De nouveaux business modèles autour des offres d’efficacité énergétique

L’économie de la fonctionnalité, vecteur de performance énergétique

Grenoble, Décembre 2013

Agenda

Efficacité énergétique : enjeux, engagements et mécanismes incitatifs

Problématique & Question de recherche

Méthodologie

Résultats & Analyse

Recommandations

Efficacité énergétique

Des enjeux critiques Des engagements

importants Et des mécanismes

incitatifs

La flambée des prix de l’énergie pour les industriels

Evolution des prix de l’énergie (hors TVA) pour les consommateurs industriels (en euros courants / MWh)

Source Eurostaf

Préserver l’environnement en limitant les émissions de CO2

La maitrise de la demande d’énergie :

premier levier pour décarboner

l’économie

Depuis Kyoto en 1997, des « engagements » toujours plus ambitieux

• vs 5,2% pour le protocole Kyoto

2003, l’Europe décide de réduire de 8% les GES sur la période 2008 - 2012

• réduction de 75% des émissions de GES en 2050

2005, la France adopte l’objectif Facteur 4

• 20% de baisse de consommation • 20% de baisse des GES • 20% d'ENR

Janvier 2008, la commission européenne adopte le plan climat énergie qui dicte l’objectif « 3x20 »

• Bâtiments existants -38 % de consommation d’ici 2020 • Neuf, norme BBC 50 kW/m2/an. Objectif : bâtiments à énergie positive (2020)

Octobre 2008, la France vote la loi Grenelle qui règlemente par secteur les efforts à consentir

2012, Directive Européenne sur l’efficacité énergétique Quelles mesures pour atteindre les 3x20 ?

Rénover 3 % de la surface

des bâtiments appartenant

«aux gouvernements

centraux et occupés par

ceux-ci»

Imposer des audits

énergétiques tous les 4 ans

aux entreprises (hors PME)

Inciter au déploiement de

compteurs intelligents

Promouvoir les contrats de

performance énergétique

Mettre en place un mécanisme d’obligations d’économies

d’énergie

Le mécanisme des Certificats d’Economies d’Energie Une incitation au développement des services énergétiques

1iere période 1ier Juillet 2006 30 Juin 2009

OBJ = 54 TWh

Période Transitoire 1ier Juillet 2009

31 Décembre 2010

2e période 1ier janvier 2011

31 Décembre 2013 OBJ = 345 TWh

1997 Protocole de

Kyoto 2008

PAQUET ENERGIE CLIMAT

OBJECTIF = 3x20 en 2020

2012 DIRECTIVE EUROPEENNE

EFFICACITE ENERGETIQUE

QUELLES MESURES pour atteindre les 3x20 ?

2007 Grenelle de

L’environnement

2010 Grenelle 2

Modernisation des PPP

2005 Loi POPE

Mise en place du dispositif des CEE

FRANCE

MONDE UE

UE

3e période 1ier janvier 2014

31 Décembre 2016

Quels leviers pour agir sur l’efficacité

énergétique?

3 Leviers complémentaires pour l’amélioration de l’efficacité énergétique

La modification des comportements • Prise de conscience et éducation des utilisateurs • Formation des exploitants

L’Efficacité Energétique Active • Exploitation et optimisation des flux énergétiques, par l’utilisation d’appareils performants et des systèmes intelligents

• Compteurs intelligents, Logiciels de mesure et suivi des consommations, Gestion technique de bâtiment, Dispositifs d’effacement

L’Efficacité Energétique Passive • Utilisation de techniques et de matériaux performants pour la construction de bâtiments économes en énergie

• Amélioration de l’isolation, systèmes de chauffage, process industriels (moteurs, production d’énergie)

Efficacité énergétique Des gisements d’économies importants et accessibles

Investissement dans les solutions d’EEA par MWh économisé sur la

durée de vie des solutions (€/MWh)

Répartition par poste et par branche du gisement des cinq secteurs les plus

consommateurs (TWh)

Source : FFIE, L’efficacité énergétique levier de la transition énergétique, 2012

Source : ENEA Consulting

Comment intégrer l’économie de services (solutions) d’efficacité énergétique dans son activité ?

