Comment conquérir d'importants marchés en Afrique

Situation et problématiques actuelles des entreprises

japonaises dans le cadre des affaires en Afrique

20 mai 2013

Conférencier

Deloitte Tohmatsu Consulting

Investissement des entreprises Japonaises en Afrique

« Situation actuelle et problèmes rencontrés »

Ordre du jour

Pourquoi l'Afrique maintenant ?

Pourquoi les entreprises japonaises ?

Comment les entreprises japonaises peuvent conquérir

l’énorme marché africain ?

Extension de la couverture géographique

Extension de la couverture de la chaîne de valeur

Témoignages des entreprises japonaises en Afrique

Situation actuelle des régions économiques

Tendances des activités de promotion de l’investissement

Constats

© 2013 Deloitte Tohmatsu Consulting Co., Ltd.

Message clé

3

EU crisis will direct businesses’ attention to African market

African market will be expanding based on economic growth

supported by strong resource industry and young population

growth

Pourquoi

l'Afrique

maintenant ?




growth

Pourquoi

les entreprises

japonaises ?

Le marché africain va s’élargir sur la base d’une croissance

économique soutenue par une industrie des ressources

florissante et la croissance de la population jeune

Les entreprises en proie à une économie européenne

languissante voient dans le marché africains des

opportunités de croissance

Modèle d'affaires japonais qui réalise simultanément le

développement du pays et le développement des affaires

Technologies et qualités des entreprises japonaises leur

permettant d'apporter à l'Afrique ce dont elle a besoin


Message clé aux entreprises japonaises :

Comment gagner sur le marché africain

4

Conquête

d’importants

marchés

Couverture

géographique

Couverture

de la chaîne

de valeur

Fusions-acquisitions

Grands distributeurs

(secteur de la

consommation)

Développement en

amont/aval

Réseaux de services

(automobile, machines)


Message clé aux pays africains : Comment promouvoir l'investissement en provenance du Japon

5

Promouvoir

l’investissement

en provenance

du Japon

Diffusion plus active

d'informations sur le marché

africain

Amélioration de la

régionalisation en Afrique

Pourquoi l’Afrique maintenant ?


Pourquoi l'Afrique maintenant ? Une forte croissance économique grâce au secteur de l’énergie et des ressources

7

24%

13%

12%

10%

9%

6%

6%

5%

5%

2%

2%

6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

資源関連

流通関連

農業

物流/情報通信

製造業

金融

公共部門

建設関連

不動産

観光関連

電力

その他

Sources : Banque africaine de développement, Fonds monétaire international,

Deloitte Analysis

En milliards de dollars US

640

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 430

1 705

1 851

2 027

2 218

2 423

200

700

1 200

1 700

2 200

2 700

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1(e

)

201

2(e

)

201

3(e

)

201

4(e

)

GDP (Billion US$)

TCAM : 11,73%

2003 ~ 2014

Taux de croissance du PIB ces dernières années

Taux de croissance du PIB des secteurs industriels (2002 ~ 2009)

Estimation

Autres

Energie

Tourisme

Immobilier

Construction

Secteur public

Finance

Fabrication

TIC

Agriculture

Logistique

Énergie et

ressources

L'Afrique a bénéficié des affaires dans l’énergie et les ressources et a connu une croissance économique spectaculaire.

PIB (en milliards de dollars US)

TCAM: Taux de croissance annuel moyen ; PIB: Produit intérieur brut

TIC: Technologies de l'information et de la communication

© 2013 Deloitte Tohmatsu Consulting Co., Ltd. 8

530

622

716

797

873

1 450 1 408

1 353

1 276 1 212

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

2011 2020 2030 2040 2050

Population en Afrique

Population en Asie

Source :”World Population Prospects: The 2010 Revision”

millions

Pourquoi l'Afrique maintenant ? La population africaine des moins de 20 ans est en augmentation

La population des jeunes en Afrique va continuer de croître tandis qu'en Asie, son nombre ne va cesser de diminuer

La population des

moins de 20 ans

va fortement

augmenter dans

les 40 années à

venir



Évolution de l'activité mondiale : De l'UE vers l'Afrique ?

