Baromètre des investissements publicitaires du secteur des ... · satellite sur le site de...

Cité de la musique - Philharmonie de Paris

Baromètre des investissements publicitairesdu secteur des éditions phonographiques en radio et télévision

Sur un panel de 18 stations de radio et 29 chaînes de télévision

OBSERVATOIRE DE LA MUSIQUE

Année 2016

© Observatoire de la musique 2

Sommaire

Méthodologie……………………...…………………………………………………………………………………………....................................................... 3

Synthèse……………………...………………………………………………………………………………………….................................................................5

Les chiffres clés de l’année 2016 …….....……………………………………………………………………………………………....................................... 7

I. Les investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques en radio………………………………………………………………… 9

A. Évolution des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques (EP) en radio……………………..………………………… 11

B. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques par radio………………………………………………… 12

C. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques par format…...……………………………………………. 13

D. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques par annonceur…………………………………………… 14

E. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques sur les radios du panel...………………….…………… 15

F. Top 3 des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques par radio………………………………………………………… 16

Annexes…………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………… 18

II. Les investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques en télévision…………………………………………………………. 24

A. Évolution des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques (EP) en TV………………….……………………………… 26

B. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques par chaîne………………………………………………… 27

C. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques par format…...……………………………………….…….28

D. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques par annonceur.…………………………………………….29

E. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques sur les chaînes du panel ……………….………………. 30

F. Top 3 des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques par chaîne ……....……………………………………………… 31

Annexes…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………34

Top 100 des investissements par artistes en radio & TV (tous formats confondus)…………………………………………………………………………… 40


Méthodologie

Le baromètre des investissements publicitaires est établi sur la base des informations issues du dispositif de veille de la société KantarMedia, dont le pôle publicité recense et valorise les campagnes publicitaires plurimédia (presse, radio, télévision, publicité extérieure,cinéma, internet) par secteur, par annonceur, par marque et par support.Kantar Media a développé un double système de classification des insertions publicitaires :> la classification sectorielle : pour chaque insertion publicitaire sont renseignés : le secteur d’appartenance (ex. Edition), l’annonceur(ex. Universal Music) et le produit (ex. Joyce Jonathan);> la classification Média : chaque insertion publicitaire est rattachée à un support (ex. NRJ), une catégorie (ex. Stations MusicalesNationales), un média (ex. Radio).En radio : l’objectif de Kantar Media est de couvrir tous les réseaux nationaux et les principales stations Ile de France. Réception parsatellite sur le site de Chambourcy, par tuner pour les stations du décrochage Ile de France et via un robot de diffusion pour les stationsdes Indés Radios, 7 jours sur 7, sur la tranche 5h-24h;En TV : l’objectif de Kantar Media est de couvrir l’ensemble des chaînes nationales et thématiques, les principales régionales. Les écranspublicitaires des chaînes nationales (historiques et TNT) sont recensés en réel, 24h-24h, à l’aide d’un système d’intelligence artificielle.S’agissant des chaînes thématiques, Kantar Media se base sur les déclaratifs des régies.Le volume publicitaire est valorisé sur la base des plaquettes tarifaires en euros (valeur brute), hors taxes et hors dégressifs.

Suite à la décision du CSA du 17 décembre 2015 autorisant le passage de LCI sur la TNT gratuite à la date du 5 avril 2016, le panel TVcomposé de 29 chaînes se réorganise selon la segmentation suivante :

TV numérique hertzienne gratuite :• 18 chaînes dont 6 historiques : TF1, France 2, France 3, France 5, M6, Canal+,

BFMTV, C8, CStar, France 4, Gulli, I-Télé, LCI, NRJ 12, NT1, RMC Découverte/Multidoc (1), TMC, W9/6Ter

Câble, Satellite, TNT payante :• 11 chaînes : 13ème Rue, BFM Business TV, Canal J, Disney Channel, Game One, MCM, Melody, MTV France, NRJ Hits, RTL9, Trace

Urban.(1) Depuis le 1er janvier 2016 Nextrégie commercialise simultanément avec la chaîne de la TNT RMC Découverte, les chaînes thématiques Discovery Channel, DiscoveryScience, National Géographic Channel, Nat Géo Wild et Voyage : la création de ce nouveau couplage publicitaire dans la catégorie TV TNT intitulé Multidoc - seul supportretenu par Kantar Média en 2016 pour la valorisation de l’ensemble des spots - est rebaptisé à partir de janvier 2017 RMC Découverte (s).

Le panel radio comprend 18 stations :• 5 radios généralistes : BFM Business, Europe 1, France Inter, RMC, RTL• 13 radios musicales et thématiques : Chérie FM, France Info, Fun Radio, Les Indés Radios, MFM Radio, Nostalgie, NRJ, Radio

Classique, RFM, Rire et Chansons, RTL2, Skyrock, Virgin Radio.

Note relative à l’évolution du panel TV


Méthodologie

L’examen des piges publicitaires porte sur un panel de radios et de TV distinctes de celles qui sont retenues pour le dispositifd’observation sur la diversité musicale.

Le dispositif statistique présenté, établi dans le respect de la loi Sapin sur la transparence du marché publicitaire, permet de vérifier,sur la base de leurs publications, les tarifs bruts annoncés par les régies publicitaires. Cette donne professionnelle, communémentretenue, respecte par ailleurs les conditions d’un marché concurrentiel.

Si ce dispositif permet de fixer le cadre macro-économique des relations entre annonceurs et diffuseurs, il ne reflète pas pour autant laréalité des flux financiers nets. Les investissements sont fournis par tous les instituts, à partir des tarifs bruts communiqués, soit horsparrainages, autopromotion, taux de négociations, etc.

Bien que les taux de négociations ne soient pas annoncés, les secteurs musicaux sont considérés, par les médias, comme secteurspartenaires et bénéficient de taux de remise privilégiés, d’autant plus que les contrats sont souvent établis en tenant compte de latechnique commerciale du floating*. La légitimité de ce traitement statistique ne doit pas occulter les effets collatéraux de pratiquescommerciales sur un système de production, celui-ci étant fortement dépendant de ses capacités d’exposition.*Le floating est un mode de commercialisation des espaces publicitaires invendus, cédés à des conditions tarifaires particulières et avantageuses. Les conditionspréférentielles compensent le fait que lors d’un achat en floating, l’annonceur n’a généralement pas de garanties (ou tout au moins des garanties limitées) sur le momentou les emplacements où ses messages seront diffusés.

Contrainte concernant la réalité des flux financiers

Note relative au périmètre du panel

Les investissements publicitaires sont exprimés en millions d’euros (M€) hors taxes et ne concernent que la diffusion nationale desmédias panélisés. Les investissements publicitaires relatifs aux décrochages locaux ne sont pas pris en compte et, à fortiori, lesinvestissements des contrats régionaux et/ou locaux des médias.


