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Filière lait de vache conventionnel : indicateurs de conjoncture

Conseil spécialisé Ruminants Lait & Viande

Faits marquants

La production de lait mondiale est toujours orientée à la baisse, freinée par descontraintes climatiques (Océanie, Argentine, Union européenne) ou économiques(États-Unis, Nouvelle-Zélande).La collecte s’est néanmoins stabilisée dans l’Union européenne et semble repartiren Nouvelle-Zélande (à confirmer avec la reprise de la nouvelle campagne).

La demande en produits laitiers est dynamique sur le marché mondial,notamment pour la poudre de lait écrémé, ce qui soutient les prix de ce produit àla hausse. Le marché du lactosérum est en revanche impacté par la fièvre porcineafricaine qui touche durement la Chine ; les prix se sont dégradés.

L’Union européenne bénéficie de prix de la poudre de lait écrémé compétitifs surle marché mondial : ses exportations en ont fortement profité.

La baisse saisonnière du prix réel du lait conventionnel en France a été très peumarquée cette année : le prix est resté supérieur de 27 à 30 €/1 000 l aux niveauxde 2018 au cours du 2e trimestre. Face à des coûts de production quasimentstables, la marge des producteurs laitiers s’est donc légèrement améliorée.

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1 000 tonnes Écarts mensuels de collecte entre l'année n et l'an née n-1

États-Unis Nouvelle-Zélande Australie UE Argentine Total

États-Unis : + 1 % en 2018= sur 7 mois 2019

Australie : - 1,8 % en 2018- 9,3 % sur 6 mois 2019

Nouvelle-Zélande : + 2,3 % en 2018- 0,7 % sur 7 mois 2019

Union européenne : + 0,7 % en 2018+ 0,5 % sur 6 mois 2019

Argentine : + 4,3 % en 2018- 4,9 % sur 7 mois 2019

Collecte mondiale de lait de vache

Source : FranceAgriMer d’après Dairy Australia, Clal.it, DCanz, USDA et Eurostat

La collecte cumulée des cinq premiers exportateurs mondiaux est toujours en repli au mois de juin, du fait de l’Australie, l’Argentine et les États-Unis.

Collecte de lait de vache de l’Union européenne

Comme en mai, la collecte européenne est restée stable au mois de juin 2019 ; sur le 1er semestre, la hausse n’est que de 0,5 %.

-0,8%

+0,1%

+1,7%

+1,6%+0,1%

+0,1%+0,7%

+0,1%

-0,2%-0,2%

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-0,8%

10 000

10 500

11 000

11 500

12 000

12 500

13 000

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14 000

14 500

15 000

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

1 000 t Collecte de lait de vache dans l'UE à 28 et évoluti on par rapport à l'année n-1

2017 2018 2019

Cumul annuel 2018 : 156,4 millions de tonnes (+ 0,7 %)

Cumul 6 mois 2019 : 80,8 millions de tonnes (+ 0,5% )

Source : FranceAgriMer d’après Eurostat et AMI-BLE

Collecte de lait de vache de l’Union européenne

Les replis constatés en Allemagne, aux Pays-Bas et au Danemark sont compensés par une hausse des collectes irlandaise, britannique et italienne. La collecte en Pologne affiche un repli pour la 1ère fois depuis octobre 2016.

Source : FranceAgriMer d’après Eurostat et AMI-BLE

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1 000 tonnes Écarts mensuels de collecte entre l'année n et l'an née n-1

Allemagne

Danemark

France

Irlande

Pays-Bas

Royaume-Uni

Pologne

Italie

Autres

UE 28

Source : FranceAgriMer

Collecte hebdomadaire de lait de vache en France

Les volumes de lait collectés sont restés limités tout au long de l’été : la production a été impactée par les épisodes de canicule et le manque de précipitations.

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Millions litres Évolution de la collecte hebdomadaire française

2017 2018 2019 moy. 5 ans

Cumul 33 semaines 2019 : - 0,9% par rapport au cumul 33 semaines 2018

Prix du lait payé aux producteurs dans l’Union européenne

Source : FranceAgriMer d’après Commission européenne

200

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janv.-16 juil.-16 janv.-17 juil.-17 janv.-18 juil.-18 janv.-19 juil.-19

€/tonne Évolution du prix du lait dans l'Union européenne

Allemagne France Royaume-Uni Pays-Bas Irlande Danemark UE

En juillet 2019, le prix européen du lait se situe 7,6 € au-dessus du niveau observé en juillet 2018. Le pic de collecte passé, la tendance baissière du 1er semestre semble être stoppée.

