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La plate-forme dédiée à l’investissement immobilier Book Commercial Saint-Mammès (77) LMNP Classique Résidence EHPAD Résidence ORPEA Le Cercle des Aînés Saint-Mammès / Fontainebleau (77)

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La plate-forme dédiée à l’investissement immobilier

Book Commercial

Saint-Mammès (77)

LMNPC l a s s i q u e

RésidenceEHPAD

Résidence ORPEA

Le Cercle des Aînés Saint-Mammès / Fontainebleau (77)

Stef
contact
Page 2: Classique - Azur Interpromotion · 1 5 2 4 3 1 5 2 4 3 1 5 2 4 3 1 5 2 4 3 1 5 2 4 3 1 5 2 4 3 La position géographique particulière de Saint-Mammès, au confluent de la Seine et

Une implantation au sud-ouest de Saint-Mammès, à 10 km de Fontainebleau.

81 chambres simples dont 6 chambres d’hôtes et une unité protégée de 11 lits agrémentée d‘un jardin thérapeutique de 200 m2.

De nombreux espaces dédiés aux soins et à la convivialité : salle d’activité, de kinésithérapie, tisanerie, salon de coiffure, balnéothérapie, snoezelen, restaurant...

Le restaurant panoramique avec terrasse au 3ème étage permettra aux résidents et à leur famille de déjeuner dans un cadre exceptionnel.

Sur la rive gauche de la Seine, Saint-Mammès offre un cadre de vie préservé à seulement 15 minutes de Fontainebleau.

Ville royale, avec son patrimoine historique, son château, ses places et son somptueux théâtre, Fontainebleau est un lieu de visite et d’enrichissement culturel. En 2015, 470 000 personnes ont visité le château.

Plus vaste commune d’Île-de-France, elle est presque entièrement recouverte d’une forêt offrant un cadre de vie des plus agréables.

Fontainebleau est le siège d’un centre hospitalier et dispose également d’une clinique : la polyclinique de la Forêt. La ville possède en outre un centre d’imagerie médicale.

Saint-Mammès / Fontainebleau : villes vertes de Seine-et-Marne

LMNPC l a s s i q u e

Résidence EHPAD Le Cercle des Aînés - Saint-Mammès / Fontainebleau (77)

Un référencement

Une gestion ORPEA, l’un des leaders européens de la prise en charge de la dépendance

Une résidence livrée en octobre 2016, synonyme de revenus immédiats

Un investissement de 157 483 € HT (1)

Un rendement de 4,10 % HT/HT (2)

LES POINTS CLÉS

Une gestion

(1) Hors frais de notaire et frais de prêt(2) Rendement incluant le mobilier soit 4,2 % HT/HT hors mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche).

Un emplacement calme et verdoyant

Saint-Mammès (77)

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Une implantation au sud-ouest de Saint-Mammès, à 10 km de Fontainebleau.

Un environnement verdoyant et paisible.

Un bâtiment à l’architecture contemporaine et aux façades sérigraphiées d’éléments végétaux.

Un emplacement calme et verdoyant

6 – 7 Rue de la Gare 77670 SAINT-MAMMES

La résidence

200 m

Résidence ORPEA

Le Cercle des Aînés Saint-Mammès (77)

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Une résidence dotée de 81 chambres simples dont 6 chambres

d’hôtes et une unité protégée de 11 lits agrémentée d‘un jardin

thérapeutique de 200 m2.

De nombreux espaces dédiés aux soins et à la convivialité :

salle d’activité, de kinésithérapie, tisanerie, salon de coiffure,

balnéothérapie, snoezelen, restaurant...

Le restaurant panoramique avec terrasse au 3ème étage permettra

aux résidents et à leur famille de déjeuner dans un cadre

exceptionnel.

Très attentif à la qualité de la prise en charge et des soins, ORPEA,

gestionnaire de la résidence, offre par ailleurs les meilleures

prestations en matière de restauration, d’hébergement et

d’animations. La surveillance médicale et paramédicale est assurée

de façon permanente dans l’établissement par des médecins et des

infirmiers.

Des prestations de qualité

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Taux de croissance du nombre de lits sur les 5 dernières années

*Entre 2011 et 2016

93 %

Performance financière 2015*Résultat net / chiffre d’affaires

Taille (en nb de résidences)715

6,4 %

Expérience / Ancienneté27 ANS

Le gestionnaire

Une expérience de plus de 25 ans dans la prise en charge globale de la dépendance.

L’un des leaders européens du secteur avec 715 résidences en exploitation.

