Bilan de campagne Tomate 2019

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Bilan de campagne Tomate 2019

Service Economie et Compétitivité Filière

Avec la collaboration de la Direction Prospective et Études Économiques du CTIFL

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tomate, et ne sont pas diffusables à la presse ni en libre-accès sur internet.

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Bilan de campagne Tomate 2019

33Bilan de campagne Tomate 2019

Production européenne de tomate

• Une production européenne dominée par les origines méditerranéennes

La Turquie reste le premier producteur européen avec 12,2 millions de tonnes en 2018 (transformation principalement), suivie parl’Italie, l’Espagne et le Portugal.

En 2018, la France est le 8ème producteur de l’UE28, derrière les Pays-Bas et la Grèce.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Turquie 11 003 11 350 11 820 11 850 12 615 12 600 12 750 12 150 nd

Italie 5 962 5 132 5 321 4 498 6 410 5 991 5 573 5 753 nd

Espagne 3 864 4 046 3 777 4 889 4 833 5 234 5 163 4 769 5 001

Portugal 1 248 1 394 1 187 1 400 1 407 1 694 1 748 1 330 1 515

Pologne 712 759 762 811 790 867 898 929 nd

Pays-Bas 815 805 855 900 890 890 910 910 nd

Grèce 1 170 980 1 118 1 133 1 148 1 039 879 836 839

France 845 763 776 786 788 828 772 712 703

Roumanie 590 453 509 474 469 426 435 464 443

Source : Eurostat

Production récoltée (milliers de tonnes)


Production française de tomate

• Une production 2019 en recul(Source : Agreste, estimations au 1er novembre 2019)

-Surfaces 2019 : 2 312 ha, stable

-Production estimée en 2019 : 520 520 t, soit - 1 % / 2018 et -11 % / moy.5ans;

-Bretagne toujours 1ère région

Nouvelle Aquitaine

13 %-

Bretagne32 %

- 22 %

Pays de la Loire17 %- 2 %

Provence-Alpes-Côte d’Azur

19 %- 13 %

Occitanie8 %

+ 13 %

Légende : Nom de régionPart de la production nationale 2018Evolution /moyenne 2013-2017

Production de tomates à destination du frais


Déroulement de campagne (1)

Le marché de la tomate a été morose sur les

premiers mois de la campagne 2019,

particulièrement en avril et mai, en lien avec

une météo maussade peu propice à la

consommation. Les prix ont chuté rapidement

et régulièrement pour atteindre des niveaux

jamais atteints sur une durée aussi longue,

induisant une première situation de crise

conjoncturelle dès fin avril jusqu’à fin mai.

Cependant, dès juin, le marché de la tomate a

retrouvé des prix très supérieurs à 2018. Les

températures estivales ont fortement influencé

la demande tandis que les volumes de

production étaient limités d’où une envolée

des cours en juillet. En août, les cours se sont

stabilisés à un niveau élevé. En fin d’été, la

demande a été freinée notamment avec le

retour de températures plus fraîches et la

production des jardins familiaux. Source : FranceAgriMer, RNM



Alors que la production s’est reprise début

septembre, la consommation a fléchi. Des

stocks se sont constitués, notamment en petits

fruits, et les cours ont baissé, tous segments

confondus. Au mois d’octobre, le commerce

a nettement marqué le pas avec un recul

saisonnier de la consommation marqué. Une

crise conjoncturelle a été déclarée pendant 18

jours par le Réseau des Nouvelles des

Marchés, avec des prix en net baisse.

Texte rédigé par l’AOPn Tomates et Concombres de France

Source : FranceAgriMer, RNM



Source : FranceAgriMer, RNM


Marchés extérieurs (1)• Hausse continue des importations en valeur par rapport à la moy. 3 ans

- 516 421 t importées (- 1,5 %)

- Principaux fournisseurs : Maroc (60%) et Espagne (19%) en période hivernale (novembre à mai), puis Belgique et Pays-Bas (avril à novembre).

- Progression des importations en valeur, sur un an et par rapport à la moyenne-3 ans.

