CFPPAH St Germain en Laye - chiffres clés du paysage...
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chiffres clésdu paysage 2009
Les entreprises du paysage, au cœur des attentes de la société.
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SOMMAIRELe paysageUn secteur solide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.3Un environnement plébiscité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.5Un concentré de bien-être . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.7
Les chiffres clés du paysageStatistiques économiques - les entreprises du paysagePortrait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.10-11Chiffre d’affaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.12-13Anticipations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.14-15Clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.16-17Statistiques sociales - les Hommes du paysageEffectifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.20-21Conditions de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.22-23Salariés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.24-25Formation professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.26-27Chefs d’entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.28-29Présentation de l’Unep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.30 Présentation des partenaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.31
02• UNEP / LES CHIFFRES CLÉS 2009 DU SECTEUR DU PAYSAGE
ÉDITO
Les entreprises du paysage sont au cœur des attentes des Français ; elles créent des emplois et agissent positivement pour l’environnement.
Le secteur du paysage continue de se développer, malgré les charges, malgré une concurrence parfois déloyale, malgré une TVA à 19,6% et malgré les difficultés de recrutement.Mais depuis le premier semestre 2009, la crise économique mondiale fait sentir ses effets. Cette crise n’épargnera pas notre secteur et les deux années à venir seront difficiles.Le paysage est néanmoins un secteur solide ; ces dernières années les chefs d’entreprises ont formé leurs collaborateurs et ils ont investis dans leur matériel de production. Ils sont donc mieux armés pour affronter les difficultés. C’est en tous cas ce que nous souhaitons.Ce document, les chiffres clés du paysage 2009, montre tout cela : la situation actuelle, les évolutions et les anticipations des entreprises du paysage.
L’Unep poursuit sa mission : valoriser le métier et ses acteurs, agir sur l’environnement et développer le marché pour créer de l’emploi.Car les jardins et les espaces verts ne doivent plus être considérés aujourd’hui comme des zones d’agrément mais comme créateurs de bien-être, vecteurs de « bien social » et éléments de santé publique.
Emmanuel Mony,Président de l’Unep.
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le paysageun secteur solideLe nombre d’entreprises du paysage continue à progresser et le chiffre d’affaires du secteur est en hausse. En deux ans, le nombre d’actifs est passé de 75000 à 80000. 2400 emplois nets sont créés par an dans le paysage. Il s’agit d’emplois variés (le profil des recrutés va du CAP à l’ingénieur) et surtout non délocalisables.
Rares sont les secteurs économiques à afficher un tel dynamisme, qui remplissent un rôle social et qui œuvrent en même temps pour un environnement meilleur.
Si le secteur est créateur d’emploi et de valeur ajoutée, c’est qu’une politique de développement des espaces verts est un investissement profitable pour tous. A titre d’exemple, à budget égal les chantiers d’espaces verts génèrent 3 fois plus d’emplois que les chantiers de bâtiment.
Pourtant, malgré ces chiffres, les conséquences de la crise commencent à se faire sentir dans le secteur du paysage. Le ralentissement dans le domaine de la promotion immobilière et la prudence de la clientèle des particuliers auront certainement un impact fort sur les années 2009 et 2010 pour les entreprises du paysage•
20 000entreprises
UNEP / LES CHIFFRES CLÉS 2009 DU SECTEUR DU PAYSAGE •03
5 Mds nde chiffre d’affaires
80 000actifs
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le paysage7Français sur10choisissent leur lieu de vie en fonction de la présence d’espaces verts à proximité de leur habitation
1Français sur 3considère que les budgets consacrés aux parcs et jardins sont insuffisants
+d’1Français sur 2demande l’instauration d’un pourcentage minimum d’espaces verts dans les projets immobiliers et commerciaux
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un environnement plébiscitéLe cadre de vie est une préoccupation majeure des Français.
Le développement et l’entretien des espaces s’inscrivent dans une tendance lourde de notre société. Les Français veulent davantage de vert, partout où ils passent du temps.
Dans nos immeubles et maisons, terrasses et jardins constituent de nouvelles valeurs ; nous y consacrons de plus en plus de temps et d’argent. Il est vrai qu’à l’inverse des bâtiments, le végétal se développe et s’embellit au fil du temps. Il est vrai également qu’en investissant 5% du prix d’une maison dans l’aménagement d’un jardin, la valeur de l’habitation augmente de 15%.
Dans nos villes, mener une politique de développement des espaces verts est un investissement capital et rentable pour tous car les communes vertes sont celles qui attirent habitants et entreprises.
Dans les entreprises, l’aménagement de bureaux et de lieux d’accueils paysagers valorise l’image de l’entreprise, diminue le stress et l’absentéisme des salariés.
Aucun espace de vie n’échappe aux bienfaits du végétal•
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le paysage2arbres à maturitéproduisent en moyenne l’oxygène nécessaire pour une famille de 4 personnes
1Français sur 4considère qu’un mode de vie respectueux de l’environnement passe d’abord par un habitat plus vert et des villes plantées d’arbres
Les espaces vertssont un des rares lieux où se retrouvent l’ensemble des Français
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un concentré de bien-êtreAu-delà de leurs qualités esthétiques et écologiques, l’impact social des espaces verts est réel.
Les parcs et jardins sont des lieux de loisir, de pratique sportive, de détente et d’échanges à tous les âges de la vie. Ils permettent les rencontres entre amis ou en famille et rendent plus attractifs la fréquentation des commerces de proximité.
Les espaces verts créent du lien social et du bien-être pour l’ensemble des Français.
La présence de végétaux réduit considérablement les nuisances sonores. La présence d’arbres et de plantes dans les villes rend l’environnement plus sain. Ils captent le CO2 et réduisent la chaleur.
De nombreuses études démontrent les effets bénéfiques sur la santé des espaces verts en milieu urbain, dans les hôpitaux, dans les bureaux•••
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LES
ENTR
EPRI
SES
En cinq ans, le nombre d’entreprises du paysage a progressé de 39%. 20100 entreprises en 2008.
