concerneacute
Uniqlock Wake Up by Uniqlo
Cintre eacutelectronique CampA
CUSHMAN amp WAKEFIELD 33
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
2012 le deacuteveloppement de la tendance So Lo Mo enintroduisant la geacuteolocalisation
Le pheacutenomegravene du So Lo Mo deacutesigne la convergence entre les reacuteseauxsociaux internet la geacuteolocalisation et les nouveaux usages du mobileIl est lieacute au pheacutenomegravene de geacuteneacuteralisation des smartphones et tablettes
So social via les reacuteseaux sociaux type facebook deacutesigne unecommunauteacute Lo local qui vise la proximiteacute avec le client Mo mobile le support de communication
Lrsquoun des exemples est lrsquoapplication de lrsquoenseigne Du Pareil au Mecircmequi allie catalogue et m-boutique geacuteolocalisation store locator et scande codes-barres en magasin mecircme
CUSHMAN amp WAKEFIELD 34
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
Principes
Les marques porteuses de deacuteveloppement
Exemples de marques enseignes
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 35
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DEacuteVELOPPEMENT DES MARQUES ENSEIGNES
Un nouvel effet de destination sur des produits laquo reacuteserveacutes raquo en magasin sous enseigne de la
marque
AU PRODUIT AU CLIENT
laquo STARIFICATION DU PRODUIT raquo
Passage du laquo mur de produits raquo au produits sur pieacutedestal
VALORISATION DU CLIENT
Personnalisation theacuteacirctralisation des magasins favorisant lrsquoidentification agrave la marque
APPROCHE ENTRE MULTI-CANAL ET CROSS-CANAL OMNICANAL
Une nouvelle logique drsquoimplantation lieacutee aux fluxet non plus au ratio loyer chiffre drsquoaffaires
ndash multiplication des types de formats pourmultiplier les points de contactndash tout en un laquo cross canal raquo magasin flagshipSMS e-mails chat en direct libre-service Webreacuteseaux sociaux
Smartphone
NOUVEAU RAPPORTS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESPrincipes
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 36
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
1 Apple
2 Google
3 BMW
4 Disney
5 WWF (World Wide Fund for Nature)
6 Sony
7 Mercedes
8 Rolex
9 Nintendo
10 Microsoft
11 Amazon
12 Audi
13 Gucci
14 Cartier
15 IKEA
LES MARQUES LES PLUS DEacuteSIREacuteES AU MONDE
Sondage laquo Brand Desire raquo reacutealiseacute par lrsquoagence Clear (MampC Saatchi) 2011
Domination des marques de technologie et du luxe
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 37
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
BEAUTEacute amp SANTEacute
1 ndash Nivea2 ndash LrsquoOreacuteal Paris3 ndash Yves Rocher
COMMERCE
1 ndash Ikea2 ndash Deacutecathlon3 ndash CarrefourCe classement diffegravere cependant selonle sexe les hommes placent Deacutecathlonagrave la premiegravere place les femmes eacutelisentSephora en deuxiegraveme position
HIGH-TECH
1 ndash Apple2 ndash Samsung3 ndash Sony
HOcircTELLERIE amp RESTAURATION
1 ndash McDonaldrsquos2 ndash Buffalo Grill3 ndash Novotel
McDonaldrsquos est deacutesigneacute en premier parles 18-24 ans (pregraves de la moitieacute) lesplus de 25 ans lui preacutefegraverent BuffaloGrill
MODE LUXE amp HABILLEMENT
1 ndash Levirsquos2 ndash Chanel3 ndash DiorLevirsquos est la marque la plus citeacutee ycompris chez les hommes et les + de25 Les 18-24 ans placent HampM agrave lapremiegravere place Les femmes preacutefegraverentChanel
SERVICES
1 ndash Orange2 ndash ex-aeligquo SFR et Free
INTERNET
1 ndash Google2 ndash Facebook
ENERGIE amp TRANSPORTS
1 ndash Air France2 ndash EDF3 ndash SNCF
BANQUE amp ASSURANCE
1 ndash Creacutedit Agricole
Sondage a eacuteteacute reacutealiseacute par testntrust et Easypanel Feacutevrier 2012
LES MARQUES (ENSEIGNES OU NON) FAVORITES DES FRANCcedilAIS
ALIMENTATION
1 ndash Coca-Cola2 ndash Danone3 ndash NutellaLes femmes pleacutebiscitent en majoriteacuteNutella et Kinder
TOURISME
1 ndash Voyages SNCF et Club Med ex-aeligquo2 ndash Center Parcs
AUTOMOBILE
1 ndash Audi2 ndash BMW3 ndash Peugeot
ELECTROMEacuteNAGER
1 ndash Whirlpool2 ndash Bosch3 ndash Siemens
SPORTS
1 ndash Adidas2 ndash Nike3 ndash Reebook
Deux marques franccedilaises du groupeOxylane sont preacutesentes dans le top 10 Quechua et brsquoTwin
Un degreacute de maturiteacute en terme de logique marque-enseigne tregraves ineacutegal en fonction des acteurs qui laisse une margede progression importante
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
CUSHMAN amp WAKEFIELD 38
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Classement 2012 de lrsquoattractiviteacute des enseignes de distribution raquo - OCampC
Strategy Consultants
LES MARQUES PREacuteFEacuteREacuteES DES FRANCcedilAIS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 39
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Best retail brands 2012 2egraveme rapport annuel de la distribution Interbrand
LES MARQUES ENSEIGNES LES PLUS VALORISEacuteES EN FRANCE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
3CRITEgraveRES
Performances financiegraveres Influence de la marque dans la deacutecision drsquoachat Force de la marque par rapport agrave la concurrence
CUSHMAN amp WAKEFIELD 40
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LE SPORTWEAR PREacuteCURSEUR DE LA MARQUE ENSEIGNE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 41
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SEPHORA UNE ENSEIGNE QUI A SU IMPOSER SA MARQUE
Un des pionniers du marcheacute franccedilais en terme dediffeacuterenciation et de creacuteation drsquoune expeacuterience shopping enmagasin
Premier de la distribution seacutelective agrave avoir imposeacute sapropre marque dans le monde la parfumerie-cosmeacutetique Veille en terme drsquoinnovation produit Magasin apparenteacute agrave un laquo beauty bar raquo grandeurnature largeur des prestations en magasin (maquillagebar agrave ongles bar agrave sourire bar agrave sourcils bar agrave coiffageSPA dermatologie nutrition) 2006 laquo Le Studio raquo institut de beauteacute inteacutegreacute aumagasin
Le Studio by Sephora magasin de Saint-Germain-des-Preacutes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 42
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Exemples de marques enseignes
PULL amp BEAR INTERACTIVE STORE LA COROGNE (ESPAGNE)
Trois dispositifs digitaux travaillant sur la notion deretailtainment
une vitrine interactive eacutequipeacutee drsquoun deacutetecteur de mouvementaccompagnant les passants
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 43
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LrsquoATELIER LINGERIE A PARIS LrsquoINNOVATION ET LE DESIGN
Un magasin agrave la pointe de lrsquoinnovation en terme drsquointeractiviteacute
campagne de communication eacutevegravenementiel sur lieu de vente catalogue interactif proposant un service de personnalisation des produits
LrsquoAtelier lingerie concept store de la marqueEmpreinte propose agrave ses clientes unshowroom interactif pour les faire patienteravant les cabines drsquoessayage
Pendant une semaine la vitrine srsquoest animeacutee drsquoun hologramme tous les jours agrave partir de 21h
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 44
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES LIEUX EacutePHEacuteMEgraveRES QUI SE MULTIPLIENThellip
29-05-12 cafeacute eacutepheacutemegravere Magnum 23 rue du Roi de Sicile Paris Ive4 semaines
2010 Bar agrave Danette eacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne puis bar mobile dans 7 villes cet eacuteteacute
Espace eacutepheacutemegravere Nutella agraveParis Noeumll 2011
Des expeacuteriences qui reproduisentle modegravele Haumlagen-Dazs etNespresso qui en ont fait leur cœurde strateacutegie
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
Apregraves lrsquoappart dans lemeacutetro et lrsquohocirctel sur uneaire drsquoautoroute IKEAinstalle un salon VIP ausein du terminal T3 delrsquoaeacuteroport Charles-de-gaulle (130712 au50712)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 45
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
hellip ET TENDENT Agrave DEVENIR DE VEacuteRITABLE ENSEIGNES
2010 Bar agrave Danetteeacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne (10 000 visiteurs en 9 jours) puis bar mobile dans 7 villes lrsquoeacuteteacute 2011
Des expeacuteriences de lieux eacutepheacutemegraveres qui ont abouti agrave lrsquoouverture de points de vente permanents agrave Rosny 2 et auxGaleries Lafayette drsquoHaussmann
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
CUSHMAN amp WAKEFIELD 46
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DERNIEgraveRES ACTUALITEacuteS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
16 juillet 2012 Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire ameacutericain (20 Microsoft Stores existent aux US) en prioriteacute au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 Ouverture drsquoun magasin Amazon deacutedieacute au livre agrave Seattle
Octobre 2012 Ouverture drsquoun pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour Le magasin virtuel sera agrave Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre et agrave Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 47
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
Les nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 4
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Les groupes deacuteveloppent de nouveaux formats dits de convenience store adaptant le tout sous le mecircme toit aux circuits deproximiteacute
LE RENOUVEAU DES CONCEPTS DE PROXIMITEacute
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS2 Le retour agrave la proximiteacute
CUSHMAN amp WAKEFIELD 5
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Des magasins traditionnels qui deviennent de plus en plus des relais du e-commerce et de la VAD
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LE DEacuteVELOPPEMENT DrsquoUNE PROXIMITEacute LOGISTIQUE
2 Le retour agrave la proximiteacute
Prix laquo logistique raquo des E-commerce Awards 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 6
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Une tendance au raccourcissement des circuits qui se confirme et tend agrave se diversifier
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoEMERGENCE DES CIRCUITS COURTS
2 Le retour agrave la proximiteacute
LES PANIERS BIOCreacuteeacutes en 2000Distribution Internet
AMAPCreacuteeacutees en 2001Distribution Directe au consommateurLes Associations pour le Maintien de lAgriculture Paysanne sont creacuteeacutees agrave linitiative de groupes de consommateurs qui eacutetablissent des engagements reacuteciproques avecdes agriculteurs de proximiteacute pour leur acheter leurs produits de maniegravere reacuteguliegravere
LES SALONS DE PRODUCTEURSSalon creacuteeacute dans les anneacutees 80Distribution SalonConcept reacutecurrent annuel ou bi-annuel sur un panel de sites identifieacutes Pari Fermier agrave Rambouillet Pari Fermier agrave Lyon (place Raspail ennovembre) le Salon Pari Fermier de Printemps le Pari Fermier agrave Vanves Le Village Fermier de Levallois Pari Fermier agrave Bercy
Un nouvel eacutevegravenement est testeacute cette anneacutee agrave Paris avec le Pari Fermier rue St Charles Paris 15egraveme dans le cadre duquel le salon sedeacuteveloppe agrave lrsquoeacutechelle drsquoune rue commerccedilante
CUSHMAN amp WAKEFIELD 7
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Entre 2000 et 2010 le e-commerce a vu son chiffre drsquoaffaires multiplieacute par 35 La croissance du e-commerce devrait se maintenir en2012 et repreacutesenter 45 milliards drsquoeuros soit +20 par rapport agrave 2011
Cette croissance du e-commerce devrait acceacuteleacuterer la convergence entre le e-commerce et le commerce traditionnel et augmenter laconcurrence entre formats et produits pour atteindre 70 milliards drsquoeuros en 2015
Sources FEVAD
Chiffre drsquoaffaires (milliards drsquoeuros)
Croissance annuelle ()
Chiffre drsquoaffairesMilliards (euro)
Taux de croissance annuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS3 La monteacutee en puissance du e-commerce
116156
2025
31377
45
33 34
28
25 2422
20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
LE MARCHEacute DE LA VENTE EN LIGNE EN FRANCE (12)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 8
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Produits acheteacutes en ligne(en drsquointernautes)
La nature des produits acheteacutes eacutevolue avec la maturiteacute du marcheacute Si les services et les voyages confirment leur position de produitsleaders lrsquohabillement les produits culturels lrsquohygiegravene beauteacute santeacute les jouets et lrsquoalimentation se maintiennent avec un grand dynamismede la creacuteation de sites dans ces secteurs Les produits techniques et la maison observent quant agrave eux un leacuteger recul
Le consommateur se tourne de plus en plus vers Internet pour effectuer des achats qui sont traditionnellementqualifieacutes de laquo destination raquo
Source baromegravetre Fevad ndash Meacutediameacutetrie NetRatings mai 2009 mai 2010
2009 2010 2011Voyages tourisme 51 58 56
Services 47 50 52Mode 46 45 45
Produits culturels 46 45 45Produits techniques 52 48 44
hygiegravene beauteacute Santeacute 24 23 23Maison 25 24 21
Jeux et jouets 18 15 16Alimentation 11 14 12
billetterie deacuteveloppement photos teacuteleacutechargement abonnements pressehellip
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS3 La monteacutee en puissance du e-commerce
LE MARCHEacute DE LA VENTE EN LIGNE EN FRANCE (22)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 9
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Deacuteveloppement des concepts delaquo Drive raquo par lrsquoensemble des acteursde la grande distribution alimentaire
Une tendance qui repose sur des attentesde consommateurs en terme de
- Gain de temps reacuteduction du temps detransport par la mutualisation desdeacuteplacements (domicile travail courses eacutecole activiteacutes de loisirs deacutemarchesadministratives hellip)
-Praticiteacute accegraves internet 2424
Extension au non alimentaire
TOP OFFOCE Juin 2012
BUREAU VALLEE Octiore 2012
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS4 Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
LES DRIVES
CoursesUcom
Leclerc Drive CasinoCarrefour
DriveIntermarcheacute
DriveAuchan Drive
ChronoDrive Cora Drive
Nombre duniteacutes 462 180 113 93 64 51 43 13
Source LSA mai 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 10
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LE DEacuteVELOPPEMENT DU COMMERCE DANS LES LIEUX DE TRANSIT
4 Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
GARES200 000 Msup2 DE COMMERCE
2010 chaque passager a deacutepenseacute en moyenne 1430 euros soit deux fois plus qursquoil y a quatre ans 2011 implantation de la Fnac en gare 2012 inauguration de la galerie marchande de 80 boutiques de la gare Saint-Lazare
AIRES DrsquoAUTOROUTE
Mai 2006 ouverture drsquoun centre Leclerc sur lrsquoaire du Haut-Koenigsbourg (A35 au Sud de Strasbourg) Juillet 2011 hocirctel eacutepheacutemegravere IKEA sur lrsquoaxe Paris-Dijon Juillet 2012 nouveau concept drsquoespace commercial de lrsquoAire de Chaponne (A6) agrave Maison-Dieu par legroupe Elior
HOPITAUX200 POINTS DE VENTE RELAY
Reacuteseau Relais H Cafeacute plus de 200 espaces de restauration et boutiques preacutesents dans les grands hocircpitauxparisiens et les CHU de province
METRO22 000 Msup2 DE
COMMERCE (RATP)
Plus de 500 boutiques preacutesentes dans une centaine de stations de meacutetro et une quarantaine de gares de RER Plus de 2 000 distributeurs automatiques 13 services publics
ZONES PORTUAIRES
Citeacute Europe agrave Calais 30 du chiffre drsquoaffaires reacutealiseacute par la clientegravele britannique Projet Terrasses du Port agrave Marseille
AEacuteROPORTS50 200 Msup2 DE
COMMERCE (ADP)
600 points de vente dont 232 boutiques et 124 bars et restaurants ouverts 7 jours sur 7 (2009) Charles-de-Gaulle plus de 35 000 msup2 de surfaces commerciales au total
FAITS MARQUANTS
(24082011 source Les Echosfr)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 11
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LE DEacuteVELOPPEMENT DU COMMERCE DANS LES LIEUX DE TRANSIT
4 Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
GARES METRO AEacuteROPORTS
AIRES DrsquoAUTOROUTE ZONES PORTUAIRES HOPITAUX
Leclerc - Aire du Haut Koenigsbourg (A35 agrave 30 km au Sud de Strasbourg)
Gare St Lazare - Paris Galerie commerciale du 2F2 agrave Roissy CDGMonoprsquo Chatelet-Les Halles Paris
Projet Terrasses du Port agrave Marseille Relay H Cafeacute Hocircpital de Brunet agrave Toulon
CUSHMAN amp WAKEFIELD 12
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS4 Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
Tribrsquos (RelayCasino) Gare TGVde Belfort GaresampConnexionsouvert en deacutecembre 2011
Hubiz (RelayCasino) La DeacutefenseRATP testeacute en 2009 geacuteneacuteraliseacute agravepartir de 2011
Casino Shop (CasinoRelay) 1egraveres
ouvertures fin 2012 agrave Aix-VilleAnnecy Dreux Charleville-Meacuteziegraveres
Coiffeur rapide cheveux secsBeauty Bubble implanteacute en garesSNCF parisiennes et dans lereacuteseau RATP 2011
Le Labo analyses meacutedicalesimplanteacute dans le reacuteseau RATPGare de Lyon amp La Deacutefense 2011
PRESSE PRODUITS CULTURELS ALIMENTATION DRUGSTORE SERVICES POINTS RELAIS E-COMMERCE
Expeacuterience de commercedeacutemateacuterialiseacute reacutealiseacute par Delhaizedans 7 gares belges en mars 2012
Drive pieacuteton (laquo walk in raquo)deacuteveloppeacutee par Monoprix enjanvier 2012 agrave Chaville (92) agraveproximiteacute drsquoun arrecirct de tramway
Kiala partenariat avec la SNCFAuchan Drivehellip
Hema Gare Saint-Lazare et Garedu Nord concept de drugstoreeacutepureacute
MonoprsquoStationStrasbourg Thionville etChartres (Monoprix Servex) regroupe lrsquooffrede DailyrsquoMonop (cafeacutepetit-deacutejeuner) agrave celle dudeacutepannage alimentaire
Fnac Express Gare de Lyon Paris
LE DEacuteVELOPPEMENT DU COMMERCE DANS LES LIEUX DE TRANSIT
NO
UV
EA
UX
CO
NC
EP
TS
CUSHMAN amp WAKEFIELD 13
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Les enseignes srsquoadaptentpour ameacuteliorer les servicesaux consommateurs enproposant des servicesde livraison et deshoraires eacutelargis hellip
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS5 Une demande accrue de services
hellip ainsi que des services compleacutementaires afin de reacutepondre agrave des exigences de confort toujours plus fortes (le plus souvent lenseignese contente en fait dun partenariat avec un prestataire speacutecialiseacute)
LE DEacuteVELOPPEMENT DES SERVICES PROPOSEacuteS PAR LES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 14
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SERVICES
MeacutenageVitrerieRepassagePetit bricolageRemise en eacutetat drsquoappartementEspaces verts
SERVICES
COVIVA est une franchise deservices agrave domicile offrant lesprestations suivantes meacutenagerepassage livraison de repasagrave domicile et maintien agrave domicile despersonnes acircgeacutees
SERVICES
Help Confort est une franchise deservices multimeacutetier aux particuliers etaux entreprises lieacutes aux deacutepannages etreacuteparations urgentes de lhabitat(plomberie eacutelectriciteacute vitrerieserrurerie)
SERVICES
A2micile est un reacuteseau national deservices aux particuliers pour tous lestravaux de meacutenage et repassagepreacuteparation de repas petits travaux dejardin bricolage et garde drsquoenfants
Plusieurs franchises qui deacuteveloppent des services auxparticuliers et aux entreprises
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS5 Une demande accrue de services
LE DEacuteVELOPPEMENT DE CONCEPTS DE SERVICES Agrave LA PERSONNE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 15
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Services domestiquesPressing repassage cordonnerie retouche
AutomobileLavage veacutehicule covoiturage deacutepannage gestion de flotte
Services agrave la personneBaby-sitting meacutenage soutien scolaire bricolage jardinage assistance aux personnes acircgeacutees serrurerie-
plomberie massage animaux domestiques
Deacutemarches administrativesDemande carte grise piegravece drsquoidentiteacute hellip
LoisirsShopping tourisme reacuteservation de restaurant sorties theacuteacirctre
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Des opeacuterateurs qui peuvent faire travailler les commerces locaux agrave travers des conventions
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS5 Une demande accrue de services
LES CONCIERGERIES DrsquoENTREPRISES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 16
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Les supermarcheacutes bioCreacuteeacutes dans les anneacutees 50Distribution magasins
Des enseignes qui se deacuteveloppenthellip mais des grandes surfaces alimentaires qui srsquoemparent chaque
anneacutee un peu plus du marcheacute
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
MAGASINS BIO ET PRODUITS BIOLOGIQUES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 17
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
MAGASINS BIO ET PRODUITS BIOLOGIQUES
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Avec 338 milliards drsquoeuros TTC de chiffre drsquoaffaires en 2010 (contre 16 milliard drsquoeuros en 2005) le marcheacute de lrsquoalimentation bio aatteint 2 du marcheacute alimentaire total (contre 11 en 2005) Entre 2008 et 2009 le marcheacute a progresseacute de 19 Entre 2009 et 2010les achats par le consommateur final ont progresseacute de 108 en valeur dapregraves les estimations reacutealiseacutees par AND-I Agence BIO
Une croissance qui concerne lrsquoensemble des produitsUne marge de progression de la distribution speacutecialiseacutee dans de
nombreuses reacutegions
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
CUSHMAN amp WAKEFIELD 18
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Le consommateur se soucie de plus en plus de lrsquoorigine et de la qualiteacute des produits Au deacutepart le commerce eacutequitable concernaitsurtout lrsquoalimentaire et les producteurs de matiegraveres premiegraveres puis les pratiques se sont peu agrave peu eacutetendues aux artisans et mecircme ausecteur tertiaire textile deacutecoration mobilier bijouterie tourisme Les marques et distributeurs se deacuteveloppent sur toutes lesbranches de produits et services
Source Alter Eco ndash avril 2005 les consommateurs franccedilais et le commerce eacutequitable
LE COMMERCE EQUITABLE
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
LE COMMERCE EacuteQUITABLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 19
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
LE COMMERCE SOCIAL ET SOLIDAIRE
Creacuteeacutee agrave lrsquoinitiative de beacuteneacutevoles du Secours Catholique en 1993 lrsquoassociation Fringuette est une association drsquoutiliteacutesociale qui a pour objet de favoriser lrsquoinsertion sociale et professionnelle de personnes en difficulteacuteLrsquoassociation est conventionneacutee en qualiteacute drsquoACI (Atelier et Chantier drsquoInsertion)Elle emploie 11 personnes en insertion autour des activiteacutes suivantes - Collecte et tri de vecirctements drsquooccasion- Vente de vecirctements drsquooccasion- Creacuteation et location de costumesLassociation assure eacutegalement une activiteacute de creacuteation et retouchescouture et exploite deux boutiques (Belin-Beliet etPessac)
Envie Gironde a deacutemarreacute agrave Pessac il y a13 ans et embauche actuellement 22salarieacutes en insertion et compte 2 pointsde vente
Des commerces qui favorisent lrsquoinsertionprofessionnelle de personnes en difficulteacute
Le Moulin agrave Cafeacute ndash Paris 14e
Le Moulin agrave Cafeacute est un cafeacute ouvert en janvier 2006 et geacutereacutepar une association drsquohabitants du quartier fonctionnantavec quelques salarieacutes et une eacutequipe de beacuteneacutevoles Ilpropose des activiteacutes diverses dans le but de favoriser leseacutechanges et les rencontres drsquohabitants drsquoici et drsquoailleurs
La Rocirctisserie ndash Paris 10e
La rocirctisserie est un restaurant de quartier Le midi crsquoestune cantine de quartier geacutereacutee par des salarieacutes en emploiaideacute Le soir crsquoest un restaurant ougrave des associationsadheacuterentes viennent composer des menus pour financerleurs projets
CUSHMAN amp WAKEFIELD 20
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS7 Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
SECTEUR EN PLEINE CROISSANCEhellip
Chiffres 1er trimestre 2012
LVMH (Louis Vuitton Bulgari Ceacutelinehellip) + 28 de beacuteneacutefices net et + 26 des ventes PPR (Gucci Bottega Veneta YSL) + 20 du reacutesultat opeacuterationnel Hermegraves + 22 des ventes et du reacutesultat opeacuterationnel
hellip LARGEMENT DOMINEacute PAR LES FRANCcedilAIS
wwwcapitalfr31-01-211
CUSHMAN amp WAKEFIELD 21
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES TENDANCES QUI SE CONFIRMENT
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS7 Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Un luxe qui se met de plus en plus enscegravene
Plus que lrsquoachat en tant que tel crsquoestlrsquoexpeacuterience du luxe qui tend agrave prendre uneplace primordiale
Un secteur qui commence agrave sortir deses fondamentaux et tend agrave sedeacutemocratiser
De nouvelles implantations hors desartegraveres luxe historiques
Une amorce drsquointeacutegration cross canal
Le luxe seacuteduit les temples du massmarket
Un secteur en croissance perccedilu commeune valeur refuge en temps de crise
HampM (Versace Lanvin Karl Lagerfeld)
Les centres commerciaux cherchentagrave inteacutegrer ce positionnement agrave lrsquoimagede Westfield London
HERMEgraveS Ouverture drsquoune boutique au sein de lrsquoancienne piscine Art Deacuteco du Luteacutetia agrave Paris
CARTIER
Une opeacuteration de communication
unique pour les 160 ans de la marque
HampM (Versace Lanvin Karl Lagerfeld)
Outlet luxeLes Clayes-sous-Bois
Aile luxe agrave Parly 2 (2014)
Boucheron et la reacutealiteacute augmenteacutee
Application I-phone Louis Vuitton
CUSHMAN amp WAKEFIELD 22
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
UN VECTEUR DE FREacuteQUENTATION POUR LES LIEUX DrsquoACHAT
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS8 Le retour en force de la dimension loisirs
Un problegraveme de valeurs locativeshellip
hellip mais un relais de deacuteveloppement pour la restructurationdes centres commerciaux (offre cineacutematographiquenotamment) et un geacuteneacuterateur de flux pour permettre aucommerce physique de reacutesister au deacuteveloppement du e-commerce
Magasins et ensembles commerciaux ne sont plus seulement des lieux drsquoachat mais doivent devenir des lieux defreacutequentation
UN FACTEUR DrsquoINNOVATION EN TERME DE CONCEPTS COMMERCIAUX
A lrsquoeacutechelle des enseignes
Village Oxylane
Une nouvelle geacuteneacuteration de centres commerciaux
Puerto Venecia agrave Saragosse en Espagne
Ouverture 4 octobre 2012Surface 99 0000 msup2Loisirs et paysages 21 500 msup2Investissement 400 Meuro
CUSHMAN amp WAKEFIELD 23
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
La baisse des parts de marcheacute des grandes surfaces
Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
Le retour agrave la proximiteacute
Les nouveaux concepts de commerces bio et eacutequitable
La demande accrue de services Un commerce de plus en plus agrave lrsquoeacutecoute dans
les modes de vie des consommateurs et agrave larecherche de sens et de personnalisation
La localisation du commerce au plus pregraves deszones drsquohabitation drsquoemploi et des axes dedeacuteplacement est plus que jamais drsquoactualiteacute
Des tendances qui poussent les enseignes et
les lieux de consommation agrave se concentrer sur la
creacuteation de valeur ajouteacutee
le meilleur emplacement (trafic flux praticiteacute)
un acte drsquoachat qui devient de plus en plus
identitaire
lrsquoexpeacuterience shopping (cadre confort drsquoachat
fun)
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Drsquoun modegravele de standardisation et deconsommation de massehellip vers une mise envaleur du produit unique
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURSSynthegravese
Un commerce physique qui reste au cœur dusystegraveme avec des magasins qui deviennentrelais de distribution ou showroom et desvecteurs drsquoune nouvelle expeacuterience shopping
La monteacutee en puissance du e-commerce
Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Le retour en force de la dimension loisirs
CUSHMAN amp WAKEFIELD 24
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 25
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Multi canal
Cross canal
Simple cohabitation des canaux de vente
Magasin Site internet autonome Catalogue SAV
Interaction totale entre les vecteurs de vente agrave toutes les eacutetapes de lrsquoachat
INTERNET MOBILE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 26
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les usages srsquoorientent aujourdrsquohui vers le laquo cross-canal raquo quifavorise la convergence de lrsquoensemble des canaux pour un mecircmeacte drsquoachat (point de vente libre-service Web)
En France - 12 millions de Smartphones vendus en 2011 (+76 par rapportagrave 2010) soit autant que les autres mobiles (1)
- 183 millions de mobinautes (Smartphones et tablettes) contre394 millions drsquointernautes (+34 en un an) en 2011 (1)
- en 2014 la Fevad preacutevoit que les ventes de Smartphone deacutepassecelle des ordinateurs
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Ventes de Smartphones en France (millions drsquoeuros)
Les tendances drsquoeacutevolutions soulignent un marcheacute qui sera de plusen plus porteacute par les utilisateurs de lrsquoInternet mobile dont lenombre devrait deacutepasser celui de lrsquoInternet fixe en 2013-2014 De fait le commerce est de moins en moins laquo multi-canal raquo(site Internet autonome SAV point de vente)
Le laquo cross-canal raquo devient un enjeu majeur pour lesenseignes
(1) Gfk
CUSHMAN amp WAKEFIELD 27
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
VERS LrsquoOMNICANAL
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoomnicanal deacutesigne une convergence de plus en plus grande entre les diffeacuterents usages du mobile afin de gommer lafrontiegravere entre la vie priveacutee sociale et lrsquoacte drsquoachat en intervenant agrave tous les niveaux
- Reacuteseaux sociaux (influencer lrsquoacte drsquoachat tester une nouvelle collection modifier lrsquoimage de la marque deacutevelopper la notorieacuteteacute)- SMS e-mail- Chat en direct- Moteur de recherche- Shop kick (envoi de promotion sur un Smartphone en fonction des donneacutees de geacuteolocalisation)
Inteacutegration des meacutedias notamment sociaux agrave lrsquoacte drsquoachat porteacute par la geacuteneacuteration Y
(geacuteneacuteration adepte des NTIC neacutee apregraves les anneacutees 80)
Cross canal
Omni canalINTERNET MOBILE + MEacuteDIAS
CUSHMAN amp WAKEFIELD 28
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
Le magasin porteur de lrsquoeacutemotionnel et de la relation agrave la marque
Le commerce en magasin doit drsquoappuyer sur le e-commerce pour garantir les flux et le chiffre drsquoaffaires de lrsquoenseignehellip
Etude Deloitte laquo The Next Evolution Store 30 raquo Janvier 2012
Dans 5 ans le commerce physique (laquo brick amp mortar raquo) ne repreacutesentera plus de 63 des ventes
contre 91 aujourdhuihellip
CUSHMAN amp WAKEFIELD 29
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
hellip mais reste le lieu privileacutegieacute drsquoexpression de la marque pour
exprimer son identiteacute laquo valeurs raquo soigner le relationnel affectif avec le client laquo eacutemotionnel raquo jouer sur le vecteur de lrsquoexpeacuterience drsquoachat laquo ludique raquo permettre la rapiditeacute lrsquoinstantaneacuteiteacute de lrsquoacte drsquoachat laquo proximiteacute raquo
Une rationalisation des reacuteseaux de magasins qui srsquoappuie sur
1 moins de surface mais plus de magasins2 une implantation au sein des grands pocircles drsquoattractiviteacute commerciale et
touristique3 le renforcement de lrsquo expeacuterience drsquoachat ou laquo shoppertainement raquo4 une inteacutegration des innovations technologiques permises par le
deacuteveloppement de lrsquointernet mobile
CUSHMAN amp WAKEFIELD 30
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Des pure players qui ouvrent des magasins en proprehellip
Lrsquoexpeacuterience shopping du point de vente redevient un eacuteleacutementmajeur de diffeacuterenciation y compris pour les acteurs traditionnels due-commerce (Pixmania Grosbill)
hellip ou srsquoappuient un reacuteseau de magasins partenaires
Un e-commerce qui srsquoappuie de plus en plus sur un reacuteseau demagasins-relais
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
CUSHMAN amp WAKEFIELD 31
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementDIAGNOSTIC COMMERCIALEvolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Find your fragrance Sephora NY
Boutique virtuelleMarks amp Spencer Paris
La borne agrave jouets King Jouets
La multiplication des bornes interactives
comme outil permettant de compenser le manque de place pourproposer lrsquointeacutegraliteacute de la gamme de lrsquoenseigne au sein du magasin
ou comme aide au choix drsquoun produit et partage drsquoinformation surles reacuteseaux sociauxMorgan a inaugureacute dans son nouveau
flagship des Champs-Eacutelyseacutees le TweetMirror qui permet aux clientes de se prendre en photo et de comparer les clicheacutes de plusieurs essayages Il est
eacutegalement possible drsquoenvoyer les clicheacutes agrave ses amis via e-mail SMS ou Twitter
pour solliciter leur avis
CUSHMAN amp WAKEFIELD 32
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Chegraveque cadeau vente-priveacuteecom Hammerson
Venteflash agrave Italie 2 Hammerson
Le deacuteveloppement de lrsquoachat en ligne comme geacuteneacuterateur detrafic en magasin
Hammerson a inaugureacute deux initiatives ineacutedites en centre commercial 2010 ventesflash agrave Italie 2 promotions exclusives sur le siteinternet du centre commercial proposeacutees par les enseignes pour unretrait uniquement dans le magasin concerneacute 2011 partenariat avec vente-priveacuteecom pour la vente de couponsde bons drsquoachat agrave prix reacuteduits valables uniquement dans les boutiquespartenaires des centres commerciaux Hammerson
Lrsquoutilisation des applications Smartphone pour gommer lafrontiegravere entre lrsquoacte drsquoachat et la vie personnelle du client
Uniqlo a deacuteveloppeacute deux applications 2007 Uniqlock horloge sous forme de clip musical dont lesprotagonistes sont habilleacutes par la marque 2012 Uniqlo Wake Up sur le principe du laquo Smartphone doudou raquolrsquoenseigne propose une application reacuteveil variable en fonction du jourdu temps de lrsquoheure avec des musiques composeacutees pour lrsquooccasion
Lrsquoutilisation des reacuteseaux sociaux
CampA a mis en place dans son flagship breacutesilien un systegraveme de cintresconnecteacutes agrave la page Facebook de lrsquoenseigne permettant drsquoidentifier entemps reacuteel de nombre de laquo liker raquo de lrsquoarticle concerneacute
Uniqlock Wake Up by Uniqlo
Cintre eacutelectronique CampA
CUSHMAN amp WAKEFIELD 33
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
2012 le deacuteveloppement de la tendance So Lo Mo enintroduisant la geacuteolocalisation
Le pheacutenomegravene du So Lo Mo deacutesigne la convergence entre les reacuteseauxsociaux internet la geacuteolocalisation et les nouveaux usages du mobileIl est lieacute au pheacutenomegravene de geacuteneacuteralisation des smartphones et tablettes
So social via les reacuteseaux sociaux type facebook deacutesigne unecommunauteacute Lo local qui vise la proximiteacute avec le client Mo mobile le support de communication
Lrsquoun des exemples est lrsquoapplication de lrsquoenseigne Du Pareil au Mecircmequi allie catalogue et m-boutique geacuteolocalisation store locator et scande codes-barres en magasin mecircme
CUSHMAN amp WAKEFIELD 34
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
Principes
Les marques porteuses de deacuteveloppement
Exemples de marques enseignes
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 35
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DEacuteVELOPPEMENT DES MARQUES ENSEIGNES
Un nouvel effet de destination sur des produits laquo reacuteserveacutes raquo en magasin sous enseigne de la
marque
AU PRODUIT AU CLIENT
laquo STARIFICATION DU PRODUIT raquo
Passage du laquo mur de produits raquo au produits sur pieacutedestal
VALORISATION DU CLIENT
Personnalisation theacuteacirctralisation des magasins favorisant lrsquoidentification agrave la marque
APPROCHE ENTRE MULTI-CANAL ET CROSS-CANAL OMNICANAL
Une nouvelle logique drsquoimplantation lieacutee aux fluxet non plus au ratio loyer chiffre drsquoaffaires
ndash multiplication des types de formats pourmultiplier les points de contactndash tout en un laquo cross canal raquo magasin flagshipSMS e-mails chat en direct libre-service Webreacuteseaux sociaux
Smartphone
NOUVEAU RAPPORTS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESPrincipes
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 36
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
1 Apple
2 Google
3 BMW
4 Disney
5 WWF (World Wide Fund for Nature)
6 Sony
7 Mercedes
8 Rolex
9 Nintendo
10 Microsoft
11 Amazon
12 Audi
13 Gucci
14 Cartier
15 IKEA
LES MARQUES LES PLUS DEacuteSIREacuteES AU MONDE
Sondage laquo Brand Desire raquo reacutealiseacute par lrsquoagence Clear (MampC Saatchi) 2011
Domination des marques de technologie et du luxe
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 37
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
BEAUTEacute amp SANTEacute
1 ndash Nivea2 ndash LrsquoOreacuteal Paris3 ndash Yves Rocher
COMMERCE
1 ndash Ikea2 ndash Deacutecathlon3 ndash CarrefourCe classement diffegravere cependant selonle sexe les hommes placent Deacutecathlonagrave la premiegravere place les femmes eacutelisentSephora en deuxiegraveme position
HIGH-TECH
1 ndash Apple2 ndash Samsung3 ndash Sony
HOcircTELLERIE amp RESTAURATION
1 ndash McDonaldrsquos2 ndash Buffalo Grill3 ndash Novotel
McDonaldrsquos est deacutesigneacute en premier parles 18-24 ans (pregraves de la moitieacute) lesplus de 25 ans lui preacutefegraverent BuffaloGrill
MODE LUXE amp HABILLEMENT
1 ndash Levirsquos2 ndash Chanel3 ndash DiorLevirsquos est la marque la plus citeacutee ycompris chez les hommes et les + de25 Les 18-24 ans placent HampM agrave lapremiegravere place Les femmes preacutefegraverentChanel
SERVICES
1 ndash Orange2 ndash ex-aeligquo SFR et Free
INTERNET
1 ndash Google2 ndash Facebook
ENERGIE amp TRANSPORTS
1 ndash Air France2 ndash EDF3 ndash SNCF
BANQUE amp ASSURANCE
1 ndash Creacutedit Agricole
Sondage a eacuteteacute reacutealiseacute par testntrust et Easypanel Feacutevrier 2012
LES MARQUES (ENSEIGNES OU NON) FAVORITES DES FRANCcedilAIS
ALIMENTATION
1 ndash Coca-Cola2 ndash Danone3 ndash NutellaLes femmes pleacutebiscitent en majoriteacuteNutella et Kinder
TOURISME
1 ndash Voyages SNCF et Club Med ex-aeligquo2 ndash Center Parcs
AUTOMOBILE
1 ndash Audi2 ndash BMW3 ndash Peugeot
ELECTROMEacuteNAGER
1 ndash Whirlpool2 ndash Bosch3 ndash Siemens
SPORTS
1 ndash Adidas2 ndash Nike3 ndash Reebook
Deux marques franccedilaises du groupeOxylane sont preacutesentes dans le top 10 Quechua et brsquoTwin
Un degreacute de maturiteacute en terme de logique marque-enseigne tregraves ineacutegal en fonction des acteurs qui laisse une margede progression importante
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
CUSHMAN amp WAKEFIELD 38
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Classement 2012 de lrsquoattractiviteacute des enseignes de distribution raquo - OCampC
Strategy Consultants
LES MARQUES PREacuteFEacuteREacuteES DES FRANCcedilAIS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 39
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Best retail brands 2012 2egraveme rapport annuel de la distribution Interbrand
LES MARQUES ENSEIGNES LES PLUS VALORISEacuteES EN FRANCE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
3CRITEgraveRES
Performances financiegraveres Influence de la marque dans la deacutecision drsquoachat Force de la marque par rapport agrave la concurrence
CUSHMAN amp WAKEFIELD 40
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LE SPORTWEAR PREacuteCURSEUR DE LA MARQUE ENSEIGNE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 41
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SEPHORA UNE ENSEIGNE QUI A SU IMPOSER SA MARQUE
Un des pionniers du marcheacute franccedilais en terme dediffeacuterenciation et de creacuteation drsquoune expeacuterience shopping enmagasin
Premier de la distribution seacutelective agrave avoir imposeacute sapropre marque dans le monde la parfumerie-cosmeacutetique Veille en terme drsquoinnovation produit Magasin apparenteacute agrave un laquo beauty bar raquo grandeurnature largeur des prestations en magasin (maquillagebar agrave ongles bar agrave sourire bar agrave sourcils bar agrave coiffageSPA dermatologie nutrition) 2006 laquo Le Studio raquo institut de beauteacute inteacutegreacute aumagasin
Le Studio by Sephora magasin de Saint-Germain-des-Preacutes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 42
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Exemples de marques enseignes
PULL amp BEAR INTERACTIVE STORE LA COROGNE (ESPAGNE)
Trois dispositifs digitaux travaillant sur la notion deretailtainment
une vitrine interactive eacutequipeacutee drsquoun deacutetecteur de mouvementaccompagnant les passants
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 43
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LrsquoATELIER LINGERIE A PARIS LrsquoINNOVATION ET LE DESIGN
Un magasin agrave la pointe de lrsquoinnovation en terme drsquointeractiviteacute
campagne de communication eacutevegravenementiel sur lieu de vente catalogue interactif proposant un service de personnalisation des produits
LrsquoAtelier lingerie concept store de la marqueEmpreinte propose agrave ses clientes unshowroom interactif pour les faire patienteravant les cabines drsquoessayage
Pendant une semaine la vitrine srsquoest animeacutee drsquoun hologramme tous les jours agrave partir de 21h
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 44
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES LIEUX EacutePHEacuteMEgraveRES QUI SE MULTIPLIENThellip
29-05-12 cafeacute eacutepheacutemegravere Magnum 23 rue du Roi de Sicile Paris Ive4 semaines
2010 Bar agrave Danette eacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne puis bar mobile dans 7 villes cet eacuteteacute
Espace eacutepheacutemegravere Nutella agraveParis Noeumll 2011
Des expeacuteriences qui reproduisentle modegravele Haumlagen-Dazs etNespresso qui en ont fait leur cœurde strateacutegie
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
Apregraves lrsquoappart dans lemeacutetro et lrsquohocirctel sur uneaire drsquoautoroute IKEAinstalle un salon VIP ausein du terminal T3 delrsquoaeacuteroport Charles-de-gaulle (130712 au50712)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 45
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
hellip ET TENDENT Agrave DEVENIR DE VEacuteRITABLE ENSEIGNES
2010 Bar agrave Danetteeacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne (10 000 visiteurs en 9 jours) puis bar mobile dans 7 villes lrsquoeacuteteacute 2011
Des expeacuteriences de lieux eacutepheacutemegraveres qui ont abouti agrave lrsquoouverture de points de vente permanents agrave Rosny 2 et auxGaleries Lafayette drsquoHaussmann
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
CUSHMAN amp WAKEFIELD 46
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DERNIEgraveRES ACTUALITEacuteS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
16 juillet 2012 Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire ameacutericain (20 Microsoft Stores existent aux US) en prioriteacute au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 Ouverture drsquoun magasin Amazon deacutedieacute au livre agrave Seattle
Octobre 2012 Ouverture drsquoun pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour Le magasin virtuel sera agrave Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre et agrave Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 47
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
Les nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 5
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Des magasins traditionnels qui deviennent de plus en plus des relais du e-commerce et de la VAD
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LE DEacuteVELOPPEMENT DrsquoUNE PROXIMITEacute LOGISTIQUE
2 Le retour agrave la proximiteacute
Prix laquo logistique raquo des E-commerce Awards 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 6
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Une tendance au raccourcissement des circuits qui se confirme et tend agrave se diversifier
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoEMERGENCE DES CIRCUITS COURTS
2 Le retour agrave la proximiteacute
LES PANIERS BIOCreacuteeacutes en 2000Distribution Internet
AMAPCreacuteeacutees en 2001Distribution Directe au consommateurLes Associations pour le Maintien de lAgriculture Paysanne sont creacuteeacutees agrave linitiative de groupes de consommateurs qui eacutetablissent des engagements reacuteciproques avecdes agriculteurs de proximiteacute pour leur acheter leurs produits de maniegravere reacuteguliegravere
LES SALONS DE PRODUCTEURSSalon creacuteeacute dans les anneacutees 80Distribution SalonConcept reacutecurrent annuel ou bi-annuel sur un panel de sites identifieacutes Pari Fermier agrave Rambouillet Pari Fermier agrave Lyon (place Raspail ennovembre) le Salon Pari Fermier de Printemps le Pari Fermier agrave Vanves Le Village Fermier de Levallois Pari Fermier agrave Bercy
Un nouvel eacutevegravenement est testeacute cette anneacutee agrave Paris avec le Pari Fermier rue St Charles Paris 15egraveme dans le cadre duquel le salon sedeacuteveloppe agrave lrsquoeacutechelle drsquoune rue commerccedilante
CUSHMAN amp WAKEFIELD 7
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Entre 2000 et 2010 le e-commerce a vu son chiffre drsquoaffaires multiplieacute par 35 La croissance du e-commerce devrait se maintenir en2012 et repreacutesenter 45 milliards drsquoeuros soit +20 par rapport agrave 2011
Cette croissance du e-commerce devrait acceacuteleacuterer la convergence entre le e-commerce et le commerce traditionnel et augmenter laconcurrence entre formats et produits pour atteindre 70 milliards drsquoeuros en 2015
Sources FEVAD
Chiffre drsquoaffaires (milliards drsquoeuros)
Croissance annuelle ()
Chiffre drsquoaffairesMilliards (euro)
Taux de croissance annuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS3 La monteacutee en puissance du e-commerce
116156
2025
31377
45
33 34
28
25 2422
20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
LE MARCHEacute DE LA VENTE EN LIGNE EN FRANCE (12)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 8
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Produits acheteacutes en ligne(en drsquointernautes)
La nature des produits acheteacutes eacutevolue avec la maturiteacute du marcheacute Si les services et les voyages confirment leur position de produitsleaders lrsquohabillement les produits culturels lrsquohygiegravene beauteacute santeacute les jouets et lrsquoalimentation se maintiennent avec un grand dynamismede la creacuteation de sites dans ces secteurs Les produits techniques et la maison observent quant agrave eux un leacuteger recul
Le consommateur se tourne de plus en plus vers Internet pour effectuer des achats qui sont traditionnellementqualifieacutes de laquo destination raquo
Source baromegravetre Fevad ndash Meacutediameacutetrie NetRatings mai 2009 mai 2010
2009 2010 2011Voyages tourisme 51 58 56
Services 47 50 52Mode 46 45 45
Produits culturels 46 45 45Produits techniques 52 48 44
hygiegravene beauteacute Santeacute 24 23 23Maison 25 24 21
Jeux et jouets 18 15 16Alimentation 11 14 12
billetterie deacuteveloppement photos teacuteleacutechargement abonnements pressehellip
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS3 La monteacutee en puissance du e-commerce
LE MARCHEacute DE LA VENTE EN LIGNE EN FRANCE (22)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 9
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Deacuteveloppement des concepts delaquo Drive raquo par lrsquoensemble des acteursde la grande distribution alimentaire
Une tendance qui repose sur des attentesde consommateurs en terme de
- Gain de temps reacuteduction du temps detransport par la mutualisation desdeacuteplacements (domicile travail courses eacutecole activiteacutes de loisirs deacutemarchesadministratives hellip)
-Praticiteacute accegraves internet 2424
Extension au non alimentaire
TOP OFFOCE Juin 2012
BUREAU VALLEE Octiore 2012
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS4 Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
LES DRIVES
CoursesUcom
Leclerc Drive CasinoCarrefour
DriveIntermarcheacute
DriveAuchan Drive
ChronoDrive Cora Drive
Nombre duniteacutes 462 180 113 93 64 51 43 13
Source LSA mai 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 10
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LE DEacuteVELOPPEMENT DU COMMERCE DANS LES LIEUX DE TRANSIT
4 Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
GARES200 000 Msup2 DE COMMERCE
2010 chaque passager a deacutepenseacute en moyenne 1430 euros soit deux fois plus qursquoil y a quatre ans 2011 implantation de la Fnac en gare 2012 inauguration de la galerie marchande de 80 boutiques de la gare Saint-Lazare
AIRES DrsquoAUTOROUTE
Mai 2006 ouverture drsquoun centre Leclerc sur lrsquoaire du Haut-Koenigsbourg (A35 au Sud de Strasbourg) Juillet 2011 hocirctel eacutepheacutemegravere IKEA sur lrsquoaxe Paris-Dijon Juillet 2012 nouveau concept drsquoespace commercial de lrsquoAire de Chaponne (A6) agrave Maison-Dieu par legroupe Elior
HOPITAUX200 POINTS DE VENTE RELAY
Reacuteseau Relais H Cafeacute plus de 200 espaces de restauration et boutiques preacutesents dans les grands hocircpitauxparisiens et les CHU de province
METRO22 000 Msup2 DE
COMMERCE (RATP)
Plus de 500 boutiques preacutesentes dans une centaine de stations de meacutetro et une quarantaine de gares de RER Plus de 2 000 distributeurs automatiques 13 services publics
ZONES PORTUAIRES
Citeacute Europe agrave Calais 30 du chiffre drsquoaffaires reacutealiseacute par la clientegravele britannique Projet Terrasses du Port agrave Marseille
AEacuteROPORTS50 200 Msup2 DE
COMMERCE (ADP)
600 points de vente dont 232 boutiques et 124 bars et restaurants ouverts 7 jours sur 7 (2009) Charles-de-Gaulle plus de 35 000 msup2 de surfaces commerciales au total
FAITS MARQUANTS
(24082011 source Les Echosfr)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 11
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LE DEacuteVELOPPEMENT DU COMMERCE DANS LES LIEUX DE TRANSIT
4 Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
GARES METRO AEacuteROPORTS
AIRES DrsquoAUTOROUTE ZONES PORTUAIRES HOPITAUX
Leclerc - Aire du Haut Koenigsbourg (A35 agrave 30 km au Sud de Strasbourg)
Gare St Lazare - Paris Galerie commerciale du 2F2 agrave Roissy CDGMonoprsquo Chatelet-Les Halles Paris
Projet Terrasses du Port agrave Marseille Relay H Cafeacute Hocircpital de Brunet agrave Toulon
CUSHMAN amp WAKEFIELD 12
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS4 Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
Tribrsquos (RelayCasino) Gare TGVde Belfort GaresampConnexionsouvert en deacutecembre 2011
Hubiz (RelayCasino) La DeacutefenseRATP testeacute en 2009 geacuteneacuteraliseacute agravepartir de 2011
Casino Shop (CasinoRelay) 1egraveres
ouvertures fin 2012 agrave Aix-VilleAnnecy Dreux Charleville-Meacuteziegraveres
Coiffeur rapide cheveux secsBeauty Bubble implanteacute en garesSNCF parisiennes et dans lereacuteseau RATP 2011
Le Labo analyses meacutedicalesimplanteacute dans le reacuteseau RATPGare de Lyon amp La Deacutefense 2011
PRESSE PRODUITS CULTURELS ALIMENTATION DRUGSTORE SERVICES POINTS RELAIS E-COMMERCE
Expeacuterience de commercedeacutemateacuterialiseacute reacutealiseacute par Delhaizedans 7 gares belges en mars 2012
Drive pieacuteton (laquo walk in raquo)deacuteveloppeacutee par Monoprix enjanvier 2012 agrave Chaville (92) agraveproximiteacute drsquoun arrecirct de tramway
Kiala partenariat avec la SNCFAuchan Drivehellip
Hema Gare Saint-Lazare et Garedu Nord concept de drugstoreeacutepureacute
MonoprsquoStationStrasbourg Thionville etChartres (Monoprix Servex) regroupe lrsquooffrede DailyrsquoMonop (cafeacutepetit-deacutejeuner) agrave celle dudeacutepannage alimentaire
Fnac Express Gare de Lyon Paris
LE DEacuteVELOPPEMENT DU COMMERCE DANS LES LIEUX DE TRANSIT
NO
UV
EA
UX
CO
NC
EP
TS
CUSHMAN amp WAKEFIELD 13
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Les enseignes srsquoadaptentpour ameacuteliorer les servicesaux consommateurs enproposant des servicesde livraison et deshoraires eacutelargis hellip
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS5 Une demande accrue de services
hellip ainsi que des services compleacutementaires afin de reacutepondre agrave des exigences de confort toujours plus fortes (le plus souvent lenseignese contente en fait dun partenariat avec un prestataire speacutecialiseacute)
LE DEacuteVELOPPEMENT DES SERVICES PROPOSEacuteS PAR LES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 14
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SERVICES
MeacutenageVitrerieRepassagePetit bricolageRemise en eacutetat drsquoappartementEspaces verts
SERVICES
COVIVA est une franchise deservices agrave domicile offrant lesprestations suivantes meacutenagerepassage livraison de repasagrave domicile et maintien agrave domicile despersonnes acircgeacutees
SERVICES
Help Confort est une franchise deservices multimeacutetier aux particuliers etaux entreprises lieacutes aux deacutepannages etreacuteparations urgentes de lhabitat(plomberie eacutelectriciteacute vitrerieserrurerie)
SERVICES
A2micile est un reacuteseau national deservices aux particuliers pour tous lestravaux de meacutenage et repassagepreacuteparation de repas petits travaux dejardin bricolage et garde drsquoenfants
Plusieurs franchises qui deacuteveloppent des services auxparticuliers et aux entreprises
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS5 Une demande accrue de services
LE DEacuteVELOPPEMENT DE CONCEPTS DE SERVICES Agrave LA PERSONNE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 15
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Services domestiquesPressing repassage cordonnerie retouche
AutomobileLavage veacutehicule covoiturage deacutepannage gestion de flotte
Services agrave la personneBaby-sitting meacutenage soutien scolaire bricolage jardinage assistance aux personnes acircgeacutees serrurerie-
plomberie massage animaux domestiques
Deacutemarches administrativesDemande carte grise piegravece drsquoidentiteacute hellip
LoisirsShopping tourisme reacuteservation de restaurant sorties theacuteacirctre
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Des opeacuterateurs qui peuvent faire travailler les commerces locaux agrave travers des conventions
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS5 Une demande accrue de services
LES CONCIERGERIES DrsquoENTREPRISES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 16
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Les supermarcheacutes bioCreacuteeacutes dans les anneacutees 50Distribution magasins
Des enseignes qui se deacuteveloppenthellip mais des grandes surfaces alimentaires qui srsquoemparent chaque
anneacutee un peu plus du marcheacute
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
MAGASINS BIO ET PRODUITS BIOLOGIQUES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 17
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
MAGASINS BIO ET PRODUITS BIOLOGIQUES
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Avec 338 milliards drsquoeuros TTC de chiffre drsquoaffaires en 2010 (contre 16 milliard drsquoeuros en 2005) le marcheacute de lrsquoalimentation bio aatteint 2 du marcheacute alimentaire total (contre 11 en 2005) Entre 2008 et 2009 le marcheacute a progresseacute de 19 Entre 2009 et 2010les achats par le consommateur final ont progresseacute de 108 en valeur dapregraves les estimations reacutealiseacutees par AND-I Agence BIO
Une croissance qui concerne lrsquoensemble des produitsUne marge de progression de la distribution speacutecialiseacutee dans de
nombreuses reacutegions
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
CUSHMAN amp WAKEFIELD 18
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Le consommateur se soucie de plus en plus de lrsquoorigine et de la qualiteacute des produits Au deacutepart le commerce eacutequitable concernaitsurtout lrsquoalimentaire et les producteurs de matiegraveres premiegraveres puis les pratiques se sont peu agrave peu eacutetendues aux artisans et mecircme ausecteur tertiaire textile deacutecoration mobilier bijouterie tourisme Les marques et distributeurs se deacuteveloppent sur toutes lesbranches de produits et services
Source Alter Eco ndash avril 2005 les consommateurs franccedilais et le commerce eacutequitable
LE COMMERCE EQUITABLE
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
LE COMMERCE EacuteQUITABLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 19
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
LE COMMERCE SOCIAL ET SOLIDAIRE
Creacuteeacutee agrave lrsquoinitiative de beacuteneacutevoles du Secours Catholique en 1993 lrsquoassociation Fringuette est une association drsquoutiliteacutesociale qui a pour objet de favoriser lrsquoinsertion sociale et professionnelle de personnes en difficulteacuteLrsquoassociation est conventionneacutee en qualiteacute drsquoACI (Atelier et Chantier drsquoInsertion)Elle emploie 11 personnes en insertion autour des activiteacutes suivantes - Collecte et tri de vecirctements drsquooccasion- Vente de vecirctements drsquooccasion- Creacuteation et location de costumesLassociation assure eacutegalement une activiteacute de creacuteation et retouchescouture et exploite deux boutiques (Belin-Beliet etPessac)
Envie Gironde a deacutemarreacute agrave Pessac il y a13 ans et embauche actuellement 22salarieacutes en insertion et compte 2 pointsde vente
Des commerces qui favorisent lrsquoinsertionprofessionnelle de personnes en difficulteacute
Le Moulin agrave Cafeacute ndash Paris 14e
Le Moulin agrave Cafeacute est un cafeacute ouvert en janvier 2006 et geacutereacutepar une association drsquohabitants du quartier fonctionnantavec quelques salarieacutes et une eacutequipe de beacuteneacutevoles Ilpropose des activiteacutes diverses dans le but de favoriser leseacutechanges et les rencontres drsquohabitants drsquoici et drsquoailleurs
La Rocirctisserie ndash Paris 10e
La rocirctisserie est un restaurant de quartier Le midi crsquoestune cantine de quartier geacutereacutee par des salarieacutes en emploiaideacute Le soir crsquoest un restaurant ougrave des associationsadheacuterentes viennent composer des menus pour financerleurs projets
CUSHMAN amp WAKEFIELD 20
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS7 Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
SECTEUR EN PLEINE CROISSANCEhellip
Chiffres 1er trimestre 2012
LVMH (Louis Vuitton Bulgari Ceacutelinehellip) + 28 de beacuteneacutefices net et + 26 des ventes PPR (Gucci Bottega Veneta YSL) + 20 du reacutesultat opeacuterationnel Hermegraves + 22 des ventes et du reacutesultat opeacuterationnel
hellip LARGEMENT DOMINEacute PAR LES FRANCcedilAIS
wwwcapitalfr31-01-211
CUSHMAN amp WAKEFIELD 21
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES TENDANCES QUI SE CONFIRMENT
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS7 Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Un luxe qui se met de plus en plus enscegravene
Plus que lrsquoachat en tant que tel crsquoestlrsquoexpeacuterience du luxe qui tend agrave prendre uneplace primordiale
Un secteur qui commence agrave sortir deses fondamentaux et tend agrave sedeacutemocratiser
De nouvelles implantations hors desartegraveres luxe historiques
Une amorce drsquointeacutegration cross canal
Le luxe seacuteduit les temples du massmarket
Un secteur en croissance perccedilu commeune valeur refuge en temps de crise
HampM (Versace Lanvin Karl Lagerfeld)
Les centres commerciaux cherchentagrave inteacutegrer ce positionnement agrave lrsquoimagede Westfield London
HERMEgraveS Ouverture drsquoune boutique au sein de lrsquoancienne piscine Art Deacuteco du Luteacutetia agrave Paris
CARTIER
Une opeacuteration de communication
unique pour les 160 ans de la marque
HampM (Versace Lanvin Karl Lagerfeld)
Outlet luxeLes Clayes-sous-Bois
Aile luxe agrave Parly 2 (2014)
Boucheron et la reacutealiteacute augmenteacutee
Application I-phone Louis Vuitton
CUSHMAN amp WAKEFIELD 22
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
UN VECTEUR DE FREacuteQUENTATION POUR LES LIEUX DrsquoACHAT
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS8 Le retour en force de la dimension loisirs
Un problegraveme de valeurs locativeshellip
hellip mais un relais de deacuteveloppement pour la restructurationdes centres commerciaux (offre cineacutematographiquenotamment) et un geacuteneacuterateur de flux pour permettre aucommerce physique de reacutesister au deacuteveloppement du e-commerce
Magasins et ensembles commerciaux ne sont plus seulement des lieux drsquoachat mais doivent devenir des lieux defreacutequentation
UN FACTEUR DrsquoINNOVATION EN TERME DE CONCEPTS COMMERCIAUX
A lrsquoeacutechelle des enseignes
Village Oxylane
Une nouvelle geacuteneacuteration de centres commerciaux
Puerto Venecia agrave Saragosse en Espagne
Ouverture 4 octobre 2012Surface 99 0000 msup2Loisirs et paysages 21 500 msup2Investissement 400 Meuro
CUSHMAN amp WAKEFIELD 23
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
La baisse des parts de marcheacute des grandes surfaces
Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
Le retour agrave la proximiteacute
Les nouveaux concepts de commerces bio et eacutequitable
La demande accrue de services Un commerce de plus en plus agrave lrsquoeacutecoute dans
les modes de vie des consommateurs et agrave larecherche de sens et de personnalisation
La localisation du commerce au plus pregraves deszones drsquohabitation drsquoemploi et des axes dedeacuteplacement est plus que jamais drsquoactualiteacute
Des tendances qui poussent les enseignes et
les lieux de consommation agrave se concentrer sur la
creacuteation de valeur ajouteacutee
le meilleur emplacement (trafic flux praticiteacute)
un acte drsquoachat qui devient de plus en plus
identitaire
lrsquoexpeacuterience shopping (cadre confort drsquoachat
fun)
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Drsquoun modegravele de standardisation et deconsommation de massehellip vers une mise envaleur du produit unique
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURSSynthegravese
Un commerce physique qui reste au cœur dusystegraveme avec des magasins qui deviennentrelais de distribution ou showroom et desvecteurs drsquoune nouvelle expeacuterience shopping
La monteacutee en puissance du e-commerce
Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Le retour en force de la dimension loisirs
CUSHMAN amp WAKEFIELD 24
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 25
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Multi canal
Cross canal
Simple cohabitation des canaux de vente
Magasin Site internet autonome Catalogue SAV
Interaction totale entre les vecteurs de vente agrave toutes les eacutetapes de lrsquoachat
INTERNET MOBILE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 26
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les usages srsquoorientent aujourdrsquohui vers le laquo cross-canal raquo quifavorise la convergence de lrsquoensemble des canaux pour un mecircmeacte drsquoachat (point de vente libre-service Web)
En France - 12 millions de Smartphones vendus en 2011 (+76 par rapportagrave 2010) soit autant que les autres mobiles (1)
- 183 millions de mobinautes (Smartphones et tablettes) contre394 millions drsquointernautes (+34 en un an) en 2011 (1)
- en 2014 la Fevad preacutevoit que les ventes de Smartphone deacutepassecelle des ordinateurs
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Ventes de Smartphones en France (millions drsquoeuros)
Les tendances drsquoeacutevolutions soulignent un marcheacute qui sera de plusen plus porteacute par les utilisateurs de lrsquoInternet mobile dont lenombre devrait deacutepasser celui de lrsquoInternet fixe en 2013-2014 De fait le commerce est de moins en moins laquo multi-canal raquo(site Internet autonome SAV point de vente)
Le laquo cross-canal raquo devient un enjeu majeur pour lesenseignes
(1) Gfk
CUSHMAN amp WAKEFIELD 27
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
VERS LrsquoOMNICANAL
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoomnicanal deacutesigne une convergence de plus en plus grande entre les diffeacuterents usages du mobile afin de gommer lafrontiegravere entre la vie priveacutee sociale et lrsquoacte drsquoachat en intervenant agrave tous les niveaux
- Reacuteseaux sociaux (influencer lrsquoacte drsquoachat tester une nouvelle collection modifier lrsquoimage de la marque deacutevelopper la notorieacuteteacute)- SMS e-mail- Chat en direct- Moteur de recherche- Shop kick (envoi de promotion sur un Smartphone en fonction des donneacutees de geacuteolocalisation)
Inteacutegration des meacutedias notamment sociaux agrave lrsquoacte drsquoachat porteacute par la geacuteneacuteration Y
(geacuteneacuteration adepte des NTIC neacutee apregraves les anneacutees 80)
Cross canal
Omni canalINTERNET MOBILE + MEacuteDIAS
CUSHMAN amp WAKEFIELD 28
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
Le magasin porteur de lrsquoeacutemotionnel et de la relation agrave la marque
Le commerce en magasin doit drsquoappuyer sur le e-commerce pour garantir les flux et le chiffre drsquoaffaires de lrsquoenseignehellip
Etude Deloitte laquo The Next Evolution Store 30 raquo Janvier 2012
Dans 5 ans le commerce physique (laquo brick amp mortar raquo) ne repreacutesentera plus de 63 des ventes
contre 91 aujourdhuihellip
CUSHMAN amp WAKEFIELD 29
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
hellip mais reste le lieu privileacutegieacute drsquoexpression de la marque pour
exprimer son identiteacute laquo valeurs raquo soigner le relationnel affectif avec le client laquo eacutemotionnel raquo jouer sur le vecteur de lrsquoexpeacuterience drsquoachat laquo ludique raquo permettre la rapiditeacute lrsquoinstantaneacuteiteacute de lrsquoacte drsquoachat laquo proximiteacute raquo
Une rationalisation des reacuteseaux de magasins qui srsquoappuie sur
1 moins de surface mais plus de magasins2 une implantation au sein des grands pocircles drsquoattractiviteacute commerciale et
touristique3 le renforcement de lrsquo expeacuterience drsquoachat ou laquo shoppertainement raquo4 une inteacutegration des innovations technologiques permises par le
deacuteveloppement de lrsquointernet mobile
CUSHMAN amp WAKEFIELD 30
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Des pure players qui ouvrent des magasins en proprehellip
Lrsquoexpeacuterience shopping du point de vente redevient un eacuteleacutementmajeur de diffeacuterenciation y compris pour les acteurs traditionnels due-commerce (Pixmania Grosbill)
hellip ou srsquoappuient un reacuteseau de magasins partenaires
Un e-commerce qui srsquoappuie de plus en plus sur un reacuteseau demagasins-relais
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
CUSHMAN amp WAKEFIELD 31
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementDIAGNOSTIC COMMERCIALEvolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Find your fragrance Sephora NY
Boutique virtuelleMarks amp Spencer Paris
La borne agrave jouets King Jouets
La multiplication des bornes interactives
comme outil permettant de compenser le manque de place pourproposer lrsquointeacutegraliteacute de la gamme de lrsquoenseigne au sein du magasin
ou comme aide au choix drsquoun produit et partage drsquoinformation surles reacuteseaux sociauxMorgan a inaugureacute dans son nouveau
flagship des Champs-Eacutelyseacutees le TweetMirror qui permet aux clientes de se prendre en photo et de comparer les clicheacutes de plusieurs essayages Il est
eacutegalement possible drsquoenvoyer les clicheacutes agrave ses amis via e-mail SMS ou Twitter
pour solliciter leur avis
CUSHMAN amp WAKEFIELD 32
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Chegraveque cadeau vente-priveacuteecom Hammerson
Venteflash agrave Italie 2 Hammerson
Le deacuteveloppement de lrsquoachat en ligne comme geacuteneacuterateur detrafic en magasin
Hammerson a inaugureacute deux initiatives ineacutedites en centre commercial 2010 ventesflash agrave Italie 2 promotions exclusives sur le siteinternet du centre commercial proposeacutees par les enseignes pour unretrait uniquement dans le magasin concerneacute 2011 partenariat avec vente-priveacuteecom pour la vente de couponsde bons drsquoachat agrave prix reacuteduits valables uniquement dans les boutiquespartenaires des centres commerciaux Hammerson
Lrsquoutilisation des applications Smartphone pour gommer lafrontiegravere entre lrsquoacte drsquoachat et la vie personnelle du client
Uniqlo a deacuteveloppeacute deux applications 2007 Uniqlock horloge sous forme de clip musical dont lesprotagonistes sont habilleacutes par la marque 2012 Uniqlo Wake Up sur le principe du laquo Smartphone doudou raquolrsquoenseigne propose une application reacuteveil variable en fonction du jourdu temps de lrsquoheure avec des musiques composeacutees pour lrsquooccasion
Lrsquoutilisation des reacuteseaux sociaux
CampA a mis en place dans son flagship breacutesilien un systegraveme de cintresconnecteacutes agrave la page Facebook de lrsquoenseigne permettant drsquoidentifier entemps reacuteel de nombre de laquo liker raquo de lrsquoarticle concerneacute
Uniqlock Wake Up by Uniqlo
Cintre eacutelectronique CampA
CUSHMAN amp WAKEFIELD 33
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
2012 le deacuteveloppement de la tendance So Lo Mo enintroduisant la geacuteolocalisation
Le pheacutenomegravene du So Lo Mo deacutesigne la convergence entre les reacuteseauxsociaux internet la geacuteolocalisation et les nouveaux usages du mobileIl est lieacute au pheacutenomegravene de geacuteneacuteralisation des smartphones et tablettes
So social via les reacuteseaux sociaux type facebook deacutesigne unecommunauteacute Lo local qui vise la proximiteacute avec le client Mo mobile le support de communication
Lrsquoun des exemples est lrsquoapplication de lrsquoenseigne Du Pareil au Mecircmequi allie catalogue et m-boutique geacuteolocalisation store locator et scande codes-barres en magasin mecircme
CUSHMAN amp WAKEFIELD 34
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
Principes
Les marques porteuses de deacuteveloppement
Exemples de marques enseignes
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 35
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DEacuteVELOPPEMENT DES MARQUES ENSEIGNES
Un nouvel effet de destination sur des produits laquo reacuteserveacutes raquo en magasin sous enseigne de la
marque
AU PRODUIT AU CLIENT
laquo STARIFICATION DU PRODUIT raquo
Passage du laquo mur de produits raquo au produits sur pieacutedestal
VALORISATION DU CLIENT
Personnalisation theacuteacirctralisation des magasins favorisant lrsquoidentification agrave la marque
APPROCHE ENTRE MULTI-CANAL ET CROSS-CANAL OMNICANAL
Une nouvelle logique drsquoimplantation lieacutee aux fluxet non plus au ratio loyer chiffre drsquoaffaires
ndash multiplication des types de formats pourmultiplier les points de contactndash tout en un laquo cross canal raquo magasin flagshipSMS e-mails chat en direct libre-service Webreacuteseaux sociaux
Smartphone
NOUVEAU RAPPORTS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESPrincipes
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 36
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
1 Apple
2 Google
3 BMW
4 Disney
5 WWF (World Wide Fund for Nature)
6 Sony
7 Mercedes
8 Rolex
9 Nintendo
10 Microsoft
11 Amazon
12 Audi
13 Gucci
14 Cartier
15 IKEA
LES MARQUES LES PLUS DEacuteSIREacuteES AU MONDE
Sondage laquo Brand Desire raquo reacutealiseacute par lrsquoagence Clear (MampC Saatchi) 2011
Domination des marques de technologie et du luxe
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 37
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
BEAUTEacute amp SANTEacute
1 ndash Nivea2 ndash LrsquoOreacuteal Paris3 ndash Yves Rocher
COMMERCE
1 ndash Ikea2 ndash Deacutecathlon3 ndash CarrefourCe classement diffegravere cependant selonle sexe les hommes placent Deacutecathlonagrave la premiegravere place les femmes eacutelisentSephora en deuxiegraveme position
HIGH-TECH
1 ndash Apple2 ndash Samsung3 ndash Sony
HOcircTELLERIE amp RESTAURATION
1 ndash McDonaldrsquos2 ndash Buffalo Grill3 ndash Novotel
McDonaldrsquos est deacutesigneacute en premier parles 18-24 ans (pregraves de la moitieacute) lesplus de 25 ans lui preacutefegraverent BuffaloGrill
MODE LUXE amp HABILLEMENT
1 ndash Levirsquos2 ndash Chanel3 ndash DiorLevirsquos est la marque la plus citeacutee ycompris chez les hommes et les + de25 Les 18-24 ans placent HampM agrave lapremiegravere place Les femmes preacutefegraverentChanel
SERVICES
1 ndash Orange2 ndash ex-aeligquo SFR et Free
INTERNET
1 ndash Google2 ndash Facebook
ENERGIE amp TRANSPORTS
1 ndash Air France2 ndash EDF3 ndash SNCF
BANQUE amp ASSURANCE
1 ndash Creacutedit Agricole
Sondage a eacuteteacute reacutealiseacute par testntrust et Easypanel Feacutevrier 2012
LES MARQUES (ENSEIGNES OU NON) FAVORITES DES FRANCcedilAIS
ALIMENTATION
1 ndash Coca-Cola2 ndash Danone3 ndash NutellaLes femmes pleacutebiscitent en majoriteacuteNutella et Kinder
TOURISME
1 ndash Voyages SNCF et Club Med ex-aeligquo2 ndash Center Parcs
AUTOMOBILE
1 ndash Audi2 ndash BMW3 ndash Peugeot
ELECTROMEacuteNAGER
1 ndash Whirlpool2 ndash Bosch3 ndash Siemens
SPORTS
1 ndash Adidas2 ndash Nike3 ndash Reebook
Deux marques franccedilaises du groupeOxylane sont preacutesentes dans le top 10 Quechua et brsquoTwin
Un degreacute de maturiteacute en terme de logique marque-enseigne tregraves ineacutegal en fonction des acteurs qui laisse une margede progression importante
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
CUSHMAN amp WAKEFIELD 38
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Classement 2012 de lrsquoattractiviteacute des enseignes de distribution raquo - OCampC
Strategy Consultants
LES MARQUES PREacuteFEacuteREacuteES DES FRANCcedilAIS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 39
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Best retail brands 2012 2egraveme rapport annuel de la distribution Interbrand
LES MARQUES ENSEIGNES LES PLUS VALORISEacuteES EN FRANCE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
3CRITEgraveRES
Performances financiegraveres Influence de la marque dans la deacutecision drsquoachat Force de la marque par rapport agrave la concurrence
CUSHMAN amp WAKEFIELD 40
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LE SPORTWEAR PREacuteCURSEUR DE LA MARQUE ENSEIGNE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 41
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SEPHORA UNE ENSEIGNE QUI A SU IMPOSER SA MARQUE
Un des pionniers du marcheacute franccedilais en terme dediffeacuterenciation et de creacuteation drsquoune expeacuterience shopping enmagasin
Premier de la distribution seacutelective agrave avoir imposeacute sapropre marque dans le monde la parfumerie-cosmeacutetique Veille en terme drsquoinnovation produit Magasin apparenteacute agrave un laquo beauty bar raquo grandeurnature largeur des prestations en magasin (maquillagebar agrave ongles bar agrave sourire bar agrave sourcils bar agrave coiffageSPA dermatologie nutrition) 2006 laquo Le Studio raquo institut de beauteacute inteacutegreacute aumagasin
Le Studio by Sephora magasin de Saint-Germain-des-Preacutes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 42
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Exemples de marques enseignes
PULL amp BEAR INTERACTIVE STORE LA COROGNE (ESPAGNE)
Trois dispositifs digitaux travaillant sur la notion deretailtainment
une vitrine interactive eacutequipeacutee drsquoun deacutetecteur de mouvementaccompagnant les passants
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 43
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LrsquoATELIER LINGERIE A PARIS LrsquoINNOVATION ET LE DESIGN
Un magasin agrave la pointe de lrsquoinnovation en terme drsquointeractiviteacute
campagne de communication eacutevegravenementiel sur lieu de vente catalogue interactif proposant un service de personnalisation des produits
LrsquoAtelier lingerie concept store de la marqueEmpreinte propose agrave ses clientes unshowroom interactif pour les faire patienteravant les cabines drsquoessayage
Pendant une semaine la vitrine srsquoest animeacutee drsquoun hologramme tous les jours agrave partir de 21h
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 44
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES LIEUX EacutePHEacuteMEgraveRES QUI SE MULTIPLIENThellip
29-05-12 cafeacute eacutepheacutemegravere Magnum 23 rue du Roi de Sicile Paris Ive4 semaines
2010 Bar agrave Danette eacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne puis bar mobile dans 7 villes cet eacuteteacute
Espace eacutepheacutemegravere Nutella agraveParis Noeumll 2011
Des expeacuteriences qui reproduisentle modegravele Haumlagen-Dazs etNespresso qui en ont fait leur cœurde strateacutegie
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
Apregraves lrsquoappart dans lemeacutetro et lrsquohocirctel sur uneaire drsquoautoroute IKEAinstalle un salon VIP ausein du terminal T3 delrsquoaeacuteroport Charles-de-gaulle (130712 au50712)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 45
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
hellip ET TENDENT Agrave DEVENIR DE VEacuteRITABLE ENSEIGNES
2010 Bar agrave Danetteeacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne (10 000 visiteurs en 9 jours) puis bar mobile dans 7 villes lrsquoeacuteteacute 2011
Des expeacuteriences de lieux eacutepheacutemegraveres qui ont abouti agrave lrsquoouverture de points de vente permanents agrave Rosny 2 et auxGaleries Lafayette drsquoHaussmann
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
CUSHMAN amp WAKEFIELD 46
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DERNIEgraveRES ACTUALITEacuteS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
16 juillet 2012 Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire ameacutericain (20 Microsoft Stores existent aux US) en prioriteacute au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 Ouverture drsquoun magasin Amazon deacutedieacute au livre agrave Seattle
Octobre 2012 Ouverture drsquoun pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour Le magasin virtuel sera agrave Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre et agrave Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 47
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
Les nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 6
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Une tendance au raccourcissement des circuits qui se confirme et tend agrave se diversifier
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoEMERGENCE DES CIRCUITS COURTS
2 Le retour agrave la proximiteacute
LES PANIERS BIOCreacuteeacutes en 2000Distribution Internet
AMAPCreacuteeacutees en 2001Distribution Directe au consommateurLes Associations pour le Maintien de lAgriculture Paysanne sont creacuteeacutees agrave linitiative de groupes de consommateurs qui eacutetablissent des engagements reacuteciproques avecdes agriculteurs de proximiteacute pour leur acheter leurs produits de maniegravere reacuteguliegravere
LES SALONS DE PRODUCTEURSSalon creacuteeacute dans les anneacutees 80Distribution SalonConcept reacutecurrent annuel ou bi-annuel sur un panel de sites identifieacutes Pari Fermier agrave Rambouillet Pari Fermier agrave Lyon (place Raspail ennovembre) le Salon Pari Fermier de Printemps le Pari Fermier agrave Vanves Le Village Fermier de Levallois Pari Fermier agrave Bercy
Un nouvel eacutevegravenement est testeacute cette anneacutee agrave Paris avec le Pari Fermier rue St Charles Paris 15egraveme dans le cadre duquel le salon sedeacuteveloppe agrave lrsquoeacutechelle drsquoune rue commerccedilante
CUSHMAN amp WAKEFIELD 7
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Entre 2000 et 2010 le e-commerce a vu son chiffre drsquoaffaires multiplieacute par 35 La croissance du e-commerce devrait se maintenir en2012 et repreacutesenter 45 milliards drsquoeuros soit +20 par rapport agrave 2011
Cette croissance du e-commerce devrait acceacuteleacuterer la convergence entre le e-commerce et le commerce traditionnel et augmenter laconcurrence entre formats et produits pour atteindre 70 milliards drsquoeuros en 2015
Sources FEVAD
Chiffre drsquoaffaires (milliards drsquoeuros)
Croissance annuelle ()
Chiffre drsquoaffairesMilliards (euro)
Taux de croissance annuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS3 La monteacutee en puissance du e-commerce
116156
2025
31377
45
33 34
28
25 2422
20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
LE MARCHEacute DE LA VENTE EN LIGNE EN FRANCE (12)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 8
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Produits acheteacutes en ligne(en drsquointernautes)
La nature des produits acheteacutes eacutevolue avec la maturiteacute du marcheacute Si les services et les voyages confirment leur position de produitsleaders lrsquohabillement les produits culturels lrsquohygiegravene beauteacute santeacute les jouets et lrsquoalimentation se maintiennent avec un grand dynamismede la creacuteation de sites dans ces secteurs Les produits techniques et la maison observent quant agrave eux un leacuteger recul
Le consommateur se tourne de plus en plus vers Internet pour effectuer des achats qui sont traditionnellementqualifieacutes de laquo destination raquo
Source baromegravetre Fevad ndash Meacutediameacutetrie NetRatings mai 2009 mai 2010
2009 2010 2011Voyages tourisme 51 58 56
Services 47 50 52Mode 46 45 45
Produits culturels 46 45 45Produits techniques 52 48 44
hygiegravene beauteacute Santeacute 24 23 23Maison 25 24 21
Jeux et jouets 18 15 16Alimentation 11 14 12
billetterie deacuteveloppement photos teacuteleacutechargement abonnements pressehellip
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS3 La monteacutee en puissance du e-commerce
LE MARCHEacute DE LA VENTE EN LIGNE EN FRANCE (22)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 9
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Deacuteveloppement des concepts delaquo Drive raquo par lrsquoensemble des acteursde la grande distribution alimentaire
Une tendance qui repose sur des attentesde consommateurs en terme de
- Gain de temps reacuteduction du temps detransport par la mutualisation desdeacuteplacements (domicile travail courses eacutecole activiteacutes de loisirs deacutemarchesadministratives hellip)
-Praticiteacute accegraves internet 2424
Extension au non alimentaire
TOP OFFOCE Juin 2012
BUREAU VALLEE Octiore 2012
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS4 Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
LES DRIVES
CoursesUcom
Leclerc Drive CasinoCarrefour
DriveIntermarcheacute
DriveAuchan Drive
ChronoDrive Cora Drive
Nombre duniteacutes 462 180 113 93 64 51 43 13
Source LSA mai 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 10
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LE DEacuteVELOPPEMENT DU COMMERCE DANS LES LIEUX DE TRANSIT
4 Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
GARES200 000 Msup2 DE COMMERCE
2010 chaque passager a deacutepenseacute en moyenne 1430 euros soit deux fois plus qursquoil y a quatre ans 2011 implantation de la Fnac en gare 2012 inauguration de la galerie marchande de 80 boutiques de la gare Saint-Lazare
AIRES DrsquoAUTOROUTE
Mai 2006 ouverture drsquoun centre Leclerc sur lrsquoaire du Haut-Koenigsbourg (A35 au Sud de Strasbourg) Juillet 2011 hocirctel eacutepheacutemegravere IKEA sur lrsquoaxe Paris-Dijon Juillet 2012 nouveau concept drsquoespace commercial de lrsquoAire de Chaponne (A6) agrave Maison-Dieu par legroupe Elior
HOPITAUX200 POINTS DE VENTE RELAY
Reacuteseau Relais H Cafeacute plus de 200 espaces de restauration et boutiques preacutesents dans les grands hocircpitauxparisiens et les CHU de province
METRO22 000 Msup2 DE
COMMERCE (RATP)
Plus de 500 boutiques preacutesentes dans une centaine de stations de meacutetro et une quarantaine de gares de RER Plus de 2 000 distributeurs automatiques 13 services publics
ZONES PORTUAIRES
Citeacute Europe agrave Calais 30 du chiffre drsquoaffaires reacutealiseacute par la clientegravele britannique Projet Terrasses du Port agrave Marseille
AEacuteROPORTS50 200 Msup2 DE
COMMERCE (ADP)
600 points de vente dont 232 boutiques et 124 bars et restaurants ouverts 7 jours sur 7 (2009) Charles-de-Gaulle plus de 35 000 msup2 de surfaces commerciales au total
FAITS MARQUANTS
(24082011 source Les Echosfr)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 11
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LE DEacuteVELOPPEMENT DU COMMERCE DANS LES LIEUX DE TRANSIT
4 Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
GARES METRO AEacuteROPORTS
AIRES DrsquoAUTOROUTE ZONES PORTUAIRES HOPITAUX
Leclerc - Aire du Haut Koenigsbourg (A35 agrave 30 km au Sud de Strasbourg)
Gare St Lazare - Paris Galerie commerciale du 2F2 agrave Roissy CDGMonoprsquo Chatelet-Les Halles Paris
Projet Terrasses du Port agrave Marseille Relay H Cafeacute Hocircpital de Brunet agrave Toulon
CUSHMAN amp WAKEFIELD 12
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS4 Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
Tribrsquos (RelayCasino) Gare TGVde Belfort GaresampConnexionsouvert en deacutecembre 2011
Hubiz (RelayCasino) La DeacutefenseRATP testeacute en 2009 geacuteneacuteraliseacute agravepartir de 2011
Casino Shop (CasinoRelay) 1egraveres
ouvertures fin 2012 agrave Aix-VilleAnnecy Dreux Charleville-Meacuteziegraveres
Coiffeur rapide cheveux secsBeauty Bubble implanteacute en garesSNCF parisiennes et dans lereacuteseau RATP 2011
Le Labo analyses meacutedicalesimplanteacute dans le reacuteseau RATPGare de Lyon amp La Deacutefense 2011
PRESSE PRODUITS CULTURELS ALIMENTATION DRUGSTORE SERVICES POINTS RELAIS E-COMMERCE
Expeacuterience de commercedeacutemateacuterialiseacute reacutealiseacute par Delhaizedans 7 gares belges en mars 2012
Drive pieacuteton (laquo walk in raquo)deacuteveloppeacutee par Monoprix enjanvier 2012 agrave Chaville (92) agraveproximiteacute drsquoun arrecirct de tramway
Kiala partenariat avec la SNCFAuchan Drivehellip
Hema Gare Saint-Lazare et Garedu Nord concept de drugstoreeacutepureacute
MonoprsquoStationStrasbourg Thionville etChartres (Monoprix Servex) regroupe lrsquooffrede DailyrsquoMonop (cafeacutepetit-deacutejeuner) agrave celle dudeacutepannage alimentaire
Fnac Express Gare de Lyon Paris
LE DEacuteVELOPPEMENT DU COMMERCE DANS LES LIEUX DE TRANSIT
NO
UV
EA
UX
CO
NC
EP
TS
CUSHMAN amp WAKEFIELD 13
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Les enseignes srsquoadaptentpour ameacuteliorer les servicesaux consommateurs enproposant des servicesde livraison et deshoraires eacutelargis hellip
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS5 Une demande accrue de services
hellip ainsi que des services compleacutementaires afin de reacutepondre agrave des exigences de confort toujours plus fortes (le plus souvent lenseignese contente en fait dun partenariat avec un prestataire speacutecialiseacute)
LE DEacuteVELOPPEMENT DES SERVICES PROPOSEacuteS PAR LES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 14
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SERVICES
MeacutenageVitrerieRepassagePetit bricolageRemise en eacutetat drsquoappartementEspaces verts
SERVICES
COVIVA est une franchise deservices agrave domicile offrant lesprestations suivantes meacutenagerepassage livraison de repasagrave domicile et maintien agrave domicile despersonnes acircgeacutees
SERVICES
Help Confort est une franchise deservices multimeacutetier aux particuliers etaux entreprises lieacutes aux deacutepannages etreacuteparations urgentes de lhabitat(plomberie eacutelectriciteacute vitrerieserrurerie)
SERVICES
A2micile est un reacuteseau national deservices aux particuliers pour tous lestravaux de meacutenage et repassagepreacuteparation de repas petits travaux dejardin bricolage et garde drsquoenfants
Plusieurs franchises qui deacuteveloppent des services auxparticuliers et aux entreprises
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS5 Une demande accrue de services
LE DEacuteVELOPPEMENT DE CONCEPTS DE SERVICES Agrave LA PERSONNE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 15
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Services domestiquesPressing repassage cordonnerie retouche
AutomobileLavage veacutehicule covoiturage deacutepannage gestion de flotte
Services agrave la personneBaby-sitting meacutenage soutien scolaire bricolage jardinage assistance aux personnes acircgeacutees serrurerie-
plomberie massage animaux domestiques
Deacutemarches administrativesDemande carte grise piegravece drsquoidentiteacute hellip
LoisirsShopping tourisme reacuteservation de restaurant sorties theacuteacirctre
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Des opeacuterateurs qui peuvent faire travailler les commerces locaux agrave travers des conventions
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS5 Une demande accrue de services
LES CONCIERGERIES DrsquoENTREPRISES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 16
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Les supermarcheacutes bioCreacuteeacutes dans les anneacutees 50Distribution magasins
Des enseignes qui se deacuteveloppenthellip mais des grandes surfaces alimentaires qui srsquoemparent chaque
anneacutee un peu plus du marcheacute
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
MAGASINS BIO ET PRODUITS BIOLOGIQUES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 17
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
MAGASINS BIO ET PRODUITS BIOLOGIQUES
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Avec 338 milliards drsquoeuros TTC de chiffre drsquoaffaires en 2010 (contre 16 milliard drsquoeuros en 2005) le marcheacute de lrsquoalimentation bio aatteint 2 du marcheacute alimentaire total (contre 11 en 2005) Entre 2008 et 2009 le marcheacute a progresseacute de 19 Entre 2009 et 2010les achats par le consommateur final ont progresseacute de 108 en valeur dapregraves les estimations reacutealiseacutees par AND-I Agence BIO
Une croissance qui concerne lrsquoensemble des produitsUne marge de progression de la distribution speacutecialiseacutee dans de
nombreuses reacutegions
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
CUSHMAN amp WAKEFIELD 18
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Le consommateur se soucie de plus en plus de lrsquoorigine et de la qualiteacute des produits Au deacutepart le commerce eacutequitable concernaitsurtout lrsquoalimentaire et les producteurs de matiegraveres premiegraveres puis les pratiques se sont peu agrave peu eacutetendues aux artisans et mecircme ausecteur tertiaire textile deacutecoration mobilier bijouterie tourisme Les marques et distributeurs se deacuteveloppent sur toutes lesbranches de produits et services
Source Alter Eco ndash avril 2005 les consommateurs franccedilais et le commerce eacutequitable
LE COMMERCE EQUITABLE
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
