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V.Vantorre BOITE À OUTILS Sage 100 Gestion Commerciale 2010 1 / 15
BOITE À OUTILS : SAGE 100 Gestion Commerciale
Créer un fichier commercial
Bien observer que les commandes inactives sont en gris.
Créer les
utilisateurs
Menu déroulant de
la commande
Liens avec les
fichiers Sage de
l’entreprise
Le fichier créé sera un
fichier Sage 100 Gestion
commercial
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V.Vantorre BOITE À OUTILS Sage 100 Gestion Commerciale 2010 2 / 15
Une 2ème
fenêtre s’ouvre pour relier le fichier commercial en création au fichier comptable de
l’entreprise. En effet, les 2 fichiers vont partager des données communes et des échanges vont se faire
entre les 2 fichiers. Par exemple, lorsque la facturation sera effectuée dans le fichier commercial, on va
pouvoir demander une mise à jour automatique de la comptabilité dans le fichier comptable.
Puis cliquer sur le bouton Ouvrir.
Sélectionner l’emplacement de
sauvegarde du fichier commercial
Saisir le nom du fichier
commercial (extension .gcm)
Le fichier commercial
de L'APS est créé
Indiquer l’emplacement où se
trouve le fichier comptable de
l’entreprise concernée
Sélectionner le fichier
comptable de l’entreprise, son
nom va s’inscrire ici
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V.Vantorre BOITE À OUTILS Sage 100 Gestion Commerciale 2010 3 / 15
Comme le fichier commercial a été relié avec le fichier comptable, certaines informations ont été reprises
automatiquement lors de la création. Il s’agit de compléter les différents onglets avec les informations
commerciales de l’entreprise.
Créer le dépôt de stockage
Il convient de définir un lieu de stockage pour renseigner les articles. Dans une entreprise, il peut y avoir
plusieurs lieux de stockage différents.
Toutes les commandes
sont actives
Accès à certaines fonctions
par les icônes
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V.Vantorre BOITE À OUTILS Sage 100 Gestion Commerciale 2010 4 / 15
Créer les familles d’articles
Il s’agit de définir les caractéristiques propres à chaque famille d’articles. Celles-ci se reporteront
automatiquement dans les articles appartenant à la famille concernée. Ce qui limite les saisies et les
erreurs.
Saisir les informations en utilisant la touche TAB afin de ne pas oublier un renseignement.
Apporter le plus grand soin à cette saisie !
On peut définir des remises, par catégorie de client ou par client, applicables à la famille.
Saisir les différentes
options. Contôler le
suivi de stock.
Renseigner les comptes
concernés pour la mise à
jour de la comptabilité.
Saisir le coefficient
multiplicateur pour
valoriser le prix de
vente.
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V.Vantorre BOITE À OUTILS Sage 100 Gestion Commerciale 2010 5 / 15
Créer les articles
Cliquer sur la ligne concernée,
saisir la remise accordée et
fermer la fenêtre.
TARIF 1 : particulier
TARIF 2 : entreprise
Contrôler le coefficient
saisi dans la famille.
Contrôler les
catégories tarifaires.
Sélectionner la famille.
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V.Vantorre BOITE À OUTILS Sage 100 Gestion Commerciale 2010 6 / 15
On peut renseigner le nom du fournisseur habituel de l’article, afin de préparer les bons de commandes
fournisseurs en cas de rupture de stock.
Contrôler l’onglet Complément : voir si la comptabilité a été renseignée correctement lors de la création
de la famille à laquelle appartient l’article.
Saisir les références, le
nom du fournisseur.
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V.Vantorre BOITE À OUTILS Sage 100 Gestion Commerciale 2010 7 / 15
Compléter l’onglet Stock pour les articles en suivi de stock.
Saisir le stock mini et le
stock maxi et valider.
Contrôler la méthode
de valorisation des
stocks de la famille.
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V.Vantorre BOITE À OUTILS Sage 100 Gestion Commerciale 2010 8 / 15
Le stock réel = nombre d’articles présents en stock.
Le stock à terme = stock réel – les articles commandés par les clients + les articles commandés au
fournisseur.
Pour visualiser le stock mini et le stock maxi, il faut mettre le dépôt en surbrillance.
