Enquête Clientèles 2016-17 FOCUS : les œnovisiteurs...Guide touristique type Guide Michelin,...

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Mars 2019

©QUAD - CIVA

Enquête Clientèles 2016-17

FOCUS : les œnovisiteurs

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En 2016-17,

afin de mieux connaître les clientèles touristiques

en visite en Alsace,

l’Observatoire Régional du Tourisme d’Alsace

a mené pour la première fois,

une étude annuelle,

s’étendant de juillet 2016 à août 2017.

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L’analyse qui suit concerne plus particulièrement les

visiteurs qui ont déclaré s’intéresser à la découverte

des vignobles, des caves et des vins, lors de leur

visite en Alsace. Nous les nommerons des

« œnovisiteurs ».

Les différents tableaux comparent les résultats :

- des œnovisiteurs avec l’ensemble

- des visiteurs en Alsace .

Autres données disponibles

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Autres données disponibles

L’analyse sur les clientèles touristiques du Vignoble alsaciendécrit le comportement des visiteurs en excursion dans leVignoble alsacien ou en séjour dans un des hébergements duVignoble alsacien : organisation de la visite, transport,dépenses, satisfaction, profil des visiteurs, et pour les touristes,hébergement et durée de séjour.

Les Chiffres Clés du tourisme du Vignoble alsacien décriventles grands chiffres du tourisme dans le Vignoble : présentationde la Route des Vins, offre en hébergements, volume desnuitées, fréquentation des lieux de visite…

Deux autres analyses ont été produites par l’Observatoire Régional duTourisme :

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Synthèse des principaux résultats 6

Résultats ANNUELS détaillés 9

Méthodologie de l’enquête 26

6

Synthèse desprincipaux

résultats annuels

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Les œnovisiteurs, c’est-à-dire les visiteurs qui ont, ou qui envisagent de réalisercomme activité, la découverte des vignobles, des caves et des vins ont unprofil différent de celui de l’ensemble des visiteurs.

Ils sont organisés : ils s’informent davantage que les autres en prenant desinformations au préalable pour organiser leur visite.

Ce sont des boulimiques d’activités : il pratique plus d’activités que la moyenne.

Ils visitent aussi plus de sites : Colmar, Strasbourg sans oublier les villages ou sitessitués sur la Route des Vins.

La découverte des vignobles, des caves et des vins est une porte d’entrée pour ladestination Alsace : les œnovisiteurs sont plus souvent primo visiteurs qu’en moyenne.

Synthèse des principaux résultats

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Synthèse des principaux résultats

Les œnotouristes séjournent plus longtemps que les autres : en moyenne 4,9 nuits lorsde leur séjour en Alsace.

7 œnotouristes sur 10 sont français, et parmi eux, la plupart proviennent des Hauts deFrance ou de la région parisienne.

Ils privilégient l’hébergement marchand et plus particulièrement l’hôtel. Ils dépensent davantage en moyenne - 76€ par jour -, mais aussi pour l’ensemble de

leur séjour : un œnotouriste dépense 1,5 fois plus pour son séjour qu’un touriste enAlsace.

CHALLENGE :

- Accueillir davantage d’œnotouristes dans le Vignoble : en effet seuls 30% desœnotouristes ont un hébergement dans le Vignoble,

- Accueillir une clientèle plus jeune : les œnovisiteurs sont en moyenne plus âgés quel’ensemble des visiteurs,

- Développer l’activité de découverte des vignobles, des caves et des vins auprès desvisiteurs du Vignoble : en effet seuls 24% des visiteurs du Vignoble déclarent s’adonner àcette activité (Cf analyse « Etude sur les clientèles touristiques du Vignoble alsacien ».

9Résultats ANNUELS

détaillés

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= œnovisiteur = visiteur en Alsace

Sources d’information

Les œnovisiteurs s’informent davantage que l’ensemble des visiteurs.

Avant leur séjour ou excursion en Alsace, 81% des œnovisiteurs ont vu ou entendu aumoins une information. Dans ce contexte, les sites Internet de l’hébergement ou de ladestination constituent la 1ère source d’information (51% des visiteurs) devant le bouche àoreille.

Source ORTA. Données annuelles recueillies de juillet 2016 à août 2017, en Alsace.

Base échantillon total : 383 œnovisiteurs en Alsace (ayant réalisé comme activité, la découverte des vignobles, des caves et des vins). Total > 100%, plusieurs réponses possibles.

