Enquête sur l’innovation en province de Liège : premiers résultats

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1 Enquête sur l’innovation en province de Liège : premiers résultats Lionel Artige et David Dubois HEC – Université de Liège Innova Project Workshop 9 juin 2011

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Enquête sur l’innovation en province de Liège : premiers résultats. Lionel Artige et David Dubois HEC – Université de Liège Innova Project Workshop 9 juin 2011. Innova Project. Programme Objectifs, méthode et contretemps du projet - PowerPoint PPT Presentation

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Enquête sur l’innovation en province de Liège : premiers résultats

Lionel Artige et David Dubois

HEC – Université de Liège

Innova Project Workshop9 juin 2011

Innova Project - HEC - Université de Liège

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Innova Project

Programme

1. Objectifs, méthode et contretemps du projet

2. Premiers résultats de l’enquête conduite en province de Liège

3. Avenir du projet

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Innova Project

1. Objectifs, méthode et contretemps du projet

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Innova Project : pourquoi ?

• Faible fiabilité (quantitative et qualitative) des statistiques sur la R&D et l’innovation en Belgique (et ailleurs).

• Problèmes de mesure des dépenses R&D et des innovations.

• Données viennent d’échantillons biaisés.

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Innova Project : pourquoi ?Community Innovation Survey (Belgique)

• Réalisé par la politique scientifique fédérale (www.belspo.be) à partir d’une enquête sur internet (web survey).

• Le questionnaire est envoyé dans chacune des trois régions à l’ensemble des entreprises de 10 salariés et plus ou à un échantillon pour certains secteurs NACE en Flandre et en Wallonie. Méthodologie variable.

• La réponse au questionnaire n’est pas obligatoire en Belgique.

France : échantillon stratifié de 30 000 entreprises (10 salariés et plus), réponse obligatoire. Allemagne : échantillon stratifié de 6000 entreprises et 4500 contactés par téléphone (5 salariés et plus), réponse non obligatoire.

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Innova Project : pourquoi ?

Principaux problèmes du Community Innovation Survey (Belgique)

• Biais de sélection : peu de répondants, les innovateurs répondent, le secteur des services se sent peu concerné par le questionnaire.

• L’interprétation des questions ayant trait à l’innovation. L’innovation peut être interprétée de différentes manières selon les entreprises. biais dans les résultats.

• Les dépenses en R&D autres que celles du personnel R&D sont souvent peu évaluées par les entreprises fiabilité suspecte des données R&D.

En France et en Espagne : possibilité de ristourne fiscale sur dépenses R&D surestimation des dépenses R&D.

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Que faire ?

Objectifs

Collecter des données statistiquement plus fiables et qualitativement plus précises.

Comment ?

Réaliser un questionnaire précis, flexible pour s’adapter au type de secteur d’activité et le soumettre à des entreprises tirées aléatoirement à partir d’une population d’entreprises.

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Difficultés rencontrées

Automne 2010

Echec du web survey envoyé aux entreprises de 5 salariés et plus en province de Liège :

• Pas d’adresse email pour une certain nombre d’entreprises de la base de données Belfirst (qui contient les adresses email).

• Taux de réponse : 2%!

• Un trop grand nombre de petites entreprises n’envoie pas à la Banque Nationale leur bilan annuel Données sur performances économiques manquantes.

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Réorganisation de l’enquêteJanvier 2010

• Plutôt qu’un web survey anonyme, entretiens individuels sur place ou par téléphone.

• Cible : entreprises de 50 salariés et plus (et non plus de ≥ 5 salariés)

Conséquences:

• Echantillon plus petit mais plus représentatif (ratio échantillon/ population plus élevé).

• Ce n’est plus l’entreprise qui remplit le questionnaire mais le chercheur.

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Innova Project : méthode

• Echantillon aléatoire à partir des données sur les employeurs de l’ONSS.

• Echantillon portant sur les entreprises de 50 salariés et plus du secteur privé.

Wallonie et Bruxelles : 30% de la population des entreprises (≥ 50 sal.) et Flandre : 20%.

• Entretien individuel avec les entreprises faisant de la R&D et de l’innovation (toutes les entreprises industrielles et quelques entreprises d’autres secteurs sélectionnées après contact téléphonique).

• Autres entreprises : contact téléphonique + web survey.

