CHIFFRES CLES RAPPORT STATISTIQUE 2018

COOP DE FRANCENUTRITION ANIMALE

CHIFFRES-CLES de la Nutrition animaleADHERENTS de la section

15 200 emplois, 6,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires Valeur ajoutée : 12,6% du Chiffre d’affaireEBITDA 1 : 3,5% du Chiffre d’affaire

Part de la coopération

70 coopératives et/ou filiales réunies dans

45 groupes coopératifs

65 % de la production d’aliments composés

159.3 millions de tonnes d’AC dans l’Europe à 28 La France n°3 derrière l’Allemagne (24.1Mt) et l’Espagne (23.1 Mt)

La Nutrition animale dans le monde

1Sources : L’Observatoire financier des Entreprises Agroalimentaires - Mai 2016 Crédit Agricole- PRODCOM - FEFAC- Alltech

1 069 millions de tonnes en 2017 (+3,7%)

20,642 millions de tonnes d’aliments composés,

dont 301 000 t dans les DOM, produits par :

201 entreprises

154 groupes

dans

311 usines

avec

2 I Chiffres-clés de la Nutrition animale

La Nutrition Animale en Europe

CHIFFRES-CLES de la Nutrition animale

Chiffres-clés de la Nutrition animale I 3

PRODUTION EUROPEENNE d’aliments composés en 2017

Sources : FEFAC- Alltech

Autres 21

Allemagne 24,1

Irlande 4,3

Danemark 4

Belgique 6,7

Pologne 10,8

Italie 13,7

Pays-Bas 15 Royaume-Uni

15,7

France 20,6

159.3

Bovins28 %

Porcs32 %

Volailles35 %

Autres 4 %

Allaitement 1 %

Europe 267.1

Amérique Latine160.7

Asie-Pacifique381.1

Amérique du Nord194.6

Moyen Orient 27

Afrique 39.1

Porcs27 %

Vache laitière11 %

Bovins viande7 %

Volailles de chair28 %

Pondeuses13 %

Autres6 %

Poissons 4 %

Chevaux 1 %Autres 6 %

Espagne 23,1 1069

PRODUTION MONDIALE d’aliments composés en 2017

(UE à 28 - Hors pet food)

Par PAYS en Mt

Par ESPECE

PRODUCTION d’aliments composés

Production d’aliments composés Répartition entre espèces en 2017

Production française d’aliments composés Evolution par espèce

Production française d’aliments composés

Volailles41 %

Bovins19%

Porcins24 %

Autres16 %

Sources : Agreste - Coop de France Nutrition Animale - SNIA

24

23

22

21

20

19

181990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2017 2018 (p)

Mt

9

8

7

6

5

4

3

Mt

10

11

1990 1992 1995 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2017 2018 (p)

Volailles

Porcs

Bovins dont Mash

4 I Chiffres-clés de la Nutrition animale

2016

PRODUCTION FRANCAISE d’aliments composés(1000t) 2015 2016 2017 2018 (p)

Ruminants 6 022 5 800 5278 5273

dont vaches laitières 3 103 2 765 2 756 2624

dont autres bovins 1 194 1 166 1 239 1035

dont ovins 425 438 447 392

dont caprins 203 208 223 201

dont mash 1 097 1 223 1 283 1021

Porcs 5 068 4 897 4 996 4926

Volailles 8 856 8 537 8 556 8670

dont poulets Chair 3 409 3 337 3 489 3521

dont pondeuses 2 464 2 442 2 508 2510

dont dindes 1 312 1 341 1 255 1248

dont palmipèdes 1 452 1 205 1 115 1391

Lapins 355 336 312 284

Autres 829 824 1256 1546

TOTAL 21 130 20 394 20 642 20699

DES SITUATIONS REGIONALES contrastées

Chiffres-clés de la Nutrition animale I 5

PRODUCTION REGIONALE d’aliments composés en 2017 (y-compris DOM TOM)2017 Ruminants yc mash Porcs Volailles Autres animaux TOTAL

Bretagne 1 080 643 3 585 287 2 886 771 229 433 7 782 134

Centre val de loire- Ile de France 56 754 52 895 151 715 38 195 299 559

Nouvelle Aquitaine 612716 230457 1449015 388181 2680369

Auvergne-Rhône-Alpes-Provence-Alpes Côte d'Azur 673247 227575 603518 150750 1655090

Normandie 422 634 82 085 110 167 129 902 744 788

Pays de La Loire 912 257 365 123 2 112 037 401 030 3 790 447

Bourgogne-Franche Comté 583 932 94 707 320 019 52 601 1 051 259

Occitanie 268 095 146 908 318 517 268 398 1 001 918

Haut de France 258 125 75 899 316 416 118 621 769 061

Grand Est 319 178 39 464 151 585 56 383 566 610

Dom-Tom 59917 95 856 136 146 9 109 301 028

France 5 247 498 4 996 256 8 555 906 1 842 603 20 642 263

Spéc

ialisa

tion

des r

égio

ns e

n 20

17

Sources : Agreste - Coop de France Nutrition Animale - SNIA

France

Dom-Tom

Grand Est

Haut de France

Occitanie

Bourgogne - Franche Comté

Pays de Loire

Normandie

Nouvelle Aquitaine

Centre Val de Loire - Ile de France

Bretagne

Auvergne-Rhône-Alpes-Provence-Alpes Côte d’Azur

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ruminants PorcsVolaillesAutres

