ESPAGNE / PORTUGAL nos voisins convalescents
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ESPAGNE / PORTUGALNOS VOISINS
CONVALESCENTS
RENCONTRE CLUB E6 – CRU 92 – 9 DÉCEMBRE 2013
SOMMAIRE :
1. CCI INTERNATIONAL : QUI SOMMES-
NOUS ?
2. L’ESPAGNE SUR LE CHEMIN DE LA
REPRISE
3. COMMENT ABORDER LE MARCHÉ
1.1 HISTORIQUE ET MISSION DE CCI INTERNATIONAL
HISTORIQUE
Fondé en 2007 par les 10 CCI de la région : Arras, Avesnes, Béthune, Boulogne, Calais, Cambrai, Dunkerque, Grand Lille, Lens, Valenciennes
Conventions de partenariat avec le Conseil Régional du Nord-Pas de Calais, Ubifrance et la Coface.
Entité régionale unique pour l’accompagnement à l’international Portage assuré au plan administratif par la CCI Régionale
Près de 40 collaborateurs
MISSION
Accompagner les PME régionales dans leurs projets de développement international. Proposer une offre de services cohérente, qui permette de suivre les entreprises dans la durée
1.2 ORGANISATION INTERNE ET DISPOSITIF D’APPUI
Dispositif de proximité :
- les conseillers « territoriaux »
Première visite de l’entreprise : connaître son activité, son contexte, les démarches export déjà réalisés, ses projets ; bilan de ses besoins
Réalisation d’un diagnostic Eval’ Export
Identification des actions du programme répondant aux besoins
Apporter les premières réponses et aiguiller vers le conseiller spécialisé approprié
Assurer le suivi du développement international de l’entreprise dans la durée
Référents par territoire : + animation régionale de la filière :
GRAND LILLE - Lille et Douai : Sylvie Herlem Nutrition, santé, bien-
être- Armentières : Jérémie Lefébure Environnement
ARTOIS - Arras : Marc Edel Agroalimentaire- Béthune : Nathalie Baude Plasturgie
HAINAUT CAMBRESIS- Valenciennes : Maryvonne Vinet Ferroviaire- Cambrai : Stéphane Bourlet Textile- Avesnes : Sabine Astruc Mécanique / biens
d’équipement industriels
LITTORAL- Dunkerque : Jean-Pierre Conseil Maintenance et process
et Virginie Glaçon- Boulogne : Valérie Ridez Produits de la mer
1.2 ORGANISATION INTERNE ET DISPOSITIF D’APPUI
Expertise régionalisée :
Conseillers « géographiques » en charge d’une zone
Conseillers « sectoriels » en charge d’un secteur d’activité
Responsables d’expertises transversales :
Pôle Formation aux techniques de l’international : Mélanie Foucart
Pôle Juridique et réglementaire : Patrick Brière, Marie-Luce Dixon, Kalina Mihaylova et Mathieu Bommeton
Pôle Salons internationaux : Betty Wailliez et Elodie Charlemagne
Pôle Veille : Karine Vairo
EUROPE Occidentale : - En cours de recrutement : Belgique, Pays-Bas, Luxembourg- Joël Salaün : Europe du sud (du Portugal à la Turquie)- Vincent Didry : pays alémaniques et îles britanniques- Laurie Grzechnik : Europe du nord
PECO / CEI- Renata Plumet : République Tchèque, Hongrie, Slovaquie,
Balkans, Bulgarie, Russie- Laurie Grzechnik : Pologne, Ukraine, Roumanie, Pays baltes,
Asie centrale
AFRIQUE et PROCHE et MOYEN ORIENT- Mehdi Bouzekri
ASIE : - Fanny Péant: Chine et Inde- Olivier Lopez : Japon, Corée, pays de l’ASEAN et Australie
AMERIQUE- En cours de recrutement : Etats-Unis, Canada, Mexique (ALENA)
1.3 ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL : 100% SUR-MESURE
EVAL EXPORT
Objectifs : - Evaluer le degré de maturité actuel et le potentiel d’une entreprise à
l’export
- Aider le dirigeant à se poser les bonnes questions
- Prendre conscience des facteurs clé et ressources clé du développement international
- Emettre des préconisations et proposer un plan d’action
- Accompagner l’entreprise dans la réalisation du plan d’action
Format : - Phase de diagnostic : entretien d’1/2 journée avec le dirigeant
d’entreprise puis restitution du rapport.
