BIOMASSE SOLIDE LE BAROMÈTRE SOLID BIOMASS … · SYSTÈMES SOLAIRES...

SYSTÈMES SOLAIRES le journal des énergies renouvelables N° 188 – 2008

S O L I D B I O M A S S B A R O M E T E R – D E C E M B E R 2008

69EurObserv’ER

baromètrebiomasseso

lide

La production d’énergie primaire issue dela biomasse solide a augmenté moins vite en2007 dans l’Union européenne des Vingt-sept.Les premières estimations disponibles évaluentla production aux environs de 66,4 Mtep, soitseulement 0,7 Mtep de plus qu’en 2006. Si lesconditions climatiques exceptionnelles de 2007expliquent ce ralentissement, les évolutionsrestent contrastées au sein des pays de l’Unionet ne reflètent pas toujours les mêmes réalités.

Primary energy production from solidbiomass increased more slowly in the

27-member European Union in 2007. Firstavailable estimations evaluate production inthe region of 66.4 Mtoe, i.e. only 0.7 Mtoemore than in 2006. While the exceptionalclimatic conditions of 2007 explain thisslowdown, evolutions remain contrasted

between the different EU countries and donot always reflect the same realities.

66,4 MTEP DE BIOMASSESOLIDE PRODUITES DANSL’UNION EUROPÉENNE EN 2007

66.4 MTOE OF SOLIDBIOMASS PRODUCED INTHE EUROPEAN UNION IN 2007

Schott Solar

© Jean Weber/Inra© Inra

BSOLID BIOMASSBAROMETER

LE BAROMÈTREBIOMASSE SOLIDE

JohnDeere

188-66-85-BARO biomasse solide.qxd:baro 169 2/12/08 10:50 Page 69


B A R O M È T R E B I O M A S S E S O L I D E – D É C E M B R E 2008

70EurObserv’ER

solidbiomass

barometer

� Malgré une forte augmentation duprix du baril durant l’année 2007, l’uti-lisation énergétique de la biomassesolide n’a pas connu de hausse spec-taculaire. Tout au plus, la productiond’énergie primaire de biomasse solidea-t-elle augmenté de 1 % par rapportà 2006 (+ 660 ktep) (tableau 1). Cettecroissance était de 4,1 % en 2006(+ 2,4 Mtep), hors Roumanie et Bul-

garie qui ne sont entrées dans l’Unioneuropéenne qu’en 2007.

Une utilisation plusimportante dans leNord de l’Europe

Excepté Malte, tous les pays de l’Unioneuropéenne disposent d’une filière bio-masse solide utilisée à des fins éner-

gétiques. Les principaux producteurssont logiquement les pays disposantdes plus grands territoires et les grandspays forestiers du Nord de l’Europe.Les cinq plus importants pays produc-teurs (France, Suède, Allemagne, Fin-lande et Pologne) représentent ainsi58 % de la production d’énergie pri-maire provenant de la biomasse solide.L’indicateur de production par habi-tant est plus révélateur du degré réeld’implication d’un pays dans cetteénergie (graphique 1). Cet indicateurmontre que les principaux utilisateurssont les pays du Nord de l’Europe(pays nordiques et pays Baltes). La Fin-lande est le premier d’entre eux (1,353tep/hab.) et devance la Suède (0,926tep/hab.), la Lettonie (0,674 tep/hab.)et l’Estonie (0,518 tep/hab.). La posi-tion des deux premiers pays produc-

� In spite of a strong increase of the oil barrel price in2007, the energy use of solid biomass did not rise spec-tacularly. At the most, solid biomass origin primary energyproduction increased by 1% with respect to 2006 (+ 660ktoe) (table 1). This growth amounted to 4.1% in 2006(+ 2.4 Mtoe), without Romania and Bulgaria, which onlyentered the EU in 2007.

Greater use in Northern Europe

Other than Malta, all the countries of the European Unionhave a solid biomass sector used for energy purposes.The main producers are logically those countries thatpossess the largest territories and the biggest forestrycountries of Northern Europe. In this way, the five leadingproducer countries (France, Sweden, Germany, Finlandand Poland) represent 58% of primary energy productioncoming from solid biomass.The per capita production indicator is more revealing of acountry’s real degree of involvement in this energy (graph 1).

This indicator shows that the principal users are the coun-tries of Northern Europe (Nordic countries and BalticStates). Finland is number one among them (1.353toe/inhab.) and comes out ahead of Sweden (0.926toe/inhab.), Latvia (0.674 toe/inhab.) and Estonia (0.518toe/inhab.). The position of the two leading EU countriescan in this way be put into perspective. France (0.146toe/inhab.) is ranked twelfth in this new classification andGermany (0.111 toe/inhab.) is fourteenth.

4.4% electricity growth

Electricity production from solid biomass in the countriesof the EU comes for a large part from power plants belon-ging to the lumber and wood pulp (paper and chipboardpanels) industry. These industrialists valorise their ownwaste (black liqueurs, wood waste, bark, sawdust) inter-nally in large-scale power plants in CHP (combined heatand power) operation. These power plants can use bio-mass alone, or mix it with other fuels. These plants make

En 2007, l’Europe a connu son hiverle plus doux depuis le début des relevésmétéorologiques fiables, soit une centained’années. En France, les trois mois d’hiversont les plus chauds enregistrés depuis1950, avec des températures supérieuresde 2,1 °C à la normale saisonnière.La croissance de la consommation de

bois-énergie s’en est trouvée ralentie,que ce soit au niveau de l’alimentationdes réseaux de chaleur et de l’utilisationdes appareils domestiques de chauffageau bois. Par conséquent, il fauttenir compte de cette donnée pourcomprendre les chiffres communiquésdans ce baromètre.

UN HIVER DOUX RALENTIT LA CROISSANCE DE LA BIOMASSE SOLIDE

In 2007, Europe had its mildest winterever since reliable meteorological recordsexist, i.e. about one hundred years ago.In France, the three winter months werethe warmest recorded since 1950, withtemperatures 2.1 °C higher than theseasonal norm. Growth in wood energyconsumption was thus found slowed

down, whether in terms of thesupply of district heating networksor the use of domestic wood heatingappliances. Consequently, thisinformation must be taken intoconsideration for a better understandingof the figures communicatedin this barometer.

A MILD WINTER SLOWS DOWN SOLID BIOMASS GROWTH




71EurObserv’ER


lide

PRODUCTION D’ÉNERGIE PRIMAIRE* À PARTIR DE BIOMASSE SOLIDEDANS L’UNION EUROPÉENNE EN 2006 ET EN 2007* (EN MTEP)PRIMARY ENERGY* PRODUCTION OF SOLID BIOMASS IN THE EUROPEANUNION IN 2006 AND 2007* (IN MTOE)

T1

teurs peut ainsi être relativisée. LaFrance (0,146 tep/hab.) est douzièmede ce nouveau classement et l’Alle-magne (0,111 tep/hab.) quatorzième.

Une croissance de 4,4 %de l’électricité

Dans les pays de l’Union européenne,la production d’électricité issue de labiomasse solide provient en grandepartie de centrales appartenant à l’in-dustrie forestière et de la pulpe (pape-

tiers et producteurs de panneaux agglo-mérés de bois). Ces industriels valori-sent leurs propres déchets (liqueursnoires, déchets de bois, écorces,sciures) en interne dans de grandescentrales fonctionnant en cogénéra-tion. Celles-ci peuvent utiliser de la bio-masse seule, ou la mélanger à d’autrescombustibles. Ces centrales permettentà la fois de produire de l’électricité, dela chaleur et de la vapeur nécessairesaux process industriels, mais égale-ment de vendre le surplus d’électricité

aux opérateurs et d’alimenter le réseaude chaleur d’une ville voisine.Ces dernières années, la mise en placede systèmes incitatifs (tarifs d’achatgarantis, procédures d’appel d’offreset certificats verts) a permis la cons-truction de nouvelles centrales utili-sant des combustibles diversifiéscomme la paille, les granulés de bois,les cultures énergétiques, les résidusde récoltes, les rémanents forestiers,etc. La construction de ces centralesest généralement associée à un site

Pays/Countries 2006 2007 it possible to produce at the same time not only the elec-tricity, heat and steam necessary for industrial processes,but also sell surplus electricity to operators and so sup-ply the heating network of a neighbouring city.Over the last few years, the setting up of incentive sys-tems (guaranteed feed-in tariffs, call for tender proceduresand green certificates) has permitted construction of newpower plants using very diversified fuels like straw, woodpellets, crop harvest residue, lumbering slash and waste,etc. The construction of these power plants is generallyassociated to an industrial site that is able to ensure sup-ply in biomass fuel.Solid biomass electricity growth slowed down in 2007(+ 4.4% with respect to 2006, i.e. an additional 2.1 TWh)(table 2) after having had two years of strong growth(+ 11.4% between 2004 and 2005, and + 13% between2005 and 2006). This diminution in growth is explainedat the same time by a drop in Finland’s production whichdropped back under the 10 TWh benchmark (- 728 GWh),a decrease in the United Kingdom’s production (- 12.2%,i.e. a decrease of 405 GWh) and by a slowdown in Ger-many’s growth which only increased by 2.3% with respectto 2006 (+ 165 GWh). Conversely, in 2007, growth wasmore sustained in Sweden, which gained more than oneTWh (1.035 TWh) with respect to 2006 (+ 13.8%). Growthwas also positive in Poland (+ 27.5%, + 509 GWh), Aus-tria (+ 13.1%, + 335 GWh) and the Czech Republic(+ 32.4%, + 237 GWh). CHP (combined heat and power)systems remain the principle technology used to produceelectricity from solid biomass, representing three-quar-ters (76.8%) of total electrical production in 2007.