Synthèse (vs. 2015)

Les investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques en radio et en TV

> Tous secteurs confondus, les investissements publicitaires s’élèvent en 2016 à 15 058,47 M€ (+4%), dont 4 722,13 M€ enradio (+4,2%) et 10 336,33 M€ en TV (+3,9%) .

Les investissements du secteur des éditions phonographiques s’élèvent à 121,75 M€ (-8,4%), dont 37,90 M€ en radio (-0,8%)et 83,85 M€ en TV (-11,5%).

> soit 0,8% de l’ensemble des investissements publicitaires tous secteurs confondus (-0,1 pt).

> 652 spots publicitaires (-4%) sont recensés sur la période, pour 31 102 diffusions (-3%).

> Les investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques en radio et en TV sont à 69,2% dédiés à la promotiond’albums (+7,8 pts) et à 26,5% à la promotion des compilations (-8,3 pts).La promotion de singles totalise 3,8% des investissements (+0,1 pt), celle des DVD 0,5% (+0,5 pt).

> La répartition par annonceur s’établit comme suit :

Warner Music : 28,9% (+0,1 pt)Sony Music : 25,4% (+5,3 pts)

Indépendants : 22,9% (+0,5 pt)Universal Music : 22,8% (-6 pts)


Les investissements des éditions phonographiques en TVLes investissements des éditions phonographiques en radio

Synthèse (vs. 2015)

> Ils s’élèvent à 37,90 M€ (-0,8%), soit 31,1% (+2,4 pts) de l’ensemble des investissements.

> Les recettes des radios généralistes en baisse de -8,8% représentent 18% des investissements (-1,6 pt) : en progression sur RTL (+9%) et RMC (+37,3%), elles reculent sur Europe 1 (-52,7%) et sur France Inter (-11,7%). RTL se classe au 1er rang avec 4,61 M€, soit 12,2% de Pdm (+1,1 pt).Aucune recette n’est recensée sur BFM Business.

> Les recettes des radios musicales et thématiques en légère hausse de +1,1% représentent 82% des investissements (+1,6 pt) : en progression sur Skyrock (+29,3%), la station se classe au 1er ran, avec 37,6% de Pdm (+8,8 pts), suivie de Radio Classique (-4,2%) qui totalise 10,4% de Pdm (-0,4 pt).Rire & Chansons, les Indés Radios n’enregistrent aucune recette.

> Stratégies de positionnement des éditeurs :

> Universal Music, principal annonceur à hauteur de 11,88 M€(-3,7%), se recentre sur les musicales à 87,8% (+10,1 pts) et plus particulièrement sur Skyrock à 54,1% (+21,7 pts).

> Sony Music avec 9,59 M€ (+15,3%) consolide ses investissements tant sur les généralistes (+18,1%) que sur les musicales (+14,8 %), dont Skyrock (+17,2%) à 32,4% de Pdm.

> Warner Music au 3nd rang avec 9,45 M€ (-9,3%), s’engage à hauteur de 32,1% sur les généralistes (+4,7 pts), dont RTL (30,2%, +6,8 pts) et à 67,9% sur les musicales, dont Skyrock (25%, +5,3 pts).

> Les Indépendants avec 6,98 M€ (-2,2%) ciblent à 88,1% les musicales (-3,6 pts), dont Skyrock (33,6%, +1,3 pt) et Radio Classique (33,4%, +1,4 pt).

> Ils s’élèvent à 83,85 M€ (-11,5%), soit 68,9% (-2,4 pts) de l’ensemble des investissements.> Les recettes des chaînes hertziennes en baisse de -11,6%, totalisent 99,3% des investissements (-0,2 pt) : en repli sur TF1 (-18%), Canal+ (-84,2%), W9 (-32,3%), elles progressent sur M6 (+21,7%), Gulli (+72,2%), TMC (+205,8%). TF1 conserve le 1er rang avec 42,21 M€, soit 50,3% de Pdm (-4 pts).Les chaînes du service public totalisent 6,39 M€ de recettes (-8,4%), soit 7,7% des investissements du segment : en repli sur France 2 (-15%) et France 3 (-3,7%), elles progressent sur France 4 (+27,3%) et France 5 (+72,5%).> Les recettes des chaînes du câble-satellite et de la TNTpayante en progression de +13,5%, totalisent 0,7% des investissements (+0,2 pt): Disney Channel (344 K€, +13,4%) conserve le 1er rang avec 0,4% de Pdm (+0,1 pt). Canal J, Game One n’enregistrent aucune recette.> Stratégies de positionnement des éditeurs : > Warner Music, principal annonceur avec 25,75 M€ (-7,7%), s’engage à 99,8% sur les chaînes hertziennes (-0,1 pt) et plus particulièrement sur TF1 à 44,4% (-8,7 pts), M6 à 26,1% (+7,2%).> Sony Music avec 21,38 M€ (+16,1%) se concentre à 99,5% sur le hertzien, dont TF1 à 61,4% (-2 pts). > Les Indépendants au 3ème rang avec 20,86 M€ (-7,5%) à 93,1% réalisés par les labels médias, se concentrent à 99,4% sur la TV hertzienne(-0,3 pt).> Universal en fort repli avec 15,86 M€ (-38,7%) flèche la TV hertzienne à 98,2% (-0,6 pt), dont TF1 (-47,7%) au 1er rang avec 56,8% de Pdm (-9,7 pts).


Les chiffres clés de l’année 2016 (vs. 2015)

La répartition entre média s’établit comme suit :

> Radio : 37,90 M€ (-0,8%)soit 31,1% de parts de marché (+2,4 pts)

> Télévision : 83,85 M€ (-11,5%)soit 68,9% de parts de marché (-2,4 pts)

Les plus forts investissements par média concernent les spots des artistes suivants (en M€) :

> Top 3 radio :> Renaud (Warner Music) : 0,88> Au rendez-vous des Enfoirés (Sony Music) : 0,80> Beach Party (Warner Music) : 0,67

> Top 3 télévision :> M.Pokora (TF1 Entreprises) : 3,41> Kids United (M6 Interactions) : 2,65> Vincent Niclo (TF1 Entreprises) : 2,37

Les plus forts investissements par supports concernent les spots des artistes suivants (en M€) :

> Top 3 Albums :> M.Pokora (TF1 Entreprises) : 3,41> Renaud (Warner Music) : 2,89> Kids United (M6 Interactions) : 2,65

> Top 3 Singles :> Lefa (Sony Music) : 0,37> Major Lazer (Warner Music) : 0,29> Ghetto Phenomene (Universal Music) : 0,23

> Top 3 compilations :> Au rendez-vous des Enfoirés (Sony Music) : 2,45> Alain Souchon - Laurent Voulzy (Sony Music) : 1,19> Balavoine(s) (Universal Music) : 1,05

> Top DVD musicaux :> Chantal Goya (TF1 Entreprises) : 0,23> U2 (Universal Music): 0,16> Johnny Hallyday (France Télévisions Dist.): 0,09

En 2016, le secteur des éditions phonographiques a concouru aux recettes publicitaires des médias radio & TV à hauteur de121,75 M€* (-8,4%), soit 0,8% du montant total des recettes publicitaires des médias (-0,1 pt).