LE COMMERCE EacuteQUITABLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 19
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
LE COMMERCE SOCIAL ET SOLIDAIRE
Creacuteeacutee agrave lrsquoinitiative de beacuteneacutevoles du Secours Catholique en 1993 lrsquoassociation Fringuette est une association drsquoutiliteacutesociale qui a pour objet de favoriser lrsquoinsertion sociale et professionnelle de personnes en difficulteacuteLrsquoassociation est conventionneacutee en qualiteacute drsquoACI (Atelier et Chantier drsquoInsertion)Elle emploie 11 personnes en insertion autour des activiteacutes suivantes - Collecte et tri de vecirctements drsquooccasion- Vente de vecirctements drsquooccasion- Creacuteation et location de costumesLassociation assure eacutegalement une activiteacute de creacuteation et retouchescouture et exploite deux boutiques (Belin-Beliet etPessac)
Envie Gironde a deacutemarreacute agrave Pessac il y a13 ans et embauche actuellement 22salarieacutes en insertion et compte 2 pointsde vente
Des commerces qui favorisent lrsquoinsertionprofessionnelle de personnes en difficulteacute
Le Moulin agrave Cafeacute ndash Paris 14e
Le Moulin agrave Cafeacute est un cafeacute ouvert en janvier 2006 et geacutereacutepar une association drsquohabitants du quartier fonctionnantavec quelques salarieacutes et une eacutequipe de beacuteneacutevoles Ilpropose des activiteacutes diverses dans le but de favoriser leseacutechanges et les rencontres drsquohabitants drsquoici et drsquoailleurs
La Rocirctisserie ndash Paris 10e
La rocirctisserie est un restaurant de quartier Le midi crsquoestune cantine de quartier geacutereacutee par des salarieacutes en emploiaideacute Le soir crsquoest un restaurant ougrave des associationsadheacuterentes viennent composer des menus pour financerleurs projets
CUSHMAN amp WAKEFIELD 20
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS7 Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
SECTEUR EN PLEINE CROISSANCEhellip
Chiffres 1er trimestre 2012
LVMH (Louis Vuitton Bulgari Ceacutelinehellip) + 28 de beacuteneacutefices net et + 26 des ventes PPR (Gucci Bottega Veneta YSL) + 20 du reacutesultat opeacuterationnel Hermegraves + 22 des ventes et du reacutesultat opeacuterationnel
hellip LARGEMENT DOMINEacute PAR LES FRANCcedilAIS
wwwcapitalfr31-01-211
CUSHMAN amp WAKEFIELD 21
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES TENDANCES QUI SE CONFIRMENT
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS7 Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Un luxe qui se met de plus en plus enscegravene
Plus que lrsquoachat en tant que tel crsquoestlrsquoexpeacuterience du luxe qui tend agrave prendre uneplace primordiale
Un secteur qui commence agrave sortir deses fondamentaux et tend agrave sedeacutemocratiser
De nouvelles implantations hors desartegraveres luxe historiques
Une amorce drsquointeacutegration cross canal
Le luxe seacuteduit les temples du massmarket
Un secteur en croissance perccedilu commeune valeur refuge en temps de crise
HampM (Versace Lanvin Karl Lagerfeld)
Les centres commerciaux cherchentagrave inteacutegrer ce positionnement agrave lrsquoimagede Westfield London
HERMEgraveS Ouverture drsquoune boutique au sein de lrsquoancienne piscine Art Deacuteco du Luteacutetia agrave Paris
CARTIER
Une opeacuteration de communication
unique pour les 160 ans de la marque
HampM (Versace Lanvin Karl Lagerfeld)
Outlet luxeLes Clayes-sous-Bois
Aile luxe agrave Parly 2 (2014)
Boucheron et la reacutealiteacute augmenteacutee
Application I-phone Louis Vuitton
CUSHMAN amp WAKEFIELD 22
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
UN VECTEUR DE FREacuteQUENTATION POUR LES LIEUX DrsquoACHAT
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS8 Le retour en force de la dimension loisirs
Un problegraveme de valeurs locativeshellip
hellip mais un relais de deacuteveloppement pour la restructurationdes centres commerciaux (offre cineacutematographiquenotamment) et un geacuteneacuterateur de flux pour permettre aucommerce physique de reacutesister au deacuteveloppement du e-commerce
Magasins et ensembles commerciaux ne sont plus seulement des lieux drsquoachat mais doivent devenir des lieux defreacutequentation
UN FACTEUR DrsquoINNOVATION EN TERME DE CONCEPTS COMMERCIAUX
A lrsquoeacutechelle des enseignes
Village Oxylane
Une nouvelle geacuteneacuteration de centres commerciaux
Puerto Venecia agrave Saragosse en Espagne
Ouverture 4 octobre 2012Surface 99 0000 msup2Loisirs et paysages 21 500 msup2Investissement 400 Meuro
CUSHMAN amp WAKEFIELD 23
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
La baisse des parts de marcheacute des grandes surfaces
Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
Le retour agrave la proximiteacute
Les nouveaux concepts de commerces bio et eacutequitable
La demande accrue de services Un commerce de plus en plus agrave lrsquoeacutecoute dans
les modes de vie des consommateurs et agrave larecherche de sens et de personnalisation
La localisation du commerce au plus pregraves deszones drsquohabitation drsquoemploi et des axes dedeacuteplacement est plus que jamais drsquoactualiteacute
Des tendances qui poussent les enseignes et
les lieux de consommation agrave se concentrer sur la
creacuteation de valeur ajouteacutee
le meilleur emplacement (trafic flux praticiteacute)
un acte drsquoachat qui devient de plus en plus
identitaire
lrsquoexpeacuterience shopping (cadre confort drsquoachat
fun)
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Drsquoun modegravele de standardisation et deconsommation de massehellip vers une mise envaleur du produit unique
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURSSynthegravese
Un commerce physique qui reste au cœur dusystegraveme avec des magasins qui deviennentrelais de distribution ou showroom et desvecteurs drsquoune nouvelle expeacuterience shopping
La monteacutee en puissance du e-commerce
Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Le retour en force de la dimension loisirs
CUSHMAN amp WAKEFIELD 24
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 25
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Multi canal
Cross canal
Simple cohabitation des canaux de vente
Magasin Site internet autonome Catalogue SAV
Interaction totale entre les vecteurs de vente agrave toutes les eacutetapes de lrsquoachat
INTERNET MOBILE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 26
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les usages srsquoorientent aujourdrsquohui vers le laquo cross-canal raquo quifavorise la convergence de lrsquoensemble des canaux pour un mecircmeacte drsquoachat (point de vente libre-service Web)
En France - 12 millions de Smartphones vendus en 2011 (+76 par rapportagrave 2010) soit autant que les autres mobiles (1)
- 183 millions de mobinautes (Smartphones et tablettes) contre394 millions drsquointernautes (+34 en un an) en 2011 (1)
- en 2014 la Fevad preacutevoit que les ventes de Smartphone deacutepassecelle des ordinateurs
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Ventes de Smartphones en France (millions drsquoeuros)
Les tendances drsquoeacutevolutions soulignent un marcheacute qui sera de plusen plus porteacute par les utilisateurs de lrsquoInternet mobile dont lenombre devrait deacutepasser celui de lrsquoInternet fixe en 2013-2014 De fait le commerce est de moins en moins laquo multi-canal raquo(site Internet autonome SAV point de vente)
Le laquo cross-canal raquo devient un enjeu majeur pour lesenseignes
(1) Gfk
CUSHMAN amp WAKEFIELD 27
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
VERS LrsquoOMNICANAL
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoomnicanal deacutesigne une convergence de plus en plus grande entre les diffeacuterents usages du mobile afin de gommer lafrontiegravere entre la vie priveacutee sociale et lrsquoacte drsquoachat en intervenant agrave tous les niveaux
- Reacuteseaux sociaux (influencer lrsquoacte drsquoachat tester une nouvelle collection modifier lrsquoimage de la marque deacutevelopper la notorieacuteteacute)- SMS e-mail- Chat en direct- Moteur de recherche- Shop kick (envoi de promotion sur un Smartphone en fonction des donneacutees de geacuteolocalisation)
Inteacutegration des meacutedias notamment sociaux agrave lrsquoacte drsquoachat porteacute par la geacuteneacuteration Y
(geacuteneacuteration adepte des NTIC neacutee apregraves les anneacutees 80)
Cross canal
Omni canalINTERNET MOBILE + MEacuteDIAS
CUSHMAN amp WAKEFIELD 28
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
Le magasin porteur de lrsquoeacutemotionnel et de la relation agrave la marque
Le commerce en magasin doit drsquoappuyer sur le e-commerce pour garantir les flux et le chiffre drsquoaffaires de lrsquoenseignehellip
Etude Deloitte laquo The Next Evolution Store 30 raquo Janvier 2012
Dans 5 ans le commerce physique (laquo brick amp mortar raquo) ne repreacutesentera plus de 63 des ventes
contre 91 aujourdhuihellip
CUSHMAN amp WAKEFIELD 29
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
hellip mais reste le lieu privileacutegieacute drsquoexpression de la marque pour
exprimer son identiteacute laquo valeurs raquo soigner le relationnel affectif avec le client laquo eacutemotionnel raquo jouer sur le vecteur de lrsquoexpeacuterience drsquoachat laquo ludique raquo permettre la rapiditeacute lrsquoinstantaneacuteiteacute de lrsquoacte drsquoachat laquo proximiteacute raquo
Une rationalisation des reacuteseaux de magasins qui srsquoappuie sur
1 moins de surface mais plus de magasins2 une implantation au sein des grands pocircles drsquoattractiviteacute commerciale et
touristique3 le renforcement de lrsquo expeacuterience drsquoachat ou laquo shoppertainement raquo4 une inteacutegration des innovations technologiques permises par le
deacuteveloppement de lrsquointernet mobile
CUSHMAN amp WAKEFIELD 30
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Des pure players qui ouvrent des magasins en proprehellip
Lrsquoexpeacuterience shopping du point de vente redevient un eacuteleacutementmajeur de diffeacuterenciation y compris pour les acteurs traditionnels due-commerce (Pixmania Grosbill)
hellip ou srsquoappuient un reacuteseau de magasins partenaires
Un e-commerce qui srsquoappuie de plus en plus sur un reacuteseau demagasins-relais
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
CUSHMAN amp WAKEFIELD 31
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementDIAGNOSTIC COMMERCIALEvolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Find your fragrance Sephora NY
Boutique virtuelleMarks amp Spencer Paris
La borne agrave jouets King Jouets
La multiplication des bornes interactives
comme outil permettant de compenser le manque de place pourproposer lrsquointeacutegraliteacute de la gamme de lrsquoenseigne au sein du magasin
ou comme aide au choix drsquoun produit et partage drsquoinformation surles reacuteseaux sociauxMorgan a inaugureacute dans son nouveau
flagship des Champs-Eacutelyseacutees le TweetMirror qui permet aux clientes de se prendre en photo et de comparer les clicheacutes de plusieurs essayages Il est
eacutegalement possible drsquoenvoyer les clicheacutes agrave ses amis via e-mail SMS ou Twitter
pour solliciter leur avis
CUSHMAN amp WAKEFIELD 32
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Chegraveque cadeau vente-priveacuteecom Hammerson
Venteflash agrave Italie 2 Hammerson
Le deacuteveloppement de lrsquoachat en ligne comme geacuteneacuterateur detrafic en magasin
Hammerson a inaugureacute deux initiatives ineacutedites en centre commercial 2010 ventesflash agrave Italie 2 promotions exclusives sur le siteinternet du centre commercial proposeacutees par les enseignes pour unretrait uniquement dans le magasin concerneacute 2011 partenariat avec vente-priveacuteecom pour la vente de couponsde bons drsquoachat agrave prix reacuteduits valables uniquement dans les boutiquespartenaires des centres commerciaux Hammerson
Lrsquoutilisation des applications Smartphone pour gommer lafrontiegravere entre lrsquoacte drsquoachat et la vie personnelle du client
Uniqlo a deacuteveloppeacute deux applications 2007 Uniqlock horloge sous forme de clip musical dont lesprotagonistes sont habilleacutes par la marque 2012 Uniqlo Wake Up sur le principe du laquo Smartphone doudou raquolrsquoenseigne propose une application reacuteveil variable en fonction du jourdu temps de lrsquoheure avec des musiques composeacutees pour lrsquooccasion
Lrsquoutilisation des reacuteseaux sociaux
CampA a mis en place dans son flagship breacutesilien un systegraveme de cintresconnecteacutes agrave la page Facebook de lrsquoenseigne permettant drsquoidentifier entemps reacuteel de nombre de laquo liker raquo de lrsquoarticle concerneacute
Uniqlock Wake Up by Uniqlo
Cintre eacutelectronique CampA
CUSHMAN amp WAKEFIELD 33
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
2012 le deacuteveloppement de la tendance So Lo Mo enintroduisant la geacuteolocalisation
Le pheacutenomegravene du So Lo Mo deacutesigne la convergence entre les reacuteseauxsociaux internet la geacuteolocalisation et les nouveaux usages du mobileIl est lieacute au pheacutenomegravene de geacuteneacuteralisation des smartphones et tablettes
So social via les reacuteseaux sociaux type facebook deacutesigne unecommunauteacute Lo local qui vise la proximiteacute avec le client Mo mobile le support de communication
Lrsquoun des exemples est lrsquoapplication de lrsquoenseigne Du Pareil au Mecircmequi allie catalogue et m-boutique geacuteolocalisation store locator et scande codes-barres en magasin mecircme
CUSHMAN amp WAKEFIELD 34
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
Principes
Les marques porteuses de deacuteveloppement
Exemples de marques enseignes
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 35
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DEacuteVELOPPEMENT DES MARQUES ENSEIGNES
Un nouvel effet de destination sur des produits laquo reacuteserveacutes raquo en magasin sous enseigne de la
marque
AU PRODUIT AU CLIENT
laquo STARIFICATION DU PRODUIT raquo
Passage du laquo mur de produits raquo au produits sur pieacutedestal
VALORISATION DU CLIENT
Personnalisation theacuteacirctralisation des magasins favorisant lrsquoidentification agrave la marque
APPROCHE ENTRE MULTI-CANAL ET CROSS-CANAL OMNICANAL
Une nouvelle logique drsquoimplantation lieacutee aux fluxet non plus au ratio loyer chiffre drsquoaffaires
ndash multiplication des types de formats pourmultiplier les points de contactndash tout en un laquo cross canal raquo magasin flagshipSMS e-mails chat en direct libre-service Webreacuteseaux sociaux
Smartphone
NOUVEAU RAPPORTS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESPrincipes
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 36
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
1 Apple
2 Google
3 BMW
4 Disney
5 WWF (World Wide Fund for Nature)
6 Sony
7 Mercedes
8 Rolex
9 Nintendo
10 Microsoft
11 Amazon
12 Audi
13 Gucci
14 Cartier
15 IKEA
LES MARQUES LES PLUS DEacuteSIREacuteES AU MONDE
Sondage laquo Brand Desire raquo reacutealiseacute par lrsquoagence Clear (MampC Saatchi) 2011
Domination des marques de technologie et du luxe
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 37
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
BEAUTEacute amp SANTEacute
1 ndash Nivea2 ndash LrsquoOreacuteal Paris3 ndash Yves Rocher
COMMERCE
1 ndash Ikea2 ndash Deacutecathlon3 ndash CarrefourCe classement diffegravere cependant selonle sexe les hommes placent Deacutecathlonagrave la premiegravere place les femmes eacutelisentSephora en deuxiegraveme position
HIGH-TECH
1 ndash Apple2 ndash Samsung3 ndash Sony
HOcircTELLERIE amp RESTAURATION
1 ndash McDonaldrsquos2 ndash Buffalo Grill3 ndash Novotel
McDonaldrsquos est deacutesigneacute en premier parles 18-24 ans (pregraves de la moitieacute) lesplus de 25 ans lui preacutefegraverent BuffaloGrill
MODE LUXE amp HABILLEMENT
1 ndash Levirsquos2 ndash Chanel3 ndash DiorLevirsquos est la marque la plus citeacutee ycompris chez les hommes et les + de25 Les 18-24 ans placent HampM agrave lapremiegravere place Les femmes preacutefegraverentChanel
SERVICES
1 ndash Orange2 ndash ex-aeligquo SFR et Free
INTERNET
1 ndash Google2 ndash Facebook
ENERGIE amp TRANSPORTS
1 ndash Air France2 ndash EDF3 ndash SNCF
BANQUE amp ASSURANCE
1 ndash Creacutedit Agricole
Sondage a eacuteteacute reacutealiseacute par testntrust et Easypanel Feacutevrier 2012
LES MARQUES (ENSEIGNES OU NON) FAVORITES DES FRANCcedilAIS
ALIMENTATION
1 ndash Coca-Cola2 ndash Danone3 ndash NutellaLes femmes pleacutebiscitent en majoriteacuteNutella et Kinder
TOURISME
1 ndash Voyages SNCF et Club Med ex-aeligquo2 ndash Center Parcs
AUTOMOBILE
1 ndash Audi2 ndash BMW3 ndash Peugeot
ELECTROMEacuteNAGER
1 ndash Whirlpool2 ndash Bosch3 ndash Siemens
SPORTS
1 ndash Adidas2 ndash Nike3 ndash Reebook
Deux marques franccedilaises du groupeOxylane sont preacutesentes dans le top 10 Quechua et brsquoTwin
Un degreacute de maturiteacute en terme de logique marque-enseigne tregraves ineacutegal en fonction des acteurs qui laisse une margede progression importante
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
CUSHMAN amp WAKEFIELD 38
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Classement 2012 de lrsquoattractiviteacute des enseignes de distribution raquo - OCampC
Strategy Consultants
LES MARQUES PREacuteFEacuteREacuteES DES FRANCcedilAIS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 39
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Best retail brands 2012 2egraveme rapport annuel de la distribution Interbrand
LES MARQUES ENSEIGNES LES PLUS VALORISEacuteES EN FRANCE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
3CRITEgraveRES
Performances financiegraveres Influence de la marque dans la deacutecision drsquoachat Force de la marque par rapport agrave la concurrence
CUSHMAN amp WAKEFIELD 40
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LE SPORTWEAR PREacuteCURSEUR DE LA MARQUE ENSEIGNE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 41
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SEPHORA UNE ENSEIGNE QUI A SU IMPOSER SA MARQUE
Un des pionniers du marcheacute franccedilais en terme dediffeacuterenciation et de creacuteation drsquoune expeacuterience shopping enmagasin
Premier de la distribution seacutelective agrave avoir imposeacute sapropre marque dans le monde la parfumerie-cosmeacutetique Veille en terme drsquoinnovation produit Magasin apparenteacute agrave un laquo beauty bar raquo grandeurnature largeur des prestations en magasin (maquillagebar agrave ongles bar agrave sourire bar agrave sourcils bar agrave coiffageSPA dermatologie nutrition) 2006 laquo Le Studio raquo institut de beauteacute inteacutegreacute aumagasin
Le Studio by Sephora magasin de Saint-Germain-des-Preacutes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 42
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Exemples de marques enseignes
PULL amp BEAR INTERACTIVE STORE LA COROGNE (ESPAGNE)
Trois dispositifs digitaux travaillant sur la notion deretailtainment
une vitrine interactive eacutequipeacutee drsquoun deacutetecteur de mouvementaccompagnant les passants
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 43
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LrsquoATELIER LINGERIE A PARIS LrsquoINNOVATION ET LE DESIGN
Un magasin agrave la pointe de lrsquoinnovation en terme drsquointeractiviteacute
campagne de communication eacutevegravenementiel sur lieu de vente catalogue interactif proposant un service de personnalisation des produits
LrsquoAtelier lingerie concept store de la marqueEmpreinte propose agrave ses clientes unshowroom interactif pour les faire patienteravant les cabines drsquoessayage
Pendant une semaine la vitrine srsquoest animeacutee drsquoun hologramme tous les jours agrave partir de 21h
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 44
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES LIEUX EacutePHEacuteMEgraveRES QUI SE MULTIPLIENThellip
29-05-12 cafeacute eacutepheacutemegravere Magnum 23 rue du Roi de Sicile Paris Ive4 semaines
2010 Bar agrave Danette eacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne puis bar mobile dans 7 villes cet eacuteteacute
Espace eacutepheacutemegravere Nutella agraveParis Noeumll 2011
Des expeacuteriences qui reproduisentle modegravele Haumlagen-Dazs etNespresso qui en ont fait leur cœurde strateacutegie
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
Apregraves lrsquoappart dans lemeacutetro et lrsquohocirctel sur uneaire drsquoautoroute IKEAinstalle un salon VIP ausein du terminal T3 delrsquoaeacuteroport Charles-de-gaulle (130712 au50712)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 45
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
hellip ET TENDENT Agrave DEVENIR DE VEacuteRITABLE ENSEIGNES
2010 Bar agrave Danetteeacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne (10 000 visiteurs en 9 jours) puis bar mobile dans 7 villes lrsquoeacuteteacute 2011
Des expeacuteriences de lieux eacutepheacutemegraveres qui ont abouti agrave lrsquoouverture de points de vente permanents agrave Rosny 2 et auxGaleries Lafayette drsquoHaussmann
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
CUSHMAN amp WAKEFIELD 46
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DERNIEgraveRES ACTUALITEacuteS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
16 juillet 2012 Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire ameacutericain (20 Microsoft Stores existent aux US) en prioriteacute au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 Ouverture drsquoun magasin Amazon deacutedieacute au livre agrave Seattle
Octobre 2012 Ouverture drsquoun pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour Le magasin virtuel sera agrave Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre et agrave Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 47
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
Les nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 7
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Entre 2000 et 2010 le e-commerce a vu son chiffre drsquoaffaires multiplieacute par 35 La croissance du e-commerce devrait se maintenir en2012 et repreacutesenter 45 milliards drsquoeuros soit +20 par rapport agrave 2011
Cette croissance du e-commerce devrait acceacuteleacuterer la convergence entre le e-commerce et le commerce traditionnel et augmenter laconcurrence entre formats et produits pour atteindre 70 milliards drsquoeuros en 2015
Sources FEVAD
Chiffre drsquoaffaires (milliards drsquoeuros)
Croissance annuelle ()
Chiffre drsquoaffairesMilliards (euro)
Taux de croissance annuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS3 La monteacutee en puissance du e-commerce
116156
2025
31377
45
33 34
28
25 2422
20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
LE MARCHEacute DE LA VENTE EN LIGNE EN FRANCE (12)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 8
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Produits acheteacutes en ligne(en drsquointernautes)
La nature des produits acheteacutes eacutevolue avec la maturiteacute du marcheacute Si les services et les voyages confirment leur position de produitsleaders lrsquohabillement les produits culturels lrsquohygiegravene beauteacute santeacute les jouets et lrsquoalimentation se maintiennent avec un grand dynamismede la creacuteation de sites dans ces secteurs Les produits techniques et la maison observent quant agrave eux un leacuteger recul
Le consommateur se tourne de plus en plus vers Internet pour effectuer des achats qui sont traditionnellementqualifieacutes de laquo destination raquo
Source baromegravetre Fevad ndash Meacutediameacutetrie NetRatings mai 2009 mai 2010
2009 2010 2011Voyages tourisme 51 58 56
Services 47 50 52Mode 46 45 45
Produits culturels 46 45 45Produits techniques 52 48 44
hygiegravene beauteacute Santeacute 24 23 23Maison 25 24 21
Jeux et jouets 18 15 16Alimentation 11 14 12
billetterie deacuteveloppement photos teacuteleacutechargement abonnements pressehellip
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS3 La monteacutee en puissance du e-commerce
LE MARCHEacute DE LA VENTE EN LIGNE EN FRANCE (22)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 9
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Deacuteveloppement des concepts delaquo Drive raquo par lrsquoensemble des acteursde la grande distribution alimentaire
Une tendance qui repose sur des attentesde consommateurs en terme de
- Gain de temps reacuteduction du temps detransport par la mutualisation desdeacuteplacements (domicile travail courses eacutecole activiteacutes de loisirs deacutemarchesadministratives hellip)
-Praticiteacute accegraves internet 2424
Extension au non alimentaire
TOP OFFOCE Juin 2012
BUREAU VALLEE Octiore 2012
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS4 Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
LES DRIVES
CoursesUcom
Leclerc Drive CasinoCarrefour
DriveIntermarcheacute
DriveAuchan Drive
ChronoDrive Cora Drive
Nombre duniteacutes 462 180 113 93 64 51 43 13
Source LSA mai 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 10
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LE DEacuteVELOPPEMENT DU COMMERCE DANS LES LIEUX DE TRANSIT
4 Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
GARES200 000 Msup2 DE COMMERCE
2010 chaque passager a deacutepenseacute en moyenne 1430 euros soit deux fois plus qursquoil y a quatre ans 2011 implantation de la Fnac en gare 2012 inauguration de la galerie marchande de 80 boutiques de la gare Saint-Lazare
AIRES DrsquoAUTOROUTE
Mai 2006 ouverture drsquoun centre Leclerc sur lrsquoaire du Haut-Koenigsbourg (A35 au Sud de Strasbourg) Juillet 2011 hocirctel eacutepheacutemegravere IKEA sur lrsquoaxe Paris-Dijon Juillet 2012 nouveau concept drsquoespace commercial de lrsquoAire de Chaponne (A6) agrave Maison-Dieu par legroupe Elior
HOPITAUX200 POINTS DE VENTE RELAY
Reacuteseau Relais H Cafeacute plus de 200 espaces de restauration et boutiques preacutesents dans les grands hocircpitauxparisiens et les CHU de province
METRO22 000 Msup2 DE
COMMERCE (RATP)
Plus de 500 boutiques preacutesentes dans une centaine de stations de meacutetro et une quarantaine de gares de RER Plus de 2 000 distributeurs automatiques 13 services publics
ZONES PORTUAIRES
Citeacute Europe agrave Calais 30 du chiffre drsquoaffaires reacutealiseacute par la clientegravele britannique Projet Terrasses du Port agrave Marseille
AEacuteROPORTS50 200 Msup2 DE
COMMERCE (ADP)
600 points de vente dont 232 boutiques et 124 bars et restaurants ouverts 7 jours sur 7 (2009) Charles-de-Gaulle plus de 35 000 msup2 de surfaces commerciales au total
FAITS MARQUANTS
(24082011 source Les Echosfr)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 11
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LE DEacuteVELOPPEMENT DU COMMERCE DANS LES LIEUX DE TRANSIT
4 Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
GARES METRO AEacuteROPORTS
AIRES DrsquoAUTOROUTE ZONES PORTUAIRES HOPITAUX
Leclerc - Aire du Haut Koenigsbourg (A35 agrave 30 km au Sud de Strasbourg)
Gare St Lazare - Paris Galerie commerciale du 2F2 agrave Roissy CDGMonoprsquo Chatelet-Les Halles Paris
Projet Terrasses du Port agrave Marseille Relay H Cafeacute Hocircpital de Brunet agrave Toulon
CUSHMAN amp WAKEFIELD 12
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS4 Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
Tribrsquos (RelayCasino) Gare TGVde Belfort GaresampConnexionsouvert en deacutecembre 2011
Hubiz (RelayCasino) La DeacutefenseRATP testeacute en 2009 geacuteneacuteraliseacute agravepartir de 2011
Casino Shop (CasinoRelay) 1egraveres
ouvertures fin 2012 agrave Aix-VilleAnnecy Dreux Charleville-Meacuteziegraveres
Coiffeur rapide cheveux secsBeauty Bubble implanteacute en garesSNCF parisiennes et dans lereacuteseau RATP 2011
Le Labo analyses meacutedicalesimplanteacute dans le reacuteseau RATPGare de Lyon amp La Deacutefense 2011
PRESSE PRODUITS CULTURELS ALIMENTATION DRUGSTORE SERVICES POINTS RELAIS E-COMMERCE
Expeacuterience de commercedeacutemateacuterialiseacute reacutealiseacute par Delhaizedans 7 gares belges en mars 2012
Drive pieacuteton (laquo walk in raquo)deacuteveloppeacutee par Monoprix enjanvier 2012 agrave Chaville (92) agraveproximiteacute drsquoun arrecirct de tramway
Kiala partenariat avec la SNCFAuchan Drivehellip
Hema Gare Saint-Lazare et Garedu Nord concept de drugstoreeacutepureacute
MonoprsquoStationStrasbourg Thionville etChartres (Monoprix Servex) regroupe lrsquooffrede DailyrsquoMonop (cafeacutepetit-deacutejeuner) agrave celle dudeacutepannage alimentaire
Fnac Express Gare de Lyon Paris
LE DEacuteVELOPPEMENT DU COMMERCE DANS LES LIEUX DE TRANSIT
NO
UV
EA
UX
CO
NC
EP
TS
CUSHMAN amp WAKEFIELD 13
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Les enseignes srsquoadaptentpour ameacuteliorer les servicesaux consommateurs enproposant des servicesde livraison et deshoraires eacutelargis hellip
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS5 Une demande accrue de services
hellip ainsi que des services compleacutementaires afin de reacutepondre agrave des exigences de confort toujours plus fortes (le plus souvent lenseignese contente en fait dun partenariat avec un prestataire speacutecialiseacute)
LE DEacuteVELOPPEMENT DES SERVICES PROPOSEacuteS PAR LES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 14
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SERVICES
MeacutenageVitrerieRepassagePetit bricolageRemise en eacutetat drsquoappartementEspaces verts
SERVICES
COVIVA est une franchise deservices agrave domicile offrant lesprestations suivantes meacutenagerepassage livraison de repasagrave domicile et maintien agrave domicile despersonnes acircgeacutees
SERVICES
Help Confort est une franchise deservices multimeacutetier aux particuliers etaux entreprises lieacutes aux deacutepannages etreacuteparations urgentes de lhabitat(plomberie eacutelectriciteacute vitrerieserrurerie)
SERVICES
A2micile est un reacuteseau national deservices aux particuliers pour tous lestravaux de meacutenage et repassagepreacuteparation de repas petits travaux dejardin bricolage et garde drsquoenfants
Plusieurs franchises qui deacuteveloppent des services auxparticuliers et aux entreprises
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS5 Une demande accrue de services
LE DEacuteVELOPPEMENT DE CONCEPTS DE SERVICES Agrave LA PERSONNE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 15
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Services domestiquesPressing repassage cordonnerie retouche
AutomobileLavage veacutehicule covoiturage deacutepannage gestion de flotte
Services agrave la personneBaby-sitting meacutenage soutien scolaire bricolage jardinage assistance aux personnes acircgeacutees serrurerie-
plomberie massage animaux domestiques
Deacutemarches administrativesDemande carte grise piegravece drsquoidentiteacute hellip
LoisirsShopping tourisme reacuteservation de restaurant sorties theacuteacirctre
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Des opeacuterateurs qui peuvent faire travailler les commerces locaux agrave travers des conventions
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS5 Une demande accrue de services
LES CONCIERGERIES DrsquoENTREPRISES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 16
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Les supermarcheacutes bioCreacuteeacutes dans les anneacutees 50Distribution magasins
Des enseignes qui se deacuteveloppenthellip mais des grandes surfaces alimentaires qui srsquoemparent chaque
anneacutee un peu plus du marcheacute
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
MAGASINS BIO ET PRODUITS BIOLOGIQUES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 17
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
MAGASINS BIO ET PRODUITS BIOLOGIQUES
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Avec 338 milliards drsquoeuros TTC de chiffre drsquoaffaires en 2010 (contre 16 milliard drsquoeuros en 2005) le marcheacute de lrsquoalimentation bio aatteint 2 du marcheacute alimentaire total (contre 11 en 2005) Entre 2008 et 2009 le marcheacute a progresseacute de 19 Entre 2009 et 2010les achats par le consommateur final ont progresseacute de 108 en valeur dapregraves les estimations reacutealiseacutees par AND-I Agence BIO
Une croissance qui concerne lrsquoensemble des produitsUne marge de progression de la distribution speacutecialiseacutee dans de
nombreuses reacutegions
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
CUSHMAN amp WAKEFIELD 18
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Le consommateur se soucie de plus en plus de lrsquoorigine et de la qualiteacute des produits Au deacutepart le commerce eacutequitable concernaitsurtout lrsquoalimentaire et les producteurs de matiegraveres premiegraveres puis les pratiques se sont peu agrave peu eacutetendues aux artisans et mecircme ausecteur tertiaire textile deacutecoration mobilier bijouterie tourisme Les marques et distributeurs se deacuteveloppent sur toutes lesbranches de produits et services
Source Alter Eco ndash avril 2005 les consommateurs franccedilais et le commerce eacutequitable
LE COMMERCE EQUITABLE
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
LE COMMERCE EacuteQUITABLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 19
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
LE COMMERCE SOCIAL ET SOLIDAIRE
Creacuteeacutee agrave lrsquoinitiative de beacuteneacutevoles du Secours Catholique en 1993 lrsquoassociation Fringuette est une association drsquoutiliteacutesociale qui a pour objet de favoriser lrsquoinsertion sociale et professionnelle de personnes en difficulteacuteLrsquoassociation est conventionneacutee en qualiteacute drsquoACI (Atelier et Chantier drsquoInsertion)Elle emploie 11 personnes en insertion autour des activiteacutes suivantes - Collecte et tri de vecirctements drsquooccasion- Vente de vecirctements drsquooccasion- Creacuteation et location de costumesLassociation assure eacutegalement une activiteacute de creacuteation et retouchescouture et exploite deux boutiques (Belin-Beliet etPessac)
Envie Gironde a deacutemarreacute agrave Pessac il y a13 ans et embauche actuellement 22salarieacutes en insertion et compte 2 pointsde vente
Des commerces qui favorisent lrsquoinsertionprofessionnelle de personnes en difficulteacute
Le Moulin agrave Cafeacute ndash Paris 14e
Le Moulin agrave Cafeacute est un cafeacute ouvert en janvier 2006 et geacutereacutepar une association drsquohabitants du quartier fonctionnantavec quelques salarieacutes et une eacutequipe de beacuteneacutevoles Ilpropose des activiteacutes diverses dans le but de favoriser leseacutechanges et les rencontres drsquohabitants drsquoici et drsquoailleurs
La Rocirctisserie ndash Paris 10e
La rocirctisserie est un restaurant de quartier Le midi crsquoestune cantine de quartier geacutereacutee par des salarieacutes en emploiaideacute Le soir crsquoest un restaurant ougrave des associationsadheacuterentes viennent composer des menus pour financerleurs projets
CUSHMAN amp WAKEFIELD 20
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS7 Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
SECTEUR EN PLEINE CROISSANCEhellip
Chiffres 1er trimestre 2012
LVMH (Louis Vuitton Bulgari Ceacutelinehellip) + 28 de beacuteneacutefices net et + 26 des ventes PPR (Gucci Bottega Veneta YSL) + 20 du reacutesultat opeacuterationnel Hermegraves + 22 des ventes et du reacutesultat opeacuterationnel
hellip LARGEMENT DOMINEacute PAR LES FRANCcedilAIS
wwwcapitalfr31-01-211
CUSHMAN amp WAKEFIELD 21
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES TENDANCES QUI SE CONFIRMENT
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS7 Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Un luxe qui se met de plus en plus enscegravene
Plus que lrsquoachat en tant que tel crsquoestlrsquoexpeacuterience du luxe qui tend agrave prendre uneplace primordiale
Un secteur qui commence agrave sortir deses fondamentaux et tend agrave sedeacutemocratiser
De nouvelles implantations hors desartegraveres luxe historiques
Une amorce drsquointeacutegration cross canal
Le luxe seacuteduit les temples du massmarket
Un secteur en croissance perccedilu commeune valeur refuge en temps de crise
HampM (Versace Lanvin Karl Lagerfeld)
Les centres commerciaux cherchentagrave inteacutegrer ce positionnement agrave lrsquoimagede Westfield London
HERMEgraveS Ouverture drsquoune boutique au sein de lrsquoancienne piscine Art Deacuteco du Luteacutetia agrave Paris
CARTIER
Une opeacuteration de communication
unique pour les 160 ans de la marque
HampM (Versace Lanvin Karl Lagerfeld)
Outlet luxeLes Clayes-sous-Bois
Aile luxe agrave Parly 2 (2014)
Boucheron et la reacutealiteacute augmenteacutee
Application I-phone Louis Vuitton
CUSHMAN amp WAKEFIELD 22
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
UN VECTEUR DE FREacuteQUENTATION POUR LES LIEUX DrsquoACHAT
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS8 Le retour en force de la dimension loisirs
Un problegraveme de valeurs locativeshellip
hellip mais un relais de deacuteveloppement pour la restructurationdes centres commerciaux (offre cineacutematographiquenotamment) et un geacuteneacuterateur de flux pour permettre aucommerce physique de reacutesister au deacuteveloppement du e-commerce
Magasins et ensembles commerciaux ne sont plus seulement des lieux drsquoachat mais doivent devenir des lieux defreacutequentation
UN FACTEUR DrsquoINNOVATION EN TERME DE CONCEPTS COMMERCIAUX
A lrsquoeacutechelle des enseignes
Village Oxylane
Une nouvelle geacuteneacuteration de centres commerciaux
Puerto Venecia agrave Saragosse en Espagne
Ouverture 4 octobre 2012Surface 99 0000 msup2Loisirs et paysages 21 500 msup2Investissement 400 Meuro
CUSHMAN amp WAKEFIELD 23
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
La baisse des parts de marcheacute des grandes surfaces
Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
Le retour agrave la proximiteacute
Les nouveaux concepts de commerces bio et eacutequitable
La demande accrue de services Un commerce de plus en plus agrave lrsquoeacutecoute dans
les modes de vie des consommateurs et agrave larecherche de sens et de personnalisation
La localisation du commerce au plus pregraves deszones drsquohabitation drsquoemploi et des axes dedeacuteplacement est plus que jamais drsquoactualiteacute
Des tendances qui poussent les enseignes et
les lieux de consommation agrave se concentrer sur la
creacuteation de valeur ajouteacutee
le meilleur emplacement (trafic flux praticiteacute)
un acte drsquoachat qui devient de plus en plus
identitaire
lrsquoexpeacuterience shopping (cadre confort drsquoachat
fun)
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Drsquoun modegravele de standardisation et deconsommation de massehellip vers une mise envaleur du produit unique
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURSSynthegravese
Un commerce physique qui reste au cœur dusystegraveme avec des magasins qui deviennentrelais de distribution ou showroom et desvecteurs drsquoune nouvelle expeacuterience shopping
La monteacutee en puissance du e-commerce
Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Le retour en force de la dimension loisirs
CUSHMAN amp WAKEFIELD 24
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 25
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Multi canal
Cross canal
Simple cohabitation des canaux de vente
Magasin Site internet autonome Catalogue SAV
Interaction totale entre les vecteurs de vente agrave toutes les eacutetapes de lrsquoachat
INTERNET MOBILE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 26
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les usages srsquoorientent aujourdrsquohui vers le laquo cross-canal raquo quifavorise la convergence de lrsquoensemble des canaux pour un mecircmeacte drsquoachat (point de vente libre-service Web)
En France - 12 millions de Smartphones vendus en 2011 (+76 par rapportagrave 2010) soit autant que les autres mobiles (1)
- 183 millions de mobinautes (Smartphones et tablettes) contre394 millions drsquointernautes (+34 en un an) en 2011 (1)
- en 2014 la Fevad preacutevoit que les ventes de Smartphone deacutepassecelle des ordinateurs
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Ventes de Smartphones en France (millions drsquoeuros)
Les tendances drsquoeacutevolutions soulignent un marcheacute qui sera de plusen plus porteacute par les utilisateurs de lrsquoInternet mobile dont lenombre devrait deacutepasser celui de lrsquoInternet fixe en 2013-2014 De fait le commerce est de moins en moins laquo multi-canal raquo(site Internet autonome SAV point de vente)
Le laquo cross-canal raquo devient un enjeu majeur pour lesenseignes
(1) Gfk
CUSHMAN amp WAKEFIELD 27
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
VERS LrsquoOMNICANAL
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoomnicanal deacutesigne une convergence de plus en plus grande entre les diffeacuterents usages du mobile afin de gommer lafrontiegravere entre la vie priveacutee sociale et lrsquoacte drsquoachat en intervenant agrave tous les niveaux
- Reacuteseaux sociaux (influencer lrsquoacte drsquoachat tester une nouvelle collection modifier lrsquoimage de la marque deacutevelopper la notorieacuteteacute)- SMS e-mail- Chat en direct- Moteur de recherche- Shop kick (envoi de promotion sur un Smartphone en fonction des donneacutees de geacuteolocalisation)
Inteacutegration des meacutedias notamment sociaux agrave lrsquoacte drsquoachat porteacute par la geacuteneacuteration Y
(geacuteneacuteration adepte des NTIC neacutee apregraves les anneacutees 80)
Cross canal
Omni canalINTERNET MOBILE + MEacuteDIAS
CUSHMAN amp WAKEFIELD 28
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
Le magasin porteur de lrsquoeacutemotionnel et de la relation agrave la marque
Le commerce en magasin doit drsquoappuyer sur le e-commerce pour garantir les flux et le chiffre drsquoaffaires de lrsquoenseignehellip
Etude Deloitte laquo The Next Evolution Store 30 raquo Janvier 2012
Dans 5 ans le commerce physique (laquo brick amp mortar raquo) ne repreacutesentera plus de 63 des ventes
contre 91 aujourdhuihellip
CUSHMAN amp WAKEFIELD 29
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
hellip mais reste le lieu privileacutegieacute drsquoexpression de la marque pour
exprimer son identiteacute laquo valeurs raquo soigner le relationnel affectif avec le client laquo eacutemotionnel raquo jouer sur le vecteur de lrsquoexpeacuterience drsquoachat laquo ludique raquo permettre la rapiditeacute lrsquoinstantaneacuteiteacute de lrsquoacte drsquoachat laquo proximiteacute raquo
Une rationalisation des reacuteseaux de magasins qui srsquoappuie sur
1 moins de surface mais plus de magasins2 une implantation au sein des grands pocircles drsquoattractiviteacute commerciale et
touristique3 le renforcement de lrsquo expeacuterience drsquoachat ou laquo shoppertainement raquo4 une inteacutegration des innovations technologiques permises par le
deacuteveloppement de lrsquointernet mobile
CUSHMAN amp WAKEFIELD 30
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Des pure players qui ouvrent des magasins en proprehellip
Lrsquoexpeacuterience shopping du point de vente redevient un eacuteleacutementmajeur de diffeacuterenciation y compris pour les acteurs traditionnels due-commerce (Pixmania Grosbill)
hellip ou srsquoappuient un reacuteseau de magasins partenaires
Un e-commerce qui srsquoappuie de plus en plus sur un reacuteseau demagasins-relais
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
CUSHMAN amp WAKEFIELD 31
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementDIAGNOSTIC COMMERCIALEvolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Find your fragrance Sephora NY
Boutique virtuelleMarks amp Spencer Paris
La borne agrave jouets King Jouets
La multiplication des bornes interactives
comme outil permettant de compenser le manque de place pourproposer lrsquointeacutegraliteacute de la gamme de lrsquoenseigne au sein du magasin
ou comme aide au choix drsquoun produit et partage drsquoinformation surles reacuteseaux sociauxMorgan a inaugureacute dans son nouveau
flagship des Champs-Eacutelyseacutees le TweetMirror qui permet aux clientes de se prendre en photo et de comparer les clicheacutes de plusieurs essayages Il est
eacutegalement possible drsquoenvoyer les clicheacutes agrave ses amis via e-mail SMS ou Twitter
pour solliciter leur avis
CUSHMAN amp WAKEFIELD 32
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Chegraveque cadeau vente-priveacuteecom Hammerson
Venteflash agrave Italie 2 Hammerson
Le deacuteveloppement de lrsquoachat en ligne comme geacuteneacuterateur detrafic en magasin
Hammerson a inaugureacute deux initiatives ineacutedites en centre commercial 2010 ventesflash agrave Italie 2 promotions exclusives sur le siteinternet du centre commercial proposeacutees par les enseignes pour unretrait uniquement dans le magasin concerneacute 2011 partenariat avec vente-priveacuteecom pour la vente de couponsde bons drsquoachat agrave prix reacuteduits valables uniquement dans les boutiquespartenaires des centres commerciaux Hammerson
Lrsquoutilisation des applications Smartphone pour gommer lafrontiegravere entre lrsquoacte drsquoachat et la vie personnelle du client
Uniqlo a deacuteveloppeacute deux applications 2007 Uniqlock horloge sous forme de clip musical dont lesprotagonistes sont habilleacutes par la marque 2012 Uniqlo Wake Up sur le principe du laquo Smartphone doudou raquolrsquoenseigne propose une application reacuteveil variable en fonction du jourdu temps de lrsquoheure avec des musiques composeacutees pour lrsquooccasion
Lrsquoutilisation des reacuteseaux sociaux
CampA a mis en place dans son flagship breacutesilien un systegraveme de cintresconnecteacutes agrave la page Facebook de lrsquoenseigne permettant drsquoidentifier entemps reacuteel de nombre de laquo liker raquo de lrsquoarticle concerneacute
Uniqlock Wake Up by Uniqlo
Cintre eacutelectronique CampA
CUSHMAN amp WAKEFIELD 33
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
2012 le deacuteveloppement de la tendance So Lo Mo enintroduisant la geacuteolocalisation
Le pheacutenomegravene du So Lo Mo deacutesigne la convergence entre les reacuteseauxsociaux internet la geacuteolocalisation et les nouveaux usages du mobileIl est lieacute au pheacutenomegravene de geacuteneacuteralisation des smartphones et tablettes
So social via les reacuteseaux sociaux type facebook deacutesigne unecommunauteacute Lo local qui vise la proximiteacute avec le client Mo mobile le support de communication
Lrsquoun des exemples est lrsquoapplication de lrsquoenseigne Du Pareil au Mecircmequi allie catalogue et m-boutique geacuteolocalisation store locator et scande codes-barres en magasin mecircme
CUSHMAN amp WAKEFIELD 34
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
Principes
Les marques porteuses de deacuteveloppement
Exemples de marques enseignes
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 35
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DEacuteVELOPPEMENT DES MARQUES ENSEIGNES
Un nouvel effet de destination sur des produits laquo reacuteserveacutes raquo en magasin sous enseigne de la
marque
AU PRODUIT AU CLIENT
laquo STARIFICATION DU PRODUIT raquo
Passage du laquo mur de produits raquo au produits sur pieacutedestal
VALORISATION DU CLIENT
Personnalisation theacuteacirctralisation des magasins favorisant lrsquoidentification agrave la marque
APPROCHE ENTRE MULTI-CANAL ET CROSS-CANAL OMNICANAL
Une nouvelle logique drsquoimplantation lieacutee aux fluxet non plus au ratio loyer chiffre drsquoaffaires
ndash multiplication des types de formats pourmultiplier les points de contactndash tout en un laquo cross canal raquo magasin flagshipSMS e-mails chat en direct libre-service Webreacuteseaux sociaux
Smartphone
NOUVEAU RAPPORTS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESPrincipes
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 36
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
1 Apple
2 Google
3 BMW
4 Disney
5 WWF (World Wide Fund for Nature)
6 Sony
7 Mercedes
8 Rolex
9 Nintendo
10 Microsoft
11 Amazon
12 Audi
13 Gucci
14 Cartier
15 IKEA
LES MARQUES LES PLUS DEacuteSIREacuteES AU MONDE
Sondage laquo Brand Desire raquo reacutealiseacute par lrsquoagence Clear (MampC Saatchi) 2011
Domination des marques de technologie et du luxe
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 37
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
BEAUTEacute amp SANTEacute
1 ndash Nivea2 ndash LrsquoOreacuteal Paris3 ndash Yves Rocher
COMMERCE
1 ndash Ikea2 ndash Deacutecathlon3 ndash CarrefourCe classement diffegravere cependant selonle sexe les hommes placent Deacutecathlonagrave la premiegravere place les femmes eacutelisentSephora en deuxiegraveme position
HIGH-TECH
1 ndash Apple2 ndash Samsung3 ndash Sony
HOcircTELLERIE amp RESTAURATION
1 ndash McDonaldrsquos2 ndash Buffalo Grill3 ndash Novotel
McDonaldrsquos est deacutesigneacute en premier parles 18-24 ans (pregraves de la moitieacute) lesplus de 25 ans lui preacutefegraverent BuffaloGrill
MODE LUXE amp HABILLEMENT
1 ndash Levirsquos2 ndash Chanel3 ndash DiorLevirsquos est la marque la plus citeacutee ycompris chez les hommes et les + de25 Les 18-24 ans placent HampM agrave lapremiegravere place Les femmes preacutefegraverentChanel
SERVICES
1 ndash Orange2 ndash ex-aeligquo SFR et Free
INTERNET
1 ndash Google2 ndash Facebook
ENERGIE amp TRANSPORTS
1 ndash Air France2 ndash EDF3 ndash SNCF
BANQUE amp ASSURANCE
1 ndash Creacutedit Agricole
Sondage a eacuteteacute reacutealiseacute par testntrust et Easypanel Feacutevrier 2012
LES MARQUES (ENSEIGNES OU NON) FAVORITES DES FRANCcedilAIS
ALIMENTATION
1 ndash Coca-Cola2 ndash Danone3 ndash NutellaLes femmes pleacutebiscitent en majoriteacuteNutella et Kinder
TOURISME
1 ndash Voyages SNCF et Club Med ex-aeligquo2 ndash Center Parcs
AUTOMOBILE
1 ndash Audi2 ndash BMW3 ndash Peugeot
ELECTROMEacuteNAGER
1 ndash Whirlpool2 ndash Bosch3 ndash Siemens
SPORTS
1 ndash Adidas2 ndash Nike3 ndash Reebook
Deux marques franccedilaises du groupeOxylane sont preacutesentes dans le top 10 Quechua et brsquoTwin
Un degreacute de maturiteacute en terme de logique marque-enseigne tregraves ineacutegal en fonction des acteurs qui laisse une margede progression importante
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
CUSHMAN amp WAKEFIELD 38
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Classement 2012 de lrsquoattractiviteacute des enseignes de distribution raquo - OCampC
Strategy Consultants
LES MARQUES PREacuteFEacuteREacuteES DES FRANCcedilAIS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 39
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Best retail brands 2012 2egraveme rapport annuel de la distribution Interbrand
LES MARQUES ENSEIGNES LES PLUS VALORISEacuteES EN FRANCE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
3CRITEgraveRES
Performances financiegraveres Influence de la marque dans la deacutecision drsquoachat Force de la marque par rapport agrave la concurrence
CUSHMAN amp WAKEFIELD 40
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LE SPORTWEAR PREacuteCURSEUR DE LA MARQUE ENSEIGNE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 41
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SEPHORA UNE ENSEIGNE QUI A SU IMPOSER SA MARQUE
Un des pionniers du marcheacute franccedilais en terme dediffeacuterenciation et de creacuteation drsquoune expeacuterience shopping enmagasin
Premier de la distribution seacutelective agrave avoir imposeacute sapropre marque dans le monde la parfumerie-cosmeacutetique Veille en terme drsquoinnovation produit Magasin apparenteacute agrave un laquo beauty bar raquo grandeurnature largeur des prestations en magasin (maquillagebar agrave ongles bar agrave sourire bar agrave sourcils bar agrave coiffageSPA dermatologie nutrition) 2006 laquo Le Studio raquo institut de beauteacute inteacutegreacute aumagasin
Le Studio by Sephora magasin de Saint-Germain-des-Preacutes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 42
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Exemples de marques enseignes
PULL amp BEAR INTERACTIVE STORE LA COROGNE (ESPAGNE)
Trois dispositifs digitaux travaillant sur la notion deretailtainment
une vitrine interactive eacutequipeacutee drsquoun deacutetecteur de mouvementaccompagnant les passants
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 43
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LrsquoATELIER LINGERIE A PARIS LrsquoINNOVATION ET LE DESIGN
Un magasin agrave la pointe de lrsquoinnovation en terme drsquointeractiviteacute
campagne de communication eacutevegravenementiel sur lieu de vente catalogue interactif proposant un service de personnalisation des produits
LrsquoAtelier lingerie concept store de la marqueEmpreinte propose agrave ses clientes unshowroom interactif pour les faire patienteravant les cabines drsquoessayage
Pendant une semaine la vitrine srsquoest animeacutee drsquoun hologramme tous les jours agrave partir de 21h
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 44
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES LIEUX EacutePHEacuteMEgraveRES QUI SE MULTIPLIENThellip
29-05-12 cafeacute eacutepheacutemegravere Magnum 23 rue du Roi de Sicile Paris Ive4 semaines
2010 Bar agrave Danette eacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne puis bar mobile dans 7 villes cet eacuteteacute
Espace eacutepheacutemegravere Nutella agraveParis Noeumll 2011
Des expeacuteriences qui reproduisentle modegravele Haumlagen-Dazs etNespresso qui en ont fait leur cœurde strateacutegie
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
Apregraves lrsquoappart dans lemeacutetro et lrsquohocirctel sur uneaire drsquoautoroute IKEAinstalle un salon VIP ausein du terminal T3 delrsquoaeacuteroport Charles-de-gaulle (130712 au50712)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 45
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
hellip ET TENDENT Agrave DEVENIR DE VEacuteRITABLE ENSEIGNES
2010 Bar agrave Danetteeacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne (10 000 visiteurs en 9 jours) puis bar mobile dans 7 villes lrsquoeacuteteacute 2011
Des expeacuteriences de lieux eacutepheacutemegraveres qui ont abouti agrave lrsquoouverture de points de vente permanents agrave Rosny 2 et auxGaleries Lafayette drsquoHaussmann
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
CUSHMAN amp WAKEFIELD 46
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DERNIEgraveRES ACTUALITEacuteS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
16 juillet 2012 Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire ameacutericain (20 Microsoft Stores existent aux US) en prioriteacute au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 Ouverture drsquoun magasin Amazon deacutedieacute au livre agrave Seattle
Octobre 2012 Ouverture drsquoun pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour Le magasin virtuel sera agrave Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre et agrave Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 47
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
Les nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 8
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Produits acheteacutes en ligne(en drsquointernautes)
La nature des produits acheteacutes eacutevolue avec la maturiteacute du marcheacute Si les services et les voyages confirment leur position de produitsleaders lrsquohabillement les produits culturels lrsquohygiegravene beauteacute santeacute les jouets et lrsquoalimentation se maintiennent avec un grand dynamismede la creacuteation de sites dans ces secteurs Les produits techniques et la maison observent quant agrave eux un leacuteger recul
Le consommateur se tourne de plus en plus vers Internet pour effectuer des achats qui sont traditionnellementqualifieacutes de laquo destination raquo
Source baromegravetre Fevad ndash Meacutediameacutetrie NetRatings mai 2009 mai 2010
2009 2010 2011Voyages tourisme 51 58 56
Services 47 50 52Mode 46 45 45
Produits culturels 46 45 45Produits techniques 52 48 44
hygiegravene beauteacute Santeacute 24 23 23Maison 25 24 21
Jeux et jouets 18 15 16Alimentation 11 14 12
billetterie deacuteveloppement photos teacuteleacutechargement abonnements pressehellip
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS3 La monteacutee en puissance du e-commerce
LE MARCHEacute DE LA VENTE EN LIGNE EN FRANCE (22)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 9
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Deacuteveloppement des concepts delaquo Drive raquo par lrsquoensemble des acteursde la grande distribution alimentaire
Une tendance qui repose sur des attentesde consommateurs en terme de
- Gain de temps reacuteduction du temps detransport par la mutualisation desdeacuteplacements (domicile travail courses eacutecole activiteacutes de loisirs deacutemarchesadministratives hellip)
-Praticiteacute accegraves internet 2424
Extension au non alimentaire
TOP OFFOCE Juin 2012
BUREAU VALLEE Octiore 2012
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS4 Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
LES DRIVES
CoursesUcom
Leclerc Drive CasinoCarrefour
DriveIntermarcheacute
DriveAuchan Drive
ChronoDrive Cora Drive
Nombre duniteacutes 462 180 113 93 64 51 43 13
Source LSA mai 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 10
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LE DEacuteVELOPPEMENT DU COMMERCE DANS LES LIEUX DE TRANSIT
4 Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
GARES200 000 Msup2 DE COMMERCE
2010 chaque passager a deacutepenseacute en moyenne 1430 euros soit deux fois plus qursquoil y a quatre ans 2011 implantation de la Fnac en gare 2012 inauguration de la galerie marchande de 80 boutiques de la gare Saint-Lazare
AIRES DrsquoAUTOROUTE
Mai 2006 ouverture drsquoun centre Leclerc sur lrsquoaire du Haut-Koenigsbourg (A35 au Sud de Strasbourg) Juillet 2011 hocirctel eacutepheacutemegravere IKEA sur lrsquoaxe Paris-Dijon Juillet 2012 nouveau concept drsquoespace commercial de lrsquoAire de Chaponne (A6) agrave Maison-Dieu par legroupe Elior
HOPITAUX200 POINTS DE VENTE RELAY
Reacuteseau Relais H Cafeacute plus de 200 espaces de restauration et boutiques preacutesents dans les grands hocircpitauxparisiens et les CHU de province
METRO22 000 Msup2 DE
COMMERCE (RATP)
Plus de 500 boutiques preacutesentes dans une centaine de stations de meacutetro et une quarantaine de gares de RER Plus de 2 000 distributeurs automatiques 13 services publics
ZONES PORTUAIRES
Citeacute Europe agrave Calais 30 du chiffre drsquoaffaires reacutealiseacute par la clientegravele britannique Projet Terrasses du Port agrave Marseille
AEacuteROPORTS50 200 Msup2 DE
COMMERCE (ADP)
600 points de vente dont 232 boutiques et 124 bars et restaurants ouverts 7 jours sur 7 (2009) Charles-de-Gaulle plus de 35 000 msup2 de surfaces commerciales au total
FAITS MARQUANTS
(24082011 source Les Echosfr)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 11
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LE DEacuteVELOPPEMENT DU COMMERCE DANS LES LIEUX DE TRANSIT
4 Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
GARES METRO AEacuteROPORTS
AIRES DrsquoAUTOROUTE ZONES PORTUAIRES HOPITAUX
Leclerc - Aire du Haut Koenigsbourg (A35 agrave 30 km au Sud de Strasbourg)
Gare St Lazare - Paris Galerie commerciale du 2F2 agrave Roissy CDGMonoprsquo Chatelet-Les Halles Paris
Projet Terrasses du Port agrave Marseille Relay H Cafeacute Hocircpital de Brunet agrave Toulon
CUSHMAN amp WAKEFIELD 12
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS4 Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
Tribrsquos (RelayCasino) Gare TGVde Belfort GaresampConnexionsouvert en deacutecembre 2011
Hubiz (RelayCasino) La DeacutefenseRATP testeacute en 2009 geacuteneacuteraliseacute agravepartir de 2011
Casino Shop (CasinoRelay) 1egraveres
ouvertures fin 2012 agrave Aix-VilleAnnecy Dreux Charleville-Meacuteziegraveres
Coiffeur rapide cheveux secsBeauty Bubble implanteacute en garesSNCF parisiennes et dans lereacuteseau RATP 2011
Le Labo analyses meacutedicalesimplanteacute dans le reacuteseau RATPGare de Lyon amp La Deacutefense 2011
PRESSE PRODUITS CULTURELS ALIMENTATION DRUGSTORE SERVICES POINTS RELAIS E-COMMERCE
Expeacuterience de commercedeacutemateacuterialiseacute reacutealiseacute par Delhaizedans 7 gares belges en mars 2012
Drive pieacuteton (laquo walk in raquo)deacuteveloppeacutee par Monoprix enjanvier 2012 agrave Chaville (92) agraveproximiteacute drsquoun arrecirct de tramway
Kiala partenariat avec la SNCFAuchan Drivehellip
Hema Gare Saint-Lazare et Garedu Nord concept de drugstoreeacutepureacute
MonoprsquoStationStrasbourg Thionville etChartres (Monoprix Servex) regroupe lrsquooffrede DailyrsquoMonop (cafeacutepetit-deacutejeuner) agrave celle dudeacutepannage alimentaire
Fnac Express Gare de Lyon Paris
LE DEacuteVELOPPEMENT DU COMMERCE DANS LES LIEUX DE TRANSIT
NO
UV
EA
UX
CO
NC
EP
TS
CUSHMAN amp WAKEFIELD 13
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Les enseignes srsquoadaptentpour ameacuteliorer les servicesaux consommateurs enproposant des servicesde livraison et deshoraires eacutelargis hellip
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS5 Une demande accrue de services
hellip ainsi que des services compleacutementaires afin de reacutepondre agrave des exigences de confort toujours plus fortes (le plus souvent lenseignese contente en fait dun partenariat avec un prestataire speacutecialiseacute)
LE DEacuteVELOPPEMENT DES SERVICES PROPOSEacuteS PAR LES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 14
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SERVICES
MeacutenageVitrerieRepassagePetit bricolageRemise en eacutetat drsquoappartementEspaces verts
SERVICES
COVIVA est une franchise deservices agrave domicile offrant lesprestations suivantes meacutenagerepassage livraison de repasagrave domicile et maintien agrave domicile despersonnes acircgeacutees
SERVICES
Help Confort est une franchise deservices multimeacutetier aux particuliers etaux entreprises lieacutes aux deacutepannages etreacuteparations urgentes de lhabitat(plomberie eacutelectriciteacute vitrerieserrurerie)
SERVICES
A2micile est un reacuteseau national deservices aux particuliers pour tous lestravaux de meacutenage et repassagepreacuteparation de repas petits travaux dejardin bricolage et garde drsquoenfants
Plusieurs franchises qui deacuteveloppent des services auxparticuliers et aux entreprises
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS5 Une demande accrue de services
LE DEacuteVELOPPEMENT DE CONCEPTS DE SERVICES Agrave LA PERSONNE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 15
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Services domestiquesPressing repassage cordonnerie retouche
AutomobileLavage veacutehicule covoiturage deacutepannage gestion de flotte
Services agrave la personneBaby-sitting meacutenage soutien scolaire bricolage jardinage assistance aux personnes acircgeacutees serrurerie-
plomberie massage animaux domestiques
Deacutemarches administrativesDemande carte grise piegravece drsquoidentiteacute hellip
LoisirsShopping tourisme reacuteservation de restaurant sorties theacuteacirctre
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Des opeacuterateurs qui peuvent faire travailler les commerces locaux agrave travers des conventions
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS5 Une demande accrue de services
LES CONCIERGERIES DrsquoENTREPRISES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 16
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Les supermarcheacutes bioCreacuteeacutes dans les anneacutees 50Distribution magasins
Des enseignes qui se deacuteveloppenthellip mais des grandes surfaces alimentaires qui srsquoemparent chaque
anneacutee un peu plus du marcheacute
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
MAGASINS BIO ET PRODUITS BIOLOGIQUES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 17
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
MAGASINS BIO ET PRODUITS BIOLOGIQUES
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Avec 338 milliards drsquoeuros TTC de chiffre drsquoaffaires en 2010 (contre 16 milliard drsquoeuros en 2005) le marcheacute de lrsquoalimentation bio aatteint 2 du marcheacute alimentaire total (contre 11 en 2005) Entre 2008 et 2009 le marcheacute a progresseacute de 19 Entre 2009 et 2010les achats par le consommateur final ont progresseacute de 108 en valeur dapregraves les estimations reacutealiseacutees par AND-I Agence BIO
Une croissance qui concerne lrsquoensemble des produitsUne marge de progression de la distribution speacutecialiseacutee dans de
nombreuses reacutegions
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
CUSHMAN amp WAKEFIELD 18
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Le consommateur se soucie de plus en plus de lrsquoorigine et de la qualiteacute des produits Au deacutepart le commerce eacutequitable concernaitsurtout lrsquoalimentaire et les producteurs de matiegraveres premiegraveres puis les pratiques se sont peu agrave peu eacutetendues aux artisans et mecircme ausecteur tertiaire textile deacutecoration mobilier bijouterie tourisme Les marques et distributeurs se deacuteveloppent sur toutes lesbranches de produits et services
Source Alter Eco ndash avril 2005 les consommateurs franccedilais et le commerce eacutequitable
LE COMMERCE EQUITABLE
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
LE COMMERCE EacuteQUITABLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 19
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
LE COMMERCE SOCIAL ET SOLIDAIRE
Creacuteeacutee agrave lrsquoinitiative de beacuteneacutevoles du Secours Catholique en 1993 lrsquoassociation Fringuette est une association drsquoutiliteacutesociale qui a pour objet de favoriser lrsquoinsertion sociale et professionnelle de personnes en difficulteacuteLrsquoassociation est conventionneacutee en qualiteacute drsquoACI (Atelier et Chantier drsquoInsertion)Elle emploie 11 personnes en insertion autour des activiteacutes suivantes - Collecte et tri de vecirctements drsquooccasion- Vente de vecirctements drsquooccasion- Creacuteation et location de costumesLassociation assure eacutegalement une activiteacute de creacuteation et retouchescouture et exploite deux boutiques (Belin-Beliet etPessac)
Envie Gironde a deacutemarreacute agrave Pessac il y a13 ans et embauche actuellement 22salarieacutes en insertion et compte 2 pointsde vente
Des commerces qui favorisent lrsquoinsertionprofessionnelle de personnes en difficulteacute
Le Moulin agrave Cafeacute ndash Paris 14e
Le Moulin agrave Cafeacute est un cafeacute ouvert en janvier 2006 et geacutereacutepar une association drsquohabitants du quartier fonctionnantavec quelques salarieacutes et une eacutequipe de beacuteneacutevoles Ilpropose des activiteacutes diverses dans le but de favoriser leseacutechanges et les rencontres drsquohabitants drsquoici et drsquoailleurs
La Rocirctisserie ndash Paris 10e
La rocirctisserie est un restaurant de quartier Le midi crsquoestune cantine de quartier geacutereacutee par des salarieacutes en emploiaideacute Le soir crsquoest un restaurant ougrave des associationsadheacuterentes viennent composer des menus pour financerleurs projets
CUSHMAN amp WAKEFIELD 20
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS7 Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
SECTEUR EN PLEINE CROISSANCEhellip
Chiffres 1er trimestre 2012
LVMH (Louis Vuitton Bulgari Ceacutelinehellip) + 28 de beacuteneacutefices net et + 26 des ventes PPR (Gucci Bottega Veneta YSL) + 20 du reacutesultat opeacuterationnel Hermegraves + 22 des ventes et du reacutesultat opeacuterationnel
hellip LARGEMENT DOMINEacute PAR LES FRANCcedilAIS
wwwcapitalfr31-01-211
CUSHMAN amp WAKEFIELD 21
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES TENDANCES QUI SE CONFIRMENT
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS7 Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Un luxe qui se met de plus en plus enscegravene
Plus que lrsquoachat en tant que tel crsquoestlrsquoexpeacuterience du luxe qui tend agrave prendre uneplace primordiale
Un secteur qui commence agrave sortir deses fondamentaux et tend agrave sedeacutemocratiser
De nouvelles implantations hors desartegraveres luxe historiques
Une amorce drsquointeacutegration cross canal
Le luxe seacuteduit les temples du massmarket
Un secteur en croissance perccedilu commeune valeur refuge en temps de crise
HampM (Versace Lanvin Karl Lagerfeld)
Les centres commerciaux cherchentagrave inteacutegrer ce positionnement agrave lrsquoimagede Westfield London
HERMEgraveS Ouverture drsquoune boutique au sein de lrsquoancienne piscine Art Deacuteco du Luteacutetia agrave Paris
CARTIER
Une opeacuteration de communication
unique pour les 160 ans de la marque
HampM (Versace Lanvin Karl Lagerfeld)
Outlet luxeLes Clayes-sous-Bois
Aile luxe agrave Parly 2 (2014)
Boucheron et la reacutealiteacute augmenteacutee
Application I-phone Louis Vuitton
CUSHMAN amp WAKEFIELD 22
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
UN VECTEUR DE FREacuteQUENTATION POUR LES LIEUX DrsquoACHAT
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS8 Le retour en force de la dimension loisirs
Un problegraveme de valeurs locativeshellip
hellip mais un relais de deacuteveloppement pour la restructurationdes centres commerciaux (offre cineacutematographiquenotamment) et un geacuteneacuterateur de flux pour permettre aucommerce physique de reacutesister au deacuteveloppement du e-commerce
Magasins et ensembles commerciaux ne sont plus seulement des lieux drsquoachat mais doivent devenir des lieux defreacutequentation
UN FACTEUR DrsquoINNOVATION EN TERME DE CONCEPTS COMMERCIAUX
A lrsquoeacutechelle des enseignes
Village Oxylane
Une nouvelle geacuteneacuteration de centres commerciaux
Puerto Venecia agrave Saragosse en Espagne
Ouverture 4 octobre 2012Surface 99 0000 msup2Loisirs et paysages 21 500 msup2Investissement 400 Meuro
CUSHMAN amp WAKEFIELD 23
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
La baisse des parts de marcheacute des grandes surfaces
Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
Le retour agrave la proximiteacute
Les nouveaux concepts de commerces bio et eacutequitable
La demande accrue de services Un commerce de plus en plus agrave lrsquoeacutecoute dans
les modes de vie des consommateurs et agrave larecherche de sens et de personnalisation
La localisation du commerce au plus pregraves deszones drsquohabitation drsquoemploi et des axes dedeacuteplacement est plus que jamais drsquoactualiteacute
Des tendances qui poussent les enseignes et
les lieux de consommation agrave se concentrer sur la
creacuteation de valeur ajouteacutee
le meilleur emplacement (trafic flux praticiteacute)
un acte drsquoachat qui devient de plus en plus
identitaire
lrsquoexpeacuterience shopping (cadre confort drsquoachat
fun)
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Drsquoun modegravele de standardisation et deconsommation de massehellip vers une mise envaleur du produit unique
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURSSynthegravese
Un commerce physique qui reste au cœur dusystegraveme avec des magasins qui deviennentrelais de distribution ou showroom et desvecteurs drsquoune nouvelle expeacuterience shopping
La monteacutee en puissance du e-commerce
Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Le retour en force de la dimension loisirs
CUSHMAN amp WAKEFIELD 24
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 25
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Multi canal
Cross canal
Simple cohabitation des canaux de vente
Magasin Site internet autonome Catalogue SAV
Interaction totale entre les vecteurs de vente agrave toutes les eacutetapes de lrsquoachat
INTERNET MOBILE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 26
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les usages srsquoorientent aujourdrsquohui vers le laquo cross-canal raquo quifavorise la convergence de lrsquoensemble des canaux pour un mecircmeacte drsquoachat (point de vente libre-service Web)
En France - 12 millions de Smartphones vendus en 2011 (+76 par rapportagrave 2010) soit autant que les autres mobiles (1)
- 183 millions de mobinautes (Smartphones et tablettes) contre394 millions drsquointernautes (+34 en un an) en 2011 (1)
- en 2014 la Fevad preacutevoit que les ventes de Smartphone deacutepassecelle des ordinateurs
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Ventes de Smartphones en France (millions drsquoeuros)
Les tendances drsquoeacutevolutions soulignent un marcheacute qui sera de plusen plus porteacute par les utilisateurs de lrsquoInternet mobile dont lenombre devrait deacutepasser celui de lrsquoInternet fixe en 2013-2014 De fait le commerce est de moins en moins laquo multi-canal raquo(site Internet autonome SAV point de vente)
Le laquo cross-canal raquo devient un enjeu majeur pour lesenseignes
(1) Gfk
CUSHMAN amp WAKEFIELD 27
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
VERS LrsquoOMNICANAL
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoomnicanal deacutesigne une convergence de plus en plus grande entre les diffeacuterents usages du mobile afin de gommer lafrontiegravere entre la vie priveacutee sociale et lrsquoacte drsquoachat en intervenant agrave tous les niveaux
- Reacuteseaux sociaux (influencer lrsquoacte drsquoachat tester une nouvelle collection modifier lrsquoimage de la marque deacutevelopper la notorieacuteteacute)- SMS e-mail- Chat en direct- Moteur de recherche- Shop kick (envoi de promotion sur un Smartphone en fonction des donneacutees de geacuteolocalisation)
Inteacutegration des meacutedias notamment sociaux agrave lrsquoacte drsquoachat porteacute par la geacuteneacuteration Y
(geacuteneacuteration adepte des NTIC neacutee apregraves les anneacutees 80)
Cross canal
Omni canalINTERNET MOBILE + MEacuteDIAS
CUSHMAN amp WAKEFIELD 28
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
Le magasin porteur de lrsquoeacutemotionnel et de la relation agrave la marque
Le commerce en magasin doit drsquoappuyer sur le e-commerce pour garantir les flux et le chiffre drsquoaffaires de lrsquoenseignehellip
Etude Deloitte laquo The Next Evolution Store 30 raquo Janvier 2012
Dans 5 ans le commerce physique (laquo brick amp mortar raquo) ne repreacutesentera plus de 63 des ventes
contre 91 aujourdhuihellip
CUSHMAN amp WAKEFIELD 29
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
hellip mais reste le lieu privileacutegieacute drsquoexpression de la marque pour
exprimer son identiteacute laquo valeurs raquo soigner le relationnel affectif avec le client laquo eacutemotionnel raquo jouer sur le vecteur de lrsquoexpeacuterience drsquoachat laquo ludique raquo permettre la rapiditeacute lrsquoinstantaneacuteiteacute de lrsquoacte drsquoachat laquo proximiteacute raquo
Une rationalisation des reacuteseaux de magasins qui srsquoappuie sur
1 moins de surface mais plus de magasins2 une implantation au sein des grands pocircles drsquoattractiviteacute commerciale et
touristique3 le renforcement de lrsquo expeacuterience drsquoachat ou laquo shoppertainement raquo4 une inteacutegration des innovations technologiques permises par le
deacuteveloppement de lrsquointernet mobile
CUSHMAN amp WAKEFIELD 30
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Des pure players qui ouvrent des magasins en proprehellip
Lrsquoexpeacuterience shopping du point de vente redevient un eacuteleacutementmajeur de diffeacuterenciation y compris pour les acteurs traditionnels due-commerce (Pixmania Grosbill)
hellip ou srsquoappuient un reacuteseau de magasins partenaires
Un e-commerce qui srsquoappuie de plus en plus sur un reacuteseau demagasins-relais
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
CUSHMAN amp WAKEFIELD 31
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementDIAGNOSTIC COMMERCIALEvolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Find your fragrance Sephora NY
Boutique virtuelleMarks amp Spencer Paris
La borne agrave jouets King Jouets
La multiplication des bornes interactives
comme outil permettant de compenser le manque de place pourproposer lrsquointeacutegraliteacute de la gamme de lrsquoenseigne au sein du magasin
ou comme aide au choix drsquoun produit et partage drsquoinformation surles reacuteseaux sociauxMorgan a inaugureacute dans son nouveau
flagship des Champs-Eacutelyseacutees le TweetMirror qui permet aux clientes de se prendre en photo et de comparer les clicheacutes de plusieurs essayages Il est
eacutegalement possible drsquoenvoyer les clicheacutes agrave ses amis via e-mail SMS ou Twitter
pour solliciter leur avis
CUSHMAN amp WAKEFIELD 32
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Chegraveque cadeau vente-priveacuteecom Hammerson
Venteflash agrave Italie 2 Hammerson
Le deacuteveloppement de lrsquoachat en ligne comme geacuteneacuterateur detrafic en magasin
Hammerson a inaugureacute deux initiatives ineacutedites en centre commercial 2010 ventesflash agrave Italie 2 promotions exclusives sur le siteinternet du centre commercial proposeacutees par les enseignes pour unretrait uniquement dans le magasin concerneacute 2011 partenariat avec vente-priveacuteecom pour la vente de couponsde bons drsquoachat agrave prix reacuteduits valables uniquement dans les boutiquespartenaires des centres commerciaux Hammerson
Lrsquoutilisation des applications Smartphone pour gommer lafrontiegravere entre lrsquoacte drsquoachat et la vie personnelle du client
Uniqlo a deacuteveloppeacute deux applications 2007 Uniqlock horloge sous forme de clip musical dont lesprotagonistes sont habilleacutes par la marque 2012 Uniqlo Wake Up sur le principe du laquo Smartphone doudou raquolrsquoenseigne propose une application reacuteveil variable en fonction du jourdu temps de lrsquoheure avec des musiques composeacutees pour lrsquooccasion
Lrsquoutilisation des reacuteseaux sociaux
CampA a mis en place dans son flagship breacutesilien un systegraveme de cintresconnecteacutes agrave la page Facebook de lrsquoenseigne permettant drsquoidentifier entemps reacuteel de nombre de laquo liker raquo de lrsquoarticle concerneacute
Uniqlock Wake Up by Uniqlo
Cintre eacutelectronique CampA
CUSHMAN amp WAKEFIELD 33
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
2012 le deacuteveloppement de la tendance So Lo Mo enintroduisant la geacuteolocalisation
Le pheacutenomegravene du So Lo Mo deacutesigne la convergence entre les reacuteseauxsociaux internet la geacuteolocalisation et les nouveaux usages du mobileIl est lieacute au pheacutenomegravene de geacuteneacuteralisation des smartphones et tablettes
So social via les reacuteseaux sociaux type facebook deacutesigne unecommunauteacute Lo local qui vise la proximiteacute avec le client Mo mobile le support de communication
Lrsquoun des exemples est lrsquoapplication de lrsquoenseigne Du Pareil au Mecircmequi allie catalogue et m-boutique geacuteolocalisation store locator et scande codes-barres en magasin mecircme
CUSHMAN amp WAKEFIELD 34
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
Principes
Les marques porteuses de deacuteveloppement
Exemples de marques enseignes
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 35
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DEacuteVELOPPEMENT DES MARQUES ENSEIGNES
Un nouvel effet de destination sur des produits laquo reacuteserveacutes raquo en magasin sous enseigne de la
marque
AU PRODUIT AU CLIENT
laquo STARIFICATION DU PRODUIT raquo
Passage du laquo mur de produits raquo au produits sur pieacutedestal
VALORISATION DU CLIENT
Personnalisation theacuteacirctralisation des magasins favorisant lrsquoidentification agrave la marque
APPROCHE ENTRE MULTI-CANAL ET CROSS-CANAL OMNICANAL
Une nouvelle logique drsquoimplantation lieacutee aux fluxet non plus au ratio loyer chiffre drsquoaffaires
ndash multiplication des types de formats pourmultiplier les points de contactndash tout en un laquo cross canal raquo magasin flagshipSMS e-mails chat en direct libre-service Webreacuteseaux sociaux
Smartphone
NOUVEAU RAPPORTS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESPrincipes
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 36
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
1 Apple
2 Google
3 BMW
4 Disney
5 WWF (World Wide Fund for Nature)
6 Sony
7 Mercedes
8 Rolex
9 Nintendo
10 Microsoft
11 Amazon
12 Audi
13 Gucci
14 Cartier
15 IKEA
LES MARQUES LES PLUS DEacuteSIREacuteES AU MONDE
Sondage laquo Brand Desire raquo reacutealiseacute par lrsquoagence Clear (MampC Saatchi) 2011
Domination des marques de technologie et du luxe
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 37
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
BEAUTEacute amp SANTEacute
1 ndash Nivea2 ndash LrsquoOreacuteal Paris3 ndash Yves Rocher
COMMERCE
1 ndash Ikea2 ndash Deacutecathlon3 ndash CarrefourCe classement diffegravere cependant selonle sexe les hommes placent Deacutecathlonagrave la premiegravere place les femmes eacutelisentSephora en deuxiegraveme position
HIGH-TECH
1 ndash Apple2 ndash Samsung3 ndash Sony
HOcircTELLERIE amp RESTAURATION
1 ndash McDonaldrsquos2 ndash Buffalo Grill3 ndash Novotel
McDonaldrsquos est deacutesigneacute en premier parles 18-24 ans (pregraves de la moitieacute) lesplus de 25 ans lui preacutefegraverent BuffaloGrill
MODE LUXE amp HABILLEMENT
1 ndash Levirsquos2 ndash Chanel3 ndash DiorLevirsquos est la marque la plus citeacutee ycompris chez les hommes et les + de25 Les 18-24 ans placent HampM agrave lapremiegravere place Les femmes preacutefegraverentChanel
SERVICES
1 ndash Orange2 ndash ex-aeligquo SFR et Free
INTERNET
1 ndash Google2 ndash Facebook
ENERGIE amp TRANSPORTS
1 ndash Air France2 ndash EDF3 ndash SNCF
BANQUE amp ASSURANCE
1 ndash Creacutedit Agricole
Sondage a eacuteteacute reacutealiseacute par testntrust et Easypanel Feacutevrier 2012
LES MARQUES (ENSEIGNES OU NON) FAVORITES DES FRANCcedilAIS
ALIMENTATION
1 ndash Coca-Cola2 ndash Danone3 ndash NutellaLes femmes pleacutebiscitent en majoriteacuteNutella et Kinder
TOURISME
1 ndash Voyages SNCF et Club Med ex-aeligquo2 ndash Center Parcs
AUTOMOBILE
1 ndash Audi2 ndash BMW3 ndash Peugeot
ELECTROMEacuteNAGER
1 ndash Whirlpool2 ndash Bosch3 ndash Siemens
SPORTS
1 ndash Adidas2 ndash Nike3 ndash Reebook
Deux marques franccedilaises du groupeOxylane sont preacutesentes dans le top 10 Quechua et brsquoTwin
Un degreacute de maturiteacute en terme de logique marque-enseigne tregraves ineacutegal en fonction des acteurs qui laisse une margede progression importante
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
CUSHMAN amp WAKEFIELD 38
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Classement 2012 de lrsquoattractiviteacute des enseignes de distribution raquo - OCampC
Strategy Consultants
LES MARQUES PREacuteFEacuteREacuteES DES FRANCcedilAIS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 39
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Best retail brands 2012 2egraveme rapport annuel de la distribution Interbrand
LES MARQUES ENSEIGNES LES PLUS VALORISEacuteES EN FRANCE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
3CRITEgraveRES
Performances financiegraveres Influence de la marque dans la deacutecision drsquoachat Force de la marque par rapport agrave la concurrence
CUSHMAN amp WAKEFIELD 40
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LE SPORTWEAR PREacuteCURSEUR DE LA MARQUE ENSEIGNE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 41
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SEPHORA UNE ENSEIGNE QUI A SU IMPOSER SA MARQUE
Un des pionniers du marcheacute franccedilais en terme dediffeacuterenciation et de creacuteation drsquoune expeacuterience shopping enmagasin
Premier de la distribution seacutelective agrave avoir imposeacute sapropre marque dans le monde la parfumerie-cosmeacutetique Veille en terme drsquoinnovation produit Magasin apparenteacute agrave un laquo beauty bar raquo grandeurnature largeur des prestations en magasin (maquillagebar agrave ongles bar agrave sourire bar agrave sourcils bar agrave coiffageSPA dermatologie nutrition) 2006 laquo Le Studio raquo institut de beauteacute inteacutegreacute aumagasin
Le Studio by Sephora magasin de Saint-Germain-des-Preacutes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 42
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Exemples de marques enseignes
PULL amp BEAR INTERACTIVE STORE LA COROGNE (ESPAGNE)
Trois dispositifs digitaux travaillant sur la notion deretailtainment
une vitrine interactive eacutequipeacutee drsquoun deacutetecteur de mouvementaccompagnant les passants
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 43
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LrsquoATELIER LINGERIE A PARIS LrsquoINNOVATION ET LE DESIGN
Un magasin agrave la pointe de lrsquoinnovation en terme drsquointeractiviteacute
campagne de communication eacutevegravenementiel sur lieu de vente catalogue interactif proposant un service de personnalisation des produits
LrsquoAtelier lingerie concept store de la marqueEmpreinte propose agrave ses clientes unshowroom interactif pour les faire patienteravant les cabines drsquoessayage
Pendant une semaine la vitrine srsquoest animeacutee drsquoun hologramme tous les jours agrave partir de 21h
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 44
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES LIEUX EacutePHEacuteMEgraveRES QUI SE MULTIPLIENThellip
29-05-12 cafeacute eacutepheacutemegravere Magnum 23 rue du Roi de Sicile Paris Ive4 semaines
2010 Bar agrave Danette eacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne puis bar mobile dans 7 villes cet eacuteteacute
Espace eacutepheacutemegravere Nutella agraveParis Noeumll 2011
Des expeacuteriences qui reproduisentle modegravele Haumlagen-Dazs etNespresso qui en ont fait leur cœurde strateacutegie
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
Apregraves lrsquoappart dans lemeacutetro et lrsquohocirctel sur uneaire drsquoautoroute IKEAinstalle un salon VIP ausein du terminal T3 delrsquoaeacuteroport Charles-de-gaulle (130712 au50712)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 45
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
hellip ET TENDENT Agrave DEVENIR DE VEacuteRITABLE ENSEIGNES
2010 Bar agrave Danetteeacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne (10 000 visiteurs en 9 jours) puis bar mobile dans 7 villes lrsquoeacuteteacute 2011
Des expeacuteriences de lieux eacutepheacutemegraveres qui ont abouti agrave lrsquoouverture de points de vente permanents agrave Rosny 2 et auxGaleries Lafayette drsquoHaussmann
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
CUSHMAN amp WAKEFIELD 46
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DERNIEgraveRES ACTUALITEacuteS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
16 juillet 2012 Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire ameacutericain (20 Microsoft Stores existent aux US) en prioriteacute au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 Ouverture drsquoun magasin Amazon deacutedieacute au livre agrave Seattle
Octobre 2012 Ouverture drsquoun pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour Le magasin virtuel sera agrave Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre et agrave Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 47
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
Les nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 9
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Deacuteveloppement des concepts delaquo Drive raquo par lrsquoensemble des acteursde la grande distribution alimentaire
Une tendance qui repose sur des attentesde consommateurs en terme de
- Gain de temps reacuteduction du temps detransport par la mutualisation desdeacuteplacements (domicile travail courses eacutecole activiteacutes de loisirs deacutemarchesadministratives hellip)
-Praticiteacute accegraves internet 2424
Extension au non alimentaire
TOP OFFOCE Juin 2012
BUREAU VALLEE Octiore 2012
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS4 Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
LES DRIVES
CoursesUcom
Leclerc Drive CasinoCarrefour
DriveIntermarcheacute
DriveAuchan Drive
ChronoDrive Cora Drive
Nombre duniteacutes 462 180 113 93 64 51 43 13
Source LSA mai 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 10
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LE DEacuteVELOPPEMENT DU COMMERCE DANS LES LIEUX DE TRANSIT
4 Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
GARES200 000 Msup2 DE COMMERCE
2010 chaque passager a deacutepenseacute en moyenne 1430 euros soit deux fois plus qursquoil y a quatre ans 2011 implantation de la Fnac en gare 2012 inauguration de la galerie marchande de 80 boutiques de la gare Saint-Lazare
AIRES DrsquoAUTOROUTE
Mai 2006 ouverture drsquoun centre Leclerc sur lrsquoaire du Haut-Koenigsbourg (A35 au Sud de Strasbourg) Juillet 2011 hocirctel eacutepheacutemegravere IKEA sur lrsquoaxe Paris-Dijon Juillet 2012 nouveau concept drsquoespace commercial de lrsquoAire de Chaponne (A6) agrave Maison-Dieu par legroupe Elior
HOPITAUX200 POINTS DE VENTE RELAY
Reacuteseau Relais H Cafeacute plus de 200 espaces de restauration et boutiques preacutesents dans les grands hocircpitauxparisiens et les CHU de province
METRO22 000 Msup2 DE
COMMERCE (RATP)
Plus de 500 boutiques preacutesentes dans une centaine de stations de meacutetro et une quarantaine de gares de RER Plus de 2 000 distributeurs automatiques 13 services publics
ZONES PORTUAIRES
Citeacute Europe agrave Calais 30 du chiffre drsquoaffaires reacutealiseacute par la clientegravele britannique Projet Terrasses du Port agrave Marseille
AEacuteROPORTS50 200 Msup2 DE
COMMERCE (ADP)
600 points de vente dont 232 boutiques et 124 bars et restaurants ouverts 7 jours sur 7 (2009) Charles-de-Gaulle plus de 35 000 msup2 de surfaces commerciales au total
FAITS MARQUANTS
(24082011 source Les Echosfr)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 11
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LE DEacuteVELOPPEMENT DU COMMERCE DANS LES LIEUX DE TRANSIT
4 Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
GARES METRO AEacuteROPORTS
AIRES DrsquoAUTOROUTE ZONES PORTUAIRES HOPITAUX
Leclerc - Aire du Haut Koenigsbourg (A35 agrave 30 km au Sud de Strasbourg)
Gare St Lazare - Paris Galerie commerciale du 2F2 agrave Roissy CDGMonoprsquo Chatelet-Les Halles Paris
Projet Terrasses du Port agrave Marseille Relay H Cafeacute Hocircpital de Brunet agrave Toulon
CUSHMAN amp WAKEFIELD 12
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS4 Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
Tribrsquos (RelayCasino) Gare TGVde Belfort GaresampConnexionsouvert en deacutecembre 2011
Hubiz (RelayCasino) La DeacutefenseRATP testeacute en 2009 geacuteneacuteraliseacute agravepartir de 2011
Casino Shop (CasinoRelay) 1egraveres
ouvertures fin 2012 agrave Aix-VilleAnnecy Dreux Charleville-Meacuteziegraveres
Coiffeur rapide cheveux secsBeauty Bubble implanteacute en garesSNCF parisiennes et dans lereacuteseau RATP 2011
Le Labo analyses meacutedicalesimplanteacute dans le reacuteseau RATPGare de Lyon amp La Deacutefense 2011
PRESSE PRODUITS CULTURELS ALIMENTATION DRUGSTORE SERVICES POINTS RELAIS E-COMMERCE
Expeacuterience de commercedeacutemateacuterialiseacute reacutealiseacute par Delhaizedans 7 gares belges en mars 2012
Drive pieacuteton (laquo walk in raquo)deacuteveloppeacutee par Monoprix enjanvier 2012 agrave Chaville (92) agraveproximiteacute drsquoun arrecirct de tramway
Kiala partenariat avec la SNCFAuchan Drivehellip
Hema Gare Saint-Lazare et Garedu Nord concept de drugstoreeacutepureacute
MonoprsquoStationStrasbourg Thionville etChartres (Monoprix Servex) regroupe lrsquooffrede DailyrsquoMonop (cafeacutepetit-deacutejeuner) agrave celle dudeacutepannage alimentaire
Fnac Express Gare de Lyon Paris
LE DEacuteVELOPPEMENT DU COMMERCE DANS LES LIEUX DE TRANSIT
NO
UV
EA
UX
CO
NC
EP
TS
CUSHMAN amp WAKEFIELD 13