Méthodologie

Définition & compréhension des objets théoriques

• Efficacité énergétique • Classification des activités • Dimensions (périmètre technologique & usages, clients, chaîne de valeur)

• Business modèles • Représentation • Economie de la fonctionnalité

Analyse du marché des services d’efficacité énergétique en France • Connaissance de l’environnement

• Gisements d’économies d’énergie (Demande)

• Solutions proposées (Offre)

• Dynamique & facteurs de structuration du marché

• Acteurs

Représentation & Analyse des nouveaux

business models Des offres de services

d’efficacité énergétique

OBJETS THEORIQUES

Classification des activités & ROI

Services Energétiques

Services d'efficacité énergétique

Contrat de Performance Energétique

Source GIMELEC

Caractérisation d’un contrat de performance énergétique

• qui inclut tout ou partie des travaux – conception, réalisation, financement, exploitation – maintenance, tout ou partie de la fourniture énergétique, des équipements…

Un contrat global

•  liés à ces prestations par la société de services

Une prise en charge de risques

•  sur les économies d’énergie dans la durée, économies mesurées et évaluées par rapport à une situation de référence

Une garantie de résultat contractuelle

•  fondé sur le remboursement total ou partiel de l’investissement par les économies d’énergies garanties

Un modèle économique

Comment mener une démarche d’efficacité énergétique ?

Information & Sensibilisation

Audit & conseils

Identification des mesures Planification technique

Financement &

Subventions

Mise en oeuvre [Installation, Construction]

Exploitation & Optimisation

technique

Mesure & Suivi des résultats [économies]

Une démarche compatible avec l’ISO 50 001

Le Business Model Canvas : Un langage pour DECRIRE, VISUALISER, EVALUER et

TRANSFORMER les business models

Quel modèle économique compatible pour intégrer les

services d’éco efficacité énergétique ?

Création de richesses

Consommation de ressources

et d’énergie

Une piste de solutions Passer d’une logique de volume à une logique de valeur

Economie Classique • Augmenter le nombre de produits vendus

• La propriété est cédée au client : obsolescence programmée

Economie Propre • Réduire l’impact négatif sur l’environnement

• Eco-efficience, Eco-conception, Technologies propres

Economie circulaire • Transformer les déchets en ressources

• Ecologie industrielle

Economie de la

fonctionnalité • Vente d’une solution produit-services intégrée

• Centrée sur l’usage ou le résultat

• Augmenter le nombre de fonctions livrées

• La propriété reste au producteur : optimisation de la durée de vie

LOGIQUE DE VOLUME LOGIQUE DE VALEUR

Capacité à concilier

performance économique,

sociale, environnementale

De nouveaux business modèles autour des offres

d’efficacité énergétique

Acteurs du marché des services d’efficacité énergétiques

• Opérateurs historiques (fournisseurs d'énergie, exploitants de chauffage et de climatisation, opérateurs de maintenance, gestionnaires d’installations)

• Cofely (GDF-SUEZ), Dalkia (EDF), Idex…

Société de Services Energétiques

• Fabricants d'équipements électriques • ABB, Delta Dore, Legrand, Schneider Electric, Siemens Equipementiers

• Spécialistes du batiment développant des offres multi-techniques [facility management] ( Bouygues, Vinci, Eiffage, SPIE...)

• Installateurs / PME

Multi technique / BTP

• Opérateurs télécoms (box énergie) • Fabriquant d’équipement et d’appareils de mesures, éditeur de solution de suivi en temps réel et d’optimisation des consommations énergétiques

• Avob, Actility, Qualisteo, Smart Impulse, Fludia, Alerteo, Gridpocket...

Acteurs issus des NTIC

• Structures collectives de gestion des Certificats d’Economies d’Energies (Ceelium, Certinergy ...)

