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* Revenus. Banques: Produit Net Bancaire, Assurances: Primes Emises, Leasing: Revenus Nets de Leasing, Autres: Chiffre d'Affaires

Tunis, le 20 février 2020

EVOLUTION DES INDICES

ET DES REVENUS DES SOCIETES COTEES 4ème trimestre 2019 vs 2018

Respect des délais de publication des indicateurs d’activité

La date butoir réglementaire pour la publication des indicateurs d’activités du 4ème trimestre 2019, soit le 21 janvier 2020, a été respectée par 60 sociétés cotées ou 74% de la Cote.

Toutefois à fin janvier 2020, 79 des 81 sociétés cotées soit 98% des sociétés de la Cote étaient en conformité. La société MIP, seule en défaut de publication à ce jour.

Evolution du revenu global des sociétés cotées

Les indicateurs d’activité des sociétés cotées durant l’année 2019 font ressortir une hausse de

8,7% du revenu global par rapport à l’année 2018, pour atteindre 17,9 milliards de dinars contre

16,5 milliards de dinars.

75% des sociétés qui ont publié leurs indicateurs du 4ème trimestre de l’année 2019, soit 60 sur

80, ont amélioré leurs revenus par rapport à la même période de l’année précédente.

La part dans le revenu global des 20 sociétés qui composent le Tunindex20 s’élève à 10,5 milliards

de dinars et représente 59% du revenu global, en hausse de 12,2% par rapport à la même période

de l’année écoulée.


Evolution du revenu global des 20 sociétés du Tunindex20

Chiffres exprimés en 1000 dinars

En dinars Au 31/12/2019 Au 31/12/2018 Variation (%)

SFBT 711 241 650 026 9,4%

BIAT 956 523 834 504 14,6%

BNA 656 322 553 754 18,5%

ATTIJARI BANK 484 269 436 413 11,0%

UIB 419 467 362 738 15,6%

SAH 576 265 444 145 29,7%

ATB 252 236 246 389 2,4%

BH BANK 489 227 455 745 7,3%

PGH 2 866 906 2 622 013 9,3%

STB 598 686 473 387 26,5%

ONE TECH HOLDING 898 572 838 630 7,1%

CARTHAGE CEMENT 249 599 238 226 4,8%

SOTIPAPIER 126 598 106 388 19,0%

STAR 374 760 357 390 4,9%

TELNET HOLDING 43 847 40 450 8,4%

EURO-CYCLES 87 524 67 398 29,9%

ICF 187 680 157 379 19,3%

BT 358 496 327 578 9,4%

SOTUVER 97 586 95 340 2,4%

UNIMED 107 206 87 088 23,1%

TOTAL 10 543 010 9 374 981 12,2%

Evolution des revenus par secteur

Dans le secteur bancaire, le produit net bancaire (PNB) cumulé des 12 banques cotées a progressé

de 13,4% et atteint 4 954MD en 2019, contre 4 367MD sur l’année 2018

Le revenu net de Leasing cumulé des 7 sociétés de leasing cotées a très légèrement régressé de -

0,3% par rapport à l’année 2018, pour atteindre 446MD contre 448MD.

La tendance haussière du secteur financier a aussi profité aux 4 compagnies d’assurances cotées

qui ont émis des primes pour un montant global de 816MD contre 758MD, en hausse de 7,7%.


Le revenu du secteur financier, qui domine la capitalisation boursière, a atteint 6 656MD contre

6 192MD durant l’année 2018, et progressé à un rythme comparable à celui du revenu global, soit

7,5%.

Dans le secteur des Biens de Consommation, le revenu global des trois grands groupes opérant

dans l’agroalimentaire (Poulina Group Holding, Délice Holding et SFBT) a progressé de 10% pour

passer de 4 534MD à 4 124MD. Quant au chiffre d’affaires global des quatre concessionnaires

automobiles, il n’a progressé que de 2,6% durant toute l’année 2019 atteignant 1 079MD contre

1051MD durant la même période de l’année 2018.

Dans le secteur des Services aux Consommateurs, le chiffre d’affaires global des deux enseignes

de la grande distribution a augmenté de 7,2% durant l’année 2019 pour atteindre 1 615MD contre

1 506MD durant l’année 2018.

En somme, les revenus de huit secteurs sur neuf sont en progression, et c’est le secteur Matériaux

de Base qui a réalisé la meilleure performance avec 14,3%, talonné par le secteur Biens de

consommation avec 12,1%. Le secteur Pétrole et Gaz affiche par contre une régression de -3,9%.

Onze sous-secteurs ont inscrit des performances positives. Les meilleures reviennent aux Produits

Managers et de Soins Personnels avec 28,7%, à la Chimie avec 17,8% et aux Banques avec 13,4%.

