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Document politique

Mesurer l’inclusion financièrepour les organismes régulateurs :Conception et réalisation d’enquêtes

Table des matières

Résumé 01

1 Mesurer l’accès aux services financiers 03

2 Définir l’inclusion financière 04

2.1 Composantesdel’inclusionfinancière–quemesure-t-on? 04

2.2 Fixerdesobjectifsmesurables–quelscritèresderéférence

pourmesurersaperformance 05

3 Evaluer les besoins en données 07

3.1 Utiliserlesdonnéespourappuyerlaprisededécision 07

3.2 Queltyped’enquêtepourquellesquestionspolitiques? 08

3.3 Quelavantageya-t-ilàcollecterdesdonnéesprovenantdedifférentessources? 09

3.3.1 Enquêtesducôtédel’offre 09

3.3.2 Enquêtes du côté de la demande 11

3.3.3 Caractéristiques principales des enquêtes menées du côté de la demande 12

3.3.4 Combinerlesdonnées 15

3.4 Quellessontlesvariablesàconsidérerpourrépondreauxquestionspolitiques? 15

4 Mise en œuvre pratique 17

4.1 Dresserl’inventairedeseffortsdecollectededonnéesdéjàengagés

tantducôtédel’offrequedelademande 17

4.2 Considérerl’utilisationdesdonnéesparlespartiesprenantes 17

4.3 Optionspourlacréationdenouvellessériesdedonnées 18

4.3.1 Renforcerlesenquêtesdéjàexistantes 18

4.3.2 Réaliserunenouvelleenquête 19

4.4 Accroîtrel’utilisationdesdonnéesd’enquête 19

4.5 Rôledurégulateur 20

5 Conclusion 21

Références bibliographiques 22

Autresressources 24

CerapportaétéréaliséparBankableFrontierAssociates,àlademandedel’Alliancepourl’inclusionfinancière(AFI),Février2010.

Document Politique de l’AFI |Mesurerl’inclusionfinancièrepourlesrégulateurs:Conceptionetréalisationd’enquêtes | 01

Résumé

1 Contexte Disposerd’informationsutilesetmisesàjoursurlesniveauxettendancesdel’inclusionfinancièreest

unpremierpasdécisifverslaconceptiondepolitiquespertinentesvisantàaméliorerlaportéedusecteurfinancier.L’intérêtportéàlacollectedetellesinformationsaugmentepartoutdanslemondeentraînantledéveloppementdestratégiesdecollectededonnéesinter-paysetparpaysaucoursdecesdernièresannées.

2 Objectifs Cerapportapourbutd’informerlesdécideurspolitiquesetlesrégulateursdusecteurfinanciersurla

manièrededévelopperunestratégiepourcollecterdesdonnéessurl’inclusionfinancièreenutilisantdifférentstypesd’enquêtes.Enfonctiondesressourcesfinancièresethumainesdisponiblesetdesbesoinsdespartiesprenantesdusecteur,cesstratégiespeuventallerdelasimpleexploitationdesériesdedonnéesdéjàdisponiblesàlamodificationd’enquêtesexistantespouryincluredenouvellesquestionssurl’inclusionfinancière,oumêmelaconceptionetlaréalisationd’unenouvelleenquêtefinancière.Danscerapport,nousanalysonslesavantagesetlesinconvénientsdechaqueapproche.

3 Structure Cerapportestorganiséafindeguiderlelecteurdefaçonsystématiqueautraversduprocessusdeprise

dedécisionvisantàdéfinirlastratégiederecherchelaplusappropriée.Nousmontronscommentleschiffresdel’inclusionfinancièrepeuventêtreutilisés,quellesenquêtespeuventêtremenéesafindecollecterdesinformationspertinentes,etenfincommenttrouverunbonéquilibreentrelebesoind’informationetlesressourcesdisponibles.Aprèsunebrèveintroductionexposantceprocessus,lasection2s’efforceprincipalementàdévelopperunedéfinitioncohérentedel’inclusionfinancière,influençantaussibienlacollectedesdonnéesquel’orientationdespolitiques.Lasection3examinecommentlesbesoinschiffréssontévaluésendécrivantlesélémentscentrauxdesenquêtessurl’accèsauxservicesfinanciers,enaccordantuneattentionparticulièreauxtypesdequestionsd’ordrepolitiquequipeuventêtretraitéesàl’aidedecesdonnées.Lasection4sepenchesurlesaspectspratiquesdelamiseenœuvred’unestratégiedecollectededonnées,enexaminantlesactivités,lescoûtsetlescompromisquidoiventêtreenvisagéslorsquel’onélaboreunestratégiederecherche.

4 Principaux constats • Définir l’inclusion financière ; Mettre en place des politiques et réglementations cohérentes afin

d’accroître l’inclusion financière et ; Concevoir les données requises pour contrôler le progrès ; sont des éléments étroitement liés.Achaquedéfinitiondel’inclusionfinancièresontattachésdescritères.Cescritèrespermettentdedévelopperetcontrôlerunepolitiquetoutenfournissantdesdirectivespourlacollectedesdonnéesdevantserviràorienterlapolitiqueenquestion.Lestroisélémentssontinterdépendants,etilestdoncimportantd’êtreprécisetréalistelorsquel’ondéfinitl’inclusionfinancière.

• L’inclusion financière peut regardée au travers de différents prismes.Nousoffronsquatreexemplesdeprismesautraversdesquelsl’inclusionfinancièrepeutêtreregardée,classésparordredecomplexitécroissante:l’accès,laqualité,l’utilisationetlebien-être.L’inclusionfinancière,selonlepointdevue,devientdeplusenpluscomplexeetdifficileàmesurerparrapportàdescritèresderéférence.Ilestdoncimportantdetenircomptedesressourcesdisponiblespourlacollectedesdonnéeslorsqu’unedéfinitionestarrêtée.

• La collecte des données peut varier de façon significative en termes de conception, source et élaboration du questionnaire, et les besoins en données devraient être évalués en fonction de chacun de ces éléments.Lamobilisationdedonnéesenprovenancedesinstitutionsfinancières,c’est-à-direducôtédel’offre,peutêtrepeucoûteuse,maisellenepeutpasfournird’informationssurlesexpériencesdesclients,nisurlesbesoinsdesnonconsommateursrévéléslorsdesenquêtesauprèsdesménagesetdesindividus,c’est-à-direducôtédelademande.

02 | Document Politique de l’AFI |Mesurerl’inclusionfinancièrepourlesrégulateurs:Conceptionetréalisationd’enquêtes

Résumé (suite)

• Différentes questions politiques déterminent non seulement les variables à collecter, mais influencent aussi les procédés de collecte des données.Lesenquêtestransversalesàpassageuniquepeuventêtreutilespourconnaîtrequelssontlessegmentsdepopulationexclusdesservicesfinanciers,maisnesontpasefficacespoursuivrel’évolutiond’unprocessusnipourenévaluerl’impact.

• Le niveau de complexité des objectifs de politique et de recherche devrait déterminer le budget et le niveau de complexité du plan de recherche.Lesquestionsplussimplessurl’inclusionfinancière,commecellesconcernantl’accès,nécessitentdesdonnéesmoinsrobustespourpermettreuneanalyseetnejustifientsansdoutepaslaréalisationd’enquêtescomplexesetcoûteuses.D’unautrecôté,lesquestionsplusdifficiles,commelesquestionsd’impact,nécessitentdavantaged’investissements pour pouvoir générer des résultats qui conviennent.

5 Recommandations pratiques • Il y a différentes manières d’améliorer l’accès aux données sur l’inclusion financière.Avant

d’entreprendretouteenquête,nousrecommandonsd’analysertouteslessourcesd’informationsdisponibles,tantducôtédel’offrequedeceluidelademande.Cecipermetnonseulementdemettreenlumièreleslacunesàcombler,maisaussidefournirdesargumentsafindepromouvoirl’agendadel’inclusionfinancière.Lorsqu’ils’agitdedécidercommentprocéderousilacollectededonnéessupplémentairesestjustifiée,ilfautbiensouventtrouverunesolutiondecompromisentrelescontraintesdesressourcesdisponibles,l’importancedudéficitd’informationàcombleretlesbesoins en données des parties prenantes.

• En plus de leurs propres besoins, les régulateurs du secteur financier devraient aussi tenir compte de la manière dont les données d’enquêtes sur l’inclusion pourraient aussi être utilisées par d’autres parties prenantes et concevoir une approche adéquate afin d’engager d’autres acteurs et disséminer cet effort à une audience plus large, afin de maximiser la valeur du travail de collecte de données.Cesdonnéespourraientêtreutiles,parexemple,àd’autresacteursdel’industriefinancièrepourmotiverdeschangementsdansleurspropresapproches.


1 Mesurer l’accès aux services financiers L’accèsauxservicesfinanciersacquiertuneimportancecroissantedanslesprogrammesde

développementinternational.Pendantlongtemps,ils’agissaitd’approfondissementfinancier,c’est-à-diredel’expansionducréditetdesfluxfinanciersparrapportauPIB,dontlelienétroitaveclacroissanceéconomiqueavaitétédémontré.1Plusrécemment,l’attentions’esttournéesurl’inclusionfinancière,c’est-à-direl’augmentationdupourcentagedelapopulationayantaccèsauxservicesfinanciersformels,considéréecommeunoutilefficacederéductiondelapauvreté.2

Deplusenplus,lesdécideurspolitiquesetlesrégulateursreconnaissentlanécessitédedévelopperdesapprochess’appuyantsurdesdonnéesprobantespouridentifieretpromouvoirdesélémentsdynamiques,capablesd’accélérerauniveaunationall’intégrationdetoutelapopulationauseindessystèmesfinanciersformels.Lacréationdesériesdedonnéesappropriées,reflétantdefaçonexactel’étatdel’inclusionfinancière,peutaiderà«focaliserl’attentiondesdécideurspolitiquesetpermettreàceux-cidesuivreetd’évaluerleseffortsenvued’élargirl’accès»(BecketDemirgüç-Kunt,2008, p.393).Uncertainnombredepaysontdéjàcommencéàévalueretmettreenœuvreleurspropreseffortsdecollectededonnéespourrépondreàcebesoin.Danssaprésentation,lereprésentantdelaCommissionnationalebancaireetdesmarchésfinanciersduMexique(CNBV)lorsduForumpolitiquemondialdel’AFIen20093aexpriméque«…lespaysquisouhaitentpromouvoirl’inclusionfinancièredoiventd’aborddéfinirleconcept,puismesureretsuivrecommentlasituationévolueavecletemps.»

Décrireexactementcommentprocéderpourcréerdesdonnéesafinde«mesureretsurveiller»l’inclusionfinancière,n’estpasunescienceexacte.Lesétudesaptesàgénérerdetellesdonnéesnécessitentàlafoisdescompétencespourassurerleurgestionetunfinancementadéquatpourpermettredelesentreprendre.D’aprèsl’intérêtsuscitéparlaséanceconsacréeàl’étatdel’inclusionfinancièredanslemondeauForumpolitiquemondial2009del’AFI,4lesdécideurspolitiquesapparaissentsouhaiterobtenirlesoutilsleurpermettantd’identifierlesmécanismeslesplusefficacespour collecter des informations.

