ECR France Forum '02. Le Consommateur au centre de la relation industriel-distributeur

FranceFranceEfficient Consumer Efficient Consumer ResponseResponseECRECR

Le consommateur au centre de la relation

industriel-distributeur

Le consommateur au centre Le consommateur au centre de la relation de la relation

industrielindustriel--distributeurdistributeur

FranceFranceEfficient Consumer Efficient Consumer ResponseResponse


20002000--2002 : la Charte 2002 : la Charte des principes 2 ans aprdes principes 2 ans aprèèss

L'ECR comme levier d'L'ECR comme levier d'éévolution volution de la relation industriel de la relation industriel -- distributeurdistributeur

Luc de NOIRMONTLuc de NOIRMONT Thomas DERVILLEThomas DERVILLE


Rappel de la démarche "Charte "

Les basiques de la charte

Deux ans après, où en sommes nous ?

Charte et négociation

Où allons nous ?

Rappel de la dRappel de la déémarchemarche "Charte"Charte ""

Les basiques de la charteLes basiques de la charte

Deux ans aprDeux ans aprèès, os, oùù en sommes nous ? en sommes nous ?

Charte et nCharte et néégociationgociation

OOùù allons nous ?allons nous ?


Rappel de la dRappel de la déémarche marche "charte""charte"


Rechercher de nouveaux facteurs clRechercher de nouveaux facteurs cléé de succde succèèss•• Au delAu delàà de la compde la compéétitivittitivitéé prixprix

•• Par lPar l’’offre consommateur, le niveau de service offre consommateur, le niveau de service et la diffet la difféérenciationrenciation

Nouvelles attentes Nouvelles attentes du consommateurdu consommateur

Nouveau contexte lNouveau contexte léégislatif gislatif et ret rééglementaireglementaire

(Loi Galland, NRE(Loi Galland, NRE……))

Concentration Concentration de la distribution de la distribution et de l'industrieet de l'industrie

DDééveloppement rapide veloppement rapide des technologies des technologies de l'informationde l'information

GlobalisationGlobalisationde l'de l'ééconomieconomie

Un contexte relationnel en vive évolutionUn contexte relationnel en vive Un contexte relationnel en vive éévolutionvolution


L’ECR en France en 2000 un début de réalité opérationnelle

LL’’ECR en France en 2000 ECR en France en 2000 un dun déébut de rbut de rééalitalitéé opopéérationnellerationnelle

Un pourcentage croissant de mise en œuvre par les adhérents d’ECR France :

Exemples en 2000

• Commande EDI……. .99%

• GPA…..……………….65%

• Facture EDI ………….57%

Un pourcentage croissant de mise en Un pourcentage croissant de mise en œœuvre par les adhuvre par les adhéérents drents d’’ECR France : ECR France :

Exemples en 2000Exemples en 2000

•• Commande EDICommande EDI…………. .. .99%99%

•• GPAGPA……....………………………………..65%65%

•• Facture EDI Facture EDI ……………………..57% 57%


Mais une rMais une rééalitalitéé encore parcellaire en 2000 : encore parcellaire en 2000 : LL’’ECR, une juxtaposition de bonnes ECR, une juxtaposition de bonnes

pratiques ?pratiques ?


Comment allerComment allerplus loin ?plus loin ?

ðð Une approche globale de lUne approche globale de l’’ECRECR


Groupe de rGroupe de rééflexion DG 2000flexion DG 2000

Identifier les principaux freins à la mise en place complète de l'ECR en France

Proposer des réponses possibles à ces obstacles

Définir les éléments d'un cadre des relations entre partenaires distributeurs et industriels

Identifier les principaux freins Identifier les principaux freins àà la mise en la mise en place complplace complèète de l'ECR en Francete de l'ECR en France

Proposer des rProposer des rééponses possibles ponses possibles àà ces obstaclesces obstacles

DDééfinir les finir les ééllééments d'un cadre des relations ments d'un cadre des relations entre partenaires distributeurs et industrielsentre partenaires distributeurs et industriels


