ESPAGNE - CATALOGNE : la reprise est là

Focus Pays Espagne-CatalogneSaint-Brieuc, 6 juillet 2015

Espagne – CatalogneLa reprise est là !


Intervenants

Sylvie LEMAIREPartenaire Bretagne Commerce International – Espagne

Christophe ARNOULArea Manager, Catalonia Trade & Investment


Situation & tendances du marché


Situation & tendances du marchéLa Catalogne en chiffres

Superficie 32 106 km2

Population 2014 7,4 millions

PIB 2014(PPA)

209,28 milliards d’€

PIB per capita 2014 29 996€

Tourisme 2014 16,8 millions

Dépenses en R&D 1,5% du PIB

Entreprises exportatrices 15 946

1,5% de la population (>Danemark, <Autriche)

1,6% du PIB

(>Finlande, <Danemark)

1,3% des exportations

(± Finlande, Hongrie)

Catalogne/UE-28

16%DE LA POPULATION ESPAGNOLE

20%DU PIB ESPAGNOL23%DE L’INDUSTRIE ESPAGNOLE

25%DES EXPORTATIONS ESPAGNOLES


Situation & tendances du marchéLa reprise est là !La 4ème économie de la zone euro est sortie en 2014 de cinq années de récession avec un bond de son PIB de 1,4%.

Elle bénéficie de l'appétit retrouvé des entreprises et des consommateurs, après plusieurs années de vaches maigres, tandis que sur le plan extérieur, les efforts des sociétés espagnoles soutiennent les exportations.


Situation & tendances du marchéLa reprise est là

• Entre autres signes de reprise : l’augmentation de la consommation intérieure et des importations, celle des immatriculations de véhicules, la reprise des investissements, les résultats spectaculaires du tourisme.

• Le Fonds monétaire international a relevé ses prévisions de croissance de l'économie espagnole, à 3,1% cette année et 2,5% en 2016, contre 2,5% et 2% respectivement en avril dernier.

• L'Espagne, qui bénéficie en ce moment de la baisse des prix du pétrole, du recul de l'euro et de la politique accommodante de la Banque centrale européenne, reste vulnérable et doit mettre en œuvre des réformes structurelles, selon le FMI.


Situation & tendances du marchéChômage: Baisse record des inscrits en mai


Situation & tendances du marchéSignes de reprise en CatalogneCroissance du PIB de

1,5%en 2014 et

2,4%au 1er trimestre 2015.


Situation & tendances du marchéInvestissements directs étrangers en Catalogne en 2014Total des IDE

3,3milliards

d’€

IDE Productifs

2,9milliards

d’€

IDE Industriels

0,8milliards

d’€Source: DataInvex. Gouvernement Espagnol.

29%IDE de création (Greenfield)

50%IDE d’extension


Situation & tendances du marchéRelations commerciales intensesL’Espagne, un marché crucial pour la France:

• Proche géographiquement mais aussi culturellement

• Marché intégré dans la zone euro

• Marché qui aspire aux nouvelles technologies (la France reste une référence)

• Marché qui redevient compétitif (Coûts, Printemps arabe, facilités linguistiques)


Situation & tendances du marchéRelations commerciales intenses• Péninsule Ibérique : 2ème marché français derrière l’Allemagne

• Plus de 2 fois l’export français vers la Chine (14 Mrds Euros) !

• Export supérieur au total des BRIC (Brésil-Russie-Inde-Chine):

• Espagne: 28,8 Vs 29,8 Mds BRIC

• 1800 filiales françaises implantées en Espagne, 40% en Catalogne (800)

France: Marché crucial pour l’Espagne car:

• 1er client des produits espagnols (F:16,2% export espagnol, ALL: 10,5%)

• Gain de 5 Mrds Euros entre 2008 et 2013 pour l’Espagne

• Passage de 23 à 30 Mrds euros export Espagne entre 2001 et 2013


Situation & tendances du marchéPrincipaux produits échangés

Parts de marché• Automobile: excédent espagnol de près de 3 Mrds euros 32% export France-Espagne, 39% export Espagne-France

