MARCHÉ DES ŒUFS BIO: FOCUS SUR LES COÛTS DE

PRODUCTION, LES PROFILS CONSOMMATEURS ET

LES PRIX DE VENTE CONSOMMATEURS

Séminaire professionnel de la filière œufs bio, Paris le 14 novembre

PERFORMANCES TECHNIQUES ET COÛTS DE PRODUCTION

PRÉSENTATION ENQUÊTE ITAVI ET ÉCHANTILLON ENQUÊTÉ

Estimation des effectifs de pondeuses et représentativité de l’échantillon enquêté par mode d’élevage :

Effectifs enquêtés

en 2015 Effectifs enquêtés

en 2016

Estimation des effectifs

nationaux 2016

Part de l’échantillon dans l’effectif national

Cages nouvelle norme (1) 9 202 221 8 501 656 33 583 526 25%

Sol 234 367 106 394 2 682 839 4% Plein-air (2) 1 926 477 1 999 151 6 329 329 32% Biologique (3) 1 775 830 1 848 452 4 372 000 42% Label Rouge (4) 1 472 274 1 649 457 2 503 000 66% Total 14 490 669 14 105 110 49 470 694 29%

(1) Source DGAL.

(2) Total Plein Air (DGAL) moins poules sous label Rouge

(3) Agence Bio

(4) Source SYNALAF + enquête ITAVI

Une enquête annuelle réalisée auprès des OP et des fermes de ponte

PRINCIPAUX INDICATEURS TECHNIQUES 2016DES PERFORMANCES PROCHES DU PLEIN AIR ET DU LR

Cages aménagées Plein-air Label Rouge Bio

Age d'entrée des poules (jours) 122,2 121,5 121,48 122,13

Age des poules à la réforme (j) 531,5 495,5 489,56 486,67

Mortalité en ponte y compris pertes liées aux prédateurs (%)

5,13 11,61 10,25 10,41

IC (kg aliment/kg d’œuf) 2,22 2,42 2,55 2,52

Nombre d’œufs pondus / place 342,2 300,2 289,6 289,45

Poids total d'œufs par poule départ (kg)

21,30 18,49 17,35 17,79

Poids moyen de l’œuf (g) 62,25 61,51 59,9 61,5

Source enquête ITAVI

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES 2016UN COÛT DE L’ALIMENT DEUX FOIS PLUS ÉLEVÉ

Standard Plein- air Label Rouge Biologique

Prix de la poulette démarrée (€/poulette)

3,82 4,06 4,08 6,29

Prix de la poule de réforme (€/kg vif)

0,06 0,09 0,07 0,16

Prix du kilo d’aliment0,240 0,246 0,276 0,542

(€/kg)

Marge Brute des éleveurs (€/poule)

3,83 6,70 7,41 10,24

Source enquête ITAVI

EVOLUTION DES COÛTS DE PRODUCTION EN ŒUFS €/100 ŒUFS

Elaboration ITAVI d’après enquêtes

100 116 125 142 236

CONSOMMATION , PROFILS CONSOMMATEURS ET PRIX

Itavi d’après Kantar Worldpanel, SSP, Prodcom et Douanes

RÉPARTITION DE LA CONSOMMATION GLOBALE D’ŒUFS220 ŒUFS/PERSONNE EN 2016

Ovoproduits38%

Auto-consommation

4%

Achats des ménages d'œufs

coquille50%

RHD8%

Part du Bio 15% en volume 25% en valeur

Part du Bio 1 à 2 % en volume

L’ŒUF BIO REPRÉSENTE 14.7 % DU MARCHÉ GMS EN VOLUME

ET 24.6 % EN VALEUR EN 2017

ITAVI d’après Census IRI

76.8 75.4 74.3 73.8 73.5 70 69.3 67 64.5 63.6 60.9 59 55.6 52.2 50.3

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 CAMjuin 17

Evolution des parts de marché volume en GMS

Standard Sol Plein air Label Rouge Bio

TAUX DE PÉNÉTRATION: 34 % DE MÉNAGES ACHETEURS D’ŒUFS BIO(% DE MÉNAGES ACHETEURS SUR UN AN)

ITAVI d’après Kantar Worldpanel

Focus données consommateurs Source Kantar

0102030405060708090

100

Total œufs Cage Sol Plein air LabelRouge

Autresplein air

Biologique

2013 2014 2015 2016

UNE SURCONSOMMATION DES CSP + MAIS QUI TEND À S’ESTOMPERINDICE DE CONSOMMATION DE LA CSP AISÉE 156 EN 2013 , 138 EN 2016

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Aisée Moyenne sup. Moyenne inf. Modeste

Cage

Sol

Label Rouge

Autres plein-air

Bio

Moyenne

ITAVI d’après Kantar Worldpanel, 2016

Focus données consommateurs Source Kantar

UNE SURCONSOMMATION DES PLUS DE 50 ANS

0

20

40

60

80

100

120

140

160

< 35 ans De 35 à 49 ans De 50 à 64 ans ≥ 65 ans

Cage

Sol

Label Rouge

Autres plein-air

Bio

Moyenne

ITAVI d’après Kantar Worldpanel, 2016

Focus données consommateurs Source Kantar

EVOLUTION DES PRIX DE DÉTAIL DES ŒUFS BIO PAR CIRCUITS

Itavi d’après SNM

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

2.20

2.40

07/01/10 07/01/11 07/01/12 07/01/13 07/01/14 07/01/15 07/01/16 07/01/17

Oeuf biologique boite de 6 - GMSOeuf biologique boite de 6 - DiscountOeuf biologique boite de 6 - Magasin Bio

.00 5.00 10.00 15.00

Cage

Plein Air

Label

Bio

Coût production élevage en €/100 œufs

2016

2015

2010

2005

.00 10.00 20.00 30.00 40.00

oeuf cage

oeuf autre plein air

oeuf label rouge

oeuf bio

Prix de vente Consommateurs (€100 œufs)

2016

2015

2010

2005

PRIX ET COÛTS DANS LA FILIÈRE ŒUFS BIO

Des prix payés au producteur indexés sur le coût de l’aliment

L’œuf bio un produit d’appel en GMS : des évolutions de coûts de production non répercutés sur les PVC: une destruction de valeur à l’échelle de la filière

+33 % - 7 %

Elaboration ITAVI d’après enquêtes et Kantar Worldpanel

Merci de votre attentionmagdelaine@itavi.asso.fr