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Conférence de presse du 30 janvier 2007

Ensemble du marché français

Assurances de biens et de responsabilité

Assurances de personnes

Aspects financiers et placements

Intermédiation en assurance

Communication en 2006


Ensemble du marché français


Ensemble du marché français Ensemble du marché français

Une forte croissance des cotisations (affaires directes)

20052005 2006 (e)2006 (e)EvolutionEvolutionMds Mds €€ Mds Mds €€

Assurances de personnes 134,0 155,6 + 16,1 %


41,9 42,8 + 2,2 %

Ensemble du marché 175,9 198,4 +12,8%


Ensemble du marché françaisEnsemble du marché français

30,0 29,8 30,3 31,7 33,936,4

38,940,5 41,9 42,8

0

10

20

30

40

50

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (e)

Md €Md €

Evolution des cotisations Assurances de Biens et Responsabilité (affaires directes)

(+1,7%) (+4,6%)(+6,9%)

(+7,4%)(+6,9%)

(+4,3%)(+3,3%) (+2,2%)

(-0,9%)( +0,0%)


Ensemble du marché françaisEnsemble du marché français

155,6134,0

117,7103,3

95,694,299,683,7

73,986,0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (e)

Md €Md €

Evolution des cotisations Assurances de Personnes (affaires directes)

(+13%)

(+19%) (-5%) (+2%) (+8%)

(+14%)

(+14%)

(+16%)

(-14%)( +8%)


Une croissance des cotisations liée à celle du PIB

Assurances de biens et de responsabilitéAssurances de biens et de responsabilité

+ 8,1 %4,64,64,34,33,93,9 dont responsabilité civiledont responsabilité civile

+ 1,6 %+ 1,6 %11,511,511,311,311,011,0 dont dommages aux biens

+ 0 %3,23,23,23,23,2 dont automobile

+ 5,0 %8,88,88,48,48,0 dont autres risquesdont autres risques

+ 0 %14,614,614,614,614,4 dont automobile

Evolution 2006/2005

2006 (e)20052004(affaires directes)(affaires directes)

+ 2,2 %42,842,841,941,940,5Ensemble

+ 2,8 %19,318,818,1Entreprises et professionnels

+ 1,8 %23,523,523,123,122,4Particuliers

Mds €Mds €Mds €


30,029,629,029,228,228,527,930,8

25,024,3

0

10

20

30

40

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (e)

Md €Md €

Evolution des prestations versées et dotations aux provisions

(+22,7%)(-9,4%) (+2,1%) (-1,1%) (+3,6%) (-0,7%) (+2,1%)

(+1,5%)

(+3,3%)( +3,9%)



Le cas de l’assurance automobile


La charge des prestations réglées et des dotations aux provisions augmente de +1 % en 2006 pour atteindre 14,7 milliards d’euros

Les prestations versées aux assurés financent l’achat de 400 000 véhicules chaque année et contribuent au financement à hauteur de 25 % du secteur de la réparation automobile


Le dommage corporel

Vers un diagnostic partagé :

Poursuite d’une croissance forte du coût moyen des sinistres corporels.

Inégalité géographique dans les appréciations des indemnisations par les tribunaux générant de l’imprévisibilité pour les assureurs et de l’inéquité pour les victimes.

Engagement des assureurs dans une démarche globale visant à faire évoluer le système d’indemnisation du dommage corporel :

Objectif recherché : plus de transparence et meilleure harmonisation.

Nécessité d’une référentiel commun à tous les acteurs pour les préjudices non économiques.

Clarification du recours des organismes sociaux. Rédaction d’un livre blanc exposant la problématique globale et

émettant des propositions concrètes.


Catastrophes naturellesCatastrophes naturelles

Le régime d’assurances catastrophes naturelles a prouvédepuis 1982 son efficacité : 10,8 milliards d’euros d’indemnitésversées à ce jour. Une réforme est souhaitable mais sans remettre en cause les fondamentaux du régime : L’abandon des arrêtés interministériels suggéré par les pouvoirs publics n’est concevable que s’il est remplacé par un dispositif incontestable De même la modulation de la cotisation selon l’exposition au risque n’est possible qu’à condition de trouver la juste mesure entre responsabilité et solidarité

La priorité doit aller au renforcement de la prévention et au traitement particulier des dommages causés par la sécheresse.Un impératif : se préoccuper des conséquences sur l’assurance du réchauffement climatique.


