Atalan Makine Ltd.

Off-shoring Solution…

La Turquie, Pourquoi?

UNE LIEU STRATÉGIQUE :

La Turquie à une presence en Asie et Europe et des accord commercial avec l’Amérique du Nord et l’Afrique. Sa position de carrefour entre plusieur continents lui permet d’assuré un réel avantages de logistique, qui sont assuré par :

Aerien : Aeroport internatiaux a travers tout le pays Istanbul, Izmir, Ankara…

Maritisme : ¾ du pays en contactes des mers, elle est egalement au centre de la mediterranée.

UNE GROS INDUSTRIE DE

PRODUCTION QUI ÉVOLUE ET DE

QUALITÉ

Les secteurs des machines (+22%), des produits finis en métaux (+19%), de la métallurgie/sidérurgie (+11%) et de l’automobile (+10%) étaient les plus performants.

Sources : TUIK/DTP

Le tissu industriel est composé à 99% de PME. Il y en aurait près de 2 millions en Turquie. Environ 275 000 d’entre elles ont une activité industrielle.

(Source : KOSGEB)

Ce tissu industriel permet d’avoir une diversification importante et assez développé.

(Sources : Mission Economiques)

UNE MAIN D’ŒUVRE PAS

CHÈRE.

INDICATEURS SUR LA MAIN D’ŒUVRE DANS

L’INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

AU PREMIER SEMESTRE 2007

SOURCE : TUIK (TAUX AU JUILLET 2007- 1 EUR=1,75 YTL)

Salaire brut minimum 334 EUR /mois

Durée moyenne du travail 46 heures/semaine

Salaire brut moyen788 EUR/mois

Salaire brut moyen dans la région d’Istanbul

918 EUR/mois

SITUATION ECONOMIQUE DE LA TURQUIE

• Pays NPI

• Forte Croissance Economique

• Une inflation de 5,4%

• PNB et IDH par habitant

• Une politique de développement

CROISSANCE ECONOMIQUE

% 2003 2004 2005 2006 (e) 2007 (p) 2008 (p)

France 1,1 1,1 2 1,2 2,1 2

Bresil 1,9 0,5 4,9 2,3 2,8 3,4

Russie 7,3 7,2 6,4 6,7 7 6,8

Inde 8,5 7,5 9 9,4 9 8,5

Chine 10 10,1 10,4 11,1 11,2 10,5

Turquie 5,8 8,9 7,4 6,1 5,5 6Parmi les pays NPI (Nouveau Pays Industialisé)

PBI : Parmi les pays qui ont la plus forte croissance du monde.

Sources : coface

0

2

4

6

8

10

12

2003 2004 2005 2006 (e) 2007 (p) 2008 (p)

Croissance Economique

France

Bresil

Russie

Inde

Chine

Turquie

Inflation

% 2002 2003 2004 2005 2006(e) 2007(p)

France 1,9 2,2 2,3 1,9 1,9 1,6

Bresil 14,7 10,4 6,1 5,1 3 4,2

Russie 12 12 10,9 9 8 7

Inde 4,8 5,3 3,9 6,5 4,3 4

Chine 3,2 2,4 1,6 2,8 2 1,4

Turquie 18,4 9,3 7,7 9,7 7 5,4Apres des années dure la turquiretrouve son soufle avec une inflation de 5,4 %.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2002 2003 2004 2005 2006(e) 2007(p)

Inflation

France

Bresil

Russie

Inde

Chine

Turquie

PNB et IDH

PNB/habitant [PPA dollars]

Pays 2006

Turquie 8 420

Bresil 8 230

Russie 10 640

Inde 3 460

Chine 6 600

Un PNB et IDH du niveau des pays développés.

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Turquie Bresil Russie Inde Chine

PNB /Habitant (PPA $)

Series1

Indice de développement Humain IDH

Pays 2006 Region

Turquie 0,75 0,771

Bresil 0,792 0,786

Russie 0,795 0,766

Inde 0,611 0,683

Chine 0,768 0,683

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

Turquie Bresil Russie Inde Chine

Indices de developpement Humain (IDH)

2006

Région

Politique du gouvernement

Les atouts de l’industrie turque :

• - Une position de carrefour entre plusieurs continents,

• - Une main d’œuvre qualifiée, jeune, flexible et relativement peu coûteuse,

• - Un tissu industriel assez développé et diversifié,

• - Un entreprenariat dynamique,

• - Un nombre important de PME disposant d’une bonne capacité d’adaptation,

• - Des outils de productions modernes dans certains secteurs,

• - Un potentiel de demande locale relativement important.