Une capacité financière avérée, avec un chiffre d’affaires et un résultat net en constante augmentation.

Une ambitieuse stratégie de développement, notamment à l’international.

Descriptif

Nom : ORPEA

Date de création : 1989

Chiffre d’affaires 2015 : 2,4 milliard d’€

Résultat net 2015 : 153 M€

* mai 2016

Groupe privé indépendant, ORPEA s’impose comme l’un des leaders européens de la prise en charge de la dépendance avec 715 établissements, soit plus de 70 972 lits et 38 000 collaborateurs.

Aujourd’hui, la progression du groupe confirme la pertinence de sa stratégie de développement, sur un secteur à la pérennité évidente.

ORPEA, à la capitalisation boursière de plus de 4,5 milliards d’euros*, enregistre un chif fre d’affaires de 2,4 milliard d’euros en 2015, soit une hausse de près de 23 % par rapport à l’année précédente.

Pourquoi ce gestionnaire ?

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Pour plus d'informations sur le gestionnaire, connectez-vous sur le site cerenicimo.frPour plus d'informations sur le gestionnaire, connectez-vous sur le site

Implantations des résidences

Stratégie du groupeAvec ses 10 plateformes de développement dans des pays présentant de forts besoins et son organisation structurée pour son développement aussi bien en France qu’à l’international, ORPEA continue de déployer sa stratégie de croissance rentable en 2016.

16 établissements16 établissements16 établissements

France352 établissements352 établissements352 établissements

32 688 lits

Espagne25 établissements25 établissements25 établissements25 établissements25 établissements

4 034 lits

ItalieItalieItalie16 établissements16 établissements16 établissements16 établissements16 établissements

1 728 lits1 728 lits1 728 lits Suisse27 établissements27 établissements

2 705 lits

Allemagne166 établissements

16 810 lits

Autriche58 établissements58 établissements58 établissements

4 591 lits

Pologne7 établissements

704 litsBelgique

61 établissements7 387 lits

République TchèqueRépublique Tchèque3 établissements3 établissements

325 lits

Des lieux de vie alliant confort hôtelier, convivialité et soins de qualité

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La situation géographique

Répartition de la population de Saint-Mammès

0-29 ans : 34 %60 et + : 24 %

30-59 ans : 42 %

Saint-Mammès : ville verte en bord de SeineSituée au sud-ouest du département de Seine-et-Marne, sur la rive gauche de la Seine, Saint-Mammès commune de plus de 3 000 habitants offre un cadre de vie préservé à seulement 15 minutes de Fontainebleau. L’habitat pavillonnaire y est largement prédominant. Les zones d’activités économiques et commerciales se concentrent essentiellement sur les quais de Seine.

Fontainebleau : huit siècles d’histoire de FranceVille royale, avec son patrimoine historique, son château, ses places et son somptueux théâtre, elle est un lieu de visite et d’enrichissement culturel. En 2015, 470 000 personnes ont visité le château. Egalement capitale du cheval et ville équestre, la ville est dotée d’installations équestres prestigieuses et possède l’un des plus grands stades équestres d’Europe.

Une ville entre château et forêt où il fait bon vivre Plus vaste commune d’Île-de-France, elle est presque entièrement recouverte d’une forêt qui s’étend également sur quelques communes limitrophes. Elle offre de nombreuses routes forestières et circuits pédestres pour le plaisir des promeneurs.

Fontainebleau est le siège d’un centre hospitalier et dispose également d’une clinique, la polyclinique de la Forêt. La ville possède en outre un centre d’imagerie médicale.

Saint-Mammès / Fontainebleau

Santé

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Accès

Deux sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO (la cité médiévale de Provins et le château de Fontainebleau)

Un environnement naturel préservé entre espaces ruraux et boisés et étendues d’eau

Département d’accueil de la 1ère destination touristique européenne : Disneyland Resort Paris

La Seine-et-Marne, des capacités de développement incontestables

Des ressources naturelles, patrimoniales et touristiques d’intérêt majeur

Située en Île-de-France, à l’est de l’agglomération parisienne, la Seine-et-Marne occupe à elle seule 50 % de la superficie de la région. Territoire jeune et dynamique sur le plan économique, le taux d’activité du département est supérieur à celui de la moyenne nationale.

