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Mexique: Energies renouvelables Énergie éolienne Énergie photovoltaïque Énergie géothermique Énergie hydraulique Biomasse Florence Vanholsbeeck AEC Mexico Mars 2013

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Mexique:Energies renouvelables

Énergie éolienneÉnergie photovoltaïqueÉnergie géothermiqueÉnergie hydrauliqueBiomasse

Florence VanholsbeeckAEC Mexico

Mars 2013

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I. Energies renouvelables1. Analyse du marché

Atouts et faiblesses

• Soutien de CFE dans petits projets (jusque 30 MW)•Réformes

•Insécurité au nord du pays•Lenteur administrative•Transmissions insuffisantes

Opportunités et menacesMexico's Electricity Generation

Demande croissante d’énergie (27 GW, 2012-2027) et baisse de production de pétrole et de gaz

Risque d’importation d’énergie primaire dès 2018

Besoin de modernisationUtilisation ER au max = ↗

30.000,000,000 MXN PIB national et ↗10,000 emplois

63 % CFE et 37 % avec permis2000-2030 : 85 % fossiles,

12 % renouvelables, 3 % nucléaire

Baisse CO2 de 13.000.000 tonnes d’ici 2020

2026 : 35 % énergie propre

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2. Structure de la production d’électricité

Répartition énergies renouvelables Geother

mie

Eolien

Biomasse

Solaire

Hy-draulique

Structure Production d’ électricité

83%

2%

1%10%

0% 14%

Fossile Geothermie Eolien Biomasse

Solaire Hydraulique

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3. Potentiel ER, 2020

Potentiel, 2020 (MW)

Ressources

Eolien 12,000 50,000

Cogéneration 8,000 11,800

Géothermique 2,200 10,000

Photovoltaïque 1,500 6,400

Biomasse 1,500 3,642

Hydroélectrique 1,000 3,235

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4. Evolution de la capacité installée

2012 2013 2014 20150

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Biomasse (MW)Hydro (MW)Eolien (MW)

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5. Défis à releverInstruments de promotion

Défis majeursProjets ouverts à Oaxaca, BC,

Tamaulipas y Puebla Inventaire national des ERCréation y coordination de

groupes de travail pour développer des études supplémentaires

Efforts de la CFE d’électrifier des zones rurales

Simplification administrative et collaboration de la Semarnat, Conagua, CRE et CFE

Objectifs clairs et visibles à court, moyen et long termes

Aides aux petits producteursDéveloppement des

infrastructures de transmission

Rôle actif de CFE Simplification administrativeSensibilisation et

information sur les avantages des ER

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6. Acteurs principauxCFE : fournit énergie aux producteurs

indépendants, aux petits producteurs CRE : Commission régulatrice d’énergieSENER : Gestionnaire de programmes

Les activités de transmission, transformation et distribution tout comme la vente d’énergie électrique sont réservées exclusivement à la CFE

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II. Energie éolienne1.Pourquoi le Mexique?

Ressources naturelles Capital humain et éducation (UNAM…)

CR Énergie éolienne a Oaxaca Masters en énergie éolienne

Proximité plus grand consommateur énergie Taille marché national Stabilité économique, politique et juridique Bonne Infrastructure pour distribution d’électricité Engagement politique concernant le changement climatique 120 sites avec potentiel de milliers de MW (52 GW d’après CFE) Prix compétitif de 70 USD/MWh Sites avec facteurs de capacité > 40 % (EUR : 30 %) et 11 GW avec

facteurs de capacité > 30 % Vitesse de vents de 8 à 9 m/sec Appui politique et juridique/législatif national Investissements et capitaux internationaux Incentives à l'importation Sources de financements variées (Banques, CENAFID, BID, IFC,

Nafinsa…)

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Carte des vents

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2. Dimension juridique et politique Réforme loi de 1992 avec le secteur privé comme nouvel acteur Réforme énergétique LAERFTE, 2008 favorisant développements ER:

Droit des Générateurs indépendants d’approvisionner CFE et payer consommation nette

Obligation de la SENER d’actualiser l’inventaire national d’énergies renouvelables

Fonds pour transition énergétique de 230,000,000 $ USD et incentives Pacto por Mexico et Loi APP, 2012 Budget 3000 millions de pesos/an Simplification administrative au niveau local Plan national de développement

Intensifier efficacité et diversification des sources primaires d’énergie Promouvoir utilisation de sources d’ER et de biocombustibles Intensifier le progr. d’économie d’énergie et profiter des capacités de

cogénération Réduire émissions d’énergie de 100.000.000 de tonnes/an* Fournir électricité à 3 % pop sans électricité Intensifier la recherche et le développement Promouvoir l’Habitat durable (min. 10 % nouvelles maisons avec ER) Promouvoir la culture de l’économie de l’énergie

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3. Dimension géographique

Etat Vent (m/s) Persistance (%) Potentiel (GW)