• Agroalimentaire: deux sens (excédent espagnol)

• Biens équipement (excédent français)

• Parts de marché 2007- 2013

• Allemagne: part de marché diminue de 15 à 10,7%

• France: part de marché diminue de 12,3 à 10,5% (niveau stable depuis 10 ans)


Potentiel, secteurs porteurs, opportunités


Potentiel, opportunitésLa crise est un formidable champ d’opportunités

Elle fait bouger les mentalités en Espagne:

• L’entrepreneuriat devient une alternative crédible aux problèmes de chômage et de sortie de crise

• assouplissement du marché du travail, des règles concernant la création d’entreprise

• baisse du coût de la vie (inflation 2014 -1,1%)


Potentiel, opportunitésMarchés dynamiques

• Le tourisme 57 millions touristes

• L’agroalimentaire (secteur gourmet)

• TIC : Les nouveaux secteurs tels que la délocalisation de la fabrication des composants électroniques, les technologies de l'information et les télécommunications fournissent un potentiel de croissance élevé

• La sécurité

• La sous-traitance pour les grands groupes d’ingéniérie actifs sur les marchés internationaux

• L’eau

• La santé, le vieillissement de la population sous secteurs pharmacie, la parapharmacie et les biotechnologies de la santé

• Les produits de luxe


Secteurs porteurs Focus agroalimentaire

Chiffre d’affaires (en milliards d’euros)

Emplois (en milliers)

Source: CIIA. Data & Trends of the European Food and Drink Industry 2012.

Espagne

Royaume-Uni

Italie

France

Allemagne

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

83.8

87.6

127

157.2

163.3

Italie

Pologne

Espagne

France

Allemagne

0 100 200 300 400 500 600

408

403

446

500

550

Autres6%

Autres boissons10%

viande20%

Alimentation animale

9%

Vins6%

Produits laitiers10%

Huiles et tourteaux9%

Meunerie8%Fruits et légumes

8%

Poissons trans-formés

4%

Pain, biscuits et pâ-tisseries

7%Sucre, chocolat et confiserie

3%


Potentiel, opportunitésPourquoi la Catalogne?

Présence de Talents Multilingue et Cosmopolite

Coût du travail raisonnable

Excellentes infrastructures

Infrastructures scientifiques

Immobilier d’entreprises compétitif

Ouverte et internationalisée

Tissu d’entreprises dense

Economie diversifiée Secteurs de pointe

Environnement favorable

BarceloneQualité de vie


Potentiel, opportunitésAccès aux marchés

Système complet de transport multimodal

dans un rayon de 12 km autour de Barcelone.

Au cœur du Corridor ferroviaire méditerranéen

4 Aéroports

Barcelone : 80 compagnies aériennes et 140 destinations desservies

37,6 millions de passagers

Barcelone: 1er Port d’Espagne - 21% du commerce extérieur du pays Terminaux secs: Toulouse, Lyon, Saragosse

Tarragone: 1er port d'Europe du Sud pour les produits chimiques: 60% du trafic total de marchandises

1er port de croisières en Méditerranée : 2,5 millions de passagers

617 km d'autoroutes à péage et 303 km de voies rapides gratuites

361 km de lignes de train à grande vitesse

Ligne TGV Paris-Barcelone-Madrid

DESTINATION COMPAGNIE

RENNES VUELING (4)

BREST VUELING (2)

NANTES VUELING (7)


Potentiel, opportunitésCoût du travail compétitif, productivité

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201395

100

105

110

115

120

125

France;115.5

Allemagne;108.5

Italie;116.2

Espagne105.6

UK;122.9

Note: Unit labour costs (ULC) measure the average cost of labour per unit of output and are calculated as the ratio of total labour costs to real output. Source: OECD Statistics.

