ENQUÊTE AUPRES DES COMMERCANTS SUR LES SOLDES HIVER 2012.

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ENQUÊTE AUPRES DES COMMERCANTSENQUÊTE AUPRES DES COMMERCANTS

SUR LES SOLDES HIVER 2012SUR LES SOLDES HIVER 2012

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Sommaire

Contexte et Méthodologie page 3

Synthèse page 4

Structure de l’échantillon page 5

Activité pendant la saison printemps-été hors soldes page 8

Stock au début des soldes page 10

Pourcentages de remises page 11

Surplus de C.A. grâce aux soldes page 13

Comparatif du résultat avec les soldes de l’an dernier page 14

Panier moyen pendant les soldes page 16

Autres promotions page 17

Les sites internet page 20

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Contexte et Méthodologie

La CCIT Rennes Bretagne réalise depuis plusieurs années une enquête téléphonique auprès des commerçants de sa circonscription, de

différents secteurs d’activité, concernant le bilan des soldes.

Cette enquête est menée en fin de période de soldes d’été et d’hiver.

Ce rapport présente donc les résultats de la vague hiver 2012, réalisée du mercredi 1er au vendredi 3 février.

Pour rappel, les soldes ont débuté cette année le 11 janvier, soit une interrogation après la 3ème semaine de soldes.

L’objectif était d’interroger 200 commerçants en respectant les quotas suivants :

L’analyse ci-après présente donc les résultats :

- au global

- par activité

- par secteur géographique

Pour les critères identiques à l’étude effectuée en 2011, les évolutions sont mises en avant.

fichieréchantillon théorique

quotas enquête

généraliste 18 3 3

équipement maison 190 36 42

équipement personne 695 131 126

culture, sport, loisirs 47 9 15

hygiène, santé 27 5 7

autres 82 15 25

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Synthèse

Les résultats de l’enquête montre une activité semestrielle globalement satisfaisante mais un effet moindre de la période des soldes sur leur activité :

72% des commerçants sont satisfaits de leur activité au cours de la saison automne-hiver (hors période de soldes) ; c’est un sentiment très

encourageant par rapport à leur satisfaction de cet été et de l’an dernier. Le secteur « équipement de la maison » se différencie encore sur cette vague

d’enquête par un sentiment très mitigé de son activité en début de saison (62% de satisfaction).

Le stock détenu au démarrage des soldes, n’évolue pas vraiment d’une année sur l’autre (pour la moitié des commerçants il reste de même niveau).

Toutefois, ils sont plus nombreux que l’an dernier à se trouver avec un stock inférieur.

Le surplus de chiffre d’affaires généré par les soldes est encore fortement estimé à moins de 10%, surtout de nouveau pour les commerces

« équipements de la maison ». En revanche, près de la moitié des franchisés retire un vrai avantage des soldes avec un surplus de C.A. supérieur à

10%.

Ainsi, 40% des commerçants constatent que leurs résultats en cette période de soldes 2012 ont été inférieurs à ceux obtenus l’an dernier.

En 1ère démarque, 43% des commerçants appliquent une remise comprise entre 30 et 40%, pour atteindre plus de 50% en 2ème démarque chez presque

1/3 des commerçants. Mais chez les indépendants, la quasi-totalité reste plafonné à 50% en deuxième démarque.

Le panier moyen, toutes activités confondues est 70€, avec une médiane de 50 € (la moitié des commerçants cite un montant inférieur à 50€, et l’autre

moitié, un montant supérieur).

Organiser des ventes privées avant les soldes intéresse près de la moitié des commerçants, alors que les soldes flottantes semblent perdre de leur

intérêt : si la moitié l’a pratiqué en 2010, ils ne sont que 21% à l’avoir fait en 2011.