* Les investissements publicitaires sont exprimés en millions d’euros (M€) hors taxes cf. méthodologie page 4


Les chiffres clés de l’année 2016 (vs. 2015)

Les 3 artistes totalisant les plus forts investissements publicitaires sont :

1. M. Pokora: 3,78 M€, dont 3,41 M€ investis en TV pour l’album My Way par TF1 Entreprises (à 95% sur TF1) et 0,05 M€ investis par Sony, ainsiqu’un second spot à hauteur de 0,32 M€ engagés par Warner en radio et TV sur le DVD et double CD de la tournée Red Tour.

2. Renaud: 3,31 M€, dont 2,89 M€ engagés par Warner, à hauteur de 2,01 M€ sur 13 chaînes de TV et 0,88 M€ en radio ; un second spot àhauteur de 0,43 M€ est engagé par France Télévisions Distribution (à 98% sur les chaînes du groupe, 2% sur i-Télé et Canal+).

3. Kids United: 2,76 M€ investis en TV, dont 2,65 M€ par M6 Interactions (à 93% sur M6, 7% sur W9) et 0,11 M€ par Warner (à 100% sur TF1).

Ces 3 artistes captent 8,1% du montant total des investissements publicitaires réalisés sur la période en radio et en TV.

Top 3 des artistes captant les plus forts investissements du secteur des éditions phonographiques en radio et en TV (tous supports et tous formats confondus)

3,78 M€

2,76 M€3,31 M€

2

M.Pokora(TF1 - Warner Music )

Kids United(M6 - Warner Music)

Renaud(Warner Music - FTD)

1 3

Méthodologie : parmi les titres diffusés plus de 400 fois en radio et les vidéomusiques(VM) diffusées plus de 100 fois en TV en 2016

Diffusions Radio : 7 646 (7 titres) 2 954 ( 2 titres) 7 626 (3 titres)Diffusions TV : 3 054 (6 VM) 4 727 (6 VM) 6 625 (4 VM)

© Observatoire de la musique

I. Les investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques en radio

A. Évolution des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques (EP) en radio

B. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques par radio

C. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques par format

D. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques par annonceur

E. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques sur les radios du panel

F. Top 3 des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques par radio

Annexes

9


I. Les investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques en radio

Panel

Le panel comprend 18 radios, soit 17 radios ainsi qu’une donne agrégée dénommée « Les Indés Radios » regroupant à ce jour 132 stations.

Répartition des radios du panel par formats :

5 radios généralistes : BFM Business, Europe 1, France Inter, RMC, RTL13 radios musicales et thématiques : Chérie FM, France Info, Fun Radio, Les Indés Radios, MFM Radio, Nostalgie, NRJ, Radio Classique, RFM, Rire et Chansons, RTL2, Skyrock, Virgin Radio

Plusieurs radios du panel font partie d’un même groupe médias :

4 stations du groupe NRJ : NRJ, Chérie FM, Rire et Chansons, Nostalgie3 stations du groupe RTL : RTL, RTL 2 et Fun Radio3 stations du groupe Lagardère Active : Europe 1, Virgin Radio et RFM2 stations du groupe NextRadioTV : RMC et BFM Business2 stations du groupe Radio France : France Inter et France Info

Les régies publicitaires des radios du panel sont :

NRJ Global : NRJ, Chérie FM, Rire et Chansons, Nostalgie IP France : RTL, RTL 2, FUN RadioLagardère Publicité : Europe 1, Virgin Radio, RFMSKY Régie : SkyrockRadio France Publicité : France Inter et France InfoTF1 Publicité : Les Indés Radios, MFMNextRégie : RMC, BFM Business


A. Évolution des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques (EP) en radio

• Les recettes publicitaires des radios généralistes s’élèvent à 6,81 M€ (-8,8%), représentant 18% des investissements réalisés sur le média (-1,6 pt): RTL en progression (4,61 M€,+9%) consolide sa place de leader des stations généralistes, suivie d’Europe 1 en fort repli (0,91 M€, -52,7%) et de France Inter (0,80 M€, -11,7%). RMC progresse de +37,3% (0,48 M€) quand BFM Business n’enregistre aucune recette.

68 spots différents sont recensés (-5,6%), pour 2 194 diffusions (-14,5%)

• Les recettes publicitaires des radios musicales et thématiques s’élèvent à 31,09 M€ (+1,1%), soit 82% des investissements du secteur en radio (+1,6 pt). Skyrock en progression (14,24 M€,+29,3%) conserve le 1er rang, suivie de Radio Classique (3,93 M€, -4,2%) et de NRJ (3,85 M€, -40,7%). Les Indés Radios ainsi que Rire & Chansons n’enregistrent aucune recette.

274 spots différents sont recensés (-4,9%), pour 14 019 diffusions (-7,1%)

(cf. annexe 1.1) (vs. 2015)

En 2016, les investissements publicitaires, tous secteurs confondus, s’élèvent pour les radios du panel à 4 722,13 M€ (+4,2%).

Les investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques s’élèvent à 37,90 M€ (-0,8%), soit 0,8% des investissements publicitaires en radio, tous secteurs confondus (-).

Les investissements sont à 82% réalisés sur les radios musicales et thématiques (+1,6 pt).