Leprésentdocumentapourbutd’informerlesdécideurspolitiquesetlesrégulateursdusecteurfinanciersurlesmodesdecollectededonnéesapplicablesdansledomaineenquestion,afinqueceux-cipuissentdisposerdemoyensadéquatspoursurveilleretpromouvoirl’inclusionfinancière.Ildécritenparticulier un cadre pour le développement d’une stratégie de collecte d’informations impliquant les démarchessuivantes:

• élaboration d’une définition mesurable de l’inclusion financière, • détermination des besoins en données devant permettre de développer des politiques appropriées et pertinentes et • mise en œuvre d’un plan pour collecter les données de la manière la plus efficace et la plus rentable possible

Ceprocessusestdécritdanslafigure1ci-après.Danssastructure,leprésentdocumentreflètecette progression.Ildécrit,danssamajeurepartie,lesdifférentesétapesàsuivre,enprêtantuneattention particulièreàlamanièredontlesdonnéesdoiventêtrecollectéespourappuyerlesdécisionsenvisagées parlesdécideurspolitiquesetlesrégulateurs.Nousespéronsqu’aprèslalecturedecedocument,les décideursaurontàleurdispositionlesoutilsnécessairespourconcevoirdessolutionsfondéessurdes faitspouraideràaccroîtrelesniveauxd’inclusionfinancière.Cependant,noustenonsàsoulignerdèsle départqu’iln’existepasdestratégie«correcte»unique,applicableàtouteslessituations.C’est pourquoi,l’objectifprincipaldecedocumentestderenforcerlacapacitédulecteuràprendredes décisionsinforméessurlafaçonlaplusefficacedecollecterlesdonnéeslesplusappropriéesafinde poserlesquestionslespluspertinentesspécifiquesàchaquecontextenationaletd’yrépondre.

Figure 1: Processus de prise de décision

1 Voir,parexemple,KingetLevine(1993),Beck,Demirgüç-KuntetLevine(2007)etGinéetTownsend(2004).2 VoirBurgessetPande(2005),Beck,LevineetLevkov(2007)etBruhnetLove(2009),quisontexaminésplusendétaildanslasection3.2.3 LesexposésprésentésauForumpolitiquemondialdel’AFIsontconsultablessousunhttp://www.afi-global.net/gpf09/agenda.htm.4 Cetteséanceaatteintlatroisièmeplacedansleclassementdepopularitéselonunsondageeffectuéparl’AFI.

Appliquer les principes

•Fairel’inventairedessériesde données existantes

•Renforcerlesenquêtesexistantesdemanièreàsatisfaire les besoins actuels endonnéeset/ou

•Créerunenouvelleenquête

Définir les besoins en données

•Identifierlesquestionspolitiquesàrésoudreàl’aidede ces données

•Développerunplandehautniveau pour saisir les données répondantàcesquestions

Définir l’inclusion financière

•Déterminerlaprofondeurdeladéfinitionàutilisercommecritèrederéférence

•Employerunlangagespécifique et mesurable


2 Définir l’inclusion financière

Uneapproched’actionpolitiquebaséesurdesdonnéesprobantesetguidéeparunestratégieréfléchieetcibléedecollectedel’information,estcrucialepourassureruneutilisationefficientedesressourcesenvuedeproduiredesrésultatsayantunimpactréel.L’élaborationpréalabled’unedéfinitiondel’inclusionfinancièreadaptéeaucontextepeutfourniruneorientationprécieuse,nonseulementenindiquantlesvariablesàmesurer,maisaussienidentifiantlescritèresderéférencedevantserviràévaluerlessuccèsouleséchecs.Ladéfinitionduconceptdel’inclusionfinancièreestdoncsusceptibled’influencerlanaturemêmedel’étudeentreprise.5

2.1 Composantes de l’inclusion financière — que mesure-t-on? L’inclusionfinancièreproprementditeestunconceptauxmultiplesfacettes,constituédeplusieurs

composantes qui peuvent être pertinentes en totalité ou en partie pour le programme particulier d’un pays.Nousoffronsci-aprèsdesexemplesdequatreaspectssouslesquelsl’inclusionfinancièrepeutêtredéfinie,classésparordredecomplexitécroissante:

I Accès–Cetaspectconcerneenpremierlieulacapacitéàutiliserlesservicesetproduitsfinanciersdisponibles,offertsparlesinstitutionsformelles.Pourpouvoircomprendrelesniveauxd’accès,ilpeutdoncêtrenécessairedeconnaîtreetd’analyserlesobstaclespotentielss’opposantàl’ouvertureetàl’utilisationd’uncomptebancaire,telsquelescoûtsoccasionnés6etladistancephysiquedespointsdeprestationdesservicesbancaires(agences,GAB,etc.).7 Un substitut élémentaire pour mesurerl’accèspeutêtredérivédunombretotaldecomptesouvertsdanslesinstitutionsfinancières,enestimantlaproportiondelapopulationdétenantuncompte.Enrèglegénérale,desdonnéessurl’accèspeuventêtreobtenuesàtraverslesinformationsfourniesparlesinstitutionsfinancières.8

II Qualité–Commemesuredelapertinenceduserviceouproduitfinancieràrépondreauxbesoinsliésaustyledevieduconsommateur,l’aspectdelaqualitéreflètel’expérienceduconsommateurtellequedémontréeparsesattitudesetopinionsàl’égarddesproduitsactuellementdisponiblespourlui.Lamesuredelaqualitéserviraitdoncàapprécierlanatureetlaprofondeurdelarelationentrelefournisseurduservicefinancieretleconsommateurainsiqueleschoixdisponiblesetleniveaudecompréhensiondeceschoixetdeleursimplicationsparleconsommateur.

III Utilisation–Neselimitantpasseulementàl’adoptionbasiquedesservicesfinanciers,cetaspectmetdavantagel’accentsurlapermanenceetl’intensitéd’utilisationduserviceouproduitfinancier.Autrementdit,pourdéterminerl’utilisation,ilfautdisposerdeplusdedétailssurlarégularité,lafréquence et la durée de l’utilisation dans le temps. Cela implique aussi la nécessité de mesurer quellecombinaisondeproduitsfinanciersestutiliséeparunindividuouunménage.9

IV Bien-être–Lerésultatleplusdifficileàmesurerestl’impactd’unmécanismeouproduitfinanciersurlaviedesconsommateurs,ycomprisleschangementsinduitsdanslaconsommation,lesactivitéséconomiquesetlebien-êtredespopulationsconcernées.Pourpouvoirdistinguerlerôledesservicesfinanciersdanslaviedesgens,sansleconfondreaveclerôled’unautrefacteurconcurrent,telqu’uneaugmentationderevenu,ilimportedeconcevoirlarechercheenconséquence,commecelaestdiscutédanslasection3.1.Pourobtenirdesinformationssurlaqualité,l’utilisationetlebien-être,ilestcrucialdeconnaîtrelespointsdevuedesutilisateurs,c’est-à-dired’avoirdesdonnéesobtenues au moyen d’une enquête effectuée du côté de la demande.

5 Defaçonpratique,larigueurdel’analysedoitaugmenterenfonctiondelacomplexitédeladéfinition.C’estpourquoiilestconseillédeconsidérerleniveaudesressourcesetsavoir-fairedisponiblespourguiderladécisionsurledegrédecomplexitédescritèresd’inclusionfinancièreàchoisir.

6 En2003,FinScope(www.finscope.com)aconstatéque88%desménagesauSwazilandétaientconsidéréscommeexclusàcausedescoûtsassociésauxcomptesdetransaction.

7 Kempsonetal.(2000),parexemple,décriventunelisted’obstaclespotentielsàl’inclusionfinancière,incluantl’accèsgéographique,lesévaluationsdesrisquesparlesconsommateursàfaiblesrevenus,lescoûtsprohibitivementélevésdesproduits,etc.

8 Voirlasection4.1quidiscutedespréoccupationsassociéesàcesmesures.9 Voir,parexemple,Kempsonet.al(2000),quiditquelamajoritédescomptesenGrandeBretagnenesontpasappropriésauxbesoinsdesclientsàfaiblesrevenus.


Effet sur les conditions d’existence des consommateurs

•bien-être/consommation

•productivitédel’individu/del’activitééconomique

Figure2:Anglessouslesquelsl’inclusionfinancièrepeutêtremesurée

2.2 Fixer des objectifs mesurables – quels critères de référence pour mesurer sa performance ?

Traduirelesobjectifspolitiquesencritèresclairsetobjectivementmesurablesconstitueuneétapecrucialedanslaconceptiond’unestratégiederecherche.Pourcefaire,ilestessentield’employerunlangagedétailléetchiffré,demanièreàfournirdesorientationsclairesentermesdedonnéesàsuivreetd’objectifsàatteindreetpermettreainsilamesuredeperformance.Pourillustrercepoint,nouscomparonslavisiondelafinanceinclusivedesNationsunies,10 qui adopte des idéaux supérieurs en matièred’inclusionfinancière,avecladéfinitionplusprécisede«l’accèseffectif»contenuedanslaChartedusecteurfinancierenAfriqueduSud.11

LesstandardssupérieursdesNationsunies,bienquedétaillés,sontdifficilesàmesurer.Parexemple,desmotstelsque«raisonnable»et«approprié»peuventdonnerlieuàdesinterprétationsmultiplesetsubjectives.Enoutre,detellesnormesnefournissentpasdemarcheàsuivreclairementdéfiniepourmesurerlesdonnées.Enrevanche,laspécificitédelaChartesud-africaineencequiconcernel’accèsgéographiqueseprêtemieuxàcesdernières,carlachartedécritnonseulementunedimensionclédel’idéal(accèseffectif),maisladéfinitégalementdemanièreàenfaciliterlamesureetlesuivi(enprécisantparexemple:20kmdedistancejusqu’aupointdeserviceleplusproche).Deplus,elledéfinitlesgroupesciblesàdesservirendestermesspécifiques,enmentionnantlamonnaieutiliséesurlemarchélocal.12

Ilestutilederemarquerqu’alorsquelesobjectifsdelachartesud-africainesontclairsetmesurables,ilssontlimitésparladéfinitionétroitedel’inclusionfinancièrereposantsurl’accès—lesdéfinitionsactuellementàl’étudedansd’autrespaysmesurentimplicitementlaqualité,l’utilisationetlebien-être.DansunexposéprésentéauForumpolitiquemondial2009del’AFIàNairobi,13laCommissionnationalebancaireetdesmarchésfinanciersduMexique(CNBV)aclairementsuggéréqueladéfinitiondel’inclusionfinancièredevraitinclurenonseulementl’accès,maisaussil’utilisationdesservicesfinanciers.CettedéfinitionplusambitieusedelaCNBVnécessiteraitdesdonnéesémanantnonseulementdesinstitutionsfinancières,maisaussidesutilisateursdesservicesfinanciers.UneprésentationeffectuéeparlaBanquedeThaïlandeamêmesuggéréunedéfinitionencoreplusambitieuse,prenantencompteuneaméliorationdubien-êtrerésultantdel’accèsauxservicesfinanciers,l’alphabétisationetlaprotectiondesconsommateurs.Actuellement,lesdonnéesdisponiblesnepermettentpasencoredemesurerlesprogrèssurlabasedecettedéfinition,maisayantclarifiésesbutsexacts,laBanquedeThaïlandedisposed’unefeuillederouteindiquantclairementcequidoitêtrefait pour collecter les informations nécessaires.

Capacité d’utiliser les services financiersformels,par exemple,lesobstacles minimumsàl’ouverture d’un compte

•Proximitéphysique

•Coûtabordable

10 Disponiblesur:http://www.uncdf.org/english/microfinance/index.php11 Disponiblesur:www.fscharter.co.za/12 LSM1-5sontdesmesuresdelasegmentationdumarchélargementutiliséespourcaractériserlesménagesàfaiblesrevenus.

Utilisation réelle des services/produitsfinanciers

•Régularité

•Fréquence

•Duréed’utilisation

•Lesattributsduproduitcorrespondent aux besoins des consommateurs

•Ledéveloppementduproduit tient compte des besoins des consommateursInclusion

financière

2 Définirl’inclusionfinancière(suite)


Laprofondeuretl’étendued’unedéfinitiondel’inclusionfinancièreàchoisirsontfonction,entreautres,desressourcesfinancièresethumainesdisponiblespourcollecterlesdonnéesnécessairesàcettedéfinition.Laprogressionpouvantêtreobservéesurlafigure2suggèreledegrédedifficultédutravaildemesureetlaquantitéderessourcesàinvestirpourchaqueaspectàexaminer.Commelemontreralasectionsuivante,l’accèspeutêtremesuréassezfacilementàl’aidededonnéesenprovenancedesinstitutionsetquisontpeut-êtredéjàdisponiblesàl’agencederégulation,tandisquelamesuredel’impactetdubien-êtrenécessitedestechniquesdecollectespécifiquesetdesenquêtesrépétéesauprèsdesindividuset/oudesménages.