- Phase de suivi : visite ou entretien téléphonique à +6 mois, +12 mois et +18 mois pour faire le point sur la mise en œuvre du plan d’action.
Financement : coût de 1300 € TTC financé à 90% par le Conseil régional et CCI International, soit un coût résiduel de 130 € TTC
PIDI (Programme Intégré de Développement International)
Condition : Avoir réalisé un diagnostic Eval’ Export
Objectifs : Soutenir financièrement l’entreprise dans la réalisation de son plan d’action.
Aide : 50% du coût d’une dépense de prospection individuelle.- Montant de dépenses éligibles : 8000 € TTC- Aide du Conseil Régional : 50 % plafonnée à 4000 € TTC
Dépenses éligibles :
- Adaptation des outils commerciaux : traduction des plaquettes, site internet…
- Recherche de partenaires : agents, distributeurs…- Prospection directe d’un marché : liste de prospects,
organisation d’une mission de prospection sur-mesure…- Exposition sur un salon hors programme CCI International
1.4 ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF : 4 TYPES D’ÉVÉNEMENTS
INFORMATION
Journées pays : information sur un pays ou une zone, multisectoriel ou ciblé sur un secteur
Intervenant extérieur : Ubifrance, CCIFE, consultant…
Format : réunion plénière et/ou entretiens individuels
Financement : 50% par CCI International, 50% par le Conseil Régional. Gratuit pour les participants
MISSIONS DE PROSPECTION
Missions de prospection sectorielles « clés en mains », rencontres acheteurs…
Validation de l’adéquation produit / marché, cahier des charges, travail avec nos partenaires locaux, élaboration et validation d’une liste de prospects, élaboration d’un programme de rendez-vous, accompagnement pendant la mission par un Conseiller CCI International.
Financement : 25% à 50% par le Conseil Régional (entreprises éligibles), le solde par le participant.
« Suivi mission » : suivi pendant 3 mois après la mission
FORMATION
Formations aux techniques de l’international. Ex : les incoterms, transporter ses marchandises à l’international, prestations de services en UE, TVA intracommunautaire…
Intervenant extérieurFormat : 1 journée Financement : 50% par le Conseil Régional, 50% par le participant (419 €)
SALONS
Choix d’une douzaine de grands salons internationauxPrise en charge de l’organisation administrative et logistique, réunion de préparation, communication.
L’entreprise bénéficie sur le salon de son stand « clés en mains ». Accompagnement sur le salon. Réunion de débriefing.
Financement : 50% par le Conseil Régional, 50% par le participant.
« Suivi salon » : suivi pendant 3 semaines après le salon
1.5 PARTENAIRES ET AIDES FINANCIÈRES
- Le VIE mis en œuvre par Ubifrance. Jeune de nationalité européenne, âgé de 18 à 28 ans, réalisant une mission de 6 à 24 mois à l’étranger pour le compte d’une entreprise française. Coût : 18 à 38K€ pour 12 mois. Aide du Conseil régional : 10 K€ (Europe , bassin Médit.) à 15 K€ (Grand export).
- L’ assurance prospection de la Coface
- Le crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale, mis en œuvre par la Direccte (50% des dépenses de prospection pendant les 24 mois qui suivent le recrutement d’un personnel export, plafonné à 40 K€, utilisable une seule fois).