2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15

Radios généralistes 12 11 +1 68 72 -4 2 194 2 567 -373Radios musicales et thématiques 39 34 +5 274 288 -14 14 019 15 096 -1077

Total Radios 43 36 +7 336 344 -8 16 213 17 663 -1450

Investissements publicitaires éd. phonographiques (EP)Nb annonceurs EP Nb spots EP Nb Diffs EP

2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15

Radios généralistes 1 819 311 € 1 810 475 € +0,5% 38,5% 39,9% -1,4 pt 6 808 € 7 462 € -8,8% 18,0% 19,5% -1,6 ptRadios musicales et thématiques 2 902 824 € 2 722 525 € +6,6% 61,5% 60,1% +1,4 pt 31 095 € 30 750 € +1,1% 82,0% 80,5% +1,6 pt

Total Radios 4 722 135 € 4 533 000 € +4,2% 100,0% 100,0% - 37 903 € 38 212 € -0,8% 100,0% 100,0% -

Total Investissements publicitaires Investissements publicitaires éd. phonographiques (EP)Montant (Milliers) Part de marché Montant (Milliers) Part de marché


B. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques par radio

Sur les radios généralistes, RTL réalise 12,2% de parts de marché (+1,1 pt) pour 22 spots de 5 annonceurs différents : la principalecampagne concerne l’album éponyme de Renaud (0,84 M€, Warner). Au second rang et en repli, Europe 1 réalise 2,4% de parts de marché (-2,6 pts) pour 8 spots (-18) de 4 annonceurs (-1): la station porte en exclusivité l’album d’Ibrahim Maalouf (0,19 M€, Mister Production).Avec 2,1% de parts de marché (-0,3 pt), France Inter expose le plus grand nombre de spots (35) et d’annonceurs (8): la station porte 32spots en exclusivité, dont le nouvel album de Jacques Higelin (0,08 M€, Sony Music).

Sur les musicales et thématiques, Skyrock réalise 37,6% de parts de marché (+8,8 pts), avec 78 spots (+5) de 15 annonceurs (+5)différents et le plus grand nombre de diffusions (4 314, +13,3%). Sur 65 campagnes exclusives, les 3 principaux spots concernent les albumsde Drake (0,59 M€, Universal), Alonzo (0,57 M€, Universal) et Jul (0,57 M€, Musicast).Radio Classique se classe au 2nd rang avec 10,4% de parts de marché (-0,4 pt), 83 spots de 20 annonceurs différents ; parmi ses principalescampagnes, 2 spots engagés par Harmonia Mundi : Geoffroy Couteau (0,16 M€, La Dolce Volta) et Ophélie Gaillard (0,13 M€, Aparte).NRJ se classe au 3ème rang avec 10,2% de parts de marché (-6,8 pts), 35 spots (-16) de 5 annonceurs (-2).

(cf. annexe 1.2) (vs. 2015)

Radios généralistes : 18% Radios musicales et thématiques : 82%

0,0%1,3% 2,1% 2,4%

12,2%

0,0% 0,0% 0,0%0,3%

0,3%

2,1%2,9% 4,0% 4,8%

9,5% 10,2% 10,4%

37,6%

0,1%0,9%

2,4%

5,1%

11,1%

0,4% 0,0% 0,0% 0,5% 0,4%1,7%

5,0%3,7%

5,1%7,2%

17,0%

10,7%

28,8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

BFMBusiness

RMC France Inter Europe 1 RTL Les IndésRadios

Rire &Chansons

France Info MFM Radio Cherie FM Nostalgie RTL2 Fun Radio RFM Virgin Radio NRJ RadioClassique

Skyrock

PDM 2016

PDM 2015



Les investissements sont à 58,7% (-0,2 pt) dédiés à la promotion d’albums.

Sur les radios généralistes, la promotion des albums en forte baisse, représente 47,2% des investissements (-16,2 pts), identique sur lapériode à celle dédiée aux compilations, soit 47,2% en progression de +12 pts ; ainsi 4 compilations, dont 3 portées en exclusivité par RTL,figurent au top 5 des campagnes réalisées sur ce segment.

La promotion de singles totalise 4,1% des investissements (+3,1 pts) quand celle des DVD s’élève à 1,5% (+1,2 pt).

Sur les musicales et thématiques, la promotion d’albums totalise 61,2% des investissements (+3,5 pts) : les 5 plus importantes campagnesconcernent les albums de Black M, Maître Gims (Sony Music), Drake, Alonzo (Universal), Jul (Musicast) et sont à 85% portées par Skyrock.

La promotion de compilations représente 24,9% (-2 pts) et celle dédiée aux singles 13,8% (-1,5 pt).Un seul DVD Imagine Dragons (Universal) est promu sur les musicales pour un total de 37 K€, soit 0,1% des investissements (sans variation).

(cf. annexe 1.3) (vs. 2015)


12,2%19,8% 18,4%

21,9%

26,1% 25,3%

21,3%

33,5%31,3%

44,6%

20,6% 24,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Radios généralistes Radios musicales etthématiques

Radios

Warner Music

Universal Music

Sony Music

Indépendants


Universal Music principal annonceur à hauteur de 11,88 M€ (-3,7%) contribue aux recettes du média à hauteur de 31,3% (-0,9 pt). En baisse surles généralistes et notamment sur Europe 1 (-9,5 pts) la major réalise 21,3% de parts de marché (-15,5 pts) sur ce segment. Sa principalecampagne concerne l’album des Rolling Stones (0,34 M€), porté en exclusivité par RTL. À hauteur de 33,5% de contribution sur les musicales (+2,4pts) Universal se recentre sur Skyrock 54,1% (+21,7 pts) pour 34 spots, dont 31 en exclusivité.

Sony Music se classe au 2nd rang avec 9,59 M€ (+15,3%) pour 73 spots, contribuant à hauteur de 25,3% aux recettes du média (+3,5 pts), unecontribution en hausse tant sur les généralistes (21,9%, +5 pts), que sur les musicales (26,1%, +3,1 pts) : Skyrock en support de 18 spots conserveavec 32,4% de Pdm le 1er rang des investissements de la major (+0,5 pt), suivie de NRJ (16,7%, -5,6 pts).

Warner Music contribue à hauteur de 9,45 M€ (-9,3%) pour 76 spots, soit à hauteur de 24,9% aux recettes du média (-2,3 pts) et à 44,6% à cellesdes généralistes (+6,3 pts); si les investissements progressent sur ce segment (+6,3%), RTL (+17,1%) en est seule bénéficiaire : en support de 11spots dont 10 exclusifs, la principale campagne pour l’album de Renaud est à 96% portée par la station (RFM 4%).

Les Indépendants concourent avec 94 spots de 37 annonceurs différents à hauteur de 6,98 M€ aux recettes des radios (-2,2%), soit 18,4% (-0,3pt). En hausse sur les généralistes (12,2%, +4,2 pts), leur contribution progresse sur Europe 1 (+42,3 pts) partenaire de 3 campagnes : IbrahimMaalouf (0,19 M€) engagés en exclusivité par Mister Production, Vianney (0,26 M€) et Vincent Delerm (0,13 M€) engagés par Wagram Music.En léger repli sur les musicales (19,8%, -1,5 pt), les Indépendants restent à hauteur de 59,3% le 1er contributeur sur Radio Classique (+3,6 pts).En tête des 37 annonceurs, Harmonia Mundi totalise 23,2% de Pdm, suivi de Wagram Music (21,8%) et de Musicast (15,5%) présent pour 2 spotsalbums : Jul (0,57 M€) et Djadja et Dinaz (0,49 M€) portés en exclusivité par Skyrock.

