Congrès UNCP 2013

GrDF, partenaire de la filière gaz

4 Avril 2013

2

Sommaire

I. GrDF, distributeur en charge du développement du Gaz Naturel

II. GrDF, votre partenaire gazier dans la durée

III. Comment mieux travailler ensemble, filières des installateurs et GrDF

IV. Quelques actions à court terme pour le développement du business gaz

3

I. GrDF, distributeur

en charge du développement du Gaz Naturel

4

GrDF, distributeur de gaz …. en clair, qu’est-ce que c’est ?

Fournisseur 2

Fournisseur 30

Fournisseur 1

Fournisseurs en concurrence. Ils achètent du gaz en gros et le revendent au détail à leurs clients gaz. Ils

assurent généralement la même prestation en électricité. Ils vendent donc des contrats de

fourniture de gaz (et d’électricité). Ils cherchent à se prendre les clients gaz. Ils doivent inciter leurs clients

à consommer moins et sont obligés via les CEE

GrDF Distributeur unique

Réseau gaz naturel

GrDF est le distributeur gaz sur 96% du territoire. Il construit, exploite, entretient le

réseau gaz des CL dans le cadre d’un régime de concession. Il raccorde les nouveaux clients. Il est rémunéré par

l’acheminement du gaz dans le réseau pour le compte des fournisseurs. Sa

rémunération est indépendante du fournisseur du client.

Lors d’un projet de construction neuve, ou pour la conversion d’un

logement existant, GrDF va convaincre le MOA ou le client de

se raccorder au réseau. Le fournisseur arrive généralement

après pour vendre le gaz

5

GrDF a reçu la mission de service public de développer le Gaz Naturel et des moyens pour le faire dans la durée

5

Pourquoi Le Gaz Naturel est nécessaire au MIX

énergétique français

Le Gaz Naturel n’a aucun usage captif

Son développement doit être accompagné

Cet accompagnement nécessite un modèle économique permettant d’amortir l’investissement initialement associé

GrDF est le seul acteur ayant un modèle économique qui permet de récupérer cette mission

• Les pouvoirs publics ont légitimé GrDF dans sa mission de service public d’accompagner le développement du Gaz Naturel en France • La CRE accepte que les dépenses de développement du Gaz Naturel assurées par GrDF soient couvertes par le tarif d’acheminement du Gaz Naturel (ATRD) à hauteur d’un montant fixé par la CRE, organisme de régulation de l’électricité et du gaz.

Décisions

6

Le rôle de GrDF fortement renforcé sur la période 2013-2017

6

La R&D pour le développement de solutions et produits Gaz Naturel en partenariat avec des fabricants et constructeurs

Le soutien des filières professionnelles dans la promotion du Gaz Naturel

L’accompagnement de programmes d’aides (aménagement territoires, bailleurs,…) sans avoir un objectif de CEE

La communication pour promouvoir le Gaz Naturel

La CRE a donc autorisé un budget en hausse sur 2013-2017 au développement Gaz dans l’ATRD4 et a fixé à GrDF des objectifs

de +25% de nouveaux logements gaz/an

Ce budget a pour objectif de servir à :

En contrepartie, GrDF a un devoir de neutralité

7

II. GrDF, votre partenaire gazier dans la durée …

….. car nous croyons à l’avenir du gaz naturel

8

GrDF croît au gaz naturel ….. déjà avec la RT 2012

Part de marché du chauffage sur les logements neufs, PC autorisés, France entière. Source Batiétude.

9

Plus de 200 ans de réserves et il existe un vrai potentiel en France pour rééquilibrer la place du Gaz Naturel dans le mix énergétique

Il existe un réseau de Gaz en France, le plus long d’Europe, sous utilisé et un réseau d’électricité davantage saturé,

– Ces réseaux sont des biens publics, ils appartiennent à la Collectivité,

– Pour l’électricité, les renforcements des réseaux à faire seront payés en partie par la CL,

– En gaz, les investissements sont déjà faits (et sont à la charge de GrDF, rien pour la CL)

Il existe une filière gaz organisée

Le prix du Gaz Naturel restera structurellement compétitif dans la durée

Biométhane, Hydrogène, stockage de l’énergie par les réseaux gaz, …. Les gaz verts ouvrent un réel avenir

11 Millions de clients

16 Millions de clients

22 Millions de clients

GrDF croît au gaz naturel …..

10

III. Comment mieux travailler ensemble,

filières des installateurs et GrDF

11

3 axes de collaboration proposés

Le Raccordement

L’information et la Communication

Le Partenariat GrDF

1

2

3

12

12

Le diagnostic Taux de satisfaction clients > 90%, c’est

bien

Taux de satisfaction installateurs < 70%, score médiocre

Les principaux griefs :

– Qui joindre ?