Les faiblesses de l’industrie turque :

• - Un coût de l’énergie élevé,

• - Une insuffisance dans le domaine de la R&D et de la créativité industrielle,

Sources : mission économiques

La politique du gouvernement pour rattraper son retard en R&D à fixé depuis 2001 à l’horizon de 2013 une forte acceleration dans ce domaine et attire les investisseur etranger a mis en place des structures d’acceuil et accompagnement et des aide finacieres.

Les aide de KOBI du KOSGEB ; les aides à l’exports, Organisation de la R&D TUBITAK et les aides aux R&D, Aide aux developpement Technologique et de nombreuse zones free tax.

Ainsi que l’amenagement de zone specifiques Zone Industriel Organisé OSB, Technopole TGB, Zone Industriel, Free Zone et soutient Zone Touristique. 94% de la population à moins de 65 ans.

Technopole

Présence de 92 Zones industriel organisé et construction de 155 nouvelles.

Aussi 23 « Technopole » dont 8 en très grande activité. Avec des aides et financements importants.

La Turquie est parmi les premiers rangs des expériences paiements.

Sources : Mission Economique.

Qui investi, Dans Quoi alors…

• Total des investisseurs Etranger

• Répartition par Pays

• Quantité des investissements

• Répartition des investissements

• Les flux financiers

1954-2000** 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

4579

484 498

1108

2120

2845

3350

Total des investissements Entregers en Turquie

quantités

Commerce de gros et Detail

28%

Ind. de la production

17%

Immobillier et service de Bureau

11%

Autre Production9%

Communication, information

7%

BTP7%

Hotel et Restauration

6%

Service Sociaux et à la personne

5%

Divers10%

Repartition des investissements par Secteur

Europe (25)30%

Pays de l’ESTEurope

11%

Allemagne9%

Pays du Moyen Orient

9%

Pays de l’ESThors €

7%

Angleterre5%

Hollande4%

Autre Asie4%

Autre9%

Reste Asie3%

Amérique du Sud3%

İran3%

USA3%

Repartition des Investissements par Pays

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

AB Ülkeleri

(25)

Diğer AB Ülkeleri

Almanya Yakın ve Orta Doğu

Ülkeleri

Diğer Avrupa Ülkeleri

(AB Hariç)

İngiltere Hollanda Diğer Asya

Diğer İran Kuzey Amerika

ABD

2005 <50k$ 1117 396 333 245 230 248 140 111 241 71 75 68

2006 <50k$ 1281 426 363 320 231 242 172 106 247 91 75 68

2005 50k$-200k$ 405 158 122 132 79 71 54 48 120 45 28 23

2006 50k$-200k$ 531 178 162 133 152 104 58 46 143 31 26 39

2005 200k$-500k$ 84 29 32 27 27 13 10 8 28 7 9 8

2006 200k$-500k$ 137 58 44 14 34 27 21 19 35 12 9 5

2005 >500k$ 78 37 22 11 13 9 10 10 16 3 6 5

2006 >500k$ 139 63 31 20 21 23 25 9 31 10 8 0

Investissement Etranger en Turquie par tranche de montant en 2005 et 2006

FLUX FINANCIER

Les financiers augmente a grande vitesse

-5000

0

5000

10000

15000

20000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Flux Financier en M$

Sortie Entré Flux

0

5000

10000

15000

20000

25000

Flux Net ( credit etranger inclus) en M$

Flux Net

IZMIREn Deuxième position derrière Istanbul elle représente à elle seul 13% des sociétés industrielles à capital étranger.Aeroport international d’Izmir assure directement les vol quotidiens pour les grand Capital.

Le « İzmir Technology Development Zone » est des 8 poles technologique de la turquiequi a l’une des meilleures croissances.