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Les enseignes srsquoadaptentpour ameacuteliorer les servicesaux consommateurs enproposant des servicesde livraison et deshoraires eacutelargis hellip
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS5 Une demande accrue de services
hellip ainsi que des services compleacutementaires afin de reacutepondre agrave des exigences de confort toujours plus fortes (le plus souvent lenseignese contente en fait dun partenariat avec un prestataire speacutecialiseacute)
LE DEacuteVELOPPEMENT DES SERVICES PROPOSEacuteS PAR LES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 14
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SERVICES
MeacutenageVitrerieRepassagePetit bricolageRemise en eacutetat drsquoappartementEspaces verts
SERVICES
COVIVA est une franchise deservices agrave domicile offrant lesprestations suivantes meacutenagerepassage livraison de repasagrave domicile et maintien agrave domicile despersonnes acircgeacutees
SERVICES
Help Confort est une franchise deservices multimeacutetier aux particuliers etaux entreprises lieacutes aux deacutepannages etreacuteparations urgentes de lhabitat(plomberie eacutelectriciteacute vitrerieserrurerie)
SERVICES
A2micile est un reacuteseau national deservices aux particuliers pour tous lestravaux de meacutenage et repassagepreacuteparation de repas petits travaux dejardin bricolage et garde drsquoenfants
Plusieurs franchises qui deacuteveloppent des services auxparticuliers et aux entreprises
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS5 Une demande accrue de services
LE DEacuteVELOPPEMENT DE CONCEPTS DE SERVICES Agrave LA PERSONNE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 15
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Services domestiquesPressing repassage cordonnerie retouche
AutomobileLavage veacutehicule covoiturage deacutepannage gestion de flotte
Services agrave la personneBaby-sitting meacutenage soutien scolaire bricolage jardinage assistance aux personnes acircgeacutees serrurerie-
plomberie massage animaux domestiques
Deacutemarches administrativesDemande carte grise piegravece drsquoidentiteacute hellip
LoisirsShopping tourisme reacuteservation de restaurant sorties theacuteacirctre
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Des opeacuterateurs qui peuvent faire travailler les commerces locaux agrave travers des conventions
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS5 Une demande accrue de services
LES CONCIERGERIES DrsquoENTREPRISES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 16
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Les supermarcheacutes bioCreacuteeacutes dans les anneacutees 50Distribution magasins
Des enseignes qui se deacuteveloppenthellip mais des grandes surfaces alimentaires qui srsquoemparent chaque
anneacutee un peu plus du marcheacute
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
MAGASINS BIO ET PRODUITS BIOLOGIQUES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 17
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
MAGASINS BIO ET PRODUITS BIOLOGIQUES
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Avec 338 milliards drsquoeuros TTC de chiffre drsquoaffaires en 2010 (contre 16 milliard drsquoeuros en 2005) le marcheacute de lrsquoalimentation bio aatteint 2 du marcheacute alimentaire total (contre 11 en 2005) Entre 2008 et 2009 le marcheacute a progresseacute de 19 Entre 2009 et 2010les achats par le consommateur final ont progresseacute de 108 en valeur dapregraves les estimations reacutealiseacutees par AND-I Agence BIO
Une croissance qui concerne lrsquoensemble des produitsUne marge de progression de la distribution speacutecialiseacutee dans de
nombreuses reacutegions
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
CUSHMAN amp WAKEFIELD 18
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Le consommateur se soucie de plus en plus de lrsquoorigine et de la qualiteacute des produits Au deacutepart le commerce eacutequitable concernaitsurtout lrsquoalimentaire et les producteurs de matiegraveres premiegraveres puis les pratiques se sont peu agrave peu eacutetendues aux artisans et mecircme ausecteur tertiaire textile deacutecoration mobilier bijouterie tourisme Les marques et distributeurs se deacuteveloppent sur toutes lesbranches de produits et services
Source Alter Eco ndash avril 2005 les consommateurs franccedilais et le commerce eacutequitable
LE COMMERCE EQUITABLE
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
LE COMMERCE EacuteQUITABLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 19
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
LE COMMERCE SOCIAL ET SOLIDAIRE
Creacuteeacutee agrave lrsquoinitiative de beacuteneacutevoles du Secours Catholique en 1993 lrsquoassociation Fringuette est une association drsquoutiliteacutesociale qui a pour objet de favoriser lrsquoinsertion sociale et professionnelle de personnes en difficulteacuteLrsquoassociation est conventionneacutee en qualiteacute drsquoACI (Atelier et Chantier drsquoInsertion)Elle emploie 11 personnes en insertion autour des activiteacutes suivantes - Collecte et tri de vecirctements drsquooccasion- Vente de vecirctements drsquooccasion- Creacuteation et location de costumesLassociation assure eacutegalement une activiteacute de creacuteation et retouchescouture et exploite deux boutiques (Belin-Beliet etPessac)
Envie Gironde a deacutemarreacute agrave Pessac il y a13 ans et embauche actuellement 22salarieacutes en insertion et compte 2 pointsde vente
Des commerces qui favorisent lrsquoinsertionprofessionnelle de personnes en difficulteacute
Le Moulin agrave Cafeacute ndash Paris 14e
Le Moulin agrave Cafeacute est un cafeacute ouvert en janvier 2006 et geacutereacutepar une association drsquohabitants du quartier fonctionnantavec quelques salarieacutes et une eacutequipe de beacuteneacutevoles Ilpropose des activiteacutes diverses dans le but de favoriser leseacutechanges et les rencontres drsquohabitants drsquoici et drsquoailleurs
La Rocirctisserie ndash Paris 10e
La rocirctisserie est un restaurant de quartier Le midi crsquoestune cantine de quartier geacutereacutee par des salarieacutes en emploiaideacute Le soir crsquoest un restaurant ougrave des associationsadheacuterentes viennent composer des menus pour financerleurs projets
CUSHMAN amp WAKEFIELD 20
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS7 Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
SECTEUR EN PLEINE CROISSANCEhellip
Chiffres 1er trimestre 2012
LVMH (Louis Vuitton Bulgari Ceacutelinehellip) + 28 de beacuteneacutefices net et + 26 des ventes PPR (Gucci Bottega Veneta YSL) + 20 du reacutesultat opeacuterationnel Hermegraves + 22 des ventes et du reacutesultat opeacuterationnel
hellip LARGEMENT DOMINEacute PAR LES FRANCcedilAIS
wwwcapitalfr31-01-211
CUSHMAN amp WAKEFIELD 21
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES TENDANCES QUI SE CONFIRMENT
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS7 Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Un luxe qui se met de plus en plus enscegravene
Plus que lrsquoachat en tant que tel crsquoestlrsquoexpeacuterience du luxe qui tend agrave prendre uneplace primordiale
Un secteur qui commence agrave sortir deses fondamentaux et tend agrave sedeacutemocratiser
De nouvelles implantations hors desartegraveres luxe historiques
Une amorce drsquointeacutegration cross canal
Le luxe seacuteduit les temples du massmarket
Un secteur en croissance perccedilu commeune valeur refuge en temps de crise
HampM (Versace Lanvin Karl Lagerfeld)
Les centres commerciaux cherchentagrave inteacutegrer ce positionnement agrave lrsquoimagede Westfield London
HERMEgraveS Ouverture drsquoune boutique au sein de lrsquoancienne piscine Art Deacuteco du Luteacutetia agrave Paris
CARTIER
Une opeacuteration de communication
unique pour les 160 ans de la marque
HampM (Versace Lanvin Karl Lagerfeld)
Outlet luxeLes Clayes-sous-Bois
Aile luxe agrave Parly 2 (2014)
Boucheron et la reacutealiteacute augmenteacutee
Application I-phone Louis Vuitton
CUSHMAN amp WAKEFIELD 22
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
UN VECTEUR DE FREacuteQUENTATION POUR LES LIEUX DrsquoACHAT
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS8 Le retour en force de la dimension loisirs
Un problegraveme de valeurs locativeshellip
hellip mais un relais de deacuteveloppement pour la restructurationdes centres commerciaux (offre cineacutematographiquenotamment) et un geacuteneacuterateur de flux pour permettre aucommerce physique de reacutesister au deacuteveloppement du e-commerce
Magasins et ensembles commerciaux ne sont plus seulement des lieux drsquoachat mais doivent devenir des lieux defreacutequentation
UN FACTEUR DrsquoINNOVATION EN TERME DE CONCEPTS COMMERCIAUX
A lrsquoeacutechelle des enseignes
Village Oxylane
Une nouvelle geacuteneacuteration de centres commerciaux
Puerto Venecia agrave Saragosse en Espagne
Ouverture 4 octobre 2012Surface 99 0000 msup2Loisirs et paysages 21 500 msup2Investissement 400 Meuro
CUSHMAN amp WAKEFIELD 23
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
La baisse des parts de marcheacute des grandes surfaces
Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
Le retour agrave la proximiteacute
Les nouveaux concepts de commerces bio et eacutequitable
La demande accrue de services Un commerce de plus en plus agrave lrsquoeacutecoute dans
les modes de vie des consommateurs et agrave larecherche de sens et de personnalisation
La localisation du commerce au plus pregraves deszones drsquohabitation drsquoemploi et des axes dedeacuteplacement est plus que jamais drsquoactualiteacute
Des tendances qui poussent les enseignes et
les lieux de consommation agrave se concentrer sur la
creacuteation de valeur ajouteacutee
le meilleur emplacement (trafic flux praticiteacute)
un acte drsquoachat qui devient de plus en plus
identitaire
lrsquoexpeacuterience shopping (cadre confort drsquoachat
fun)
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Drsquoun modegravele de standardisation et deconsommation de massehellip vers une mise envaleur du produit unique
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURSSynthegravese
Un commerce physique qui reste au cœur dusystegraveme avec des magasins qui deviennentrelais de distribution ou showroom et desvecteurs drsquoune nouvelle expeacuterience shopping
La monteacutee en puissance du e-commerce
Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Le retour en force de la dimension loisirs
CUSHMAN amp WAKEFIELD 24
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 25
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Multi canal
Cross canal
Simple cohabitation des canaux de vente
Magasin Site internet autonome Catalogue SAV
Interaction totale entre les vecteurs de vente agrave toutes les eacutetapes de lrsquoachat
INTERNET MOBILE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 26
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les usages srsquoorientent aujourdrsquohui vers le laquo cross-canal raquo quifavorise la convergence de lrsquoensemble des canaux pour un mecircmeacte drsquoachat (point de vente libre-service Web)
En France - 12 millions de Smartphones vendus en 2011 (+76 par rapportagrave 2010) soit autant que les autres mobiles (1)
- 183 millions de mobinautes (Smartphones et tablettes) contre394 millions drsquointernautes (+34 en un an) en 2011 (1)
- en 2014 la Fevad preacutevoit que les ventes de Smartphone deacutepassecelle des ordinateurs
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Ventes de Smartphones en France (millions drsquoeuros)
Les tendances drsquoeacutevolutions soulignent un marcheacute qui sera de plusen plus porteacute par les utilisateurs de lrsquoInternet mobile dont lenombre devrait deacutepasser celui de lrsquoInternet fixe en 2013-2014 De fait le commerce est de moins en moins laquo multi-canal raquo(site Internet autonome SAV point de vente)
Le laquo cross-canal raquo devient un enjeu majeur pour lesenseignes
(1) Gfk
CUSHMAN amp WAKEFIELD 27
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
VERS LrsquoOMNICANAL
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoomnicanal deacutesigne une convergence de plus en plus grande entre les diffeacuterents usages du mobile afin de gommer lafrontiegravere entre la vie priveacutee sociale et lrsquoacte drsquoachat en intervenant agrave tous les niveaux
- Reacuteseaux sociaux (influencer lrsquoacte drsquoachat tester une nouvelle collection modifier lrsquoimage de la marque deacutevelopper la notorieacuteteacute)- SMS e-mail- Chat en direct- Moteur de recherche- Shop kick (envoi de promotion sur un Smartphone en fonction des donneacutees de geacuteolocalisation)
Inteacutegration des meacutedias notamment sociaux agrave lrsquoacte drsquoachat porteacute par la geacuteneacuteration Y
(geacuteneacuteration adepte des NTIC neacutee apregraves les anneacutees 80)
Cross canal
Omni canalINTERNET MOBILE + MEacuteDIAS
CUSHMAN amp WAKEFIELD 28
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
Le magasin porteur de lrsquoeacutemotionnel et de la relation agrave la marque
Le commerce en magasin doit drsquoappuyer sur le e-commerce pour garantir les flux et le chiffre drsquoaffaires de lrsquoenseignehellip
Etude Deloitte laquo The Next Evolution Store 30 raquo Janvier 2012
Dans 5 ans le commerce physique (laquo brick amp mortar raquo) ne repreacutesentera plus de 63 des ventes
contre 91 aujourdhuihellip
CUSHMAN amp WAKEFIELD 29
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
hellip mais reste le lieu privileacutegieacute drsquoexpression de la marque pour
exprimer son identiteacute laquo valeurs raquo soigner le relationnel affectif avec le client laquo eacutemotionnel raquo jouer sur le vecteur de lrsquoexpeacuterience drsquoachat laquo ludique raquo permettre la rapiditeacute lrsquoinstantaneacuteiteacute de lrsquoacte drsquoachat laquo proximiteacute raquo
Une rationalisation des reacuteseaux de magasins qui srsquoappuie sur
1 moins de surface mais plus de magasins2 une implantation au sein des grands pocircles drsquoattractiviteacute commerciale et
touristique3 le renforcement de lrsquo expeacuterience drsquoachat ou laquo shoppertainement raquo4 une inteacutegration des innovations technologiques permises par le
deacuteveloppement de lrsquointernet mobile
CUSHMAN amp WAKEFIELD 30
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Des pure players qui ouvrent des magasins en proprehellip
Lrsquoexpeacuterience shopping du point de vente redevient un eacuteleacutementmajeur de diffeacuterenciation y compris pour les acteurs traditionnels due-commerce (Pixmania Grosbill)
hellip ou srsquoappuient un reacuteseau de magasins partenaires
Un e-commerce qui srsquoappuie de plus en plus sur un reacuteseau demagasins-relais
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
CUSHMAN amp WAKEFIELD 31
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementDIAGNOSTIC COMMERCIALEvolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Find your fragrance Sephora NY
Boutique virtuelleMarks amp Spencer Paris
La borne agrave jouets King Jouets
La multiplication des bornes interactives
comme outil permettant de compenser le manque de place pourproposer lrsquointeacutegraliteacute de la gamme de lrsquoenseigne au sein du magasin
ou comme aide au choix drsquoun produit et partage drsquoinformation surles reacuteseaux sociauxMorgan a inaugureacute dans son nouveau
flagship des Champs-Eacutelyseacutees le TweetMirror qui permet aux clientes de se prendre en photo et de comparer les clicheacutes de plusieurs essayages Il est
eacutegalement possible drsquoenvoyer les clicheacutes agrave ses amis via e-mail SMS ou Twitter
pour solliciter leur avis
CUSHMAN amp WAKEFIELD 32
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Chegraveque cadeau vente-priveacuteecom Hammerson
Venteflash agrave Italie 2 Hammerson
Le deacuteveloppement de lrsquoachat en ligne comme geacuteneacuterateur detrafic en magasin
Hammerson a inaugureacute deux initiatives ineacutedites en centre commercial 2010 ventesflash agrave Italie 2 promotions exclusives sur le siteinternet du centre commercial proposeacutees par les enseignes pour unretrait uniquement dans le magasin concerneacute 2011 partenariat avec vente-priveacuteecom pour la vente de couponsde bons drsquoachat agrave prix reacuteduits valables uniquement dans les boutiquespartenaires des centres commerciaux Hammerson
Lrsquoutilisation des applications Smartphone pour gommer lafrontiegravere entre lrsquoacte drsquoachat et la vie personnelle du client
Uniqlo a deacuteveloppeacute deux applications 2007 Uniqlock horloge sous forme de clip musical dont lesprotagonistes sont habilleacutes par la marque 2012 Uniqlo Wake Up sur le principe du laquo Smartphone doudou raquolrsquoenseigne propose une application reacuteveil variable en fonction du jourdu temps de lrsquoheure avec des musiques composeacutees pour lrsquooccasion
Lrsquoutilisation des reacuteseaux sociaux
CampA a mis en place dans son flagship breacutesilien un systegraveme de cintresconnecteacutes agrave la page Facebook de lrsquoenseigne permettant drsquoidentifier entemps reacuteel de nombre de laquo liker raquo de lrsquoarticle concerneacute
Uniqlock Wake Up by Uniqlo
Cintre eacutelectronique CampA
CUSHMAN amp WAKEFIELD 33
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
2012 le deacuteveloppement de la tendance So Lo Mo enintroduisant la geacuteolocalisation
Le pheacutenomegravene du So Lo Mo deacutesigne la convergence entre les reacuteseauxsociaux internet la geacuteolocalisation et les nouveaux usages du mobileIl est lieacute au pheacutenomegravene de geacuteneacuteralisation des smartphones et tablettes
So social via les reacuteseaux sociaux type facebook deacutesigne unecommunauteacute Lo local qui vise la proximiteacute avec le client Mo mobile le support de communication
Lrsquoun des exemples est lrsquoapplication de lrsquoenseigne Du Pareil au Mecircmequi allie catalogue et m-boutique geacuteolocalisation store locator et scande codes-barres en magasin mecircme
CUSHMAN amp WAKEFIELD 34
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
Principes
Les marques porteuses de deacuteveloppement
Exemples de marques enseignes
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 35
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DEacuteVELOPPEMENT DES MARQUES ENSEIGNES
Un nouvel effet de destination sur des produits laquo reacuteserveacutes raquo en magasin sous enseigne de la
marque
AU PRODUIT AU CLIENT
laquo STARIFICATION DU PRODUIT raquo
Passage du laquo mur de produits raquo au produits sur pieacutedestal
VALORISATION DU CLIENT
Personnalisation theacuteacirctralisation des magasins favorisant lrsquoidentification agrave la marque
APPROCHE ENTRE MULTI-CANAL ET CROSS-CANAL OMNICANAL
Une nouvelle logique drsquoimplantation lieacutee aux fluxet non plus au ratio loyer chiffre drsquoaffaires
ndash multiplication des types de formats pourmultiplier les points de contactndash tout en un laquo cross canal raquo magasin flagshipSMS e-mails chat en direct libre-service Webreacuteseaux sociaux
Smartphone
NOUVEAU RAPPORTS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESPrincipes
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 36
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
1 Apple
2 Google
3 BMW
4 Disney
5 WWF (World Wide Fund for Nature)
6 Sony
7 Mercedes
8 Rolex
9 Nintendo
10 Microsoft
11 Amazon
12 Audi
13 Gucci
14 Cartier
15 IKEA
LES MARQUES LES PLUS DEacuteSIREacuteES AU MONDE
Sondage laquo Brand Desire raquo reacutealiseacute par lrsquoagence Clear (MampC Saatchi) 2011
Domination des marques de technologie et du luxe
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 37
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
BEAUTEacute amp SANTEacute
1 ndash Nivea2 ndash LrsquoOreacuteal Paris3 ndash Yves Rocher
COMMERCE
1 ndash Ikea2 ndash Deacutecathlon3 ndash CarrefourCe classement diffegravere cependant selonle sexe les hommes placent Deacutecathlonagrave la premiegravere place les femmes eacutelisentSephora en deuxiegraveme position
HIGH-TECH
1 ndash Apple2 ndash Samsung3 ndash Sony
HOcircTELLERIE amp RESTAURATION
1 ndash McDonaldrsquos2 ndash Buffalo Grill3 ndash Novotel
McDonaldrsquos est deacutesigneacute en premier parles 18-24 ans (pregraves de la moitieacute) lesplus de 25 ans lui preacutefegraverent BuffaloGrill
MODE LUXE amp HABILLEMENT
1 ndash Levirsquos2 ndash Chanel3 ndash DiorLevirsquos est la marque la plus citeacutee ycompris chez les hommes et les + de25 Les 18-24 ans placent HampM agrave lapremiegravere place Les femmes preacutefegraverentChanel
SERVICES
1 ndash Orange2 ndash ex-aeligquo SFR et Free
INTERNET
1 ndash Google2 ndash Facebook
ENERGIE amp TRANSPORTS
1 ndash Air France2 ndash EDF3 ndash SNCF
BANQUE amp ASSURANCE
1 ndash Creacutedit Agricole
Sondage a eacuteteacute reacutealiseacute par testntrust et Easypanel Feacutevrier 2012
LES MARQUES (ENSEIGNES OU NON) FAVORITES DES FRANCcedilAIS
ALIMENTATION
1 ndash Coca-Cola2 ndash Danone3 ndash NutellaLes femmes pleacutebiscitent en majoriteacuteNutella et Kinder
TOURISME
1 ndash Voyages SNCF et Club Med ex-aeligquo2 ndash Center Parcs
AUTOMOBILE
1 ndash Audi2 ndash BMW3 ndash Peugeot
ELECTROMEacuteNAGER
1 ndash Whirlpool2 ndash Bosch3 ndash Siemens
SPORTS
1 ndash Adidas2 ndash Nike3 ndash Reebook
Deux marques franccedilaises du groupeOxylane sont preacutesentes dans le top 10 Quechua et brsquoTwin
Un degreacute de maturiteacute en terme de logique marque-enseigne tregraves ineacutegal en fonction des acteurs qui laisse une margede progression importante
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
CUSHMAN amp WAKEFIELD 38
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Classement 2012 de lrsquoattractiviteacute des enseignes de distribution raquo - OCampC
Strategy Consultants
LES MARQUES PREacuteFEacuteREacuteES DES FRANCcedilAIS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 39
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Best retail brands 2012 2egraveme rapport annuel de la distribution Interbrand
LES MARQUES ENSEIGNES LES PLUS VALORISEacuteES EN FRANCE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
3CRITEgraveRES
Performances financiegraveres Influence de la marque dans la deacutecision drsquoachat Force de la marque par rapport agrave la concurrence
CUSHMAN amp WAKEFIELD 40
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LE SPORTWEAR PREacuteCURSEUR DE LA MARQUE ENSEIGNE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 41
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SEPHORA UNE ENSEIGNE QUI A SU IMPOSER SA MARQUE
Un des pionniers du marcheacute franccedilais en terme dediffeacuterenciation et de creacuteation drsquoune expeacuterience shopping enmagasin
Premier de la distribution seacutelective agrave avoir imposeacute sapropre marque dans le monde la parfumerie-cosmeacutetique Veille en terme drsquoinnovation produit Magasin apparenteacute agrave un laquo beauty bar raquo grandeurnature largeur des prestations en magasin (maquillagebar agrave ongles bar agrave sourire bar agrave sourcils bar agrave coiffageSPA dermatologie nutrition) 2006 laquo Le Studio raquo institut de beauteacute inteacutegreacute aumagasin
Le Studio by Sephora magasin de Saint-Germain-des-Preacutes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 42
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Exemples de marques enseignes
PULL amp BEAR INTERACTIVE STORE LA COROGNE (ESPAGNE)
Trois dispositifs digitaux travaillant sur la notion deretailtainment
une vitrine interactive eacutequipeacutee drsquoun deacutetecteur de mouvementaccompagnant les passants
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 43
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LrsquoATELIER LINGERIE A PARIS LrsquoINNOVATION ET LE DESIGN
Un magasin agrave la pointe de lrsquoinnovation en terme drsquointeractiviteacute
campagne de communication eacutevegravenementiel sur lieu de vente catalogue interactif proposant un service de personnalisation des produits
LrsquoAtelier lingerie concept store de la marqueEmpreinte propose agrave ses clientes unshowroom interactif pour les faire patienteravant les cabines drsquoessayage
Pendant une semaine la vitrine srsquoest animeacutee drsquoun hologramme tous les jours agrave partir de 21h
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 44
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES LIEUX EacutePHEacuteMEgraveRES QUI SE MULTIPLIENThellip
29-05-12 cafeacute eacutepheacutemegravere Magnum 23 rue du Roi de Sicile Paris Ive4 semaines
2010 Bar agrave Danette eacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne puis bar mobile dans 7 villes cet eacuteteacute
Espace eacutepheacutemegravere Nutella agraveParis Noeumll 2011
Des expeacuteriences qui reproduisentle modegravele Haumlagen-Dazs etNespresso qui en ont fait leur cœurde strateacutegie
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
Apregraves lrsquoappart dans lemeacutetro et lrsquohocirctel sur uneaire drsquoautoroute IKEAinstalle un salon VIP ausein du terminal T3 delrsquoaeacuteroport Charles-de-gaulle (130712 au50712)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 45
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
hellip ET TENDENT Agrave DEVENIR DE VEacuteRITABLE ENSEIGNES
2010 Bar agrave Danetteeacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne (10 000 visiteurs en 9 jours) puis bar mobile dans 7 villes lrsquoeacuteteacute 2011
Des expeacuteriences de lieux eacutepheacutemegraveres qui ont abouti agrave lrsquoouverture de points de vente permanents agrave Rosny 2 et auxGaleries Lafayette drsquoHaussmann
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
CUSHMAN amp WAKEFIELD 46
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DERNIEgraveRES ACTUALITEacuteS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
16 juillet 2012 Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire ameacutericain (20 Microsoft Stores existent aux US) en prioriteacute au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 Ouverture drsquoun magasin Amazon deacutedieacute au livre agrave Seattle
Octobre 2012 Ouverture drsquoun pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour Le magasin virtuel sera agrave Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre et agrave Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 47
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
Les nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 10
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LE DEacuteVELOPPEMENT DU COMMERCE DANS LES LIEUX DE TRANSIT
4 Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
GARES200 000 Msup2 DE COMMERCE
2010 chaque passager a deacutepenseacute en moyenne 1430 euros soit deux fois plus qursquoil y a quatre ans 2011 implantation de la Fnac en gare 2012 inauguration de la galerie marchande de 80 boutiques de la gare Saint-Lazare
AIRES DrsquoAUTOROUTE
Mai 2006 ouverture drsquoun centre Leclerc sur lrsquoaire du Haut-Koenigsbourg (A35 au Sud de Strasbourg) Juillet 2011 hocirctel eacutepheacutemegravere IKEA sur lrsquoaxe Paris-Dijon Juillet 2012 nouveau concept drsquoespace commercial de lrsquoAire de Chaponne (A6) agrave Maison-Dieu par legroupe Elior
HOPITAUX200 POINTS DE VENTE RELAY
Reacuteseau Relais H Cafeacute plus de 200 espaces de restauration et boutiques preacutesents dans les grands hocircpitauxparisiens et les CHU de province
METRO22 000 Msup2 DE
COMMERCE (RATP)
Plus de 500 boutiques preacutesentes dans une centaine de stations de meacutetro et une quarantaine de gares de RER Plus de 2 000 distributeurs automatiques 13 services publics
ZONES PORTUAIRES
Citeacute Europe agrave Calais 30 du chiffre drsquoaffaires reacutealiseacute par la clientegravele britannique Projet Terrasses du Port agrave Marseille
AEacuteROPORTS50 200 Msup2 DE
COMMERCE (ADP)
600 points de vente dont 232 boutiques et 124 bars et restaurants ouverts 7 jours sur 7 (2009) Charles-de-Gaulle plus de 35 000 msup2 de surfaces commerciales au total
FAITS MARQUANTS
(24082011 source Les Echosfr)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 11
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LE DEacuteVELOPPEMENT DU COMMERCE DANS LES LIEUX DE TRANSIT
4 Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
GARES METRO AEacuteROPORTS
AIRES DrsquoAUTOROUTE ZONES PORTUAIRES HOPITAUX
Leclerc - Aire du Haut Koenigsbourg (A35 agrave 30 km au Sud de Strasbourg)
Gare St Lazare - Paris Galerie commerciale du 2F2 agrave Roissy CDGMonoprsquo Chatelet-Les Halles Paris
Projet Terrasses du Port agrave Marseille Relay H Cafeacute Hocircpital de Brunet agrave Toulon
CUSHMAN amp WAKEFIELD 12
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS4 Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
Tribrsquos (RelayCasino) Gare TGVde Belfort GaresampConnexionsouvert en deacutecembre 2011
Hubiz (RelayCasino) La DeacutefenseRATP testeacute en 2009 geacuteneacuteraliseacute agravepartir de 2011
Casino Shop (CasinoRelay) 1egraveres
ouvertures fin 2012 agrave Aix-VilleAnnecy Dreux Charleville-Meacuteziegraveres
Coiffeur rapide cheveux secsBeauty Bubble implanteacute en garesSNCF parisiennes et dans lereacuteseau RATP 2011
Le Labo analyses meacutedicalesimplanteacute dans le reacuteseau RATPGare de Lyon amp La Deacutefense 2011
PRESSE PRODUITS CULTURELS ALIMENTATION DRUGSTORE SERVICES POINTS RELAIS E-COMMERCE
Expeacuterience de commercedeacutemateacuterialiseacute reacutealiseacute par Delhaizedans 7 gares belges en mars 2012
Drive pieacuteton (laquo walk in raquo)deacuteveloppeacutee par Monoprix enjanvier 2012 agrave Chaville (92) agraveproximiteacute drsquoun arrecirct de tramway
Kiala partenariat avec la SNCFAuchan Drivehellip
Hema Gare Saint-Lazare et Garedu Nord concept de drugstoreeacutepureacute
MonoprsquoStationStrasbourg Thionville etChartres (Monoprix Servex) regroupe lrsquooffrede DailyrsquoMonop (cafeacutepetit-deacutejeuner) agrave celle dudeacutepannage alimentaire
Fnac Express Gare de Lyon Paris
LE DEacuteVELOPPEMENT DU COMMERCE DANS LES LIEUX DE TRANSIT
NO
UV
EA
UX
CO
NC
EP
TS
CUSHMAN amp WAKEFIELD 13
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Les enseignes srsquoadaptentpour ameacuteliorer les servicesaux consommateurs enproposant des servicesde livraison et deshoraires eacutelargis hellip
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS5 Une demande accrue de services
hellip ainsi que des services compleacutementaires afin de reacutepondre agrave des exigences de confort toujours plus fortes (le plus souvent lenseignese contente en fait dun partenariat avec un prestataire speacutecialiseacute)
LE DEacuteVELOPPEMENT DES SERVICES PROPOSEacuteS PAR LES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 14
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SERVICES
MeacutenageVitrerieRepassagePetit bricolageRemise en eacutetat drsquoappartementEspaces verts
SERVICES
COVIVA est une franchise deservices agrave domicile offrant lesprestations suivantes meacutenagerepassage livraison de repasagrave domicile et maintien agrave domicile despersonnes acircgeacutees
SERVICES
Help Confort est une franchise deservices multimeacutetier aux particuliers etaux entreprises lieacutes aux deacutepannages etreacuteparations urgentes de lhabitat(plomberie eacutelectriciteacute vitrerieserrurerie)
SERVICES
A2micile est un reacuteseau national deservices aux particuliers pour tous lestravaux de meacutenage et repassagepreacuteparation de repas petits travaux dejardin bricolage et garde drsquoenfants
Plusieurs franchises qui deacuteveloppent des services auxparticuliers et aux entreprises
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS5 Une demande accrue de services
LE DEacuteVELOPPEMENT DE CONCEPTS DE SERVICES Agrave LA PERSONNE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 15
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Services domestiquesPressing repassage cordonnerie retouche
AutomobileLavage veacutehicule covoiturage deacutepannage gestion de flotte
Services agrave la personneBaby-sitting meacutenage soutien scolaire bricolage jardinage assistance aux personnes acircgeacutees serrurerie-
plomberie massage animaux domestiques
Deacutemarches administrativesDemande carte grise piegravece drsquoidentiteacute hellip
LoisirsShopping tourisme reacuteservation de restaurant sorties theacuteacirctre
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Des opeacuterateurs qui peuvent faire travailler les commerces locaux agrave travers des conventions
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS5 Une demande accrue de services
LES CONCIERGERIES DrsquoENTREPRISES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 16
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Les supermarcheacutes bioCreacuteeacutes dans les anneacutees 50Distribution magasins
Des enseignes qui se deacuteveloppenthellip mais des grandes surfaces alimentaires qui srsquoemparent chaque
anneacutee un peu plus du marcheacute
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
MAGASINS BIO ET PRODUITS BIOLOGIQUES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 17
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
MAGASINS BIO ET PRODUITS BIOLOGIQUES
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Avec 338 milliards drsquoeuros TTC de chiffre drsquoaffaires en 2010 (contre 16 milliard drsquoeuros en 2005) le marcheacute de lrsquoalimentation bio aatteint 2 du marcheacute alimentaire total (contre 11 en 2005) Entre 2008 et 2009 le marcheacute a progresseacute de 19 Entre 2009 et 2010les achats par le consommateur final ont progresseacute de 108 en valeur dapregraves les estimations reacutealiseacutees par AND-I Agence BIO
Une croissance qui concerne lrsquoensemble des produitsUne marge de progression de la distribution speacutecialiseacutee dans de
nombreuses reacutegions
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
CUSHMAN amp WAKEFIELD 18
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Le consommateur se soucie de plus en plus de lrsquoorigine et de la qualiteacute des produits Au deacutepart le commerce eacutequitable concernaitsurtout lrsquoalimentaire et les producteurs de matiegraveres premiegraveres puis les pratiques se sont peu agrave peu eacutetendues aux artisans et mecircme ausecteur tertiaire textile deacutecoration mobilier bijouterie tourisme Les marques et distributeurs se deacuteveloppent sur toutes lesbranches de produits et services
Source Alter Eco ndash avril 2005 les consommateurs franccedilais et le commerce eacutequitable
LE COMMERCE EQUITABLE
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
LE COMMERCE EacuteQUITABLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 19
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
LE COMMERCE SOCIAL ET SOLIDAIRE
Creacuteeacutee agrave lrsquoinitiative de beacuteneacutevoles du Secours Catholique en 1993 lrsquoassociation Fringuette est une association drsquoutiliteacutesociale qui a pour objet de favoriser lrsquoinsertion sociale et professionnelle de personnes en difficulteacuteLrsquoassociation est conventionneacutee en qualiteacute drsquoACI (Atelier et Chantier drsquoInsertion)Elle emploie 11 personnes en insertion autour des activiteacutes suivantes - Collecte et tri de vecirctements drsquooccasion- Vente de vecirctements drsquooccasion- Creacuteation et location de costumesLassociation assure eacutegalement une activiteacute de creacuteation et retouchescouture et exploite deux boutiques (Belin-Beliet etPessac)
Envie Gironde a deacutemarreacute agrave Pessac il y a13 ans et embauche actuellement 22salarieacutes en insertion et compte 2 pointsde vente
Des commerces qui favorisent lrsquoinsertionprofessionnelle de personnes en difficulteacute
Le Moulin agrave Cafeacute ndash Paris 14e
Le Moulin agrave Cafeacute est un cafeacute ouvert en janvier 2006 et geacutereacutepar une association drsquohabitants du quartier fonctionnantavec quelques salarieacutes et une eacutequipe de beacuteneacutevoles Ilpropose des activiteacutes diverses dans le but de favoriser leseacutechanges et les rencontres drsquohabitants drsquoici et drsquoailleurs
La Rocirctisserie ndash Paris 10e
La rocirctisserie est un restaurant de quartier Le midi crsquoestune cantine de quartier geacutereacutee par des salarieacutes en emploiaideacute Le soir crsquoest un restaurant ougrave des associationsadheacuterentes viennent composer des menus pour financerleurs projets
CUSHMAN amp WAKEFIELD 20
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS7 Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
SECTEUR EN PLEINE CROISSANCEhellip
Chiffres 1er trimestre 2012
LVMH (Louis Vuitton Bulgari Ceacutelinehellip) + 28 de beacuteneacutefices net et + 26 des ventes PPR (Gucci Bottega Veneta YSL) + 20 du reacutesultat opeacuterationnel Hermegraves + 22 des ventes et du reacutesultat opeacuterationnel
hellip LARGEMENT DOMINEacute PAR LES FRANCcedilAIS
wwwcapitalfr31-01-211
CUSHMAN amp WAKEFIELD 21
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES TENDANCES QUI SE CONFIRMENT
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS7 Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Un luxe qui se met de plus en plus enscegravene
Plus que lrsquoachat en tant que tel crsquoestlrsquoexpeacuterience du luxe qui tend agrave prendre uneplace primordiale
Un secteur qui commence agrave sortir deses fondamentaux et tend agrave sedeacutemocratiser
De nouvelles implantations hors desartegraveres luxe historiques
Une amorce drsquointeacutegration cross canal
Le luxe seacuteduit les temples du massmarket
Un secteur en croissance perccedilu commeune valeur refuge en temps de crise
HampM (Versace Lanvin Karl Lagerfeld)
Les centres commerciaux cherchentagrave inteacutegrer ce positionnement agrave lrsquoimagede Westfield London
HERMEgraveS Ouverture drsquoune boutique au sein de lrsquoancienne piscine Art Deacuteco du Luteacutetia agrave Paris
CARTIER
Une opeacuteration de communication
unique pour les 160 ans de la marque
HampM (Versace Lanvin Karl Lagerfeld)
Outlet luxeLes Clayes-sous-Bois
Aile luxe agrave Parly 2 (2014)
Boucheron et la reacutealiteacute augmenteacutee
Application I-phone Louis Vuitton
CUSHMAN amp WAKEFIELD 22
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
UN VECTEUR DE FREacuteQUENTATION POUR LES LIEUX DrsquoACHAT
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS8 Le retour en force de la dimension loisirs
Un problegraveme de valeurs locativeshellip
hellip mais un relais de deacuteveloppement pour la restructurationdes centres commerciaux (offre cineacutematographiquenotamment) et un geacuteneacuterateur de flux pour permettre aucommerce physique de reacutesister au deacuteveloppement du e-commerce
Magasins et ensembles commerciaux ne sont plus seulement des lieux drsquoachat mais doivent devenir des lieux defreacutequentation
UN FACTEUR DrsquoINNOVATION EN TERME DE CONCEPTS COMMERCIAUX
A lrsquoeacutechelle des enseignes
Village Oxylane
Une nouvelle geacuteneacuteration de centres commerciaux
Puerto Venecia agrave Saragosse en Espagne
Ouverture 4 octobre 2012Surface 99 0000 msup2Loisirs et paysages 21 500 msup2Investissement 400 Meuro
CUSHMAN amp WAKEFIELD 23
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
La baisse des parts de marcheacute des grandes surfaces
Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
Le retour agrave la proximiteacute
Les nouveaux concepts de commerces bio et eacutequitable
La demande accrue de services Un commerce de plus en plus agrave lrsquoeacutecoute dans
les modes de vie des consommateurs et agrave larecherche de sens et de personnalisation
La localisation du commerce au plus pregraves deszones drsquohabitation drsquoemploi et des axes dedeacuteplacement est plus que jamais drsquoactualiteacute
Des tendances qui poussent les enseignes et
les lieux de consommation agrave se concentrer sur la
creacuteation de valeur ajouteacutee
le meilleur emplacement (trafic flux praticiteacute)
un acte drsquoachat qui devient de plus en plus
identitaire
lrsquoexpeacuterience shopping (cadre confort drsquoachat
fun)
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Drsquoun modegravele de standardisation et deconsommation de massehellip vers une mise envaleur du produit unique
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURSSynthegravese
Un commerce physique qui reste au cœur dusystegraveme avec des magasins qui deviennentrelais de distribution ou showroom et desvecteurs drsquoune nouvelle expeacuterience shopping
La monteacutee en puissance du e-commerce
Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Le retour en force de la dimension loisirs
CUSHMAN amp WAKEFIELD 24
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 25
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Multi canal
Cross canal
Simple cohabitation des canaux de vente
Magasin Site internet autonome Catalogue SAV
Interaction totale entre les vecteurs de vente agrave toutes les eacutetapes de lrsquoachat
INTERNET MOBILE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 26
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les usages srsquoorientent aujourdrsquohui vers le laquo cross-canal raquo quifavorise la convergence de lrsquoensemble des canaux pour un mecircmeacte drsquoachat (point de vente libre-service Web)
En France - 12 millions de Smartphones vendus en 2011 (+76 par rapportagrave 2010) soit autant que les autres mobiles (1)
- 183 millions de mobinautes (Smartphones et tablettes) contre394 millions drsquointernautes (+34 en un an) en 2011 (1)
- en 2014 la Fevad preacutevoit que les ventes de Smartphone deacutepassecelle des ordinateurs
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Ventes de Smartphones en France (millions drsquoeuros)
Les tendances drsquoeacutevolutions soulignent un marcheacute qui sera de plusen plus porteacute par les utilisateurs de lrsquoInternet mobile dont lenombre devrait deacutepasser celui de lrsquoInternet fixe en 2013-2014 De fait le commerce est de moins en moins laquo multi-canal raquo(site Internet autonome SAV point de vente)
Le laquo cross-canal raquo devient un enjeu majeur pour lesenseignes
(1) Gfk
CUSHMAN amp WAKEFIELD 27
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
VERS LrsquoOMNICANAL
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoomnicanal deacutesigne une convergence de plus en plus grande entre les diffeacuterents usages du mobile afin de gommer lafrontiegravere entre la vie priveacutee sociale et lrsquoacte drsquoachat en intervenant agrave tous les niveaux
- Reacuteseaux sociaux (influencer lrsquoacte drsquoachat tester une nouvelle collection modifier lrsquoimage de la marque deacutevelopper la notorieacuteteacute)- SMS e-mail- Chat en direct- Moteur de recherche- Shop kick (envoi de promotion sur un Smartphone en fonction des donneacutees de geacuteolocalisation)
Inteacutegration des meacutedias notamment sociaux agrave lrsquoacte drsquoachat porteacute par la geacuteneacuteration Y
(geacuteneacuteration adepte des NTIC neacutee apregraves les anneacutees 80)
Cross canal
Omni canalINTERNET MOBILE + MEacuteDIAS
CUSHMAN amp WAKEFIELD 28
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
Le magasin porteur de lrsquoeacutemotionnel et de la relation agrave la marque
Le commerce en magasin doit drsquoappuyer sur le e-commerce pour garantir les flux et le chiffre drsquoaffaires de lrsquoenseignehellip
Etude Deloitte laquo The Next Evolution Store 30 raquo Janvier 2012
Dans 5 ans le commerce physique (laquo brick amp mortar raquo) ne repreacutesentera plus de 63 des ventes
contre 91 aujourdhuihellip
CUSHMAN amp WAKEFIELD 29
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
hellip mais reste le lieu privileacutegieacute drsquoexpression de la marque pour
exprimer son identiteacute laquo valeurs raquo soigner le relationnel affectif avec le client laquo eacutemotionnel raquo jouer sur le vecteur de lrsquoexpeacuterience drsquoachat laquo ludique raquo permettre la rapiditeacute lrsquoinstantaneacuteiteacute de lrsquoacte drsquoachat laquo proximiteacute raquo
Une rationalisation des reacuteseaux de magasins qui srsquoappuie sur
1 moins de surface mais plus de magasins2 une implantation au sein des grands pocircles drsquoattractiviteacute commerciale et
touristique3 le renforcement de lrsquo expeacuterience drsquoachat ou laquo shoppertainement raquo4 une inteacutegration des innovations technologiques permises par le
deacuteveloppement de lrsquointernet mobile
CUSHMAN amp WAKEFIELD 30
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Des pure players qui ouvrent des magasins en proprehellip
Lrsquoexpeacuterience shopping du point de vente redevient un eacuteleacutementmajeur de diffeacuterenciation y compris pour les acteurs traditionnels due-commerce (Pixmania Grosbill)
hellip ou srsquoappuient un reacuteseau de magasins partenaires
Un e-commerce qui srsquoappuie de plus en plus sur un reacuteseau demagasins-relais
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
CUSHMAN amp WAKEFIELD 31
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementDIAGNOSTIC COMMERCIALEvolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Find your fragrance Sephora NY
Boutique virtuelleMarks amp Spencer Paris
La borne agrave jouets King Jouets
La multiplication des bornes interactives
comme outil permettant de compenser le manque de place pourproposer lrsquointeacutegraliteacute de la gamme de lrsquoenseigne au sein du magasin
ou comme aide au choix drsquoun produit et partage drsquoinformation surles reacuteseaux sociauxMorgan a inaugureacute dans son nouveau
flagship des Champs-Eacutelyseacutees le TweetMirror qui permet aux clientes de se prendre en photo et de comparer les clicheacutes de plusieurs essayages Il est
eacutegalement possible drsquoenvoyer les clicheacutes agrave ses amis via e-mail SMS ou Twitter
pour solliciter leur avis
CUSHMAN amp WAKEFIELD 32
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Chegraveque cadeau vente-priveacuteecom Hammerson
Venteflash agrave Italie 2 Hammerson
Le deacuteveloppement de lrsquoachat en ligne comme geacuteneacuterateur detrafic en magasin
Hammerson a inaugureacute deux initiatives ineacutedites en centre commercial 2010 ventesflash agrave Italie 2 promotions exclusives sur le siteinternet du centre commercial proposeacutees par les enseignes pour unretrait uniquement dans le magasin concerneacute 2011 partenariat avec vente-priveacuteecom pour la vente de couponsde bons drsquoachat agrave prix reacuteduits valables uniquement dans les boutiquespartenaires des centres commerciaux Hammerson
Lrsquoutilisation des applications Smartphone pour gommer lafrontiegravere entre lrsquoacte drsquoachat et la vie personnelle du client
Uniqlo a deacuteveloppeacute deux applications 2007 Uniqlock horloge sous forme de clip musical dont lesprotagonistes sont habilleacutes par la marque 2012 Uniqlo Wake Up sur le principe du laquo Smartphone doudou raquolrsquoenseigne propose une application reacuteveil variable en fonction du jourdu temps de lrsquoheure avec des musiques composeacutees pour lrsquooccasion
Lrsquoutilisation des reacuteseaux sociaux
CampA a mis en place dans son flagship breacutesilien un systegraveme de cintresconnecteacutes agrave la page Facebook de lrsquoenseigne permettant drsquoidentifier entemps reacuteel de nombre de laquo liker raquo de lrsquoarticle concerneacute
Uniqlock Wake Up by Uniqlo
Cintre eacutelectronique CampA
CUSHMAN amp WAKEFIELD 33
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
2012 le deacuteveloppement de la tendance So Lo Mo enintroduisant la geacuteolocalisation
Le pheacutenomegravene du So Lo Mo deacutesigne la convergence entre les reacuteseauxsociaux internet la geacuteolocalisation et les nouveaux usages du mobileIl est lieacute au pheacutenomegravene de geacuteneacuteralisation des smartphones et tablettes
So social via les reacuteseaux sociaux type facebook deacutesigne unecommunauteacute Lo local qui vise la proximiteacute avec le client Mo mobile le support de communication
Lrsquoun des exemples est lrsquoapplication de lrsquoenseigne Du Pareil au Mecircmequi allie catalogue et m-boutique geacuteolocalisation store locator et scande codes-barres en magasin mecircme
CUSHMAN amp WAKEFIELD 34
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
Principes
Les marques porteuses de deacuteveloppement
Exemples de marques enseignes
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 35
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DEacuteVELOPPEMENT DES MARQUES ENSEIGNES
Un nouvel effet de destination sur des produits laquo reacuteserveacutes raquo en magasin sous enseigne de la
marque
AU PRODUIT AU CLIENT
laquo STARIFICATION DU PRODUIT raquo
Passage du laquo mur de produits raquo au produits sur pieacutedestal
VALORISATION DU CLIENT
Personnalisation theacuteacirctralisation des magasins favorisant lrsquoidentification agrave la marque
APPROCHE ENTRE MULTI-CANAL ET CROSS-CANAL OMNICANAL
Une nouvelle logique drsquoimplantation lieacutee aux fluxet non plus au ratio loyer chiffre drsquoaffaires
ndash multiplication des types de formats pourmultiplier les points de contactndash tout en un laquo cross canal raquo magasin flagshipSMS e-mails chat en direct libre-service Webreacuteseaux sociaux
Smartphone
NOUVEAU RAPPORTS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESPrincipes
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 36
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
1 Apple
2 Google
3 BMW
4 Disney
5 WWF (World Wide Fund for Nature)
6 Sony
7 Mercedes
8 Rolex
9 Nintendo
10 Microsoft
11 Amazon
12 Audi
13 Gucci
14 Cartier
15 IKEA
LES MARQUES LES PLUS DEacuteSIREacuteES AU MONDE
Sondage laquo Brand Desire raquo reacutealiseacute par lrsquoagence Clear (MampC Saatchi) 2011
Domination des marques de technologie et du luxe
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 37
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
BEAUTEacute amp SANTEacute
1 ndash Nivea2 ndash LrsquoOreacuteal Paris3 ndash Yves Rocher
COMMERCE
1 ndash Ikea2 ndash Deacutecathlon3 ndash CarrefourCe classement diffegravere cependant selonle sexe les hommes placent Deacutecathlonagrave la premiegravere place les femmes eacutelisentSephora en deuxiegraveme position
HIGH-TECH
1 ndash Apple2 ndash Samsung3 ndash Sony
HOcircTELLERIE amp RESTAURATION
1 ndash McDonaldrsquos2 ndash Buffalo Grill3 ndash Novotel
McDonaldrsquos est deacutesigneacute en premier parles 18-24 ans (pregraves de la moitieacute) lesplus de 25 ans lui preacutefegraverent BuffaloGrill
MODE LUXE amp HABILLEMENT
1 ndash Levirsquos2 ndash Chanel3 ndash DiorLevirsquos est la marque la plus citeacutee ycompris chez les hommes et les + de25 Les 18-24 ans placent HampM agrave lapremiegravere place Les femmes preacutefegraverentChanel
SERVICES
1 ndash Orange2 ndash ex-aeligquo SFR et Free
INTERNET
1 ndash Google2 ndash Facebook
ENERGIE amp TRANSPORTS
1 ndash Air France2 ndash EDF3 ndash SNCF
BANQUE amp ASSURANCE
1 ndash Creacutedit Agricole
Sondage a eacuteteacute reacutealiseacute par testntrust et Easypanel Feacutevrier 2012
LES MARQUES (ENSEIGNES OU NON) FAVORITES DES FRANCcedilAIS
ALIMENTATION
1 ndash Coca-Cola2 ndash Danone3 ndash NutellaLes femmes pleacutebiscitent en majoriteacuteNutella et Kinder
TOURISME
1 ndash Voyages SNCF et Club Med ex-aeligquo2 ndash Center Parcs
AUTOMOBILE
1 ndash Audi2 ndash BMW3 ndash Peugeot
ELECTROMEacuteNAGER
1 ndash Whirlpool2 ndash Bosch3 ndash Siemens
SPORTS
1 ndash Adidas2 ndash Nike3 ndash Reebook
Deux marques franccedilaises du groupeOxylane sont preacutesentes dans le top 10 Quechua et brsquoTwin
Un degreacute de maturiteacute en terme de logique marque-enseigne tregraves ineacutegal en fonction des acteurs qui laisse une margede progression importante
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
CUSHMAN amp WAKEFIELD 38
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Classement 2012 de lrsquoattractiviteacute des enseignes de distribution raquo - OCampC
Strategy Consultants
LES MARQUES PREacuteFEacuteREacuteES DES FRANCcedilAIS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 39
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Best retail brands 2012 2egraveme rapport annuel de la distribution Interbrand
LES MARQUES ENSEIGNES LES PLUS VALORISEacuteES EN FRANCE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
3CRITEgraveRES
Performances financiegraveres Influence de la marque dans la deacutecision drsquoachat Force de la marque par rapport agrave la concurrence
CUSHMAN amp WAKEFIELD 40
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LE SPORTWEAR PREacuteCURSEUR DE LA MARQUE ENSEIGNE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 41
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SEPHORA UNE ENSEIGNE QUI A SU IMPOSER SA MARQUE
Un des pionniers du marcheacute franccedilais en terme dediffeacuterenciation et de creacuteation drsquoune expeacuterience shopping enmagasin
Premier de la distribution seacutelective agrave avoir imposeacute sapropre marque dans le monde la parfumerie-cosmeacutetique Veille en terme drsquoinnovation produit Magasin apparenteacute agrave un laquo beauty bar raquo grandeurnature largeur des prestations en magasin (maquillagebar agrave ongles bar agrave sourire bar agrave sourcils bar agrave coiffageSPA dermatologie nutrition) 2006 laquo Le Studio raquo institut de beauteacute inteacutegreacute aumagasin
Le Studio by Sephora magasin de Saint-Germain-des-Preacutes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 42
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Exemples de marques enseignes
PULL amp BEAR INTERACTIVE STORE LA COROGNE (ESPAGNE)
Trois dispositifs digitaux travaillant sur la notion deretailtainment
une vitrine interactive eacutequipeacutee drsquoun deacutetecteur de mouvementaccompagnant les passants
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 43
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LrsquoATELIER LINGERIE A PARIS LrsquoINNOVATION ET LE DESIGN
Un magasin agrave la pointe de lrsquoinnovation en terme drsquointeractiviteacute
campagne de communication eacutevegravenementiel sur lieu de vente catalogue interactif proposant un service de personnalisation des produits
LrsquoAtelier lingerie concept store de la marqueEmpreinte propose agrave ses clientes unshowroom interactif pour les faire patienteravant les cabines drsquoessayage
Pendant une semaine la vitrine srsquoest animeacutee drsquoun hologramme tous les jours agrave partir de 21h
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 44
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES LIEUX EacutePHEacuteMEgraveRES QUI SE MULTIPLIENThellip
29-05-12 cafeacute eacutepheacutemegravere Magnum 23 rue du Roi de Sicile Paris Ive4 semaines
2010 Bar agrave Danette eacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne puis bar mobile dans 7 villes cet eacuteteacute
Espace eacutepheacutemegravere Nutella agraveParis Noeumll 2011
Des expeacuteriences qui reproduisentle modegravele Haumlagen-Dazs etNespresso qui en ont fait leur cœurde strateacutegie
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
Apregraves lrsquoappart dans lemeacutetro et lrsquohocirctel sur uneaire drsquoautoroute IKEAinstalle un salon VIP ausein du terminal T3 delrsquoaeacuteroport Charles-de-gaulle (130712 au50712)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 45
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
hellip ET TENDENT Agrave DEVENIR DE VEacuteRITABLE ENSEIGNES
2010 Bar agrave Danetteeacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne (10 000 visiteurs en 9 jours) puis bar mobile dans 7 villes lrsquoeacuteteacute 2011
Des expeacuteriences de lieux eacutepheacutemegraveres qui ont abouti agrave lrsquoouverture de points de vente permanents agrave Rosny 2 et auxGaleries Lafayette drsquoHaussmann
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
CUSHMAN amp WAKEFIELD 46
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DERNIEgraveRES ACTUALITEacuteS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
16 juillet 2012 Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire ameacutericain (20 Microsoft Stores existent aux US) en prioriteacute au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 Ouverture drsquoun magasin Amazon deacutedieacute au livre agrave Seattle
Octobre 2012 Ouverture drsquoun pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour Le magasin virtuel sera agrave Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre et agrave Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 47
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
Les nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 11
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LE DEacuteVELOPPEMENT DU COMMERCE DANS LES LIEUX DE TRANSIT
4 Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
GARES METRO AEacuteROPORTS
AIRES DrsquoAUTOROUTE ZONES PORTUAIRES HOPITAUX
Leclerc - Aire du Haut Koenigsbourg (A35 agrave 30 km au Sud de Strasbourg)
Gare St Lazare - Paris Galerie commerciale du 2F2 agrave Roissy CDGMonoprsquo Chatelet-Les Halles Paris
Projet Terrasses du Port agrave Marseille Relay H Cafeacute Hocircpital de Brunet agrave Toulon
CUSHMAN amp WAKEFIELD 12
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS4 Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
Tribrsquos (RelayCasino) Gare TGVde Belfort GaresampConnexionsouvert en deacutecembre 2011
Hubiz (RelayCasino) La DeacutefenseRATP testeacute en 2009 geacuteneacuteraliseacute agravepartir de 2011
Casino Shop (CasinoRelay) 1egraveres
ouvertures fin 2012 agrave Aix-VilleAnnecy Dreux Charleville-Meacuteziegraveres
Coiffeur rapide cheveux secsBeauty Bubble implanteacute en garesSNCF parisiennes et dans lereacuteseau RATP 2011
Le Labo analyses meacutedicalesimplanteacute dans le reacuteseau RATPGare de Lyon amp La Deacutefense 2011
PRESSE PRODUITS CULTURELS ALIMENTATION DRUGSTORE SERVICES POINTS RELAIS E-COMMERCE
Expeacuterience de commercedeacutemateacuterialiseacute reacutealiseacute par Delhaizedans 7 gares belges en mars 2012
Drive pieacuteton (laquo walk in raquo)deacuteveloppeacutee par Monoprix enjanvier 2012 agrave Chaville (92) agraveproximiteacute drsquoun arrecirct de tramway
Kiala partenariat avec la SNCFAuchan Drivehellip
Hema Gare Saint-Lazare et Garedu Nord concept de drugstoreeacutepureacute
MonoprsquoStationStrasbourg Thionville etChartres (Monoprix Servex) regroupe lrsquooffrede DailyrsquoMonop (cafeacutepetit-deacutejeuner) agrave celle dudeacutepannage alimentaire
Fnac Express Gare de Lyon Paris
LE DEacuteVELOPPEMENT DU COMMERCE DANS LES LIEUX DE TRANSIT
NO
UV
EA
UX
CO
NC
EP
TS
CUSHMAN amp WAKEFIELD 13
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Les enseignes srsquoadaptentpour ameacuteliorer les servicesaux consommateurs enproposant des servicesde livraison et deshoraires eacutelargis hellip
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS5 Une demande accrue de services
hellip ainsi que des services compleacutementaires afin de reacutepondre agrave des exigences de confort toujours plus fortes (le plus souvent lenseignese contente en fait dun partenariat avec un prestataire speacutecialiseacute)
LE DEacuteVELOPPEMENT DES SERVICES PROPOSEacuteS PAR LES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 14
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SERVICES
MeacutenageVitrerieRepassagePetit bricolageRemise en eacutetat drsquoappartementEspaces verts
SERVICES
COVIVA est une franchise deservices agrave domicile offrant lesprestations suivantes meacutenagerepassage livraison de repasagrave domicile et maintien agrave domicile despersonnes acircgeacutees
SERVICES
Help Confort est une franchise deservices multimeacutetier aux particuliers etaux entreprises lieacutes aux deacutepannages etreacuteparations urgentes de lhabitat(plomberie eacutelectriciteacute vitrerieserrurerie)
SERVICES
A2micile est un reacuteseau national deservices aux particuliers pour tous lestravaux de meacutenage et repassagepreacuteparation de repas petits travaux dejardin bricolage et garde drsquoenfants
Plusieurs franchises qui deacuteveloppent des services auxparticuliers et aux entreprises
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS5 Une demande accrue de services
LE DEacuteVELOPPEMENT DE CONCEPTS DE SERVICES Agrave LA PERSONNE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 15
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Services domestiquesPressing repassage cordonnerie retouche
AutomobileLavage veacutehicule covoiturage deacutepannage gestion de flotte
Services agrave la personneBaby-sitting meacutenage soutien scolaire bricolage jardinage assistance aux personnes acircgeacutees serrurerie-
plomberie massage animaux domestiques
Deacutemarches administrativesDemande carte grise piegravece drsquoidentiteacute hellip
LoisirsShopping tourisme reacuteservation de restaurant sorties theacuteacirctre
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Des opeacuterateurs qui peuvent faire travailler les commerces locaux agrave travers des conventions
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS5 Une demande accrue de services
LES CONCIERGERIES DrsquoENTREPRISES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 16
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Les supermarcheacutes bioCreacuteeacutes dans les anneacutees 50Distribution magasins
Des enseignes qui se deacuteveloppenthellip mais des grandes surfaces alimentaires qui srsquoemparent chaque
anneacutee un peu plus du marcheacute
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
MAGASINS BIO ET PRODUITS BIOLOGIQUES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 17
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
MAGASINS BIO ET PRODUITS BIOLOGIQUES
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Avec 338 milliards drsquoeuros TTC de chiffre drsquoaffaires en 2010 (contre 16 milliard drsquoeuros en 2005) le marcheacute de lrsquoalimentation bio aatteint 2 du marcheacute alimentaire total (contre 11 en 2005) Entre 2008 et 2009 le marcheacute a progresseacute de 19 Entre 2009 et 2010les achats par le consommateur final ont progresseacute de 108 en valeur dapregraves les estimations reacutealiseacutees par AND-I Agence BIO
Une croissance qui concerne lrsquoensemble des produitsUne marge de progression de la distribution speacutecialiseacutee dans de
nombreuses reacutegions
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
CUSHMAN amp WAKEFIELD 18
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Le consommateur se soucie de plus en plus de lrsquoorigine et de la qualiteacute des produits Au deacutepart le commerce eacutequitable concernaitsurtout lrsquoalimentaire et les producteurs de matiegraveres premiegraveres puis les pratiques se sont peu agrave peu eacutetendues aux artisans et mecircme ausecteur tertiaire textile deacutecoration mobilier bijouterie tourisme Les marques et distributeurs se deacuteveloppent sur toutes lesbranches de produits et services
Source Alter Eco ndash avril 2005 les consommateurs franccedilais et le commerce eacutequitable
LE COMMERCE EQUITABLE
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
LE COMMERCE EacuteQUITABLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 19
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
LE COMMERCE SOCIAL ET SOLIDAIRE
Creacuteeacutee agrave lrsquoinitiative de beacuteneacutevoles du Secours Catholique en 1993 lrsquoassociation Fringuette est une association drsquoutiliteacutesociale qui a pour objet de favoriser lrsquoinsertion sociale et professionnelle de personnes en difficulteacuteLrsquoassociation est conventionneacutee en qualiteacute drsquoACI (Atelier et Chantier drsquoInsertion)Elle emploie 11 personnes en insertion autour des activiteacutes suivantes - Collecte et tri de vecirctements drsquooccasion- Vente de vecirctements drsquooccasion- Creacuteation et location de costumesLassociation assure eacutegalement une activiteacute de creacuteation et retouchescouture et exploite deux boutiques (Belin-Beliet etPessac)
Envie Gironde a deacutemarreacute agrave Pessac il y a13 ans et embauche actuellement 22salarieacutes en insertion et compte 2 pointsde vente
Des commerces qui favorisent lrsquoinsertionprofessionnelle de personnes en difficulteacute
Le Moulin agrave Cafeacute ndash Paris 14e
Le Moulin agrave Cafeacute est un cafeacute ouvert en janvier 2006 et geacutereacutepar une association drsquohabitants du quartier fonctionnantavec quelques salarieacutes et une eacutequipe de beacuteneacutevoles Ilpropose des activiteacutes diverses dans le but de favoriser leseacutechanges et les rencontres drsquohabitants drsquoici et drsquoailleurs
La Rocirctisserie ndash Paris 10e
La rocirctisserie est un restaurant de quartier Le midi crsquoestune cantine de quartier geacutereacutee par des salarieacutes en emploiaideacute Le soir crsquoest un restaurant ougrave des associationsadheacuterentes viennent composer des menus pour financerleurs projets
CUSHMAN amp WAKEFIELD 20
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS7 Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
SECTEUR EN PLEINE CROISSANCEhellip
Chiffres 1er trimestre 2012
LVMH (Louis Vuitton Bulgari Ceacutelinehellip) + 28 de beacuteneacutefices net et + 26 des ventes PPR (Gucci Bottega Veneta YSL) + 20 du reacutesultat opeacuterationnel Hermegraves + 22 des ventes et du reacutesultat opeacuterationnel
hellip LARGEMENT DOMINEacute PAR LES FRANCcedilAIS
wwwcapitalfr31-01-211
CUSHMAN amp WAKEFIELD 21
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES TENDANCES QUI SE CONFIRMENT
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS7 Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Un luxe qui se met de plus en plus enscegravene
Plus que lrsquoachat en tant que tel crsquoestlrsquoexpeacuterience du luxe qui tend agrave prendre uneplace primordiale
Un secteur qui commence agrave sortir deses fondamentaux et tend agrave sedeacutemocratiser
De nouvelles implantations hors desartegraveres luxe historiques
Une amorce drsquointeacutegration cross canal
Le luxe seacuteduit les temples du massmarket
Un secteur en croissance perccedilu commeune valeur refuge en temps de crise
HampM (Versace Lanvin Karl Lagerfeld)
Les centres commerciaux cherchentagrave inteacutegrer ce positionnement agrave lrsquoimagede Westfield London
HERMEgraveS Ouverture drsquoune boutique au sein de lrsquoancienne piscine Art Deacuteco du Luteacutetia agrave Paris
CARTIER
Une opeacuteration de communication
unique pour les 160 ans de la marque
HampM (Versace Lanvin Karl Lagerfeld)
Outlet luxeLes Clayes-sous-Bois
Aile luxe agrave Parly 2 (2014)
Boucheron et la reacutealiteacute augmenteacutee
Application I-phone Louis Vuitton
CUSHMAN amp WAKEFIELD 22
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
UN VECTEUR DE FREacuteQUENTATION POUR LES LIEUX DrsquoACHAT
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS8 Le retour en force de la dimension loisirs
Un problegraveme de valeurs locativeshellip
hellip mais un relais de deacuteveloppement pour la restructurationdes centres commerciaux (offre cineacutematographiquenotamment) et un geacuteneacuterateur de flux pour permettre aucommerce physique de reacutesister au deacuteveloppement du e-commerce
Magasins et ensembles commerciaux ne sont plus seulement des lieux drsquoachat mais doivent devenir des lieux defreacutequentation
UN FACTEUR DrsquoINNOVATION EN TERME DE CONCEPTS COMMERCIAUX
A lrsquoeacutechelle des enseignes
Village Oxylane
Une nouvelle geacuteneacuteration de centres commerciaux
Puerto Venecia agrave Saragosse en Espagne
Ouverture 4 octobre 2012Surface 99 0000 msup2Loisirs et paysages 21 500 msup2Investissement 400 Meuro
CUSHMAN amp WAKEFIELD 23
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
La baisse des parts de marcheacute des grandes surfaces
Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
Le retour agrave la proximiteacute
Les nouveaux concepts de commerces bio et eacutequitable
La demande accrue de services Un commerce de plus en plus agrave lrsquoeacutecoute dans
les modes de vie des consommateurs et agrave larecherche de sens et de personnalisation
La localisation du commerce au plus pregraves deszones drsquohabitation drsquoemploi et des axes dedeacuteplacement est plus que jamais drsquoactualiteacute
Des tendances qui poussent les enseignes et
les lieux de consommation agrave se concentrer sur la
creacuteation de valeur ajouteacutee
le meilleur emplacement (trafic flux praticiteacute)
un acte drsquoachat qui devient de plus en plus
identitaire
lrsquoexpeacuterience shopping (cadre confort drsquoachat
fun)
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Drsquoun modegravele de standardisation et deconsommation de massehellip vers une mise envaleur du produit unique
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURSSynthegravese
Un commerce physique qui reste au cœur dusystegraveme avec des magasins qui deviennentrelais de distribution ou showroom et desvecteurs drsquoune nouvelle expeacuterience shopping
La monteacutee en puissance du e-commerce
Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Le retour en force de la dimension loisirs
CUSHMAN amp WAKEFIELD 24
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 25
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Multi canal
Cross canal
Simple cohabitation des canaux de vente
Magasin Site internet autonome Catalogue SAV
Interaction totale entre les vecteurs de vente agrave toutes les eacutetapes de lrsquoachat
INTERNET MOBILE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 26
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les usages srsquoorientent aujourdrsquohui vers le laquo cross-canal raquo quifavorise la convergence de lrsquoensemble des canaux pour un mecircmeacte drsquoachat (point de vente libre-service Web)
En France - 12 millions de Smartphones vendus en 2011 (+76 par rapportagrave 2010) soit autant que les autres mobiles (1)
- 183 millions de mobinautes (Smartphones et tablettes) contre394 millions drsquointernautes (+34 en un an) en 2011 (1)
- en 2014 la Fevad preacutevoit que les ventes de Smartphone deacutepassecelle des ordinateurs
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Ventes de Smartphones en France (millions drsquoeuros)
Les tendances drsquoeacutevolutions soulignent un marcheacute qui sera de plusen plus porteacute par les utilisateurs de lrsquoInternet mobile dont lenombre devrait deacutepasser celui de lrsquoInternet fixe en 2013-2014 De fait le commerce est de moins en moins laquo multi-canal raquo(site Internet autonome SAV point de vente)
Le laquo cross-canal raquo devient un enjeu majeur pour lesenseignes
(1) Gfk
CUSHMAN amp WAKEFIELD 27
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
VERS LrsquoOMNICANAL
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoomnicanal deacutesigne une convergence de plus en plus grande entre les diffeacuterents usages du mobile afin de gommer lafrontiegravere entre la vie priveacutee sociale et lrsquoacte drsquoachat en intervenant agrave tous les niveaux
- Reacuteseaux sociaux (influencer lrsquoacte drsquoachat tester une nouvelle collection modifier lrsquoimage de la marque deacutevelopper la notorieacuteteacute)- SMS e-mail- Chat en direct- Moteur de recherche- Shop kick (envoi de promotion sur un Smartphone en fonction des donneacutees de geacuteolocalisation)
Inteacutegration des meacutedias notamment sociaux agrave lrsquoacte drsquoachat porteacute par la geacuteneacuteration Y
(geacuteneacuteration adepte des NTIC neacutee apregraves les anneacutees 80)
Cross canal
Omni canalINTERNET MOBILE + MEacuteDIAS
CUSHMAN amp WAKEFIELD 28
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
Le magasin porteur de lrsquoeacutemotionnel et de la relation agrave la marque
Le commerce en magasin doit drsquoappuyer sur le e-commerce pour garantir les flux et le chiffre drsquoaffaires de lrsquoenseignehellip
Etude Deloitte laquo The Next Evolution Store 30 raquo Janvier 2012
Dans 5 ans le commerce physique (laquo brick amp mortar raquo) ne repreacutesentera plus de 63 des ventes
contre 91 aujourdhuihellip
CUSHMAN amp WAKEFIELD 29
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
hellip mais reste le lieu privileacutegieacute drsquoexpression de la marque pour
exprimer son identiteacute laquo valeurs raquo soigner le relationnel affectif avec le client laquo eacutemotionnel raquo jouer sur le vecteur de lrsquoexpeacuterience drsquoachat laquo ludique raquo permettre la rapiditeacute lrsquoinstantaneacuteiteacute de lrsquoacte drsquoachat laquo proximiteacute raquo
Une rationalisation des reacuteseaux de magasins qui srsquoappuie sur
1 moins de surface mais plus de magasins2 une implantation au sein des grands pocircles drsquoattractiviteacute commerciale et
touristique3 le renforcement de lrsquo expeacuterience drsquoachat ou laquo shoppertainement raquo4 une inteacutegration des innovations technologiques permises par le
deacuteveloppement de lrsquointernet mobile
CUSHMAN amp WAKEFIELD 30
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Des pure players qui ouvrent des magasins en proprehellip
Lrsquoexpeacuterience shopping du point de vente redevient un eacuteleacutementmajeur de diffeacuterenciation y compris pour les acteurs traditionnels due-commerce (Pixmania Grosbill)
hellip ou srsquoappuient un reacuteseau de magasins partenaires
Un e-commerce qui srsquoappuie de plus en plus sur un reacuteseau demagasins-relais
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
CUSHMAN amp WAKEFIELD 31
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementDIAGNOSTIC COMMERCIALEvolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Find your fragrance Sephora NY
Boutique virtuelleMarks amp Spencer Paris
La borne agrave jouets King Jouets
La multiplication des bornes interactives
comme outil permettant de compenser le manque de place pourproposer lrsquointeacutegraliteacute de la gamme de lrsquoenseigne au sein du magasin
ou comme aide au choix drsquoun produit et partage drsquoinformation surles reacuteseaux sociauxMorgan a inaugureacute dans son nouveau
flagship des Champs-Eacutelyseacutees le TweetMirror qui permet aux clientes de se prendre en photo et de comparer les clicheacutes de plusieurs essayages Il est
eacutegalement possible drsquoenvoyer les clicheacutes agrave ses amis via e-mail SMS ou Twitter
pour solliciter leur avis
CUSHMAN amp WAKEFIELD 32
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Chegraveque cadeau vente-priveacuteecom Hammerson
Venteflash agrave Italie 2 Hammerson
Le deacuteveloppement de lrsquoachat en ligne comme geacuteneacuterateur detrafic en magasin
Hammerson a inaugureacute deux initiatives ineacutedites en centre commercial 2010 ventesflash agrave Italie 2 promotions exclusives sur le siteinternet du centre commercial proposeacutees par les enseignes pour unretrait uniquement dans le magasin concerneacute 2011 partenariat avec vente-priveacuteecom pour la vente de couponsde bons drsquoachat agrave prix reacuteduits valables uniquement dans les boutiquespartenaires des centres commerciaux Hammerson
Lrsquoutilisation des applications Smartphone pour gommer lafrontiegravere entre lrsquoacte drsquoachat et la vie personnelle du client
Uniqlo a deacuteveloppeacute deux applications 2007 Uniqlock horloge sous forme de clip musical dont lesprotagonistes sont habilleacutes par la marque 2012 Uniqlo Wake Up sur le principe du laquo Smartphone doudou raquolrsquoenseigne propose une application reacuteveil variable en fonction du jourdu temps de lrsquoheure avec des musiques composeacutees pour lrsquooccasion
Lrsquoutilisation des reacuteseaux sociaux
CampA a mis en place dans son flagship breacutesilien un systegraveme de cintresconnecteacutes agrave la page Facebook de lrsquoenseigne permettant drsquoidentifier entemps reacuteel de nombre de laquo liker raquo de lrsquoarticle concerneacute
Uniqlock Wake Up by Uniqlo
Cintre eacutelectronique CampA
CUSHMAN amp WAKEFIELD 33
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
2012 le deacuteveloppement de la tendance So Lo Mo enintroduisant la geacuteolocalisation
Le pheacutenomegravene du So Lo Mo deacutesigne la convergence entre les reacuteseauxsociaux internet la geacuteolocalisation et les nouveaux usages du mobileIl est lieacute au pheacutenomegravene de geacuteneacuteralisation des smartphones et tablettes
So social via les reacuteseaux sociaux type facebook deacutesigne unecommunauteacute Lo local qui vise la proximiteacute avec le client Mo mobile le support de communication
Lrsquoun des exemples est lrsquoapplication de lrsquoenseigne Du Pareil au Mecircmequi allie catalogue et m-boutique geacuteolocalisation store locator et scande codes-barres en magasin mecircme
CUSHMAN amp WAKEFIELD 34
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
Principes
Les marques porteuses de deacuteveloppement
Exemples de marques enseignes
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 35
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DEacuteVELOPPEMENT DES MARQUES ENSEIGNES
Un nouvel effet de destination sur des produits laquo reacuteserveacutes raquo en magasin sous enseigne de la
marque
AU PRODUIT AU CLIENT
laquo STARIFICATION DU PRODUIT raquo
Passage du laquo mur de produits raquo au produits sur pieacutedestal
VALORISATION DU CLIENT
Personnalisation theacuteacirctralisation des magasins favorisant lrsquoidentification agrave la marque
APPROCHE ENTRE MULTI-CANAL ET CROSS-CANAL OMNICANAL
Une nouvelle logique drsquoimplantation lieacutee aux fluxet non plus au ratio loyer chiffre drsquoaffaires
ndash multiplication des types de formats pourmultiplier les points de contactndash tout en un laquo cross canal raquo magasin flagshipSMS e-mails chat en direct libre-service Webreacuteseaux sociaux
Smartphone
NOUVEAU RAPPORTS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESPrincipes
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 36
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
1 Apple
2 Google
3 BMW
4 Disney
5 WWF (World Wide Fund for Nature)
6 Sony
7 Mercedes
8 Rolex
9 Nintendo
10 Microsoft
11 Amazon
12 Audi
13 Gucci
14 Cartier
15 IKEA
LES MARQUES LES PLUS DEacuteSIREacuteES AU MONDE
Sondage laquo Brand Desire raquo reacutealiseacute par lrsquoagence Clear (MampC Saatchi) 2011
Domination des marques de technologie et du luxe
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 37
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
BEAUTEacute amp SANTEacute
1 ndash Nivea2 ndash LrsquoOreacuteal Paris3 ndash Yves Rocher
COMMERCE
1 ndash Ikea2 ndash Deacutecathlon3 ndash CarrefourCe classement diffegravere cependant selonle sexe les hommes placent Deacutecathlonagrave la premiegravere place les femmes eacutelisentSephora en deuxiegraveme position
HIGH-TECH
1 ndash Apple2 ndash Samsung3 ndash Sony
HOcircTELLERIE amp RESTAURATION
1 ndash McDonaldrsquos2 ndash Buffalo Grill3 ndash Novotel
McDonaldrsquos est deacutesigneacute en premier parles 18-24 ans (pregraves de la moitieacute) lesplus de 25 ans lui preacutefegraverent BuffaloGrill
MODE LUXE amp HABILLEMENT
1 ndash Levirsquos2 ndash Chanel3 ndash DiorLevirsquos est la marque la plus citeacutee ycompris chez les hommes et les + de25 Les 18-24 ans placent HampM agrave lapremiegravere place Les femmes preacutefegraverentChanel
SERVICES
1 ndash Orange2 ndash ex-aeligquo SFR et Free
INTERNET
1 ndash Google2 ndash Facebook
ENERGIE amp TRANSPORTS
1 ndash Air France2 ndash EDF3 ndash SNCF
BANQUE amp ASSURANCE
1 ndash Creacutedit Agricole
Sondage a eacuteteacute reacutealiseacute par testntrust et Easypanel Feacutevrier 2012
LES MARQUES (ENSEIGNES OU NON) FAVORITES DES FRANCcedilAIS
ALIMENTATION
1 ndash Coca-Cola2 ndash Danone3 ndash NutellaLes femmes pleacutebiscitent en majoriteacuteNutella et Kinder
TOURISME
1 ndash Voyages SNCF et Club Med ex-aeligquo2 ndash Center Parcs
AUTOMOBILE
1 ndash Audi2 ndash BMW3 ndash Peugeot
ELECTROMEacuteNAGER
1 ndash Whirlpool2 ndash Bosch3 ndash Siemens
SPORTS
1 ndash Adidas2 ndash Nike3 ndash Reebook
Deux marques franccedilaises du groupeOxylane sont preacutesentes dans le top 10 Quechua et brsquoTwin
Un degreacute de maturiteacute en terme de logique marque-enseigne tregraves ineacutegal en fonction des acteurs qui laisse une margede progression importante
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
CUSHMAN amp WAKEFIELD 38
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Classement 2012 de lrsquoattractiviteacute des enseignes de distribution raquo - OCampC
Strategy Consultants
LES MARQUES PREacuteFEacuteREacuteES DES FRANCcedilAIS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 39
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Best retail brands 2012 2egraveme rapport annuel de la distribution Interbrand
LES MARQUES ENSEIGNES LES PLUS VALORISEacuteES EN FRANCE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
3CRITEgraveRES
Performances financiegraveres Influence de la marque dans la deacutecision drsquoachat Force de la marque par rapport agrave la concurrence
CUSHMAN amp WAKEFIELD 40
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LE SPORTWEAR PREacuteCURSEUR DE LA MARQUE ENSEIGNE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 41
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SEPHORA UNE ENSEIGNE QUI A SU IMPOSER SA MARQUE
Un des pionniers du marcheacute franccedilais en terme dediffeacuterenciation et de creacuteation drsquoune expeacuterience shopping enmagasin
Premier de la distribution seacutelective agrave avoir imposeacute sapropre marque dans le monde la parfumerie-cosmeacutetique Veille en terme drsquoinnovation produit Magasin apparenteacute agrave un laquo beauty bar raquo grandeurnature largeur des prestations en magasin (maquillagebar agrave ongles bar agrave sourire bar agrave sourcils bar agrave coiffageSPA dermatologie nutrition) 2006 laquo Le Studio raquo institut de beauteacute inteacutegreacute aumagasin
Le Studio by Sephora magasin de Saint-Germain-des-Preacutes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 42
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Exemples de marques enseignes
PULL amp BEAR INTERACTIVE STORE LA COROGNE (ESPAGNE)
Trois dispositifs digitaux travaillant sur la notion deretailtainment
une vitrine interactive eacutequipeacutee drsquoun deacutetecteur de mouvementaccompagnant les passants
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 43
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LrsquoATELIER LINGERIE A PARIS LrsquoINNOVATION ET LE DESIGN
Un magasin agrave la pointe de lrsquoinnovation en terme drsquointeractiviteacute
campagne de communication eacutevegravenementiel sur lieu de vente catalogue interactif proposant un service de personnalisation des produits
LrsquoAtelier lingerie concept store de la marqueEmpreinte propose agrave ses clientes unshowroom interactif pour les faire patienteravant les cabines drsquoessayage
Pendant une semaine la vitrine srsquoest animeacutee drsquoun hologramme tous les jours agrave partir de 21h
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 44
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES LIEUX EacutePHEacuteMEgraveRES QUI SE MULTIPLIENThellip
29-05-12 cafeacute eacutepheacutemegravere Magnum 23 rue du Roi de Sicile Paris Ive4 semaines
2010 Bar agrave Danette eacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne puis bar mobile dans 7 villes cet eacuteteacute
Espace eacutepheacutemegravere Nutella agraveParis Noeumll 2011
Des expeacuteriences qui reproduisentle modegravele Haumlagen-Dazs etNespresso qui en ont fait leur cœurde strateacutegie
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
Apregraves lrsquoappart dans lemeacutetro et lrsquohocirctel sur uneaire drsquoautoroute IKEAinstalle un salon VIP ausein du terminal T3 delrsquoaeacuteroport Charles-de-gaulle (130712 au50712)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 45
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
hellip ET TENDENT Agrave DEVENIR DE VEacuteRITABLE ENSEIGNES
2010 Bar agrave Danetteeacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne (10 000 visiteurs en 9 jours) puis bar mobile dans 7 villes lrsquoeacuteteacute 2011
Des expeacuteriences de lieux eacutepheacutemegraveres qui ont abouti agrave lrsquoouverture de points de vente permanents agrave Rosny 2 et auxGaleries Lafayette drsquoHaussmann
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
CUSHMAN amp WAKEFIELD 46
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DERNIEgraveRES ACTUALITEacuteS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
16 juillet 2012 Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire ameacutericain (20 Microsoft Stores existent aux US) en prioriteacute au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 Ouverture drsquoun magasin Amazon deacutedieacute au livre agrave Seattle
Octobre 2012 Ouverture drsquoun pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour Le magasin virtuel sera agrave Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre et agrave Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 47
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
Les nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 12
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS4 Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
Tribrsquos (RelayCasino) Gare TGVde Belfort GaresampConnexionsouvert en deacutecembre 2011
Hubiz (RelayCasino) La DeacutefenseRATP testeacute en 2009 geacuteneacuteraliseacute agravepartir de 2011
Casino Shop (CasinoRelay) 1egraveres
ouvertures fin 2012 agrave Aix-VilleAnnecy Dreux Charleville-Meacuteziegraveres
Coiffeur rapide cheveux secsBeauty Bubble implanteacute en garesSNCF parisiennes et dans lereacuteseau RATP 2011
Le Labo analyses meacutedicalesimplanteacute dans le reacuteseau RATPGare de Lyon amp La Deacutefense 2011
PRESSE PRODUITS CULTURELS ALIMENTATION DRUGSTORE SERVICES POINTS RELAIS E-COMMERCE
Expeacuterience de commercedeacutemateacuterialiseacute reacutealiseacute par Delhaizedans 7 gares belges en mars 2012
Drive pieacuteton (laquo walk in raquo)deacuteveloppeacutee par Monoprix enjanvier 2012 agrave Chaville (92) agraveproximiteacute drsquoun arrecirct de tramway
Kiala partenariat avec la SNCFAuchan Drivehellip
Hema Gare Saint-Lazare et Garedu Nord concept de drugstoreeacutepureacute
MonoprsquoStationStrasbourg Thionville etChartres (Monoprix Servex) regroupe lrsquooffrede DailyrsquoMonop (cafeacutepetit-deacutejeuner) agrave celle dudeacutepannage alimentaire
Fnac Express Gare de Lyon Paris
LE DEacuteVELOPPEMENT DU COMMERCE DANS LES LIEUX DE TRANSIT
NO
UV
EA
UX
CO
NC
EP
TS
CUSHMAN amp WAKEFIELD 13
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Les enseignes srsquoadaptentpour ameacuteliorer les servicesaux consommateurs enproposant des servicesde livraison et deshoraires eacutelargis hellip
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS5 Une demande accrue de services
hellip ainsi que des services compleacutementaires afin de reacutepondre agrave des exigences de confort toujours plus fortes (le plus souvent lenseignese contente en fait dun partenariat avec un prestataire speacutecialiseacute)
LE DEacuteVELOPPEMENT DES SERVICES PROPOSEacuteS PAR LES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 14
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SERVICES
MeacutenageVitrerieRepassagePetit bricolageRemise en eacutetat drsquoappartementEspaces verts
SERVICES
COVIVA est une franchise deservices agrave domicile offrant lesprestations suivantes meacutenagerepassage livraison de repasagrave domicile et maintien agrave domicile despersonnes acircgeacutees
SERVICES
Help Confort est une franchise deservices multimeacutetier aux particuliers etaux entreprises lieacutes aux deacutepannages etreacuteparations urgentes de lhabitat(plomberie eacutelectriciteacute vitrerieserrurerie)
SERVICES
A2micile est un reacuteseau national deservices aux particuliers pour tous lestravaux de meacutenage et repassagepreacuteparation de repas petits travaux dejardin bricolage et garde drsquoenfants
Plusieurs franchises qui deacuteveloppent des services auxparticuliers et aux entreprises
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS5 Une demande accrue de services
LE DEacuteVELOPPEMENT DE CONCEPTS DE SERVICES Agrave LA PERSONNE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 15
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Services domestiquesPressing repassage cordonnerie retouche
AutomobileLavage veacutehicule covoiturage deacutepannage gestion de flotte
Services agrave la personneBaby-sitting meacutenage soutien scolaire bricolage jardinage assistance aux personnes acircgeacutees serrurerie-
plomberie massage animaux domestiques
Deacutemarches administrativesDemande carte grise piegravece drsquoidentiteacute hellip
LoisirsShopping tourisme reacuteservation de restaurant sorties theacuteacirctre
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Des opeacuterateurs qui peuvent faire travailler les commerces locaux agrave travers des conventions
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS5 Une demande accrue de services
LES CONCIERGERIES DrsquoENTREPRISES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 16
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Les supermarcheacutes bioCreacuteeacutes dans les anneacutees 50Distribution magasins
Des enseignes qui se deacuteveloppenthellip mais des grandes surfaces alimentaires qui srsquoemparent chaque
anneacutee un peu plus du marcheacute
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
MAGASINS BIO ET PRODUITS BIOLOGIQUES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 17
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
MAGASINS BIO ET PRODUITS BIOLOGIQUES
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Avec 338 milliards drsquoeuros TTC de chiffre drsquoaffaires en 2010 (contre 16 milliard drsquoeuros en 2005) le marcheacute de lrsquoalimentation bio aatteint 2 du marcheacute alimentaire total (contre 11 en 2005) Entre 2008 et 2009 le marcheacute a progresseacute de 19 Entre 2009 et 2010les achats par le consommateur final ont progresseacute de 108 en valeur dapregraves les estimations reacutealiseacutees par AND-I Agence BIO
Une croissance qui concerne lrsquoensemble des produitsUne marge de progression de la distribution speacutecialiseacutee dans de
nombreuses reacutegions
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
CUSHMAN amp WAKEFIELD 18
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Le consommateur se soucie de plus en plus de lrsquoorigine et de la qualiteacute des produits Au deacutepart le commerce eacutequitable concernaitsurtout lrsquoalimentaire et les producteurs de matiegraveres premiegraveres puis les pratiques se sont peu agrave peu eacutetendues aux artisans et mecircme ausecteur tertiaire textile deacutecoration mobilier bijouterie tourisme Les marques et distributeurs se deacuteveloppent sur toutes lesbranches de produits et services
Source Alter Eco ndash avril 2005 les consommateurs franccedilais et le commerce eacutequitable
LE COMMERCE EQUITABLE
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
LE COMMERCE EacuteQUITABLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 19
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
LE COMMERCE SOCIAL ET SOLIDAIRE
Creacuteeacutee agrave lrsquoinitiative de beacuteneacutevoles du Secours Catholique en 1993 lrsquoassociation Fringuette est une association drsquoutiliteacutesociale qui a pour objet de favoriser lrsquoinsertion sociale et professionnelle de personnes en difficulteacuteLrsquoassociation est conventionneacutee en qualiteacute drsquoACI (Atelier et Chantier drsquoInsertion)Elle emploie 11 personnes en insertion autour des activiteacutes suivantes - Collecte et tri de vecirctements drsquooccasion- Vente de vecirctements drsquooccasion- Creacuteation et location de costumesLassociation assure eacutegalement une activiteacute de creacuteation et retouchescouture et exploite deux boutiques (Belin-Beliet etPessac)
Envie Gironde a deacutemarreacute agrave Pessac il y a13 ans et embauche actuellement 22salarieacutes en insertion et compte 2 pointsde vente
Des commerces qui favorisent lrsquoinsertionprofessionnelle de personnes en difficulteacute
Le Moulin agrave Cafeacute ndash Paris 14e
