Classement indépendants patrimoine_scala

9 782918 858676

# 94

250 €

Vincent Taupin Edmond de Rothschild

Béatrice Belorgey BNP Paribas Banque privée

Marc Legardeur Axa Banque

Gilles Carrez Assemblée nationale – commission des finances

Sylvia Pinel Ministre du Logement

Meyer Azogui Cyrus Conseil

Vincent Strauss Comgest

David Charlet Anacofi

Hervé Guiriec Tocqueville Finance

Laurent Fléchet Primonial

Eric Forest EnterNext

1 - Études de marchÉLes grandes tendances

2 - classements des meilleurs acteurs

BanQues PriVÉes

FamilY OFFices

indePendants du PatrimOine

FOnds actiOns, OBliGataires, diVersiFiÉs

FOnds de caPital Venture

aVOcats

nOtaires

cOnseils en stratÉGie & OrGanisatiOn

caBinets de cOnseil en recrutement

3 - cOmPlÉment d’enQuête et exPertiseParoles d’experts, actualités et case studies

Associations & fondations

Family offices

Conseils en gestion de patrimoine

Conseils en stratégie & organisation

Banques privées

Sociétés de gestion

Avocats spécialisés

Notaires

annuaire

guide 2014-2015

Gestion de patrimoine& Gestion d’actifs

Collection guide-annuaire

L’année 2015 sera peut-être à marquer d’une pierre blanche. Aussi impensable que cela puisse paraître, la hausse des impôts massifs subis depuis 2008 pourrait prendre fin cette année ! Ce fol espoir a en effet été ravivé par François Hollande lors de ses

dernières interventions, notre très cher président de la Répu-blique s’étant engagé à ne pas créer « d’impôt supplémentaire pour qui que ce soit ». Mais, comme le disait si bien, Henri Queuille, « les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent ». Puisse sur ce point le chef de l’État lui donner tort.

La BCE appelle à des réformes structurelles !Si la victoire du parti de la gauche radicale « Syriza » aux élec-tions législatives grecques a fait renaître les doutes sur la capa-cité de la Grèce à respecter ses engagements financiers, certains facteurs macroéconomiques - la baisse de l’euro face au dollar et la chute des prix du pétrole – constituent d’excellentes nou-velles pour les pays européens en perte de compétitivité… comme la France. Cet alignement des planètes apparaît d’au-tant plus favorable que la BCE et Mario Draghi ont décidé de se lancer dans une politique de quantitative easing comparable à celle précédemment menée par la Fed. Hélas, pour que notre beau pays profite pleinement de cet environnement, encore faudrait-il que son gouvernement ait le courage d’enclencher des réformes structurelles profondes. Une politique qui ne semble pas être à l’ordre du jour.

Les actions : what else ?Où chercher de la performance dans un environnement de taux bas ? La réponse paraît évidente pour la majorité des gérants : dans les actions. La faiblesse de la croissance de la zone euro incite cependant les épargnants à la prudence. Ces derniers ont donc en 2014 préféré s’appuyer sur les sociétés les plus solides et, de préférence, celles distribuant de généreux dividendes, comme Sanofi ou Total. Une stratégie défensive qui pourrait sans doute perdurer encore quelque temps.

Le temps est à l’action

édito

Hugo WeberDirecteur de publications

Aurélien FlorinResponsable des études de marché

D. R

.

collection guide-annuaire 2014-2015 décideurs : stratégie finance droit76

gestion de patrimoine & gestion d'actifs • classements

classement 2015 des meilleurs indépendants du patrimoineconseils en gestion de patrimoine indépendants (cGPI), agents généraux d'assurance

Dans chaque groupe, les classements sont établis par ordre alphabétique

CABInetS PrÉSenCe ÉquIPe AnIMÉe PAr…

incontournable

Allure Finance Paris Edouard Petitdidier, Jean-François Fliti

Cyrus conseil Paris et réseau en province Meyer Azogui

Equance Montpellier, étranger Olivier Grenon-Andrieu, Didier Bujon

Herez Patrimoine Paris Patrick Ganansia, Michel Patrier, Bernard Dordain

Novalfi Aix-en-Provence Rodolphe Guillemin

excellent

Crystal Finance Paris, étranger Bruno Narchal, Yves Martin, Jean-Maximilien Vancayezelle

