Book des écrans d’accueil Infocob CRM

Sommaire

I - Ecrans d’accueil pour des dirigeants II - Ecrans d’accueil pour la direction commerciale III - Ecrans d’accueil pour les commerciaux IV - Ecrans d’accueil pour le service télévente V - Ecrans d’accueil pour le service administratif VI - Ecrans d’accueil d’organisation et planning VII - Ecrans d’accueil du service marketing

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Définition d’un écran d’accueil

L’écran d’accueil est un tableau de bord qui s’affiche à la connexion au logiciel Infocob CRM. Il contient des données provenant du logiciel Infocob CRM ou d’un autre outil comme votre logiciel de gestion commerciale. Il peut être adapté à chaque utilisateur ou profil utilisateur. Ces écrans de pilotage sont 100% personnalisables à vos besoins et peuvent être interactifs.

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Ecrans d’accueil pour des dirigeants

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Une synthèse d’activité

Lecture des données de Sage en temps réel

Résultat par entité

Nombres d’affaires et CA évoluant dynamiquement

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Une synthèse de l’activité

Liste des projets

en cours

Accès direct aux clients

« dormants »

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Tableau de bord de la direction

Comparatif prise de commande mensuelle, n et n-1

Graphique des

commandes par

commercial

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Direction : statistiques des affaires

L’objectif réalisé ou non est mis en évidence par

colorimétrie

Affichage de la progression des affaires et du CA des commerciaux.

Diagramme annuel du nombre

d’affaires par trimestre et

par an.

Visuel de l’état d’avancement des affaires.

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Tableau de bord de la direction

Le chiffre d’affaires par secteur et par

trimestre

Affichage sur N-2, N-1 et N

Possibilité de se déplacer d’un

mois sur l’autre

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Ecran d’accueil de direction

Style site internet avec bandeau et

onglets

Affiche les informations en fonction :

- du mois en cours - de chaque vendeur

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Tableau de bord de suivi du chiffre d’affaires

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Rapport de CA entre les différents sites de la société

Ecrans d’accueil pour la direction commerciale

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L’activité prévue et réalisée par l’équipe commerciale

Un onglet par commercial

Affaires signées avec typologie

Répartition des tâches réalisées

Listing des commandes

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Activité de l’équipe commerciale (réalisé / objectifs)

Possibilité de se déplacer d’une semaine à l’autre

Management visuel : colorisation des cases

en fonction de l’atteinte des objectifs

Chiffres devis, quantité,

montant, taux de

transformation

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Tableau de bord de la direction commerciale

Le chiffre d’affaires des commerciaux sur le mois précédent

Un cumul par secteur des chiffres d’affaires sur les mêmes périodes.

CA par commercial en € et en % du

mois sur N-2, N-1 et N.

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Ecran d’accueil des managers & direction

Les affaires chaudes

Un reporting de ses actions

Possibilité de changer la date via

l’horloge.

Le ratio des affaires

Visibilité de leurs informations ainsi que celles de leurs vendeurs

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Accès rapide aux informations commerciales (1/4)

Affichage de la saison glissante

Données remontant de l’AS400.

Vue sur les représentants

17

Accès rapide aux informations commerciales (2/4)

Affichage de la saison glissante

Données remontant de l’AS400.

Vue sur ses marques

18

Accès rapide aux informations commerciales (3/4)

Données remontant de

l’AS400

Vue sur les clients bloqués

des représentants

19

Accès rapide aux informations commerciales (4/4)

Données remontant de

l’AS400.

Vue sur la facturation

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Ecrans d’accueil pour les commerciaux

21

Chiffres clé d’un commercial (1/2)

L’objectif réalisé ou non est mis en évidence par

colorimétrie

Affichage de l’activité

hebdomadaire du commercial

22

Chiffres clé d’un commercial (2/2)

Ecran dynamique : affichage graphique des chiffres

réalisés par le commercial par rapport à ses objectifs sur un exercice comptable

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Ecran d’accueil avec anniversaires des interlocuteurs clients

Liste des anniversaires du jour et de la semaine.

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Indicateurs clés

Comparatif du CA par commercial sur N-2 et N-1 en % et N en €.

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Ecran d’accueil commerciaux

Post It message du jour.