La profession est principalement composée de structures de petite taille.Près de 85 % des entreprises emploient moins de 6 salariés. 92 % emploient moins de 10 salariés.
Entre 2006 et 2008, le chiffre d’affaires total des entreprises de la profession a progressé de 12%.Près de 5 milliards d’euros de CA sur l’année 2008.
Les particuliers restent la principale clientèle des entrepreneurs du paysage. 40% du CA réalisé avec une clientèle de particuliers.
Compte tenu du calendrier électoral, les municipalités ont cependant fortement augmenté leurs commandes au cours de l’année 2008.
Des entreprises qui investissent.Près des deux tiers des entreprises ont réalisé des investissements en 2008 pour un montant total de 300 millions d’euros.
Ces dépenses ont essentiellement concerné l’acquisition de matériel de chantier et l’outillage ainsi que des véhicules.
Mais la hausse sensible des investissements immobiliers témoigne de la structuration du secteur.
Les entrepreneurs s’avèrent prudents quant à l’évolution de leur activité. 48% des entreprises anticipent une stagnation de leur chiffre d’affaires pour l’année 2009.
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les entreprisesportraitchiffre d’affairesanticipationsclients
UNEP / LES CHIFFRES CLÉS 2009 DU SECTEUR DU PAYSAGE •09
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Principales carac téristiques des entreprises du paysageLE
S EN
TREP
RISE
S
Près de 30% des entreprises de la profession se concentrent sur 2 régions : Provence-Alpes-Côtes-d’Azur et Rhône-Alpes.
L’Ile-de-France et Le Nord/Pas-de-Calais comptent, proportion-nellement à leur population, peu d’entreprises du paysage.
Un nombre d’entreprises en hausse constanteEntre 2006 et 2008 le nombre d’entreprise a progressé de 20%. Il s’établit désormais à 20100 entreprises. Cette forte progression résulte essentiellement de l’accroissement des structures sans salarié.
Le Sud-Est, grande région verte
Une belle progression des entités n’employant aucun salarié et des entités intermédiaires (1 à 5 salariés). Le nombre de structures des plus grandes strates progresse plus modérément (150 de plus).
NOMBRE D’ENTREPRISES DU PAYSAGEPAR RÉGION
île-de-France
16208%
Rhône-Alpes
231011,5%
Provence Alpes / Côte d’azur
347017,5 %
Centre
8704,5%
Bourgogne
5502,5%
Pays de la Loire
11305,5%
Bretagne
13907%
Basse Normandie
6303%
HauteNormandie
5603%
Picardie
3902%
ChampagneArdennes
2501%
Nord / Pas-de-Calais
6003%
Lorraine
3301,5%
Alsace
3902%
Franche-Comté
3602%
Poitou-Charentes
7103,5% Limousin280
1,5%
Auvergne
4302%
Languedoc-Roussillon
9605%
Midi-Pyrénées
10405%
Aquitaine
16508%
Corse
1801%
+ de 2000 entrep.
1000 à 2000 entrep.
600 à 1000 entrep.
300 à 600 entrep.
- de 300 entrep.
40%5700 entrp.
40 %5800 entrp.
20%2900 entrp.
6et+ salariés
1 à 5 salariés
0 salarié
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ÉVOLUTION 2004-2008
48%7950 entrp.
35%5850 entrp.
17%2900 entrp.
53%10650
entrp.
32%6400 entrp.
15%3050 entrp.
200414400 entreprises
200616700 entreprises
200820100 entreprises
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Des entreprises jeunesPlus de la moitié (52% précisément) des sociétés ont été créées ou reprises depuis le début du millénaire dont un quart au cours des deux dernières années.
Plus d’un tiers des entreprises à 0 salarié ont été créées ou reprises depuis 2006, alors que cette part avoisine 10% pour les structures d’au moins 1 salarié.
Une majorité de petites entreprisesPlus de la moitié des entreprises ne comptent aucun salarié, 85% ont moins de 6 salariés et 92% moins de 10.
Le statut d’entrepreneur individuel s’avère prédominant au sein de la profession, représentant près des trois-quarts des sociétés en 2008.
Principales carac téristiques des entreprises du paysage
20100 entreprises du paysage
RÉPARTITION DES 20100 ENTREPRISESSELON LEUR EFFECTIF SALARIÉ Y COMPRIS LES APPRENTIS
< 1%50 salariés et +• 50 entrep.
3%20 à 49 salariés
• 550 entrep.5 %
10 à 19 salariés• 1000 entrep.
7 %6 à 9 salariés
• 1450 entrep.
53%0 salarié• 10650 entrep.
Plus d’une entreprise sur cinq (21 % précisément) sont des SA ou des SARL, soit 4200 entreprises. Cette catégorie enregistre une progression de 1000 entreprises entre 2006 et 2008.
RÉPARTITION DES 20100 ENTREPRISESSELON L’ANNÉE DE CRÉATION OU DE REPRISE
Les entreprises de plus de 20 salariés sont aussi les plus anciennes : 80% d’entre elles ont été créées ou reprises avant 2000, dont 25% dans les années 90, 37% dans les années 80 et 14% il y a plus de 30 ans.
LES
ENTR
EPRI
SESPORTRAIT
ENGOUEMENT POUR LES STRUCTURES DE SERVICES À LA PERSONNE
22% des entreprises ont ouvert une structure de services à la personne ou l’envisagent à court terme.
5x plus qu’en 2006Ce type de structures ne regroupe aujourd’hui que 5% des effectifs salariés dans le secteur et ne génère que 2,5% du chiffre d’affaires annuel global du secteur. Mais l’engouement pour la création de structures de services à la personne montre que les chefs d’entreprise considèrent cette activité comme un véritable enjeu.
jFOCUS
94% des entreprises sont affiliées à la Mutualité sociale agricole
2%avant 1976• 400 entrep.
3%1976-1980• 700 entrep.6%
1981-1985• 1200 entrep.
10%1986-1990• 1900 entrep.
25 %2006-2008• 5100 entrep.
27%2001-2005• 5400 entrep.
11%1991-1995
• 2200 entrep.
16%1996-2000• 3200 entrep.
32%1 à 5 salariés
• 6400 entrep.