- Les Prêts et Garanties de la BPI, Banque Publique d’Investissement. Cet établissement est le résultat de la fusion de la Caisse des Dépôts et Consignation, du FSI (Fonds Stratégique d’Investissement) et d’OSEO.
1.6 CONTACTS
CCI International Nord-Pas de Calais
299 boulevard de Leeds, 59777 EURALILLETél : 03 59 56 22 20
Site internet : www.cci-international.net
Virginie Blida
Responsable Partenariats & Rayonnement international
Tél : 03 59 56 22 36Mail : [email protected]
Stéphane Bossavit
Directeur
Tél : 03 59 56 21 47Mail : [email protected]
Nathalie Baude
Responsable des opérations commerciales
Tél : 03 59 56 22 70Mail : [email protected]
2.
-L’ESPAGNE -SUR LE CHEMIN DE LA REPRISE
2.1 L’ESPAGNE, NOTRE VOISIN DE PALLIER
HISTOIRE COMMUNE
623 km de frontières communes avec la France, de Hendaye (Irun) à Cerbère (Portbou), depuis 1659
Des relations mouvementées au cours de l’histoire, mais aujourd’hui un allié objectif de la France
Deux cultures proches (influences latines, immigration, comportements…)
PROXIMITE RENFORCEE
La « fin de la barrière des Pyrénées » : interconnexions essentielles de transport (ferroviaire, maritime) et d’énergie (gaz, électricité)
Coopération policière et judiciaire étroite (E.T.A., terrorisme international)
Des pans entiers de nos économies très imbriqués : agriculture, automobile, tourisme…
Sur 2,5 millions de français à l’étranger, environ 200 000 résident en Espagne
9 millions de touristes français – 5 millions de touristes espagnols (2011)
2.2 ESPAGNE, CARTE D’IDENTITÉ
2.2 ESPAGNE, CARTE D’IDENTITÉ
Une HISTOIRE crée un peuple
Une péninsule traversée par de nombreuses civilisations : ibères, celtes, phéniciens, grecs, carthaginois, romains, puis suèves, vandales, wisigoths et arabo-berbères
les romains (IIème siècle av. J.C.) ont fondé les bases de l’Espagne moderne : langue, religion, lois
711, conquête musulmane, « Al-Andalus » – 1006 début de la Reconquista – 1492 chute de Grenade et re-découverte de l’Amérique pour le compte des Rois Catholiques
1512 : unification de l’Espagne et poursuite des conquêtes coloniales
XVIème siècle (Habsbourg) : apogée politique, économique, 1ère puissance européenne
1755 : tremblement de terre de Lisbonne, symbole du déclin de la puissance espagnole
1808 : invasion de Napoléon 1er
1898 : perte des dernières colonies, isolation, stagnation
1ère et 2nde Républiques
2.2 ESPAGNE, CARTE D’IDENTITÉ
Un XXème siècle tourmenté
1936 – 1939 : guerre civile
1939 – 1969 : dictature de Franco
1969 : restauration « officieuse » de la Monarchie
1975 : mort de Franco et restauration effective de la Monarchie
Restauration de la démocratie représentative. Juan Carlos Ier garant des institutions.
1986 : adhésion à la CEE
Décentralisation – légalisation des partis nationalistes - vie politique dominée par PSOE et PP
Actions terroristes de l’ETA
1982 – 2007 : le miracle économique espagnol
2008 : la fin d’un mirage ?
