Bilan 2016 et perspectives 2017 de l’industrie …...Bilan 2016 et perspectives 2017 de...
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1Petit Déjeuner Presse – 22 mars 2017
Bilan 2016 et perspectives
2017 de l’industrie papetière
française
22 mars 2017
Pavillon Ledoyen, Paris
2Petit Déjeuner Presse – 22 mars 2017
Introduction
� Une industrie produisant un matériau (des papiers et cartons)
ainsi que de la cellulose extraite du bois (pâte de cellulose)
� Les papiers et cartons servent à différents usages :
� Support de communication (papiers graphiques)
� Fabrication d’emballages (caisses carton, boîtes pliantes, sacs)
� Absorption/nettoyage (papiers d’hygiène)
� Industriels et spéciaux (filtre, sécurité, décor, abrasifs…)
3Petit Déjeuner Presse – 22 mars 2017
Introduction
� 75 entreprises
� 85 usines
� 12 500 salariés
� 5,8 milliards de CA
4Petit Déjeuner Presse – 22 mars 2017
I. Synthèse générale
Evolution de la production industrielle
Source : COE REXECODE
5Petit Déjeuner Presse – 22 mars 2017
I. Synthèse générale
Evolution du climat des affaires (France)
Source : COE REXECODE
6Petit Déjeuner Presse – 22 mars 2017
I. Synthèse générale
Production des papiers et cartons en France
Source : COPACEL
7Petit Déjeuner Presse – 22 mars 2017
I. Synthèse générale
Evolution de la production et de la consommation des papiers et cartons en France
Source : COPACEL
8Petit Déjeuner Presse – 22 mars 2017
I. Synthèse générale
Evolution de la part relative des différents papiers et cartons produits en France
Source : COPACEL
2001 2016
9Petit Déjeuner Presse – 22 mars 2017
I. Synthèse générale
Production de papiers et cartons en Europe
Source : CEPI
10Petit Déjeuner Presse – 22 mars 2017
I. Synthèse générale
Evolution de la production de papiers et cartons depuis 2000
Source : CEPI, COPACEL
11Petit Déjeuner Presse – 22 mars 2017
I. Synthèse générale
Les échanges français de papiers et cartons
Principaux flux 2016
Source : COPACEL, Douanes France
12Petit Déjeuner Presse – 22 mars 2017
I. Synthèse générale
Evolution de la balance commerciale des papiers et cartons
Source : Douanes France
� En dépit d’une balance commerciale déficitaire, la France est très largement
exportatrice (53 % de la production est vendue à l’étranger)
13Petit Déjeuner Presse – 22 mars 2017
Evolution des indices de prix du bois de trituration
Source : AGRESTE
I. Synthèse générale
14Petit Déjeuner Presse – 22 mars 2017
I. Synthèse générale
Prix des papiers et cartons à recycler
Source : COPACEL
� Hausse marquée de plusieurs sortes de PCR en 2016
(ex : 11% pour le 1.05 moyenne 2016/moyenne 2015)
15Petit Déjeuner Presse – 22 mars 2017
I. Synthèse générale
Prix du gaz en France
Source : POWERNEXT, EEX
Prix de l’électricité en France et en Allemagne
� Après des niveaux historiquement bas, les cours du gaz et de l’électricité
ont cru sur la deuxième moitié de l’année
� Des mécanismes favorables à la compétitivité (TURPE, compensation du
CO2,….) ont produit leurs effets sur l’ensemble de l’année
16Petit Déjeuner Presse – 22 mars 2017
II. Bilan et perspectives des marchés
des papiers graphiques
Europe : Consommation des papiers à usages graphiques
en 2015 et 2016
Source : EURO-GRAPH (Europe de l’Ouest & Europe de l’Est)
� En France, évolution différenciée des différents usages (presse, publicité
des grandes surfaces, autres formes de publicité, bureautique, édition….)