Envued’accroîtresignificativementlaportéedesservicesfinanciers,[...]chaquepaysendéveloppementdevraitavoirunensembled’institutionsfinancièresprésentantlescaractéristiquessuivantes:

a Accèsàuncoûtraisonnablepourtouslesménages et entreprises,àlagamme de services financiers pour lesquels ils sont éligibles,incluant:épargne, crédit, crédit-bail et affacturage, hypothèques, assurances, pensions, paiements, virements locaux et envois de fonds internationaux.

Accès effectif signifie:

a Sesituerdansunrayonde20kmparrapportaupointdeserviceleplusprocheoùilestpossibled’obtenirdesservicesfinanciersdedétaildepremierordre,incluantdesGABetd’autrespointsdeconstitutiondedossier…

b Sesituerdansunrayonde20kmdudispositifleplusprocheoùilestpossibled’effectuerunetransactionélectronique(autrequ’unGAB)

c OffrirunegammesuffisammentlargedeproduitsetservicesfinanciersdedétaildepremierordreciblésetappropriéspourdesindividusinclusdanslescatégoriesLSM1à5del’enquêteAMPS(AllMediaandProductsSurvey)…

Desproduitsetservicesdedétaildepremierordresignifient:

a Desproduitsetservices[…]pourlestransactionsquotidiennes

b Desproduitsetservicesd’épargne

c Descrédits-logementpourlescatégoriesàfaiblesrevenus(termedéfinidansledocumentenquestion)

d Desproduitsetservicesd’assurance

Charte du secteur financier en Afrique du Sud

FENU - Vision de la finance inclusive

13 LesexposésprésentésauForumpolitiquemondialdel’AFIpeuventêtretrouvésàl’adressesuivante:http://www.afi-global.net/gpf09/agenda.htm.

2 Définirl’inclusionfinancière(suite)


Unefoisquel’ondisposed’unedéfinitionclairedel’inclusionfinancière,l’étapesuivanteconsisteàcomprendrelaconceptionduprocessusderecherche,lessourcesd’informationetlesvariablesàexaminerpourpouvoirmettreenplaceetsuivrelespolitiquesdestinéesàaccroîtrel’inclusionfinancière.Mêmesil’onesttentéd’entamerimmédiatementlaphasedeconceptiondel’enquête,ilesttrèsutilededéfinirtoutd’abordàquellesfinslesdonnéesserontutilisées.Celaaidefinalementàassurer que les données collectées pourront effectivement apporter des réponses aux questions posées.

3.1 Utiliser les données pour appuyer la prise de décision Enfindecompte,lesobjectifspolitiquespoursuivisserontétroitementliésàladéfinitionadoptéede

l’inclusionfinancièreainsiqu’auxdonnéescollectées.Àunniveausupérieur,ilyadeuxobjectifsprincipauxpourlesquelsdesdonnéesrecueilliespeuventêtreutiliséesafind’appuyerlaprisededécisionspolitiques:

I Diagnosticdel’étatdel’inclusionfinancièrepouraideràélaborerdessolutionspolitiques

II Suividudéveloppementdel’inclusionfinancièreafindepouvoirmodifierlapolitiqueappliquéeou engager de nouvelles réformes.

Figure3:Ordredesuccessiondel’utilisationdesdonnéesdansunprocessusdedécisionpolitique

Commelemontrelafigure3ci-dessus,desdonnéespertinentespeuventnousrévélerl’existenced’unproblèmeàrésoudreetnouspermettredecontrôlersileproblèmeaeffectivementétérésolu.Parexemple,nouspouvonstrouverlorsdudiagnosticquecertainespartiesdelapopulationsontsystématiquementexcluesdusecteurfinancier,ouencorequecertainespartiesdelapopulationsontsurendettées.Uneréponsepolitiqueappropriéeneconsisterapasseulementàapporterdessolutions,maisaussiàlesclasserparordredepriorité.Uncritèrepourl’identificationdesprioritéspourraêtrebasé,parexemple,surlavulnérabilitédelapopulationaffectée.Unautrepourrareposersurlafacilitéoulecoûtdemiseenœuvredelasolutionparrapportàlatailledelapopulationtouchéeoududegrédegravitéduproblème.Unefoislapolitiquemiseenœuvre,lesdonnéescontinuentàjouerunrôledanslesuividesonefficacité.Celapeutconsisteràsuivrel’évolutionduniveaud’inclusiondansletemps,ouàdéterminerl’impactmesurabled’unedécisionpolitiqueparrapportaucoûtdesamiseenœuvre. Cette fonction de suivi constitue un élément clé de la boucle rétroactive du processus d’affinementetderedéfinitiondesréformespolitiques.

3 Déterminer les besoins en données

Diagnostic

•Développerdeshypothèses

sur les causes des écarts dansl’accèsauxservicesfinanciers

•Identifierlessegmentsdepopulationparticulièrementvulnérablesàl’exclusionfinancière

Réforme de la politique/de la réglementation

•Répondreauxhypothèses

avec des solutions politiques/réglementairesappropriées.

•Envisagerdeclasserpar ordre prioritaire les réformes,enfonctiondeleur impact potentiel et leur degré de facilité dans la mise en œuvre.

Suivi

•Mesurerleniveau

d’amélioration de l’inclusion financièreenfonctiondunombre de personnes desservies

•Évaluerlarelationentre la politique et les changementsdesniveauxd’inclusionfinancière

•Evaluerl’impact


3 Déterminerlesbesoinsendonnées(suite)

3.2 Quelles questions politiques réclament quels types d’enquêtes? D’unefaçongénérale,laconceptiond’uneenquêtedéfinitquelmodedecollectedoitêtreutiliséets’il

fautprévoirdesenquêtesrépétées.Laconceptiond’uneenquêtedépenddelanaturedesquestionsàexaminer.Ilyalieudedistinguertroiscatégoriesdequestions,pasnécessairementprogressives,auxquellesilestpossibled’apporterdesréponsesenutilisantdesenquêtesconçuespourdifférentsniveaux de complexité.

Mêmeuneenquêtedeconceptionélémentaire(parexempleunevuetransversaleàpassageuniquedel’inclusionfinancière)peutaideràacquérirunbonniveaudecompréhensiondelasituation.Parexemple,commelemontreletableau1,lapremièrecatégoriedequestionspeutaideràfixerladirection et les priorités pour la régulation en indiquant simplement l’état actuel de l’inclusion financière,c.-à-d.quellespartiesdelapopulationnesontpasbancariséesoun’ontpasaccèsaucrédit.End’autrestermes,cesquestionsaidentàrépondreàlapartie«diagnostic»delafigure3.L’intégrationdequestionsfondamentalessurlesexpériencesetconnaissancesdesconsommateurspeutcontribueràdirigerl’attentionsurdesrèglementationsquipeuvents’avérernécessairespourassureruneprotectionsuffisantedesconsommateurs.Parexemple,unmembredelaBanquecentraleduKenyaatrouvéextrêmementutilel’enquêteréaliséeparFinAccess,souslaformed’uneenquêtetransversaleàpassageunique.«Unefoisquenousdisposonsd’informationssurlepaysage,ildevientbeaucoup,beaucoupplusfaciledeplanifierunepolitique.Lorsdel’approbationdeM-Pesa,parexemple…noussommesdevenusplussystématiques.Nouspouvionsdire,ok,protégeonslesconsommateurs,maisallonsdel’avant.»(BankableFrontierAssociates,2009b,p.21).Lesenquêtestransversalesàpassageuniquepeuventaussifournirunecompréhensioninitialedesraisonsexpliquantpourquoilesconsommateursmanquentd’accèsauxservicesfinanciers:àcausepeut-êtredel’éloignementdesinstitutions,deleurmanquedecourtoisieoudeleurrefusdetravailleravecdesanalphabètes.

Lesquestionsdelacatégorie2peuventaideràrépondreàcertainsaspectsdelapartie«suivi»delafigure3.Cesquestionsnécessitentdesinformationssupplémentairesquipeuventêtreobtenuesàtraversdeuxdimensionssupplémentaires:letempsetl’espace.Auniveaunational,ilestpossibledefixerdescritèresinternessurlabasedesperformancesantérieurespourpouvoirmesurerlesprogrèsetcontinueràmaintenirl’attentionsurlaquestiondel’inclusionfinancière.14Desobjectifstelsquel’évaluationdesperformancesdel’inclusionfinancière,l’éducationfinancièreouunemeilleureprotection des consommateurs pourraient être couverts par des questions de ce type. Une telle approchenécessiteraitdes«enquêtestransversalesàpassagesrépétés»ousimplementdesrépétitionspériodiquesd’enquêtesdela«catégorie1.».

Lescomparaisonsavecd’autrespayssimilairespeuventêtreaussitrèsutilespourdéfinirdesstandardsoucritèresderéférenceetainsiévaluerlesprogrèsfaits.Parexemple,unmembreducomitédepilotageduProgrammededéveloppementdusecteurfinancierdelaBanquedeZambieajugélesdonnéesderéférencedeFinScopeextrêmementutiles,car«ellesnousdonnentuneidéetrèsconcrètesurlesperformancesdelaZambie,bonnesoumauvaises,encomparaisonàd’autresmarchés.»(BankableFrontierAssociates,2009b,p.19).Ici,ilimporteseulementdeformulerlesquestionsdemanièreàpermettrelescomparaisonsavecd’autresenquêtessurl’accèsauxservicesfinanciers.

Enfin,lesquestionsdelacatégorie3nepeuventtrouverréponsesquedansdesenquêtesconçuespourmesurerl’impactdel’inclusionfinancière.Danscecas,lacollectededonnéesestlaplusdifficilecarelleimpliquesouventdesconsidérationsspécifiquesetcomplexesentermesd’échantillonnage.Cependant,sicesenquêtessontexécutéescorrectement,leursrésultatspeuventfournirdepuissantsarguments.BurgessetPande(2005),parexemple,ontmontréqu’unepolitiqueexpliciteobligeantlesbanquesàétendreleurssuccursalesdansdeslocalitésruralesnonbancariséesenIndeacontribuésignificativementàréduirelapauvretéenmobilisantl’épargneetenfournissantdescrédits.Enoutre,Beck,LevineetLevkov(2007)ontutilisél’enquêtedémographiqueactuelleauxUSA,complétéepardesdonnéesréuniesauniveaudesÉtatspourfaireressortirlesdifférencesdanslalibéralisationdesrestrictionsréglementairesàlacréationd’agencesbancairesàl’intérieurdesÉtatsafindedémontrerqueladéréglementationfaisaitdiminuerl’inégalitédesrevenusenréduisantlesécartsdebénéfices.

Pourmesurerl’impactdespolitiques,ilnesuffitpasdeposerlesbonnesquestions.Pourpouvoir distinguerentrel’impactd’unepolitiquedepromotiondel’accèsauxservicesfinanciersetlerôlejoué pard’autresfacteursaffectantlesconditionsdeviedelapopulationcible,ilfautaussidesdonnées collectéessurunepériodedetempssuffisanteainsiqu’auprèsdegroupestémoins,nonaffectésparces politiques.Deplus,legroupetémoindoitêtreaussicomparablequepossibleaugroupecibledela politique.Celasignifie,enrèglegénérale,qu’ilfautexploiterlesavantagesdecequel’onappelle«une expériencenaturelle»,c’est-à-diredansnotrecas:l’applicationdepolitiquesouderèglementsàun groupeetpasàunautregroupedistinct,maissimilaireaupremier,etconsidéréalorscommegroupe témoin.Danslesdeuxdocumentsmentionnésplushaut,lesdifférencesdanslamiseenœuvrede politiques au niveau national ont été utilisées pour déterminer les impacts.