Le Moulin agrave Cafeacute est un cafeacute ouvert en janvier 2006 et geacutereacutepar une association drsquohabitants du quartier fonctionnantavec quelques salarieacutes et une eacutequipe de beacuteneacutevoles Ilpropose des activiteacutes diverses dans le but de favoriser leseacutechanges et les rencontres drsquohabitants drsquoici et drsquoailleurs
La Rocirctisserie ndash Paris 10e
La rocirctisserie est un restaurant de quartier Le midi crsquoestune cantine de quartier geacutereacutee par des salarieacutes en emploiaideacute Le soir crsquoest un restaurant ougrave des associationsadheacuterentes viennent composer des menus pour financerleurs projets
CUSHMAN amp WAKEFIELD 20
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS7 Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
SECTEUR EN PLEINE CROISSANCEhellip
Chiffres 1er trimestre 2012
LVMH (Louis Vuitton Bulgari Ceacutelinehellip) + 28 de beacuteneacutefices net et + 26 des ventes PPR (Gucci Bottega Veneta YSL) + 20 du reacutesultat opeacuterationnel Hermegraves + 22 des ventes et du reacutesultat opeacuterationnel
hellip LARGEMENT DOMINEacute PAR LES FRANCcedilAIS
wwwcapitalfr31-01-211
CUSHMAN amp WAKEFIELD 21
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES TENDANCES QUI SE CONFIRMENT
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS7 Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Un luxe qui se met de plus en plus enscegravene
Plus que lrsquoachat en tant que tel crsquoestlrsquoexpeacuterience du luxe qui tend agrave prendre uneplace primordiale
Un secteur qui commence agrave sortir deses fondamentaux et tend agrave sedeacutemocratiser
De nouvelles implantations hors desartegraveres luxe historiques
Une amorce drsquointeacutegration cross canal
Le luxe seacuteduit les temples du massmarket
Un secteur en croissance perccedilu commeune valeur refuge en temps de crise
HampM (Versace Lanvin Karl Lagerfeld)
Les centres commerciaux cherchentagrave inteacutegrer ce positionnement agrave lrsquoimagede Westfield London
HERMEgraveS Ouverture drsquoune boutique au sein de lrsquoancienne piscine Art Deacuteco du Luteacutetia agrave Paris
CARTIER
Une opeacuteration de communication
unique pour les 160 ans de la marque
HampM (Versace Lanvin Karl Lagerfeld)
Outlet luxeLes Clayes-sous-Bois
Aile luxe agrave Parly 2 (2014)
Boucheron et la reacutealiteacute augmenteacutee
Application I-phone Louis Vuitton
CUSHMAN amp WAKEFIELD 22
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
UN VECTEUR DE FREacuteQUENTATION POUR LES LIEUX DrsquoACHAT
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS8 Le retour en force de la dimension loisirs
Un problegraveme de valeurs locativeshellip
hellip mais un relais de deacuteveloppement pour la restructurationdes centres commerciaux (offre cineacutematographiquenotamment) et un geacuteneacuterateur de flux pour permettre aucommerce physique de reacutesister au deacuteveloppement du e-commerce
Magasins et ensembles commerciaux ne sont plus seulement des lieux drsquoachat mais doivent devenir des lieux defreacutequentation
UN FACTEUR DrsquoINNOVATION EN TERME DE CONCEPTS COMMERCIAUX
A lrsquoeacutechelle des enseignes
Village Oxylane
Une nouvelle geacuteneacuteration de centres commerciaux
Puerto Venecia agrave Saragosse en Espagne
Ouverture 4 octobre 2012Surface 99 0000 msup2Loisirs et paysages 21 500 msup2Investissement 400 Meuro
CUSHMAN amp WAKEFIELD 23
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
La baisse des parts de marcheacute des grandes surfaces
Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
Le retour agrave la proximiteacute
Les nouveaux concepts de commerces bio et eacutequitable
La demande accrue de services Un commerce de plus en plus agrave lrsquoeacutecoute dans
les modes de vie des consommateurs et agrave larecherche de sens et de personnalisation
La localisation du commerce au plus pregraves deszones drsquohabitation drsquoemploi et des axes dedeacuteplacement est plus que jamais drsquoactualiteacute
Des tendances qui poussent les enseignes et
les lieux de consommation agrave se concentrer sur la
creacuteation de valeur ajouteacutee
le meilleur emplacement (trafic flux praticiteacute)
un acte drsquoachat qui devient de plus en plus
identitaire
lrsquoexpeacuterience shopping (cadre confort drsquoachat
fun)
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Drsquoun modegravele de standardisation et deconsommation de massehellip vers une mise envaleur du produit unique
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURSSynthegravese
Un commerce physique qui reste au cœur dusystegraveme avec des magasins qui deviennentrelais de distribution ou showroom et desvecteurs drsquoune nouvelle expeacuterience shopping
La monteacutee en puissance du e-commerce
Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Le retour en force de la dimension loisirs
CUSHMAN amp WAKEFIELD 24
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 25
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Multi canal
Cross canal
Simple cohabitation des canaux de vente
Magasin Site internet autonome Catalogue SAV
Interaction totale entre les vecteurs de vente agrave toutes les eacutetapes de lrsquoachat
INTERNET MOBILE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 26
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les usages srsquoorientent aujourdrsquohui vers le laquo cross-canal raquo quifavorise la convergence de lrsquoensemble des canaux pour un mecircmeacte drsquoachat (point de vente libre-service Web)
En France - 12 millions de Smartphones vendus en 2011 (+76 par rapportagrave 2010) soit autant que les autres mobiles (1)
- 183 millions de mobinautes (Smartphones et tablettes) contre394 millions drsquointernautes (+34 en un an) en 2011 (1)
- en 2014 la Fevad preacutevoit que les ventes de Smartphone deacutepassecelle des ordinateurs
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Ventes de Smartphones en France (millions drsquoeuros)
Les tendances drsquoeacutevolutions soulignent un marcheacute qui sera de plusen plus porteacute par les utilisateurs de lrsquoInternet mobile dont lenombre devrait deacutepasser celui de lrsquoInternet fixe en 2013-2014 De fait le commerce est de moins en moins laquo multi-canal raquo(site Internet autonome SAV point de vente)
Le laquo cross-canal raquo devient un enjeu majeur pour lesenseignes
(1) Gfk
CUSHMAN amp WAKEFIELD 27
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
VERS LrsquoOMNICANAL
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoomnicanal deacutesigne une convergence de plus en plus grande entre les diffeacuterents usages du mobile afin de gommer lafrontiegravere entre la vie priveacutee sociale et lrsquoacte drsquoachat en intervenant agrave tous les niveaux
- Reacuteseaux sociaux (influencer lrsquoacte drsquoachat tester une nouvelle collection modifier lrsquoimage de la marque deacutevelopper la notorieacuteteacute)- SMS e-mail- Chat en direct- Moteur de recherche- Shop kick (envoi de promotion sur un Smartphone en fonction des donneacutees de geacuteolocalisation)
Inteacutegration des meacutedias notamment sociaux agrave lrsquoacte drsquoachat porteacute par la geacuteneacuteration Y
(geacuteneacuteration adepte des NTIC neacutee apregraves les anneacutees 80)
Cross canal
Omni canalINTERNET MOBILE + MEacuteDIAS
CUSHMAN amp WAKEFIELD 28
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
Le magasin porteur de lrsquoeacutemotionnel et de la relation agrave la marque
Le commerce en magasin doit drsquoappuyer sur le e-commerce pour garantir les flux et le chiffre drsquoaffaires de lrsquoenseignehellip
Etude Deloitte laquo The Next Evolution Store 30 raquo Janvier 2012
Dans 5 ans le commerce physique (laquo brick amp mortar raquo) ne repreacutesentera plus de 63 des ventes
contre 91 aujourdhuihellip
CUSHMAN amp WAKEFIELD 29
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
hellip mais reste le lieu privileacutegieacute drsquoexpression de la marque pour
exprimer son identiteacute laquo valeurs raquo soigner le relationnel affectif avec le client laquo eacutemotionnel raquo jouer sur le vecteur de lrsquoexpeacuterience drsquoachat laquo ludique raquo permettre la rapiditeacute lrsquoinstantaneacuteiteacute de lrsquoacte drsquoachat laquo proximiteacute raquo
Une rationalisation des reacuteseaux de magasins qui srsquoappuie sur
1 moins de surface mais plus de magasins2 une implantation au sein des grands pocircles drsquoattractiviteacute commerciale et
touristique3 le renforcement de lrsquo expeacuterience drsquoachat ou laquo shoppertainement raquo4 une inteacutegration des innovations technologiques permises par le
deacuteveloppement de lrsquointernet mobile
CUSHMAN amp WAKEFIELD 30
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Des pure players qui ouvrent des magasins en proprehellip
Lrsquoexpeacuterience shopping du point de vente redevient un eacuteleacutementmajeur de diffeacuterenciation y compris pour les acteurs traditionnels due-commerce (Pixmania Grosbill)
hellip ou srsquoappuient un reacuteseau de magasins partenaires
Un e-commerce qui srsquoappuie de plus en plus sur un reacuteseau demagasins-relais
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
CUSHMAN amp WAKEFIELD 31
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementDIAGNOSTIC COMMERCIALEvolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Find your fragrance Sephora NY
Boutique virtuelleMarks amp Spencer Paris
La borne agrave jouets King Jouets
La multiplication des bornes interactives
comme outil permettant de compenser le manque de place pourproposer lrsquointeacutegraliteacute de la gamme de lrsquoenseigne au sein du magasin
ou comme aide au choix drsquoun produit et partage drsquoinformation surles reacuteseaux sociauxMorgan a inaugureacute dans son nouveau
flagship des Champs-Eacutelyseacutees le TweetMirror qui permet aux clientes de se prendre en photo et de comparer les clicheacutes de plusieurs essayages Il est
eacutegalement possible drsquoenvoyer les clicheacutes agrave ses amis via e-mail SMS ou Twitter
pour solliciter leur avis
CUSHMAN amp WAKEFIELD 32
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Chegraveque cadeau vente-priveacuteecom Hammerson
Venteflash agrave Italie 2 Hammerson
Le deacuteveloppement de lrsquoachat en ligne comme geacuteneacuterateur detrafic en magasin
Hammerson a inaugureacute deux initiatives ineacutedites en centre commercial 2010 ventesflash agrave Italie 2 promotions exclusives sur le siteinternet du centre commercial proposeacutees par les enseignes pour unretrait uniquement dans le magasin concerneacute 2011 partenariat avec vente-priveacuteecom pour la vente de couponsde bons drsquoachat agrave prix reacuteduits valables uniquement dans les boutiquespartenaires des centres commerciaux Hammerson
Lrsquoutilisation des applications Smartphone pour gommer lafrontiegravere entre lrsquoacte drsquoachat et la vie personnelle du client
Uniqlo a deacuteveloppeacute deux applications 2007 Uniqlock horloge sous forme de clip musical dont lesprotagonistes sont habilleacutes par la marque 2012 Uniqlo Wake Up sur le principe du laquo Smartphone doudou raquolrsquoenseigne propose une application reacuteveil variable en fonction du jourdu temps de lrsquoheure avec des musiques composeacutees pour lrsquooccasion
Lrsquoutilisation des reacuteseaux sociaux
CampA a mis en place dans son flagship breacutesilien un systegraveme de cintresconnecteacutes agrave la page Facebook de lrsquoenseigne permettant drsquoidentifier entemps reacuteel de nombre de laquo liker raquo de lrsquoarticle concerneacute
Uniqlock Wake Up by Uniqlo
Cintre eacutelectronique CampA
CUSHMAN amp WAKEFIELD 33
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
2012 le deacuteveloppement de la tendance So Lo Mo enintroduisant la geacuteolocalisation
Le pheacutenomegravene du So Lo Mo deacutesigne la convergence entre les reacuteseauxsociaux internet la geacuteolocalisation et les nouveaux usages du mobileIl est lieacute au pheacutenomegravene de geacuteneacuteralisation des smartphones et tablettes
So social via les reacuteseaux sociaux type facebook deacutesigne unecommunauteacute Lo local qui vise la proximiteacute avec le client Mo mobile le support de communication
Lrsquoun des exemples est lrsquoapplication de lrsquoenseigne Du Pareil au Mecircmequi allie catalogue et m-boutique geacuteolocalisation store locator et scande codes-barres en magasin mecircme
CUSHMAN amp WAKEFIELD 34
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
Principes
Les marques porteuses de deacuteveloppement
Exemples de marques enseignes
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 35
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DEacuteVELOPPEMENT DES MARQUES ENSEIGNES
Un nouvel effet de destination sur des produits laquo reacuteserveacutes raquo en magasin sous enseigne de la
marque
AU PRODUIT AU CLIENT
laquo STARIFICATION DU PRODUIT raquo
Passage du laquo mur de produits raquo au produits sur pieacutedestal
VALORISATION DU CLIENT
Personnalisation theacuteacirctralisation des magasins favorisant lrsquoidentification agrave la marque
APPROCHE ENTRE MULTI-CANAL ET CROSS-CANAL OMNICANAL
Une nouvelle logique drsquoimplantation lieacutee aux fluxet non plus au ratio loyer chiffre drsquoaffaires
ndash multiplication des types de formats pourmultiplier les points de contactndash tout en un laquo cross canal raquo magasin flagshipSMS e-mails chat en direct libre-service Webreacuteseaux sociaux
Smartphone
NOUVEAU RAPPORTS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESPrincipes
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 36
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
1 Apple
2 Google
3 BMW
4 Disney
5 WWF (World Wide Fund for Nature)
6 Sony
7 Mercedes
8 Rolex
9 Nintendo
10 Microsoft
11 Amazon
12 Audi
13 Gucci
14 Cartier
15 IKEA
LES MARQUES LES PLUS DEacuteSIREacuteES AU MONDE
Sondage laquo Brand Desire raquo reacutealiseacute par lrsquoagence Clear (MampC Saatchi) 2011
Domination des marques de technologie et du luxe
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 37
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
BEAUTEacute amp SANTEacute
1 ndash Nivea2 ndash LrsquoOreacuteal Paris3 ndash Yves Rocher
COMMERCE
1 ndash Ikea2 ndash Deacutecathlon3 ndash CarrefourCe classement diffegravere cependant selonle sexe les hommes placent Deacutecathlonagrave la premiegravere place les femmes eacutelisentSephora en deuxiegraveme position
HIGH-TECH
1 ndash Apple2 ndash Samsung3 ndash Sony
HOcircTELLERIE amp RESTAURATION
1 ndash McDonaldrsquos2 ndash Buffalo Grill3 ndash Novotel
McDonaldrsquos est deacutesigneacute en premier parles 18-24 ans (pregraves de la moitieacute) lesplus de 25 ans lui preacutefegraverent BuffaloGrill
MODE LUXE amp HABILLEMENT
1 ndash Levirsquos2 ndash Chanel3 ndash DiorLevirsquos est la marque la plus citeacutee ycompris chez les hommes et les + de25 Les 18-24 ans placent HampM agrave lapremiegravere place Les femmes preacutefegraverentChanel
SERVICES
1 ndash Orange2 ndash ex-aeligquo SFR et Free
INTERNET
1 ndash Google2 ndash Facebook
ENERGIE amp TRANSPORTS
1 ndash Air France2 ndash EDF3 ndash SNCF
BANQUE amp ASSURANCE
1 ndash Creacutedit Agricole
Sondage a eacuteteacute reacutealiseacute par testntrust et Easypanel Feacutevrier 2012
LES MARQUES (ENSEIGNES OU NON) FAVORITES DES FRANCcedilAIS
ALIMENTATION
1 ndash Coca-Cola2 ndash Danone3 ndash NutellaLes femmes pleacutebiscitent en majoriteacuteNutella et Kinder
TOURISME
1 ndash Voyages SNCF et Club Med ex-aeligquo2 ndash Center Parcs
AUTOMOBILE
1 ndash Audi2 ndash BMW3 ndash Peugeot
ELECTROMEacuteNAGER
1 ndash Whirlpool2 ndash Bosch3 ndash Siemens
SPORTS
1 ndash Adidas2 ndash Nike3 ndash Reebook
Deux marques franccedilaises du groupeOxylane sont preacutesentes dans le top 10 Quechua et brsquoTwin
Un degreacute de maturiteacute en terme de logique marque-enseigne tregraves ineacutegal en fonction des acteurs qui laisse une margede progression importante
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
CUSHMAN amp WAKEFIELD 38
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Classement 2012 de lrsquoattractiviteacute des enseignes de distribution raquo - OCampC
Strategy Consultants
LES MARQUES PREacuteFEacuteREacuteES DES FRANCcedilAIS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 39
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Best retail brands 2012 2egraveme rapport annuel de la distribution Interbrand
LES MARQUES ENSEIGNES LES PLUS VALORISEacuteES EN FRANCE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
3CRITEgraveRES
Performances financiegraveres Influence de la marque dans la deacutecision drsquoachat Force de la marque par rapport agrave la concurrence
CUSHMAN amp WAKEFIELD 40
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LE SPORTWEAR PREacuteCURSEUR DE LA MARQUE ENSEIGNE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 41
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SEPHORA UNE ENSEIGNE QUI A SU IMPOSER SA MARQUE
Un des pionniers du marcheacute franccedilais en terme dediffeacuterenciation et de creacuteation drsquoune expeacuterience shopping enmagasin
Premier de la distribution seacutelective agrave avoir imposeacute sapropre marque dans le monde la parfumerie-cosmeacutetique Veille en terme drsquoinnovation produit Magasin apparenteacute agrave un laquo beauty bar raquo grandeurnature largeur des prestations en magasin (maquillagebar agrave ongles bar agrave sourire bar agrave sourcils bar agrave coiffageSPA dermatologie nutrition) 2006 laquo Le Studio raquo institut de beauteacute inteacutegreacute aumagasin
Le Studio by Sephora magasin de Saint-Germain-des-Preacutes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 42
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Exemples de marques enseignes
PULL amp BEAR INTERACTIVE STORE LA COROGNE (ESPAGNE)
Trois dispositifs digitaux travaillant sur la notion deretailtainment
une vitrine interactive eacutequipeacutee drsquoun deacutetecteur de mouvementaccompagnant les passants
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 43
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LrsquoATELIER LINGERIE A PARIS LrsquoINNOVATION ET LE DESIGN
Un magasin agrave la pointe de lrsquoinnovation en terme drsquointeractiviteacute
campagne de communication eacutevegravenementiel sur lieu de vente catalogue interactif proposant un service de personnalisation des produits
LrsquoAtelier lingerie concept store de la marqueEmpreinte propose agrave ses clientes unshowroom interactif pour les faire patienteravant les cabines drsquoessayage
Pendant une semaine la vitrine srsquoest animeacutee drsquoun hologramme tous les jours agrave partir de 21h
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 44
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES LIEUX EacutePHEacuteMEgraveRES QUI SE MULTIPLIENThellip
29-05-12 cafeacute eacutepheacutemegravere Magnum 23 rue du Roi de Sicile Paris Ive4 semaines
2010 Bar agrave Danette eacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne puis bar mobile dans 7 villes cet eacuteteacute
Espace eacutepheacutemegravere Nutella agraveParis Noeumll 2011
Des expeacuteriences qui reproduisentle modegravele Haumlagen-Dazs etNespresso qui en ont fait leur cœurde strateacutegie
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
Apregraves lrsquoappart dans lemeacutetro et lrsquohocirctel sur uneaire drsquoautoroute IKEAinstalle un salon VIP ausein du terminal T3 delrsquoaeacuteroport Charles-de-gaulle (130712 au50712)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 45
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
hellip ET TENDENT Agrave DEVENIR DE VEacuteRITABLE ENSEIGNES
2010 Bar agrave Danetteeacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne (10 000 visiteurs en 9 jours) puis bar mobile dans 7 villes lrsquoeacuteteacute 2011
Des expeacuteriences de lieux eacutepheacutemegraveres qui ont abouti agrave lrsquoouverture de points de vente permanents agrave Rosny 2 et auxGaleries Lafayette drsquoHaussmann
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
CUSHMAN amp WAKEFIELD 46
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DERNIEgraveRES ACTUALITEacuteS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
16 juillet 2012 Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire ameacutericain (20 Microsoft Stores existent aux US) en prioriteacute au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 Ouverture drsquoun magasin Amazon deacutedieacute au livre agrave Seattle
Octobre 2012 Ouverture drsquoun pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour Le magasin virtuel sera agrave Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre et agrave Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 47
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
Les nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 13
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Les enseignes srsquoadaptentpour ameacuteliorer les servicesaux consommateurs enproposant des servicesde livraison et deshoraires eacutelargis hellip
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS5 Une demande accrue de services
hellip ainsi que des services compleacutementaires afin de reacutepondre agrave des exigences de confort toujours plus fortes (le plus souvent lenseignese contente en fait dun partenariat avec un prestataire speacutecialiseacute)
LE DEacuteVELOPPEMENT DES SERVICES PROPOSEacuteS PAR LES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 14
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SERVICES
MeacutenageVitrerieRepassagePetit bricolageRemise en eacutetat drsquoappartementEspaces verts
SERVICES
COVIVA est une franchise deservices agrave domicile offrant lesprestations suivantes meacutenagerepassage livraison de repasagrave domicile et maintien agrave domicile despersonnes acircgeacutees
SERVICES
Help Confort est une franchise deservices multimeacutetier aux particuliers etaux entreprises lieacutes aux deacutepannages etreacuteparations urgentes de lhabitat(plomberie eacutelectriciteacute vitrerieserrurerie)
SERVICES
A2micile est un reacuteseau national deservices aux particuliers pour tous lestravaux de meacutenage et repassagepreacuteparation de repas petits travaux dejardin bricolage et garde drsquoenfants
Plusieurs franchises qui deacuteveloppent des services auxparticuliers et aux entreprises
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS5 Une demande accrue de services
LE DEacuteVELOPPEMENT DE CONCEPTS DE SERVICES Agrave LA PERSONNE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 15
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Services domestiquesPressing repassage cordonnerie retouche
AutomobileLavage veacutehicule covoiturage deacutepannage gestion de flotte
Services agrave la personneBaby-sitting meacutenage soutien scolaire bricolage jardinage assistance aux personnes acircgeacutees serrurerie-
plomberie massage animaux domestiques
Deacutemarches administrativesDemande carte grise piegravece drsquoidentiteacute hellip
LoisirsShopping tourisme reacuteservation de restaurant sorties theacuteacirctre
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Des opeacuterateurs qui peuvent faire travailler les commerces locaux agrave travers des conventions
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS5 Une demande accrue de services
LES CONCIERGERIES DrsquoENTREPRISES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 16
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Les supermarcheacutes bioCreacuteeacutes dans les anneacutees 50Distribution magasins
Des enseignes qui se deacuteveloppenthellip mais des grandes surfaces alimentaires qui srsquoemparent chaque
anneacutee un peu plus du marcheacute
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
MAGASINS BIO ET PRODUITS BIOLOGIQUES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 17
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
MAGASINS BIO ET PRODUITS BIOLOGIQUES
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Avec 338 milliards drsquoeuros TTC de chiffre drsquoaffaires en 2010 (contre 16 milliard drsquoeuros en 2005) le marcheacute de lrsquoalimentation bio aatteint 2 du marcheacute alimentaire total (contre 11 en 2005) Entre 2008 et 2009 le marcheacute a progresseacute de 19 Entre 2009 et 2010les achats par le consommateur final ont progresseacute de 108 en valeur dapregraves les estimations reacutealiseacutees par AND-I Agence BIO
Une croissance qui concerne lrsquoensemble des produitsUne marge de progression de la distribution speacutecialiseacutee dans de
nombreuses reacutegions
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
CUSHMAN amp WAKEFIELD 18
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Le consommateur se soucie de plus en plus de lrsquoorigine et de la qualiteacute des produits Au deacutepart le commerce eacutequitable concernaitsurtout lrsquoalimentaire et les producteurs de matiegraveres premiegraveres puis les pratiques se sont peu agrave peu eacutetendues aux artisans et mecircme ausecteur tertiaire textile deacutecoration mobilier bijouterie tourisme Les marques et distributeurs se deacuteveloppent sur toutes lesbranches de produits et services
Source Alter Eco ndash avril 2005 les consommateurs franccedilais et le commerce eacutequitable
LE COMMERCE EQUITABLE
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
LE COMMERCE EacuteQUITABLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 19
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
LE COMMERCE SOCIAL ET SOLIDAIRE
Creacuteeacutee agrave lrsquoinitiative de beacuteneacutevoles du Secours Catholique en 1993 lrsquoassociation Fringuette est une association drsquoutiliteacutesociale qui a pour objet de favoriser lrsquoinsertion sociale et professionnelle de personnes en difficulteacuteLrsquoassociation est conventionneacutee en qualiteacute drsquoACI (Atelier et Chantier drsquoInsertion)Elle emploie 11 personnes en insertion autour des activiteacutes suivantes - Collecte et tri de vecirctements drsquooccasion- Vente de vecirctements drsquooccasion- Creacuteation et location de costumesLassociation assure eacutegalement une activiteacute de creacuteation et retouchescouture et exploite deux boutiques (Belin-Beliet etPessac)
Envie Gironde a deacutemarreacute agrave Pessac il y a13 ans et embauche actuellement 22salarieacutes en insertion et compte 2 pointsde vente
Des commerces qui favorisent lrsquoinsertionprofessionnelle de personnes en difficulteacute
Le Moulin agrave Cafeacute ndash Paris 14e
Le Moulin agrave Cafeacute est un cafeacute ouvert en janvier 2006 et geacutereacutepar une association drsquohabitants du quartier fonctionnantavec quelques salarieacutes et une eacutequipe de beacuteneacutevoles Ilpropose des activiteacutes diverses dans le but de favoriser leseacutechanges et les rencontres drsquohabitants drsquoici et drsquoailleurs
La Rocirctisserie ndash Paris 10e
La rocirctisserie est un restaurant de quartier Le midi crsquoestune cantine de quartier geacutereacutee par des salarieacutes en emploiaideacute Le soir crsquoest un restaurant ougrave des associationsadheacuterentes viennent composer des menus pour financerleurs projets
CUSHMAN amp WAKEFIELD 20
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS7 Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
SECTEUR EN PLEINE CROISSANCEhellip
Chiffres 1er trimestre 2012
LVMH (Louis Vuitton Bulgari Ceacutelinehellip) + 28 de beacuteneacutefices net et + 26 des ventes PPR (Gucci Bottega Veneta YSL) + 20 du reacutesultat opeacuterationnel Hermegraves + 22 des ventes et du reacutesultat opeacuterationnel
hellip LARGEMENT DOMINEacute PAR LES FRANCcedilAIS
wwwcapitalfr31-01-211
CUSHMAN amp WAKEFIELD 21
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES TENDANCES QUI SE CONFIRMENT
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS7 Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Un luxe qui se met de plus en plus enscegravene
Plus que lrsquoachat en tant que tel crsquoestlrsquoexpeacuterience du luxe qui tend agrave prendre uneplace primordiale
Un secteur qui commence agrave sortir deses fondamentaux et tend agrave sedeacutemocratiser
De nouvelles implantations hors desartegraveres luxe historiques
Une amorce drsquointeacutegration cross canal
Le luxe seacuteduit les temples du massmarket
Un secteur en croissance perccedilu commeune valeur refuge en temps de crise
HampM (Versace Lanvin Karl Lagerfeld)
Les centres commerciaux cherchentagrave inteacutegrer ce positionnement agrave lrsquoimagede Westfield London
HERMEgraveS Ouverture drsquoune boutique au sein de lrsquoancienne piscine Art Deacuteco du Luteacutetia agrave Paris
CARTIER
Une opeacuteration de communication
unique pour les 160 ans de la marque
HampM (Versace Lanvin Karl Lagerfeld)
Outlet luxeLes Clayes-sous-Bois
Aile luxe agrave Parly 2 (2014)
Boucheron et la reacutealiteacute augmenteacutee
Application I-phone Louis Vuitton
CUSHMAN amp WAKEFIELD 22
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
UN VECTEUR DE FREacuteQUENTATION POUR LES LIEUX DrsquoACHAT
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS8 Le retour en force de la dimension loisirs
Un problegraveme de valeurs locativeshellip
hellip mais un relais de deacuteveloppement pour la restructurationdes centres commerciaux (offre cineacutematographiquenotamment) et un geacuteneacuterateur de flux pour permettre aucommerce physique de reacutesister au deacuteveloppement du e-commerce
Magasins et ensembles commerciaux ne sont plus seulement des lieux drsquoachat mais doivent devenir des lieux defreacutequentation
UN FACTEUR DrsquoINNOVATION EN TERME DE CONCEPTS COMMERCIAUX
A lrsquoeacutechelle des enseignes
Village Oxylane
Une nouvelle geacuteneacuteration de centres commerciaux
Puerto Venecia agrave Saragosse en Espagne
Ouverture 4 octobre 2012Surface 99 0000 msup2Loisirs et paysages 21 500 msup2Investissement 400 Meuro
CUSHMAN amp WAKEFIELD 23
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
La baisse des parts de marcheacute des grandes surfaces
Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
Le retour agrave la proximiteacute
Les nouveaux concepts de commerces bio et eacutequitable
La demande accrue de services Un commerce de plus en plus agrave lrsquoeacutecoute dans
les modes de vie des consommateurs et agrave larecherche de sens et de personnalisation
La localisation du commerce au plus pregraves deszones drsquohabitation drsquoemploi et des axes dedeacuteplacement est plus que jamais drsquoactualiteacute
Des tendances qui poussent les enseignes et
les lieux de consommation agrave se concentrer sur la
creacuteation de valeur ajouteacutee
le meilleur emplacement (trafic flux praticiteacute)
un acte drsquoachat qui devient de plus en plus
identitaire
lrsquoexpeacuterience shopping (cadre confort drsquoachat
fun)
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Drsquoun modegravele de standardisation et deconsommation de massehellip vers une mise envaleur du produit unique
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURSSynthegravese
Un commerce physique qui reste au cœur dusystegraveme avec des magasins qui deviennentrelais de distribution ou showroom et desvecteurs drsquoune nouvelle expeacuterience shopping
La monteacutee en puissance du e-commerce
Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Le retour en force de la dimension loisirs
CUSHMAN amp WAKEFIELD 24
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 25
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Multi canal
Cross canal
Simple cohabitation des canaux de vente
Magasin Site internet autonome Catalogue SAV
Interaction totale entre les vecteurs de vente agrave toutes les eacutetapes de lrsquoachat
INTERNET MOBILE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 26
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les usages srsquoorientent aujourdrsquohui vers le laquo cross-canal raquo quifavorise la convergence de lrsquoensemble des canaux pour un mecircmeacte drsquoachat (point de vente libre-service Web)
En France - 12 millions de Smartphones vendus en 2011 (+76 par rapportagrave 2010) soit autant que les autres mobiles (1)
- 183 millions de mobinautes (Smartphones et tablettes) contre394 millions drsquointernautes (+34 en un an) en 2011 (1)
- en 2014 la Fevad preacutevoit que les ventes de Smartphone deacutepassecelle des ordinateurs
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Ventes de Smartphones en France (millions drsquoeuros)
Les tendances drsquoeacutevolutions soulignent un marcheacute qui sera de plusen plus porteacute par les utilisateurs de lrsquoInternet mobile dont lenombre devrait deacutepasser celui de lrsquoInternet fixe en 2013-2014 De fait le commerce est de moins en moins laquo multi-canal raquo(site Internet autonome SAV point de vente)
Le laquo cross-canal raquo devient un enjeu majeur pour lesenseignes
(1) Gfk
CUSHMAN amp WAKEFIELD 27
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
VERS LrsquoOMNICANAL
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoomnicanal deacutesigne une convergence de plus en plus grande entre les diffeacuterents usages du mobile afin de gommer lafrontiegravere entre la vie priveacutee sociale et lrsquoacte drsquoachat en intervenant agrave tous les niveaux
- Reacuteseaux sociaux (influencer lrsquoacte drsquoachat tester une nouvelle collection modifier lrsquoimage de la marque deacutevelopper la notorieacuteteacute)- SMS e-mail- Chat en direct- Moteur de recherche- Shop kick (envoi de promotion sur un Smartphone en fonction des donneacutees de geacuteolocalisation)
Inteacutegration des meacutedias notamment sociaux agrave lrsquoacte drsquoachat porteacute par la geacuteneacuteration Y
(geacuteneacuteration adepte des NTIC neacutee apregraves les anneacutees 80)
Cross canal
Omni canalINTERNET MOBILE + MEacuteDIAS
CUSHMAN amp WAKEFIELD 28
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
Le magasin porteur de lrsquoeacutemotionnel et de la relation agrave la marque
Le commerce en magasin doit drsquoappuyer sur le e-commerce pour garantir les flux et le chiffre drsquoaffaires de lrsquoenseignehellip
Etude Deloitte laquo The Next Evolution Store 30 raquo Janvier 2012
Dans 5 ans le commerce physique (laquo brick amp mortar raquo) ne repreacutesentera plus de 63 des ventes
contre 91 aujourdhuihellip
CUSHMAN amp WAKEFIELD 29
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
hellip mais reste le lieu privileacutegieacute drsquoexpression de la marque pour
exprimer son identiteacute laquo valeurs raquo soigner le relationnel affectif avec le client laquo eacutemotionnel raquo jouer sur le vecteur de lrsquoexpeacuterience drsquoachat laquo ludique raquo permettre la rapiditeacute lrsquoinstantaneacuteiteacute de lrsquoacte drsquoachat laquo proximiteacute raquo
Une rationalisation des reacuteseaux de magasins qui srsquoappuie sur
1 moins de surface mais plus de magasins2 une implantation au sein des grands pocircles drsquoattractiviteacute commerciale et
touristique3 le renforcement de lrsquo expeacuterience drsquoachat ou laquo shoppertainement raquo4 une inteacutegration des innovations technologiques permises par le
deacuteveloppement de lrsquointernet mobile
CUSHMAN amp WAKEFIELD 30
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Des pure players qui ouvrent des magasins en proprehellip
Lrsquoexpeacuterience shopping du point de vente redevient un eacuteleacutementmajeur de diffeacuterenciation y compris pour les acteurs traditionnels due-commerce (Pixmania Grosbill)
hellip ou srsquoappuient un reacuteseau de magasins partenaires
Un e-commerce qui srsquoappuie de plus en plus sur un reacuteseau demagasins-relais
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
CUSHMAN amp WAKEFIELD 31
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementDIAGNOSTIC COMMERCIALEvolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Find your fragrance Sephora NY
Boutique virtuelleMarks amp Spencer Paris
La borne agrave jouets King Jouets
La multiplication des bornes interactives
comme outil permettant de compenser le manque de place pourproposer lrsquointeacutegraliteacute de la gamme de lrsquoenseigne au sein du magasin
ou comme aide au choix drsquoun produit et partage drsquoinformation surles reacuteseaux sociauxMorgan a inaugureacute dans son nouveau
flagship des Champs-Eacutelyseacutees le TweetMirror qui permet aux clientes de se prendre en photo et de comparer les clicheacutes de plusieurs essayages Il est
eacutegalement possible drsquoenvoyer les clicheacutes agrave ses amis via e-mail SMS ou Twitter
pour solliciter leur avis
CUSHMAN amp WAKEFIELD 32
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Chegraveque cadeau vente-priveacuteecom Hammerson
Venteflash agrave Italie 2 Hammerson
Le deacuteveloppement de lrsquoachat en ligne comme geacuteneacuterateur detrafic en magasin
Hammerson a inaugureacute deux initiatives ineacutedites en centre commercial 2010 ventesflash agrave Italie 2 promotions exclusives sur le siteinternet du centre commercial proposeacutees par les enseignes pour unretrait uniquement dans le magasin concerneacute 2011 partenariat avec vente-priveacuteecom pour la vente de couponsde bons drsquoachat agrave prix reacuteduits valables uniquement dans les boutiquespartenaires des centres commerciaux Hammerson
Lrsquoutilisation des applications Smartphone pour gommer lafrontiegravere entre lrsquoacte drsquoachat et la vie personnelle du client
Uniqlo a deacuteveloppeacute deux applications 2007 Uniqlock horloge sous forme de clip musical dont lesprotagonistes sont habilleacutes par la marque 2012 Uniqlo Wake Up sur le principe du laquo Smartphone doudou raquolrsquoenseigne propose une application reacuteveil variable en fonction du jourdu temps de lrsquoheure avec des musiques composeacutees pour lrsquooccasion
Lrsquoutilisation des reacuteseaux sociaux
CampA a mis en place dans son flagship breacutesilien un systegraveme de cintresconnecteacutes agrave la page Facebook de lrsquoenseigne permettant drsquoidentifier entemps reacuteel de nombre de laquo liker raquo de lrsquoarticle concerneacute
Uniqlock Wake Up by Uniqlo
Cintre eacutelectronique CampA
CUSHMAN amp WAKEFIELD 33
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
2012 le deacuteveloppement de la tendance So Lo Mo enintroduisant la geacuteolocalisation
Le pheacutenomegravene du So Lo Mo deacutesigne la convergence entre les reacuteseauxsociaux internet la geacuteolocalisation et les nouveaux usages du mobileIl est lieacute au pheacutenomegravene de geacuteneacuteralisation des smartphones et tablettes
So social via les reacuteseaux sociaux type facebook deacutesigne unecommunauteacute Lo local qui vise la proximiteacute avec le client Mo mobile le support de communication
Lrsquoun des exemples est lrsquoapplication de lrsquoenseigne Du Pareil au Mecircmequi allie catalogue et m-boutique geacuteolocalisation store locator et scande codes-barres en magasin mecircme
CUSHMAN amp WAKEFIELD 34
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
Principes
Les marques porteuses de deacuteveloppement
Exemples de marques enseignes
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 35
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DEacuteVELOPPEMENT DES MARQUES ENSEIGNES
Un nouvel effet de destination sur des produits laquo reacuteserveacutes raquo en magasin sous enseigne de la
marque
AU PRODUIT AU CLIENT
laquo STARIFICATION DU PRODUIT raquo
Passage du laquo mur de produits raquo au produits sur pieacutedestal
VALORISATION DU CLIENT
Personnalisation theacuteacirctralisation des magasins favorisant lrsquoidentification agrave la marque
APPROCHE ENTRE MULTI-CANAL ET CROSS-CANAL OMNICANAL
Une nouvelle logique drsquoimplantation lieacutee aux fluxet non plus au ratio loyer chiffre drsquoaffaires
ndash multiplication des types de formats pourmultiplier les points de contactndash tout en un laquo cross canal raquo magasin flagshipSMS e-mails chat en direct libre-service Webreacuteseaux sociaux
Smartphone
NOUVEAU RAPPORTS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESPrincipes
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 36
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
1 Apple
2 Google
3 BMW
4 Disney
5 WWF (World Wide Fund for Nature)
6 Sony
7 Mercedes
8 Rolex
9 Nintendo
10 Microsoft
11 Amazon
12 Audi
13 Gucci
14 Cartier
15 IKEA
LES MARQUES LES PLUS DEacuteSIREacuteES AU MONDE
Sondage laquo Brand Desire raquo reacutealiseacute par lrsquoagence Clear (MampC Saatchi) 2011
Domination des marques de technologie et du luxe
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 37
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
BEAUTEacute amp SANTEacute
1 ndash Nivea2 ndash LrsquoOreacuteal Paris3 ndash Yves Rocher
COMMERCE
1 ndash Ikea2 ndash Deacutecathlon3 ndash CarrefourCe classement diffegravere cependant selonle sexe les hommes placent Deacutecathlonagrave la premiegravere place les femmes eacutelisentSephora en deuxiegraveme position
HIGH-TECH
1 ndash Apple2 ndash Samsung3 ndash Sony
HOcircTELLERIE amp RESTAURATION
1 ndash McDonaldrsquos2 ndash Buffalo Grill3 ndash Novotel
McDonaldrsquos est deacutesigneacute en premier parles 18-24 ans (pregraves de la moitieacute) lesplus de 25 ans lui preacutefegraverent BuffaloGrill
MODE LUXE amp HABILLEMENT
1 ndash Levirsquos2 ndash Chanel3 ndash DiorLevirsquos est la marque la plus citeacutee ycompris chez les hommes et les + de25 Les 18-24 ans placent HampM agrave lapremiegravere place Les femmes preacutefegraverentChanel
SERVICES
1 ndash Orange2 ndash ex-aeligquo SFR et Free
INTERNET
1 ndash Google2 ndash Facebook
ENERGIE amp TRANSPORTS
1 ndash Air France2 ndash EDF3 ndash SNCF
BANQUE amp ASSURANCE
1 ndash Creacutedit Agricole
Sondage a eacuteteacute reacutealiseacute par testntrust et Easypanel Feacutevrier 2012
LES MARQUES (ENSEIGNES OU NON) FAVORITES DES FRANCcedilAIS
ALIMENTATION
1 ndash Coca-Cola2 ndash Danone3 ndash NutellaLes femmes pleacutebiscitent en majoriteacuteNutella et Kinder
TOURISME
1 ndash Voyages SNCF et Club Med ex-aeligquo2 ndash Center Parcs
AUTOMOBILE
1 ndash Audi2 ndash BMW3 ndash Peugeot
ELECTROMEacuteNAGER
1 ndash Whirlpool2 ndash Bosch3 ndash Siemens
SPORTS
1 ndash Adidas2 ndash Nike3 ndash Reebook
Deux marques franccedilaises du groupeOxylane sont preacutesentes dans le top 10 Quechua et brsquoTwin
Un degreacute de maturiteacute en terme de logique marque-enseigne tregraves ineacutegal en fonction des acteurs qui laisse une margede progression importante
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
CUSHMAN amp WAKEFIELD 38
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Classement 2012 de lrsquoattractiviteacute des enseignes de distribution raquo - OCampC
Strategy Consultants
LES MARQUES PREacuteFEacuteREacuteES DES FRANCcedilAIS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 39
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Best retail brands 2012 2egraveme rapport annuel de la distribution Interbrand
LES MARQUES ENSEIGNES LES PLUS VALORISEacuteES EN FRANCE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
3CRITEgraveRES
Performances financiegraveres Influence de la marque dans la deacutecision drsquoachat Force de la marque par rapport agrave la concurrence
CUSHMAN amp WAKEFIELD 40
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LE SPORTWEAR PREacuteCURSEUR DE LA MARQUE ENSEIGNE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 41
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SEPHORA UNE ENSEIGNE QUI A SU IMPOSER SA MARQUE
Un des pionniers du marcheacute franccedilais en terme dediffeacuterenciation et de creacuteation drsquoune expeacuterience shopping enmagasin
Premier de la distribution seacutelective agrave avoir imposeacute sapropre marque dans le monde la parfumerie-cosmeacutetique Veille en terme drsquoinnovation produit Magasin apparenteacute agrave un laquo beauty bar raquo grandeurnature largeur des prestations en magasin (maquillagebar agrave ongles bar agrave sourire bar agrave sourcils bar agrave coiffageSPA dermatologie nutrition) 2006 laquo Le Studio raquo institut de beauteacute inteacutegreacute aumagasin
Le Studio by Sephora magasin de Saint-Germain-des-Preacutes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 42
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Exemples de marques enseignes
PULL amp BEAR INTERACTIVE STORE LA COROGNE (ESPAGNE)
Trois dispositifs digitaux travaillant sur la notion deretailtainment
une vitrine interactive eacutequipeacutee drsquoun deacutetecteur de mouvementaccompagnant les passants
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 43
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LrsquoATELIER LINGERIE A PARIS LrsquoINNOVATION ET LE DESIGN
Un magasin agrave la pointe de lrsquoinnovation en terme drsquointeractiviteacute
campagne de communication eacutevegravenementiel sur lieu de vente catalogue interactif proposant un service de personnalisation des produits
LrsquoAtelier lingerie concept store de la marqueEmpreinte propose agrave ses clientes unshowroom interactif pour les faire patienteravant les cabines drsquoessayage
Pendant une semaine la vitrine srsquoest animeacutee drsquoun hologramme tous les jours agrave partir de 21h
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 44
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES LIEUX EacutePHEacuteMEgraveRES QUI SE MULTIPLIENThellip
29-05-12 cafeacute eacutepheacutemegravere Magnum 23 rue du Roi de Sicile Paris Ive4 semaines
2010 Bar agrave Danette eacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne puis bar mobile dans 7 villes cet eacuteteacute
Espace eacutepheacutemegravere Nutella agraveParis Noeumll 2011
Des expeacuteriences qui reproduisentle modegravele Haumlagen-Dazs etNespresso qui en ont fait leur cœurde strateacutegie
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
Apregraves lrsquoappart dans lemeacutetro et lrsquohocirctel sur uneaire drsquoautoroute IKEAinstalle un salon VIP ausein du terminal T3 delrsquoaeacuteroport Charles-de-gaulle (130712 au50712)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 45
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
hellip ET TENDENT Agrave DEVENIR DE VEacuteRITABLE ENSEIGNES
2010 Bar agrave Danetteeacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne (10 000 visiteurs en 9 jours) puis bar mobile dans 7 villes lrsquoeacuteteacute 2011
Des expeacuteriences de lieux eacutepheacutemegraveres qui ont abouti agrave lrsquoouverture de points de vente permanents agrave Rosny 2 et auxGaleries Lafayette drsquoHaussmann
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
CUSHMAN amp WAKEFIELD 46
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DERNIEgraveRES ACTUALITEacuteS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
16 juillet 2012 Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire ameacutericain (20 Microsoft Stores existent aux US) en prioriteacute au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 Ouverture drsquoun magasin Amazon deacutedieacute au livre agrave Seattle
Octobre 2012 Ouverture drsquoun pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour Le magasin virtuel sera agrave Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre et agrave Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 47
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
Les nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 14
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SERVICES
MeacutenageVitrerieRepassagePetit bricolageRemise en eacutetat drsquoappartementEspaces verts
SERVICES
COVIVA est une franchise deservices agrave domicile offrant lesprestations suivantes meacutenagerepassage livraison de repasagrave domicile et maintien agrave domicile despersonnes acircgeacutees
SERVICES
Help Confort est une franchise deservices multimeacutetier aux particuliers etaux entreprises lieacutes aux deacutepannages etreacuteparations urgentes de lhabitat(plomberie eacutelectriciteacute vitrerieserrurerie)
SERVICES
A2micile est un reacuteseau national deservices aux particuliers pour tous lestravaux de meacutenage et repassagepreacuteparation de repas petits travaux dejardin bricolage et garde drsquoenfants
Plusieurs franchises qui deacuteveloppent des services auxparticuliers et aux entreprises
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS5 Une demande accrue de services
LE DEacuteVELOPPEMENT DE CONCEPTS DE SERVICES Agrave LA PERSONNE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 15
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Services domestiquesPressing repassage cordonnerie retouche
AutomobileLavage veacutehicule covoiturage deacutepannage gestion de flotte
Services agrave la personneBaby-sitting meacutenage soutien scolaire bricolage jardinage assistance aux personnes acircgeacutees serrurerie-
plomberie massage animaux domestiques
Deacutemarches administrativesDemande carte grise piegravece drsquoidentiteacute hellip
LoisirsShopping tourisme reacuteservation de restaurant sorties theacuteacirctre
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Des opeacuterateurs qui peuvent faire travailler les commerces locaux agrave travers des conventions
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS5 Une demande accrue de services
LES CONCIERGERIES DrsquoENTREPRISES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 16
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Les supermarcheacutes bioCreacuteeacutes dans les anneacutees 50Distribution magasins
Des enseignes qui se deacuteveloppenthellip mais des grandes surfaces alimentaires qui srsquoemparent chaque
anneacutee un peu plus du marcheacute
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
MAGASINS BIO ET PRODUITS BIOLOGIQUES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 17
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
MAGASINS BIO ET PRODUITS BIOLOGIQUES
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Avec 338 milliards drsquoeuros TTC de chiffre drsquoaffaires en 2010 (contre 16 milliard drsquoeuros en 2005) le marcheacute de lrsquoalimentation bio aatteint 2 du marcheacute alimentaire total (contre 11 en 2005) Entre 2008 et 2009 le marcheacute a progresseacute de 19 Entre 2009 et 2010les achats par le consommateur final ont progresseacute de 108 en valeur dapregraves les estimations reacutealiseacutees par AND-I Agence BIO
Une croissance qui concerne lrsquoensemble des produitsUne marge de progression de la distribution speacutecialiseacutee dans de
nombreuses reacutegions
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
CUSHMAN amp WAKEFIELD 18
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Le consommateur se soucie de plus en plus de lrsquoorigine et de la qualiteacute des produits Au deacutepart le commerce eacutequitable concernaitsurtout lrsquoalimentaire et les producteurs de matiegraveres premiegraveres puis les pratiques se sont peu agrave peu eacutetendues aux artisans et mecircme ausecteur tertiaire textile deacutecoration mobilier bijouterie tourisme Les marques et distributeurs se deacuteveloppent sur toutes lesbranches de produits et services
Source Alter Eco ndash avril 2005 les consommateurs franccedilais et le commerce eacutequitable
LE COMMERCE EQUITABLE
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
LE COMMERCE EacuteQUITABLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 19
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
LE COMMERCE SOCIAL ET SOLIDAIRE
Creacuteeacutee agrave lrsquoinitiative de beacuteneacutevoles du Secours Catholique en 1993 lrsquoassociation Fringuette est une association drsquoutiliteacutesociale qui a pour objet de favoriser lrsquoinsertion sociale et professionnelle de personnes en difficulteacuteLrsquoassociation est conventionneacutee en qualiteacute drsquoACI (Atelier et Chantier drsquoInsertion)Elle emploie 11 personnes en insertion autour des activiteacutes suivantes - Collecte et tri de vecirctements drsquooccasion- Vente de vecirctements drsquooccasion- Creacuteation et location de costumesLassociation assure eacutegalement une activiteacute de creacuteation et retouchescouture et exploite deux boutiques (Belin-Beliet etPessac)
Envie Gironde a deacutemarreacute agrave Pessac il y a13 ans et embauche actuellement 22salarieacutes en insertion et compte 2 pointsde vente
Des commerces qui favorisent lrsquoinsertionprofessionnelle de personnes en difficulteacute
Le Moulin agrave Cafeacute ndash Paris 14e
Le Moulin agrave Cafeacute est un cafeacute ouvert en janvier 2006 et geacutereacutepar une association drsquohabitants du quartier fonctionnantavec quelques salarieacutes et une eacutequipe de beacuteneacutevoles Ilpropose des activiteacutes diverses dans le but de favoriser leseacutechanges et les rencontres drsquohabitants drsquoici et drsquoailleurs
La Rocirctisserie ndash Paris 10e
La rocirctisserie est un restaurant de quartier Le midi crsquoestune cantine de quartier geacutereacutee par des salarieacutes en emploiaideacute Le soir crsquoest un restaurant ougrave des associationsadheacuterentes viennent composer des menus pour financerleurs projets
CUSHMAN amp WAKEFIELD 20
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS7 Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
SECTEUR EN PLEINE CROISSANCEhellip
Chiffres 1er trimestre 2012
LVMH (Louis Vuitton Bulgari Ceacutelinehellip) + 28 de beacuteneacutefices net et + 26 des ventes PPR (Gucci Bottega Veneta YSL) + 20 du reacutesultat opeacuterationnel Hermegraves + 22 des ventes et du reacutesultat opeacuterationnel
hellip LARGEMENT DOMINEacute PAR LES FRANCcedilAIS
wwwcapitalfr31-01-211
CUSHMAN amp WAKEFIELD 21
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES TENDANCES QUI SE CONFIRMENT
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS7 Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Un luxe qui se met de plus en plus enscegravene
Plus que lrsquoachat en tant que tel crsquoestlrsquoexpeacuterience du luxe qui tend agrave prendre uneplace primordiale
Un secteur qui commence agrave sortir deses fondamentaux et tend agrave sedeacutemocratiser
De nouvelles implantations hors desartegraveres luxe historiques
Une amorce drsquointeacutegration cross canal
Le luxe seacuteduit les temples du massmarket
Un secteur en croissance perccedilu commeune valeur refuge en temps de crise
HampM (Versace Lanvin Karl Lagerfeld)
Les centres commerciaux cherchentagrave inteacutegrer ce positionnement agrave lrsquoimagede Westfield London
HERMEgraveS Ouverture drsquoune boutique au sein de lrsquoancienne piscine Art Deacuteco du Luteacutetia agrave Paris
CARTIER
Une opeacuteration de communication
unique pour les 160 ans de la marque
HampM (Versace Lanvin Karl Lagerfeld)
Outlet luxeLes Clayes-sous-Bois
Aile luxe agrave Parly 2 (2014)
Boucheron et la reacutealiteacute augmenteacutee
Application I-phone Louis Vuitton
CUSHMAN amp WAKEFIELD 22
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
UN VECTEUR DE FREacuteQUENTATION POUR LES LIEUX DrsquoACHAT
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS8 Le retour en force de la dimension loisirs
Un problegraveme de valeurs locativeshellip
hellip mais un relais de deacuteveloppement pour la restructurationdes centres commerciaux (offre cineacutematographiquenotamment) et un geacuteneacuterateur de flux pour permettre aucommerce physique de reacutesister au deacuteveloppement du e-commerce
Magasins et ensembles commerciaux ne sont plus seulement des lieux drsquoachat mais doivent devenir des lieux defreacutequentation
UN FACTEUR DrsquoINNOVATION EN TERME DE CONCEPTS COMMERCIAUX
A lrsquoeacutechelle des enseignes
Village Oxylane
Une nouvelle geacuteneacuteration de centres commerciaux
Puerto Venecia agrave Saragosse en Espagne
Ouverture 4 octobre 2012Surface 99 0000 msup2Loisirs et paysages 21 500 msup2Investissement 400 Meuro
CUSHMAN amp WAKEFIELD 23
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
La baisse des parts de marcheacute des grandes surfaces
Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
Le retour agrave la proximiteacute
Les nouveaux concepts de commerces bio et eacutequitable
La demande accrue de services Un commerce de plus en plus agrave lrsquoeacutecoute dans
les modes de vie des consommateurs et agrave larecherche de sens et de personnalisation
La localisation du commerce au plus pregraves deszones drsquohabitation drsquoemploi et des axes dedeacuteplacement est plus que jamais drsquoactualiteacute
Des tendances qui poussent les enseignes et
les lieux de consommation agrave se concentrer sur la
creacuteation de valeur ajouteacutee
le meilleur emplacement (trafic flux praticiteacute)
un acte drsquoachat qui devient de plus en plus
identitaire
lrsquoexpeacuterience shopping (cadre confort drsquoachat
fun)
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Drsquoun modegravele de standardisation et deconsommation de massehellip vers une mise envaleur du produit unique
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURSSynthegravese
Un commerce physique qui reste au cœur dusystegraveme avec des magasins qui deviennentrelais de distribution ou showroom et desvecteurs drsquoune nouvelle expeacuterience shopping
La monteacutee en puissance du e-commerce
Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Le retour en force de la dimension loisirs
CUSHMAN amp WAKEFIELD 24
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 25
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Multi canal
Cross canal
Simple cohabitation des canaux de vente
Magasin Site internet autonome Catalogue SAV
Interaction totale entre les vecteurs de vente agrave toutes les eacutetapes de lrsquoachat
INTERNET MOBILE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 26
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les usages srsquoorientent aujourdrsquohui vers le laquo cross-canal raquo quifavorise la convergence de lrsquoensemble des canaux pour un mecircmeacte drsquoachat (point de vente libre-service Web)
En France - 12 millions de Smartphones vendus en 2011 (+76 par rapportagrave 2010) soit autant que les autres mobiles (1)
- 183 millions de mobinautes (Smartphones et tablettes) contre394 millions drsquointernautes (+34 en un an) en 2011 (1)
- en 2014 la Fevad preacutevoit que les ventes de Smartphone deacutepassecelle des ordinateurs
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Ventes de Smartphones en France (millions drsquoeuros)
Les tendances drsquoeacutevolutions soulignent un marcheacute qui sera de plusen plus porteacute par les utilisateurs de lrsquoInternet mobile dont lenombre devrait deacutepasser celui de lrsquoInternet fixe en 2013-2014 De fait le commerce est de moins en moins laquo multi-canal raquo(site Internet autonome SAV point de vente)
Le laquo cross-canal raquo devient un enjeu majeur pour lesenseignes
(1) Gfk
CUSHMAN amp WAKEFIELD 27
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
VERS LrsquoOMNICANAL
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoomnicanal deacutesigne une convergence de plus en plus grande entre les diffeacuterents usages du mobile afin de gommer lafrontiegravere entre la vie priveacutee sociale et lrsquoacte drsquoachat en intervenant agrave tous les niveaux
- Reacuteseaux sociaux (influencer lrsquoacte drsquoachat tester une nouvelle collection modifier lrsquoimage de la marque deacutevelopper la notorieacuteteacute)- SMS e-mail- Chat en direct- Moteur de recherche- Shop kick (envoi de promotion sur un Smartphone en fonction des donneacutees de geacuteolocalisation)
Inteacutegration des meacutedias notamment sociaux agrave lrsquoacte drsquoachat porteacute par la geacuteneacuteration Y
(geacuteneacuteration adepte des NTIC neacutee apregraves les anneacutees 80)
Cross canal
Omni canalINTERNET MOBILE + MEacuteDIAS
CUSHMAN amp WAKEFIELD 28
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
Le magasin porteur de lrsquoeacutemotionnel et de la relation agrave la marque
Le commerce en magasin doit drsquoappuyer sur le e-commerce pour garantir les flux et le chiffre drsquoaffaires de lrsquoenseignehellip
Etude Deloitte laquo The Next Evolution Store 30 raquo Janvier 2012
Dans 5 ans le commerce physique (laquo brick amp mortar raquo) ne repreacutesentera plus de 63 des ventes
contre 91 aujourdhuihellip
CUSHMAN amp WAKEFIELD 29
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
hellip mais reste le lieu privileacutegieacute drsquoexpression de la marque pour
exprimer son identiteacute laquo valeurs raquo soigner le relationnel affectif avec le client laquo eacutemotionnel raquo jouer sur le vecteur de lrsquoexpeacuterience drsquoachat laquo ludique raquo permettre la rapiditeacute lrsquoinstantaneacuteiteacute de lrsquoacte drsquoachat laquo proximiteacute raquo
Une rationalisation des reacuteseaux de magasins qui srsquoappuie sur
1 moins de surface mais plus de magasins2 une implantation au sein des grands pocircles drsquoattractiviteacute commerciale et
touristique3 le renforcement de lrsquo expeacuterience drsquoachat ou laquo shoppertainement raquo4 une inteacutegration des innovations technologiques permises par le
deacuteveloppement de lrsquointernet mobile
CUSHMAN amp WAKEFIELD 30
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Des pure players qui ouvrent des magasins en proprehellip
Lrsquoexpeacuterience shopping du point de vente redevient un eacuteleacutementmajeur de diffeacuterenciation y compris pour les acteurs traditionnels due-commerce (Pixmania Grosbill)
hellip ou srsquoappuient un reacuteseau de magasins partenaires
Un e-commerce qui srsquoappuie de plus en plus sur un reacuteseau demagasins-relais
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
CUSHMAN amp WAKEFIELD 31
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementDIAGNOSTIC COMMERCIALEvolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Find your fragrance Sephora NY
Boutique virtuelleMarks amp Spencer Paris
La borne agrave jouets King Jouets
La multiplication des bornes interactives
comme outil permettant de compenser le manque de place pourproposer lrsquointeacutegraliteacute de la gamme de lrsquoenseigne au sein du magasin
ou comme aide au choix drsquoun produit et partage drsquoinformation surles reacuteseaux sociauxMorgan a inaugureacute dans son nouveau
flagship des Champs-Eacutelyseacutees le TweetMirror qui permet aux clientes de se prendre en photo et de comparer les clicheacutes de plusieurs essayages Il est
eacutegalement possible drsquoenvoyer les clicheacutes agrave ses amis via e-mail SMS ou Twitter
pour solliciter leur avis
CUSHMAN amp WAKEFIELD 32
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Chegraveque cadeau vente-priveacuteecom Hammerson
Venteflash agrave Italie 2 Hammerson
Le deacuteveloppement de lrsquoachat en ligne comme geacuteneacuterateur detrafic en magasin
Hammerson a inaugureacute deux initiatives ineacutedites en centre commercial 2010 ventesflash agrave Italie 2 promotions exclusives sur le siteinternet du centre commercial proposeacutees par les enseignes pour unretrait uniquement dans le magasin concerneacute 2011 partenariat avec vente-priveacuteecom pour la vente de couponsde bons drsquoachat agrave prix reacuteduits valables uniquement dans les boutiquespartenaires des centres commerciaux Hammerson
Lrsquoutilisation des applications Smartphone pour gommer lafrontiegravere entre lrsquoacte drsquoachat et la vie personnelle du client
Uniqlo a deacuteveloppeacute deux applications 2007 Uniqlock horloge sous forme de clip musical dont lesprotagonistes sont habilleacutes par la marque 2012 Uniqlo Wake Up sur le principe du laquo Smartphone doudou raquolrsquoenseigne propose une application reacuteveil variable en fonction du jourdu temps de lrsquoheure avec des musiques composeacutees pour lrsquooccasion
Lrsquoutilisation des reacuteseaux sociaux
CampA a mis en place dans son flagship breacutesilien un systegraveme de cintresconnecteacutes agrave la page Facebook de lrsquoenseigne permettant drsquoidentifier entemps reacuteel de nombre de laquo liker raquo de lrsquoarticle concerneacute
Uniqlock Wake Up by Uniqlo
Cintre eacutelectronique CampA
CUSHMAN amp WAKEFIELD 33
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
2012 le deacuteveloppement de la tendance So Lo Mo enintroduisant la geacuteolocalisation
Le pheacutenomegravene du So Lo Mo deacutesigne la convergence entre les reacuteseauxsociaux internet la geacuteolocalisation et les nouveaux usages du mobileIl est lieacute au pheacutenomegravene de geacuteneacuteralisation des smartphones et tablettes
So social via les reacuteseaux sociaux type facebook deacutesigne unecommunauteacute Lo local qui vise la proximiteacute avec le client Mo mobile le support de communication
Lrsquoun des exemples est lrsquoapplication de lrsquoenseigne Du Pareil au Mecircmequi allie catalogue et m-boutique geacuteolocalisation store locator et scande codes-barres en magasin mecircme
CUSHMAN amp WAKEFIELD 34
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
Principes
Les marques porteuses de deacuteveloppement
Exemples de marques enseignes
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 35
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DEacuteVELOPPEMENT DES MARQUES ENSEIGNES
Un nouvel effet de destination sur des produits laquo reacuteserveacutes raquo en magasin sous enseigne de la
marque
AU PRODUIT AU CLIENT
laquo STARIFICATION DU PRODUIT raquo
Passage du laquo mur de produits raquo au produits sur pieacutedestal
VALORISATION DU CLIENT
Personnalisation theacuteacirctralisation des magasins favorisant lrsquoidentification agrave la marque
APPROCHE ENTRE MULTI-CANAL ET CROSS-CANAL OMNICANAL
Une nouvelle logique drsquoimplantation lieacutee aux fluxet non plus au ratio loyer chiffre drsquoaffaires
ndash multiplication des types de formats pourmultiplier les points de contactndash tout en un laquo cross canal raquo magasin flagshipSMS e-mails chat en direct libre-service Webreacuteseaux sociaux
Smartphone
NOUVEAU RAPPORTS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESPrincipes
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 36
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
1 Apple
2 Google
3 BMW
4 Disney
5 WWF (World Wide Fund for Nature)
6 Sony
7 Mercedes
8 Rolex
9 Nintendo
10 Microsoft
11 Amazon
12 Audi
13 Gucci
14 Cartier
15 IKEA
LES MARQUES LES PLUS DEacuteSIREacuteES AU MONDE
Sondage laquo Brand Desire raquo reacutealiseacute par lrsquoagence Clear (MampC Saatchi) 2011
Domination des marques de technologie et du luxe
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 37
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
BEAUTEacute amp SANTEacute
1 ndash Nivea2 ndash LrsquoOreacuteal Paris3 ndash Yves Rocher
COMMERCE
1 ndash Ikea2 ndash Deacutecathlon3 ndash CarrefourCe classement diffegravere cependant selonle sexe les hommes placent Deacutecathlonagrave la premiegravere place les femmes eacutelisentSephora en deuxiegraveme position
HIGH-TECH
1 ndash Apple2 ndash Samsung3 ndash Sony
HOcircTELLERIE amp RESTAURATION
1 ndash McDonaldrsquos2 ndash Buffalo Grill3 ndash Novotel
McDonaldrsquos est deacutesigneacute en premier parles 18-24 ans (pregraves de la moitieacute) lesplus de 25 ans lui preacutefegraverent BuffaloGrill
MODE LUXE amp HABILLEMENT
1 ndash Levirsquos2 ndash Chanel3 ndash DiorLevirsquos est la marque la plus citeacutee ycompris chez les hommes et les + de25 Les 18-24 ans placent HampM agrave lapremiegravere place Les femmes preacutefegraverentChanel
SERVICES
1 ndash Orange2 ndash ex-aeligquo SFR et Free
INTERNET
1 ndash Google2 ndash Facebook
ENERGIE amp TRANSPORTS
1 ndash Air France2 ndash EDF3 ndash SNCF
BANQUE amp ASSURANCE
1 ndash Creacutedit Agricole
Sondage a eacuteteacute reacutealiseacute par testntrust et Easypanel Feacutevrier 2012
LES MARQUES (ENSEIGNES OU NON) FAVORITES DES FRANCcedilAIS
ALIMENTATION
1 ndash Coca-Cola2 ndash Danone3 ndash NutellaLes femmes pleacutebiscitent en majoriteacuteNutella et Kinder
TOURISME
1 ndash Voyages SNCF et Club Med ex-aeligquo2 ndash Center Parcs
AUTOMOBILE
1 ndash Audi2 ndash BMW3 ndash Peugeot
ELECTROMEacuteNAGER
1 ndash Whirlpool2 ndash Bosch3 ndash Siemens
SPORTS
1 ndash Adidas2 ndash Nike3 ndash Reebook
Deux marques franccedilaises du groupeOxylane sont preacutesentes dans le top 10 Quechua et brsquoTwin
Un degreacute de maturiteacute en terme de logique marque-enseigne tregraves ineacutegal en fonction des acteurs qui laisse une margede progression importante
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
CUSHMAN amp WAKEFIELD 38
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Classement 2012 de lrsquoattractiviteacute des enseignes de distribution raquo - OCampC
Strategy Consultants
LES MARQUES PREacuteFEacuteREacuteES DES FRANCcedilAIS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 39
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Best retail brands 2012 2egraveme rapport annuel de la distribution Interbrand
LES MARQUES ENSEIGNES LES PLUS VALORISEacuteES EN FRANCE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
3CRITEgraveRES
Performances financiegraveres Influence de la marque dans la deacutecision drsquoachat Force de la marque par rapport agrave la concurrence
CUSHMAN amp WAKEFIELD 40
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LE SPORTWEAR PREacuteCURSEUR DE LA MARQUE ENSEIGNE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 41
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SEPHORA UNE ENSEIGNE QUI A SU IMPOSER SA MARQUE
Un des pionniers du marcheacute franccedilais en terme dediffeacuterenciation et de creacuteation drsquoune expeacuterience shopping enmagasin
Premier de la distribution seacutelective agrave avoir imposeacute sapropre marque dans le monde la parfumerie-cosmeacutetique Veille en terme drsquoinnovation produit Magasin apparenteacute agrave un laquo beauty bar raquo grandeurnature largeur des prestations en magasin (maquillagebar agrave ongles bar agrave sourire bar agrave sourcils bar agrave coiffageSPA dermatologie nutrition) 2006 laquo Le Studio raquo institut de beauteacute inteacutegreacute aumagasin
Le Studio by Sephora magasin de Saint-Germain-des-Preacutes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 42
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Exemples de marques enseignes
PULL amp BEAR INTERACTIVE STORE LA COROGNE (ESPAGNE)
Trois dispositifs digitaux travaillant sur la notion deretailtainment
une vitrine interactive eacutequipeacutee drsquoun deacutetecteur de mouvementaccompagnant les passants
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 43
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LrsquoATELIER LINGERIE A PARIS LrsquoINNOVATION ET LE DESIGN
Un magasin agrave la pointe de lrsquoinnovation en terme drsquointeractiviteacute
campagne de communication eacutevegravenementiel sur lieu de vente catalogue interactif proposant un service de personnalisation des produits
LrsquoAtelier lingerie concept store de la marqueEmpreinte propose agrave ses clientes unshowroom interactif pour les faire patienteravant les cabines drsquoessayage
Pendant une semaine la vitrine srsquoest animeacutee drsquoun hologramme tous les jours agrave partir de 21h
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 44
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES LIEUX EacutePHEacuteMEgraveRES QUI SE MULTIPLIENThellip
29-05-12 cafeacute eacutepheacutemegravere Magnum 23 rue du Roi de Sicile Paris Ive4 semaines
2010 Bar agrave Danette eacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne puis bar mobile dans 7 villes cet eacuteteacute
Espace eacutepheacutemegravere Nutella agraveParis Noeumll 2011
Des expeacuteriences qui reproduisentle modegravele Haumlagen-Dazs etNespresso qui en ont fait leur cœurde strateacutegie
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
Apregraves lrsquoappart dans lemeacutetro et lrsquohocirctel sur uneaire drsquoautoroute IKEAinstalle un salon VIP ausein du terminal T3 delrsquoaeacuteroport Charles-de-gaulle (130712 au50712)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 45
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
hellip ET TENDENT Agrave DEVENIR DE VEacuteRITABLE ENSEIGNES
2010 Bar agrave Danetteeacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne (10 000 visiteurs en 9 jours) puis bar mobile dans 7 villes lrsquoeacuteteacute 2011
Des expeacuteriences de lieux eacutepheacutemegraveres qui ont abouti agrave lrsquoouverture de points de vente permanents agrave Rosny 2 et auxGaleries Lafayette drsquoHaussmann
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
CUSHMAN amp WAKEFIELD 46
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DERNIEgraveRES ACTUALITEacuteS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
16 juillet 2012 Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire ameacutericain (20 Microsoft Stores existent aux US) en prioriteacute au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 Ouverture drsquoun magasin Amazon deacutedieacute au livre agrave Seattle
Octobre 2012 Ouverture drsquoun pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour Le magasin virtuel sera agrave Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre et agrave Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 47
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
Les nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 15
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Services domestiquesPressing repassage cordonnerie retouche
AutomobileLavage veacutehicule covoiturage deacutepannage gestion de flotte
Services agrave la personneBaby-sitting meacutenage soutien scolaire bricolage jardinage assistance aux personnes acircgeacutees serrurerie-
plomberie massage animaux domestiques
Deacutemarches administrativesDemande carte grise piegravece drsquoidentiteacute hellip
LoisirsShopping tourisme reacuteservation de restaurant sorties theacuteacirctre
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Des opeacuterateurs qui peuvent faire travailler les commerces locaux agrave travers des conventions
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS5 Une demande accrue de services
LES CONCIERGERIES DrsquoENTREPRISES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 16
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Les supermarcheacutes bioCreacuteeacutes dans les anneacutees 50Distribution magasins
Des enseignes qui se deacuteveloppenthellip mais des grandes surfaces alimentaires qui srsquoemparent chaque
anneacutee un peu plus du marcheacute
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
MAGASINS BIO ET PRODUITS BIOLOGIQUES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 17
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
MAGASINS BIO ET PRODUITS BIOLOGIQUES
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Avec 338 milliards drsquoeuros TTC de chiffre drsquoaffaires en 2010 (contre 16 milliard drsquoeuros en 2005) le marcheacute de lrsquoalimentation bio aatteint 2 du marcheacute alimentaire total (contre 11 en 2005) Entre 2008 et 2009 le marcheacute a progresseacute de 19 Entre 2009 et 2010les achats par le consommateur final ont progresseacute de 108 en valeur dapregraves les estimations reacutealiseacutees par AND-I Agence BIO
Une croissance qui concerne lrsquoensemble des produitsUne marge de progression de la distribution speacutecialiseacutee dans de
nombreuses reacutegions
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
CUSHMAN amp WAKEFIELD 18
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Le consommateur se soucie de plus en plus de lrsquoorigine et de la qualiteacute des produits Au deacutepart le commerce eacutequitable concernaitsurtout lrsquoalimentaire et les producteurs de matiegraveres premiegraveres puis les pratiques se sont peu agrave peu eacutetendues aux artisans et mecircme ausecteur tertiaire textile deacutecoration mobilier bijouterie tourisme Les marques et distributeurs se deacuteveloppent sur toutes lesbranches de produits et services
Source Alter Eco ndash avril 2005 les consommateurs franccedilais et le commerce eacutequitable
LE COMMERCE EQUITABLE
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
LE COMMERCE EacuteQUITABLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 19
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
LE COMMERCE SOCIAL ET SOLIDAIRE
Creacuteeacutee agrave lrsquoinitiative de beacuteneacutevoles du Secours Catholique en 1993 lrsquoassociation Fringuette est une association drsquoutiliteacutesociale qui a pour objet de favoriser lrsquoinsertion sociale et professionnelle de personnes en difficulteacuteLrsquoassociation est conventionneacutee en qualiteacute drsquoACI (Atelier et Chantier drsquoInsertion)Elle emploie 11 personnes en insertion autour des activiteacutes suivantes - Collecte et tri de vecirctements drsquooccasion- Vente de vecirctements drsquooccasion- Creacuteation et location de costumesLassociation assure eacutegalement une activiteacute de creacuteation et retouchescouture et exploite deux boutiques (Belin-Beliet etPessac)
Envie Gironde a deacutemarreacute agrave Pessac il y a13 ans et embauche actuellement 22salarieacutes en insertion et compte 2 pointsde vente
Des commerces qui favorisent lrsquoinsertionprofessionnelle de personnes en difficulteacute
Le Moulin agrave Cafeacute ndash Paris 14e
Le Moulin agrave Cafeacute est un cafeacute ouvert en janvier 2006 et geacutereacutepar une association drsquohabitants du quartier fonctionnantavec quelques salarieacutes et une eacutequipe de beacuteneacutevoles Ilpropose des activiteacutes diverses dans le but de favoriser leseacutechanges et les rencontres drsquohabitants drsquoici et drsquoailleurs
La Rocirctisserie ndash Paris 10e
La rocirctisserie est un restaurant de quartier Le midi crsquoestune cantine de quartier geacutereacutee par des salarieacutes en emploiaideacute Le soir crsquoest un restaurant ougrave des associationsadheacuterentes viennent composer des menus pour financerleurs projets
CUSHMAN amp WAKEFIELD 20
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS7 Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
SECTEUR EN PLEINE CROISSANCEhellip
Chiffres 1er trimestre 2012
LVMH (Louis Vuitton Bulgari Ceacutelinehellip) + 28 de beacuteneacutefices net et + 26 des ventes PPR (Gucci Bottega Veneta YSL) + 20 du reacutesultat opeacuterationnel Hermegraves + 22 des ventes et du reacutesultat opeacuterationnel
hellip LARGEMENT DOMINEacute PAR LES FRANCcedilAIS
wwwcapitalfr31-01-211
CUSHMAN amp WAKEFIELD 21
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES TENDANCES QUI SE CONFIRMENT
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS7 Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Un luxe qui se met de plus en plus enscegravene
Plus que lrsquoachat en tant que tel crsquoestlrsquoexpeacuterience du luxe qui tend agrave prendre uneplace primordiale
Un secteur qui commence agrave sortir deses fondamentaux et tend agrave sedeacutemocratiser
De nouvelles implantations hors desartegraveres luxe historiques
Une amorce drsquointeacutegration cross canal
Le luxe seacuteduit les temples du massmarket
Un secteur en croissance perccedilu commeune valeur refuge en temps de crise
HampM (Versace Lanvin Karl Lagerfeld)
Les centres commerciaux cherchentagrave inteacutegrer ce positionnement agrave lrsquoimagede Westfield London
HERMEgraveS Ouverture drsquoune boutique au sein de lrsquoancienne piscine Art Deacuteco du Luteacutetia agrave Paris
CARTIER
Une opeacuteration de communication
unique pour les 160 ans de la marque
HampM (Versace Lanvin Karl Lagerfeld)
Outlet luxeLes Clayes-sous-Bois
Aile luxe agrave Parly 2 (2014)
Boucheron et la reacutealiteacute augmenteacutee
Application I-phone Louis Vuitton
CUSHMAN amp WAKEFIELD 22
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
UN VECTEUR DE FREacuteQUENTATION POUR LES LIEUX DrsquoACHAT
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS8 Le retour en force de la dimension loisirs
Un problegraveme de valeurs locativeshellip
hellip mais un relais de deacuteveloppement pour la restructurationdes centres commerciaux (offre cineacutematographiquenotamment) et un geacuteneacuterateur de flux pour permettre aucommerce physique de reacutesister au deacuteveloppement du e-commerce
Magasins et ensembles commerciaux ne sont plus seulement des lieux drsquoachat mais doivent devenir des lieux defreacutequentation
UN FACTEUR DrsquoINNOVATION EN TERME DE CONCEPTS COMMERCIAUX
A lrsquoeacutechelle des enseignes
Village Oxylane
Une nouvelle geacuteneacuteration de centres commerciaux
Puerto Venecia agrave Saragosse en Espagne
Ouverture 4 octobre 2012Surface 99 0000 msup2Loisirs et paysages 21 500 msup2Investissement 400 Meuro
CUSHMAN amp WAKEFIELD 23
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
La baisse des parts de marcheacute des grandes surfaces
Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
Le retour agrave la proximiteacute
Les nouveaux concepts de commerces bio et eacutequitable
La demande accrue de services Un commerce de plus en plus agrave lrsquoeacutecoute dans
les modes de vie des consommateurs et agrave larecherche de sens et de personnalisation
La localisation du commerce au plus pregraves deszones drsquohabitation drsquoemploi et des axes dedeacuteplacement est plus que jamais drsquoactualiteacute
Des tendances qui poussent les enseignes et
les lieux de consommation agrave se concentrer sur la
creacuteation de valeur ajouteacutee
le meilleur emplacement (trafic flux praticiteacute)
un acte drsquoachat qui devient de plus en plus
identitaire
lrsquoexpeacuterience shopping (cadre confort drsquoachat
fun)
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Drsquoun modegravele de standardisation et deconsommation de massehellip vers une mise envaleur du produit unique
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURSSynthegravese
Un commerce physique qui reste au cœur dusystegraveme avec des magasins qui deviennentrelais de distribution ou showroom et desvecteurs drsquoune nouvelle expeacuterience shopping
La monteacutee en puissance du e-commerce
Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Le retour en force de la dimension loisirs
CUSHMAN amp WAKEFIELD 24
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 25
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Multi canal
Cross canal
Simple cohabitation des canaux de vente
Magasin Site internet autonome Catalogue SAV
Interaction totale entre les vecteurs de vente agrave toutes les eacutetapes de lrsquoachat
INTERNET MOBILE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 26
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les usages srsquoorientent aujourdrsquohui vers le laquo cross-canal raquo quifavorise la convergence de lrsquoensemble des canaux pour un mecircmeacte drsquoachat (point de vente libre-service Web)
En France - 12 millions de Smartphones vendus en 2011 (+76 par rapportagrave 2010) soit autant que les autres mobiles (1)
- 183 millions de mobinautes (Smartphones et tablettes) contre394 millions drsquointernautes (+34 en un an) en 2011 (1)
- en 2014 la Fevad preacutevoit que les ventes de Smartphone deacutepassecelle des ordinateurs
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Ventes de Smartphones en France (millions drsquoeuros)
Les tendances drsquoeacutevolutions soulignent un marcheacute qui sera de plusen plus porteacute par les utilisateurs de lrsquoInternet mobile dont lenombre devrait deacutepasser celui de lrsquoInternet fixe en 2013-2014 De fait le commerce est de moins en moins laquo multi-canal raquo(site Internet autonome SAV point de vente)
Le laquo cross-canal raquo devient un enjeu majeur pour lesenseignes
(1) Gfk
CUSHMAN amp WAKEFIELD 27
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
VERS LrsquoOMNICANAL
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoomnicanal deacutesigne une convergence de plus en plus grande entre les diffeacuterents usages du mobile afin de gommer lafrontiegravere entre la vie priveacutee sociale et lrsquoacte drsquoachat en intervenant agrave tous les niveaux
- Reacuteseaux sociaux (influencer lrsquoacte drsquoachat tester une nouvelle collection modifier lrsquoimage de la marque deacutevelopper la notorieacuteteacute)- SMS e-mail- Chat en direct- Moteur de recherche- Shop kick (envoi de promotion sur un Smartphone en fonction des donneacutees de geacuteolocalisation)
Inteacutegration des meacutedias notamment sociaux agrave lrsquoacte drsquoachat porteacute par la geacuteneacuteration Y
(geacuteneacuteration adepte des NTIC neacutee apregraves les anneacutees 80)
Cross canal
Omni canalINTERNET MOBILE + MEacuteDIAS
CUSHMAN amp WAKEFIELD 28
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
Le magasin porteur de lrsquoeacutemotionnel et de la relation agrave la marque
Le commerce en magasin doit drsquoappuyer sur le e-commerce pour garantir les flux et le chiffre drsquoaffaires de lrsquoenseignehellip
Etude Deloitte laquo The Next Evolution Store 30 raquo Janvier 2012
Dans 5 ans le commerce physique (laquo brick amp mortar raquo) ne repreacutesentera plus de 63 des ventes
contre 91 aujourdhuihellip
CUSHMAN amp WAKEFIELD 29
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
hellip mais reste le lieu privileacutegieacute drsquoexpression de la marque pour
exprimer son identiteacute laquo valeurs raquo soigner le relationnel affectif avec le client laquo eacutemotionnel raquo jouer sur le vecteur de lrsquoexpeacuterience drsquoachat laquo ludique raquo permettre la rapiditeacute lrsquoinstantaneacuteiteacute de lrsquoacte drsquoachat laquo proximiteacute raquo
Une rationalisation des reacuteseaux de magasins qui srsquoappuie sur
1 moins de surface mais plus de magasins2 une implantation au sein des grands pocircles drsquoattractiviteacute commerciale et
touristique3 le renforcement de lrsquo expeacuterience drsquoachat ou laquo shoppertainement raquo4 une inteacutegration des innovations technologiques permises par le
deacuteveloppement de lrsquointernet mobile
CUSHMAN amp WAKEFIELD 30
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Des pure players qui ouvrent des magasins en proprehellip
Lrsquoexpeacuterience shopping du point de vente redevient un eacuteleacutementmajeur de diffeacuterenciation y compris pour les acteurs traditionnels due-commerce (Pixmania Grosbill)
hellip ou srsquoappuient un reacuteseau de magasins partenaires
Un e-commerce qui srsquoappuie de plus en plus sur un reacuteseau demagasins-relais
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
CUSHMAN amp WAKEFIELD 31
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementDIAGNOSTIC COMMERCIALEvolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Find your fragrance Sephora NY
Boutique virtuelleMarks amp Spencer Paris
La borne agrave jouets King Jouets
La multiplication des bornes interactives
comme outil permettant de compenser le manque de place pourproposer lrsquointeacutegraliteacute de la gamme de lrsquoenseigne au sein du magasin
ou comme aide au choix drsquoun produit et partage drsquoinformation surles reacuteseaux sociauxMorgan a inaugureacute dans son nouveau
flagship des Champs-Eacutelyseacutees le TweetMirror qui permet aux clientes de se prendre en photo et de comparer les clicheacutes de plusieurs essayages Il est
eacutegalement possible drsquoenvoyer les clicheacutes agrave ses amis via e-mail SMS ou Twitter
pour solliciter leur avis
CUSHMAN amp WAKEFIELD 32
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Chegraveque cadeau vente-priveacuteecom Hammerson
Venteflash agrave Italie 2 Hammerson
Le deacuteveloppement de lrsquoachat en ligne comme geacuteneacuterateur detrafic en magasin
Hammerson a inaugureacute deux initiatives ineacutedites en centre commercial 2010 ventesflash agrave Italie 2 promotions exclusives sur le siteinternet du centre commercial proposeacutees par les enseignes pour unretrait uniquement dans le magasin concerneacute 2011 partenariat avec vente-priveacuteecom pour la vente de couponsde bons drsquoachat agrave prix reacuteduits valables uniquement dans les boutiquespartenaires des centres commerciaux Hammerson
Lrsquoutilisation des applications Smartphone pour gommer lafrontiegravere entre lrsquoacte drsquoachat et la vie personnelle du client
Uniqlo a deacuteveloppeacute deux applications 2007 Uniqlock horloge sous forme de clip musical dont lesprotagonistes sont habilleacutes par la marque 2012 Uniqlo Wake Up sur le principe du laquo Smartphone doudou raquolrsquoenseigne propose une application reacuteveil variable en fonction du jourdu temps de lrsquoheure avec des musiques composeacutees pour lrsquooccasion
Lrsquoutilisation des reacuteseaux sociaux
CampA a mis en place dans son flagship breacutesilien un systegraveme de cintresconnecteacutes agrave la page Facebook de lrsquoenseigne permettant drsquoidentifier entemps reacuteel de nombre de laquo liker raquo de lrsquoarticle concerneacute
Uniqlock Wake Up by Uniqlo
Cintre eacutelectronique CampA
CUSHMAN amp WAKEFIELD 33
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
2012 le deacuteveloppement de la tendance So Lo Mo enintroduisant la geacuteolocalisation
Le pheacutenomegravene du So Lo Mo deacutesigne la convergence entre les reacuteseauxsociaux internet la geacuteolocalisation et les nouveaux usages du mobileIl est lieacute au pheacutenomegravene de geacuteneacuteralisation des smartphones et tablettes
So social via les reacuteseaux sociaux type facebook deacutesigne unecommunauteacute Lo local qui vise la proximiteacute avec le client Mo mobile le support de communication
Lrsquoun des exemples est lrsquoapplication de lrsquoenseigne Du Pareil au Mecircmequi allie catalogue et m-boutique geacuteolocalisation store locator et scande codes-barres en magasin mecircme
CUSHMAN amp WAKEFIELD 34
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
Principes
Les marques porteuses de deacuteveloppement
Exemples de marques enseignes
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 35
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DEacuteVELOPPEMENT DES MARQUES ENSEIGNES
Un nouvel effet de destination sur des produits laquo reacuteserveacutes raquo en magasin sous enseigne de la
marque
AU PRODUIT AU CLIENT
laquo STARIFICATION DU PRODUIT raquo
Passage du laquo mur de produits raquo au produits sur pieacutedestal
VALORISATION DU CLIENT
Personnalisation theacuteacirctralisation des magasins favorisant lrsquoidentification agrave la marque
APPROCHE ENTRE MULTI-CANAL ET CROSS-CANAL OMNICANAL
Une nouvelle logique drsquoimplantation lieacutee aux fluxet non plus au ratio loyer chiffre drsquoaffaires
ndash multiplication des types de formats pourmultiplier les points de contactndash tout en un laquo cross canal raquo magasin flagshipSMS e-mails chat en direct libre-service Webreacuteseaux sociaux
Smartphone
NOUVEAU RAPPORTS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESPrincipes
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 36
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
1 Apple
2 Google
3 BMW
4 Disney
5 WWF (World Wide Fund for Nature)
6 Sony
7 Mercedes
8 Rolex
9 Nintendo
10 Microsoft
11 Amazon
12 Audi
13 Gucci
14 Cartier
15 IKEA
LES MARQUES LES PLUS DEacuteSIREacuteES AU MONDE
Sondage laquo Brand Desire raquo reacutealiseacute par lrsquoagence Clear (MampC Saatchi) 2011
Domination des marques de technologie et du luxe
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 37
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
BEAUTEacute amp SANTEacute
1 ndash Nivea2 ndash LrsquoOreacuteal Paris3 ndash Yves Rocher
COMMERCE
1 ndash Ikea2 ndash Deacutecathlon3 ndash CarrefourCe classement diffegravere cependant selonle sexe les hommes placent Deacutecathlonagrave la premiegravere place les femmes eacutelisentSephora en deuxiegraveme position
HIGH-TECH
1 ndash Apple2 ndash Samsung3 ndash Sony
HOcircTELLERIE amp RESTAURATION
1 ndash McDonaldrsquos2 ndash Buffalo Grill3 ndash Novotel
McDonaldrsquos est deacutesigneacute en premier parles 18-24 ans (pregraves de la moitieacute) lesplus de 25 ans lui preacutefegraverent BuffaloGrill
MODE LUXE amp HABILLEMENT
1 ndash Levirsquos2 ndash Chanel3 ndash DiorLevirsquos est la marque la plus citeacutee ycompris chez les hommes et les + de25 Les 18-24 ans placent HampM agrave lapremiegravere place Les femmes preacutefegraverentChanel