• Données R&D, innovation, export et autres variables à l’échelle de l’entreprise.

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Innova Project : l’équipe

• Enquête Flandre : Wim Van Aken ([email protected])

Enquête en cours : province d’Anvers

• Enquête Wallonie et Bruxelles :

Lionel Artige ([email protected])David Dubois ([email protected])Leif Van Neuss ([email protected])

Enquête en cours : province de Liège

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Innova Project : financement

• Banque Nationale de Belgique

• Groupe de Redéploiement Economique (GRE) - Liège

• Herstal Group

• MeusInvest

• Prayon

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Innova Project

1. lj2. Premiers résultats de l’enquête conduite en

province de Liège

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Echantillon province de Liège

• L’échantillon pour la province de Liège comprend 96 entreprises ayant un effectif salarié d’au moins 50 personnes le dernier jour du dernier trimestre de l’année 2009.

• La méthode d’échantillonnage est un tirage aléatoire avec remise à partir des entreprises du secteur privé d’au moins 50 salariés enregistrées dans la base de données de l’ONSS (voir dia suivante).

• L’échantillon correspond à 30% de cette population.

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Base de données ONSS

A - AgricultureB - Industries extractivesC - Industrie manufacturièreD - Electricité, gaz, …E - Eau, assainissement, déchetsF - ConstructionG - CommerceH – TransportsI – Hébergement et restaurationJ - Information et communicationK - Finance et assuranceL - ImmobilierM - Science et techniqueN - Services administratifs et de soutienO - Administration publiqueP - EnseignementQ - Santé et action socialeR - Arts et spectaclesS - Autres activités de servicesT - Activités des ménagesU - Activités extra-territoriales

Méthode d’échantillonnageMéthode d’échantillonnage :

• Base de données ONSS : tous les employeurs en Belgique (privés et publics).

• Cette base de données exclut les indépendants.

• De cette base de données, nous avons gardé les employeurs privés de 50 salariés et plus (en rouge : les secteurs exclus).

• Nous avons procédé à un tirage aléatoire avec remise à partir de cette population.

Secteurs ONSS

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Fiabilité statistique de l’échantillon

• Notre premier souci est d’avoir un échantillon statistiquement fiable.

• Les trois dias suivantes proposent une comparaison de l’échantillon et de la population pour un certain nombre de données.

• La comparaison montre que la fiabilité de l’échantillon est satisfaisante.

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Fiabilité statistique de l’échantillon

Moyenne Médiane Ecart-type

Population Echantillon Population Echantillon Population Echantillon

Valeur Ajoutée (en millions d'euros) 11,1 12,2 5.5 5.9 18,1 23,6

Bénéfice (en millions d'euros) 1,06 0,40 0,40 0,42 5,8 7,5

Heures Travaillées (ETP) (en milliers) 226,8 240,2 126,0 124,0 316,04 353,78

Nombre moyen d'ETP (CdB) 155.9 170.7 88 88 231.26 279.22

Effectifs (ONSS) 158.4 165 87 86.5 255.21 236.84

Comparaison population / échantillon (données 2009)

ETP : équivalent temps pleinCdb : Centrale des Bilans

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Fiabilité statistique de l’échantillon

Secteurs Population Echantillon

B - Industries extractives 0 1

C - Industrie manufacturière 44 49

D - Electricité, gaz, … 0 0

E - Eau, assainissement, déchets 2 3

F - Construction 16 17

G - Commerce 13 10

H - Transports 11 12

J - Information et communication 3 1

K - Finance et assurance 2 2

L - Immobilier 0 0

M - Science et technique 3 1

N - Services administratifs et de soutien 6 2

100 100

Distribution (%) des entreprises entre les 12 secteurs suivants

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Fiabilité statistique de l’échantillonDistribution (%) des entreprises entre les quatre

arrondissements de la province de Liège

Arrondissement Population Echantillon

Huy 5 7

Liège 65 58

Verviers 27 32

Waremme 3 4

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Province de Liège : premiers résultats

1. Echantillon d’Innova Project sur la province de Liège et population des entreprises du secteur privé de 50 salariés et plus en Belgique (données ONSS).

2. Résultats issus de l’échantillon : R&D, Exportation, et innovation.

3. Performances des entreprises du secteur privé de 50 salariés et plus. Comparaisons entre la province de Liège, la Wallonie et la Belgique.