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Près de 5 milliards d’euros de chiffre d’affairesLE
S EN
TREP
RISE
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12• UNEP / LES CHIFFRES CLÉS 2009 DU SECTEUR DU PAYSAGE
île-de-France
750Mn15%
Rhône-Alpes
630Mn12,5%
Provence Alpes / Côte d’azur
695Mn14%
Centre
205Mn4%
Bourgogne
120Mn2,5%
Pays de la Loire
345Mn7%
Bretagne
300Mn6%
Basse Normandie
165Mn3,5 %
HauteNormandie
135Mn2,5%
Picardie
160Mn3%
ChampagneArdennes
65Mn1,5%
Nord / Pas-de-Calais
265Mn5,5%
Lorraine
100Mn2%
Alsace
130Mn2,5%
Franche-Comté
75Mn1,5%
Poitou-Charentes
120M n2,5% Limousin45Mn
1%
Auvergne
70Mn1,5%
Languedoc-Roussillon
140Mn3 %
Midi-Pyrénées
190Mn4%
Aquitaine
235Mn4,5%
Corse
30Mn0,5%
+ de 600Mn c.a.
250 à 600 Mn c.a.
150 à 250 Mn c.a.
100 à 150 Mn c.a.
- de 100 Mn c.a.
Trois régions (Île-de-France, Paca et Rhône-Alpes) concentrent plus de 40% du chiffre d’affaires global de la profession en 2008.
Un chiffre d’affaires en hausseSur les 5 dernières années, le chiffre d’affaires des entreprises du paysage progresse de 6% par an.
Une concentration sur 3 régions EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES ENTRE 2004 ET 2008
5Mdsn
4Mdsn
4,4M
dsn
2004 2006 2008RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES HORS TAXEPAR RÉGION
-
La création d’espaces verts se renforceLa part du chiffre d’affaires généré par la création de jardins et d’espaces verts tend à se renforcer entre 2006 et 2008 (2 points de plus), et s’établit à 2,7 milliards d’euros.
En tête : les entreprises de plus de 10 salariésLes entreprises de plus de 10 salariés réalisent 60% du chiffre d’affaires du secteur, alors qu’elles ne représentent que 9% des entreprises du paysage.
Près de 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires
RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES SELON L’ACTIVITÉ
La proportion des travaux de création apparaît corrélée à la taille des entreprises, variant d’un tiers pour les entreprises de 0 salarié, aux deux tiers pour celles de plus de 20 salariés.
LES
ENTR
EPRI
SESCHIFFRE D’AFFAIRES
RÉPARTITION DES 5MdsnSELON L’EFFECTIF SALARIÉ DES ENTREPRISES
18%1 à 5 salariés• 880Mn
9 %0 salarié• 450Mn
11%50 salariés et +
• 550Mn
13%6 à 9 salariés• 640Mn
29%20 à 49 salariés
• 1470Mn
20%10 à 19 salariés• 980Mn
52%2,3Mdsn
41%1,8Mdn
54%2,7Mdsn
40%2Mdsn
20064,4Mdsn
20085Mdsn
LE CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL MOYEN PAR ACTIF
62000n / actif moyenne pour l’ensemble des entreprises du paysage 83000N /actif générés par la création de jardins et d’espaces verts
56000N /actif générés par l’entretien des jardins et d’espaces verts
D’une manière générale ces chiffres témoignent que le secteur du paysage, fortement employeur de main d’œuvre et créateur d’emploi, constitue un investissement bénéfique pour la société française.
jFOCUS
5Mdsn chiffre d’affaires 2008
des entreprises du paysageEntretien des jardins
et espaces verts
Création de jardins et espaces verts
Autres : production de végétaux, négoce…
6%0,3Mdn
7%0,3Mdn
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LES
ENTR
EPRI
SES
Des entreprises qui investissent malgré un avenir incertainConfrontés à une conjoncture économique tendue, les profes-sionnels se montrent prudents, mais pas alarmistes, quant à l’évolution de leur activité.
En effet, près de la moitié des chefs d’entreprise envisagent une stagnation de leur chiffre d’affaires en 2009.
Ils s’avèrent toutefois nettement plus nombreux à compter sur une hausse de leur activité (38%) que sur une baisse (14%) pour l’année 2009.
Les responsables des entités de petite taille apparaissent nettement plus sereins que leurs confrères des plus grandes structures.
Des chefs d’entreprises relativement optimistes
14• UNEP / LES CHIFFRES CLÉS 2009 DU SECTEUR DU PAYSAGE
0 salarié
43%48%
9%
1 à 5 salariés
38%48%
14%
6 à 9 salariés
34%43%
23%
25%
57%
18%
10 à 19 salariés
31%36% 33%
20 à 49 salariés 50 salariés et +
38%
25 %
37%
Hausse
Stabilité
Baisse
ensemble
3%Baisse de 10% et +7%
Hausse de 10% et + 4%Baisse de 5% à 9%
7%Baisse de 2% à 5%
48%Stabilité
12%Hausse de 5% à 9%
19%Hausse de 2% à 5%
DÉTAIL DES ANTICIPATIONS D’ACTIVITÉ DANS LE DOMAINE DU PAYSAGE SELON LA TAILLE DES ENTREPRISES
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86% de chefs d’entreprises
anticipent une stabilité ou une hausse de leur CA pour 2009
LES
ENTR
EPRI
SESANTICIPATIONS
En 2008, près des deux tiers des entreprises du secteur ont réalisé des investissements pour un montant total de 300 millions d’euros. Le montant des investissements représente 6% du chiffre d’affaires de la profession.
Ces dépenses ont essentiellement concerné l’acquisition de matériel de chantier et l’outillage ainsi que des véhicules. Mais on remarque une augmentation sensible des investissements immobiliers, ce qui témoigne de la structuration du secteur.
