Biblioteca Exposiciones Evoluexpsoc

EvoluciEvolucióón y Potencial de los n y Potencial de los Productos AgrProductos Agríícolas de colas de

ExportaciExportacióónn

Abril 11 de 2008

Ing. José Ordóñez Chávez

La SituaciLa Situaci óón Actual de las Agro n Actual de las Agro exportaciones y su Importancia exportaciones y su Importancia

en la Economen la Econom íía Peruanaa Peruana

Crecimiento Sostenido

Fuente: SUNAT-Adunas / Elaboración: ADEX

Exportaciones de Origen Agropecuario(Millones de US$)

$847

$1,122

$1,338

$1,757

$223$325 $330

$560$456

$624

$798

$1,008

$1,197

$1,432

$766

$1,888

$216

$550

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Total Tradicional No Tradicional

Las agroexportaciones estuvieron cerca de los 2,0000 millones en el 2007, registrando una tasa de crecimiento promedio anual de 24%

Las exportaciones

Tradicionales

crecen a un ritmo

de 17% en tanto

que las No

Tradicionales lo

hacen en 26.8% de

los cuales 21.5

puntos

porcentuales se

deben a un mayor

volumen exportado.


$847

$1,122

$1,338

$1,757

$223$325 $330

$560$456

$624

$798

$1,008

$1,197

$1,432

$766

$1,888

$216

$550

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2002 2003 2004 2005 2006 2007




$847

$1,122

$1,338

$1,757

$223$325 $330

$560$456

$624

$798

$1,008

$1,197

$1,432

$766

$1,888

$216

$550

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2002 2003 2004 2005 2006 2007


Competitividad Competitividad Agro exportadoraAgro exportadora

Desarrollo de Productos

Desarrollo de Mercados

Capacidad EmpresarialCapacidad Empresarial

Productos 2002 2006Var % Prom

Particip. %

Café 188.1 512.3 18.2 91.5%Azúcar 16.3 34.1 13.1 6.1%Algodón 2.3 6.8 19.4 1.2%Resto 2.4 4.6 11.4 0.8%Total 215.9 560.2 17.2 100.0%

Productos Tradicionales

Principales Productos Tradicionales de Exportación

Millones de US$


Las exportaciones tradicionales están compuestas, básicamente, por 3 productos: Café,Azúcar y Algodón

Desarrollo de Productos


Particip. %

Espárragos 184.6 311.7 9.1 21.7%Mango 35.4 74.4 13.2 5.2%Páprika 19.8 73.3 24.4 5.1%Alcachofas 3.8 69.6 62.5 4.9%Leche 11.0 50.9 29.2 3.5%Uvas 18.8 46.3 16.3 3.2%Paltas 4.9 38.8 41.3 2.7%Alimentos para animales 12.5 37.3 20.0 2.6%frijol 22.0 36.2 8.6 2.5%Cacao 14.7 31.6 13.6 2.2%

Productos No Tradicionales Consolidados

Principales Productos No Tradicionales de Exportación

Con ventas superiores a los US$ 30 millones anuales

Millones de US$


Desarrollo de Productos10 productos no tradicionales superan los US$ 30 millones de exportaciones anuales.

Las alcachofas y paltas destacan por su alto ritmo de crecimiento en los últimos 5 años


Particip. %

Citricos 11.8 27.5 15.2 1.9%Tara 7.5 20.6 18.4 1.4%Cebollas 15.0 19.9 4.8 1.4%Cochinilla y Carmín 9.8 19.1 11.8 1.3%Maracuyá 5.1 18.6 24.1 1.3%Aceitunas 6.2 15.2 16.2 1.1%Arveja 3.0 8.9 19.9 0.6%Flores 5.8 7.8 5.1 0.5%Maíz Blanco 4.3 5.9 5.2 0.4%Huevos 1.7 5.7 22.3 0.4%

Productos No Tradicionales emergentes


Desarrollo de ProductosLos cítricos y la tara lideran un segundo grupo de productos de exportación que registran también una buena dinámica de crecimiento. Destacan también la exportación de maracuyá, aceitunas y huevosPrincipales Productos No Tradicionales de

Exportación Con ventas entre los US$ 5 y US$ 30 millones anuale s

Millones de US$


Particip. %

Pallares 2.5 4.7 11.3 0.3%Aguas 3.5 4.2 3.1 0.3%Cerveza 2.0 3.6 9.7 0.2%Pavos 0.5 3.2 36.9 0.2%Aves 1.9 2.9 7.8 0.2%Quinua 0.3 1.6 31.4 0.1%Kiwicha 0.7 1.4 12.1 0.1%Pisco y Vino 0.2 1.0 29.4 0.1%Achiote 0.7 0.9 4.1 0.1%Cúrcuma 0.5 0.7 7.7 0.1%

Productos No Tradicionales Nacientes


Desarrollo de ProductosEn el grupo de productos emergentes destacan la exportación de pavos , quinua y pisco que están creciendo a un ritmo que les conducirá a un mejor posicionamiento en los próximos años

Principales Productos No Tradicionales de Exportación

Con ventas entre los US$ 50 mil y US$ 5 millones an uales

Millones de US$


Distribución de los productos según crecimiento y valor exportado

ConsolidadosMás de $ 30 millones

EmergentesEntre $5 y $30 millones

NacientesEntre $5 mil y $5 millones

Más

de

30%

anu

al

Valor Exportado en Millones de US$C

reci

mie

nto

Pro

med

io 2

002-

2006

Ent

re 0

% y

30%

Mercados: Productos Tradicionales

En el año 2002, los productos tradicionales se exportaban a 46 países, en la actualidad se vende a 48.