Drop in heat sold

The production of heat shown in table 3 only concerns soldheat coming from thermal power plants and CHP powerplants. It thus excludes the principal use of biomass whichis linked to the use of domestic heating appliances. Thetable is not exhaustive for all of the countries of the Euro-

France/France** 9,495 9,234Allemagne/Germany 8,528 9,112Suède/Sweden 8,332 8,441Finlande/Finland 7,481 7,141Pologne/Poland 4,588 4,550Espagne/Spain 4,206 4,206Autriche/Austria 3,622 3,548Roumanie/Romania 3,235 3,279Portugal/Portugal 2,731 2,790Italie/Italy 1,919 2,030Rép. tchèque/Czech Rep. 1,716 1,782Lettonie/Latvia 1,592 1,538Danemark/Denmark 1,289 1,441Hongrie/Hungary 1,058 1,079Grèce/Greece 0,931 1,052Bulgarie/Bulgaria 0,769 0,800Royaume-Uni/UK 0,791 0,784Lituanie/Lithuania 0,759 0,732Estonie/Estonia 0,598 0,695Belgique/Belgium 0,447 0,527Pays-Bas/The Netherlands 0,556 0,520Slovaquie/Slovakia 0,404 0,454Slovénie/Slovenia 0,449 0,429Irlande/Ireland 0,181 0,171Luxembourg/Luxemburg 0,015 0,015Chypre/Cyprus 0,007 0,007Total UE/E.U. 65,698 66,358

* Les importations et les exportations ne sont donc pas comprises/

Imports and exports are consequently not included.

** Pour la France, les départements d’outre-mer ne sont pas inclus. Ils représentaient

en 2007 une production d’énergie primaire de 196 Ktep issues exclusivement de la

bagasse, un résidu de la canne à sucre./

French Overseas Departments are not included for France. In 2007,

they represented primary energy production of 196 Ktoe resulting exclusively

from bagasse, a sugar cane residue.

Source : EurObserv’ER 2008




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solidbiomass

barometer

industriel capable d’assurer l’approvi-sionnement en combustible biomasse.La croissance de la production d’élec-tricité biomasse solide a ralenti en2007 (+ 4,4 % par rapport à 2006, soit2,1 TWh supplémentaires) (tableau 2)après avoir connu deux années de fortecroissance (+ 11,4 % entre 2004 et2005 et + 13 % entre 2005 et 2006).Cette diminution de la croissance s’ex-plique conjointement par une baissede la production finlandaise, qui re-passe en dessous de la barre des

10 TWh (- 728 GWh), une baissede la production du Royaume-Uni(- 12,2 %, soit une diminution de 405GWh) et un ralentissement de lacroissance allemande, qui ne pro-gresse que de 2,3 % par rapport à2006 (+ 165 GWh). À l’inverse, en2007, la croissance a été plus soute-nue en Suède, qui gagne plus d’1 TWh(1,035 TWh) par rapport à 2006(+ 13,8 %). La croissance est égale-ment positive en Pologne (+ 27,5 %,+ 509 GWh), en Autriche (+ 13,1 %,

+ 335 GWh) et en République tchèque(+ 32,4 %, + 237 GWh). La cogénéra-tion reste la principale technologie uti-lisée pour produire de l’électricité issuede la biomasse solide avec plus destrois-quarts (76,8 %) de la productionélectrique totale en 2007.

Baisse de la chaleur vendue

La production de chaleur présentéedans le tableau 3 ne concerne que lachaleur vendue provenant de centrales

Finlande/FinlandSuède/SwedenLettonie/LatviaEstonie/EstoniaAutriche/Austria

Danemark/DenmarkPortugal/PortugalLituanie/LithuaniaSlovénie/Slovenia

Rép. tchèque/Czech Rep.Roumanie/Romania

France/France**Pologne/Poland

Allemagne/GermanyHongrie/HungaryBulgarie/BulgariaEspagne/SpainGrèce/Greece

Slovaquie/SlovakiaBelgique/Belgium

Irlande/IrelandItalie/Italy

Luxembourg/LuxemburgPays-Bas/The Netherlands

Royaume-Uni/UKChypre/CyprusTotal UE/E.U.

0,0320,032

0,009

0,013

0,034

0,0400,050

0,0840,094

0,1460,152

0,1730,213

0,216

0,2630,265

0,428

0,6740,518

0,926

1,353

0,1040,095

0,1070,111

0,119

0,134

PRODUCTION D’ÉNERGIE PRIMAIRE À PARTIR DE BIOMASSE SOLIDE EN TEP/HAB DANS LES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE, EN 2007*PRIMARY ENERGY PRODUCTION FROM SOLID BIOMASS IN TOE/INHAB IN THE EUROPEAN UNION, IN 2007*

G1

Tep/hab (Toe/inhab.)

News on the principal producer countries

Climate-caused Finnish production decreaseThe decrease in solid biomass primary energy productionin Finland (- 340 ktoe with respect to 2006) is in directcorrelation with a year of mild climatic conditions. Thefigures of Finnish energy industries have shown that salesof the different heat networks, which represent a 48% hea-

pean Union for lack of available statistics. The figures pre-sented should therefore be used with caution.The principal countries of this classification are those whichhave developed the use of district heating networks, i.e. theScandinavian countries, Germany and Austria. The amountof solid biomass heat sold was in overall decline in 2007 (seeboxed text p.70). Growth remained positive, all the same, inGermany, pushed on by incentives for CHP development.

* Estimation/Estimation.

** DOM non inclus pour la France/Overseas departments not included for France. Source : EurObserv’ER 2008




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lide

thermiques et de cogénération. Elleexclut donc le principal usage qui estfait de la biomasse, celui lié à l’utilisa-tion d’appareils de chauffage domes-tique. Le tableau n’est pas exhaustif del’ensemble des pays de l’Union euro-péenne, faute de disponibilités statis-tiques. Les chiffres présentés doiventdonc être utilisés avec précaution.Les principaux pays de ce classementsont ceux qui ont développé l’usage deréseaux de chaleur : les pays scandi-naves, l’Allemagne et l’Autriche. Lachaleur biomasse solide vendue estglobalement en diminution en 2007(voir encadré p.70). La croissance esttout de même restée positive en Alle-magne, poussée par les incitations audéveloppement de la cogénération.

Actualité des principauxpays producteurs

Une diminution de la productionFinlandaise due au climatLa diminution de la production d’éner-gie primaire biomasse solide en Fin-

lande (- 340 ktep par rapport à 2006)est à mettre en corrélation avec uneannée particulièrement clémente surle plan climatique. Les chiffres com-muniqués par les industriels finlan-dais de l’énergie ont montré que lesventes des réseaux de chaleur, quireprésentent 48 % de part de marchédu chauffage, ont diminué de 3 % en2007 (- 8 % par rapport à une annéenormale), et ce malgré un nombrerecord de nouvelles connexions auréseau. Selon cette même source, lescombustibles bois et déchets de boisutilisés dans les réseaux de chaleurs etcentrales de cogénération ont repré-senté la même part qu’en 2006, soit11 % des 4,7 millions de tep consom-més en 2007. Dans ce pays, 1,2 mil-lion de foyers, représentant un total de2,5 millions de personnes, sont chauf-fés via un réseau de chaleur. Cettediminution conjoncturelle n’affecte enrien la politique finlandaise de pro-motion des bioénergies. Principal ins-trument de cette politique, la taxe surle dioxyde de carbone, dont est exoné-

rée l’utilisation de la biomasse pour laproduction de chaleur, a été augmen-tée de 13 % à partir de janvier 2008.Elle atteint désormais 20 € par tonnede CO2, soit 75 € par tonne de carbone.Le niveau de cette “taxe carbone” estbasé sur le contenu en carbone descombustibles fossiles.Le système d’aide à la productiond’électricité à partir de biomassesolide a été révisé en 2006. Depuis2007, seule la production d’électricitéproduite à partir de plaquettes fores-tières peut bénéficier de subventionsà la production (0,69 c€/kWh). Laproduction d’électricité à partir debois et de liqueurs noires, elle, n’enjouit plus.