Des chefs d’entreprises qui continuent à investir
EVOLUTION DE LA RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS SELON LE TYPE D’ACHAT
1% 2,4Mn6% 14,7Mn7% 17,2Mn
33% 80,8Mn
53% 129,9Mn
300Mn d’investissement pour la profession en 2008
FOCUSCONSULTEZ LE BAROMÈTRE DU PAYSAGETous les six mois, l’Unep publie le baromètre du paysage Unep-Agrica.Outil de mesure de l’activité du semestre écoulé, le baromètre mesure les tendances sur des points clés comme les résultats, l’emploi, l’investissement ou encore le moral des entrepreneurs. Réalisé par l’Institut I+C auprès d’un échantillon représentatif d’entreprises, il est téléchargeable sur la page d’accueil du site adhérent à l’adresse suivante : www.entreprisesdupaysage.org/adherent
2004245Mn
2006280Mn
2008300Mn
1% 2Mn3% 9,2Mn7% 19,2Mn
40% 112Mn
49% 137,2Mn
Autres
Matériel informatique
Travaux et biens immobiliers
Véhicules
Matériel de chantier et outillage
1% 1,9Mn2% 5,4Mn10% 29,5Mn
39% 117,6Mn
48% 145,6Mn
Des entreprises qui investissent malgré un avenir incertain
UNEP / LES CHIFFRES CLÉS 2009 DU SECTEUR DU PAYSAGE •15
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Les particuliers, premiers clients du secteur
Les particuliers restent les premiers clients des entreprises du paysage bien que leur poids recule de 2 points à deux ans d’intervalle, totalisant 40% du chiffre d’affaires en 2008, soit 1,9 milliard d’euros. Quant aux entreprises privées, elles génèrent plus d’un quart du montant total (1,25 milliard d’euros).
En partie liée aux élections municipales en 2007, la part de l’activité des entrepreneurs du paysage réalisée sur des marchés publics s’est renforcée à deux ans d’intervalle. Elle est passée de 30% en 2006 à 32% en 2008 (1,5 milliard d’euros).
Particuliers, marchés publics et entreprises privées
RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES GÉNÉRÉ PAR L’ACTIVITÉ PAYSAGE SELON LE COMMANDITAIRE DES TRAVAUX EN MILLIARDS D’EUROS H.T.
LES
ENTR
EPRI
SES
16• UNEP / LES CHIFFRES CLÉS 2009 DU SECTEUR DU PAYSAGE
20043,75Mdsn
20064,1Mdsn
20084,7Mdsn
28%1,05Mdn
32%1,2Mdn
40%1,5Mdn
30%1,25Mdn
28%1,15Mdn
42%1,7Mdn
32 %1,5Mdn
27 %1,25Mdn
40%1,9Mdn
1%0,05Mdn
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À chaque type d’entreprise sa clientèleLes plus petites entités réalisent l’essentiel de leur activité auprès des particuliers, alors que leurs consœurs de plus grande taille interviennent principalement sur des marchés publics.
En effet, les entreprises de 0 salarié travaillent à 80% avec des clients particuliers, à l’inverse, les structures de plus de 50 salariés réalisent plus de 50% de leur CA avec des clients publics.
Les particuliers, premiers clients du secteur
40 %du chiffre d’affaires
est réalisé auprès des clients particuliers
DÉTAIL DE LA RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES SELON LES COMMANDITAIRES
ET SELON LA TAILLE DES ENTREPRISES
LES
ENTR
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SESCLIENTS
LE CAS PARTICULIER DE L’ÎLE-DE-FRANCE- la taille importante des entreprises - la forte densité urbaine - la forte concentration de sièges sociaux - l’importance de l’habitat collectif
22% de clients particuliersAvec leur faible pourcentage de clients particuliers, les entreprises du paysage d’Île-de-France se distinguent de l’ensemble des autres régions.
47% de marchés publics
jFOCUS
0 salarié
1%14%
79%
6%
1 à 5 salariés
1%25%
63%11%
6 à 9 salariés
1%27%
54%18%
10 à 19 salariés
1%26%
44%29%
20 à 49 salariés
31%19%
50%
50 salariés et +
32%12%
56%
Entreprises privées dont immobilier
Marchés publics État, collectivités territoriales + SEM, EPA, EPIC
Particuliers Autres
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MES
18• UNEP / LES CHIFFRES CLÉS 2009 DU SECTEUR DU PAYSAGE
Les entrepreneurs du paysage emploient 80 100 personnes.Dont 60 500 salariés (76%) et 19 600 non salariés (24%).
Comparé à 2006, le nombre d’actifs s’inscrit en hausse de 10,5%. Cette évolution correspond à une progression simultanée de l’emploi salarié (+ 7%) et de l’emploi non salarié (+ 23%) due à la création de nombreuses structures de petite taille.
Près de 30% de ces effectifs travaillent au sein d’une structure d’au moins 20 salariés. Le poids des entités de moins de 6 salariés s’établit à 85% en termes de nombre d’entreprises mais à seulement 40% en termes de nombre d’actifs.
88% des salariés sont des hommes.
L’âge moyen des salariés de la profession : 34 ans.
Une majorité d’emplois de chantier.La part des salariés affectés à un poste de chantier continue de se renforcer et atteint 86% .
Un secteur qui embauche. Plus de la moitié (51%) des salariés ont été embauchés il y a moins de cinq ans.
Des emplois durables. 85 % de CDI.91 % d’emplois à temps plein.
2 400 créations nettes d’emplois en 2008.
16 200 embauches en 2008.
Des investissements en formation professionnelle accrus.15 000 salariés formés chaque année, soit un quart d’entre eux.
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emploi et conditions de travail
effectifsconditions de travailsalariésformation professionnellechefs d’entreprise
les Hommes
UNEP / LES CHIFFRES CLÉS 2009 DU SECTEUR DU PAYSAGE •19
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Une pro fess ion a t t ract iveLE
S HO
MM
ES
Les 80 100 actifs de la profession représentent 78 100 équivalents temps plein.
40% des actifs sont concentrés dans 3 régions (Île-de-France, Rhône-Alpes et Paca) en raison de leur activité économique et de leur densité de population.
Le reste se répartit de façon inégale sur l’ensemble des régions, toujours en fonction de l’activité. Les 4 régions suivantes concentrent chacune entre 5 et 6% des actifs : Bretagne, Pays-de-la-Loire, Aquitaine et Nord/Pas-de-Calais.
