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ELITE

Thinking Long Term

DOSSIER DE PRESSE

Soutenu par le London Stock Exchange Group

ELITE est une propriété du London Stock Exchange Group. ELITE est exploité sous licence par la Bourse de Casablanca au Maroc. ELITE est une marquedéposée de Borsa Italiana Spa, filiale du London Stock Exchange Group.

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SOMMAIRE

La Bourse de Casablanca, source de financement pour les entreprises

La Bourse de Casablanca met en place « ELITE »

Elite en 3 questions

Elite en 3 phases

Elite en détails

Elite : les avantages pour les entreprises

Elite : la communauté

Elite : une histoire de croissance

Elite : accélération des changements culturels et d’accès au capital

Elite : une communauté européenne en pleine évolution

Elite : ils racontent leur expérience

Elite : Ils nous ont fait confiance

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LA BOURSE DE CASABLANCA, SOURCE DE FINANCEMENT POUR LES ENTREPRISESDe par sa mission, la Bourse de Casablanca représente une source de financement complémentaire pour les entreprises en quête de fonds pour se développer. Ainsi, ces 15 dernières années, elle a permis à des entreprises de lever plus de 100 milliards de MAD.

Pourtant, ces montants restent en deçà du potentiel réel du marché des capitaux à savoir : une source de financement pour l’ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille, leur secteur ou leur stade d’évolution.

D’après son expérience avec les chefs d’entreprises marocaines lors de réunions de prospection, la Bourse de Casablanca a pu constater les difficultés rencontrées pour accéder aux diverses sources de financement du marché. Ce dernier a des exigences auxquelles de nombreuses entreprises ne répondent pas.

Pour dépasser cette situation, les entreprises marocaines doivent travailler concrètement sur leurs problématiques et acquérir les outils nécessaires pour être en phase avec les exigences du marché financier. Par outils, nous entendons une gouvernance et une organisation optimales, des stratégies de croissance claires, des business plans solides, …

Et c’est justement pour les soutenir dans cette démarche que la Bourse de Casablanca lance le Programme ELITE.

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LA BOURSE DE CASABLANCA MET EN PLACE « ELITE »En juin, 2014, la Bourse de Casablanca a signé, sous la présidence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, un partenariat avec le London Stock Exchange Group (LSEG) dans le but de développer le marché financier à l’échelle nationale et régionale.

Le programme ELITE est la 1ère concrétisation du partenariat global de la Bourse de Casablanca avec le groupe LSE. ELITE a été développé par le London Stock Exchange Group et déployé pour la 1ère fois en 2012 par sa filiale Borsa Italiana en Italie. Le programme a été adapté et mis en place au Royaume Uni en 2014 et dans plusieurs pays d’Europe en 2015.

Parce qu’ELITE forme un écosystème dynamique, bâti autour de l’entreprise pour soutenir et favoriser l’innovation, l’entrepreneuriat et la croissance, il connaît depuis son lancement un véritable succès. A ce jour, il regroupe plus de 320 entreprises qui opèrent dans des secteurs divers, plus de 150 partenaires et près d’une centaine d’investisseurs institutionnels.

Au Maroc, 1er pays non européen à le développer, ELITE est déployé par la Bourse de Casablanca. Il a pour objectif de combler l’écart entre les exigences du marché des capitaux et la réalité des entreprises marocaines et notamment les PME. Cet écart a bien été constaté de près par la Bourse de Casablanca lors des réunions de prospection avec les chefs d’entreprises et à travers la récente étude menée conjointement avec Maroc PME et l’APSB.

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La mise en place d’ELITE au Maroc est aussi et surtout un moyen offert aux entreprises pour trouver le meilleur outil pour atteindre leurs objectifs de développement, tout en permettant au marché des capitaux d’accueillir des entreprises aux meilleures normes d’organisation, de gouvernance et de transparence.

Initiative innovante, ELITE est construit de façon à amener les entreprises qui y adhèrent à identifier leurs problématiques et à mettre en place les mesures adéquates pour les résoudre. En fin de parcours, ces entreprises peuvent obtenir le label ELITE. Ce dernier leur garantit une visibilité certaine auprès des investisseurs nationaux et internationaux et leur facilite le financement, surtout qu’elles ont accès à une plateforme digitale qui regroupe l’ensemble de la communauté ELITE.