L’industrie de la triturationpréserve la croissance suédoiseLes aléas climatiques expliquent éga-lement la croissance modérée de laproduction d’énergie primaire bio-masse solide suédoise. La faible aug-mentation de la production peut êtreattribuée à une hausse de l’activité de

buted to an increase in the activity of the trituration indus-try. Black liqueur production increased by 123 ktoe withrespect to 2006 vs. a total increase of 109 ktoe in 2007.Production of solid biomass origin energy has the advan-tage of benefiting production, which increased by 13.8%with respect to 2006 (+ 1,035 GWh).Just like in Finland, Sweden supports renewable heat pro-duction in an indirect manner through a tax on carbondioxide, of which solid biomass for energy uses is exemp-ted. This tax amounted to 0.95 swedish krona (SEK) perkg (€92 per ton) carbon dioxide in 2007, which makes itthe highest carbon tax in the world.Sweden is also trying to increase its renewable electricityproduction and, in particular, power plants running onsolid biomass. Since January 1st 2007, these power plantsbenefit from a new green certificates system whose objec-tive is to increase renewable electricity production by17 TWh with respect to its 2002 production level, whichwas 70.3 TWh (composed of 90% hydroelectricity).Results recorded for 2007 are below the targets of the lawthat established this system.In 2007, the law targeted production of an additional 8.96TWh of renewable electricity with respect to 2002, whileachieved production was actually only 6.76 TWh. The factthat its objectives were not reached is partially explainedby the fact that the production of CHP plants was not as

ting market share, decreased by 3% in 2007 (- 8% withrespect to a normal year), and this in spite of a recordnumber of new connections to the network. According tothis same source, wood fuels and wood waste used in theheat networks and CHP plants represented the sameshare as in 2006, i.e. 11% of the 4.7 million toe consumedin 2007. 1.2 million households in Finland are heated viaa district heating network representing a total of 2.5 mil-lion persons. This economic decrease does not in any wayaffect Finland’s promotion of bioenergies. The main ins-trument of this policy, the tax on carbon dioxide, fromwhich the use of biomass to produce heat is exonerated,increased by 13% beginning in January 2008. It nowamounts to €20 per ton CO2, i.e. €75 per ton carbon. Thelevel of this “carbon tax” is based on the carbon contentof the fossil fuels.The system of aid for production of electricity from solidbiomass was revised in 2006. Since 2007, only electricityproduction from wood chips can benefit from productionsubsidies (0.69 €c/kWh). Electricity from wood and blackliqueurs no longer benefit from these subsidies.

Trituration industry preserves Swedish growthUnforeseeable climatic conditions also explain the mode-rate growth in Sweden’s solid biomass primary energyproduction. The low increase in production can be attri-




74EurObserv’ER

solidbiomass

barometer

l’industrie de la trituration. La pro-duction des liqueurs noires a en effetaugmenté de 123 ktep par rapport à2006 contre une augmentation totalede 109 ktep en 2007. La productiond’énergie issue de la biomasse solidea davantage profité à la productiond’électricité, qui a augmenté de 13,8 %par rapport à 2006 (+ 1 035 GWh).Comme la Finlande, la Suède soutientla production de chaleur renouvelablede manière indirecte via une taxe surle dioxyde de carbone, dont la bio-

masse solide est exemptée pour lesusages énergétiques. Cette taxe étaiten 2007 de 0,95 couronne suédoise(SEK) par kg (92 € par tonne de CO2),ce qui en fait la taxe sur le carbone laplus élevée au monde.Le pays cherche également à aug-menter sa production d’électricitérenouvelable et particulièrement lescentrales fonctionnant à la biomassesolide. Ces centrales bénéficient de-puis le 1er janvier 2007 d’un nouveausystème de certificats verts dont l’ob-

jectif est d’augmenter la productiond’électricité renouvelable de 17 TWhpar rapport à son niveau de produc-tion de 2002 qui était de 70,3 TWh(composée à 90 % d’hydroélectricité).Les résultats enregistrés en 2007 sonten deçà des objectifs de la loi qui a ins-tauré ce système.En 2007, la loi visait une productionde 8,96 TWh d’électricité renouve-lable supplémentaires par rapport à2002 pour une production réelle-ment effective de 6,76 TWh. Des

PRODUCTION BRUTE D’ÉLECTRICITÉ À PARTIR DE BIOMASSE SOLIDE DANS L’UNION EUROPÉENNE EN 2006 ET EN 2007* (EN TWH)GROSS ELECTRICITY PRODUCTION FROM SOLID BIOMASS IN THE EUROPEAN UNION IN 2006 AND 2007* (IN TWH)

T2

Pays/Countries 2006 2007*Centrales

électriques seules/

Electricity

plants only

Centrales

fonctionnant en

cogénération/

CHP plants

Électricité

totale/Total

electricity

Centrales

électriques seules/

Electricity

plants only

Centrales

fonctionnant en

cogénération/

CHP plants

Électricité

totale/Total

electricity

great as planned on. It is also explained by the difficultyin precisely knowing the start-up dates of the new pro-duction units. However, the strong increase in the priceof green certificates, from approximately SEK 225 (€22.34)in April 2007 to SEK 350 (€34.76) in April 2008, should per-mit relaunching the construction of new production units.

The Swedish Bioenergy Association (SVEBIO) forecasts aninvestment volume of SEK 44 billion (€4.4 billion) in newCHP units over the next five years. Among these projects,construction of the new Igelsta biomass CHP plant inthe city of Södertälje can be noted. This power plant, whichwill be operational at the beginning of 2010, will produce

Finlande/Finland 1,532 9,007 10,538 1,164 8,647 9,811Suède/Sweden 0,000 7,503 7,503 0,000 8,538 8,538Allemagne/Germany 0,000 7,225 7,225 0,000 7,390 7,390Royaume-Uni/UK 3,324 0,000 3,324 2,920 0,000 2,920Autriche/Austria 1,020 1,533 2,554 1,154 1,734 2,888Italie/Italy 1,513 0,979 2,492 1,666 0,815 2,482Pologne/Poland 0,000 1,851 1,851 0,000 2,360 2,360Pays-Bas/The Netherlands 0,699 1,141 1,840 0,735 1,235 1,970Danemark/Denmark 0,000 1,778 1,778 0,000 1,829 1,829Belgique/Belgium 1,079 0,327 1,406 1,287 0,513 1,799Espagne/Spain 0,275 1,298 1,573 0,272 1,281 1,553Portugal/Portugal 0,078 1,302 1,380 0,166 1,366 1,532France/France** 0,444 0,806 1,250 0,568 0,822 1,390Hongrie/Hungary 1,106 0,027 1,133 1,119 0,028 1,147Rép. tchèque/Czech Rep. 0,288 0,443 0,731 0,372 0,596 0,968Slovaquie/Slovakia 0,000 0,367 0,367 0,000 0,436 0,436Slovénie/Slovenia 0,002 0,074 0,076 0,000 0,063 0,063Lituanie/Lithuania 0,000 0,019 0,019 0,000 0,048 0,048Estonie/Estonia 0,000 0,025 0,025 0,000 0,025 0,025Irlande/Ireland 0,000 0,008 0,008 0,000 0,013 0,013Lettonie/Latvia 0,000 0,006 0,006 0,000 0,005 0,005Roumanie/Romania 0,000 0,004 0,004 0,000 0,004 0,004Total UE/E.U. 11,361 35,724 47,085 11,423 37,748 49,171

* Estimation/Estimation.

** Pour la France, les départements d’outre-mer ne sont pas inclus. Ils représentaient en 2007 une production de 541 GWh (463 GWh en 2006)./Overseas departments

not included for France. They represented a production of 541 GWh in 2007 (463 GWh in 2006). Source : EurObserv’ER 2008




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lide

objectifs non atteints qui s’expliquenten partie par le fait que la productiondes unités de cogénération n’a pas étéaussi importante que prévue et par ladifficulté de connaître précisément ladate de mise en service des nouvellesunités de production. Néanmoins, laforte augmentation du prix des certi-ficats, d’environ 225 SEK (22,34 €) enavril 2007 à 350 SEK (34,76 €) en avril2008, devrait permettre de relancer laconstruction de nouvelles unités deproduction. L’association suédoise des

bioénergies (Svebio) prévoit un vo-lume d’investissement de 44 milliardsde SEK (4,4 milliards d’euros) sur les5 prochaines années dans de nou-velles unités de cogénération. Parmices projets, on peut noter la construc-tion de la nouvelle centrale de cogé-nération biomasse d’Igelsta dans laville de Södertälje. Cette centrale quisera opérationnelle au début de l’an-née 2010 produira 500 GWh d’élec-tricité et alimentera un réseau de cha-leur pour 1 250 GWh de chaleur.

