Cadeau Bourse

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    La plupart des investisseurs et des gestionnaires de portefeuilles pensent que le marché

    offre des retours sur investissement aléatoirement.

    Pour eux la seule façon de générer des performances est d'être tout le temps investit sur le

    marché.

    Et bien ces personnes se trompent. Il existe un ordre comportemental chez les investisseurs

    et donc sur les marchés. Un tel schéma est causé et identifié grâce au cycle de 4 ans des

    élections présidentielles.

    Les rendements les plus stables sur les marchés financiers sont systématiquement localisés

    à une période précise du cycle des présidentielles.

    Une fois que vous aurez compris comment ce cycle fonctionne et combien sa pertinence en

    terme de retour sur investissement est profitable, vous comprendrez pourquoi Bourse et

    Hasard ne vont pas forcément de paire.

    Je vais donc vous montrer comment construire une simple stratégie qui a surperformé le

    marché ainsi que l'ensemble des gestionnaires de portefeuille sur ces 20 dernières années

    et même depuis 1933.

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    En se concentrant sur la distribution des performances par trimestre, on se rend compte a

    quel point ce comportement des présidentiels à un impact puissant sur les marchés. On note

    que le meilleur trimestre de ce phénomène est le 4ème du "milieu de cycle" en 2eme année,

    avec +7.2% de gains moyens. Ce trimestre couplé avec les 4 suivants ("avant élection")

    constituent le point chaud du cycle présidentiel.

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    Voici les détails des perfor

    1933 !

    Pendant toute cette période, l

    25.6%. Soit en rendement a

    pendant ce point chaud est

    séances de trading.

    $ 1.000 investit sur le Dow J

    sans même penser aux intérê

    $ 1.000 investit sur le Dow J

    chaud) aurait généré $1383 (

      ances du Dow Jones pendant chaque p

    e gain moyen pendant les 5 trimestres du p

    nnuel de 19.9% (sans dividendes). Le gai

    7.65 fois supérieure que durant la moy

    ones aurait donné $66.120 pendant les poi

    ts gagnés pendant les 3 années en dehors

    ones pendant l'autre période du cycle pré

      u 31 décembre 2008).

    oint chaud depuis

    oint chaud a été de

    n journalier moyen

    nne de toutes les

    nts chauds, et cela

    u marché!

    identiel (hors point

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    Comment exploiter le point

    Pour commencer notre strat

    chaud ces 50 dernières anné

    $ 1.000 investit sur le S&P 5

    sur 17.5 années sur les marc

     

    Cette remarquable performachaud sont bons pour les gr

    est-il sur les petites capitalisa

     

      chaud ?

    égie d'investissement, regardons les perf

    s :

    00 pendant les périodes de point chaud au

    és.

    ce pose une question intéressante. Si lessses capitalisations (les blue chips) du S

    ions du Nasdaq ?

    rmances du point

    rait donné $42.912

    15 mois  du pointP 500, alors qu'en

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    Voici les résultats du point

    $ 1.000 investit sur le Nasdaq

    15 années sur les marchés.est réputé pour être plus volat

    stratégie.

      haud sur l'indice Nasdaq depuis sa créa

    pendant les périodes de point chaud aurait

    e marché constitué essentiellement de valeil et donc plus risqué. Il réagit de manière tr

    ion en 1961 :

    donné $73.187 sur

    rs technologiques,s favorable à notre

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    Construire la stratégie

    Nous avons désormais asse

    très simple et puissante, basé

    Notre stratégie est d'investir

    constitué pour la moitié de l'i

    notre portefeuille est constit

    puissance du marché des pet

    Nous entrons à l'achat le 30

    3ème année.