Commerce extérieur 2019

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

tonnes Tomate : Importations mensuelles en volume

Moy 2015-2017 2018 2019

Maroc60%

Espagne19%

Belgique8%

Pays-bas7%

Pologne2%

Italie1% Autres pays

3%

Répartition des importations en volumepar origine, en 2019 (janvier à octobre)

Exportations 235 201 5,2% -2,1% 340 731 9,6% 5,2%

Importations 516 421 -1,5% -2,4% 629 641 6,1% 7,6%

Evol / Moy.

2015-2017Tonnes Evol / 2018

Evol / Moy.

2015-2017Milliers d'€ Evol / 2018

Source :Douanes françaises


Marchés extérieurs (2)

• De même, hausse des exportations en valeur

- 235 201 t exportées (majoritairement du ré-export)

- Principales destinations :

Allemagne (26%), suivie de l’Espagne (13 %), des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de l’Italie.

Commerce extérieur 2019

Exportations 235 201 5,2% -2,1% 340 731 9,6% 5,2%

Importations 516 421 -1,5% -2,4% 629 641 6,1% 7,6%

Evol / Moy.

2015-2017Tonnes Evol / 2018

Evol / Moy.

2015-2017Milliers d'€ Evol / 2018

Allemagne26%

Espagne13%

Pays-Bas10%

Royaume-Uni10%

Italie8%

Pologne8%

Rép. Tchèque

5%

Suede4%

Belgique4%

Suisse4%

Autres pays8%

Répartition des exportations en volumepar destination, en 2019 (janvier à octobre)

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

tonnes Tomate : Exportations mensuelles en volume

Moy 2015-2017 2018 2019

Source :Douanes françaises


Achats des ménages à domicile

• Bonnes performances en juillet

- Stagnation globale des achats en volume malgré de bonnes performances en juillet

- Hausse marquée des achats en valeur, en particulier à partir de juin, en lien avec la progression du prix moyen d’achat.

Source : Kantar

Source : Kantar

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

0

50

100

150

200

250

Prix moyen€/Kg

QA Kg / 100 ménages

Tomate - Achats des ménages en volume

QA - Moy.2016-2018 QA - 2018 QA - 2019

Prix - Moy.2016-2018 Prix - 2018 Prix - 2019

0,0

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3,5

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0

100

200

300

400

500

600

700

Prix moyen€/Kg

SD € / 100 ménages

Tomate - Achats des ménages en valeur

SD - Moy.2016-2018 SD - 2018 SD - 2019

Prix - Moy.2016-2018 Prix - 2018 Prix - 2019

Evolution

mensuelle 2019

Volume /

moy.2016-

2018

Valeur /

moy.2016-

2018

Prix moyen /

moy.2016-

2018

Pénétration

/ moy.2016-

2018

Pénétration

2019 (%)

Janvier -14,1% -3,1% 12,9% -7,3% 41,0

Février -4,9% 7,5% 13,0% 0,1% 46,7Mars -0,8% 5,9% 6,7% -0,7% 56,3

Avril -8,9% 0,6% 10,4% -2,6% 66,9

Mai -2,2% -5,3% -3,2% -2,5% 75,2

Juin -3,8% 7,6% 11,9% -0,7% 80,2

Juillet 6,5% 24,8% 17,2% 2,9% 81,3

Août -3,5% 18,0% 22,3% 1,8% 66,5Septembre -12,0% 2,2% 16,1% -5,8% 53,9

Octobre -3,6% -3,1% 0,6% -2,5% 51,2

Novembre -10,1% -3,2% 7,7% -6,3% 44,4

Décembre -9,4% -7,0% 2,6% -4,2% 42,4

Source : Kantar


Achats des ménages à domicile

DES CONSOMMATEURS PLUS NOMBREUX EN JUILLET-AOÛT.

Source : Kantar

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Taux de pénétration(%)

Tomate - Taux de pénétration des ménages

Moy.2016-2018 2018 2019


Consommation : comportement d’achat des ménages en 2019

QUANTITÉS ACHETÉES

1 287,5 kg pour 100 ménages

- 0,4 %/2018

-4,4 % /moy.3 ans

NIVEAU MOYEN D’ACHAT

13,6 kg

+ 0,3 %/2018

-3,7 %/moy. 3 ans

PANIER MOYEN

775 g-1,9 %/2018

- 3,7 %/moy.3 ans

FRÉQUENCE D’ACHAT

17,5 fois

+ 2,3 %/2018

+ 0,1 %/moy. 3 ans

SOMMES DÉPENSÉES

3 905,9 € pour 100 ménages

+ 5,6 %/2018

+ 5,3 %/moy.3 ans

BUDGET MOYEN D’ACHAT

41,3 €

+ 6,3 %/2018

+ 6,1 %/moy. 3 ans

PRIX MOYEN

3,03 €/kg+ 6 %/2018

+ 10 %/moy.3 ans

TAILLE DE CLIENTÈLE

94,7%- 0,7 %/2018

- 0,8 %/moy.3 ans

=> Des achats en hausse en valeur par rapport à 2018. Un volume d’achat qui diminue par

