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Plateforme de la Filière Automobile

Club des Acteurs Régionaux de l’Industrie Automobile

Associations Régionales de l’Industrie Automobile

ENQUETE DE PERFORMANCE

INDUSTRIELLE

2009/2010

2 Enquête performance 2009/2010

Comme chaque année, depuis 16 ans, nous vous présentons les résultats de l’enquête de

performance industrielle, réalisée auprès des industriels de la sous-traitance automobile dans les

régions de France qui y collaborent (8 régions cette année).

L’enquête de cette année se distingue de celles des années précédentes par trois points :

Elle a été réalisée directement par les ARIAs de 8 régions participantes.

Elle porte sur 17 indicateurs de performance, en effet nous y avons intégré trois nouveaux

indicateurs.

Elle intègre une enquête de processus d’amélioration mis en place dans les entreprises

pour l’amélioration de la performance.

Elle résulte d’une démarche commune conduite avec les ARIAs en région : ARIA Nord-Pas de

Calais, AUTEO (Bretagne), AUTOESSOR (Lorraine), Institut automobile du Mans (Pays de Loire),

Pôle Véhicule du Futur/Perfoest (Alsace, Franche-Comté). Pôle Automobile Région Centre, Pôle

Automobile Rhône-Alpes, Autobourgogne (Bourgogne).

L’objectif de cette enquête est de permettre aux industriels d’analyser les performances de leurs

sites de production d’une façon objective, de les positionner par rapport à celles de leurs

confrères et d’identifier ainsi les voies d’action les plus pertinentes.


Première

partie

INDICATEURS DE

PERFORMANCE


CHIFFRES MOYENS ET COMMENTAIRES GLOBAUX.

Echantillon : 149 sites industriels ont répondu à cette enquête

Représentativité économique de l’échantillon :

Chiffre d’affaire 2010 : 7,858 Milliards d’€ (pour 146 sites qui ont renseigné le CA)

Effectif total 2010 : 39734 personnes (pour les mêmes entreprises)

Cette année, les résultats de l’enquête sont marqués par une sortie de la crise qui a débuté en

2008, en effet, sur les 140 entreprises (sur un total de 149) qui ont renseigné leur chiffre

d’affaires et le nombre de leurs effectifs, 120 entreprises ont vu leur CA augmenter contre 20

entreprises qui l’ont vu baisser, avec une augmentation nette du CA de 1015 Millions d’€.

Les résultats de l’enquête montrent que les entreprises ont accompagné l’évolution du CA par un

effort sur la productivité, l’évolution de l’effectif n’enregistre pas la même tendance que celle du

CA, ceci se traduit par une nette amélioration de la Valeur ajoutée/pers (+15%)

Augmentation diminution net

CA (Million d’€) Nbre entreprises 120 20

CA 1092 -77 1015

Effectif Nbre entreprises 63 71

Effectif 1484 -1350 134

Moyennes : le tableau ci-dessous met en perspective les moyennes de 4 années, ainsi

que le nombre de réponses reçues par indicateurs.

Nota : 2007, 2008 et 2009 = copie du document de l’an dernier.


COURBES DES TENDANCES SUR QUATRE ANS (2007/2010).

Les courbes des tendances ci-dessous mettent l’éclairage sur les évolutions des indicateurs de

performance sur les quatre ans (2007 à 2010). Elles positionnent les moyennes respectives des

indicateurs par rapport au niveau « Bon =Zone verte» de cet indicateur.

Les trois indicateurs 15, 16 et 17 n’ayant pas de données en 2007 et 2008, leurs courbes de

tendance n’ont que deux valeurs.