La production françaiseune nouvelle fois en baisseLa France devrait perdre très prochai-nement son rang de premier produc-teur de biomasse solide. La DGEC(Direction générale de l’énergie et duclimat) estime qu’en 2007 la produc-tion d’énergie primaire issue de la bio-masse solide a diminué de 261 kteppar rapport à 2006, se rapprochantfortement du chiffre de productionallemand. La diminution de la pro-duction s’explique par la moindre

CHALEUR BRUTE PRODUITE* À PARTIR DE BIOMASSE SOLIDE DANS L’UNION EUROPÉENNE EN 2006 ET EN 2007** (EN MTEP) DANS LESECTEUR DE LA TRANSFORMATION***GROSS HEAT PRODUCTION* FROM SOLID BIOMASS IN THE EUROPEAN UNION IN 2006 AND 2007** (IN MTOE) IN THE TRANSFORMATION SECTOR***

T3

500 GWh of electricity and will supply a district heating net-work for 1 250 GWh of heat.

French production drops once againFrance should loose its leading solid biomass producertitle very soon. The DGEC (Direction Générale de l’Éner-gie et du Climat) estimates that primary energy produc-tion solid biomass decreased by 261 ktoe in 2007 withrespect to 2006, bringing it very close to German pro-duction figures. This decrease in production is explainedby less consumption of wood energy in the residential-tertiary sector due to climatic conditions. Production

increased slightly in the industrial sector notably thanksto the establishment of new units having benefited fromthe first biomass call for tenders.This same body points out that the data concerning hou-sehold consumption, which alone represents 7 milliontoe, will be revised strongly downward further to theresults of the housing enquiry carried out by the CEREN(Centre d’Études et de Recherches Économiques surl’Énergie).This decrease does not signify a loss of interest for woodheating. The tax credit set up in 2005, which makes it pos-sible for a private individual to refunded 50% of the price

Pays/Countries 2006 2007Unités de

chaleur seule/

Heat plants only

Unités

fonctionnant en

cogénération/

CHP plants

Chaleur totale/

Total Heat

Unités de

chaleur seule/

Heat plants only

Unités

fonctionnant en

cogénération/

CHP plants

Chaleur totale/

Total Heat

Suède/Sweden 0,891 1,331 2,222 0,762 1,350 2,112Finlande/Finland 0,201 1,146 1,347 1,032 0,160 1,192Danemark/Denmark 0,263 0,206 0,469 0,245 0,221 0,466Autriche/Austria 0,228 0,159 0,387 0,208 0,145 0,353Allemagne/Germany 0,082 0,105 0,187 0,198 0,116 0,314Lituanie/Lithuania 0,121 0,012 0,133 0,112 0,023 0,135Lettonie/Latvia 0,097 0,009 0,106 0,094 0,008 0,102Pologne/Poland 0,033 0,041 0,074 0,031 0,063 0,095Slovaquie/Slovakia 0,022 0,013 0,035 0,027 0,015 0,042Pays-Bas/The Netherlands 0,000 0,027 0,027 0,000 0,035 0,035Bulgarie/Bulgaria 0,001 0,000 0,001 0,031 0,000 0,031Hongrie/Hungary 0,005 0,006 0,011 0,006 0,006 0,012Slovénie/Slovenia 0,006 0,003 0,008 0,004 0,004 0,008Total UE/E.U. 1,950 3,058 5,008 2,749 2,146 4,896

* Produite dans des centrales thermiques ou de cogénération et destinée à être commercialisée/Produced in thermal power plants or CHP plants and intended to be marketed.

** Estimation/Estimation.

*** Ce tableau n’est pas exhaustif de l’ensemble des pays de l’Union européenne, faute de disponibilité statistique./For lack of available statistics, the table is not exhaustive for

the whole of the European Union.


188-66-85-BARO biomasse solide.qxd:baro 169 2/12/08 10:50 5



consommation de bois-énergie dans lesecteur résidentiel-tertiaire pour causede conjoncture climatique. La produc-tion augmente légèrement dans le sec-teur industriel grâce notamment à lamise en place de nouvelles unitésayant profité du premier appel d’offresbiomasse.La DGEC précise que les donnéesconcernant la consommation des mé-nages, qui représente à elle seule 7 mil-lions de tep, seront revues fortement àla baisse suite aux résultats de l’enquêtelogement réalisé par le CEREN (Centre

d’études et de recherches économiquessur l’énergie).Cette diminution ne signifie pas unedésaffection pour le chauffage au bois.En effet, le crédit d’impôt mis en placeen 2005, qui permet à un particulierde récupérer 50 % du prix de son appa-reil de chauffage, a fortement relancéle marché des appareils de chauffageau bois. Sur les trois dernières années,quelque 1 373 720 appareils (inserts,foyers fermés, poêles et chaudières)ont été vendus (409 735 en 2005,529 129 en 2006 et 434 856 en 2007).

Cette politique fiscale a pour but d’ac-célérer le renouvellement du parc exis-tant vers des appareils à plus haut ren-dement. Elle a également une incidencesur la consommation de bois de feu desménages qui diminue du fait de l’aug-mentation de l’efficacité énergétiquedes appareils.Depuis 2008, le crédit d’impôt ne peuts’appliquer qu’aux appareils de chauf-fage au bois ayant un taux de rende-ment égal ou supérieur à 70 % (75 %pour les chaudières à alimentationautomatique) contre 65 % en 2007.

pre-existing installations into consideration, electricityproduction capacity from biomass will be in the in theregion of 700 MWe in 2010.

Germany passes the 9 Mtoe benchmarkGermany’s fantastic growth in solid biomass origin energyproduction slowed down somewhat in 2007 (+ 6.8% withrespect to 2006 vs. + 10% between 2005 and 2006) forthe same reasons as those mentioned above. The increasein production remains substantial, with 0.6 Mtoe morethan in 2006. Germany thus passed the 9 Mtoe bench-mark and shows a production level comparable to that ofFrance.This additional production benefited more the produc-tion of heat, especially the use of firewood in the domes-tic sector. However, the demand for heating systemsusing wood pellets did not increase as fast last year, with13 000 appliances sold in 2007 (26 000 in 2006), brin-ging German installed capacity in the neighbourhood of83 000 units.The strong growth in electricity production that had beenobserved these last two years marked time in 2007 (+ 2.3%with respect to 2006). An explanation for this slowdowncomes from the strong increase in the price of solid bio-mass fuels resulting from increase in demand.These last years, the growth in biomass-origin energy pro-duction has been favoured by the establishment of an incen-tive feed-in tariff via the EEG Law, favouring small CHPplants and that using effective technologies (ORC-OrganicRankine Cycle power plant and gasification process).Beginning in 2009, heat applications will participate morein the growth of solid biomass energy. On June 6th of thisyear, the Bundestag adopted a law on the promotion ofrenewable energies in the heat sector (“Erneuerbare Ener-gien Wärmegesetz”, known as EEWärmeG). This law,which will take effect on January 1st 2009, obliges theowners of new buildings to cover a part of their heatingneeds from renewable energy. The law recognises solarenergy, biomass, geothermal energy and ambient air heat.The obligatory part depends on the type of renewable

of his heating appliances, has strongly stimulated thewood heating appliances market.Over the last three years, some 1 373 720 appliances(inserts, closed-hearth fireplaces, stoves and boilers) weresold (409 735 in 2005, 529 129 in 2006 and 434 856 in2007). The goal of this tax policy is to accelerate the repla-cement of existing appliances by appliances providing bet-ter yields. This policy has also had an effect on householdconsumption of firewood which has decreased due to theincrease in appliances energy efficiency.Since 2008, the tax credit only applies to wood heatingappliances with yields equal to or higher than 70% (75%for automatic-feeding boilers) vs. 65% in 2007. The steadyincrease in collective and industrial boiler room installa-tions (546 wood-burning boiler rooms begun in 2007should also be noted, for a capacity of 232 MW in the fra-mework of the new 2007-2010 program, conducted byADEME). France has also given itself the objective of deve-loping CHP plants via call for tender procedures. Theresults of the second call for tenders, launched by publi-cation in the Official Journal of the European Union of9 December 2006, were communicated last June. Thegovernment selected 22 projects for a total capacity of314 MWe for a mean electricity sale price of €128/MWh.Most of the chosen sites are located on industrial sites:one distillery, three pellet factories, one greenhouse gro-wer, seven biofuel sites, three chemical or mining sites,four paper mills, one dairy and one wood industrialist.Furthermore, one project should supply a district heatingnetwork. The resources used in biomass are varied:60 000 tons/year of grape marc, 710 000 tons/year ofpaper industry by-products and residue, 1 million tons/year of lumbering slash and wood chips, more than800 000 tons/year of straw and bran, approximately250 000 tons/year of diverse wood, grindings and bark,approximately 50 000 tons/year of energy crops (as wellas 21 million m3/year of biogas).These new projects as well as the new power plants putinto operation in the framework of the first call for ten-ders represent a capacity of more than 400 MW. Taking

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À noter aussi la progression régulièredes installations de chaufferies collec-tives et industrielles (546 chaufferiesau bois engagées en 2007 pour unepuissance de 232 MW dans le cadre dunouveau programme 2007-2010, con-duit par l’Ademe).La France s’est également donné pourobjectif de développer des centrales decogénération via des procédures d’ap-pel d’offres. Les résultats du deuxièmeappel d’offres, lancé par publication auJournal officiel de l’Union européennele 9 décembre 2006, ont été commu-niqués en juin dernier. Le gouverne-ment a sélectionné 22 projets d’unepuissance cumulée de 314 MWe pourun prix de vente moyen de l’électricitéde 128 €/MWh. La plupart des projetsretenus sont situés sur des sites indus-triels : une distillerie, trois usines degranulés, un serriste, sept sites de bio-carburants, trois sites industriels chi-miques ou miniers, quatre papetiers,une laiterie et un industriel du bois.Par ailleurs, un projet devrait alimen-ter un réseau de chaleur. Les res-sources biomasse utilisées dans cedeuxième appel d’offres sont variées :

60 000 t/an de marc de raisin, quel-que 710 000 t/an de sous-produits etrésidus de l’industrie papetière, 1 mil-lion t/an de rémanents et plaquettesforestières, plus de 800 000 t/an depaille et son, environ 250 000 t/and’écorces, broyats et bois divers,quelque 50 000 t/an de cultures éner-gétiques (ainsi que 21 millions dem3/an de biogaz).Ces nouveaux projets ainsi que les cen-trales mises en service dans le cadredu premier appel d’offres représententune puissance de plus de 400 MW.Compte tenu des installations pré-existantes, la capacité de productionélectrique à partir de la biomasse serade l’ordre de 700 MWe en 2010.