9

Choc

Lehman

(2008)

Marché

nord-

américain

Les entreprises se

sont déplacées

vers le marché

d’Amérique

centrale et du Sud

« B »RICS

Marché

d’Amérique

centrale et

du Sud

Marché

asiatique

Marché

européen

SGP se

déplaçant en ne

couvrant pas

certains pays

(2014 ~)

Crise de la dette

souveraine

européenne

(2010 ~)

Marché

africain

?

?

La crise économique a conduit à une augmentation des investissements

sur les marchés émergents

Pour de nombreuses entreprises, l'importance du marché africain pour la région Europe, Moyen-Orient et

Afrique a cru en ce qui concerne les stratégies d’expansion régionale

Prochain

marché

clé

Sources : Créé par Deloitte à partir de documents divers SGP: Système généralisé de préférences



Les IDE de l'Europe vers la région africaine se développent

10

Millions de dollars US

Crise

de l'UE

Les IDE (investissements direct à l'étranger) vers la région africaine se redressent pour retrouver

quasiment leur niveau d’avant la crise Lehman Brothers

Les IDE vers la

région africaine ont

presque retrouvé en

2011 leur niveau

d’avant la crise de

2009

Choc

Lehman

Source : Fonds monétaire international

Pourquoi les entreprises japonaises ?


7,1% du

PIB

93,3

milliards

de dollars

Sources : Deloitte ; Banque mondiale,

Mise à jour sur les stratégies

concernant l’infrastructure 2012-

2015 – Rapport sur les

transformations via l’infrastructure ;

Center for American Progress, À la

rencontre des impératifs concernant

l’infrastructure 2012; Fonds

monétaire international ; Moody’s

Investor Service, 2011 ; Europe

2020 Project Bond Initiative,

Commission européenne

45,3 milliards

de dollars

dépensés

48 milliards de

dollars d’écart

Pourquoi les entreprises japonaises ? L’écart d'investissement dans les infrastructures en Afrique est estimé

à 48 milliards de dollars US

• L'Afrique nécessite des investissements en

infrastructures de 93,3 milliards de dollars

par an

• 60 milliards de dollars de nouvelles

dépenses en capitaux et 33 milliards de

dollars de maintenance

• Les dépenses actuelles sont seulement de

46 milliards de dollars

• Cela représente donc un manque de

48 milliards de dollars par an

• Cela représente une opportunité

SIGNIFICATIVE à saisir pour les

développeurs d'infrastructures et leurs

bailleurs de fonds dans l'espace africain


Électricité 41

Eau et assainissement

21,9

Transports 18,2

TIC 9

Pourquoi les entreprises japonaises ? Technologies et qualité satisfaisant les besoins de l’Afrique

13

Sources : Banque africaine de développement ; Fonds de conseil en

infrastructure publique-privée ; Agence internationale de l'énergie ;

GSMA ; Banque mondiale, Infrastructures de l'Afrique: Un temps pour

la transformation

ISDB-T (norme de

diffusion terrestre)

Câble de

communication

sous-marin

TIC

41 milliards de dollars de déficit annuel

Électricité

Centrale électrique

écologique

Centrale à grande efficacité

dans la génération

électrique

Transports

Système de contrôle du trafic

18,2 milliards de dollars de déficit annuel

9 milliards de dollars de déficit annuel

21,9 milliards de dollars de

déficit annuel


Pourquoi les entreprises japonaises? — Pas uniquement l’énergie et les

ressources mais aussi le développement des infrastructures correspondantes

14

Pétrole et gaz

Infrastructures

Charbon

Métaux rares

Usine

Infrastructures

Chimie

Engrais

Énergies

renouvelables

Alimentation

Vente au détail

Métallurgie

Pour les entreprises japonaises,

faire des affaires dans le secteur

de l’énergie et des ressources signifie…

Développer les

infrastructures

correspondantes

Contribuer au

développement de

l’économie locale et

Comment les entreprises japonaises peuvent

conquérir l’énorme marché africain ?



