Etude comparative des pratiques de l’intelligence...
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3 Etude comparative des pratiques de l’intelligence économique entre le Maroc, l’Afrique du Sud et le Brésil Par: Mourad Oubrich
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3
Etude comparative des pratiques de l’intelligence économique
entre le Maroc, l’Afrique du Sud et le Brésil
Par: Mourad Oubrich
Plan de la présentation
Cadre conceptuel de l’IE
Contexte
Cadre conceptuel de l’IE
Etude empirique
Résultats de l’étude
Contexte
Avantage
concurrentielInnovation
Marché Capacité
Marché Capacité
1. Clients
2. Concurrents
3. Nouveaux entrants
4. Produits de substitution
5. Evolutions réglementaires
1. Actifs physiques
2. Actifs financiers
3. Actifs humains
4. Partenariats
5. Licence5. Evolutions réglementaires
6. Evolutions technologiques
7. Evolutions politiques
5. Licence
6. Brevet
7. Base de donnée
Ce qu’il faut faire Ce que l’entreprise peut faire
Facteurs clés de succès Capacité stratégiqueIE
DéfinitionDéfinition
Cadre conceptuel de
l’IE
Cadre conceptuel de
l’IE
FonctionFonctionProcessusProcessus
Auteur Définition Anglo-Saxonne de l’IE
Wilensky (1967) The problem of gathering, processing, interpreting and
communication the (…) information needed in decision-
making process.
Calof (2008) CI helps your company sustain and develop distinctCalof (2008) CI helps your company sustain and develop distinct
competitive advantages by using the entire organization and
its networks to develop actionable insights about the
environment (customers, competitor, regulars, technology
...). It uses a systematic and ethical process involving,
planning, collection, analysis, communication and
management
Auteur Définitions francophone de l’IE
Martre (1994) L’ensemble des actions coordonnées de recherche de
traitement et de distribution, en vue de son exploitation, de
l’information utile aux acteurs économiques. Ces actions
sont menées légalement avec toutes les garanties desont menées légalement avec toutes les garanties de
protection nécessaires à la préservation du patrimoine de
l’entreprise, dans les meilleures conditions de qualités, de
délais et de coût.
L’information utile est celle dont ont besoin les différents
niveaux de décision de l’entreprise ou la collectivité pour
élaborer et mettre en œuvre de façon cohérente la stratégie
et les tactiques nécessaires à l’atteinte des objectifs définis
par l’entreprise dans le but d’améliorer sa position dans son
environnement concurrentiel.
Auteur Définitions francophone de l’IE
Bournois et Romani (2000) Une démarche organisée, au service du
management stratégique de l’entreprise, visant à
améliorer sa compétitivité par la collecte, le
traitement de l’information et la diffusion destraitement de l’information et la diffusion des
connaissances utiles à la maîtrise de son
environnement (menaces et opportunités) ; ce
processus d’aide à la décision utilise des outils
spécifiques, mobilise les salariés, et s’appuie sur
l’animation de réseaux internes et externes.
Fonctions de l’IE
Maîtrise du patrimoine scientifique ,
technique, et des savoir-faire
La création des connaissances
Détection des menaces et des
opportunités
L’aide à la décision
opportunités
Influence L’innovation
Coordination des stratégies Gestion du risque informationnel
Coordinations des activités Renseignement
Processus IE
Collecte, traitement et diffusion de
l’information
Appréhension, exploitation, sécurisation,
diffusion, destruction, préparation, analyse
et utilisation
Recherche, traitement, protection Orientation, collecte, mémorisation,Recherche, traitement, protection Orientation, collecte, mémorisation,
diffusion, création de valeur ajoutée
Acquisition, Traitement, diffusion,
feed-back et administration
Recherche, collecte, diffusion, traitement,
analyse, validation, synthèse et utilisation
Collecte, interprétation, diffusion,
production de connaissances
Question, mémoire, réseau, réponse,
analyse et maîtrise.
Phase de renseignement et phase
action
Acquisition, interprétation, appréciation et
communication
Pays Pays
Etude empirique
Etude empirique
SecteursSecteursQuestionnaireQuestionnaire
Pays dans lesquels l’étude a été menée
Pays Population
(millions)
PIB
(Milliards US$)
Indice de compétitivité
(sur 148)
Maroc 32.3 97.5 77Maroc 32.3 97.5 77
Afrique du Sud 50.6 384.3 53
Brésil 196.7 2396.0 56
Global Competitiveness Report, 2012-2013
Etude menée en partenariat avec l’University of Johannesburg (Pr. Adeline Du Toit)
Secteurs de l’étude
• Agriculture, chasse, industrie forestière et pêche
• Industrie minière et extractive
• Industrie manufacturière
• Production et fourniture d’eau et d’électricité• Production et fourniture d’eau et d’électricité
• BTP
• Grossistes et commerce de détail
• Tourisme
• Transport
• Finance, assurance, activités immobilières
• Services collectifs, sociaux et à la personne
• Pétrole et gaz
Questionnaire
• Comprenant 19 questions notamment relatives :
� au genre (h/f)
� au niveau d’éducation� au niveau d’éducation
� au nombre d’expériences, au poste dans l’organisation
� à la situation concurrentielle
� à la compétitivité, à la technologie, à la culture et aux ressources
humaines
� à la mise en place de l’IE
Maroc Maroc
Résultats de l’étude
Résultats de l’étude
BrésilBrésilAfrique du SudAfrique du Sud
Répartition des répondants par genre
70% 71%
60%
70%
80%
54%
46%
30% 29%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Brazil South Africa Morocco
Male
Female