L’Allemagne passe la barredes 9 MtepLa formidable croissance allemandede la production d’énergie issue de labiomasse solide a quelque peu étéralentie en 2007 (+ 6,8 % par rapportà 2006 contre + 10 % entre 2005 et2006) pour des raisons identiques àcelles évoquées précédemment.L’augmentation de la production

reste substantielle avec 0,6 Mtep deplus qu’en 2006. Elle lui permet depasser la barre des 9 Mtep et d’affi-cher un niveau de production com-parable à celui de la France.Cette production supplémentaire adavantage profité à la production dechaleur, spécialement l’utilisation dubois de feu dans le secteur domes-tique. Cependant, la demande en sys-tèmes de chauffage utilisant les gra-nulés de bois a augmenté moins viteque l’an dernier avec 13 000 appareilsvendus en 2007 (26 000 en 2006)portant le parc allemand aux alentoursde 83 000 unités.La forte croissance de la productiond’électricité, observée ces deux der-nières années, a marqué le pas en2007 (+ 2,3 % par rapport à 2006).Une explication de ce ralentissementvient de la forte augmentation du prixdes combustibles biomasse soliderésultant de l’augmentation de lademande.Ces dernières années, la croissance dela production d’énergie issue de la bio-masse a été favorisée par la mise enplace d’un tarif d’achat incitatif via la

energies used in the building. It is 15% for solar energy,30% for biogas and 50% for all the others. Among theseother renewables, biomass fuels (firewood, pellets, chips,etc.) can only be used in high-yield boilers that complywith air quality legislation. The owners can, if they sodesire, combine several different sources of energy. A solarcollector can in this way be completed by a wood pelletburning boiler. The EEGWärmeG law does not only consistof obligations. It also reinforces the program of develop-ment of the renewable energies market in allotting it €500million per year up to 2012.

One sector, many industries

An industry that is difficult to define:Sweden as example

Defining the turnover and number of jobs generated bythe solid biomass industry is a difficult task. The exampleof Sweden, which is one of the most involved countriesin the energy use of biomass is, in this respect, very inter-esting.When questioned, the Swedish Bioenergy Association,which represents 350 business firms, indicated that itwould first be necessary to precisely define the solid bio-

mass field of industry. To the number of boiler manufac-turers, installers, distributors and research consultancies,should the users of this solid biomass who are the ope-rators of district heating networks, electrical and CHPpower plants which convert this biomass into heat andelectricity be included as well? The problem is that thesolid biomass industry does not really exist as such, butrather it groups together companies and professions fromdifferent industries like the forestry industry, boiler manu-facturers, farming and agriculture, etc. Counting the shareof activity linked to solid biomass in each of them is acomplex and inevitably approximate task.The use of bioenergies in Sweden today represents energyproduction in the region of 120 TWh, of which one hun-dred or so is attributed to fuels derived from wood likelogs, lumber industry by-products (bark, sawdust, chips),recycled wood, black liqueur, etc. With a price of energyof SEK 0.2 per kWh, the total value of this production canbe estimated at SEK 20 billion (€2 billion). The addedvalue linked to the energy transformation of this biomassin boiler rooms (30 TWh), collective and industrial CHPplants (10 TWh) and the wood pellet industry (8 TWh) isin the region of SEK 0.3 per kilowatt-hour, i.e. an additio-nal SEK 15 billion (€1.5 billion). The mean price of solidbiomass energy coming from the industry, in the form of

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loi “EEG” (Erneuerbare-Energien-Ge-setz), privilégiant les petites centralesà cogénération et celles utilisant destechnologies efficaces telles les cen-trales ORC (Organic Rankine Cycle),et de gazéification de la biomasse.À partir de 2009, les applications cha-leur participeront davantage à la crois-sance de l’énergie biomasse solide. Eneffet, le 6 juin dernier, le Bundestag aadopté une loi sur la promotion desénergies renouvelables dans le secteurde la chaleur dénommée “EEWär-meG” (Erneuerbare Energien Wärme-gesetz). Cette loi, qui entrera envigueur le 1er janvier 2009, oblige lespropriétaires de nouveaux bâtimentsà couvrir une partie de leur demandede chaleur à partir d’énergie renouve-lable. La loi reconnaît l’énergie solaire,la biomasse, l’énergie géothermale etla chaleur de l’air ambiant. La part obli-gatoire dépend du type d’énergierenouvelable utilisé dans le bâtiment,elle est de 15 % pour le solaire, de30 % pour le biogaz et de 50 % pourtous les autres. Parmi ces derniers, lescombustibles biomasse (bois de feu,granulés, plaquettes, etc.) ne peuventêtre utilisés que dans les chaudières dehaut rendement respectant la législa-

tion sur la qualité de l’air. Les proprié-taires peuvent, s’ils le souhaitent, com-biner plusieurs sources d’énergie. Uncapteur solaire peut ainsi être complétépar une chaudière à granulés de bois.La loi EEGWärmeG ne consiste pasuniquement en des obligations. Ellerenforce également le programme dedéveloppement du marché des éner-gies renouvelables en le dotant de 500millions d’euros par an jusqu’en 2012.

Une filière,des industries

Une industrie difficileà cerner : l’exemplede la Suède

Définir le chiffre d’affaires et l’emploigénérés par l’industrie de la biomassesolide est une tâche difficile. L’exemplede la Suède, qui est un des pays les plusimpliqués dans l’utilisation énergé-tique de la biomasse, est à cet égard trèsintéressant.Interrogée sur cette question, l’asso-ciation suédoise des bioénergies (Sve-bio), qui représente 350 entreprises, aprécisé qu’il convient d’abord de défi-nir précisément le champ de l’indus-

trie de la biomasse solide. Au nombredes fabricants de chaudières, des ins-tallateurs, des distributeurs, des bu-reaux d’études, il faut ajouter les utili-sateurs de cette biomasse solide quesont les exploitants de réseau de cha-leur, de centrales électriques et de cogé-nération qui convertissent cette bio-masse en chaleur et en électricité. Leproblème est que l’industrie de la bio-masse solide n’existe pas en tant quetelle, elle regroupe des entreprises etdes métiers de différentes industriescomme l’industrie forestière, les fabri-cants de chaudières, l’agriculture, etc.Comptabiliser la part de l’activité liée àla biomasse solide dans chacune d’ellesest une tâche complexe et forcémentapproximative.L’utilisation des bioénergies en Suèdereprésente aujourd’hui une productionénergétique de l’ordre de 120 TWhdont une centaine est attribuée auxcombustibles dérivés du bois commeles bûches, les sous-produits de l’in-dustrie forestière (écorces, sciures, pla-quettes), bois recyclé, liqueurs noires,etc. Avec un prix de l’énergie de 0,2SEK par kilowattheure, la valeur totalede cette production peut être estiméeà 20 milliards de SEK (2 milliards

heat, electricity and wood pellets thus represents, at SEK0.5 per kilowatt-hour, SEK 35 billion (€3.5 billion).Turnover linked to the construction of equipment, the dis-tribution of the energy and to studies is also very difficultto estimate. Investments in CHP units in district heatingnetworks and the lumber industry are estimated at SEK 44billion (€4.4 billion) for the next five years, i.e. a mean ofSEK 8.8 billion per year (€871 million). We also have to addinvestments made in small-size boiler rooms (+ SEK 1 bil-lion per year, i.e. €99 million), sales of individual heatingappliances (+ SEK 1 billion per year), investments in woodpellets (+ SEK 0.5 billion, i.e. €49.5 million) and investmentslinked to the exploitation of lumbering and logistics (+ SEK2 billion, i.e. €198 million). This last sector is currently fast-expanding because solid biomass is transported over lon-ger and longer distances by train. This is because more andmore CHP units are being constructed near the big citiesin the south and middle of Sweden, while the big produc-tion zones are located in the north. The railway infrastruc-tures are adapted with the construction of new terminalsable to store and load the trains.In this way, SVEBIO estimates total turnover for the solidbiomass industry at SEK 48 billion, i.e. nearly €5 billion.