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Distribution des entreprises du secteur privé en Belgique

Source : ONSS; calculs : auteurs

Provinces + BXLMoins de 50

salariés 50 salariés et plus

Anvers 96.4 3.6

Brabant Flamand 96.0 4.0

Brabant Wallon 97.7 2.3

Bruxelles 95.8 4.2

Flandre Occidentale 97.1 2.9

Flandre Orientale 97.1 2.9

Hainaut 97.2 2.8

Liège 97.5 2.5

Limbourg 96.7 3.3

Luxembourg 98.4 1.6

Namur 97.9 2.1

2,5% des entreprises de la Province de Liège ont au moins 50 salariés et emploient 40% des salariés du secteur privé de la province

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Distribution des entreprises de 50 salariés et plus dans chaque province et à Bruxelles

Source : ONSS et Innova Project; calculs : auteurs

61% des entreprises de 50 salariés et plus de la province de Liège ont entre 50 et 99 salariés.

  [50-99] [100-199] [200-499] [500-999] > 1000

Anvers 52.2 25.6 14.7 4.2 3.4

Brabant Flamand 49.0 25.0 16.1 6.8 3.1

Brabant Wallon 54.8 24.6 16.2 2.6 1.9

Bruxelles 46.0 25.9 16.4 5.6 6.1

Flandre Occidentale 56.7 24.8 12.6 3.6 2.4

Flandre Orientale 53.7 25.0 15.0 3.6 2.7

Hainaut 53.8 26.9 11.9 4.2 3.2

Liège 61.3 21.4 13.3 2.4 1.6

Liège (échantillon) 59.8 23.9 8.7 3.2 4.3

Limbourg 56.1 23.7 15.1 2.8 2.2

Luxembourg 53.4 26.2 15.1 3.9 1.3

Namur 55.9 23.3 13.8 5.1 1.9

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Province de Liège : échantillon

96 entreprises de 50 salariés et plus en 2009

3 faillites

1 fusion

 

92 entreprises au final

dont 53 entreprises belges indépendantes

39 filiales de groupes étrangers

 

Sur 39 filiales de groupes étrangers :

12 appartiennent à des groupes français

6 appartiennent à des groupes allemands

5 appartiennent à des groupes américains (E-U)

3 appartiennent à des groupes britanniques

3 appartiennent à des groupes néerlandais

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Recherche et Développement

Toutes les entreprises de l'échantillon % 

   

R&D (dans l'entreprise ou/et le groupe) 55

R&D (en Belgique) 39

   

Entreprises belges de l'échantillon  

   

R&D 42

   

Filiales belges de groupes étrangers  

   

R&D (dans l'entreprise ou/et le groupe) 74

R&D (en Belgique) 36

Part (%) des entreprises de l’échantillon faisant de la R&D

Nombre d’entreprises dans l’échantillon : 92

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Recherche et Développement

Part (%) des entreprises de l’échantillon faisant de la R&Dpar secteur

Nombre d’entreprises dans l’échantillon : 92

   %

Industrie 84

 

Autres secteurs 27

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Exportations

Nombre d’entreprises dans l’échantillon : 92

%

Part des entreprises de l'échantillon qui exportent 64

   

Part des filiales de groupes étrangers qui exportent 74

   

Part des entreprises belges qui exportent 55

   

Part des entreprises exportatrices qui font de la R&D 69

   

Part des entreprises non-exportatrices qui font de la R&D 24

   

Part des entreprises du secteur industriel qui exportent 86

   

Part des entreprises des autres secteurs qui exportent 41

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innovation

• Toutes les innovations ne sont pas équivalentes entre elles que ce soit en termes de coût d’élaboration ou bien d’impact sur la performance économique de l’entreprise.

• Un des objectifs du questionnaire est de proposer un moyen de distinguer les entreprises selon le type d’innovation qu’elles sont capables d’introduire.

• La distinction que nous proposons est la suivante : à partir des entretiens que nous avons menés, nous distinguons les entreprises selon que leur bien ou service possède le niveau d’excellence mondiale : ce peut-être une qualité recherchée au niveau mondial ou une exclusivité mondiale.