Il ya l’université de EGE et l’institut Technologique d’Izmir qui apport des Ressources humaine Technique important. Sans oublié les universités de ITU et ODTU qui ont tout deux des specialisation en avionique.

Voici quelque information sur IZMIR.La departement d’Izmir compte 5 universités une population total de 3'370'866 et une croissance de 22,38 pour 1000 habitants.Les Compte à ce jours 11 Zone Industriels pour 5147 PME et 1040 Usines. Revenu moyen par Habitant est de 3215 $, Energie consommé par habitant est de 3MW/an.

Off shoring de QualitéAujourd’hui la turquie compte environ 8 000 000 d’universitaire et ce chiffre progresse de 6% par ans. La grande partie des jeunes ingenieurs part a l’etranger car le gouvernement ne se preoccuper pas de la R&D jusqu'à 2003. Certain des université comme ITU ou ODTU on des renommé international.

Depuis plus de 20 ans la turquie a su faire a place dans les domaines de l’industrie et detient aujourd’hui un savoir faire technique des industries automobile, electromenager et de l’industrie metalique.

Il a été naturel pour nous naturel de faire la relation entre la savoir faire des industriel turc les jeunes ingenieursqui partent à l’etranger et la manque en R&D qui pour notre part est notre valeur ajouté grace a notre expertise et savoir faire dans le domaine aeronautique.

LA SOLUTION COMPLETE…C’est pour cela que nous avons développé :

Solution Out-souring

• Nous disposions d’un savoir faire en Mécanique dans des domaines de haut niveau comme l’aéronautique.

• Nous disposions également d’un réseau d’entreprise qui ont plus de 10 ans d’expertise dans les domaines de l’industrie. Incluant des solution de prototypage.

Matrice BCGSWOT

Mc KinseySeuil de rentabilité par heure

Modèle d’activité EconomiqueCAD Process Flow

Business Process OutsourcingAnalyse Financière

Rentabilité

Matrice Mc Kinsey

COMPETITIVITE

ATTR

AC

TIV

ITE Low Cost Sécurité

Qualité ISO 9100

RapiditéMulti-langue

Proche Proximité

Expériences

Références

Autonome

Mentalité Européen

Polyvalence IT

Niveau d’étude

Salarié de -2ans

40 8

4

6

8

MATRICE ATALAN VA/Tx horaire au 31 dec 2008

Taux Horaires

Valeu

r Ajo

uté

Intellectu

el

AT Aero

18€23 €30€50€ 10€

Forfait Aéro

Europe

Forfait Auto

AssitanceTechnique

Forfait Aero

International

10

5

0

Forfait Aero TR

Forfait Divers

MATRICE BCG au 01 sept 2007

Part de Marché

Txd

e cro

issance

Forfait AeroEurope

AT AeroTr

MATRICE BCG au 31 dec 2008

Part de Marché

Txd

e cro

issance

Forfait AeroEurope

Forfait Aero Tr

Forfait Automobile

Forfait Divers

Assistance Technique

Forfait AeroInter.

Seuil rentabilité par heure

€

Heures/mois

41 €

1312 h

Charge Fixe + Variable (11 €/h)

