Conjoncture 2014 - Le point de vue des dirigeants d’entreprise de la grande région de Québec.

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    19-Oct-2014
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Chaque fin d’année depuis quatre ans avec Léger, Québec International, la Chambre de commerce et d’industrie de Québec et la Chambre de commerce de Lévis s’unissent afin de sonder les gens d’affaires de la région. L’objectif principal de cette étude est de connaître le point de vue des dirigeants d’entreprise de la grande région de Québec afin de dresser un portrait complet de leur perception de l’économie régionale pour la prochaine année. Les six thématiques abordées sont : •L’évaluation de l’année 2013 par les gens d’affaires et les perspectives économiques pour 2014 •Les ventes •Les investissements •Les exportations •Les ressources humaines •Les inquiétudes et enjeux pour 2014

Transcript of Conjoncture 2014 - Le point de vue des dirigeants d’entreprise de la grande région de Québec.

Diapositive 1

POUR

Conjoncture 2014

Lindice de confiance des dirigeants dentreprise de la grande rgion de Qubec sur les perspectives conomiques pour leur entreprise et leur rgion

13 janvier 2014

Contexte et objectifs 4

Mthodologie 5

Profil des rpondants 7

1. Les perspectives conomiques 10

2. Les ventes 13

3. Les investissements 16

4. Les exportations 19

5. Les ressources humaines 22

6. Les perspectives, inquitudes et enjeux 2014 27

Conclusions stratgiques 31

4

Conjoncture 2014

Le point de vue

des dirigeants

dentreprise de la grande rgion de

Qubec.

Chaque fin danne depuis quatre ans avec Lger, Qubec International, la Chambre de commerce et dindustrie de Qubec et la Chambre de commerce de Lvis sunissent afin de sonder les gens daffaires de la rgion. Lobjectif principal de cette tude est de connatre le point de vue des dirigeants dentreprise de la grande rgion de Qubec afin de dresser un portrait complet de leur perception de lconomie rgionale pour la prochaine anne. Les six thmatiques abordes sont :

Lvaluation de lanne 2013 par les gens daffaires et les perspectives conomiques pour 2014 Les ventes Les investissements Les exportations Les ressources humaines Les inquitudes et enjeux pour 2014

Conjoncture 2014 : Les dirigeants dentreprise de la rgion de Qubec sexpriment

5

Conjoncture 2014 : Les dirigeants dentreprise de la rgion de Qubec sexpriment

Au total, 280

dirigeants ont

rpondu au

sondage.

Population et chantillon

partir de listes fournies par Qubec International, la Chambre de commerce et dindustrie de Qubec et de la Chambre de commerce de Lvis, Lger a ralis un sondage par Internet auprs des dirigeants dentreprise de la rgion de Qubec. Les entrevues se sont droules du 22 novembre au 9 dcembre 2013. Au global, 280 entrevues compltes ont t ralises et les dirigeants dentreprise ont pris, en moyenne, 10 minutes pour rpondre au questionnaire en ligne. titre comparatif, un chantillon probabiliste de mme taille aurait une marge derreur maximale de +/- 5,5%, 19 fois sur 20. Le questionnaire

Le questionnaire a t labor en collaboration par les professionnels de Qubec International, la Chambre de commerce et dindustrie de Qubec. la Chambre de commerce de Lvis et Lger. La comparaison des rsultats

Certains rsultats seront compars ceux obtenus lors des trois dernires tudes effectues en 2010 (263 rpondants), en 2011 (236 rpondants) et en 2012 (253 rpondants) durant la mme priode de lanne.

6

Trs grand pessimisme Trs grand optimisme

-100 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 0 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I +100

Indices de confiance Le pourcentage : reprsente la proportion des rpondants ayant donn une note positive (de 1 +100). Lindice : reprsente la note moyenne globale accorde par tous les rpondants.

Comment

interprter les

indices de

confiance?

Pourcentage (%)

Indice (moyenne)

Conjoncture 2014 : Les dirigeants dentreprise de la rgion de Qubec sexpriment

8

La situation du sige social de lentreprise

Grande rgion de Qubec 86%

Grande rgion de Montral 4%

Ailleurs au Qubec 3%

Au Canada 5%

Aux tats-Unis 1%

Ailleurs dans le monde 1%

Identification du secteur dactivit de lentreprise (n=280)

Services professionnels (juridique, comptable, immobilier, ressources humaines, communication)

20%

TIC (services informatiques, logiciels, optique-photonique, cration multimdia, web, etc.)

