ECR France Forum ‘06. Les résultats de l’observatoire du taux de service en France

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Observatoire ECR du taux de service au consommateur Premiers résultats du baromètre national ECR-IRI Observatoire ECR du taux de service au consommateur Premiers résultats du baromètre national ECR-IRI Olivier LABASSE Olivier LABASSE Olivier GERADON de VERA Olivier GERADON de VERA France France Efficient Consumer Efficient Consumer Response Response ECR ECR

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Les résultats de l’observatoire du taux de service en FranceOlivier LABASSE (ECR France) – Olivier GERADON de VERA (IRI France)

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Observatoire ECR du taux de service au

consommateur

Premiers résultats du baromètre national ECR-IRI

Observatoire ECR du taux de service au

consommateur

Premiers résultats du baromètre national ECR-IRI

Olivier LABASSEOlivier LABASSE Olivier GERADON de VERAOlivier GERADON de VERA

FranceFrance

Efficient Consumer Efficient Consumer ResponseResponseECRECR

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L’agenda 2007 d’ECR France

et d’ECR Europe

Comment accélérer la mise en œuvre des projets anti-rupture dans la communauté ECR ?

L’agenda 2007 d’ECR France

et d’ECR Europe

Comment accélérer la mise en œuvre des projets anti-rupture dans la communauté ECR ?

Recommandations

Operating Board

d’ECR Europe

Nous avons besoin d’un objectif

Nous avons besoin d’un plan d’action

Nous avons besoin de mesurer

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Diviser par 2 en 3 ans les ruptures en linéaire dans chacun des pays européens

Enjeu en France : 3,3 milliards d’euros*

*2 milliards d’euros après substitution

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Création de l’observatoire ECR France Création de l’observatoire ECR France

Basé sur l’analyse des sorties de caisses journalières collectées automatiquement par IRI France

Tous les hypermarchés français (1398 magasins) adhérents d’ECR France

Auchan, Carrefour, Cora, E. Leclerc, Géant Casino, Intermarché, Système U, …

51 catégories regroupées en 10 rayons

Nombre de produits suivis : les 20/80 de chaque catégorie avec une condition d’éligibilité en rotation �2917 références consommateur pour la première période

Périodicitéété (juin - août)

automne (septembre – novembre)

hiver (décembre - février)

printemps (mars – mai)

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Les indicateurs du baromètre ECR-IRILes indicateurs du baromètre ECR-IRI

TRQC : Taux de Rupture Quotidienne Complète

TRQPN : Taux de Rupture Quotidienne Partielle Nette

TRQTotal : Taux de Rupture Quotidienne Totale(agrégat des deux précédents)

Enjeux Financiers : Enjeux RC, Enjeux RP Nette, Enjeu Global Net, en euros et en pourcentage du CA de la catégorie

Dispersions à l’enseigne et à la référence (anonymes)

TRQC : Taux de Rupture Quotidienne Complète

TRQPN : Taux de Rupture Quotidienne Partielle Nette

TRQTotal : Taux de Rupture Quotidienne Totale(agrégat des deux précédents)

Enjeux Financiers : Enjeux RC, Enjeux RP Nette, Enjeu Global Net, en euros et en pourcentage du CA de la catégorie

Dispersions à l’enseigne et à la référence (anonymes)

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Taux de service au consommateur Base agrégats références éligibles

Taux de service au consommateur Base agrégats références éligibles

Σ 51 catégories : 90,5%Epicerie : 90,3%

• Epicerie salée : 89,5%• Epicerie sucrée: 90,8%

Liquides : 89,4%• BRSA et eaux : 89,2%• Spiritueux et champagnes : 93,4% (anisés)• Bières et cidres : 89% (bières)

DPH : 90,3%• Hygiène : 90%• Entretien : 91,2% (lessives)

PLS poids fixes : 91,1%• Crémerie : 92,3%• Frais non laitiers : 90,1%• Surgelés et glaces : 84,6%

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93,7

%

93,4

%

93,3

%

93,3

%

93,0

%

86,4

%

86,1

%

84,8

%

83,9

%

83,9

%

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

Papier toi lette

Apéri ti f anisés

Pates molles

Déodorant

Fromages frais …

Poisson, crustacé, mollusque

Aliments humides pour chat

Plats cuisinés surgelés

Aliments humides pour chien

Glaces

93,7

%

93,4

%

93,3

%

93,3

%

93,0

%

86,4

%

86,1

%

84,8

%

83,9

%

83,9

%

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

Papier toi lette

Apéri ti f anisés

Pates molles

Déodorant

Fromages frais …

Poisson, crustacé, mollusque

Aliments humides pour chat

Plats cuisinés surgelés

Aliments humides pour chien

Glaces

Une grande dispersion des taux de service : les 5 catégories au dessus de 93%, les 5 catégories en dessous de 87%

Une grande dispersion des taux de service : les 5 catégories au dessus de 93%, les 5 catégories en dessous de 87%

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Rupture quotidienne complète ou partielle : une même expérience consommateur