– Où en est-on ? On ne sait rien

– On me fait attendre 4h pour une MES

• Back office : travail de fond engagé sur processus, mise en place d’un responsable raccordement national et par régions, offres racco standard / racco urgent, ….

• Front office : - Comment le PG peut nous joindre,

- Informer le PG au fil de l’eau

- Appeler le PG avant MES

Le Raccordement … on part de loin …

Les évolutions

13

Le Raccordement : les réponses de 2013 pour les PG 1

Une ligne d’accès direct locale et privilégiée pour les installateurs pour les renseignements liés au raccordement

Dès Septembre 2013, dans toutes les régions (numéro local en 02, 03, …) Raccorde-

ment

Accueillir

le PG Informer

le PG

Service Accompagnement de GrDF pour le client étendu à son installateur PG tout au long du processus de raccordement

Information et contacts sortants prévus aux différents moments clés du raccordement

Informer l’installateur sur l’avancement de l’ensemble de ses dossiers de raccordement (cf après) Prévenir

le PG sur

RDV Appel du matin pour préciser

l’heure de passage sur 1ère MES (si client demande présence PG)

Passage progressif aux RDV 2h

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Communiquer, Informer, Echanger avec les installateurs

Les besoins des installateurs

Informations génériques sur le GN Informations sur le raccordement

Des informations aux installateurs :

sur le GN, sur les offres,

sur les techniques de raccordement

Des contenus différenciés en fonction du profil (non-partenaire, PG partenaire, PG partenaire haut de portefeuille)

Des outils innovants pour faciliter le travail des installateurs :

Gazmaps pour visualisation réseau,

suivi des dossiers raccordement,

interface de personnalisation des outils d’aide à la vente,

Aide à leur relation avec le client (simulateurs, comparateurs…)

L’accompagnement proposé par GrDF sur le site

L’objectif de l’extranet filières installateurs sur le diffus existant

Créer un bruit de fond positif sur le GN auprès de tous les installateurs

Booster le business gaz Informer sur le raccordement

Au-delà des échanges B to B plutôt réservés aux partenaires GrDF (point 3), d’une entrée dans l’association PG et d’une plus grande présence dans les revues professionnelles installateurs, mise en

place d’un extranet filières en septembre 2013

2

15

Un outil innovant GAZMAPS pour faciliter la visualisation du réseau par les installateurs, (accessible aujourd’hui via grdf.fr)

2

16

Un suivi facilité du portefeuille d’affaires par installateur via l’extranet filières 2

17

Un suivi facilité du portefeuille d’affaires par installateur via l’extranet filières 2

vision satellite 45° qui n’est disponible que dans certaines villes, mais qui va se généraliser progressivement sur

les fonds de plan Google :

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Un suivi facilité du portefeuille d’affaires par installateur via l’extranet filières 2

vision satellite 45° qui n’est disponible que dans certaines villes, mais qui va se généraliser progressivement sur

les fonds de plan Google :

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Un suivi facilité du portefeuille d’affaires par installateur via l’extranet filières 2

vision satellite 45° qui n’est disponible que dans certaines villes, mais qui va se généraliser progressivement sur

les fonds de plan Google :

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Un suivi facilité du portefeuille d’affaires par installateur via l’extranet filières 2

vision satellite 45° qui n’est disponible que dans certaines villes, mais qui va se généraliser progressivement sur

les fonds de plan Google :

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Un suivi facilité du portefeuille d’affaires par installateur via l’extranet filières 2

vision satellite 45° qui n’est disponible que dans certaines villes, mais qui va se généraliser progressivement sur

les fonds de plan Google :

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Un suivi facilité du portefeuille d’affaires par installateur via l’extranet filières 2

vision satellite 45° qui n’est disponible que dans certaines villes, mais qui va se généraliser progressivement sur

les fonds de plan Google :

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Un suivi facilité du portefeuille d’affaires par installateur via l’extranet filières 2

vision satellite 45° qui n’est disponible que dans certaines villes, mais qui va se généraliser progressivement sur

les fonds de plan Google :

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Un suivi facilité du portefeuille d’affaires par installateur via l’extranet filières 2

vision satellite 45° qui n’est disponible que dans certaines villes, mais qui va se généraliser progressivement sur

les fonds de plan Google :

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Un suivi facilité du portefeuille d’affaires par installateur via l’extranet filières 2

vision satellite 45° qui n’est disponible que dans certaines villes, mais qui va se généraliser progressivement sur

les fonds de plan Google :

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La relation partenariale avec les installateurs proposée par GrDF

Les principes

– Toucher l’ensemble des installateurs mais de façon différenciée :