14 Commecelaaétédémontrélorsdelarécenteévaluationd’efficacitédeFinScope,l’intégrationdedonnéesauseindestructuresinformationnellesfonctionnant defaçonrégulièreestuneprocessuslong.Letempsestaussiunélémentclépourledéveloppementd’unerelationdeconfianceetdecompréhensionafinde pouvoircomplètementapprécierlesbénéficesd’uneaugmentationdesdonnéesprovenantdumarché(BankableFrontierAssociates,2009b,p.31-32).


Données conçues pour mesurer l’impact

Tableau1:Catégoriesdequestionsetdonnéesàcollecter

15 Honohan(2005)estd’avisquetoutexercicedecollectededonnéesdoits’efforcerdecomprendrel’offreetlademandedesservicesfinanciers,

Catégorie

1. Questions fondamentales aidant à définir les aspects du paysage financie

2. Questions comparatives dans le temps et entre pays

3. Questions relatives à l’impact

Questions pouvant être posées en fonction des données

Quels types de servicesfinanciersmanquentàquelssegments de la population?

Pourquoin’yont-ilspasaccès?

Quelle est la fréquence d’utilisation des servicesinformels/nonréglementés?

Existe-t-ildespreuvessur les abus subis par lesconsommateurs?

Commentest-cequeje me compare au groupe de pairs auquelj’appartiens?(appartenancerégionale ou niveau derevenu)

Quelles cibles devrais-jefixerpourl’accèsdesortequ’elles soient mesurablesdefaçoncrédible?

L’inclusionetlaprotection des consommateurs s’améliorent-ellesavecletemps?

Impactdelapolitiquesur l’inclusion financière?

Impactentermesdebien-êtredel’extension de l’inclusionfinancièrechezlapopulationcible?

Décisions pouvant être prises en fonction des données

-Régulationciblée

-Autrerecherche/ enquête plus approfondie

-Commencerpar identifierles obstacles pour pouvoir formuler une politique

-Commencerpar identifierles consommateursà risque

-Régulationciblée

Nécessitéd’uneréforme ou d’une action?

-Choixdecibles

-Régulationciblée

-Extension/ modificationdela régulation

-Extension/ modificationdela politique

Étude transversale à passage unique

Données comparables au niveau international

Données collectées sur une période de temps

x

x

x

x

3.3 Quel avantage peut-on tirer de la collecte de données provenant de différentes sources? Lesdonnéessurl’inclusionfinancièrepeuventêtredifférenciéesenfonctiondeleursource,c’est-à-dire

selonqu’ellesproviennentducôtédel’offre(collectéesparlesinstitutionsfinancièresoud’autresprestatairesdeservices)ouducôtédelademande(enquêteseffectuéesauprèsdesconsommateurs,auniveaudesindividusoudesménages).Lesdeuxsourcesjouentdesrôlesimportantsdanslamesuredel’inclusionfinancière,15maischacuneprésentedesavantagesdifférentsetoccasionnedescoûtsquidoivent être pris en compte dans la stratégie générale de collecte des informations.


x

x

x

x

x x

x

x x


3.3.1 Enquêtes du côté de l’offre Lesenquêtesréaliséesducôtédel’offresaisissent,enrèglegénérale,desinformationssurlenombre

descomptesbancairesetsurlesspécificationsdesproduitsauprèsdesfournisseursdeservicesfinanciersafind’estimerlepourcentagedelapopulationutilisantlesservicesfinanciers.Enoutre,lesprestatairesdeservicesfinancierspeuventêtreinvitésàfournirdesrapportssurleurcouverturephysique,notammentsurlenombred’agences,deGAB,etc.,dontilsdisposent.Cesinformations,combinéesauxdonnéesdémographiques,peuventservirdesubstitutpourdéterminerleniveaud’accèsauxservicesfinanciers.Parexemple,Beck,Demirgüç-KuntetMartinezPeria(2007)ontutilisédeuxindicateursducôtédel’offrepourdéterminerleniveaud’accèsauxservicesfinanciersdans99pays.Ilsontutilisénotammentdesinformationssurlenombred’agencesetdeGABparhabitantouparkilomètrecarrépourestimerl’accèsauxservicesfinanciers,enexpliquantqu’untelindicateurrenseignaitsurleniveaudepossibilitépourunménageouuneentreprisesderecouriràdesservicesfinanciers.IlsontaussicollectédesinformationssurlenombreetlatailledesdépôtsetdescréditsoctroyésparrapportàlapopulationetauPIBparhabitantpourdéterminerl’usagefaitdetelsservices.LaBanquemondiale(2008)apubliédesrapportsséparéssurlesdonnéesobtenuesdansplusde50payssurlescoûtsassociésàl’ouverturedecomptesbancairesetsurl’emplacementdespointsdeventedesservicesbancairesafind’identifierlesobstaclespotentielsàl’inclusionfinancière.Danslemêmeordred’idées,Honohan(2005)fait remarquer que les données recueillies du cote de l’offre peuvent renseigner sur l’impact des barrièrespotentiellesliéesauxprix(déterminéesparlecoûtduproduitouservices),desbarrièresàl’information(déterminéesparleniveaud’informationsurlerisquedecréditdespopulationsnonbancarisées),etdesbarrièresàlaconceptiondeproduitsetservices(selonquelesproduitsetservicessontadaptésounonauxbesoinsdespauvres).

Laplupartdesprogrèsaccomplisàcejourdanslamiseenplacedebasesdedonnéesinter-payssesituentducôtédel’offre,engrandepartieparcequelesdonnéesenquestionsontdéjàdisponibleschezlaplupartdesorganismesrégulateurs.LeCGAP,parexemple,alancéunedespluslargesinitiativesencollectantdesdonnéesannuellesauprèsderégulateursde130paysenvironsurlesactivitésbancairesetsurd’autresthèmes. 16En2009,leFMIaaussiannoncéquehuitindicateursdel’inclusionfinancièrecollectésparlesrégulateursseraientinclusdanssespublicationsannuellesdestatistiquesfinancièresinternationalescouvrantapproximativement190pays.17

Defaçonpratique,lesdonnéesducôtédel’offresontpeut-êtrelavoielaplusfacileetlamoinscoûteused’obtenirdesinformationssurl’accèsauxservicesfinanciers,étantdonnéquelesrégulateursdusecteurbancaireoulesbanquescentralescollectentdéjàtrèsprobablementcesdonnéesauprèsdesinstitutionsfinancières.Sitelestlecas,ilnesuffiraitquedeprocéderàl’agrégationdecesdonnées.Sinon,ilfaudraitinclureàcesrapportsdesdonnéespluspertinentesounonagrégéespourpermettredemesurerl’inclusionfinancière.

16 Lapublicationdesderniersrésultatsétaitprévuepourlequatrièmetrimestrede2009.17 Ces8indicateursporterontsurlenombretotald’institutionsfinancières,ycomprisagencesetGAB,lenombred’épargnantsetd’emprunteursetlesservices financiersofferts(dépôts,prêts,réservestechniquesd’assurance).18 Honohan(2005)postulequecelanevautpaspourlesorganisationsspécialiséesenmicrofinancequitendentàgarderdesregistressurleursclients19 Christenetal.(2004),parexemple,ontprocédéàunregroupementuniquededonnéesdecomptesbancairesprovenantdefournisseursdeservicesfinanciers

“alternatifs”de148pays,maisilsontsoulignéleproblèmeméthodologiqueposéparl’assimilationdunombredecomptesaunombredeclients.


Cependant,dufaitquelesdonnéescollectéesducôtédel’offreseconcentrentplussurlescomptesbancairesetlesagencesquesurlesconsommateurs,18leursrésultatsdoiventêtrecomplétéspardesdonnéescollectéesducôtédelademandesil’onveutobteniruneimagecomplètedelasituationdel’inclusionfinancière,entermesdequalité,utilisationetbien-être.Mêmepourmesurerl’accèsauxservicesfinanciers,l’utilisationdesseulesdonnéescollectéesducôtédel’offreseheurteauxlimitessuivantes:

• Les données peuvent faire l’objet de doubles comptages –Commeilestdifficilederepérerlescomptesappartenantàunmêmeclient,lesdonnéescollectéesducôtédel’offrepeuventconduireàunesurestimationdelaportéeréelledesservicesfinanciers.19

• Les données sont peut-être difficiles à segmenter–Sansinformationsurladémographiedesconsommateurs,ilestdifficilederepérerlessegmentsdepopulationdesservis(ounon)parlesinstitutionsetdedévelopperdesréglementationsappropriéespourleverlesobstaclesspécifiquesquis’opposentàl’accèsdecespopulationsauxservicesfinanciers.


Encadré1:AccèsauxservicesfinanciersauBrésil,Banquemondiale(2005)

Kumaretal(2005)ontentreprisd’évaluerleniveaud’accèsauxservicesfinanciersauBrésil.Pourcela,uneéquipe de la Banque mondiale a collecté un certain nombre de données tant du côté de l’offre que de la demande.Toutd’abord,desinformationsontétérassembléessurlaprésenceetlarépartitiongéographiquedesinstitutionsfinancièresoudespointsdeprestationdeservices(parexempleagences,GAB,etc.)danslesannées1990.Commelemontrelegraphiqueci-après,lenombredebanquesadiminuéde267en1993à194en2002etlenombred’agencesde17400en1994à16000en1998,reflétantainsil’effetdesrécentespolitiquesderéforme,ycomprisdesrèglementsprudentielsplusrigoureuxsurl’entréeetlefonctionnementdesbanquessurlemarché.Cependant,onaenregistrédurantlamêmepériodeunefortecroissancedunombredesGAB,de3500à22500,etuneexpansionrapidedesinstitutionsdemicrofinance(IMF)peunombreusesauparavant–deuxfacteurs qui réfutent l’allégation selon laquelle les services bancaires seraient devenus moins disponibles. En particulier,l’étudeattirel’attentionsurl’augmentationrapidedescorrespondantsbancairescommenouveaucanalpourdesservirleszoneséloignées.Ainsi,malgrélabaissedunombredesagences,leBrésilatteignaitquandmêmeleniveaud’unpointdecontactfinancierpourchaquemunicipalité.

# de banques(27%)

# d’agences(8%)

#deGAB (543%)

#d’IMF (333%)

1993

2002

1994

1998

1994

2002

1999

2002

267

194

17,400

16,000

3,500

22,500

6

26

Année Nombre

25

20

15

10

5

01994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Milliers

AgencesGAB

Points de vente bancaire Correspondants bancaires

20 VoirHonohan(2005).


• Les données peuvent être difficiles à agréger–Lavariétédesinstitutions,lesdifférencesdansleursgammesdeproduitsetdeservicesetdanslesystèmedereportinginternesrendentparticulièrementdifficilel’agrégationdesdonnéesafindedresseruneimageclaireduniveaud’intégrationdesplusdémunisauseindusystèmefinancier.20

Néanmoins,Beck,Demirguc-KuntetPeria(2007)onttrouvéqu’«enl’absencededonnéesd’enquêtesurl’utilisationdesservicesdedépôtetdeprêtpourunéchantillondeplusieurspays,nosindicateursagrégéspeuventfourniruneapproximationadéquatedudegréd’utilisationdesservicesdedépôtetdeprêtparlesménagesetlesentreprises,respectivement.»(p.236).

3.3.2. Enquêtes du côté de la demande Unepremièreestimationdelacouvertureetdelaportéedesservicespeutêtreutile,sansnuldoute,maispouravoiruneimageclairedel’inclusionfinancière,desinformationsdoiventêtrerecueilliesducôtédesconsommateurs(réelsetpotentiels),poursavoirenparticuliersil’inclusionfinancièreestéquitablementrépartieàseindelapopulation.Commelesapprochesd’enquêtesducôtédelademandesebasentsurdeséchantillonsdeménagesauniveaunational,etcollectentdesinformationsdémographiquessurlesrépondants,lessériesdepeuventêtredésagrégéesselonleniveauderevenu,lelieuderésidenceurbainourural,lestatutd’emploi,etc.pouraiderfinalementàdresserunprofilduconsommateurtype.Commel’aexpliquéHonohan(2005),«mêmesinousavionsunemesurecrédibledelapénétrationdesservicesfinanciersexpriméeenproportiondelapopulation…nousvoulonsaussisavoircombiendepersonnespauvresyontaccès...»(p.4).Lesenquêtesmenéesducôtédelademandesontutiliséesàcettefin.