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ActivitéActivité

Zone géographiqueZone géographique

Structure de l’échantillon

66% 18% 3%9% 4%TOTAL FICHIER

TOTAL 49%51%

15%

30%

45%

60% 57,8% (126)

équipements de la personne

19,3% (42)

équipements de la maison

12,8% (28)

généralistes+autres

6,9% (15)

culture, sport, loisirs

3,2% (7)

hygiène, santé

10%

20%

30%

40%

50%

60%54,6% (119)

Hors Rennes

45,4% (99)

Rennes

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Détail de l’activité selon le code APEDétail de l’activité selon le code APE

Structure de l’échantillon

Répondants

4711F HYPERMARCHES 2

4719B AUTRES COMMERCES DE DETAIL EN MAGASIN NON SPECIALISE 2

4778C AUTRES COMMERCES DE DETAIL SPECIALISES DIVERS 24

4754Z COMMERCE DE DETAIL D'APPAREILS ELECTROMENAGERS EN MAGASIN SPECIALISE 3

4764Z COMMERCE DE DETAIL D'ARTICLES DE SPORT EN MAGASIN SPECIALISE 15

4777Z COMMERCE DE DETAIL D'ARTICLES D'HORLOGERIE ET DE BIJOUTERIE EN MAGASIN SPECIALISE 7

4759B COMMERCE DE DETAIL D'AUTRES EQUIPEMENTS DU FOYER 23

4772B COMMERCE DE DETAIL DE JEUX ET JOUETS EN MAGASIN SPECIALISE 7

4772A COMMERCE DE DETAIL DE LA CHAUSSURE 10

4752B COMMERCE DE DETAIL DE QUINCAILLERIE, PEINTURES ET VERRES EN GRANDES SURFACES 1

4759A COMMERCE DE DETAIL DE MEUBLES 12

4775Z COMMERCE DE DETAIL DE PARFUMERIE ET DE PRODUITS DE BEAUTE EN MAGASIN SPECIALISE 7

4753Z COMMERCE DE DETAIL DE TAPIS, MOQUETTES ET REVETEMENTS DE MURS ET DE SOLS EN MAGASIN SPECIALISE 3

4751Z COMMERCE DE DETAIL DE TEXTILES EN MAGASIN SPECIALISE 10

4771Z COMMERCE DE DETAIL D'HABILLEMENT EN MAGASIN SPECIALISE 92

Total Total 218

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Statut du magasinStatut du magasin

Structure de l’échantillon

10%

20%

30%

40%

50%

60%55,1% (119)

indépendant

25,0% (54)

succursaliste

19,9% (43)

franchisé

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très satisfaisante

assez satisfaisante

peu satisfaisante

pas satisfaisante

11,0% (24)

61,5% (134)

23,4% (51)

4,1% (9)

Activité pendant la saison hors soldes

27,5%

72,5%

(64% de satisfaction l’an dernier) (64% de satisfaction l’an dernier)

Par rapport à l’an dernier, la satisfaction est de +8 points, et ce

niveau de satisfaction est aussi nettement meilleur que lors des

soldes d’été 2011.

On note toutefois, comme cet été, un sentiment plus négatif dans le

secteur « équipement de la maison ». Au contraire, le secteur

« culture-sport-loisirs » affiche, comme l’hiver dernier,  un niveau de

satisfaction important.

équipements de la personne 71,4%(90)

28,6%(36)

équipements de la maison 61,9%(26)

38,1%(16)

généralistes+autres 75,0%(21)

25,0%(7)

culture, sport, loisirs 93,3%(14)

6,7%(1)

hygiène, santé 100,0%(7)

0,0%(0)

très satisfaisanteassez satisfaisante

peu satisfaisantepas satisfaisante

Hors Rennes 71,4%(85)

28,6%(34)

Rennes 73,7%(73)

26,3%(26)

très satisfaisanteassez satisfaisante

peu satisfaisantepas satisfaisante

indépendant 72,3% 27,7%

succursaliste 72,2% 27,8%

franchisé 74,4% 25,6%

très satisfaisanteassez satisfaisante

peu satisfaisantepas satisfaisante

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Activité pendant la saison hors soldes

Principaux motifs de satisfaction Principaux motifs d’insatisfaction

Base : 158 interrogés Base : 60 interrogés

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Stock au début des soldes par rapport à l’hiver dernier

Enquête 2011 :

Pour la moitié des commerçants, leurs stocks en début de soldes sont de même niveau à ceux de l’an dernier .

