Comité régional Aquitaine · Indicateur de confiance des dirigeants Enquête de conjoncture,...
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Assemblée générale ordinaire | Mot d'accueil
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Agenda
10h00 Introduction
Fabien Cauchi, délégué régional I Syntec Numérique
10h10 Conjoncture 2016
Godefroy de Bentzmann, administrateur I Syntec Numérique
10h50 Chiffres clés régionaux, zoom RH et actualités
Fabien Cauchi, délégué régional Aquitaine
11h20 Actualité politique : projet de la Loi Lemaire, marché unique du numérique européen
Charlotte Baylac, déléguée aux affaires publiques
11h40 Zoom : Privacy Shield et actualités des données personnelles
Mathieu Coulaud, délégué aux Affaires Juridiques
12h00 Actualité de Digital Aquitaine et focus sur les Destinées Numériques 2016
Jacques Peyrondet, président Digital Aquitaine
#NumCroissance2015 @syntecnumerique
Syntec Numérique, le représentant de la profession
5
Plus de 1
500 adhérents
#NumCroissance2015 @syntecnumerique
Syntec Numérique, le représentant de la profession
6
1
500
+adhér
ents
900PME
Toutes tailles d’entreprises
Métiers
14 membres collectifs
et l’ensemble de l’écosystème : télécoms, réseaux, web, mobilité, solutions d’impression, cloud, jeux vidéo/serious game, hébergeurs, e-santé,…
500+TPE
Éditeurs
de logicielsESN
Conseil en
technologies
En régions
9ème délégation régionale en Bourgogne-Franche-Comté
45 % des adhérents hors de la région Ile-De-France
#NumCroissance2015 @syntecnumerique
Poids économique du secteur
7
50,6 milliards d’euros
source IDC / Syntec Numérique
#NumCroissance2015 @syntecnumerique
Assemblée générale ordinaire | Mot d'accueil
Conjoncture et perspectives 2016
8
Conjoncture du secteur
#NumCroissance2015 @syntecnumerique
2015 : Chiffres définitifs
9Source IDC / Syntec Numérique
Conseil
et services
Edition
de logicielsConseil
en technologies
+ 1,6 %
Secteur
+ 2,2 %
+ 2 % + 3,4 %
Rappel des chiffres annoncés en avril 2015 :
0 % + 1,7 % + 3,4 % + 1,8 %
#NumCroissance2015 @syntecnumerique
Indicateur d’activité : 1er trimestre 2016
10Enquête Syntec Numérique / IDC, février 2016
Concernant la situation actuelle, comparativement à la période équivalente de l'année précédente constatez-vous une dégradation
ou une amélioration sur… ? Appels d’offres, nombre et taille des projets gagnés, carnet de commandes (% des entreprises)
49 %
9 %
• Confirmation de la tendance du 3ème trimestre 2015 : indicateur d’activité positif et en
amélioration pour l’ensemble du secteur
#NumCroissance2015 @syntecnumerique
Indicateur de confiance des dirigeants
11Enquête de conjoncture, Syntec Numérique / IDC, mars 2016
#NumCroissance2015 @syntecnumerique
Evolution de la dépense externe DSI
12Enquête DSI, Syntec Numérique / IDC, février 2016
• 80 % des DSI anticipent une augmentation ou une stabilisation de leur dépense
informatique en 2016 (versus 67 % au 1er trimestre 2015)
• Dépenses de fonctionnement stables
• Hausse des nouveaux projets de transformation
67 % 80 %
Estimation en février 2015 Estimation en février 2016
#NumCroissance2015 @syntecnumerique
Croissance 2016, soutenue par les SMACS
13Source IDC, hors conseil en technologies
Social, Mobility, Analytics, Cloud et Security
6,8 Mds €
2016
16 %
+18,2 %
2016
du secteur logiciels
et services informatiques
en 2016
#NumCroissance2015 @syntecnumerique
+16,2 % /an
14
+0,2 % /an
Les SMACS au cœur de la dynamique du secteur
Source IDC
TCAM
#NumCroissance2015 @syntecnumerique
Part des ESN proposant des solutions Cloud
Part des ESN proposant des applications mobiles
Part des ESN proposant des modules analytics
Cloud Mobility Big Data / Analytics
Poids moyen dans le CA 2015 Poids moyen dans le CA 2015 Poids moyen dans le CA 2015
Accélération du poids moyen pour 82 % des ESN en 2016
Accélération du poids moyen pour 90 % des ESN en 2016
Accélération du poids moyen pour 94 % des ESN en 2016