2008 2009 2010 2011 2012 201390

95

100

105

110

115

120

UE-28;107.12

Espagne;114.4

Catalogne;115.7

Evolution du PIB par salarié en PPP* (2008-2013)

*Note: PPP stands for Purchasing Power Parity. Index EU-28 = 100.Source: IDESCAT.

Revenu moyen en Catalogne en 2013: 24 000€ La productivité du travail à augmenté de 15.7% en Catalogne 2008 et 2013


Secteurs porteurs: Industrie

Agriculture: 0,9 % du PIB

Industrie: 20,2 % of PIB

BTP : 5,1 % du PIB

Services: 73,8 % du PIB

Agroalimentaire

Energie

Chimie

Automobile

Métallurgie

Pharma

Papier

Machines

Electronique

Textile

Eau-Environnement

Plastiques

autres

12.7

10.9

10.6

8.1

7.9

6.9

5.7

4.9

4.5

4.4

4.3

4.2

14.9


Secteurs porteurs: Industrie – Focus agroalimentaire

Note: map is the most recent available. Source: Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 2013.

Source: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2010.

2ème cluster agroalimentaire d’Europe derrière la Lombardie.

75 593 emplois, soit 21% des

emplois du secteur en Espagne. 18,843 milliards d’euros de

chiffre d’affaires soit 23% du

total espagnol. 11% du nombre d’entreprises

du secteur en Espagne. Taux de couverture de 80%.

Importations: 8,3 milliards

d’euros, exportations: 6,7

milliards d’euros.


Secteurs porteurs: Services

TourismeCommerceIngénierieDesignTransport & LogistiqueCSP/OutsourcingR&D

Tourisme et commerce: 24% du PIB

Plateforme pour le e-commerce européen.

Croissance pour: Services à la personne, santé, éducation, transport et logistique.

Barcelone est le port d’entrée naturel pour les produits en provenance ou à destination de l’Asie.

Logistique : manipule 387 millions de tonnes de biens chaque année.

Barcelone : capitale du design

Centres d’appels: 7000 positions

Centres de Services Partagés : 10 000 personnes

Multinationales centralisent leurs services de traitement de l’information à Barcelone.


Secteurs porteurs: Nouvelles technologies

TICSciences de la vieMed techClean techNanotechnologiesSmart CitiesVéhicules Electriques Industries Créatives

Biotechnologies et sciences de la vie: 25% des entreprises du pays.

Véhicule électrique : Live Barcelona, symposium EV-27, Nissan et SEAT: mobilité durable et Smart Cities.

Smart City Expo World Congress : Premier et unique salon du secteur à Barcelone depuis 2011.

Technologies Mobiles : 2300 entreprises, 39 000 emplois et 5 milliards d’euros de CA par an.

Industries créatives : Contenus innovants et intelligents, interactivité et personnalisation. Centres de production et d’effets spéciaux, secteur de l’animation en croissance.


Secteurs porteurs: Nouvelles tecnologies – Focus TIC

Software Hardware

Equipements Telecom

Fournisseurs d’accès

Services TIC et Consulting

E-commerce

http://www.epson.co.jp/e/index.htm

http://www.gft.de/corporate/es/start.html


Opportunités:Stratégie industrielle 2020: Sept secteurs prioritaires, principaux moteurs de l’économie catalane.

Agroalimentaire

Chimie, énergie et ressources naturelles

Systèmes industriels

Design

Mobilité durable

Santé et sciences de la vie

Tourisme


Pratique des affaires, aspects interculturels


Pratique des Affaires Eléments culturels à intégrer pour approcher le marché espagnol• Poids des relations historiques entre nos deux pays malgré la proximité

géographique, il est préférable d’éviter toute remarque ou comparaison avec la France, ce qui laisserait penser que le marché semble gagné d’avance.