SVEBIO estimates the number of jobs generated by thesolid biomass industry at between 20 000 and 25 000.This estimate is based on a Swedish study carried out afew years ago that shows that production of 1 TWh leadsto the creation of approximately 300 jobs. This estimatedoes not take into consideration the energy use of blackliqueurs which creates only few jobs. Nor does it take intoconsideration jobs linked to the current construction ofnew production infrastructures.

Unfavourable situation on residential market…

The European boiler manufacturing industry is extremelydiversified. There is a very large number of manufactu-rers specialised on different capacity ranges to which dif-ferent markets, like residential/tertiary, collectivity andindustrial, correspond.On the residential and tertiary segment, after several yearsof upturn, boiler manufacturer activity markedly sloweddown in 2007 and this for several different reasons. Thebad economic situation recorded in 2007, and which hascontinued through this year, has been the cause of a gene-ral decrease in heating appliances sales, as consumers

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2,030 2,482

1,390

9,2343,548

2,888

9,112

7,390

1,0791,147

3,279

0,800

0,004

4,550

2,360

0,048

1,052

0,4290,063

4,206

1,553

0,732

0,005

0,025

1,538

8,4418,538

1,441 1,829

0,695

2,790

1,532

1,782

0,9680,5271,799

0,7842,9200,171

0,013

0,4540,436

0,5201,970

7,141

9,811

0,007

0,015

Légende/Key

PRODUCTION D’ÉNERGIE ISSUE DE LA BIOMASSE SOLIDE EN 2007*ENERGY PRODUCTION FROM SOLID BIOMASS IN 2007*

Production d’énergie primaire à partir de biomasse solide dans l’Union européenne en 20071 (en Mtep)*Primary energy production from solid biomass in the European Union in 20071 (in Mtoe)*

Production brute d’électricité à partir de biomasse solide dans l’Union européenne en 2007 (en TWh)*Gross electricity production from solid biomass in the European Union in 2007(in TWh)*


* Estimation/Estimation** Dom non inclus/French overseas departments not included

EU(27)

Mtep TWh

66,358

49,171




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prefer to put off spending. Other unfavourable elements,like higher than normal temperatures in the Europeanzone in both 2006 and 2007 have not favoured the ins-tallation replacement market. Since fuel consumption hasbeen lower, consumers have not felt the need to buy moreeconomical appliances offering better performances. Ano-ther reason cited is that the price of biomass fuels hasmarkedly increased over the past few years, reducing thecomparative advantage of wood fuels with other energies,even if they still remain the most economical.This market decrease is a general phenomenon. The dropin activity of the two domestic heating appliances manu-facturers presented below and in table 4 is a revealingillustration of market decrease but is not representativeof a decline in market share.Sales volume of the Austrian company ETA, specialisedin the production of pellet-burning boilers (between 7.7and 200 kWth), log-burning boilers (between 15 and 60kWth) and wood chip-burning boilers (between 19.9 kWthand 200 kWth) has been divided by three, from 12 000 to4 500 units. The company’s turnover was thus reducedfrom €55 million to €23 million, a level lower than thatrecorded in 2004 (€26.5 million). The company, whichalready realises 85% of its activity in export, is still tryingto increase its market shares abroad. With this goal inmind, it opened a French subsidiary in Eschbach in Alsace

d’euros). La valeur ajoutée liée à latransformation énergétique de cettebiomasse dans les chaufferies (30TWh), les centrales de cogénérationcollectives et industrielles (10 TWh) etl’industrie des granulés de bois (8TWh) est de l’ordre de 0,3 SEK parkilowattheure, soit 15 milliards de SEKsupplémentaires (1,5 milliard d’euros).Le prix moyen de l’énergie biomassesolide provenant de l’industrie, sousforme de chaleur, d’électricité et de gra-nulés de bois représente donc 0,5 SEKpar kilowattheure soit 35 milliards deSEK (3,5 milliards d’euros).Le chiffre d’affaires lié à la construc-tion des équipements, de la distribu-tion de l’énergie et des études est éga-lement très difficile à estimer. Lesinvestissements dans les unités decogénération des réseaux de chaleur etl’industrie forestière sont estimés à 44milliards de SEK (4,4 milliards d’eu-ros) sur les cinq prochaines années,soit en moyenne 8,8 milliards de SEKpar an (871 millions d’euros). Il fautégalement ajouter les investissementsdans les chaufferies de plus petite taille

(+ 1 milliard de SEK par an, soit 99millions d’euros), la vente des appa-reils de chauffage individuel (+ 1 mil-liard de SEK par an), les investisse-ments dans l’industrie des granulésde bois (+ 0,5 milliard de SEK, soit49,5 millions d’euros) et les investis-sements liés à l’exploitation forestièreet à la logistique (+ 2 milliards de SEK,soit 198 millions d’euros). Ce derniersecteur est actuellement en pleineexpansion car la biomasse solide esttransportée sur des distances de plusen plus importantes par train. La rai-son est que de plus en plus d’unités decogénération sont construites près desgrandes villes dans le Sud et le centrede la Suède alors que les grandeszones de production sont situées auNord. Les infrastructures ferroviairess’adaptent à la construction de nou-veaux terminaux capables de stockeret de charger les trains.Le Svebio estime ainsi le chiffre d’af-faires total de l’industrie biomassesolide à 48 milliards de SEK (près de5 milliards d’euros).Concernant le nombre d’emplois

générés par l’industrie de la biomassesolide, le Svebio l’estime entre 20 000et 25 000. Cette estimation s’appuiesur une étude suédoise réalisée il y aquelques années qui montre qu’uneproduction d’1 TWh entraîne la créa-tion d’environs 300 emplois. Cette esti-mation ne prend pas en compte l’uti-lisation énergétique des liqueursnoires qui est peu génératrice d’em-plois. Elle ne prend également pas encompte les emplois liés à la construc-tion actuelle des nouvelles infrastruc-tures de production.

Une conjoncturedéfavorable sur le marchédu résidentiel…

L’industrie européenne de la fabrica-tion de chaudière est extrêmementdiversifiée. Il existe un très grandnombre de fabricants, spécialisés surdifférentes gammes de puissance,pour satisfaire des marchés commecelui du résidentiel/tertiaire, des col-lectivités et de l’industrie.Sur le segment de marché du rési-

and has increased production capacities to 18 000 unitsper year.The results of Ökofen, another Austrian company spe-cialised in production of pellet-burning boilers (from 8 to224 kWth), are comparable. Industrial production wentfrom 7 000 units down to 3 000 units between 2006 and2007, leading to a decrease in turnover from €37 millionto €17 million.The situation was more favourable on the medium andhigh capacity boiler market during 2007. Because of com-mitments made by the different Member States of theEuropean Community, this market segment was able togrow in a continuous manner, notably in new construc-tion programs for collectivities and big energy suppliers.The industrial market, which in the past concerned woodand wood transformation companies, has also tended toexpand to industry in a wider sense.Scandinavian, German, Austrian, Swiss and French manu-facturers are principally found on this market. Amongthese companies, the Swedish firm Järnforsen is very wellestablished on the Scandinavian market. This company,which offers a range of capacities between 200 kWth and20 MWth, supplied 11 biomass power plants in Swedenand 3 in Norway in 2007, representing a total capacity of72.5 MWth. Among the principal Swedish manufacturers,Hotab can also be cited. This company offers power plants

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dentiel tertiaire, l’activité des fabricantsde chaudières connaît après plusieursannées d’embellie un net ralentisse-ment en 2007 et ce pour différentesraisons. La mauvaise conjoncture éco-nomique enregistrée en 2007, et quia perduré cette année, a été respon-sable d’une diminution générale desventes d’appareils de chauffage, lesconsommateurs préférant reporterleurs dépenses. Autres éléments défa-vorables, les températures plus élevéesque la normale sur la zone Europe à lafois en 2006 et 2007 n’ont pas favo-risé le marché du renouvellement desinstallations. La consommation encombustibles ayant été plus faible, lesconsommateurs n’ont pas ressenti lebesoin d’acheter des appareils dechauffage plus performants et éco-nomes. Autre raison invoquée, le prixdes combustibles biomasse a nette-ment augmenté ces dernières années,réduisant l’avantage comparatif ducombustible bois vis-à-vis d’autresénergies même si ce dernier reste leplus économique.La diminution du marché est générale.

