Brésil 2010 Table Ronde Auditeurs Ihedn SãO Paulo FréDéRic Donier 17.03.2010

Changements et Invariants au Brésil sur 20 ans:

Réflexions destinées aux acteurs économiques

souhaitant se développer au Brésil souhaitant se développer au Brésil

Table ronde avec les Auditeurs de l´IHEDN – 62ème Session Nationale

São Paulo, le 17 mars 2010

Frédéric Donier – Fondateur Crescendo Consulting

Crescendo Consulting – e-mail: [email protected] – site-web: www.crescendo-consult.com Adresse: Rua Funchal 418 – 35 andar - 04551-060 - São Paulo – SP – Brésil – Tel: +55 11 3521 7322

Sommaire

• Introduction

• Ce qui a changé au Brésil depuis 20 ans

• Ce qui a peu ou n´a pas changé au Brésil depuis 20 ans

Frédéric Donier – Crescendo – Table ronde IHEDN 17.03.2010


• Quelques recommandations

Le Métier de Crescendo: Conseil en Stratégie,

Organisation et Accompagnement du Changement

Revitalisation des

Business Models

• Etablissement dúne Vision Partagée• Formulation Stratégique• Intelligence de marché • Gestion Stratégique de la Relation Client

• Exécution Stratégique Orientée (Balanced Scorecard)

• Intelligence Stratégique Participative• Pilotage Orchestré de Projets


Orchestration Stratégique

Mise en PlacedÓrganisations

Efficaces

Mobilisation des Talents

Humains

• Transformation Participative de lÓrganisation• Integration post-fusion• Partenariats/JV en contexte multiculturel• Fonctionnement en réseau

• Efficacité Collective• Bonnes pratiques de Management• Coaching Exécutif / Efficacité Individuelle • Formation - Action

Une croissante dimension internationale dans nos activités

à partir de notre base brésilienne,

au service de grandes entreprises souvent multi-pays


Siège de Crescendo - São Paulo

Localisation des interventions Crescendo

Le point dóbservation de cette présentation comprend deux

dimensions par rapport à la thématique de ce jour

• Au niveau micro au travers de léxpérience acquise en accompagnant sur le terrainnos clients dans leur problématique stratégique, organisationnelle et dímplantationau Brésil

• Au niveau macro, au travers de léxpérience associative (CCFB, Club Mines Brésil),


• Au niveau macro, au travers de léxpérience associative (CCFB, Club Mines Brésil), académique (FIA-USP / Escole Superior de Guerra) et personnelle en prenant du recul par rapport aux grandes transformations socio-économiques et politiques dontnous sommes témoins au Brésil depuis plus de 20 ans

Sommaire

• Introduction






Le contexte brésilien est passé par de profondes mutations

économiques, politiques et sociales au cours des 20 dernières années

� Economie fermée

� Dogme des substitutions dímportations

� Pays non aligné

� Croissante insertion globale

� Brésil, plateforme déxportation

� Implication politique croissante au niveau

multilatéral: G20, Haiti, ONU, etc...

AVANT AUJOURD´HUI


� Focalisation sur le marché interne

� “Importation” déxpatriés étrangers

� Syndrôme “le Brésil nést pas sérieux”

� Le Brésil, victime de choix des crises

économiques dans les années 80/90

multilatéral: G20, Haiti, ONU, etc...

� Emergence de multinationales brésiliennes

� Exportation de cadres brésiliens

� Emergence dún “patriotisme économique”

� Dernier pays à être entré dans la crise fin

2008 et lún des premiers à en sortir

L´éternel pays du futur Le pays du présent

Politique :

Le Brésil joue désormais un nouveau rôle sur la scène mondiale…


...même si ce rôle n´est pas toujours parfaitement bien compris!


