Contrat régional de développement économique GROUPE DE TRAVAIL La Haute-Normandie internationale...

Contrat régional de

développement économiqueGROUPE DE TRAVAIL

La Haute-Normandie internationaleLe Havre - 29 novembre 2010

1/ Accueil et introduction : rappel des objectifs et de la méthodologie 2/ Partage des éléments clés du diagnostic

3/ Identification des orientations stratégiques et des grandes pistes d’action – travail en 3 sous groupes

4/ Synthèse des sous groupes et conclusion

Agenda

10 min

15 min

Planning

1h 45

30 min

1/ Accueil et introduction : rappel des objectifs et de la méthodologie 2/ Partage des éléments clés du diagnostic sur le thème « La Haute-Normandie internationale »



Agenda

Rappel des objectifs du Contrat Régional de Développement Economique 2010 :

Proposer et comprendre une photographie la plus exacte des défis économiques et des mutations en cours de l’économie régionale

Renouveler l’ambition régionale dans ce contexte de profondes mutations

Se doter d’une stratégie à 5-10 ans et d’objectifs partagés

Adapter et rénover le dispositif actuel d’accompagnement aux entreprises et de soutien au développement économique

Proposer une gouvernance économique locale, fondée sur le partenariat

Accueil et introduction

Une méthode d’élaboration en trois phases

1/ Diagnostic

2/ Concertation

3/ Rédaction du CRDE

Juillet 2010

Octobre 2010

Décembre 2010

Avril 2011

• 8 ateliers transversaux sur l’économie et le développement territorial

• Une concertation ouverte en ligne

• Une séance de clôture et de restitution des Assises

16 mai 2011 Adoption du CRDE

Les objectifs des ateliers et des groupes de travail

Un débat avec les partenaires sur le rôle de la Région en matière de développement économique

Un partage des priorités

La meilleure compréhension des besoins et attentes des entreprises

L’échange d’expériences, de bonnes pratiques

L’esquisse de pistes d’actions et de dispositifs

Les objectifs des ateliers




Agenda

Une bonne performance à l’international …

Evolution des exportations en millions € entre 2004 et 2009

Source : Douanes françaises, 2010

6,7% des exportations nationales en 2009

6ème rang des régions exportatrices en 2009

Evolution des importations en millions € entre 2004 et 2009


« 90% des entreprises régionales travaillent à partir de produits importés » (source CCI international)

… qui s’explique par la concentration d’activités fortement exportatrices …

Une forte densité industriellePrésence de la zone portuaire du Havre / RouenSavoir-faire de niche et très spécifique

Activités fortement exportatrices : Produits pétroliers (51% des exportations nationales) Produits pharmaceutiques (16% des exportations nationales) Produits chimiques (14% des exportations nationales) Produits agricoles

Importance des exportations vers les pays de l’Union Européenne et le grand large

… et le dynamisme des entreprises de petite taille

Répartition des entreprises haut normandes exportatrices par taille


73% des entreprises exportatrices ont moins de 50 salariés

… mais un vivier d’exportateurs à consolider

Près de 65% des entreprises de Haute-Normandie n’ont pas d’activité à l’export

Environ 1800 exportateurs potentiels (source CCI international)

64.83%

14.13%8.50%

12.54%

N'a jamais exporté

Occasionnellement

1 ou 2 années sur 5

Régulièrement

3 ou 4 années sur 5

Tous les ans

Fréquence d’une activité export sur la période 2004 à 2008,

Source : Source Diane, retraitement Ernst & Young

La démarche internationale : « de l’idée, à sa concrétisation et suivi »

1. Détecter : démarrer / débuter

2. Définir et structurer le projet international

3. Consolider : renforcer les ressources internes (se former / recruter)

4. Commercialiser : exposer / communiquer

5. Prospecter : identifier les partenaires et les clients

6. Financer le projet international, limiter les risques

7. Développer : Consolider / Suivre les résultats

Type d’entreprise

• Primo-exportateurs : les nouveaux entrants

• JEI : les hauts potentiels

• Matures (grands groupes, ETI…) : des locomotives

• Tempérament du chef d’entreprise

• Culture « export »

• Économique (augmenter le CA, la valeur ajoutée…)