16%

Fabrication 15%

Commerce de gros et de dtail 12%

Architecture, gnie, construction 11%

Tourisme, industrie culturelle, hbergement et service de restauration

10%

Assurances, finances, gestion de socits et de portefeuille 6%

Sciences de la vie et soin de sant 3%

Agriculture, activits forestires et minires 2%

Transport et entreposage 2%

Environnement (services environnementaux, gestion de matires rsiduelles, assainissement)

1%

Le complment 100% dsigne la non-rponse.

Bureau principal

Qubec 80%

Lvis 14%

Autre 6%

9 9

Le chiffre daffaires de lentreprise (n=280)

Moins de 1 M $ 33%

Entre 1 M $ et 5 M $ 28%

Plus de 5 M $ 31%

Le nombre demploys temps plein et temps partiel (n=280)

1 19 employs 51%

20 49 employs 21%

50 199 employs 15%

200 employs et plus 11%

Le nombre dannes dexistence de lentreprise (n=280)

10 ans ou moins 26%

Entre 11 et 20 ans 25%

Entre 21 et 30 ans 20%

Plus de 30 ans 24%

Le poste occup au sein de lentreprise (n=280)

Prsident 61%

Vice-prsident 12%

Directeur 21%

Autre 4%

Le groupe dge du rpondant (n=280)

Moins de 35 ans 9%

Entre 35 et 44 ans 19%

Entre 45 et 54 ans 40%

55 ans et plus 32%

Le sexe du rpondant (n=280)

Homme 78%

Femme 22%

Le complment 100% dsigne la non-rponse.

1. Les perspectives conomiques

Lvaluation de la situation conomique de leur SECTEUR DACTIVIT

60% des dirigeants dentreprises interrogs estiment que 2013 a t relativement une bonne anne pour leur secteur dactivit, soit une baisse de 21 points de pourcentage par rapport 2012 (81%). Toutefois, lindice moyen a recul de 11 points au cours de la dernire anne, passant de 71,9 60,6 sur 100.

72,7

73,9

70,8

73,5

71,9

60,6

2010 2011 2012 2013

Anticipation d'une bonneanne pour le secteurd'activit (optimisme)

Retour sur l'anne(valuation de la situationconomique de leursecteur d'activit)

En pensant aux 12 derniers mois (anne 2013), comment valuez-vous la situation conomique de votre secteur dactivit?

(LINDICE SUR 100)

11

Suite du libell de la question : Veuillez utiliser la flche pour indiquer votre opinion sur l'chelle de -100 +100 ci-dessous, o -100 signifie quelle a t trs mauvaise et +100 signifie quelle a t trs bonne, pour rpondre la question. / Lindice sur 100 reprsente la moyenne globale accorde par tous les rpondants.

Lvaluation de la situation conomique de leur SECTEUR DACTIVIT

73% des dirigeants dentreprise entrevoient 2014 avec optimisme pour leur secteur dactivit, soit une baisse de 9 points de pourcentage par rapport 2013 (82%). Lindice de 64,5 sur 100 est en baisse de 5,2 points par rapport 2013 (69,7).

72,7

73,9

69,7 64,5

70,8

73,5

71,9

60,6

2010 2011 2012 2013 2014

Anticipation d'unebonne anne pour lasituation conomiquede leur secteurd'activit (optimisme)

Retour sur l'anne(valuation de lasituation conomiquede leur secteurd'activit)

12

En pensant aux 12 derniers mois (anne 2013), comment valuez-vous

la situation conomique de votre secteur dactivit?

En pensant aux 12 prochains mois (anne 2014), quel est votre degr doptimisme quant la situation conomique de votre secteur dactivit?

(LINDICE SUR 100)

Suite du libell de la question : Veuillez utiliser la flche pour indiquer votre opinion sur l'chelle de -100 +100 ci-dessous, o -100 signifie un trs grand pessimisme et +100 signifie un trs grand optimisme, pour rpondre aux prochaines questions. / Lindice sur 100 reprsente la moyenne globale accorde par tous les rpondants.