Les transformations sociales récentes sont majeures :

explosion des classes moyennes => 93 millions de personnes en 2008

40.00%

50.00%

52%

51%

Accroissement de la classe moyenne

Réduction de La pauvreté

L´accroissement de revenu dope la consommation


0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

15%

15%

34%

33%

2005 2008

Classe A/B Classe C Classe D/E

Source: FGV Août 2008

Historiquement défavorisée la région Nordeste devient un pôle

d´attraction d´investissements et un relais de croissance dans les

biens de consommation avec des stratégies ‘Base de la Pyramide’


Haut revenu

██ + R$ 18.000██ + R$ 16.000██ + R$ 14.000

Revenu moyen

██ + R$ 12.000██ + R$ 10.000██ + R$ 8.000

Bas revenu

██ + R$ 6.000██ + R$ 4.000██ + R$ 2.000

Source: Wikipedia 2007

La carte politique après le 1er tour de l´élection présidentielle 2006:

Le Nord et le Nordeste ont fait la différence en faveur de Lula


Avec les découvertes du pré-sal le Brésil va devenir un acteur

significatif dans l´économie mondiale du pétrole et du gaz...

Réserves prouvées de pétrole, (millions de barrils)


Sources: BradescoValor Econômico

10% PIB en 2010 20% PIB en 2020

Les années 2000 ont vu l´émergence d´entreprises

transnationales brésiliennes...

Actifs totaux

en 2008:

75 milliards Euros

+ 37% vs 2007

Ranking des 20 premières entreprises transnationales brésiliennes, classées par volume d´actifs à l´étranger

Frédéric Donier – Crescendo – Table ronde IHEDN 17.03.2010Source: Fundação Dom Cabral

+ 37% vs 2007

... qui achètent de plus en plus des entreprises

américaines et europénnes


Le BNDES est devenu un acteur majeur du financement

à long terme de l´économie brésilienne, favorisant de plus en

plus l´émergence de ‘champions nationaux’ ...

Une évolution exponentielle

des montants prêtés -

55 Milliards d´Euros en 2009:- Industrie: 46% - Infrastructures: 36%- Commerce /services: 13%- Agriculture: 5%

25,5% de croissance annuelle

moyenne entre 2003 et 2009


- Agriculture: 5%

...tout en maintenant des

profits significatifs malgré la

crise: 2,7 milliards d´Euros en

2009

Source: BNDES

Sommaire

• Introduction






Les avantages comparatifs naturels du Brésil restent

des atouts majeurs dans un certain nombre de secteurs

• Agriculture et élevage (eau, soleil, terres cultivables en abondance)

• Biocombustibles

• Energie hydraulique


• Energie hydraulique

• Commodities métalliques

• Papier et cellulose

Un certain nombre de défis structurels brésiliens

restent fortement dáctualité...

BESOIN DES ENTREPRISES AU BRESIL POUR RENFORCER LEUR COMPETITIVITE

1. Construir, opérer et maintenir des infrastructures qui permettront de garantir une

croissance durable du Brésil

2. Compenser les carences historiques qualitatives l´éducation de base – diffuser lésprit

scientifique et développer la formation continue

3. Augmenter la valeur ajoutée de lóffre de “commodities” et de produits de base:


3. Augmenter la valeur ajoutée de lóffre de “commodities” et de produits de base:

nouvelles technologies / services

4. Gérer efficacement les processus de R&D et augmenter la quantité de brevets déposés

5. Simplifier la fiscalité et l´homogénéiser selon les Etats de la Fédération

6. Diffuser dans le secteur public la culture et les pratiques défficacité et excellence en

gestion existantes dans le secteur privé

Plusieurs caractéristiques singulières

des Brésiliens restent inchangées...

• Les Brésiliens sont avant tout des “êtres cordiaux”

• Láversion au conflit ouvert et la difficulté à dire non: – Une seule guerre significative en 510 ans d´histoire: guerre du Paraguay– Le Brésilien aura tendance à répondre à votre question même síl nén connait pas la

réponse, dans le seul objectif de vous être sympathique et de vous épargner un non.


réponse, dans le seul objectif de vous être sympathique et de vous épargner un non.– Les critiques ouvertes ne sont pas faites en public

• Le ‘jeitinho’ :– Le ‘système D brésilien’ – Dimension positive: symbole de la créativité et de la capacité à contourner les obstacles– Dimension négative: peut être assimiler à de la fraude ou de la corruption dans certains cas

(concept de créer des difficultés pour vendre des facilités)

La Culture stratégique brésilienne tend naturellement

vers une approche des affaires pragmatique et collaborative

Pragmatique


Conceptuel

CollaborationConfrontation

Contrairement à la France, le rôle de lÍntelligence Economique

au niveau de lÉtat Brésilien reste encore très limité:

des initiatives isolées sans vision dénsemble à cette date...