16

Couverture

géographique

Couverture

de la chaîne

de valeur



(secteur de la

consommation)

Développement en

amont/aval



Conquête

d’importants

marchés

Extention de la couverture géographique


Comment gagner sur le marché africain :

La couverture géographique

18

Couverture

géographique

Couverture

de la chaîne

de valeur


Développement en

amont/aval

Conquête

d’importants

marchés


(secteur de la

consommation)




Comment conquérir d’importants marchés en Afrique-(1)

Les fusions-acquisitions deviennent une option stratégique

19

Principaux cas de fusions-acquisitions

des entreprises japonaises en Afrique

NTT

Data

Cible ： Dimension Data

Date ： 12 octobre 2010

Siège ： Johannesbourg

Réseau ： 20 pays 45 bureaux

Toyota

Tsusho

Cible ： CFAO

Date ： 25 décembre 2012

Siège ： France

Réseau ： 33 pays 45 bureaux

Kansai

Paint

Cible ： Freeworld Coatings

Date ： 18 avril 2011

Siège ： Johannesbourg

Réseau ： 6 pays (exportations

vers 8 pays)

JT Cible ： Nakhla

Date ： 4 mars 2013

Siège ： Égypte

Réseau ： 5 pays (exportations

vers 7 pays)

286 milliards

de yens

24,9 milliars

de yens

18,4 milliards

de yens

20 milliards

de yens

Siè

ge

Ré

se

au

x

Dimension Data

CFAO (Automobile)

Freeworld Coatings

Export vers

Nakhla

Export vers

Réseau des sociétés acquises

※Estimations vues sur des communiqués de presse Sources : Créé par Deloitte à partir

de documents divers


Comment conquérir d’importants marchés en Afrique-(2) Les concurrents ont mené de nombreuses fusions-acquisitons

20

55 929 22%

150 754 60%

6 003 2%

4 266 2%

4 677 2%

30 094 12%

25 ; 3%

635 65%

82 ; 8% 29 ; 3%

10 ; 1%

198 20%

Valeur des fonds propres des fusions-acquistions et nombre de fusions-acquisitons en Afrique

あ

い

う

え

お

か

Valeur des

fonds propres

Nombre de fusions-

acquisitions

Principales fusions-acquisitions (Top 20 basé sur la valeur des fonds propres, 2000-2012)

Sources : Thomson One-Reuters, Deloitte Analysis

Date

d’effet Entreprise cible

Pays de

la cilbe Industrie

Pays

l’acquéreur Nom de l’acquéreur

Valeur des

fonds propres

(milliards $US$

3 mars

2008 Standard Bank Group Ltd Services financiers ICBC 28 083,35

3 avril

2012 Tonkolili Iron Ore Ltd Matériaux Shandong Iron&Steel Group Co 17 921,49

18 may

2009 Vodacom Group(Pty)Ltd Télécommunications Vodafone Group PLC 16 085,85

1er mai 2005, 20 février

2001

IAM Télécommunications Vivendi Universal SA 15 323,97

23 janvier

2008 OCI Cement Group Matériaux Lafarge SA 12 956,42

17 mars

2009 AngloGold Ashanti Ltd Matériaux Paulson & Co Inc 11 302,33

29 mars

2000 Dimension Data Holdings PLC Haute Technologie Deutsche Bank AG 9 018,98

22 juillet

2005 Absa Group Ltd Services financiers Barclays PLC 8 982,33

29 mars

2004 Gold Fields Ltd Matériaux Norimet Ltd 6 024,03

19 avril

2006 NNPC-OML 130 Énergie et électricité CNOOC Ltd 5 982,22

9 février

2009 BMCE Services financiers BFCM SA 5 427,72

7

septembre

2012

Richards Bay Minerals Matériaux Rio Tinto PLC 5 162,16

3 janvier

2010 Egyptian Co for Mobile Svcs Télécommunications Orange Participations SA 4 468,78

20 juin

2011 Massmart Holdings Ltd Vente au détail Wal-Mart Stores Inc 4 223,33

25 mars

2008 BMCE Services financiers CIC SA 4 089,09

31 janvier

2008 M Boundi Field Énergie et électricité KNOC 3 954,55

31 mai

2007 Edgars Consolidated Stores Ltd Vente au détail Bain Capital LLC 3 502,48

20 avril

2006 VenFin Ltd Télécommunications Vodafone Group PLC 3 201,11

30

septembre

2004

Western,Eastern Platinum Ltd Matériaux Lonmin PLC 3 105,50

12 mars

2003 Greater Nile Petroleum Énergie et électricité ONGC 3 071,04

En millions de $ ; %

nombres ; %



S’appuyer sur les grands distributeurs en Afrique

21

9

1

2

2 1

2

1

1

1 2

3

64

12

2

11

26

806

27 8

2

5

3

5

5 5

7

3

14

19

3 1

6

4 339

1

309

1

48

10

17

2 2

2

4

Madagascar

Swaziland

Lesotho Afrique du Sud

Namibie Botswana

Zimbabwe

Malawi

Mozambique

Tanzanie

Kenya

Ghana

Nigeria

Angola Zambie

Île Maurice

Ouganda

République

démocratique

du Congo

138 magasins

85 magasins

83 magasins

115 magasins

Origin

e d

e r

ése

au

(Afr

iqu

e d

u S

ud

)