Thomas DERVILLE, AMORA MAILLE ; Feridun AKPINAR,Thomas DERVILLE, AMORA MAILLE ; Feridun AKPINAR,AUCHAN ; AndrAUCHAN ; Andréé LE ROY, BONGRAIN ; Luc de NOIRMONT,LE ROY, BONGRAIN ; Luc de NOIRMONT,CARREFOUR ; Hubert PATRICOT, COCA COLA ; BenoCARREFOUR ; Hubert PATRICOT, COCA COLA ; Benoîît det deFERRIERES, COLGATE PALMOLIVE ; RenFERRIERES, COLGATE PALMOLIVE ; Renéé BIOTTI, CORA ;BIOTTI, CORA ;StStééphane TOUATI, DECATHLON ; Frphane TOUATI, DECATHLON ; Frééddééric COTI, ELIDAric COTI, ELIDAFABERGE/UNILEVER ; Alain TAPIE, DANONE ; JeanFABERGE/UNILEVER ; Alain TAPIE, DANONE ; Jean--PierrePierrede MONTALIVET, HENKEL ; Enrico TOJA, JOHNSON &de MONTALIVET, HENKEL ; Enrico TOJA, JOHNSON &JOHNSON ; Thierry VANISCOTE, KRAFT ; Roland LOURY,JOHNSON ; Thierry VANISCOTE, KRAFT ; Roland LOURY,LECLERC/GALEC ; BenoLECLERC/GALEC ; Benoîît VERCKEN, LESIEUR ; Xaviert VERCKEN, LESIEUR ; XavierFILOU, LFILOU, L’’OREAL ; Claude SENDOWSKI, MONOPRIX ;OREAL ; Claude SENDOWSKI, MONOPRIX ;Thierry MALBRANCKE, NESTLE ; BenoThierry MALBRANCKE, NESTLE ; Benoîît CORNU, OPERA ;t CORNU, OPERA ;Thierry BILLOT, PERNOD ; Philippe CHARRIER, PROCTER &Thierry BILLOT, PERNOD ; Philippe CHARRIER, PROCTER &GAMBLE ; Serge HELBERT, GAMBLE ; Serge HELBERT, STIMESTIME-- Les Mousquetaires ;Les Mousquetaires ;Michel GALLO, SYTEME U ; GMichel GALLO, SYTEME U ; Géérard GALLO, TELEMARKETrard GALLO, TELEMARKET

et Patrick DUCASSE , et Patrick DUCASSE , TheThe Boston Consulting GroupBoston Consulting Group

Groupe de rGroupe de rééflexion DG 2000flexion DG 2000


Les principaux freins identifiLes principaux freins identifiééss

Appropriation insuffisante des stratégies ECR par les Directions Générales

Séparation, dans les organisations, des responsabilités commerciales et des programmes ECR

Conditions commerciales en décalage avec l’approche ECR et la réalité économique

Manque de confiance sur le partage d'informations chiffrées

Attitudes et comportements trop axés sur le rapport de force

Manque de visibilité des résultats ECR, pas assez d’indicateurs partagés et d’objectifs communs chiffrés

Appropriation insuffisante des stratAppropriation insuffisante des stratéégies ECR par les gies ECR par les Directions GDirections Géénnééralesrales

SSééparation, dans les organisations, des responsabilitparation, dans les organisations, des responsabilitéés s commerciales et des programmes ECRcommerciales et des programmes ECR

Conditions commerciales en dConditions commerciales en déécalage avec lcalage avec l’’approche approche ECR et la rECR et la rééalitalitéé ééconomiqueconomique

Manque de confiance sur le partage d'informations Manque de confiance sur le partage d'informations chiffrchiffrééeses

Attitudes et comportements trop axAttitudes et comportements trop axéés sur le rapport de s sur le rapport de force force

Manque de visibilitManque de visibilitéé des rdes réésultats ECR, pas assez sultats ECR, pas assez dd’’indicateurs partagindicateurs partagéés et ds et d’’objectifs communs chiffrobjectifs communs chiffrééss


Les leviers d'accélération identifiés...

Les leviers d'accélération identifiés...

Proposer un "cadre de progrès" aux partenaires

Proposer un "cadre de progrès" aux partenaires


3 points clefs du cadre de progr3 points clefs du cadre de progrèès s

Une charte des principes signée par les DG

Un business plan commun

Des indicateurs simples

Une Une charte des principescharte des principes signsignéée par les DG e par les DG

Un Un business planbusiness plan communcommun

Des Des indicateursindicateurs simplessimples


Les DG sLes DG s’’engagent !engagent !