40% des emplois salariés se situent dans les entreprises de moins de 10 salariés dont près d’un quart dans des entreprises de moins de 6 salariés. Près de 50% sont regroupés dans celles en comptant entre 10 et 50.
Des emplois sur tout le territoire
Les entreprises de plus de 50 salariés (au nombre de 50) concen-trent 11% des salariés alors qu’elles représentent moins de 1% des entreprises.
RÉPARTITION DES 60 500 SALARIÉSSELON L’EFFECTIF SALARIÉ DES ENTREPRISES
RÉPARTITION DES ACTIFSSELON LES RÉGIONS
île-de-France
1135016%
Rhône-Alpes
965012 %
Provence Alpes / Côte d’azur
1115014%
Centre
32504%
Bourgogne
20002,5%
Pays de la Loire
52506,5%
Bretagne
48506%
Basse Normandie
25003%
HauteNormandie
24503%
Picardie
24003%
ChampagneArdennes
11001,5%
Nord / Pas-de-Calais
39505%
Lorraine
17502%
Alsace
19502,5%
Franche-Comté
12501,5%
Poitou-Charentes
24003% Limousin750
1%
Auvergne
13502%
Languedoc-Roussillon
27503,5%
Midi-Pyrénées
31004%
Aquitaine
45005,5%
Corse
4500,5%
11%50 salariés et +6700 salariés
28%20 à 49 salariés 16500 salariés
21%10 à 19 salariés12900 salariés
23%1 à 5 salariés14 000 salariés
17%6 à 9 salariés10 400 salariés
20• UNEP / LES CHIFFRES CLÉS 2009 DU SECTEUR DU PAYSAGE
+ de 8000 actifs
4000 à 8000 actifs
2000 à 4000 actifs
1000 à 2000 actifs
- de 1000 actifs
-
En 2008, sur les 80100 actifs du secteur, 24% (soit 19600 personnes) étaient des non salariés et 76% (soit 60500 personnes) étaient salariés.
En 4 ans la profession a gagné 15 000 actifs, soit une progression régulière de 5% par an. Ceci témoigne de l’attrait des métiers du paysage et du dynamisme du secteur.
Une pro fess ion a t t ract ive
80100 femmes et hommes au travail
dont 76 % de salariés
LES
HOM
MESEFFECTIFS
LES NON SALARIÉS 23% de progression entre 2006 et 2008
19600 non salariés soit un quart des actifs du secteurdont 60% travaillent seuls et 30% dirigent entre 1 et 5 salariés ou sont conjoints-collaborateurs
2 régions concentrent 28% des non salariés : Rhône-Alpes (2300) et Paca (3250)
jFOCUS
Un nombre croissant de personnes au travail
EVOLUTION DU NOMBRE D’ACTIFS
+5% d’actifs par an
72350 actifs
2006
65400 actifs
2004
80100 actifs
2008
UNEP / LES CHIFFRES CLÉS 2009 DU SECTEUR DU PAYSAGE •21
-
Des embauches nombreuses, en CDI et à temps pleinLE
S HO
MM
ES
42% des entreprises
ont embauché en 2008
Les contrats de travailLa part des salariés présents en fin d’année détenant un CDI progresse à nouveau et atteint 85% en 2008.
Plus la taille de l’entreprise est importante et plus le pourcen-tage de salariés en CDI est important : 89% pour les entreprises comptant de 20 à 49 salariés, contre 77% pour les structures de 1 à 5 salariés.
Le nombre de contrats d’apprentissage progresse entre 2006 et 2008 (600 de plus). Il s’établit à 6600, soit un peu plus d’un dixième des contrats en cours au 31 décembre 2008.
Les embauchesPlus de quatre entreprises sur dix ont embauché sur l’ensemble de l’année 2008, ce qui représente 16200 emplois.
Par ailleurs, le taux d’embauche* est proche de celui observé en 2006, à hauteur de 27% en 2008.
*Taux d’embauche = Nombre d’embauches effectuées en 2008
Nombre de salariés au 31/12/2008
Durée du travailLa répartition des effectifs selon la durée du travail se révèle comparable entre 2006 et 2008 : 91% des salariés de la profession travaillent à temps plein.
La part de temps partiel s’avère liée à la taille des entreprises, passant de 19% au sein des sociétés les plus modestes à seulement 2% pour celles employant plus de 50 salariés.
22• UNEP / LES CHIFFRES CLÉS 2009 DU SECTEUR DU PAYSAGE
91% des salariés
travaillent à temps plein
85% des salariés
sont en CDI
-
86% des salariés sont sur le terrainLa proportion de salariés affectés à un poste de chantier* continue de se renforcer à 2 ans d’intervalle et atteint 86% en fin d’année 2008 (51750 salariés), soit 1 point de plus qu’en 2006 et 3 points de plus qu’en 2004.
Un secteur créateur d’emploiA l’issue de l’année 2008, le solde des embauches-départs est une nouvelle fois positif. De fait, le solde net de création d’emploi s’élève à + 2400, ce qui correspond à une augmentation de 4% des salariés de la profession à un an d’intervalle.
Des embauches nombreuses, en CDI et à temps plein
2400 emplois nets créés par an
EVOLUTION DES EMBAUCHES ET DES DÉPARTS 2001-2008
Près de la moitié de ces créations nettes d’emplois s’est faite dans les structures de 1 à 5 salariés.
Les emplois administratifs pèsent dorénavant pour un peu moins de 12% des effectifs salariés, soit 7100 personnes.