Source : FranceAgriMer

Prix réel du lait conventionnel en France

+ 6,2 € + 6,2 €

+ 9,9 €+ 27,0 €

+ 28,4 €+ 30,8 €

250

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300

325

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janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

Prix réel conventionnel, toutes primes et toutes qu alités confondues, et évolution par rapport à l'année n-1

2017 2018 2019

€ / 1 000 l

La baisse saisonnière du prix du lait, liée au pic de collecte, a été très peu marquée en 2019. Le prix est resté supérieur de 27 à 30 € par rapport à 2018 au 2e trimestre.

Ipampa Lait de vache : indicateur des coûts de production

Source : FranceAgriMer d’après Idele

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janv.-14 juil.-14 janv.-15 juil.-15 janv.-16 juil.-16 janv.-17 juil.-17 janv.-18 juil.-18 janv.-19

Indice Ipampa Lait de vache (base 100 en 2015)et valeur au dernier mois disponible

Indice général Aliments achetés Engrais et amendements

Energie et lubrifiants Biens et services d'investissement

100,1

93,3

112,9

104,1

108,4

L’Ipampa est presque stable en juin 2019 (- 0,1 % / mai 2019) mais l’impact de la sécheresse pourrait se faire sentir sur les prix des aliments achetés et tirer les coûts de production à la hausse les mois suivants.

Indice MILC : indicateur de la « marge » des éleveurs

Source : FranceAgriMer d’après Idele

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indice 100=2015 Dernière valeur disponible : juin 2019

MILC - Moyenne mobiledes 12 derniers mois

MILC - série brute

Moyenne 2007-2017

Minimum 2013 de lamoyenne mobile

Minimum 2016 de lamoyenne mobile

MILC (Marge IPAMPA Lait de Vache sur Coût Total indicé)

D’après l’indice MILC, la marge des éleveurs s’améliore en juin, soutenue par le plus haut niveau du prix du lait et la stabilité des coûts par rapport à 2018.

Source : FranceAgriMer d’après Eurostat

Fabrications européennes de produits laitiers

Les « efforts » de fabrications ont été concentrés sur la poudre de lait écrémé en raison de la demande dynamique (et donc sur le beurre) et sur la crème, aux dépens des fromages et de la poudre grasse.

+ 1,6%+ 1,2%

+ 0,7%

- 3,8%

+ 1,2%

- 3,8%

- 1,5%

+ 0,1%+ 0,5%

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+ 1,2%

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3%

Collecte Beurre Poudre 0% Poudre Grasse Fromages Crème Lait De Conso. Yaourts

Évolution des fabrications européennes de produits lai tiers

2018 / 17 2019 / 18

Cumul sur 6 mois

Source : FranceAgriMer d’après GTA et Eurostat

Exportations mondiales de produits laitiers

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

Beurre et MGLA* Fromages Poudre 0% Poudres grasses

1 000 t Exportations des 5 principaux exportateurs (NZ,UE, Australie, Argentine, USA)

2017 2018 6m 2017 6m 2018 6m 2019

+ 5,7% + 7,0%

+ 1,9%

+ 3,0%

Les échanges de produits laitiers industriels sont en hausse sur le 1er semestre 2019. La demande est dynamique, en particulier sur les poudres.

* En équivalent beurre

Source : FranceAgriMer d’après GTA et Eurostat

Exportations mondiales de produits laitiers, données mensuelles

100 000

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130 000

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150 000

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TonnesExportations de fromage des principaux pays

2017 2018 2019

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100 000

120 000

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160 000

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220 000

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avril

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t

sept oct

nov

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Tonnes Exportations de PLE des principaux pays

2017 2018 2019

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

jan

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i

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t

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déc

Tonnes Exportations de PG des principaux pays

2017 2018 2019

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

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80 000

90 000

jan

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avril

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sept oc

t

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déc

Tonnes Exportations de beurre et MGLA* des principaux pays

2017 2018 2019

*en éq. beurre

On note cependant un ralentissement des exportations en juin : elles sont en repli pour les MGS et les fromages et stables pour les poudres par rapport à juin 2018.

* En équivalent beurre

Source : FranceAgriMer d’après GTA et Eurostat

Exportations mondiales de produits laitiers, détail par pays

0

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Beurre* Fromage PLE PG

1 000 t

Nouvelle-Zélande 2017 Nouvelle-Zélande 2018 Nouvelle-Zélande 2019UE à 28 2017 UE à 28 2018 UE à 28 2019États-Unis 2017 États-Unis 2018 États-Unis 2019Australie 2017 Australie 2018 Australie 2019Argentine 2017 Argentine 2018 Argentine 2019

Évolution des exportations par pays(6 premiers mois de l'année)

La Nouvelle-Zélande tire les exportations sur tous les produits alors que les États-Unis sont en repli (sauf sur les fromages), tout comme l’Australie, pénalisée par le repli de sa production.

