Créer de la valeur grâce à Capital

Capital

Notre succès est attribuable à nos solutions de financement d’infrastructures qui offrent à nos clients et à nos partenaires un rendement à long terme stable et fiable.

CHEF DE FILE DANS L’ÉLABORATIONET LA RÉALISATION

DE PROJETS D’INFRASTRUCTURES

EN PPP

SOLUTIONSCLÉ EN MAIN

$12+GRÉCOLTÉS POUR LE FINANCEMENTDE PROJETS AU COURS DES 10 DERNIÈRES ANNÉES

4,5 $B*PORTEFEUILLED’INVESTISSEMENTS DE

*Juste valeur marchande (JVM) selon les calculs des analystes, en date du 11 septembre 2017.

Capital est le groupe responsable des investissements, du financement de projets et de la gestion des actifs de SNC-Lavalin. Nous développons des projets, établissons le montage financier, investissons des capitaux propres, élaborons des modèles financiers complexes et gérons des investissements.

Nos clients comptent sur nous pour fournir des solutions clé en main. Notre équipe de développement et de financement chevronnée travaille en étroite collaboration avec nos quatre principaux secteurs d’affaires — Infrastructures, Mines et métallurgie, Pétrole et gaz, et Énergie — ainsi qu’avec des partenaires stratégiques, des investisseurs institutionnels et des fonds d’investissement afin d’établir de nouvelles occasions d’affaires.

Nous mettons à profit notre savoir-faire en ingénierie, approvisionnement et construction (IAC), en exploitation et entretien, et en structuration de projets afin d’élaborer des projets d’infrastructures de type construction-possession-exploitation dans les secteurs Mines et métallurgie, Pétrole et gaz, et Énergie. Nous sommes également un acteur de premier plan dans le développement de projets d’infrastructure réalisés en partenariats public-privé (PPP) au Canada.

Nous fournissons de nouvelles sources de financement pour le développement et des capitaux propres en créant des fonds d’investissement et des alliances stratégiques avec une sélection de partenaires financiers. De concert avec nos partenaires, nous assurons le montage financier complet des projets par le biais d’investissement en capitaux propres et d’instruments de dette.

Somme toute, notre succès est attribuable à nos solutions de financement d’infrastructures qui offrent à nos clients et à nos partenaires un rendement à long terme stable et fiable.

Nos forces : › Nous structurons des solutions de financement novatrices et

avons la capacité de développer le financement tout en prenant une participation financière dans nos projets.

› Nous répondons aux besoins de nos clients en utilisant divers modèles de conception-construction-possession-exploitation, de concert avec d’autres unités d’exploitation de SNC Lavalin.

› Nous gérons notre portefeuille de plusieurs milliards de dollars afin d’en accroître la valeur tout en dégageant de solides bénéfices au fil du temps.

› Nous investissons et gérons les fonds d’investisseurs à long terme en plus de nos propres capitaux.

Qui sommes-nous ?

Crédits : Infrastructure Canada

SNC-Lavalin fait partie du Consortium Signature sur le Saint-Laurent, responsable de la conception et la construction ainsi que de l’opération et la maintenance du nouveau pont Champlain. Ce projet est réalisé en partenariat public-privé avec le Gouvernement du Canada.

Projet de corridor du nouveau pont Champlain

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Pont William R. Bennett

Notre modèle intégréDe plus en plus, nos clients cherchent des modèles d’approvisionnement qui conviennent mieux à la façon dont ils gèrent leurs risques et leur situation financière. Nous sommes l’un des rares fournisseurs de solutions couvrant tout le cycle de vie des projets à détenir un savoir-faire de classe mondiale en financement et gestion d’actifs, en ingénierie, en approvisionnement, en construction, et en exploitation et entretien. Il s’agit d’un avantage distinctif important dans notre industrie et un moyen puissant de procurer une valeur supérieure à nos clients et parties prenantes.

Capital Ingénierie Opérations et maintenance

Télécommunications et sécurité

ConstructionApprovisionnementFormation

Nos clients et nos partenaires sont au cœur de notre stratégie

Nous sommes des gestionnaires d’actifs chevronnés qui ont fait leur preuveEn tant qu’investisseurs à long terme, nous gérons les actifs de notre portefeuille d’investissements et nous recherchons des solutions de financement et des occasions de partenariat afin d’alimenter notre stratégie de croissance. Nous supervisons la progression des projets et des actifs et nous élaborons des stratégies pour améliorer leur rendement. Notre approche comprend également la monétisation d’actifs non essentiels arrivés à maturité afin d’optimiser leur valeur pour nos actionnaires.

Le Partenariat

En 2017, nous avons lancé SNC-Lavalin Infrastructure Partners LP, un instrument de placement en infrastructures (le « Partenariat »). Ce Partenariat est composé des participations de SNC-Lavalin dans certains actifs d’infrastructures canadiens bien établis. Il nous permet de monétiser 80 % de nos participations économiques à un commanditaire stratégique, tout en conservant une part de 20 %.

Nous agissons à titre de commandité et de gestionnaire du Partenariat. Ainsi, SNC-Lavalin demeure la contrepartie des diverses parties prenantes et des associés à l’égard des actifs transférés. De plus, ce Partenariat solidifie les bases permettant de créer de nouveaux instruments de financement de projets qui favoriseront la réalisation de notre large éventail de projets en développement.