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Innovateurs de classe mondiale dans notre échantillon sur la province de Liège

• Selon ces critères, nous avons identifié 15 entreprises (16% de l’échantillon) qui peuvent être considérées comme des « innovateurs de classe mondiale » dans la province de Liège. Ces 15 entreprises appartiennent toutes au secteur industriel (secteur C).

• Notre échantillon surestime sans doute le pourcentage d’innovateurs de classe mondiale car l’échantillon a une trop grand proportion de très grandes entreprises (voir dia 22). Au niveau de la population, nous devrions être aux environs de 10-15%.

• Parmi les 15, cinq sont des entreprises belges indépendantes. Toutes les autres font partie de groupes étrangers.

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15 innovateurs de classe mondiale dans notre échantillon

Siège social Classe d'effectif

  du groupe salarié

BROWNING INTERNATIONAL SA B [50-99]

COCKERILL MAINTENANCE ET INGENIERIE SA LUX > 1000

CORMAN SA F [200-499]

ADVANCED MECHANICAL AND OPTICAL SYSTEMS SA B [50-99]

ARCELORMITTAL LIEGE UPSTREAM SA LUX > 1000

AUTOMATION & ROBOTICS SA B [50-99]

GILLAM F E I SA US [50-99]

IMERYS MINERAUX BELGIQUE SA F [100-199]

IWAN SIMONIS SA NL [50-99]

KITOZYME SA B [50-99]

MOLNLYCKE HEALTH CARE SA S [200-499]

PB CLERMONT SA F [50-99]

PRAYON SA B [500-999]

TECHSPACE AERO SA F > 1000

TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS BELGIUM SA R-U [500-999]

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innovation

  Innovateurs de

  Echantillon classe mondiale

Valeur ajoutée/ effectif salarié moyen (2008, €)    

Moyenne 71 000 97 000

Médiane 64 000 81 000

   

Entreprises faisant de la R&D 55% 100%

Entreprises qui exportent 64% 100%

Comparaisons entre les 15 innovateurs de classe mondiale et notre échantillon global.

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innovation

Distribution (%) par classe d’effectif salarié des 15 innovateurs de classe mondiale et de l’ensemble des entreprises de notre échantillon

  [50-99] [100-199] [200-499] [500-999] > 1000

Liège (échantillon) 59.8 23.9 8.7 3.2 4.3

Liège (15 innovateurs) 46.6 6.6 13.3 13.3 20.0

3 des 4 entreprises de notre échantillon ayant plus de 1000 salariés font partie des 15 innovateurs de classe mondiale.

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Performances économiques des entreprises de 50 salariés et plus

• L’objectif est maintenant d’analyser les performances économiques des entreprises de 50 salariés et plus en province de Liège et de les comparer avec celles de la Wallonie et de la Belgique.

• Pour cet exercice, nous pouvons utiliser la population des entreprises de 50 salariés et plus (et non plus notre échantillon). Nous utilisons alors la base de données Belfirst qui fournit des données sur un grand nombre d’entreprises de 50 salariés et plus.

• Nous allons voir successivement la moyenne (en 2007), la médiane (en 2007) ainsi que le taux de croissance annuel moyen (2006-2008) de la valeur ajoutée brute par employé à temps à plein.

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Valeur ajoutée brute par employé (moyenne sectorielle des 50 salariés et plus) Comparaison province de Liège - Belgique

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Valeur ajoutée brute par employé (médiane sectorielle des 50 salariés et plus) Comparaison province de Liège - Belgique

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Valeur ajoutée brute par employé (moyenne sectorielle des 50 salariés et plus) Comparaison province de Liège - Wallonie

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Valeur ajoutée brute par employé (médiane sectorielle des 50 salariés et plus) Comparaison province de Liège - Wallonie

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Taux de croissance annuel moyen de la VAB par employé (moyenne sectorielle des 50 salariés et plus) - Comparaison province de Liège - Belgique

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Taux de croissance annuel moyen de la VAB par employé (moyenne sectorielle des 50 salariés et plus) - Comparaison province de Liège - Wallonie

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Innova Project

1. lj2. Av

3. Avenir du projet

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Innova Project : avenir

• Poursuivre l’enquête dans les autres provinces.

• Etendre l’enquête aux entreprises du secteur privé de moins de 50 salariés. Pour atteindre cet objectif, nous mettons au point un site web démo.

• Ce site web sera accessible dès septembre via un serveur sécurisé.