• Non partenaire

• Partenaire

– S’adresser de plus en plus aux installateurs des différents marchés :

• Installateur PG pour MI

• mais aussi installateurs logement collectif et tertiaire

– Un partenariat :

• gratuit,

• non exclusif

• appuyé sur le raccordement et business gaz

• qui ne concerne pas sur la collecte des CEE

3

27

La relation partenariale avec les installateurs proposée par GrDF

Pour les non partenaires

– De l’information gaz et raccordement par le site extranet 1er niveau, par les insertions dans les revues professionnelles, via les formations des constructeurs (en cours de montage)

– Raccordement : accueil dédié ligne PG, infos service accompagnement, appel avant 1ère MES (progressivement)

En plus, pour les partenaires GrDF

– Un animateur GrDF dédié pour une relation B to B

– Des clubs, des informations / formations techniques et commerciales

– Un apport d’affaires mais qui ne constitue pas le modèle de la relation

– Un référencement pour le portage d’offres packagées GrDF

– Un accès 2e niveau sur le site extranet filières (visualisations spécifiques)

– Un modèle de reconnaissance orienté business

3

28

IV. Quelques actions business gaz engagées

par GrDF à titre d’illustration

29

Au-delà des actions menées auprès des filières, ce que GrDF engage à court terme…

Poursuivre nos partenariats avec les constructeurs sur la R&D produits et solutions :

– Sur la modulation des chaudières gaz

– Sur les couplages gaz/ENR et les solutions hybrides

– Sur les PAC gaz, la micro cogénération, les piles à combustibles

– Sur le biométhane, l’hydrogène, les gaz verts et le GNV

Lancer des offres packagées pour promouvoir les solutions Gaz Naturel :

– Begaz sur le marché de la construction de la maison neuve

– Rénogaz sur le marché de l’existant diffus

– À venir sur les autres marchés

Développer la communication sur le Gaz Naturel auprès des filières et du Grand Public

– Par le digital

– Par de la communication grand public (en réflexion)

30

Offres Rénogaz

31

Les installateurs participant aux Lab’s ont des profils variés (VIP, club fabricants…) et viennent de toute la France

ETS LECLERC DESIRE

ETS HERZOG ETS ADOUCILEAU ETS MACIEJOWSKI

ETS TUVACHE ETS TUVACHE

ETS LASSERRE ETS ERNEWEIN

ETS GATH

ETS MALEO ETS DARTHOU

ETS CHAILLOU

ETS C.B.M.I.

ETS FFC CHAUFFAGE

ETS MACE-FROGE

ETS GUILLO ETS GAZ DEPANNAGE

ETS HOY BERTIN ETS RST- RDUCH

ETS SANITVAL

ETS PIQUEE

ETS PROUST

ETS USSE

ETS SATEL ETS PAJOT

ETS FAYE

ETS RICHARD

ETS DUVILLARD ETS CLIMASOFT

ETS DURBIANO

ETS TECHNIPLUS AOT ETS SYSTHERM 30

ETS FOURNIER

Des Labs Installateurs rassemblant plus de 35 installateurs *

Source : * Installateurs experts des Labs organisés dans le cadre du projet depuis 2011 ;

** Associations de consommateurs ayant participé aux Labs Consommateurs en 2012

Un Lab Consommateurs rassemblant des

représentants d’associations de consommateurs **

32

Renogaz : 500 partenaires installateurs formés sur 2 jours au portage de l’offre

Six solutions techniques performantes pour des besoins et des situations client différents

C. Condensation

Rad. panneaux

Régulation « high tech »

Emetteurs intégrés ou Radiateurs design

C. Condensation C. Basse T°C

CESI Iso. combles

C. Condensation

Rad. panneaux

Raccordement

J’améliore mon confort avec une solution

pratique et tendance

Je bénéficie d’un chauffage central de

qualité à prix compétitif

Je bénéficie d’un chauffage central référence pour les

économies d’énergie

Je bénéficie du chauffage central, à la pointe de la technologie et du design

Je combine les avantages de l’énergie solaire et du chauffage central au gaz

naturel

Je combine les avantages du chauffage au gaz naturel et de l’isolation de ma maison

Découverte Evolution Harmonie Elégance Solaire Rénovation

Rad. panneaux

Des services pour lever les freins des clients

Une prime de bienvenue GrDF

7 370 € pr. 89m² (1) 9 960 € pr. 100m2 (1) 3 200 € pr. 89m² (1) 15 150 € pr. 100m2 (1) 18 950 € pr. 100m2 (1) 14 670 € pr. 100m2 (1)

Insert gaz ou poêle gaz ou radiateur

indépendant gaz C. Condensation

Rad. panneaux

(1) Prix moyens constatés auprès d’un panel d’installateurs présents aux Labs. Ce prix inclut l’achat et la pose de la solution complète. Il s’agit d’un prix indicatif qui n’a pas valeur d’engagement contractuel de la part de GrDF. Seul l’installateur pourra, sur place, évaluer précisément le montant du projet du client.