Nombre moyen de sources d'information 1,4 1,2

Aucune information entendue, ni recherchée avant ma venue 19% 39%

Site Internet d’un héb., autres sites Internet sur votre destin. en Alsace 51% 26%

Bouche à oreille (parents, amis) 32% 30%

Office du tourisme (Site Internet, téléphone…) 12% 7%

Guide touristique type Guide Michelin, Routard, Lonely Planet… 11% 6%

Brochure et dépliant touristique 8% 8%

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Motivations de visite


Les œnovisiteurs sont plus sensibles à la beauté des villes et villages, au patrimoine historique et à la découverte des vignobles et des vins.

Base échantillon total : 383 œnovisiteurs en Alsace (ayant réalisé comme activité, la découverte des vignobles, des caves et des vins). Total > 100%, 2 réponses possibles.

Visite de villes ou villages à maisons typiques, tradition, folklore 50% 34%

Le patrim. hist. (châteaux, monum., sites UNESCO…) et les musées 33% 28%

La découverte des vignobles et des vins 24% 4%

Présence de la famille, des amis 23% 21%

Le dépaysement 23% 29%


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Constitution du groupe de visite

Les œnovisiteurs sont principalement des couples : ils représentent plus d’un visiteur sur 2 (59%).

La visite en famille concerne un peu moins de 3 visiteurs sur 10.

Base échantillon total : 383 œnovisiteurs en Alsace (ayant réalisé comme activité, la découverte des vignobles, des caves et des vins).


En couple 59% 46%

En famille 30% 28%

Entre amis 16% 19%

En groupe (voyage organisé) 3% 3%

Seul(e) avec un ou des enfants 2% 1%

Seul(e) 1% 7%


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Habitudes de fréquentation touristique de l’Alsace

54%sont déjà

venus



Parmi les œnovisiteurs de la destination Alsace, 5 interviewés sur 10 sont déjà venus.

On note ainsi 46% de Primo visiteurs, un poids plus important que pour l’ensemble desvisiteurs.

Les œnovisiteurs sont plus nombreux à n’être jamais venus en Alsace.

Déjà venu en Alsace 54% 69%

Primo visiteur 46% 31%


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Français 71% 72%

Etrangers 29% 28%

Hauts de France 18% 15%

Ile de France 12% 16%

Pays de la Loire 10% 5%

Bourgogne Franche Comté 9% 10%

Grand Est 9% 16%

Auvergne Rhône Alpes 8% 11%

71 % des œnotouristesen Alsace sont Français

Parmi eux, des Belges, Allemands

29 % sont étrangers.

Source ORTA. Données annuelles recueillies de juillet 2016 à juin 2017, en Alsace.

Base échantillon total : 368 œnotouristes en Alsace (touristes en Alsace ayant réalisé comme activité, la découverte des vignobles, des caves et des vins).

La répartition Français / étrangers des œnotouristes est équivalente à celle de l’ensembledes touristes en Alsace.

Œnotouristes : origine

Pas de différence au niveau de l’origine française.

= œnotouriste = touriste en Alsace

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Œnotouristes : durée de séjour

* Les clientèles affaires y sont sous représentées pouvant expliquer cette durée plutôt élevée.

La durée moyenne de séjour des œnotouristes en Alsace est estimée à 4,9 nuitées en 2016-17 (résultat moyen sur la période 2016-17).

Cette durée correspond à la durée moyenne exprimée par les œnotouristes* interrogés enAlsace.

Elle correspond à 34% de courts séjours (1 à 3 nuits) et 66% de longs séjours (4 nuits et plus).

4,9 nuitéesdurée moyenne de

séjour

Source ORTA. Données annuelles recueillies de juillet 2016 à juin 2017, en Alsace.


Les œnotouristes ont une durée de séjour plus longue que la moyenne.

Durée moyenne de séjour 4,9 4,1

Courts séjours (1 à 3 nuits) 34% 47%

Longs séjours (4 nuits et plus) 66% 53%

dont 4 à 6 nuits 33% 33%

dont 7 nuits et plus 33% 20%


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Œnotouristes : mode d’hébergement

Les œnotouristes privilégient les hébergements marchands, et plus particulièrementl’hôtel.

L’hôtel ou la résidence de tourisme est l’hébergement le plus courant : un œnotouriste sur 3en Alsace l’a choisi. La location de meublés concerne 25% des touristes.

28% des visiteurs sont hébergés chez des amis ou la famille.



Hébergements marchands 70% 56%

Hôtel, résidence de tourisme 33% 30%

Location de gîte, meublé, appart., maison 25% 13%

Location de chambre d’hôtes 7% 4%

Hébergements non marchands 30% 44%


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Œnotouristes : lieu de l’hébergement


Base échantillon total : 368 œnotouristes en Alsace (touristes en Alsace ayant réalisé comme activité, la découverte des vignobles, des caves et des vins). Total > 100%, plusieurs réponses possibles.

4 œnotouristes sur 10 ont choisi un hébergement dans le Grand Pays de Colmar.