Exp

an

sio

n d

an

s

d'a

utr

es p

ays

Présence de grandes entreprises

de vente au détail Les grandes entreprises de vente au

détail élargissent leur réseau de

distribution en Afrique subsaharienne à

partir de leur siège en Afrique du Sud

Les entreprises japonaises peuvent

mettre à profit cette infrastructure de

vente au détail afin d’établir une forte

présence locale

806 magasins

339 magasins

691 magasins

309 magasins

691

Sources : Créé par Deloitte à partir de documents divers


Comment conquérir d’importants marchés en Afrique-(4) Articuler une stratégie optimale pour les marchés officiels et informels-(1)

22

Cas du marché nigérian Cas du marché sud-africain

Source : Deloitte Research

Marché officiel

85%

Au Nigeria, 80% de l'ensemble du

marché est informel En Afrique du Sud, 85% de

l'ensemble du marché est officiel

La structure du marché varie

également d’une ville à l’autre



23

Marché officiel


Image



24

Marché informel


Image



Approche pays par pays – Secteur agricole

25

Source : Centre culturel africain

La constitution nationale

consacre la propriété

étatique des terres

Disposition

constitutionnelle pour

l'État ou le président dans

l’administration des terres

au nom du peuple

Constitutions manquant

de dispositions relatives à

la propriété foncière

Conformité locale nécessaire dans chaque pays

Une approche pays par

pays doit être appliquée à

l’industrie agricole

Réglementations différentes (propriété foncière, réglementation environnementale)

Conditions climatiques et topologiques différentes

Différences entre les infrastructures soutenant l’agriculture en place

Différences de

réglementations

Différences

de climat

Différence

d’infrastructures

Sources : Créé par Deloitte à partir

de documents divers


Comment conquérir d’importants marchés en Afrique-(6) Etude de cas Secteur automobile en Afrique

26

Sources: FOURIN, IHS Automotive

Situation actuelle du marché des voitures neuves

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

Algérie

Égypte

Afrique du Sud

Afrique du Sud

Égypte

Algérie

Maroc

Tunisie

Kenya

(Année

calendaire)

Prévision Actuel (en millions d'unités)

Maroc

Des marchés

automobiles

d'occasion vont

émerger en

Afrique

sub-saharienne

Nouveaux

grands marchés

de l'automobile

(volume total)

Importants

marchés

potentiels


Comment conquérir d’importants marchés en Afrique-(6) Étude de cas Réseau de services comme facteur clé de succès pour conquérir les marchés

27

Présence de constructeurs automobiles concurrents Pour le marché automobile, les réseaux de services peuvent être un facteur clé de succès pour

s’assurer une position dominante sur cet important marché Pour établir des réseaux de services efficaces, les entreprises doivent employer des méthodes plus

efficaces pour rivaliser avec leurs concurrents dans l'expansion du réseau

Réseau de

CFAO couvrant

principalement

l’Afrique du

Nord-Ouest

Réseau existant

de Toyota

Tsusho

Le réseau de services des nouveaux marchés

automobiles

peut être… nécessite…

Un facteur essentiel

pour conquérir

d’importants marchés

Un temps et

des efforts

considérables

pour être

pleinement établi

S'appuyer sur la puissance des marques

existantes mises en place pour le commerce

des voitures d'occasion

Double approche

Acquérir d'autres réseaux pour compléter

ses propres réseaux via des fusions-

acquisitions

Réseau :

48 pays

Source: Créé par Deloitte sur la base de documents en provenance de Toyota Tsusho

Extension de la couverture

de la chaîne de valeur


Comment gagner sur le marché africain :

Couverture de la chaîne de valeur

29

Conquète

d’importants

marchés

Couverture

géographique

Couverture

de la chaîne

de valeur


Développement en

amont/aval


(secteur de la

consommation)