rapport à la moyenne 3 ans, sous l’effet d’une contraction de la taille de clientèle et du niveau

moyen d’achat. Un prix moyen et une dépense qui progressent en tendance.

Source : Kantar Worldpanel


Achats par circuit

En 2019, le volume d’achat de tomate a progressé en

hypermarchés et sur les marchés. Pa rapport à la moyenne

3 ans, il a diminué partout hormis en GSF.

Evolution du volume d’achat en 2019 (quantités achetées extrapolées), par circuit

4%

1%

-1%

-4%

4%3%

2%

0%-1%

-3%

-1%

5%

4%

-2%

6%

-2%

2%

-2%-2%

-6%

0%

-3%

-4%

-6%

-1%

-5%

-1%

3%3%

-4%

-2%

-9%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

Evol / 1 an Evol / Moy

3 ans


3 ans


3 ans


3 ans


3 ans


3 ans


3 ans


3 ans

Total Légumes frais Tomate

Hypermarchés Supermarchés EDMP (ex-HD)Proximité Primeurs GSF Marchés

Vente directe

Hypers Mag36%

Supers Mag20%

Edmp13%

Proximite6%

On Line Generalistes

2%

Primeurs6%

Gdes Surf Frais4%

Marches Foires

9%

Vente Directe2%

Autres2%

Tomate : parts de marché en volume des circuits de distribution en 2019

Source : Kantar Worldpanel

1414

Nomenclature des circuits

circuit définition

Hypers Surface > à 2 500 m², hors Drive et Hard Discount

Supers Surface < 2 500 m², hors enseignes de Proximité

Total Discount Magasins de Hard Discount

Proximité Liste fermée d'enseignes de Proximité

On line Généralistes Drive, retrait, livraison à domicile

PrimeursAchats réalisés dans des surfaces de ventes reconnues par le

panéliste dans la catégorie « primeurs »

Grandes surfaces frais

Achats réalisés dans des surfaces de ventes reconnues par le

panéliste dans « grandes surfaces frais » (contient les magasins

Grand Frais et Carré des Halles)

Marchés & Foires Achats sur les marchés et foires

Vente directe Achats chez le producteur ou à la ferme

Autres

• les ventes par camion ambulant

- les achats Online des enseignes spécialisés

• les magasins biologiques

• tout achat dans une enseigne non reconnue (la liste des

enseignes reconnues se trouve dans le livret panéliste)

source : Kantar Worldpanel

© Kantar Worldpanel

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Proxi

Carrefour

Groupe E.Leclerc

Groupe Intermarché

Proxi

Casino

Proxi

Monoprix

– Leclerc Express

Groupe Carrefour– Carrefour Contact

– Carrefour City

–Carrefour Express

– 8 à Huit

– Marché Plus

– Shopi

– Proxi

– Codec

– Comod

– Corsaire

– Score

– Intermarché Contact

– Intermarché Express

– Relais des Mousquetaires

Groupe EMC

– Monop’

– Daily Monop

– Franprix

– Petit Casino

– Casino Shopping et

Casino Shop

– Spar (A toute heure,

Spar, Spar Marché)

– Sherpa

– Vival

– Eco Service

– Casitalia/Viaitalia

– Chez Jean

Groupe Système U– Marché U

– U Express

– Utile

– Eco Frais

Groupe Provera

Groupe Auchan– Proxi Marché

– A2 Pas

Autres– Point Coop / Coop

– Unico

– Tang

– Super Drog

– Epiceries, Epiceries Fines

– Autres Supérettes

LES ENSEIGNES DE PROXIMITE

– Coccinelle

– Coccimarket

– Diagonal

– G20

– Votre Marché

– Sitis

–Viveco

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