2.2 ESPAGNE, CARTE D’IDENTITÉ
Un Etat fortement décentralisé, mais pas fédéral 17 communautés autonomes, 50 provinces, 8112 municipalités Régions non indépendantes judiciairement. Le chef des communautés autonome est le Roi d’Espagne qui
nomme les chefs des gouvernements régionaux
2.2 ESPAGNE, CARTE D’IDENTITÉ Un pays demeuré rural, malgré la métropolisation
Densité de population 87,41 hab/km²L’une des plus faibles en Europe
Population urbaine à 77%
2.2 ESPAGNE, CARTE D’IDENTITÉ Un pays demeuré rural, malgré la métropolisation
2.2 ESPAGNE, CARTE D’IDENTITÉ
Une population en forte croissance depuis 1990
40 millions d’habitants en 1992, 47,2 millions en 2011
le plus grand taux d’immigration au monde entre 2000 et 2005 : + 3 millions
2006 : 5 millions d’habitants de nationalité étrangère (11%)
Renversement de tendance depuis la crise de 2007-2008
baisse du taux de natalité depuis 2008 et augmentation de la mortalité (+4/5%)
baisse continue de l’immigration depuis 2008
en 2012 on comptait 46,7 millions d’habitants (46,1 en 2013 !)
prévisions à la baisse : 45,6 millions d’habitants en 2021
2.3 ESPAGNE, INDICATEURS ECONOMIQUES
Une des plus importantes économies du monde
13è PIB du monde (1480 Milliards de $ ; environ 1000 Mds €, 7,9% de l’UE), 5è puissance économique européenne. 1124 Mds € en PPA
En 2011 l’Espagne était la 9è destination des investissements internationaux (IDE), et les investissements espagnols à l’étranger arrivaient en 11è position
13è PIB/hab de l’UE (France 11è)
Madrid concentre 35% du trafic aérien entre l’Europe et l’Amérique Latine
Des faiblesses qui grèvent la reprise économique
un taux de chômage record (26,3%) ; plus d’un jeune sur deux est sans emploi
un endettement des ménages toujours important (130 %) même si la dette du pays est nettement moindre que celle de nombreux pays européens (env. 90-95%)
Baisse du PIB de 1,4% en 2012 (prévision -1,6% en 2013) mais une reprise au 3è trimestre 2013
2.4 LES ATOUTS ESPAGNOLS : DES ENTREPRISES LEADERS DANS LE MONDE ENTIER
Le 2ème réseau mondial de ligne de train à grande vitesse (le 1er en Europe) Le 1er réseau routier européen (14 689 km) 46 ports sur les côtes atlantiques et méditerranéennes, dont 3 figurent parmi les 10 plus
importants en Europe
Les infrastructures de production d’énergie éolienne et solaire sont considérables : 1er producteur européen de solaire thermique (2è mondial) 2è capacité de production d’énergie éolienne en Europe (4è mondial) L’Espagne produit un très grand nombre de brevets dans les énergies renouvelables
(top5)
2.4 LES ATOUTS ESPAGNOLS : DES INFRASTRUCTURES DE PREMIER PLAN
L’industrie aéronautique : l’Espagne participe à de grands programmes (A380, collaboration avec Boeing)
Plusieurs acteurs majeurs sont implantés dans le pays
Plus de 37 000 emplois dans le secteur, nombreusesPME impliquées
Machines-outils : 3ème fabricant européen
Biotechnologies et sciences de la vie : le secteur a explosé, et est très soutenu par l’Etat
2.4 LES ATOUTS ESPAGNOLS : DES SECTEURS QUI PRÉSENTENT ENCORE DES OPPORTUNITÉS
L’industrie ferroviaire : des leaders mondiaux comme TALGO ou CAF font profiter leurs sièges des marchés internationaux qu’ils conquièrent
L’industrie automobile : 2ème fabricant européen (1er pour les véhicules industriels) 2,4 Millions de véhicules produits 17 usines d’assemblages Environ 1000 entreprises de fabrication de composants/équipements
2.5 LES ATOUTS ESPAGNOLS : DES SECTEURS QUI PRÉSENTENT ENCORE DES OPPORTUNITÉS
2.6 ESPAGNE – FRANCE COMMERCE BILATERAL
Notre 3è client et 5è fournisseur, plus de 60 Mds € d’échanges
La France est le 1er client et 2è fournisseur de l’Espagne
Plus de 1800 entreprises françaises en Espagne (285 000 emplois), environ 1700 entreprises espagnoles en France (76 000 emplois)
un solde des échanges traditionnellement excédentaire pour la France jusqu’en 2011
Depuis 2012 l’Espagne nous vend plus que nous lui vendons, bien que nos importations ne cessent de progresser.