Les basiques de la charte Les basiques de la charte ECR conjointe :ECR conjointe :


Nous nous engageons Nous nous engageons àà ::

Faire de l’ECR un enjeu de Comitéde Direction

Convenir d’une démarche conjointe de mise en place des pratiques ECR

Etablir des objectifs communs, chiffrés et à suivre dans la durée

Identifier les opportunités créant de la valeur pour le consommateur final

Faire de lFaire de l’’ECR un enjeu de ComitECR un enjeu de Comitééde Directionde Direction

Convenir dConvenir d’’une dune déémarche conjointe de mise marche conjointe de mise en place des pratiques ECR en place des pratiques ECR

Etablir des objectifs communs, chiffrEtablir des objectifs communs, chiffréés s et et àà suivre dans la dursuivre dans la duréée e

Identifier les opportunitIdentifier les opportunitéés crs crééant de la valeur ant de la valeur pour le consommateur finalpour le consommateur final


SIGNATURE DG ASIGNATURE DG A :: SIGNATURE DG BSIGNATURE DG B ::

Nous nous engageons Nous nous engageons àà (suite)(suite)

Nous fixer une déontologie de partage des informations et des données

Identifier et traiter en commun les points bloquants

Nous assurer que ceux qui s'engagent dans la démarche soient gagnants

Travailler sur des conditions commerciales en phase avec la réalité économique et la démarche ECR

Nous fixer une dNous fixer une dééontologie de partage des informations ontologie de partage des informations

et des donnet des donnééeses

Identifier et traiter en commun les points bloquantsIdentifier et traiter en commun les points bloquants

Nous assurer que ceux qui s'engagent dans la dNous assurer que ceux qui s'engagent dans la déémarche marche

soient gagnantssoient gagnants

Travailler sur des conditions commerciales en phase Travailler sur des conditions commerciales en phase

avec la ravec la rééalitalitéé ééconomique et la dconomique et la déémarche ECRmarche ECR


CACA

PdMPdM

ProfitabilitéProfitabilité

StockStock

Taux de serviceTaux de service

Nouveaux produitsNouveaux produits

PromotionsPromotions

......

Un business plan et des indicateurs Un business plan et des indicateurs simples et partagsimples et partagééss


Deux ans aprDeux ans aprèès s ooùù en sommes nous ?en sommes nous ?


Des expériences concrètes de « charte »de progrès ont été mises en œuvre

Des conventions ont été passéespour faciliter l'échange de données

Le groupe des DG continue à fonctionner sur « l'échange de données et le partage d’informations dans le cadre de l’ECR »

Des expDes expéériences concrriences concrèètes de tes de «« charte charte »»

de progrde progrèès ont s ont ééttéé mises en mises en œœuvre uvre

Des conventions ont Des conventions ont ééttéé passpassééeses

pour faciliter l'pour faciliter l'ééchange de donnchange de donnéées es

Le groupe des DG continue Le groupe des DG continue àà fonctionner fonctionner

sur sur «« l'l'ééchange de donnchange de donnéées et le partage es et le partage

dd’’informations dans le cadre de linformations dans le cadre de l’’ECR ECR »»


La recommandation ANIA / FCD de 2002

vient renforcer l’évolution des relations

industrie-commerce vers une démarche

plus ECR

La recommandation ANIA / FCD de 2002 La recommandation ANIA / FCD de 2002

vient renforcer lvient renforcer l’é’évolution des relations volution des relations

industrieindustrie--commerce vers une dcommerce vers une déémarche marche

plus ECRplus ECR


LL’’ECR et la nECR et la néégociation commercialegociation commerciale

L’ECR crée une nouvelle dimension de la négociation

L’ECR élargit le périmètre de la négociation classique :

•En identifiant de nouveaux leviers de création de valeur

•Par la mise en place de projets partagés et suivis régulièrement

L’ECR inscrit la relation dans la durée

LL’’ECR crECR créée une nouvelle dimension de la e une nouvelle dimension de la nnéégociation gociation

LL’’ECR ECR éélargit le plargit le péérimrimèètre de la ntre de la néégociation gociation classique :classique :

•• En identifiant de nouveaux leviers de crEn identifiant de nouveaux leviers de crééation ation de valeurde valeur

•• Par la mise en place de projets partagPar la mise en place de projets partagéés et suivis s et suivis rrééguligulièèrementrement

LL’’ECR inscrit la relation dans la durECR inscrit la relation dans la durééee


DU FACE A FACE AU CDU FACE A FACE AU CÔÔTE A CTE A CÔÔTE !TE !