• Opportunité client

• Nécessité de trouver de nouveaux débouchés

• Innovation / développement de produits innovants

• …

Moteurs Freins

Source Etudes Ernst & Young 2009, non exhaustif

Les clés de l’international : d’abord une culture d’entreprise / du dirigeant

• Barrières linguistiques

• Vision du marché

• Absence de stratégie d’entreprise

• Démarches administratives et juridiques

• Barrières douanières

• Accès au financement

• Défaillance des monnaies

• Assurances à l’export

• …

En 2009 : recul des implantationsinternationales en Europe

- 11% en nouveaux projets - 16% en création d’emplois induits

Mais rebond depuis fin 2009

Source : Baromètre Ernst & Young de l'attractivité de la France 2010 (EIM 2010)

Des projets mobiles qui se sont raréfiés en Europe…

Les nouveaux clientsde l’Europe

Renouvellement de la « clientèle » : industriels chinois et indiens se joignentaux investisseurs Source : Baromètre

Ernst & Young de l'attractivité de la France 2010 (EIM 2010)

Mais des relais de croissance auprès des BRIC…

Corse

Limousin

Franche-Comte

Auvergne

Poitou-Charentes

Basse-Normandie

Champagne-Ardenne

Bretagne

Picardie

Haute-Normandie

Languedoc-Roussillon

Centre

Bourgogne

Lorraine

Pays de la Loire

Aquitaine

Moyenne nationale

Midi-Pyrenees

Alsace

Nord-Pas-de-Calais

PACA

Rhone-Alpes

Ile-de-France

1

12

13

18

18

23

123

50

57

57

61

64

72

81

83

87

122.545454545455

128

136

167

185

361

988

Une attractivité Haut-normande à confirmer…

Nombre de projets d ’IDE cumulés entre 2005 et 2009

57 projets d’IDE au total en Haute-Normandie entre 2005 et 2009

13ème région pour l’accueil de projets d’IDE entre 2005 et 2009

12ème région pour l’accueil d’IDE en 2009 avec 13 projets

Source : European Investment Monitor, 2009- Ernst & Young

Taux de croissance annuel moyen

0 %

Corse

Limousin

Franche-Comte

Bretagne

Poitou-Charentes

Basse-Normandie

Auvergne

Haute-Normandie

Picardie

Languedoc-Roussillon

Champagne-Ardenne

Bourgogne

Centre

Aquitaine

Lorraine

Moyenne nationale

Pays de la Loire

Alsace

Midi-Pyrenees

PACA

Nord-Pas-de-Calais

Rhone-Alpes

Ile-de-France

482

1052

1112

1162

1192

123

1638

1916

1921

1966

2208

2768

3664

3717

3729.68181818182

4009

4539

4564

4713

7840

7995

22357

Une attractivité Haut-normande à confirmer…

Nombre d'emplois générés par des projets d'IDE entre 2005 et 2009

15ème région en termes d’emplois générés par des projets d’IDE entre 2005 et 2009

19ème région en termes d’emplois générés par des projets d’IDE en 2009 avec 112 créations d’emploi


Peu de grands projets d’investissements

Taux de croissance annuel moyen

-32 %

Bretagne

Poitou-Charentes

Nord-Pas-de-Calais

Haute-Normandie

Picardie

Bourgogne

Pays de la Loire

Aquitaine

283

200

194

178

140

94

123

85

2

2

4

4

6

6

7

…notamment dans les activités de R&D…

Nombre de projets d'IDE et d’emplois générés dédiés à la R&D entre 2005 et 2009

10ème région pour la création d’emplois et pour le nombre de projets d’IDE recherche et développement entre 2005 et 2009

4 projets ayant généré 178 emplois


3

Projets d’IDE Emplois créés

…à rendre plus visibles à l’international

Les sites selon le nombre de produisant AA+ en 2010

345 étudiants étrangers inscrits en doctorat en 2007 : 15ème rang pour la Haute-Normandie

643 enseignants-chercheurs et chercheurs publiant dans les unités de recherche reconnues en 2004-2007 : 16ème rang pour la Haute-Normandie

Source : Service de la coordination stratégique et des territoiresDGESIP/DGRI

Quels sont les atouts « made in France » sur lesquels la France et la Haute-Normandie peuvent s’appuyer dans un monde qui change ?