(cf. annexe 1.6) (vs. 2015)

9,59 M€

9,45 M€

11,88 M€

6,98 M€

Harmonia Mundi 23,2% Alpha Classics 0,7%Wagram Music 21,8% Indesens 0,7%Musicast 15,5% Integral Distribution 0,7%Believe 5,1% Agorila 0,6%Six O Nine 3,0% Arties Records 0,5%Mister Production 2,8% Klarthe Record 0,5%NRJ Music 2,5% Soupir Editions 0,4%Adf Bayard Musique 2,3% Seattle Symph Media 0,3%Pias 2,2% Editions Hortus 0,3%Panenka Label 2,2% DOM Musique 0,3%Play On 1,8% Ricercar Music 0,3%Naïve 1,7% Vision Fugitive 0,3%Adelphi 1,6% Dissonances 0,3%Hear Music 1,5% Wotre Music 0,2%Think Zik 1,5% B Record 0,2%Industreet Music 1,4% Third Man Record 0,1%Juston Records 1,3% Marathon Artists 0,1%QLF Records 1,2% TF1 Entreprises 0,1%Fremeaux & Associes 0,8% Total Indépendants 100,0%


11,9% 15,5% 12,2%

32,1%

88,1% 84,5% 87,8%

67,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Indépendants Sony Music Universal Music Warner Music

Radiosmusicales etthématiques

Radiosgénéralistes

E. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques sur les radios du panel

Les Indépendants consacrent 11,9% de leurs investissements aux stations généralistes (+3,6 pts), dont 6,1% sur Europe 1 (+4,9 pts) et 2,9%sur France Inter (-2,9 pts) en support de 11 spots (10 en exclusivité), dont Radio Elvis (0,05 M€, Pias), Oxmo Puccino (0,02 M€, Wagram).Sur les musicales qui concentrent 88,1% de leurs investissements, Skyrock est avec 12 spots en exclusivité, la principale bénéficiaire totalisant33,6% de Pdm (+1,3 pt), devant Radio Classique (54 spots de 22 annonceurs) à 33,4% de Pdm (+1,4 pt).

Sony Music investit à hauteur de 15,5% sur les radios généralistes (+0,4 pt), dont 10% sur RTL (+0,5 pts) en support de 4 campagnes dont 2dédiées aux Restos du Cœur (0,52 M€). Parmi les musicales qui concentrent 84,5% des investissements, Virgin Radio se classe au 3ème rang avec12,3% de Pdm (+6,3 pts) en support de 2 principales campagnes pour les compilations Virgin Tonic Saison 2016-2017 (0,39 M€) et Virgin ElectroStarter (0,34 M€).

Universal Music ne consacre plus que 12,2% de ses investissements aux généralistes (-10,1 pts) pour se recentrer à 87,8% sur les musicales età 54,1% sur Skyrock (+21,7 pts) au 1er rang devant NRJ à 13,9% de Pdm (-7,9 pts).

Warner Music consolide ses investissements à hauteur de 32,1% sur les radios généralistes (+4,7 pts), dont 30,2% sur RTL (+6,8 pts), station« phare » pour la major. Warner alloue 67,9% de ses investissements aux musicales, en progression pour 3 stations, dont Skyrock au 1er rangavec 25% de Pdm (+5,3 pts), devant Virgin Radio à 8,8% de Pdm (-1,7 pt).

(cf. annexes 1.4 et 1.5) (vs. 2015)

6,98 M€ 9,59 M€ 11,88 M€ 9,45 M€2016


Rang Annonceur SpotInvts pub (milliers)

1231 Mister Production Ibrahim Maalouf 192 €2 Univ ersal Music Benjamin Biolay 158 €3 Wagram Music Vianney 126 €1 Sony Music Jacques Higelin 77 €2 Pias Radio Elv is 54 €3 Univ ersal Music Benjamin Biolay 44 €1 Univ ersal Music J Etais Un Ange 139 €2 Sony Music Coluche 124 €3 Univ ersal Music Barbara Furtuna 108 €1 Warner Music Group Renaud 844 €2 Warner Music Group Beach Party 666 €3 Warner Music Group Christmas Rtl Georges Lang 422 €

France Inter

BFM Business

Europe 1

Radios généralistes

RMC

RTL

Pas de spot recensé

Top 3 investissements pub (EP) par stations de radio





1 Warner Music Group Les Plus Belles Voix Cherie Fm 2016 57 €2 NRJ Music Cherie Frenchy 40 €3 Univ ersal Music Dav id Hally day 19 €1 Wagram Music Fip Vol.2 11 €231 Sony Music Bruno Dans La Radio 249 €2 Warner Music Group Fun Dance 2016 167 €3 Warner Music Group Party Fun 2017 166 €1231 Warner Music Group Lara Fabian 87 €2 Sony Music Philippe Uminski 13 €31 Wagram Music Nostalgie 80 307 €2 NRJ Music Nostalgie Les Plus Grandes Chansons Francaises 134 €3 Univ ersal Music Gainsbourg & Co 79 €1 Univ ersal Music Slimane 362 €2 Sony Music Black M 255 €3 Sony Music Maitre Gims 232 €1 Harmonia Mundi Geoffroy Couteau 165 €2 Warner Music Group Les Petites Madeleines Du Classique 135 €3 Harmonia Mundi Ophelie Gaillard 134 €1 Warner Music Group Phil Collins 250 €2 Warner Music Group Phil Collins 177 €3 Sony Music Michael Jackson 151 €1231 Sony Music Au Rendez Vous Des Enfoires 175 €2 Warner Music Group Hit Z Road By Zegut 166 €3 Univ ersal Music Ben Harper 102 €1 Univ ersal Music Drake 586 €2 Univ ersal Music Alonzo 571 €3 Musicast Jul 567 €1 Sony Music Virgin Tonic Saison 2016 2017 392 €2 Univ ersal Music Virgin Radio 2017 387 €3 Sony Music Virgin Electro Starter 341 €

Virgin Radio

Fun Radio

Pas de spot recenséRire & Chansons

Radios musicales et thématiques

Sky rock

Radio Classique

RFM

Cherie FM

France Info

Les Indés Radios

RTL2

MFM Radio

Nostalgie

NRJ

Top 3 investissements pub (EP) par stations de radio





Annexes

1.1. Évolution des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques (EP) en radio

2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15

BFM Business 67 349 € 68 575 € -1,8% 0 € 37 € -100,0% 0 1 -1 0 1 -1 0 148 -148

Europe 1 468 907 € 465 455 € +0,7% 914 € 1 933 € -52,7% 4 5 -1 8 26 -18 232 746 -514