Pourdiversesraisons,cependant,ilyadanslaplupartdespaysunmanquenotoired’informationsadéquatesducôtédelademande.Contrairementauxétudeseffectuéesducôtédel’offre,lesinformations du côté de la demande ne sont généralement pas collectées par les institutions gouvernementales,dumoinspasaveclaprofondeurnécessairepourmesurerl’inclusion.Bienquelaplupart des pays disposent d’enquêtes sur les revenus des ménages pouvant inclure quelques questions surl’accèsauxservicesfinanciers,cesenquêtescollectentunlargeéventaild’informationssurles


21 BankableFrontierAssociates(2009a).


ménages,maisfournissentrarementsuffisammentdedétailssurl’inclusionfinancièrepourêtreadéquates.Enoutre,lesenquêtesauprèsdesménagessontcoûteusesetnesontgénéralementmenéesqu’àplusieursannéesd’intervalles(Kneiding,Al-HussaynietMas,2009).

Ilyacependantdeuxexemplesd’enquêtesnationales,centréesuniquementsurl’accèsauxservicesfinanciers,quiontdéjàétémenéesdansuncertainnombredepaysaucoursdescinqdernièresannées:l’enquêteFinScopedeFinMarketl’enquêtedelaBanquemondialesurl’Accèsauxservicesfinanciers.

FinScope(www.finscope.co.za)estuneétudereprésentativeàl’échellenationalesurlaperceptionqu’ontlesconsommateursdesservicesfinanciersetdesquestionss’yrapportant.Elleaétémenéepourlapremièrefoisen2003enAfriqueduSudetaétéétenduedepuislorsà14autrespaysafricainsetauPakistan.Depuislors,l’enquêteFinScopeestrépétéetouslesansenAfriqueduSud,tandisquedanscinqautrespays(Kenya,Tanzanie,Botswana,OugandaetZambie),elleaeulieupourlasecondefois.C’estuneenquêteappliquéeauniveauindividuel,quiviseàcollecterdesinformationsdétailléessurlesaspectsdémographiquesetsurl’usagedesservicesfinanciersetàrecueillirdesdonnéespsychographiquessurlespersonnesinterrogées.Cesinformationssontensuiteutiliséespourmesurerl’accèsetlerecoursauxservicesfinanciersainsiquelesattitudesàl’égardducrédit,del’épargneetd’autresproduitsfinanciers.Mêmesilesrésultatssontutilisésenpremierlieuparlesecteurprivé,lesdonnéesgénéréesparFinScopesesontrévéléesutilespourlesecteurpublic.L’équipedeFinScopeopèreauseinduFinMarkTrust,unesociétédedéveloppementdusecteurfinanciertravaillantprincipalementsurl’AfriqueetsoutenuparleministèrebritanniqueduDéveloppementinternational(DFID).Cependant,lesétudesdeFinScopesontentreprisesdélibérémentaveclacoopérationetlesoutiendesdécideurspolitiqueslocauxet,danslemeilleurdescas,leprocessusdeconceptionduquestionnaireetdediffusiondesdonnéesestcoordonnéauseind’uneinstitutionlocale,généralementlabanquecentrale.Ainsi,FinScoperechercheactivementl’engagementdelacommunautépolitiqueetviseàassurerenfindecomptequel’institutionconcernées’approprieleprocessusdelancementd’autresrépétitionsdeFinScope.

L’enquêtedelaBanquemondialesurl’accèsauxservicesfinanciersprésenteplusieursdifférencesparrapportauxenquêtesdeFinScope.Premièrement,l’enquêtedelaBanquemondialerecueilledesinformationsauniveaudesménages.Cetteenquêteaétémenéedansenviron10paysautotal.Elleaétéappliquéeentantqu’enquêteautonome,collectantdesinformationsdétailléessurl’utilisationparlesménagesdecomptesouvertsdansdiverseslesinstitutionsfinancières(bancairesetnonbancaires),surlaproximitédecesinstitutions,surlesuccèsoul’échecdesdemandesdeprêts,ainsiqued’autresdonnées.Elleaaussiétéappliquéesouslaformed’uncourtmoduleàajouteràd’autresenquêtesauprèsdesménages,telsqueleLivingStandardMeasurementSurvey(LSMS),pourcollecterdesinformationsfinancièresdebasesurlesménages.Deuxièmement,àladifférencedeFinScope,quirechercheactivementlaparticipationdesdécideurspolitiquesàlaconceptionetàladiffusiondel’enquête,lesdécideurspolitiquess’«approprient»etcontrôlentdefaçonconsidérablementmoindrela conception de ces enquêtes.

Undéfiimportantaétédedévelopperuneenquêteducôtédelademandequisoitenmesuredegénérerdesdonnéescomparablespourungrandnombredepays,analogueauxeffortsdecollectededonnéesducôtédel’offreentreprisparleCGAPetleFMIetmentionnésplushaut.Dansl’espoirdecomblercettelacune,laFondationBilletMelindaGatesarécemmentexaminélapossibilitédemettreaupointdes«snapshots»ouimagesinstantanéesdel’accèsauxservicesfinancierdanslemonde(GlobalFinancialAccessSnapshots,GFAS),enutilisantunpetitnombred’indicateursd’accèsdanslecadred’uneétudedemarchédetypeomnibus,représentativeàl’échellenationale.Lemoduleseconcentrerasurlacollectededonnéesdebasecohérentes,relativesàl’utilisationparlespersonnesinterrogéesdeservicesfinanciersdansplusd’unecentainedepays. 21Cependant,mêmesilaFondationdécidedeprocéderaufinancementd’untelexerciceen2009,ilestpeuprobablequelesrésultatssoientdisponiblesavant2011,enraisondesdélaisderéalisationrequis.


3.3.3 Caractéristiques principales des enquêtes menées du côté de la demande Pourpouvoirmesurereffectivementl’étenduedel’inclusionfinancière,lesenquêtesducôtédela

demandedoiventêtresoigneusementconceptualisées.Ilyaquatrepointsessentielsàclarifierlorsdelaconceptiond’uneenquêteauprèsdesménagesoudesconsommateursindividuels:procédédesondage,unitédesondage,instrumentd’enquêteetplandel’enquête.

I Echantillonage:Laplupartdesdonnéesutilisées,tellesquecellesdécritesautableau1,nécessitentunéchantillonreprésentatifdelapopulationnationale.22Desconsidérationsspécifiquespourlechoixd’unéchantillonprésentantdescaractéristiquesproportionnellesàlapopulationsontsuggéréesàlafigure4,maisilfautaumoinsquel’échantillonpossèdelescaractéristiquessuivantespourpouvoirassurerquelesdonnéescollectéesserontsuffisammentrobustespourl’analyse:

•Taillesuffisante:Leséchantillonsdepetitetaille,mêmes’ilssontsoigneusementcollectés,sontsusceptiblesd’entraînerdeserreursdemesurequi,lorsquecombinéesàdesniveauxéventuellementfaiblesd’utilisationdesservicesfinanciers,peuventdonneruneimagetrèsinexacteduniveaudel’inclusionfinancière.Lapréoccupationprincipaleiciestqu’unpetitéchantillonrisquedavantagedepeucouvriroupasdutoutlapopulationconcernée.

• Déductionàpartird’unebasedesondageappropriée,tellequ’unrecensementdelapopulation: Puisqu’il est crucial pour la plupart des enquêtes du côté de la demande de représenter la populationnationale,l’utilisationdesrésultatsd’unrecensementoud’unebased’informationssimilairepourendéduireunéchantillonreprésentanttoutlepaysestessentielpourobtenirunéchantillonayantdescaractéristiquesproportionnellesàlapopulationréelle.

• Sélectionaléatoiredesrépondants:Puisquel’échantillondoitreprésenterlapopulationnationale,larandomisationaideiciaussiàassurerquetouslesmembresdelapopulationontunechanceégaled’êtresélectionnéspourfairepartiedel’échantillon.Danslecasd’uneenquêteauprèsdesindividus,lasélectionaléatoiredoitêtreappliquéeaussibienauchoixdesménagesqu’àceluidesmembresduménageàquestionner.

Figure4:Assurerlareprésentativitédanslesenquêtesréaliséesducôtédelademande

•Replacenon-responsivehouseholds/respondentsinarandomway;and

•Selectingindividualswithin households inarandomway.

Caractéristiques nécessaires de l’enquête

• Utiliser un recensement comme base de sondage.

• Préférerlesinterviewsdirectes,en faceàface,auxinterviewspar téléphoneet/ouInternet.

•Solliciterdesréponsesdeménagesréels plutôt que de personnes contactées dans des lieux de rassemblement(telsquecentrecommerciauxoumarchés).

Attributs

Lescaractéristiques de l’échantillonsontproportionnellesàcelles de l’ensemble de la population

Représentativitédesrépondants selon diverses caractéristiques pertinentes(revenu,emploi,sexe)

Attributs spécifiques

Répartitiondesménagesdel’échantillonproportionnellement aux caractéristiques géographiquesdelapopulation(p.ex.urbaine/rurale)


22 Àl’exceptiondesquestionsdelacatégorie3surl’impact,quidépendentbeaucoupplusdelarépartitionaléatoiredel’échantillonentregroupetémoinetgroupes concernés par la politique et moins de la représentativité nationale.

23 CulletScott(2009),onttrouvéàl’aided’uneséried’expériencesrandomiséesquelestauxd’utilisationd’unménageétaientsimilaireslorsquelechefduménagedonnaitlesinformationsoulorsquetouslesmembresduménageétaientquestionnés.Cependant,lasélectionauhasardd’uninformateurparmilesmembresd’unménagedonnaituneimageincomplètedel’utilisationdesservicesfinanciersparceménage.

24 CulletScott(2009),parexemple,identifientlechefdeménagecommelapersonnelaplusimportanteàinterviewerlorsd’uneenquêteducôtédelademandesurl’accèsetl’utilisationdesservicesfinanciers,maisillustrentaussileslimitesrencontréeslorsquelesinformationssontcollectéesauprèsd’unseulemembredu ménage.

25 Lesrésultatsdel’enquêteindonésiennesontdisponiblesàl’adressesuivante:http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTPROGRAMS/EXTFINRES/0,,contentMDK:21668967~menuPK:4730256~pagePK:64168182~piPK:64168060~theSitePK:478060,00.html.


II Unité de sondage : Uneautrequestioncrucialeestdedéterminerl’unitédesondagedel’enquête:ménage ou individu.23LeLSMSetl’enquêtedelaBanquemondialesurl’accèsauxservicesfinancierssont,parexemple,desenquêtesmenéesauniveaudesménages,tandisqueFinScopecollectedesinformationssurunseulindividuchoisiauhasardàl’intérieurduménage.Lesdeuxméthodologiesontleursavantagesrespectifs,quoiquelechoixduménageentantqu’unitéd’analysepuissefournirunebased’informationplussolide,puisquelesfinancessontsouventfongiblesàl’intérieurdesménages.Enoutre,lerépondantsélectionnéauhasardn’apeut-êtrepaslesmeilleuresconnaissancessurlesdispositifsfinanciersutilisésparlesautresmembresduménage.Ilestaussifortprobablequ’iln’existepersonnedansleménagequisoitaucourantdetouslesfluxd’argententrantetsortantdeces dispositifs.24C’estpourquoi,selonl’ampleurdel’étude,ilpeutêtreidéald’interviewertouslesmembres du ménage.