1,7 1,71,8

1,6

0

1

1

2

2

3

2007 2008 2009 2010

Coût des rebuts et retouches

305393

607

335,3

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

2007 2008 2009 2010

Retours usines clients

14,015,0

17,0

19,0

0

5

10

15

20

25

2007 2008 2009 2010

Rotation des stocks

25,0

28,0

23,0

19,5

0

5

10

15

20

25

30

35

2007 2008 2009 2010

Temps de défilement


3,13,3

2,90 2,8

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2007 2008 2009 2010

Chiffre d'affaires K€/m²

61

69 6970,5

40

50

60

70

80

90

100

2007 2008 2009 2010

Taux de rendement synthétique

77

93 101

118,5

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2007 2008 2009 2010

Temps de changement de fabrication

9294 94

91,1

70

75

80

85

90

95

100

2007 2008 2009 2010

Taux de service


57 58 58,0

66,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2007 2008 2009 2010

Valeur ajoutée par personne K€

2,4 2,3 2,60

3,6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2007 2008 2009 2010

Nombre de propositions par personne et par an

153 160 160

185,6

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2007 2008 2009 2010

CA par personne K€


21,70 21,90 21,50

24,5

0

5

10

15

20

25

30

2007 2008 2009 2010

Taux de fréquence des accidents du travail

0,72

0,57

0,71

0,6

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

2007 2008 2009 2010

Taux de gravité des accidents du travail

4,23 4,23 4,32 4,55

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

2007 2008 2009 2010

Taux d'absentéisme

2,402,6

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

2007 2008 2009 2010

Dépenses de formation / masse salariale

0,80

0,7

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

2007 2008 2009 2010

Performance économique environnementale

4,013,6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2007 2008 2009 2010

Pourcentage d'investissements sur 3 ans


EVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCES ENTRE 2009 ET 2010

Indicateurs

Niveau

Bon

Moyenne

2009

Moyen

ne 2010

Tendance 2009

/ 2010

Notez ici

votre

tendance

Chiffre d'affaires M€ 46,8 53,8 hausse

effectif pers 274 272 baisse

1 Retours usines clients p.p.m 50 433,1 335,3 baisse

2 Coût des rebuts et retouches % CA 2 1,7 1,6 baisse

3 Rotation des stocks nombre 20 18,9 19,0 hausse

4 Taux de rendement synthétique % 85 69,6 70,5 stable

5 Chiffre d'affaires par m² K€/m2 3,5 2,4 2,8 hausse

6 VA par personne K€/pers 75 57,7 66,4 hausse

7 Chiffre d'affaires par personne K€/pers 150 162,8 185,6 hausse

8 Temps de défilement Jours 15 21,7 19,2 baisse

9

Temps de changement de

fabrication Minutes 15 120,9 118,5 baisse

10 Taux de service % 98 92,4 91,1 baisse

11

Suggestions par personne et par

an nombre 10 3,0 3,6 hausse

12

Taux de fréquence des accidents

du travail nombre 5 23,3 24,5 hausse

13

Taux de gravité des accidents du

travail Nombre 0,2 0,7 0,6 baisse

14 Taux d'absentéisme % 3 4,3 4,6 hausse

15

Dépenses de formation/masse

salariale % 4 2,4 2,6 hausse

16 Pourcentage d'investissement % 8 4,0 3,6 baisse

17

Performance économique

environnementale % 0,2 0,75 0,65 baisse

Légende Amélioration

Dégradation :

Stabilité :

Sur les 17 indicateurs utilisés, 13 enregistrent une amélioration, mais la marge de progression

reste importante notamment en ce qui concerne les indicateurs liés au personnel (suggestions par

personne par an, taux de fréquence, taux de gravité). Un effort important doit être mené avec des

actions d’envergure pour ramener ces indicateurs vers le niveau « Bon ».

REPARTITION DES ENTREPRISES AUTOUR DU NIVEAU « BON » PAR

INDICATEUR


Axe des ordonnées : 4 intervalles définis entre les valeurs Mini et Maxi des réponses.

Axe des abscisses : nombre des réponses.

Barres bleues : nombre des réponses pour cet intervalle.

Ligne verte : niveau Bon.