• Bureaux d'études et d'audit énergétique, Consultants spécialisés • Banques, tiers-financeurs

Autres acteurs

Modèle de services centré

sur l’usage

ENEL France & Actility [Fourniture

d’énergie + Solution de comptage]

Facturation à la série de données

mesurées

Schneider Electric

[Produits/Equipements +

Solution de gestion globale de l’énergie]

Facturation en mode SaaS, IaaS,

PaaS

Modèle de solution intégrée centré sur le

résultat

Cofely [Fourniture d’énergie +

Services d’Exploitation, &

Maintenance, CPE, PPP]

Bouygues Energies Services

[solution de performance énergétique,

couvrant le cycle de vie du bâtiment,

CPE, PPP]

Aveltys [Schneider Electric

+ Bouygues] [Smart Building,

Facteur 4, Pilotage actif des

consommations]

Facturation NWh, Economies

d’énergie garanties

Consommateur d’électricité , Grands

comptes de l’industrie & tertiaire

Fourniture d’électricité

« Sur mesure »

Vente de prestations de services, abonnements

Marge par €/MWh consommé

Key Account Management

KAM

Key Account Management

MyEnel

Salons professionnels

Achat Electricité

Offre Basique : prix fixe annuel avec

engagement

Offre avec découpage horo saisonnier adapté

au process client

Gestion de portefeuille

(Trading électricité sur le marché de gros)

Services Efficacité Energétique

Back office (facturation)

Energy Services

Energy Management

Business Model Enel France

Très gros consommateurs

(multisite)

Gros consommateur (mono site)

Entreprise (2 à 20 GWh)

Accès information marché (Bloomberg)

Licences informatiques (facturation, ERP, CRM, courbe de

charge..)

Taxes

Salaires (back, middle, front office)

Trading (achat/vente de blocs d’électricité)

Key Account Management

Facturation

Plateforme CRM

Site Web

Assurance crédit portefeuille

Energy Management

Audit Comptage CEE

Energy Services

[ACTILITY, CEELIUM, KERDOS ENERGY…]

Mesure & Pilotage des

consommations

[Solution globale de comptage et de

visualisation]

Vente de prestations

Abonnement mensuel f(série de données mesurées)

Markup Fourniture €/MWh

Key Account Management

Key Account Manager

Formation

Identification des besoins

MyEnel

xx

Salons professionnels

Audit & Installation Trading Troc ( Prestations CEE)

Installation & Paramétrage

Services d’efficacité Energétique

Key account management

Gestion de projet

Redevance mensuelle Actility

Télésuivi & Reporting

Audit énergétique

Amélioration de la performance

énergétique [CEE]

Valorisation des modulations de consommation

Consommateur d’électricité Grands

comptes de l’industrie &

tertiaire

Très gros consommateurs

(multi site)

Gros consommateur

(mono site)

Entreprise (2 à 20 GWh)

Gestion de projet

Audit Site

FORCES

• Proximité et contact commercial avec les clients

• Connaissance des comportements et des profils de consommation

• Animation d’un réseau de partenaires, modèle de l’intégrateur

•  Solutions « sur mesure »

FAIBLESSES

• Déficit de légitimité

• Manque de connaissance en matière d’efficacité énergétique des forces de ventes

• Organisation interne, effectifs dédiés

OPPORTUNITES

• Partenariats avec des acteurs technologiques (effacement,…)

• Accès aux meilleures technologies disponibles avec ENEL Italie

• Ouverture du marché de capacité, fin des tarifs régulés

• Groupe de travail avec la caisse des Dépôts pour proposer des solutions de financement (CPE ?)

MENACES

• Marché fortement concurrentiel (solutions de comptage et de mesures, outils d’aide à la décision, box énergie, services bureaux….)

Diagnostic Business Modèle

ENEL France dans sa capacité à intégrer les S2E

SaaS Software as

a service

Vente de produits (hardware device …)

Eco system (commissions

distributeurs ..)

Vente de services énergétiques (audits,

conseils, energy buro …)

Distributeurs, Intégrateurs systèmes

Tableautiers

Réseaux de partenaires, OEM’s

R&D

Marketing & Vente Distribution électrique

Software (CISCO, IBM)

Universités, Pôle de compétitivité

Aggrégateur Energy Pool)

OEM’s

Partenaires locaux

Distributeurs, OEM’s

BTP (Bouygues Immobilier)

130 000 Collaborateurs dans + de 100 pays

Catalogue de + 200 000 produits /équipements

Flexibles à 70%

Programme HOMES

PRODUIT - Technologies de pointe - Relation étroite avec canaux de distribution

-  Qualité et coûts optimisés

SOLUTIONS COMPLETES DE

GESTION DE L’ENERGIE - Systèmes personnalisés - Services de base [Installation / rénovation /Suivi d’affaires]