Utilisation maximale de la chaîne de valeur des affaires (1)

30

Ventes de véhicules

neufs

Ventes de véhicules

d’occasion

Pièces automobiles

Services

Carrosserie et peinture

Services financiers de détail

Bas revenus

Revenus

intermédiaires Nouvelles

cibles à

atteindre

Clients

ciblés

jusqu'ici Revenus

élevés

Chaîne de

valeur

automobile

Par exemple, les compagnies automobiles ont introduit une chaîne de valeur dans le secteur automobile

afin de favoriser un environnement dans lequel les clients peuvent avoir un accès facilité aux véhicules

neufs et d'occasion, entraînant une augmentation du nombre de ventes.

Sources : Créé par Deloitte à partir d’entretiens avec Toyota Tsusho




31

Renforcement des compétences des populations locales (secteur de la formation)

Conduit à la création d’un marché futur

Conduit au développement des ressources humaines locales

Sources : Créé par Deloitte à partir de divers documents


Exemple de développement des ressources humaines au Sénégal par le Japon

32

Sources : Deloitte Pictures

Centre de Formation Professionnelle et Technique

Sénégal/Japon (CFPT S/J) à Dakar

Créé par des fonds gouvernementaux japonais en 1982

2300 personnes ont été diplômés par le centre

Le Japon fournit de la coopération technique depuis les

30 dernières années

Des étudiants étrangers en provenance de 22 pays

(pays francophones africains) ont été diplômés par le

centre

90% des étudiants y ont obtenu un BTS (Brevet de

Technicien Supérieur)

80% des diplômés ont décroché un emploi localement ;

les autres ont poursuivis des formations supérieures à

l’étranger


La coentreprise internationale « Clean Star » menée par le leader biologique danois Novozymes, est

désormais engagé dans un large commerce depuis la vente de gazinières jusqu’à la production de bio-

éthanol, comme décris dans la chaîne de valeur ci-dessous au Mozambique

Dans le même temps, ils peuvent contribuer au développement national en favorisant la protection

environnementale et en augmentant le revenu des producteurs contractés

1. Vente de gazinières

fonctionnant au bio-

éthanol émettant moins

de fumées que les

cuisinières traditionnelles

au charbon

2. Vente à bas prix de bio-

éthanol utilisé dans les

gazinieières

3. Achat de manioc comme

matière première au bio-

éthanol

4. Production de bio-

éthanol via l’utlisiation

de surplus de manioc

Produits de

consommation

Vente de bio-

éthanol

Production de

bio-éthanol

A) Reduction de

l’utilisation de

charbon dans la

préparation des repas

B) Contingentement de

la déforestation

aboutissant à une

diminution des gaz à

effets de serre

Protection

environnementale C) Producteurs contractés

mis à une culture

multiple et durable

D) Stabilisation des

revenus des

producteurs contractés

et améliortion de

l’approvisonnement

alimentaire

Réduction de la

pauvreté

Ch

aîn

e d

e v

ale

ur

co

mm

erc

iale

R

ép

erc

us

sio

ns Avantage aux affaires

Avantages pour le

développement des pays

Revenus mutuels supplpémentaires via une diversification des affaires et des rentrées d’argent

Contribution au développement du pays



Sources : Créé par Deloitte à partir de divers documents



Développement d’infrastructures polyvalentes (1)

34

Mozambique

Botswana

Lesotho

Afrique du Sud

Zambie

Travaux d'infrastructure du brésilien Vale pour la mine de

charbon de Moatize comprenant des routes, les services de

génie civil et la construction d'une usine de transformation

du charbon minéral

Le projet prévoit également la réhabilitation des lignes

ferroviaires à proximité de la mine, l'extension du port de

Beira et la construction d'une centrale thermoélectrique

Odebrecht of Brazil en est le constructeur global

Namibie

Swaziland

Angola

Zimbabwe

Malawi

Extraction

du

charbon

Routes

Travaux

publics

Usine de

transformation

du charbon

Centrale

thermoélectrique

Chemins

de fer

Port

Chaîne de valeur

des infrastructures

Au Mozambique, les infrastructures nécessaires à

l'exploitation minière du charbon forment une

sorte de chaîne de valeur

Les entreprises japonaises devraient s’appuyer

sur les compétences d'autres sociétés pour

s’assurer des opportunités d'affaires

d’infrastructures globales




Développement des infrastructures transnationales (2)