Echanges commerciauxFrance / Espagne
4ème pays client – 6ème pays fournisseur
6,75 % des exportations françaises
Données 2012 : Exportations : 29,3 milliards €
Importations : 31 milliards €Solde : -1,7 milliards €
Source : Direction Générale des Douanes / 2013
Export Import Solde (5)
-
5
10
15
20
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35
29.
15
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0.7
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45
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7
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09
(1.7
7)
Echanges commerciaux France / Espagne
2010 2011 2012
En m
illia
rds
€
Echanges commerciauxNord-Pas de Calais/ Espagne
5ème région française pour les échanges avec l’Espagne
5,4% des exportations régionales5% des importations régionales
Données 2012 : Exportations : 1,76 milliards €Importations : 1,93 milliards €
Solde : -170 millions €
Source : Direction Générale des Douanes / 2013
Export Import Solde
(2)
-
2
4
1.8
8
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9
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3
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17)
Echanges commerciaux Nord-Pas de Calais / Espagne
2010 2011 2012
En m
illia
rds
€
Echanges commerciauxNord Pas de Calais / Espagnepar secteurs d’activité en 2012
* Autres produits industriels: meubles, articles de sports, jouets, pâte à papier, …
Source : Direction Générale des Douanes / 2013
Le secteur du matériel de transport représente 25% des exportations et 20% des importations
Matér
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452
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171 162139
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23
228
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0
87
225
16
En millions €
EXPORT IMPORT
Echanges commerciauxNord Pas de Calais / Espagne
Nombre d’opérateurs régionaux commerçant avec
l’Espagne en 2012
2 467 entreprises exportatrices
2 505 entreprises importatrices
Source : Direction Générale des Douanes / 2013
2.7 LA CRISE DE 2008 : LE CAS ESPAGNOL
Bulle immobilière : 750 000 mises en chantier en 2007… 60 000 en 2012 !
Espagnols surendettés + taux de chômage marché atone + faillite de promoteurs
Stock de logements invendus (> 600 000) plombant le bilan des banques
grande frilosité générale (60% des espagnols touchent moins de 1000 e par mois)
Retour de l’EMIGRATION…
2.8 UN PAYS ENGAGÉ DANS DES RÉFORMES DRASTIQUES DEPUIS 4 ANS
Réforme du marché du travail
diminution du coût du licenciement des travailleurs en CDI
encadrement du renouvellement des CDD
création d’un CDI avantageux pour les entrepreneurs et PME de moins de 50 salariés
flexibilisation interne des conditions de travail
priorité donnée aux conventions collectives
Renforcement du droit à la formation
Âge de départ à la retraite : 67 ans
Salaire minimum : 752,85 €
2.8 UN PAYS ENGAGÉ DANS DES RÉFORMES DRASTIQUES DEPUIS 4 ANS : FISCALITÉ
Impôt sur le revenu
Système espagnol proche du français mais particularités
Retenue à la source (en général) / pas de quotient familial / abattements
Régime fiscal spécial dans certaines régions (Navarre, Pays Basque, Canaries, Ceuta/Melilla)
Imposition dès le 1er euro mais exonération des revenus < « minimum vital »
Principal changement :