LES
HOM
MESCONDITIONS DE TRAVAIL
EVOLUTION DE LA STRUCTURE DES EFFECTIFS SALARIÉS SELON LA FONCTION
solde embauches-
départs
départs
embauches
83 %42100 salariés
Autres
Administratif
Chantier** y compris les conducteurs de travaux
85%47900 salariés
86%51750 salariés
200450700
salariés
200656400
salariés
200860500
salariés
14%7100 salariés
13%7300 salariés
11,5%7100 salariés3%
1500 salariés
2%1200 salariés
2,5%1650 salariés
2004
18800
14600
4200
2006
14400
11900
2500
2001
19000
15500
3500
2008
16200
13800
2400
16000 embauches en 2008
UNEP / LES CHIFFRES CLÉS 2009 DU SECTEUR DU PAYSAGE •23
-
Des salariés jeunes et de plus en plus diplômésLE
S HO
MM
ES
24• UNEP / LES CHIFFRES CLÉS 2009 DU SECTEUR DU PAYSAGE
Une majorité d’hommesAvec 88%, la part des hommes parmi les salariés demeure très importante, les femmes ne représentant que 12% des effectifs. Ces ratios sont constants depuis 2006. À noter toutefois que l’effectif féminin est un peu plus élevé dans les entreprises de petite taille (15% dans les structures de 6 à 9 salariés).
Une profession jeuneLa profession demeure très jeune en 2008 puisque trois salariés sur dix ont moins de 26ans, soit 17800 personnes alors que les effectifs de plus de 50ans ne représentent qu’un dixième des salariés de la profession. L’âge moyen des salariés varie à la marge en deux ans et avoisine désormais 34ans (contre 33,5ans en 2006).
5 ans et demi d’anciennetéL’ancienneté moyenne des salariés, stable entre 2001 et 2006, tend à augmenter légèrement en 2008 où elle s’établit à près de 5,5 ans.
Plus de la moitié de salariés présents au 31 décembre 2008 travaillent au sein de la même entreprise depuis moins de quatre ans. A l’inverse, seul un dixième d’entre eux ont plus de 15 ans d’ancienneté.
EVOLUTION DE LA STRUCTURE DES EFFECTIFS SALARIÉS SELON LEUR SEXE Y COMPRIS LES APPRENTIS
RÉPARTITION DES 60 500 SALARIÉS AU 31 DÉCEMBRE 2008 SELON LEUR ÂGE
RÉPARTITION DES SALARIÉS SELON LEUR ANCIENNETÉ DANS L’ENTREPRISE EN 2008
200860500 salariés
12%femmes
7300
Comparativement à l’âge moyen, l’ancienneté moyenne des salariés reste plus élevée au sein des plus grandes structures (6,5 ans) qu’au sein des entités plus modestes (4 ans).
18%5 à 7 ans
10900 salariés
12%8 à 10 ans
7100 salariés
8 %11 à 15 ans
4900 salariés
11%+ de 15 ans
6600 salariés15 %- d’1 an9000 salariés
36 %1 à 4 ans22000 salariés
27 %36 à 50 ans
16800 salariés
6%51 à 55 ans
3600 salariés
30%- de 26 ans17800 salariés
33%26 à 35 ans19900 salariés
4%+ de 55 ans2400 salariés
88%hommes53200
-
Des salariés jeunes et de plus en plus diplômés
34 ansâge moyen des salariés
dans les entreprises du paysage
LES
HOM
MESLES SALARIÉS
L’ENCADREMENT
1 salarié sur 10 a un statut de cadre Le taux d’encadrement demeure inchangé depuis 2001.
5 % de cadres seulement dans les entreprises de moins de 6 salariés
17% de cadres dans les entreprises implantées en Île-de-France
jFOCUS
La part du personnel de niveau BP - Bac Pro progresse légère-ment et représente désormais 18% des effectifs, soit 1 point de plus qu’en 2006.
Les salariés d’un niveau supérieur ou égal à Bac + 2 réunissent 14% des effectifs.
Le nombre de salariés sans formation initiale travaillant au sein des entreprises de la profession tend à se réduire en 2008. Ils ne représentent plus que 27% des effectifs (contre 31% en 2006).
Au 31 décembre 2008, près de quatre salariés sur dix (37% précisément) détiennent un CAP A ou un BEP A, soit 3 points de plus qu’en 2006.
Des salariés plus diplômés
EVOLUTION DE LA RÉPARTITION DES SALARIÉS SELON LE NIVEAU DE FORMATION
51%CAP BEP BAC PRO28200
2%> BAC + 31000
4%Autres2700
31%Sans formation
Autodidactes17500
13%BAC+2 LICENCE PRO BAC +37000
2008 60500 salariés2006 56400 salariés
55%CAP BEP BAC PRO33100
1%> BAC + 31000
4%Autres2100
27%Sans formation
Autodidactes16400 13%
BAC+2 LICENCE PRO BAC +37900
UNEP / LES CHIFFRES CLÉS 2009 DU SECTEUR DU PAYSAGE •25
-
La formation pro fessionnelle, l’atout du secteurLE
S HO
MM
ES
26• UNEP / LES CHIFFRES CLÉS 2009 DU SECTEUR DU PAYSAGE
POURCENTAGE D’ENTREPRISES AYANT PROCÉDÉ À DES INVESTISSEMENTS EN FORMATION AU-DELÀ DE L’OBLIGATION LÉGALE
2004 2006 2008
21% 15% 22%
La part des entreprises ayant réalisé des investissements de formation professionnelle au-delà de l’obligation légale s’était réduite en 2006. En effet, la modification de la loi en la matière avait bouleversé les habitudes des entreprises. En 2008, cette part atteint à nouveau un seuil important pour s’établir à 22%.
Cette proportion demeure corrélée à la taille des entreprises, passant de seulement 11% pour les sociétés de moins de 6 salariés à 73% pour celles employant au moins 20 salariés.
En 2008, les dépenses de formation (au-delà de l’obligation légale) représentent 0,3% du chiffre d’affaires des professionnels, contre 0,2% en 2006.
De réels investissements en formation
-
La formation pro fessionnelle, l’atout du secteur
25% des salariés
ont bénéficié d’une formation en 2008
LES
HOM
MESFORMATION PROFESSIONNELLE
NOMBRE DE SALARIÉS AYANT BÉNÉFICIÉ D’UNE FORMATION
La durée des formations augmente d’1 jour en moyenne en 2 ans et s’établit à 7 jours par salarié formé en 2008. Le nombre de jours consacrés à la formation apparaît à nouveau lié à la taille de la structure puisqu’il passe de 5,5 jours pour celles de moins de 10 salariés à 7 jours pour leurs consoeurs de plus grande envergure.