Le projet LAPSSET en Afrique de l’Est est un exemple d’infrastructure transnationale

actuellement développée en Afrique permettant d’ouvrir les échanges intérieurs

Corridor de transports Port de Lamu-Lamu-Sud-Soudan-Éthiopie

(LAPSSET) Pays actuellement desservis par le

port de Mombasa

Pays qui devraient être desservis

par le port de Mombasa à l'avenir

Kenya

Tanzanie

Éthiopie Sud-Soudan

Rwanda

Burundi

RDC Port de Mombasa/

Port de LAMU

Somalie

Port de Mombasa et corridor de transport Mombasa-Ouganda

Corridor du

nord

Ouganda

Canalisations Chenims

de fer


Témoignages des entreprises japonaises en Afrique - Recueillis lors d’entretiens sur place réalisés par Deloitte

entre le 29 avril et le 15 mai 2013


Message clé en provenance des entreprises japonaises : Elles regardent le marché africain sur une base de régions non par pays

37

Nous avons fait des affaires en Afrique du Sud jusqu’à ce jour. Cependant, nous croyons que dans un proche avenir, nous devrons nous étendre dans les régions où une future croissance du marché est attendue.

Si nous examinons le marché africain en zones d’affaires régionales, il devient possible de prendre des décisions d’investissements répondant aux besoins régionaux comme ceux venant du Southern Africa Power Pool.

Pour une fusion-acquisition, nous préférons cibler une société qui développe ses affaires sur une base régionale plutôt que nationale.

Nous trouvons tout à fait pertinent le fait de considérer le marché africain d’un point de vue régional, cependant, il existe des problématiques concernant une circulation fluide des produits entre les zones d’échanges africaines.

Par exemple, si nous souhaitons transporter nos produits à partir des régions côtières vers les pays intérieurs, les coûts seront doublés ou triplés suivant les destinations.

Sources : entretiens conduits par Deloitte


Message clé en provenance des entreprises japonaises : Elles tendent à contribuer au développement du pays et des personnes

38

Dans notre domaine (le secteur de l'énergie), nous essayons d’effectuer un développement des ressources ayant de pair avec le développement futur du pays (en Afrique). C'est un aspect caractéristique du modèle d'affaires japonais.

La position de base des entreprises japonaises sur le marché africain est de « faire des affaires en Afrique et coopérer avec les pays pour développer le pays via ces affaires ».

Ainsi, le développement des infrastructures routières et ferroviaires dans le cadre de l’exploitation des ressources serait possible.

Nous croyons que les filiales locales en Afrique doivent

être gérées par les populations locales bien formées

par notre entreprise.



Information utiles en provenance des entreprises japonaises : Les procédures administratives prennent trop de temps et sont trop compliquées

39

Il est vrai que j’ai l’mpression qu’en Afrique les procédures

de dédouanement prennent trop de temps, et que cela

a un impact sur nos affaires.

Les formulaires nécessaires à l’obtention de certificat

d’origine sont très compliqués et les procédures elles-

mêmes sont pénibles.

Il y a eu un cas où cela a pris plus de six mois afin d’obtenir

un visa de travail. Comme ils détiennent le passeport

pendant cette période, il ne nous était plus possible de partir

en voyages d’affaires, aussi important furent-ils.

Nous avons eu un cas également où la période de résidence a

expiré pendant notre attente du visa du travail.



Message clé en provenance des entreprises japonaises : Il y a un manque d'informations sur les opportunités d’investissement

40

La question la plus critique pour les entreprises japonaises qui souhaitent investir sur le marché africain, est le manque d'informations sur le marché africain.

J’ai l’impression qu’il existe trop d’informations négatives comme celles sur les risques en Afrique, et peu sur les opportunités d’affaires.

Une diffusion plus agressive des informations de marché est nécessaire.

Nous sommes prêts à établir des relations de partenariat stratégiques avec les autorités engagées dans la promotion des investissements locaux en Afrique.

Toutefois, en termes de renforcement des relations avec les autorités locales, il est très difficile d’y parvenir avec 54 pays.

Il est à noter que les pays d’Afrique devraient fournir des informations à caractère régional sur les politiques visant à promouvoir les investissements régionaux et les environnements d’affaires.