6 I Chiffres-clés de la Nutrition animale

PRODUCTION EUROPEENNE d’aliments composés

PRODUCTION EUROPEENNE d’aliments composés en 20172017 Bovins Porcs Volailles Aliments d’allaitement Autres Total Evolution

Allemagne 7 277 9 770 6 435 149 489 24 120 1,2%

Espagne 7 950 10 600 4 450 0 152 23 152 1,7%

France 5278 4996 8556 326 1486 20642 1,2%

Royaume Uni 5 498 2 050 7 142 0 1 045 15 735 0,6%

Pays Bas 4 587 5 264 3 987 520 593 14 951 3,5%

Italie 3 150 3 605 5 915 100 920 13 690 0,4%

Pologne 930 2205 7000 0 715 10 850 7,5%

Belgique 1 426 3 497 1 349 52 383 6 707 1,8%

Danemark 950 2 245 630 0 200 4 025 -1,8%

Irlande 2 884 719 640 0 115 4 358 8,8%

Hongrie 450 1320 1450 0 130 3 350 -4,3%

Portugal 780 750 1 500 0 156 3 186 0,5%

Autres 3 643 3 883 6 105 8 888 14 527 -0,7%

TOTAL UE 28 44 803 50 904 55 159 1 155 7 272 159 293 1,6%

Répartition de la production d’aliments par espèce dans les principaux Etats Membres / 2017

Sources : d’après FEFAC

Pays à orientation «Bovins» majoritaire

Pays à orientation «Volailles» majoritaire

Pays à orientation «Porcs» majoritaire

Bovins Porcs Volailles

Aliments d’allaitementAutres

Irlande

Portugal

Hongrie

Pologne

Italie

Royaume-Uni

France

Danemark

Belgique

Pays Bas

Espagne

Allemagne

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Chiffres-clés de la Nutrition animale I 7

PRODUCTION EUROPEENNE d’aliments composés

Production d’aliments (hors pet food) des 6 principaux pays de l’UE

Production européenne d’aliments composés par espèce (UE à 28)

Sources : d’après FEFAC

24

20

22

18

16

14

12

Mt

102000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 20172001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Allemagne

Italie

Royaume-Uni

France

Pays Bas

Espagne

60 000

50 000

55 000

45 000

40 000

35 000

30 000

1000 Mt

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 20172001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Volailles

Porcs

Bovins

Fabrication d’aliments pour animaux :taille moyenne des entreprises

8 I Chiffres-clés de la Nutrition animale

STRUCTURE PAR TAILLE de l’industrie de l’alimentation animaleFabrication d’aliments pour animaux :

évolution du nombre d’entreprises

Concentration des entreprises de nutrition animale

ENTREPRISES ET FILIALES

Nombre % Tonnage %

moins de 5.000 tonnes 33 15,9% 44062 0,2%

de 5.000 à 15.000 tonnes 32 15,9% 314 942 1,5%

de 15.000 à 30.000 tonnes 29 14,5% 582 611 2,8%

de 30.000 à 50.000 tonnes 31 15,4% 1 203 914 5,8%

de 50.000 à 100.000 tonnes 22 10,9% 1 863 756 9,0%

de 100.000 à 200.000 tonnes 26 12,9% 3 543 710 17,2%

de 200.000 à 400.000 tonnes 18 9,0% 5 792 719 28,0%

plus de 400.000 tonnes 11 5,5% 7 296 549 35,4%

TOTAL 201 100,0% 20 642 263 100,0%

Tonnage moyen 102 698

GROUPES

Nombre % Tonnage %

moins de 5 000 tonnes 20 19,5% 43 957 0,2%

de 5.000 à 15.000 tonnes 25 16,2% 259 767 1,2%

de 15.000 à 30.000 tonnes 23 14,9% 454 508 2,2%

de 30.000 à 100.000 tonnes 32 20,7% 1 691 080 8,2%

de 100.000 à 200.000 tonnes 18 11,7% 2 577 412 12,5%

de 200.000 à 400.000 tonnes 15 9,7% 4 177 286 20,3%

plus de 400.000 tonnes 11 7,3% 11 438 253 55,4%

TOTAL 154 100,0% 20 642 263 100,0%

Tonnage moyen 134 041

Secteur Coopératif

Total

Usines

Entreprises

Nb d’