La baisse d’activité des deux fabricantsd’appareils de chauffage domestiqueprésentés ci-après et dans le tableau 4est révélatrice de la diminution dumarché et non représentative d’unediminution de part de marché.L’entreprise autrichienne ETA, spé-cialisée dans la production de chau-dières à granulés (entre 7,7 et 200kWth), de chaudières bois bûche(entre 15 et 60 kWth) et de chaudièresà plaquettes (entre 19,9 kWth et 200kWth), a divisé par trois le volume deses ventes, de 12 000 à 4 500 unités.L’entreprise a ainsi réduit son chiffred’affaires de 55 à 23 millions d’euros,inférieur à celui enregistré en 2004(26,5 millions d’euros). L’entreprise,qui réalise déjà 85 % de son activité àl’export, cherche encore à augmenterses parts de marché à l’étranger. Dansce sens, l’entreprise a ouvert une filialefrançaise à Eschbach en Alsace, et aug-menté ses capacités de production à18 000 unités par an.Les résultats d’Ökofen, une autre entre-prise autrichienne spécialisée dans laproduction de chaudières à granulés

(de 8 à 224 kWth), sont comparables.La production de l’industriel est passéede 7 000 à 3 000 unités entre 2006 et2007 conduisant à une diminution deson chiffre d’affaires de 37 à 17 millionsd’euros.Durant l’année 2007, la situation a étéplus favorable sur le segment de mar-ché des chaudières de moyennes et defortes puissances. Les engagementspris par les différents pays membresde la Communauté européenne ontpermis à ce segment de marché decroître de manière continue, notam-ment dans les nouveaux programmesde construction des collectivités et desgrands fournisseurs d’énergie. Lemarché de l’industrie, qui s’inscrivaitautrefois dans les sociétés du bois etde la transformation, tend égalementà s’étendre vers l’industrie au senslarge qui est consommatrice d’éner-gie thermique.Sur ce marché, on trouve principale-ment des fabricants scandinaves, alle-mands, autrichiens, suisses et français.Parmi eux, le Suédois Järnforsen, trèsbien implanté sur le marché scandi-

at between 95 kWth and 16 MWth and had 2007 turnoverof €14 million.The activity of the French manufacturer Compte-R, whoserange of capacities is spread between 250 kWth and 8MWth, is also revealing in terms of European market deve-lopment. The company, which holds a 50% share of theFrench market and exports to the European market, hashad continual increase in turnover since 2005, which rea-ched €16.5 million in 2007 (€11.4 million in 2006) for anet profit of €1.5 million (€727 000 in 2006).One of its principal main competitor on the French mar-ket is the company Weiss France, which conceives, manu-factures and installs automatic boiler rooms for all typesof biomass in a range of power from 1.5 to 45 MWth. Theturnover of the company is also in strong increase with€12.1 million in 2007 (8 million in 2006). The companyhas indeed added 10 new references in 2007 for a cumu-lated power of 35.4 MWth and will add 13 other referencesthis year for a cumulated power of 54.9 MWth.Other manufacturers can be cited. The Nordic construc-tors are also specialised on the biomass CHP market. Thisis the case of the Finnish company Wärtsila Biopower Oy,which offers a wide range of “BioPower” type power plantswith electric capacities varying between 2 and 11 MWe andthermal capacities between 3 and 25 Mth. The companyplans on delivering eight power plants this year vs. three

in 2007, six in Germany where the biomass CHP marketis fast-expanding, one in Belgium and one in the CzechRepublic. In 2009, the company is planning on deliveryof three others, two in the UK and one in Belarus. A Wärt-sila rival, the Swedish manufacturer KMW, which had €32million turnover in 2007, constructs CHP plants with elec-trical capacities included between 2 and 7 MWe and ther-mal capacities between 10 and 25 MWth.

73 MToe consumption in 2010?

The slowdown in production of energy from solid biomassrecorded in 2007 is principally explained by an exceptio-nally mild year in terms of temperatures in the Europeanzone. Other causes of the slowdown should affect thegrowth of biomass fuels production in the short term. Thefinancial crisis that broke out last September is going toresult in delaying investments in the construction of solidbiomass infrastructure (CHP plants, boiler rooms, etc.).This crisis won’t be able to block the achievement ofpower plants that have already been financed or whichare under construction, but will delay the realisation ofnumerous projects. The decrease in the price of fossilfuels, if it continues, is also a worrying factor. A conside-rable number of power plants are multi-energy type (gas,coal, peat, biomass, fuel oil) and operators choose fuels

81




a réalisé un chiffre d’affaires dequelque 14 millions d’euros en 2007.En France, l’activité du fabricantCompte-R, dont la gamme de puis-sances s’échelonne de 250 kWth à 8MWth, est également révélatrice dudéveloppement du marché européen.L’entreprise, qui détient 50 % du mar-ché français et exporte sur le marchéeuropéen, connaît une augmentation

continue de son chiffre d’affairesdepuis 2005, qui atteint 16,5 millionsd’euros en 2007 (11,4 millions d’eurosen 2006) pour un résultat net de 1,5million d’euros (727 000 € en 2006).Un des principaux concurrents sur lemarché français est l’entreprise WeissFrance, qui conçoit, fabrique et installedes chaufferies automatiques pour tousles types de biomasse dans une gamme

QUELQUES FABRICANTS DE CHAUDIÈRES BIOMASSE DANS L’UNION EUROPÉENNESOME BIG BOILER MANUFACTURERS

T4

Ökofen Autriche/ Chaudières et brûleurs pour particuliersHeiztechnik Austria et petites entreprises/Boilers & burners 8 – 224 kWth 17 115

for homeowners & small enterprises

Wärtsila Finlande/ Centrales de cogénération/Complete 3 – 25 MWthBiopower Oy Finland combined heat and power plant 2 – 11 MWe n.c. 100

KMW Suède/ Centrales de cogénération/Complete 10 – 25 MWthEnergi Sweden combined heat and power plant 2 – 7 MWe 32 45

HDG Allemagne/ Chaudières et brûleurs pour particuliersBavaria Germany et petites entreprises/Boilers & burners 4,5 – 400 kWth n.c. 185


Hotab Suède/ Centrales thermiques et chaudières/Sweden Turn-key heat plants and boilers 95 kWth – 16 MWth 14 50

Järnforsen Suède/ Centrales thermiques et chaudières/Sweden Turn-key heat plants and boilers 200 kWth – 20 MWth 20 n.c.

ETA Autriche/ Chaudières et brûleurs pour particuliersHeiztechnik Austria et petites entreprises/Boilers & burners 7,7 – 200 kWth 23 85


Compte-R France/ Chaudières et brûleurs pour municipalitésFrance et industries/Boilers and burners for 250 kWth – 8 MWth 16,5 65

municipalities and industry

Weiss France France/ Chaudières et brûleurs pour municipalités 1,5 – 45 MWth 12,1 42France et industries/Boilers and burners for

municipalities and industrySource : EurObserv’ER 2008

Gamme de puissance/Power Range

Entreprise/Company

Pays/Country

Type de produit/Type of product

Chiffre d’affaires/Turnover 2007 (M€)

nave. L’entreprise, qui propose unegamme de puissances comprisesentre 200 kWth et 20 MWth, a réaliséen 2007 onze centrales biomasse enSuède et trois en Norvège pour unepuissance cumulée de 72,5 MWth.Parmi les principaux fabricants sué-dois, on peut également citer Hotab,qui propose des centrales comprisesentre 95 kWth et 16 MWth, et qui

Emploi 2007/Employment 2007

as a function of their price. The strong decline in the priceof a barrel of oil, which, after having reached an historiclevel of $147.3 last July, fell back to less than $55 at theend of November, is in this respect worrying. Finally, theeconomic crisis which intensified in 2008 has conse-quences on the lumbering and wood pulp industry. Thisdiminution is going to have a direct impact on the pro-

duction of wood waste that these industries valorise in theform of energy.However, this situation of crisis should not curb the growthof solid biomass energy. The concrete political commit-ments (feed-in tariffs, green certificates, calls for tenders,CO2 tax, etc.) made and set up over the last few years havemade it possible to give a new impetus to solid biomass

EurObserv’ER

solidbiomass

barometer

82




COMPARAISON DE LA TENDANCE ACTUELLE AVEC LE SCÉNARIO DU PLAN D’ACTIONBIOMASSE (EN MTEP).COMPARISON OF THE CURRENT TREND WITH THE BIOMASS ACTION PLAN SCENARIO (IN MTOE)

G2

82,0

65,7

5,84,95,6

6,15,97,7

7,4

7,8

17,4

66,4 73,2

149

0

120

150

60

90

30

2006

2007

86,1

105,8

Scén

ario

2010

2010

Proj

ectio

nEu

rObs

erv’

ER

Plan d’action biomasse/Biomass Action Plan

Biocarburants/Biofuels

Biogaz/Biogas

Déchets urbains solidesrenouvelables/Renewablemunicipal solid waste

Biomasse solide/Solidbiomass


de puissances allant de 1,5 à 45 MWth.Son chiffre d’affaires est en forte aug-mentation avec 12,1 millions d’euros en2007 (8 millions en 2006). L’entreprisea en effet ajouté 10 nouvelles référencesen 2007 pour une puissance cumuléede 35,4 MWth et ajoutera 13 autres réfé-rences cette année pour une puissancecumulée de 54,9 MWth.On peut citer d’autres fabricants. Lesconstructeurs nordiques sont aussi spé-cialisés sur le marché de la cogénéra-tion biomasse. C’est le cas de l’entre-prise finlandaise Wärtsila Biopower Oyqui propose une gamme étendue decentrales de type “BioPower” dont lapuissance électrique varie entre 2 et 11MWe et la puissance thermique entre3 et 25 MWth. L’entreprise a prévu delivrer huit centrales cette année contretrois en 2007, six en Allemagne où lemarché de la cogénération biomasseest en plein essor, une en Belgique etune autre en République tchèque. En2009, l’entreprise prévoit d’en livrertrois autres, deux au Royaume-Uni etune autre en Biélorussie. Concurrentde Wärtsila Biopower Oy, le fabricantsuédois KMW, qui a réalisé un chiffred’affaires de 32 millions d’euros en2007, construit des centrales de cogé-nération de puissance électrique com-prise entre 2 et 7 MWe et de puissancethermique entre 10 et 25 MWth.