SERVICES
1 ndash Orange2 ndash ex-aeligquo SFR et Free
INTERNET
1 ndash Google2 ndash Facebook
ENERGIE amp TRANSPORTS
1 ndash Air France2 ndash EDF3 ndash SNCF
BANQUE amp ASSURANCE
1 ndash Creacutedit Agricole
Sondage a eacuteteacute reacutealiseacute par testntrust et Easypanel Feacutevrier 2012
LES MARQUES (ENSEIGNES OU NON) FAVORITES DES FRANCcedilAIS
ALIMENTATION
1 ndash Coca-Cola2 ndash Danone3 ndash NutellaLes femmes pleacutebiscitent en majoriteacuteNutella et Kinder
TOURISME
1 ndash Voyages SNCF et Club Med ex-aeligquo2 ndash Center Parcs
AUTOMOBILE
1 ndash Audi2 ndash BMW3 ndash Peugeot
ELECTROMEacuteNAGER
1 ndash Whirlpool2 ndash Bosch3 ndash Siemens
SPORTS
1 ndash Adidas2 ndash Nike3 ndash Reebook
Deux marques franccedilaises du groupeOxylane sont preacutesentes dans le top 10 Quechua et brsquoTwin
Un degreacute de maturiteacute en terme de logique marque-enseigne tregraves ineacutegal en fonction des acteurs qui laisse une margede progression importante
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
CUSHMAN amp WAKEFIELD 38
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Classement 2012 de lrsquoattractiviteacute des enseignes de distribution raquo - OCampC
Strategy Consultants
LES MARQUES PREacuteFEacuteREacuteES DES FRANCcedilAIS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 39
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Best retail brands 2012 2egraveme rapport annuel de la distribution Interbrand
LES MARQUES ENSEIGNES LES PLUS VALORISEacuteES EN FRANCE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
3CRITEgraveRES
Performances financiegraveres Influence de la marque dans la deacutecision drsquoachat Force de la marque par rapport agrave la concurrence
CUSHMAN amp WAKEFIELD 40
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LE SPORTWEAR PREacuteCURSEUR DE LA MARQUE ENSEIGNE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 41
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SEPHORA UNE ENSEIGNE QUI A SU IMPOSER SA MARQUE
Un des pionniers du marcheacute franccedilais en terme dediffeacuterenciation et de creacuteation drsquoune expeacuterience shopping enmagasin
Premier de la distribution seacutelective agrave avoir imposeacute sapropre marque dans le monde la parfumerie-cosmeacutetique Veille en terme drsquoinnovation produit Magasin apparenteacute agrave un laquo beauty bar raquo grandeurnature largeur des prestations en magasin (maquillagebar agrave ongles bar agrave sourire bar agrave sourcils bar agrave coiffageSPA dermatologie nutrition) 2006 laquo Le Studio raquo institut de beauteacute inteacutegreacute aumagasin
Le Studio by Sephora magasin de Saint-Germain-des-Preacutes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 42
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Exemples de marques enseignes
PULL amp BEAR INTERACTIVE STORE LA COROGNE (ESPAGNE)
Trois dispositifs digitaux travaillant sur la notion deretailtainment
une vitrine interactive eacutequipeacutee drsquoun deacutetecteur de mouvementaccompagnant les passants
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 43
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LrsquoATELIER LINGERIE A PARIS LrsquoINNOVATION ET LE DESIGN
Un magasin agrave la pointe de lrsquoinnovation en terme drsquointeractiviteacute
campagne de communication eacutevegravenementiel sur lieu de vente catalogue interactif proposant un service de personnalisation des produits
LrsquoAtelier lingerie concept store de la marqueEmpreinte propose agrave ses clientes unshowroom interactif pour les faire patienteravant les cabines drsquoessayage
Pendant une semaine la vitrine srsquoest animeacutee drsquoun hologramme tous les jours agrave partir de 21h
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 44
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES LIEUX EacutePHEacuteMEgraveRES QUI SE MULTIPLIENThellip
29-05-12 cafeacute eacutepheacutemegravere Magnum 23 rue du Roi de Sicile Paris Ive4 semaines
2010 Bar agrave Danette eacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne puis bar mobile dans 7 villes cet eacuteteacute
Espace eacutepheacutemegravere Nutella agraveParis Noeumll 2011
Des expeacuteriences qui reproduisentle modegravele Haumlagen-Dazs etNespresso qui en ont fait leur cœurde strateacutegie
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
Apregraves lrsquoappart dans lemeacutetro et lrsquohocirctel sur uneaire drsquoautoroute IKEAinstalle un salon VIP ausein du terminal T3 delrsquoaeacuteroport Charles-de-gaulle (130712 au50712)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 45
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
hellip ET TENDENT Agrave DEVENIR DE VEacuteRITABLE ENSEIGNES
2010 Bar agrave Danetteeacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne (10 000 visiteurs en 9 jours) puis bar mobile dans 7 villes lrsquoeacuteteacute 2011
Des expeacuteriences de lieux eacutepheacutemegraveres qui ont abouti agrave lrsquoouverture de points de vente permanents agrave Rosny 2 et auxGaleries Lafayette drsquoHaussmann
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
CUSHMAN amp WAKEFIELD 46
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DERNIEgraveRES ACTUALITEacuteS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
16 juillet 2012 Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire ameacutericain (20 Microsoft Stores existent aux US) en prioriteacute au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 Ouverture drsquoun magasin Amazon deacutedieacute au livre agrave Seattle
Octobre 2012 Ouverture drsquoun pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour Le magasin virtuel sera agrave Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre et agrave Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 47
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
Les nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 16
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Les supermarcheacutes bioCreacuteeacutes dans les anneacutees 50Distribution magasins
Des enseignes qui se deacuteveloppenthellip mais des grandes surfaces alimentaires qui srsquoemparent chaque
anneacutee un peu plus du marcheacute
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
MAGASINS BIO ET PRODUITS BIOLOGIQUES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 17
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
MAGASINS BIO ET PRODUITS BIOLOGIQUES
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Avec 338 milliards drsquoeuros TTC de chiffre drsquoaffaires en 2010 (contre 16 milliard drsquoeuros en 2005) le marcheacute de lrsquoalimentation bio aatteint 2 du marcheacute alimentaire total (contre 11 en 2005) Entre 2008 et 2009 le marcheacute a progresseacute de 19 Entre 2009 et 2010les achats par le consommateur final ont progresseacute de 108 en valeur dapregraves les estimations reacutealiseacutees par AND-I Agence BIO
Une croissance qui concerne lrsquoensemble des produitsUne marge de progression de la distribution speacutecialiseacutee dans de
nombreuses reacutegions
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
CUSHMAN amp WAKEFIELD 18
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Le consommateur se soucie de plus en plus de lrsquoorigine et de la qualiteacute des produits Au deacutepart le commerce eacutequitable concernaitsurtout lrsquoalimentaire et les producteurs de matiegraveres premiegraveres puis les pratiques se sont peu agrave peu eacutetendues aux artisans et mecircme ausecteur tertiaire textile deacutecoration mobilier bijouterie tourisme Les marques et distributeurs se deacuteveloppent sur toutes lesbranches de produits et services
Source Alter Eco ndash avril 2005 les consommateurs franccedilais et le commerce eacutequitable
LE COMMERCE EQUITABLE
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
LE COMMERCE EacuteQUITABLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 19
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
LE COMMERCE SOCIAL ET SOLIDAIRE
Creacuteeacutee agrave lrsquoinitiative de beacuteneacutevoles du Secours Catholique en 1993 lrsquoassociation Fringuette est une association drsquoutiliteacutesociale qui a pour objet de favoriser lrsquoinsertion sociale et professionnelle de personnes en difficulteacuteLrsquoassociation est conventionneacutee en qualiteacute drsquoACI (Atelier et Chantier drsquoInsertion)Elle emploie 11 personnes en insertion autour des activiteacutes suivantes - Collecte et tri de vecirctements drsquooccasion- Vente de vecirctements drsquooccasion- Creacuteation et location de costumesLassociation assure eacutegalement une activiteacute de creacuteation et retouchescouture et exploite deux boutiques (Belin-Beliet etPessac)
Envie Gironde a deacutemarreacute agrave Pessac il y a13 ans et embauche actuellement 22salarieacutes en insertion et compte 2 pointsde vente
Des commerces qui favorisent lrsquoinsertionprofessionnelle de personnes en difficulteacute
Le Moulin agrave Cafeacute ndash Paris 14e
Le Moulin agrave Cafeacute est un cafeacute ouvert en janvier 2006 et geacutereacutepar une association drsquohabitants du quartier fonctionnantavec quelques salarieacutes et une eacutequipe de beacuteneacutevoles Ilpropose des activiteacutes diverses dans le but de favoriser leseacutechanges et les rencontres drsquohabitants drsquoici et drsquoailleurs
La Rocirctisserie ndash Paris 10e
La rocirctisserie est un restaurant de quartier Le midi crsquoestune cantine de quartier geacutereacutee par des salarieacutes en emploiaideacute Le soir crsquoest un restaurant ougrave des associationsadheacuterentes viennent composer des menus pour financerleurs projets
CUSHMAN amp WAKEFIELD 20
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS7 Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
SECTEUR EN PLEINE CROISSANCEhellip
Chiffres 1er trimestre 2012
LVMH (Louis Vuitton Bulgari Ceacutelinehellip) + 28 de beacuteneacutefices net et + 26 des ventes PPR (Gucci Bottega Veneta YSL) + 20 du reacutesultat opeacuterationnel Hermegraves + 22 des ventes et du reacutesultat opeacuterationnel
hellip LARGEMENT DOMINEacute PAR LES FRANCcedilAIS
wwwcapitalfr31-01-211
CUSHMAN amp WAKEFIELD 21
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES TENDANCES QUI SE CONFIRMENT
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS7 Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Un luxe qui se met de plus en plus enscegravene
Plus que lrsquoachat en tant que tel crsquoestlrsquoexpeacuterience du luxe qui tend agrave prendre uneplace primordiale
Un secteur qui commence agrave sortir deses fondamentaux et tend agrave sedeacutemocratiser
De nouvelles implantations hors desartegraveres luxe historiques
Une amorce drsquointeacutegration cross canal
Le luxe seacuteduit les temples du massmarket
Un secteur en croissance perccedilu commeune valeur refuge en temps de crise
HampM (Versace Lanvin Karl Lagerfeld)
Les centres commerciaux cherchentagrave inteacutegrer ce positionnement agrave lrsquoimagede Westfield London
HERMEgraveS Ouverture drsquoune boutique au sein de lrsquoancienne piscine Art Deacuteco du Luteacutetia agrave Paris
CARTIER
Une opeacuteration de communication
unique pour les 160 ans de la marque
HampM (Versace Lanvin Karl Lagerfeld)
Outlet luxeLes Clayes-sous-Bois
Aile luxe agrave Parly 2 (2014)
Boucheron et la reacutealiteacute augmenteacutee
Application I-phone Louis Vuitton
CUSHMAN amp WAKEFIELD 22
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
UN VECTEUR DE FREacuteQUENTATION POUR LES LIEUX DrsquoACHAT
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS8 Le retour en force de la dimension loisirs
Un problegraveme de valeurs locativeshellip
hellip mais un relais de deacuteveloppement pour la restructurationdes centres commerciaux (offre cineacutematographiquenotamment) et un geacuteneacuterateur de flux pour permettre aucommerce physique de reacutesister au deacuteveloppement du e-commerce
Magasins et ensembles commerciaux ne sont plus seulement des lieux drsquoachat mais doivent devenir des lieux defreacutequentation
UN FACTEUR DrsquoINNOVATION EN TERME DE CONCEPTS COMMERCIAUX
A lrsquoeacutechelle des enseignes
Village Oxylane
Une nouvelle geacuteneacuteration de centres commerciaux
Puerto Venecia agrave Saragosse en Espagne
Ouverture 4 octobre 2012Surface 99 0000 msup2Loisirs et paysages 21 500 msup2Investissement 400 Meuro
CUSHMAN amp WAKEFIELD 23
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
La baisse des parts de marcheacute des grandes surfaces
Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
Le retour agrave la proximiteacute
Les nouveaux concepts de commerces bio et eacutequitable
La demande accrue de services Un commerce de plus en plus agrave lrsquoeacutecoute dans
les modes de vie des consommateurs et agrave larecherche de sens et de personnalisation
La localisation du commerce au plus pregraves deszones drsquohabitation drsquoemploi et des axes dedeacuteplacement est plus que jamais drsquoactualiteacute
Des tendances qui poussent les enseignes et
les lieux de consommation agrave se concentrer sur la
creacuteation de valeur ajouteacutee
le meilleur emplacement (trafic flux praticiteacute)
un acte drsquoachat qui devient de plus en plus
identitaire
lrsquoexpeacuterience shopping (cadre confort drsquoachat
fun)
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Drsquoun modegravele de standardisation et deconsommation de massehellip vers une mise envaleur du produit unique
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURSSynthegravese
Un commerce physique qui reste au cœur dusystegraveme avec des magasins qui deviennentrelais de distribution ou showroom et desvecteurs drsquoune nouvelle expeacuterience shopping
La monteacutee en puissance du e-commerce
Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Le retour en force de la dimension loisirs
CUSHMAN amp WAKEFIELD 24
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 25
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Multi canal
Cross canal
Simple cohabitation des canaux de vente
Magasin Site internet autonome Catalogue SAV
Interaction totale entre les vecteurs de vente agrave toutes les eacutetapes de lrsquoachat
INTERNET MOBILE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 26
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les usages srsquoorientent aujourdrsquohui vers le laquo cross-canal raquo quifavorise la convergence de lrsquoensemble des canaux pour un mecircmeacte drsquoachat (point de vente libre-service Web)
En France - 12 millions de Smartphones vendus en 2011 (+76 par rapportagrave 2010) soit autant que les autres mobiles (1)
- 183 millions de mobinautes (Smartphones et tablettes) contre394 millions drsquointernautes (+34 en un an) en 2011 (1)
- en 2014 la Fevad preacutevoit que les ventes de Smartphone deacutepassecelle des ordinateurs
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Ventes de Smartphones en France (millions drsquoeuros)
Les tendances drsquoeacutevolutions soulignent un marcheacute qui sera de plusen plus porteacute par les utilisateurs de lrsquoInternet mobile dont lenombre devrait deacutepasser celui de lrsquoInternet fixe en 2013-2014 De fait le commerce est de moins en moins laquo multi-canal raquo(site Internet autonome SAV point de vente)
Le laquo cross-canal raquo devient un enjeu majeur pour lesenseignes
(1) Gfk
CUSHMAN amp WAKEFIELD 27
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
VERS LrsquoOMNICANAL
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoomnicanal deacutesigne une convergence de plus en plus grande entre les diffeacuterents usages du mobile afin de gommer lafrontiegravere entre la vie priveacutee sociale et lrsquoacte drsquoachat en intervenant agrave tous les niveaux
- Reacuteseaux sociaux (influencer lrsquoacte drsquoachat tester une nouvelle collection modifier lrsquoimage de la marque deacutevelopper la notorieacuteteacute)- SMS e-mail- Chat en direct- Moteur de recherche- Shop kick (envoi de promotion sur un Smartphone en fonction des donneacutees de geacuteolocalisation)
Inteacutegration des meacutedias notamment sociaux agrave lrsquoacte drsquoachat porteacute par la geacuteneacuteration Y
(geacuteneacuteration adepte des NTIC neacutee apregraves les anneacutees 80)
Cross canal
Omni canalINTERNET MOBILE + MEacuteDIAS
CUSHMAN amp WAKEFIELD 28
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
Le magasin porteur de lrsquoeacutemotionnel et de la relation agrave la marque
Le commerce en magasin doit drsquoappuyer sur le e-commerce pour garantir les flux et le chiffre drsquoaffaires de lrsquoenseignehellip
Etude Deloitte laquo The Next Evolution Store 30 raquo Janvier 2012
Dans 5 ans le commerce physique (laquo brick amp mortar raquo) ne repreacutesentera plus de 63 des ventes
contre 91 aujourdhuihellip
CUSHMAN amp WAKEFIELD 29
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
hellip mais reste le lieu privileacutegieacute drsquoexpression de la marque pour
exprimer son identiteacute laquo valeurs raquo soigner le relationnel affectif avec le client laquo eacutemotionnel raquo jouer sur le vecteur de lrsquoexpeacuterience drsquoachat laquo ludique raquo permettre la rapiditeacute lrsquoinstantaneacuteiteacute de lrsquoacte drsquoachat laquo proximiteacute raquo
Une rationalisation des reacuteseaux de magasins qui srsquoappuie sur
1 moins de surface mais plus de magasins2 une implantation au sein des grands pocircles drsquoattractiviteacute commerciale et
touristique3 le renforcement de lrsquo expeacuterience drsquoachat ou laquo shoppertainement raquo4 une inteacutegration des innovations technologiques permises par le
deacuteveloppement de lrsquointernet mobile
CUSHMAN amp WAKEFIELD 30
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Des pure players qui ouvrent des magasins en proprehellip
Lrsquoexpeacuterience shopping du point de vente redevient un eacuteleacutementmajeur de diffeacuterenciation y compris pour les acteurs traditionnels due-commerce (Pixmania Grosbill)
hellip ou srsquoappuient un reacuteseau de magasins partenaires
Un e-commerce qui srsquoappuie de plus en plus sur un reacuteseau demagasins-relais
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
CUSHMAN amp WAKEFIELD 31
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementDIAGNOSTIC COMMERCIALEvolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Find your fragrance Sephora NY
Boutique virtuelleMarks amp Spencer Paris
La borne agrave jouets King Jouets
La multiplication des bornes interactives
comme outil permettant de compenser le manque de place pourproposer lrsquointeacutegraliteacute de la gamme de lrsquoenseigne au sein du magasin
ou comme aide au choix drsquoun produit et partage drsquoinformation surles reacuteseaux sociauxMorgan a inaugureacute dans son nouveau
flagship des Champs-Eacutelyseacutees le TweetMirror qui permet aux clientes de se prendre en photo et de comparer les clicheacutes de plusieurs essayages Il est
eacutegalement possible drsquoenvoyer les clicheacutes agrave ses amis via e-mail SMS ou Twitter
pour solliciter leur avis
CUSHMAN amp WAKEFIELD 32
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Chegraveque cadeau vente-priveacuteecom Hammerson
Venteflash agrave Italie 2 Hammerson
Le deacuteveloppement de lrsquoachat en ligne comme geacuteneacuterateur detrafic en magasin
Hammerson a inaugureacute deux initiatives ineacutedites en centre commercial 2010 ventesflash agrave Italie 2 promotions exclusives sur le siteinternet du centre commercial proposeacutees par les enseignes pour unretrait uniquement dans le magasin concerneacute 2011 partenariat avec vente-priveacuteecom pour la vente de couponsde bons drsquoachat agrave prix reacuteduits valables uniquement dans les boutiquespartenaires des centres commerciaux Hammerson
Lrsquoutilisation des applications Smartphone pour gommer lafrontiegravere entre lrsquoacte drsquoachat et la vie personnelle du client
Uniqlo a deacuteveloppeacute deux applications 2007 Uniqlock horloge sous forme de clip musical dont lesprotagonistes sont habilleacutes par la marque 2012 Uniqlo Wake Up sur le principe du laquo Smartphone doudou raquolrsquoenseigne propose une application reacuteveil variable en fonction du jourdu temps de lrsquoheure avec des musiques composeacutees pour lrsquooccasion
Lrsquoutilisation des reacuteseaux sociaux
CampA a mis en place dans son flagship breacutesilien un systegraveme de cintresconnecteacutes agrave la page Facebook de lrsquoenseigne permettant drsquoidentifier entemps reacuteel de nombre de laquo liker raquo de lrsquoarticle concerneacute
Uniqlock Wake Up by Uniqlo
Cintre eacutelectronique CampA
CUSHMAN amp WAKEFIELD 33
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
2012 le deacuteveloppement de la tendance So Lo Mo enintroduisant la geacuteolocalisation
Le pheacutenomegravene du So Lo Mo deacutesigne la convergence entre les reacuteseauxsociaux internet la geacuteolocalisation et les nouveaux usages du mobileIl est lieacute au pheacutenomegravene de geacuteneacuteralisation des smartphones et tablettes
So social via les reacuteseaux sociaux type facebook deacutesigne unecommunauteacute Lo local qui vise la proximiteacute avec le client Mo mobile le support de communication
Lrsquoun des exemples est lrsquoapplication de lrsquoenseigne Du Pareil au Mecircmequi allie catalogue et m-boutique geacuteolocalisation store locator et scande codes-barres en magasin mecircme
CUSHMAN amp WAKEFIELD 34
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
Principes
Les marques porteuses de deacuteveloppement
Exemples de marques enseignes
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 35
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DEacuteVELOPPEMENT DES MARQUES ENSEIGNES
Un nouvel effet de destination sur des produits laquo reacuteserveacutes raquo en magasin sous enseigne de la
marque
AU PRODUIT AU CLIENT
laquo STARIFICATION DU PRODUIT raquo
Passage du laquo mur de produits raquo au produits sur pieacutedestal
VALORISATION DU CLIENT
Personnalisation theacuteacirctralisation des magasins favorisant lrsquoidentification agrave la marque
APPROCHE ENTRE MULTI-CANAL ET CROSS-CANAL OMNICANAL
Une nouvelle logique drsquoimplantation lieacutee aux fluxet non plus au ratio loyer chiffre drsquoaffaires
ndash multiplication des types de formats pourmultiplier les points de contactndash tout en un laquo cross canal raquo magasin flagshipSMS e-mails chat en direct libre-service Webreacuteseaux sociaux
Smartphone
NOUVEAU RAPPORTS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESPrincipes
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 36
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
1 Apple
2 Google
3 BMW
4 Disney
5 WWF (World Wide Fund for Nature)
6 Sony
7 Mercedes
8 Rolex
9 Nintendo
10 Microsoft
11 Amazon
12 Audi
13 Gucci
14 Cartier
15 IKEA
LES MARQUES LES PLUS DEacuteSIREacuteES AU MONDE
Sondage laquo Brand Desire raquo reacutealiseacute par lrsquoagence Clear (MampC Saatchi) 2011
Domination des marques de technologie et du luxe
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 37
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
BEAUTEacute amp SANTEacute
1 ndash Nivea2 ndash LrsquoOreacuteal Paris3 ndash Yves Rocher
COMMERCE
1 ndash Ikea2 ndash Deacutecathlon3 ndash CarrefourCe classement diffegravere cependant selonle sexe les hommes placent Deacutecathlonagrave la premiegravere place les femmes eacutelisentSephora en deuxiegraveme position
HIGH-TECH
1 ndash Apple2 ndash Samsung3 ndash Sony
HOcircTELLERIE amp RESTAURATION
1 ndash McDonaldrsquos2 ndash Buffalo Grill3 ndash Novotel
McDonaldrsquos est deacutesigneacute en premier parles 18-24 ans (pregraves de la moitieacute) lesplus de 25 ans lui preacutefegraverent BuffaloGrill
MODE LUXE amp HABILLEMENT
1 ndash Levirsquos2 ndash Chanel3 ndash DiorLevirsquos est la marque la plus citeacutee ycompris chez les hommes et les + de25 Les 18-24 ans placent HampM agrave lapremiegravere place Les femmes preacutefegraverentChanel
SERVICES
1 ndash Orange2 ndash ex-aeligquo SFR et Free
INTERNET
1 ndash Google2 ndash Facebook
ENERGIE amp TRANSPORTS
1 ndash Air France2 ndash EDF3 ndash SNCF
BANQUE amp ASSURANCE
1 ndash Creacutedit Agricole
Sondage a eacuteteacute reacutealiseacute par testntrust et Easypanel Feacutevrier 2012
LES MARQUES (ENSEIGNES OU NON) FAVORITES DES FRANCcedilAIS
ALIMENTATION
1 ndash Coca-Cola2 ndash Danone3 ndash NutellaLes femmes pleacutebiscitent en majoriteacuteNutella et Kinder
TOURISME
1 ndash Voyages SNCF et Club Med ex-aeligquo2 ndash Center Parcs
AUTOMOBILE
1 ndash Audi2 ndash BMW3 ndash Peugeot
ELECTROMEacuteNAGER
1 ndash Whirlpool2 ndash Bosch3 ndash Siemens
SPORTS
1 ndash Adidas2 ndash Nike3 ndash Reebook
Deux marques franccedilaises du groupeOxylane sont preacutesentes dans le top 10 Quechua et brsquoTwin
Un degreacute de maturiteacute en terme de logique marque-enseigne tregraves ineacutegal en fonction des acteurs qui laisse une margede progression importante
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
CUSHMAN amp WAKEFIELD 38
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Classement 2012 de lrsquoattractiviteacute des enseignes de distribution raquo - OCampC
Strategy Consultants
LES MARQUES PREacuteFEacuteREacuteES DES FRANCcedilAIS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 39
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Best retail brands 2012 2egraveme rapport annuel de la distribution Interbrand
LES MARQUES ENSEIGNES LES PLUS VALORISEacuteES EN FRANCE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
3CRITEgraveRES
Performances financiegraveres Influence de la marque dans la deacutecision drsquoachat Force de la marque par rapport agrave la concurrence
CUSHMAN amp WAKEFIELD 40
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LE SPORTWEAR PREacuteCURSEUR DE LA MARQUE ENSEIGNE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 41
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SEPHORA UNE ENSEIGNE QUI A SU IMPOSER SA MARQUE
Un des pionniers du marcheacute franccedilais en terme dediffeacuterenciation et de creacuteation drsquoune expeacuterience shopping enmagasin
Premier de la distribution seacutelective agrave avoir imposeacute sapropre marque dans le monde la parfumerie-cosmeacutetique Veille en terme drsquoinnovation produit Magasin apparenteacute agrave un laquo beauty bar raquo grandeurnature largeur des prestations en magasin (maquillagebar agrave ongles bar agrave sourire bar agrave sourcils bar agrave coiffageSPA dermatologie nutrition) 2006 laquo Le Studio raquo institut de beauteacute inteacutegreacute aumagasin
Le Studio by Sephora magasin de Saint-Germain-des-Preacutes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 42
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Exemples de marques enseignes
PULL amp BEAR INTERACTIVE STORE LA COROGNE (ESPAGNE)
Trois dispositifs digitaux travaillant sur la notion deretailtainment
une vitrine interactive eacutequipeacutee drsquoun deacutetecteur de mouvementaccompagnant les passants
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 43
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LrsquoATELIER LINGERIE A PARIS LrsquoINNOVATION ET LE DESIGN
Un magasin agrave la pointe de lrsquoinnovation en terme drsquointeractiviteacute
campagne de communication eacutevegravenementiel sur lieu de vente catalogue interactif proposant un service de personnalisation des produits
LrsquoAtelier lingerie concept store de la marqueEmpreinte propose agrave ses clientes unshowroom interactif pour les faire patienteravant les cabines drsquoessayage
Pendant une semaine la vitrine srsquoest animeacutee drsquoun hologramme tous les jours agrave partir de 21h
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 44
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES LIEUX EacutePHEacuteMEgraveRES QUI SE MULTIPLIENThellip
29-05-12 cafeacute eacutepheacutemegravere Magnum 23 rue du Roi de Sicile Paris Ive4 semaines
2010 Bar agrave Danette eacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne puis bar mobile dans 7 villes cet eacuteteacute
Espace eacutepheacutemegravere Nutella agraveParis Noeumll 2011
Des expeacuteriences qui reproduisentle modegravele Haumlagen-Dazs etNespresso qui en ont fait leur cœurde strateacutegie
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
Apregraves lrsquoappart dans lemeacutetro et lrsquohocirctel sur uneaire drsquoautoroute IKEAinstalle un salon VIP ausein du terminal T3 delrsquoaeacuteroport Charles-de-gaulle (130712 au50712)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 45
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
hellip ET TENDENT Agrave DEVENIR DE VEacuteRITABLE ENSEIGNES
2010 Bar agrave Danetteeacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne (10 000 visiteurs en 9 jours) puis bar mobile dans 7 villes lrsquoeacuteteacute 2011
Des expeacuteriences de lieux eacutepheacutemegraveres qui ont abouti agrave lrsquoouverture de points de vente permanents agrave Rosny 2 et auxGaleries Lafayette drsquoHaussmann
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
CUSHMAN amp WAKEFIELD 46
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DERNIEgraveRES ACTUALITEacuteS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
16 juillet 2012 Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire ameacutericain (20 Microsoft Stores existent aux US) en prioriteacute au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 Ouverture drsquoun magasin Amazon deacutedieacute au livre agrave Seattle
Octobre 2012 Ouverture drsquoun pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour Le magasin virtuel sera agrave Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre et agrave Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 47
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
Les nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 17
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
MAGASINS BIO ET PRODUITS BIOLOGIQUES
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Avec 338 milliards drsquoeuros TTC de chiffre drsquoaffaires en 2010 (contre 16 milliard drsquoeuros en 2005) le marcheacute de lrsquoalimentation bio aatteint 2 du marcheacute alimentaire total (contre 11 en 2005) Entre 2008 et 2009 le marcheacute a progresseacute de 19 Entre 2009 et 2010les achats par le consommateur final ont progresseacute de 108 en valeur dapregraves les estimations reacutealiseacutees par AND-I Agence BIO
Une croissance qui concerne lrsquoensemble des produitsUne marge de progression de la distribution speacutecialiseacutee dans de
nombreuses reacutegions
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
CUSHMAN amp WAKEFIELD 18
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Le consommateur se soucie de plus en plus de lrsquoorigine et de la qualiteacute des produits Au deacutepart le commerce eacutequitable concernaitsurtout lrsquoalimentaire et les producteurs de matiegraveres premiegraveres puis les pratiques se sont peu agrave peu eacutetendues aux artisans et mecircme ausecteur tertiaire textile deacutecoration mobilier bijouterie tourisme Les marques et distributeurs se deacuteveloppent sur toutes lesbranches de produits et services
Source Alter Eco ndash avril 2005 les consommateurs franccedilais et le commerce eacutequitable
LE COMMERCE EQUITABLE
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
LE COMMERCE EacuteQUITABLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 19
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
LE COMMERCE SOCIAL ET SOLIDAIRE
Creacuteeacutee agrave lrsquoinitiative de beacuteneacutevoles du Secours Catholique en 1993 lrsquoassociation Fringuette est une association drsquoutiliteacutesociale qui a pour objet de favoriser lrsquoinsertion sociale et professionnelle de personnes en difficulteacuteLrsquoassociation est conventionneacutee en qualiteacute drsquoACI (Atelier et Chantier drsquoInsertion)Elle emploie 11 personnes en insertion autour des activiteacutes suivantes - Collecte et tri de vecirctements drsquooccasion- Vente de vecirctements drsquooccasion- Creacuteation et location de costumesLassociation assure eacutegalement une activiteacute de creacuteation et retouchescouture et exploite deux boutiques (Belin-Beliet etPessac)
Envie Gironde a deacutemarreacute agrave Pessac il y a13 ans et embauche actuellement 22salarieacutes en insertion et compte 2 pointsde vente
Des commerces qui favorisent lrsquoinsertionprofessionnelle de personnes en difficulteacute
Le Moulin agrave Cafeacute ndash Paris 14e
Le Moulin agrave Cafeacute est un cafeacute ouvert en janvier 2006 et geacutereacutepar une association drsquohabitants du quartier fonctionnantavec quelques salarieacutes et une eacutequipe de beacuteneacutevoles Ilpropose des activiteacutes diverses dans le but de favoriser leseacutechanges et les rencontres drsquohabitants drsquoici et drsquoailleurs
La Rocirctisserie ndash Paris 10e
La rocirctisserie est un restaurant de quartier Le midi crsquoestune cantine de quartier geacutereacutee par des salarieacutes en emploiaideacute Le soir crsquoest un restaurant ougrave des associationsadheacuterentes viennent composer des menus pour financerleurs projets
CUSHMAN amp WAKEFIELD 20
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS7 Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
SECTEUR EN PLEINE CROISSANCEhellip
Chiffres 1er trimestre 2012
LVMH (Louis Vuitton Bulgari Ceacutelinehellip) + 28 de beacuteneacutefices net et + 26 des ventes PPR (Gucci Bottega Veneta YSL) + 20 du reacutesultat opeacuterationnel Hermegraves + 22 des ventes et du reacutesultat opeacuterationnel
hellip LARGEMENT DOMINEacute PAR LES FRANCcedilAIS
wwwcapitalfr31-01-211
CUSHMAN amp WAKEFIELD 21
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES TENDANCES QUI SE CONFIRMENT
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS7 Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Un luxe qui se met de plus en plus enscegravene
Plus que lrsquoachat en tant que tel crsquoestlrsquoexpeacuterience du luxe qui tend agrave prendre uneplace primordiale
Un secteur qui commence agrave sortir deses fondamentaux et tend agrave sedeacutemocratiser
De nouvelles implantations hors desartegraveres luxe historiques
Une amorce drsquointeacutegration cross canal
Le luxe seacuteduit les temples du massmarket
Un secteur en croissance perccedilu commeune valeur refuge en temps de crise
HampM (Versace Lanvin Karl Lagerfeld)
Les centres commerciaux cherchentagrave inteacutegrer ce positionnement agrave lrsquoimagede Westfield London
HERMEgraveS Ouverture drsquoune boutique au sein de lrsquoancienne piscine Art Deacuteco du Luteacutetia agrave Paris
CARTIER
Une opeacuteration de communication
unique pour les 160 ans de la marque
HampM (Versace Lanvin Karl Lagerfeld)
Outlet luxeLes Clayes-sous-Bois
Aile luxe agrave Parly 2 (2014)
Boucheron et la reacutealiteacute augmenteacutee
Application I-phone Louis Vuitton
CUSHMAN amp WAKEFIELD 22
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
UN VECTEUR DE FREacuteQUENTATION POUR LES LIEUX DrsquoACHAT
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS8 Le retour en force de la dimension loisirs
Un problegraveme de valeurs locativeshellip
hellip mais un relais de deacuteveloppement pour la restructurationdes centres commerciaux (offre cineacutematographiquenotamment) et un geacuteneacuterateur de flux pour permettre aucommerce physique de reacutesister au deacuteveloppement du e-commerce
Magasins et ensembles commerciaux ne sont plus seulement des lieux drsquoachat mais doivent devenir des lieux defreacutequentation
UN FACTEUR DrsquoINNOVATION EN TERME DE CONCEPTS COMMERCIAUX
A lrsquoeacutechelle des enseignes
Village Oxylane
Une nouvelle geacuteneacuteration de centres commerciaux
Puerto Venecia agrave Saragosse en Espagne
Ouverture 4 octobre 2012Surface 99 0000 msup2Loisirs et paysages 21 500 msup2Investissement 400 Meuro
CUSHMAN amp WAKEFIELD 23
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
La baisse des parts de marcheacute des grandes surfaces
Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
Le retour agrave la proximiteacute
Les nouveaux concepts de commerces bio et eacutequitable
La demande accrue de services Un commerce de plus en plus agrave lrsquoeacutecoute dans
les modes de vie des consommateurs et agrave larecherche de sens et de personnalisation
La localisation du commerce au plus pregraves deszones drsquohabitation drsquoemploi et des axes dedeacuteplacement est plus que jamais drsquoactualiteacute
Des tendances qui poussent les enseignes et
les lieux de consommation agrave se concentrer sur la
creacuteation de valeur ajouteacutee
le meilleur emplacement (trafic flux praticiteacute)
un acte drsquoachat qui devient de plus en plus
identitaire
lrsquoexpeacuterience shopping (cadre confort drsquoachat
fun)
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Drsquoun modegravele de standardisation et deconsommation de massehellip vers une mise envaleur du produit unique
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURSSynthegravese
Un commerce physique qui reste au cœur dusystegraveme avec des magasins qui deviennentrelais de distribution ou showroom et desvecteurs drsquoune nouvelle expeacuterience shopping
La monteacutee en puissance du e-commerce
Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Le retour en force de la dimension loisirs
CUSHMAN amp WAKEFIELD 24
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 25
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Multi canal
Cross canal
Simple cohabitation des canaux de vente
Magasin Site internet autonome Catalogue SAV
Interaction totale entre les vecteurs de vente agrave toutes les eacutetapes de lrsquoachat
INTERNET MOBILE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 26
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les usages srsquoorientent aujourdrsquohui vers le laquo cross-canal raquo quifavorise la convergence de lrsquoensemble des canaux pour un mecircmeacte drsquoachat (point de vente libre-service Web)
En France - 12 millions de Smartphones vendus en 2011 (+76 par rapportagrave 2010) soit autant que les autres mobiles (1)
- 183 millions de mobinautes (Smartphones et tablettes) contre394 millions drsquointernautes (+34 en un an) en 2011 (1)
- en 2014 la Fevad preacutevoit que les ventes de Smartphone deacutepassecelle des ordinateurs
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Ventes de Smartphones en France (millions drsquoeuros)
Les tendances drsquoeacutevolutions soulignent un marcheacute qui sera de plusen plus porteacute par les utilisateurs de lrsquoInternet mobile dont lenombre devrait deacutepasser celui de lrsquoInternet fixe en 2013-2014 De fait le commerce est de moins en moins laquo multi-canal raquo(site Internet autonome SAV point de vente)
Le laquo cross-canal raquo devient un enjeu majeur pour lesenseignes
(1) Gfk
CUSHMAN amp WAKEFIELD 27
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
VERS LrsquoOMNICANAL
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoomnicanal deacutesigne une convergence de plus en plus grande entre les diffeacuterents usages du mobile afin de gommer lafrontiegravere entre la vie priveacutee sociale et lrsquoacte drsquoachat en intervenant agrave tous les niveaux
- Reacuteseaux sociaux (influencer lrsquoacte drsquoachat tester une nouvelle collection modifier lrsquoimage de la marque deacutevelopper la notorieacuteteacute)- SMS e-mail- Chat en direct- Moteur de recherche- Shop kick (envoi de promotion sur un Smartphone en fonction des donneacutees de geacuteolocalisation)
Inteacutegration des meacutedias notamment sociaux agrave lrsquoacte drsquoachat porteacute par la geacuteneacuteration Y
(geacuteneacuteration adepte des NTIC neacutee apregraves les anneacutees 80)
Cross canal
Omni canalINTERNET MOBILE + MEacuteDIAS
CUSHMAN amp WAKEFIELD 28
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
Le magasin porteur de lrsquoeacutemotionnel et de la relation agrave la marque
Le commerce en magasin doit drsquoappuyer sur le e-commerce pour garantir les flux et le chiffre drsquoaffaires de lrsquoenseignehellip
Etude Deloitte laquo The Next Evolution Store 30 raquo Janvier 2012
Dans 5 ans le commerce physique (laquo brick amp mortar raquo) ne repreacutesentera plus de 63 des ventes
contre 91 aujourdhuihellip
CUSHMAN amp WAKEFIELD 29
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
hellip mais reste le lieu privileacutegieacute drsquoexpression de la marque pour
exprimer son identiteacute laquo valeurs raquo soigner le relationnel affectif avec le client laquo eacutemotionnel raquo jouer sur le vecteur de lrsquoexpeacuterience drsquoachat laquo ludique raquo permettre la rapiditeacute lrsquoinstantaneacuteiteacute de lrsquoacte drsquoachat laquo proximiteacute raquo
Une rationalisation des reacuteseaux de magasins qui srsquoappuie sur
1 moins de surface mais plus de magasins2 une implantation au sein des grands pocircles drsquoattractiviteacute commerciale et
touristique3 le renforcement de lrsquo expeacuterience drsquoachat ou laquo shoppertainement raquo4 une inteacutegration des innovations technologiques permises par le
deacuteveloppement de lrsquointernet mobile
CUSHMAN amp WAKEFIELD 30
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Des pure players qui ouvrent des magasins en proprehellip
Lrsquoexpeacuterience shopping du point de vente redevient un eacuteleacutementmajeur de diffeacuterenciation y compris pour les acteurs traditionnels due-commerce (Pixmania Grosbill)
hellip ou srsquoappuient un reacuteseau de magasins partenaires
Un e-commerce qui srsquoappuie de plus en plus sur un reacuteseau demagasins-relais
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
CUSHMAN amp WAKEFIELD 31
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementDIAGNOSTIC COMMERCIALEvolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Find your fragrance Sephora NY
Boutique virtuelleMarks amp Spencer Paris
La borne agrave jouets King Jouets
La multiplication des bornes interactives
comme outil permettant de compenser le manque de place pourproposer lrsquointeacutegraliteacute de la gamme de lrsquoenseigne au sein du magasin
ou comme aide au choix drsquoun produit et partage drsquoinformation surles reacuteseaux sociauxMorgan a inaugureacute dans son nouveau
flagship des Champs-Eacutelyseacutees le TweetMirror qui permet aux clientes de se prendre en photo et de comparer les clicheacutes de plusieurs essayages Il est
eacutegalement possible drsquoenvoyer les clicheacutes agrave ses amis via e-mail SMS ou Twitter
pour solliciter leur avis
CUSHMAN amp WAKEFIELD 32
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Chegraveque cadeau vente-priveacuteecom Hammerson
Venteflash agrave Italie 2 Hammerson
Le deacuteveloppement de lrsquoachat en ligne comme geacuteneacuterateur detrafic en magasin
Hammerson a inaugureacute deux initiatives ineacutedites en centre commercial 2010 ventesflash agrave Italie 2 promotions exclusives sur le siteinternet du centre commercial proposeacutees par les enseignes pour unretrait uniquement dans le magasin concerneacute 2011 partenariat avec vente-priveacuteecom pour la vente de couponsde bons drsquoachat agrave prix reacuteduits valables uniquement dans les boutiquespartenaires des centres commerciaux Hammerson
Lrsquoutilisation des applications Smartphone pour gommer lafrontiegravere entre lrsquoacte drsquoachat et la vie personnelle du client
Uniqlo a deacuteveloppeacute deux applications 2007 Uniqlock horloge sous forme de clip musical dont lesprotagonistes sont habilleacutes par la marque 2012 Uniqlo Wake Up sur le principe du laquo Smartphone doudou raquolrsquoenseigne propose une application reacuteveil variable en fonction du jourdu temps de lrsquoheure avec des musiques composeacutees pour lrsquooccasion
Lrsquoutilisation des reacuteseaux sociaux
CampA a mis en place dans son flagship breacutesilien un systegraveme de cintresconnecteacutes agrave la page Facebook de lrsquoenseigne permettant drsquoidentifier entemps reacuteel de nombre de laquo liker raquo de lrsquoarticle concerneacute
Uniqlock Wake Up by Uniqlo
Cintre eacutelectronique CampA
CUSHMAN amp WAKEFIELD 33
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
2012 le deacuteveloppement de la tendance So Lo Mo enintroduisant la geacuteolocalisation
Le pheacutenomegravene du So Lo Mo deacutesigne la convergence entre les reacuteseauxsociaux internet la geacuteolocalisation et les nouveaux usages du mobileIl est lieacute au pheacutenomegravene de geacuteneacuteralisation des smartphones et tablettes
So social via les reacuteseaux sociaux type facebook deacutesigne unecommunauteacute Lo local qui vise la proximiteacute avec le client Mo mobile le support de communication
Lrsquoun des exemples est lrsquoapplication de lrsquoenseigne Du Pareil au Mecircmequi allie catalogue et m-boutique geacuteolocalisation store locator et scande codes-barres en magasin mecircme
CUSHMAN amp WAKEFIELD 34
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
Principes
Les marques porteuses de deacuteveloppement
Exemples de marques enseignes
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 35
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DEacuteVELOPPEMENT DES MARQUES ENSEIGNES
Un nouvel effet de destination sur des produits laquo reacuteserveacutes raquo en magasin sous enseigne de la
marque
AU PRODUIT AU CLIENT
laquo STARIFICATION DU PRODUIT raquo
Passage du laquo mur de produits raquo au produits sur pieacutedestal
VALORISATION DU CLIENT
Personnalisation theacuteacirctralisation des magasins favorisant lrsquoidentification agrave la marque
APPROCHE ENTRE MULTI-CANAL ET CROSS-CANAL OMNICANAL
Une nouvelle logique drsquoimplantation lieacutee aux fluxet non plus au ratio loyer chiffre drsquoaffaires
ndash multiplication des types de formats pourmultiplier les points de contactndash tout en un laquo cross canal raquo magasin flagshipSMS e-mails chat en direct libre-service Webreacuteseaux sociaux
Smartphone
NOUVEAU RAPPORTS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESPrincipes
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 36
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
1 Apple
2 Google
3 BMW
4 Disney
5 WWF (World Wide Fund for Nature)
6 Sony
7 Mercedes
8 Rolex
9 Nintendo
10 Microsoft
11 Amazon
12 Audi
13 Gucci
14 Cartier
15 IKEA
LES MARQUES LES PLUS DEacuteSIREacuteES AU MONDE
Sondage laquo Brand Desire raquo reacutealiseacute par lrsquoagence Clear (MampC Saatchi) 2011
Domination des marques de technologie et du luxe
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 37
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
BEAUTEacute amp SANTEacute
1 ndash Nivea2 ndash LrsquoOreacuteal Paris3 ndash Yves Rocher
COMMERCE
1 ndash Ikea2 ndash Deacutecathlon3 ndash CarrefourCe classement diffegravere cependant selonle sexe les hommes placent Deacutecathlonagrave la premiegravere place les femmes eacutelisentSephora en deuxiegraveme position
HIGH-TECH
1 ndash Apple2 ndash Samsung3 ndash Sony
HOcircTELLERIE amp RESTAURATION
1 ndash McDonaldrsquos2 ndash Buffalo Grill3 ndash Novotel
McDonaldrsquos est deacutesigneacute en premier parles 18-24 ans (pregraves de la moitieacute) lesplus de 25 ans lui preacutefegraverent BuffaloGrill
MODE LUXE amp HABILLEMENT
1 ndash Levirsquos2 ndash Chanel3 ndash DiorLevirsquos est la marque la plus citeacutee ycompris chez les hommes et les + de25 Les 18-24 ans placent HampM agrave lapremiegravere place Les femmes preacutefegraverentChanel
SERVICES
1 ndash Orange2 ndash ex-aeligquo SFR et Free
INTERNET
1 ndash Google2 ndash Facebook
ENERGIE amp TRANSPORTS
1 ndash Air France2 ndash EDF3 ndash SNCF
BANQUE amp ASSURANCE
1 ndash Creacutedit Agricole
Sondage a eacuteteacute reacutealiseacute par testntrust et Easypanel Feacutevrier 2012
LES MARQUES (ENSEIGNES OU NON) FAVORITES DES FRANCcedilAIS
ALIMENTATION
1 ndash Coca-Cola2 ndash Danone3 ndash NutellaLes femmes pleacutebiscitent en majoriteacuteNutella et Kinder
TOURISME
1 ndash Voyages SNCF et Club Med ex-aeligquo2 ndash Center Parcs
AUTOMOBILE
1 ndash Audi2 ndash BMW3 ndash Peugeot
ELECTROMEacuteNAGER
1 ndash Whirlpool2 ndash Bosch3 ndash Siemens
SPORTS
1 ndash Adidas2 ndash Nike3 ndash Reebook
Deux marques franccedilaises du groupeOxylane sont preacutesentes dans le top 10 Quechua et brsquoTwin
Un degreacute de maturiteacute en terme de logique marque-enseigne tregraves ineacutegal en fonction des acteurs qui laisse une margede progression importante
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
CUSHMAN amp WAKEFIELD 38
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Classement 2012 de lrsquoattractiviteacute des enseignes de distribution raquo - OCampC
Strategy Consultants
LES MARQUES PREacuteFEacuteREacuteES DES FRANCcedilAIS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 39
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Best retail brands 2012 2egraveme rapport annuel de la distribution Interbrand
LES MARQUES ENSEIGNES LES PLUS VALORISEacuteES EN FRANCE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
3CRITEgraveRES
Performances financiegraveres Influence de la marque dans la deacutecision drsquoachat Force de la marque par rapport agrave la concurrence
CUSHMAN amp WAKEFIELD 40
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LE SPORTWEAR PREacuteCURSEUR DE LA MARQUE ENSEIGNE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 41
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SEPHORA UNE ENSEIGNE QUI A SU IMPOSER SA MARQUE
Un des pionniers du marcheacute franccedilais en terme dediffeacuterenciation et de creacuteation drsquoune expeacuterience shopping enmagasin
Premier de la distribution seacutelective agrave avoir imposeacute sapropre marque dans le monde la parfumerie-cosmeacutetique Veille en terme drsquoinnovation produit Magasin apparenteacute agrave un laquo beauty bar raquo grandeurnature largeur des prestations en magasin (maquillagebar agrave ongles bar agrave sourire bar agrave sourcils bar agrave coiffageSPA dermatologie nutrition) 2006 laquo Le Studio raquo institut de beauteacute inteacutegreacute aumagasin
Le Studio by Sephora magasin de Saint-Germain-des-Preacutes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 42
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Exemples de marques enseignes
PULL amp BEAR INTERACTIVE STORE LA COROGNE (ESPAGNE)
Trois dispositifs digitaux travaillant sur la notion deretailtainment
une vitrine interactive eacutequipeacutee drsquoun deacutetecteur de mouvementaccompagnant les passants
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 43
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LrsquoATELIER LINGERIE A PARIS LrsquoINNOVATION ET LE DESIGN
Un magasin agrave la pointe de lrsquoinnovation en terme drsquointeractiviteacute
campagne de communication eacutevegravenementiel sur lieu de vente catalogue interactif proposant un service de personnalisation des produits
LrsquoAtelier lingerie concept store de la marqueEmpreinte propose agrave ses clientes unshowroom interactif pour les faire patienteravant les cabines drsquoessayage
Pendant une semaine la vitrine srsquoest animeacutee drsquoun hologramme tous les jours agrave partir de 21h
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 44
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES LIEUX EacutePHEacuteMEgraveRES QUI SE MULTIPLIENThellip
29-05-12 cafeacute eacutepheacutemegravere Magnum 23 rue du Roi de Sicile Paris Ive4 semaines
2010 Bar agrave Danette eacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne puis bar mobile dans 7 villes cet eacuteteacute
Espace eacutepheacutemegravere Nutella agraveParis Noeumll 2011
Des expeacuteriences qui reproduisentle modegravele Haumlagen-Dazs etNespresso qui en ont fait leur cœurde strateacutegie
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
Apregraves lrsquoappart dans lemeacutetro et lrsquohocirctel sur uneaire drsquoautoroute IKEAinstalle un salon VIP ausein du terminal T3 delrsquoaeacuteroport Charles-de-gaulle (130712 au50712)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 45
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
hellip ET TENDENT Agrave DEVENIR DE VEacuteRITABLE ENSEIGNES
2010 Bar agrave Danetteeacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne (10 000 visiteurs en 9 jours) puis bar mobile dans 7 villes lrsquoeacuteteacute 2011
Des expeacuteriences de lieux eacutepheacutemegraveres qui ont abouti agrave lrsquoouverture de points de vente permanents agrave Rosny 2 et auxGaleries Lafayette drsquoHaussmann
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
CUSHMAN amp WAKEFIELD 46
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DERNIEgraveRES ACTUALITEacuteS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
16 juillet 2012 Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire ameacutericain (20 Microsoft Stores existent aux US) en prioriteacute au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 Ouverture drsquoun magasin Amazon deacutedieacute au livre agrave Seattle
Octobre 2012 Ouverture drsquoun pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour Le magasin virtuel sera agrave Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre et agrave Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 47
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
Les nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 18
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Le consommateur se soucie de plus en plus de lrsquoorigine et de la qualiteacute des produits Au deacutepart le commerce eacutequitable concernaitsurtout lrsquoalimentaire et les producteurs de matiegraveres premiegraveres puis les pratiques se sont peu agrave peu eacutetendues aux artisans et mecircme ausecteur tertiaire textile deacutecoration mobilier bijouterie tourisme Les marques et distributeurs se deacuteveloppent sur toutes lesbranches de produits et services
Source Alter Eco ndash avril 2005 les consommateurs franccedilais et le commerce eacutequitable
LE COMMERCE EQUITABLE
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
LE COMMERCE EacuteQUITABLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 19
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
LE COMMERCE SOCIAL ET SOLIDAIRE
Creacuteeacutee agrave lrsquoinitiative de beacuteneacutevoles du Secours Catholique en 1993 lrsquoassociation Fringuette est une association drsquoutiliteacutesociale qui a pour objet de favoriser lrsquoinsertion sociale et professionnelle de personnes en difficulteacuteLrsquoassociation est conventionneacutee en qualiteacute drsquoACI (Atelier et Chantier drsquoInsertion)Elle emploie 11 personnes en insertion autour des activiteacutes suivantes - Collecte et tri de vecirctements drsquooccasion- Vente de vecirctements drsquooccasion- Creacuteation et location de costumesLassociation assure eacutegalement une activiteacute de creacuteation et retouchescouture et exploite deux boutiques (Belin-Beliet etPessac)
Envie Gironde a deacutemarreacute agrave Pessac il y a13 ans et embauche actuellement 22salarieacutes en insertion et compte 2 pointsde vente
Des commerces qui favorisent lrsquoinsertionprofessionnelle de personnes en difficulteacute
Le Moulin agrave Cafeacute ndash Paris 14e
Le Moulin agrave Cafeacute est un cafeacute ouvert en janvier 2006 et geacutereacutepar une association drsquohabitants du quartier fonctionnantavec quelques salarieacutes et une eacutequipe de beacuteneacutevoles Ilpropose des activiteacutes diverses dans le but de favoriser leseacutechanges et les rencontres drsquohabitants drsquoici et drsquoailleurs
La Rocirctisserie ndash Paris 10e
La rocirctisserie est un restaurant de quartier Le midi crsquoestune cantine de quartier geacutereacutee par des salarieacutes en emploiaideacute Le soir crsquoest un restaurant ougrave des associationsadheacuterentes viennent composer des menus pour financerleurs projets
CUSHMAN amp WAKEFIELD 20
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS7 Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
SECTEUR EN PLEINE CROISSANCEhellip
Chiffres 1er trimestre 2012
LVMH (Louis Vuitton Bulgari Ceacutelinehellip) + 28 de beacuteneacutefices net et + 26 des ventes PPR (Gucci Bottega Veneta YSL) + 20 du reacutesultat opeacuterationnel Hermegraves + 22 des ventes et du reacutesultat opeacuterationnel
hellip LARGEMENT DOMINEacute PAR LES FRANCcedilAIS
wwwcapitalfr31-01-211
CUSHMAN amp WAKEFIELD 21
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES TENDANCES QUI SE CONFIRMENT
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS7 Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Un luxe qui se met de plus en plus enscegravene
Plus que lrsquoachat en tant que tel crsquoestlrsquoexpeacuterience du luxe qui tend agrave prendre uneplace primordiale
Un secteur qui commence agrave sortir deses fondamentaux et tend agrave sedeacutemocratiser
De nouvelles implantations hors desartegraveres luxe historiques
Une amorce drsquointeacutegration cross canal
Le luxe seacuteduit les temples du massmarket
Un secteur en croissance perccedilu commeune valeur refuge en temps de crise
HampM (Versace Lanvin Karl Lagerfeld)
Les centres commerciaux cherchentagrave inteacutegrer ce positionnement agrave lrsquoimagede Westfield London
HERMEgraveS Ouverture drsquoune boutique au sein de lrsquoancienne piscine Art Deacuteco du Luteacutetia agrave Paris
CARTIER
Une opeacuteration de communication
unique pour les 160 ans de la marque
HampM (Versace Lanvin Karl Lagerfeld)
Outlet luxeLes Clayes-sous-Bois
Aile luxe agrave Parly 2 (2014)
Boucheron et la reacutealiteacute augmenteacutee
Application I-phone Louis Vuitton
CUSHMAN amp WAKEFIELD 22
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
UN VECTEUR DE FREacuteQUENTATION POUR LES LIEUX DrsquoACHAT
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS8 Le retour en force de la dimension loisirs
Un problegraveme de valeurs locativeshellip
hellip mais un relais de deacuteveloppement pour la restructurationdes centres commerciaux (offre cineacutematographiquenotamment) et un geacuteneacuterateur de flux pour permettre aucommerce physique de reacutesister au deacuteveloppement du e-commerce
Magasins et ensembles commerciaux ne sont plus seulement des lieux drsquoachat mais doivent devenir des lieux defreacutequentation
UN FACTEUR DrsquoINNOVATION EN TERME DE CONCEPTS COMMERCIAUX
A lrsquoeacutechelle des enseignes
Village Oxylane
Une nouvelle geacuteneacuteration de centres commerciaux
Puerto Venecia agrave Saragosse en Espagne
Ouverture 4 octobre 2012Surface 99 0000 msup2Loisirs et paysages 21 500 msup2Investissement 400 Meuro
CUSHMAN amp WAKEFIELD 23
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
La baisse des parts de marcheacute des grandes surfaces
Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
Le retour agrave la proximiteacute
Les nouveaux concepts de commerces bio et eacutequitable
La demande accrue de services Un commerce de plus en plus agrave lrsquoeacutecoute dans
les modes de vie des consommateurs et agrave larecherche de sens et de personnalisation
La localisation du commerce au plus pregraves deszones drsquohabitation drsquoemploi et des axes dedeacuteplacement est plus que jamais drsquoactualiteacute
Des tendances qui poussent les enseignes et
les lieux de consommation agrave se concentrer sur la
creacuteation de valeur ajouteacutee
le meilleur emplacement (trafic flux praticiteacute)
un acte drsquoachat qui devient de plus en plus
identitaire
lrsquoexpeacuterience shopping (cadre confort drsquoachat
fun)
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Drsquoun modegravele de standardisation et deconsommation de massehellip vers une mise envaleur du produit unique
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURSSynthegravese
Un commerce physique qui reste au cœur dusystegraveme avec des magasins qui deviennentrelais de distribution ou showroom et desvecteurs drsquoune nouvelle expeacuterience shopping
La monteacutee en puissance du e-commerce
Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Le retour en force de la dimension loisirs
CUSHMAN amp WAKEFIELD 24
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 25
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Multi canal
Cross canal
Simple cohabitation des canaux de vente
Magasin Site internet autonome Catalogue SAV
Interaction totale entre les vecteurs de vente agrave toutes les eacutetapes de lrsquoachat
INTERNET MOBILE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 26
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les usages srsquoorientent aujourdrsquohui vers le laquo cross-canal raquo quifavorise la convergence de lrsquoensemble des canaux pour un mecircmeacte drsquoachat (point de vente libre-service Web)
En France - 12 millions de Smartphones vendus en 2011 (+76 par rapportagrave 2010) soit autant que les autres mobiles (1)
- 183 millions de mobinautes (Smartphones et tablettes) contre394 millions drsquointernautes (+34 en un an) en 2011 (1)
- en 2014 la Fevad preacutevoit que les ventes de Smartphone deacutepassecelle des ordinateurs
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Ventes de Smartphones en France (millions drsquoeuros)
Les tendances drsquoeacutevolutions soulignent un marcheacute qui sera de plusen plus porteacute par les utilisateurs de lrsquoInternet mobile dont lenombre devrait deacutepasser celui de lrsquoInternet fixe en 2013-2014 De fait le commerce est de moins en moins laquo multi-canal raquo(site Internet autonome SAV point de vente)
Le laquo cross-canal raquo devient un enjeu majeur pour lesenseignes
(1) Gfk
CUSHMAN amp WAKEFIELD 27
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
VERS LrsquoOMNICANAL
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoomnicanal deacutesigne une convergence de plus en plus grande entre les diffeacuterents usages du mobile afin de gommer lafrontiegravere entre la vie priveacutee sociale et lrsquoacte drsquoachat en intervenant agrave tous les niveaux
- Reacuteseaux sociaux (influencer lrsquoacte drsquoachat tester une nouvelle collection modifier lrsquoimage de la marque deacutevelopper la notorieacuteteacute)- SMS e-mail- Chat en direct- Moteur de recherche- Shop kick (envoi de promotion sur un Smartphone en fonction des donneacutees de geacuteolocalisation)
Inteacutegration des meacutedias notamment sociaux agrave lrsquoacte drsquoachat porteacute par la geacuteneacuteration Y
(geacuteneacuteration adepte des NTIC neacutee apregraves les anneacutees 80)
Cross canal
Omni canalINTERNET MOBILE + MEacuteDIAS
CUSHMAN amp WAKEFIELD 28
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
Le magasin porteur de lrsquoeacutemotionnel et de la relation agrave la marque
Le commerce en magasin doit drsquoappuyer sur le e-commerce pour garantir les flux et le chiffre drsquoaffaires de lrsquoenseignehellip
Etude Deloitte laquo The Next Evolution Store 30 raquo Janvier 2012
Dans 5 ans le commerce physique (laquo brick amp mortar raquo) ne repreacutesentera plus de 63 des ventes
contre 91 aujourdhuihellip
CUSHMAN amp WAKEFIELD 29
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
hellip mais reste le lieu privileacutegieacute drsquoexpression de la marque pour
exprimer son identiteacute laquo valeurs raquo soigner le relationnel affectif avec le client laquo eacutemotionnel raquo jouer sur le vecteur de lrsquoexpeacuterience drsquoachat laquo ludique raquo permettre la rapiditeacute lrsquoinstantaneacuteiteacute de lrsquoacte drsquoachat laquo proximiteacute raquo
Une rationalisation des reacuteseaux de magasins qui srsquoappuie sur
1 moins de surface mais plus de magasins2 une implantation au sein des grands pocircles drsquoattractiviteacute commerciale et
touristique3 le renforcement de lrsquo expeacuterience drsquoachat ou laquo shoppertainement raquo4 une inteacutegration des innovations technologiques permises par le
deacuteveloppement de lrsquointernet mobile
CUSHMAN amp WAKEFIELD 30
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Des pure players qui ouvrent des magasins en proprehellip
Lrsquoexpeacuterience shopping du point de vente redevient un eacuteleacutementmajeur de diffeacuterenciation y compris pour les acteurs traditionnels due-commerce (Pixmania Grosbill)
hellip ou srsquoappuient un reacuteseau de magasins partenaires
Un e-commerce qui srsquoappuie de plus en plus sur un reacuteseau demagasins-relais
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
CUSHMAN amp WAKEFIELD 31
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementDIAGNOSTIC COMMERCIALEvolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Find your fragrance Sephora NY
Boutique virtuelleMarks amp Spencer Paris
La borne agrave jouets King Jouets
La multiplication des bornes interactives
comme outil permettant de compenser le manque de place pourproposer lrsquointeacutegraliteacute de la gamme de lrsquoenseigne au sein du magasin
ou comme aide au choix drsquoun produit et partage drsquoinformation surles reacuteseaux sociauxMorgan a inaugureacute dans son nouveau
flagship des Champs-Eacutelyseacutees le TweetMirror qui permet aux clientes de se prendre en photo et de comparer les clicheacutes de plusieurs essayages Il est
eacutegalement possible drsquoenvoyer les clicheacutes agrave ses amis via e-mail SMS ou Twitter
pour solliciter leur avis
CUSHMAN amp WAKEFIELD 32
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Chegraveque cadeau vente-priveacuteecom Hammerson
Venteflash agrave Italie 2 Hammerson
Le deacuteveloppement de lrsquoachat en ligne comme geacuteneacuterateur detrafic en magasin
Hammerson a inaugureacute deux initiatives ineacutedites en centre commercial 2010 ventesflash agrave Italie 2 promotions exclusives sur le siteinternet du centre commercial proposeacutees par les enseignes pour unretrait uniquement dans le magasin concerneacute 2011 partenariat avec vente-priveacuteecom pour la vente de couponsde bons drsquoachat agrave prix reacuteduits valables uniquement dans les boutiquespartenaires des centres commerciaux Hammerson
Lrsquoutilisation des applications Smartphone pour gommer lafrontiegravere entre lrsquoacte drsquoachat et la vie personnelle du client
Uniqlo a deacuteveloppeacute deux applications 2007 Uniqlock horloge sous forme de clip musical dont lesprotagonistes sont habilleacutes par la marque 2012 Uniqlo Wake Up sur le principe du laquo Smartphone doudou raquolrsquoenseigne propose une application reacuteveil variable en fonction du jourdu temps de lrsquoheure avec des musiques composeacutees pour lrsquooccasion
Lrsquoutilisation des reacuteseaux sociaux
CampA a mis en place dans son flagship breacutesilien un systegraveme de cintresconnecteacutes agrave la page Facebook de lrsquoenseigne permettant drsquoidentifier entemps reacuteel de nombre de laquo liker raquo de lrsquoarticle concerneacute
Uniqlock Wake Up by Uniqlo
Cintre eacutelectronique CampA
CUSHMAN amp WAKEFIELD 33
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
2012 le deacuteveloppement de la tendance So Lo Mo enintroduisant la geacuteolocalisation
Le pheacutenomegravene du So Lo Mo deacutesigne la convergence entre les reacuteseauxsociaux internet la geacuteolocalisation et les nouveaux usages du mobileIl est lieacute au pheacutenomegravene de geacuteneacuteralisation des smartphones et tablettes
So social via les reacuteseaux sociaux type facebook deacutesigne unecommunauteacute Lo local qui vise la proximiteacute avec le client Mo mobile le support de communication
Lrsquoun des exemples est lrsquoapplication de lrsquoenseigne Du Pareil au Mecircmequi allie catalogue et m-boutique geacuteolocalisation store locator et scande codes-barres en magasin mecircme
CUSHMAN amp WAKEFIELD 34
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
Principes
Les marques porteuses de deacuteveloppement
Exemples de marques enseignes
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 35
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DEacuteVELOPPEMENT DES MARQUES ENSEIGNES
Un nouvel effet de destination sur des produits laquo reacuteserveacutes raquo en magasin sous enseigne de la
marque
AU PRODUIT AU CLIENT
laquo STARIFICATION DU PRODUIT raquo
Passage du laquo mur de produits raquo au produits sur pieacutedestal
VALORISATION DU CLIENT
Personnalisation theacuteacirctralisation des magasins favorisant lrsquoidentification agrave la marque
APPROCHE ENTRE MULTI-CANAL ET CROSS-CANAL OMNICANAL
Une nouvelle logique drsquoimplantation lieacutee aux fluxet non plus au ratio loyer chiffre drsquoaffaires
ndash multiplication des types de formats pourmultiplier les points de contactndash tout en un laquo cross canal raquo magasin flagshipSMS e-mails chat en direct libre-service Webreacuteseaux sociaux
Smartphone
NOUVEAU RAPPORTS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESPrincipes
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 36
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
1 Apple
2 Google
3 BMW
4 Disney
5 WWF (World Wide Fund for Nature)
6 Sony
7 Mercedes
8 Rolex
9 Nintendo
10 Microsoft
11 Amazon
12 Audi
13 Gucci
14 Cartier
15 IKEA
LES MARQUES LES PLUS DEacuteSIREacuteES AU MONDE
Sondage laquo Brand Desire raquo reacutealiseacute par lrsquoagence Clear (MampC Saatchi) 2011
Domination des marques de technologie et du luxe
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 37
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
BEAUTEacute amp SANTEacute
1 ndash Nivea2 ndash LrsquoOreacuteal Paris3 ndash Yves Rocher
COMMERCE
1 ndash Ikea2 ndash Deacutecathlon3 ndash CarrefourCe classement diffegravere cependant selonle sexe les hommes placent Deacutecathlonagrave la premiegravere place les femmes eacutelisentSephora en deuxiegraveme position
HIGH-TECH
1 ndash Apple2 ndash Samsung3 ndash Sony
HOcircTELLERIE amp RESTAURATION
1 ndash McDonaldrsquos2 ndash Buffalo Grill3 ndash Novotel
McDonaldrsquos est deacutesigneacute en premier parles 18-24 ans (pregraves de la moitieacute) lesplus de 25 ans lui preacutefegraverent BuffaloGrill
MODE LUXE amp HABILLEMENT
1 ndash Levirsquos2 ndash Chanel3 ndash DiorLevirsquos est la marque la plus citeacutee ycompris chez les hommes et les + de25 Les 18-24 ans placent HampM agrave lapremiegravere place Les femmes preacutefegraverentChanel
SERVICES
1 ndash Orange2 ndash ex-aeligquo SFR et Free
INTERNET
1 ndash Google2 ndash Facebook
ENERGIE amp TRANSPORTS
1 ndash Air France2 ndash EDF3 ndash SNCF
BANQUE amp ASSURANCE
1 ndash Creacutedit Agricole
Sondage a eacuteteacute reacutealiseacute par testntrust et Easypanel Feacutevrier 2012
LES MARQUES (ENSEIGNES OU NON) FAVORITES DES FRANCcedilAIS
ALIMENTATION
1 ndash Coca-Cola2 ndash Danone3 ndash NutellaLes femmes pleacutebiscitent en majoriteacuteNutella et Kinder
TOURISME
1 ndash Voyages SNCF et Club Med ex-aeligquo2 ndash Center Parcs
AUTOMOBILE
1 ndash Audi2 ndash BMW3 ndash Peugeot
ELECTROMEacuteNAGER
1 ndash Whirlpool2 ndash Bosch3 ndash Siemens
SPORTS
1 ndash Adidas2 ndash Nike3 ndash Reebook
Deux marques franccedilaises du groupeOxylane sont preacutesentes dans le top 10 Quechua et brsquoTwin
Un degreacute de maturiteacute en terme de logique marque-enseigne tregraves ineacutegal en fonction des acteurs qui laisse une margede progression importante
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
CUSHMAN amp WAKEFIELD 38
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Classement 2012 de lrsquoattractiviteacute des enseignes de distribution raquo - OCampC
Strategy Consultants
LES MARQUES PREacuteFEacuteREacuteES DES FRANCcedilAIS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 39
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Best retail brands 2012 2egraveme rapport annuel de la distribution Interbrand
LES MARQUES ENSEIGNES LES PLUS VALORISEacuteES EN FRANCE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
3CRITEgraveRES
Performances financiegraveres Influence de la marque dans la deacutecision drsquoachat Force de la marque par rapport agrave la concurrence
CUSHMAN amp WAKEFIELD 40
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LE SPORTWEAR PREacuteCURSEUR DE LA MARQUE ENSEIGNE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 41
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SEPHORA UNE ENSEIGNE QUI A SU IMPOSER SA MARQUE
Un des pionniers du marcheacute franccedilais en terme dediffeacuterenciation et de creacuteation drsquoune expeacuterience shopping enmagasin
Premier de la distribution seacutelective agrave avoir imposeacute sapropre marque dans le monde la parfumerie-cosmeacutetique Veille en terme drsquoinnovation produit Magasin apparenteacute agrave un laquo beauty bar raquo grandeurnature largeur des prestations en magasin (maquillagebar agrave ongles bar agrave sourire bar agrave sourcils bar agrave coiffageSPA dermatologie nutrition) 2006 laquo Le Studio raquo institut de beauteacute inteacutegreacute aumagasin
Le Studio by Sephora magasin de Saint-Germain-des-Preacutes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 42
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Exemples de marques enseignes
PULL amp BEAR INTERACTIVE STORE LA COROGNE (ESPAGNE)
Trois dispositifs digitaux travaillant sur la notion deretailtainment
une vitrine interactive eacutequipeacutee drsquoun deacutetecteur de mouvementaccompagnant les passants
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 43
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LrsquoATELIER LINGERIE A PARIS LrsquoINNOVATION ET LE DESIGN
Un magasin agrave la pointe de lrsquoinnovation en terme drsquointeractiviteacute
campagne de communication eacutevegravenementiel sur lieu de vente catalogue interactif proposant un service de personnalisation des produits
LrsquoAtelier lingerie concept store de la marqueEmpreinte propose agrave ses clientes unshowroom interactif pour les faire patienteravant les cabines drsquoessayage
Pendant une semaine la vitrine srsquoest animeacutee drsquoun hologramme tous les jours agrave partir de 21h
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 44
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES LIEUX EacutePHEacuteMEgraveRES QUI SE MULTIPLIENThellip
29-05-12 cafeacute eacutepheacutemegravere Magnum 23 rue du Roi de Sicile Paris Ive4 semaines
2010 Bar agrave Danette eacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne puis bar mobile dans 7 villes cet eacuteteacute
Espace eacutepheacutemegravere Nutella agraveParis Noeumll 2011
Des expeacuteriences qui reproduisentle modegravele Haumlagen-Dazs etNespresso qui en ont fait leur cœurde strateacutegie
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
Apregraves lrsquoappart dans lemeacutetro et lrsquohocirctel sur uneaire drsquoautoroute IKEAinstalle un salon VIP ausein du terminal T3 delrsquoaeacuteroport Charles-de-gaulle (130712 au50712)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 45
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
hellip ET TENDENT Agrave DEVENIR DE VEacuteRITABLE ENSEIGNES
2010 Bar agrave Danetteeacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne (10 000 visiteurs en 9 jours) puis bar mobile dans 7 villes lrsquoeacuteteacute 2011
Des expeacuteriences de lieux eacutepheacutemegraveres qui ont abouti agrave lrsquoouverture de points de vente permanents agrave Rosny 2 et auxGaleries Lafayette drsquoHaussmann
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
CUSHMAN amp WAKEFIELD 46
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DERNIEgraveRES ACTUALITEacuteS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
16 juillet 2012 Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire ameacutericain (20 Microsoft Stores existent aux US) en prioriteacute au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 Ouverture drsquoun magasin Amazon deacutedieacute au livre agrave Seattle
Octobre 2012 Ouverture drsquoun pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour Le magasin virtuel sera agrave Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre et agrave Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 47
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
Les nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 19
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS6 Le deacuteveloppement du commerce responsable
LE COMMERCE SOCIAL ET SOLIDAIRE
Creacuteeacutee agrave lrsquoinitiative de beacuteneacutevoles du Secours Catholique en 1993 lrsquoassociation Fringuette est une association drsquoutiliteacutesociale qui a pour objet de favoriser lrsquoinsertion sociale et professionnelle de personnes en difficulteacuteLrsquoassociation est conventionneacutee en qualiteacute drsquoACI (Atelier et Chantier drsquoInsertion)Elle emploie 11 personnes en insertion autour des activiteacutes suivantes - Collecte et tri de vecirctements drsquooccasion- Vente de vecirctements drsquooccasion- Creacuteation et location de costumesLassociation assure eacutegalement une activiteacute de creacuteation et retouchescouture et exploite deux boutiques (Belin-Beliet etPessac)
Envie Gironde a deacutemarreacute agrave Pessac il y a13 ans et embauche actuellement 22salarieacutes en insertion et compte 2 pointsde vente
Des commerces qui favorisent lrsquoinsertionprofessionnelle de personnes en difficulteacute
Le Moulin agrave Cafeacute ndash Paris 14e
Le Moulin agrave Cafeacute est un cafeacute ouvert en janvier 2006 et geacutereacutepar une association drsquohabitants du quartier fonctionnantavec quelques salarieacutes et une eacutequipe de beacuteneacutevoles Ilpropose des activiteacutes diverses dans le but de favoriser leseacutechanges et les rencontres drsquohabitants drsquoici et drsquoailleurs
La Rocirctisserie ndash Paris 10e
La rocirctisserie est un restaurant de quartier Le midi crsquoestune cantine de quartier geacutereacutee par des salarieacutes en emploiaideacute Le soir crsquoest un restaurant ougrave des associationsadheacuterentes viennent composer des menus pour financerleurs projets
CUSHMAN amp WAKEFIELD 20
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS7 Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
SECTEUR EN PLEINE CROISSANCEhellip
Chiffres 1er trimestre 2012
LVMH (Louis Vuitton Bulgari Ceacutelinehellip) + 28 de beacuteneacutefices net et + 26 des ventes PPR (Gucci Bottega Veneta YSL) + 20 du reacutesultat opeacuterationnel Hermegraves + 22 des ventes et du reacutesultat opeacuterationnel
hellip LARGEMENT DOMINEacute PAR LES FRANCcedilAIS
wwwcapitalfr31-01-211
CUSHMAN amp WAKEFIELD 21
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES TENDANCES QUI SE CONFIRMENT
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS7 Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Un luxe qui se met de plus en plus enscegravene
Plus que lrsquoachat en tant que tel crsquoestlrsquoexpeacuterience du luxe qui tend agrave prendre uneplace primordiale
Un secteur qui commence agrave sortir deses fondamentaux et tend agrave sedeacutemocratiser
De nouvelles implantations hors desartegraveres luxe historiques
Une amorce drsquointeacutegration cross canal
Le luxe seacuteduit les temples du massmarket
Un secteur en croissance perccedilu commeune valeur refuge en temps de crise
HampM (Versace Lanvin Karl Lagerfeld)
Les centres commerciaux cherchentagrave inteacutegrer ce positionnement agrave lrsquoimagede Westfield London
HERMEgraveS Ouverture drsquoune boutique au sein de lrsquoancienne piscine Art Deacuteco du Luteacutetia agrave Paris
CARTIER
Une opeacuteration de communication
unique pour les 160 ans de la marque
HampM (Versace Lanvin Karl Lagerfeld)
Outlet luxeLes Clayes-sous-Bois
Aile luxe agrave Parly 2 (2014)
Boucheron et la reacutealiteacute augmenteacutee
Application I-phone Louis Vuitton
CUSHMAN amp WAKEFIELD 22
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
UN VECTEUR DE FREacuteQUENTATION POUR LES LIEUX DrsquoACHAT
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS8 Le retour en force de la dimension loisirs
Un problegraveme de valeurs locativeshellip
hellip mais un relais de deacuteveloppement pour la restructurationdes centres commerciaux (offre cineacutematographiquenotamment) et un geacuteneacuterateur de flux pour permettre aucommerce physique de reacutesister au deacuteveloppement du e-commerce
Magasins et ensembles commerciaux ne sont plus seulement des lieux drsquoachat mais doivent devenir des lieux defreacutequentation
UN FACTEUR DrsquoINNOVATION EN TERME DE CONCEPTS COMMERCIAUX
A lrsquoeacutechelle des enseignes
Village Oxylane
Une nouvelle geacuteneacuteration de centres commerciaux
Puerto Venecia agrave Saragosse en Espagne
Ouverture 4 octobre 2012Surface 99 0000 msup2Loisirs et paysages 21 500 msup2Investissement 400 Meuro
CUSHMAN amp WAKEFIELD 23
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
La baisse des parts de marcheacute des grandes surfaces
Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
Le retour agrave la proximiteacute
Les nouveaux concepts de commerces bio et eacutequitable
La demande accrue de services Un commerce de plus en plus agrave lrsquoeacutecoute dans
les modes de vie des consommateurs et agrave larecherche de sens et de personnalisation
La localisation du commerce au plus pregraves deszones drsquohabitation drsquoemploi et des axes dedeacuteplacement est plus que jamais drsquoactualiteacute
Des tendances qui poussent les enseignes et
les lieux de consommation agrave se concentrer sur la
creacuteation de valeur ajouteacutee
le meilleur emplacement (trafic flux praticiteacute)
un acte drsquoachat qui devient de plus en plus
identitaire
lrsquoexpeacuterience shopping (cadre confort drsquoachat
fun)
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Drsquoun modegravele de standardisation et deconsommation de massehellip vers une mise envaleur du produit unique
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURSSynthegravese
Un commerce physique qui reste au cœur dusystegraveme avec des magasins qui deviennentrelais de distribution ou showroom et desvecteurs drsquoune nouvelle expeacuterience shopping
La monteacutee en puissance du e-commerce
Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Le retour en force de la dimension loisirs
CUSHMAN amp WAKEFIELD 24
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 25
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Multi canal
Cross canal
Simple cohabitation des canaux de vente
Magasin Site internet autonome Catalogue SAV
Interaction totale entre les vecteurs de vente agrave toutes les eacutetapes de lrsquoachat
INTERNET MOBILE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 26
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les usages srsquoorientent aujourdrsquohui vers le laquo cross-canal raquo quifavorise la convergence de lrsquoensemble des canaux pour un mecircmeacte drsquoachat (point de vente libre-service Web)
En France - 12 millions de Smartphones vendus en 2011 (+76 par rapportagrave 2010) soit autant que les autres mobiles (1)
- 183 millions de mobinautes (Smartphones et tablettes) contre394 millions drsquointernautes (+34 en un an) en 2011 (1)
- en 2014 la Fevad preacutevoit que les ventes de Smartphone deacutepassecelle des ordinateurs
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Ventes de Smartphones en France (millions drsquoeuros)
Les tendances drsquoeacutevolutions soulignent un marcheacute qui sera de plusen plus porteacute par les utilisateurs de lrsquoInternet mobile dont lenombre devrait deacutepasser celui de lrsquoInternet fixe en 2013-2014 De fait le commerce est de moins en moins laquo multi-canal raquo(site Internet autonome SAV point de vente)
Le laquo cross-canal raquo devient un enjeu majeur pour lesenseignes
(1) Gfk
CUSHMAN amp WAKEFIELD 27
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
VERS LrsquoOMNICANAL
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoomnicanal deacutesigne une convergence de plus en plus grande entre les diffeacuterents usages du mobile afin de gommer lafrontiegravere entre la vie priveacutee sociale et lrsquoacte drsquoachat en intervenant agrave tous les niveaux
- Reacuteseaux sociaux (influencer lrsquoacte drsquoachat tester une nouvelle collection modifier lrsquoimage de la marque deacutevelopper la notorieacuteteacute)- SMS e-mail- Chat en direct- Moteur de recherche- Shop kick (envoi de promotion sur un Smartphone en fonction des donneacutees de geacuteolocalisation)
Inteacutegration des meacutedias notamment sociaux agrave lrsquoacte drsquoachat porteacute par la geacuteneacuteration Y
(geacuteneacuteration adepte des NTIC neacutee apregraves les anneacutees 80)
Cross canal
Omni canalINTERNET MOBILE + MEacuteDIAS
CUSHMAN amp WAKEFIELD 28
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
Le magasin porteur de lrsquoeacutemotionnel et de la relation agrave la marque
Le commerce en magasin doit drsquoappuyer sur le e-commerce pour garantir les flux et le chiffre drsquoaffaires de lrsquoenseignehellip
Etude Deloitte laquo The Next Evolution Store 30 raquo Janvier 2012
Dans 5 ans le commerce physique (laquo brick amp mortar raquo) ne repreacutesentera plus de 63 des ventes
contre 91 aujourdhuihellip
CUSHMAN amp WAKEFIELD 29
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
hellip mais reste le lieu privileacutegieacute drsquoexpression de la marque pour
exprimer son identiteacute laquo valeurs raquo soigner le relationnel affectif avec le client laquo eacutemotionnel raquo jouer sur le vecteur de lrsquoexpeacuterience drsquoachat laquo ludique raquo permettre la rapiditeacute lrsquoinstantaneacuteiteacute de lrsquoacte drsquoachat laquo proximiteacute raquo
Une rationalisation des reacuteseaux de magasins qui srsquoappuie sur
1 moins de surface mais plus de magasins2 une implantation au sein des grands pocircles drsquoattractiviteacute commerciale et
touristique3 le renforcement de lrsquo expeacuterience drsquoachat ou laquo shoppertainement raquo4 une inteacutegration des innovations technologiques permises par le
deacuteveloppement de lrsquointernet mobile
CUSHMAN amp WAKEFIELD 30
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Des pure players qui ouvrent des magasins en proprehellip
Lrsquoexpeacuterience shopping du point de vente redevient un eacuteleacutementmajeur de diffeacuterenciation y compris pour les acteurs traditionnels due-commerce (Pixmania Grosbill)
hellip ou srsquoappuient un reacuteseau de magasins partenaires
Un e-commerce qui srsquoappuie de plus en plus sur un reacuteseau demagasins-relais
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
CUSHMAN amp WAKEFIELD 31
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementDIAGNOSTIC COMMERCIALEvolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Find your fragrance Sephora NY
Boutique virtuelleMarks amp Spencer Paris
La borne agrave jouets King Jouets
La multiplication des bornes interactives
comme outil permettant de compenser le manque de place pourproposer lrsquointeacutegraliteacute de la gamme de lrsquoenseigne au sein du magasin
ou comme aide au choix drsquoun produit et partage drsquoinformation surles reacuteseaux sociauxMorgan a inaugureacute dans son nouveau
flagship des Champs-Eacutelyseacutees le TweetMirror qui permet aux clientes de se prendre en photo et de comparer les clicheacutes de plusieurs essayages Il est
eacutegalement possible drsquoenvoyer les clicheacutes agrave ses amis via e-mail SMS ou Twitter
pour solliciter leur avis
CUSHMAN amp WAKEFIELD 32
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Chegraveque cadeau vente-priveacuteecom Hammerson
Venteflash agrave Italie 2 Hammerson
Le deacuteveloppement de lrsquoachat en ligne comme geacuteneacuterateur detrafic en magasin
Hammerson a inaugureacute deux initiatives ineacutedites en centre commercial 2010 ventesflash agrave Italie 2 promotions exclusives sur le siteinternet du centre commercial proposeacutees par les enseignes pour unretrait uniquement dans le magasin concerneacute 2011 partenariat avec vente-priveacuteecom pour la vente de couponsde bons drsquoachat agrave prix reacuteduits valables uniquement dans les boutiquespartenaires des centres commerciaux Hammerson
Lrsquoutilisation des applications Smartphone pour gommer lafrontiegravere entre lrsquoacte drsquoachat et la vie personnelle du client
Uniqlo a deacuteveloppeacute deux applications 2007 Uniqlock horloge sous forme de clip musical dont lesprotagonistes sont habilleacutes par la marque 2012 Uniqlo Wake Up sur le principe du laquo Smartphone doudou raquolrsquoenseigne propose une application reacuteveil variable en fonction du jourdu temps de lrsquoheure avec des musiques composeacutees pour lrsquooccasion
Lrsquoutilisation des reacuteseaux sociaux
CampA a mis en place dans son flagship breacutesilien un systegraveme de cintresconnecteacutes agrave la page Facebook de lrsquoenseigne permettant drsquoidentifier entemps reacuteel de nombre de laquo liker raquo de lrsquoarticle concerneacute
Uniqlock Wake Up by Uniqlo
Cintre eacutelectronique CampA
CUSHMAN amp WAKEFIELD 33
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
2012 le deacuteveloppement de la tendance So Lo Mo enintroduisant la geacuteolocalisation
Le pheacutenomegravene du So Lo Mo deacutesigne la convergence entre les reacuteseauxsociaux internet la geacuteolocalisation et les nouveaux usages du mobileIl est lieacute au pheacutenomegravene de geacuteneacuteralisation des smartphones et tablettes
So social via les reacuteseaux sociaux type facebook deacutesigne unecommunauteacute Lo local qui vise la proximiteacute avec le client Mo mobile le support de communication
Lrsquoun des exemples est lrsquoapplication de lrsquoenseigne Du Pareil au Mecircmequi allie catalogue et m-boutique geacuteolocalisation store locator et scande codes-barres en magasin mecircme
CUSHMAN amp WAKEFIELD 34
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
Principes
Les marques porteuses de deacuteveloppement
Exemples de marques enseignes
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 35
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DEacuteVELOPPEMENT DES MARQUES ENSEIGNES
Un nouvel effet de destination sur des produits laquo reacuteserveacutes raquo en magasin sous enseigne de la
marque
AU PRODUIT AU CLIENT
laquo STARIFICATION DU PRODUIT raquo
Passage du laquo mur de produits raquo au produits sur pieacutedestal
VALORISATION DU CLIENT
Personnalisation theacuteacirctralisation des magasins favorisant lrsquoidentification agrave la marque
APPROCHE ENTRE MULTI-CANAL ET CROSS-CANAL OMNICANAL
Une nouvelle logique drsquoimplantation lieacutee aux fluxet non plus au ratio loyer chiffre drsquoaffaires
ndash multiplication des types de formats pourmultiplier les points de contactndash tout en un laquo cross canal raquo magasin flagshipSMS e-mails chat en direct libre-service Webreacuteseaux sociaux
Smartphone
NOUVEAU RAPPORTS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESPrincipes
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 36
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
1 Apple
2 Google
3 BMW
4 Disney
5 WWF (World Wide Fund for Nature)
6 Sony
7 Mercedes
8 Rolex
9 Nintendo
10 Microsoft
11 Amazon
12 Audi
13 Gucci
14 Cartier
15 IKEA
LES MARQUES LES PLUS DEacuteSIREacuteES AU MONDE
Sondage laquo Brand Desire raquo reacutealiseacute par lrsquoagence Clear (MampC Saatchi) 2011
Domination des marques de technologie et du luxe
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 37
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
BEAUTEacute amp SANTEacute
1 ndash Nivea2 ndash LrsquoOreacuteal Paris3 ndash Yves Rocher
COMMERCE
1 ndash Ikea2 ndash Deacutecathlon3 ndash CarrefourCe classement diffegravere cependant selonle sexe les hommes placent Deacutecathlonagrave la premiegravere place les femmes eacutelisentSephora en deuxiegraveme position
HIGH-TECH
1 ndash Apple2 ndash Samsung3 ndash Sony
HOcircTELLERIE amp RESTAURATION
1 ndash McDonaldrsquos2 ndash Buffalo Grill3 ndash Novotel
McDonaldrsquos est deacutesigneacute en premier parles 18-24 ans (pregraves de la moitieacute) lesplus de 25 ans lui preacutefegraverent BuffaloGrill
MODE LUXE amp HABILLEMENT
1 ndash Levirsquos2 ndash Chanel3 ndash DiorLevirsquos est la marque la plus citeacutee ycompris chez les hommes et les + de25 Les 18-24 ans placent HampM agrave lapremiegravere place Les femmes preacutefegraverentChanel
SERVICES
