Bilan de l’activité au 1er semestre 2014 & perspectives - 2 Savoie / FG
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16 septembre 2014 – p. 1
Agence de Nice
23, rue Jean Canavèse
06100 NICE
Tél. 04 93 51 01 11 - fax. 04 93 51 01 64
Marché de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois Bilan de l’activité au 1er semestre 2014 & perspectives Hôtel Mercure, Annecy Seynod - Mardi 16 septembre 2014
Intervention de Xavier Longin, directeur général, Adequation
Fabrice Chauvin, consultant & Pedro Martinez, consultant, Adequation Siège (Lyon)
Espace Eiffel - 18-20 rue Tronchet
69006 LYON
Tél. 04 72 00 87 87 - fax. 04 27 19 48 80
Agence de Nantes
11 allée Duquesne
44000 NANTES
Tél. 02 40 95 64 64
Agence de Montpellier
133, rue Olof Palme - Tournezy
34070 MONTPELLIER
Tél. 04 67 07 99 00 - fax. 04 67 07 90 91
www.adequation.fr
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16 septembre 2014 – p. 2
Les 2 Savoie qui comprend :
La région d’Annecy-Rumilly
La région d’Aix-les-Bains
La région de Chambéry
Le Franco-Genevois composé des 4 secteurs suivants : Pays de Gex, Genevois, Région d’Annemasse et Chablais.
PERIMETRES D’OBSERVATION EN LANGUEDOC-ROUSSILLON
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
![Page 3: Bilan de l’activité au 1er semestre 2014 & perspectives - 2 Savoie / FG](https://reader033.fdocuments.fr/reader033/viewer/2022060202/559c3e361a28abe07f8b4850/html5/thumbnails/3.jpg)
16 septembre 2014 – p. 3
Quel bilan d’activité au 1er semestre 2014
sur les marchés des Deux Savoie ?
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
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16 septembre 2014 – p. 4
La région d’Annecy-Rumilly au 1er
semestre 2014
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
![Page 5: Bilan de l’activité au 1er semestre 2014 & perspectives - 2 Savoie / FG](https://reader033.fdocuments.fr/reader033/viewer/2022060202/559c3e361a28abe07f8b4850/html5/thumbnails/5.jpg)
16 septembre 2014 – p. 5
Annecy-Rumilly : comment s’est comporté le marché en 2013 ?
- 11%
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
+ 71%
+ 16%
+14%
Offre : 1353
Ecoulement théorique dede l'offre en 17 moisau rythme des 12 derniers mois
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2010 2011 2012 2013
Evolution annuelle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits
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16 septembre 2014 – p. 6
Annecy-Rumilly : quid des ventes à mi-2014 ?
Taux de désistement =
20% ventes brutes
50 logements vendus en bloc au 1S 2014
vs. 73 logements au 1S 2013
vs 13% au 1S2013 & 13% au 1S2012
+ 11% vs. 1S2013
+ 11% vs. 1S2012
- 13% vs. 1S2011
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
1S14
Retraits
815
581
455 455503
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14
Evolution semestrielle des volumes de ventes (hors ventes en bloc et résidences services)
Ventes nettes
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16 septembre 2014 – p. 7
- 31% vs. 1S2013
stable vs. 1S2012
- 29% vs. 1S2011
224 logements retirés du marché au 1S 2014
vs. 57 logements au1S 2013 & 91 au 1S 2012
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
Annecy – Rumilly : un des plus faibles niveaux d’alimentation du marché depuis 2010
1 000
1 200
1 400
986
762
542
782
542
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14
Evolution semestrielle des volumes de mises en vente (hors ventes en bloc et résidences services)
Mises en vente