7,48%5,53%

4,22%

11,50%

7,66%

14,26%

3,97%

-3,93%

7,24%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

1

Evolution sectorielle des revenus des sociétés cotéesQ4: 2019/2018

SOCIETES FINANCIERES SERVICES AUX CONSOMMATEURS SANTE

BIENS DE CONSOMMATION INDUSTRIES MATERIAUX DE BASE

TECHNOLOGIE PETROLE ET GAZ TELECOMMUNICATIONS


Evolution des revenus par société :

Les plus fortes hausses de revenus reviennent à SITS (+521%), SIMPAR (+103,3%), ESSOUKNA

(+53%) et CITY CARS (+40,3%).

SITS

SIMPAR

ESSOUKNA

CITY CARS

TAWASOL GROUPE HOLDING

EUROCYCLES

STB

SOPAT

CIMENT DE BIZERTE

SAH

521%

103%

53%

40%

40%

30%

27%

25%

24%

23%

Les dix plus fortes hausses de revenus Q4 2019/2018


Les plus fortes baisses de revenus sont affichées par ELECTROSTAR (-75%), SERVICOM (-52,2%),

TUNINVEST SICAR (-31,04%) et AETECH (-29%).

NEW BODY LINE

WIFACK INTERNATIONAL BANK

AMS

GIF FILTER

UADH

SIPHAT

AETECH

TUNINVEST SICAR

SERVICOM

ELECTROSTAR

-14%

-16%

-18%

-20%

-27%

-28%

-29%

-31%

-52%

-75%

Les dix plus fortes baisses de revenus Q4 2019/2018


Evolution des indices :

Le TUNINDEX, indice de référence de la Bourse de Tunis, a enregistré une régression de -2,06% au

31 décembre 2019 contre une progression de 15,76% durant la même période de 2018.

L’indice TUNINDEX20 a affiché, durant la même période, la même tendance avec une régression

de -3,70% contre une progression de 15,09% durant l’année 2018.

Quatre sur les treize indices sectoriels publiés par la Bourse ont enregistré des performances

positives à la clôture de l’année 2019. Les meilleures sont affichées par l’indice des Assurances

(+7,88%) et l’indice Produits Ménagers et de soin Personnel (+5,19%).

Parmi les neuf autres indices sectoriels qui ont enregistré des performances négatives, c’est

l’indice Bâtiment et Matériaux de Construction a connu la plus forte baisse avec (-23,87%) suivi

par l’indice des services financiers (-15,16%).

Secteur d'activité Evolution de l'indice au

31/12/2019

Evolution des revenus du

secteur- Q4 :2019/2018

Tunindex -2,06%

TunIndex20 -3,70%

Sociétés Financières -0,37% 7,5%

Banques 0,23% 13,4%

Assurances 7,88% 7,7%

Services Financiers -15,16% -17%

Services aux Consommateurs -14,69% 5,5%

Distribution -14,34% 5,5%

Biens de Consommation -0,19% 11,5%

Automobile et Equipementiers -10,29% 12,5%

Agro-alimentaire et Boissons -1,21% 10%

Produits Ménagers et de Soin Personnel 5,19% 21,9%

Industries -14,83% 7,7%

Bâtiment et Matériaux de Construction -23,87% 11,5%

Matériaux de Base 1,39% 14,3%

NB : Cette note est réalisée à partir des indicateurs d’activité trimestriels publiés par les sociétés cotées et

des indices sectoriels publiés par la Bourse, sauf erreur ou omission de notre part.