Longueur de la zone de graphique est proportionnelle aux nombres des réponses reçues pour l’indicateur


COURBES DES POSITIONNEMENTS/EVOLUTIONS PAR ENTREPRISE ET

PAR INDICATEUR

Les courbes suivantes permettent aux entreprises de se positionner les unes par rapport aux

autres grâce à leur numéro d’identification sur l’axe des abscisses (pour respecter l’anonymat),

mais aussi par rapport au niveau « bon » et par rapport à la moyenne nationale de l’indicateur.


Deuxième

partie

L’ENQUETE DE

PROCESSUS


L’objectif de l’enquête de processus est de mettre l’éclairage sur le processus d’amélioration

continue dans les entreprises, de connaître ses origines (éléments déclencheurs) les attentes et

objectifs, ainsi que la priorité qu’ont donnée les entreprises lors du déploiement de leur démarche

Lean.

Sur les 133 entreprises interrogées (hors AUTEO), 123 déclarent avoir déployé une démarche Lean,

23 déclarent ne pas l’avoir déployée et 8 pas n’ont pas répondu.

ELEMENTS DECLENCHEURS

Le premier indicateur concerne les

éléments déclencheurs : (Si vous

êtes engagé dans une action Lean,

quels ont été les éléments

déclencheurs ?). Il montre que

l’origine d’une démarche Lean reste

les exigences groupes pour les

entreprises qui appartiennent à des

groupes industriels, en deuxième

position viennent les ARIAs avec des

répartitions inégales entre les

différentes ARIAs.

ATTENTES ET OBJECTIFS

Les attentes (niveau de 1 à 5) et les objectifs exprimés montrent une orientation forte dans les

entreprises pour l’amélioration de la productivité (ressources et surfaces) ainsi que pour la mise

en place d’une culture Lean.

Gains de productivité

interne ; 12,1

Réduction de délais ; 14,8

Gains de parts de

marché dans l’automobile

; 14,0

Réduction des surfaces

de production;

14,3

Amélioration de la qualité;

19,4

Moyenne des objectifs fixés par les entreprises (%)

ARIA; 20%

CCI; 3%

PRESSE; 1%

Groupe; 40%

CONSEIL; 7%

AUTRES, Non précisé;

30%

Elémentsdéclencheurs

Motivation des équipes ; 3,9

Installer la culture de

l’amélioration continue ; 4,3

De meilleures conditions de

travail; 3,4

Accroître la performance

de l'entreprise; 4,6

Accroître la performance

de la filière; 3,5

Ré-équilibrer la chaîne de

soustraitance; 2,9

Moyenne niveau attente


DEPLOIEMENT DES ELEMENTS LEAN

Les éléments mis en place par les entreprises sont orientés terrain et équipes de production

(groupes de progrès, accompagnement des équipes). La mise en place de boîte à idées reste un

élément sous exploité et nécessite un plus grand effort.

IMPACT DE LA DEMARCHE LEAN SUR LES EVOLUTION DES INDICATEURS

L’étude comparative des évolutions des indicateurs (2009 / 2010) entre les entreprises qui

déclarent avoir mis en place une démarche Lean et celles qui déclarent le contraire montre que les

évolutions (pour 12 indicateurs ur 17) sont plus favorables et importantes dans les entreprises qui

partiquent le Lean.

Même sur les indicateurs en recul, la détérioration est moins importante pour les entreprises qui

sont dans le premier cas.