Canada Line

Prix récents

Année Publication ou organisation Catégorie Projet

2016 Magazine Infrastructure Investor Prix pour transaction de l’année PPP en Amérique du Nord

Corridor du nouveau pont Champlain

2016 P3 Bulletin Prix Argent pour meilleur projet en transport collectif et aviation

Projet de train léger sur rail transurbain Eglinton Crosstown

2016 P3 Bulletin Prix Or pour meilleur projet route, pont et tunnel Corridor du nouveau pont Champlain

2015 P3 Bulletin

Meilleur projet pour la gestion des déchets, de l’énergie et de l’eau Projet de remplacement de la centrale

John HartPrix des juges pour les projets grand prix

2015Conseil canadien pour les partenariats public-privé (CCPPP)

Prix Or pour l’approvisionnement efficace Corridor du nouveau pont Champlain

2015 CCPPP Prix Or pour le financement de projetProjet de train léger sur rail transurbain Eglinton Crosstown

2014 CCPPP Prix Or pour le financement de projetProjet de remplacement de la centrale John Hart

2014 CCPPP Prix Or pour les infrastructures (exploitation et entretien seulement)

Palais de justice du comté d’Elgin

2014 P3 Bulletin Prix Argent pour meilleur projet de transport collectif et ferroviaire

La ligne Confédération

2013 Magazine IJGlobal Project Finance Prix pour transaction de l’année PPP en Amérique du Nord

La ligne Confédération

2013 CCPPP Prix Or pour l’innovation en transport La ligne Confédération

Plus que jamais, la réalisation de projets d’investissements majeurs dans le monde d’aujourd’hui nécessite des partenaires fiables ainsi qu’une structuration et du financement solides. Nous sommes très attentifs à vos besoins et à vos préoccupations afin de bien élaborer une stratégie d’investissement et une structure de financement de projets réussies. Notre objectif est d’offrir à nos clients la meilleure valeur pour leur argent grâce à des solutions novatrices de financement d’infrastructures.

Nous sommes un partenaire de choix pour les partenariats public-privé (PPP)Nous sommes le chef de file canadien pour l’élaboration et la réalisation de projets d’infrastructures en PPP complexes de grande envergure.

Depuis 1999, grâce à notre participation de longue date dans des actifs d’infrastructures, nous avons activement contribué à faire du secteur canadien des PPP l’un des marchés les mieux gérés et les plus attrayants du genre.

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Projet de remplacement de la centrale John Hart Nos actifs mondiaux

Actif [Emplacement] Secteurs d’affaires Date de l’investissement Participation État actuel

Highway Concessions One [Inde]

Autoroutes et ponts 2012 16,9 % Activités en cours

Train à crémaillère du Puy-de-Dôme [France]

Transports collectifs et ferroviaires

2008 51 % En exploitation

Astoria Project Partners II [États-Unis]

Énergie 2008 6,2 % En exploitation

Myah Tipaza [Algérie]

Eau et eaux usées 2008 25,5 % En exploitation

Hadjret en Nouss [Algérie]

Énergie 2006 26 % En exploitation

Nos d’actifs cédés

Actif [Emplacement] Secteurs d’affaires Date de cession

Murraylink Transmission [Australie]

Énergie 2000

AltaLink [Canada]

Énergie 2014

Astoria I [États-Unis]

Énergie 2005

Gazmont [Canada]

Énergie 2005

Trencap [États-Unis]

Énergie 2005

West End Dam [Afrique du Sud]

Énergie 2005

Malta International Airport [Malte]

Aéroports et aviation 2010

Ovation [Canada]

Bâtiments et installations 2010

Projet de nickel Ambatovy [Madagascar]

Mines et métallurgie 2015

Centre hospitalier Restigouche

Nos actifs canadiens en PPP

Actif [Emplacement] Secteurs d’affaires Date de l’investissement Participation État actuel

Projet de train léger sur rail transurbain Eglinton Crosstown [Toronto, Ontario]

Transports collectifs et ferroviaires

2015 25 % En construction

Nouveau pont Champlain [Montréal, Québec]

Autoroutes et ponts 2015 50 % En construction

Centrale John Hart [Campbell River, Colombie-Britannique]

Énergie 2014 100 % En construction

Ligne de la Confédération [Ottawa, Ontario]

Transports collectifs et ferroviaires

2013 40 % En construction

Phase I du prolongement de l’autoroute 407 Est [Toronto, Ontario]

Autoroutes et ponts 2012 50 % Achèvement substantiel

Centre hospitalier Restigouche [Campbellton, Nouveau-Brunswick]

Soins de santé 2011 100 % En exploitation

Site Glen du Centre universitaire de santé McGill [Montréal, Québec]

Soins de santé 2010 60 % En exploitation

Tronçon sud-est de l’autoroute Stoney Trail [Calgary, Alberta]

Autoroutes et ponts 2010 50 % En exploitation

Pont William R. Bennett [Kelowna, Colombie-Britannique]

Autoroutes et ponts 2005 100 % En exploitation

Transport rapide Canada Line [Vancouver, Colombie-Britannique]

Transports collectifs et ferroviaires

2005 33.33 % En exploitation

Autoroute express à péage 407 [Toronto, Ontario]

Autoroutes et ponts 1999 16.77 % En exploitation

Notre portefeuille*

*Géré soit directement ou par le biais du Partenariat.

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capital@snclavalin.com www.snclavalin.com/fr/capital

SIÈGE SOCIAL455, boul. René-Lévesque Ouest Montréal, QC, H2Z 1Z3, Canada Telephone: +1 514 393-1000