Une consommationde 73 MTep en 2010 ?

Le ralentissement de la productionénergétique issue de la biomassesolide enregistré en 2007 s’expliqueprincipalement par une année excep-tionnellement clémente sur le plandes températures dans la zoneEurope. D’autres causes de ralentis-sement devraient affecter la crois-sance de la production des combus-tibles biomasse sur le court terme. Eneffet, la crise financière qui a éclaté en

septembre dernier va avoir pour inci-dence de retarder les investissementsdans la construction d’infrastructuresénergétiques de biomasse solide (cen-trales de cogénération, chaufferies,etc.). Cette crise ne pourra pas bloquerla réalisation des centrales déjà finan-cées ou en cours de construction,mais retardera la réalisation de nom-breux projets. La diminution des prix

des combustibles fossiles, si elle semaintient, est également préoccu-pante. Un nombre important de cen-trales sont multi-énergie (gaz, char-bon, tourbe, biomasse, fioul) et lesexploitants choisissent les combus-tibles en fonction de leur prix. La fortediminution du prix du baril de pétrole,qui, après avoir atteint un niveau his-torique de 147,3 $ en juillet dernier,

consumption. Numerous projects that are in the processof realisation will ensure new outlets and prospects for thisenergy, whether for production of heat or production ofelectricity.The uncertainties linked to these different evolutions makethe work of forecasting extremely difficult. Taking into consi-deration these different elements, current growth and expert

estimates, EurObserv’ER anticipates solid biomass energyconsumption of 73.2 Mtoe in 2010 (including net importsfrom outside of EU countries). If we add the forecasts madeduring the last biogas, renewable municipal waste and bio-fuel barometers, our forecast for primary consumption ofall biomass then amounts to 105.8 Mtoe (graph 2).This scenario does not conform with the targets of the

EurObserv’ER


lide

* Note: La projection 2010 d'EurObserv'ER est un indicateur de consommation d'énergie primaire de biomasse solide

comparable avec les objectifs du Plan d’action biomasse, qui inclut donc les importations nettes de l’Union. En revanche,

les chiffres de production d'énergie primaire de biomasse solide de 2006 et de 2007 collectés ne prennent pas en

compte les importations nettes./EurObserv'ER's 2010 forecast is an indicator of solid biomass primary energy consumption

comparable to the objectives of the Biomass Action Plan which thus includes net EU imports. On the other hand, the figures for

solid biomass primary energy production of 2006 and 2007 collected do not take net imports into consideration.

83




EurObserv’ER

solidbiomass

barometer

Sources: DGEC (France), SCB (Sweden), AGEE Stat (Germany), ENEA (Italy), Statistics Finland, IDAE (Spain), Statistics

Austria, AIE, DGGE (Portugal), Ministry of Industry and Trade of Czeck republic, Central Statistical Bureau of Latvia,

ENS (Denmark), CBS Statistics Netherlands, Energy Centre (Hungary), CRES (Greece), BERR (United Kingdom),

Ministry of Economic Affairs and Communications of Estonia, Statistical office of the Republic of Slovenia,

Central Statistical Bureau (Latvia), Région wallonne, Région Bruxelles capitale, Flemish energy agency, VITO

(Belgium), SEI (Ireland), Ministère de l’économie et du commerce extérieur du Luxembourg, Malta Resources

Authority, Ministry of Environment and Sustainable Development (Romania), National Statistical Institute

(Bulgaria), GUS (Poland).

Ce baromètre a été réalisé par Observ’ER dans le cadre

du projet “EurObserv’ER” regroupant Observ’ER (FR),

ECN (NL), Eclareon (DE), Institute for Renewable Energy

(EC BREC I.E.O, PL), Jozef Stefan Institute (SL), avec

le soutien financier de l’Ademe et de la DG Tren (programme

“Énergie Intelligente-Europe”), et publié par Systèmes Solaires,

Le Journal des Énergies Renouvelables. Le contenu de cette

publication n’engage que la responsabilité de son auteur et

ne représente pas l’opinion de la Communauté européenne.

La Commission européenne n’est pas responsable de l’usage

qui pourrait être fait des informations qui y figurent.

This barometer was prepared by Observ’ER in the scope

of the “EurObserv’ER” Project which groups together

Observ’ER (FR), ECN (NL), Eclareon (DE), Institute for

Renewable Energy (EC BREC I.E.O, PL), Jozef Stefan Institute

(SL), with the financial support of the Ademe and DG Tren

(“Intelligent Energy-Europe” programme), and published by

Systèmes Solaires, Le Journal des Énergies Renouvelables.

The sole responsibility for the content of this publication lies

with the authors. It does not represent the opinion of the

European Communities. The European Commission is not

responsible for any use that may be made of the information

contained therein.

LE PROCHAIN BAROMÈTRE TRAITERA DE LA FILIÈREÉOLIENNENEXT BAROMETER WILL BE ABOUT WIND ENERGY

est retombé à moins de 55 $ fin no-vembre, est à cet égard inquiétante.Enfin, la crise économique qui s’estaggravée en 2008 a des conséquencessur l’activité de l’industrie forestièreet de la pulpe. Cette diminution vaavoir un impact direct sur la produc-tion des déchets de bois que ces indus-tries valorisent sous forme d’énergie.Cependant, cette crise conjoncturellene pourra pas enrayer la croissance del’énergie biomasse solide. En effet, lesengagements politiques concrets (ta-rifs d’achat, certificats verts, appelsd’offres, taxe sur le CO2, etc.), mis enplace ces dernières années, ont permisde donner une impulsion nouvelle àla consommation de biomasse solide.Les nombreux projets qui sont en trainde voir le jour permettront d’assurerde nouveaux débouchés à cette éner-gie, que ce soit pour la production dechaleur ou la production d’électricité.Les incertitudes liées à ces différentes

évolutions rendent le travail de pro-jection extrêmement difficile. Prenanten compte ces différents éléments, lacroissance actuelle et les estimationsd’experts, EurObserv’ER prévoit uneconsommation d’énergie biomassesolide en 2010 de 73,2 Mtep (incluesles importations nettes hors pays del’Union). Si l’on ajoute les projectionsréalisées lors des derniers baromètresbiogaz, déchets municipaux solidesrenouvelables et biocarburants, notreprojection de la consommation pri-maire de l’ensemble de la biomasses’élèverait à 105,8 Mtep (graphique 2).Ce scénario ne cadre pas avec les objec-tifs du Plan d’action biomasse établien 2005 par la Commission euro-péenne. Ce plan estimait possible quela contribution de la biomasse, soustoutes ses formes, puisse représenterune consommation de 150 Mtep(55 Mtep d’électricité, 75 Mtep de cha-leur et 19 Mtep de transport) en 2010

ou peu après (2012 maximum).Pour 2020, l’AEBIOM (European Bio-mass Association) a établi un scéna-rio de consommation s’établissant à220 Mtep (dont 25 Mtep d’importa-tions), répartie en 120 Mtep pour lachaleur, 60 Mtep pour l’électricité et40 Mtep pour le transport. L’associa-tion précise que cette projection est enphase avec les objectifs de la futuredirective européenne qui vise àatteindre 20 % d’énergies renouve-lables à cet horizon.Les efforts à réaliser, tant sur le plande la gestion de la ressource que surcelui des importations, en vue d’at-teindre un tel niveau de consomma-tion sont considérables. Ils se montentà près de 134 millions de tep supplé-mentaires en treize ans. Si nos prévi-sions se vérifiaient pour 2010, il res-terait encore plus de la moitié duchemin à parcourir, soit 114,2 Mtepsupplémentaires en dix ans. �

Biomass Action Plan established by the European Com-mission in 2005. This plan deemed it possible that thecontribution of biomass, in all of its forms, could repre-sent consumption of 150 Mtoe (55 Mtoe of electricity, 75Mtoe of heat and 19 Mtoe of transport) in 2010 or shortlyafterwards (in 2012 at the latest).For the year 2020, AEBIOM (European Biomass Asso-ciation) has established a consumption scenario of 220Mtoe (including 25 Mtoe of imports) divided between aconsumption of 120 Mtoe for heat, 60 Mtoe for electri-city and 40 Mtoe for transport. The association specifiesthat this forecast is in phase with the objectives of thefuture European directive which targets reaching 20%renewable energies by this date.The efforts to be made in terms of both resource mana-gement and imports to reach such a level of consump-tion are considerable. They amount to nearly 134 millionadditional toe in a period of thirteen years. If our forecastsare verified for 2010, more than half of the total distancewill still remain to be covered, i.e. an additional 114.2 Mtoein ten years time. �

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BIOMASSE SOLIDE LE BAROMÈTRE SOLID BIOMASS … · SYSTÈMES SOLAIRES...

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