Pour déployer le programme ELITE, la Bourse de Casablanca a sollicité l’implication de partenaires prestigieux : des banques, des cabinets de conseil financier, des cabinets juridiques, des fonds d’investissement, des cabinets d’audit et d’expertise comptable, cela sans oublier un organisme de formation de 1er ordre.

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ELITE EN 3 QUESTIONS

• ELITE POUR QUI ? Pour les entreprises les plus ambitieuses qui ont un business model solide, une stratégie de croissance claire et un réel besoin en financement.

Dès leur admission au programme et après leur certification ELITE, les entreprises ont accès à plusieurs avantages et opportunités.

• ELITE POURQUOI ? Pour aider ces entreprises à préparer et à structurer la prochaine étape de leur croissance via l’accès à des opportunités de financement à long terme.

• ELITE COMMENT ? Par une approche qui comprend un programme de formation, une période d’accompagnement soutenue par des mentors et un accès direct à la communauté financière par le biais d’une plateforme communautaire dédiée.

C’est un programme “capital neutre” ouvert à toute opportunité de financement et permettant l’accès aux private equity et aux fonds de capital-risque, aux produits de dette, à la bourse etc.

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PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3

ELITE EN 3 PHASES

Se former Se préparer Se mettre en valeur

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ELITE EN DETAILS

Les dirigeants et actionnaires des entreprises qui participent à ELITE suivent un programme conçu et adapté aux besoins de l’entreprise marocaine et de ses dirigeants.

Le but est de les aider à mieux intégrer les changements culturels et organisationnels dans leur entreprise afin d’accéder au moyen de financement le mieux adapté à leur stratégie de croissance.

Bien que poursuivant le même objectif, les modules de formation composant cette phase ont été choisis et adaptés dans chaque pays, afin de pouvoir fournir aux participants des outils sur-mesure.

Au Maroc, le programme de formation est constitué de 6 modules. Il est construit sur la base d’échanges, de partage et de cas d’étude.

OBJECTIFS DE GET READY Préparer les entreprises à mieux appréhender les changements à venir.

Cette phase est celle de la formation

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Durant cette phase, les entreprises évaluent les lacunes de leur système organisationnel et financier en vue de prévoir les mesures de changement nécessaires pour améliorer leur attractivité vis-à-vis des investisseurs.

Des conseillers aident les entreprises à travailler sur leur propre levée de fonds ou leur croissance.

Cette phase est celle de la préparation

OBJECTIFS DE GET FIT• Initier les changements potentiels dans le cadre organisationnel de l’entreprise• Aider à la consolidation des pratiques de la communication sociale et financière• Soutenir le développement du business plan et la présentation d’une equity

story ou de croissance d’une entreprise

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Durant cette dernière phase, les entreprises accèdent en continu à la communauté ELITE au niveau international, via la plateforme en ligne.

Pour les entreprises, mais également les partenaires et les investisseurs, cela signifie : accéder à de nouveaux marchés, à de nouvelles opportunités de networking et à des options diversifiées de financement.

Cette phase est celle de la mise en valeur

AVANTAGES DE GET VALUE :• Visibilité dans la communauté financière et entrepreneuriale au Maroc et à

l’international• Opportunités de business avec les autres entreprises ELITE• Accès structuré, via la plate-forme web, au réseau des conseillers,

professionnels, institutions et investisseurs • Accès aux opportunités de financement (fonds d’investissement, émissions

obligataires, introductions en bourse, …)

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ELITE : LES AVANTAGES POUR LES ENTREPRISES

• Un accès sur-mesure à un réseau de conseillers leaders locaux et internationaux, d’investisseurs, d’experts, d’entrepreneurs et d’entreprises cotées.

• S’engager avec la communauté des investisseurs pour faciliter l’accès au capital via une palette d’options différentes en fonction des besoins de l’entreprise.

• Faire partie d’un écosystème dynamique qui soutient et favorise l’innovation, l’entrepreneuriat et la croissance.

• Développer une expertise permettant de faire progresser l’entreprise et de prendre des décisions de financement.

• Une plate-forme interactive pour améliorer le profil professionnel vis-à-vis des parties prenantes, soutenue par une vaste campagne médiatique.