L’ECR, un projet global et conjoint de création de valeur

Un projet d’entreprise basé sur la recherche d’une croissance profitable pour l’ensemble des acteurs

Tournant le regard de l'industriel et du distributeur dans une nouvelle direction commune : le consommateur

LL’’ECR, un projet global et conjoint de ECR, un projet global et conjoint de crcrééation de valeuration de valeur

Un projet dUn projet d’’entreprise basentreprise baséé sur la recherche sur la recherche dd’’une croissance profitable pour lune croissance profitable pour l’’ensemble ensemble des acteursdes acteurs

Tournant le regard de l'industriel et du Tournant le regard de l'industriel et du distributeur dans une nouvelle direction distributeur dans une nouvelle direction commune : le consommateur commune : le consommateur


Alain TAPIEAlain TAPIEMichel GALLOMichel GALLO

L’ECR comme levier de l’évolution de la relation industriel-distributeurLL’’ECR comme levier de lECR comme levier de l’é’évolution volution de la relation industrielde la relation industriel--distributeurdistributeur

TémoignageTTéémoignagemoignage


Pourquoi une dPourquoi une déémarche ECR ?marche ECR ?

Pour Système U•Continuer à mettre le consommateur au centre de notre préoccupation

•Visiter tous les aspects contributifs à la catégorie

•Fédérer tous les acteurs autour de ce projet

Pour Danone•« 2 > 1+1 »

Pour SystPour Systèème Ume U•• Continuer Continuer àà mettre le consommateur au centre de mettre le consommateur au centre de notre prnotre prééoccupationoccupation

•• Visiter tous les aspects contributifs Visiter tous les aspects contributifs àà la catla catéégoriegorie

•• FFééddéérer tous les acteurs autour de ce projetrer tous les acteurs autour de ce projet

Pour DanonePour Danone•• «« 2 > 1+1 2 > 1+1 »»

ðð Le client consommateur Le client consommateur au centre de la dau centre de la déémarchemarche


Pourquoi une dPourquoi une déémarche ECR marche ECR SystSystèème U me U -- Danone ?Danone ?

Pourquoi Système U a choisi Danone ?• Volonté et moyen de l’industriel pour expérimenter cette

démarche

• Enjeux importants pour les deux catégories de produits

• Confiance dans le potentiel de réussite

Pourquoi Danone a choisi Système U ?• Véritable engagement

• Historique de travail favorable

• Nécessité

Pourquoi SystPourquoi Systèème U a choisi Danone ?me U a choisi Danone ?•• VolontVolontéé et moyen de let moyen de l’’industriel pour expindustriel pour expéérimenter cette rimenter cette

ddéémarchemarche

•• Enjeux importants pour les deux catEnjeux importants pour les deux catéégories de produitsgories de produits

•• Confiance dans le potentiel de rConfiance dans le potentiel de rééussiteussite

Pourquoi Danone a choisi SystPourquoi Danone a choisi Systèème U ?me U ?•• VVééritable engagementritable engagement

•• Historique de travail favorableHistorique de travail favorable

•• NNéécessitcessitéé


Les facteurs clLes facteurs cléés de succs de succèèssPour Système U

• Mobilisation des équipes (magasins, régions) et des moyens

• Veiller à ce que la négociation annuelle ne soit pas tronquée par la démarche ECR

• Entraîner les autres industriels de la catégorie

Pour Danone• Capacité à faire croître les catégories de façon rentable et

durable

• Ecoute, ouverture, réactivité

• Synchroniser les équipes multifonctionnelles

Pour SystPour Systèème Ume U•• Mobilisation des Mobilisation des ééquipes (magasins, rquipes (magasins, réégions) et des moyensgions) et des moyens

•• Veiller Veiller àà ce que la nce que la néégociation annuelle ne soit pas gociation annuelle ne soit pas tronqutronquéée par la de par la déémarche ECRmarche ECR

•• EntraEntraîîner les autres industriels de la catner les autres industriels de la catéégoriegorie

Pour DanonePour Danone•• CapacitCapacitéé àà faire crofaire croîître les cattre les catéégories de fagories de faççon rentable et on rentable et

durabledurable

•• Ecoute, ouverture, rEcoute, ouverture, rééactivitactivitéé

•• Synchroniser les Synchroniser les ééquipes multifonctionnellesquipes multifonctionnelles

ðð Fixation dFixation d’’objectifs communsobjectifs communs


CatCatéégorie eauxgorie eaux

Jacques JOUANNEAUJacques JOUANNEAU

ECR bilatECR bilatééralral

Christian BECUWEChristian BECUWE


La catégorie des EAUX

SynthSynthèèse du diagnostic stratse du diagnostic stratéégique partaggique partagéé