Il serait très profitable que les pays africains mettent en place des centres de services intégrés régionaux comme guichet unique pour les affaires d’investissements.


Situation actuelle des régions économiques


UMA : Union du Maghreb Arabe :

Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie, Tunisie

CEDEAO : Communauté Économique Des États de

l'Afrique de l'Ouest : Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert,

Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau,

Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo

SADC : Communauté de Développement d'Afrique

Qustrale : Afrique du Sud, Angola, Botswana,

République démocratique du Congo (RDC), Lesotho,

Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie,

Seychelles, Swaziland, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe

COMESA : Marché Commun de l'Afrique Orientale et

Australe : Burundi, Comores, République démocratique du

Congo (RDC), Djibouti, Égypte, Éthiopie, Érythrée, Kenya,

Libye, Madagascar, Malawi, Maurice, Ouganda, Rwanda,

Seychelles, Soudan, Swaziland, Zambie, Zimbabwe

CAE : Communauté d'Afrique de l'Est :

Burundi, Kenya, Ouganda, Rwanda, Tanzanie

CEEAC : Communauté Économique des États de

l'Afrique Centrale : Angola, Burundi, Cameroun,

République Centrafricaine, République du Congo

(Brazzaville), République démocratique du Congo,

Guinée Equatoriale, Gabon, Sao Tomé et Principe, Tchad

UE: Accords de libre-échange avec l’Union

européenne : Algérie, Afrique du Sud, Égypte, Kenya,

Maroc, Nigeria, Tunisie

Sources : GTZ , Africa Development Bank , Deloitte Analysis

Principales zones d’échange

Situation actuelle des régions économiques-(1)

Zones économiques régionales africaines

UEMOA : Union Économique et Monétaire Ouest-

Africaine : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-

Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo

UDAA : Union Douanière d'Afrique Australe : Afrique

du Sud, Botswana, Lesotho, Namibie, Swaziland

Égypte Algérie

Tunisie

Nigeria

Afrique du Sud

Central

Africa

Southern

Africa

Eastern

Africa

Western

Africa

North

Africa

Maroc

Kenya

Zone

d’échange

Population

(en millions)

PIB (PPA) /

habitant

$USD

Pays Marché

principal

COMESA 406 1 811 20 Égypte

SADC 233 3 153 15 Afrique du Sud

UMA 88 6 833 5 Algérie

CEDEAO 251 2 500 15 Nigeria

CAE 140 1 350 5 Kenya

UEMOA 114 1 300 8 Côte d'Ivoire PPA = Parité de pouvoir d'achat



Commerce intra-Afrique entre les régions économiques

43

SADC 10,8%

CEDEAO 9,2%

CEEAC 0,6%

COMESA

4,8% 1,7%

2,4%

3,6%

16,1%

8,9%

3,7%

13,1%

7,6%

1,2%

0,6%

1,1%

5,3%

5,4% 6,0% 1,6% 0,5%

Sources ： Mihalakas, N, “’Intra-African Trade’ – A Renewed Urgency for

Further Regional Integration by the AU” 2011. ○○%

Pourcentage des échanges avec d’autres zones

économiques ou d’autres pays africains par rappont au

montant total des échanges pour les zones individuellement

○○% Pourcentage des échanges à l’intérieur des zones

économiques par rapport au total des échanges à

l’ intérieur des régions


Corridors prévus

et existants

There are still issues

which prevent smooth

movement of people,

goods and services

Il y a une connectivité

apparente à l'intérieur

de la région africaine.

Mais…

Problème de

conditions routières

réelles et de

certaines parties qui

restent déconnectés

Questions non-

physiques telles que

les différences de

réglementation entre

les pays voisins


La connectivité n’est pas complètement établie en Afrique




État actuel de chaque région économique en Afrique

45

Région

économique États membres

Suppre

ssio

n d

es d

roits

de d

ouane

Abolitio

n d

es b

arriè

res

non ta

rifaire

s

Mis

e e

n p

lace d

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rif

exté

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om

mu

n

Reconnais

sance

mutu

elle

des n

orm

es

Lib

éra

lisatio

ns d

u

com

me

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es s

erv

ices

Lib

éra

lisatio

n d

e

l'investis

sem

ent

Imm

igra

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cilité

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Pro

tectio

n d

es d

roits

de

la p

roprié

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telle

ctu

elle

Ouvertu

re d

es m

arc

hés

public

s

Intro

ductio

n d

e la

politiq

ue d

e la

concurre

nce

Harm

onis

atio

n ré

gio

nale

des in

frastru

ctu

res

Intro

ductio

n d

’une

monnaie

com

mune

UE (27 pays) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ANASE (10 pays) ○ ○ × △ ○ ○ △ ○ × △ ○ ×