2. Les ventes

Cette anne, 58% des dirigeants dentreprise de la rgion de Qubec affirment que leur carnet de commandes est aussi bien sinon mieux rempli que celui de lanne dernire la mme priode. Cette proportion tait de 68% lanne dernire.

33% 35%

19%

13%

29% 29%

34%

8%

Mieux rempli Aussi bien rempli Moins bien rempli Ne s'applique pas

Comparativement la mme priode lanne dernire (2012), diriez-vous que votre carnet de commandes est actuellement ?

Le carnet de commandes des entreprises de la rgion de Qubec

14

2013 2013

2013

2012 2012

2012

Le complment 100% dsigne les entreprises pour lesquelles la question du carnet de commandes ne sappliquait pas.

Total 2013 : 58%

2013

2012

Des perspectives de ventes encore optimistes pour 2014

Favorables : 67%

/100

Lindice daugmentation des ventes sur 100

/100

15

2011 : Indice de 73,6 sur 100

2012 : Indice de 72,2 sur 100

Au cours des 12 prochains mois (anne 2014), quelle est la probabilit que votre entreprise soit en mesure daugmenter ses ventes?

Proportion des dirigeants dentreprise qui ont lintention daugmenter leurs ventes

(1 +100)

80% des dirigeants dentreprise croient quils augmenteront leurs ventes en 2014 mais une augmentation qui ne sera pas aussi forte que par les annes prcdentes. Lindice de confiance daugmenter les ventes est en baisse depuis 2011.

Suite du libell de la question : Veuillez utiliser la flche pour indiquer votre opinion sur l'chelle de -100 +100 ci-dessous, o -100 signifie une trs forte probabilit de diminution et +100 signifie une trs forte probabilit daugmentation des ventes, pour rpondre aux prochaines questions.

91%

87%

84%

80%

2011

2012

2013

2014 67,4

70,9

72,2

73,6

3. Les investissements

En 2014, les dirigeants dentreprise prvoient encore investir dans leur entreprise

64% 68% 69% 67% 68%

En 2012, prvoyez-vousraliser des

investissements dansvotre entreprise?

En 2012, avez-vousralis des

investissements dansvotre entreprise?

En 2013, prvoyez-vousraliser des

investissements dansvotre entreprise?

En 2013, avez-vousralis des

investissements dansvotre entreprise?

En 2014, prvoyez-vousraliser des

investissements dansvotre entreprise?

% de oui

17

2012 2013 2014

En 2014, le marketing, la formation du personnel et linformatique feront encore partie des investissements prioritaires.

Les investissements PRVUS EN

2013 FAITS EN

2013 PRVUS EN

2014

Informatique 47% 62% 47%

Formation du personnel 47% 56% 51%

Marketing 48% 51% 52%

quipements autres qu'informatiques N/D 43% 41%

Recherche et dveloppement 38% 42% 33%

Immobilier 23% 27% 26%

18

Base: Les entreprises qui ont fait des investissements et/ou ont lintention den faire.

4. Les exportations

2013 a marqu laugmentation des exportations hors Qubec

des entreprises avaient lintention de diversifier leurs

marchs hors Qubec

39% ont fait des ventes hors

Qubec 31%

Dans la grande rgion de Qubec

des entreprises avaient lintention de diversifier leurs

marchs hors Qubec

33% ont fait des ventes hors

Qubec 33%

20

En 2011

En 2012

des entreprises avaient lintention de diversifier leurs

marchs hors Qubec

40% ont fait des ventes hors

Qubec 47% En 2013

Rpartition moyenne de lensemble de leurs

ventes

Qubec 62,2% Hors Qubec 37,8% - Canada* 15,1% - tats-Unis 10,3% - Europe 6,3% - Ailleurs 6,1% dans le monde

*Autres provinces canadiennes que le Qubec.

et 2014 marquera la poursuite des efforts de diversification des marchs.

ont lintention de diversifier leurs marchs hors

Qubec

48%

Les marchs viss

Canada 32% Ailleurs dans le monde 27% tats-Unis 25% Europe 16%

21

En 2014

5. Les ressources humaines

Des prvisions dembauches moins leves en 2014

Prvoyaient faire des

EMBAUCHES 69%

Ont embauch du

personnel 69%

Prvoyaient faire des

EMBAUCHES 76%

Ont embauch du

personnel 67%

Dans la grande rgion de Qubec, les dirigeants dentreprise

Prvoient faire des

EMBAUCHES 61%

23

En 2012

En 2013

En 2014

La proportion des dirigeants dentreprises qui prvoient faire des embauches est en baisse de 15 points par rapport la mme priode lanne prcdente.