Rupture quotidienne complète ou partielle : une même expérience consommateur

3,4% 3,2%

4,3% 3,4%

6,9% 1,9%

6,0% 3,3%

5,9% 3,9%

7,4% 2,5%

7,4% 3,1%

5,1% 5,7%

8,2% 2,8%

13,4% 2,0%

6,1% 3,3%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

Spiritueux / anisés

Lessives

Frais non laitiers LS

Epicerie salée

Bières

TOTAL 51 catégories

TRQC TRQPN

6,6%

7,7%

8,8%

9,2%

9,9%

10%

10,5%

10,8%

11%

15.4%

9,5%

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6,1%5,7%11,8%Lait LC

5,8%5,1%10,8%Eaux gazeuses natures

2,7%10,8%13,6%Poissons, crustacés, mollusques

1,5%10,3%11,8%Aliments secs pour chien

1,5%11,3%12,8%Gels douche

1,5%8,7%10,2%Aliments secs pour chat

4,3%3,1%7,4%Pâtes pressées cuites

1,9%14,3%16,1%Glaces

5%11,1%16,1%Aliments humides pour chien

2,5%11,5%13,9%Aliments humides pour chat

13,8%1,4%15,2%Plats cuisinés surgelés

1,4%10,4%11,8%Shampooings

6,9%3,1%10%Eaux plates natures

6,3%2%8,4%Colas

5,9%2%7,9%Essuie tout

3,4%3,5%7%Fromages frais

3%3,8%6,7%Déodorants

3,5%3,2%6,7%Pâtes molles

3,2%3,4%6,6%Anisés

4,7%1,7%6,3%Papier toilette

TRQPNTRQCTRQtotal

Dispersion des taux de ruptures des catégories par indicateur

Dispersion des taux de ruptures des catégories par indicateur

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L’enjeu global en chiffre d’affaires en eurosL’enjeu global en chiffre d’affaires en euros

Hygiène

10 491 807Bières

11 715 009

Epicerie sucrée

36 011 914

Lessives

7 302 589

Anisé

2 621 420

Crèmerie

45 304 196

Epicerie salée

20 130 590

BRSA et eaux

16 810 607

Surgelés et glaces

14 782 101

Frais non laitier LS

12 259 718

Total 51 catégories = 177 429 950 €

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Les enjeux en chiffre d’affairesLes enjeux en chiffre d’affaires

7,7%7 302 589Lessives

5%10 491 807Hygiène

11,6%11 715 009Bières

5,2%12 259 718Frais non laitiers LS

11,2%14 782 101Surgelés et glaces

6%36 011 914Epicerie sucrée

4,7%45 304 196Crèmerie

5,8%177 429 950TOTAL 51 catégories

3,4%2 621 420Spiritueux / anisés

4,4%16 810 607BRSA et eaux

7,7%20 130 590Epicerie salée

Enjeu global relatif

Enjeu global net en euros

Sur la période

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Par où commencer ?Par où commencer ?

TAUX DE SERVICE A AMELIORER EN

PRIORITE

TRQTotal

EN

JEU

CA

TAUX DE SERVICE ACCEPTABLE

ENJEUX PRIORITAIRES :

• grosses catégories

• RC majoritaires

TAUX DE SERVICE

ACCEPTABLE

TAUX DE SERVICE INQUIETANT

• plus petites catégories

• RP majoritaires

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Par où commencer ?Par où commencer ?

ALIMENTS HUMIDES POUR CHAT

ALIMENTS HUMIDES POUR CHIEN

ALIMENTS SECS POUR CHAT

EXTRUDES ET TUILES

GRAINES SALEES

HUILES ALIMENTAIRES

PATES ALIMENTAIRES

RIZ

BISCUITS PATISSIERS

CAFES SOLUBLES

CAFES TORREFIES

DOSETTES CAFES

CEREALES CONFISERIE DE CHOCOLAT

CONFISERIE DE SUCRE

PAINS DE MIE PATISSERIE INDUSTRIELLE

INDIVIDUELLE

TABLETTES DE CHOCOLAT

VIENNOISERIE INDUSTRIELLE

COLAS EAUX GAZEUSES NATURE

EPN

JUS DE FRUITS

APERITIFS ANISES

BIERES DE LUXE

BIERES SPECIALES

ESSUIE TOUT

GELS DOUCHES

MOUCHOIRS EN PAPIER

PAPIER TOILETTE

LESSIVES GENERALISTES

BEURRES

CREMES FRAICHES

DESSERTS FRAIS

FROMAGES FRAIS

LAIT LC

OEUFS

PATES FRAICHES SALEES ET FROMAGES

FONDUS

PATES MOLLES

PATES PRESSEES CUITES

PATES PRESSEES NON CUITES

YAOURTS

JAMBON CUIT ET EPAULE

SAUCISSONS ET SAUCISSES SECHES VIANDES HACHEES

GLACES

POISSONS, CRUSTACES ET MOLLUSQUES

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

10000000

4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0%

Page 14: ECR France Forum ‘06. Les résultats de l’observatoire du taux de service en France

Exemples de dispersion des taux de rupture quotidienne complète selon les principales

références

Exemples de dispersion des taux de rupture quotidienne complète selon les principales

références

4%0%

5%3%

5%

32%

22%

17%15%

27%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Cat poissons,crustacés,mollusques

Cat geldouches

Cat platscuisinéssurgelés

Cat platscuisinésfrançais

Cat alimentshumides pour

chien

Page 15: ECR France Forum ‘06. Les résultats de l’observatoire du taux de service en France

Exemples de dispersion des taux de rupture quotidienne complète selon les enseignesExemples de dispersion des taux de rupture quotidienne complète selon les enseignes

10% 9%7% 7% 7%

20%

31%

23%19% 20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Cat Glaces Cat Platscuisinéssurgelés

Catshampooing

Cat platscuisinésfrançais

Cat Alimentshumides pour

chiens

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