17Petit Déjeuner Presse – 22 mars 2017
II. Bilan et perspectives des marchés
des papiers graphiques
Europe : Production des papiers à usages graphiques
1996 - 2016
Source : CEPI
-4,3%
-1,4%
-5,0%
18Petit Déjeuner Presse – 22 mars 2017
II. Bilan et perspectives des marchés
des papiers graphiques
France : Production des papiers à usages graphiques
en 2015 et 2016
Source : COPACEL
19Petit Déjeuner Presse – 22 mars 2017
II. Bilan et perspectives des marchés
des papiers graphiques
France : Evolution des prix des papiers à usages graphiques
Source : RISI
20Petit Déjeuner Presse – 22 mars 2017
� Des perspectives marquées par :
� Une poursuite vraisemblable du recul de la consommation, variable selon
les sortes
� Une rôle du papier qui demeure affirmé cependant dans certaines formes
de communication (publicité « boîte aux lettres », édition,…)
� Un effort continu, ces dernières années, des entreprises papetières pour
maintenir un équilibre offre/demande
� Un recul de la production en France en 2016, en raison de fermetures
survenues en 2015
II. Bilan et perspectives des marchés
des papiers graphiques
21Petit Déjeuner Presse – 22 mars 2017
III. Bilan et perspectives des marchés
papiers et cartons d’emballage
Europe : Production des papiers d’emballage
1996 - 2016
Source : CEPI
22Petit Déjeuner Presse – 22 mars 2017
III. Bilan et perspectives des marchés
papiers et cartons d’emballage
Evolution de la production de papiers et cartons d’emballage en France
(2015 et 2016)
Source : COPACEL
23Petit Déjeuner Presse – 22 mars 2017
III. Bilan et perspectives des marchés
papiers et cartons d’emballage
Evolution des prix des papiers et carton d’emballage
Source : RISI
Indice base 100 en 2005
24Petit Déjeuner Presse – 22 mars 2017
III. Bilan et perspectives des marchés
papiers et cartons d’emballage
� Des perspectives marquées par :
� Une poursuite de la croissance de la consommation des papiers et cartons
d’emballage, conséquence d’une bonne tenue de la consommation des
ménages et à de nouvelles formes de consommation (commerce en ligne,
bio,…)
� Une stimulation de la demande liée à des initiatives législatives
(interdiction des sacs en plastique à usage unique,…)
� La persistance de risques induits par de nouvelles capacités et par des
conversions de machines à papier produisant des sortes graphiques en
sortes d’emballages
25Petit Déjeuner Presse – 22 mars 2017
IV. Bilan et perspectives des marchés
de la pâte marchande
Consommation de pâte marchande par grandes régions du monde (en kt)
� La Chine a un poids économique majeur
� La production de pâte en France (marchande et intégrée) en 2016 a été stable à 1,72 Mt
26Petit Déjeuner Presse – 22 mars 2017
IV. Bilan et perspectives des marchés
de la pâte marchande
Prix de la pâte NBSK Prix de la pâte d’eucalyptus
Source : RISI
� Recul du prix de la pâte en 2016 (surtout Eucalyptus) mais rebond au T4 2016 et début 2017
27Petit Déjeuner Presse – 22 mars 2017
IV. Bilan et perspectives des marchés
de la pâte marchande
Principales capacités annoncées de pâte marchande
28Petit Déjeuner Presse – 22 mars 2017
IV. Bilan et perspectives des marchés
de la pâte marchande
� Perspectives :
� La consommation mondiale de pâte est restée soutenue en 2016, mais
les cours se sont érodés en raison d’un ralentissement de la Chine.
� Cours de nouveau à la hausse au T4 2016 et début 2017 (augmentation
de la demande chinoise).
� A moyen terme, le démarrage de nouvelles capacités devrait accroître
l’offre de pâte. La modification de l’équilibre offre/demande pourrait
avoir un effet baissier sur les cours.
� En France, les conditions d’approvisionnement en bois devraient rester
satisfaisantes en dépit d’une difficulté à mobiliser plus de bois certifié
(FSC notamment).
29Petit Déjeuner Presse – 22 mars 2017
� L’industrie papetière est raisonnablement optimiste sur la tenue des marchés en 2017, même si les
tendances sont différentes selon les familles de produits
� Des incertitudes politiques (Brexit, politiques protectionnistes aux USA…) et financières (santé du
secteur bancaire de certains pays, politiques monétaires…) peuvent cependant obscurcir les
perspectives
� En matière de coûts de production, l’inquiétude la plus forte porte sur l’évolution des cours des
Papiers et Cartons à Recycler
� Les coûts de l’énergie devraient rester proches des niveaux 2015
� Différentes mesures réglementaires vont cependant induire des coûts à court et moyen terme
(mise en conformité avec les valeurs du BREF, révision de la directive ETS….)
� Les orientations prises par le futur exécutif seront déterminante pour la compétitivité de l’industrie
française
� Nous espérons la mise en œuvre des mesures transversales proposées par le Groupe des
Fédérations Industrielles
Conclusion