Brochure Best Union - Français

where your ticket becomes an experience

Sommaire

� Le groupe Best Union

� Domaine d’activité et principaux clients

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� Données financières

� Vision stratégique

L’entreprise Best Union

Une entreprise cotée

� Fondée en 1999, Best Union SA est cotée en bourse depuismai 2008 (Borsa Italiana/London Stock Exchange)

Une position de leader

� Un acteur global et une société leader dans ledéveloppement informatique, la production, le marketinget l’administration de systèmes intégrés de billetterie et decontrôle d’accès, ainsi que dans la fourniture de servicesde logistique, de sécurité et d’accueil

� Les plus importants parcs d’attraction au monde� 23 foires italiennes, dont 6 des 7 plus importantes, en

“L’organisation est la tâche première et principale de tout gestionnaire ou producteur

d’événements. L’externalisation des activités annexes de billetterie

constitue une alternative économique et un soutien décisif

à la diffusion d’événements”

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Des clients prestigieux

� 23 foires italiennes, dont 6 des 7 plus importantes, enterme de visiteurs

� Musées et monuments de renommée mondiale� Plus de 30 équipes de football, de basket et de volleyball

de 1ère ligue� Les théâtres italiens les plus renommés� Plus de 80 banques

Des offres sur mesure

� Best Union est la seule entreprise au monde offrant unservice complet et sur mesure pour l’organisation etl’administration d’événement culturels, sportifs et deloisir, incluant la billetterie, la communication et lafourniture de personnel

Best Union a pour mission la fourniture d’une gamme

complète de services pour les gestionnaires d’événements et

de lieux d’événements

Structure du groupe

Luca Montebugnoli P4P International SrlGirefin Spa (Trust Landi)

37% 20% 28%15%

Capital Flottant

Best Union Company Spa

Charta SrlHBComm

Srl

StadiumScarl

70%100% 100% 40%

33%

4

Omniticket Network Pte , Ltd(Singapore)

Best Union Uk. Ltd

Best Union USA, Inc.

Best Union France, SAS – IREC

100%

GalatheaSTS Ltd

Ticketing SystemTechnology Ltd

Genoa Sportcity Scarl

Best Union Middle East, JLT

Les étapes historiques majeures

Création de Best Union

Acquisition d’une equity share de Jumpy

Acquisition of a Cedacri’s branch

Consolidation

Cotation en bourse

Acquisitions majeures

Acquisition de Logital S.p.A. et Logilab S.r.l.

par Luca Montebugnoli

Nouveaux actionnaires

� 1999: Best Union est fondée à Bologne par une sociétéinformatique et EBC Srl, une entreprise spécialisée dans la gestiond’événements et la billetterie, dont les trois fondateurs sont LucaMontebugnoli, Licia Montebugnoli and Luana Sabattini

� 2000: Jumpy (une entreprise du groupe Fininvest) prend uneparticipation à hauteur de 20% dans l’entreprise, dans le cadred’une augmentation de capital

� 2004 - 2005: Luca Montebugnoli acquiert prend une participationau capital de Logital SpA and Logilab Srl; Le groupe PavarottiInternational et l’équipe de Basketball Fortitudo devientactionnaire de l’entreprise

� 2008: Best Union Company S.p.A. est introduite en bourse, pourles services de billetterie, la gestion de service associé, leshospitalités, le contrôle d’accès et les services de sécurité. Ennovembre, la société acquiert 65% de Team 2015 Srl, uneentreprise spécialisée dans la fourniture de services aux foires etsalons.

� 2009: Best Union acquiert 100% du groupe Omniticket, une

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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Consolidation du groupe Best Union

� 2009: Best Union acquiert 100% du groupe Omniticket, uneentreprise d’envergure internationale disposant de plus de 20 ansd’expérience. Best Union signe un important accord commercialavec le groupe Almaviva Finance, et acquiert 30% de HBCommunication; La plupart des événements sportifsinternationaux en Italie sont géré par Best Union

� 2010: Best Union acquiert 100% de Ticketweb.it, une entreprise dugroupe Cabassi, et 100% de l’entreprise Amit S.r.l.

� 2011: Best Union acquiert 55% de Teleart S.r.l. shares (94% en2012) et 100% de Charta S.r.l.

� 2012: Le groupe se concentre sur l’intégration des entreprises etl’amélioration de leur performance

� 2013: Best Union acquiert 100% de Enta Ticketing Solution, uneenterprise de Londres opèrant dans le domaine de la billetterieavec une base de clientèle importante

� 2014: Best Union acquiert 100% de IREC Ticketing Technology,une sociètè de Poitiers qui s’occupe de billetterie pour les parcs deloisirs du monde entier

Domaines d’activité

SEGMENTS D’AFFAIRES

� SERVICE ET VENTE DEBILLETTERIE : tous les canaux dedistribution sont proposés (online, on-site,applications mobiles, téléphone);

� LOGICIELS: Conception, production,installation et administration de systèmescomplets de billetterie