Seuls 30% des œnotouristes ont choisi un hébergement dans le Vignoble.


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Œnotouristes : mode de transport


La voiture, moyen de transport utilisé par les oenotouristes pour se rendre en Alsace dans8 cas sur 10.


Voiture 84% 79%

Avion 6% 5%

Camping car, mini-bus (Van…) 3% 4%

TGV et train 3% 9%


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Budget moyen par jour et par œnotouriste

La dépense moyenne par jour et par personne d’un œnotouriste est de 76€. Un œnotouristedépense 1,5 fois plus pour son séjour qu’un touriste en Alsace.

Coût moyen** d’un séjour

** Coût moyen d’un séjour en Alsace, quel que soit le nombre depersonnes du foyer présentes (et quel que soit le nombre dejours)

Coût moyen* d’un séjour par

œnotouriste

* Coût moyen d’un séjour en Alsace, pour une personne(et quel que soit le nombre de jours)

Base échantillon total : 368 œnotouristes en Alsace (touriste en Alsace ayant réalisé comme activité, la découverte des vignobles, des caves et des vins).


Les œnotouristes dépensent davantage.

Œnotouristes : dépenses

76 €

654 €

325 €

65 €

425 €

218 €


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Activités pratiquées

4,5Nombre moyen

d’activités pratiquées

Logiquement, la découverte des vignobles, des caves et des vinsconcerne tous les interrogés puisque c’est à partir de ce critère quel’échantillon a été constitué.Se promener en ville ou dans un village alsacien, visiter un musée ou fairedu shopping, voilà les activités principales des œnovisiteurs.



Les œnovisiteurs font deux fois plus d’activités que les autres.

Nombre moyen d’activités pratiquées 4,5 2,2

Découverte des vignobles, des caves et des vins 100% 9%

Visite de villes ou villages 82% 48%

Visite de sites, monuments, musées 70% 53%

Shopping en ville, achat de souvenirs 54% 23%

Marchés (produits régionaux, artisanat) 40% 11%


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Sites visités

4,2Nombre moyen de sites visités

Colmar est le site le plus souvent visité par les œnovisiteurs, devantStrasbourg et les villages ou sites situés sur la Route des Vins (Ribeauvillé,Riquewihr, Kaysersberg…).



Les œnovisiteurs visitent deux fois plus que les autres.

Nombre moyen de sites visités 4,2 1,9

Colmar (vieille ville) et ses musées 67% 24%

Strasbourg (cathédrale, vieille ville…) et ses musées 52% 37%

Ribeauvillé / Riquewihr 51% 18%

Château du Haut Koenigsbourg 50% 11%

Kaysersberg 46% 12%


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Satisfaction globale

8,6 / 10

SATISFACTION : 90%OPINION NEUTRE : 10 %

Les œnovisiteurs interrogés s’avèrent globalement satisfaits de l’offre touristiquealsacienne, ce résultat se situe au niveau des standards habituellement observés dans letourisme.Note moyenne très satisfaisante, représentant 90% de personnes satisfaites.

NOTE GLOBALE MOYENNE DE SATISFACTION



Les œnovisiteurs sont satisfaits comme la moyenne (8,5 sur 10 pour la moyenne Alsace).

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Français : 8,6Etrangers : 8,7

Déjà venu en Alsace : 8,6Primo visiteur : 8,6

• 8,4 / 10NOTE GLOBALE MOYENNE DE SATISFACTION

18 à 34 ans : 8,6Plus de 35 ans : 8,6

Touristes en Alsace : 8,7Excursionnistes en Alsace : 8,2

Eté : 8,5 Reste de l'année : 8,7Décembre : 9,1

La satisfaction globale s’observe auprès de l’ensemble des cibles, malgré quelques nuances (non significatives) révélées ci-dessous.

8,6 / 10NOTE GLOBALE MOYENNE DE

SATISFACTION

Satisfaction globale



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Satisfaction par thème

Top

Satisfaisant

Moyen

5 points forts dont les marchés de Noël et la beauté des paysages et des villages.



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Profil visiteurs

Les œnovisiteurs sont en moyenne plus âgés que la moyenne : 50 ans pour 45 ans pour la moyenne Alsace.

Ils viennent plus en été que la moyenne .