CA à 16€/hCA à 23€/hCA à 30€/h

550 h345 h

SWOTExterne

Opportunirté Risque + - =

Mar

ché

TR

Pra

tner

Lo

w c

ost

Pro

jet

TUB

ITA

C /

KO

SKEP

Ko

rea

Isra

el

Euro

pe

Mar

ché

Au

tom

ob

ile

Mar

ché

Div

ers

USA

Aer

o

Pro

jet

Mili

tair

e

Co

nti

nu

ité

du

Tra

vail

Pri

x In

de

Qu

alit

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de

l'In

de

futu

re

Inve

stis

sem

ent

des

grd

gro

up

e en

ind

e

Stab

ilité

Po

litiq

ue

Co

nfl

it d

u m

oye

n o

rien

t

con

flit

nat

ion

al

Stab

ilité

eco

no

miq

ue

des

Dev

ises

Inte

rne

Forc

es

bas prix + + + + + ++ + + + + - - - + 11 3 8

multi lingue + + + + + + + + + + + + 12 12

proche proximité ++ ++ + - + + + + - + + + - - - 12 5 7

mentalité Europeen + + + + + ++ + + + + + + 11 11

travail de qualité + + + + + + + + + + ++ + + 14 14

adaptabilité + + + + + + + + + + ++ + + 14 14

Polyvalance des outils informatique + + + + + + + + + + + + + 13 13

licence cracker + + + + + + + + + + + 11 11

niveau d'etude + + + + + + + + + + + - - - - 11 4 7

main d'œuvre pas chere ++ + + + + + + + + + + - - - - - 12 5 7

infrastructure pas chere + + + + + + + + + + + + 12 12

ISO 9100 + + + + + + + + + + + + + + 14 14

References + + + + + + + + + + + + + + 14 14

infrastructure de securité + + + + + + + + + + + + 12 12

independance economique + + + + + + + + + + - - 10 1 9

infrastructure IT + + + + + + + + + + + + + - 13 1 12

Faib

lais

se

petit structure - - - - - - - - - - - - - - - 15 -15

inconnu - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 -17

jeune - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 -17

manque d'experience - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18 -18

manque de finance - - - - - - - - - - -- - - - - - 18 -18

non continuté du travail - - - - - - - - - - -- - - - - 16 -16

salairié de moins de 2 ans - - - - - - - - - - - - - - - - 17 -17

+ 18 18 16 17 18 20 18 18 17 18 18 7 5 6 1 1 1 1

- 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 4 0 5 7 7 7 7

= 11 12 9 10 11 13 11 11 10 11 12 3 5 1 -6 -6 -6 -6

SWOT

INTE

RN

AL

EXTE

RN

AL

WEAKNESSSTRENGHT

OPORTUNITY THREATS

ISO 9100WORK QUALITYADAPTABILITYREFERENCES

EXPERIENCESFINANCIAL

Low Cost PartnersEurope Zone

Work continuityQuality of work of Indian Company in the future

Université

Bas Prix

Multi client

Partner Low cost

Plateforme Multi langues

Europe

USA

Auto

AérospatialeInternational

Divers Produits

Pakistan

IndeMalaisie

Aéro -section

Recrutement

Co- développement Projet

Système d’Activité Economique de ATALAN Makine

CAD Process Flow

BPO – Business Process Outsoucing

Quelque chiffre …

heure hom/mois Mois

CA Prix de Vente 23,81 € 3 333,40 € 16 667,00 €

PA Prix D'Achat 13,00 € 1 820,00 € 9 100,00 €

EBE Benefice Brut 10,81 € 1 513,40 € 7 567,00 €

ammort Ammortissement 830,00 € 830,00 € 830,00 €

Rex Resultat d'exploitation 683,40 € 6 737,00 €

K Capitaux Propre 27 000,00 €

impôts 50%Impot 3 368,50 €

Benef Net Benefice Net 3 368,50 €

CAF Capacité d'autofinancement/Cash Flow 4 198,50 €

actif ACTIF 43 500,00 €

BFR Besoin de fond de roulement 25 767,00 €

TRE Tresorie 10 000,00 €

FRN Fond de Roulement Net 35 767,00 €

FCF Free Cash Flow - 21 568,50 €

ROE Return on Equity 25%

ROS Return on Sale 40%

ATO Asset turn Over 0,4

ROA Return on Asset 15%

WACC Interet General des credits de l'ent 0%

Voici quelque chiffre sur la situation de Atalan Makine Ltd.

ACTIF amort

TRESORIE 10 000,00 €

Client 8 500,00 €

IMMO MAT 20 000,00 € 833,33 €

IMMO IMMAT

marque 5 000,00 €

IMMO FINANCIER - €

43 500,00 €

Analyse Financière

- €

5,000.00 €

10,000.00 €

15,000.00 €

20,000.00 €

25,000.00 €

30,000.00 €

35,000.00 €

40,000.00 €

45,000.00 €

CA PA EBE ammort Rex K impots 50%

Benef Net

CAF actif BFR TRE FRN

Chiffre de Atalan Makine Ltd. 2006

25%

40%

15%

Rentabilité Atalan Makine Ltd. 2006

ROE ROS ROA

A faire

• Revoir les travaux de Dassault