79 %
20 % 10 %
78 % 65 %
11 %
SMACS dans l’activité ESN : entre 10% et 20% du CA
Syntec Numérique / IDC, février 2016
67 % 72 % 61 %
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#NumCroissance2015 @syntecnumerique
Croissance 2016
16
Conseil
et services
Edition
de logicielsConseil
en technologies
+ 2 %
Secteur
+ 2,6 %
+ 2,5 % + 3,6 %
Source IDC / Syntec Numérique
Variation ± 0,5
+ 1,6 %
+ 2,2 %
+ 2 % + 3,4 %
20
16
20
15
#NumCroissance2015 @syntecnumeriqueEnquête Syntec Numérique / IDC, février 2016
France : conseil et services informatiques et édition de logiciels
Place des métiers dans les projets numériques
17
Directions IT et métier conjointement
Répartition du CA 2015 Editeurs et ESN
Direction IT seule
Direction métier seule
#NumCroissance2015 @syntecnumerique
Perspectives internationales Logiciels et Services
18Source IDC
Périmètre : logiciels et services hors conseil en management, BPO et conseil en technologies
Monde +4,4 %
Asie – Pacifique
+5,8 %
Europe de l’ouest
+3,2 %Etats-Unis
+4,6 %
France +2,8 %
20162015 Monde +4,3 %
Asie – Pacifique
+5,9 %
Europe de l’ouest
+2,9 %Etats-Unis
+4,1 %
France +2,1 %
#NumCroissance2015 @syntecnumerique
Synthèse
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• Révision à la hausse des chiffres de croissance 2016 pour le conseil et services
et le conseil en technologies
• Croissance confirmée des projets SMACS
• Marché dynamique avec de multiples leviers de croissance (IoT / Data ...)
• Apparition de nouveaux acteurs et multiplication des partenariats
• Renforcement des décisions vers les directions des métiers
#NumCroissance2015 @syntecnumerique
Assemblée générale ordinaire | Mot d'accueil
Volet social
20
Social
#NumCroissance2015 @syntecnumerique
Secteur : Chiffres clés
21Source : BIPE, exploitation DADS – INSEE 2013
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Salariés du secteur
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412 000 salariés en 2014
Source : Bipe, exploitation données ACOSS
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1er secteur recruteur de cadres
Source : APEC
Entre 38 800 et 41 800 recrutements de cadres attendus en
2016
+ de 38 800
#NumCroissance2015 @syntecnumerique 24
1er secteur créateur d’emplois cadres
Secteur informatique et télécommunications
Source : APEC
Chiffres de la création nette d'emploi selon l'Acoss en juin
#NumCroissance2015 @syntecnumerique
Chiffres clés des métiers informatiques
25Source : BIPE, données DARES
* Représente les demandeurs d’emploi en catégorie A divisé par le total
des « emplois moyens » des trois dernières années plus les demandeurs
d’emploi catégorie A
#NumCroissance2015 @syntecnumerique
Dialogue social
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• Négociations en cours sur l’avenant de l’accord sur la complémentaire
santé, signé le 7 octobre 2015 : chèque santé pour les salariés à temps très
partiel
• Poursuite des négociations sur les astreintes, le travail de nuit et le travail
posté
• Ouverture des négociations sur la diversité
• Actualités selon les débats en cours autour de la loi travail (El Khomri)
#NumCroissance2015 @syntecnumerique
Attractivité du secteur
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Mardi 18 octobre au Centquatre (Paris 19ème)
présente
Actualité politique : projet de la Loi Lemaire,
marché unique du numérique européen
Charlotte Baylac, déléguée aux affaires publiques
35
36
Projet de loi pour une République numérique
Octobre 2014 :
lancement de la
consultation
numérique par
Manuel Valls
Juin 2015 :
remise du rapport
« Ambition
numérique » du
CNNum, résultat
de la consultation
Octobre 2015 :
mise en ligne de
l’avant-projet de
loi, ouvert aux
commentaires
Janvier 2016 :
Examen du projet
de loi par
l’Assemblée
nationale
Avril-mai 2016 :
Examen du projet
de loi par le Sénat
Mai-Juin 2016 :
CMP
Deuxième
lecture??