• LÍE ne constitue pas à ce jour une politique dÉtat

• Quelques entités ont néanmoins avancé significativement:– Ministère de lÁgriculture / Embrapa dans la recherche agronomique– Ministère de la Science et de la Technologie


– Ministère de la Science et de la Technologie– Certains Etats de la Fédération, par exemple lÉtat de Rio de Janeiro avec le

soutien de la Fédération des Industries

• Le rôle important de certains thinks tanks:– CGEE: Centre de Gestion et dÉtudes Stratégiques – Institut Sagres: Etudes de prospectives– Ecole Supérieure de Guerre: formation de hauts cadres pour le secteur public

grâce au Cours Supérieur dÍntelligence Stratégique

...tandis qu´au niveau des entreprises, certains segments

sont au contraire en pointe en IE....

• Les entreprises globales

• Les entreprises brésiliennes, multinationales émergentes

• Organismes de recherche de haut niveau / Agences de développement


• Entreprises présentes sur les marchés dynamiques:– Pharmacie : tous les grands laboratoires

– Finance: Banco do Brasil

– Energie: Petrobrás

– Papier et cellulose: Suzano

– Mines et Métaux: Vale, Alcoa, Gerdau

– Telecom: Telefonica, Oi, Tim

– Chimie : Braskem, GPC

– Aéronautique:Embraer

– Medias : Globo, Ibope

.... faisant du Brésil un terrain fertile pour les réseaux humains

díntelligence,

dès lors quíl sont structurés avec rigueur méthodologique

• Plateforme dÍntelligence Stratégique Participative:– C’est quoi?: une organisation humaine mise en place dans l’entreprise pour capter,

communiquer et traiter les signaux faibles de manière structurée et éthique.

– Comment fonctionne-t-elle? dans chaque département de l’entreprise sont nommés des “traqueurs” qui obtiennent naturellement des informations stratégiques. le Pilote nommé centralise et formalise tous les signaux faibles captés.


captés.

LogistiqueTraqueurs

CommercialTraqueurs

QualitéTraqueurs

RHTraqueurs

Projets / R&DTraqueurs

AchatsTraqueurs

Pilote

��

�

�

�

�

�

Assistance TechniqueTraqueurs�

Sommaire

• Introduction






Les 10 commandements de base aux nouveaux entrants français au

Brésil restent en 2010 quasiment identiques à ceux proposés en 1996(*)...

1. Venir vite au Brésil

2. Avoir le même degré déxigence en

qualité produite et service quén

France

3. Prévoir des coûts dínstallation élevés

4. Etudier en détail les aspects

6. Utiliser au maximum les talents

brésiliens

7. Investir lourdement en formation

8. Négocier un important degré d´

autonomie avec la Maison-Mère

9. Eviter tout type déndettement au


4. Etudier en détail les aspects

juridiques et fiscaux

5. Créer une rigoureuse structure de

contrôle

9. Eviter tout type déndettement au

Brésil

10. Choisir des directeurs avec une

grande capacité dádaptation

(*) Enquête ‘Présence et facteurs clé de succès des entreprises Françaises au Brésil” –

présentée par F.Donier lors du Forum França-Brasil en octobre 1996 à São Paulo

Conclusion 100% valide en 2010 par rapport à 1996

Conclusion partiellement valide en 2010 par rapport à 1996

Conclusion náyant plus de validité en 2010

...auxquels nous pouvons ajouter quelques recommandations

complémentaires

• Aborder le Brésil dans une perspective à long terme– Les grands succès des entreprises françaises sont très souvent liés à une présence sur le

long voire très long terme

• Réseauter, réseauter, réseauter!– Lápproche commerciale classique de démarchage atteint vite ses limites, sávère lente

(renforcée par la difficulté du client à dire non), et peut frustrer les business plans


(renforcée par la difficulté du client à dire non), et peut frustrer les business plans – Líntelligence économique de votre entreprise viendra en grande partie de la richesse de vos

réseaux dáffaires et de ceux de vos collaborateurs

• Ne pas oublier les multiples Brésils: prendre en considération l´émergence des nouveaux marchés: classe C, Nordeste,...car les places risquent détre prises rapidement

• “Dieu est brésilien” et “à la fin tout fini bien” sont des proverbes fort utiles dans ce pays:– Patience, optimisme et résilience dans vos contacts y compris vis à vis de la gestion du temps


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