Responsabilité Civile médicaleResponsabilité Civile médicale

Le marché répond à la demande d’assurances même pour les Le marché répond à la demande d’assurances même pour les risques lourdsrisques lourds(61 cas traités par le BCT en 2006 contre 1093 en 2003).(61 cas traités par le BCT en 2006 contre 1093 en 2003).

La profession a reconduit pour 2007 le GTREM, pool de réassurance La profession a reconduit pour 2007 le GTREM, pool de réassurance des risques attribués aux assureurs dans le cadre du BCT.des risques attribués aux assureurs dans le cadre du BCT.

Le Groupement Temporaire d’Assurance Médicale (GTAM) qui a Le Groupement Temporaire d’Assurance Médicale (GTAM) qui a recueilli entre le 1recueilli entre le 1erer janvier 2003 et le 30 juin 2004 les risques qui ne janvier 2003 et le 30 juin 2004 les risques qui ne trouvaient pas d’assureur affiche un ratio S/C à ce jour de 108 %.trouvaient pas d’assureur affiche un ratio S/C à ce jour de 108 %.

Les pouvoirs publics ont souhaité ouvrir une nouvelle concertation Les pouvoirs publics ont souhaité ouvrir une nouvelle concertation avec la profession sur la maîtrise des charges d’assurance pesant avec la profession sur la maîtrise des charges d’assurance pesant sur certains professionnels de santé.sur certains professionnels de santé.


Assurances de personnes


Une activité dynamique

(affaires directes)

2005 2006 (e)

EvolutionMd € Md €

Cotisationsdont vie et capitalisationdont maladie et accidents corporels

134,0120,713,3

155,6141,114,5

+ 16 %+ 17 %+ 9 %

Prestations *

Collecte nette *

68,7

52,0

76,5

64,5

+ 11 %

+ 24 %

Encours * au 31/12 956,1 1 062,1 + 11 %

Assurances de personnesAssurances de personnes

* Vie et capitalisation



Une collecte toujours élevée en euros Une accélération de la collecte en UC



Une collecte nette* en forte hausse

* Vie et

capitalisation


Des provisions mathématiques* qui croissent très régulièrement


* Vie et

capitalisation


Croissance continue des cotisations retraite depuis 2002



PERP : près de 2 millions de plans


CotisationsPlans en cours

Taux de détention Taux de détention

(% cible)(% cible)

MadelinMadelin PerpPerp

Fin 1ère année Fin 1ère année 7%7% 5 à 9 %5 à 9 %

Fin 2ème annéeFin 2ème année 10%10% 7 à 13 %7 à 13 %

Fin 3ème annéeFin 3ème année 11%11% 8,5% à 14,5%8,5% à 14,5%


Une avancée vers l’harmonisation fiscale

Les attentes de la profession pour une meilleure gestion du risque : le développement de la contractualisation avec les

professionnelsde santé

le nécessaire accès à certaines données de soins une meilleure concertation avant les transferts de l’AMO vers

l’AMC

Des ouvertures significatives pour 2007 : le lancement des expérimentations « Babusiaux » l’expérimentation de la Carte « Duo- FFSA »

L’assurance santé


Assurer la dépendanceAssurer la dépendance

L’équation démographique conduit à une forte croissance des charges, L’équation démographique conduit à une forte croissance des charges, difficilement supportables pour les finances publiques.difficilement supportables pour les finances publiques.

Une 5Une 5èmeème branche ne nous paraît pas adaptée à la nature du risque (à branche ne nous paraît pas adaptée à la nature du risque (à long terme et croissant).long terme et croissant).

L’APA doit être recentrée sur les plus fragiles et il faut inciter les autres L’APA doit être recentrée sur les plus fragiles et il faut inciter les autres à se couvrir contre ce risque.à se couvrir contre ce risque.