De 4 tranches (24-43% au-délà de 75 000 €) à 7 tranches (24,75 à 53% au-delà de 300 000 €) imposition presque toujours supérieur au système français
Revenus fonciers, intérêts, dividendes et plus-values immobilière moins taxés en Espagne qu’en France (prélèvements sociaux)
ISF : « impôt sur le patrimoine ». Supprimé en 2008, rétabli en 2011 pour 2 ans
2.8 UN PAYS ENGAGÉ DANS DES RÉFORMES DRASTIQUES DEPUIS 4 ANS : FISCALITÉ
TVA
« super réduite »
Pain, fruits et légumes, lait, œufs, farine, …, médicaments, livres, journaux
« réduite » : augmentée de 8 à 10%
Standard : augmentée de 18 à 21%
2.8 UN PAYS ENGAGÉ DANS DES RÉFORMES DRASTIQUES DEPUIS 4 ANS : FISCALITÉ
Impôt sur les sociétés
CA > 10 M € : 30% jusqu’à 300 000 € ; 35% au-délà
CA < 10 M € et moins de 25 salariés : 25% jusqu’à 300 000 € ; 30% au-delà
depuis le 1er janvier 2013, nouvelles modalités pour les entreprises nouvellement créées : 15 et 20%
Côtisations sociales salariés et employeurs : 31,90 % et 6,35% (contre 35-45% et 20% en France)
Charges sur le salaire du gérant : 254,21 € / mois dans tous les cas
Pas de taxe professionnel en-deçà de 1 M € de CA
ET LA CRISE N’A PAS QUE DES INCONVÉNIENTS
2.9 SOCIÉTÉS – FORMES JURIDIQUES
La Société Limitée (SARL)Elle correspond à la SARL en France. Le capital minimum s’élève à 3006€. La Société Limitée est un statut juridique flexible et peu contraignant car la responsabilité de l’entrepreneur se limite au capital de l’entreprise. Le nombre d’actionnaire est sans restriction
La Société AnonymeElle est l’équivalent de la Société Anonyme en France. La responsabilité est également limitée mais le capital de départ s’élève à 60 000€ (statut recommandé pour des entreprises plus grandes).
Le statut auto-entrepreneur “Autónomo”Le statut Autonomo ou auto-entrepreneur en Espagne présente plusieurs avantage, notamment le soutien du gouvernement espagnol à travers une série de mesures pour stimuler la reprise économique. La responsabilité de l’autónomo est dite illimitée : elle couvre l’intégralité de son patrimoine personnel et professionnel. De plus, l’auto-entrepreneur espagnol est soumis à des charges mensuelles fixes : 255,86 € par mois (180 € pour les moins de 30 ans) mais il n’est pas soumis à l’impôt sur les sociétés. Il bénéficie également d’avantages financiers : de nombreux frais sont déductibles et imputables à l’activité.
3 COMMENT ABORDER LE MARCHÉ
1. Constitution d’un réseau commercial :Agents CommerciauxDistributeurs
2. Création d’un établissement stable :I.Bureau de représentationII.SuccursaleIII.Filiale
3 COMMENT ABORDER LE MARCHÉ :CONSTITUTION D’UN RÉSEAU COMMERCIAL
Les Agents Commerciaux : . Un Collège d´Agent pour chaque province. Une Fédération Nationale. La « Gaceta del Agente Comercial » et les revues des collèges . Le plus de l´agent : une compétence régionale et un fort relationnel. Le moins : la remontée d´information, ... Pour appuyer la démarche : un bureau de représentation
Les Distributeurs :
. Structure : Associations, Fédérations : Régionales / Provinciales...
. Couverture géographique régionale / nationale ... Avantage : coût faible de l’investissement Inconvénient : perte de compétitivité, manque de contrôle en cas de litige.
3 COMMENT ABORDER LE MARCHÉ : CRÉATION D’UN ÉTABLISSEMENT STABLE
• Bureau de représentation
• Succursale
• Filiale (entité juridique de droit espagnol à part entière)- Société à Responsabilité Limitée
- Société Anonyme
4.