Eaux plates Natures: Eaux plates Natures: Enjeu majeurEnjeu majeur

Eaux Basiques: Eaux Basiques: Indice* 107Indice* 107

StratStratéégie ECR : gie ECR : AUGMENTATION DU PANIER AUGMENTATION DU PANIER

MOYEN MOYEN

Eaux Gazeuses: Eaux Gazeuses: ConsolidationConsolidation

Indice* 101Indice* 101

StratStratéégie ECR : gie ECR : AMELIORATION DU AMELIORATION DU

MIXMIX

Aromatisées:Enjeu majeur

Indice* 88

Stratégie ECR : DEVELOPPEMENT DE LA FREQUENTATION

Eaux SantEaux Santéé : : Indice* 93 Indice* 93

*Indices vs SM+, source IRI CAM Juin 01


Objectifs CommunsObjectifs CommunsEstimé

CroissanceCroissanceCroissance

Part de marchéPart de marchPart de marchéé

RentabilitéRentabilitRentabilitéé

Croissance de la catCroissance de la catéégorie chez Systgorie chez Systèème U me U 2 fois sup2 fois supéérieure rieure àà celle du marchcelle du marchéé

PartagPartagéés et mesurabless et mesurables


Objectifs communsObjectifs communsEstimé

CATEGORIE EAUX 2001Estimé

2002 2003CA Marché Eaux M € 1 841 1 905 1 989

CA Syst-U M€ 148 163 177

Croissance CA Marché 7.3% 3.5% 4.4%

Croissance CA Syst-U 8.8% 7% 9%

PDM Syst-U Eaux 7.80% 8.58% 8.91%PDM Syst -U PGC-FLS 7.90% 8.70% 9.00%PDM EVD chez Syst -U 27.60% 28.50% 29.50%

PDM Syst-U chez EVD 7.50% 7.80% 8.20%

CA

PD

M


Identification des leviers pour chacun Identification des leviers pour chacun des chantiers prioritairesdes chantiers prioritaires

Logistique Logistique

DDééveloppements EDI veloppements EDI & GPA& GPA

++ ++

++ ++

PromotionPromotion

ÉÉvaluation des valuation des niveaux des stocks niveaux des stocks

utilesutilesAssortimentAssortiment

LinLinééaire et aire et MerchandisingMerchandising

Optimisation des FluxOptimisation des FluxTaux de serviceTaux de service

EntrepEntrepôôt t -- magasinmagasin

DemandeDemande

Taux de service en Taux de service en linlinééaireaire


Les rLes réésultats chiffrsultats chiffréés s àà date date

*Source IRI CAM *Source IRI CAM OctOct 0202

Un rythme de croissance en phase avec l’objectif.Un rythme de croissance en phase avec l’objectif.

CATEGORIE EAUX 2001 A date 2002

Estimé2002

Estimé2003

CA Marché Eaux (M€) 1 841 1 231 1 905 1 989

CA Syst-U (M€) 148 105 163 177

Croissance CA Marché 7,3% 2,1% 3,5% 4,4%

Croissance CA Syst-U 8,8% 6,9% 7% 9%

PDM Syst-U Eaux 7,80% 8,50% 8,58% 8,91%

PDM Syst-U PGC-FLS 7,90% 8,40% 8,70% 9,00%

PDM EVD chez Syst-U 27,60% 27,73% 28,50% 29,50%

CA

PD

M


CatCatéégorie ultragorie ultra--fraisfrais

Jacques JOUANNEAUJacques JOUANNEAU Ludovic GALANDLudovic GALAND

ECR bilatECR bilatééralral


La catégorie de l’ ULTRA FRAISEnjeu = Une croissance deux fois plus rapide que le marché

Une catégorie qui «tire» la part de marché de Système U

Une catégorie «préférée» à forts enjeux pour Système U

Des attentes consommateurs « précises» à satisfaire toujours mieux

PROMOTIONS

« DES PRODUITSDISPONIBLES » « DES PROMOTIONS »

« UNE OFFRE ADAPTEE »