    Voici les résultats de cette

    1$ investit dans les 5 dernie

    les périodes de cash. Ces m

    donnent 4.20$. La moyenne d

    Maintenant l'idée est donc d

    placement très conservateur

    Barclay's Capital 1-3 Year

    complète pour placer notre ar

    z d'informations pour construire une stratég

    e sur le cycle des présidentielles.

    endant les 15 mois de point chaud en utili

    ndice Nasdaq et pour l'autre moitié de l'ind

    é à la fois de grosses capitalisations tout

    ites capitalisations en forte croissance.

    septembre de la 2ème année et sortons le

    tratégie sur les 20 dernières années :

    s points chaud depuis 1989 vaut 8.80$ sa

    êmes 1$ investit sur le S&P 500 pendant t

    u point chaud pendant cette période est de

    'utiliser cette même stratégie en plaçant n

    e type obligations d'états. En utilisant par e

    reasury Index, nous sommes en possess

    ent sur l'intégralité du cycle électoral de 4a

    ie d'investissement

    sant un portefeuille

    ice S&P 500. Ainsi

    en profitant de la

    31 décembre de la

    s intérêts pendant

    utes cette période

    7%!

    otre argent sur un

    xemple l'instrument

    ion d'une stratégie

    s.

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    Voici les résultats de notre

    4 ans :

    Cette nouvelle source de revde penser que les obligations

    En étant investit juste 30%

    stratégie a générée une perfo

    négative ! Le S&P 500 au cou

    (sans les dividendes).

    Un investisseur suivant cett

    baissiers qui ont ruiné un no

    des obligations d'état à co

    portefeuille.

      tratégie d'investissement pour un cycle

    nus pour ces 20 dernières années est justerapportent peu ou pas grand chose est just

    u temps en action, et le reste du temps

    rmance moyenne de 16.1% par an. Et cela

    rs de cette même période a généré une per

    stratégie serait sortit indemne de ces 2

    bre impressionnant d'épargnant. En effet,

    rt terme jusqu'au 1er octobre 2010...au

    lectoral entier de

    incroyable ! Le faitinfondé.

    n obligation, notre

    ans aucune année

    ormance de 7.43%

    derniers marchés

    n étant investit sur

    un krach pour le

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    L'histoire se répète - t - elle

    Les investisseurs qui pense

    aucune logique n'ont pas lu o

    prédictibles et d'autres non. L'

    Par exemple un investissem

    l'argent qu'en 1989 (ajusté d

    véritable calvaire pour les in

    1999!

    Notre simple stratégie du poi

    dans toutes les conditions de

    sont excellentes :

     1965/1989 VS 1999/?

    t toujours que les comportements boursi

    u compris cette étude. Il y a des moments o

    idée est donc d'investir en terrain conquis.

    ent sur le S&P 500 en 1965 n'aurait co

    l'inflation). Ces 25 années à évoluer en d

      estisseurs. Et nous sommes dans la mê

    t chaud du cycle présidentiel permet de tirer

    marché sur presqu'un siècle. Et depuis 199

    rs ne répondent à

    ù les marchés sont

    mencé à faire de

    ents de scie fut un

    e situation depuis

    son épingle du jeu

    , les performances

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    Cette stratégie a - t - elle arrêté de fonctionner depuis les derniers tests le 31 mars

    2009 ?

    Voici le dernier point chaud sur le nasdaq 100 avec un gain de +14%

    Sur le S&P 500, la performance a été de +10%.

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    Pour croire que cette stratégie se poursuivra, nous devons simplement croire queles politiciens continueront à combattre encore et toujours les mêmes sujets quiravissent les peuples : lutte contre l'inflation, réduction de déficit, paradis

    fiscaux...etc

    Et tout cela dans le but de préparer leur future élection présidentielle. Pour monargent, je pense que c'est un joli pari facile à tenir.

    Liste des points clés :

    - Aucune année négative depuis 1 siècle

    - 30% du temps investi sur les marchés actions

    - Investir en bourse grâce aux comportements du cycle présidentiel de 4 ans US

    - Faire presque 300% ces 10 dernières années sans une seule années en perte, alors que le

    marché évolue avec des variations de - 70%.

    - Un rendez vous avec les dates pour investir en bourse.

    - Profiter d'un vrai cycle boursier et comprendre pourquoi il marche ainsi.

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