Estados Unidos y Alemania concentran el 60% de nuestras exportaciones tradicionales; sin embargo, mercados nuevos como Bélgica y Suecia están logrando una mayor participación


Distribución de las Agroexportaciones Tradicionales Según Mercados

Participación %

33.731.3

3.1 1.8

5.63.8

29.6 29.3

9.3

5.2 4.93.1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

ESTADOSUNIDOS

ALEMANIA BELGICA SUECIA PAISES BAJOS CANADA

2002 2006

Mercados: Productos no Tradicionales

En el año 2002, los productos no tradicionales se exportaban a 87 países, en la actualidad se llega a 126.

: SUNAT-Adunas / Elaboración: ADEX

El esfuerzo por diversificar mercados se hace evidente en el incremento de la participación de mercado de productos como Ecuador, Países Bajos y Reino Unido


Distribución de las Agroexportaciones No Tradiciona les Según Mercados

Participación %

32.0%

18.4%

5.2% 5.3%3.1% 3.7%

34.8%

13.1%

8.0%

5.1% 5.0% 4.5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

ESTADOSUNIDOS

ESPAÑA PAISES BAJOS FRANCIA REINO UNIDO ECUADOR

2002 2006

Empresas tradicionales y no tradicionales


Las exportaciones no tradicionales mantienen un ritmo de crecimiento de 70 empresas adicionales cada año

Capacidad Empresarial

Empresas Agroexportadoras

122 140 131 123 119

698732

825891

980

0

200

400

600

800

1000

1200

2002 2003 2004 2005 2006

Tradicionales No Tradicionales

Distribución de las Empresas Agroexportadoras por V alor Exportado

(Millones de US$)

1 212 12

84

60

8 818

35

168

111

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Más de $40' Entre $20' y $40' Entre $10' y $20' Entre $5' y $10' Entre $1' y $5' Entre $0.5' y $1'

2000 2006

Crecimiento y Concentración

Las 8 primeras empresas representan el 30% de las exportaciones, en tanto que las 111 empresas con ventas entre $5 mil y $1 millón representan el 4% de las agroexportaciones.


El número de empresas que superan los $10’ de exportación asciende a 34; hace 6 años eran menos de la mitad (15)


FLUJO DE EMPRESAS 2000-2006

NúmeroAgroexportadores 2000 757(+) Nuevas empresas agroexportadoras 830(-) Agroexportadores que dejaron de exportar 488Agroexportadores 2006 1099Empresas que han permanecido los 7 años 269

%Tasa anual de surgimiento de agroexportadores 13.1Tasa anual de salida de agroexportadores -5.9

Dinámica Empresarial


•269 empresas se han

mantenido en actividad entre

el 2000 y 2006

• La “tasa de natalidad” de

las agroexportadoras es de

13.1% al año


En el período 2000-2006 se formaron 830 nuevas empresas exportadoras, pero 488 dejaron de exportar

3. Productos: Casos Destacables3. Productos: Casos Destacables

Café

Espárragos

Mangos

Páprika

Alcachofa

Uvas

CAFÉ: Productos y Empresas

Fuente: SUNAT-Adunas, MINAG / Elaboración: ADEX

Productos Destacables

Desempeño Global

Exportaciones 2006 Mill US$ $512’

Crecimiento anual promedio 2002-2006 18%


No de Empresas 2006 185

Desarrollo de mercados

Mercados explorados 2002-2006 64

Incremento de mercados 2002-2006 23

ESPARRAGOS: Productos y Empresas



Desempeño Global


Crecimiento anual promedio 2002-2006 9%






MANGOS: Productos y Empresas



Desempeño Global


Crecimiento anual promedio 2002-200613%






PAPRIKA: Productos y Empresas



Desempeño Global








ALCACHOFA: Productos y Empresas



Desempeño Global








UVA: Productos y Empresas



Desempeño Global








Oportunidades de MercadoOportunidades de Mercado

Matriz de PotencialidadesMatriz de Potencialidades

Crecimiento de las

Importaciones del mercado

destino

0%

Demanda Dinámica

Demanda Estancada

Crecimiento de las Exportaciones de Perú al mercado en análisis0%

Oportunidades no

aprovechadas

Oportunidades

aprovechadas

Productos en declive

Demanda decreciente

Metodología

0%

0%

Oportunidades no

aprovechadas

Oportunidades

aprovechadas


Demanda decreciente

¿¿CuCuáánto se ha aprovechado de las oportunidades para el sector agrnto se ha aprovechado de las oportunidades para el sector agríícola cola en EEUU?en EEUU?