33

3 services innovants et une nouvelle solution de financement ont été créés, pour accompagner le client tout au long de son parcours et lever des freins

J’hésite avec une solution concurrente

J’ai peur d’être gêné par les travaux

REALISER MES TRAVAUX CONSTRUIRE MON PROJET VERIFIER LES RESULTATS

GrDF m’aide à choisir la solution de chauffage qui me correspond le mieux

GrDF me reloge pendant la durée de

mes travaux

Etude 3 Projets

Option Hébergement

4 J’ai des doutes sur la

performance

Garantie de performance

Si je n’améliore pas la performance de mon

logement, GrDF réalise des travaux d’ajustement

J’ai besoin de financement

Je bénéficie d’un financement bonifié par

GrDF pour les poêles, inserts et radiateurs gaz

Prêt Découverte

1

2

3

4

34

Une prime de bienvenue GrDF de 400€ pour tout nouveau branchement, doublée si le client choisit un service (hors prêt découverte)

400 € pour tout nouveau branchement

800 € Si le client souhaite

bénéficier d’un service GrDF (hors prêt Découverte) OU

Prime client qui peut être proposée par tout installateur

Cas particulier : 400€ pour les branchements improductifs pour la souscription d’un service hors prêt Découverte

35

En Synthèse

36

En Synthèse

Un paysage gazier constitué :

– De GrDF, distributeur unique, principalement concerné par les usages du gaz naturel et le développement du nombre de clients utilisant le gaz naturel,

– De plusieurs fournisseurs, vendeurs de gaz et de services, principalement orientés sur le gain de contrats de vente de gaz (ou d’électricité) et sur la récupération de CEE (obligations)

GrDF

– a une mission de service public de développement du gaz en France donnée par les pouvoirs publics.

– La CRE incite GrDF a raccorder davantage de clients gaz.

– GrDF est donc le partenaire gazier durable de la filière sur le raccordement et les usages gaz

Partenariat : GrDF propose à la filière des installateurs une relation partenariale à 3 niveaux , gratuite, non exclusive, centrée sur le raccordement et le business gaz et s’appuyant des outils innovants (gazmaps, suivi des raccordements), et des services (service accompagnement raccordement, service 3 PG) et de portage d’offres pour les partenaires

37

ANNEXES

38

D2l2

gation D

évelo

pp

em

en

t

Off

re b

e G

AZ

2013

- M

arc

hé d

u n

euf

Begaz : Une offre produits diversifiée pour

reconquérir la MI individuelle neuve

38

10 à 30 m²

Haut de

gamme

Milieu de

gamme

Entrée de

gamme

So

luti

on

s G

az n

atu

rel &

En

R

So

luti

on

s

co

ncu

rren

tes

CD + PV >7m²

+ 2 k€* + 4 k€*

CD + C€SI opti

CD + CESI 4 m²

Poêle Bois + CD

EJ + CET + Poêle Bois H3

CD Hybride

CD + CET

EJ + CET (+ PV) H3

PAC + CET

Ecogénérateur

*Surcoût global [Systèmes + Enveloppe] d’investissement TTC fourni/posé

CD + PV >3 m²

39

D2l2

gation D

évelo

pp

em

en

t

Off

re b

e G

AZ

2013

- M

arc

hé d

u n

euf

39

Le nombre de réunions

téléphoniques mensuelles de

chefs des ventes

Begaz : Avancement de la démarche en un an

GAZ

2

200 1600

40 700

1000

50%98%

1 70

Le nombre de CMI be GAZ

Le nombre d’études thermiques

réalisées depuis janvier 2012 et

optimisées par les ingénieurs GrDF

Le taux de réussite de l’offre be gaz (gaz en base

en RT 2012) pour 82 CMI ayant fait le chiffrage

Le nombre de dirigeants et vendeurs CMI

déjà formés sur la RT 2012, argumentaires

gaz et présentation des maisons gaz naturel

RT 2012 chiffrées (base 82 CMI)

Le taux de CMI ayant chiffré leur modèle

de maison gaz naturel EnR RT 2012

Le nombre de rendez-vous

CMI effectués par 42

conseillers énergies GrDF

et 2 ingénieurs d’affaires

BET impliqués dans

l’offre be GAZ

La place du gaz naturel dans les

observatoire BBC de S1 2012

(Caron Marketing) Le nombre de CMI éligibles

à l’offre be GAZ en 2013