Expert & Finance Lyon Bertrand Boré

Financière de l'Oxer Boulogne-Billancourt Benoit Jauvert, Arnaud Mortini

Htax Planners Paris Fabrice Lagréou

Tissier de Mallerais & Associés Paris P. Tissier de Mallerais, M. Piscopello, B. Perche, M. Berrenbaum, N. Boitard, Z. Moss

forte notoriété

Alexandre Finance Paris Michel Peronne

Arkeon Finance Paris Robert de Vogüé

Balthazar gestion privée Paris Guillaume Evrard, Thierry Creux

De Lignières Patrimoine Paris nc

institut du Patrimoine Paris Stéphane Peltier, Stéphane Cremades, Arnaud Dubois

Montsegur Finance Paris Alexandre Eyt-Dessus

Scala Patrimoine Paris Guillaume Luchini

expertise notoire

Axios Annecy Bruno Petit

Experts en patrimoine Paris Philippe Darneau, Richard Houbron

Groupe Financière du Capital Toulouse (Balma) Jean-Luc Delsol

Haussmann Patrimoine Paris Emmanuel Narmat

Omega Patrimoine Paris Xavier Besnard, Julien Barré

Massena Partners Paris, Genève, Londres, Luxembourg Luc Goubet

Platineos Paris Samantha Rouach, Raphaël Regensberg

vernet Conseil Paris Stéphane Vernet

Witam Neuilly-sur-Seine Benoist Lombard, Arnaud Perrin

pratique réputée

Agence française du patrimoine Paris Stéphane Deschanels

Agora Finance Paris Aurélien Guichard

Cara Partners & investors Paris Christophe Harvet

Cofige Patrimoine Paris Claude Aumenier

Family Partners Paris Jean-François Chatelain

Fiducée gestion privée Paris Thierry Borde

Megara Finance Paris Jean-Pierre Rondeau

Opti Finance Paris Dominique Payen

Patrimoine conseil St-Marcel les Valences Jean-Marc Galent

Segefi Paris, Strasbourg Jérôme Jabaud

Tanguy Finance Rennes Vincent Tanguy

valoris Patrimoine Paris Christophe Dubant

PATR

iMOi

NE

hweber

Texte surligné

collection guide-annuaire 2014-2015 décideurs : stratégie finance droit 77

Meyer Azogui

L eader : Meyer Azogui

Track record : créé il y a plus de vingt-cinq ans, Cyrus Conseil est un acteur pionnier de la gestion de patrimoine en France. Avec aujourd’hui plus de 2 milliards d’euros d’encours sous gestion, le groupe est de loin le premier CGPI de France. Avec une quinzaine de bureaux partout en France, Cyrus Conseil dispose d’un maillage terri-torial efficace.

Équipe & différenciation : disposant de plus de 135 collaborateurs, Cyrus Conseil pro-pose une offre complète en termes de gestion de patrimoine grâce à des filiales d’investis-sement immobilier et une société de gestion détenue en propre. À noter également, le modèle intrapreunarial : le capital est détenu à 63 % par les managers salariés.

cyrus conseil : un temps d'avance sur ses concurrents

Guillaume Lucchini

L eader : Guillaume Lucchini

Track record : fondé en 2014 avec l’ap-pui du groupe Primonial, Scala Patri-moine est un jeune cabinet de conseil spécialisé en gestion de patrimoine. Guillaume Lucchini accompagne depuis de nombreuses années des dirigeants d’entreprise, des associés de cabinets d’avocats ou encore des artistes et des sportifs sur tous les aspects de leur patri-moine.

Équipe & différenciation : Scala Patri-moine complète son expertise par un carré d’experts fondé avec des avocats fiscalistes, des notaires ou des experts-comptables. Guillaume Lucchini a été récompensé en 2014 par le trophée de la gestion de patrimoine.

scala Patrimoine : un nouveau souffle sur le conseil patrimonial

Quelques cabinets parmi les meilleurs

Les critères de classement retenus sont :• Notoriété et réputation de la structure

sur son marché • Taille de l’équipe, séniorité des associés

(partners), managing director, dirigeants... niveau de formation des consultants ou collaborateurs

• Nombre et qualité des dossiers traités par la structure

• Prestige, diversité et internationalisation de la clientèle

• Croissance de l’équipe et chiffre d’affaires de l’activité concernée

Les classements sont établis au moyen des outils suivants : • Méthode des questionnaires :Envoi aux structures qui figurent d’ores et déjà dans les classements Décideurs ainsi qu’à celles susceptibles de les intégrer. Elles sont notamment invitées à communiquer des informations relatives à leur organisation, à leur track record ainsi qu’à leur marché.

• Méthode qualitative :De plus, les équipes de Décideurs réalisent un nombre important d’entretiens. Ces entretiens nous permettent non seulement d’en apprendre davantage sur les structures citées dans les classements, mais également d’évaluer la dynamique dans laquelle s’inscrivent les firmes et les équipes évaluées.Les analystes et responsables de marché rencontrent par ailleurs un nombre important de clients (entreprises, fonds, banques...), qui ont l'opportunité de partager les points de vue privilégiés sur les meilleurs acteurs et conseils du marché concerné. Une occasion pour celles-ci de commenter et d’apporter des informations inédites sur le marché ainsi que sur leurs conseils respectifs.

collection guide-annuaire 2014 décideurs : stratégie finance droit6

leadership & management du capital humain • classements

TITRE DU CLASSEMENTType de structure présente dans le classement

Dans chaque groupe, les classements des cabinets sont par ordre alphabétique

structure Équipe animÉe par...

INCoNToURNAbLE

1 Structure Équipe d'associés

Structure Équipe d'associés




ExCELLENT





2 Clémentine International Emmanuel Stanislas

Lincoln Associés Arnaud Cantet

Clémentine International Emmanuel Stanislas



foRTE NoToRIéTé

Alhambra Executive Pierre Maurin, Anne-Charlotte Vaillant

Alexander Hughes Jean-Baptiste Gagliardi

Blue Search Pierre Cannet

Chantal Baudron Caroline Taylor, Michel Hick







pRATIqUE RépUTéE














Méthodologie des classeMents

les classeMents décideurs

fiche de synthèse éditoriale

Sous-partie de la catégorie (suppose une différence, celle-ci demeure néanmoins inférieure à celle séparant deux catégories)

Extrait des dossiers ou typologie de dossiers illustrant et confortant la position du cabinet dans les classements

Leader de l'activité

Sont retenus les éléments qui dans l'organisation de l'équipe ou dans le parcours de ses leaders distinguent la structure de ses concurrents

Catégorie

collection guide-annuaire 2014 décideurs : stratégie finance droit6

leadership & management du capital humain • classements

Nom et Prénom

L eaders : Xxxx

A ssociés : Xxxx

É quipe : Xxxxx

C réation : Xxxx

Track record : Pore rem qui invelique nimet, quis verovid minis si nam quiatemod evenis velis de et reculluptia dolupta tureptati inci aliaeri doloreperum expella dolorectur andi-tiur? Accabo. Nem assusciis magnat hilDest quae poreped quo idus molecus eossi tecto blam dolumen dicabo. Iquam, quuntiRupta.quae poreped quo idus molecus eossi tecto blam dolumen dicabo. Iquam, quuntiRupta.

Différenciation : Pore rem qui invelique nimet, quis verovid minis si nam quiatemod evenis velis de et reculluptia dolupta tureptati inci aliaeri doloreperum expella dolorectur andi-tiur? Accabo. Nem assusciis magnat hilDest quae poreped quo idus molecus eossi tecto blam dolumen dicabo. Iquam, quuntiRupta. quae poreped quo idus molecus eossi tecto

Cabinet : Itatest quate volorep udandi ut poue

Nom et Prénom

L eaders : Xxxx

A ssociés : Xxxx

É quipe : Xxxxx

C réation : Xxxx




Nom et Prénom

L eaders : Xxxx

A ssociés : Xxxx

É quipe : Xxxxx

C réation : Xxxx




Nom et Prénom

L eaders : Xxxx

A ssociés : Xxxx

É quipe : Xxxxx

C réation : Xxxx




Nom et Prénom

L eaders : Xxxx

A ssociés : Xxxx

É quipe : Xxxxx

C réation : Xxxx




Nom et Prénom

L eaders : Xxxx

A ssociés : Xxxx

É quipe : Xxxxx

C réation : Xxxx




Quelques cabinets parmi les meilleurs

hweber

Texte surligné

ColleCtion guide-annuaire 2014-2015 déCideurs : stratégie finanCe droit172

Conseils en gestion de patrimoine indépendants Annuaire Gestion de patrimoine & Gestion d’actifs

aCtivités

� Conseil en Investissements Financiers

� Conseil en Investissements Immobiliers

� Conseil en Investissements «Plaisir»

� Sécurisation des actifs � Optimisation fiscale

(Personne Physique et Morale)

� Valorisation des excédents de trésorerie

Cabinet de gestion privée spécialisé dans l’accompagnement des professions libérales, chefs d’entreprise, sportifs et artistes.

De l’élaboration de votre stratégie patrimoniale à la recherche de vos produits d’investissement, de l’évaluation des risques à l’accompagnement juridique et fiscal de vos placements, notre cabinet vous assure un accompagnement sur mesure et à haute valeur ajoutée dans de très nombreux domaines.

Les forces de notre cabinet :

� Un Conseiller spécialiste de votre profession pour mieux vous comprendre.

� Un Carré d’experts réputés pour vous aider à prendre les bonnes décisions.

� La qualité de la signature de nos Partenaires pour sécuriser vos investissements.

� Une Méthode éprouvée et une totale liberté de choix pour placer vos intérêts au cœur de notre mission.

� Un accompagnement de type « Family office » pour faire, dans la durée, fructifier votre patrimoine.

Notre ambition : être le premier moteur de la gouvernance de votre patrimoine.

positionnement

ContaCts � Guillaume Lucchini , Associé-fondateur, Lauréat du Trophée de la Gestion de Patrimoine 2014 : [email protected]

� Marion Corbel, Associée en charge du développement et de la communication: [email protected]

Guillaume Lucchini

www.scala-patrimoine.fr

20, Rue Quentin Bauchart75008 Paris

Tél. : 01 83 96 85 [email protected]

Marion Corbel

Classement indépendants patrimoine_scala

Business

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