Plus d’1,3 million d’habitants

2ème département touristique d’Île-de-France, après Paris

Un taux d’activité de 78 % (contre 74 % au niveau national)

Véritable poumon vert de l’Île-de-France avec 1 800 km de cours d’eau, 130 000 hectares d’espaces boisés et 108 000 hectares d’espaces naturels classés « réserve internationale de biosphère »

Accès routier

Fontainebleau : 10 km Melun : 24 km

Paris centre : 80 km

Accès ferroviaire

Gare de Saint-Mammès : ligne R du réseau Transilien

d’Île-de-France

Accès aérien

Aéroport de Paris Orly : 60 kmAéroport de Roissy Charles de

Gaulle : 90 km

20 km

Paris

Fontainebleau SAINT-MAMMES

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Descriptif Produit

Caractéristiques générales

Rendement HT/HT

Nombre de lots Type d’habitat Type de construction

Enveloppe d’investissement HT Surfaces en m2

Typologie : chambres simples

6 %

5 %

100

80

60

2

100 K€ 18 m2300 K€ 22 m2

250 K€ 21 m2

200 K€

19 m24,2 %

81

Mobilier inclus

Hors mobilier*

3 %

40Individuel

VEFA (Vente en l’État Futur d’Achèvement)

Semi-collectifVIR (Vente d’Immeuble à Rénover)

Collectif Achevée

* rendement moyen arrondi au dixième le plus proche.

20

4,10 %

mobilier inclus

2 %

(1) Dans le respect des conditions d’obtentions relatives à l’investisseur.

Calendrier

3ème TRIMESTRE 2016 Octobre 2016

Actabilité prévisionnelle

Livraison prévisionnelle

22 m2

157 K€

20 m²

Fiscalité

LMP/LMNP classiqueEligibilité du support (1) :

Amortissement possible : OUI NON

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VEFA (Vente en l’État Futur d’Achèvement)

(2) Selon les modalités décrites dans le bail commercial.(3) Ce tableau n’inventorie pas de manière exhaustive l’ensemble des charges susceptibles de s’appliquer lors de l’acquisition.

InvestisseurCatégorie Désignation Gestionnaire

EntretienEntretien des lieux, du mobilier et des éléments d’équipement

Renouvelement du mobilier équipant les chambres tous les 9 ans

Assurance incendie, explosion, dégât des eaux, risques locatifs, pertes de loyers…Assurance

Travaux

Divers

Assurance de la copropriété

Menus travaux et petits travaux d’embellissement

Taxe sur les ordures ménagères

Gros travaux (cf. Article 606 du code civil) et mise en conformité

Impôts fonciers (estimation de la taxe foncière : à partir de 495 €)

Charges de copropriété non récupérables (frais de syndic, ...) et frais de gestion

Loyer

Bail

Tableau des charges (2) (3)

Durée du bail (2) :

Type de Bail (2) :

Renouvellement par tacite reconduction (2) : OUI

OUI

Trimestriel

Meublé

11 ans et 9 mois

Tous les 3 ans

Engagement du loyer par bail du gestionnaire* (2) :

Règlement des loyers (2) :

Application de l’indexation de révision des loyers (2) :

NON

NON

Montants des loyers annuels HT

perçus par l’investisseur

5 000 € 9 000 €

6 000 € 8 000 €

6 457 K€ 7 000 €

Augmentations annuelles autorisées du coût d’hébergement des personnes âgées publiées chaque année par le Ministère de l’Economie et des Finances, plafonnées à 2,5 % par an à la hausse et à 0 % à la baisse (2)

Indexation des loyers (2) :

* En cas de défaillance du gestionnaire et d’aléas du marché, il existe cependant un risque d’impayés et, le cas échéant, d’ouverture de procédure collective

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1 5

2 4

3

La position géographique particulière de Saint-Mammès, au confluent de la Seine et du Loing, lui confère une situation stratégique unique. La commune offre un environnement préservé à seulement 15 minutes de Fontainebleau.

Cet actif dispose cependant d’une lisibilité exceptionnelle puisqu’il attirera des investisseurs, qui bénéficieront alors du même cadre fiscal avantageux. Du fait d’une faible sensibilité aux cycles immobiliers, de rendements élevés et d’une offre limitée sur le marché secondaire, ce support offre ainsi une grande stabilité associée à une liquidité optimale.

Avec une définition immobilière spécifique, le prix de revient au m² habitable est plus élevé que pour l’immobilier traditionnel.

Située à proximité du canal du Loing et à seulement 10 km de Fontainebleau, la résidence s’implante dans un environnement verdoyant et calme.