III Instrument d’enquête ou questionnaire:Étantdonnéquel’objectifdelarechercheestnonseulementd’obteniruneimagegénéraledel’inclusionfinancièreauniveaunational,maisaussidemesurerl’inclusiondecertainescatégoriesdepopulation,ilestimportantderassemblerd’autresdonnées(dénommées«covariables»),tellesquelerevenu,l’âge,l’éducationetlacompositionduménage,pourpouvoirprocéderàdessegmentations.Lescovariablesrecommandéesàcettefinsontlerevenu(montantetsource),leniveaud’éducation,lasituationd’emploi,lescaractéristiquessocioéconomiquesetlacompositionduménage.Atitred’orientation,letableauci-aprèsmontrelesinformationsdémographiquesquiontétécollectéesparlequestionnairedel’enquêtedelaBanquemondialesurl’accèsauxservicesfinanciersenIndonésie.25

Tableau2:Donnéessurlescovariablescollectéesdanslecadredel’enquêtesurl’accèsauxservices financiersenIndonésie

IV Conception de l’enquête: Ledernierpointàprendreenconsidérationestlaconceptiondel’ enquête.Cettequestionaétédiscutéeplushautdanslasection3.1.Letableau3ci-dessousréunit desdétailssupplémentaires,endécrivantdifférentstypesd’enquêtesavecdifférentesapprocheset objectifs,présentésparordredecomplexitécroissante.

26 Voir:www.financialdiaries.comouwww.bankablefrontier.comsouslarubriquederecherchepourplusd’information


Covariables

Revenu

Niveau d’éducation

Situation d’emploi

Source of Income

Caractéristiques socioéconomiques

Composition du ménage

L’enquête de la Banque mondiale sur l’accès des ménages aux services financiers collecte des informations sur …

Lesrevenusperçusdedifférentessources(salaire,activitééconomiqueindépendante,revenusprovenantdesourcesautresqueletravail,tellesqu’allocations,loyers,intérêts)pendantles12derniersmois,etpourchaquemembreduménage.

Leniveaud’éducationleplusélevéatteintparchaquerépondant

L’emploisalariéàpleintemps,àtempspartieloupayéàl’heureainsiquetravailindépendant

travail,versementsd’argent,investissements,etc.

L’étatdelamaison,matériauxutilisés,électricité,eau

Lenombredepersonnescomposantleménage(définiescommedespersonnesquiappartiennententièrementouenpartieàuneunitéd’habitation,participentàdesarrangementscommunspourlagestiondecelle-cietyprennentaumoinsunrepasrégulièrement).

3.3.4.Combinaison de données Pourrésumercequiaétéditprécédemment,lesenquêteseffectuéesducôtédel’offresontunmoyen

peucoûteuxdecollecterdesdonnéesàl’échellenationalesurl’étendueetlaportéedesservicesoffertsparlesbanquesoud’autresinstitutionsfinancières.Cependant,ellesnerépondentpasàdesquestionsplusspécifiquesconcernantl’utilisationdecesservicesparlesdifférentsgroupesdeconsommateurs.Lesenquêtesducôtédelademande,toutenétantpluscoûteuses,sontconçuespourrassemblerdesinformationssurunéchantillonreprésentatifdelapopulationnationale.Normalement, iln’estpaspossiblede«rassembler»desdonnées,sicelles-cinesontpascollectéessurlesmêmespériodesdetempsoupourlesmêmesunitésd’analyse(voirHonohan,2008).Cependant,lesrapportsquiseserventparallèlementdedeuxsourcesd’informationpourpouvoirfournirdespreuvesquicorroborent,peuventêtretrèsefficaces,commelemontrelecassuivant.


Type d’enquête

Enquête transversale à passage unique

Enquête transversale répétée

Panel

Définition

Unéchantillonaléatoireesttiréàtraversl’ensembledelapopulationetinterviewéuneseule fois.

Unéchantillonaléatoireesttiréàtraversl’ensembledelapopulationetinterviewéuneseulefois.Lafoissuivante(parexempleunanaprès)unautreéchantillondelapopulation(présentantdescaractéristiquesdémographiquesanaloguesàcellesdupremieréchantillon)estsélectionnédemanièrealéatoireetinterviewéunefois.

Lesmêmesménages/individussontinterrogésplusieursfoisàdes intervalles réguliers

Survey Objective

Clichéinstantanéduniveau actuel d’accèsauxservicesfinanciers

Suivrel’évolutiondans le temps de l’accèsauxservicesfinanciers

Peutserviràmontrer un impact causal de changementsdanslespolitiques,encombinaison avec d’autres facteurs.

Examples

FinScope –touslespayssaufAfriqueduSud(bienquel’enquêtesoiteffectuéeàplusieursreprisesdanscertains,maispasàintervallesréguliersetsansententepréalablesurlarépétitiondel’enquête).

Enquête de la Banque mondiale sur l’accès aux services financiers (appliquéeseuleouajoutéeauLSMS)–10paysentout;enquêtemenéepériodiquementauniveaudesménages,maispasàdes intervalles réguliers

FinScope–AfriqueduSud:enquêteannuelle

GFAS–Indicateursglobauxducôtédelademande,àcollecter tous les deux ans. Un bref questionnaire seraajoutéàuneenquêtedéjàexistanteappliquéeàunéchantillonreprésentatifauniveaunational.

Enquête sur la situation financière des consommateurs –USA:uneapprochepluriannuelleutiliséeparlaRéservefédéraleaméricainepourévaluer les comportements des consommateurs dans ledomainefinancier

Agendas financiers26-Enquêtemenéeauniveaudesménages dans 3 pays pour étudier l’utilisation de produitsfinanciersetlefluxdeservicesfinanciers.Elleestappliquéeàunefréquenceélevée(touslesquinzejours)pendantunan.

ENNViH (Enquête sur la vie familiale) – Mexique: Menéerégulièrement,ellecollectedesinformationssurlesrevenusetdépensesdesménages;elleinclutquelquesquestionssurl’accèsauxservicesfinanciers,notammentaucrédit.

BelletHogarth(2009)ontexaminél’évolutiondansletempsdel’accèsàdiverstypesdeservicesbancairesélectroniques,deleuradoptionainsiquedesattitudesdesconsommateursàleurégardauxÉtats-Unisd’Amérique.Ilsontbaséleuranalysesurdeuxsources:l’Enquêtetriennalesurlesfinancesdesconsommateurs(FederalResearch’striennialSurveyofConsumerFinances,SCF)etsurdesquestionsinclusesparlaRéservefédéraleaméricainedanslesenquêtessurlesconsommateurs(SOC)effectuéesparleSurveyResearchCenterdel’UniversitédeMichigan.Bienquecesenquêtesemploientdesméthodologiesdifférentes,ellessesontrévéléessuffisammentcompatiblespourpermettred’obteniruneimagegénéraledel’utilisationetdelaperceptionparles consommateurs des opérations bancaires électroniques. Un aspect essentiel de l’analyse réside dans le fait quelesdonnéesdesdeuxenquêtesn’ontpasétécombinéesdeprimeabord,maisanalyséesséparémentetseulementdiscutéesensemble.Parexemple,commelemontrelesdeuxtableauxsuivants,leSCFaétéutilisépoursuivrelepourcentagedeménagesquiutilisentlesservicesbancairesenligne,tandisquelesquestionsajoutéesauSOContpermisd’examinerplusenprofondeurlestypesd’opérationsbancairesenlignepratiquésparlesménages.Dufaitquelesdeuxenquêtesétaientreprésentativesauniveaunationaletlimitéesauxménagestitulairesd’uncomptebancaire,lesanalysesdesdonnéesétaientsuffisammentcompatiblespoursecomplétermutuellementetpermettrededégageruneimagepluscomplètedesservicesbancairesàdistanceauxUSA.

60

50

40

30

20

10

0

% des ménages utilisant les services bancaires en ligne (SCF)

1995 1998 2001 2004 2007 2003

120

100

80

60

40

20

02006

Gérersescomptes

Transférerdesfondsd’uncompteàun

autre

Payer des factures

Ouvrirdenouveaux comptes

Demanderdesprêts


Tableau3:Différentesconceptionsd’enquêtesducôtédelademande

Encadré2:Accèsauxservicesbancairesélectroniquesetutilisationdecesservicesparles ménagesaméricains,1989-2007


Thèmes centraux

Inclusion de l’individu dans le système financier

Segmentation du marché selon les covariables

Utilisation des systèmes de paiement

Coûts de transaction pour accéder et recourir aux services financiers offerts par les fournisseurs

Niveaux d’endettement

Variables du côté de la demande

-Populationdanslesrégions-Habitudespasséesetprésentes d’utilisationdesservicesfinanciers-Accumulationderichesses

-Levelofincome-Gender-Geography-Numberinhousehold-Sourceofincome

-Paiementdefactures-Transfertsd’argentdetype remittances-Salaires/traitements-Banquepartéléphonemobile-Débit/crédit/pointsdevente

-Transport-Tempsàinvestir(tempsd’attente,dedéplacement,conditionsàremplir)-Caractéristiquesdesproduits-Commodité

-Servicedeladette-Montanttotaldesdettes-Actifs-Duréedeladette-Sourcesinformellesdeprêts

Variables du côté de l’offre

-Nombredecomptes-Répartitiongéographiquedesbanques,agences,GAB,etc.,dansleszonesruralesàfaiblesrevenus.-Éligibilitéàdescomptesbancaires

-Informationsbiographiquescollectéesparlabanquesurlestitulairesdecomptes(sexe,adresse,etc.)

-Informationssurlescomptesfourniespardestiers-Nombrededéposantsdirects-Nombredecomptessurcartedecrédit,nombredecartesdedébitdélivrées,etc.

-Caractéristiquesdesproduits

-Résumésurlescomptesdeprêt-Historiquedesdéfaillancesdansle remboursement des prêts


3.4 Quelles sont les variables à considérer pour répondre aux questions politiques ? Ladernièretâche,quibiensouventestaussilaplusdifficileetlapluslongue,estdeformulerles

questionsdel’enquête,oucequel’onappellel’instrumentd’enquête.Quelesdonnéescollectéessoientdestinéesàcontribueraudiagnosticdesproblèmes,ausuivid’unepolitiqueouàl’évaluationdesesimpacts,ilestimportantd’inclurelesvariablesnécessairespourpouvoiridentifierleslevierspolitiquesutilisables.

Letableau4présenteunelistedequelquesthèmesliésàl’inclusionfinancièreetindiquelesvariablespouvantêtreutiliséespourlesévaluer.Encequiconcernel’inclusionfinancière,pourmesurerl’accèsauxservicesfinanciers,ilfaudraitconnaîtrelenombredecomptesexistantetlarépartitiongéographiquedecesservices;pourmesurerleurutilisation,ilfaudraitrecueillirauprèsdesindividusdesinformationsplusdétailléessurleurshabitudespasséesetprésentesd’utilisationetd’accumulation.Poursavoirs’ilyaunproblèmed’endettement,unepréoccupationcommunedesrégulateurs,ilfaudraituncertainnombredevariablesauxniveauxindividueletduménage,telsquelemontanttotaletleservicedeladetteainsiquelessourcesinformellesdecrédit,combinéesàdesdonnéespardéfaut,provenantdesinstitutionsfinancières

Tableau4:Résumédeslevierspolitiquesapplicablesetdesvariablesàexaminerdansl’enquête


Outreladéterminationducontenu,laquestiondescoûtsoccasionnésparlaréalisationd’uneenquêtedoitêtrepriseencomptelorsdeladécisiond’unestratégiederecherche.Leprocessusdeconception,decollecteetd’analysedesdonnéesimpliquedesinvestissementsfinanciersethumainsimportants,etleurampleurvarieraenfonctiondelacomplexitédelarechercheenvisagée.Lorsquelesbesoinsendonnéessontmodestes,desdépensesélevéesnesontsansdoutenijustifiées,ninécessaires.Enrevanche,pourdesdécisionspolitiquesmajeures,quiaffectentlaviedebeaucoupdepersonnes,ilpeutêtrelégitimededépenserdavantagepourobtenirdesdonnéespluscomplètes.