EVOLUTION ES REVENUS* DES SOCIETES COTEES

AU 31/12/2019 VERSUS 2018

Chiffres exprimés en 1 000 dinars

Secteur/ Société/Sous-secteur Au 31/12/2019 Au 31/12/2018 Variation

SOCIETES FINANCIERES 6 656 318 6 192 970 7,5%

BANQUES 4 953 711 4 367 237 13,4%

1 AMEN BANK 404 769 374 732 8,0%

2 ATB 252 236 246 389 2,4%

3 ATTIJARI BANK 484 269 436 413 11,0%

4 BH BANK 489 227 455 745 7,3%

5 BIAT 956 523 834 504 14,6%

6 BNA 656 322 553 754 18,5%

7 BT 358 496 327 578 9,4%

8 BTE 57 589 48 446 18,9%

9 STB 598 686 473 387 26,5%

10 UBCI 254 995 228 401 11,6%

11 UIB 419 467 362 738 15,6%

12 WIFACK INTERNATIONAL BANK 21 132 25 149 -16,0%

ASSURANCES 815 993 757 520 7,7%

13 ASTREE 166 707 156 006 6,9%

BH ASSURANCES 116 569 102 087 14,2%

14 STAR 374 760 357 390 4,9%

15 TUNIS RE 157 956 142 037 11,2%

SERVICES FINANCIERS 886 614 1 068 214 -17,0%

16 ATL 68 563 67 287 1,9%

17 ATTIJARI LEASING 58 831 56 321 4,5%

18 BEST LEASE 33 929 31 762 6,8%

19 CIL 65 101 61 872 5,2%

20 HANNIBAL LEASE 74 732 83 881 -10,9%

21 BH LEASING 33 045 34 355 -3,8%

22 TUNISIE LEASING 112 322 112 610 -0,3%

23 PLACEMENTS DE TSIE SICAF 3 301 2 775 19,0%

24 SPDIT-SICAF 24 874 25 570 -2,7%

25 TUNINVEST SICAR 394 876 572 596 -31,0%

27 TUNISIE VALEURS 17 040 19 185 -11,2%

SERVICES AUX

CONSOMMATEURS 2 750 041 2 605 868 5,5%

DISTRIBUTION 2 748 446 2 604 330 5,5%

28 ARTES 198 921 180 269 10,3%

29 CELLCOM 39 000 33 000 18,2%

30 CITY CARS 203 902 145 300 40,3%

31 ENNAKL AUTOMOBILES 408 758 358 115 14,1%


32 MAGASIN GENERAL 983 457 917 545 7,2%

33 MONOPRIX 631 107 588 874 7,2%

34 SOTUMAG 15 710 13 229 18,8%

35 UADH 267 590 367 999 -27,3%

MEDIAS

36 MIP

VOYAGE ET LOISIRS 1 595 1 538 3,7%

37 TUNISAIR 1 595 1 538 3,7%

SANTE 235 762 226 207 4,2%

38 ADWYA 106 194 108 179 -1,8%

39 SIPHAT 22 362 30 940 -27,7%

40 UNIMED 107 206 87 088 23,1%

BIENS DE CONSOMMATION 5 709 300 5 121 831 11,5%

AUTOMOBILES ET

EQUIPEMENTIERS 238 931 212 448 12,5%

41 ASSAD 120 157 98 953 21,4%

42 GIF FILTER 11 156 13 943 -20,0%

43 STEQ 46 886 40 313 16,3%

44 STIP 60 732 59 239 2,5%

AGROALIMENTAIRE ET

BOISSONS 4 768 955 4 334 184 10,0%

45 CEREALIS 16 260 13 505 20,4%

46 DELICE HOLDING 956 475 851 779 12,3%

47 LAND'OR 108 837 109 662 -0,8%

48 SFBT 711 241 650 026 9,4%

49 SOPAT 109 236 87 198 25,3%

50 PGH 2 866 906 2 622 013 9,3%

PRODUITS MENAGERS ET DE

SOINS PERSONNELS 701 414 575 199 21,9%

51 ELECTROSTAR 9 444 37 585 -74,9%

52 EUROCYCLES 87 524 67 398 29,9%

53 NEW BODY LINE 5 784 6 712 -13,8%

54 OFFICEPLAST 22 397 19 359 15,7%

55 SAH (LILAS) 576 265 444 145 29,7%

INDUSTRIES 1 729 047 1 594 171 8,5%

BATIMENT ET MATERIAUX DE

CONSTRUCTION 674 353 604 626 11,5%

56 AMS 18 069 22 124 -18,3%

57 CARTHAGE CEMENT 249 599 238 226 4,8%

58 CIMENTS DE BIZERTE 103 238 83 298 23,9%

59 ESSOUKNA 16 159 10 563 53,0%

60 MPBS 58 850 54 756 7,5%

61 SIMPAR 16 005 7 871 103,3%

62 SITS 15 379 2 475 521,4%

63 SOMOCER 92 971 86 837 7,1%

64 SOTEMAIL 57 542 51 757 11,2%


65 SANIMED 46 540 46 720 -0,4%

BIENS ET SERVICES

INDUSTRIELS 1 054 694 989 546 6,6%

66 ONE TECH HOLDING 898 572 838 630 7,1%

67 SIAME 35 509 35 133 1,1%

68 SOTUVER 97 586 95 340 2,4%

69 SAM 23 027 20 442 12,6%

MATERIAUX DE BASE 645 989 565 413 14,3%

CHIMIE 359 805 305 532 17,8%

70 AIR LIQUIDE TSIE 36 349 32 117 13,2%

71 ALKIMIA 135 776 116 035 17,0%

72 ICF 187 680 157 379 19,3%

MATIERES PREMIERES 286 184 259 881 10,1%

73 SOTIPAPIER 126 598 106 501 18,9%

74 TPR 159 586 153 380 4,0%

TECHNOLOGIE 62 421 60 037 4,0%

75 AETECH 7 123 10 020 -28,9%

76 HEXABYTE 11 451 9 567 19,7%

77 TELNET HOLDING 43 847 40 450 8,4%

PETROLE ET GAZ 17 103 17 804 -3,9%

78 SOTRAPIL 17 103 17 804 -3,9%

TELECOMMUNICATIONS 169 624 158 176 7,2%

79 SERVICOM 15 497 32 432 -52,2%

80 SOTETEL 44 208 47 292 -6,5%

81 TAWASOL GROUP HOLDING 109 919 78 452 40,1%

TOTAL GENERAL 17 975 605 16 542 477 8,7%

Bourse des valeurs Mobilières de Tunis

34, Avenue de la Bourse - 1053, Les Berges du Lac II

Tél : (+216) 71 197 910 - Fax (+216) 71 197 903 / [email protected]/www.bvmt.com.tn

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