• El Perú podría

aprovechar la demanda

creciente de 474

productos en Estados

Unidos.

• Ya exportamos 398 de

ellos a otros países por

un valor de US $ 490

millones.

l

Potencialidad de las Exportaciones Peruanas en EE.UU.

Elaboración: ADEX

Estados Unidos

474 partidas

71%

135 partidas

20%

50 partidas

8%

4 partidas

1%

0%

0%

Oportunidades no

aprovechadas

Oportunidades

aprovechadas


Demanda decreciente

¿¿CuCuáánto se ha aprovechado de las oportunidades para el sector agrnto se ha aprovechado de las oportunidades para el sector agríícola cola en UNION EUROPEA?en UNION EUROPEA?

l

Potencialidad de las Exportaciones Peruanas en UNION EUROPEA

Elaboración: ADEX

Unión Europea

253 partidas

48%

182 partidas

35%

59 partidas

11%

32 partidas

6%

• El Perú podría aprovechar la demanda creciente de 253 productos en la Unión Europea.




millones.

0%

0%

Oportunidades no

aprovechadas

Oportunidades

aprovechadas


Demanda decreciente

¿¿CuCuáánto se ha aprovechado de las oportunidades para el sector agrnto se ha aprovechado de las oportunidades para el sector agríícola cola en CHINA?en CHINA?

l

Potencialidad de las Exportaciones Peruanas en CHINA

Elaboración: ADEX

China

359 partidas

68%

19 partidas

4%

115 partidas

22%

33 partidas

6%

• El Perú podría aprovechar la demanda creciente de 359 productos en China;




millones.

VisiVisióón Actual de los n Actual de los agronegociosagronegocios

La agricultura es La agricultura es

mucho mmucho máás que s que

alimentacialimentacióónn

InsumosInsumosInsumos Alimentos

BioBio --MedicinaMedicina

Productores

BioBio --MaterialesMateriales

BioBio --EnergEnerg ííaa

La Economía del Conocimiento

Revolución Agraria

Revolución de la Información

1950 20001900

Revolución Industrial

Revolución Biotecnológica

Revolución de las Ciencias de la Vida

PatrPatróón mundial de desarrollo del Agro n mundial de desarrollo del Agro

Agricultura Moderna

Agro-alimentos

Medicina – materiales - energía

Responsabilidad con el futuroResponsabilidad con el futuro

�� Debemos ir mDebemos ir máás alls alláá del enfoque tradicional de del enfoque tradicional de Responsabilidad Social Empresarial.Responsabilidad Social Empresarial.

�� El desarrollo comercial de nuestra riqueza en El desarrollo comercial de nuestra riqueza en biodiversidad es un objetivo de largo plazobiodiversidad es un objetivo de largo plazo

�� En el corto plazo, las empresas tienen mucho En el corto plazo, las empresas tienen mucho por hacer en innovacipor hacer en innovacióón tecnoln tecnolóógica creativa:gica creativa:�� Diversificar la oferta aDiversificar la oferta aññadiendo valor adiendo valor

agregadoagregado�� Innovar productos en funciInnovar productos en funcióón de n de

requerimientos del mercadorequerimientos del mercado�� AdaptaciAdaptacióón de nuevas tecnologn de nuevas tecnologíías a los as a los

procesos de producciprocesos de produccióónn�� InnovaciInnovacióón aplicada a la gestin aplicada a la gestióón de la n de la

empresaempresa

•Tecnología y ConocimientoResponsabilidad Privada

�� Tecnificar los procesos productivos y Tecnificar los procesos productivos y administrativosadministrativos

�� Desarrollar sistemas de vigilancia de la Desarrollar sistemas de vigilancia de la productividad y competitividadproductividad y competitividad

�� Trabajar con nuevos esquemas de Trabajar con nuevos esquemas de compras y ventascompras y ventas

�� Planificar en funciPlanificar en funcióón del mercadon del mercado

�� Adquirir las mejores prAdquirir las mejores práácticascticas

Profesionalización del AgroResponsabilidad Privada

�� AsociatividadAsociatividad con sentido estratcon sentido estratéégico. gico. ¿¿DDóónde se generan las economnde se generan las economíías de as de escala y se aumenta el valor?escala y se aumenta el valor?

AsociatividadResponsabilidad Privada

�� Alianza OPDAlianza OPD´́s, Universidades y Empresass, Universidades y Empresas

�� Fomento de la investigaciFomento de la investigacióón aplicada a los negociosn aplicada a los negocios

�� InformaciInformacióón sobre mercados para planificar en n sobre mercados para planificar en

funcifuncióón de la demandan de la demanda

�� Inteligencia competitiva para conocer las acciones Inteligencia competitiva para conocer las acciones

de la competencia y para identificar nuevas de la competencia y para identificar nuevas

oportunidades de inversioportunidades de inversióónn

Innovación Tecnológica Aplicada y Sistemas de información

Responsabilidad Pública

MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS

Biblioteca Exposiciones Evoluexpsoc

Documents

Transcript of Biblioteca Exposiciones Evoluexpsoc