TAUX DE SERVICE EN LINEAIRE

GAMMES

SynthSynthèèse diagnostic stratse diagnostic stratéégique partaggique partagéé


Exemple processus ECR Exemple processus ECR ECR PROMOECR PROMO

Périmètre du chantier ECR Promo

Rôle de la promotion pour SU

Evaluation de la promotion

Indicateurs de performance

Stratégie promotionnelle

Tactiques promotionnelles

Mise en oeuvre du plan

Réé

valu

atio

nd

e la

pro

mo

tio

n

•TRAFIC (CA et volume)•FIDELISATION•CONTRIBUTION A L ’IMAGE

•UNITES DE BESOIN•CONTRIBUTION A LA CATEGORIE•COMPLEMENTARITE DES PRODUITS•VENTES INCREMENTALES / OPERATION


Exemple de rExemple de rééalisations en Ultra Fraisalisations en Ultra Frais

Taux de service en linéaire

• Mesure du taux de ruptures et de l’impact sur le CA du rayon Ultra Frais dans 40 magasins pendant 2 mois

• Mesure de la DLC proposée aux consommateurs en rayon

• Interview de 500 consommateurs : perception des ruptures et analyse du comportement (report, …)

• Analyse des procédures de commandes de 40 magasins-identification des « Meilleures Pratiques » de gestion du linéaire

• Elaboration méthodologie de déploiement

Taux de service en linTaux de service en linééaireaire

•• Mesure du taux de ruptures et de lMesure du taux de ruptures et de l’’impact sur le CA du impact sur le CA du rayon Ultra Frais dans 40 magasins pendant 2 moisrayon Ultra Frais dans 40 magasins pendant 2 mois

•• Mesure de la DLC proposMesure de la DLC proposéée aux consommateurs en rayon e aux consommateurs en rayon

•• Interview de 500 consommateurs : perception des Interview de 500 consommateurs : perception des ruptures et analyse du comportement (report, ruptures et analyse du comportement (report, ……))

•• Analyse des procAnalyse des procéédures de commandes de 40 magasinsdures de commandes de 40 magasins--identification des identification des «« Meilleures PratiquesMeilleures Pratiques »» de gestion du de gestion du linlinééaire aire

•• Elaboration mElaboration mééthodologie de dthodologie de dééploiement ploiement


Prochaines Prochaines éétapes dans ltapes dans l’’Ultra FraisUltra Frais

Promotions• Optimisation du plan promotionnel 2003

Taux de service en linéaire• Communication et mise en œuvre en région des

« Meilleures Pratiques »

• Mesure de l’évolution du taux de service en linéaire

Gammes• Méthodologie d’optimisation de la gamme et du

linéaire : diffusion, formation, animation

• Réimplantations des rayons

PromotionsPromotions•• Optimisation du plan promotionnel 2003Optimisation du plan promotionnel 2003

Taux de service en linTaux de service en linééaireaire•• Communication et mise en Communication et mise en œœuvre en ruvre en réégion des gion des

«« Meilleures PratiquesMeilleures Pratiques »»

•• Mesure de lMesure de l’é’évolution du taux de service en linvolution du taux de service en linééaireaire

GammesGammes•• MMééthodologie dthodologie d’’optimisation de la gamme et du optimisation de la gamme et du

linlinééaire : diffusion, formation, animationaire : diffusion, formation, animation

•• RRééimplantations des rayons implantations des rayons


Les principaux enseignementsLes principaux enseignementsPour Danone

• Une démarche permanente

• Permet d’aller plus vite, plus loin

• Développement en commun d’outils / méthodes spécifiques

Pour Système U• Prise de conscience de toutes les étapes

• Conjugaison des informations détenues par les commerçants et les industriels

• Enrichissement humain par rapport à l’expertise

• Démarche qui permet réellement l’atteinte d’objectifs ambitieux de part de marché et rentabilité à 3 ans.

Pour DanonePour Danone•• Une dUne déémarche permanentemarche permanente

•• Permet dPermet d’’aller plus vite, plus loinaller plus vite, plus loin

•• DDééveloppement en commun dveloppement en commun d’’outils / moutils / mééthodes spthodes spéécifiquescifiques

Pour SystPour Systèème Ume U•• Prise de conscience de toutes les Prise de conscience de toutes les éétapestapes

•• Conjugaison des informations dConjugaison des informations déétenues par les commertenues par les commerççants ants et les industriels et les industriels

•• Enrichissement humain par rapport Enrichissement humain par rapport àà ll’’expertiseexpertise

•• DDéémarche qui permet rmarche qui permet rééellement lellement l’’atteinte datteinte d’’objectifs objectifs ambitieux de part de marchambitieux de part de marchéé et rentabilitet rentabilitéé àà 3 ans.3 ans.

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