-LE PORTUGAL -Entre DOUTES et ESPOIR
4.1 LE PORTUGAL, LE PLUS VIEIL ETAT D’EUROPE
frontières fixées en 1297 – 1/6 de la France
apogée XIV et XVème siècle : aura intellectuelle + conquêtes
Madère 1419, Açores 1425, Brésil 1500
1ère République fondée sur un échec (1910)
1926 : Coup d’Etat 1933 : instauration de « l’Etat Nouveau »
1974 : chute des colonels
1986 : entrée dans la CEE
création de la CPLP avec 7 autres anciennes colonies
Portugal = Portugal continental + régions autonomes des Açores et
de Madère. Nord montagneux – sud plat
Capitale Lisbonne – Fuseau horaire : GMT !
4.1 LE PORTUGAL, LE PLUS VIEIL ETAT D’EUROPE
5 régions principales : nord (Porto) ; centre (Coimbra) ; Lisbonne ; Alentejo (Evora) ; Algarve (Faro)
+ régions autonomes
Subdivision en provinces
Et freguesias
4.1 LE PORTUGAL, LE PLUS VIEIL ETAT D’EUROPE
10,64 millions d’habitants – Progression jusqu’en 2035 (10,9 M) puis baisse
114,3 hab/km²
vieillissement de la population (19% > 65 ans)
2,6 individus par foyer (en baisse)
Craintes : perte de 85 000 habitants entre 2010 et 2011
Phénomène récent de l’immigration (de 1,3% en 1992 à 4,1% en 2007), mais stoppée
1) Brésil, 2) Cap Vert, 3) Ukraine, 4) Angola, 5) Guinée
Environ 4,5 millions de portugais vivent à l’étranger !
Un pays pour lequel l’éducation est un enjeu majeur : taux de scolarité > à la moyenne européenne
Echanges commerciauxFrance / Portugal
23ème pays client – 22ème pays fournisseur
Données 2012 : Exportations : 3,59 milliards €Importations : 4,84 milliards €
Solde : -1,25 milliard €
Source : Direction Générale des Douanes / 2013
Export Import Solde
(2)
(1)
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1
2
3
4
5
6
4.2
2
4.2
8
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3.9
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1
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3.5
9 4.8
4
(1.
25)
Echanges France / Portugal
2010 2011 2012
En m
illia
rds
€
Echanges commerciauxNord-Pas de Calais/ Portugal
21ème pays client de la région – 23ème fournisseur
Données 2012 : Exportations : 241,19 millions €
Importations : 319,4 millions €Solde : -78,21 millions €
Source : Direction Générale des Douanes / 2013
Export Import Solde
(200)
(100)
-
100
200
300
400
273
.90
275
.72
(1.
82)
264
.99
358
.38
(93
.39)
241
.19
319
.40
(78
.21)
Echanges Nord-Pas de Calais / Portugal
2010 2011 2012
En m
illio
ns €
Echanges commerciauxNord Pas de Calais / Portugal
Principaux produits importés au 1er trimestre 2013
Source : Direction Générale des Douanes / 2013
Équipements pour automobiles Autres produits Produits de l'industrie textile Produits pétroliers raffinés et coke Produits chimiques de base, produits azotés,
matières plastiques et caoutchouc synthétique Matériel électrique Meubles Cuir, bagages et chaussures Articles d'habillement Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages
divers en métaux
Matériaux de construction et produits minéraux
divers Produits en plastique Produits en caoutchouc Viande et produits à base de viande Machines et équipements d'usage général Verre et articles en verre Cycles et motocycles Boissons Minerais métalliques Produits électroniques grand public
Echanges commerciauxNord Pas de Calais / Portugal
Nombre d’opérateurs régionaux commerçant avec le Portugal en 2012
1 334 entreprises exportatrices
950 entreprises importatrices
Source : Direction Générale des Douanes / 2013
4.2 L’ÉCONOMIE PORTUGAISE
PIB 2012 : 165,2 Mds € (15 600 € /hab)
2013, 3ème année de récession
taux de chômage : 15,9% en 2012
Déficit public 6,4% ;
Dette publique 123%