1 ndash Orange2 ndash ex-aeligquo SFR et Free
INTERNET
1 ndash Google2 ndash Facebook
ENERGIE amp TRANSPORTS
1 ndash Air France2 ndash EDF3 ndash SNCF
BANQUE amp ASSURANCE
1 ndash Creacutedit Agricole
Sondage a eacuteteacute reacutealiseacute par testntrust et Easypanel Feacutevrier 2012
LES MARQUES (ENSEIGNES OU NON) FAVORITES DES FRANCcedilAIS
ALIMENTATION
1 ndash Coca-Cola2 ndash Danone3 ndash NutellaLes femmes pleacutebiscitent en majoriteacuteNutella et Kinder
TOURISME
1 ndash Voyages SNCF et Club Med ex-aeligquo2 ndash Center Parcs
AUTOMOBILE
1 ndash Audi2 ndash BMW3 ndash Peugeot
ELECTROMEacuteNAGER
1 ndash Whirlpool2 ndash Bosch3 ndash Siemens
SPORTS
1 ndash Adidas2 ndash Nike3 ndash Reebook
Deux marques franccedilaises du groupeOxylane sont preacutesentes dans le top 10 Quechua et brsquoTwin
Un degreacute de maturiteacute en terme de logique marque-enseigne tregraves ineacutegal en fonction des acteurs qui laisse une margede progression importante
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
CUSHMAN amp WAKEFIELD 38
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Classement 2012 de lrsquoattractiviteacute des enseignes de distribution raquo - OCampC
Strategy Consultants
LES MARQUES PREacuteFEacuteREacuteES DES FRANCcedilAIS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 39
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Best retail brands 2012 2egraveme rapport annuel de la distribution Interbrand
LES MARQUES ENSEIGNES LES PLUS VALORISEacuteES EN FRANCE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
3CRITEgraveRES
Performances financiegraveres Influence de la marque dans la deacutecision drsquoachat Force de la marque par rapport agrave la concurrence
CUSHMAN amp WAKEFIELD 40
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LE SPORTWEAR PREacuteCURSEUR DE LA MARQUE ENSEIGNE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 41
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SEPHORA UNE ENSEIGNE QUI A SU IMPOSER SA MARQUE
Un des pionniers du marcheacute franccedilais en terme dediffeacuterenciation et de creacuteation drsquoune expeacuterience shopping enmagasin
Premier de la distribution seacutelective agrave avoir imposeacute sapropre marque dans le monde la parfumerie-cosmeacutetique Veille en terme drsquoinnovation produit Magasin apparenteacute agrave un laquo beauty bar raquo grandeurnature largeur des prestations en magasin (maquillagebar agrave ongles bar agrave sourire bar agrave sourcils bar agrave coiffageSPA dermatologie nutrition) 2006 laquo Le Studio raquo institut de beauteacute inteacutegreacute aumagasin
Le Studio by Sephora magasin de Saint-Germain-des-Preacutes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 42
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Exemples de marques enseignes
PULL amp BEAR INTERACTIVE STORE LA COROGNE (ESPAGNE)
Trois dispositifs digitaux travaillant sur la notion deretailtainment
une vitrine interactive eacutequipeacutee drsquoun deacutetecteur de mouvementaccompagnant les passants
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 43
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LrsquoATELIER LINGERIE A PARIS LrsquoINNOVATION ET LE DESIGN
Un magasin agrave la pointe de lrsquoinnovation en terme drsquointeractiviteacute
campagne de communication eacutevegravenementiel sur lieu de vente catalogue interactif proposant un service de personnalisation des produits
LrsquoAtelier lingerie concept store de la marqueEmpreinte propose agrave ses clientes unshowroom interactif pour les faire patienteravant les cabines drsquoessayage
Pendant une semaine la vitrine srsquoest animeacutee drsquoun hologramme tous les jours agrave partir de 21h
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 44
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES LIEUX EacutePHEacuteMEgraveRES QUI SE MULTIPLIENThellip
29-05-12 cafeacute eacutepheacutemegravere Magnum 23 rue du Roi de Sicile Paris Ive4 semaines
2010 Bar agrave Danette eacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne puis bar mobile dans 7 villes cet eacuteteacute
Espace eacutepheacutemegravere Nutella agraveParis Noeumll 2011
Des expeacuteriences qui reproduisentle modegravele Haumlagen-Dazs etNespresso qui en ont fait leur cœurde strateacutegie
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
Apregraves lrsquoappart dans lemeacutetro et lrsquohocirctel sur uneaire drsquoautoroute IKEAinstalle un salon VIP ausein du terminal T3 delrsquoaeacuteroport Charles-de-gaulle (130712 au50712)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 45
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
hellip ET TENDENT Agrave DEVENIR DE VEacuteRITABLE ENSEIGNES
2010 Bar agrave Danetteeacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne (10 000 visiteurs en 9 jours) puis bar mobile dans 7 villes lrsquoeacuteteacute 2011
Des expeacuteriences de lieux eacutepheacutemegraveres qui ont abouti agrave lrsquoouverture de points de vente permanents agrave Rosny 2 et auxGaleries Lafayette drsquoHaussmann
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
CUSHMAN amp WAKEFIELD 46
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DERNIEgraveRES ACTUALITEacuteS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
16 juillet 2012 Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire ameacutericain (20 Microsoft Stores existent aux US) en prioriteacute au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 Ouverture drsquoun magasin Amazon deacutedieacute au livre agrave Seattle
Octobre 2012 Ouverture drsquoun pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour Le magasin virtuel sera agrave Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre et agrave Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 47
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
Les nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 20
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS7 Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
SECTEUR EN PLEINE CROISSANCEhellip
Chiffres 1er trimestre 2012
LVMH (Louis Vuitton Bulgari Ceacutelinehellip) + 28 de beacuteneacutefices net et + 26 des ventes PPR (Gucci Bottega Veneta YSL) + 20 du reacutesultat opeacuterationnel Hermegraves + 22 des ventes et du reacutesultat opeacuterationnel
hellip LARGEMENT DOMINEacute PAR LES FRANCcedilAIS
wwwcapitalfr31-01-211
CUSHMAN amp WAKEFIELD 21
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES TENDANCES QUI SE CONFIRMENT
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS7 Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Un luxe qui se met de plus en plus enscegravene
Plus que lrsquoachat en tant que tel crsquoestlrsquoexpeacuterience du luxe qui tend agrave prendre uneplace primordiale
Un secteur qui commence agrave sortir deses fondamentaux et tend agrave sedeacutemocratiser
De nouvelles implantations hors desartegraveres luxe historiques
Une amorce drsquointeacutegration cross canal
Le luxe seacuteduit les temples du massmarket
Un secteur en croissance perccedilu commeune valeur refuge en temps de crise
HampM (Versace Lanvin Karl Lagerfeld)
Les centres commerciaux cherchentagrave inteacutegrer ce positionnement agrave lrsquoimagede Westfield London
HERMEgraveS Ouverture drsquoune boutique au sein de lrsquoancienne piscine Art Deacuteco du Luteacutetia agrave Paris
CARTIER
Une opeacuteration de communication
unique pour les 160 ans de la marque
HampM (Versace Lanvin Karl Lagerfeld)
Outlet luxeLes Clayes-sous-Bois
Aile luxe agrave Parly 2 (2014)
Boucheron et la reacutealiteacute augmenteacutee
Application I-phone Louis Vuitton
CUSHMAN amp WAKEFIELD 22
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
UN VECTEUR DE FREacuteQUENTATION POUR LES LIEUX DrsquoACHAT
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS8 Le retour en force de la dimension loisirs
Un problegraveme de valeurs locativeshellip
hellip mais un relais de deacuteveloppement pour la restructurationdes centres commerciaux (offre cineacutematographiquenotamment) et un geacuteneacuterateur de flux pour permettre aucommerce physique de reacutesister au deacuteveloppement du e-commerce
Magasins et ensembles commerciaux ne sont plus seulement des lieux drsquoachat mais doivent devenir des lieux defreacutequentation
UN FACTEUR DrsquoINNOVATION EN TERME DE CONCEPTS COMMERCIAUX
A lrsquoeacutechelle des enseignes
Village Oxylane
Une nouvelle geacuteneacuteration de centres commerciaux
Puerto Venecia agrave Saragosse en Espagne
Ouverture 4 octobre 2012Surface 99 0000 msup2Loisirs et paysages 21 500 msup2Investissement 400 Meuro
CUSHMAN amp WAKEFIELD 23
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
La baisse des parts de marcheacute des grandes surfaces
Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
Le retour agrave la proximiteacute
Les nouveaux concepts de commerces bio et eacutequitable
La demande accrue de services Un commerce de plus en plus agrave lrsquoeacutecoute dans
les modes de vie des consommateurs et agrave larecherche de sens et de personnalisation
La localisation du commerce au plus pregraves deszones drsquohabitation drsquoemploi et des axes dedeacuteplacement est plus que jamais drsquoactualiteacute
Des tendances qui poussent les enseignes et
les lieux de consommation agrave se concentrer sur la
creacuteation de valeur ajouteacutee
le meilleur emplacement (trafic flux praticiteacute)
un acte drsquoachat qui devient de plus en plus
identitaire
lrsquoexpeacuterience shopping (cadre confort drsquoachat
fun)
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Drsquoun modegravele de standardisation et deconsommation de massehellip vers une mise envaleur du produit unique
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURSSynthegravese
Un commerce physique qui reste au cœur dusystegraveme avec des magasins qui deviennentrelais de distribution ou showroom et desvecteurs drsquoune nouvelle expeacuterience shopping
La monteacutee en puissance du e-commerce
Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Le retour en force de la dimension loisirs
CUSHMAN amp WAKEFIELD 24
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 25
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Multi canal
Cross canal
Simple cohabitation des canaux de vente
Magasin Site internet autonome Catalogue SAV
Interaction totale entre les vecteurs de vente agrave toutes les eacutetapes de lrsquoachat
INTERNET MOBILE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 26
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les usages srsquoorientent aujourdrsquohui vers le laquo cross-canal raquo quifavorise la convergence de lrsquoensemble des canaux pour un mecircmeacte drsquoachat (point de vente libre-service Web)
En France - 12 millions de Smartphones vendus en 2011 (+76 par rapportagrave 2010) soit autant que les autres mobiles (1)
- 183 millions de mobinautes (Smartphones et tablettes) contre394 millions drsquointernautes (+34 en un an) en 2011 (1)
- en 2014 la Fevad preacutevoit que les ventes de Smartphone deacutepassecelle des ordinateurs
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Ventes de Smartphones en France (millions drsquoeuros)
Les tendances drsquoeacutevolutions soulignent un marcheacute qui sera de plusen plus porteacute par les utilisateurs de lrsquoInternet mobile dont lenombre devrait deacutepasser celui de lrsquoInternet fixe en 2013-2014 De fait le commerce est de moins en moins laquo multi-canal raquo(site Internet autonome SAV point de vente)
Le laquo cross-canal raquo devient un enjeu majeur pour lesenseignes
(1) Gfk
CUSHMAN amp WAKEFIELD 27
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
VERS LrsquoOMNICANAL
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoomnicanal deacutesigne une convergence de plus en plus grande entre les diffeacuterents usages du mobile afin de gommer lafrontiegravere entre la vie priveacutee sociale et lrsquoacte drsquoachat en intervenant agrave tous les niveaux
- Reacuteseaux sociaux (influencer lrsquoacte drsquoachat tester une nouvelle collection modifier lrsquoimage de la marque deacutevelopper la notorieacuteteacute)- SMS e-mail- Chat en direct- Moteur de recherche- Shop kick (envoi de promotion sur un Smartphone en fonction des donneacutees de geacuteolocalisation)
Inteacutegration des meacutedias notamment sociaux agrave lrsquoacte drsquoachat porteacute par la geacuteneacuteration Y
(geacuteneacuteration adepte des NTIC neacutee apregraves les anneacutees 80)
Cross canal
Omni canalINTERNET MOBILE + MEacuteDIAS
CUSHMAN amp WAKEFIELD 28
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
Le magasin porteur de lrsquoeacutemotionnel et de la relation agrave la marque
Le commerce en magasin doit drsquoappuyer sur le e-commerce pour garantir les flux et le chiffre drsquoaffaires de lrsquoenseignehellip
Etude Deloitte laquo The Next Evolution Store 30 raquo Janvier 2012
Dans 5 ans le commerce physique (laquo brick amp mortar raquo) ne repreacutesentera plus de 63 des ventes
contre 91 aujourdhuihellip
CUSHMAN amp WAKEFIELD 29
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
hellip mais reste le lieu privileacutegieacute drsquoexpression de la marque pour
exprimer son identiteacute laquo valeurs raquo soigner le relationnel affectif avec le client laquo eacutemotionnel raquo jouer sur le vecteur de lrsquoexpeacuterience drsquoachat laquo ludique raquo permettre la rapiditeacute lrsquoinstantaneacuteiteacute de lrsquoacte drsquoachat laquo proximiteacute raquo
Une rationalisation des reacuteseaux de magasins qui srsquoappuie sur
1 moins de surface mais plus de magasins2 une implantation au sein des grands pocircles drsquoattractiviteacute commerciale et
touristique3 le renforcement de lrsquo expeacuterience drsquoachat ou laquo shoppertainement raquo4 une inteacutegration des innovations technologiques permises par le
deacuteveloppement de lrsquointernet mobile
CUSHMAN amp WAKEFIELD 30
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Des pure players qui ouvrent des magasins en proprehellip
Lrsquoexpeacuterience shopping du point de vente redevient un eacuteleacutementmajeur de diffeacuterenciation y compris pour les acteurs traditionnels due-commerce (Pixmania Grosbill)
hellip ou srsquoappuient un reacuteseau de magasins partenaires
Un e-commerce qui srsquoappuie de plus en plus sur un reacuteseau demagasins-relais
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
CUSHMAN amp WAKEFIELD 31
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementDIAGNOSTIC COMMERCIALEvolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Find your fragrance Sephora NY
Boutique virtuelleMarks amp Spencer Paris
La borne agrave jouets King Jouets
La multiplication des bornes interactives
comme outil permettant de compenser le manque de place pourproposer lrsquointeacutegraliteacute de la gamme de lrsquoenseigne au sein du magasin
ou comme aide au choix drsquoun produit et partage drsquoinformation surles reacuteseaux sociauxMorgan a inaugureacute dans son nouveau
flagship des Champs-Eacutelyseacutees le TweetMirror qui permet aux clientes de se prendre en photo et de comparer les clicheacutes de plusieurs essayages Il est
eacutegalement possible drsquoenvoyer les clicheacutes agrave ses amis via e-mail SMS ou Twitter
pour solliciter leur avis
CUSHMAN amp WAKEFIELD 32
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Chegraveque cadeau vente-priveacuteecom Hammerson
Venteflash agrave Italie 2 Hammerson
Le deacuteveloppement de lrsquoachat en ligne comme geacuteneacuterateur detrafic en magasin
Hammerson a inaugureacute deux initiatives ineacutedites en centre commercial 2010 ventesflash agrave Italie 2 promotions exclusives sur le siteinternet du centre commercial proposeacutees par les enseignes pour unretrait uniquement dans le magasin concerneacute 2011 partenariat avec vente-priveacuteecom pour la vente de couponsde bons drsquoachat agrave prix reacuteduits valables uniquement dans les boutiquespartenaires des centres commerciaux Hammerson
Lrsquoutilisation des applications Smartphone pour gommer lafrontiegravere entre lrsquoacte drsquoachat et la vie personnelle du client
Uniqlo a deacuteveloppeacute deux applications 2007 Uniqlock horloge sous forme de clip musical dont lesprotagonistes sont habilleacutes par la marque 2012 Uniqlo Wake Up sur le principe du laquo Smartphone doudou raquolrsquoenseigne propose une application reacuteveil variable en fonction du jourdu temps de lrsquoheure avec des musiques composeacutees pour lrsquooccasion
Lrsquoutilisation des reacuteseaux sociaux
CampA a mis en place dans son flagship breacutesilien un systegraveme de cintresconnecteacutes agrave la page Facebook de lrsquoenseigne permettant drsquoidentifier entemps reacuteel de nombre de laquo liker raquo de lrsquoarticle concerneacute
Uniqlock Wake Up by Uniqlo
Cintre eacutelectronique CampA
CUSHMAN amp WAKEFIELD 33
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
2012 le deacuteveloppement de la tendance So Lo Mo enintroduisant la geacuteolocalisation
Le pheacutenomegravene du So Lo Mo deacutesigne la convergence entre les reacuteseauxsociaux internet la geacuteolocalisation et les nouveaux usages du mobileIl est lieacute au pheacutenomegravene de geacuteneacuteralisation des smartphones et tablettes
So social via les reacuteseaux sociaux type facebook deacutesigne unecommunauteacute Lo local qui vise la proximiteacute avec le client Mo mobile le support de communication
Lrsquoun des exemples est lrsquoapplication de lrsquoenseigne Du Pareil au Mecircmequi allie catalogue et m-boutique geacuteolocalisation store locator et scande codes-barres en magasin mecircme
CUSHMAN amp WAKEFIELD 34
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
Principes
Les marques porteuses de deacuteveloppement
Exemples de marques enseignes
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 35
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DEacuteVELOPPEMENT DES MARQUES ENSEIGNES
Un nouvel effet de destination sur des produits laquo reacuteserveacutes raquo en magasin sous enseigne de la
marque
AU PRODUIT AU CLIENT
laquo STARIFICATION DU PRODUIT raquo
Passage du laquo mur de produits raquo au produits sur pieacutedestal
VALORISATION DU CLIENT
Personnalisation theacuteacirctralisation des magasins favorisant lrsquoidentification agrave la marque
APPROCHE ENTRE MULTI-CANAL ET CROSS-CANAL OMNICANAL
Une nouvelle logique drsquoimplantation lieacutee aux fluxet non plus au ratio loyer chiffre drsquoaffaires
ndash multiplication des types de formats pourmultiplier les points de contactndash tout en un laquo cross canal raquo magasin flagshipSMS e-mails chat en direct libre-service Webreacuteseaux sociaux
Smartphone
NOUVEAU RAPPORTS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESPrincipes
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 36
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
1 Apple
2 Google
3 BMW
4 Disney
5 WWF (World Wide Fund for Nature)
6 Sony
7 Mercedes
8 Rolex
9 Nintendo
10 Microsoft
11 Amazon
12 Audi
13 Gucci
14 Cartier
15 IKEA
LES MARQUES LES PLUS DEacuteSIREacuteES AU MONDE
Sondage laquo Brand Desire raquo reacutealiseacute par lrsquoagence Clear (MampC Saatchi) 2011
Domination des marques de technologie et du luxe
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 37
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
BEAUTEacute amp SANTEacute
1 ndash Nivea2 ndash LrsquoOreacuteal Paris3 ndash Yves Rocher
COMMERCE
1 ndash Ikea2 ndash Deacutecathlon3 ndash CarrefourCe classement diffegravere cependant selonle sexe les hommes placent Deacutecathlonagrave la premiegravere place les femmes eacutelisentSephora en deuxiegraveme position
HIGH-TECH
1 ndash Apple2 ndash Samsung3 ndash Sony
HOcircTELLERIE amp RESTAURATION
1 ndash McDonaldrsquos2 ndash Buffalo Grill3 ndash Novotel
McDonaldrsquos est deacutesigneacute en premier parles 18-24 ans (pregraves de la moitieacute) lesplus de 25 ans lui preacutefegraverent BuffaloGrill
MODE LUXE amp HABILLEMENT
1 ndash Levirsquos2 ndash Chanel3 ndash DiorLevirsquos est la marque la plus citeacutee ycompris chez les hommes et les + de25 Les 18-24 ans placent HampM agrave lapremiegravere place Les femmes preacutefegraverentChanel
SERVICES
1 ndash Orange2 ndash ex-aeligquo SFR et Free
INTERNET
1 ndash Google2 ndash Facebook
ENERGIE amp TRANSPORTS
1 ndash Air France2 ndash EDF3 ndash SNCF
BANQUE amp ASSURANCE
1 ndash Creacutedit Agricole
Sondage a eacuteteacute reacutealiseacute par testntrust et Easypanel Feacutevrier 2012
LES MARQUES (ENSEIGNES OU NON) FAVORITES DES FRANCcedilAIS
ALIMENTATION
1 ndash Coca-Cola2 ndash Danone3 ndash NutellaLes femmes pleacutebiscitent en majoriteacuteNutella et Kinder
TOURISME
1 ndash Voyages SNCF et Club Med ex-aeligquo2 ndash Center Parcs
AUTOMOBILE
1 ndash Audi2 ndash BMW3 ndash Peugeot
ELECTROMEacuteNAGER
1 ndash Whirlpool2 ndash Bosch3 ndash Siemens
SPORTS
1 ndash Adidas2 ndash Nike3 ndash Reebook
Deux marques franccedilaises du groupeOxylane sont preacutesentes dans le top 10 Quechua et brsquoTwin
Un degreacute de maturiteacute en terme de logique marque-enseigne tregraves ineacutegal en fonction des acteurs qui laisse une margede progression importante
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
CUSHMAN amp WAKEFIELD 38
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Classement 2012 de lrsquoattractiviteacute des enseignes de distribution raquo - OCampC
Strategy Consultants
LES MARQUES PREacuteFEacuteREacuteES DES FRANCcedilAIS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 39
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Best retail brands 2012 2egraveme rapport annuel de la distribution Interbrand
LES MARQUES ENSEIGNES LES PLUS VALORISEacuteES EN FRANCE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
3CRITEgraveRES
Performances financiegraveres Influence de la marque dans la deacutecision drsquoachat Force de la marque par rapport agrave la concurrence
CUSHMAN amp WAKEFIELD 40
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LE SPORTWEAR PREacuteCURSEUR DE LA MARQUE ENSEIGNE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 41
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SEPHORA UNE ENSEIGNE QUI A SU IMPOSER SA MARQUE
Un des pionniers du marcheacute franccedilais en terme dediffeacuterenciation et de creacuteation drsquoune expeacuterience shopping enmagasin
Premier de la distribution seacutelective agrave avoir imposeacute sapropre marque dans le monde la parfumerie-cosmeacutetique Veille en terme drsquoinnovation produit Magasin apparenteacute agrave un laquo beauty bar raquo grandeurnature largeur des prestations en magasin (maquillagebar agrave ongles bar agrave sourire bar agrave sourcils bar agrave coiffageSPA dermatologie nutrition) 2006 laquo Le Studio raquo institut de beauteacute inteacutegreacute aumagasin
Le Studio by Sephora magasin de Saint-Germain-des-Preacutes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 42
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Exemples de marques enseignes
PULL amp BEAR INTERACTIVE STORE LA COROGNE (ESPAGNE)
Trois dispositifs digitaux travaillant sur la notion deretailtainment
une vitrine interactive eacutequipeacutee drsquoun deacutetecteur de mouvementaccompagnant les passants
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 43
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LrsquoATELIER LINGERIE A PARIS LrsquoINNOVATION ET LE DESIGN
Un magasin agrave la pointe de lrsquoinnovation en terme drsquointeractiviteacute
campagne de communication eacutevegravenementiel sur lieu de vente catalogue interactif proposant un service de personnalisation des produits
LrsquoAtelier lingerie concept store de la marqueEmpreinte propose agrave ses clientes unshowroom interactif pour les faire patienteravant les cabines drsquoessayage
Pendant une semaine la vitrine srsquoest animeacutee drsquoun hologramme tous les jours agrave partir de 21h
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 44
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES LIEUX EacutePHEacuteMEgraveRES QUI SE MULTIPLIENThellip
29-05-12 cafeacute eacutepheacutemegravere Magnum 23 rue du Roi de Sicile Paris Ive4 semaines
2010 Bar agrave Danette eacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne puis bar mobile dans 7 villes cet eacuteteacute
Espace eacutepheacutemegravere Nutella agraveParis Noeumll 2011
Des expeacuteriences qui reproduisentle modegravele Haumlagen-Dazs etNespresso qui en ont fait leur cœurde strateacutegie
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
Apregraves lrsquoappart dans lemeacutetro et lrsquohocirctel sur uneaire drsquoautoroute IKEAinstalle un salon VIP ausein du terminal T3 delrsquoaeacuteroport Charles-de-gaulle (130712 au50712)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 45
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
hellip ET TENDENT Agrave DEVENIR DE VEacuteRITABLE ENSEIGNES
2010 Bar agrave Danetteeacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne (10 000 visiteurs en 9 jours) puis bar mobile dans 7 villes lrsquoeacuteteacute 2011
Des expeacuteriences de lieux eacutepheacutemegraveres qui ont abouti agrave lrsquoouverture de points de vente permanents agrave Rosny 2 et auxGaleries Lafayette drsquoHaussmann
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
CUSHMAN amp WAKEFIELD 46
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DERNIEgraveRES ACTUALITEacuteS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
16 juillet 2012 Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire ameacutericain (20 Microsoft Stores existent aux US) en prioriteacute au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 Ouverture drsquoun magasin Amazon deacutedieacute au livre agrave Seattle
Octobre 2012 Ouverture drsquoun pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour Le magasin virtuel sera agrave Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre et agrave Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 47
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
Les nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 21
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES TENDANCES QUI SE CONFIRMENT
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS7 Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Un luxe qui se met de plus en plus enscegravene
Plus que lrsquoachat en tant que tel crsquoestlrsquoexpeacuterience du luxe qui tend agrave prendre uneplace primordiale
Un secteur qui commence agrave sortir deses fondamentaux et tend agrave sedeacutemocratiser
De nouvelles implantations hors desartegraveres luxe historiques
Une amorce drsquointeacutegration cross canal
Le luxe seacuteduit les temples du massmarket
Un secteur en croissance perccedilu commeune valeur refuge en temps de crise
HampM (Versace Lanvin Karl Lagerfeld)
Les centres commerciaux cherchentagrave inteacutegrer ce positionnement agrave lrsquoimagede Westfield London
HERMEgraveS Ouverture drsquoune boutique au sein de lrsquoancienne piscine Art Deacuteco du Luteacutetia agrave Paris
CARTIER
Une opeacuteration de communication
unique pour les 160 ans de la marque
HampM (Versace Lanvin Karl Lagerfeld)
Outlet luxeLes Clayes-sous-Bois
Aile luxe agrave Parly 2 (2014)
Boucheron et la reacutealiteacute augmenteacutee
Application I-phone Louis Vuitton
CUSHMAN amp WAKEFIELD 22
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
UN VECTEUR DE FREacuteQUENTATION POUR LES LIEUX DrsquoACHAT
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS8 Le retour en force de la dimension loisirs
Un problegraveme de valeurs locativeshellip
hellip mais un relais de deacuteveloppement pour la restructurationdes centres commerciaux (offre cineacutematographiquenotamment) et un geacuteneacuterateur de flux pour permettre aucommerce physique de reacutesister au deacuteveloppement du e-commerce
Magasins et ensembles commerciaux ne sont plus seulement des lieux drsquoachat mais doivent devenir des lieux defreacutequentation
UN FACTEUR DrsquoINNOVATION EN TERME DE CONCEPTS COMMERCIAUX
A lrsquoeacutechelle des enseignes
Village Oxylane
Une nouvelle geacuteneacuteration de centres commerciaux
Puerto Venecia agrave Saragosse en Espagne
Ouverture 4 octobre 2012Surface 99 0000 msup2Loisirs et paysages 21 500 msup2Investissement 400 Meuro
CUSHMAN amp WAKEFIELD 23
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
La baisse des parts de marcheacute des grandes surfaces
Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
Le retour agrave la proximiteacute
Les nouveaux concepts de commerces bio et eacutequitable
La demande accrue de services Un commerce de plus en plus agrave lrsquoeacutecoute dans
les modes de vie des consommateurs et agrave larecherche de sens et de personnalisation
La localisation du commerce au plus pregraves deszones drsquohabitation drsquoemploi et des axes dedeacuteplacement est plus que jamais drsquoactualiteacute
Des tendances qui poussent les enseignes et
les lieux de consommation agrave se concentrer sur la
creacuteation de valeur ajouteacutee
le meilleur emplacement (trafic flux praticiteacute)
un acte drsquoachat qui devient de plus en plus
identitaire
lrsquoexpeacuterience shopping (cadre confort drsquoachat
fun)
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Drsquoun modegravele de standardisation et deconsommation de massehellip vers une mise envaleur du produit unique
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURSSynthegravese
Un commerce physique qui reste au cœur dusystegraveme avec des magasins qui deviennentrelais de distribution ou showroom et desvecteurs drsquoune nouvelle expeacuterience shopping
La monteacutee en puissance du e-commerce
Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Le retour en force de la dimension loisirs
CUSHMAN amp WAKEFIELD 24
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 25
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Multi canal
Cross canal
Simple cohabitation des canaux de vente
Magasin Site internet autonome Catalogue SAV
Interaction totale entre les vecteurs de vente agrave toutes les eacutetapes de lrsquoachat
INTERNET MOBILE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 26
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les usages srsquoorientent aujourdrsquohui vers le laquo cross-canal raquo quifavorise la convergence de lrsquoensemble des canaux pour un mecircmeacte drsquoachat (point de vente libre-service Web)
En France - 12 millions de Smartphones vendus en 2011 (+76 par rapportagrave 2010) soit autant que les autres mobiles (1)
- 183 millions de mobinautes (Smartphones et tablettes) contre394 millions drsquointernautes (+34 en un an) en 2011 (1)
- en 2014 la Fevad preacutevoit que les ventes de Smartphone deacutepassecelle des ordinateurs
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Ventes de Smartphones en France (millions drsquoeuros)
Les tendances drsquoeacutevolutions soulignent un marcheacute qui sera de plusen plus porteacute par les utilisateurs de lrsquoInternet mobile dont lenombre devrait deacutepasser celui de lrsquoInternet fixe en 2013-2014 De fait le commerce est de moins en moins laquo multi-canal raquo(site Internet autonome SAV point de vente)
Le laquo cross-canal raquo devient un enjeu majeur pour lesenseignes
(1) Gfk
CUSHMAN amp WAKEFIELD 27
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
VERS LrsquoOMNICANAL
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoomnicanal deacutesigne une convergence de plus en plus grande entre les diffeacuterents usages du mobile afin de gommer lafrontiegravere entre la vie priveacutee sociale et lrsquoacte drsquoachat en intervenant agrave tous les niveaux
- Reacuteseaux sociaux (influencer lrsquoacte drsquoachat tester une nouvelle collection modifier lrsquoimage de la marque deacutevelopper la notorieacuteteacute)- SMS e-mail- Chat en direct- Moteur de recherche- Shop kick (envoi de promotion sur un Smartphone en fonction des donneacutees de geacuteolocalisation)
Inteacutegration des meacutedias notamment sociaux agrave lrsquoacte drsquoachat porteacute par la geacuteneacuteration Y
(geacuteneacuteration adepte des NTIC neacutee apregraves les anneacutees 80)
Cross canal
Omni canalINTERNET MOBILE + MEacuteDIAS
CUSHMAN amp WAKEFIELD 28
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
Le magasin porteur de lrsquoeacutemotionnel et de la relation agrave la marque
Le commerce en magasin doit drsquoappuyer sur le e-commerce pour garantir les flux et le chiffre drsquoaffaires de lrsquoenseignehellip
Etude Deloitte laquo The Next Evolution Store 30 raquo Janvier 2012
Dans 5 ans le commerce physique (laquo brick amp mortar raquo) ne repreacutesentera plus de 63 des ventes
contre 91 aujourdhuihellip
CUSHMAN amp WAKEFIELD 29
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
hellip mais reste le lieu privileacutegieacute drsquoexpression de la marque pour
exprimer son identiteacute laquo valeurs raquo soigner le relationnel affectif avec le client laquo eacutemotionnel raquo jouer sur le vecteur de lrsquoexpeacuterience drsquoachat laquo ludique raquo permettre la rapiditeacute lrsquoinstantaneacuteiteacute de lrsquoacte drsquoachat laquo proximiteacute raquo
Une rationalisation des reacuteseaux de magasins qui srsquoappuie sur
1 moins de surface mais plus de magasins2 une implantation au sein des grands pocircles drsquoattractiviteacute commerciale et
touristique3 le renforcement de lrsquo expeacuterience drsquoachat ou laquo shoppertainement raquo4 une inteacutegration des innovations technologiques permises par le
deacuteveloppement de lrsquointernet mobile
CUSHMAN amp WAKEFIELD 30
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Des pure players qui ouvrent des magasins en proprehellip
Lrsquoexpeacuterience shopping du point de vente redevient un eacuteleacutementmajeur de diffeacuterenciation y compris pour les acteurs traditionnels due-commerce (Pixmania Grosbill)
hellip ou srsquoappuient un reacuteseau de magasins partenaires
Un e-commerce qui srsquoappuie de plus en plus sur un reacuteseau demagasins-relais
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
CUSHMAN amp WAKEFIELD 31
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementDIAGNOSTIC COMMERCIALEvolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Find your fragrance Sephora NY
Boutique virtuelleMarks amp Spencer Paris
La borne agrave jouets King Jouets
La multiplication des bornes interactives
comme outil permettant de compenser le manque de place pourproposer lrsquointeacutegraliteacute de la gamme de lrsquoenseigne au sein du magasin
ou comme aide au choix drsquoun produit et partage drsquoinformation surles reacuteseaux sociauxMorgan a inaugureacute dans son nouveau
flagship des Champs-Eacutelyseacutees le TweetMirror qui permet aux clientes de se prendre en photo et de comparer les clicheacutes de plusieurs essayages Il est
eacutegalement possible drsquoenvoyer les clicheacutes agrave ses amis via e-mail SMS ou Twitter
pour solliciter leur avis
CUSHMAN amp WAKEFIELD 32
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Chegraveque cadeau vente-priveacuteecom Hammerson
Venteflash agrave Italie 2 Hammerson
Le deacuteveloppement de lrsquoachat en ligne comme geacuteneacuterateur detrafic en magasin
Hammerson a inaugureacute deux initiatives ineacutedites en centre commercial 2010 ventesflash agrave Italie 2 promotions exclusives sur le siteinternet du centre commercial proposeacutees par les enseignes pour unretrait uniquement dans le magasin concerneacute 2011 partenariat avec vente-priveacuteecom pour la vente de couponsde bons drsquoachat agrave prix reacuteduits valables uniquement dans les boutiquespartenaires des centres commerciaux Hammerson
Lrsquoutilisation des applications Smartphone pour gommer lafrontiegravere entre lrsquoacte drsquoachat et la vie personnelle du client
Uniqlo a deacuteveloppeacute deux applications 2007 Uniqlock horloge sous forme de clip musical dont lesprotagonistes sont habilleacutes par la marque 2012 Uniqlo Wake Up sur le principe du laquo Smartphone doudou raquolrsquoenseigne propose une application reacuteveil variable en fonction du jourdu temps de lrsquoheure avec des musiques composeacutees pour lrsquooccasion
Lrsquoutilisation des reacuteseaux sociaux
CampA a mis en place dans son flagship breacutesilien un systegraveme de cintresconnecteacutes agrave la page Facebook de lrsquoenseigne permettant drsquoidentifier entemps reacuteel de nombre de laquo liker raquo de lrsquoarticle concerneacute
Uniqlock Wake Up by Uniqlo
Cintre eacutelectronique CampA
CUSHMAN amp WAKEFIELD 33
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
2012 le deacuteveloppement de la tendance So Lo Mo enintroduisant la geacuteolocalisation
Le pheacutenomegravene du So Lo Mo deacutesigne la convergence entre les reacuteseauxsociaux internet la geacuteolocalisation et les nouveaux usages du mobileIl est lieacute au pheacutenomegravene de geacuteneacuteralisation des smartphones et tablettes
So social via les reacuteseaux sociaux type facebook deacutesigne unecommunauteacute Lo local qui vise la proximiteacute avec le client Mo mobile le support de communication
Lrsquoun des exemples est lrsquoapplication de lrsquoenseigne Du Pareil au Mecircmequi allie catalogue et m-boutique geacuteolocalisation store locator et scande codes-barres en magasin mecircme
CUSHMAN amp WAKEFIELD 34
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
Principes
Les marques porteuses de deacuteveloppement
Exemples de marques enseignes
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 35
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DEacuteVELOPPEMENT DES MARQUES ENSEIGNES
Un nouvel effet de destination sur des produits laquo reacuteserveacutes raquo en magasin sous enseigne de la
marque
AU PRODUIT AU CLIENT
laquo STARIFICATION DU PRODUIT raquo
Passage du laquo mur de produits raquo au produits sur pieacutedestal
VALORISATION DU CLIENT
Personnalisation theacuteacirctralisation des magasins favorisant lrsquoidentification agrave la marque
APPROCHE ENTRE MULTI-CANAL ET CROSS-CANAL OMNICANAL
Une nouvelle logique drsquoimplantation lieacutee aux fluxet non plus au ratio loyer chiffre drsquoaffaires
ndash multiplication des types de formats pourmultiplier les points de contactndash tout en un laquo cross canal raquo magasin flagshipSMS e-mails chat en direct libre-service Webreacuteseaux sociaux
Smartphone
NOUVEAU RAPPORTS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESPrincipes
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 36
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
1 Apple
2 Google
3 BMW
4 Disney
5 WWF (World Wide Fund for Nature)
6 Sony
7 Mercedes
8 Rolex
9 Nintendo
10 Microsoft
11 Amazon
12 Audi
13 Gucci
14 Cartier
15 IKEA
LES MARQUES LES PLUS DEacuteSIREacuteES AU MONDE
Sondage laquo Brand Desire raquo reacutealiseacute par lrsquoagence Clear (MampC Saatchi) 2011
Domination des marques de technologie et du luxe
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 37
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
BEAUTEacute amp SANTEacute
1 ndash Nivea2 ndash LrsquoOreacuteal Paris3 ndash Yves Rocher
COMMERCE
1 ndash Ikea2 ndash Deacutecathlon3 ndash CarrefourCe classement diffegravere cependant selonle sexe les hommes placent Deacutecathlonagrave la premiegravere place les femmes eacutelisentSephora en deuxiegraveme position
HIGH-TECH
1 ndash Apple2 ndash Samsung3 ndash Sony
HOcircTELLERIE amp RESTAURATION
1 ndash McDonaldrsquos2 ndash Buffalo Grill3 ndash Novotel
McDonaldrsquos est deacutesigneacute en premier parles 18-24 ans (pregraves de la moitieacute) lesplus de 25 ans lui preacutefegraverent BuffaloGrill
MODE LUXE amp HABILLEMENT
1 ndash Levirsquos2 ndash Chanel3 ndash DiorLevirsquos est la marque la plus citeacutee ycompris chez les hommes et les + de25 Les 18-24 ans placent HampM agrave lapremiegravere place Les femmes preacutefegraverentChanel
SERVICES
1 ndash Orange2 ndash ex-aeligquo SFR et Free
INTERNET
1 ndash Google2 ndash Facebook
ENERGIE amp TRANSPORTS
1 ndash Air France2 ndash EDF3 ndash SNCF
BANQUE amp ASSURANCE
1 ndash Creacutedit Agricole
Sondage a eacuteteacute reacutealiseacute par testntrust et Easypanel Feacutevrier 2012
LES MARQUES (ENSEIGNES OU NON) FAVORITES DES FRANCcedilAIS
ALIMENTATION
1 ndash Coca-Cola2 ndash Danone3 ndash NutellaLes femmes pleacutebiscitent en majoriteacuteNutella et Kinder
TOURISME
1 ndash Voyages SNCF et Club Med ex-aeligquo2 ndash Center Parcs
AUTOMOBILE
1 ndash Audi2 ndash BMW3 ndash Peugeot
ELECTROMEacuteNAGER
1 ndash Whirlpool2 ndash Bosch3 ndash Siemens
SPORTS
1 ndash Adidas2 ndash Nike3 ndash Reebook
Deux marques franccedilaises du groupeOxylane sont preacutesentes dans le top 10 Quechua et brsquoTwin
Un degreacute de maturiteacute en terme de logique marque-enseigne tregraves ineacutegal en fonction des acteurs qui laisse une margede progression importante
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
CUSHMAN amp WAKEFIELD 38
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Classement 2012 de lrsquoattractiviteacute des enseignes de distribution raquo - OCampC
Strategy Consultants
LES MARQUES PREacuteFEacuteREacuteES DES FRANCcedilAIS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 39
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Best retail brands 2012 2egraveme rapport annuel de la distribution Interbrand
LES MARQUES ENSEIGNES LES PLUS VALORISEacuteES EN FRANCE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
3CRITEgraveRES
Performances financiegraveres Influence de la marque dans la deacutecision drsquoachat Force de la marque par rapport agrave la concurrence
CUSHMAN amp WAKEFIELD 40
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LE SPORTWEAR PREacuteCURSEUR DE LA MARQUE ENSEIGNE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 41
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SEPHORA UNE ENSEIGNE QUI A SU IMPOSER SA MARQUE
Un des pionniers du marcheacute franccedilais en terme dediffeacuterenciation et de creacuteation drsquoune expeacuterience shopping enmagasin
Premier de la distribution seacutelective agrave avoir imposeacute sapropre marque dans le monde la parfumerie-cosmeacutetique Veille en terme drsquoinnovation produit Magasin apparenteacute agrave un laquo beauty bar raquo grandeurnature largeur des prestations en magasin (maquillagebar agrave ongles bar agrave sourire bar agrave sourcils bar agrave coiffageSPA dermatologie nutrition) 2006 laquo Le Studio raquo institut de beauteacute inteacutegreacute aumagasin
Le Studio by Sephora magasin de Saint-Germain-des-Preacutes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 42
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Exemples de marques enseignes
PULL amp BEAR INTERACTIVE STORE LA COROGNE (ESPAGNE)
Trois dispositifs digitaux travaillant sur la notion deretailtainment
une vitrine interactive eacutequipeacutee drsquoun deacutetecteur de mouvementaccompagnant les passants
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 43
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LrsquoATELIER LINGERIE A PARIS LrsquoINNOVATION ET LE DESIGN
Un magasin agrave la pointe de lrsquoinnovation en terme drsquointeractiviteacute
campagne de communication eacutevegravenementiel sur lieu de vente catalogue interactif proposant un service de personnalisation des produits
LrsquoAtelier lingerie concept store de la marqueEmpreinte propose agrave ses clientes unshowroom interactif pour les faire patienteravant les cabines drsquoessayage
Pendant une semaine la vitrine srsquoest animeacutee drsquoun hologramme tous les jours agrave partir de 21h
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 44
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES LIEUX EacutePHEacuteMEgraveRES QUI SE MULTIPLIENThellip
29-05-12 cafeacute eacutepheacutemegravere Magnum 23 rue du Roi de Sicile Paris Ive4 semaines
2010 Bar agrave Danette eacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne puis bar mobile dans 7 villes cet eacuteteacute
Espace eacutepheacutemegravere Nutella agraveParis Noeumll 2011
Des expeacuteriences qui reproduisentle modegravele Haumlagen-Dazs etNespresso qui en ont fait leur cœurde strateacutegie
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
Apregraves lrsquoappart dans lemeacutetro et lrsquohocirctel sur uneaire drsquoautoroute IKEAinstalle un salon VIP ausein du terminal T3 delrsquoaeacuteroport Charles-de-gaulle (130712 au50712)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 45
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
hellip ET TENDENT Agrave DEVENIR DE VEacuteRITABLE ENSEIGNES
2010 Bar agrave Danetteeacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne (10 000 visiteurs en 9 jours) puis bar mobile dans 7 villes lrsquoeacuteteacute 2011
Des expeacuteriences de lieux eacutepheacutemegraveres qui ont abouti agrave lrsquoouverture de points de vente permanents agrave Rosny 2 et auxGaleries Lafayette drsquoHaussmann
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
CUSHMAN amp WAKEFIELD 46
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DERNIEgraveRES ACTUALITEacuteS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
16 juillet 2012 Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire ameacutericain (20 Microsoft Stores existent aux US) en prioriteacute au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 Ouverture drsquoun magasin Amazon deacutedieacute au livre agrave Seattle
Octobre 2012 Ouverture drsquoun pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour Le magasin virtuel sera agrave Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre et agrave Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 47
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
Les nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 22
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
UN VECTEUR DE FREacuteQUENTATION POUR LES LIEUX DrsquoACHAT
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS8 Le retour en force de la dimension loisirs
Un problegraveme de valeurs locativeshellip
hellip mais un relais de deacuteveloppement pour la restructurationdes centres commerciaux (offre cineacutematographiquenotamment) et un geacuteneacuterateur de flux pour permettre aucommerce physique de reacutesister au deacuteveloppement du e-commerce
Magasins et ensembles commerciaux ne sont plus seulement des lieux drsquoachat mais doivent devenir des lieux defreacutequentation
UN FACTEUR DrsquoINNOVATION EN TERME DE CONCEPTS COMMERCIAUX
A lrsquoeacutechelle des enseignes
Village Oxylane
Une nouvelle geacuteneacuteration de centres commerciaux
Puerto Venecia agrave Saragosse en Espagne
Ouverture 4 octobre 2012Surface 99 0000 msup2Loisirs et paysages 21 500 msup2Investissement 400 Meuro
CUSHMAN amp WAKEFIELD 23
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
La baisse des parts de marcheacute des grandes surfaces
Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
Le retour agrave la proximiteacute
Les nouveaux concepts de commerces bio et eacutequitable
La demande accrue de services Un commerce de plus en plus agrave lrsquoeacutecoute dans
les modes de vie des consommateurs et agrave larecherche de sens et de personnalisation
La localisation du commerce au plus pregraves deszones drsquohabitation drsquoemploi et des axes dedeacuteplacement est plus que jamais drsquoactualiteacute
Des tendances qui poussent les enseignes et
les lieux de consommation agrave se concentrer sur la
creacuteation de valeur ajouteacutee
le meilleur emplacement (trafic flux praticiteacute)
un acte drsquoachat qui devient de plus en plus
identitaire
lrsquoexpeacuterience shopping (cadre confort drsquoachat
fun)
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Drsquoun modegravele de standardisation et deconsommation de massehellip vers une mise envaleur du produit unique
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURSSynthegravese
Un commerce physique qui reste au cœur dusystegraveme avec des magasins qui deviennentrelais de distribution ou showroom et desvecteurs drsquoune nouvelle expeacuterience shopping
La monteacutee en puissance du e-commerce
Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Le retour en force de la dimension loisirs
CUSHMAN amp WAKEFIELD 24
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 25
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Multi canal
Cross canal
Simple cohabitation des canaux de vente
Magasin Site internet autonome Catalogue SAV
Interaction totale entre les vecteurs de vente agrave toutes les eacutetapes de lrsquoachat
INTERNET MOBILE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 26
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les usages srsquoorientent aujourdrsquohui vers le laquo cross-canal raquo quifavorise la convergence de lrsquoensemble des canaux pour un mecircmeacte drsquoachat (point de vente libre-service Web)
En France - 12 millions de Smartphones vendus en 2011 (+76 par rapportagrave 2010) soit autant que les autres mobiles (1)
- 183 millions de mobinautes (Smartphones et tablettes) contre394 millions drsquointernautes (+34 en un an) en 2011 (1)
- en 2014 la Fevad preacutevoit que les ventes de Smartphone deacutepassecelle des ordinateurs
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Ventes de Smartphones en France (millions drsquoeuros)
Les tendances drsquoeacutevolutions soulignent un marcheacute qui sera de plusen plus porteacute par les utilisateurs de lrsquoInternet mobile dont lenombre devrait deacutepasser celui de lrsquoInternet fixe en 2013-2014 De fait le commerce est de moins en moins laquo multi-canal raquo(site Internet autonome SAV point de vente)
Le laquo cross-canal raquo devient un enjeu majeur pour lesenseignes
(1) Gfk
CUSHMAN amp WAKEFIELD 27
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
VERS LrsquoOMNICANAL
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoomnicanal deacutesigne une convergence de plus en plus grande entre les diffeacuterents usages du mobile afin de gommer lafrontiegravere entre la vie priveacutee sociale et lrsquoacte drsquoachat en intervenant agrave tous les niveaux
- Reacuteseaux sociaux (influencer lrsquoacte drsquoachat tester une nouvelle collection modifier lrsquoimage de la marque deacutevelopper la notorieacuteteacute)- SMS e-mail- Chat en direct- Moteur de recherche- Shop kick (envoi de promotion sur un Smartphone en fonction des donneacutees de geacuteolocalisation)
Inteacutegration des meacutedias notamment sociaux agrave lrsquoacte drsquoachat porteacute par la geacuteneacuteration Y
(geacuteneacuteration adepte des NTIC neacutee apregraves les anneacutees 80)
Cross canal
Omni canalINTERNET MOBILE + MEacuteDIAS
CUSHMAN amp WAKEFIELD 28
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
Le magasin porteur de lrsquoeacutemotionnel et de la relation agrave la marque
Le commerce en magasin doit drsquoappuyer sur le e-commerce pour garantir les flux et le chiffre drsquoaffaires de lrsquoenseignehellip
Etude Deloitte laquo The Next Evolution Store 30 raquo Janvier 2012
Dans 5 ans le commerce physique (laquo brick amp mortar raquo) ne repreacutesentera plus de 63 des ventes
contre 91 aujourdhuihellip
CUSHMAN amp WAKEFIELD 29
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
hellip mais reste le lieu privileacutegieacute drsquoexpression de la marque pour
exprimer son identiteacute laquo valeurs raquo soigner le relationnel affectif avec le client laquo eacutemotionnel raquo jouer sur le vecteur de lrsquoexpeacuterience drsquoachat laquo ludique raquo permettre la rapiditeacute lrsquoinstantaneacuteiteacute de lrsquoacte drsquoachat laquo proximiteacute raquo
Une rationalisation des reacuteseaux de magasins qui srsquoappuie sur
1 moins de surface mais plus de magasins2 une implantation au sein des grands pocircles drsquoattractiviteacute commerciale et
touristique3 le renforcement de lrsquo expeacuterience drsquoachat ou laquo shoppertainement raquo4 une inteacutegration des innovations technologiques permises par le
deacuteveloppement de lrsquointernet mobile
CUSHMAN amp WAKEFIELD 30
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Des pure players qui ouvrent des magasins en proprehellip
Lrsquoexpeacuterience shopping du point de vente redevient un eacuteleacutementmajeur de diffeacuterenciation y compris pour les acteurs traditionnels due-commerce (Pixmania Grosbill)
hellip ou srsquoappuient un reacuteseau de magasins partenaires
Un e-commerce qui srsquoappuie de plus en plus sur un reacuteseau demagasins-relais
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
CUSHMAN amp WAKEFIELD 31
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementDIAGNOSTIC COMMERCIALEvolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Find your fragrance Sephora NY
Boutique virtuelleMarks amp Spencer Paris
La borne agrave jouets King Jouets
La multiplication des bornes interactives
comme outil permettant de compenser le manque de place pourproposer lrsquointeacutegraliteacute de la gamme de lrsquoenseigne au sein du magasin
ou comme aide au choix drsquoun produit et partage drsquoinformation surles reacuteseaux sociauxMorgan a inaugureacute dans son nouveau
flagship des Champs-Eacutelyseacutees le TweetMirror qui permet aux clientes de se prendre en photo et de comparer les clicheacutes de plusieurs essayages Il est
eacutegalement possible drsquoenvoyer les clicheacutes agrave ses amis via e-mail SMS ou Twitter
pour solliciter leur avis
CUSHMAN amp WAKEFIELD 32
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Chegraveque cadeau vente-priveacuteecom Hammerson
Venteflash agrave Italie 2 Hammerson
Le deacuteveloppement de lrsquoachat en ligne comme geacuteneacuterateur detrafic en magasin
Hammerson a inaugureacute deux initiatives ineacutedites en centre commercial 2010 ventesflash agrave Italie 2 promotions exclusives sur le siteinternet du centre commercial proposeacutees par les enseignes pour unretrait uniquement dans le magasin concerneacute 2011 partenariat avec vente-priveacuteecom pour la vente de couponsde bons drsquoachat agrave prix reacuteduits valables uniquement dans les boutiquespartenaires des centres commerciaux Hammerson
Lrsquoutilisation des applications Smartphone pour gommer lafrontiegravere entre lrsquoacte drsquoachat et la vie personnelle du client
Uniqlo a deacuteveloppeacute deux applications 2007 Uniqlock horloge sous forme de clip musical dont lesprotagonistes sont habilleacutes par la marque 2012 Uniqlo Wake Up sur le principe du laquo Smartphone doudou raquolrsquoenseigne propose une application reacuteveil variable en fonction du jourdu temps de lrsquoheure avec des musiques composeacutees pour lrsquooccasion
Lrsquoutilisation des reacuteseaux sociaux
CampA a mis en place dans son flagship breacutesilien un systegraveme de cintresconnecteacutes agrave la page Facebook de lrsquoenseigne permettant drsquoidentifier entemps reacuteel de nombre de laquo liker raquo de lrsquoarticle concerneacute
Uniqlock Wake Up by Uniqlo
Cintre eacutelectronique CampA
CUSHMAN amp WAKEFIELD 33
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
2012 le deacuteveloppement de la tendance So Lo Mo enintroduisant la geacuteolocalisation
Le pheacutenomegravene du So Lo Mo deacutesigne la convergence entre les reacuteseauxsociaux internet la geacuteolocalisation et les nouveaux usages du mobileIl est lieacute au pheacutenomegravene de geacuteneacuteralisation des smartphones et tablettes
So social via les reacuteseaux sociaux type facebook deacutesigne unecommunauteacute Lo local qui vise la proximiteacute avec le client Mo mobile le support de communication
Lrsquoun des exemples est lrsquoapplication de lrsquoenseigne Du Pareil au Mecircmequi allie catalogue et m-boutique geacuteolocalisation store locator et scande codes-barres en magasin mecircme
CUSHMAN amp WAKEFIELD 34
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
Principes
Les marques porteuses de deacuteveloppement
Exemples de marques enseignes
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 35
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DEacuteVELOPPEMENT DES MARQUES ENSEIGNES
Un nouvel effet de destination sur des produits laquo reacuteserveacutes raquo en magasin sous enseigne de la
marque
AU PRODUIT AU CLIENT
laquo STARIFICATION DU PRODUIT raquo
Passage du laquo mur de produits raquo au produits sur pieacutedestal
VALORISATION DU CLIENT
Personnalisation theacuteacirctralisation des magasins favorisant lrsquoidentification agrave la marque
APPROCHE ENTRE MULTI-CANAL ET CROSS-CANAL OMNICANAL
Une nouvelle logique drsquoimplantation lieacutee aux fluxet non plus au ratio loyer chiffre drsquoaffaires
ndash multiplication des types de formats pourmultiplier les points de contactndash tout en un laquo cross canal raquo magasin flagshipSMS e-mails chat en direct libre-service Webreacuteseaux sociaux
Smartphone
NOUVEAU RAPPORTS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESPrincipes
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 36
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
1 Apple
2 Google
3 BMW
4 Disney
5 WWF (World Wide Fund for Nature)
6 Sony
7 Mercedes
8 Rolex
9 Nintendo
10 Microsoft
11 Amazon
12 Audi
13 Gucci
14 Cartier
15 IKEA
LES MARQUES LES PLUS DEacuteSIREacuteES AU MONDE
Sondage laquo Brand Desire raquo reacutealiseacute par lrsquoagence Clear (MampC Saatchi) 2011
Domination des marques de technologie et du luxe
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 37
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
BEAUTEacute amp SANTEacute
1 ndash Nivea2 ndash LrsquoOreacuteal Paris3 ndash Yves Rocher
COMMERCE
1 ndash Ikea2 ndash Deacutecathlon3 ndash CarrefourCe classement diffegravere cependant selonle sexe les hommes placent Deacutecathlonagrave la premiegravere place les femmes eacutelisentSephora en deuxiegraveme position
HIGH-TECH
1 ndash Apple2 ndash Samsung3 ndash Sony
HOcircTELLERIE amp RESTAURATION
1 ndash McDonaldrsquos2 ndash Buffalo Grill3 ndash Novotel
McDonaldrsquos est deacutesigneacute en premier parles 18-24 ans (pregraves de la moitieacute) lesplus de 25 ans lui preacutefegraverent BuffaloGrill
MODE LUXE amp HABILLEMENT
1 ndash Levirsquos2 ndash Chanel3 ndash DiorLevirsquos est la marque la plus citeacutee ycompris chez les hommes et les + de25 Les 18-24 ans placent HampM agrave lapremiegravere place Les femmes preacutefegraverentChanel
SERVICES
1 ndash Orange2 ndash ex-aeligquo SFR et Free
INTERNET
1 ndash Google2 ndash Facebook
ENERGIE amp TRANSPORTS
1 ndash Air France2 ndash EDF3 ndash SNCF
BANQUE amp ASSURANCE
1 ndash Creacutedit Agricole
Sondage a eacuteteacute reacutealiseacute par testntrust et Easypanel Feacutevrier 2012
LES MARQUES (ENSEIGNES OU NON) FAVORITES DES FRANCcedilAIS
ALIMENTATION
1 ndash Coca-Cola2 ndash Danone3 ndash NutellaLes femmes pleacutebiscitent en majoriteacuteNutella et Kinder
TOURISME
1 ndash Voyages SNCF et Club Med ex-aeligquo2 ndash Center Parcs
AUTOMOBILE
1 ndash Audi2 ndash BMW3 ndash Peugeot
ELECTROMEacuteNAGER
1 ndash Whirlpool2 ndash Bosch3 ndash Siemens
SPORTS
1 ndash Adidas2 ndash Nike3 ndash Reebook
Deux marques franccedilaises du groupeOxylane sont preacutesentes dans le top 10 Quechua et brsquoTwin
Un degreacute de maturiteacute en terme de logique marque-enseigne tregraves ineacutegal en fonction des acteurs qui laisse une margede progression importante
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
CUSHMAN amp WAKEFIELD 38
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Classement 2012 de lrsquoattractiviteacute des enseignes de distribution raquo - OCampC
Strategy Consultants
LES MARQUES PREacuteFEacuteREacuteES DES FRANCcedilAIS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 39
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Best retail brands 2012 2egraveme rapport annuel de la distribution Interbrand
LES MARQUES ENSEIGNES LES PLUS VALORISEacuteES EN FRANCE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
3CRITEgraveRES
Performances financiegraveres Influence de la marque dans la deacutecision drsquoachat Force de la marque par rapport agrave la concurrence
CUSHMAN amp WAKEFIELD 40
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LE SPORTWEAR PREacuteCURSEUR DE LA MARQUE ENSEIGNE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 41
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SEPHORA UNE ENSEIGNE QUI A SU IMPOSER SA MARQUE
Un des pionniers du marcheacute franccedilais en terme dediffeacuterenciation et de creacuteation drsquoune expeacuterience shopping enmagasin
Premier de la distribution seacutelective agrave avoir imposeacute sapropre marque dans le monde la parfumerie-cosmeacutetique Veille en terme drsquoinnovation produit Magasin apparenteacute agrave un laquo beauty bar raquo grandeurnature largeur des prestations en magasin (maquillagebar agrave ongles bar agrave sourire bar agrave sourcils bar agrave coiffageSPA dermatologie nutrition) 2006 laquo Le Studio raquo institut de beauteacute inteacutegreacute aumagasin
Le Studio by Sephora magasin de Saint-Germain-des-Preacutes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 42
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Exemples de marques enseignes
PULL amp BEAR INTERACTIVE STORE LA COROGNE (ESPAGNE)
Trois dispositifs digitaux travaillant sur la notion deretailtainment
une vitrine interactive eacutequipeacutee drsquoun deacutetecteur de mouvementaccompagnant les passants
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 43
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LrsquoATELIER LINGERIE A PARIS LrsquoINNOVATION ET LE DESIGN
Un magasin agrave la pointe de lrsquoinnovation en terme drsquointeractiviteacute
campagne de communication eacutevegravenementiel sur lieu de vente catalogue interactif proposant un service de personnalisation des produits
LrsquoAtelier lingerie concept store de la marqueEmpreinte propose agrave ses clientes unshowroom interactif pour les faire patienteravant les cabines drsquoessayage
Pendant une semaine la vitrine srsquoest animeacutee drsquoun hologramme tous les jours agrave partir de 21h
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 44
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES LIEUX EacutePHEacuteMEgraveRES QUI SE MULTIPLIENThellip
29-05-12 cafeacute eacutepheacutemegravere Magnum 23 rue du Roi de Sicile Paris Ive4 semaines
2010 Bar agrave Danette eacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne puis bar mobile dans 7 villes cet eacuteteacute
Espace eacutepheacutemegravere Nutella agraveParis Noeumll 2011
Des expeacuteriences qui reproduisentle modegravele Haumlagen-Dazs etNespresso qui en ont fait leur cœurde strateacutegie
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
Apregraves lrsquoappart dans lemeacutetro et lrsquohocirctel sur uneaire drsquoautoroute IKEAinstalle un salon VIP ausein du terminal T3 delrsquoaeacuteroport Charles-de-gaulle (130712 au50712)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 45
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
hellip ET TENDENT Agrave DEVENIR DE VEacuteRITABLE ENSEIGNES
2010 Bar agrave Danetteeacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne (10 000 visiteurs en 9 jours) puis bar mobile dans 7 villes lrsquoeacuteteacute 2011
Des expeacuteriences de lieux eacutepheacutemegraveres qui ont abouti agrave lrsquoouverture de points de vente permanents agrave Rosny 2 et auxGaleries Lafayette drsquoHaussmann
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
CUSHMAN amp WAKEFIELD 46
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DERNIEgraveRES ACTUALITEacuteS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
16 juillet 2012 Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire ameacutericain (20 Microsoft Stores existent aux US) en prioriteacute au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 Ouverture drsquoun magasin Amazon deacutedieacute au livre agrave Seattle
Octobre 2012 Ouverture drsquoun pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour Le magasin virtuel sera agrave Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre et agrave Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 47
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
Les nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 23
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
La baisse des parts de marcheacute des grandes surfaces
Les nouveaux rapports entre commerce et mobiliteacute
Le retour agrave la proximiteacute
Les nouveaux concepts de commerces bio et eacutequitable
La demande accrue de services Un commerce de plus en plus agrave lrsquoeacutecoute dans
les modes de vie des consommateurs et agrave larecherche de sens et de personnalisation
La localisation du commerce au plus pregraves deszones drsquohabitation drsquoemploi et des axes dedeacuteplacement est plus que jamais drsquoactualiteacute
Des tendances qui poussent les enseignes et
les lieux de consommation agrave se concentrer sur la
creacuteation de valeur ajouteacutee
le meilleur emplacement (trafic flux praticiteacute)
un acte drsquoachat qui devient de plus en plus
identitaire
lrsquoexpeacuterience shopping (cadre confort drsquoachat
fun)
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
Drsquoun modegravele de standardisation et deconsommation de massehellip vers une mise envaleur du produit unique
LrsquoEVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURSSynthegravese
Un commerce physique qui reste au cœur dusystegraveme avec des magasins qui deviennentrelais de distribution ou showroom et desvecteurs drsquoune nouvelle expeacuterience shopping
La monteacutee en puissance du e-commerce
Lrsquoindustrie du luxe un secteur porteur en pleine mutation
Le retour en force de la dimension loisirs
CUSHMAN amp WAKEFIELD 24
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 25
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Multi canal
Cross canal
Simple cohabitation des canaux de vente
Magasin Site internet autonome Catalogue SAV
Interaction totale entre les vecteurs de vente agrave toutes les eacutetapes de lrsquoachat
INTERNET MOBILE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 26
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les usages srsquoorientent aujourdrsquohui vers le laquo cross-canal raquo quifavorise la convergence de lrsquoensemble des canaux pour un mecircmeacte drsquoachat (point de vente libre-service Web)
En France - 12 millions de Smartphones vendus en 2011 (+76 par rapportagrave 2010) soit autant que les autres mobiles (1)
- 183 millions de mobinautes (Smartphones et tablettes) contre394 millions drsquointernautes (+34 en un an) en 2011 (1)
- en 2014 la Fevad preacutevoit que les ventes de Smartphone deacutepassecelle des ordinateurs
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Ventes de Smartphones en France (millions drsquoeuros)
Les tendances drsquoeacutevolutions soulignent un marcheacute qui sera de plusen plus porteacute par les utilisateurs de lrsquoInternet mobile dont lenombre devrait deacutepasser celui de lrsquoInternet fixe en 2013-2014 De fait le commerce est de moins en moins laquo multi-canal raquo(site Internet autonome SAV point de vente)
Le laquo cross-canal raquo devient un enjeu majeur pour lesenseignes
(1) Gfk
CUSHMAN amp WAKEFIELD 27
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
VERS LrsquoOMNICANAL
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoomnicanal deacutesigne une convergence de plus en plus grande entre les diffeacuterents usages du mobile afin de gommer lafrontiegravere entre la vie priveacutee sociale et lrsquoacte drsquoachat en intervenant agrave tous les niveaux
- Reacuteseaux sociaux (influencer lrsquoacte drsquoachat tester une nouvelle collection modifier lrsquoimage de la marque deacutevelopper la notorieacuteteacute)- SMS e-mail- Chat en direct- Moteur de recherche- Shop kick (envoi de promotion sur un Smartphone en fonction des donneacutees de geacuteolocalisation)
Inteacutegration des meacutedias notamment sociaux agrave lrsquoacte drsquoachat porteacute par la geacuteneacuteration Y
(geacuteneacuteration adepte des NTIC neacutee apregraves les anneacutees 80)
Cross canal
Omni canalINTERNET MOBILE + MEacuteDIAS
CUSHMAN amp WAKEFIELD 28
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
Le magasin porteur de lrsquoeacutemotionnel et de la relation agrave la marque
Le commerce en magasin doit drsquoappuyer sur le e-commerce pour garantir les flux et le chiffre drsquoaffaires de lrsquoenseignehellip
Etude Deloitte laquo The Next Evolution Store 30 raquo Janvier 2012
Dans 5 ans le commerce physique (laquo brick amp mortar raquo) ne repreacutesentera plus de 63 des ventes
contre 91 aujourdhuihellip
CUSHMAN amp WAKEFIELD 29
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
hellip mais reste le lieu privileacutegieacute drsquoexpression de la marque pour
exprimer son identiteacute laquo valeurs raquo soigner le relationnel affectif avec le client laquo eacutemotionnel raquo jouer sur le vecteur de lrsquoexpeacuterience drsquoachat laquo ludique raquo permettre la rapiditeacute lrsquoinstantaneacuteiteacute de lrsquoacte drsquoachat laquo proximiteacute raquo
Une rationalisation des reacuteseaux de magasins qui srsquoappuie sur
1 moins de surface mais plus de magasins2 une implantation au sein des grands pocircles drsquoattractiviteacute commerciale et
touristique3 le renforcement de lrsquo expeacuterience drsquoachat ou laquo shoppertainement raquo4 une inteacutegration des innovations technologiques permises par le
deacuteveloppement de lrsquointernet mobile
CUSHMAN amp WAKEFIELD 30
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Des pure players qui ouvrent des magasins en proprehellip
Lrsquoexpeacuterience shopping du point de vente redevient un eacuteleacutementmajeur de diffeacuterenciation y compris pour les acteurs traditionnels due-commerce (Pixmania Grosbill)
hellip ou srsquoappuient un reacuteseau de magasins partenaires
Un e-commerce qui srsquoappuie de plus en plus sur un reacuteseau demagasins-relais
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
CUSHMAN amp WAKEFIELD 31
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementDIAGNOSTIC COMMERCIALEvolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Find your fragrance Sephora NY
Boutique virtuelleMarks amp Spencer Paris
La borne agrave jouets King Jouets
La multiplication des bornes interactives
comme outil permettant de compenser le manque de place pourproposer lrsquointeacutegraliteacute de la gamme de lrsquoenseigne au sein du magasin
ou comme aide au choix drsquoun produit et partage drsquoinformation surles reacuteseaux sociauxMorgan a inaugureacute dans son nouveau
flagship des Champs-Eacutelyseacutees le TweetMirror qui permet aux clientes de se prendre en photo et de comparer les clicheacutes de plusieurs essayages Il est
eacutegalement possible drsquoenvoyer les clicheacutes agrave ses amis via e-mail SMS ou Twitter
pour solliciter leur avis
CUSHMAN amp WAKEFIELD 32
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Chegraveque cadeau vente-priveacuteecom Hammerson
Venteflash agrave Italie 2 Hammerson
Le deacuteveloppement de lrsquoachat en ligne comme geacuteneacuterateur detrafic en magasin
Hammerson a inaugureacute deux initiatives ineacutedites en centre commercial 2010 ventesflash agrave Italie 2 promotions exclusives sur le siteinternet du centre commercial proposeacutees par les enseignes pour unretrait uniquement dans le magasin concerneacute 2011 partenariat avec vente-priveacuteecom pour la vente de couponsde bons drsquoachat agrave prix reacuteduits valables uniquement dans les boutiquespartenaires des centres commerciaux Hammerson
Lrsquoutilisation des applications Smartphone pour gommer lafrontiegravere entre lrsquoacte drsquoachat et la vie personnelle du client
Uniqlo a deacuteveloppeacute deux applications 2007 Uniqlock horloge sous forme de clip musical dont lesprotagonistes sont habilleacutes par la marque 2012 Uniqlo Wake Up sur le principe du laquo Smartphone doudou raquolrsquoenseigne propose une application reacuteveil variable en fonction du jourdu temps de lrsquoheure avec des musiques composeacutees pour lrsquooccasion
Lrsquoutilisation des reacuteseaux sociaux
CampA a mis en place dans son flagship breacutesilien un systegraveme de cintresconnecteacutes agrave la page Facebook de lrsquoenseigne permettant drsquoidentifier entemps reacuteel de nombre de laquo liker raquo de lrsquoarticle concerneacute
Uniqlock Wake Up by Uniqlo
Cintre eacutelectronique CampA
CUSHMAN amp WAKEFIELD 33
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
2012 le deacuteveloppement de la tendance So Lo Mo enintroduisant la geacuteolocalisation
Le pheacutenomegravene du So Lo Mo deacutesigne la convergence entre les reacuteseauxsociaux internet la geacuteolocalisation et les nouveaux usages du mobileIl est lieacute au pheacutenomegravene de geacuteneacuteralisation des smartphones et tablettes
So social via les reacuteseaux sociaux type facebook deacutesigne unecommunauteacute Lo local qui vise la proximiteacute avec le client Mo mobile le support de communication
Lrsquoun des exemples est lrsquoapplication de lrsquoenseigne Du Pareil au Mecircmequi allie catalogue et m-boutique geacuteolocalisation store locator et scande codes-barres en magasin mecircme
CUSHMAN amp WAKEFIELD 34
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
Principes
Les marques porteuses de deacuteveloppement
Exemples de marques enseignes
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 35
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DEacuteVELOPPEMENT DES MARQUES ENSEIGNES
Un nouvel effet de destination sur des produits laquo reacuteserveacutes raquo en magasin sous enseigne de la
marque
AU PRODUIT AU CLIENT
laquo STARIFICATION DU PRODUIT raquo
Passage du laquo mur de produits raquo au produits sur pieacutedestal
VALORISATION DU CLIENT
Personnalisation theacuteacirctralisation des magasins favorisant lrsquoidentification agrave la marque
APPROCHE ENTRE MULTI-CANAL ET CROSS-CANAL OMNICANAL
Une nouvelle logique drsquoimplantation lieacutee aux fluxet non plus au ratio loyer chiffre drsquoaffaires
ndash multiplication des types de formats pourmultiplier les points de contactndash tout en un laquo cross canal raquo magasin flagshipSMS e-mails chat en direct libre-service Webreacuteseaux sociaux
Smartphone
NOUVEAU RAPPORTS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESPrincipes
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 36
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
1 Apple
2 Google
3 BMW
4 Disney
5 WWF (World Wide Fund for Nature)
6 Sony
7 Mercedes
8 Rolex
9 Nintendo
10 Microsoft
11 Amazon
12 Audi
13 Gucci
14 Cartier
15 IKEA
LES MARQUES LES PLUS DEacuteSIREacuteES AU MONDE
Sondage laquo Brand Desire raquo reacutealiseacute par lrsquoagence Clear (MampC Saatchi) 2011
Domination des marques de technologie et du luxe
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 37
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
BEAUTEacute amp SANTEacute
1 ndash Nivea2 ndash LrsquoOreacuteal Paris3 ndash Yves Rocher
COMMERCE
1 ndash Ikea2 ndash Deacutecathlon3 ndash CarrefourCe classement diffegravere cependant selonle sexe les hommes placent Deacutecathlonagrave la premiegravere place les femmes eacutelisentSephora en deuxiegraveme position
HIGH-TECH
1 ndash Apple2 ndash Samsung3 ndash Sony
HOcircTELLERIE amp RESTAURATION
1 ndash McDonaldrsquos2 ndash Buffalo Grill3 ndash Novotel
McDonaldrsquos est deacutesigneacute en premier parles 18-24 ans (pregraves de la moitieacute) lesplus de 25 ans lui preacutefegraverent BuffaloGrill
MODE LUXE amp HABILLEMENT
1 ndash Levirsquos2 ndash Chanel3 ndash DiorLevirsquos est la marque la plus citeacutee ycompris chez les hommes et les + de25 Les 18-24 ans placent HampM agrave lapremiegravere place Les femmes preacutefegraverentChanel
SERVICES
1 ndash Orange2 ndash ex-aeligquo SFR et Free
INTERNET
1 ndash Google2 ndash Facebook
ENERGIE amp TRANSPORTS
1 ndash Air France2 ndash EDF3 ndash SNCF
BANQUE amp ASSURANCE
1 ndash Creacutedit Agricole
Sondage a eacuteteacute reacutealiseacute par testntrust et Easypanel Feacutevrier 2012
LES MARQUES (ENSEIGNES OU NON) FAVORITES DES FRANCcedilAIS
ALIMENTATION
1 ndash Coca-Cola2 ndash Danone3 ndash NutellaLes femmes pleacutebiscitent en majoriteacuteNutella et Kinder
TOURISME
1 ndash Voyages SNCF et Club Med ex-aeligquo2 ndash Center Parcs
AUTOMOBILE
1 ndash Audi2 ndash BMW3 ndash Peugeot
ELECTROMEacuteNAGER
1 ndash Whirlpool2 ndash Bosch3 ndash Siemens
SPORTS
1 ndash Adidas2 ndash Nike3 ndash Reebook
Deux marques franccedilaises du groupeOxylane sont preacutesentes dans le top 10 Quechua et brsquoTwin
Un degreacute de maturiteacute en terme de logique marque-enseigne tregraves ineacutegal en fonction des acteurs qui laisse une margede progression importante
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
CUSHMAN amp WAKEFIELD 38
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Classement 2012 de lrsquoattractiviteacute des enseignes de distribution raquo - OCampC
Strategy Consultants
LES MARQUES PREacuteFEacuteREacuteES DES FRANCcedilAIS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 39
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Best retail brands 2012 2egraveme rapport annuel de la distribution Interbrand
LES MARQUES ENSEIGNES LES PLUS VALORISEacuteES EN FRANCE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
3CRITEgraveRES
Performances financiegraveres Influence de la marque dans la deacutecision drsquoachat Force de la marque par rapport agrave la concurrence
CUSHMAN amp WAKEFIELD 40
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LE SPORTWEAR PREacuteCURSEUR DE LA MARQUE ENSEIGNE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 41
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SEPHORA UNE ENSEIGNE QUI A SU IMPOSER SA MARQUE
Un des pionniers du marcheacute franccedilais en terme dediffeacuterenciation et de creacuteation drsquoune expeacuterience shopping enmagasin
Premier de la distribution seacutelective agrave avoir imposeacute sapropre marque dans le monde la parfumerie-cosmeacutetique Veille en terme drsquoinnovation produit Magasin apparenteacute agrave un laquo beauty bar raquo grandeurnature largeur des prestations en magasin (maquillagebar agrave ongles bar agrave sourire bar agrave sourcils bar agrave coiffageSPA dermatologie nutrition) 2006 laquo Le Studio raquo institut de beauteacute inteacutegreacute aumagasin
Le Studio by Sephora magasin de Saint-Germain-des-Preacutes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 42
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Exemples de marques enseignes
PULL amp BEAR INTERACTIVE STORE LA COROGNE (ESPAGNE)
Trois dispositifs digitaux travaillant sur la notion deretailtainment
une vitrine interactive eacutequipeacutee drsquoun deacutetecteur de mouvementaccompagnant les passants
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 43
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LrsquoATELIER LINGERIE A PARIS LrsquoINNOVATION ET LE DESIGN
Un magasin agrave la pointe de lrsquoinnovation en terme drsquointeractiviteacute
campagne de communication eacutevegravenementiel sur lieu de vente catalogue interactif proposant un service de personnalisation des produits
LrsquoAtelier lingerie concept store de la marqueEmpreinte propose agrave ses clientes unshowroom interactif pour les faire patienteravant les cabines drsquoessayage
Pendant une semaine la vitrine srsquoest animeacutee drsquoun hologramme tous les jours agrave partir de 21h
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 44
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES LIEUX EacutePHEacuteMEgraveRES QUI SE MULTIPLIENThellip
29-05-12 cafeacute eacutepheacutemegravere Magnum 23 rue du Roi de Sicile Paris Ive4 semaines
2010 Bar agrave Danette eacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne puis bar mobile dans 7 villes cet eacuteteacute
Espace eacutepheacutemegravere Nutella agraveParis Noeumll 2011
Des expeacuteriences qui reproduisentle modegravele Haumlagen-Dazs etNespresso qui en ont fait leur cœurde strateacutegie
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
Apregraves lrsquoappart dans lemeacutetro et lrsquohocirctel sur uneaire drsquoautoroute IKEAinstalle un salon VIP ausein du terminal T3 delrsquoaeacuteroport Charles-de-gaulle (130712 au50712)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 45
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
hellip ET TENDENT Agrave DEVENIR DE VEacuteRITABLE ENSEIGNES
2010 Bar agrave Danetteeacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne (10 000 visiteurs en 9 jours) puis bar mobile dans 7 villes lrsquoeacuteteacute 2011
Des expeacuteriences de lieux eacutepheacutemegraveres qui ont abouti agrave lrsquoouverture de points de vente permanents agrave Rosny 2 et auxGaleries Lafayette drsquoHaussmann
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
CUSHMAN amp WAKEFIELD 46
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DERNIEgraveRES ACTUALITEacuteS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
16 juillet 2012 Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire ameacutericain (20 Microsoft Stores existent aux US) en prioriteacute au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 Ouverture drsquoun magasin Amazon deacutedieacute au livre agrave Seattle
Octobre 2012 Ouverture drsquoun pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour Le magasin virtuel sera agrave Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre et agrave Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 47
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
Les nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 24
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 25
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Multi canal
Cross canal
Simple cohabitation des canaux de vente
Magasin Site internet autonome Catalogue SAV
Interaction totale entre les vecteurs de vente agrave toutes les eacutetapes de lrsquoachat
INTERNET MOBILE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 26
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les usages srsquoorientent aujourdrsquohui vers le laquo cross-canal raquo quifavorise la convergence de lrsquoensemble des canaux pour un mecircmeacte drsquoachat (point de vente libre-service Web)
En France - 12 millions de Smartphones vendus en 2011 (+76 par rapportagrave 2010) soit autant que les autres mobiles (1)
- 183 millions de mobinautes (Smartphones et tablettes) contre394 millions drsquointernautes (+34 en un an) en 2011 (1)
- en 2014 la Fevad preacutevoit que les ventes de Smartphone deacutepassecelle des ordinateurs
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Ventes de Smartphones en France (millions drsquoeuros)
Les tendances drsquoeacutevolutions soulignent un marcheacute qui sera de plusen plus porteacute par les utilisateurs de lrsquoInternet mobile dont lenombre devrait deacutepasser celui de lrsquoInternet fixe en 2013-2014 De fait le commerce est de moins en moins laquo multi-canal raquo(site Internet autonome SAV point de vente)
Le laquo cross-canal raquo devient un enjeu majeur pour lesenseignes
(1) Gfk
CUSHMAN amp WAKEFIELD 27
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
VERS LrsquoOMNICANAL
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoomnicanal deacutesigne une convergence de plus en plus grande entre les diffeacuterents usages du mobile afin de gommer lafrontiegravere entre la vie priveacutee sociale et lrsquoacte drsquoachat en intervenant agrave tous les niveaux
- Reacuteseaux sociaux (influencer lrsquoacte drsquoachat tester une nouvelle collection modifier lrsquoimage de la marque deacutevelopper la notorieacuteteacute)- SMS e-mail- Chat en direct- Moteur de recherche- Shop kick (envoi de promotion sur un Smartphone en fonction des donneacutees de geacuteolocalisation)
Inteacutegration des meacutedias notamment sociaux agrave lrsquoacte drsquoachat porteacute par la geacuteneacuteration Y
(geacuteneacuteration adepte des NTIC neacutee apregraves les anneacutees 80)
Cross canal
Omni canalINTERNET MOBILE + MEacuteDIAS
CUSHMAN amp WAKEFIELD 28
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
Le magasin porteur de lrsquoeacutemotionnel et de la relation agrave la marque
Le commerce en magasin doit drsquoappuyer sur le e-commerce pour garantir les flux et le chiffre drsquoaffaires de lrsquoenseignehellip
Etude Deloitte laquo The Next Evolution Store 30 raquo Janvier 2012
Dans 5 ans le commerce physique (laquo brick amp mortar raquo) ne repreacutesentera plus de 63 des ventes
contre 91 aujourdhuihellip
CUSHMAN amp WAKEFIELD 29
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
hellip mais reste le lieu privileacutegieacute drsquoexpression de la marque pour
exprimer son identiteacute laquo valeurs raquo soigner le relationnel affectif avec le client laquo eacutemotionnel raquo jouer sur le vecteur de lrsquoexpeacuterience drsquoachat laquo ludique raquo permettre la rapiditeacute lrsquoinstantaneacuteiteacute de lrsquoacte drsquoachat laquo proximiteacute raquo
Une rationalisation des reacuteseaux de magasins qui srsquoappuie sur
1 moins de surface mais plus de magasins2 une implantation au sein des grands pocircles drsquoattractiviteacute commerciale et
touristique3 le renforcement de lrsquo expeacuterience drsquoachat ou laquo shoppertainement raquo4 une inteacutegration des innovations technologiques permises par le
deacuteveloppement de lrsquointernet mobile
CUSHMAN amp WAKEFIELD 30
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Des pure players qui ouvrent des magasins en proprehellip
Lrsquoexpeacuterience shopping du point de vente redevient un eacuteleacutementmajeur de diffeacuterenciation y compris pour les acteurs traditionnels due-commerce (Pixmania Grosbill)
hellip ou srsquoappuient un reacuteseau de magasins partenaires
Un e-commerce qui srsquoappuie de plus en plus sur un reacuteseau demagasins-relais
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
CUSHMAN amp WAKEFIELD 31
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementDIAGNOSTIC COMMERCIALEvolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Find your fragrance Sephora NY
Boutique virtuelleMarks amp Spencer Paris
La borne agrave jouets King Jouets
La multiplication des bornes interactives
comme outil permettant de compenser le manque de place pourproposer lrsquointeacutegraliteacute de la gamme de lrsquoenseigne au sein du magasin
ou comme aide au choix drsquoun produit et partage drsquoinformation surles reacuteseaux sociauxMorgan a inaugureacute dans son nouveau
flagship des Champs-Eacutelyseacutees le TweetMirror qui permet aux clientes de se prendre en photo et de comparer les clicheacutes de plusieurs essayages Il est
eacutegalement possible drsquoenvoyer les clicheacutes agrave ses amis via e-mail SMS ou Twitter
pour solliciter leur avis
CUSHMAN amp WAKEFIELD 32
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Chegraveque cadeau vente-priveacuteecom Hammerson
Venteflash agrave Italie 2 Hammerson
Le deacuteveloppement de lrsquoachat en ligne comme geacuteneacuterateur detrafic en magasin
Hammerson a inaugureacute deux initiatives ineacutedites en centre commercial 2010 ventesflash agrave Italie 2 promotions exclusives sur le siteinternet du centre commercial proposeacutees par les enseignes pour unretrait uniquement dans le magasin concerneacute 2011 partenariat avec vente-priveacuteecom pour la vente de couponsde bons drsquoachat agrave prix reacuteduits valables uniquement dans les boutiquespartenaires des centres commerciaux Hammerson
Lrsquoutilisation des applications Smartphone pour gommer lafrontiegravere entre lrsquoacte drsquoachat et la vie personnelle du client
Uniqlo a deacuteveloppeacute deux applications 2007 Uniqlock horloge sous forme de clip musical dont lesprotagonistes sont habilleacutes par la marque 2012 Uniqlo Wake Up sur le principe du laquo Smartphone doudou raquolrsquoenseigne propose une application reacuteveil variable en fonction du jourdu temps de lrsquoheure avec des musiques composeacutees pour lrsquooccasion
Lrsquoutilisation des reacuteseaux sociaux
CampA a mis en place dans son flagship breacutesilien un systegraveme de cintresconnecteacutes agrave la page Facebook de lrsquoenseigne permettant drsquoidentifier entemps reacuteel de nombre de laquo liker raquo de lrsquoarticle concerneacute
Uniqlock Wake Up by Uniqlo
Cintre eacutelectronique CampA
CUSHMAN amp WAKEFIELD 33
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
2012 le deacuteveloppement de la tendance So Lo Mo enintroduisant la geacuteolocalisation
Le pheacutenomegravene du So Lo Mo deacutesigne la convergence entre les reacuteseauxsociaux internet la geacuteolocalisation et les nouveaux usages du mobileIl est lieacute au pheacutenomegravene de geacuteneacuteralisation des smartphones et tablettes
So social via les reacuteseaux sociaux type facebook deacutesigne unecommunauteacute Lo local qui vise la proximiteacute avec le client Mo mobile le support de communication
Lrsquoun des exemples est lrsquoapplication de lrsquoenseigne Du Pareil au Mecircmequi allie catalogue et m-boutique geacuteolocalisation store locator et scande codes-barres en magasin mecircme
CUSHMAN amp WAKEFIELD 34
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
Principes
Les marques porteuses de deacuteveloppement
Exemples de marques enseignes
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 35
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DEacuteVELOPPEMENT DES MARQUES ENSEIGNES
Un nouvel effet de destination sur des produits laquo reacuteserveacutes raquo en magasin sous enseigne de la
marque
AU PRODUIT AU CLIENT
laquo STARIFICATION DU PRODUIT raquo
Passage du laquo mur de produits raquo au produits sur pieacutedestal
VALORISATION DU CLIENT
Personnalisation theacuteacirctralisation des magasins favorisant lrsquoidentification agrave la marque
APPROCHE ENTRE MULTI-CANAL ET CROSS-CANAL OMNICANAL
Une nouvelle logique drsquoimplantation lieacutee aux fluxet non plus au ratio loyer chiffre drsquoaffaires
ndash multiplication des types de formats pourmultiplier les points de contactndash tout en un laquo cross canal raquo magasin flagshipSMS e-mails chat en direct libre-service Webreacuteseaux sociaux
Smartphone
NOUVEAU RAPPORTS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESPrincipes
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 36
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
1 Apple
2 Google
3 BMW
4 Disney
5 WWF (World Wide Fund for Nature)
6 Sony
7 Mercedes
8 Rolex
9 Nintendo
10 Microsoft
11 Amazon
12 Audi
13 Gucci
14 Cartier
15 IKEA
LES MARQUES LES PLUS DEacuteSIREacuteES AU MONDE
Sondage laquo Brand Desire raquo reacutealiseacute par lrsquoagence Clear (MampC Saatchi) 2011
Domination des marques de technologie et du luxe
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 37
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
BEAUTEacute amp SANTEacute
1 ndash Nivea2 ndash LrsquoOreacuteal Paris3 ndash Yves Rocher
COMMERCE
1 ndash Ikea2 ndash Deacutecathlon3 ndash CarrefourCe classement diffegravere cependant selonle sexe les hommes placent Deacutecathlonagrave la premiegravere place les femmes eacutelisentSephora en deuxiegraveme position
HIGH-TECH
1 ndash Apple2 ndash Samsung3 ndash Sony
HOcircTELLERIE amp RESTAURATION
1 ndash McDonaldrsquos2 ndash Buffalo Grill3 ndash Novotel
McDonaldrsquos est deacutesigneacute en premier parles 18-24 ans (pregraves de la moitieacute) lesplus de 25 ans lui preacutefegraverent BuffaloGrill
MODE LUXE amp HABILLEMENT
1 ndash Levirsquos2 ndash Chanel3 ndash DiorLevirsquos est la marque la plus citeacutee ycompris chez les hommes et les + de25 Les 18-24 ans placent HampM agrave lapremiegravere place Les femmes preacutefegraverentChanel
SERVICES
1 ndash Orange2 ndash ex-aeligquo SFR et Free
INTERNET
1 ndash Google2 ndash Facebook
ENERGIE amp TRANSPORTS
1 ndash Air France2 ndash EDF3 ndash SNCF
BANQUE amp ASSURANCE
1 ndash Creacutedit Agricole
Sondage a eacuteteacute reacutealiseacute par testntrust et Easypanel Feacutevrier 2012
LES MARQUES (ENSEIGNES OU NON) FAVORITES DES FRANCcedilAIS
ALIMENTATION
1 ndash Coca-Cola2 ndash Danone3 ndash NutellaLes femmes pleacutebiscitent en majoriteacuteNutella et Kinder
TOURISME