Répartition des répondants par âge
10%
4%
4%60+ years
23%
31%
31%
15%
5%
25%
20%
40%
17%
71%
4%
4%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
18-29 years
30-39 years
40-49 years
50-59 years
Morocco
South Africa
Brazil
Répartition des répondants par niveau d’études
15%20%
10%
50%
13%
Masters degree
Doctoral degree
15%
38%
32%
15%
10%
10%
20%
30%
4%
8%
25%
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
Less than Grade 12
Grade 12
Diploma/certificate
Bachelor's degree
Honours degree
Morocco
South Africa
Brazil
Répartition des répondants par nombre d’années d’expérience
55%
46%50%
60%
31%
38%
8%
23%25%
20%
4%
46%
33%
17%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Less than a year 1-5 years 6-9 years 10 years or more
Brazil
South Africa
Morocco
Répartition hiérarchique des participants
54%
70%
60%
70%
80%
15%
54%
23%
8%
15% 15%
33% 33%30%
4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Top Management Senior/Middle
Management
Lower
Management
Other
Brazil
South Africa
Morocco
Nombre d'employés par entreprise
77%50%
29%
29%500+ employees
15%
8%
20%
5%
5%
20%
21%
21%
29%
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
1 - 50 employees
51 - 100 employees
101 - 200 employees
201 - 500 employees
Morocco
South Africa
Brazil
Répartition des répondants par secteur
8%
8%
25%
5%
10%
13%
13%
8%
8%
Financial, insurance, real estate & …
Community, social & personal …
Oil & gas
8%
15%
31%
15%
15%
15%
5%
5%
10%
5%
5%
10%
5%
13%
4%
8%
4%
16%
13%
13%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Agriculture, hunting forestry & …
Mining & quarrying
Manufacturing
Electricity & water supply
Construction
Wholesale & retail trade
Tourism
Transport, storage & …
Morocco
South Africa
Brazil
Présence d’une fonction d’intelligence économique
60%
85%
67%70%
80%
90%
15%
60%
33%
40%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Brazil South Africa Morocco
Yes
No
Expérience dans la pratique de l’intelligence économique
92%
79%
70%
80%
90%
100%
15%8%
45%
17%
40%
4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Brazil South Africa Morocco
Less than 5 years
5-10 years
More than 10 years
Fonctions de l’intelligence économique
Up to date with emerging
technologies
Assist to quantify/qualify
strategic choices
Evaluates reliability & accuracy
of information
Strongly agree
AgreeAssist to quantify/qualify
strategic choices
Staff members report back on
competitor actions
CI for decision-making
Strongly agree
0 2 4 6 8 10 12
Cognisant with government
legislative trends
Good sense of strengths &
weaknesses
technologiesAgree
Morocco0 5 10 15
Cognisant with government
legislative trends
Interview managers to verify
intelligence products
strategic choicesAgree
South Africa
0 2 4 6 8 10 12
Evaluates reliability & accuracy of information
Assist to quantify/qualify strategic choices
Up to date with emerging technologies
CI requirements are linked to strategic objectives
Staff members report back on competitor actions
Strongly agree
Agree
Brazil
Collecte de l’information secondaire
Quarterly
YearlyCorporate Websites
Information on potential
business partnersQuarterly
YearlySurvey summaries
Promotional material
0 5 10 15
Daily
Weekly
Monthly
business partners
Customer demographics
Exhibitions/Road
shows/Trade shows
Trade journals
Morocco 0 2 4 6 8
Daily
Weekly
Monthly
Promotional material
Information on
regulatory bodies
Internal financial
information
Corporate Websites
South Africa
0 2 4 6
Daily
Weekly
Monthly
Quarterly
YearlyPromotional material
Information on
regulatory bodies
Internal financial
information
Sales forecasts
Brazil
Collecte de l’information primaire
Quarterly
Yearly
Analysis of competitor's
products
Sales staff Quarterly
YearlyStaff attending
conferences &
seminars
Direct customer
0 2 4 6 8
Daily
Weekly
Monthly
QuarterlySales staff
Industry experts
Direct customer
feedback
Customers/suppliers
Morocco
0 5 10
Daily
Weekly
Monthly
QuarterlyDirect customer
feedback
Industry experts
Customers/suppliers
Company employees
South Africa
Collecte de l’information primaire
Yearly
0 1 2 3 4 5 6
Daily
Weekly
Monthly
Quarterly
Analysis of competitor's products
Sales staff
Direct customer feedback
Industry experts
Customers/suppliers
Brazil
Méthodes d’analyse de l’information
GAP Analysis
Industry Analysis
SWOT Analysis
5,5 6 6,5 7
Benchmarking
Customer Segmentation
Analysis
Financial Analysis and
Valuation
Financial Ration &
Statement Analysis
Very great extent
Great extent
Morocco
0 2 4 6 8 10
Benchmarking
Competitor Analysis
GAP Analysis
Industry Analysis
Very great extent
Great extent
South Africa
Méthodes d’analyse de l’information
SWOT Analysis
Brazil
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Competitor Analysis
Customer Segmentation Analysis
Financial Ratio and Statement Analysis
Financial Analysis and Valuation
Very great extent
Great extent
Méthodes de diffusion de l’information
Presentations
Newsletters
Briefings
0 5 10
Reports
Personal Delivery
Presentations
Very great extent
Great extent
Morocco
0 2 4 6 8 10 12
Personal Delivery
Reports
Presentations
Very great extent
Great extent
South Africa
Méthodes de diffusion de l’information
Presentations
Very great extent
Brazil
0 2 4 6
Customer/Competitor/Supplier Profiles
Market or Industry Audits
Reports Very great extent
Great extent
Intelligence économique : tout le
monde la pratique, mais personnemonde la pratique, mais personne
n’en parle, comme Monsieur Jourdain
faisait de la prose, sans le savoir.
Merci pour votre attentionMerci pour votre attention