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16 septembre 2014 – p. 8
+ 9% vs. 1S2013
- 14% vs. 1S2012
- 67% vs. 1S2011
+ 11% vs. 1S2013
+ 18% vs. 1S2012
+ 39% vs. 1S2011
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
Annecy – Rumilly : un faible attrait de la clientèle d’investisseurs dans la continuité de 2012 et 2013
48159%
29451%
34576%
36881%
40881%
33441%
28749% 110
24%
8719%
9519%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14
Répartition des ventes entre investisseurs et occupants
Ventes à occupants Ventes à investisseurs
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16 septembre 2014 – p. 9
+ 10% vs. 1S2013
+ 110% vs. 1S2012
+ 76% vs. 1S2011
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
Annecy – Rumilly : une offre commerciale loin des niveaux des années 2010-2012 mais qui reste encore « acceptable »
827
665555
1 0611 168
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14
Evolution semestrielle de l'offre commerciale (hors ventes en bloc et résidences services)
Offre commerciale
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16 septembre 2014 – p. 10
Durée théorique d’écoulement *
ST 9 mois
T2 12 mois
T4/T5
20 mois
T3
15 mois
Prix moyen en collectif**
ST : 143 K€
T2 : 189 K€
T4 : 429 K€
T3 : 278 K€
* Au rythme des 12 derniers mois
**Prix Unitaires Moyens des ventes en libre en 2013
(collectif, TVA pleine, hors parking)
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
Annecy – Rumilly : une offre davantage orientée vers les grandes typologies
40% 40% 37% 38%28% 27%
42% 42%41% 37%
49%40%
18% 18% 22% 25% 23%33%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010 2011 2012 2013 1S2014 Offre
T1/T2 T3 T4/T5
Evolution de la répartition typologique des ventes en collectif et de l'offre à la fin du 1S 2014
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16 septembre 2014 – p. 11
Annecy – Rumilly : un prix moyen des ventes sur des niveaux élevés,
autour de 4.250 €/m² habitable hors stationnement au 1S 2014
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
Indicateurs Clés 2013
en collectif libre neuf, TVA pleine, hors parking
3 947 €
3 905 €
4 380 €
4 268 €
4 356 €
3 934 €
3 956 € 4 131 €
4 379 €
4 252 €
0
2
4
6
8
10
12
14
16
3 500 €
3 600 €
3 700 €
3 800 €
3 900 €
4 000 €
4 100 €
4 200 €
4 300 €
4 400 €
4 500 €
2010 2011 2012 2013 1S2014
Evolution des prix du logement collectif libre neuf TVA pleine(hors logement "aidé", hors parking)
Prix/m² des ventes (hors parking) Prix/m² de l'offre (hors parking)
Durée moyenne de commercialisation
Indicateurs Clés 1S2014
Prix m² des ventes : 4252€/m²en collectif libre neuf, TVA pleine, hors parking
evol.1S2014 / 1S2013 :
evol.1S2014 / 1S2013 :
-3%
Durée moyenne de
commercialisation de 15 mois+1 mois
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16 septembre 2014 – p. 12 Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
Annecy – Rumilly : vers un resserrement des gammes « moyennes »
au détriment des gammes « supérieures » ?
16%238 7%
81
16%156 7%
61
7%33
6%63
29%439 27%
294
19%188 20%
165
26%119 16%
181
15%231 21%
23218%174 16%
130
22%101
18%194
35%536
40%429
38%367 46%
383
38%173
49%546
5%76
5%50
9%87
11%89
7%30
11%124
2010 2011 2012 2013 1S14 Offre1S14
Ventes et Offre par gamme de prix au m²(logement collectif, hors parking)
< 3000 € 3000-3600€ 3600-3900€ 3900-5400€ > 5400 €
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16 septembre 2014 – p. 13
Quelle situation sur les autres marchés
des 2 Savoie?