France Inter 59 904 € 59 845 € +0,1% 803 € 910 € -11,7% 8 9 -1 35 26 +9 407 423 -16

RMC 553 080 € 579 508 € -4,6% 477 € 347 € +37,3% 4 2 +2 5 2 +3 153 108 +45

RTL 670 071 € 637 093 € +5,2% 4 614 € 4 234 € +9,0% 5 5 - 22 23 -1 1 402 1 142 +260

1 819 311 € 1 810 475 € +0 ,5% 6 808 € 7 462 € - 8 ,8 % 12 11 +1 68 72 - 4 2 194 2 567 - 3 73

Cherie FM 199 087 € 215 298 € -7,5% 128 € 163 € -21,5% 4 3 +1 4 5 -1 151 235 -84

France Info 29 063 € 30 404 € -4,4% 11 € 7 € +44,6% 1 1 - 1 1 - 21 4 +17

Fun Radio 285 626 € 225 738 € +26,5% 1 522 € 1 431 € +6,4% 4 4 - 15 24 -9 640 852 -212

Les Indés Radios 614 014 € 616 423 € -0,4% 0 € 139 € -100,0% 0 2 -2 0 2 -2 0 21 -21

MFM Radio 27 643 € 28 036 € -1,4% 100 € 175 € -42,7% 2 2 - 2 3 -1 237 512 -275

Nostalgie 222 382 € 185 454 € +19,9% 791 € 637 € +24,3% 6 3 +3 9 9 - 333 364 -31

NRJ 630 116 € 624 049 € +1,0% 3 853 € 6 497 € -40,7% 5 7 -2 35 51 -16 958 1 517 -559

Radio Classique 63 426 € 64 588 € -1,8% 3 926 € 4 097 € -4,2% 20 20 - 83 83 - 4 192 3 897 +295

RFM 201 993 € 190 608 € +6,0% 1 806 € 1 946 € -7,2% 7 7 - 21 19 +2 912 1 072 -160

Rire & Chansons 73 706 € 73 030 € +0,9% 0 € 0 € - 0 0 - 0 0 - 0 0 -

RTL2 227 545 € 232 559 € -2,2% 1 111 € 1 900 € -41,5% 7 4 +3 19 26 -7 674 1 147 -473

Sky rock 114 440 € 80 284 € +42,5% 14 245 € 11 016 € +29,3% 15 10 +5 78 73 +5 4 314 3 808 +506

Virgin Radio 213 785 € 156 053 € +37,0% 3 602 € 2 742 € +31,4% 8 4 +4 32 32 - 1 587 1 667 -80

2 902 824 € 2 722 525 € +6 ,6 % 31 095 € 30 750 € +1,1% 39 34 +5 274 288 - 14 14 019 15 096 - 10 77

4 722 135 € 4 533 000 € +4 ,2 % 37 903 € 38 212 € - 0 ,8 % 43 36 +7 336 344 - 8 16 213 17 663 - 14 50

Nb spots différents EP Nb Diffs EP


Total invts publicitaires - milliers Invts pub EP - milliers Nb annonceurs différents EP


Total Radio


2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15

BFM Business 1,4% 1,5% -0,1 pt 0,0% 0,1% -0,1 pt 0,0% 0,1% -0,1 pt

Europe 1 9,9% 10,3% -0,3 pt 2,4% 5,1% -2,6 pt 0,2% 0,4% -0,2 pt

France Inter 1,3% 1,3% -0,1 pt 2,1% 2,4% -0,3 pt 1,3% 1,5% -0,2 pt

RMC 11,7% 12,8% -1,1 pt 1,3% 0,9% +0,3 pt 0,1% 0,1% -

RTL 14,2% 14,1% +0,1 pt 12,2% 11,1% +1,1 pt 0,7% 0,7% -

38,5% 39,9% - 1,4 p t 18,0% 19,5% - 1,6 p t 0,4% 0,4% -

Cherie FM 4,2% 4,7% -0,5 pt 0,3% 0,4% -0,1 pt 0,1% 0,1% -

France Info 0,6% 0,7% -0,1 pt 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% -

Fun Radio 6,0% 5,0% +1,1 pt 4,0% 3,7% +0,3 pt 0,5% 0,6% -0,1 pt

Les Indés Radios 13,0% 13,6% -0,6 pt 0,0% 0,4% -0,4 pt 0,0% 0,0% -

MFM Radio 0,6% 0,6% - 0,3% 0,5% -0,2 pt 0,4% 0,6% -0,3 pt

Nostalgie 4,7% 4,1% +0,6 pt 2,1% 1,7% +0,4 pt 0,4% 0,3% -

NRJ 13,3% 13,8% -0,4 pt 10,2% 17,0% -6,8 pt 0,6% 1,0% -0,4 pt

Radio Classique 1,3% 1,4% -0,1 pt 10,4% 10,7% -0,4 pt 6,2% 6,3% -0,2 pt

RFM 4,3% 4,2% +0,1 pt 4,8% 5,1% -0,3 pt 0,9% 1,0% -0,1 pt

Rire & Chansons 1,6% 1,6% -0,1 pt 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% -

RTL2 4,8% 5,1% -0,3 pt 2,9% 5,0% -2,0 pt 0,5% 0,8% -0,3 pt

Sky rock 2,4% 1,8% +0,7 pt 37,6% 28,8% +8,8 pt 12,4% 13,7% -1,3 pt

Virgin Radio 4,5% 3,4% +1,1 pt 9,5% 7,2% +2,3 pt 1,7% 1,8% -0,1 pt

61,5% 60,1% +1,4 p t 82,0% 80,5% +1,6 p t 1,1% 1,1% - 0 ,1 p t

100,0% 100,0% - 100,0% 100,0% - 0,8% 0,8% -

Part invts pub EP / total ***PDM total invts pub * PDM invts pub EP **



Total Radio

1.2. Part des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques par rapport à l’ensemble des recettes publicitaires des radios

* Parts de marché des radios sur l’ensemble des recettes publicitaires du panel.

** Parts de marché des radios sur l’ensemble des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques du panel.

*** Part des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques sur l’ensemble des recettes publicitaires de chaque radio.