Tamaulipas Bien/Excellent TB-CM 50-100

Baja California Très bien/Excellent

TB 2-3

Chiapas TB-CM TB-CM 10-20

Oaxaca Exc./CM + Exc./CM + 20-30

Chihuahua B B 20-30

Coahuila B-TB TB 26-36

Durango B-TB B-TB 11-16

Guanajuato B B 5-10

Puebla TB-CM TB-CM+ 15-20

San Luis Potosi B B 2-3

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4. Potentiel en croissance Year 2005 200

62007 2008 2009 2010 20112012 2013 2020 2025

MW éolien

3 85 85 85 453   769 + 70 %

1123+ 46

%

1370+ 25 %

2070 12,000

22,000

Capacité installée accumulée (MW) : 28.2062012 : 2 % de la capacité utilisée

Plus de 30.000 turbinesPotentiel éolien Mexique : 180-280 GW

Potentiel installé : < 60 GWPétrole (bpc/d)3.24 mbpce/d

2012 : 700 sites en construction2013-2020: ↗ Infrastructures de transmission

2013-2020: ↗ Petits producteurs2013-2020: ↗ Sites: Oaxaca, Nord, Zacatecas, Yucatan…

2013-2020: Objectifs clairs

SOLLICITER GOUVERNEMENT ET CFEINFORMER INDIVIDUSCONSOLIDER PROJETS

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5. Fabricants et fournisseurs de technologiePrésence internationale : Allemagne, Brésil,

Espagne, US, Italie, Danemark, France, UK…Ingénierie et infrastructures/équippement:

Alstom, Gamesa, TPI, EG, Vestas, Swecomex…Projets d’éoliennes : Acciona, Cannon Power,

Union Ferrosa, Endesa, EDF Energie Nouvelle, Iberdrola, Preneal, rumorosa Wind, Eolia EC, Sempra Energie

Dévelopeurs: Iberdrola, Firstwind, BP, Iowa Lakes Electric Cooperative, Invenergy, Horizon Wind Energy, Noble Environment Power, Eron

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Min. 3 GW d’Opportunités d’affaires d’ici à 2020

Statut Location CapaciteOpérationnel Oaxaca 202 MW

En Constr. Oaxaca/ Baja California 557 MW

En dév. Oaxaca/ Baja California 967 / 1100 MW

En constr./opér. Chiapas, NL, BC, Jal.

En constr/ dév. Tamaul., Coahuila, Zacatecas, S.L.P., Veracruz, Yucatan

A déterminer

Mexico

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III. Energie solaire• ↗ car prix pétrole de 20 a 90 USD/baril ces 10 dernières années•Prix + en + compétitifs•Prosolar: progr. Solaire de SENER pour promouvoir la tnie et dev. industrie•2012 : 2x+installations•↗ Taille des installations

• 2011 : 7 MW• 2012 : 15 MW• 2013 : 30 MW

•Excellente situation géographique entre les deux Cancers•Radiation moyenne de 5 kwh/m²/jour (dble EUR)•Fournit électricité dans zones rurales•↘ Prix à payer à CFE• ↘ 800 mégatonnes de CO2/an•Ex. : Baja California, Nuevo Leon, La Manzana del sol en Durango

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IV. GéothermieGéographie : Proximité plaques tectoniques et

volcans4ème plus grand producteur après USA, Philippines et

IndonésieCapital de 958 MW (févr. 2012), soit 3.24 % de

l’électricité du pays5 sites, dont 4 exploités :

Cerro Prieto, B.C. : 720 MW, la plus grande station géothermale au monde

Los Azufres, Mich. : 188 MW + 50 MWLos Humeros, Pue. : 40 MW +35 MWLas 3 Virgenes, B.C.S. : 10 MWCerritos Colorados, Jal. : potentiel de 75 MW

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V. BiomassePotentiel théorique : 2,675 - 3,771 PJ par

an Capacité électrique installée : 565 MW Objectif 2012 : 637.9 MW Ex. : Bioénergie de Nuevo León, S. A. de

C. V. (BENLESA)Capacité de génération d’énergie de

12.72 MW.Utilisation pour éclairage de Monterrey et

pour le métroRéduction de 85,000 tonnes de méthane,

soit plus de 1,800,000 tonnes deCO2

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VI. Hydroélectrique

•Potentiel 3,250 MW (Puebla et Veracruz) •Capacité installée : 399.2 MW •Objetif 2012 : 466.8 MW

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VII. Opportunités d’affairesTechnologies encore largement

importées, entre autres d’Europe

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VIII. Salons et foiresThe Green Expo, 25-27 septembre

2013, WTC, Mexico (eau, environnement, énergie, villes durables)

WindPower, 26-27 février 2014

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IX. Contacts utilesANESCONAGUACONIECO, Conseil National de

l’industrie écologique de MexicoCarlos Sandoval, Président

GWEC, Conseil Global pour l énergie éolienne/Global Wind Energy CouncilCaroline Gil, Bruxelles

AMEE, Association mexicaine d’énergie éoliennePrésident : Leopoldo Rodriguez Olivé

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