Groupe de progrès; 88%

Boîte à idée; 41%

Objectifs d’amélioratio

n pluri-annuels; 80%

Animateur Lean; 70%

Accompagnement des

équipes; 86%

Accompagnement du

dirigeant; 57%

Les éléments Lean mises en place par les entreprises

-30,00%

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

1. R

eto

urs

usi

nes

clie

nts

2. C

oû

t d

es r

ebu

ts e

t …

3. R

ota

tio

n d

es s

tock

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4. T

aux

de

ren

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ent …

5. U

tilis

atio

n d

es s

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6. V

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par

…

7. C

hif

fres

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ffai

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par

…

8. T

emp

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emp

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…

10

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tio

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…

12

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iden

talit

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de

…

13

. Acc

iden

talit

é (T

aux

de

…

14

. Ab

sen

téis

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mal

adie

…

15

. Dép

ense

s d

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rmat

ion

/ …

17

. Per

form

ance

…

Comparaison évolution des moyennes des indicateurs de performanceEntreprises Lean/ Entreprises Non lean

évolution moyennes 2009/2010 pour les entreprises Non lean

évolution moyennes 2009/2010 pour les entreprises lean


Troisième

partie

ANNEXES


DEFINITION DES INDICATEURS

Indicateurs

Production en Série

Production, par lot ou non, de grandes

quantités de pièces identiques.

Production Unitaire / Petite Série

Production de pièces unitaires ou petite

série de pièces identiques

1. Retours Usines

client

(p.p.m)

Quantité de produits rejetés par les clients

sur l’année et reconnus comme

défectueux par le fournisseur, divisée par

la quantité totale de produits livrés sur la

même période, multipliée par 1 Million.

Quantité de produits rejetés par les clients

sur l’année et reconnus comme défectueux

par le fournisseur, divisée par la quantité

totale de produits livrés sur la même période,

multipliée par Mille.

2. Coût des rebuts

et retouches

(% CA)

Valorisation en coût complet de revient des rebuts et surconsommations matières (hors «

chutes techniques »), additionnée au temps passé en retouche multiplié par le taux horaire

standard, le tout rapporté au chiffre d’affaires hors négoce et multiplié par 100.

3. Rotation des

stocks

(nombre)

Chiffre d’affaires de l’année divisé par la valeur des stocks (matières premières + en-cours

ou semi-ouvrés + produits finis) en fin d’année (inventaire légal). Tous les stocks

appartenant à l’entreprise doivent être pris en compte, y compris ceux non situés sur le

site industriel (stock consignation chez les clients, magasins extérieurs, etc.…)

4. Taux de

rendement

synthétique

(%)

1) choisir le ou les équipements le(s) plus stratégique(s) ou représentatif(s) de votre

activité principale : capacitaire ou menant (temps de cycle le plus élevé dans des machines

en série) ou principal investissement.

2) calculer Quantité de pièces bonnes produites multipliée par le temps de cycle, pièce à

pièce, et divisé par le temps d’ouverture du site ; le tout multiplié par 100.

exemple :

Temps d’ouverture : du lundi à vendredi = 5X24=120h=432000s

Temps de cycle = 60 secondes

Pièces bonnes produites : 6500

TRS = (6500X60/ 432000) X 100=90,27%

5. Utilisation des

surfaces (K€/m2)

Chiffre d’affaires de l’année de l’unité de production, divisé par les surfaces dédiées à cette

unité (y compris stockage extérieur et bureaux mais hors Recherche et Développement).

6. Valeur ajoutée

par personne

(K€/pers)

Chiffre d’affaires hors négoce moins les achats de matières premières, composants et

frais généraux usine de l’année divisé par l’effectif total moyen de l’entreprise sur la même

période (y compris intérimaires et CDD).

7. Chiffre d'affaires

par personne

(K€/pers)

Chiffre d’affaires hors négoce et hors vente d’outillage spécifique pour l’année, divisé par

l’effectif total moyen de l’entreprise sur la même période (y compris intérimaires et CDD).


8. Temps de

défilement

(Jours)

1) Choisir le produit ou la ligne de produit

le(s) plus stratégique(s) représentant la

famille la plus consommée ou la plus

représentative de votre activité principale.

2) Calculer le Temps que passe le

composant, dans le site entre le moment

où il est réceptionné et celui où, après

transformation, il est expédié chez le client

sous forme de produit fini.