Le nombre de salariés bénéficiant d’une formation a fortement progressé à deux ans d’intervalle. En 2008, 15000 salariés ont été formés (3000 de plus qu’en 2006), ce qui représente 25% des salariés employés en équivalent temps plein.
A l’instar des dépenses engagées, la proportion de salariés formés apparaît croissante en fonction de la taille des entreprises, s’échelonnant de 10% pour les entités les plus modestes à 66% pour celles de plus grande envergure.
Davantage de salariés formés… pendant plus de temps
DURÉE MOYENNE DES FORMATIONS : 7 JOURS
2004 2006 2008
22% des entreprises sont allées au delà de l’obligation légale en matière de dépenses de formation
7JOUR
S
5,5JO
URS
6JOU
RS
2004 2006 2008
23%11900
21%11800
25%15000
UNEP / LES CHIFFRES CLÉS 2009 DU SECTEUR DU PAYSAGE •27
-
Les entrepreneurs du paysageLE
S HO
MM
ES
28• UNEP / LES CHIFFRES CLÉS 2009 DU SECTEUR DU PAYSAGE
Près de trois dirigeants sur dix ont rencontré des difficultés pour recruter de la main d’œuvre en 2008. Cet indicateur s’avère quasi-stable au cours des quatre dernières années.Ces difficultés semblent désormais plus importantes en Alsace, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, en Île-de-France et en Franche-Comté.
77% des dirigeants (mais 96% des chefs d’entreprises de plus de 20 salariés) citent le manque de qualification des postulants comme étant la plus grosse problématique liée au recrutement.
Des difficultés de recrutement
DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENTSELON LES RÉGIONS EN 2008 (ET 2006)
île-de-France
45%(40%)
Rhône-Alpes
20%(35%)
Provence Alpes / Côte d’azur
50%(30%)
Centre
15%(20%)
Bourgogne
20%(15%)
Pays de la Loire
30%(40%)
Bretagne
30%(35%)
Basse Normandie
15%(20%)
HauteNormandie
30%(20%)
Picardie
15%(20%)
ChampagneArdennes
20%(20%)
Lorraine
35%(30%)
Alsace
50%(25%)
Franche-Comté
40 %(30%)
Poitou-Charentes
30%(25%)
Limousin
25%(25%)
Auvergne
15%(15%)
Languedoc-Roussillon
30%(15%)
Midi-Pyrénées
10%(15%)
Aquitaine
20%(15%)
Corse
25%(20%)
40% et + des entreprises rencontrent des difficultés de recrutement
30 à 40% des entreprises rencontrent des difficultés de recrutement
20 à 30% des entreprises rencontrent des difficultés de recrutement
- de 20% des entreprises rencontrent des difficultés de recrutement
40% des responsables concernés se trouvent également confron-tés à une pénurie de candidatures.
La part des entreprises soulignant le manque de motivation des candidats a fortement baissé en deux ans.
38%29 %
PROPORTION D’ENTREPRISES RENCONTRANT DES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT
parmi l’ensemble des entreprises parmi les entreprises ayant recruté
ÉVOLUTION DES TYPES DE DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
2004 2006 2008
77%
46%
Problème de qualification des postulants
39% 40%
69%77%
Absence de candidature
Manque de motivation
du candidat 19%7%
Nord / Pas-de-Calais
30%(35%)
-
Les entrepreneurs du paysage
43 ans âge moyen
des entrepreneurs du paysage
* Autres types de BEP (comptabilité…) ou de CAP (mécanique…)
LES
HOM
MESCHEFS D’ENTREPRISE
Des chefs d’entreprises solidement formésLes chefs d’entreprise du secteur sont jeunes (43,5 ans en moyenne) et disposent d’une solide formation technique. Ils sont en effet 53% à avoir reçu une formation dans le domaine du paysage au moins équivalente au bac pro. Et 36% ont suivi des études supérieures.
Des perspectives d’embauches limitéesLes professionnels anticipant surtout une stagnation de leur activité pour l’année 2009 (cf. page 15), une grande majorité d’entre eux (80%) envisagent de maintenir le nombre de leurs salariés sur les douze prochains mois.
Les plus grandes entités se montrent plus prudentes que leurs consœurs de petite taille.
EVOLUTION DES ANTICIPATIONS D’EMBAUCHES
2004 2006 2008
26%
6%
Réduire les effectifs
Accroître les effectifs
3% 4%
26%
16%
FORMATION INITIALE DU CHEF D’ENTREPRISE
2%LICENCE PRO BAC +3
25%BAC +2 BTS, DUT…
9%> BAC +310%
Autres*
14%Autodidactes
13%CAP
travaux paysagers
10%BEP
travaux paysagers
17%BAC PRO travaux paysagers
LA TRANSMISSIONPeu d’entrepreneurs envisagent une transmission de leur société à court termeEn effet, un grand nombre d’entrepreneurs se sont installés trop récemment pour déjà envisager la transmission de leur société.
20% des chefs d’entreprises de 20 salariés et + envisagent une transmission dans les cinq ans à venir
14% d’entre eux l’envisagent dans les cinq à dix ans
Parmi les responsables envisageant la transmission de leur entreprise, près des deux tiers n’ont pas encore d’idée concernant leur repreneur.
jFOCUS
UNEP / LES CHIFFRES CLÉS 2009 DU SECTEUR DU PAYSAGE •29
-
L’activité du paysageg Exercer un beau métier qui a été érigé en art des jardins. g Réaliser des aménagements qualitatifs avec au cœur des projets, le végétal.g Faire en sorte que dans nos entreprises, l’individu tienne une place centrale : la qualité des projets repose sur les hommes et femmes qui les réalisent.g Travailler à des aménagements qui donnent de la valeur au cadre de vie et créent du lien social.g Être acteurs de l’embellissement des espaces urbains, périurbains et ruraux.
Aménager un espace paysager, c’est agir pour le devenir de la planète et donc de nos enfants. Cette mission doit s’accompagner de bonnes pratiques environnementales : tri sélectif, développement de techniques alternatives à l’usage des produits phytosanitaires, économie d’eau, promotion de la biodiversité.