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Le groupe Best Union Group est une entreprise leader au niveau international, spécialisée dans la conception d’outils et lafourniture de service de billetterie et de contrôle d’accès, les hospitalités, la sécurité, le marketing et la gestion de personnel

complets de billetterie

� SERVICES ASSOCIES : gestionadministrative et fiscale, promotion,communication et marketing sportif,fourniture de personnel




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Vente de billets : Vivaticket

Vivaticket est le service de vente en ligne deB2C

Le groupe Best Union Group renforce ses

2 LEVIERS DE CROISSANCE2 LEVIERS DE CROISSANCE

� Augmentation du volume de

billets vendus

� Diversification de l’offre de

produits et services

B2C

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Vivaticket est le service de vente en ligne deCharta. En plus du site de vente en lignewww.vivaticket.it il gère un réseau complet debilletterie consistant en :• Plus de 500 points de vente physiques àtravers le territoire;

• Un plateau téléphonique et un service devente aux groupes

300 visites par mois, don’t 220.000 visiteursuniques et plus de 2 millions de pages visitées

Le groupe Best Union Group renforce sespositions dans le domaine des service auxclients finaux.Les services B2C contribuent à unaccroissement important des marges.De récentes acquisitions du grouperenforcent ce positionnement stratégique(En particulier la plateforme Charta“Vivaticket”)

* Source: internal elaboration on Vivaticket website performances

Vivaticket : ancien et nouveau portail

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Best Union a refondu entièrement le portail de Vivaticket et regroupée les 4 autresportails du groupe sous ce dernierBest Union a refondu entièrement le portail de Vivaticket et regroupée les 4 autresportails du groupe sous ce dernier

Logiciels : le système BOS

BOS est le système de billetterie phare du groupe. Il s’agit d’un projet communde Best Union et Omniticket. BOS est amené à remplacer la plupart deslogiciels utilisés par le groupe

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Services associés

La promotion d’événements, le marketing et la communication, ainsi que lafourniture de personnel constituent le troisième segment d’activité du groupe

MARKETI

MARKETI

PERSONNEL

PERSONNEL

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ING

ING

EVENEMENT

EVENEMENT

LL

COMMUNICATION

COMMUNICATION

Tickets: sales channels in the Italian market

Best Union Group entretient une plateforme de distribution de billetterie unique en Italie

� 580 points de vente spécialisés

� VIVATICKET: l’une des plus importante plateforme de billetterie

� 2.300 points de vente secondaires

� 10.000 filiales bancaires (80 banques) distribuant des billets utilisant les systèmes BestUnion

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� Plus de € 160 million de transaction gérés annuellement

Un plateau téléphonique (inbound and outbound) opérant 24/7 à travers IVR (InteractiveVoice Response):� 40 operateurs� Plus de 120 lignes� 8 langues� Plus de 500,000 minutes de conversation� Plus de 100,000 réservations� Plus de 50,000 demandes de support

Nos expériences : Culture

MUSE

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Cenacolo Vinciano

EES

SALLE

Nos expériences : Culture

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ES

Nos expériences : Divertissement

DIVERTIS

15

SSEMENT

FUTBO

Nos expériences : fùtbol, moteurs et autres

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OL

MOTEURS

&

Nos expériences : fùtbol, moteurs et autres

1717

&

AUTRES

Nos expériences : foires

FOIR

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RES

Un modèle unique

Systèmes et services Best Union sont utilisés dans la plupart des environnements liés à la culture,

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environnements liés à la culture, aux spectacles et aux loisirs

Un groupe présent sur 5 continents

Abu DhabiArabie Saoudite

AustralieBulgarieCanadaChypre

DanemarkDubaiEgypte

AngleterreFrance

Pays de GalleAllemagneHong KongIrelandItalie

Siège à Bologne – Bureaux à Milan – Rome – Venise – Paris – Singapour – Londres – Orlando – Poitiers – Beijing

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ItalieJapan

Pays-BasPortugal

RepubliqueDominicaine

EcosseSingapourEspagneU.S.A.TunisieTurquie

Nouvellement:CHINA

Best Union dispose de cinq sites d’exploitation et est actif avec ses propres installations dans 27 paysBest Union dispose de cinq sites d’exploitation et est actif avec ses propres installations dans 27 pays

OPERATIVE BASE INSTALLATIONS

Le groupe Best Union – expension internationale

A travers ses acquisitions, le groupe Best Union poursuit des objectifs de croissance clairs

1. Positionnement sur de nouveaux marchés et des nouveaux secteurs industriels

2. Positionnement dans des aires géographiques ayant une forte demande pour lesproduits culturels et de loisirs

Cette vision stratégique a permis au groupe Best Union de maintenir sa croissance et dedévelopper son chiffre d’affaire et la profitabilité de

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Best Union à l’international, ce sont :� plus de 300 clients au Canada et au Etats-Unis� Des bureaux en France, au Royaume-Uni, à Singapour et aux Etats-Unis� Une ouverture prochaine en Chine et Inde

Best Union est fortement positionné sur des marchés en pleine croissance et dans lesquels lademandes pour les offres culturelles et de loisir connait une augmentation exponentielleBest Union est fortement positionné sur des marchés en pleine croissance et dans lesquels lademandes pour les offres culturelles et de loisir connait une augmentation exponentielle




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Performances du groupe depuis son introduction en bourse

11.500

20.600

26.100

30.80032.700

39.150

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

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Le chiffre d'affaires du Groupe a augmenté de 11,5 millions d'euros en 2008 à environ 40 millions d'euros en 2013.