Source : Baromètre Ernst & Young de l'attractivité de la France 2010 (208 répondants)

Ce qu’attendent les dirigeants…

… ce qui appelle à redéfinir une stratégie commune de promotion et prospection

régionaleValorisation des atouts :

Tissu industriel Savoir-faire hauts-normands

de demain Equipements portuaires

Recherche Formation Innovation

…

Identification des cibles : Investissements directs

étrangers Chercheurs et étudiants

étrangers Entreprises étrangères

…

« Aujourd’hui, la Haute-

Normandie ne se promeut pas

suffisamment à l’étranger»

Source : entretiens avec acteurs régionaux

Les principaux enjeux de l’atelier « La Haute-Normandie international »

Attractivité haut-normande : promotion et prospection

Développement à l’international des entreprises

Objectif : renforcer le développement des entreprises haut-normandes,

améliorer leur structuration (yc vision stratégique), l’attractivité régionale pour

les projets nationaux et internationaux

Coordination, ambition commune

La Haute-Normandie internationale

Les enjeux traduits dans des discussions en ateliers de travail

La Haute-Normandie international

Attirer de nouveaux projets et de

nouvelles compétences en

Haute-Normandie : prospection active ou

mobilisation de nouveaux réseaux

Valoriser à l’étranger les atouts régionaux pour accroître l’attractivité

haut-normande

Accompagner et renforcer les entreprises

dans leur développement à

l’international (échanges commerciaux

implantations à l’étranger, stratégies

d’alliances)

Les points spécifiques de discussionAccompagner et renforcer le

développement des entreprises

Sensibilisation des entreprises sur les opportunités et l’intérêt de leur

développement à l’international

Structuration de la démarche à l’international des entreprises qu’elles

soient primo-exportatrices ou exportatrices occasionnelles

Consolidation du positionnement des entreprises à l’international

notamment au travers de stratégies d’alliances les coopérations

d’entreprises récentes ou historiques

Renforcement des actions d’accompagnement à l’international au

service des spécificités régionales du tissu d’entreprises

GROUPE 1 : Accompagner et renforcer les entreprises dans leur développement à l’international

Les points spécifiques de discussionAccroître l’attractivité

haut-normande

L’élargissement des campagnes de promotion au-delà des actions en

faveur du tourisme

Le développement de coopérations transversales entre les actions de

promotion et les actions de développement à l’international des entreprises

(salons, partenariats, délégations…).

Le développement d’outil de promotion (gestion des relations auprès des

états-majors des grands donneurs d’ordre du territoire, développement d’un

réseau d’ambassadeurs économiques de la Région, partenariats avec les

filières et les pôles de compétitivité ? )

GROUPE 2 : Valoriser à l’étranger les atouts régionaux pour accroître l’attractivité haut-

normande

Les points spécifiques de discussionAttirer de nouveaux

projets

Identification des critères de décision d’implantation des projets

mobiles et des réseaux de prescripteurs à mobiliser

Définition des cibles prioritaires de la prospection internationale

(secteurs économiques, pays cible…)

Développement de coopérations transversales avec les actions

de développement à l’international et de promotion de l’offre

territoriale

GROUPE 3 : Attirer de nouveaux projets et de nouvelles compétences en Haute-Normandie

(prospection, nouveaux réseaux)




Agenda

1/ Accueil et introduction : rappel des objectifs et de la méthodologie

2/ Partage des éléments clés du diagnostic sur le thème « La Haute-Normandie internationale »

3/ Identification des orientations stratégiques et des objectifs structurants – travail en 3 sous groupes

- GROUPE 1 : Accompagner et renforcer les entreprises dans leur développement à l’international

- GROUPE 2 : Valoriser à l’étranger les atouts régionaux pour accroître l’attractivité haut-normande

- GROUPE 3 : Attirer de nouveaux projets et de nouvelles compétences en Haute-Normandie (prospection, nouveaux réseaux)


Agenda

Les règles du jeu

Nous avons besoin de votre avis

Sur le rôle de la Région en matière de développement économique

Sur l’esquisse de pistes d’actions et d’amélioration des dispositifs

Sur le partage des priorités

Nommer un rapporteur par groupe qui sera responsable de la synthèse des travaux

Tenir le timing proposé

Considérer Ernst & Young comme un animateur

Sensibilisation des entreprises sur les opportunités et l’intérêt de leur développement à l’international

Structuration de la démarche à l’international des entreprises qu’elles soient primo-exportatrices ou exportatrices occasionnelles afin de les aider à passer d’une posture opportuniste à une vision stratège de leur développement

Consolidation du positionnement des entreprises à l’international notamment au travers de stratégies d’alliances

Renforcement des actions d’accompagnement à l’international au service des spécificités régionales du tissu d’entreprises

Quel est le périmètre de réflexion ?