- Services de gestion énergétique à valeur ajoutée

Salons, Conférences

Portail web, site affiliés

Service Marketing & Ventes

Plateforme

Facility managers

Acquisition & Fidélisation clients & réseaux de partenaires

Pilotage consommation énergétique

Contrat de performance

énergétique (travaux, équipements,

services)

Bâtiments tertiaires

BEPOS

Bâtiments non-résidentiels

BUreaux Hôtels

Hôpitaux Ecoles & Bâtiments

publics

Bureaux d’études Promoteurs

R&D

Maintenance & Gestion de la plateforme

Données énergétiques

Schneider Electric

PaaS Plateform as

a service

IaaS Infrastucture as a service

Business Modèle Schneider Electric Capacité à intégrer les S2E

Solution globale EEA Intégrée sur la chaîne

de valeur Forte synergie

produits & services à valeur ajoutée

Technologies de l’enveloppe

CPE globaux dans le tertiaire

Avec Bouygues (Aveltys) Proposition de valeur Nouveaux entrants

issus des télécoms

Revenus diversifiés (Produits, Saas, CPE…)

et récurrents Coûts flexibles

CPE court (< 5ans)

Maturité du marché Des automatismes

pour le bâtiment

Revenus / Coûts Barrières à l’entrée Bâtiments publics &

Grands ouvrages

Equipe pluridisciplinaire Compétences dans

la GTB & optimisation

Énergétique des bâtiments

Intégration des partenaires par croissance externe

Présence mondiale & pays émergents

Infrastructure (ressources, activités, & partenaires clés)

Canaux de distribution multiples et intégrés

Prescripteurs diversifiés

Risque de "consanguinité dans les approches de l'EE (uniquement systèmes)

Image RSE Démarche progressive à forte valeur ajoutée Expérience ISO 50001

Interface avec les clients

(Relations & Canaux)

FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES

R1 : fourniture de solutions intégrées par l'intermédiaire d'un réseau de partenaires

• Agréger un réseau de partenaires spécialisés proposant des S2E partiels (audits énergétiques, suivi de la consommation et solution de comptage énergétique, cogénération, énergies renouvelables, ...)

• Associer des acteurs dont leur cœur de métier est extérieur au marché des S2E (architecte, bureau d’études, tiers investisseur …)

Recommandations

• Capacité à fournir des solutions intégrées, un interlocuteur unique (facilitateur) et de la flexibilité

• Echange ouvert d'informations avec les autres partenaires du réseau (plateforme en ligne / extranet…)

• Pas de perte de temps engendrée par les fusions et les processus de réorganisation

• Utilisation des relations clients existantes de chacun des partenaires • Faibles coûts car chaque tâche est effectuée par le partenaire le plus efficace • Collaboration continue et stable dans la durée, avec un même réseau de

partenaires

Bénéfices

R2 : Utilisation du meilleur savoir faire disponible en matière d’efficacité énergétique

• Echange de bonnes pratiques & retour d’expériences, création d’espaces documentaires

• Développement d’une politique de gestion des connaissances • Changement des mentalités vers une attitude plus ouverte, associant experts

externes • Organiser des rencontres d’experts

• internes, • externes avec des entreprises fournissant des S2E spécialisés, orientés vers la

pratique (Installateurs de Climatisation, Ventilation & Chauffage, ) • associant des acteurs du monde de la recherche académique

• Développer les synergies et collaborations intra entreprise au sein des grands groupes fournisseurs de S2E

Recommandations

• Augmentation du savoir faire de l’ensemble des parties prenantes, participant au projet

• Augmentation de la rentabilité des projets

Bénéfices

R3 : Autres recommandations

Orientation & focalisation sur les besoins du client

• Offrir des solutions intégrées pour le cycle de vie du projet (planification, construction, exploitation et entretien)

• Management interdisciplinaire (technique, économique, financière, aspects organisationnels et juridiques)

• Optimiser les coûts du cycle de vie (investissement & fonctionnement)

Une gestion de projet efficace et professionnelle

• Créer des océans bleus (développement de services innovants & à forte valeur ajoutée)

• Investir dans la R&D • Collaboration avec un pool de partenaires • Entée possible sur les marchés des différents partenaires

• Participer à des programmes de R&D locaux ou européens (FP7, IEE, Eurostars)

Capacité à innover

MERCI POUR VOTRE ATTENTION