A défaut, somme des stocks physiques,

pour ce composant (inclus ; en-cours et

produits finis) multiplié par le temps de

cycle le plus élevé dans le processus que

suit ce composant.

Exemple : Stock : 6500 pièces Temps cycle maxi : 60 secondes Temps de défilement =6500*60/3600=108,3 h=4,51 jours

Temps que passe une commande dans le

site entre sa réception et son expédition chez

le client sous forme de produit fin.

(inclus, préparation, ordonnancement,

emballage et stockage avant expédition)

9. Temps du

changement de

fabrication

(Minutes)

1) Choisir le processus goulot ou celui mis

en œuvre pour le flux de produits majeurs

2) Mesurer le Temps écoulé entre le

dernier produit bon d’une série et le

premier produit bon de la série suivante

aux conditions nominales.

Temps moyen mesuré entre la fin de la

production d’une commande (contrôle et

emballage compris) et le démarrage de la

production de la commande suivante.

(inclus temps de rangement et de

préparation de la zone de travail)

10. taux de service

(%)

Nombre de lignes de commandes clients livrées dans les délais, selon la quantité, la

qualité et les références demandées sur l’année, divisé par le nombre total de lignes

livrées sur cette même période.

11. Suggestions

par personne par

an (nombre)

Nombre de propositions réalisées ou en-cours de mise en place sur l’année divisé par

l’effectif total moyen de l’entreprise sur la même période (y compris intérimaires et CDD,

personnels ateliers et administratifs).

(inclus les suggestions issues des chantiers d’amélioration, des campagnes de

sensibilisation etc…)

12. Taux de

fréquence (TF1)

(nombre)

Nombre d’accidents avec arrêt de travail supérieur à un jour, survenus au cours d'une période de 12 mois révolus, par million d'heures de travail.

Taux de fréquence = (nombre d’accidents avec arrêt X 1 000 000) / nombre d’heures travaillées

(Inclus les CDD et les intérimaires)

13 .Taux de gravité

(Nombre)

Nombre de journées indemnisées, suite à accident de travail, c'est à dire le nombre de

journées perdues par incapacité temporaire, survenus au cours d'une période de 12 mois

révolus, pour 1 000 heures travaillées

Taux de gravité = (nombre de jours indemnisés X 100) / nombre d’heures travaillées

(Inclus les CDD et les intérimaires)


14. Absentéisme

maladie agents

(%)

Nombre total d’heures d’absences subies :

Maladies (d’une durée inférieure à 3 mois), accidents du travail (hors congés de

maternité), divisé par le nombre d’heures de présence théorique multiplié par 100.

15. Dépenses de

formation / masse

salariale (%)

Montant total annuel des dépenses de prestations de formation (internes et externes)

divisé par la masse salariale totale multiplié par 100.

(Inclus cotisation organisme collecteur de la taxe de formation, les heures payées durant

la formation, les DIF)

16. Pourcentage

d'investissements

sur 3 ans (%)

Montant de l’investissement des trois dernières années rapporté au chiffre d’affaires des

trois années multiplié par 100.

17. Performance

économique

environnementale

(%)

Quotient : (Coût global annuel de traitement des déchets (euros) /Chiffre d’affaires annuel

(euros)) X 100

Coût global annuel de traitement des déchets: coûts externes hors investissements, hors

matières valorisées et hors coûts internes de valorisation (main d’œuvre notamment).

Coûts externes : prestations (ex : locations de bennes, enlèvement, traitement,..), taxes

(TGAP, Ademe, Agence de l’eau…) dont déductions de taxes, Consommables (eau, produits

de traitements, granulés absorbants, gants…).

Chiffre d’affaires annuel, dont vente de déchets.


DEFINITION DES METIERS

1-Transformation des plastiques et des caoutchoucs 2-Forge et Fonderie

3-Usine, décolletage, visserie, boulonnerie

4-Assemblage

5-industrie électrique et électronique 6-Découpage et emboutissage, transformation du fil et du tube

7- Autres (préciser lequel)

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