30• UNEP / LES CHIFFRES CLÉS 2009 DU SECTEUR DU PAYSAGE
Les entreprises du paysageUne entreprise du paysage intègre des compétences et des solutions professionnelles en matière de :g Création, aménagement et entretien de parcs et jardins, terrains de sports et de loisirs, toitures végétalisées, milieux aquatiques, systèmes d’arrosage et d’éclairageg Végétalisation et génie végétalg Paysagisme d’intérieur avec la conception et l’entretien de décors g Elagage g Reboisement Les entrepreneurs du paysage réunis au sein de l’Unep mettent en commun leurs expériences, animent, organisent et défendent la profession, réfléchissent sur les actions à entreprendre pour faire connaître leurs activités et leurs métiers.Créée en 1963, l’Unep est la seule organisation professionnelle représentative du secteur. Elle a pour objectif de valoriser la profession et ses acteurs, agir pour l’environnement et développer le marché pour créer de l’emploi.
L’Unep a, depuis 2006, ses engagements de service certifiés par l’AFAQ AFNOR Certification, selon le référentiel QualiOP spécifique aux organisations professionnelles. Ceci est un véritable gage de confiance pour ses adhérents et ses interlocuteurs.
l’Unep
Les valeurs qui guident l’action des entrepreneurs du paysage au sein de l’Unep : l’engagement, la proximité, la convivialité, l’innovation et l’ouverture.
www.entreprisesdupaysage.org
Les chiffres clés du paysage : méthodologie Les chiffres clés du secteur du paysage est une enquête menée en 2009 par l’Institut I+C auprès de 1232 entreprises représentatives de la profession (adhérente ou non à l’Unep) interrogées par questionnaire. Les taux de représentativité sont de 6% des entreprises et 20% des salariés du secteur.Il s’agit de la quatrième édition des chiffres clés du secteur du paysage.
Les entreprises n’employant jamais de salarié avaient été exclues des rapports des années précédentes. Sur la base des informations désormais fournies par la MSA, ces entreprises sont dorénavant prises en compte. Les historiques ont ainsi pu être rétropolés en ce qui concerne : le nombre d’entreprises, le chiffre d’affaires, le nombre de non salariés et donc le nombre d’actifs. L’ensemble des données relatives à l’emploi salarié n’est bien évidemment pas affecté par cette modification du périmètre de l’étude. L’historique des données relatives à l’emploi salarié demeure par conséquent inchangé.
les entreprises du paysage
Les entreprises du paysage font partie des entreprises agricoles. Elles cotisent à la MSA (Mutualité sociale agricole)Leur code NAF est le 81 30 Z.Leurs salariés, cadres et non cadres bénéficient d’une convention collective nationale.Les formations aux métiers du paysage sont organisées par l’enseignement agricole.
www.afnor.org
-
20 000entreprises
5 Mds nde chiffre d’affaires
80 000actifs
chiffres clésdu paysage 2009
CONTACTS PRESSE UNEP
Véronique LelièvreTél. : 01 42 33 18 82 fax : 01 42 33 56 86
Elodie BrillaudTél. : 01 58 65 00 68
Yann Daujeard Tél. : 01 58 65 00 10
les partenairesCe rapport «Les chiffres clés 2009 du secteur du paysage» a été réalisé grâce au soutien de Provea et du Groupe Agrica.
Le Groupe AGRICA et les salariés du paysage.
AGRICA- gère les assurances collectives de tous les salariés du paysage en cas d’arrêt de travail, d’invalidité et de décès,- complète les remboursements de frais de santé des salariés et de leur famille,- propose des solutions pour améliorer les revenus à la retraite.
Le Groupe AGRICA est l’interlocuteur privilégié du monde agricole en matière de retraite complémentaire, de prévoyance, de santé et d’épargne.Il fait partie des groupes majeurs de la protection sociale avec plus 807000 retraités et 1,43 million de cotisants dans plus de 156000 entreprises.
Siège social - Groupe AGRICA21, rue de la Bienfaisance75382 Paris cedex 08Tél. : 01 71 21 00 00www.groupagrica.com
PROVEA est l’Association Prospectives, Recherches, Orientation et Valorisation de la gestion prévisionnelle de l’Emploi en Agriculture.
Il s’agit d’un accord signé en 2002 entre les organisations professionnelles et les organisations syndicales s’appliquant à l’ensemble des entreprises du paysage.L’accord permet entre autres aux employeurs et aux salariés de mettre en place des études sur la gestion prévisionnelle de l’emploi dans le secteur agricole.
PROVEA11, rue de la Baume75008 ParisTél. : 01 53 83 47 60Fax : 01 53 83 48 84
P ROV E A
UNEP / UNEP / UNEPUNEPUNEPUNEP / LES CHIFFRES CLÉS 2009 DU SECTEUR DU PAYSAGE •31
Crédits photos Guillaume Atger, Ingolf Pompe Gettyimages, Richard Shultz Gettyimages, Somos Veer Gettyimages Jupiterimages Istockphoto.com fotolia.com
-
Chiffres clés 2009 du secteur du paysage
80000 actifsdont 85% en CDI
20000 entreprisesdont 85% ont moins de 6 salariés
5Mdsn de chiffre d’affaires
+ de 50% des entreprises créées depuis 2000
La clientèle
+ de 2400 emplois créés en 2008(solde net)
62000n de chiffre d’affaires annuel par actif
34 ans = âge moyen des salariés
Plus de 300Mn d’investissementssur l’année
Répartition des entreprises selon leur effectif salarié
32 %Marchés publics
27 %Entreprises privées
40%Particuliers
Unep, Les entreprises du paysage - 10, rue Saint-Marc - 75002 PARIS - Tél. : 01 42 33 18 82 - Fax : 01 42 33 56 86 - [email protected] - www.entreprisesdupaysage.org
< 1%50 salariés et +
3%20 à 49 salariés
5 %10 à 19 salariés
7 %6 à 9 salariés 53%
0 salarié
32%1 à 5 salariés