Potentiel de valorisation

Score économique

Dynamique économique

Située au sud-ouest de Saint-Mammès, à 10 km de Fontainebleau, la résidence dispose d’un environnement

verdoyant. Cet actif constitue une excellente opportunité conférant stabilité et visibilité.

Scoring Patrimonial

1 5

2 4

3

1 5

2 4

3

Dynamique économique

1 5

2 4

3

2,20

1 5

2 4

3

2,2

Pérennité architecturalePérennité architecturale

1 5

2 4

3

3,9

Proximité des services

Aménagements intérieurs

3,7

3,6

Rareté du bien

Performance énergétique

4,2

3,9

Facilité de vie

Foncier

3,9

3,7

3,3

Bâtiment à l’architecture contemporaine, la résidence « Le Cercle des Aînés » propose une façade particulièrement originale.

Valorisation immobilière

Accessibilité et facilité de vie

1 5

2 4

3

1 5

2 4

33,76

2,88

1 5

2 4

33,81

Analyse Produit

3,22

Indicateurs non-contractuels - Plus d’informations sur le scoring disponibles sur le site www.cerenicimo.fr

Dynamique démographique

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Mise à jour : juin 2016

1 5

2 4

3

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2 4

3

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2 4

3

Très peu de logements, notamment à destination de personnes âgées dépendantes, sont actuellement construits alors que la demande est en forte croissance selon les prévisions de l’Insee.

Groupe privé indépendant, ORPEA s’impose comme l’un des principaux acteurs français dans la prise en charge de la dépendance.

Avec un bâtiment sur 5 niveaux, regroupant 81 chambres, dont une unité protégée de 11 lits, ainsi que de nombreux équipements et services (jardin thérapeutique de 200 m², kinésithérapie, balnéothérapie, snoezelen, restaurant, salon de coiffure...), la résidence propose des services en adéquation avec les besoins des seniors dépendants.

Gestionnaire

Rareté du bien

Proximité des services Parc de logements disponibles à proximité

ORPEA est l’un des leaders européens sur le secteur des résidences médicalisées. Le Groupe bénéficie de plus

de 25 ans de savoir-faire et d’une capacité financière reconnue, offrant ainsi lisibilité et pérennité à cet

investissement.

Scoring Exploitation

1 5

2 4

3

Proximité des services

1 5

2 4

3

Parc de logements

1 5

2 4

3

4,51

1 5

2 4

3

4,39

3

Taux d’occupationTaux d’occupation

1 5

2 4

3

4,9

Performance financière

4,8

Vieillissement de la populationVieillissement de la

1 5

2 4

33,9

Image

4,6

Optimisation du nombre de lits par résidence

4,8

Services complémentairesServices complémentaires

1 5

2 4

3

4,3

4,2

Selon l’Insee, d’ici 2040, le nombre de personnes âgées du département de la Seine-et-Marne progressera fortement. Le nombre de personnes de 85 ans ou plus doublerait, atteignant 3,9 millions de personnes en 2040, soit 5,5 % de la population.

Adéquation du bien

Pérennité de l’exploitation

1 5

2 4

3

1 5

2 4

3

4,174,18

1 5

2 4

3

4,69

Indicateurs non-contractuels - Plus d’informations sur le scoring disponibles sur le site www.cerenicimo.fr

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Une exploitation Notaire

Un référencement

Pour vous assurer que cette offre réponde à vos besoins, à vos projets, à votre situation personnelle, financière et patrimoniale, une étude personnalisée réalisée par un Professionnel du Patrimoine qui vous assistera pour comprendre la portée et les risques de l’opération est nécessaire. La législation en vigueur, le marché de l’immobilier d’investissement et votre situation personnelle et financière étant susceptibles d’évolution, les informations présentes sur ce document ne sont données qu’à titre purement indicatif.

(1) Hors frais de notaire et frais de prêt(2) Rendement incluant le mobilier soit 4,2 % HT/HT hors mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche).

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle est interdite. Les

info

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CERENICIMO SAS au capital de 315 800 € - 401 206 305 RCS NANTES Carte professionnelle transactions sur immeubles et fonds de commerces - Préfecture de Loire Atlantique n°1089 RCP AIG Police n° : 2.400.231 - Garantie COVEA CAUTION n° : 20756 avec réception de fonds

Les principales raisons d’investir dans cette résidence :

Une gestion ORPEA, l’un des leaders européens de la prise en charge de la dépendance

Une résidence livrée en octobre 2016, synonyme de revenus immédiats

Un investissement de 157 483 € HT (1)

Un rendement de 4,10 % HT/HT (2)

Maître ALEXANDRE

Stef
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