Moyenne d'âge 50 45

18 à 24 ans 3% 9%

25 à 34 ans 13% 19%

35 à 49 ans 34% 33%

50 à 64 ans 34% 27%

65 ans et plus 16% 13%

Décembre 3% 10%Eté 38% 24%Reste 59% 65%


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Méthodologiede l’enquête

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Le terrain

Sur sites , lieux de visite

Centre ville

Château Fort de Fleckenstein, Musée d’Art Moderne àStrasbourg, Mont Sainte-Odile, Château du HautKoenigsbourg, Parc zoologique de Mulhouse, Ecomuséed'Alsace…

Parvis de la Cathédrale, Place Kléber à Strasbourg, PetiteVenise à Colmar, Riquewihr, Ribeauvillé, La Petite Pierre,Guebwiller, Thann, Mulhouse, Altkirch…

Evénements Festival International de Colmar, Strasbourg MonAmour…

Autres sites Piscine Nautiland à Haguenau, Station de ski Ballond'Alsace…

Quelques exemples de sites

Enquêteurs munis de tablette tactile

Questionnaires en français, mais aussi en langue étrangère (allemand, anglais, italien et néerlandais)

Dans des 59 lieux différents sur toute l’année

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L’enquête Clientèle

2769 personnes

ont été interrogées dans la destination Alsace

de juillet 2016 à août 2017.

Cette enquête Clientèle fournit des informations sur le profil des visiteurs, français ouétrangers, venus en semaine ou week-end, touristes ou excursionnistes (motivations devisites, activités, hébergement…), sur leur satisfaction et leurs dépenses. Les Alsaciens nesont pas intégrés au dispositif.

Pour permettre une analyse sur l’été, 960 personnes ont été interrogées juillet-août.

Pour permettre une analyse sur la période des marchés de Noël, 1023 personnes ont été interrogées en décembre.

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L’enquête Flash

3712 personnes

ont été interrogées dans la destination Alsace de juillet

2016 à août 2017.

Pour redresser l’enquête dépenses afin de constituer un échantillon représentatif, nousavons mis en place, en parallèle, une étude courte dite « Flash ».

Avec une durée d’interview très courte, cette enquête nous permet de mesurer plusjustement le poids des touristes par rapport aux excursionnistes.

Pour permettre un redressement sur l’été, 1415 personnes ont été interrogées en juillet-août.

Pour permettre un redressement sur la période des marchés de Noël, 1238 personnes ont été interrogées en décembre.

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Redressement des données

Poids excursionnistes / touristes (Enquête Flash)

Excursionnistes : 60 % - Touristes : 40 %

Poids de chaque saison en termes de fréquentation touristique pour lesdonnées annuelles (Flux Orange Vision)

Décembre : 10% - Été : 24% - Reste de l’année : 65%

Poids de l’hébergement marchand et non marchand pour les touristes enAlsace (SDT Sofres)

Marchand : 56% - Non marchand : 44%

Le redressement des données est effectué pour que l’échantillon constitué soit représentatifde la population des visiteurs.

Il s’agit d’appliquer un coefficient de pondération. Les quatre critères de redressement sont lessuivants : le premier vient de l’enquête Flash, les 2ème, 3ème et 4ème, de la répartition par saisondes visiteurs, de la répartition par territoire des visiteurs (Flux Orange Vision) et du poids del’hébergement marchand et non marchand pour les touristes.

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Missions de la société Callson :

Mise en place du terrain : questionnaire, échantillonnage, suivi enquêteurs, planning…

Administration des enquêtes : enquêteurs professionnels, administration desenquêtes sur tablettes, programmation sous Askiaface. Enquête administrée en français,anglais, allemand, italien et néerlandais.

Suivi du terrain : formation, encadrement des enquêteurs, contrôles par rappeltéléphonique des interviewés…

Appui méthodologique pour le redressement des données

Missions de l’Observatoire Régional du Tourisme d’Alsace

Gestion des besoins avec le territoire

Préparatif du terrain : points d’enquête, autorisations d’enquête, traduction desquestionnaires

Communication et valorisation du dispositif auprès des professionnels

Traitement et analyse des résultats : tris à plat, tris croisés, bilans d’image, synthèse.

Méthodologie d’enquête

Le protocole d’enquêtes a été défini et suivi par la société Callson, spécialisée dans laréalisation d’enquêtes, en France et à l’international, dont celles en face à face dans lesecteur du tourisme.

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Sources & Méthodes

18 Activités caractéristiques du tourisme prises en compte• Transport de voyageurs taxis• Transports aériens de passagers• Agences de voyage• Organisation de salons professionnels• Restauration traditionnelle• Restauration rapide• Débits de boissons• Hôtels et hébergements• Autres hébergements• Hébergements touristiques et de courte durée• Terrains de camping• Gestion des musées• Gestion des sites historiques• Gestion des zoos• Activités de parc d’attraction• Gestion salles de spectacles• Organisation de jeux de hasard et argent• Téléphérique et remontées mécaniques

Sources : UNEDIC

Fréquentation Dépenses Production FiscalitéEmplois

Exemple de traitement par territoire

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