1 ndash Voyages SNCF et Club Med ex-aeligquo2 ndash Center Parcs
AUTOMOBILE
1 ndash Audi2 ndash BMW3 ndash Peugeot
ELECTROMEacuteNAGER
1 ndash Whirlpool2 ndash Bosch3 ndash Siemens
SPORTS
1 ndash Adidas2 ndash Nike3 ndash Reebook
Deux marques franccedilaises du groupeOxylane sont preacutesentes dans le top 10 Quechua et brsquoTwin
Un degreacute de maturiteacute en terme de logique marque-enseigne tregraves ineacutegal en fonction des acteurs qui laisse une margede progression importante
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
CUSHMAN amp WAKEFIELD 38
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Classement 2012 de lrsquoattractiviteacute des enseignes de distribution raquo - OCampC
Strategy Consultants
LES MARQUES PREacuteFEacuteREacuteES DES FRANCcedilAIS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 39
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Best retail brands 2012 2egraveme rapport annuel de la distribution Interbrand
LES MARQUES ENSEIGNES LES PLUS VALORISEacuteES EN FRANCE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
3CRITEgraveRES
Performances financiegraveres Influence de la marque dans la deacutecision drsquoachat Force de la marque par rapport agrave la concurrence
CUSHMAN amp WAKEFIELD 40
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LE SPORTWEAR PREacuteCURSEUR DE LA MARQUE ENSEIGNE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 41
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SEPHORA UNE ENSEIGNE QUI A SU IMPOSER SA MARQUE
Un des pionniers du marcheacute franccedilais en terme dediffeacuterenciation et de creacuteation drsquoune expeacuterience shopping enmagasin
Premier de la distribution seacutelective agrave avoir imposeacute sapropre marque dans le monde la parfumerie-cosmeacutetique Veille en terme drsquoinnovation produit Magasin apparenteacute agrave un laquo beauty bar raquo grandeurnature largeur des prestations en magasin (maquillagebar agrave ongles bar agrave sourire bar agrave sourcils bar agrave coiffageSPA dermatologie nutrition) 2006 laquo Le Studio raquo institut de beauteacute inteacutegreacute aumagasin
Le Studio by Sephora magasin de Saint-Germain-des-Preacutes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 42
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Exemples de marques enseignes
PULL amp BEAR INTERACTIVE STORE LA COROGNE (ESPAGNE)
Trois dispositifs digitaux travaillant sur la notion deretailtainment
une vitrine interactive eacutequipeacutee drsquoun deacutetecteur de mouvementaccompagnant les passants
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 43
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LrsquoATELIER LINGERIE A PARIS LrsquoINNOVATION ET LE DESIGN
Un magasin agrave la pointe de lrsquoinnovation en terme drsquointeractiviteacute
campagne de communication eacutevegravenementiel sur lieu de vente catalogue interactif proposant un service de personnalisation des produits
LrsquoAtelier lingerie concept store de la marqueEmpreinte propose agrave ses clientes unshowroom interactif pour les faire patienteravant les cabines drsquoessayage
Pendant une semaine la vitrine srsquoest animeacutee drsquoun hologramme tous les jours agrave partir de 21h
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 44
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES LIEUX EacutePHEacuteMEgraveRES QUI SE MULTIPLIENThellip
29-05-12 cafeacute eacutepheacutemegravere Magnum 23 rue du Roi de Sicile Paris Ive4 semaines
2010 Bar agrave Danette eacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne puis bar mobile dans 7 villes cet eacuteteacute
Espace eacutepheacutemegravere Nutella agraveParis Noeumll 2011
Des expeacuteriences qui reproduisentle modegravele Haumlagen-Dazs etNespresso qui en ont fait leur cœurde strateacutegie
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
Apregraves lrsquoappart dans lemeacutetro et lrsquohocirctel sur uneaire drsquoautoroute IKEAinstalle un salon VIP ausein du terminal T3 delrsquoaeacuteroport Charles-de-gaulle (130712 au50712)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 45
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
hellip ET TENDENT Agrave DEVENIR DE VEacuteRITABLE ENSEIGNES
2010 Bar agrave Danetteeacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne (10 000 visiteurs en 9 jours) puis bar mobile dans 7 villes lrsquoeacuteteacute 2011
Des expeacuteriences de lieux eacutepheacutemegraveres qui ont abouti agrave lrsquoouverture de points de vente permanents agrave Rosny 2 et auxGaleries Lafayette drsquoHaussmann
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
CUSHMAN amp WAKEFIELD 46
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DERNIEgraveRES ACTUALITEacuteS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
16 juillet 2012 Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire ameacutericain (20 Microsoft Stores existent aux US) en prioriteacute au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 Ouverture drsquoun magasin Amazon deacutedieacute au livre agrave Seattle
Octobre 2012 Ouverture drsquoun pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour Le magasin virtuel sera agrave Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre et agrave Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 47
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
Les nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 25
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Multi canal
Cross canal
Simple cohabitation des canaux de vente
Magasin Site internet autonome Catalogue SAV
Interaction totale entre les vecteurs de vente agrave toutes les eacutetapes de lrsquoachat
INTERNET MOBILE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 26
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les usages srsquoorientent aujourdrsquohui vers le laquo cross-canal raquo quifavorise la convergence de lrsquoensemble des canaux pour un mecircmeacte drsquoachat (point de vente libre-service Web)
En France - 12 millions de Smartphones vendus en 2011 (+76 par rapportagrave 2010) soit autant que les autres mobiles (1)
- 183 millions de mobinautes (Smartphones et tablettes) contre394 millions drsquointernautes (+34 en un an) en 2011 (1)
- en 2014 la Fevad preacutevoit que les ventes de Smartphone deacutepassecelle des ordinateurs
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Ventes de Smartphones en France (millions drsquoeuros)
Les tendances drsquoeacutevolutions soulignent un marcheacute qui sera de plusen plus porteacute par les utilisateurs de lrsquoInternet mobile dont lenombre devrait deacutepasser celui de lrsquoInternet fixe en 2013-2014 De fait le commerce est de moins en moins laquo multi-canal raquo(site Internet autonome SAV point de vente)
Le laquo cross-canal raquo devient un enjeu majeur pour lesenseignes
(1) Gfk
CUSHMAN amp WAKEFIELD 27
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
VERS LrsquoOMNICANAL
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoomnicanal deacutesigne une convergence de plus en plus grande entre les diffeacuterents usages du mobile afin de gommer lafrontiegravere entre la vie priveacutee sociale et lrsquoacte drsquoachat en intervenant agrave tous les niveaux
- Reacuteseaux sociaux (influencer lrsquoacte drsquoachat tester une nouvelle collection modifier lrsquoimage de la marque deacutevelopper la notorieacuteteacute)- SMS e-mail- Chat en direct- Moteur de recherche- Shop kick (envoi de promotion sur un Smartphone en fonction des donneacutees de geacuteolocalisation)
Inteacutegration des meacutedias notamment sociaux agrave lrsquoacte drsquoachat porteacute par la geacuteneacuteration Y
(geacuteneacuteration adepte des NTIC neacutee apregraves les anneacutees 80)
Cross canal
Omni canalINTERNET MOBILE + MEacuteDIAS
CUSHMAN amp WAKEFIELD 28
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
Le magasin porteur de lrsquoeacutemotionnel et de la relation agrave la marque
Le commerce en magasin doit drsquoappuyer sur le e-commerce pour garantir les flux et le chiffre drsquoaffaires de lrsquoenseignehellip
Etude Deloitte laquo The Next Evolution Store 30 raquo Janvier 2012
Dans 5 ans le commerce physique (laquo brick amp mortar raquo) ne repreacutesentera plus de 63 des ventes
contre 91 aujourdhuihellip
CUSHMAN amp WAKEFIELD 29
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
hellip mais reste le lieu privileacutegieacute drsquoexpression de la marque pour
exprimer son identiteacute laquo valeurs raquo soigner le relationnel affectif avec le client laquo eacutemotionnel raquo jouer sur le vecteur de lrsquoexpeacuterience drsquoachat laquo ludique raquo permettre la rapiditeacute lrsquoinstantaneacuteiteacute de lrsquoacte drsquoachat laquo proximiteacute raquo
Une rationalisation des reacuteseaux de magasins qui srsquoappuie sur
1 moins de surface mais plus de magasins2 une implantation au sein des grands pocircles drsquoattractiviteacute commerciale et
touristique3 le renforcement de lrsquo expeacuterience drsquoachat ou laquo shoppertainement raquo4 une inteacutegration des innovations technologiques permises par le
deacuteveloppement de lrsquointernet mobile
CUSHMAN amp WAKEFIELD 30
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Des pure players qui ouvrent des magasins en proprehellip
Lrsquoexpeacuterience shopping du point de vente redevient un eacuteleacutementmajeur de diffeacuterenciation y compris pour les acteurs traditionnels due-commerce (Pixmania Grosbill)
hellip ou srsquoappuient un reacuteseau de magasins partenaires
Un e-commerce qui srsquoappuie de plus en plus sur un reacuteseau demagasins-relais
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
CUSHMAN amp WAKEFIELD 31
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementDIAGNOSTIC COMMERCIALEvolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Find your fragrance Sephora NY
Boutique virtuelleMarks amp Spencer Paris
La borne agrave jouets King Jouets
La multiplication des bornes interactives
comme outil permettant de compenser le manque de place pourproposer lrsquointeacutegraliteacute de la gamme de lrsquoenseigne au sein du magasin
ou comme aide au choix drsquoun produit et partage drsquoinformation surles reacuteseaux sociauxMorgan a inaugureacute dans son nouveau
flagship des Champs-Eacutelyseacutees le TweetMirror qui permet aux clientes de se prendre en photo et de comparer les clicheacutes de plusieurs essayages Il est
eacutegalement possible drsquoenvoyer les clicheacutes agrave ses amis via e-mail SMS ou Twitter
pour solliciter leur avis
CUSHMAN amp WAKEFIELD 32
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Chegraveque cadeau vente-priveacuteecom Hammerson
Venteflash agrave Italie 2 Hammerson
Le deacuteveloppement de lrsquoachat en ligne comme geacuteneacuterateur detrafic en magasin
Hammerson a inaugureacute deux initiatives ineacutedites en centre commercial 2010 ventesflash agrave Italie 2 promotions exclusives sur le siteinternet du centre commercial proposeacutees par les enseignes pour unretrait uniquement dans le magasin concerneacute 2011 partenariat avec vente-priveacuteecom pour la vente de couponsde bons drsquoachat agrave prix reacuteduits valables uniquement dans les boutiquespartenaires des centres commerciaux Hammerson
Lrsquoutilisation des applications Smartphone pour gommer lafrontiegravere entre lrsquoacte drsquoachat et la vie personnelle du client
Uniqlo a deacuteveloppeacute deux applications 2007 Uniqlock horloge sous forme de clip musical dont lesprotagonistes sont habilleacutes par la marque 2012 Uniqlo Wake Up sur le principe du laquo Smartphone doudou raquolrsquoenseigne propose une application reacuteveil variable en fonction du jourdu temps de lrsquoheure avec des musiques composeacutees pour lrsquooccasion
Lrsquoutilisation des reacuteseaux sociaux
CampA a mis en place dans son flagship breacutesilien un systegraveme de cintresconnecteacutes agrave la page Facebook de lrsquoenseigne permettant drsquoidentifier entemps reacuteel de nombre de laquo liker raquo de lrsquoarticle concerneacute
Uniqlock Wake Up by Uniqlo
Cintre eacutelectronique CampA
CUSHMAN amp WAKEFIELD 33
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
2012 le deacuteveloppement de la tendance So Lo Mo enintroduisant la geacuteolocalisation
Le pheacutenomegravene du So Lo Mo deacutesigne la convergence entre les reacuteseauxsociaux internet la geacuteolocalisation et les nouveaux usages du mobileIl est lieacute au pheacutenomegravene de geacuteneacuteralisation des smartphones et tablettes
So social via les reacuteseaux sociaux type facebook deacutesigne unecommunauteacute Lo local qui vise la proximiteacute avec le client Mo mobile le support de communication
Lrsquoun des exemples est lrsquoapplication de lrsquoenseigne Du Pareil au Mecircmequi allie catalogue et m-boutique geacuteolocalisation store locator et scande codes-barres en magasin mecircme
CUSHMAN amp WAKEFIELD 34
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
Principes
Les marques porteuses de deacuteveloppement
Exemples de marques enseignes
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 35
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DEacuteVELOPPEMENT DES MARQUES ENSEIGNES
Un nouvel effet de destination sur des produits laquo reacuteserveacutes raquo en magasin sous enseigne de la
marque
AU PRODUIT AU CLIENT
laquo STARIFICATION DU PRODUIT raquo
Passage du laquo mur de produits raquo au produits sur pieacutedestal
VALORISATION DU CLIENT
Personnalisation theacuteacirctralisation des magasins favorisant lrsquoidentification agrave la marque
APPROCHE ENTRE MULTI-CANAL ET CROSS-CANAL OMNICANAL
Une nouvelle logique drsquoimplantation lieacutee aux fluxet non plus au ratio loyer chiffre drsquoaffaires
ndash multiplication des types de formats pourmultiplier les points de contactndash tout en un laquo cross canal raquo magasin flagshipSMS e-mails chat en direct libre-service Webreacuteseaux sociaux
Smartphone
NOUVEAU RAPPORTS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESPrincipes
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 36
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
1 Apple
2 Google
3 BMW
4 Disney
5 WWF (World Wide Fund for Nature)
6 Sony
7 Mercedes
8 Rolex
9 Nintendo
10 Microsoft
11 Amazon
12 Audi
13 Gucci
14 Cartier
15 IKEA
LES MARQUES LES PLUS DEacuteSIREacuteES AU MONDE
Sondage laquo Brand Desire raquo reacutealiseacute par lrsquoagence Clear (MampC Saatchi) 2011
Domination des marques de technologie et du luxe
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 37
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
BEAUTEacute amp SANTEacute
1 ndash Nivea2 ndash LrsquoOreacuteal Paris3 ndash Yves Rocher
COMMERCE
1 ndash Ikea2 ndash Deacutecathlon3 ndash CarrefourCe classement diffegravere cependant selonle sexe les hommes placent Deacutecathlonagrave la premiegravere place les femmes eacutelisentSephora en deuxiegraveme position
HIGH-TECH
1 ndash Apple2 ndash Samsung3 ndash Sony
HOcircTELLERIE amp RESTAURATION
1 ndash McDonaldrsquos2 ndash Buffalo Grill3 ndash Novotel
McDonaldrsquos est deacutesigneacute en premier parles 18-24 ans (pregraves de la moitieacute) lesplus de 25 ans lui preacutefegraverent BuffaloGrill
MODE LUXE amp HABILLEMENT
1 ndash Levirsquos2 ndash Chanel3 ndash DiorLevirsquos est la marque la plus citeacutee ycompris chez les hommes et les + de25 Les 18-24 ans placent HampM agrave lapremiegravere place Les femmes preacutefegraverentChanel
SERVICES
1 ndash Orange2 ndash ex-aeligquo SFR et Free
INTERNET
1 ndash Google2 ndash Facebook
ENERGIE amp TRANSPORTS
1 ndash Air France2 ndash EDF3 ndash SNCF
BANQUE amp ASSURANCE
1 ndash Creacutedit Agricole
Sondage a eacuteteacute reacutealiseacute par testntrust et Easypanel Feacutevrier 2012
LES MARQUES (ENSEIGNES OU NON) FAVORITES DES FRANCcedilAIS
ALIMENTATION
1 ndash Coca-Cola2 ndash Danone3 ndash NutellaLes femmes pleacutebiscitent en majoriteacuteNutella et Kinder
TOURISME
1 ndash Voyages SNCF et Club Med ex-aeligquo2 ndash Center Parcs
AUTOMOBILE
1 ndash Audi2 ndash BMW3 ndash Peugeot
ELECTROMEacuteNAGER
1 ndash Whirlpool2 ndash Bosch3 ndash Siemens
SPORTS
1 ndash Adidas2 ndash Nike3 ndash Reebook
Deux marques franccedilaises du groupeOxylane sont preacutesentes dans le top 10 Quechua et brsquoTwin
Un degreacute de maturiteacute en terme de logique marque-enseigne tregraves ineacutegal en fonction des acteurs qui laisse une margede progression importante
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
CUSHMAN amp WAKEFIELD 38
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Classement 2012 de lrsquoattractiviteacute des enseignes de distribution raquo - OCampC
Strategy Consultants
LES MARQUES PREacuteFEacuteREacuteES DES FRANCcedilAIS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 39
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Best retail brands 2012 2egraveme rapport annuel de la distribution Interbrand
LES MARQUES ENSEIGNES LES PLUS VALORISEacuteES EN FRANCE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
3CRITEgraveRES
Performances financiegraveres Influence de la marque dans la deacutecision drsquoachat Force de la marque par rapport agrave la concurrence
CUSHMAN amp WAKEFIELD 40
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LE SPORTWEAR PREacuteCURSEUR DE LA MARQUE ENSEIGNE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 41
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SEPHORA UNE ENSEIGNE QUI A SU IMPOSER SA MARQUE
Un des pionniers du marcheacute franccedilais en terme dediffeacuterenciation et de creacuteation drsquoune expeacuterience shopping enmagasin
Premier de la distribution seacutelective agrave avoir imposeacute sapropre marque dans le monde la parfumerie-cosmeacutetique Veille en terme drsquoinnovation produit Magasin apparenteacute agrave un laquo beauty bar raquo grandeurnature largeur des prestations en magasin (maquillagebar agrave ongles bar agrave sourire bar agrave sourcils bar agrave coiffageSPA dermatologie nutrition) 2006 laquo Le Studio raquo institut de beauteacute inteacutegreacute aumagasin
Le Studio by Sephora magasin de Saint-Germain-des-Preacutes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 42
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Exemples de marques enseignes
PULL amp BEAR INTERACTIVE STORE LA COROGNE (ESPAGNE)
Trois dispositifs digitaux travaillant sur la notion deretailtainment
une vitrine interactive eacutequipeacutee drsquoun deacutetecteur de mouvementaccompagnant les passants
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 43
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LrsquoATELIER LINGERIE A PARIS LrsquoINNOVATION ET LE DESIGN
Un magasin agrave la pointe de lrsquoinnovation en terme drsquointeractiviteacute
campagne de communication eacutevegravenementiel sur lieu de vente catalogue interactif proposant un service de personnalisation des produits
LrsquoAtelier lingerie concept store de la marqueEmpreinte propose agrave ses clientes unshowroom interactif pour les faire patienteravant les cabines drsquoessayage
Pendant une semaine la vitrine srsquoest animeacutee drsquoun hologramme tous les jours agrave partir de 21h
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 44
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES LIEUX EacutePHEacuteMEgraveRES QUI SE MULTIPLIENThellip
29-05-12 cafeacute eacutepheacutemegravere Magnum 23 rue du Roi de Sicile Paris Ive4 semaines
2010 Bar agrave Danette eacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne puis bar mobile dans 7 villes cet eacuteteacute
Espace eacutepheacutemegravere Nutella agraveParis Noeumll 2011
Des expeacuteriences qui reproduisentle modegravele Haumlagen-Dazs etNespresso qui en ont fait leur cœurde strateacutegie
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
Apregraves lrsquoappart dans lemeacutetro et lrsquohocirctel sur uneaire drsquoautoroute IKEAinstalle un salon VIP ausein du terminal T3 delrsquoaeacuteroport Charles-de-gaulle (130712 au50712)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 45
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
hellip ET TENDENT Agrave DEVENIR DE VEacuteRITABLE ENSEIGNES
2010 Bar agrave Danetteeacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne (10 000 visiteurs en 9 jours) puis bar mobile dans 7 villes lrsquoeacuteteacute 2011
Des expeacuteriences de lieux eacutepheacutemegraveres qui ont abouti agrave lrsquoouverture de points de vente permanents agrave Rosny 2 et auxGaleries Lafayette drsquoHaussmann
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
CUSHMAN amp WAKEFIELD 46
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DERNIEgraveRES ACTUALITEacuteS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
16 juillet 2012 Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire ameacutericain (20 Microsoft Stores existent aux US) en prioriteacute au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 Ouverture drsquoun magasin Amazon deacutedieacute au livre agrave Seattle
Octobre 2012 Ouverture drsquoun pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour Le magasin virtuel sera agrave Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre et agrave Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 47
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
Les nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 26
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les usages srsquoorientent aujourdrsquohui vers le laquo cross-canal raquo quifavorise la convergence de lrsquoensemble des canaux pour un mecircmeacte drsquoachat (point de vente libre-service Web)
En France - 12 millions de Smartphones vendus en 2011 (+76 par rapportagrave 2010) soit autant que les autres mobiles (1)
- 183 millions de mobinautes (Smartphones et tablettes) contre394 millions drsquointernautes (+34 en un an) en 2011 (1)
- en 2014 la Fevad preacutevoit que les ventes de Smartphone deacutepassecelle des ordinateurs
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementLrsquoeacutevolution des canaux de distribution
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
DU MULTI CANAL AU CROSS-CANAL
Ventes de Smartphones en France (millions drsquoeuros)
Les tendances drsquoeacutevolutions soulignent un marcheacute qui sera de plusen plus porteacute par les utilisateurs de lrsquoInternet mobile dont lenombre devrait deacutepasser celui de lrsquoInternet fixe en 2013-2014 De fait le commerce est de moins en moins laquo multi-canal raquo(site Internet autonome SAV point de vente)
Le laquo cross-canal raquo devient un enjeu majeur pour lesenseignes
(1) Gfk
CUSHMAN amp WAKEFIELD 27
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
VERS LrsquoOMNICANAL
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoomnicanal deacutesigne une convergence de plus en plus grande entre les diffeacuterents usages du mobile afin de gommer lafrontiegravere entre la vie priveacutee sociale et lrsquoacte drsquoachat en intervenant agrave tous les niveaux
- Reacuteseaux sociaux (influencer lrsquoacte drsquoachat tester une nouvelle collection modifier lrsquoimage de la marque deacutevelopper la notorieacuteteacute)- SMS e-mail- Chat en direct- Moteur de recherche- Shop kick (envoi de promotion sur un Smartphone en fonction des donneacutees de geacuteolocalisation)
Inteacutegration des meacutedias notamment sociaux agrave lrsquoacte drsquoachat porteacute par la geacuteneacuteration Y
(geacuteneacuteration adepte des NTIC neacutee apregraves les anneacutees 80)
Cross canal
Omni canalINTERNET MOBILE + MEacuteDIAS
CUSHMAN amp WAKEFIELD 28
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
Le magasin porteur de lrsquoeacutemotionnel et de la relation agrave la marque
Le commerce en magasin doit drsquoappuyer sur le e-commerce pour garantir les flux et le chiffre drsquoaffaires de lrsquoenseignehellip
Etude Deloitte laquo The Next Evolution Store 30 raquo Janvier 2012
Dans 5 ans le commerce physique (laquo brick amp mortar raquo) ne repreacutesentera plus de 63 des ventes
contre 91 aujourdhuihellip
CUSHMAN amp WAKEFIELD 29
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
hellip mais reste le lieu privileacutegieacute drsquoexpression de la marque pour
exprimer son identiteacute laquo valeurs raquo soigner le relationnel affectif avec le client laquo eacutemotionnel raquo jouer sur le vecteur de lrsquoexpeacuterience drsquoachat laquo ludique raquo permettre la rapiditeacute lrsquoinstantaneacuteiteacute de lrsquoacte drsquoachat laquo proximiteacute raquo
Une rationalisation des reacuteseaux de magasins qui srsquoappuie sur
1 moins de surface mais plus de magasins2 une implantation au sein des grands pocircles drsquoattractiviteacute commerciale et
touristique3 le renforcement de lrsquo expeacuterience drsquoachat ou laquo shoppertainement raquo4 une inteacutegration des innovations technologiques permises par le
deacuteveloppement de lrsquointernet mobile
CUSHMAN amp WAKEFIELD 30
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Des pure players qui ouvrent des magasins en proprehellip
Lrsquoexpeacuterience shopping du point de vente redevient un eacuteleacutementmajeur de diffeacuterenciation y compris pour les acteurs traditionnels due-commerce (Pixmania Grosbill)
hellip ou srsquoappuient un reacuteseau de magasins partenaires
Un e-commerce qui srsquoappuie de plus en plus sur un reacuteseau demagasins-relais
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
CUSHMAN amp WAKEFIELD 31
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementDIAGNOSTIC COMMERCIALEvolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Find your fragrance Sephora NY
Boutique virtuelleMarks amp Spencer Paris
La borne agrave jouets King Jouets
La multiplication des bornes interactives
comme outil permettant de compenser le manque de place pourproposer lrsquointeacutegraliteacute de la gamme de lrsquoenseigne au sein du magasin
ou comme aide au choix drsquoun produit et partage drsquoinformation surles reacuteseaux sociauxMorgan a inaugureacute dans son nouveau
flagship des Champs-Eacutelyseacutees le TweetMirror qui permet aux clientes de se prendre en photo et de comparer les clicheacutes de plusieurs essayages Il est
eacutegalement possible drsquoenvoyer les clicheacutes agrave ses amis via e-mail SMS ou Twitter
pour solliciter leur avis
CUSHMAN amp WAKEFIELD 32
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Chegraveque cadeau vente-priveacuteecom Hammerson
Venteflash agrave Italie 2 Hammerson
Le deacuteveloppement de lrsquoachat en ligne comme geacuteneacuterateur detrafic en magasin
Hammerson a inaugureacute deux initiatives ineacutedites en centre commercial 2010 ventesflash agrave Italie 2 promotions exclusives sur le siteinternet du centre commercial proposeacutees par les enseignes pour unretrait uniquement dans le magasin concerneacute 2011 partenariat avec vente-priveacuteecom pour la vente de couponsde bons drsquoachat agrave prix reacuteduits valables uniquement dans les boutiquespartenaires des centres commerciaux Hammerson
Lrsquoutilisation des applications Smartphone pour gommer lafrontiegravere entre lrsquoacte drsquoachat et la vie personnelle du client
Uniqlo a deacuteveloppeacute deux applications 2007 Uniqlock horloge sous forme de clip musical dont lesprotagonistes sont habilleacutes par la marque 2012 Uniqlo Wake Up sur le principe du laquo Smartphone doudou raquolrsquoenseigne propose une application reacuteveil variable en fonction du jourdu temps de lrsquoheure avec des musiques composeacutees pour lrsquooccasion
Lrsquoutilisation des reacuteseaux sociaux
CampA a mis en place dans son flagship breacutesilien un systegraveme de cintresconnecteacutes agrave la page Facebook de lrsquoenseigne permettant drsquoidentifier entemps reacuteel de nombre de laquo liker raquo de lrsquoarticle concerneacute
Uniqlock Wake Up by Uniqlo
Cintre eacutelectronique CampA
CUSHMAN amp WAKEFIELD 33
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
2012 le deacuteveloppement de la tendance So Lo Mo enintroduisant la geacuteolocalisation
Le pheacutenomegravene du So Lo Mo deacutesigne la convergence entre les reacuteseauxsociaux internet la geacuteolocalisation et les nouveaux usages du mobileIl est lieacute au pheacutenomegravene de geacuteneacuteralisation des smartphones et tablettes
So social via les reacuteseaux sociaux type facebook deacutesigne unecommunauteacute Lo local qui vise la proximiteacute avec le client Mo mobile le support de communication
Lrsquoun des exemples est lrsquoapplication de lrsquoenseigne Du Pareil au Mecircmequi allie catalogue et m-boutique geacuteolocalisation store locator et scande codes-barres en magasin mecircme
CUSHMAN amp WAKEFIELD 34
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
Principes
Les marques porteuses de deacuteveloppement
Exemples de marques enseignes
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 35
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DEacuteVELOPPEMENT DES MARQUES ENSEIGNES
Un nouvel effet de destination sur des produits laquo reacuteserveacutes raquo en magasin sous enseigne de la
marque
AU PRODUIT AU CLIENT
laquo STARIFICATION DU PRODUIT raquo
Passage du laquo mur de produits raquo au produits sur pieacutedestal
VALORISATION DU CLIENT
Personnalisation theacuteacirctralisation des magasins favorisant lrsquoidentification agrave la marque
APPROCHE ENTRE MULTI-CANAL ET CROSS-CANAL OMNICANAL
Une nouvelle logique drsquoimplantation lieacutee aux fluxet non plus au ratio loyer chiffre drsquoaffaires
ndash multiplication des types de formats pourmultiplier les points de contactndash tout en un laquo cross canal raquo magasin flagshipSMS e-mails chat en direct libre-service Webreacuteseaux sociaux
Smartphone
NOUVEAU RAPPORTS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESPrincipes
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 36
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
1 Apple
2 Google
3 BMW
4 Disney
5 WWF (World Wide Fund for Nature)
6 Sony
7 Mercedes
8 Rolex
9 Nintendo
10 Microsoft
11 Amazon
12 Audi
13 Gucci
14 Cartier
15 IKEA
LES MARQUES LES PLUS DEacuteSIREacuteES AU MONDE
Sondage laquo Brand Desire raquo reacutealiseacute par lrsquoagence Clear (MampC Saatchi) 2011
Domination des marques de technologie et du luxe
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 37
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
BEAUTEacute amp SANTEacute
1 ndash Nivea2 ndash LrsquoOreacuteal Paris3 ndash Yves Rocher
COMMERCE
1 ndash Ikea2 ndash Deacutecathlon3 ndash CarrefourCe classement diffegravere cependant selonle sexe les hommes placent Deacutecathlonagrave la premiegravere place les femmes eacutelisentSephora en deuxiegraveme position
HIGH-TECH
1 ndash Apple2 ndash Samsung3 ndash Sony
HOcircTELLERIE amp RESTAURATION
1 ndash McDonaldrsquos2 ndash Buffalo Grill3 ndash Novotel
McDonaldrsquos est deacutesigneacute en premier parles 18-24 ans (pregraves de la moitieacute) lesplus de 25 ans lui preacutefegraverent BuffaloGrill
MODE LUXE amp HABILLEMENT
1 ndash Levirsquos2 ndash Chanel3 ndash DiorLevirsquos est la marque la plus citeacutee ycompris chez les hommes et les + de25 Les 18-24 ans placent HampM agrave lapremiegravere place Les femmes preacutefegraverentChanel
SERVICES
1 ndash Orange2 ndash ex-aeligquo SFR et Free
INTERNET
1 ndash Google2 ndash Facebook
ENERGIE amp TRANSPORTS
1 ndash Air France2 ndash EDF3 ndash SNCF
BANQUE amp ASSURANCE
1 ndash Creacutedit Agricole
Sondage a eacuteteacute reacutealiseacute par testntrust et Easypanel Feacutevrier 2012
LES MARQUES (ENSEIGNES OU NON) FAVORITES DES FRANCcedilAIS
ALIMENTATION
1 ndash Coca-Cola2 ndash Danone3 ndash NutellaLes femmes pleacutebiscitent en majoriteacuteNutella et Kinder
TOURISME
1 ndash Voyages SNCF et Club Med ex-aeligquo2 ndash Center Parcs
AUTOMOBILE
1 ndash Audi2 ndash BMW3 ndash Peugeot
ELECTROMEacuteNAGER
1 ndash Whirlpool2 ndash Bosch3 ndash Siemens
SPORTS
1 ndash Adidas2 ndash Nike3 ndash Reebook
Deux marques franccedilaises du groupeOxylane sont preacutesentes dans le top 10 Quechua et brsquoTwin
Un degreacute de maturiteacute en terme de logique marque-enseigne tregraves ineacutegal en fonction des acteurs qui laisse une margede progression importante
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
CUSHMAN amp WAKEFIELD 38
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Classement 2012 de lrsquoattractiviteacute des enseignes de distribution raquo - OCampC
Strategy Consultants
LES MARQUES PREacuteFEacuteREacuteES DES FRANCcedilAIS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 39
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Best retail brands 2012 2egraveme rapport annuel de la distribution Interbrand
LES MARQUES ENSEIGNES LES PLUS VALORISEacuteES EN FRANCE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
3CRITEgraveRES
Performances financiegraveres Influence de la marque dans la deacutecision drsquoachat Force de la marque par rapport agrave la concurrence
CUSHMAN amp WAKEFIELD 40
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LE SPORTWEAR PREacuteCURSEUR DE LA MARQUE ENSEIGNE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 41
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SEPHORA UNE ENSEIGNE QUI A SU IMPOSER SA MARQUE
Un des pionniers du marcheacute franccedilais en terme dediffeacuterenciation et de creacuteation drsquoune expeacuterience shopping enmagasin
Premier de la distribution seacutelective agrave avoir imposeacute sapropre marque dans le monde la parfumerie-cosmeacutetique Veille en terme drsquoinnovation produit Magasin apparenteacute agrave un laquo beauty bar raquo grandeurnature largeur des prestations en magasin (maquillagebar agrave ongles bar agrave sourire bar agrave sourcils bar agrave coiffageSPA dermatologie nutrition) 2006 laquo Le Studio raquo institut de beauteacute inteacutegreacute aumagasin
Le Studio by Sephora magasin de Saint-Germain-des-Preacutes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 42
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Exemples de marques enseignes
PULL amp BEAR INTERACTIVE STORE LA COROGNE (ESPAGNE)
Trois dispositifs digitaux travaillant sur la notion deretailtainment
une vitrine interactive eacutequipeacutee drsquoun deacutetecteur de mouvementaccompagnant les passants
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 43
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LrsquoATELIER LINGERIE A PARIS LrsquoINNOVATION ET LE DESIGN
Un magasin agrave la pointe de lrsquoinnovation en terme drsquointeractiviteacute
campagne de communication eacutevegravenementiel sur lieu de vente catalogue interactif proposant un service de personnalisation des produits
LrsquoAtelier lingerie concept store de la marqueEmpreinte propose agrave ses clientes unshowroom interactif pour les faire patienteravant les cabines drsquoessayage
Pendant une semaine la vitrine srsquoest animeacutee drsquoun hologramme tous les jours agrave partir de 21h
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 44
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES LIEUX EacutePHEacuteMEgraveRES QUI SE MULTIPLIENThellip
29-05-12 cafeacute eacutepheacutemegravere Magnum 23 rue du Roi de Sicile Paris Ive4 semaines
2010 Bar agrave Danette eacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne puis bar mobile dans 7 villes cet eacuteteacute
Espace eacutepheacutemegravere Nutella agraveParis Noeumll 2011
Des expeacuteriences qui reproduisentle modegravele Haumlagen-Dazs etNespresso qui en ont fait leur cœurde strateacutegie
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
Apregraves lrsquoappart dans lemeacutetro et lrsquohocirctel sur uneaire drsquoautoroute IKEAinstalle un salon VIP ausein du terminal T3 delrsquoaeacuteroport Charles-de-gaulle (130712 au50712)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 45
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
hellip ET TENDENT Agrave DEVENIR DE VEacuteRITABLE ENSEIGNES
2010 Bar agrave Danetteeacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne (10 000 visiteurs en 9 jours) puis bar mobile dans 7 villes lrsquoeacuteteacute 2011
Des expeacuteriences de lieux eacutepheacutemegraveres qui ont abouti agrave lrsquoouverture de points de vente permanents agrave Rosny 2 et auxGaleries Lafayette drsquoHaussmann
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
CUSHMAN amp WAKEFIELD 46
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DERNIEgraveRES ACTUALITEacuteS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
16 juillet 2012 Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire ameacutericain (20 Microsoft Stores existent aux US) en prioriteacute au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 Ouverture drsquoun magasin Amazon deacutedieacute au livre agrave Seattle
Octobre 2012 Ouverture drsquoun pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour Le magasin virtuel sera agrave Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre et agrave Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 47
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
Les nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 27
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
VERS LrsquoOMNICANAL
Lrsquoeacutevolution des canaux de distribution
Lrsquoomnicanal deacutesigne une convergence de plus en plus grande entre les diffeacuterents usages du mobile afin de gommer lafrontiegravere entre la vie priveacutee sociale et lrsquoacte drsquoachat en intervenant agrave tous les niveaux
- Reacuteseaux sociaux (influencer lrsquoacte drsquoachat tester une nouvelle collection modifier lrsquoimage de la marque deacutevelopper la notorieacuteteacute)- SMS e-mail- Chat en direct- Moteur de recherche- Shop kick (envoi de promotion sur un Smartphone en fonction des donneacutees de geacuteolocalisation)
Inteacutegration des meacutedias notamment sociaux agrave lrsquoacte drsquoachat porteacute par la geacuteneacuteration Y
(geacuteneacuteration adepte des NTIC neacutee apregraves les anneacutees 80)
Cross canal
Omni canalINTERNET MOBILE + MEacuteDIAS
CUSHMAN amp WAKEFIELD 28
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
Le magasin porteur de lrsquoeacutemotionnel et de la relation agrave la marque
Le commerce en magasin doit drsquoappuyer sur le e-commerce pour garantir les flux et le chiffre drsquoaffaires de lrsquoenseignehellip
Etude Deloitte laquo The Next Evolution Store 30 raquo Janvier 2012
Dans 5 ans le commerce physique (laquo brick amp mortar raquo) ne repreacutesentera plus de 63 des ventes
contre 91 aujourdhuihellip
CUSHMAN amp WAKEFIELD 29
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
hellip mais reste le lieu privileacutegieacute drsquoexpression de la marque pour
exprimer son identiteacute laquo valeurs raquo soigner le relationnel affectif avec le client laquo eacutemotionnel raquo jouer sur le vecteur de lrsquoexpeacuterience drsquoachat laquo ludique raquo permettre la rapiditeacute lrsquoinstantaneacuteiteacute de lrsquoacte drsquoachat laquo proximiteacute raquo
Une rationalisation des reacuteseaux de magasins qui srsquoappuie sur
1 moins de surface mais plus de magasins2 une implantation au sein des grands pocircles drsquoattractiviteacute commerciale et
touristique3 le renforcement de lrsquo expeacuterience drsquoachat ou laquo shoppertainement raquo4 une inteacutegration des innovations technologiques permises par le
deacuteveloppement de lrsquointernet mobile
CUSHMAN amp WAKEFIELD 30
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Des pure players qui ouvrent des magasins en proprehellip
Lrsquoexpeacuterience shopping du point de vente redevient un eacuteleacutementmajeur de diffeacuterenciation y compris pour les acteurs traditionnels due-commerce (Pixmania Grosbill)
hellip ou srsquoappuient un reacuteseau de magasins partenaires
Un e-commerce qui srsquoappuie de plus en plus sur un reacuteseau demagasins-relais
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
CUSHMAN amp WAKEFIELD 31
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementDIAGNOSTIC COMMERCIALEvolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Find your fragrance Sephora NY
Boutique virtuelleMarks amp Spencer Paris
La borne agrave jouets King Jouets
La multiplication des bornes interactives
comme outil permettant de compenser le manque de place pourproposer lrsquointeacutegraliteacute de la gamme de lrsquoenseigne au sein du magasin
ou comme aide au choix drsquoun produit et partage drsquoinformation surles reacuteseaux sociauxMorgan a inaugureacute dans son nouveau
flagship des Champs-Eacutelyseacutees le TweetMirror qui permet aux clientes de se prendre en photo et de comparer les clicheacutes de plusieurs essayages Il est
eacutegalement possible drsquoenvoyer les clicheacutes agrave ses amis via e-mail SMS ou Twitter
pour solliciter leur avis
CUSHMAN amp WAKEFIELD 32
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Chegraveque cadeau vente-priveacuteecom Hammerson
Venteflash agrave Italie 2 Hammerson
Le deacuteveloppement de lrsquoachat en ligne comme geacuteneacuterateur detrafic en magasin
Hammerson a inaugureacute deux initiatives ineacutedites en centre commercial 2010 ventesflash agrave Italie 2 promotions exclusives sur le siteinternet du centre commercial proposeacutees par les enseignes pour unretrait uniquement dans le magasin concerneacute 2011 partenariat avec vente-priveacuteecom pour la vente de couponsde bons drsquoachat agrave prix reacuteduits valables uniquement dans les boutiquespartenaires des centres commerciaux Hammerson
Lrsquoutilisation des applications Smartphone pour gommer lafrontiegravere entre lrsquoacte drsquoachat et la vie personnelle du client
Uniqlo a deacuteveloppeacute deux applications 2007 Uniqlock horloge sous forme de clip musical dont lesprotagonistes sont habilleacutes par la marque 2012 Uniqlo Wake Up sur le principe du laquo Smartphone doudou raquolrsquoenseigne propose une application reacuteveil variable en fonction du jourdu temps de lrsquoheure avec des musiques composeacutees pour lrsquooccasion
Lrsquoutilisation des reacuteseaux sociaux
CampA a mis en place dans son flagship breacutesilien un systegraveme de cintresconnecteacutes agrave la page Facebook de lrsquoenseigne permettant drsquoidentifier entemps reacuteel de nombre de laquo liker raquo de lrsquoarticle concerneacute
Uniqlock Wake Up by Uniqlo
Cintre eacutelectronique CampA
CUSHMAN amp WAKEFIELD 33
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
2012 le deacuteveloppement de la tendance So Lo Mo enintroduisant la geacuteolocalisation
Le pheacutenomegravene du So Lo Mo deacutesigne la convergence entre les reacuteseauxsociaux internet la geacuteolocalisation et les nouveaux usages du mobileIl est lieacute au pheacutenomegravene de geacuteneacuteralisation des smartphones et tablettes
So social via les reacuteseaux sociaux type facebook deacutesigne unecommunauteacute Lo local qui vise la proximiteacute avec le client Mo mobile le support de communication
Lrsquoun des exemples est lrsquoapplication de lrsquoenseigne Du Pareil au Mecircmequi allie catalogue et m-boutique geacuteolocalisation store locator et scande codes-barres en magasin mecircme
CUSHMAN amp WAKEFIELD 34
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
Principes
Les marques porteuses de deacuteveloppement
Exemples de marques enseignes
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 35
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DEacuteVELOPPEMENT DES MARQUES ENSEIGNES
Un nouvel effet de destination sur des produits laquo reacuteserveacutes raquo en magasin sous enseigne de la
marque
AU PRODUIT AU CLIENT
laquo STARIFICATION DU PRODUIT raquo
Passage du laquo mur de produits raquo au produits sur pieacutedestal
VALORISATION DU CLIENT
Personnalisation theacuteacirctralisation des magasins favorisant lrsquoidentification agrave la marque
APPROCHE ENTRE MULTI-CANAL ET CROSS-CANAL OMNICANAL
Une nouvelle logique drsquoimplantation lieacutee aux fluxet non plus au ratio loyer chiffre drsquoaffaires
ndash multiplication des types de formats pourmultiplier les points de contactndash tout en un laquo cross canal raquo magasin flagshipSMS e-mails chat en direct libre-service Webreacuteseaux sociaux
Smartphone
NOUVEAU RAPPORTS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESPrincipes
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 36
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
1 Apple
2 Google
3 BMW
4 Disney
5 WWF (World Wide Fund for Nature)
6 Sony
7 Mercedes
8 Rolex
9 Nintendo
10 Microsoft
11 Amazon
12 Audi
13 Gucci
14 Cartier
15 IKEA
LES MARQUES LES PLUS DEacuteSIREacuteES AU MONDE
Sondage laquo Brand Desire raquo reacutealiseacute par lrsquoagence Clear (MampC Saatchi) 2011
Domination des marques de technologie et du luxe
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 37
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
BEAUTEacute amp SANTEacute
1 ndash Nivea2 ndash LrsquoOreacuteal Paris3 ndash Yves Rocher
COMMERCE
1 ndash Ikea2 ndash Deacutecathlon3 ndash CarrefourCe classement diffegravere cependant selonle sexe les hommes placent Deacutecathlonagrave la premiegravere place les femmes eacutelisentSephora en deuxiegraveme position
HIGH-TECH
1 ndash Apple2 ndash Samsung3 ndash Sony
HOcircTELLERIE amp RESTAURATION
1 ndash McDonaldrsquos2 ndash Buffalo Grill3 ndash Novotel
McDonaldrsquos est deacutesigneacute en premier parles 18-24 ans (pregraves de la moitieacute) lesplus de 25 ans lui preacutefegraverent BuffaloGrill
MODE LUXE amp HABILLEMENT
1 ndash Levirsquos2 ndash Chanel3 ndash DiorLevirsquos est la marque la plus citeacutee ycompris chez les hommes et les + de25 Les 18-24 ans placent HampM agrave lapremiegravere place Les femmes preacutefegraverentChanel
SERVICES
1 ndash Orange2 ndash ex-aeligquo SFR et Free
INTERNET
1 ndash Google2 ndash Facebook
ENERGIE amp TRANSPORTS
1 ndash Air France2 ndash EDF3 ndash SNCF
BANQUE amp ASSURANCE
1 ndash Creacutedit Agricole
Sondage a eacuteteacute reacutealiseacute par testntrust et Easypanel Feacutevrier 2012
LES MARQUES (ENSEIGNES OU NON) FAVORITES DES FRANCcedilAIS
ALIMENTATION
1 ndash Coca-Cola2 ndash Danone3 ndash NutellaLes femmes pleacutebiscitent en majoriteacuteNutella et Kinder
TOURISME
1 ndash Voyages SNCF et Club Med ex-aeligquo2 ndash Center Parcs
AUTOMOBILE
1 ndash Audi2 ndash BMW3 ndash Peugeot
ELECTROMEacuteNAGER
1 ndash Whirlpool2 ndash Bosch3 ndash Siemens
SPORTS
1 ndash Adidas2 ndash Nike3 ndash Reebook
Deux marques franccedilaises du groupeOxylane sont preacutesentes dans le top 10 Quechua et brsquoTwin
Un degreacute de maturiteacute en terme de logique marque-enseigne tregraves ineacutegal en fonction des acteurs qui laisse une margede progression importante
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
CUSHMAN amp WAKEFIELD 38
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Classement 2012 de lrsquoattractiviteacute des enseignes de distribution raquo - OCampC
Strategy Consultants
LES MARQUES PREacuteFEacuteREacuteES DES FRANCcedilAIS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 39
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Best retail brands 2012 2egraveme rapport annuel de la distribution Interbrand
LES MARQUES ENSEIGNES LES PLUS VALORISEacuteES EN FRANCE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
3CRITEgraveRES
Performances financiegraveres Influence de la marque dans la deacutecision drsquoachat Force de la marque par rapport agrave la concurrence
CUSHMAN amp WAKEFIELD 40
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LE SPORTWEAR PREacuteCURSEUR DE LA MARQUE ENSEIGNE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 41
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SEPHORA UNE ENSEIGNE QUI A SU IMPOSER SA MARQUE
Un des pionniers du marcheacute franccedilais en terme dediffeacuterenciation et de creacuteation drsquoune expeacuterience shopping enmagasin
Premier de la distribution seacutelective agrave avoir imposeacute sapropre marque dans le monde la parfumerie-cosmeacutetique Veille en terme drsquoinnovation produit Magasin apparenteacute agrave un laquo beauty bar raquo grandeurnature largeur des prestations en magasin (maquillagebar agrave ongles bar agrave sourire bar agrave sourcils bar agrave coiffageSPA dermatologie nutrition) 2006 laquo Le Studio raquo institut de beauteacute inteacutegreacute aumagasin
Le Studio by Sephora magasin de Saint-Germain-des-Preacutes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 42
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Exemples de marques enseignes
PULL amp BEAR INTERACTIVE STORE LA COROGNE (ESPAGNE)
Trois dispositifs digitaux travaillant sur la notion deretailtainment
une vitrine interactive eacutequipeacutee drsquoun deacutetecteur de mouvementaccompagnant les passants
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 43
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LrsquoATELIER LINGERIE A PARIS LrsquoINNOVATION ET LE DESIGN
Un magasin agrave la pointe de lrsquoinnovation en terme drsquointeractiviteacute
campagne de communication eacutevegravenementiel sur lieu de vente catalogue interactif proposant un service de personnalisation des produits
LrsquoAtelier lingerie concept store de la marqueEmpreinte propose agrave ses clientes unshowroom interactif pour les faire patienteravant les cabines drsquoessayage
Pendant une semaine la vitrine srsquoest animeacutee drsquoun hologramme tous les jours agrave partir de 21h
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 44
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES LIEUX EacutePHEacuteMEgraveRES QUI SE MULTIPLIENThellip
29-05-12 cafeacute eacutepheacutemegravere Magnum 23 rue du Roi de Sicile Paris Ive4 semaines
2010 Bar agrave Danette eacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne puis bar mobile dans 7 villes cet eacuteteacute
Espace eacutepheacutemegravere Nutella agraveParis Noeumll 2011
Des expeacuteriences qui reproduisentle modegravele Haumlagen-Dazs etNespresso qui en ont fait leur cœurde strateacutegie
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
Apregraves lrsquoappart dans lemeacutetro et lrsquohocirctel sur uneaire drsquoautoroute IKEAinstalle un salon VIP ausein du terminal T3 delrsquoaeacuteroport Charles-de-gaulle (130712 au50712)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 45
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
hellip ET TENDENT Agrave DEVENIR DE VEacuteRITABLE ENSEIGNES
2010 Bar agrave Danetteeacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne (10 000 visiteurs en 9 jours) puis bar mobile dans 7 villes lrsquoeacuteteacute 2011
Des expeacuteriences de lieux eacutepheacutemegraveres qui ont abouti agrave lrsquoouverture de points de vente permanents agrave Rosny 2 et auxGaleries Lafayette drsquoHaussmann
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
CUSHMAN amp WAKEFIELD 46
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DERNIEgraveRES ACTUALITEacuteS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
16 juillet 2012 Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire ameacutericain (20 Microsoft Stores existent aux US) en prioriteacute au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 Ouverture drsquoun magasin Amazon deacutedieacute au livre agrave Seattle
Octobre 2012 Ouverture drsquoun pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour Le magasin virtuel sera agrave Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre et agrave Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 47
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
Les nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 28
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
Le magasin porteur de lrsquoeacutemotionnel et de la relation agrave la marque
Le commerce en magasin doit drsquoappuyer sur le e-commerce pour garantir les flux et le chiffre drsquoaffaires de lrsquoenseignehellip
Etude Deloitte laquo The Next Evolution Store 30 raquo Janvier 2012
Dans 5 ans le commerce physique (laquo brick amp mortar raquo) ne repreacutesentera plus de 63 des ventes
contre 91 aujourdhuihellip
CUSHMAN amp WAKEFIELD 29
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
hellip mais reste le lieu privileacutegieacute drsquoexpression de la marque pour
exprimer son identiteacute laquo valeurs raquo soigner le relationnel affectif avec le client laquo eacutemotionnel raquo jouer sur le vecteur de lrsquoexpeacuterience drsquoachat laquo ludique raquo permettre la rapiditeacute lrsquoinstantaneacuteiteacute de lrsquoacte drsquoachat laquo proximiteacute raquo
Une rationalisation des reacuteseaux de magasins qui srsquoappuie sur
1 moins de surface mais plus de magasins2 une implantation au sein des grands pocircles drsquoattractiviteacute commerciale et
touristique3 le renforcement de lrsquo expeacuterience drsquoachat ou laquo shoppertainement raquo4 une inteacutegration des innovations technologiques permises par le
deacuteveloppement de lrsquointernet mobile
CUSHMAN amp WAKEFIELD 30
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Des pure players qui ouvrent des magasins en proprehellip
Lrsquoexpeacuterience shopping du point de vente redevient un eacuteleacutementmajeur de diffeacuterenciation y compris pour les acteurs traditionnels due-commerce (Pixmania Grosbill)
hellip ou srsquoappuient un reacuteseau de magasins partenaires
Un e-commerce qui srsquoappuie de plus en plus sur un reacuteseau demagasins-relais
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
CUSHMAN amp WAKEFIELD 31
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementDIAGNOSTIC COMMERCIALEvolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Find your fragrance Sephora NY
Boutique virtuelleMarks amp Spencer Paris
La borne agrave jouets King Jouets
La multiplication des bornes interactives
comme outil permettant de compenser le manque de place pourproposer lrsquointeacutegraliteacute de la gamme de lrsquoenseigne au sein du magasin
ou comme aide au choix drsquoun produit et partage drsquoinformation surles reacuteseaux sociauxMorgan a inaugureacute dans son nouveau
flagship des Champs-Eacutelyseacutees le TweetMirror qui permet aux clientes de se prendre en photo et de comparer les clicheacutes de plusieurs essayages Il est
eacutegalement possible drsquoenvoyer les clicheacutes agrave ses amis via e-mail SMS ou Twitter
pour solliciter leur avis
CUSHMAN amp WAKEFIELD 32
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Chegraveque cadeau vente-priveacuteecom Hammerson
Venteflash agrave Italie 2 Hammerson
Le deacuteveloppement de lrsquoachat en ligne comme geacuteneacuterateur detrafic en magasin
Hammerson a inaugureacute deux initiatives ineacutedites en centre commercial 2010 ventesflash agrave Italie 2 promotions exclusives sur le siteinternet du centre commercial proposeacutees par les enseignes pour unretrait uniquement dans le magasin concerneacute 2011 partenariat avec vente-priveacuteecom pour la vente de couponsde bons drsquoachat agrave prix reacuteduits valables uniquement dans les boutiquespartenaires des centres commerciaux Hammerson
Lrsquoutilisation des applications Smartphone pour gommer lafrontiegravere entre lrsquoacte drsquoachat et la vie personnelle du client
Uniqlo a deacuteveloppeacute deux applications 2007 Uniqlock horloge sous forme de clip musical dont lesprotagonistes sont habilleacutes par la marque 2012 Uniqlo Wake Up sur le principe du laquo Smartphone doudou raquolrsquoenseigne propose une application reacuteveil variable en fonction du jourdu temps de lrsquoheure avec des musiques composeacutees pour lrsquooccasion
Lrsquoutilisation des reacuteseaux sociaux
CampA a mis en place dans son flagship breacutesilien un systegraveme de cintresconnecteacutes agrave la page Facebook de lrsquoenseigne permettant drsquoidentifier entemps reacuteel de nombre de laquo liker raquo de lrsquoarticle concerneacute
Uniqlock Wake Up by Uniqlo
Cintre eacutelectronique CampA
CUSHMAN amp WAKEFIELD 33
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
2012 le deacuteveloppement de la tendance So Lo Mo enintroduisant la geacuteolocalisation
Le pheacutenomegravene du So Lo Mo deacutesigne la convergence entre les reacuteseauxsociaux internet la geacuteolocalisation et les nouveaux usages du mobileIl est lieacute au pheacutenomegravene de geacuteneacuteralisation des smartphones et tablettes
So social via les reacuteseaux sociaux type facebook deacutesigne unecommunauteacute Lo local qui vise la proximiteacute avec le client Mo mobile le support de communication
Lrsquoun des exemples est lrsquoapplication de lrsquoenseigne Du Pareil au Mecircmequi allie catalogue et m-boutique geacuteolocalisation store locator et scande codes-barres en magasin mecircme
CUSHMAN amp WAKEFIELD 34
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
Principes
Les marques porteuses de deacuteveloppement
Exemples de marques enseignes
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 35
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DEacuteVELOPPEMENT DES MARQUES ENSEIGNES
Un nouvel effet de destination sur des produits laquo reacuteserveacutes raquo en magasin sous enseigne de la
marque
AU PRODUIT AU CLIENT
laquo STARIFICATION DU PRODUIT raquo
Passage du laquo mur de produits raquo au produits sur pieacutedestal
VALORISATION DU CLIENT
Personnalisation theacuteacirctralisation des magasins favorisant lrsquoidentification agrave la marque
APPROCHE ENTRE MULTI-CANAL ET CROSS-CANAL OMNICANAL
Une nouvelle logique drsquoimplantation lieacutee aux fluxet non plus au ratio loyer chiffre drsquoaffaires
ndash multiplication des types de formats pourmultiplier les points de contactndash tout en un laquo cross canal raquo magasin flagshipSMS e-mails chat en direct libre-service Webreacuteseaux sociaux
Smartphone
NOUVEAU RAPPORTS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESPrincipes
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 36
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
1 Apple
2 Google
3 BMW
4 Disney
5 WWF (World Wide Fund for Nature)
6 Sony
7 Mercedes
8 Rolex
9 Nintendo
10 Microsoft
11 Amazon
12 Audi
13 Gucci
14 Cartier
15 IKEA
LES MARQUES LES PLUS DEacuteSIREacuteES AU MONDE
Sondage laquo Brand Desire raquo reacutealiseacute par lrsquoagence Clear (MampC Saatchi) 2011
Domination des marques de technologie et du luxe
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 37
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
BEAUTEacute amp SANTEacute
1 ndash Nivea2 ndash LrsquoOreacuteal Paris3 ndash Yves Rocher
COMMERCE
1 ndash Ikea2 ndash Deacutecathlon3 ndash CarrefourCe classement diffegravere cependant selonle sexe les hommes placent Deacutecathlonagrave la premiegravere place les femmes eacutelisentSephora en deuxiegraveme position
HIGH-TECH
1 ndash Apple2 ndash Samsung3 ndash Sony
HOcircTELLERIE amp RESTAURATION
1 ndash McDonaldrsquos2 ndash Buffalo Grill3 ndash Novotel
McDonaldrsquos est deacutesigneacute en premier parles 18-24 ans (pregraves de la moitieacute) lesplus de 25 ans lui preacutefegraverent BuffaloGrill
MODE LUXE amp HABILLEMENT
1 ndash Levirsquos2 ndash Chanel3 ndash DiorLevirsquos est la marque la plus citeacutee ycompris chez les hommes et les + de25 Les 18-24 ans placent HampM agrave lapremiegravere place Les femmes preacutefegraverentChanel
SERVICES
1 ndash Orange2 ndash ex-aeligquo SFR et Free
INTERNET
1 ndash Google2 ndash Facebook
ENERGIE amp TRANSPORTS
1 ndash Air France2 ndash EDF3 ndash SNCF
BANQUE amp ASSURANCE
1 ndash Creacutedit Agricole
Sondage a eacuteteacute reacutealiseacute par testntrust et Easypanel Feacutevrier 2012
LES MARQUES (ENSEIGNES OU NON) FAVORITES DES FRANCcedilAIS
ALIMENTATION
1 ndash Coca-Cola2 ndash Danone3 ndash NutellaLes femmes pleacutebiscitent en majoriteacuteNutella et Kinder
TOURISME
1 ndash Voyages SNCF et Club Med ex-aeligquo2 ndash Center Parcs
AUTOMOBILE
1 ndash Audi2 ndash BMW3 ndash Peugeot
ELECTROMEacuteNAGER
1 ndash Whirlpool2 ndash Bosch3 ndash Siemens
SPORTS
1 ndash Adidas2 ndash Nike3 ndash Reebook
Deux marques franccedilaises du groupeOxylane sont preacutesentes dans le top 10 Quechua et brsquoTwin
Un degreacute de maturiteacute en terme de logique marque-enseigne tregraves ineacutegal en fonction des acteurs qui laisse une margede progression importante
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
CUSHMAN amp WAKEFIELD 38
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Classement 2012 de lrsquoattractiviteacute des enseignes de distribution raquo - OCampC
Strategy Consultants
LES MARQUES PREacuteFEacuteREacuteES DES FRANCcedilAIS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 39
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Best retail brands 2012 2egraveme rapport annuel de la distribution Interbrand
LES MARQUES ENSEIGNES LES PLUS VALORISEacuteES EN FRANCE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
3CRITEgraveRES
Performances financiegraveres Influence de la marque dans la deacutecision drsquoachat Force de la marque par rapport agrave la concurrence
CUSHMAN amp WAKEFIELD 40
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LE SPORTWEAR PREacuteCURSEUR DE LA MARQUE ENSEIGNE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 41
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SEPHORA UNE ENSEIGNE QUI A SU IMPOSER SA MARQUE
Un des pionniers du marcheacute franccedilais en terme dediffeacuterenciation et de creacuteation drsquoune expeacuterience shopping enmagasin
Premier de la distribution seacutelective agrave avoir imposeacute sapropre marque dans le monde la parfumerie-cosmeacutetique Veille en terme drsquoinnovation produit Magasin apparenteacute agrave un laquo beauty bar raquo grandeurnature largeur des prestations en magasin (maquillagebar agrave ongles bar agrave sourire bar agrave sourcils bar agrave coiffageSPA dermatologie nutrition) 2006 laquo Le Studio raquo institut de beauteacute inteacutegreacute aumagasin
Le Studio by Sephora magasin de Saint-Germain-des-Preacutes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 42
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Exemples de marques enseignes
PULL amp BEAR INTERACTIVE STORE LA COROGNE (ESPAGNE)
Trois dispositifs digitaux travaillant sur la notion deretailtainment
une vitrine interactive eacutequipeacutee drsquoun deacutetecteur de mouvementaccompagnant les passants
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 43
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LrsquoATELIER LINGERIE A PARIS LrsquoINNOVATION ET LE DESIGN
Un magasin agrave la pointe de lrsquoinnovation en terme drsquointeractiviteacute
campagne de communication eacutevegravenementiel sur lieu de vente catalogue interactif proposant un service de personnalisation des produits
LrsquoAtelier lingerie concept store de la marqueEmpreinte propose agrave ses clientes unshowroom interactif pour les faire patienteravant les cabines drsquoessayage
Pendant une semaine la vitrine srsquoest animeacutee drsquoun hologramme tous les jours agrave partir de 21h
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 44
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES LIEUX EacutePHEacuteMEgraveRES QUI SE MULTIPLIENThellip
29-05-12 cafeacute eacutepheacutemegravere Magnum 23 rue du Roi de Sicile Paris Ive4 semaines
2010 Bar agrave Danette eacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne puis bar mobile dans 7 villes cet eacuteteacute
Espace eacutepheacutemegravere Nutella agraveParis Noeumll 2011
Des expeacuteriences qui reproduisentle modegravele Haumlagen-Dazs etNespresso qui en ont fait leur cœurde strateacutegie
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
Apregraves lrsquoappart dans lemeacutetro et lrsquohocirctel sur uneaire drsquoautoroute IKEAinstalle un salon VIP ausein du terminal T3 delrsquoaeacuteroport Charles-de-gaulle (130712 au50712)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 45
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
hellip ET TENDENT Agrave DEVENIR DE VEacuteRITABLE ENSEIGNES
2010 Bar agrave Danetteeacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne (10 000 visiteurs en 9 jours) puis bar mobile dans 7 villes lrsquoeacuteteacute 2011
Des expeacuteriences de lieux eacutepheacutemegraveres qui ont abouti agrave lrsquoouverture de points de vente permanents agrave Rosny 2 et auxGaleries Lafayette drsquoHaussmann
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
CUSHMAN amp WAKEFIELD 46
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DERNIEgraveRES ACTUALITEacuteS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
16 juillet 2012 Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire ameacutericain (20 Microsoft Stores existent aux US) en prioriteacute au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 Ouverture drsquoun magasin Amazon deacutedieacute au livre agrave Seattle
Octobre 2012 Ouverture drsquoun pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour Le magasin virtuel sera agrave Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre et agrave Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 47
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
Les nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 29
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
QUELLE PLACE POUR LE COMMERCE EN MAGASIN
hellip mais reste le lieu privileacutegieacute drsquoexpression de la marque pour
exprimer son identiteacute laquo valeurs raquo soigner le relationnel affectif avec le client laquo eacutemotionnel raquo jouer sur le vecteur de lrsquoexpeacuterience drsquoachat laquo ludique raquo permettre la rapiditeacute lrsquoinstantaneacuteiteacute de lrsquoacte drsquoachat laquo proximiteacute raquo
Une rationalisation des reacuteseaux de magasins qui srsquoappuie sur
1 moins de surface mais plus de magasins2 une implantation au sein des grands pocircles drsquoattractiviteacute commerciale et
touristique3 le renforcement de lrsquo expeacuterience drsquoachat ou laquo shoppertainement raquo4 une inteacutegration des innovations technologiques permises par le
deacuteveloppement de lrsquointernet mobile
CUSHMAN amp WAKEFIELD 30
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Des pure players qui ouvrent des magasins en proprehellip
Lrsquoexpeacuterience shopping du point de vente redevient un eacuteleacutementmajeur de diffeacuterenciation y compris pour les acteurs traditionnels due-commerce (Pixmania Grosbill)
hellip ou srsquoappuient un reacuteseau de magasins partenaires
Un e-commerce qui srsquoappuie de plus en plus sur un reacuteseau demagasins-relais
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
CUSHMAN amp WAKEFIELD 31
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementDIAGNOSTIC COMMERCIALEvolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Find your fragrance Sephora NY
Boutique virtuelleMarks amp Spencer Paris
La borne agrave jouets King Jouets
La multiplication des bornes interactives
comme outil permettant de compenser le manque de place pourproposer lrsquointeacutegraliteacute de la gamme de lrsquoenseigne au sein du magasin
ou comme aide au choix drsquoun produit et partage drsquoinformation surles reacuteseaux sociauxMorgan a inaugureacute dans son nouveau
flagship des Champs-Eacutelyseacutees le TweetMirror qui permet aux clientes de se prendre en photo et de comparer les clicheacutes de plusieurs essayages Il est
eacutegalement possible drsquoenvoyer les clicheacutes agrave ses amis via e-mail SMS ou Twitter
pour solliciter leur avis
CUSHMAN amp WAKEFIELD 32
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Chegraveque cadeau vente-priveacuteecom Hammerson
Venteflash agrave Italie 2 Hammerson
Le deacuteveloppement de lrsquoachat en ligne comme geacuteneacuterateur detrafic en magasin
Hammerson a inaugureacute deux initiatives ineacutedites en centre commercial 2010 ventesflash agrave Italie 2 promotions exclusives sur le siteinternet du centre commercial proposeacutees par les enseignes pour unretrait uniquement dans le magasin concerneacute 2011 partenariat avec vente-priveacuteecom pour la vente de couponsde bons drsquoachat agrave prix reacuteduits valables uniquement dans les boutiquespartenaires des centres commerciaux Hammerson
Lrsquoutilisation des applications Smartphone pour gommer lafrontiegravere entre lrsquoacte drsquoachat et la vie personnelle du client
Uniqlo a deacuteveloppeacute deux applications 2007 Uniqlock horloge sous forme de clip musical dont lesprotagonistes sont habilleacutes par la marque 2012 Uniqlo Wake Up sur le principe du laquo Smartphone doudou raquolrsquoenseigne propose une application reacuteveil variable en fonction du jourdu temps de lrsquoheure avec des musiques composeacutees pour lrsquooccasion
Lrsquoutilisation des reacuteseaux sociaux
CampA a mis en place dans son flagship breacutesilien un systegraveme de cintresconnecteacutes agrave la page Facebook de lrsquoenseigne permettant drsquoidentifier entemps reacuteel de nombre de laquo liker raquo de lrsquoarticle concerneacute
Uniqlock Wake Up by Uniqlo
Cintre eacutelectronique CampA
CUSHMAN amp WAKEFIELD 33
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
2012 le deacuteveloppement de la tendance So Lo Mo enintroduisant la geacuteolocalisation
Le pheacutenomegravene du So Lo Mo deacutesigne la convergence entre les reacuteseauxsociaux internet la geacuteolocalisation et les nouveaux usages du mobileIl est lieacute au pheacutenomegravene de geacuteneacuteralisation des smartphones et tablettes
So social via les reacuteseaux sociaux type facebook deacutesigne unecommunauteacute Lo local qui vise la proximiteacute avec le client Mo mobile le support de communication
Lrsquoun des exemples est lrsquoapplication de lrsquoenseigne Du Pareil au Mecircmequi allie catalogue et m-boutique geacuteolocalisation store locator et scande codes-barres en magasin mecircme
CUSHMAN amp WAKEFIELD 34
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
Principes
Les marques porteuses de deacuteveloppement
Exemples de marques enseignes
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 35
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DEacuteVELOPPEMENT DES MARQUES ENSEIGNES
Un nouvel effet de destination sur des produits laquo reacuteserveacutes raquo en magasin sous enseigne de la
marque
AU PRODUIT AU CLIENT
laquo STARIFICATION DU PRODUIT raquo
Passage du laquo mur de produits raquo au produits sur pieacutedestal
VALORISATION DU CLIENT
Personnalisation theacuteacirctralisation des magasins favorisant lrsquoidentification agrave la marque
APPROCHE ENTRE MULTI-CANAL ET CROSS-CANAL OMNICANAL
Une nouvelle logique drsquoimplantation lieacutee aux fluxet non plus au ratio loyer chiffre drsquoaffaires
ndash multiplication des types de formats pourmultiplier les points de contactndash tout en un laquo cross canal raquo magasin flagshipSMS e-mails chat en direct libre-service Webreacuteseaux sociaux
Smartphone
NOUVEAU RAPPORTS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESPrincipes
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 36
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
1 Apple
2 Google
3 BMW
4 Disney
5 WWF (World Wide Fund for Nature)
6 Sony
7 Mercedes
8 Rolex
9 Nintendo
10 Microsoft
11 Amazon
12 Audi
13 Gucci
14 Cartier
15 IKEA
LES MARQUES LES PLUS DEacuteSIREacuteES AU MONDE
Sondage laquo Brand Desire raquo reacutealiseacute par lrsquoagence Clear (MampC Saatchi) 2011
Domination des marques de technologie et du luxe
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 37
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
BEAUTEacute amp SANTEacute
1 ndash Nivea2 ndash LrsquoOreacuteal Paris3 ndash Yves Rocher
COMMERCE
1 ndash Ikea2 ndash Deacutecathlon3 ndash CarrefourCe classement diffegravere cependant selonle sexe les hommes placent Deacutecathlonagrave la premiegravere place les femmes eacutelisentSephora en deuxiegraveme position
HIGH-TECH
1 ndash Apple2 ndash Samsung3 ndash Sony
HOcircTELLERIE amp RESTAURATION
1 ndash McDonaldrsquos2 ndash Buffalo Grill3 ndash Novotel
McDonaldrsquos est deacutesigneacute en premier parles 18-24 ans (pregraves de la moitieacute) lesplus de 25 ans lui preacutefegraverent BuffaloGrill
MODE LUXE amp HABILLEMENT
1 ndash Levirsquos2 ndash Chanel3 ndash DiorLevirsquos est la marque la plus citeacutee ycompris chez les hommes et les + de25 Les 18-24 ans placent HampM agrave lapremiegravere place Les femmes preacutefegraverentChanel
SERVICES
1 ndash Orange2 ndash ex-aeligquo SFR et Free
INTERNET
1 ndash Google2 ndash Facebook
ENERGIE amp TRANSPORTS
1 ndash Air France2 ndash EDF3 ndash SNCF
BANQUE amp ASSURANCE
1 ndash Creacutedit Agricole
Sondage a eacuteteacute reacutealiseacute par testntrust et Easypanel Feacutevrier 2012
LES MARQUES (ENSEIGNES OU NON) FAVORITES DES FRANCcedilAIS
ALIMENTATION
1 ndash Coca-Cola2 ndash Danone3 ndash NutellaLes femmes pleacutebiscitent en majoriteacuteNutella et Kinder
TOURISME
1 ndash Voyages SNCF et Club Med ex-aeligquo2 ndash Center Parcs
AUTOMOBILE
1 ndash Audi2 ndash BMW3 ndash Peugeot
ELECTROMEacuteNAGER
1 ndash Whirlpool2 ndash Bosch3 ndash Siemens
SPORTS
1 ndash Adidas2 ndash Nike3 ndash Reebook
Deux marques franccedilaises du groupeOxylane sont preacutesentes dans le top 10 Quechua et brsquoTwin
Un degreacute de maturiteacute en terme de logique marque-enseigne tregraves ineacutegal en fonction des acteurs qui laisse une margede progression importante
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
CUSHMAN amp WAKEFIELD 38
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Classement 2012 de lrsquoattractiviteacute des enseignes de distribution raquo - OCampC
Strategy Consultants
LES MARQUES PREacuteFEacuteREacuteES DES FRANCcedilAIS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 39
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Best retail brands 2012 2egraveme rapport annuel de la distribution Interbrand
LES MARQUES ENSEIGNES LES PLUS VALORISEacuteES EN FRANCE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
3CRITEgraveRES
Performances financiegraveres Influence de la marque dans la deacutecision drsquoachat Force de la marque par rapport agrave la concurrence
CUSHMAN amp WAKEFIELD 40
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LE SPORTWEAR PREacuteCURSEUR DE LA MARQUE ENSEIGNE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 41
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SEPHORA UNE ENSEIGNE QUI A SU IMPOSER SA MARQUE
Un des pionniers du marcheacute franccedilais en terme dediffeacuterenciation et de creacuteation drsquoune expeacuterience shopping enmagasin
Premier de la distribution seacutelective agrave avoir imposeacute sapropre marque dans le monde la parfumerie-cosmeacutetique Veille en terme drsquoinnovation produit Magasin apparenteacute agrave un laquo beauty bar raquo grandeurnature largeur des prestations en magasin (maquillagebar agrave ongles bar agrave sourire bar agrave sourcils bar agrave coiffageSPA dermatologie nutrition) 2006 laquo Le Studio raquo institut de beauteacute inteacutegreacute aumagasin
Le Studio by Sephora magasin de Saint-Germain-des-Preacutes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 42
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Exemples de marques enseignes
PULL amp BEAR INTERACTIVE STORE LA COROGNE (ESPAGNE)
Trois dispositifs digitaux travaillant sur la notion deretailtainment
une vitrine interactive eacutequipeacutee drsquoun deacutetecteur de mouvementaccompagnant les passants
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 43
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LrsquoATELIER LINGERIE A PARIS LrsquoINNOVATION ET LE DESIGN
Un magasin agrave la pointe de lrsquoinnovation en terme drsquointeractiviteacute
campagne de communication eacutevegravenementiel sur lieu de vente catalogue interactif proposant un service de personnalisation des produits
LrsquoAtelier lingerie concept store de la marqueEmpreinte propose agrave ses clientes unshowroom interactif pour les faire patienteravant les cabines drsquoessayage
Pendant une semaine la vitrine srsquoest animeacutee drsquoun hologramme tous les jours agrave partir de 21h
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 44
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES LIEUX EacutePHEacuteMEgraveRES QUI SE MULTIPLIENThellip
29-05-12 cafeacute eacutepheacutemegravere Magnum 23 rue du Roi de Sicile Paris Ive4 semaines
2010 Bar agrave Danette eacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne puis bar mobile dans 7 villes cet eacuteteacute
Espace eacutepheacutemegravere Nutella agraveParis Noeumll 2011
Des expeacuteriences qui reproduisentle modegravele Haumlagen-Dazs etNespresso qui en ont fait leur cœurde strateacutegie
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
Apregraves lrsquoappart dans lemeacutetro et lrsquohocirctel sur uneaire drsquoautoroute IKEAinstalle un salon VIP ausein du terminal T3 delrsquoaeacuteroport Charles-de-gaulle (130712 au50712)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 45
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
hellip ET TENDENT Agrave DEVENIR DE VEacuteRITABLE ENSEIGNES
2010 Bar agrave Danetteeacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne (10 000 visiteurs en 9 jours) puis bar mobile dans 7 villes lrsquoeacuteteacute 2011
Des expeacuteriences de lieux eacutepheacutemegraveres qui ont abouti agrave lrsquoouverture de points de vente permanents agrave Rosny 2 et auxGaleries Lafayette drsquoHaussmann
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
CUSHMAN amp WAKEFIELD 46
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DERNIEgraveRES ACTUALITEacuteS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
16 juillet 2012 Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire ameacutericain (20 Microsoft Stores existent aux US) en prioriteacute au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 Ouverture drsquoun magasin Amazon deacutedieacute au livre agrave Seattle
Octobre 2012 Ouverture drsquoun pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour Le magasin virtuel sera agrave Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre et agrave Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 47
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
Les nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 30
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UN COMMERCE PHYSIQUE QUI RESTE AU CŒUR DU SYSTEgraveME
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Des pure players qui ouvrent des magasins en proprehellip
Lrsquoexpeacuterience shopping du point de vente redevient un eacuteleacutementmajeur de diffeacuterenciation y compris pour les acteurs traditionnels due-commerce (Pixmania Grosbill)
hellip ou srsquoappuient un reacuteseau de magasins partenaires
Un e-commerce qui srsquoappuie de plus en plus sur un reacuteseau demagasins-relais
2020 la fin du e-commercehellip ou lrsquoavegravenement du commerce connecteacute ndash Catherine Barba ndash Fevad Ministegravere de lrsquoEconomie des Finances et de lrsquoIndustrie ndash Juin 2011
CUSHMAN amp WAKEFIELD 31
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementDIAGNOSTIC COMMERCIALEvolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Find your fragrance Sephora NY
Boutique virtuelleMarks amp Spencer Paris
La borne agrave jouets King Jouets
La multiplication des bornes interactives
comme outil permettant de compenser le manque de place pourproposer lrsquointeacutegraliteacute de la gamme de lrsquoenseigne au sein du magasin
ou comme aide au choix drsquoun produit et partage drsquoinformation surles reacuteseaux sociauxMorgan a inaugureacute dans son nouveau
flagship des Champs-Eacutelyseacutees le TweetMirror qui permet aux clientes de se prendre en photo et de comparer les clicheacutes de plusieurs essayages Il est
eacutegalement possible drsquoenvoyer les clicheacutes agrave ses amis via e-mail SMS ou Twitter
pour solliciter leur avis
CUSHMAN amp WAKEFIELD 32
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Chegraveque cadeau vente-priveacuteecom Hammerson
Venteflash agrave Italie 2 Hammerson
Le deacuteveloppement de lrsquoachat en ligne comme geacuteneacuterateur detrafic en magasin
Hammerson a inaugureacute deux initiatives ineacutedites en centre commercial 2010 ventesflash agrave Italie 2 promotions exclusives sur le siteinternet du centre commercial proposeacutees par les enseignes pour unretrait uniquement dans le magasin concerneacute 2011 partenariat avec vente-priveacuteecom pour la vente de couponsde bons drsquoachat agrave prix reacuteduits valables uniquement dans les boutiquespartenaires des centres commerciaux Hammerson
Lrsquoutilisation des applications Smartphone pour gommer lafrontiegravere entre lrsquoacte drsquoachat et la vie personnelle du client
Uniqlo a deacuteveloppeacute deux applications 2007 Uniqlock horloge sous forme de clip musical dont lesprotagonistes sont habilleacutes par la marque 2012 Uniqlo Wake Up sur le principe du laquo Smartphone doudou raquolrsquoenseigne propose une application reacuteveil variable en fonction du jourdu temps de lrsquoheure avec des musiques composeacutees pour lrsquooccasion
Lrsquoutilisation des reacuteseaux sociaux
CampA a mis en place dans son flagship breacutesilien un systegraveme de cintresconnecteacutes agrave la page Facebook de lrsquoenseigne permettant drsquoidentifier entemps reacuteel de nombre de laquo liker raquo de lrsquoarticle concerneacute
Uniqlock Wake Up by Uniqlo
Cintre eacutelectronique CampA
CUSHMAN amp WAKEFIELD 33
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
2012 le deacuteveloppement de la tendance So Lo Mo enintroduisant la geacuteolocalisation
Le pheacutenomegravene du So Lo Mo deacutesigne la convergence entre les reacuteseauxsociaux internet la geacuteolocalisation et les nouveaux usages du mobileIl est lieacute au pheacutenomegravene de geacuteneacuteralisation des smartphones et tablettes
So social via les reacuteseaux sociaux type facebook deacutesigne unecommunauteacute Lo local qui vise la proximiteacute avec le client Mo mobile le support de communication
Lrsquoun des exemples est lrsquoapplication de lrsquoenseigne Du Pareil au Mecircmequi allie catalogue et m-boutique geacuteolocalisation store locator et scande codes-barres en magasin mecircme
CUSHMAN amp WAKEFIELD 34
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
Principes
Les marques porteuses de deacuteveloppement
Exemples de marques enseignes
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 35
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DEacuteVELOPPEMENT DES MARQUES ENSEIGNES
Un nouvel effet de destination sur des produits laquo reacuteserveacutes raquo en magasin sous enseigne de la
marque
AU PRODUIT AU CLIENT
laquo STARIFICATION DU PRODUIT raquo
Passage du laquo mur de produits raquo au produits sur pieacutedestal
VALORISATION DU CLIENT
Personnalisation theacuteacirctralisation des magasins favorisant lrsquoidentification agrave la marque
APPROCHE ENTRE MULTI-CANAL ET CROSS-CANAL OMNICANAL
Une nouvelle logique drsquoimplantation lieacutee aux fluxet non plus au ratio loyer chiffre drsquoaffaires
ndash multiplication des types de formats pourmultiplier les points de contactndash tout en un laquo cross canal raquo magasin flagshipSMS e-mails chat en direct libre-service Webreacuteseaux sociaux
Smartphone
NOUVEAU RAPPORTS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESPrincipes
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 36
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
1 Apple
2 Google
3 BMW
4 Disney
5 WWF (World Wide Fund for Nature)
6 Sony
7 Mercedes
8 Rolex
9 Nintendo
10 Microsoft
11 Amazon
12 Audi
13 Gucci
14 Cartier
15 IKEA
LES MARQUES LES PLUS DEacuteSIREacuteES AU MONDE
Sondage laquo Brand Desire raquo reacutealiseacute par lrsquoagence Clear (MampC Saatchi) 2011
Domination des marques de technologie et du luxe
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 37
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
BEAUTEacute amp SANTEacute
1 ndash Nivea2 ndash LrsquoOreacuteal Paris3 ndash Yves Rocher
COMMERCE
1 ndash Ikea2 ndash Deacutecathlon3 ndash CarrefourCe classement diffegravere cependant selonle sexe les hommes placent Deacutecathlonagrave la premiegravere place les femmes eacutelisentSephora en deuxiegraveme position
HIGH-TECH
1 ndash Apple2 ndash Samsung3 ndash Sony
HOcircTELLERIE amp RESTAURATION
1 ndash McDonaldrsquos2 ndash Buffalo Grill3 ndash Novotel
McDonaldrsquos est deacutesigneacute en premier parles 18-24 ans (pregraves de la moitieacute) lesplus de 25 ans lui preacutefegraverent BuffaloGrill
MODE LUXE amp HABILLEMENT
1 ndash Levirsquos2 ndash Chanel3 ndash DiorLevirsquos est la marque la plus citeacutee ycompris chez les hommes et les + de25 Les 18-24 ans placent HampM agrave lapremiegravere place Les femmes preacutefegraverentChanel
SERVICES
1 ndash Orange2 ndash ex-aeligquo SFR et Free
INTERNET
1 ndash Google2 ndash Facebook
ENERGIE amp TRANSPORTS
1 ndash Air France2 ndash EDF3 ndash SNCF
BANQUE amp ASSURANCE
1 ndash Creacutedit Agricole
Sondage a eacuteteacute reacutealiseacute par testntrust et Easypanel Feacutevrier 2012
LES MARQUES (ENSEIGNES OU NON) FAVORITES DES FRANCcedilAIS
ALIMENTATION
1 ndash Coca-Cola2 ndash Danone3 ndash NutellaLes femmes pleacutebiscitent en majoriteacuteNutella et Kinder
TOURISME
1 ndash Voyages SNCF et Club Med ex-aeligquo2 ndash Center Parcs
AUTOMOBILE
1 ndash Audi2 ndash BMW3 ndash Peugeot
ELECTROMEacuteNAGER
1 ndash Whirlpool2 ndash Bosch3 ndash Siemens
SPORTS
1 ndash Adidas2 ndash Nike3 ndash Reebook
Deux marques franccedilaises du groupeOxylane sont preacutesentes dans le top 10 Quechua et brsquoTwin
Un degreacute de maturiteacute en terme de logique marque-enseigne tregraves ineacutegal en fonction des acteurs qui laisse une margede progression importante
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
CUSHMAN amp WAKEFIELD 38
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Classement 2012 de lrsquoattractiviteacute des enseignes de distribution raquo - OCampC
Strategy Consultants
LES MARQUES PREacuteFEacuteREacuteES DES FRANCcedilAIS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 39
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Best retail brands 2012 2egraveme rapport annuel de la distribution Interbrand
LES MARQUES ENSEIGNES LES PLUS VALORISEacuteES EN FRANCE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
3CRITEgraveRES
Performances financiegraveres Influence de la marque dans la deacutecision drsquoachat Force de la marque par rapport agrave la concurrence
CUSHMAN amp WAKEFIELD 40
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LE SPORTWEAR PREacuteCURSEUR DE LA MARQUE ENSEIGNE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 41
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SEPHORA UNE ENSEIGNE QUI A SU IMPOSER SA MARQUE
Un des pionniers du marcheacute franccedilais en terme dediffeacuterenciation et de creacuteation drsquoune expeacuterience shopping enmagasin
Premier de la distribution seacutelective agrave avoir imposeacute sapropre marque dans le monde la parfumerie-cosmeacutetique Veille en terme drsquoinnovation produit Magasin apparenteacute agrave un laquo beauty bar raquo grandeurnature largeur des prestations en magasin (maquillagebar agrave ongles bar agrave sourire bar agrave sourcils bar agrave coiffageSPA dermatologie nutrition) 2006 laquo Le Studio raquo institut de beauteacute inteacutegreacute aumagasin
Le Studio by Sephora magasin de Saint-Germain-des-Preacutes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 42
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Exemples de marques enseignes
PULL amp BEAR INTERACTIVE STORE LA COROGNE (ESPAGNE)
Trois dispositifs digitaux travaillant sur la notion deretailtainment
une vitrine interactive eacutequipeacutee drsquoun deacutetecteur de mouvementaccompagnant les passants
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 43
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LrsquoATELIER LINGERIE A PARIS LrsquoINNOVATION ET LE DESIGN
Un magasin agrave la pointe de lrsquoinnovation en terme drsquointeractiviteacute
campagne de communication eacutevegravenementiel sur lieu de vente catalogue interactif proposant un service de personnalisation des produits
LrsquoAtelier lingerie concept store de la marqueEmpreinte propose agrave ses clientes unshowroom interactif pour les faire patienteravant les cabines drsquoessayage
Pendant une semaine la vitrine srsquoest animeacutee drsquoun hologramme tous les jours agrave partir de 21h
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 44
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES LIEUX EacutePHEacuteMEgraveRES QUI SE MULTIPLIENThellip
29-05-12 cafeacute eacutepheacutemegravere Magnum 23 rue du Roi de Sicile Paris Ive4 semaines
2010 Bar agrave Danette eacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne puis bar mobile dans 7 villes cet eacuteteacute
Espace eacutepheacutemegravere Nutella agraveParis Noeumll 2011
Des expeacuteriences qui reproduisentle modegravele Haumlagen-Dazs etNespresso qui en ont fait leur cœurde strateacutegie
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
Apregraves lrsquoappart dans lemeacutetro et lrsquohocirctel sur uneaire drsquoautoroute IKEAinstalle un salon VIP ausein du terminal T3 delrsquoaeacuteroport Charles-de-gaulle (130712 au50712)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 45
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
hellip ET TENDENT Agrave DEVENIR DE VEacuteRITABLE ENSEIGNES
2010 Bar agrave Danetteeacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne (10 000 visiteurs en 9 jours) puis bar mobile dans 7 villes lrsquoeacuteteacute 2011
Des expeacuteriences de lieux eacutepheacutemegraveres qui ont abouti agrave lrsquoouverture de points de vente permanents agrave Rosny 2 et auxGaleries Lafayette drsquoHaussmann
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
CUSHMAN amp WAKEFIELD 46
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DERNIEgraveRES ACTUALITEacuteS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
16 juillet 2012 Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire ameacutericain (20 Microsoft Stores existent aux US) en prioriteacute au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 Ouverture drsquoun magasin Amazon deacutedieacute au livre agrave Seattle
Octobre 2012 Ouverture drsquoun pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour Le magasin virtuel sera agrave Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre et agrave Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 47
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
Les nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 31
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacementDIAGNOSTIC COMMERCIALEvolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Find your fragrance Sephora NY
Boutique virtuelleMarks amp Spencer Paris
La borne agrave jouets King Jouets
La multiplication des bornes interactives
comme outil permettant de compenser le manque de place pourproposer lrsquointeacutegraliteacute de la gamme de lrsquoenseigne au sein du magasin
ou comme aide au choix drsquoun produit et partage drsquoinformation surles reacuteseaux sociauxMorgan a inaugureacute dans son nouveau
flagship des Champs-Eacutelyseacutees le TweetMirror qui permet aux clientes de se prendre en photo et de comparer les clicheacutes de plusieurs essayages Il est
eacutegalement possible drsquoenvoyer les clicheacutes agrave ses amis via e-mail SMS ou Twitter
pour solliciter leur avis
CUSHMAN amp WAKEFIELD 32
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Chegraveque cadeau vente-priveacuteecom Hammerson
Venteflash agrave Italie 2 Hammerson
Le deacuteveloppement de lrsquoachat en ligne comme geacuteneacuterateur detrafic en magasin
Hammerson a inaugureacute deux initiatives ineacutedites en centre commercial 2010 ventesflash agrave Italie 2 promotions exclusives sur le siteinternet du centre commercial proposeacutees par les enseignes pour unretrait uniquement dans le magasin concerneacute 2011 partenariat avec vente-priveacuteecom pour la vente de couponsde bons drsquoachat agrave prix reacuteduits valables uniquement dans les boutiquespartenaires des centres commerciaux Hammerson