• L’interaction, le partage d’expériences et l’échange avec et entre les autres entreprises ayant des objectifs et des aspirations de croissance similaires.

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ELITE : LA COMMUNAUTE

ELITE facilite et améliore l’accès des entreprises à un panel de compétences plus sophistiquées, un large réseau et des sources de capitaux diversifiées en vue d’accélérer les opportunités de croissance.

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ELITE : UNE HISTOIRE DE CROISSANCE

Lancé en avril 2012 en Italie, puis en 2014 au Royaume Uni et en 2015 dans le reste de l’Europe, le programme ELITE a attiré en 3 années :

• plus de 150 conseillers financiers et professionnels ;

• plus de 90 investisseurs institutionnels : private equity et investisseurs en dette privée ;

• dans 21 pays d’Europe ;

• plus de 320 entreprises sélectionnées parmi les entreprises les plus ambitieuses ;

• qui font un chiffre d’affaires global de 30 milliards d’Euro ;

• qui exercent dans 30 secteurs;

• et qui emploient 120 000 personnes.

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ELITE : ACCÉLERATION DES CHANGEMENTS CULTURELS ET D’ACCÈS AU CAPITAL

• 18 entreprises ont conclu avec un fonds d’investissement ;

• 15 entreprises ont annoncé qu’elles prévoient une introduction en bourse à moyen terme (4 entreprises sont déjà cotées) ;

• 16 entreprises ont émis des emprunts obligataires pour un montant total de 330 millions d’euros ;

• 70 opérations de fusions & acquisitions et joint ventures réalisées entre les entreprises ELITE ;

• 250 millions d’euros levés auprès des institutions appartenant à l’État ;

• 40 sociétés cotées jouent le rôle de mentor pour les entreprises ELITE.

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ELITE : UNE COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE EN PLEINE

ÉVOLUTION

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ELITE : ILS RACONTENT LEUR EXPERIENCE

“EFranco Cornagliotto, président-directeur général d’aizoOn Consulting :“ELITE représente pour aizoOn l’opportunité d’atteindre un niveau de qualité supérieur, l’endroit idéal pour comparer et renforcer le business et les modalités de gestion, un accélérateur pour le développement international et l’affirmation de la marque. ELITE projette aizoOn vers l’avenir.”

Anthony Fletcher, directeur général de Graze :“ELITE est un programme fantastique. Graze est une entreprise présente à l’échelle mondiale et l’opportunité d’utiliser l’expérience et les enseignements de nos compères est inestimable. Nous avons acquis l’expertise et la confiance qui nous permettent de continuer à mettre la technologie au cœur de notre entreprise avec l’aspiration de construire une entreprise de classe mondiale.”

Humberto Costa Leite, directeur général de IM Mining :“Nous sommes honorés et impatients de participer à ELITE. Le calendrier du programme est parfaitement adapté à notre stratégie, puisque nous avons l’intention de nous introduire en bourse dans un délai de deux ans.”

Graeme Malcolm, directeur général de M Squared Lasers : “ELITE a augmenté notre connaissance des différentes formes de financement et ce qui doit être fait pour se préparer à chacune. Le programme nous permet de réfléchir sur les moyens qui nous permettront de continuer à grandir.”

Luigi Marciano, président-directeur général d’Objectway Financial Software:“Nous avons choisi ELITE car nous avons la conviction qu’il représente un très bon moyen permettant d’accéder aux marchés des capitaux. En rejoignant ELITE, nous pouvons également tirer profit des opportunités qu’offre ce réseau pour accroître notre visibilité auprès des investisseurs institutionnels, y compris les internationaux, afin de soutenir notre croissance.”

Lars-Michaël Paqvalén, cofondateur et directeur général de Kiosked :“Nous sommes ravis d’être sélectionnés dans le programme ELITE et son écosystème de classe mondiale composé d’autres entreprises, d’universités et d’opérateurs du marché. Les défis que l’entrepreneur et l’organisation rencontreront au cours du parcours sont multiples mais avec les conseillers ELITE, leurs outils et soutien, ils peuvent être surpassés. Je suis impatient de vivre l’aventure ELITE et ses apprentissages.”