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
![Page 14: Bilan de l’activité au 1er semestre 2014 & perspectives - 2 Savoie / FG](https://reader033.fdocuments.fr/reader033/viewer/2022060202/559c3e361a28abe07f8b4850/html5/thumbnails/14.jpg)
16 septembre 2014 – p. 14
Région de Chambéry : un des meilleurs semestres depuis plusieurs années en dépit d’une plus faible alimentation du marché
22 % d’investisseurs
3.330 €/m²
en collectif libre neuf (hors logement
« aidé » & hors pkg)
22 logements retirés
99 logements vendus en bloc
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
-59%
+10%
-10%
1S2014 vs. 1S2013 1S2014
270
192
274
484
198
246
163
119
229251239
162
274
637
572
-7 -11 -22
-100
0
100
200
300
400
500
600
700
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14
Evolution semestrielle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits
![Page 15: Bilan de l’activité au 1er semestre 2014 & perspectives - 2 Savoie / FG](https://reader033.fdocuments.fr/reader033/viewer/2022060202/559c3e361a28abe07f8b4850/html5/thumbnails/15.jpg)
16 septembre 2014 – p. 15
Région d’Aix Les Bains : un marché plus confidentiel qui enregistre une baisse régulière des ventes depuis plusieurs semestres.
22 % d’investisseurs
3.975 €/m²
en collectif libre neuf (hors logement
« aidé » & hors pkg)
48 logements retirés
54 logements vendus en bloc
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
+1%
-9%
-20%
1S2014 vs. 1S2013 1S2014
149
104
363
121 122
176
87
215
119108
148167
254240
193
-32-48
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
400
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14
Evolution semestrielle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits
![Page 16: Bilan de l’activité au 1er semestre 2014 & perspectives - 2 Savoie / FG](https://reader033.fdocuments.fr/reader033/viewer/2022060202/559c3e361a28abe07f8b4850/html5/thumbnails/16.jpg)
16 septembre 2014 – p. 16
Quelle situation sur les différents
marchés locaux du Franco Genevois?
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
![Page 17: Bilan de l’activité au 1er semestre 2014 & perspectives - 2 Savoie / FG](https://reader033.fdocuments.fr/reader033/viewer/2022060202/559c3e361a28abe07f8b4850/html5/thumbnails/17.jpg)
16 septembre 2014 – p. 17
Pays de Gex : un marché jusqu’à peu de temps épargné et aujourd’hui clairement en « perte de vitesse »
29 % d’investisseurs
4.630 €/m²
en collectif libre neuf (hors logement
« aidé » & hors pkg)
84 logements retirés
121 logements vendus en bloc
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
- 13%
-45%
+ 57%
1S2014 vs. 1S2013
1S2014
321
842 840
491
425
252
402
644
438
241
144
548515
489
769
-34 -49
0
-115-84
-200
0
200
400
600
800
1 000
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14
Evolution semestrielle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits
![Page 18: Bilan de l’activité au 1er semestre 2014 & perspectives - 2 Savoie / FG](https://reader033.fdocuments.fr/reader033/viewer/2022060202/559c3e361a28abe07f8b4850/html5/thumbnails/18.jpg)
16 septembre 2014 – p. 18
CC du Genevois : un marché dans la même tendance que le Pays de Gex ?