Lrsquoutilisation des applications Smartphone pour gommer lafrontiegravere entre lrsquoacte drsquoachat et la vie personnelle du client
Uniqlo a deacuteveloppeacute deux applications 2007 Uniqlock horloge sous forme de clip musical dont lesprotagonistes sont habilleacutes par la marque 2012 Uniqlo Wake Up sur le principe du laquo Smartphone doudou raquolrsquoenseigne propose une application reacuteveil variable en fonction du jourdu temps de lrsquoheure avec des musiques composeacutees pour lrsquooccasion
Lrsquoutilisation des reacuteseaux sociaux
CampA a mis en place dans son flagship breacutesilien un systegraveme de cintresconnecteacutes agrave la page Facebook de lrsquoenseigne permettant drsquoidentifier entemps reacuteel de nombre de laquo liker raquo de lrsquoarticle concerneacute
Uniqlock Wake Up by Uniqlo
Cintre eacutelectronique CampA
CUSHMAN amp WAKEFIELD 33
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
2012 le deacuteveloppement de la tendance So Lo Mo enintroduisant la geacuteolocalisation
Le pheacutenomegravene du So Lo Mo deacutesigne la convergence entre les reacuteseauxsociaux internet la geacuteolocalisation et les nouveaux usages du mobileIl est lieacute au pheacutenomegravene de geacuteneacuteralisation des smartphones et tablettes
So social via les reacuteseaux sociaux type facebook deacutesigne unecommunauteacute Lo local qui vise la proximiteacute avec le client Mo mobile le support de communication
Lrsquoun des exemples est lrsquoapplication de lrsquoenseigne Du Pareil au Mecircmequi allie catalogue et m-boutique geacuteolocalisation store locator et scande codes-barres en magasin mecircme
CUSHMAN amp WAKEFIELD 34
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
Principes
Les marques porteuses de deacuteveloppement
Exemples de marques enseignes
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 35
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DEacuteVELOPPEMENT DES MARQUES ENSEIGNES
Un nouvel effet de destination sur des produits laquo reacuteserveacutes raquo en magasin sous enseigne de la
marque
AU PRODUIT AU CLIENT
laquo STARIFICATION DU PRODUIT raquo
Passage du laquo mur de produits raquo au produits sur pieacutedestal
VALORISATION DU CLIENT
Personnalisation theacuteacirctralisation des magasins favorisant lrsquoidentification agrave la marque
APPROCHE ENTRE MULTI-CANAL ET CROSS-CANAL OMNICANAL
Une nouvelle logique drsquoimplantation lieacutee aux fluxet non plus au ratio loyer chiffre drsquoaffaires
ndash multiplication des types de formats pourmultiplier les points de contactndash tout en un laquo cross canal raquo magasin flagshipSMS e-mails chat en direct libre-service Webreacuteseaux sociaux
Smartphone
NOUVEAU RAPPORTS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESPrincipes
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 36
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
1 Apple
2 Google
3 BMW
4 Disney
5 WWF (World Wide Fund for Nature)
6 Sony
7 Mercedes
8 Rolex
9 Nintendo
10 Microsoft
11 Amazon
12 Audi
13 Gucci
14 Cartier
15 IKEA
LES MARQUES LES PLUS DEacuteSIREacuteES AU MONDE
Sondage laquo Brand Desire raquo reacutealiseacute par lrsquoagence Clear (MampC Saatchi) 2011
Domination des marques de technologie et du luxe
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 37
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
BEAUTEacute amp SANTEacute
1 ndash Nivea2 ndash LrsquoOreacuteal Paris3 ndash Yves Rocher
COMMERCE
1 ndash Ikea2 ndash Deacutecathlon3 ndash CarrefourCe classement diffegravere cependant selonle sexe les hommes placent Deacutecathlonagrave la premiegravere place les femmes eacutelisentSephora en deuxiegraveme position
HIGH-TECH
1 ndash Apple2 ndash Samsung3 ndash Sony
HOcircTELLERIE amp RESTAURATION
1 ndash McDonaldrsquos2 ndash Buffalo Grill3 ndash Novotel
McDonaldrsquos est deacutesigneacute en premier parles 18-24 ans (pregraves de la moitieacute) lesplus de 25 ans lui preacutefegraverent BuffaloGrill
MODE LUXE amp HABILLEMENT
1 ndash Levirsquos2 ndash Chanel3 ndash DiorLevirsquos est la marque la plus citeacutee ycompris chez les hommes et les + de25 Les 18-24 ans placent HampM agrave lapremiegravere place Les femmes preacutefegraverentChanel
SERVICES
1 ndash Orange2 ndash ex-aeligquo SFR et Free
INTERNET
1 ndash Google2 ndash Facebook
ENERGIE amp TRANSPORTS
1 ndash Air France2 ndash EDF3 ndash SNCF
BANQUE amp ASSURANCE
1 ndash Creacutedit Agricole
Sondage a eacuteteacute reacutealiseacute par testntrust et Easypanel Feacutevrier 2012
LES MARQUES (ENSEIGNES OU NON) FAVORITES DES FRANCcedilAIS
ALIMENTATION
1 ndash Coca-Cola2 ndash Danone3 ndash NutellaLes femmes pleacutebiscitent en majoriteacuteNutella et Kinder
TOURISME
1 ndash Voyages SNCF et Club Med ex-aeligquo2 ndash Center Parcs
AUTOMOBILE
1 ndash Audi2 ndash BMW3 ndash Peugeot
ELECTROMEacuteNAGER
1 ndash Whirlpool2 ndash Bosch3 ndash Siemens
SPORTS
1 ndash Adidas2 ndash Nike3 ndash Reebook
Deux marques franccedilaises du groupeOxylane sont preacutesentes dans le top 10 Quechua et brsquoTwin
Un degreacute de maturiteacute en terme de logique marque-enseigne tregraves ineacutegal en fonction des acteurs qui laisse une margede progression importante
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
CUSHMAN amp WAKEFIELD 38
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Classement 2012 de lrsquoattractiviteacute des enseignes de distribution raquo - OCampC
Strategy Consultants
LES MARQUES PREacuteFEacuteREacuteES DES FRANCcedilAIS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 39
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Best retail brands 2012 2egraveme rapport annuel de la distribution Interbrand
LES MARQUES ENSEIGNES LES PLUS VALORISEacuteES EN FRANCE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
3CRITEgraveRES
Performances financiegraveres Influence de la marque dans la deacutecision drsquoachat Force de la marque par rapport agrave la concurrence
CUSHMAN amp WAKEFIELD 40
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LE SPORTWEAR PREacuteCURSEUR DE LA MARQUE ENSEIGNE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 41
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SEPHORA UNE ENSEIGNE QUI A SU IMPOSER SA MARQUE
Un des pionniers du marcheacute franccedilais en terme dediffeacuterenciation et de creacuteation drsquoune expeacuterience shopping enmagasin
Premier de la distribution seacutelective agrave avoir imposeacute sapropre marque dans le monde la parfumerie-cosmeacutetique Veille en terme drsquoinnovation produit Magasin apparenteacute agrave un laquo beauty bar raquo grandeurnature largeur des prestations en magasin (maquillagebar agrave ongles bar agrave sourire bar agrave sourcils bar agrave coiffageSPA dermatologie nutrition) 2006 laquo Le Studio raquo institut de beauteacute inteacutegreacute aumagasin
Le Studio by Sephora magasin de Saint-Germain-des-Preacutes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 42
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Exemples de marques enseignes
PULL amp BEAR INTERACTIVE STORE LA COROGNE (ESPAGNE)
Trois dispositifs digitaux travaillant sur la notion deretailtainment
une vitrine interactive eacutequipeacutee drsquoun deacutetecteur de mouvementaccompagnant les passants
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 43
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LrsquoATELIER LINGERIE A PARIS LrsquoINNOVATION ET LE DESIGN
Un magasin agrave la pointe de lrsquoinnovation en terme drsquointeractiviteacute
campagne de communication eacutevegravenementiel sur lieu de vente catalogue interactif proposant un service de personnalisation des produits
LrsquoAtelier lingerie concept store de la marqueEmpreinte propose agrave ses clientes unshowroom interactif pour les faire patienteravant les cabines drsquoessayage
Pendant une semaine la vitrine srsquoest animeacutee drsquoun hologramme tous les jours agrave partir de 21h
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 44
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES LIEUX EacutePHEacuteMEgraveRES QUI SE MULTIPLIENThellip
29-05-12 cafeacute eacutepheacutemegravere Magnum 23 rue du Roi de Sicile Paris Ive4 semaines
2010 Bar agrave Danette eacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne puis bar mobile dans 7 villes cet eacuteteacute
Espace eacutepheacutemegravere Nutella agraveParis Noeumll 2011
Des expeacuteriences qui reproduisentle modegravele Haumlagen-Dazs etNespresso qui en ont fait leur cœurde strateacutegie
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
Apregraves lrsquoappart dans lemeacutetro et lrsquohocirctel sur uneaire drsquoautoroute IKEAinstalle un salon VIP ausein du terminal T3 delrsquoaeacuteroport Charles-de-gaulle (130712 au50712)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 45
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
hellip ET TENDENT Agrave DEVENIR DE VEacuteRITABLE ENSEIGNES
2010 Bar agrave Danetteeacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne (10 000 visiteurs en 9 jours) puis bar mobile dans 7 villes lrsquoeacuteteacute 2011
Des expeacuteriences de lieux eacutepheacutemegraveres qui ont abouti agrave lrsquoouverture de points de vente permanents agrave Rosny 2 et auxGaleries Lafayette drsquoHaussmann
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
CUSHMAN amp WAKEFIELD 46
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DERNIEgraveRES ACTUALITEacuteS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
16 juillet 2012 Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire ameacutericain (20 Microsoft Stores existent aux US) en prioriteacute au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 Ouverture drsquoun magasin Amazon deacutedieacute au livre agrave Seattle
Octobre 2012 Ouverture drsquoun pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour Le magasin virtuel sera agrave Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre et agrave Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 47
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
Les nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 32
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
Chegraveque cadeau vente-priveacuteecom Hammerson
Venteflash agrave Italie 2 Hammerson
Le deacuteveloppement de lrsquoachat en ligne comme geacuteneacuterateur detrafic en magasin
Hammerson a inaugureacute deux initiatives ineacutedites en centre commercial 2010 ventesflash agrave Italie 2 promotions exclusives sur le siteinternet du centre commercial proposeacutees par les enseignes pour unretrait uniquement dans le magasin concerneacute 2011 partenariat avec vente-priveacuteecom pour la vente de couponsde bons drsquoachat agrave prix reacuteduits valables uniquement dans les boutiquespartenaires des centres commerciaux Hammerson
Lrsquoutilisation des applications Smartphone pour gommer lafrontiegravere entre lrsquoacte drsquoachat et la vie personnelle du client
Uniqlo a deacuteveloppeacute deux applications 2007 Uniqlock horloge sous forme de clip musical dont lesprotagonistes sont habilleacutes par la marque 2012 Uniqlo Wake Up sur le principe du laquo Smartphone doudou raquolrsquoenseigne propose une application reacuteveil variable en fonction du jourdu temps de lrsquoheure avec des musiques composeacutees pour lrsquooccasion
Lrsquoutilisation des reacuteseaux sociaux
CampA a mis en place dans son flagship breacutesilien un systegraveme de cintresconnecteacutes agrave la page Facebook de lrsquoenseigne permettant drsquoidentifier entemps reacuteel de nombre de laquo liker raquo de lrsquoarticle concerneacute
Uniqlock Wake Up by Uniqlo
Cintre eacutelectronique CampA
CUSHMAN amp WAKEFIELD 33
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
2012 le deacuteveloppement de la tendance So Lo Mo enintroduisant la geacuteolocalisation
Le pheacutenomegravene du So Lo Mo deacutesigne la convergence entre les reacuteseauxsociaux internet la geacuteolocalisation et les nouveaux usages du mobileIl est lieacute au pheacutenomegravene de geacuteneacuteralisation des smartphones et tablettes
So social via les reacuteseaux sociaux type facebook deacutesigne unecommunauteacute Lo local qui vise la proximiteacute avec le client Mo mobile le support de communication
Lrsquoun des exemples est lrsquoapplication de lrsquoenseigne Du Pareil au Mecircmequi allie catalogue et m-boutique geacuteolocalisation store locator et scande codes-barres en magasin mecircme
CUSHMAN amp WAKEFIELD 34
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
Principes
Les marques porteuses de deacuteveloppement
Exemples de marques enseignes
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 35
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DEacuteVELOPPEMENT DES MARQUES ENSEIGNES
Un nouvel effet de destination sur des produits laquo reacuteserveacutes raquo en magasin sous enseigne de la
marque
AU PRODUIT AU CLIENT
laquo STARIFICATION DU PRODUIT raquo
Passage du laquo mur de produits raquo au produits sur pieacutedestal
VALORISATION DU CLIENT
Personnalisation theacuteacirctralisation des magasins favorisant lrsquoidentification agrave la marque
APPROCHE ENTRE MULTI-CANAL ET CROSS-CANAL OMNICANAL
Une nouvelle logique drsquoimplantation lieacutee aux fluxet non plus au ratio loyer chiffre drsquoaffaires
ndash multiplication des types de formats pourmultiplier les points de contactndash tout en un laquo cross canal raquo magasin flagshipSMS e-mails chat en direct libre-service Webreacuteseaux sociaux
Smartphone
NOUVEAU RAPPORTS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESPrincipes
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 36
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
1 Apple
2 Google
3 BMW
4 Disney
5 WWF (World Wide Fund for Nature)
6 Sony
7 Mercedes
8 Rolex
9 Nintendo
10 Microsoft
11 Amazon
12 Audi
13 Gucci
14 Cartier
15 IKEA
LES MARQUES LES PLUS DEacuteSIREacuteES AU MONDE
Sondage laquo Brand Desire raquo reacutealiseacute par lrsquoagence Clear (MampC Saatchi) 2011
Domination des marques de technologie et du luxe
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 37
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
BEAUTEacute amp SANTEacute
1 ndash Nivea2 ndash LrsquoOreacuteal Paris3 ndash Yves Rocher
COMMERCE
1 ndash Ikea2 ndash Deacutecathlon3 ndash CarrefourCe classement diffegravere cependant selonle sexe les hommes placent Deacutecathlonagrave la premiegravere place les femmes eacutelisentSephora en deuxiegraveme position
HIGH-TECH
1 ndash Apple2 ndash Samsung3 ndash Sony
HOcircTELLERIE amp RESTAURATION
1 ndash McDonaldrsquos2 ndash Buffalo Grill3 ndash Novotel
McDonaldrsquos est deacutesigneacute en premier parles 18-24 ans (pregraves de la moitieacute) lesplus de 25 ans lui preacutefegraverent BuffaloGrill
MODE LUXE amp HABILLEMENT
1 ndash Levirsquos2 ndash Chanel3 ndash DiorLevirsquos est la marque la plus citeacutee ycompris chez les hommes et les + de25 Les 18-24 ans placent HampM agrave lapremiegravere place Les femmes preacutefegraverentChanel
SERVICES
1 ndash Orange2 ndash ex-aeligquo SFR et Free
INTERNET
1 ndash Google2 ndash Facebook
ENERGIE amp TRANSPORTS
1 ndash Air France2 ndash EDF3 ndash SNCF
BANQUE amp ASSURANCE
1 ndash Creacutedit Agricole
Sondage a eacuteteacute reacutealiseacute par testntrust et Easypanel Feacutevrier 2012
LES MARQUES (ENSEIGNES OU NON) FAVORITES DES FRANCcedilAIS
ALIMENTATION
1 ndash Coca-Cola2 ndash Danone3 ndash NutellaLes femmes pleacutebiscitent en majoriteacuteNutella et Kinder
TOURISME
1 ndash Voyages SNCF et Club Med ex-aeligquo2 ndash Center Parcs
AUTOMOBILE
1 ndash Audi2 ndash BMW3 ndash Peugeot
ELECTROMEacuteNAGER
1 ndash Whirlpool2 ndash Bosch3 ndash Siemens
SPORTS
1 ndash Adidas2 ndash Nike3 ndash Reebook
Deux marques franccedilaises du groupeOxylane sont preacutesentes dans le top 10 Quechua et brsquoTwin
Un degreacute de maturiteacute en terme de logique marque-enseigne tregraves ineacutegal en fonction des acteurs qui laisse une margede progression importante
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
CUSHMAN amp WAKEFIELD 38
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Classement 2012 de lrsquoattractiviteacute des enseignes de distribution raquo - OCampC
Strategy Consultants
LES MARQUES PREacuteFEacuteREacuteES DES FRANCcedilAIS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 39
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Best retail brands 2012 2egraveme rapport annuel de la distribution Interbrand
LES MARQUES ENSEIGNES LES PLUS VALORISEacuteES EN FRANCE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
3CRITEgraveRES
Performances financiegraveres Influence de la marque dans la deacutecision drsquoachat Force de la marque par rapport agrave la concurrence
CUSHMAN amp WAKEFIELD 40
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LE SPORTWEAR PREacuteCURSEUR DE LA MARQUE ENSEIGNE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 41
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SEPHORA UNE ENSEIGNE QUI A SU IMPOSER SA MARQUE
Un des pionniers du marcheacute franccedilais en terme dediffeacuterenciation et de creacuteation drsquoune expeacuterience shopping enmagasin
Premier de la distribution seacutelective agrave avoir imposeacute sapropre marque dans le monde la parfumerie-cosmeacutetique Veille en terme drsquoinnovation produit Magasin apparenteacute agrave un laquo beauty bar raquo grandeurnature largeur des prestations en magasin (maquillagebar agrave ongles bar agrave sourire bar agrave sourcils bar agrave coiffageSPA dermatologie nutrition) 2006 laquo Le Studio raquo institut de beauteacute inteacutegreacute aumagasin
Le Studio by Sephora magasin de Saint-Germain-des-Preacutes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 42
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Exemples de marques enseignes
PULL amp BEAR INTERACTIVE STORE LA COROGNE (ESPAGNE)
Trois dispositifs digitaux travaillant sur la notion deretailtainment
une vitrine interactive eacutequipeacutee drsquoun deacutetecteur de mouvementaccompagnant les passants
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 43
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LrsquoATELIER LINGERIE A PARIS LrsquoINNOVATION ET LE DESIGN
Un magasin agrave la pointe de lrsquoinnovation en terme drsquointeractiviteacute
campagne de communication eacutevegravenementiel sur lieu de vente catalogue interactif proposant un service de personnalisation des produits
LrsquoAtelier lingerie concept store de la marqueEmpreinte propose agrave ses clientes unshowroom interactif pour les faire patienteravant les cabines drsquoessayage
Pendant une semaine la vitrine srsquoest animeacutee drsquoun hologramme tous les jours agrave partir de 21h
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 44
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES LIEUX EacutePHEacuteMEgraveRES QUI SE MULTIPLIENThellip
29-05-12 cafeacute eacutepheacutemegravere Magnum 23 rue du Roi de Sicile Paris Ive4 semaines
2010 Bar agrave Danette eacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne puis bar mobile dans 7 villes cet eacuteteacute
Espace eacutepheacutemegravere Nutella agraveParis Noeumll 2011
Des expeacuteriences qui reproduisentle modegravele Haumlagen-Dazs etNespresso qui en ont fait leur cœurde strateacutegie
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
Apregraves lrsquoappart dans lemeacutetro et lrsquohocirctel sur uneaire drsquoautoroute IKEAinstalle un salon VIP ausein du terminal T3 delrsquoaeacuteroport Charles-de-gaulle (130712 au50712)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 45
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
hellip ET TENDENT Agrave DEVENIR DE VEacuteRITABLE ENSEIGNES
2010 Bar agrave Danetteeacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne (10 000 visiteurs en 9 jours) puis bar mobile dans 7 villes lrsquoeacuteteacute 2011
Des expeacuteriences de lieux eacutepheacutemegraveres qui ont abouti agrave lrsquoouverture de points de vente permanents agrave Rosny 2 et auxGaleries Lafayette drsquoHaussmann
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
CUSHMAN amp WAKEFIELD 46
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DERNIEgraveRES ACTUALITEacuteS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
16 juillet 2012 Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire ameacutericain (20 Microsoft Stores existent aux US) en prioriteacute au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 Ouverture drsquoun magasin Amazon deacutedieacute au livre agrave Seattle
Octobre 2012 Ouverture drsquoun pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour Le magasin virtuel sera agrave Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre et agrave Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 47
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
Les nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 33
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de deacuteplacement
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
UNE RECHERCHE DrsquoINNOVATION EN TERME DE CROSS CANAL
Lrsquoadaptation des acteurs de la vente et des enseignes
2012 le deacuteveloppement de la tendance So Lo Mo enintroduisant la geacuteolocalisation
Le pheacutenomegravene du So Lo Mo deacutesigne la convergence entre les reacuteseauxsociaux internet la geacuteolocalisation et les nouveaux usages du mobileIl est lieacute au pheacutenomegravene de geacuteneacuteralisation des smartphones et tablettes
So social via les reacuteseaux sociaux type facebook deacutesigne unecommunauteacute Lo local qui vise la proximiteacute avec le client Mo mobile le support de communication
Lrsquoun des exemples est lrsquoapplication de lrsquoenseigne Du Pareil au Mecircmequi allie catalogue et m-boutique geacuteolocalisation store locator et scande codes-barres en magasin mecircme
CUSHMAN amp WAKEFIELD 34
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
Principes
Les marques porteuses de deacuteveloppement
Exemples de marques enseignes
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 35
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DEacuteVELOPPEMENT DES MARQUES ENSEIGNES
Un nouvel effet de destination sur des produits laquo reacuteserveacutes raquo en magasin sous enseigne de la
marque
AU PRODUIT AU CLIENT
laquo STARIFICATION DU PRODUIT raquo
Passage du laquo mur de produits raquo au produits sur pieacutedestal
VALORISATION DU CLIENT
Personnalisation theacuteacirctralisation des magasins favorisant lrsquoidentification agrave la marque
APPROCHE ENTRE MULTI-CANAL ET CROSS-CANAL OMNICANAL
Une nouvelle logique drsquoimplantation lieacutee aux fluxet non plus au ratio loyer chiffre drsquoaffaires
ndash multiplication des types de formats pourmultiplier les points de contactndash tout en un laquo cross canal raquo magasin flagshipSMS e-mails chat en direct libre-service Webreacuteseaux sociaux
Smartphone
NOUVEAU RAPPORTS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESPrincipes
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 36
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
1 Apple
2 Google
3 BMW
4 Disney
5 WWF (World Wide Fund for Nature)
6 Sony
7 Mercedes
8 Rolex
9 Nintendo
10 Microsoft
11 Amazon
12 Audi
13 Gucci
14 Cartier
15 IKEA
LES MARQUES LES PLUS DEacuteSIREacuteES AU MONDE
Sondage laquo Brand Desire raquo reacutealiseacute par lrsquoagence Clear (MampC Saatchi) 2011
Domination des marques de technologie et du luxe
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 37
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
BEAUTEacute amp SANTEacute
1 ndash Nivea2 ndash LrsquoOreacuteal Paris3 ndash Yves Rocher
COMMERCE
1 ndash Ikea2 ndash Deacutecathlon3 ndash CarrefourCe classement diffegravere cependant selonle sexe les hommes placent Deacutecathlonagrave la premiegravere place les femmes eacutelisentSephora en deuxiegraveme position
HIGH-TECH
1 ndash Apple2 ndash Samsung3 ndash Sony
HOcircTELLERIE amp RESTAURATION
1 ndash McDonaldrsquos2 ndash Buffalo Grill3 ndash Novotel
McDonaldrsquos est deacutesigneacute en premier parles 18-24 ans (pregraves de la moitieacute) lesplus de 25 ans lui preacutefegraverent BuffaloGrill
MODE LUXE amp HABILLEMENT
1 ndash Levirsquos2 ndash Chanel3 ndash DiorLevirsquos est la marque la plus citeacutee ycompris chez les hommes et les + de25 Les 18-24 ans placent HampM agrave lapremiegravere place Les femmes preacutefegraverentChanel
SERVICES
1 ndash Orange2 ndash ex-aeligquo SFR et Free
INTERNET
1 ndash Google2 ndash Facebook
ENERGIE amp TRANSPORTS
1 ndash Air France2 ndash EDF3 ndash SNCF
BANQUE amp ASSURANCE
1 ndash Creacutedit Agricole
Sondage a eacuteteacute reacutealiseacute par testntrust et Easypanel Feacutevrier 2012
LES MARQUES (ENSEIGNES OU NON) FAVORITES DES FRANCcedilAIS
ALIMENTATION
1 ndash Coca-Cola2 ndash Danone3 ndash NutellaLes femmes pleacutebiscitent en majoriteacuteNutella et Kinder
TOURISME
1 ndash Voyages SNCF et Club Med ex-aeligquo2 ndash Center Parcs
AUTOMOBILE
1 ndash Audi2 ndash BMW3 ndash Peugeot
ELECTROMEacuteNAGER
1 ndash Whirlpool2 ndash Bosch3 ndash Siemens
SPORTS
1 ndash Adidas2 ndash Nike3 ndash Reebook
Deux marques franccedilaises du groupeOxylane sont preacutesentes dans le top 10 Quechua et brsquoTwin
Un degreacute de maturiteacute en terme de logique marque-enseigne tregraves ineacutegal en fonction des acteurs qui laisse une margede progression importante
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
CUSHMAN amp WAKEFIELD 38
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Classement 2012 de lrsquoattractiviteacute des enseignes de distribution raquo - OCampC
Strategy Consultants
LES MARQUES PREacuteFEacuteREacuteES DES FRANCcedilAIS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 39
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Best retail brands 2012 2egraveme rapport annuel de la distribution Interbrand
LES MARQUES ENSEIGNES LES PLUS VALORISEacuteES EN FRANCE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
3CRITEgraveRES
Performances financiegraveres Influence de la marque dans la deacutecision drsquoachat Force de la marque par rapport agrave la concurrence
CUSHMAN amp WAKEFIELD 40
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LE SPORTWEAR PREacuteCURSEUR DE LA MARQUE ENSEIGNE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 41
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SEPHORA UNE ENSEIGNE QUI A SU IMPOSER SA MARQUE
Un des pionniers du marcheacute franccedilais en terme dediffeacuterenciation et de creacuteation drsquoune expeacuterience shopping enmagasin
Premier de la distribution seacutelective agrave avoir imposeacute sapropre marque dans le monde la parfumerie-cosmeacutetique Veille en terme drsquoinnovation produit Magasin apparenteacute agrave un laquo beauty bar raquo grandeurnature largeur des prestations en magasin (maquillagebar agrave ongles bar agrave sourire bar agrave sourcils bar agrave coiffageSPA dermatologie nutrition) 2006 laquo Le Studio raquo institut de beauteacute inteacutegreacute aumagasin
Le Studio by Sephora magasin de Saint-Germain-des-Preacutes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 42
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Exemples de marques enseignes
PULL amp BEAR INTERACTIVE STORE LA COROGNE (ESPAGNE)
Trois dispositifs digitaux travaillant sur la notion deretailtainment
une vitrine interactive eacutequipeacutee drsquoun deacutetecteur de mouvementaccompagnant les passants
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 43
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LrsquoATELIER LINGERIE A PARIS LrsquoINNOVATION ET LE DESIGN
Un magasin agrave la pointe de lrsquoinnovation en terme drsquointeractiviteacute
campagne de communication eacutevegravenementiel sur lieu de vente catalogue interactif proposant un service de personnalisation des produits
LrsquoAtelier lingerie concept store de la marqueEmpreinte propose agrave ses clientes unshowroom interactif pour les faire patienteravant les cabines drsquoessayage
Pendant une semaine la vitrine srsquoest animeacutee drsquoun hologramme tous les jours agrave partir de 21h
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 44
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES LIEUX EacutePHEacuteMEgraveRES QUI SE MULTIPLIENThellip
29-05-12 cafeacute eacutepheacutemegravere Magnum 23 rue du Roi de Sicile Paris Ive4 semaines
2010 Bar agrave Danette eacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne puis bar mobile dans 7 villes cet eacuteteacute
Espace eacutepheacutemegravere Nutella agraveParis Noeumll 2011
Des expeacuteriences qui reproduisentle modegravele Haumlagen-Dazs etNespresso qui en ont fait leur cœurde strateacutegie
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
Apregraves lrsquoappart dans lemeacutetro et lrsquohocirctel sur uneaire drsquoautoroute IKEAinstalle un salon VIP ausein du terminal T3 delrsquoaeacuteroport Charles-de-gaulle (130712 au50712)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 45
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
hellip ET TENDENT Agrave DEVENIR DE VEacuteRITABLE ENSEIGNES
2010 Bar agrave Danetteeacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne (10 000 visiteurs en 9 jours) puis bar mobile dans 7 villes lrsquoeacuteteacute 2011
Des expeacuteriences de lieux eacutepheacutemegraveres qui ont abouti agrave lrsquoouverture de points de vente permanents agrave Rosny 2 et auxGaleries Lafayette drsquoHaussmann
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
CUSHMAN amp WAKEFIELD 46
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DERNIEgraveRES ACTUALITEacuteS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
16 juillet 2012 Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire ameacutericain (20 Microsoft Stores existent aux US) en prioriteacute au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 Ouverture drsquoun magasin Amazon deacutedieacute au livre agrave Seattle
Octobre 2012 Ouverture drsquoun pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour Le magasin virtuel sera agrave Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre et agrave Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 47
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
Les nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 34
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
Principes
Les marques porteuses de deacuteveloppement
Exemples de marques enseignes
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 35
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DEacuteVELOPPEMENT DES MARQUES ENSEIGNES
Un nouvel effet de destination sur des produits laquo reacuteserveacutes raquo en magasin sous enseigne de la
marque
AU PRODUIT AU CLIENT
laquo STARIFICATION DU PRODUIT raquo
Passage du laquo mur de produits raquo au produits sur pieacutedestal
VALORISATION DU CLIENT
Personnalisation theacuteacirctralisation des magasins favorisant lrsquoidentification agrave la marque
APPROCHE ENTRE MULTI-CANAL ET CROSS-CANAL OMNICANAL
Une nouvelle logique drsquoimplantation lieacutee aux fluxet non plus au ratio loyer chiffre drsquoaffaires
ndash multiplication des types de formats pourmultiplier les points de contactndash tout en un laquo cross canal raquo magasin flagshipSMS e-mails chat en direct libre-service Webreacuteseaux sociaux
Smartphone
NOUVEAU RAPPORTS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESPrincipes
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 36
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
1 Apple
2 Google
3 BMW
4 Disney
5 WWF (World Wide Fund for Nature)
6 Sony
7 Mercedes
8 Rolex
9 Nintendo
10 Microsoft
11 Amazon
12 Audi
13 Gucci
14 Cartier
15 IKEA
LES MARQUES LES PLUS DEacuteSIREacuteES AU MONDE
Sondage laquo Brand Desire raquo reacutealiseacute par lrsquoagence Clear (MampC Saatchi) 2011
Domination des marques de technologie et du luxe
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 37
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
BEAUTEacute amp SANTEacute
1 ndash Nivea2 ndash LrsquoOreacuteal Paris3 ndash Yves Rocher
COMMERCE
1 ndash Ikea2 ndash Deacutecathlon3 ndash CarrefourCe classement diffegravere cependant selonle sexe les hommes placent Deacutecathlonagrave la premiegravere place les femmes eacutelisentSephora en deuxiegraveme position
HIGH-TECH
1 ndash Apple2 ndash Samsung3 ndash Sony
HOcircTELLERIE amp RESTAURATION
1 ndash McDonaldrsquos2 ndash Buffalo Grill3 ndash Novotel
McDonaldrsquos est deacutesigneacute en premier parles 18-24 ans (pregraves de la moitieacute) lesplus de 25 ans lui preacutefegraverent BuffaloGrill
MODE LUXE amp HABILLEMENT
1 ndash Levirsquos2 ndash Chanel3 ndash DiorLevirsquos est la marque la plus citeacutee ycompris chez les hommes et les + de25 Les 18-24 ans placent HampM agrave lapremiegravere place Les femmes preacutefegraverentChanel
SERVICES
1 ndash Orange2 ndash ex-aeligquo SFR et Free
INTERNET
1 ndash Google2 ndash Facebook
ENERGIE amp TRANSPORTS
1 ndash Air France2 ndash EDF3 ndash SNCF
BANQUE amp ASSURANCE
1 ndash Creacutedit Agricole
Sondage a eacuteteacute reacutealiseacute par testntrust et Easypanel Feacutevrier 2012
LES MARQUES (ENSEIGNES OU NON) FAVORITES DES FRANCcedilAIS
ALIMENTATION
1 ndash Coca-Cola2 ndash Danone3 ndash NutellaLes femmes pleacutebiscitent en majoriteacuteNutella et Kinder
TOURISME
1 ndash Voyages SNCF et Club Med ex-aeligquo2 ndash Center Parcs
AUTOMOBILE
1 ndash Audi2 ndash BMW3 ndash Peugeot
ELECTROMEacuteNAGER
1 ndash Whirlpool2 ndash Bosch3 ndash Siemens
SPORTS
1 ndash Adidas2 ndash Nike3 ndash Reebook
Deux marques franccedilaises du groupeOxylane sont preacutesentes dans le top 10 Quechua et brsquoTwin
Un degreacute de maturiteacute en terme de logique marque-enseigne tregraves ineacutegal en fonction des acteurs qui laisse une margede progression importante
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
CUSHMAN amp WAKEFIELD 38
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Classement 2012 de lrsquoattractiviteacute des enseignes de distribution raquo - OCampC
Strategy Consultants
LES MARQUES PREacuteFEacuteREacuteES DES FRANCcedilAIS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 39
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Best retail brands 2012 2egraveme rapport annuel de la distribution Interbrand
LES MARQUES ENSEIGNES LES PLUS VALORISEacuteES EN FRANCE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
3CRITEgraveRES
Performances financiegraveres Influence de la marque dans la deacutecision drsquoachat Force de la marque par rapport agrave la concurrence
CUSHMAN amp WAKEFIELD 40
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LE SPORTWEAR PREacuteCURSEUR DE LA MARQUE ENSEIGNE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 41
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SEPHORA UNE ENSEIGNE QUI A SU IMPOSER SA MARQUE
Un des pionniers du marcheacute franccedilais en terme dediffeacuterenciation et de creacuteation drsquoune expeacuterience shopping enmagasin
Premier de la distribution seacutelective agrave avoir imposeacute sapropre marque dans le monde la parfumerie-cosmeacutetique Veille en terme drsquoinnovation produit Magasin apparenteacute agrave un laquo beauty bar raquo grandeurnature largeur des prestations en magasin (maquillagebar agrave ongles bar agrave sourire bar agrave sourcils bar agrave coiffageSPA dermatologie nutrition) 2006 laquo Le Studio raquo institut de beauteacute inteacutegreacute aumagasin
Le Studio by Sephora magasin de Saint-Germain-des-Preacutes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 42
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Exemples de marques enseignes
PULL amp BEAR INTERACTIVE STORE LA COROGNE (ESPAGNE)
Trois dispositifs digitaux travaillant sur la notion deretailtainment
une vitrine interactive eacutequipeacutee drsquoun deacutetecteur de mouvementaccompagnant les passants
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 43
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LrsquoATELIER LINGERIE A PARIS LrsquoINNOVATION ET LE DESIGN
Un magasin agrave la pointe de lrsquoinnovation en terme drsquointeractiviteacute
campagne de communication eacutevegravenementiel sur lieu de vente catalogue interactif proposant un service de personnalisation des produits
LrsquoAtelier lingerie concept store de la marqueEmpreinte propose agrave ses clientes unshowroom interactif pour les faire patienteravant les cabines drsquoessayage
Pendant une semaine la vitrine srsquoest animeacutee drsquoun hologramme tous les jours agrave partir de 21h
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 44
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES LIEUX EacutePHEacuteMEgraveRES QUI SE MULTIPLIENThellip
29-05-12 cafeacute eacutepheacutemegravere Magnum 23 rue du Roi de Sicile Paris Ive4 semaines
2010 Bar agrave Danette eacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne puis bar mobile dans 7 villes cet eacuteteacute
Espace eacutepheacutemegravere Nutella agraveParis Noeumll 2011
Des expeacuteriences qui reproduisentle modegravele Haumlagen-Dazs etNespresso qui en ont fait leur cœurde strateacutegie
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
Apregraves lrsquoappart dans lemeacutetro et lrsquohocirctel sur uneaire drsquoautoroute IKEAinstalle un salon VIP ausein du terminal T3 delrsquoaeacuteroport Charles-de-gaulle (130712 au50712)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 45
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
hellip ET TENDENT Agrave DEVENIR DE VEacuteRITABLE ENSEIGNES
2010 Bar agrave Danetteeacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne (10 000 visiteurs en 9 jours) puis bar mobile dans 7 villes lrsquoeacuteteacute 2011
Des expeacuteriences de lieux eacutepheacutemegraveres qui ont abouti agrave lrsquoouverture de points de vente permanents agrave Rosny 2 et auxGaleries Lafayette drsquoHaussmann
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
CUSHMAN amp WAKEFIELD 46
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DERNIEgraveRES ACTUALITEacuteS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
16 juillet 2012 Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire ameacutericain (20 Microsoft Stores existent aux US) en prioriteacute au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 Ouverture drsquoun magasin Amazon deacutedieacute au livre agrave Seattle
Octobre 2012 Ouverture drsquoun pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour Le magasin virtuel sera agrave Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre et agrave Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 47
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
Les nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 35
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DEacuteVELOPPEMENT DES MARQUES ENSEIGNES
Un nouvel effet de destination sur des produits laquo reacuteserveacutes raquo en magasin sous enseigne de la
marque
AU PRODUIT AU CLIENT
laquo STARIFICATION DU PRODUIT raquo
Passage du laquo mur de produits raquo au produits sur pieacutedestal
VALORISATION DU CLIENT
Personnalisation theacuteacirctralisation des magasins favorisant lrsquoidentification agrave la marque
APPROCHE ENTRE MULTI-CANAL ET CROSS-CANAL OMNICANAL
Une nouvelle logique drsquoimplantation lieacutee aux fluxet non plus au ratio loyer chiffre drsquoaffaires
ndash multiplication des types de formats pourmultiplier les points de contactndash tout en un laquo cross canal raquo magasin flagshipSMS e-mails chat en direct libre-service Webreacuteseaux sociaux
Smartphone
NOUVEAU RAPPORTS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESPrincipes
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 36
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
1 Apple
2 Google
3 BMW
4 Disney
5 WWF (World Wide Fund for Nature)
6 Sony
7 Mercedes
8 Rolex
9 Nintendo
10 Microsoft
11 Amazon
12 Audi
13 Gucci
14 Cartier
15 IKEA
LES MARQUES LES PLUS DEacuteSIREacuteES AU MONDE
Sondage laquo Brand Desire raquo reacutealiseacute par lrsquoagence Clear (MampC Saatchi) 2011
Domination des marques de technologie et du luxe
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 37
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
BEAUTEacute amp SANTEacute
1 ndash Nivea2 ndash LrsquoOreacuteal Paris3 ndash Yves Rocher
COMMERCE
1 ndash Ikea2 ndash Deacutecathlon3 ndash CarrefourCe classement diffegravere cependant selonle sexe les hommes placent Deacutecathlonagrave la premiegravere place les femmes eacutelisentSephora en deuxiegraveme position
HIGH-TECH
1 ndash Apple2 ndash Samsung3 ndash Sony
HOcircTELLERIE amp RESTAURATION
1 ndash McDonaldrsquos2 ndash Buffalo Grill3 ndash Novotel
McDonaldrsquos est deacutesigneacute en premier parles 18-24 ans (pregraves de la moitieacute) lesplus de 25 ans lui preacutefegraverent BuffaloGrill
MODE LUXE amp HABILLEMENT
1 ndash Levirsquos2 ndash Chanel3 ndash DiorLevirsquos est la marque la plus citeacutee ycompris chez les hommes et les + de25 Les 18-24 ans placent HampM agrave lapremiegravere place Les femmes preacutefegraverentChanel
SERVICES
1 ndash Orange2 ndash ex-aeligquo SFR et Free
INTERNET
1 ndash Google2 ndash Facebook
ENERGIE amp TRANSPORTS
1 ndash Air France2 ndash EDF3 ndash SNCF
BANQUE amp ASSURANCE
1 ndash Creacutedit Agricole
Sondage a eacuteteacute reacutealiseacute par testntrust et Easypanel Feacutevrier 2012
LES MARQUES (ENSEIGNES OU NON) FAVORITES DES FRANCcedilAIS
ALIMENTATION
1 ndash Coca-Cola2 ndash Danone3 ndash NutellaLes femmes pleacutebiscitent en majoriteacuteNutella et Kinder
TOURISME
1 ndash Voyages SNCF et Club Med ex-aeligquo2 ndash Center Parcs
AUTOMOBILE
1 ndash Audi2 ndash BMW3 ndash Peugeot
ELECTROMEacuteNAGER
1 ndash Whirlpool2 ndash Bosch3 ndash Siemens
SPORTS
1 ndash Adidas2 ndash Nike3 ndash Reebook
Deux marques franccedilaises du groupeOxylane sont preacutesentes dans le top 10 Quechua et brsquoTwin
Un degreacute de maturiteacute en terme de logique marque-enseigne tregraves ineacutegal en fonction des acteurs qui laisse une margede progression importante
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
CUSHMAN amp WAKEFIELD 38
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Classement 2012 de lrsquoattractiviteacute des enseignes de distribution raquo - OCampC
Strategy Consultants
LES MARQUES PREacuteFEacuteREacuteES DES FRANCcedilAIS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 39
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Best retail brands 2012 2egraveme rapport annuel de la distribution Interbrand
LES MARQUES ENSEIGNES LES PLUS VALORISEacuteES EN FRANCE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
3CRITEgraveRES
Performances financiegraveres Influence de la marque dans la deacutecision drsquoachat Force de la marque par rapport agrave la concurrence
CUSHMAN amp WAKEFIELD 40
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LE SPORTWEAR PREacuteCURSEUR DE LA MARQUE ENSEIGNE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 41
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SEPHORA UNE ENSEIGNE QUI A SU IMPOSER SA MARQUE
Un des pionniers du marcheacute franccedilais en terme dediffeacuterenciation et de creacuteation drsquoune expeacuterience shopping enmagasin
Premier de la distribution seacutelective agrave avoir imposeacute sapropre marque dans le monde la parfumerie-cosmeacutetique Veille en terme drsquoinnovation produit Magasin apparenteacute agrave un laquo beauty bar raquo grandeurnature largeur des prestations en magasin (maquillagebar agrave ongles bar agrave sourire bar agrave sourcils bar agrave coiffageSPA dermatologie nutrition) 2006 laquo Le Studio raquo institut de beauteacute inteacutegreacute aumagasin
Le Studio by Sephora magasin de Saint-Germain-des-Preacutes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 42
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Exemples de marques enseignes
PULL amp BEAR INTERACTIVE STORE LA COROGNE (ESPAGNE)
Trois dispositifs digitaux travaillant sur la notion deretailtainment
une vitrine interactive eacutequipeacutee drsquoun deacutetecteur de mouvementaccompagnant les passants
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 43
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LrsquoATELIER LINGERIE A PARIS LrsquoINNOVATION ET LE DESIGN
Un magasin agrave la pointe de lrsquoinnovation en terme drsquointeractiviteacute
campagne de communication eacutevegravenementiel sur lieu de vente catalogue interactif proposant un service de personnalisation des produits
LrsquoAtelier lingerie concept store de la marqueEmpreinte propose agrave ses clientes unshowroom interactif pour les faire patienteravant les cabines drsquoessayage
Pendant une semaine la vitrine srsquoest animeacutee drsquoun hologramme tous les jours agrave partir de 21h
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 44
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES LIEUX EacutePHEacuteMEgraveRES QUI SE MULTIPLIENThellip
29-05-12 cafeacute eacutepheacutemegravere Magnum 23 rue du Roi de Sicile Paris Ive4 semaines
2010 Bar agrave Danette eacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne puis bar mobile dans 7 villes cet eacuteteacute
Espace eacutepheacutemegravere Nutella agraveParis Noeumll 2011
Des expeacuteriences qui reproduisentle modegravele Haumlagen-Dazs etNespresso qui en ont fait leur cœurde strateacutegie
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
Apregraves lrsquoappart dans lemeacutetro et lrsquohocirctel sur uneaire drsquoautoroute IKEAinstalle un salon VIP ausein du terminal T3 delrsquoaeacuteroport Charles-de-gaulle (130712 au50712)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 45
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
hellip ET TENDENT Agrave DEVENIR DE VEacuteRITABLE ENSEIGNES
2010 Bar agrave Danetteeacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne (10 000 visiteurs en 9 jours) puis bar mobile dans 7 villes lrsquoeacuteteacute 2011
Des expeacuteriences de lieux eacutepheacutemegraveres qui ont abouti agrave lrsquoouverture de points de vente permanents agrave Rosny 2 et auxGaleries Lafayette drsquoHaussmann
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
CUSHMAN amp WAKEFIELD 46
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DERNIEgraveRES ACTUALITEacuteS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
16 juillet 2012 Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire ameacutericain (20 Microsoft Stores existent aux US) en prioriteacute au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 Ouverture drsquoun magasin Amazon deacutedieacute au livre agrave Seattle
Octobre 2012 Ouverture drsquoun pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour Le magasin virtuel sera agrave Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre et agrave Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 47
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
Les nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 36
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
1 Apple
2 Google
3 BMW
4 Disney
5 WWF (World Wide Fund for Nature)
6 Sony
7 Mercedes
8 Rolex
9 Nintendo
10 Microsoft
11 Amazon
12 Audi
13 Gucci
14 Cartier
15 IKEA
LES MARQUES LES PLUS DEacuteSIREacuteES AU MONDE
Sondage laquo Brand Desire raquo reacutealiseacute par lrsquoagence Clear (MampC Saatchi) 2011
Domination des marques de technologie et du luxe
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
APPLE
CUSHMAN amp WAKEFIELD 37
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
BEAUTEacute amp SANTEacute
1 ndash Nivea2 ndash LrsquoOreacuteal Paris3 ndash Yves Rocher
COMMERCE
1 ndash Ikea2 ndash Deacutecathlon3 ndash CarrefourCe classement diffegravere cependant selonle sexe les hommes placent Deacutecathlonagrave la premiegravere place les femmes eacutelisentSephora en deuxiegraveme position
HIGH-TECH
1 ndash Apple2 ndash Samsung3 ndash Sony
HOcircTELLERIE amp RESTAURATION
1 ndash McDonaldrsquos2 ndash Buffalo Grill3 ndash Novotel
McDonaldrsquos est deacutesigneacute en premier parles 18-24 ans (pregraves de la moitieacute) lesplus de 25 ans lui preacutefegraverent BuffaloGrill
MODE LUXE amp HABILLEMENT
1 ndash Levirsquos2 ndash Chanel3 ndash DiorLevirsquos est la marque la plus citeacutee ycompris chez les hommes et les + de25 Les 18-24 ans placent HampM agrave lapremiegravere place Les femmes preacutefegraverentChanel
SERVICES
1 ndash Orange2 ndash ex-aeligquo SFR et Free
INTERNET
1 ndash Google2 ndash Facebook
ENERGIE amp TRANSPORTS
1 ndash Air France2 ndash EDF3 ndash SNCF
BANQUE amp ASSURANCE
1 ndash Creacutedit Agricole
Sondage a eacuteteacute reacutealiseacute par testntrust et Easypanel Feacutevrier 2012
LES MARQUES (ENSEIGNES OU NON) FAVORITES DES FRANCcedilAIS
ALIMENTATION
1 ndash Coca-Cola2 ndash Danone3 ndash NutellaLes femmes pleacutebiscitent en majoriteacuteNutella et Kinder
TOURISME
1 ndash Voyages SNCF et Club Med ex-aeligquo2 ndash Center Parcs
AUTOMOBILE
1 ndash Audi2 ndash BMW3 ndash Peugeot
ELECTROMEacuteNAGER
1 ndash Whirlpool2 ndash Bosch3 ndash Siemens
SPORTS
1 ndash Adidas2 ndash Nike3 ndash Reebook
Deux marques franccedilaises du groupeOxylane sont preacutesentes dans le top 10 Quechua et brsquoTwin
Un degreacute de maturiteacute en terme de logique marque-enseigne tregraves ineacutegal en fonction des acteurs qui laisse une margede progression importante
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
CUSHMAN amp WAKEFIELD 38
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Classement 2012 de lrsquoattractiviteacute des enseignes de distribution raquo - OCampC
Strategy Consultants
LES MARQUES PREacuteFEacuteREacuteES DES FRANCcedilAIS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 39
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Best retail brands 2012 2egraveme rapport annuel de la distribution Interbrand
LES MARQUES ENSEIGNES LES PLUS VALORISEacuteES EN FRANCE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
3CRITEgraveRES
Performances financiegraveres Influence de la marque dans la deacutecision drsquoachat Force de la marque par rapport agrave la concurrence
CUSHMAN amp WAKEFIELD 40
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LE SPORTWEAR PREacuteCURSEUR DE LA MARQUE ENSEIGNE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 41
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SEPHORA UNE ENSEIGNE QUI A SU IMPOSER SA MARQUE
Un des pionniers du marcheacute franccedilais en terme dediffeacuterenciation et de creacuteation drsquoune expeacuterience shopping enmagasin
Premier de la distribution seacutelective agrave avoir imposeacute sapropre marque dans le monde la parfumerie-cosmeacutetique Veille en terme drsquoinnovation produit Magasin apparenteacute agrave un laquo beauty bar raquo grandeurnature largeur des prestations en magasin (maquillagebar agrave ongles bar agrave sourire bar agrave sourcils bar agrave coiffageSPA dermatologie nutrition) 2006 laquo Le Studio raquo institut de beauteacute inteacutegreacute aumagasin
Le Studio by Sephora magasin de Saint-Germain-des-Preacutes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 42
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Exemples de marques enseignes
PULL amp BEAR INTERACTIVE STORE LA COROGNE (ESPAGNE)
Trois dispositifs digitaux travaillant sur la notion deretailtainment
une vitrine interactive eacutequipeacutee drsquoun deacutetecteur de mouvementaccompagnant les passants
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 43
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LrsquoATELIER LINGERIE A PARIS LrsquoINNOVATION ET LE DESIGN
Un magasin agrave la pointe de lrsquoinnovation en terme drsquointeractiviteacute
campagne de communication eacutevegravenementiel sur lieu de vente catalogue interactif proposant un service de personnalisation des produits
LrsquoAtelier lingerie concept store de la marqueEmpreinte propose agrave ses clientes unshowroom interactif pour les faire patienteravant les cabines drsquoessayage
Pendant une semaine la vitrine srsquoest animeacutee drsquoun hologramme tous les jours agrave partir de 21h
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 44
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES LIEUX EacutePHEacuteMEgraveRES QUI SE MULTIPLIENThellip
29-05-12 cafeacute eacutepheacutemegravere Magnum 23 rue du Roi de Sicile Paris Ive4 semaines
2010 Bar agrave Danette eacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne puis bar mobile dans 7 villes cet eacuteteacute
Espace eacutepheacutemegravere Nutella agraveParis Noeumll 2011
Des expeacuteriences qui reproduisentle modegravele Haumlagen-Dazs etNespresso qui en ont fait leur cœurde strateacutegie
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
Apregraves lrsquoappart dans lemeacutetro et lrsquohocirctel sur uneaire drsquoautoroute IKEAinstalle un salon VIP ausein du terminal T3 delrsquoaeacuteroport Charles-de-gaulle (130712 au50712)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 45
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
hellip ET TENDENT Agrave DEVENIR DE VEacuteRITABLE ENSEIGNES
2010 Bar agrave Danetteeacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne (10 000 visiteurs en 9 jours) puis bar mobile dans 7 villes lrsquoeacuteteacute 2011
Des expeacuteriences de lieux eacutepheacutemegraveres qui ont abouti agrave lrsquoouverture de points de vente permanents agrave Rosny 2 et auxGaleries Lafayette drsquoHaussmann
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
CUSHMAN amp WAKEFIELD 46
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DERNIEgraveRES ACTUALITEacuteS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
16 juillet 2012 Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire ameacutericain (20 Microsoft Stores existent aux US) en prioriteacute au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 Ouverture drsquoun magasin Amazon deacutedieacute au livre agrave Seattle
Octobre 2012 Ouverture drsquoun pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour Le magasin virtuel sera agrave Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre et agrave Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 47
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
Les nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 37
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
BEAUTEacute amp SANTEacute
1 ndash Nivea2 ndash LrsquoOreacuteal Paris3 ndash Yves Rocher
COMMERCE
1 ndash Ikea2 ndash Deacutecathlon3 ndash CarrefourCe classement diffegravere cependant selonle sexe les hommes placent Deacutecathlonagrave la premiegravere place les femmes eacutelisentSephora en deuxiegraveme position
HIGH-TECH
1 ndash Apple2 ndash Samsung3 ndash Sony
HOcircTELLERIE amp RESTAURATION
1 ndash McDonaldrsquos2 ndash Buffalo Grill3 ndash Novotel
McDonaldrsquos est deacutesigneacute en premier parles 18-24 ans (pregraves de la moitieacute) lesplus de 25 ans lui preacutefegraverent BuffaloGrill
MODE LUXE amp HABILLEMENT
1 ndash Levirsquos2 ndash Chanel3 ndash DiorLevirsquos est la marque la plus citeacutee ycompris chez les hommes et les + de25 Les 18-24 ans placent HampM agrave lapremiegravere place Les femmes preacutefegraverentChanel
SERVICES
1 ndash Orange2 ndash ex-aeligquo SFR et Free
INTERNET
1 ndash Google2 ndash Facebook
ENERGIE amp TRANSPORTS
1 ndash Air France2 ndash EDF3 ndash SNCF
BANQUE amp ASSURANCE
1 ndash Creacutedit Agricole
Sondage a eacuteteacute reacutealiseacute par testntrust et Easypanel Feacutevrier 2012
LES MARQUES (ENSEIGNES OU NON) FAVORITES DES FRANCcedilAIS
ALIMENTATION
1 ndash Coca-Cola2 ndash Danone3 ndash NutellaLes femmes pleacutebiscitent en majoriteacuteNutella et Kinder
TOURISME
1 ndash Voyages SNCF et Club Med ex-aeligquo2 ndash Center Parcs
AUTOMOBILE
1 ndash Audi2 ndash BMW3 ndash Peugeot
ELECTROMEacuteNAGER
1 ndash Whirlpool2 ndash Bosch3 ndash Siemens
SPORTS
1 ndash Adidas2 ndash Nike3 ndash Reebook
Deux marques franccedilaises du groupeOxylane sont preacutesentes dans le top 10 Quechua et brsquoTwin
Un degreacute de maturiteacute en terme de logique marque-enseigne tregraves ineacutegal en fonction des acteurs qui laisse une margede progression importante
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESLes marques porteuses de deacuteveloppement
CUSHMAN amp WAKEFIELD 38
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Classement 2012 de lrsquoattractiviteacute des enseignes de distribution raquo - OCampC
Strategy Consultants
LES MARQUES PREacuteFEacuteREacuteES DES FRANCcedilAIS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 39
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Best retail brands 2012 2egraveme rapport annuel de la distribution Interbrand
LES MARQUES ENSEIGNES LES PLUS VALORISEacuteES EN FRANCE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
3CRITEgraveRES
Performances financiegraveres Influence de la marque dans la deacutecision drsquoachat Force de la marque par rapport agrave la concurrence
CUSHMAN amp WAKEFIELD 40
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LE SPORTWEAR PREacuteCURSEUR DE LA MARQUE ENSEIGNE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 41
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SEPHORA UNE ENSEIGNE QUI A SU IMPOSER SA MARQUE
Un des pionniers du marcheacute franccedilais en terme dediffeacuterenciation et de creacuteation drsquoune expeacuterience shopping enmagasin
Premier de la distribution seacutelective agrave avoir imposeacute sapropre marque dans le monde la parfumerie-cosmeacutetique Veille en terme drsquoinnovation produit Magasin apparenteacute agrave un laquo beauty bar raquo grandeurnature largeur des prestations en magasin (maquillagebar agrave ongles bar agrave sourire bar agrave sourcils bar agrave coiffageSPA dermatologie nutrition) 2006 laquo Le Studio raquo institut de beauteacute inteacutegreacute aumagasin
Le Studio by Sephora magasin de Saint-Germain-des-Preacutes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 42
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Exemples de marques enseignes
PULL amp BEAR INTERACTIVE STORE LA COROGNE (ESPAGNE)
Trois dispositifs digitaux travaillant sur la notion deretailtainment
une vitrine interactive eacutequipeacutee drsquoun deacutetecteur de mouvementaccompagnant les passants
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 43
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LrsquoATELIER LINGERIE A PARIS LrsquoINNOVATION ET LE DESIGN
Un magasin agrave la pointe de lrsquoinnovation en terme drsquointeractiviteacute
campagne de communication eacutevegravenementiel sur lieu de vente catalogue interactif proposant un service de personnalisation des produits
LrsquoAtelier lingerie concept store de la marqueEmpreinte propose agrave ses clientes unshowroom interactif pour les faire patienteravant les cabines drsquoessayage
Pendant une semaine la vitrine srsquoest animeacutee drsquoun hologramme tous les jours agrave partir de 21h
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 44
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES LIEUX EacutePHEacuteMEgraveRES QUI SE MULTIPLIENThellip
29-05-12 cafeacute eacutepheacutemegravere Magnum 23 rue du Roi de Sicile Paris Ive4 semaines
2010 Bar agrave Danette eacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne puis bar mobile dans 7 villes cet eacuteteacute
Espace eacutepheacutemegravere Nutella agraveParis Noeumll 2011
Des expeacuteriences qui reproduisentle modegravele Haumlagen-Dazs etNespresso qui en ont fait leur cœurde strateacutegie
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
Apregraves lrsquoappart dans lemeacutetro et lrsquohocirctel sur uneaire drsquoautoroute IKEAinstalle un salon VIP ausein du terminal T3 delrsquoaeacuteroport Charles-de-gaulle (130712 au50712)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 45
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
hellip ET TENDENT Agrave DEVENIR DE VEacuteRITABLE ENSEIGNES
2010 Bar agrave Danetteeacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne (10 000 visiteurs en 9 jours) puis bar mobile dans 7 villes lrsquoeacuteteacute 2011
Des expeacuteriences de lieux eacutepheacutemegraveres qui ont abouti agrave lrsquoouverture de points de vente permanents agrave Rosny 2 et auxGaleries Lafayette drsquoHaussmann
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
CUSHMAN amp WAKEFIELD 46
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DERNIEgraveRES ACTUALITEacuteS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
16 juillet 2012 Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire ameacutericain (20 Microsoft Stores existent aux US) en prioriteacute au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 Ouverture drsquoun magasin Amazon deacutedieacute au livre agrave Seattle
Octobre 2012 Ouverture drsquoun pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour Le magasin virtuel sera agrave Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre et agrave Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 47
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
Les nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 38
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Classement 2012 de lrsquoattractiviteacute des enseignes de distribution raquo - OCampC
Strategy Consultants
LES MARQUES PREacuteFEacuteREacuteES DES FRANCcedilAIS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 39
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Best retail brands 2012 2egraveme rapport annuel de la distribution Interbrand
LES MARQUES ENSEIGNES LES PLUS VALORISEacuteES EN FRANCE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
3CRITEgraveRES
Performances financiegraveres Influence de la marque dans la deacutecision drsquoachat Force de la marque par rapport agrave la concurrence
CUSHMAN amp WAKEFIELD 40
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LE SPORTWEAR PREacuteCURSEUR DE LA MARQUE ENSEIGNE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 41
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SEPHORA UNE ENSEIGNE QUI A SU IMPOSER SA MARQUE
Un des pionniers du marcheacute franccedilais en terme dediffeacuterenciation et de creacuteation drsquoune expeacuterience shopping enmagasin
Premier de la distribution seacutelective agrave avoir imposeacute sapropre marque dans le monde la parfumerie-cosmeacutetique Veille en terme drsquoinnovation produit Magasin apparenteacute agrave un laquo beauty bar raquo grandeurnature largeur des prestations en magasin (maquillagebar agrave ongles bar agrave sourire bar agrave sourcils bar agrave coiffageSPA dermatologie nutrition) 2006 laquo Le Studio raquo institut de beauteacute inteacutegreacute aumagasin
Le Studio by Sephora magasin de Saint-Germain-des-Preacutes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 42
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Exemples de marques enseignes
PULL amp BEAR INTERACTIVE STORE LA COROGNE (ESPAGNE)
Trois dispositifs digitaux travaillant sur la notion deretailtainment
une vitrine interactive eacutequipeacutee drsquoun deacutetecteur de mouvementaccompagnant les passants
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 43
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LrsquoATELIER LINGERIE A PARIS LrsquoINNOVATION ET LE DESIGN
Un magasin agrave la pointe de lrsquoinnovation en terme drsquointeractiviteacute
campagne de communication eacutevegravenementiel sur lieu de vente catalogue interactif proposant un service de personnalisation des produits
LrsquoAtelier lingerie concept store de la marqueEmpreinte propose agrave ses clientes unshowroom interactif pour les faire patienteravant les cabines drsquoessayage
Pendant une semaine la vitrine srsquoest animeacutee drsquoun hologramme tous les jours agrave partir de 21h
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 44
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES LIEUX EacutePHEacuteMEgraveRES QUI SE MULTIPLIENThellip
29-05-12 cafeacute eacutepheacutemegravere Magnum 23 rue du Roi de Sicile Paris Ive4 semaines
2010 Bar agrave Danette eacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne puis bar mobile dans 7 villes cet eacuteteacute
Espace eacutepheacutemegravere Nutella agraveParis Noeumll 2011
Des expeacuteriences qui reproduisentle modegravele Haumlagen-Dazs etNespresso qui en ont fait leur cœurde strateacutegie
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
Apregraves lrsquoappart dans lemeacutetro et lrsquohocirctel sur uneaire drsquoautoroute IKEAinstalle un salon VIP ausein du terminal T3 delrsquoaeacuteroport Charles-de-gaulle (130712 au50712)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 45
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
hellip ET TENDENT Agrave DEVENIR DE VEacuteRITABLE ENSEIGNES
2010 Bar agrave Danetteeacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne (10 000 visiteurs en 9 jours) puis bar mobile dans 7 villes lrsquoeacuteteacute 2011
Des expeacuteriences de lieux eacutepheacutemegraveres qui ont abouti agrave lrsquoouverture de points de vente permanents agrave Rosny 2 et auxGaleries Lafayette drsquoHaussmann
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
CUSHMAN amp WAKEFIELD 46
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DERNIEgraveRES ACTUALITEacuteS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
16 juillet 2012 Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire ameacutericain (20 Microsoft Stores existent aux US) en prioriteacute au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 Ouverture drsquoun magasin Amazon deacutedieacute au livre agrave Seattle
Octobre 2012 Ouverture drsquoun pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour Le magasin virtuel sera agrave Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre et agrave Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 47
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
Les nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 39
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les marques porteuses de deacuteveloppement
laquo Best retail brands 2012 2egraveme rapport annuel de la distribution Interbrand
LES MARQUES ENSEIGNES LES PLUS VALORISEacuteES EN FRANCE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
3CRITEgraveRES
Performances financiegraveres Influence de la marque dans la deacutecision drsquoachat Force de la marque par rapport agrave la concurrence
CUSHMAN amp WAKEFIELD 40
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LE SPORTWEAR PREacuteCURSEUR DE LA MARQUE ENSEIGNE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 41
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SEPHORA UNE ENSEIGNE QUI A SU IMPOSER SA MARQUE
Un des pionniers du marcheacute franccedilais en terme dediffeacuterenciation et de creacuteation drsquoune expeacuterience shopping enmagasin
Premier de la distribution seacutelective agrave avoir imposeacute sapropre marque dans le monde la parfumerie-cosmeacutetique Veille en terme drsquoinnovation produit Magasin apparenteacute agrave un laquo beauty bar raquo grandeurnature largeur des prestations en magasin (maquillagebar agrave ongles bar agrave sourire bar agrave sourcils bar agrave coiffageSPA dermatologie nutrition) 2006 laquo Le Studio raquo institut de beauteacute inteacutegreacute aumagasin
Le Studio by Sephora magasin de Saint-Germain-des-Preacutes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 42
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Exemples de marques enseignes
PULL amp BEAR INTERACTIVE STORE LA COROGNE (ESPAGNE)
Trois dispositifs digitaux travaillant sur la notion deretailtainment
une vitrine interactive eacutequipeacutee drsquoun deacutetecteur de mouvementaccompagnant les passants
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 43
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LrsquoATELIER LINGERIE A PARIS LrsquoINNOVATION ET LE DESIGN
Un magasin agrave la pointe de lrsquoinnovation en terme drsquointeractiviteacute
campagne de communication eacutevegravenementiel sur lieu de vente catalogue interactif proposant un service de personnalisation des produits
LrsquoAtelier lingerie concept store de la marqueEmpreinte propose agrave ses clientes unshowroom interactif pour les faire patienteravant les cabines drsquoessayage
Pendant une semaine la vitrine srsquoest animeacutee drsquoun hologramme tous les jours agrave partir de 21h
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 44
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES LIEUX EacutePHEacuteMEgraveRES QUI SE MULTIPLIENThellip
29-05-12 cafeacute eacutepheacutemegravere Magnum 23 rue du Roi de Sicile Paris Ive4 semaines
2010 Bar agrave Danette eacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne puis bar mobile dans 7 villes cet eacuteteacute
Espace eacutepheacutemegravere Nutella agraveParis Noeumll 2011
Des expeacuteriences qui reproduisentle modegravele Haumlagen-Dazs etNespresso qui en ont fait leur cœurde strateacutegie
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
Apregraves lrsquoappart dans lemeacutetro et lrsquohocirctel sur uneaire drsquoautoroute IKEAinstalle un salon VIP ausein du terminal T3 delrsquoaeacuteroport Charles-de-gaulle (130712 au50712)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 45
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
hellip ET TENDENT Agrave DEVENIR DE VEacuteRITABLE ENSEIGNES
2010 Bar agrave Danetteeacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne (10 000 visiteurs en 9 jours) puis bar mobile dans 7 villes lrsquoeacuteteacute 2011
Des expeacuteriences de lieux eacutepheacutemegraveres qui ont abouti agrave lrsquoouverture de points de vente permanents agrave Rosny 2 et auxGaleries Lafayette drsquoHaussmann
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
CUSHMAN amp WAKEFIELD 46
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DERNIEgraveRES ACTUALITEacuteS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
16 juillet 2012 Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire ameacutericain (20 Microsoft Stores existent aux US) en prioriteacute au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 Ouverture drsquoun magasin Amazon deacutedieacute au livre agrave Seattle
Octobre 2012 Ouverture drsquoun pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour Le magasin virtuel sera agrave Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre et agrave Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 47
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
Les nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 40
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LE SPORTWEAR PREacuteCURSEUR DE LA MARQUE ENSEIGNE
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 41
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SEPHORA UNE ENSEIGNE QUI A SU IMPOSER SA MARQUE
Un des pionniers du marcheacute franccedilais en terme dediffeacuterenciation et de creacuteation drsquoune expeacuterience shopping enmagasin
Premier de la distribution seacutelective agrave avoir imposeacute sapropre marque dans le monde la parfumerie-cosmeacutetique Veille en terme drsquoinnovation produit Magasin apparenteacute agrave un laquo beauty bar raquo grandeurnature largeur des prestations en magasin (maquillagebar agrave ongles bar agrave sourire bar agrave sourcils bar agrave coiffageSPA dermatologie nutrition) 2006 laquo Le Studio raquo institut de beauteacute inteacutegreacute aumagasin
Le Studio by Sephora magasin de Saint-Germain-des-Preacutes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 42
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Exemples de marques enseignes
PULL amp BEAR INTERACTIVE STORE LA COROGNE (ESPAGNE)
Trois dispositifs digitaux travaillant sur la notion deretailtainment
une vitrine interactive eacutequipeacutee drsquoun deacutetecteur de mouvementaccompagnant les passants
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 43
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LrsquoATELIER LINGERIE A PARIS LrsquoINNOVATION ET LE DESIGN
Un magasin agrave la pointe de lrsquoinnovation en terme drsquointeractiviteacute
campagne de communication eacutevegravenementiel sur lieu de vente catalogue interactif proposant un service de personnalisation des produits
LrsquoAtelier lingerie concept store de la marqueEmpreinte propose agrave ses clientes unshowroom interactif pour les faire patienteravant les cabines drsquoessayage
Pendant une semaine la vitrine srsquoest animeacutee drsquoun hologramme tous les jours agrave partir de 21h
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 44
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES LIEUX EacutePHEacuteMEgraveRES QUI SE MULTIPLIENThellip
29-05-12 cafeacute eacutepheacutemegravere Magnum 23 rue du Roi de Sicile Paris Ive4 semaines
2010 Bar agrave Danette eacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne puis bar mobile dans 7 villes cet eacuteteacute
Espace eacutepheacutemegravere Nutella agraveParis Noeumll 2011
Des expeacuteriences qui reproduisentle modegravele Haumlagen-Dazs etNespresso qui en ont fait leur cœurde strateacutegie
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
Apregraves lrsquoappart dans lemeacutetro et lrsquohocirctel sur uneaire drsquoautoroute IKEAinstalle un salon VIP ausein du terminal T3 delrsquoaeacuteroport Charles-de-gaulle (130712 au50712)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 45
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
hellip ET TENDENT Agrave DEVENIR DE VEacuteRITABLE ENSEIGNES
2010 Bar agrave Danetteeacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne (10 000 visiteurs en 9 jours) puis bar mobile dans 7 villes lrsquoeacuteteacute 2011
Des expeacuteriences de lieux eacutepheacutemegraveres qui ont abouti agrave lrsquoouverture de points de vente permanents agrave Rosny 2 et auxGaleries Lafayette drsquoHaussmann
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
CUSHMAN amp WAKEFIELD 46
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DERNIEgraveRES ACTUALITEacuteS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
16 juillet 2012 Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire ameacutericain (20 Microsoft Stores existent aux US) en prioriteacute au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 Ouverture drsquoun magasin Amazon deacutedieacute au livre agrave Seattle
Octobre 2012 Ouverture drsquoun pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour Le magasin virtuel sera agrave Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre et agrave Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 47
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
Les nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 41
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SEPHORA UNE ENSEIGNE QUI A SU IMPOSER SA MARQUE
Un des pionniers du marcheacute franccedilais en terme dediffeacuterenciation et de creacuteation drsquoune expeacuterience shopping enmagasin
Premier de la distribution seacutelective agrave avoir imposeacute sapropre marque dans le monde la parfumerie-cosmeacutetique Veille en terme drsquoinnovation produit Magasin apparenteacute agrave un laquo beauty bar raquo grandeurnature largeur des prestations en magasin (maquillagebar agrave ongles bar agrave sourire bar agrave sourcils bar agrave coiffageSPA dermatologie nutrition) 2006 laquo Le Studio raquo institut de beauteacute inteacutegreacute aumagasin
Le Studio by Sephora magasin de Saint-Germain-des-Preacutes
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 42
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Exemples de marques enseignes
PULL amp BEAR INTERACTIVE STORE LA COROGNE (ESPAGNE)
Trois dispositifs digitaux travaillant sur la notion deretailtainment
une vitrine interactive eacutequipeacutee drsquoun deacutetecteur de mouvementaccompagnant les passants
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 43
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LrsquoATELIER LINGERIE A PARIS LrsquoINNOVATION ET LE DESIGN
Un magasin agrave la pointe de lrsquoinnovation en terme drsquointeractiviteacute
campagne de communication eacutevegravenementiel sur lieu de vente catalogue interactif proposant un service de personnalisation des produits
LrsquoAtelier lingerie concept store de la marqueEmpreinte propose agrave ses clientes unshowroom interactif pour les faire patienteravant les cabines drsquoessayage
Pendant une semaine la vitrine srsquoest animeacutee drsquoun hologramme tous les jours agrave partir de 21h
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 44
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES LIEUX EacutePHEacuteMEgraveRES QUI SE MULTIPLIENThellip
29-05-12 cafeacute eacutepheacutemegravere Magnum 23 rue du Roi de Sicile Paris Ive4 semaines
2010 Bar agrave Danette eacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne puis bar mobile dans 7 villes cet eacuteteacute
Espace eacutepheacutemegravere Nutella agraveParis Noeumll 2011
Des expeacuteriences qui reproduisentle modegravele Haumlagen-Dazs etNespresso qui en ont fait leur cœurde strateacutegie
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
Apregraves lrsquoappart dans lemeacutetro et lrsquohocirctel sur uneaire drsquoautoroute IKEAinstalle un salon VIP ausein du terminal T3 delrsquoaeacuteroport Charles-de-gaulle (130712 au50712)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 45
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
hellip ET TENDENT Agrave DEVENIR DE VEacuteRITABLE ENSEIGNES
2010 Bar agrave Danetteeacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne (10 000 visiteurs en 9 jours) puis bar mobile dans 7 villes lrsquoeacuteteacute 2011
Des expeacuteriences de lieux eacutepheacutemegraveres qui ont abouti agrave lrsquoouverture de points de vente permanents agrave Rosny 2 et auxGaleries Lafayette drsquoHaussmann
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
CUSHMAN amp WAKEFIELD 46
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DERNIEgraveRES ACTUALITEacuteS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
16 juillet 2012 Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire ameacutericain (20 Microsoft Stores existent aux US) en prioriteacute au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 Ouverture drsquoun magasin Amazon deacutedieacute au livre agrave Seattle
Octobre 2012 Ouverture drsquoun pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour Le magasin virtuel sera agrave Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre et agrave Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 47
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
Les nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 42
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Exemples de marques enseignes
PULL amp BEAR INTERACTIVE STORE LA COROGNE (ESPAGNE)
Trois dispositifs digitaux travaillant sur la notion deretailtainment
une vitrine interactive eacutequipeacutee drsquoun deacutetecteur de mouvementaccompagnant les passants
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
CUSHMAN amp WAKEFIELD 43
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LrsquoATELIER LINGERIE A PARIS LrsquoINNOVATION ET LE DESIGN
Un magasin agrave la pointe de lrsquoinnovation en terme drsquointeractiviteacute
campagne de communication eacutevegravenementiel sur lieu de vente catalogue interactif proposant un service de personnalisation des produits
LrsquoAtelier lingerie concept store de la marqueEmpreinte propose agrave ses clientes unshowroom interactif pour les faire patienteravant les cabines drsquoessayage
Pendant une semaine la vitrine srsquoest animeacutee drsquoun hologramme tous les jours agrave partir de 21h
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 44
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES LIEUX EacutePHEacuteMEgraveRES QUI SE MULTIPLIENThellip
29-05-12 cafeacute eacutepheacutemegravere Magnum 23 rue du Roi de Sicile Paris Ive4 semaines
2010 Bar agrave Danette eacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne puis bar mobile dans 7 villes cet eacuteteacute
Espace eacutepheacutemegravere Nutella agraveParis Noeumll 2011
Des expeacuteriences qui reproduisentle modegravele Haumlagen-Dazs etNespresso qui en ont fait leur cœurde strateacutegie
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
Apregraves lrsquoappart dans lemeacutetro et lrsquohocirctel sur uneaire drsquoautoroute IKEAinstalle un salon VIP ausein du terminal T3 delrsquoaeacuteroport Charles-de-gaulle (130712 au50712)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 45
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
hellip ET TENDENT Agrave DEVENIR DE VEacuteRITABLE ENSEIGNES
2010 Bar agrave Danetteeacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne (10 000 visiteurs en 9 jours) puis bar mobile dans 7 villes lrsquoeacuteteacute 2011
Des expeacuteriences de lieux eacutepheacutemegraveres qui ont abouti agrave lrsquoouverture de points de vente permanents agrave Rosny 2 et auxGaleries Lafayette drsquoHaussmann
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
CUSHMAN amp WAKEFIELD 46
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DERNIEgraveRES ACTUALITEacuteS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
16 juillet 2012 Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire ameacutericain (20 Microsoft Stores existent aux US) en prioriteacute au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 Ouverture drsquoun magasin Amazon deacutedieacute au livre agrave Seattle
Octobre 2012 Ouverture drsquoun pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour Le magasin virtuel sera agrave Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre et agrave Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 47
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
Les nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 43
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
LrsquoATELIER LINGERIE A PARIS LrsquoINNOVATION ET LE DESIGN
Un magasin agrave la pointe de lrsquoinnovation en terme drsquointeractiviteacute
campagne de communication eacutevegravenementiel sur lieu de vente catalogue interactif proposant un service de personnalisation des produits
LrsquoAtelier lingerie concept store de la marqueEmpreinte propose agrave ses clientes unshowroom interactif pour les faire patienteravant les cabines drsquoessayage
Pendant une semaine la vitrine srsquoest animeacutee drsquoun hologramme tous les jours agrave partir de 21h
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
CUSHMAN amp WAKEFIELD 44
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES LIEUX EacutePHEacuteMEgraveRES QUI SE MULTIPLIENThellip
29-05-12 cafeacute eacutepheacutemegravere Magnum 23 rue du Roi de Sicile Paris Ive4 semaines
2010 Bar agrave Danette eacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne puis bar mobile dans 7 villes cet eacuteteacute
Espace eacutepheacutemegravere Nutella agraveParis Noeumll 2011
Des expeacuteriences qui reproduisentle modegravele Haumlagen-Dazs etNespresso qui en ont fait leur cœurde strateacutegie
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
Apregraves lrsquoappart dans lemeacutetro et lrsquohocirctel sur uneaire drsquoautoroute IKEAinstalle un salon VIP ausein du terminal T3 delrsquoaeacuteroport Charles-de-gaulle (130712 au50712)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 45
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
hellip ET TENDENT Agrave DEVENIR DE VEacuteRITABLE ENSEIGNES
2010 Bar agrave Danetteeacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne (10 000 visiteurs en 9 jours) puis bar mobile dans 7 villes lrsquoeacuteteacute 2011
Des expeacuteriences de lieux eacutepheacutemegraveres qui ont abouti agrave lrsquoouverture de points de vente permanents agrave Rosny 2 et auxGaleries Lafayette drsquoHaussmann
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
CUSHMAN amp WAKEFIELD 46
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DERNIEgraveRES ACTUALITEacuteS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
16 juillet 2012 Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire ameacutericain (20 Microsoft Stores existent aux US) en prioriteacute au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 Ouverture drsquoun magasin Amazon deacutedieacute au livre agrave Seattle
Octobre 2012 Ouverture drsquoun pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour Le magasin virtuel sera agrave Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre et agrave Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 47
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
Les nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 44
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DES LIEUX EacutePHEacuteMEgraveRES QUI SE MULTIPLIENThellip
29-05-12 cafeacute eacutepheacutemegravere Magnum 23 rue du Roi de Sicile Paris Ive4 semaines
2010 Bar agrave Danette eacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne puis bar mobile dans 7 villes cet eacuteteacute
Espace eacutepheacutemegravere Nutella agraveParis Noeumll 2011
Des expeacuteriences qui reproduisentle modegravele Haumlagen-Dazs etNespresso qui en ont fait leur cœurde strateacutegie
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
Apregraves lrsquoappart dans lemeacutetro et lrsquohocirctel sur uneaire drsquoautoroute IKEAinstalle un salon VIP ausein du terminal T3 delrsquoaeacuteroport Charles-de-gaulle (130712 au50712)
CUSHMAN amp WAKEFIELD 45
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
hellip ET TENDENT Agrave DEVENIR DE VEacuteRITABLE ENSEIGNES
2010 Bar agrave Danetteeacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne (10 000 visiteurs en 9 jours) puis bar mobile dans 7 villes lrsquoeacuteteacute 2011
Des expeacuteriences de lieux eacutepheacutemegraveres qui ont abouti agrave lrsquoouverture de points de vente permanents agrave Rosny 2 et auxGaleries Lafayette drsquoHaussmann
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
CUSHMAN amp WAKEFIELD 46
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DERNIEgraveRES ACTUALITEacuteS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
16 juillet 2012 Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire ameacutericain (20 Microsoft Stores existent aux US) en prioriteacute au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 Ouverture drsquoun magasin Amazon deacutedieacute au livre agrave Seattle
Octobre 2012 Ouverture drsquoun pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour Le magasin virtuel sera agrave Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre et agrave Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 47
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
Les nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 45
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
hellip ET TENDENT Agrave DEVENIR DE VEacuteRITABLE ENSEIGNES
2010 Bar agrave Danetteeacutepheacutemegravere agrave Paris pour les 40 ans de lrsquoenseigne (10 000 visiteurs en 9 jours) puis bar mobile dans 7 villes lrsquoeacuteteacute 2011
Des expeacuteriences de lieux eacutepheacutemegraveres qui ont abouti agrave lrsquoouverture de points de vente permanents agrave Rosny 2 et auxGaleries Lafayette drsquoHaussmann
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
BAR Agrave YAOURT DANONE Agrave ROSNY 2
BAR Agrave DANETTE PARIS 2
CUSHMAN amp WAKEFIELD 46
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DERNIEgraveRES ACTUALITEacuteS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
16 juillet 2012 Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire ameacutericain (20 Microsoft Stores existent aux US) en prioriteacute au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 Ouverture drsquoun magasin Amazon deacutedieacute au livre agrave Seattle
Octobre 2012 Ouverture drsquoun pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour Le magasin virtuel sera agrave Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre et agrave Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 47
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
Les nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 46
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
DERNIEgraveRES ACTUALITEacuteS
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNESExemples de marques enseignes
16 juillet 2012 Ouverture de boutiques Microsoft hors du territoire ameacutericain (20 Microsoft Stores existent aux US) en prioriteacute au Canada et en Angleterre
26 juin 2012 Ouverture drsquoun magasin Amazon deacutedieacute au livre agrave Seattle
Octobre 2012 Ouverture drsquoun pop-up store Oxybul sur le parvis de la Gare de Lyon
Cube Carrefour Le magasin virtuel sera agrave Lyon Gare de la Part Dieu du 28 Septembre au 18 Octobre et agrave Paris Gare du Nord du 10 au 31 Octobre 2012
CUSHMAN amp WAKEFIELD 47
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
Les nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 47
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
SOMMAIRE
EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LrsquoIMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES DrsquoACHAT
LrsquoEMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
Les nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 48
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Citynove ndash Janvier 2012
Des critegraveres classiques qui restent ndeg1
Proximiteacute Choix Prix
Mais des eacuteleacutements drsquoambiance quicomptent pour pregraves drsquoun tiers dans lechoix drsquoun centre commercial
Lrsquoeacutevolution des fondamentaux
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARK
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 49
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Une certaine eacuterosion du modegravele decentre commercial classique agraveprendre en comptehellip
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLrsquoeacutevolution des fondamentaux
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
CUSHMAN amp WAKEFIELD 50
DEPARTEMENT ETUDE amp CONSEIL
PROSPECTIVE
Document non contractuel
Les attentes du consommateur ne doivent plus ecirctre
combleacutees elles doivent ecirctre deacutepasseacuteeshellip
Faire de lrsquohistoire et de lrsquoidentiteacute du lieu un veacuteritable vecteur marketing et non plus un agreacutement accessoire
Le design lrsquoinnovation et le luxe ont la cocircte
Srsquointeacutegrer agrave la logique omnicanalTravailler sur lrsquoavant apregraves visite et accompagner le consommateur sur
lrsquoensemble de son parcours drsquoachat
Creacuteer constamment lrsquoeacutevegravenement le buzz la rareteacuteLieux eacutepheacutemegraveres Pop-Up storeshellip
Geacuteneacuterer une expeacuterience shopping attractive et ludiquelaquo from selling products to selling experience raquo Nadine Hohlfeld
Plus que jamais ecirctre sur les fluxSur le plan physique et virtuel
QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LES RETAIL PARKLes nouveaux deacutefis des lieux commerciaux
Des lieux commerciaux qui doivent miser sur la proximiteacute du consommateur tant sur le plan geacuteographique qursquoidentitaire
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
wwwcushmanwakefieldfr
THOMAS HEBERT AssociateResponsable du deacutepartement Etude et Conseil11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153769193Thomashebertcushwakecom
FANNY CLOUET Consultante11-13 avenue de Friedland75008 PARISTel 0153768024Fannyclouetcushwakecom
- Slide Number 1
- Slide Number 2
- Slide Number 3
- Slide Number 4
- Slide Number 5
- Slide Number 6
- Slide Number 7
- Slide Number 8
- Slide Number 9
- Slide Number 10
- Slide Number 11
- Slide Number 12
- Slide Number 13
- Slide Number 14
- Slide Number 15
- Slide Number 16
- Slide Number 17
- Slide Number 18
- Slide Number 19
- Slide Number 20
- Slide Number 21
- Slide Number 22
- Slide Number 23
- Slide Number 24
- Slide Number 25
- Slide Number 26
- Slide Number 27
- Slide Number 28
- Slide Number 29
- Slide Number 30
- Slide Number 31
- Slide Number 32
- Slide Number 33
- Slide Number 34
- Slide Number 35
- Slide Number 36
- Slide Number 37
- Slide Number 38
- Slide Number 39
- Slide Number 40
- Slide Number 41
- Slide Number 42
- Slide Number 43
- Slide Number 44
- Slide Number 45
- Slide Number 46
- Slide Number 47
- Slide Number 48
- Slide Number 49
- Slide Number 50
- Slide Number 51
- Slide Number 52
-