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ELITE : ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

12 ENTREPRISES CONSTITUENT LA 1ÈRE COHORTE

KITEA

LAMACOM

10 RAJEB

Raison sociale Date de Création Secteur Activité

1992 Meubles et Accessoires KITEA est une entreprise marocaine spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de meubles en kit. Son nom est issu de la composition «Kit et ameublement»

Raison sociale Date de Création Secteur Activité

1981 Produits ménagers LAMACOM est le leader national dans le marché des ustensiles de cuisine et de la table.

Raison sociale Date de Création Secteur Activité

1996 Produits industriels 10 RAJEB est le plus important fabricant de portes au Maroc, il fabrique aussi des placards et aménagements, des meubles de cuisines.

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MAGHREB INDUSTRIES

ENERGY TRANSFO

Raison sociale Date de Création Secteur Activité

1959 Produits Industriels / Agroalimentaire

Maghreb Industries est spécialisée dans la fabrication de chewing gums, bonbons, confiseries, chocolats et articles à base de ouate: serviettes périodiques, papier hygiénique.

Raison sociale Date de Création Secteur Activité

1990 Equipements électroniques et électriques

Energy Transfo est spécialisée dans la fabrication et l’entretien des postes de distribution électrique, transformateurs et postes mobiles moyenne et basse tension.

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MEDASYS

OUTSOURCIA

Raison sociale Date de Création Secteur Activité

1996 Logiciels et services informatiques MEDASYS opère dans l’intégration et la vente de matériel et services informatiques.

Raison sociale Date de Création

Secteur Activité

2003 Centre de contacts Le groupe OUTSOURCIA se spécialise dans :* La gestion de la relation client à distance, multiservice, multilingue et multicanal (centres d’appels, gestion des e-mails, solutions de chats, télémarketing et relation client sur les réseaux sociaux) ;* Les prestations digitales (Community Management, développe-ment d’applications web) ;* L’externalisation de métiers de Back Office.

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IWACO

DAMANDIS

DISTY TECHNOLOGIES

Raison sociale Date de Création Secteur Activité

2006 Distribution / Télé-communications

IWACO est un distributeur majeur de produits et services télécom. Il est partenaire du 3ème opérateur marocain de télécom INWI.

Raison sociale Date de Création Secteur Activité

1991 Distribution Leader national de la distribution des produits de grande consommation.

Raison sociale Date de Création Secteur Activité

2011 Distribution IT DISTY TECHNOLOGIES est aujourd’hui un acteur majeur de la distribution IT au Maroc.

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MUTRONIC

MANORBOIS

Raison sociale Date de Création Secteur Activité

1982 Emballages métalliques MUTRONIC est parmi les plus importantes entreprises, opérant dans la production des emballages métalliques.

Raison sociale Date de Création Secteur Activité

1954 Import et négoce de bois - Matériaux d’isolation

MANORBOIS est un acteur incontournable dans l’importation et le négoce d’une large gamme de produits comprenant essentiellement : * Les bois de sciage : les bois rouges, les bois de coffrage, les bois blancs, les bois durs et les bois exotiques * Les panneaux et contre-plaqués * Les matériaux d’isolation et étanchéité * Les matériaux d’aménagement et décoration

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Activité

Cabinets d’avocats

Cabinets d’audit et d’expertise

comptable

JEANTET

RSM MOROCCO

DLA PIPER

BDO MAROC

HBLAW FIRM

GRANT THORNTON

KPMG

Partenaire Dénomination

ELITE : ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

18 PARTENAIRES SOUTIENNENT LE PROGRAMME

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Activité

Cabinets de conseil financier

Banques d’affaires

investisseurs

Banques

ADEO CAPITAL

ATTIJARIWAFA BANK CORPORATE FINANCE

UPLINE CORPORATE FINANCE

ATTIJARIWAFA BANK

BANQUE CENTRALE POPULAIRE

BMCE BANK OF AFRICA

CDG CAPITAL PRIVATE EQUITY

UPLINE ALTERNATIVE INVESTMENTS

ATLAMED

CORPORATE INVESTMENT

BMCE CAPITAL CONSEIL

SOCIETE GENERALE

AFRIC INVEST

Partenaire Dénomination

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Soutenu par le London Stock Exchange Group

ELITE est une propriété du London Stock Exchange Group. ELITE est exploité sous licence par la Bourse de Casablanca au Maroc. ELITE est une marquedéposée de Borsa Italiana Spa, filiale du London Stock Exchange Group.