Les commerces indépendants ont été plus nombreux à se trouver en possession de stocks plus importants que l’an dernier à la même période.

20%53%27%

10%

20%

30%

40%

50%

25,4% (49)

inférieur

51,3% (99)

égal

23,3% (45)

supérieur

inférieur égal supérieur

25% 50% 75% 100%

27,7% 45,5% 26,8%équipements de la personne 112

25,6% 66,7% 7,7%équipements de la maison 39

15,4% 53,8% 30,8%généralistes+autres 26

27,3% 36,4% 36,4%culture, sport, loisirs 11

20,0% 80,0%hygiène, santé 5inférieur égal supérieur

25% 50% 75% 100%

25,0% 60,4% 14,6%franchisé

24,2% 47,4% 28,4%indépendant

29,2% 52,1% 18,8%succursaliste

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Pourcentage de remise pour les soldes

en première démarque

en deuxième démarque

10% à 20% de 20 à 30% de 30% à 40% de 40% à 50% plus de 50%

1,8% (4) 25,8% (56) 42,9% (93) 22,6% (49) 6,9% (15)

0,7% (1) 2,9% (4) 19,1% (26) 45,6% (62) 31,6% (43)

1ère démarque : 217 répondants2ème démarque : 136 répondants

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Pourcentage de remise pour les soldes

1ère démarque

2ème démarque

Les succursalistes appliquent les taux de réduction les plus forts. Ce sont d’ailleurs, quasiment les seuls à oser proposer plus de 50% de

réduction dès la première démarque.

Malgré les très faibles effectifs, il y a une tendance dans le secteur « hygiène et santé », à ne pas pratiquer, même en deuxième démarque,

des remises supérieures à 50%. Les indépendants se montrent aussi sur cet aspect plus prudents : peu d’entre eux appliquent des taux

supérieurs à 50% en deuxième démarque.

10% à 20% de 20 à 30% de 30% à 40% de 40% à 50%plus de 50%

25% 50% 75% 100%

3,4% 30,3% 47,1% 16,8%2,5%indépendant 119

9,3% 38,9% 29,6% 22,2%succursaliste 54

35,7% 38,1% 26,2%franchisé 42

10% à 20% de 20 à 30% de 30% à 40% de 40% à 50% plus de 50%

25% 50% 75% 100%

0,8% 22,4% 46,4% 22,4% 8,0%équipements de la personne 125

7,1% 19,0% 38,1% 28,6% 7,1%équipements de la maison 42

32,1% 39,3% 21,4% 7,1%généralistes+autres 28

46,7% 33,3% 20,0%culture, sport, loisirs 15

57,1% 42,9%hygiène, santé 7

10% à 20% de 20 à 30% de 30% à 40% 40% à 50% plus de 50%

25% 50% 75% 100%

3,3%11,1% 48,9% 36,7%équipements de la personne 90

6,7%6,7% 20,0% 33,3% 33,3%équipements de la maison 15

30,8% 53,8% 15,4%généralistes+autres 13

45,5% 27,3% 27,3%culture, sport, loisirs 11

57,1% 42,9%hygiène, santé 7

10% à 20% de 20 à 30% de 30% à 40% 40% à 50% plus de 50%

25% 50% 75% 100%

1,5%3,0%17,9% 62,7% 14,9%indépendant 67

11,1% 27,8% 61,1%succursaliste 36

6,3% 31,3% 31,3% 31,3%franchisé 32

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Surplus de C.A. grâce aux soldes

Les commerces du secteur « culture, sport, loisirs » sont plus nombreux à estimer que la part de C.A. complémentaire obtenue grâce aux soldes est

supérieure à 10%. Pour rappel, c’est déjà ce secteur qui s’estimait satisfait de son activité avant les soldes.