25 % d’investisseurs
4.150 €/m²
en collectif libre neuf (hors logement
« aidé » & hors pkg)
53 logements retirés
52 logements vendus en bloc
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
- 56%
-42%
+ 51%
1S2014 vs. 1S2013
1S2014
286
466
213
337
149
324302
206
257
149158
396
148
303
457
-4
-66
-30-53
-100
0
100
200
300
400
500
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14
Evolution semestrielle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits
![Page 19: Bilan de l’activité au 1er semestre 2014 & perspectives - 2 Savoie / FG](https://reader033.fdocuments.fr/reader033/viewer/2022060202/559c3e361a28abe07f8b4850/html5/thumbnails/19.jpg)
16 septembre 2014 – p. 19
Agglomération Annemassienne : le plus bas volume de ventes au détail jamais enregistré
26 % d’investisseurs
3.900 €/m²
en collectif libre neuf (hors logement
« aidé » & hors pkg)
43 logements retirés
68 logements vendus en bloc
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
+ 20%
-27%
+ 76%
1S2014 vs. 1S2013
1S2014
482
415
272 283
340
414
347
269294
215
421
351
233
356
625
-54 -43-100
0
100
200
300
400
500
600
700
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14
Evolution semestrielle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits
![Page 20: Bilan de l’activité au 1er semestre 2014 & perspectives - 2 Savoie / FG](https://reader033.fdocuments.fr/reader033/viewer/2022060202/559c3e361a28abe07f8b4850/html5/thumbnails/20.jpg)
16 septembre 2014 – p. 20
Chablais : un marché qui est parvenu à se maintenir comparativement aux autres secteurs du Franco Genevois
26 % d’investisseurs
4.435 €/m²
en collectif libre neuf (hors logement
« aidé » & hors pkg)
113 logements retirés
85 logements vendus en bloc
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
+ 50%
-4%
+ 39%
1S2014 vs. 1S2013
1S2014
268
437 454
507
759
211
399
263
419 403
305 306
408
587
818
-14-53
-155
0
-113-200
0
200
400
600
800
1 000
1S10 1S11 1S12 1S13 1S14
Evolution semestrielle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits
![Page 21: Bilan de l’activité au 1er semestre 2014 & perspectives - 2 Savoie / FG](https://reader033.fdocuments.fr/reader033/viewer/2022060202/559c3e361a28abe07f8b4850/html5/thumbnails/21.jpg)
16 septembre 2014 – p. 21
Synthèse & Premières tendances
nationales en promotion immobilière
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
![Page 22: Bilan de l’activité au 1er semestre 2014 & perspectives - 2 Savoie / FG](https://reader033.fdocuments.fr/reader033/viewer/2022060202/559c3e361a28abe07f8b4850/html5/thumbnails/22.jpg)
16 septembre 2014 – p. 22
1er semestre 2014 vs.
1er semestre 2013
Région de Tours
+11%
AU Toulouse
+6%
Région de
Montpellier
-1%
Pays de Rennes
+3%
CA Clermont
Communauté
-23%
CU Bordeaux
+10%
Agglo. Lyon
+ 7 %
Alpes Maritimes
-18%
Sources : OLOMA, OREAL, OISO, OBSERVER, ŒIL & Observatoires FIL Adequation
Pays de la Loire
+2%
Pays de Vannes
-3%
Agglo. Grenoble
+21%
Région d’Orléans
+34%
Comparaisons nationales au 1er semestre 2014 des ventes nettes au détail
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
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16 septembre 2014 – p. 23
Quelles perspectives d’atterrissage pour 2014 sur le Franco-Genevois + 2 Savoie ?
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
Ventes nettes
2438 2281
2171 2211
1870
2458 2335
2587
1848
+/- 1750
500
1000
1500
2000
2500
3000
2010 2011 2012 2013 2014
Ventes nettes
3 600 - 3700ventes nettes ?
PPart Invest. 39% 43% 39% 45% 30% 29% 26% 25% 24% 21%
+1%+2%
+19%
- 16%
-6%
1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S
![Page 24: Bilan de l’activité au 1er semestre 2014 & perspectives - 2 Savoie / FG](https://reader033.fdocuments.fr/reader033/viewer/2022060202/559c3e361a28abe07f8b4850/html5/thumbnails/24.jpg)
16 septembre 2014 – p. 24
QUOI DE NEUF CHEZ ADEQUATION ?