La dépendance est aujourd’hui un risque assurable, plus de 3 millions La dépendance est aujourd’hui un risque assurable, plus de 3 millions de personnes sont couvertes par les assureurs, les mutuelles et les IP.de personnes sont couvertes par les assureurs, les mutuelles et les IP.

Cette couverture permet de préfinancer des prestations futures qui Cette couverture permet de préfinancer des prestations futures qui apportent une aide adaptée aux besoins : prévention, services, …apportent une aide adaptée aux besoins : prévention, services, …

Elle devrait bénéficier d’une aide à la souscription (fiscale ou Elle devrait bénéficier d’une aide à la souscription (fiscale ou budgétaire).budgétaire).


La convention AERAS

S’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé

La convention Belorgey signée le 19 septembre 2001 a très sensiblement amélioré l’accès à l’assurance et au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé : les taux de refus ont chuté de 2 % de l’ensemble des emprunteurs à 0,3 %.

Pour aller plus loin, les assureurs ont signé une nouvelle conventionle 6 juillet 2006 ; elle est entrée en application le 6 janvier.

Elle a été « consacrée » par la loi du définitivement adoptée au Sénat le 18 janvier. Cette dernière liste dans le code de la santé publique les principaux sujets traités dans la convention.

En diffusant plus largement l’information, en prenant en compte la couverture du risque invalidité, en plafonnant les surprimes dans certains cas, elle permettra d’améliorer encore l’accès à l’assurance et au crédit des personnes touchées par la maladie.


La problématique du financement des retraites est plus que jamais d’actualité. Le dernier rapport du Conseil d’Orientation des Retraites qui vient de paraître confirme la dégradation des comptes en 2007.

L’épargne retraite est toujours plus nécessaire. La loi Fillon a assuré l’équité en prévoyant que toute personne a accès à un tel produit.

Les nouveaux contrats (PERP, PERE, …) se développent progressivement ; il faut laisser le temps à nos concitoyens d’assimiler toute l’information sur ces produits et sur l’environnement général de la retraite.

Il faut cependant simplifier le mécanisme, et les dispositions récemment adoptées vont dans ce sens.

Il faut également améliorer l’information générale sur la retraite, et notamment sur les droits individuels acquis dans les régimes de base et complémentaires.

Epargne retraite



Milliards d’euros fin 2005fin 2005croissance croissance 2004-20052004-2005 fin 2006fin 2006

croissance croissance 2005-20062005-2006

TOTAL

dont : plus-values latentes

1285,1

124,8

13,8% 1411,7

128,3

9,8%

Actions et Opcvm à revenus variables

352,8 28,6% 427,1 21,1%

Obligations et Opcvm à revenus fixes

843,6 8,9% 888,8 5,4%

52,5 10,8% 56,9 8,4%

Les placements en valeur de marché



Répartition de l‘actif des sociétés en valeur de marché

Répartition par type de risque de l'actif des sociétés d'assurances en valeur de marché à la fin de l'année 2006 Source : estimation FFSA à partir de simulations, de données d'enquêtes FFSA et de la Banque de France


Sur 96% des actifs des adhérents


Des placements dans les entreprises innovantes et de croissance qui se renforcent

Déc.Déc.

20032003

Déc. Déc. 20042004

Déc. Déc. 20052005

Sept. Sept. 20062006

CroissanceCroissance

2003-20062003-2006

Total des placementsTotal des placements

(valeur de réalisation)(valeur de réalisation) 7,57,5 8,78,7 11,011,0 13,013,0 5,55,5

Engagements non encore Engagements non encore appelésappelés

1,31,3 1,91,9 3,43,4 4,64,6 3,33,3

Engagement totalEngagement total 8,88,8 10,610,6 14,414,4 17,617,6 8,88,8


Les travaux se poursuivent à un rythme soutenu au niveau du CEIOPS et de la Commission

La profession a participé activement à la seconde étude quantitative (QIS2) qui visait à tester l’architecture de la formule standard élaborée par le CEIOPS pour le calcul des exigences en capital