* Beurre et MGLA en équivalent beurre

Source : FranceAgriMer d’après Eurostat

Exportations européennes de produits laitiers

0

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Beurre etMGLA*

PLE PG Fromages Lactosérum Poudre infantile

1 000 t Exportations de l'UE à 28 vers les pays tiers

2017 2018 6 m 2017 6 m 2018 6 m 2019

- 0,7%

+ 30,6%

- 22,4%

- 3,2%

+ 0,4%

-2,4%

Seules les exportations de poudre de lait écrémé vers les pays tiers sont en progression du côté de l’Union européenne : les fabrications sont en hausse et les prix compétitifs.

* En équivalent beurre

Source : FranceAgriMer d’après Eurostat

Exportations européennes de produits laitiers, détail des clients

0

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Chine Algérie Indonésie Philippines Égypte Malaisie

1 000 t Exportations européennes de PLE : principales desti nations

6 m 2017 6 m 2018 6 m 2019

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60

70

États-Unis Japon Suisse Arabiesaoudite

Corée du Sud Algérie

1 000 t Exportations européennes de fromages : principales destinations

6 m 2017 6 m 2018 6 m 2019

0

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100

Chine Indonésie Malaisie Thailande Vietnam Nouvelle-Zélande

1 000 t Exportations européennes de lactosérum : principale s destinations

6 m 2017 6 m 2018 6 m 2019

0

20

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Chine Hong Kong Arabiesaoudite

Algérie Russie Égypte

1 000 t Exportations européennes de poudre infantile : prin cipales destinations

6 m 2017 6 m 2018 6 m 2019

L’UE perd toutefois des parts de marché vers son 1er client de PLE, l’Algérie, mais compense par des ventes vers les destinations asiatiques.

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2016 2017 2018 2019

€/t Cours mondiaux des produits laitiers

Beurre Europe PLE Europe PG Europe Lactosérum Europe

Beurre Océanie PLE Océanie PG Océanie Lactosérum États-Unis

Beurre États-Unis PLE États-Unis

Comparaison 33 sem. 2019 / 33 sem. 2018 :

BeurreEurope : - 21,4 %Océanie : - 4,5 %États-Unis : + 8,7 %

Poudre écréméeEurope : + 38,2 % Océanie : + 36 %États-Unis : + 40,9 %

Poudre grasse Europe : + 7,3 %Océanie : + 4,4 %

LactosérumEurope : + 11,2 %États-Unis : + 51,3 %

Source : FranceAgriMer d’après USDA

Prix mondiaux des produits laitiers industriels

Alors que les cours mondiaux des poudres sont orientés à la hausse, ceux du beurre sont en repli tandis que les prix du lactosérum semblent se stabiliser. Les prix européens affichent une meilleure compétitivité que les prix océaniens.

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1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49

€/tonne Cotation hebdomadaire du beurre facturation

2016 2017 2018 2019

Prix d’intervention

Source : FranceAgriMer d’après Atla

Prix du beurre en France

Les prix du beurre sont orientés à la baisse depuis le début de l’année : la demande a diminué, au profit des matières grasses végétales, et les stocks privés des entreprises se sont reformés.

1 000

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1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49

€/tonne Cotation hebdomadaire de la poudre de lait écrémé ( 0 % MG)

2016 2017 2018 2019

Prix d’intervention

Source : FranceAgriMer d’après Atla

Prix de la poudre de lait écrémé en France

Le prix de la poudre de lait écrémé s’est stabilisé depuis la semaine 23 au-dessus de 2 100 €/t, grâce notamment à la demande dynamique à l’exportation.

Source : FranceAgriMer d’après Atla

Prix du lactosérum en France

Le marché du lactosérum est affecté par la fièvre porcine africaine qui touche la Chine : la réduction du cheptel a entraîné un repli de la demande chinoise et par ricochet une dévalorisation du prix du lactosérum.

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1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49

€/tonne Cotation hebdomadaire du lactosérum

2016 2017 2018 2019

0,9%

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6,6%

3,3%2,4%

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Lait

de c

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Fro

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es fr

ais

Des

sert

s fr

ais

Fro

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che

Évolution des achats des ménages de produits laitie rs conventionnels(6 mois 2019 / 6 mois 2018)

Prix Quantités

Consommation à domicile de produits laitiers conventionnels

Source : FranceAgriMer d’après Kantar Worldpanel

Les achats de lait conditionné et de produits ultra-frais sont orientés à la baisse mais les achats de crème et de fromages résistent. Tous les prix sont en hausse.