Ce sont surtout chez les franchisés que les soldes génèrent un surplus de chiffre d’affaires non négligeable.

15%

30%

45%

60%

75% 70,6% (132)

0 à 9%

19,8% (37)

10 à 19%

7,0% (13)

20 à 29%

1,6% (3)

30 à 39% 40 à 49%

1,1% (2)

50% et plus

0 à 9% 10% et plus

75,0% 25,0%indépendant 104

73,3% 26,7%succursaliste 45

52,8% 47,2%franchisé 36

0 à 9% 10% et plus

69,1% 30,9%équipements de la personne 110

80,0% 20,0%équipements de la maison 35

77,3% 22,7%généralistes+autres 22

50,0% 50,0%culture, sport, loisirs 14

66,7% 33,3%hygiène, santé 6

187 répondants

Page 14: ENQUÊTE AUPRES DES COMMERCANTS SUR LES SOLDES HIVER 2012.

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Résultat par rapport aux soldes de l’an dernier

Enquête 2010 :

Même s’il existe toujours des commerçants estimant que les soldes actuelles sont plus satisfaisantes que les résultats générés par les soldes de

l’année précédente (27%), cette part de commerçants devient plus faible (34% l’an dernier). Et globalement, la majorité des commerçants sont

moins satisfaits du résultat des soldes de cette année par rapport à 2011 (40%). Cette opinion est très fortement partagée par le secteur « hygiène,

santé», et par les succursalistes.

65%34%

10%

20%

30%

40% 39,6% (74)

inférieur

33,2% (62)

égal

27,3% (51)

supérieur

inférieur égal supérieur

25% 50% 75% 100%

41,7% 28,7% 29,6%équipements de la personne 108

42,1% 39,5% 18,4%équipements de la maison 38

25,0% 50,0% 25,0%généralistes+autres 24

30,0% 10,0% 60,0%culture, sport, loisirs 10

57,1% 42,9%hygiène, santé 7

inférieur égal supérieur

25% 50% 75% 100%

35,5% 40,9% 23,7%indépendant 93

52,2% 13,0% 34,8%succursaliste 46

37,0% 37,0% 26,1%franchisé 46

Page 15: ENQUÊTE AUPRES DES COMMERCANTS SUR LES SOLDES HIVER 2012.

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Résultat par rapport aux soldes de l’an dernier

Raisons expliquant un résultat inférieur Raisons expliquant un résultat supérieur

Base : 81 interrogés Base : 46 interrogés

Principaux motifs expliquant un résultat inférieur Principaux motifs expliquant un meilleur résultat

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Panier moyen pendant les soldes

5%

10%

15%

20%

25%

30%

6,8% (11)

Inférieur à 20

27,8% (45)

de 20 à 39

8,0% (13)

de 40 à 49

24,7% (40)

de 50 à 79

24,7% (40)

de 80 à 150

8,0% (13)

Supérieur à 150

Inférieur à 20 de 20 à 40 de 40 à 50 de 50 à 80 de 80 à 150 Supérieur ou égal à 150

25% 50% 75% 100%

5,3% 25,5% 8,5% 26,6% 29,8% 4,3%équipements de la personne 94

9,7% 25,8% 3,2% 16,1% 16,1% 29,0%équipements de la maison 31

9,5% 42,9% 14,3% 19,0% 14,3%généralistes+autres 21

9,1% 9,1% 45,5% 36,4%culture, sport, loisirs 11

20,0% 60,0% 20,0%hygiène, santé 5

Minimum 5,00

Maximum 7 000,00

Moyenne (*) 70,53

pour 25% des réponses 30,00

pour 75% des réponses 80,00

Médiane 50,00

(*) Cette moyenne a été calculée en enlevant les

valeurs extrêmes (soient 2 valeurs à moins de

10€ et 6 valeurs à plus de 1000€)

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17

Autres périodes de promotion

« Avez-vous organisé des promotions ou des ventes privées avant les soldes ?