Projet de loi pour une République numérique
OPEN DATA pour
l’administration
Loyauté dans
l’environnement
numérique
Accès au numérique
PlateformesPortabilité et
récupération
Secret des
correspondancesMort
numérique
Droit à l’oubli
pour les
mineurs
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Pendant ce temps, à Bruxelles (1/3)
Fin d’un cycle entamé sous la précédente commission
Accord politique sur le paquet « données personnelles » le 15/12/16
Accord du Conseil sur la directive « Sécurité des réseaux et des
infrastructures »
Actions prévues dans le cadre du Marché unique du numérique :
Volet « Améliorer l’accès aux biens et aux services »
Réexamen de la directive «satellite et câble»
Réexamen du règlement relatif à la coopération en matière de protection
des consommateurs
Propositions législatives visant à réduire les charges administratives pesant
sur les entreprises et découlant de différents régimes de TVA
Mesures dans le domaine de la livraison des colis
Pendant ce temps, à Bruxelles (2/3)
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Volet « Un environnement propice au développement des réseaux et services
numériques »
Analyse approfondie du rôle des plateformes sur le marché, notamment en vue
de lutter contre le contenu illicite sur internet
Propositions législatives visant à réformer la réglementation en vigueur sur les
télécommunications et la directive «Services de médias audiovisuels»
Mise en place d’un partenariat public-privé contractuel sur la cybersécurité
Révision de la directive sur la vie privée et les communications électroniques
Pendant ce temps, à Bruxelles (3/3)
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Volet « Le numérique, un moteur pour la croissance »
Adoption d’une priorité en matière de normalisation des TIC et extension du cadre
d’interopérabilité européen pour les services publics
Initiatives sur la propriété et la libre circulation des données (par exemple entre
les fournisseurs d’informatique en nuage) et sur un nuage européen
Nouveau plan d’action sur l’administration en ligne, y compris une initiative sur le
principe d'enregistrement unique et une initiative concernant l’interconnexion
obligatoire des registres du commerce
Zoom : Privacy Shield et actualités des
données personnes Mathieu Coulaud, délégué aux affaires juridiques
41
42
Qu’est-ce que le Safe Harbor ?