Annexes

Note : les chiffres sont arrondis à la première décimale


2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015

BFM Business 0 € 37 € -100,0% - 0,0% - - 100,0% - - 0,0% - - 0,0% - 100,0% 100,0%Europe 1 914 € 1 933 € -52,7% 62,0% 68,4% -6,3 pt 29,8% 26,5% +3,3 pt 8,2% 3,8% +4,4 pt 0,0% 1,3% -1,3 pt 100,0% 100,0%

France Inter 803 € 910 € -11,7% 92,5% 95,1% -2,7 pt 4,8% 4,9% - 2,7% 0,0% +2,7 pt 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0%RMC 477 € 347 € +37,3% 22,6% 19,5% +3,1 pt 69,2% 80,5% -11,3 pt 8,2% 0,0% +8,2 pt 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0%RTL 4 614 € 4 234 € +9,0% 39,0% 58,6% -19,6 pt 55,8% 41,4% +14,4 pt 3,1% 0,0% +3,1 pt 2,2% 0,0% +2,2 pt 100,0% 100,0%

6 808 € 7 462 € - 8 ,8 % 47,2% 63,5% - 16 ,2 p t 47,2% 35,2% +12 ,0 p t 4,1% 1,0% +3 ,1 p t 1,5% 0,4% +1,2 p t 100,0% 100,0%

Cherie FM 128 € 163 € -21,5% 15,0% 0,0% +15,0 pt 85,0% 100,0% -15,0 pt 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0%France Info 11 € 7 € +44,6% 0,0% 100,0% -100,0 pt 100,0% 0,0% +100,0 pt 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0%Fun Radio 1 522 € 1 431 € +6,4% 0,0% 16,4% -16,4 pt 100,0% 83,6% +16,4 pt 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0%

Les Indés Radios 0 € 139 € -100,0% - 72,2% - - 27,8% - - 0,0% - - 0,0% - 100,0% 100,0%MFM Radio 100 € 175 € -42,7% 100,0% 70,5% +29,5 pt 0,0% 29,5% -29,5 pt 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0%

Nostalgie 791 € 637 € +24,3% 27,6% 16,5% +11,1 pt 72,4% 83,5% -11,1 pt 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0%NRJ 3 853 € 6 497 € -40,7% 71,9% 64,2% +7,7 pt 5,7% 11,2% -5,5 pt 22,4% 24,6% -2,2 pt 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0%

Radio Classique 3 926 € 4 097 € -4,2% 74,2% 82,0% -7,9 pt 25,8% 18,0% +7,9 pt 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0%RFM 1 806 € 1 946 € -7,2% 43,2% 22,0% +21,2 pt 56,8% 78,0% -21,2 pt 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0%

Rire & Chansons 0 € 0 € - - - - - - - - - - - - - 100,0% 100,0%RTL2 1 111 € 1 900 € -41,5% 37,5% 67,1% -29,6 pt 44,3% 31,1% +13,2 pt 18,2% 0,0% +18,2 pt 0,0% 1,8% -1,8 pt 100,0% 100,0%

Sky rock 14 245 € 11 016 € +29,3% 71,6% 60,0% +11,6 pt 8,1% 14,7% -6,6 pt 20,3% 25,3% -5,0 pt 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0%Virgin Radio 3 602 € 2 742 € +31,4% 44,7% 48,7% -4,0 pt 44,9% 39,6% +5,2 pt 9,4% 11,7% -2,2 pt 1,0% 0,0% +1,0 pt 100,0% 100,0%

31 095 € 30 750 € +1,1% 61,2% 57,7% +3 ,5 p t 24,9% 26,9% - 2 ,0 p t 13,8% 15,3% - 1,5 p t 0,1% 0,1% - 100,0% 100,0%

37 903 € 38 212 € - 0 ,8 % 58,7% 58,9% - 0 ,2 p t 28,9% 28,5% +0 ,4 p t 12,1% 12,5% - 0 ,4 p t 0,4% 0,2% +0 ,2 p t 100,0% 100,0%

Invts pub (EP) - milliers Part invts pub / Albums

Total radio

Radios

musicales et théma

Part invts pub / Compilations


Part invts pub / Singles Part invts pub / DVD TOTAL

Radios

généralistes


1.3. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques en radio par format


Annexes


2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15

BFM Business 0 € 37 € -100,0% 0 € 0 € - 0 € 0 € - 0 € 37 € -100,0% 0 € 0 € -

Europe 1 914 € 1 933 € -52,7% 385 € 1 572 € -75,5% 0 € 138 € -100,0% 101 € 137 € -25,9% 428 € 88 € +389,0%

France Inter 803 € 910 € -11,7% 183 € 269 € -32,3% 118 € 217 € -45,7% 300 € 10 € +2781,7% 204 € 414 € -50,8%

RMC 477 € 347 € +37,3% 247 € 0 € - 67 € 68 € -1,3% 124 € 280 € -55,6% 39 € 0 € -

RTL 4 614 € 4 234 € +9,0% 636 € 907 € -29,8% 2 853 € 2 437 € +17,1% 963 € 796 € +20,9% 162 € 95 € +70,2%

6 808 € 7 462 € - 8 ,8 % 1 450 € 2 748 € - 4 7,2 % 3 037 € 2 858 € +6 ,3 % 1 488 € 1 260 € +18 ,1% 833 € 597 € +3 9 ,6 %

Cherie FM 128 € 163 € -21,5% 19 € 46 € -58,0% 57 € 102 € -44,6% 12 € 15 € -19,0% 40 € 0 € -

France Info 11 € 7 € +44,6% 0 € 0 € - 0 € 0 € - 0 € 0 € - 11 € 7 € +44,6%

Fun Radio 1 522 € 1 431 € +6,4% 105 € 431 € -75,8% 706 € 479 € +47,6% 702 € 385 € +82,6% 9 € 137 € -93,1%

Les Indés Radios 0 € 139 € -100,0% 0 € 0 € - 0 € 0 € - 0 € 39 € -100,0% 0 € 100 € -100,0%

MFM Radio 100 € 175 € -42,7% 0 € 0 € - 88 € 124 € -29,2% 13 € 0 € - 0 € 52 € -100,0%

Nostalgie 791 € 637 € +24,3% 124 € 298 € -58,3% 125 € 181 € -30,9% 86 € 157 € -45,3% 456 € 0 € -

NRJ 3 853 € 6 497 € -40,7% 1 654 € 2 697 € -38,7% 526 € 1 240 € -57,6% 1 603 € 1 859 € -13,8% 71 € 702 € -89,9%

Radio Classique 3 926 € 4 097 € -4,2% 257 € 163 € +57,3% 719 € 1 052 € -31,7% 622 € 598 € +3,9% 2 328 € 2 283 € +2,0%

RFM 1 806 € 1 946 € -7,2% 466 € 513 € -9,3% 650 € 323 € +101,4% 360 € 425 € -15,4% 330 € 685 € -51,8%

Rire & Chansons 0 € 0 € - 0 € 0 € - 0 € 0 € - 0 € 0 € - 0 € 0 € -

RTL2 1 111 € 1 900 € -41,5% 212 € 279 € -24,0% 351 € 919 € -61,8% 424 € 438 € -3,4% 124 € 264 € -53,0%

Sky rock 14 245 € 11 016 € +29,3% 6 430 € 4 006 € +60,5% 2 365 € 2 057 € +15,0% 3 104 € 2 648 € +17,2% 2 346 € 2 306 € +1,7%