Motifs d’insatisfaction

non53,2% (116)

oui46,8% (102)

indépendant 31,5% 68,5%

succursaliste 55,6% 44,4%

franchisé 68,6% 31,4%

oui non

équipements de la personne 60,3% 39,7%

équipements de la maison 26,2% 73,8%

généralistes+autres 25,0% 75,0%

culture, sport, loisirs 33,3% 66,7%

hygiène, santé 42,9% 57,1%

oui non

Les ventes privées et promotions se pratiquent essentiellement dans les commerces liés à l’équipement de la personne. Cette pratique

est plutôt rare dans les commerces indépendants.

Page 18: ENQUÊTE AUPRES DES COMMERCANTS SUR LES SOLDES HIVER 2012.

18

Autres périodes de promotion

« Avez-vous utilisé les 15 jours de soldes flottants ?

Motifs d’insatisfaction

Seulement 20% des commerçants utilisent les 15 jours de soldes flottants, et cette pratique est encore moins fréquente dans le secteur

« équipement de la maison » et chez les indépendants.

C’est un net « rejet » de cette pratique qui se dessine puisqu’en 2010, la moitié des commerçants a profité de cette nouvelle opportunité. Dans

l’enquête de l’an dernier, ils avaient d’ailleurs revu à la baisse leur intention de pratiquer les soldes flottants pour l’année 2011 qui commençait

(environ 40% d’intention, et qui dans la réalité n’a donc atteint que 21%).

indépendant 14,4% 85,6%

succursaliste 29,6% 70,4%

franchisé 27,5% 72,5%

oui non

équipements de la personne 27,0% 73,0%

équipements de la maison 4,8% 95,2%

généralistes+autres 14,3% 85,7%

culture, sport, loisirs 26,7% 73,3%

hygiène, santé 28,6% 71,4%

oui non

non78,9% (172)

oui21,1% (46)

Page 19: ENQUÊTE AUPRES DES COMMERCANTS SUR LES SOLDES HIVER 2012.

19

Ouverture des dimanches de fêtes

« En cas de possibilité d’ouverture un dimanche en décembre, quel serait votre choix ?

Motifs d’insatisfaction

Seulement 177 personnes ont répondu à cette question, près de 20% des interrogés n’ayant pas répondu se disent

contre le principe d’ouverture du dimanche, ou sont incapables de se prononcer 1 an avant.

dimanche 16 décembre dimanche 23 décembre

25% 50% 75% 100%

42,9% 57,1%équipements de la personne 105

53,6% 46,4%équipements de la maison 28

36,0% 64,0%généralistes+autres 25

41,7% 58,3%culture, sport, loisirs 12

100,0%hygiène, santé 7

dimanche 16 décembre 41,8% (74)

dimanche 23 décembre 58,2% (103)

dimanche 16 décembre dimanche 23 décembre

25% 50% 75% 100%

43,4% 56,6%Rennes 83

53,1% 46,9%Métropole 49

26,7% 73,3%Pays 45

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20

Existence d’un site internet

« Avez-vous un site internet ?

Motifs d’insatisfaction

La moitié des commerçants met à la disposition de leurs clients un site internet. Toutefois, 2 segments sont en net recul sur cet aspect : les

commerçants hors Rennes et Métropole, et les commerçants indépendants (1/4 d’entre eux s’y est mis).

oui52,3% (114)

non47,7% (104)

Rennes 55,6% 44,4%

Métropole 60,3% 39,7%

Pays 37,5% 62,5%

oui non

équipements de la personne 50,8% 49,2%

équipements de la maison 57,1% 42,9%

généralistes+autres 42,9% 57,1%

culture, sport, loisirs 60,0% 40,0%

hygiène, santé 71,4% 28,6%

oui non

indépendant 26,1% 73,9%

succursaliste 92,6% 7,4%

franchisé 64,7% 35,3%

oui non

Page 21: ENQUÊTE AUPRES DES COMMERCANTS SUR LES SOLDES HIVER 2012.

Valérie GUILBERT - [email protected] Janvier 2012