24

La croissance des activits et le roulement de personnel sont les principaux besoins expliquant lembauche en 2013.

58%

47%

31%

7%

Croissance d'activit Roulement depersonnel

Nouvelles expertises Dpart la retraite

Quel(s) besoin(s) comptiez-vous SURTOUT combler lors de la plupart de vos embauches en 2013?

Les embauches servent surtout grer la croissance des activits.

*Le total dpasse 100% car les rpondants pouvaient donner plus dune rponse.

Le recrutement de la main-duvre : Une tche toujours aussi difficile

25

32%

47%

17%

4%

Souvent l'occasion Jamais Refus

De faon gnrale, avez-vous de la difficult recruter de la main-d'uvre?

79%

Globalement, 79% des dirigeants dentreprise disent avoir souvent (32%) ou parfois (47%) de la difficult recruter de la main-d'uvre.

Le nerf de la guerre : le recrutement de la main-duvre qualifie

62%

24% 21%

17%

74%

20% 18% 13%

Le recrutement d'unemain-d'uvre qualifie

La rtention dupersonnel en place

Le bilinguisme La formation dupersonnel en place

Parmi les choix suivants, lequel ou lesquels correspond(ent) au problme le plus important de votre entreprise concernant la main-duvre?

26

Le recrutement de la main-duvre qualifie est, de loin, le plus important problme des entreprises de la rgion (74%) concernant la main-d'uvre.

2012

2012 2012 2012

2013

2013 2013

2013

*Le total dpasse 100% car les rpondants pouvaient donner plus dune rponse.

6. Les perspectives, inquitudes et enjeux

2014

Les dirigeants dentreprise croient que les perspectives conomiques 2014 seront plus favorables dans la rgion de Qubec que dans les autres rgions, mais

Favorables : 67% 63,9

65,2

56,4

65,6

59,1

66,4

61,4

71,2

58,3

52,7

68,9

68,9

77,0

Ailleurs dans le monde

Aux tats-Unis

Au Canada

Au Qubec

Dans la rgion de Qubec

Perspectives 2012 Perspectives 2013 Perspectives 2014

Libell de la question : Veuillez utiliser la flche pour indiquer votre opinion sur l'chelle de -100 +100 ci-dessous, o -100 signifie un trs grand pessimisme et +100 signifie un trs grand optimisme, pour rpondre aux prochaines questions. En pensant aux 12 prochains mois (anne 2014), quel est votre degr d'optimisme quant aux perspectives conomiques dans la rgion de Qubec? Au Qubec? Au Canada? Aux tats-Unis? Ailleurs dans le monde? / Lindice sur 100 reprsente la moyenne globale accorde par tous les rpondants.

28

Proportion des dirigeants ayant accord une note

positive sur lchelle (+1 +100)

2012 : 92%

2013 : 86%

2014 : 74%

2012 : 80%

2013 : 73%

2014: 58%

2012 : 83%

2013 : 85%

2014 : 81%

2012 : 56%

2013 : 70%

2014 : 78%

2014: 65%

(LES INDICES SUR 100)

Trois inquitudes troitement lies au bon fonctionnement des entreprises occupent les premires positions. Le cot des oprations, plus particulirement, est une proccupation accrue par rapport l'anne prcdente, passant de 14 % en 2013 26 % pour 2014.

Les inquitudes pour 2014

En tant que dirigeant(e) dentreprise, quest-ce qui vous inquite le plus en pensant aux 12 prochains mois (anne 2014)?