CAE Burundi, Kenya, Ouganda, Rwanda, Tanzanie ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ △ △ △ ×

SADC

Afrique du Sud, Angola, Botswana, République

démocratique du Congo (RDC), Lesotho, Madagascar,

Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Seychelles,

Swaziland, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe

△ △ △ × × × × × × × × ×

UDAA Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Namibie,

Swaziland ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ △ △ △ △

COMESA

Burundi, Comores, République démocratique du Congo

(RDC), Djibouti, Égypte, Éthiopie, Érythrée, Kenya,

Libye, Madagascar, Malawi, Maurice, Ouganda,

Rwanda, Seychelles, Soudan, Swaziland, Zambie,

Zimbabwe

△ △ △ × × × × × × × × ×

CEDEAO Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gambie,

Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger,

Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo △ △ △ × × × × × × × × ×

UEMOA Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali,

Niger, Sénégal, Togo ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ △ △ △ ○



Siège de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest

46

Banque Centrale des États de

l'Afrique de l'Ouest

Émet le Franc CFA, monnaie

commune aux états membres de

l’UEMOA

Dakar

États membres

de l’UEMOA

Sources : Deloitte Pictures

Tendances des activités de promotion des investissements


Activité des autorités de promotion des investissements

au Japon

48

Région Pays Agence Bureau au

Japon

Page Internet

en japonais

Séminaires

visant les

entreprises

japonaises

Collaboration avec des

entreprises, banques ou

agences japonaises

Asie Thaïlande Conseil des

investissements

Tokyo,

Osaka ○ ○

○

(JBIC, méga-banques, banques

régionales)

Asie Vietnam

Ministère de la

planification et de

l'investissement

△ × ○

Asie Indonésie BKPM Tokyo ○ ○

Asie Malaisie

Autorité de

développement

des

investissements

malaisiens

Tokyo,

Osaka △ ○

Moyen-

Orient

Arabie

Saoudite SAGIA Tokyo ○ ○ △

Afrique Afrique du

Sud

Commerce et

investissement en

Afrique du Sud

Tokyo × △（○） ○

(Méga-banque)

Afrique Nigeria

Commission de

promotion des

investissements du

Nigeria

× × △ ×


Constats


Message clé

50




growth

Pourquoi

l'Afrique

maintenant ?




growth

Pourquoi

les entreprises

japonaises ?

Le marché africain va s’élargir sur la base d’une croissance

économique soutenue par une industrie des ressources

florissante et la croissance de la population jeune

Les entreprises en proie à une économie européenne

languissante voient dans le marché africains des

opportunités de croissance

Modèle d'affaires japonais qui réalise simultanément le

développement du pays et le développement des affaires

Technologies et qualités des entreprises japonaises leur

permettant d'apporter à l'Afrique ce dont elle a besoin


Message clé aux entreprises japonaises :


51

Couverture

géographique

Couverture

de la chaîne

de valeur

Développement en

amont/aval

Autres cas

Approche ville par ville

Approche pays par

pays



(secteur de la

consommation)


(automobile, machines) Conquète

d’importants

marchés


Message clé aux pays africains : Comment promouvoir l'investissement en provenance du Japon

52

Promouvoir

l’investissement

en provenance

du Japon

Diffusion plus active

d'informations sur le marché

africain

Amélioration de la

régionalisation en Afrique

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conseils professionnels. En tant qu’entité au sein de Deloitte Touche Tohmatsu Limited proposant des services professionnels dans

quatre domaines : audit, fiscalité, conseil et services consultatifs financiers, Deloitte fournit des services de consultation au Japon et aux

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résoudre une gamme étendue de problèmes de gestion. Deloitte travaille en étroite collaboration avec les autres cabinets membres de

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Deloitte intervient dans les domaines de l’audit, de la fiscalité, du conseil et des services consultatifs financiers auprès de clients publics

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