Balance commercial déficitaire (env. 10 Mds €), pas avec la France
78 Mds € de plan d’aide débloqués par la « Troïka »
a permis la maîtrise budgétaire, au prix d’une réduction du PIB et forte augmentation du chômage
délai pour l’ajustement : 2015
Retour de la croissance au T2 (+1,1%) / recul du chômage (16,4 %) par rapport aux prévisions
4.2 LA CRISE AU PORTUGAL
Causes préexistantes à la crise : endettement / industrie manufacturière spécialisée sur secteurs à faible valeur ajoutée concurrence internationale MAIS pas de bulle immobilière
Réaction : politique de baisse du coût du travail Mesures d’austérité : - 4,8 Mds € d’ici 2015 Rationalisation du secteur public (et réduction des effectifs), convergence public-privé, suppression régimes spéciaux Limitation du système de sécurité sociale
Vers une retraite à 66 ans et un allongement du temps de travail des fonctionnaires (de 35 à 40 h./sem)
Conséquences : hausse des exportations (40% du PIB en 2012, contre 30% en 2009) MAIS contraction du pouvoir d’achat
des faiblesses politiques : démissions ministérielles – coalition fragile – défiance de la population
conséquences dramatiques sur les marchés financiers
4.3 FISCALITÉ PORTUGAISE
TVA : 23% ; 13% ; 6%
Impôt sur les sociétés ,« IRC » : vient de baisser de 25 à 23% + une taxe municipale (jusqu'à 1,5% du revenu imposable) + une taxe d'Etat (3% des revenus entre 1.500.000 EUR et 7.500.000 EUR et 5% pour les revenus supérieurs à 7.500.000 EUR). Taux effectif : Entre 29,4% et 31,5%
Fiscalité plus favorable aux Açores ou à Madère
Déductibilité de : amortissements, intérêts, rémunération des dirigeants, royalties.La perte fiscale d'une année peut être reportée sur un ou plusieurs des six exercices comptables suivants.
La baisse va continuer jusqu’à env. 18% en 2016
Impôt sur le revenu : 7 tranches (dont la 1ère est progressive) de 14,5% à 48% Exonération des retraités étrangers « non résidents habituels » pendant 10 ans
Participation de solidarité supplémentaire de 2.5% entre 80.000 € et 250.000 €, 5% au-delà de 250.000 €. supplément de 3.5% pour les revenus dépassant le salaire minimum annuel (6.790 EUR).
4.3 AUTRES POINTS
Côtisations salariales : Employeur 23,75 % (dont 0,50 % pour maladies professionnelles) Salarié 11%Volonté du gouvernement portugais de passer à 18/18 (soit baisse de 7% de salaire) manifestations monstres en septembre 2012
Contrats de travail :Grand formalisme / rigidité jusqu’en 2012Réforme : indemnités de licenciement plafonnées à 12 mois et ramenées à 20 jrs de salaire par année travailléfacilité de licenciement pour « inadaptation »suppression de 4 jours fériésheures supplémentaires moins payées + possibilité de mise en place de la « banque d’heures »(volet de 150 heures par employé, non rémunérées comme heures supplémentaires)
Facteurs positifs pour les entreprises : personnel jeune et qualifié ; loyers des bâtiments industriels peu élevés ;
4.3 SECTEURS D’OPPORTUNITÉS
Industrie du tourisme
Activités portuaires : 9 ports maritimes, dont les 5 principaux (leixões, Aveiro, Lisbonne, Setubal, Sines) se développent fortement.
développement de l’industrie agro-alimentaire
goût pour les produits innovants et technologiques
marché francophile et encore souvent francophone, de taille réduite, mais pour lequel le « ticket d’entrée » reste limité
équipements, biens intermédiaires produits localement et de qualité.
MERCI DE VOTRE ATTENTION
JOËL SALAÜN, CONSEILLER EUROPE DU SUDA votre service
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RENCONTRE CLUB E6 – CRU 92 – 9 DÉCEMBRE 2013