Le carnet de commandes 27%

Le cot des oprations 26%

Le recrutement et la rtention de la main-d'uvre 25%

La situation conomique mondiale 24%

La porte et la complexit de la rglementation 19%

L'accs au financement et les exigences des financiers 14%

La fiscalit des entreprises 11%

La valeur du dollar canadien 9%

La comptition des pays mergents 6%

Les barrires l'exportation 2%

Rien en particulier 4%

Autres 3%

Je prfre ne pas rpondre 2%

29

Note : Le total dpasse 100% car le rpondant pouvait donner plus dune rponse. Des choix de rponse taient proposs.

Le top 4 des enjeux pour 2014 est le mme que celui de lan pass. 67 % des rpondants ont identifi la gestion des finances publiques comme enjeu majeur comparativement 49 % pour 2013.

Les enjeux 2014 pour la grande rgion de Qubec

Selon vous, quels seront les enjeux majeurs auxquels la rgion de Qubec sera confronte en 2014 parmi les suivants?

La gestion des finances publiques 67%

La disponibilit de la main-d'uvre 45%

La cration d'emplois et la croissance conomique 43%

Le dveloppement du rseau routier et du transport en commun 41%

Le dveloppement des ples d'excellence et des grandes industries 19%

L'attraction et l'intgration des immigrants 17%

Le dveloppement durable 16%

La rtention des jeunes dans la rgion (pour les tudes et le travail) 10%

Le dveloppement des parcs industriels 9%

Autres 4%

Je prfre ne pas rpondre 3%

30

Note : Le total dpasse 100% car le rpondant pouvait donner plus dune rponse. Des choix de rponse taient proposs.

Conjoncture 2014 : Les dirigeants dentreprise de la rgion de Qubec sexpriment 32

Plus de 70% des dirigeants dentreprise demeurent optimistes pour la prochaine anne. Toutefois, en 2014, nous parlons dun optimisme prudent .

Lindice de confiance pour le secteur dactivit est en baisse de 5,2 points par rapport 2013 (passant de 69,7 64,5). Les perspectives daugmentation des ventes ET des embauches demeurent largement positives, bien quelles soient en baisse par rapport aux annes prcdentes. Pour la prochaine anne 80% des dirigeants dentreprise de la grande rgion de Qubec anticipent une augmentation de leurs ventes

(84% lan dernier).

61% des dirigeants dentreprise de la grande rgion de Qubec prvoient faire des embauches (76% lan dernier).

Lindice pour la vitalit conomique de la rgion demeure toujours plus lev que celui de la province. Toujours selon la perception des gens daffaires interrogs, lindice pour la vitalit conomique du Qubec a

chut de plus de dix points en trois ans. Celui de la rgion de Qubec suit la mme tendance, bien quil demeure toujours plus lev.

Conjoncture 2014 : Les dirigeants dentreprise de la rgion de Qubec sexpriment 33

En 2014, 68% des dirigeants dentreprise souhaitent investir dans leur entreprise comme ils lont fait en

2013 (67%) et en 2012 (68%). En 2013, 47% des entreprises de la rgion ont fait des ventes hors Qubec. Il sagit dune hausse

significative de 16 points de pourcentage depuis 2011.

Dans cette perspective, pour 2014, les dirigeants souhaitent maintenir le rythme puisque 48% ont lintention de diversifier leurs marchs hors Qubec, des intentions qui sintensifient depuis 2012.

Malgr cette confiance plus modre, les dirigeants dentreprises maintiennent les bons rflexes : ils ont lintention de continuer dinvestir et de dvelopper leurs marchs hors Qubec.

Conjoncture 2014 : Les dirigeants dentreprise de la rgion de Qubec sexpriment 34

Pour leur propre entreprise, les dirigeants dentreprise vont continuer de surveiller le carnet de commandes, le cot des oprations, et la main-duvre.

Pour la grande rgion de Qubec, lenjeu prioritaire demeure, selon eux, la gestion des finances publiques.

Du point de vue des enjeux pour 2014, ils demeurent sensiblement les mmes qu'en 2013, bien que certains d'entre eux prennent plus d'importance.

Caroline Roy, Vice-prsidente recherche, bureau de Qubec

Tlphone bureau : 418-522-7467 poste 23

Cellulaire: 418-254-1825

Courriel: [email protected]

Pour en savoir plus sur ltude