• Horaires, congés, ponts

• Facilité du contact (tutoiement...) et importance du relationnel, repas d’affaires.. Le contact est plus facile et détendu mais franchise dans la relation. Il est conseillé de ne pas paraître trop pressé, ce qui pourrait enrayer le processus de négociation

• Poids de la parole, mais importance de l’écrit

• Eviter les clichés (sieste, flamenco, corridas …)

• Faire preuve d'adaptation en fonction des particularités régionales. Ce n’est pas par hasard que l’on parle « des Espagnes » : 17 communautés autonomes très différentes dans leur mentalité (Catalogne, Pays Basque , Andalousie…) et leur type de contribution à l’économie du pays cohabitent.


Pratique des Affaires Une négociation différente par rapport aux pratiques françaises• Prépondérance du chef d’entreprise dans les négociations. La prise de décision

est directe (patron). Le délai dans la prise de décision (temps de réponse) peut être néanmoins long.

• Interlocuteurs accessibles. Privilégier une relation de confiance avec le client espagnol ce qui rend les négociations plus souples et plus informelles.

• Être prêt à improviser et à accepter les rendez-vous non planifiés.

• Capacité de travail, réactivité.

• Privilégier le contact personnel et la collaboration avec les entreprises locales (selon les Communautés Autonomes)

• Atomisation : la structure des entreprises espagnoles présente une atomisation prononcée. Le nombre de PME est très important dans l’industrie et dans de nombreux sous-secteurs, sauf dans le secteur énergétique et la grande distribution, où les grandes chaînes françaises dominent le marché


QUALITES DEFAUTS

Rigoureux, organisés, ponctuels, respectent les délais fixés

Froids, distants, se montrer « impérial » ou « arriver en pays conquis »

Pragmatiques, clairs, précis Ne dominent pas bien l’anglais

Compétents et bonne connaissance de leurs produits

Air supérieur, chauvins et peu respectueux. Monopolisent la parole et perdent l’occasion de répondre aux questions du client. Faible capacité d’écoute

Qualité des produits Impatients si les résultats se font attendre au lieu de chercher des solutions alternatives

Qualité du service après-vente Prix trop élevés pour le marché. Souvent l’impression qu’ils ne font pas la meilleure offre. Peu flexibles en négociations.

Pratique des Affaires Les hommes d’affaires français vus par les hommes d’affaires espagnols


Pratique des affaires, aspects interculturelsLa Catalogne est cosmopolite et multilingue

Origine Catalogne Barcelone

Italie 49 110 22 597

France 35 914 13 444

Allemagne 23 988 7 342

Royaume-Uni 21 753 6 246

Portugal 17 217 4 275

Pays-Bas 10 063 5 912(*)

Belgique 5 613 2 671(*)

Europe 363 151 89 717

Afrique 312 937 20 788

Amérique 394 423 123 048

Asie 122 147 50 523

Compris Parlé Lu Ecrit0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35% 32.00%

26.40%27.90%

24.10%21.30%

16.70% 16.90%

12.70%

Anglais Français Source : EULP08 – DG política lingüística


Success Stories


La Catalogne compte

5700entreprises étrangères implantées sur son territoire. Allemagne 15% France 13% Pays-Bas 11% Etats-Unis 11% Italie

10% Royaume-Uni 7% Luxembourg 5% Suisse 5% Danemark 3% Portugal 2% Japon 2% Autres pays 16%

Success storiesPrésence d’entreprises étrangères.


Success storiesIls nous ont fait confiance

5 nouvelles lignes16 millions d’€ - 54 emplois

Service clients250 emplois

1 nouvelle ligne1,4 millions d’€ - 9 emplois

Centre de R&Davec Leitat

Agrandissement7 millions d’€

Centre de développementdepuis 2012

Siège national100 emplois

Bureau commercial5 emplois

Acquisition 23 millions d’€

Nouvelle usine et centre de R&D Doublement de la capacité


Success storiesInvestissements français 2014


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Questions/réponses


Intervenants

Sylvie LEMAIREPartenaire Bretagne Commerce International en Espagne

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mailto:[email protected]

IIIe édition

ESPAGNE - CATALOGNE : la reprise est là

Business

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