Mécanisme auto déclaratif d’adhésion pour les entreprises américaines afin de
pouvoir échanger des flux de données entre UE et US
Chronologie
(…)
Privacy Shield
43
Privacy Shield - Chronologie
Chronologie des négociations Chronologie de la procédure Schrems
Juillet 2013 : demande du Parlement
européen d’un examen du Safe Harbor
Juin 2013 : Plainte de M. Schrems contre
le Irish Privacy Commissionner
Novembre 2013 : La Commission annonce
les résultats de l’examen
Juillet 2013 : rejet de la plainte par le Irish
DPC
Janvier 2014 : les consultations entre l’UE
et les USA ont débuté
Octobre 2013 : la Haute cour irlandaise
accepte de recevoir la plainte
Juin 2014 : La Haute Cour irlandaise
transmet des questions préjudicielles à la
CJUE
Octobre 2015 : invalidation du Safe Harbor
44
Les règles actuelles de transfert des données personnelles
Le nouveau cadre depuis l’adoption du privacy shield
Les modifications
Les points inchangés
L’avis du G29
Les recommandations
• Les BCR et CCT
• CIL
• Recueil du consentement
• Autorisation ad hoc de la Cnil
• Transfert intra-groupes : Normes simplifiées de la Cnil : 46 et 48
Privacy Shield
45
Vote du Règlement général relatif à la protection des données personnelles
Voté le 14 avril
Publication au JOUE + 20 jours + 2 ans = pas avant 2018
Application directe aux 28 Etats membres
Actualités données personnelles
46
Quels sont les impacts sur votre gouvernance ? Quelques exemples (1/2)
•Prévoir les outils pour un consentement facilement donné ou retiré (Article 7)
•Prévoir les outils pour un droit de rectification des données (Article 16)
•Le responsable du traitement ne peut plus sous-traiter sans l’accord du client
(Article 26)
•Prévoir l’obligation de rendre compte : principe d’accountability (Article 22)
•Prévoir de notifier les failles de sécurité dans les 72 heures (article 31 et 32)
Actualités données personnelles
47
Quels sont les impacts sur votre gouvernance ? Quelques exemples (2/2)
Désigner un Data protection Officer (Article 35)
Anticiper des sanctions fortes (Article 79)
Sanctions administratives : amendes de 10 millions d’euros maximum ou jusqu’à 2%
du CA total annuelle de l'année fiscale précédente pour les entreprises
Violation des principes élémentaires du traitement : amendes de 20 millions d’euros
maximum ou jusqu’à 2% du CA total annuel de l'année fiscale précédente pour les
entreprises
Actualités données personnelles
48
Recommandations (1/1) :
• Anticipez : 2 ans pour appliquer le texte
• Prévoyez la conformité à la protection des données personnelles comme un but en
soi : mise en œuvre d’une politique appropriée
• Faites un audit de vos données : inventaire des traitements opérés
• Déterminer l’embauche et le budget d’un DPO
• Mettez en place dans vos produits, processus… une privacy by design (protection
des données dès la conception) par défaut
• Eduquez les développeurs, les architectes…formez et faites certifier le personnel
• Réalisez des PIA : études d’impact sur la vie privée
https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/CNIL-PIA-1-Methode.pdf
Actualités données personnelles
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Recommandations (2/2) :
Vérifiez l’efficacité des mesures mises en place (audits)
Elaborez un plan de réponse aux failles de sécurité (reporting, registre des
traitements, des mesures de sécurité et organisationnelles mises en place)
Ayez des produits au niveau sur le plan de la sécurité
Actualités données personnelles
4 axes de services
Emergence et labellisation de projets collectifs
innovants
Networking et animation
Promotion de l’excellence territoriale
Référencement des acteurs de
l’accompagnement d’enterprises
En chiffres300 Structures adhérentes
(entreprises, écoles, labo,
institutions),
735 membres
27 projets
labellisés en 1an
Opérateur
Pass FrenchTech régional
5 entreprises labellisées
3 terroirs d’excellence
en Aquitaine :
Bordeaux,
Grand Périgueux,
Pays Basque-Adour
Domaines d’excellence
#E-santé #Commerce connecté#Mobilité #Geoloc
Domaines émergents : E-Energie, E-Formation, E-tourisme, …
Le partenariat
Bénéficiaires
Entreprise de moins de 50 salariés
adhérentes à Digital Aquitaine
Réduction
adhésion
40% si effectif < 19 salariés
30% si 20<effectif <50
Actualités du pôle et de ses DOMEXLes événements à venir
• Les Signaux Numériques, 12 mai @AgenceAEC
• HIT 2016, du 24 au 26 mai @ClusterTicSanté
• DA’TELIER, le 31 mai « IoT et Solutions OpenSources @Aquinetic
• Congrès européen ITS Glasgow, du 6 au 9 juin @ClusterTopos
• CCC ConneCtion, le 14 juin @ClubCommerceConnecté
Les appels à projets
• Les Grands Paris, C’est parti ! « Commerces et services de proximité »
• European Satellite Navigation Competition, du 1er avril au 30 juin
• French IoT « De l’internet des Objets à l’internet des Services » La
Poste
Actualités du pôle et de ses DOMEX