entre

prise

sTo

nnes

200 000

180 000

160 000

140 000

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2017

1986

1988

20 000

1984

% To

nnag

e

600

500

400

300

200

100

1984

1988

1986 1992

1990

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2017

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10%20%

30%

40%

50%

60%70%80%90%

100%

% Nb d’unités

USINE

Nombre % Tonnage %

moins de 5.000 tonnes 41 13,2% 81 297 0,4%

de 5.000 à 15.000 tonnes 55 17,7% 545 802 2,6%

de 15.000 à 30.000 tonnes 47 15,1% 1 066 050 5,2%

de 30.000 à 50.000 tonnes 43 13,8% 1 768 456 8,6%

de 50.000 à 100.000 tonnes 59 19,0% 4 468 047 21,6%

de 100.000 à 200.000 tonnes 48 15,4% 6 475 541 31,4%

plus de 200.000 tonnes 18 5,8% 6 237 070 30,2%

TOTAL 311 100,0% 14 405 193 100,0%

Tonnage moyen 66 374

0%

Entreprises

Usines

UNE GAMME DIVERSIFIEE de matières premières

Chiffres-clés de la Nutrition animale I 9

Tous aliments 2015 Aliments volailles 2015

Aliments ruminants 2015 Aliments porcs 2015

Blé tendre 22%

Maïs 17%

Orge 5%

Autres céréales

4%

Graines oléoprotéagineuses 1 %

Coproduits de transformation 12 %

Tourteau de soja 13 %

Tourteau de colza 9 %

Tourteau de tournesol 6 %

Autres tourteaux 1 %

Déshydratés 3 %

Matières grasses 1 %

Autres matières premières 2%

Minéraux 3 %

Prémix et additifs 1 %

Maïs 27 %Autres

céréales 6.7 %

Tourteau 24.8 %

Coproduits de transformation

19.2%

Tourteau 38.1 %

Tourteau 26.2 %

Graines Oléoprotéagineuses 1.3 %

Céréales 29.9 %

Autres céréales 14.8 %

Autres matières premières 2.2 %

Autres matières premières 1.8 %Minéraux 2.6 %

Minéraux 1.9 %

Déshydratés 6.4 %

Déshydratés 1 %

Matières grasses 0.4 % Prémix et additifs 0.7 %

Prémix et additifs 1.1%

Blé tendre 30.7%

Orge 10.2 %

Coproduits de transformation 10.2%

Graines oléoprotéagineuses 1.2 %

Matières grasses 0.1 %

Blé tendre 26.8 %

Sources : Agreste

Graines oléoprotéagineuses 0.5 %

Coproduits de transformation

6.8 %

Matières grasses 0.9 %

Déshydratés 0.7 %

Autres matières premières 1.9 %

Prémix et additifs 0.7 %Minéraux 3,2 %

10 I Chiffres-clés de la Nutrition animale

France 79 %

UE8 %

Pays Tiers13 %

Origine géographique des matières premières utilisées en alimentation animale

Contribution des différentes matières premières à l’apport en protéines des aliments

Blé tendre 22%

Maïs 17%

Autres céréales 4%

Coproduits de transformation

12%

Tourteau de soja13%

Tourteau de colza9%

Tourteau de tournesol6%

Déshydratés 3 %

Autres 3 %Produits azotés divers 6%

Graines oléoprotéagineuses 1 %

Sons fins et gros de blé tendre 31%

Drêche et solubles de maïs 14%

Remoulages et farines basses de blé tendre 8%

Drêche et solubles de blé et d’orge 7%

Wheatfeed et solubles de blé 12%

Autres 6%

Sons et issues d’autres céréales 6%

Coquesdiverses et gousses 5%

Mélasse 4%

Corngluten-feed et solubles de maïs 3%

Vinasse 2%

Radicelles d’orge séchées 2%

L’alimentation animale valorise annuellement 2,6 Mt de coproduits de transformation, hors tourteaux

LES MATIERES PREMIERES au coeur des enjeux sociétaux

Chiffres-clés de la Nutrition animale I 11

Production d’aliments pour animaux biologiques Une production tirée par la volaille en 2017

Pondeuses 55%

Poulets 17%

Autres volailles 1 %

Porcs 9 %

Ovins-Caprins2 %

Poissons 2 %Autres animaux 1 %

Les matières premières utilisées en bio en 2016

Maïs 25%

Blé 11%

Triticale 11%

Orge 7%

Autres céréales 3%

Mélanges Pois / Féverole / Triticale 2%

Féverole 3%

Graines de soja cuites 2%

Pois 2%

Luzerne 5%

Son de blé tendre 5%

Tourteau de soja 15%

Tourteau de tournesol 7%

Autres matières premières 2%

En tonnes

210 202

250 404275 101

296 175309 378

338 535

389 077

Sources : Agreste Coop de France / SNIA / Coop de France Nutrition Animale

FOCUS sur l’aliment bio

Bovins 9 %2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

43 rue sedaine CS 9111575538 Paris Cedex 11

nutritionanimale@coopdefrance.coop

01 44 17 57 12

www.lacooperationagricole.coop

Pour nous contacter