e-focus Scor’Marché 1er Service en ligne de cotation du potentiel
de développement des marchés immobiliers
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
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16 septembre 2014 – p. 25
► Un outil unique de cotation du potentiel et du dynamisme du marché de la
promotion immobilière d’une commune et de son bassin de vie
►Une analyse directement en ligne et en totale autonomie, à partir :
1 / Du dynamisme socio-éco
2 / De la solvabilité de la demande
3 / De la capacité d’absorption du marché
4 / Des rythmes d’activité de la promotion immobilière
►Un outil d’aide à l’analyse et à la décision pour l’ensemble des opérateurs
chargés de valider l’engagement d’un projet immobilier
e-focus Scor’Marché
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
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16 septembre 2014 – p. 26
e-focus – Scor’Marché®
Outil d’analyse du potentiel de développement des marchés immobiliers
PHASE 1 : Authentification
1- Se connectez-vous à l’url du site
http://www.adequation-
france.com/EFOCUS_SCOREMARCHE
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
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16 septembre 2014 – p. 27
PHASE 2 : Commandez une analyse
e-focus – Potentiel Marché Outil d’analyse du potentiel de développement des marchés immobiliers
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
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16 septembre 2014 – p. 28
e-focus – Potentiel Marché Outil d’analyse du potentiel de développement des marchés immobiliers
PHASE 3 : La sélection de votre région
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
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16 septembre 2014 – p. 29
e-focus – Potentiel Marché Outil d’analyse du potentiel de développement des marchés immobiliers
PHASE 4 : La sélection de votre département
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
![Page 30: Bilan de l’activité au 1er semestre 2014 & perspectives - 2 Savoie / FG](https://reader033.fdocuments.fr/reader033/viewer/2022060202/559c3e361a28abe07f8b4850/html5/thumbnails/30.jpg)
16 septembre 2014 – p. 30
e-focus – Potentiel Marché Outil d’analyse du potentiel de développement des marchés immobiliers
PHASE 5 : Sélectionnez la ou le(s) commune(s)
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
![Page 31: Bilan de l’activité au 1er semestre 2014 & perspectives - 2 Savoie / FG](https://reader033.fdocuments.fr/reader033/viewer/2022060202/559c3e361a28abe07f8b4850/html5/thumbnails/31.jpg)
16 septembre 2014 – p. 31
e-focus – Potentiel Marché Outil d’analyse du potentiel de développement des marchés immobiliers
PHASE 6 : Récapitulatif de la commande
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
![Page 32: Bilan de l’activité au 1er semestre 2014 & perspectives - 2 Savoie / FG](https://reader033.fdocuments.fr/reader033/viewer/2022060202/559c3e361a28abe07f8b4850/html5/thumbnails/32.jpg)
16 septembre 2014 – p. 32
Module 1 - Synthèse de la Cotation du « Potentiel de Marché »
Données mises à jour tous les ans
(septembre/octobre).
Sources : DGCL, divers organismes publics
(Insee, ECLN, SITADEL2 …).
Profils de territoires : Adéquation
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
![Page 33: Bilan de l’activité au 1er semestre 2014 & perspectives - 2 Savoie / FG](https://reader033.fdocuments.fr/reader033/viewer/2022060202/559c3e361a28abe07f8b4850/html5/thumbnails/33.jpg)
16 septembre 2014 – p. 33
Module 1 – Analyse de la dynamique socio-économique »
Données mises à jour tous les ans
(septembre/octobre).
Sources : Insee 2010
Cotation Dynamique commune :
Source Adéquation
Equipement : Source BPE (base
permanente des Equipements)
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
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16 septembre 2014 – p. 34
© Adequation
Module 2 - Analyse de la capacité budgétaire des ménages »
Données mises à jour tous les
ans (septembre/octobre).
Sources : DGI 2011
Capacité budgétaire des
ménages. Source : INSEE RFLM
Prix marché : Source Adéquation
/ DREAL
Solvabilité des Ménages : Source
Adéquation
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
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16 septembre 2014 – p. 35
Module 3 - Analyse de « l’indice de saturation du marché »
Données mises à jour tous
les ans
(septembre/octobre).
Sources : Sytadel 2
Echelle d’équilibre de la
production logement :
Source Adéquation
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
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16 septembre 2014 – p. 36
Module 3 - Analyse de « l’activité de la promotion immobilière »
Données mises à jour tous les
ans (septembre/octobre).
Sources : ECLN / Adéquation
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives