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SECTEUR AUTOMOBILE ET LOCATION

Chiffres et tendances

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SECTEUR .......................................................................................................................................................... 3

Le secteur en chiffres...................................................................................................................... 3

Liste des 30 plus grandes entreprises dans le secteur automobile ................................... 8

ÉVOLUTIONS ET AVENIR DU SECTEUR ...................................................................................................... 10

Tendances générales visibles ..................................................................................................... 10

Numérisation des voitures .......................................................................................................... 12

Influence de l'Internet et des médias sociaux sur le comportement d'achat du

consommateur ................................................................................................................................ 13

Glissement de la possession d'une voiture à son utilisation ............................................. 14

Confiance prudente sur le marché de l'emploi ...................................................................... 14

FORMATIONS.................................................................................................................................................. 15

Formations techniques ................................................................................................................. 15

Vente .................................................................................................................................................. 15

BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................................................. 16

Sources Internet .............................................................................................................................. 16

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SECTEUR

Le secteur en chiffres

Le nombre d'entreprises au sein du secteur automobile reste relativement stable à l’heure actuelle,

de 3 699 en 2013 à 3 662 en 2014. On observe entre 2013 et 2014 une légère augmentation, de

4,10 %, du nombre de travailleurs. .

Il convient de noter que la majeure partie des travailleurs du secteur automobile font partie de la

commission paritaire 200. Près de 70 % des entreprises appartiennent à la CPAE.

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En termes de répartition géographique, on constate que plus de 60 % des entreprises sont établies

en Flandre. Les autres entreprises se situent en Wallonie (33 %) et à peine 7 % à Bruxelles.

En termes d'employés, on remarque que le pourcentage des travailleurs actifs en Flandre

correspond au pourcentage d'entreprises qui y sont établies, soit près de 60 %. En Wallonie, ce

chiffre s’élève à 26 %, soit un peu moins que la représentation d'entreprises. Notons que 15 % des

employés travaillent à Bruxelles, alors qu'à peine 7 % des entreprises y sont établies. On peut en

déduire que les entreprises automobiles établies à Bruxelles sont de grande envergure.

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Pratiquement toutes les entreprises du secteur (97 %) sont des PME, dont 40 % dénombrent un

effectif de moins de 5 travailleurs. Seulement 3 % sont des grandes entreprises.

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La répartition par âge se présente comme suit : 65 % de tous les travailleurs du secteur sont âgés

entre 25 et 49 ans. Ce pourcentage est légèrement inférieur à la moyenne de tous les travailleurs

dans tous les secteurs appartenant à cette catégorie d'âge, qui est de 74 %. Le pourcentage des

travailleurs âgés de plus de 50 ans est quant à lui légèrement supérieur (23 % par rapport à 21 %).

C'est surtout la catégorie des travailleurs de moins de 25 ans qui est nettement plus représentée

dans le secteur automobile (près de 12 % par rapport à 5 % pour tous les secteurs).

En comparaison à tous les autres secteurs de la CP200, le secteur automobile emploie davantage

d'hommes : 71 % par rapport à 59 % et par conséquent, nettement moins de femmes : 29 % par

rapport à 41 %.

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Plus encore que dans tous les autres secteurs, les travailleurs du secteur automobile sont actifs à

temps plein : 84 % par rapport à 80 %. 16 % travaillent à temps partiel, par rapport à une moyenne

de 20 % dans tous les autres secteurs de la CP200.

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Liste des 30 plus grandes entreprises dans le secteur automobile

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La carte suivante indique l'endroit où sont actifs les employés des 30 plus grandes entreprises.

Même si le secteur automobile est à l'aube de la révolution numérique et si, à

en croire les prévisions, un emploi sur cinq risque de disparaître d'ici 2020, on

constate que le niveau d'emploi reste actuellement relativement stable.

!

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ÉVOLUTIONS ET AVENIR DU SECTEUR

Tendances générales visibles

La société évolue rapidement ce qui, dans le cas spécifique du secteur automobile, a des

conséquences dans différents domaines1 :

La perception que l'on a de la voiture dans le concept de la mobilité ;

La manière dont les jeunes perçoivent la voiture ;

La volonté d'améliorer la sécurité routière ;

Les considérables évolutions relatives à l'utilisation de l'Internet ;

La manière dont les échanges commerciaux se font ;

La mentalité différente des générations ;

Le principal défi du secteur consiste à anticiper cette réalité et non à s'y adapter2.

Les garages ne doivent donc pas adopter une attitude attentiste, mais rechercher de manière

proactive la bonne stratégie pour l'avenir. « Soyons clairs : c'est une lutte pour la survie, la loi du

plus fort. »

La rentabilité du secteur belge des garages a fortement décliné au cours de ces cinq dernières

années. Entre 2010 et 2014, la marge brute a chuté de 35 % en moyenne, même si la position en

termes de liquidités est demeurée stable3.

Dans le secteur automobile, les évolutions sont nombreuses et ont des répercussions directes sur

les activités des garages. Le modèle d’entreprise traditionnel est sous pression, notamment à cause

du changement d'attitude du consommateur. Derrière son écran, il s’informe, compare et décide

selon ses propres critères. Souvent, il n’est même plus propriétaire de son véhicule mais utilisateur

d’un service de mobilité. Voiture ou alternative ? Le consommateur choisit la solution qui lui

convient le mieux.

Cependant, le marché de l'automobile belge a clôturé l'année 2015 sur une note positive, avec

501 666 nouvelles immatriculations. Ainsi, pour la première fois depuis l’année record 2011, le cap

symbolique du demi-million de voitures a été à nouveau franchi. On s'attend à ce que cette

tendance haussière se poursuive aussi en 20164.

1 EDUCAM (2015) : « Route 2020 : Sommes-nous prêts pour l'avenir ? »

http://www.route2020.educam.be/media/424577/rapport_final_route_2020_fr.pdf 2 DE MORGEN (2015), « 1 op 5 banen bedreigd in Vlaamse autosector » http://www.demorgen.be/economie/1-op-5-banen-bedreigd-in-vlaamse-autosector-b2d48862/ 3 TRENDS (2016), « Garagesector in de problemen » www.trends.be 4 FEBIAC (2016) : « Immatriculations de véhicules neufs décembre (04/01/16) » http://www.febiac.be/public/pressreleases.aspx?ID=917&lang=FR

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Numérisation des voitures

Au cours de ces dernières années, la technologie qui équipe les voitures a profondément changé.

Songez par exemple au stationnement automatique, aux caméras d'aide au stationnement, aux

systèmes de navigation intégrés, au cruise control et aux changements futuristes comme la

projection de l'indicateur de vitesse sur le pare-brise. La poursuite de la numérisation va fortement

déséquilibrer le marché dans les années à venir. Dès lors, tant les acteurs existants du marché que

les nouveaux devront adapter leurs processus de production, leur effectif et leurs services

d’entretien5.

Voici quelques-unes des tendances les plus marquantes sur le plan technique dans le secteur

automobile :

Embedded intelligence : les voitures sont de plus en plus équipées de pièces intelligentes.

Comme exemples récents, citons les moteurs qui « savent » qu’ils doivent être entretenus,

ou les pneus qui signalent au conducteur que leur pression est trop basse. Le remote

monitoring est également en pleine évolution, les propriétaires de voiture pouvant

connaître à distance l'emplacement de leur voiture, le niveau de carburant voire la

température dans la voiture.

Voitures autonomes : nous nous attendons à ce que d'ici 10 à 15 ans, les premières voitures

entièrement autonomes fassent leur entrée sur le marché. Toutes les grandes marques

automobiles sont en train de plancher sur le développement de ces voitures autonomes.

Connective cars : les voitures sont de plus en plus connectées à leur environnement et au

monde extérieur. Des black boxes intégrées tiennent les garages et fabricants informés de

l'état technique de la voiture et préviennent le propriétaire en cas de mesures importantes.

Les conducteurs pourront également compter sur leur voiture pour la fourniture

d'informations. Où y a-t-il des embouteillages ? Où puis-je trouver des places de parking

libres ? Où puis-je faire le plein à un bon prix ? Dans la voiture de l'avenir, toutes ces

données apparaîtront sur le tableau de bord.

Partenariats stratégiques : pour suivre les évolutions technologiques ne relevant pas de la

technique automobile traditionnelle, les fabricants automobiles devront de plus en plus

s'écarter de leur propre secteur. La conclusion de collaborations avec des entreprises

spécialisées dans les technologies intelligentes s'avère souvent plus intéressante que le

développement propre de technologies qualitatives.

Monteurs complets : pour pouvoir continuer d'assurer l’entretien de ces voitures high-tech,

les monteurs devront posséder de plus en plus de connaissances en termes de matériel et

de logiciel. L'arrivée de l'imprimante 3D pour l'impression de pièces de rechange est un

autre développement qui nécessite une extension des compétences des monteurs.

Si le secteur ne s'adapte pas rapidement au marché en pleine évolution, 20 % des emplois dans le

secteur automobile risquent de disparaître dans les 5 années à venir. D'ici 2020, le nombre de

5 MARKTPLAATS ZAKELIJK (2016), « Digitale trends die de autobranche moeten weten » https://www.marktplaatszakelijk.nl/digitale-trends-die-de-autobranche-moeten-weten/

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points de distribution des voitures aura diminué de deux tiers 6et l'activité d'après-vente aura perdu

23 %7.

Influence de l'Internet et des médias sociaux sur le comportement

d'achat du consommateur

Ces dernières années, le secteur automobile a également dû s'adapter à l'Internet. 95 % des

acheteurs automobiles s'informent au préalable en ligne. Alors qu’en 2008, le client se rendait

encore en moyenne 4,3 fois dans un showroom avant d’acheter, ce chiffre ne s’élevait plus qu’à 1,3

en 2012. Le vendeur automobile n'a donc plus qu'une seule chance de vendre une voiture, car les

candidats-acheteurs ne reviennent pas. On va donc aussi assister à une forte diminution du nombre

de concessionnaires8.

Le marché automobile a gagné en transparence et les consommateurs utilisent différents canaux

dans leur processus d'achat pour s'orienter, rechercher et décider. Ils le font dans les showrooms,

par le biais de l'Internet mobile ou en combinant les deux (multicanal). Ils savent précisément où

chaque voiture est à vendre et à quel prix, et déterminent également où et quand ils vont acheter et

aller retirer leur véhicule.

Transparence, multicanal et médias sociaux sont des évolutions qui influencent de plus en plus le

comportement d'achat et permettent au consommateur de garder le contrôle. Il est plus ardu que

jamais de gagner la loyauté des clients. Être à l'écoute des besoins du client, voilà l'investissement

le plus précieux que les entreprises automobiles peuvent faire.

Que fait l'entreprise automobile avec les médias sociaux ? 48 % des consommateurs postent un

message sur Facebook, envoient un Tweet ou un avis après l'achat d'une voiture. Cependant,

seulement 17 % des entreprises automobiles utilisent ces médias.

Une combinaison judicieuse entre web et showroom est une tendance nouvelle, et les grandes

marques automobiles y ont de plus en plus recours. Ce n'est pas pour rien que des marques comme

BMW et Tesla proposent certains modèles pouvant exclusivement être commandés en ligne. Les

entreprises n'embrassant pas la technologie mobile et en ligne risquent de ne pas s'en sortir9.

En Belgique, on s'attend à ce que le nombre de points de vente physiques diminue de 24 % d'ici

2020. La diminution du nombre de points de vente physiques et du nombre de vendeurs

6 AUTOMOBIEL MANAGEMENT (2015), «20.000 banen op ’t spel in Belgische autosector »

http://www.automobielmanagement.nl/nieuws/auto-economie-buitenland/nid21297-20000-banen-op-t-spel-in-belgische-autosector.html?utm_medium=email&utm_campaign=20.000+banen+op+%E2%80%99t+spel+in+Belgische+autosector&utm_source=newsletter 7 EDUCAM (2015) : « Route 2020 : Sommes-nous prêts pour l'avenir ? » http://www.route2020.educam.be/media/424577/rapport_final_route_2020_fr.pdf 8 MATTHIAS ADRIAENSEN (2015), « Le secteur automobile est face à des choix importants », Metro, http://www.educam.be/media/372494/le_secteur_automobile_est_face___des_choix_importants_-_metro_-_16-01-2015.pdf 9 SANDER OORD - SOCIAL MEDIA BLOG (2016), « Transparantie, cross chanel en social media in de

autobranche » https://marketingmed.nl/cross-channel-in-de-autobranche/

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traditionnels sera due à une augmentation de la vente de véhicules par Internet. Les experts

s'attendent à ce que 20 % des ventes de véhicules se fassent par Internet d’ici 202010.

Glissement de la possession d'une voiture à son utilisation

Au niveau social et notamment en raison de l'augmentation des embouteillages, de la hausse des

frais liés à la possession d'une voiture, de l'urbanisation et d'une sensibilité croissante à

l’environnement, on assiste à un glissement de la possession de la voiture à son utilisation. Les

besoins et attentes futurs du consommateur en termes de mobilité sont intrinsèquement liés aux

générations. Les différentes générations posent d'autres exigences en matière de possession de

voiture et de mobilité11.

Confiance prudente sur le marché de l'emploi

L'optimisme des citoyens et entreprises est en croissance constante, ce qui se traduit dans le

secteur automobile par une audace, celle de recruter à nouveau du personnel. La demande du

secteur en personnel technique qualifié reste en hausse, alors que l'offre s'amenuise de plus en

plus. Il convient également de souligner la demande croissante en vendeurs automobiles. Les

entreprises ont davantage la possibilité de se concentrer sur des initiatives de vente et ont dès lors

besoin de personnel à cet effet. Le vendeur/la vendeuse d’aujourd’hui étudie en détail la personne

qu'il/elle a devant lui, la phase de vie dans laquelle elle se trouve et sa composition de ménage, et

adapte son offre en fonction12. Le Cefora a également pour mission de soutenir les entreprises dans

le développement et l'adaptation des compétences nécessaires de leurs vendeurs.

Le site d'emploi belge Mobilityjobs.be a été présenté lors du salon de l'auto de 2016 à Bruxelles. Ce

site web centralise tous les postes vacants du secteur et est une initiative de Traxio, Febiac et

Educam. Plusieurs employeurs ont adhéré au site dans l'intervalle. Selon les prévisions, le marché

potentiel en Belgique représente, sur base annuelle, quelque 3 000 emplois13.

10 EDUCAM (2015) : « Route 2020 : Sommes-nous prêts pour l'avenir ? » http://www.route2020.educam.be/media/424577/rapport_final_route_2020_fr.pdf 11 EDUCAM (2015) : « Route 2020 : Sommes-nous prêts pour l'avenir ? » http://www.route2020.educam.be/media/424577/rapport_final_route_2020_fr.pdf 12 AUTOMOBIELMANAGEMENT (2016), « Voorzichtig vertrouwen op arbeidsmarkt » http://www.automobielmanagement.nl/dossiers/opleidingen/tid396-voorzichtig-vertrouwen-op-arbeidsmarkt.html?utm_medium=email&utm_campaign=Voorzichtig+vertrouwen+op+arbeidsmarkt&utm_source=newsletter 13

Idem

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FORMATIONS

Formations techniques

Connaissances de base de la mécanique automobile - Module 1/3 400F1

Connaissances de base de la mécanique automobile - Module 2/3 400F2

Connaissances de base de la mécanique automobile - Module 3/3 400F3

Véhicules électriques et hybrides : travailler en toute sécurité (HEV 1) 401F

Véhicules électriques et hybrides : certification (HEV 2) 402F

Véhicules électriques et hybrides : comment conseiller vos clients ? 403F

TVA : spécificités du secteur auto 404F

Vente de véhicules neufs : aspects financiers et fiscaux 405F

Estimation des dommages du véhicule : norme Renta et Smartrepair 406F

Vente

Vendeur auto nouvelle génération : adaptez vos compétences commerciales 1179F

Accueillir et conseiller les clients 077F

La vente à la réception 078F

Augmentez vos ventes en showroom 079F

Affinez votre processus de vente 080F

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BIBLIOGRAPHIE

Sources Internet

EDUCAM (2015) : « Route 2020 : Sommes-nous prêts pour l'avenir ? » http://www.route2020.educam.be/media/424577/rapport_final_route_2020_fr.pdf (consulté le 20 janvier 2016). DE MORGEN (2015), « 1 op 5 banen bedreigd in Vlaamse autosector » http://www.demorgen.be/economie/1-op-5-banen-bedreigd-in-vlaamse-autosector-b2d48862/ (consulté le 20 janvier 2016). MATTHIAS ADRIAENSEN (2015), « Le secteur automobile est face à des choix importants », Metro, http://www.educam.be/media/372494/le_secteur_automobile_est_face___des_choix_importants_-_metro_-_16-01-2015.pdf (consulté le 19 janvier 2016).

AUTOMOBIEL MANAGEMENT (2015), « 20.000 banen op ‘t spel in Belgische autosector » http://www.automobielmanagement.nl/nieuws/auto-economie-buitenland/nid21297-20000-banen-op-t-spel-in-belgische-autosector.html?utm_medium=email&utm_campaign=20.000+banen+op+%E2%80%99t+spel+in+Belgische+autosector&utm_source=newsletter (consulté le 21 janvier 2016). FEBIAC (2016) : « Immatriculations de véhicules neufs décembre (04/01/16) » http://www.febiac.be/public/pressreleases.aspx?ID=917&lang=FR

TRENDS (2016) : « Garagesector in de problemen » www.trends.be

CONSULTANCY NEWS (2015), « Thaesis: 5 trends voor automotive industrie » http://www.consultancy.nl/nieuws/10196/thaesis-5-tech-trends-voor-automotive-industrie MARKTPLAATS ZAKELIJK (2016), « Digitale trends die de autobranche moeten weten » https://www.marktplaatszakelijk.nl/digitale-trends-die-de-autobranche-moeten-weten/

SANDER OORD - SOCIAL MEDIA BLOG (2016), « Transparantie, cross chanel en social media in de autobranche » https://marketingmed.nl/cross-channel-in-de-autobranche/ AUTOMOBIELMANAGEMENT (2016), « Voorzichtig vertrouwen op arbeidsmarkt » http://www.automobielmanagement.nl/dossiers/opleidingen/tid396-voorzichtig-vertrouwen-op-arbeidsmarkt.html?utm_medium=email&utm_campaign=Voorzichtig+vertrouwen+op+arbeidsmarkt&utm_source=newsletter