En 2013, l'accent était mis en particulier sur les activités et les ventes B2C de logiciels et de systèmes de billetterie, enparticulier, avec une attention à la hausse des Loisirs étrangère & Entertainment. La croissance du B2C surtout à

l'étranger, dans les pays où le Groupe est déjà présent, il est aussi l'un des objectifs des trois prochaines années.

0

5.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Revenues

Les résultats du Groupe en 2013 – 2012 et 2012 - 2011

Financial Data

€m Year Year Var % Year Year

31/12/2013 31/12/2012 '13 vs 12' 31/12/2012 31/12/2011

Total Revenues 39,14 32,68 19,77% 32,68 30,79

EBITDA 3,23 2,69 20,07% 2,69 2,67

EBITDA Margin 8,25% 8,23% 8,23% 8,67%

EBIT 0,74 0,45 65,17% 0,45 0,54

EBIT Margin 1,88% 1,36% 1,38% 1,75%

EBT 0,7 0,04 0,04 0,31

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EBT Margin 1,79% 0,12% 0,12% 1,01%

Profit & Loss 0,12 -0,19 -0,19 -0,29

E-Margin 0,31% -0,58% -0,58% -0,94%

Year Year Var % Year Year

31/12/2013 31/12/2012 '13 vs 12' 31/12/2012 31/12/2011

Net Debt (Cash) -1,595 -1,585 -1,585 -1,92

Equity 9,77 9,77 0,00% 9,77 10,44

Total 8,175 8,185 8,185 8,52




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Des avancées décisives en 2012

EN ITALIE :� Choix de Best Union comme partenaire exclusif de billetterie pour

l’exposition universelle EXPO 2015, en association avec la banque IntesaSanpaolo, assumant pour sa part le rôle de partenaire financier

� Concession de 10 ans pour la gestion du stade ATI L. Ferraris de Gênes;

A L’ETRANGER :Service exclusif de billetterie en ligne pour le California Science Center;

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� Service exclusif de billetterie en ligne pour le California Science Center;� Fourniture de système de billetterie et service de distribution de billetterie

pour le parc d’attraction Graceland, home of Elvis Presley, accueillant plusde 600,000 visiteurs par an;

� Finalisation du projet de fourniture de système et de services de billetteriepour les Historical Royal Palaces de Londres (incluant la Tour de Londres,Hampton Court Palace, la Banqueting House, Kensington Palace et KewPalace).

Best Union remporte 2015 EXPO

� Le choix de Best Union comme partenaire exclusif de l’exposition universelle EXPO2015 se déroulant à Milan, confirme la justesse des choix stratégiques et des

Best Union Company S.p.A.Partenaire exclusif de Expo 2015 S.p.A. pour la billetterie

Best Union Company S.p.A.Partenaire exclusif de Expo 2015 S.p.A. pour la billetterie

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Le choix de Best Union comme partenaire exclusif de l’exposition universelle EXPO2015 se déroulant à Milan, confirme la justesse des choix stratégiques et desinvestissements de Best Union lors de ces dernières années

� Cet événement se tiendra à Milan du 1er mai au 31 octobre 2015. Best Union aura laresponsabilité de la préparation, de l’administration et de la vente de billetterie, ainsique la fournitures de services annexes

� Best Union est la seule entreprise ayant géré 3 exposition universelles (Lisbon,Hannover, Milan).

Une vision globale

“Devenir la première entreprisede billetterie en Italie et l’un des tous premiers

acteurs mondiaux

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acteurs mondiauxde l’industrie "

OPERATIVE BASES INSTALLATIONS

La stratégie du groupe

Accords

stratégiquesPartenariat

Commerciaux

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Nouveauxproduits

M&A

Consolider la position de leader du groupe en Italie et assurer une forte croissance àl’international

La stratégie du groupe

BEST UNION

� NOUVEAUX PRODUITS :• Service de billetterie• Développement des plateformes de distribution B2C en Italie et à l’étranger• Commercialisation du système BOS en Italie et à l’étranger

� ACCORDS STRATEGIQUES :• Principalement à l’étranger pour renforcer le développement des activités B2B et B2C

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développement des activités B2B et B2C

� PARTENARIATS COMMERCIAUX :• Développer l’activité existante à travers des partenariats et des joints ventures

� M&A:• Recherche de nouvelles entreprises cibles pour accroitre l’expansion territoriale et sectorielle, en particulier à l’étranger

For further information:

BEST UNION COMPANY SpAVia A. Canova, 16/2040138 Bologna – Italy www.bestunion.com

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