Quel élément du diagnostic retenez-vous ? Quelle priorité ?

Question introductive

10 min


Question n°1

Sur cette thématique particulière, la Région a-t-elle un rôle à jouer ?

Oui / non / partiellementQuel doit être son rôle ?

20 min


Quels sont les besoins d’accompagnement des entreprises (primo-exportatrices, JEI, ETI,

entreprises matures) pour leur développement à l’international (import / export) ?

Sensibilisation des entreprises primo-exportatricesStructuration des démarches à l’international (entreprises

stratèges)Proposition de nouveaux outils, du sur-mesure à chaque

étape (de l’idée au déploiement et suivi du projet international)

…

Question n°2

20 min


Quels outils, leviers peut-on mobiliser pour développer les stratégies d’alliances des entreprises ?

Coopérations d’entreprises récentes ou historiques (pôles de compétitivité, filières,

groupements d’entreprises…)

Question n°3

20 min


Tri des propositions / pistes d’action









Agenda

Les règles du jeu








Caractérisation des savoir-faire hauts-normands de demain afin d’orienter l’attractivité du territoire vers les secteurs d’activités porteurs (emplois, richesses...)

Développement de coopérations transversales entre les actions de promotion et les actions de développement à l’international des entreprises

Promotion de l’offre territoriale (infrastructures notamment portuaires, recherche, formation…) et élargissement des campagnes de promotion au-delà des actions en faveur du tourisme (entreprises étrangères, chercheurs et étudiants étrangers)

Développement d’outils de promotion (ambassadeurs, étudiants, travailleurs étrangers..)



normande



10 min


normande

Question n°1

15 min


normande



Quelles coopérations transversales peut-on développer entre les actions de promotion / prospection régionales / infra-régionales et

les actions de développement à l’international des entreprises ?

Outils communs à mobiliser : salons, actions communes,

partenariat, délégations, détection de fournisseurs…

Question n°2

15 min


normande

De quelle façon élargir les campagnes de promotion territoriale au-delà des

actions en faveur du tourisme

Entreprises étrangèresChercheurs et étudiants étrangers

Orientation vers les secteurs d’activités porteuses

Promotion des savoir-faire hauts-normands de demain

Question n°3

15 min


normande

Quels sont, selon vous, les outils communs de promotion à développer ?

Gestion des relations auprès des états-majors des grands donneurs d’ordre du territoire

Développement d’un réseau d’ambassadeurs économiques de la Région

Partenariats avec les filières et les pôles de compétitivité, avec les grands groupes

…

Question n°4

15 min


normande



normande








Agenda

Les règles du jeu








Identification des critères de décision d’implantation des projets mobiles et des réseaux de prescripteurs à mobiliser

Définition des cibles prioritaires de la prospection internationale (secteurs économiques, pays cible…)

Développement de coopérations transversales avec les actions de développement à l’international et de promotion de l’offre territoriale






10 min



Question n°1



15 min



Comment détecter les projets mobiles nationaux ou étrangers (entreprises, centres de R&D,

centres de formation, …)? Sur quels réseaux s’appuyer ? Comment les intégrer ?

Réseaux de prescripteurs à mobiliserCoopérations avec les actions de développement à

l’international et de promotion de l’offre territoriale

Question n°2

20 min



Quelles sont, selon vous, les cibles prioritaires de la prospection

internationale ? Comment les définir collégialement ?

Secteurs économiquesPays cible

…

Question n°3

20 min






Agenda

Attirer de nouveaux projets et de

nouvelles compétences en

Haute-Normandie : prospection active ou

mobilisation de nouveaux réseaux ?

Valoriser à l’étranger les atouts régionaux pour accroître l’attractivité

haut-normande

Accompagner et renforcer les entreprises

dans leur développement à

l’international (échanges commerciaux

implantations à l’étranger, stratégies

d’alliances)

Présentation des synthèses des travaux de groupe

1

2

3

Synthèse des sous groupes et conclusion

Les prochaines étapes

1

• Synthèse des travaux des Assises

2

• Réunion de clôture des Assises

3• Rédaction du

CRDE

4• Adoption du

CRDE

Prochain atelier :

• Recherche et stratégie d’innovation

• Le lundi 13 décembre à Val-de-Reuil

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