4.1 Dresser l’inventaire des efforts de collecte de données déjà engagés tant du côté de la demande que de l’offre

Lamanièrelapluséconomiquedemesurerl’accèsauxservicesfinanciersestd’utiliserdesinformationsdéjàexistantes.Lesdonnéesnationalescollectéespardesagentsgouvernementaux(c’est-à-direbureauxdecrédit,régulateurdusecteurbancaire,bureaudestatistiques,etc.)peuventfortbienfourniràpeudefraisdesinformationsadéquatespourlesrégulateursetlesdécideurspolitiques.Ilenestdemêmedessourcesd’informationsinternationalesouinter-pays,tellesquecellesfourniesparleCGAP,finalementleFMIet(potentiellement)laFondationGates.

Néanmoins,ildemeureimportantd’examinersoigneusementl’avantagepotentielàtirerdel’utilisationdedonnéesexistantes,enparticulierpourlesuivietlasegmentationdesinformations,étantdonnéquedes lacunes excessives dans leur contenu et leur conception peuvent produire des résultats erronés qui risqueraientdecontrebalancertoutesleséconomiesfinancières.C’estpourquoideuxquestionscritiquesdoiventêtreposées:

I Les données existantes peuvent-elles satisfaire les besoins d’information identifiés?Ilestsouventjudicieuxàcestadederéunirtouteslesdonnéesexistantesdansunseuldocument.Cedocumentpeutêtreunoutilefficacepourlancerladiscussionsurl’inclusionfinancièreetpourclarifiertouteconfusion sur des données contradictoires ou incomparables27ainsiquepourmontrerlanécessité,lecaséchéant,decollecterdavantagededonnées.

II Les données ont-elles été collectées de manière suffisamment solide ? WLaquestiondesavoirsiles sources existantes de données peuvent satisfaire les besoins du régulateur ne dépend pas seulementducontenu,maisaussideconceptiondel’enquête.Lemêmecadredécritplushautpourl’échantillonnageetlaconceptiondel’enquêtepeutaidericiàdéterminerlasoliditéetl’utilitédesdonnées produites par d’autres sources.

4.2 Considérer l’utilisation des données par les parties prenantes Enplusdel’inventairedesdonnéesexistantes,uneévaluationcomplémentairedespartiesprenantes,

deleursbesoinsendonnéesetdeleurcapacitéàlesutiliserpeutêtreutilepourdéterminersietdansquellemesureilyalieud’entreprendreunnouvelexercicedecollectededonnées.Pourcela,lameilleurechoseestdeprocéderàuneséried’interviewsenface-à-faceavecdespartieségalementconcernéesparl’inclusionfinancière,tellesqued’autresministèresouorganismesgouvernementaux,desinstitutionsfinancièresprivées,desservicesdestatistiquesetdesagencesderéférencepourcrédit.Lesdonnéesproduiteslorsdesnouvellescollectesdevraientêtrepertinentespourlestypesdedécisionsprisesrégulièrementparlespartiesprenantesetdevraientêtreeffectivementutiliséespourleurprisededécision.Enseconcertantavecd’autrespartiesprenantes,lesdécideurspolitiquespeuventmieuxdéfinirl’éventaildesquestionsauxquellesilfaudrarépondreàl’aidedecesdonnées.

Cecidit,ilestsouventtentantpourlespartiesprenantesderépertoriertouteslesvariablespossiblesetdoncdedresserunelistequipeutéventuellementnepasrefléterleursbesoinsréels.Cependant,silespartiesprenantesnesontpashabituéesàutiliserdessériesdedonnéespourappuyerleursdécisions,ilserait exagéré d’entreprendre la collecte d’une grande quantité de données compliquées et plus sage de seconcentrersurunnoyaudevariablesfacilesàcomprendre.C’estpourquoi,ilapparaîtutilededistinguerdeuxcatégoriesdebesoinsendonnéeschiffrées:cellesquel’ondoitconnaîtreetcellesquel’onaimeraitconnaître.Lesdonnéesquel’on«doitconnaître»sontcellesdontlaplupartdespartiesprenantesauronttrèsprobablementbesoin.Lesinstitutionspubliquespeuventavoirbesoindecesinformationspourpouvoirétablirdesprogrammesappropriés,tandisquedanslesecteurprivé,lanon-disponibilitédecesdonnéespeutcauserdesasymétriesd’informationsusceptiblesdeconduireàde

4 Mise en pratique

27 Telpeutêtrelecasenparticulierlorsquelesinformationsontétécollectéesàl’aidededifférentesméthodologiesetqu’ellesprésententdifférentsdegrésde robustesse.


réellesanomaliesdemarché.End’autrestermes,pourpouvoirguiderd’autrespartiesprenantesverslebonchemindelapromotiondel’inclusionfinancière,ilestessentield’assurerquelesdonnéesdecettecatégoriesoientdéjàdisponiblesouqu’ellesledeviennentrapidement.Lesdonnéesdelacatégorieque«l’onaimeraitconnaître»répondrontàunegammepluslargeetplusdiversifiéedebesoinsetserontclasséesparordredeprioritéenfonctiondelaconsistancedesintérêtsàtraverslegroupedesutilisateursfinauxetdelafacilitéaveclaquelleilserapossibledelesintégrerdanslaconceptiondel’enquête.

4.3 Options pour la création de nouvelles séries de données

Silessourcesexistantess’avèrentinsuffisantes,l’effortrequispourdévelopperdenouvellessériesdedonnéespeutêtrejustifié.Lesdonnéesducôtédel’offresont,enrèglegénérale,déjàcollectéesparlerégulateur,maisilfautlesstandardiseràtraverslesinstitutions,vérifierleursoliditéetlesregrouperdemanièreàfaciliterl’analyse.Bienquel’ampleurdecettetâchenesoitpasàsous-estimer,ellepeutnéanmoinsêtreaccompliesansqu’ilnesoitnécessairedecréerunmécanismecomplètementnouveaude collecte de données.

Ducôtédelademande,lesdonnéesnesontgénéralementpascollectéesparlerégulateur,etl’analysedesdonnéesexistantes,éventuellementcollectéesaumoyend’enquêtespardesservicesdestatistiques,doitêtreévaluéepourdéterminersicesenquêtespeuventêtresimplementrenforcéesous’ilfautentreprendreuneenquêteentièrementnouvelle,spécialementconçuepourproduirelesdonnées désirées.

4.3.1 Renforcement d’enquêtes déjà existantes Mêmesilessériesdedonnéesdéjàdisponiblessontinadéquates,ilestpeut-êtrepossibled’utiliser

certainsélémentsdesenquêtesexistantes.Deuxpossibilitéssontàexaminer:

I Amélioration de la méthodologie –Commecelaaétébrièvementexposéplushaut,pourobtenirdesdonnéesappropriéesauxmesures,ilfautquel’enquêteremplisseuncertainnombredecritères,notamment qu’elle soit représentative au niveau national et qu’elle fournisse un ensemble complet d’informationsdémographiquespertinentes.Ilpeutêtrepossibled’accroîtrelapertinenced’enquêtesdéjàexistantesenaugmentantouenchangeantl’échantillon.

II Amélioration du contenu –Ilpeutêtreaussipossibled’ajouterdesquestionssurl’accèsauxservices financiersàuneenquêtedéjàexistante.Lerisqueiciestquel’enquêtepeutdevenirtroplongueet difficileàadministrer.28

L’optiondetravaillerenpartenariatavecuneautreinstitutionpourapporterlesaméliorationsdécritesoffredifférentsavantages.L’additiond’élémentsàuneenquêteexistantefournitl’occasiondepartagerl’effortdeconceptionetdemiseenœuvreavecuneautreinstitutionréputée,susceptiblededevenirunepartieprenanteclé.Ilestaussimoinscoûteuxdetravaillerenpartenariatquedeconcevoiruneenquêteseulàpartirdezéro,surtoutsidescontratsdecollectededonnéesontdéjàétéétablisettestésparl’institutioneffectuantl’enquête.Leséconomiesdetempsetderessourcesqu’impliquecetteoptionnesontpasàsous-estimer,carlaconceptiond’unenouvelleenquêtepeutêtreunprocessuslonget laborieux.

Cependant,l’additiondescomposantessupplémentairesàdesenquêtesdéjàexistantespeutlimiterlaliberté des régulateurs ou autres autorités et parties prenantes d’atteindre des objectifs précis. C’est pourquoi il peut être judicieux de considérer seulement les partenaires potentiels partageant des intérêts similaires et connus comme faisant partis des principaux acteurs du secteur susceptibles de faciliter une utilisation appropriée des résultats.

4 Miseenpratique(suite)

28 Lalongueurrecommandéepourunentretiend’enquêteestgénéralementd’uneheure.Lorsquelesentretiensdurentpluslongtemps,lesrépondantspeuvents’enlasseretdonnerdesréponsesincohérentes.


Encadré3:ModuledelaBanquemondialepourévaluerl’accèsauxservicesfinanciersauGhana29

4.3.2Réalisationd’unenouvelleenquête Silesobjectifsnationauxnepeuventpasêtreatteintsenseservantd’enquêtesdéjàexistantesoueny

ajoutantdescomposantes,ilyadebonnesraisonsdeconcevoiretd’appliquerunenouvelleenquêtesurl’inclusionfinancière,bienqu’unetelledécisiondoiverésulterd’unexamenminutieuxdutempsàinvestirainsiquedescoûtsetavantagesrelatifsd’unetelledémarche.

Calendrierpourlaconception:Enrèglegénérale,lapréparationd’uneenquêtenationaletransversalepeutnécessitersixàonzemoisavantquelesrésultatsnesoientdisponibles.Ceprocessuscomprendratrèsprobablementlesétapessuivantes:conceptionduquestionnaireetaccordsurlecontenuentrelespartiesprenantes(2à4mois),testdeterrainenposantlesquestionsduquestionnairepiloteàuneportionsuffisantedel’échantillonpours’assurerquelesréponsesreçuessontadéquates(1à2mois),analysedesrésultatsdelapré-enquêteetrévisiondelaconceptiondel’enquêtesinécessaire(1à2mois),ensuitepréparationetapplicationfinaledel’enquêteàlapopulationcible(2à3mois).Letempsrequispouranalyserlesrésultatsdel’enquêteetlesvérifierparrapportàd’autressourcesdedonnéesdépenddescapacitésdisponiblespourexploiterlesdonnées.Lorsdesitérationsfutures,lorsqu’ilneseraplusnécessairedetesterlaconceptiondel’enquêteetdesquestions,leprocessusd’administrationdel’enquêteetd’analysedesdonnéesseraccourciraetprofiteradeséconomiesd’échelleetdelamémoire institutionnelle.

Coûts/avantagesdelaconceptiond’unenouvelleenquête:Lescoûtsoccasionnésparl’élaborationd’unenouvelleenquêtesontimportants,aussibienentermesdetemps(commedécritprécédemment)qued’argent.Àmoinsqu’iln’yaitdesraisonsimpérieusesdedévelopperetd’appliquerunenouvelleenquêteouqu’iln’existeaucuneautreoptionpourcollecterlesdonnées,ilseraitrecommandablederéserverlesressourcesdisponiblespourréaliserdesétudesplussolidesetplussignificatives,conçuespourrépondreàdesquestionsspécifiquesetplusprofondessurl’inclusionfinancière.

LeLivingStandardsMeasurementStudy(LSMS)estunprojetderecherchelancéen1980pourrépondreàunbesoinperçudedonnéespolitiquespertinentesdevantpermettreauxdécideursd’allerau-delàd’unesimpleévaluationdesrésultatsdansledomainesocialetd’encomprendrelesdéterminants.Lesquestionnaires(ménages,prixetcommunauté)appliquésdanslesenquêtesLSMSvarientd’unpaysàl’autreetreflètentlesbesoinsendonnéesetlesintérêtsspécifiquesàchacundespays.