Les discussions sur la formule standard se poursuivent avec le CEIOPS

• L’architecture proposée n’intègre pas totalement les modalités de gestion actif passif, ce qui se traduirait par une forte pénalisation des placements actions

• L’exigence de marge devrait pleinement intégrer la capacité d’absorption des chocs de marché par les passifs d’assurances

• Le gain d’expérience pour les assureurs pouvant justifier d’une sinistralité meilleure que celle du marché, devrait être reconnue

• La formule standard ne reconnaîtrait que partiellement l’apport de la réassurance et plus généralement toutes les techniques de réduction ou de transfert de risque

Solvabilité II : les nouvelles exigences prudentielles


Plusieurs points restent par ailleurs en suspens :

• La prise en compte de la réalité des groupes d’assurance est reportée à QIS3

• Les éléments éligibles en couverture de la marge ne font pas l’objet d’une définition claire

• Le contenu du pilier II n’est pas abordé

• La formule standard sera-t-elle ou non incluse dans la directive présentée au Parlement européen

Solvabilité II : les nouvelles exigences prudentielles


Intermédiation en assurance


Intermédiation en assuranceIntermédiation en assurance

Vers un renforcement de la protection des assurés

La mise en place du registre des intermédiaires d’assurance une mission confiée à un organisme réunissant les professions

concernées (ORIAS) un moyen pour les assurés de vérifier que l’intermédiaire est

bien habilité un site ouvert à la consultation le 31 janvier 2007 une date limite d’inscription sur le registre fixée au 30 avril 2007


Intermédiation en assuranceIntermédiation en assurance

Vers un renforcement de la protection des assurés

La formalisation des obligations de transparence et de conseil des intermédiaires d’assurance la recommandation FFSA de décembre 2006 : des

principes directeurs pour aider les réseaux d’intermédiaires à répondre à leurs nouvelles obligations

Des dispositions applicables au plus tard au 30 avril 2007


Communication active en 2006


Une communication active en 2006Une communication active en 2006

Affirmer le rôle socio-économique de l’assuranceAffirmer le rôle socio-économique de l’assurance Une campagne TV « créer, oser, initier avec les assureurs »Une campagne TV « créer, oser, initier avec les assureurs » Les trophées « Allez de l’avant avec les assureurs ! »Les trophées « Allez de l’avant avec les assureurs ! » Des relations presse intensifiées (cibles nouvelles, séminaires…)Des relations presse intensifiées (cibles nouvelles, séminaires…) Un site Internet diversifié.Un site Internet diversifié.

Affirmer l’implication de notre secteur dans les régionsAffirmer l’implication de notre secteur dans les régions Le développement du réseau régional (Marseille, Toulouse, Lille)Le développement du réseau régional (Marseille, Toulouse, Lille) Le renforcement des activités du CDIA.Le renforcement des activités du CDIA.

Diffuser nos messages grâce à des conférences régionales en 2007Diffuser nos messages grâce à des conférences régionales en 2007 26 février à Rodez « Quelle couverture santé pour les Français ? 26 février à Rodez « Quelle couverture santé pour les Français ?

»» 5 mars à Paris 5 mars à Paris 22 mars à Marseille « Quel avenir pour la protection sociale ? »22 mars à Marseille « Quel avenir pour la protection sociale ? » 28 mars à Lille « Quel avenir pour la protection sociale ? ».28 mars à Lille « Quel avenir pour la protection sociale ? ». 24 avril à Paris « 25 ans d’engagement dans la prévention santé 24 avril à Paris « 25 ans d’engagement dans la prévention santé

».».


Des vœux pour l’assurance en 2007Des vœux pour l’assurance en 2007

Un rôle confirmé dans l’économie françaiseUn rôle confirmé dans l’économie française

Une réponse mieux reconnue aux besoins de protection Une réponse mieux reconnue aux besoins de protection socialesociale

et d’un développement durableet d’un développement durable

une assurabilité à protéger (protection juridique, catastrophes une assurabilité à protéger (protection juridique, catastrophes naturelles)naturelles)

Un cadre fiscal plus favorable à la compétitivité françaiseUn cadre fiscal plus favorable à la compétitivité française

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