Met en avant les actions : - RDV

- Cahier des charges - Autres

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Ecran d’accueil des vendeurs

Les affaires chaudes

Un reporting de ses actions.

Possibilité de changer la date via l’horloge. Les rendez-vous

27

Accès rapide aux informations des commerciaux (1/2)

Données remontant de l’AS400.

Affichage de la saison glissante

Vue sur l’activité

commerciale

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Accès rapide aux informations des commerciaux (2/2)

Données remontant de l’AS400.

Vue sur ses clients bloqués (clients en interdit de commandes)

29

Tableau de bord (planification, statistiques, prévisionnel de vente et géolocalisation)

Liste des RDV, étude et

chiffrage à venir

Travail collaboratif entre le bureau d’étude et le

commerce

Répartition du CA par : - Secteur géographique

- Projet - Mois

- Type de contact

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Tableau de bord du commercial (CA et devis)

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Rapport d’analyse sur les devis.

Ecrans d’accueil pour le service télévente

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Ecran d’accueil des téléopérateurs (1/4)

Programmation des Téléventes

Téléventes par clients avec indicateurs.

Appels du client via écran d’accueil.

Possibilité d’historier les téléventes en commandes si nécessaire.

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Ecran d’accueil des téléopérateurs (2/4)

Visibilité des téléventes et

commandes dans Infocob et dans Flow.

Camembert du ratio télévente / commande.

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Ecran d’accueil des téléopérateurs (3/4)

Détails des phoning : Appels sortants à effectuer dans la journée

Création de boutons de mise à jour de l’action « appel sortant » :

- Modification de l’état Appel Entrant/Sortant - Notification d’une commande générée

- Notification d’un appel n’aboutissant pas à une commande - Replanification de l’appel

Ces données alimentent un état statistique

Style site web, navigation entre les pages via le menu.

Système de reprogrammation

automatique.

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Ecran d’accueil des téléopérateurs (4/4)

Détails des phoning Multiple actions possibles :

- Appel entrant - Commande

- Pas de commande - Replannification du phonning

Style site web, navigation entre les pages via le menu.

Système de reprogrammation

automatique.

Filtre sur un type de phoning

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Ecrans d’accueil pour le service administratif

37

Ecran d’accueil d’une assistante commerciale

Post It message du jour.

Affiche les actions modifiées en retard et l’historique d’un groupe

d’utilisateurs.

Informations commerciales modifiées.

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Ecran d’accueil d’une assistante commerciale

Un clic = affichage de la fiche.

Affiche la section

demandée.

Un bouton pour retourner à

l’accueil du jour.

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Accès rapide aux informations essentielles

Listing : - des actions du jour - des affaires signées - rapport d’activité

- facturation à réaliser

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Relevé d’activité d’une équipe technique

L’imprimante permet une visualisation simplifiée.

Liste des activités d’une équipe technique sur

une période définie par affaire et par contrat.

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Ecran d’accueil standard

Présentation des grands modules.

Paramétrable par un

administrateur.

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Accès rapide aux actions

Accès direct aux actions. Possibilité de faire un tri.

Lien vers : le contact / l’affaire /

le contrat / l’action.

Accès aux informations tickets. Possibilité de faire un tri.

Lien vers : le contact / l’affaire /

le contrat / l’action.

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Ecrans d’accueil d’organisation et planning

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Exemple de calendrier

Accès direct aux actions. Possibilité de faire un tri.

Lien vers : le contact /

l’affaire / le contrat / l’action.

Possibilité de se déplacer dans le temps.

Ecran d’accueil en vue calendrier dynamique.

Affichage des

événements sur l’année

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Outil de planning de l’équipe production

Affichage des prestations vendues et planifiées sur une

période d’un mois

Code couleur par statut de projet (confirmé ou

en attente)

Boutons de filtres pour afficher les informations

souhaitées

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Ecrans d’accueil du service marketing

47

Tableau de bord du marketer

Accès direct aux différentes actions marketing (Emailing /

SMS / QR Codes)

Accès direct à la liste des contacts, des actions et

l’historique des campagnes.

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Tableau de bord du marketer

Détails des campagnes SMS avec le nom, l’heure et le message

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