En2005,uneenquêteLSMSaétémenéeauGhana,danslebutdefournirdesinformationssurdemultiplesaspectsdesconditionsdevie,parexempleconsommationetutilisationdeservicespublics.SeservantdesinformationsdémographiquesdéjàcollectéesparleLSMS,uneautredivisiondelaBanquemondialea commandéunerevisited’enquêted’unsous-échantillondesménagespourrecueillirdesinformationsspécifiquessurl’utilisationdesservicesfinanciers.30 Laprincipaleraisond’ajouterunmoduleàuneenquêtedéjàexistanteplutôtqued’élaboreruneenquêteentièrementnouvelleestl’économiedecoûts.Lesauteurspensentque«lesenquêtesauprèsdesindividusetdesménagessurl’utilisationqu’ilsfontdesservicesfinancierssontlesplusprometteusespourbienmesurerlaportéedecesservices,maislescoûtsqu’ilsoccasionnentetlesautresobstacleslogistiquesàfranchirontrenduleurdéveloppementdifficile…»(CulletScott,2009,p.33).C’estpourquoi,unmoduleajoutéàuneenquêterespectableetcompatiblepeutêtreunmoyend’acquérirlesconnaissancesnécessairesducôtédelademande,sansencourirdescoûtstropélevés.

29 VoirCulletScott(2009)pouruneversioncomplètedeladiscussion.30 Commeexempledel’enquêteutilisée,voirlemodulesurl’accèsauxservicesfinanciersauGuatemalaàl’adressesuivante:http://econ.worldbank.org/WBSITE/

EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTPROGRAMS/EXTFINRES/0,,contentMDK:21668967~menuPK:4730256~pagePK:64168182~piPK:64168060~theSitePK:478060,00.html.



Encadré4:Estimationdescoûtsd’uneenquête

4.4 Accroître l’utilisation des données d’enquêtes Pourmaximiserl’utilisationdesdonnéessurl’inclusionfinancièreetdoncdesressourcesinvestiesdans

lacollectedecesdonnées,ilestimportantquelesinformationsquienrésultentsoitdiffuséesdelamanièrelaplusefficacepossibleauxpartiesprenantes.Pourcela,ilfautnonseulementavoiruneconnaissancedesvariablesnécessairespourorienterlesdécisionsclés,maisaussidumodedeprésentationdesrésultatsleplussusceptibledefaciliterl’utilisationdesdonnées.Iln’yaaucuneraisondecroirequelaproductionderapportssynthétisantlesrésultatsseraitmoinsefficacequelafournitureauxutilisateursd’unCDcontenantunegrandequantitédedonnées.Unebrochuresimple,faciled’utilisation,contenantlesprincipauxrésultatsd’uneenquêtepeutêtreunpremieroutiltrèsefficace,enparticulierlàoulesinstitutionsdessecteurspublicetprivénesontpasaccoutumésàprendredesdécisionsens’appuyantsurdesdonnées.Lesinstitutionsquiontl’habitudedeprendreleursdécisionsdifféremmentpeuventêtredébordéesparlanécessitéd’interpréterunesériededonnéesbrutes.Danslecasprésentéci-après,lesdonnéesdeFinScopeontinfluencélacroissancedusecteuràl’aided’unebrochured’informationetdeplusieursprésentationsciblées.

Encadré5:FinScopeenZambieastimulélacroissancedusecteurfinancier31

EnZambie,uncertainnombredebanquesontréagipositivementauxdonnéestitréesauseind’uneenquêtedeFinScope.Parexemple,Barclaysautilisécesdonnéespourjustifierlaréouvertured’uncertainnombred’agencesetdecentresdeservicedansleszonesrurales.ÉgalementencouragéeparlesconstatsdeFinScope,labanqueacrééunenouvellemarqueetunnouveaumodèled’activitéaxéssurlapopulationnonbancarisée,bienquecesplansàcesujetavaientétémisenattenteàcausedelacrisefinancièremondiale.Enoutre,ZANACO,laBanquecommercialenationaledeZambie,alancéunprojetdeservicesbancairespartéléphonemobileanalogueàWizzit.Deplus,Dunavant,uneentreprisecotonnière,acrééunlienpourlespaiementspartéléphonemobileà150000desesproducteursexternes.Cesinnovationsontétéstimuléesenpartieparledébatsurl’inclusionfinancièrequiaétéalimentéparlesdonnéesentitreprincipaledeFinScopeenZambie.

31 BankableFrontierAssociates(2009b).


Bienquelescoûtsd’uneenquêtesoientdifficilesàprévoiràcausedesnombreusesvariablesimpliquées,nousavonscalculé,àtitreindicatif,lescoûtsréelsoccasionnéspartroisdifférentstypesd’enquête.Lorsquel’oncomparelesenquêtessouscetangle,ilapparaîtclairementquedescompromisdoiventêtretrouvésentrelaconceptiondel’enquête,etnotammentlatailledel’échantillon,laméthodologieetlescoûts.Ainsi,uneenquêteparpanel,quiestsansdouteletyped’enquêtelepluscomplexe,malgrélatailleconsidérablementpluspetitedesonéchantillon,peutcoûteràpeuprèsautantqu’uneenquêtetransversalereprésentativeàl’échellenationale.Enoutre,àcausedesobjectifstrèsspécifiquesquelespanelssontgénéralementsupposésatteindre,ilsdevraientêtreutilisésavecparcimoniedansdespaysdisposantderessourceslimitéesetayantpeudebesoinspourdesrecherchesapprofondies.D’unautrecôté,l’additiond’unmoduleàuneenquêtedéjàexistantesembleêtrel’optionlamoinscoûteuse,mêmesielleestappliquéeàungrandéchantillon.

Coût de l’enquête et taille de l’échantillon

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

800,000

Coût

(U

SD)

Taille de l’échantillon

Panel design

Enquêtetransversale–avecadditiondemodule(s)

Enquêtetransversale–nouvelleenquête


4.5 Rôle du régulateur Laplupartdesdécideurspolitiquesreconnaissentqu’ilssontnonseulementlesutilisateursprincipaux

desdonnéessurl’accèsauxservicesfinanciers,maisaussiqu’ilsontunrôleimportantàjouerdansl’orientationàdonneràl’élaborationetàlamiseenœuvred’unestratégienationaledecollectededonnées.32LaBanquedeThaïlande,parexemple,danssonexposéprésentéauForumpolitiquemondial2009del’AFI,aclairementexpliquéqu’ilestdansl’intérêtdesrégulateursetdesdécideurspolitiquesde suivre l’évolution des politiques dans le temps et de formuler leurs besoins en données leur permettantderemplircettetâche.

Lesexpériencesacquisesjusqu’àprésentenmatièredecollectededonnéessuggèrentquecettefonctioncentraledeleadershipdelapartdesdécideurspolitiquesesttoutàfaitjustifiée.Commelemontrelafigure5,lesrégulateurskenyansetzambiensontfournietreçudiversdegrésdesoutienpourlaconceptionetlamiseenœuvredeleursenquêtesnationalessurlesecteurfinancier,toutengardantl’accèsauxdonnéesquienrésultentàdesfinspolitiques.UnesituationayantététoutàfaitdifférenteenIndonésie.LehautniveaudeparticipationdelaBanquecentraleduKenyaaencouragélesdécideurspolitiquesàutiliserlesdonnéesdégagéesparl’enquêteFinAccesspourprendreunedécisionimportanteàproposduniveauderégulationdurécentsystèmedepaiementpartéléphonemobileoffertparM-Pesa.33Delamêmemanière,encouragerd’autrespartiesprenantesàinvestirdansuneétude(engagementfinancierouautre)peutencourageruneutilisationpluslargedesrésultats.NousavonsconstatéuneutilisationplusintensedesdonnéesdeFinScopeenAfriqueduSud,parexemple,parmicertainsacteursdusecteurprivéquiontpuavoirunaccèsdirectàlabasededonnéesgrâceàleurstatut de membres payants d’un syndicat.34

Figure5:Engagementdesrégulateurs

32 Honohan(2005)affirmeque«cesontlesautoritésnationalesquideviendront,enfindecompte,lesprincipauxcollecteursdetellesdonnées(p.2).33 Plusspécifiquement,«lesaspectsdel’accèsauxservicesfinanciersmisenlumièreparFinAccessKenyaontjouéunrôleimportantenconfirmantladécisionde

laBanquecentraled’autoriserM-Pesaàpoursuivresesactivitésetdenepasintervenirtropmassivement,anticipantqueM-Pesaauraituneffetconsidérableetpositif,dépassantlecadreetlaportéedusecteurbancaire.»(BankableFrontierAssociates(2009b),p.21).

34 BankableFrontierAssociates(2009b),p.21.

Régulateurs Zambia Kenya US Fed Indonésie

Conception

Financement

Analyse

Diffusion

Données disponibles publiquement

Pleinement responsable

Partiellement responsable

Aucuneresponsabilité



Disposerdedonnéespertinentesconstitueunélémentessentielàlacompréhensionetàl’orientationdespolitiquesetapprochessusceptiblesd’améliorerlesniveauxd’inclusionfinancière.Lesrégulateursjouentunrôleparticulierdanslapromotiondel’accèsauxservicesfinanciers,danslamesureoùilsdoiventévalueretmettreen balance des intérêts multiples et concevoir des politiques basées sur des donnéesprobantes,quisontfinalementdestinéesàencouragerlesecteurprivétouten protégeant le consommateur. Une stratégie bien conduite permettant de collecterdesdonnéespertinentesetsolidesrelativesàl’accèsauxservicesfinancierspeutrenforcerl’impactdecettetâchecomplexe.

Cettestratégiecommenceparladéfinitiondel’inclusionfinancière,quipeutêtrevueautraversdeplusieursprismes.Chacundecesprismesprésenteundegrédecomplexitédepourlamesuredifférent,influençantlaquantitédesressourcesàinvestirpourcollecterlesinformationsnécessaires.Lorsquel’inclusionfinancièreestdéfinieuniquemententermesd’accès,lesdonnéeshabituellementdéjàexistantes du côté de l’offre et contenues dans les rapports aux organes de régulationpeuventêtreutilisées.Cependant,mesurerl’inclusionfinancièresousl’angledubien-êtrequ’elleprocureauxpopulationscibles,nécessitedesenquêtesauprèsdesménagesplussophistiquéesetrépétésdansletemps.Ilestpeuprobablequecetypededonnéesexistedéjà,etleurcollectenécessiterauninvestissementsupplémentaire important.

Avecunedéfinitiondel’inclusionfinancièreàdisposition,lesdécideurspolitiquesdoiventencoretraverserunprocessussystématiquedeprisededécisionafind’évaluerleursdiversbesoinsendonnées.Lesdonnéesaident,tantaudiagnosticpouridentifierlesdomainesd’interventionprioritairesquepourlesuividespolitiquesaprèslaprisededécision.L’environnementcontextuel(latoiledefondéconomique,lesystèmed’offredeservicesfinanciersexistant,lasituationgéographique)diffèred’unpaysàl’autreetrequiertdoncuneanalyseminutieusepourdéterminercommentlesdonnéesàcollecterpeuventappuyerlaprisededécisionpolitiqueauseindechaqueenvironnement. Lamiseenœuvrepratiquedelacollectedesdonnéesdemandedesavoirsilesdonnéesexistantespeuventêtreutiliséesafinderépondreauxbesoinsdedonnéesdesdécideurspolitiquesetautrespartiesprenantes.Unetelledémarchesertàassurerquel’utilisationdesressourcessefaitdelamanièrelaplusefficaceaveclemaximumderésultats.Silerégulateurdécidedesouteniroudecommanderunenouvelleenquêtenationale,ilestimpératifquelesdétailsdel’enquête–tantsurleplandelaméthodologiequesurceluiducontenudesquestionnaires–soientcomprisetoptimisés,nonseulementpourmaximiserl’impactdesdonnées,maisaussi pour limiter les conclusions erronées. Avecunetelleapproche,ilestpossiblededévelopperunestratégiederechercheefficacequisoitcapablenonseulementd’attirerl’attentionsurl’étatdel’inclusionfinancière,maisaussidemettreenvaleurleszonesgéographiques,lessegmentsdémographiquesetlesnichesdemarchéparticulièrementmaldesservis.

5 Conclusion


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Autres ressources


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