Modifier les fiches clients
Contrôler l’onglet Complément :
- la catégorie comptable pour la bonne imputation des comptes
- le représentant pour le calcul des commissions basées sur le C.A.
- le mode de règlement pour le suivi des échéances et des règlements.
Contrôler l’onglet Tarif : différentes applications de remises sont possibles :
- appliquer une remise à une catégorie de client : catégorie tarifaire
- appliquer une remise au niveau du client
- appliquer une remise au client sur certaines familles
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V.Vantorre BOITE À OUTILS Sage 100 Gestion Commerciale 2010 9 / 15
Saisir les mouvements d’entrée en stock
Il s’agit de saisir le stock de départ.
Saisir les mouvements des ventes
On peut saisir différents documents du devis à la facture ou l’avoir.
Contrôler la
catégorie tarifaire.
Attention à la date
de l’opération !!!!!
Saisir la réf. et
les quantités
en stock de
chaque article.
Indiquer la remise.
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V.Vantorre BOITE À OUTILS Sage 100 Gestion Commerciale 2010 10 / 15
Transformer les documents des ventes
On peut transformer :
- un bon de commande en bon de livraison
- un bon de livraison en facture
Attention à la date
de l’opération !!!!!
Type du document
sélectionné Sélectionner le
client concerné.
Les remises s’appliquent automatiquement si
elles ont été correctement paramétrées.
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V.Vantorre BOITE À OUTILS Sage 100 Gestion Commerciale 2010 11 / 15
Une deuxième fenêtre apparaît.
Sélectionner le
document souhaité.
Attention à la date du
document !!!!!
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V.Vantorre BOITE À OUTILS Sage 100 Gestion Commerciale 2010 12 / 15
Contrôler dans les documents de ventes, le statut du document a changé : le bon de livraison à facturer a
été transformé en une facture à comptabiliser.
Valoriser les documents des ventes
On peut à ce niveau, tenir compte d’un escompte, d’un acompte, modifier l’échéance, enregistrer un
règlement.
- tenir compte d’un escompte de règlement
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V.Vantorre BOITE À OUTILS Sage 100 Gestion Commerciale 2010 13 / 15
- modifier l’échéancier
- enregistrer un règlement
Mise à jour de la comptabilité
Lors de la création des familles, on a renseigné les comptes de ventes et le taux de TVA applicable.
Comme le fichier commercial est lié au fichier comptable, il est possible de demander l’enregistrement
automatique des opérations saisies dans le fichier commercial.
Auparavant, il convient de vérifier les opérations commerciales saisies !!!!! en faisant une éditions
des journaux comptables. ETAT JOURNAUX COMPTABLES
Sélectionner le code
journal.
Saisir un libellé
pour le règlement.
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V.Vantorre BOITE À OUTILS Sage 100 Gestion Commerciale 2010 14 / 15
Si vous obtenez ce message d’erreur, c’est que vous n’avez pas prévu la gestion de l’escompte.
La référence article/escompte de la fiche A propos est incorrecte !!!
Il convient de compléter la fiche « A propos de ». En effet, la gestion commerciale se fait sur des articles.
Or, l’escompte appliqué sur la facture réglée comptant ne correspond à aucun article.
On va donc créer une famille Divers et un article Escompte (rattaché à cette famille Divers).
Ensuite, on modifie la fiche « A propos de ».
Essayer d’éditer à nouveau les journaux comptables. Il ne doit plus y avoir de problème.
Sélectionner le statut
des pièces.
Préciser les périodes
ou les n° de pièces
concernées.
Sélectionner l’article
Escompte qui sert de
passerelle pour la mise à
jour de la comptabilité.
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V.Vantorre BOITE À OUTILS Sage 100 Gestion Commerciale 2010 15 / 15
Contrôler les opérations.
Après ce contrôle,
on peut mettre à jour la comptabilité ! TRAITEMENT mise à jour de la comptabilité
Vérifier l'existence des écritures dans le module de comptabilité.
Après avoir sélectionné les
opérations voulues et les
périodes ou n° voulus, cliquer
sur le bouton Mise à jour
directe.
Nom du fichier
comptable mis à jour.