Virgin Radio 3 602 € 2 742 € +31,4% 1 160 € 1 152 € +0,7% 832 € 1 091 € -23,8% 1 180 € 497 € +137,1% 431 € 1 € +30678,6%

31 095 € 30 750 € +1,1% 10 427 € 9 585 € +8 ,8 % 6 417 € 7 567 € - 15,2 % 8 105 € 7 061 € +14 ,8 % 6 146 € 6 537 € - 6 ,0 %

37 903 € 38 212 € - 0 ,8 % 11 877 € 12 333 € - 3 ,7% 9 455 € 10 425 € - 9 ,3 % 9 592 € 8 321 € +15,3 % 6 978 € 7 133 € - 2 ,2 %

UNIVERSAL WARNER SONY INDEPENDANTSInvts pub (EP) - milliers


Total radio

Radios

généralistes


Radios

musicales et théma

1.4. Montant des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques en radio par annonceur

Annexes


2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15

BFM Business 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,4% -0,4 pt 0,0% 0,0% -

Europe 1 3,2% 12,7% -9,5 pt 0,0% 1,3% -1,3 pt 1,1% 1,6% -0,6 pt 6,1% 1,2% +4,9 pt

France Inter 1,5% 2,2% -0,6 pt 1,2% 2,1% -0,8 pt 3,1% 0,1% +3,0 pt 2,9% 5,8% -2,9 pt

RMC 2,1% 0,0% +2,1 pt 0,7% 0,6% +0,1 pt 1,3% 3,4% -2,1 pt 0,6% 0,0% +0,6 pt

RTL 5,4% 7,4% -2,0 pt 30,2% 23,4% +6,8 pt 10,0% 9,6% +0,5 pt 2,3% 1,3% +1,0 pt

12,2% 22,3% - 10 ,1 p t 32,1% 27,4% +4 ,7 p t 15,5% 15,1% +0 ,4 p t 11,9% 8,4% +3 ,6 p t

Cherie FM 0,2% 0,4% -0,2 pt 0,6% 1,0% -0,4 pt 0,1% 0,2% -0,1 pt 0,6% 0,0% +0,6 pt

France Info 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,2% 0,1% +0,0 pt

Fun Radio 0,9% 3,5% -2,6 pt 7,5% 4,6% +2,9 pt 7,3% 4,6% +2,7 pt 0,1% 1,9% -1,8 pt

Les Indés Radios 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,5% -0,5 pt 0,0% 1,4% -1,4 pt

MFM Radio 0,0% 0,0% - 0,9% 1,2% -0,3 pt 0,1% 0,0% +0,1 pt 0,0% 0,7% -0,7 pt

Nostalgie 1,0% 2,4% -1,4 pt 1,3% 1,7% -0,4 pt 0,9% 1,9% -1,0 pt 6,5% 0,0% +6,5 pt

NRJ 13,9% 21,9% -7,9 pt 5,6% 11,9% -6,3 pt 16,7% 22,3% -5,6 pt 1,0% 9,8% -8,8 pt

Radio Classique 2,2% 1,3% +0,8 pt 7,6% 10,1% -2,5 pt 6,5% 7,2% -0,7 pt 33,4% 32,0% +1,4 pt

RFM 3,9% 4,2% -0,2 pt 6,9% 3,1% +3,8 pt 3,7% 5,1% -1,4 pt 4,7% 9,6% -4,9 pt

Rire & Chansons 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% -

RTL2 1,8% 2,3% -0,5 pt 3,7% 8,8% -5,1 pt 4,4% 5,3% -0,9 pt 1,8% 3,7% -1,9 pt

Sky rock 54,1% 32,5% +21,7 pt 25,0% 19,7% +5,3 pt 32,4% 31,8% +0,5 pt 33,6% 32,3% +1,3 pt

Virgin Radio 9,8% 9,3% +0,4 pt 8,8% 10,5% -1,7 pt 12,3% 6,0% +6,3 pt 6,2% 0,0% +6,2 pt

87,8% 77,7% +10 ,1 p t 67,9% 72,6% - 4 ,7 p t 84,5% 84,9% - 0 ,4 p t 88,1% 91,6% - 3 ,6 p t

100,0% 100,0% - 100,0% 100,0% - 100,0% 100,0% - 100,0% 100,0% -

PDM invts pub / SONY PDM invts pub / INDEPENDANTS

Radios

généralistes


Radios

musicales et théma

PDM invts pub / UNIVERSAL PDM invts pub / WARNER


Total radio

1.5. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques sur les radios du panel


Annexes


2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015

BFM Business 0 € 37 € -100,0% - 0,0% - - 0,0% - - 100,0% - - 0,0% - 100,0% 100,0%Europe 1 914 € 1 933 € -52,7% 42,1% 81,3% -39,2 pt 0,0% 7,1% -7,1 pt 11,1% 7,1% +4,0 pt 46,9% 4,5% +42,3 pt 100,0% 100,0%

France Inter 803 € 910 € -11,7% 22,7% 29,6% -6,9 pt 14,6% 23,8% -9,2 pt 37,3% 1,1% +36,2 pt 25,3% 45,5% -20,1 pt 100,0% 100,0%RMC 477 € 347 € +37,3% 51,8% 0,0% +51,8 pt 14,0% 19,5% -5,5 pt 26,1% 80,5% -54,5 pt 8,2% 0,0% +8,2 pt 100,0% 100,0%RTL 4 614 € 4 234 € +9,0% 13,8% 21,4% -7,6 pt 61,8% 57,5% +4,3 pt 20,9% 18,8% +2,1 pt 3,5% 2,2% +1,3 pt 100,0% 100,0%

6 808 € 7 462 € - 8 ,8 % 21,3% 36,8% - 15,5 p t 44,6% 38,3% +6 ,3 p t 21,9% 16,9% +5,0 p t 12,2% 8,0% +4 ,2 p t 100,0% 100,0%

Cherie FM 128 € 163 € -21,5% 15,0% 28,1% -13,0 pt 44,2% 62,6% -18,4 pt 9,7% 9,4% +0,3 pt 31,0% 0,0% +31,0 pt 100,0% 100,0%France Info 11 € 7 € +44,6% 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0% - 100,0% 100,0%Fun Radio 1 522 € 1 431 € +6,4% 6,9% 30,1% -23,3 pt 46,4% 33,4% +12,9 pt 46,1% 26,9% +19,3 pt 0,6% 9,6% -8,9 pt 100,0% 100,0%

Les Indés Radios 0 € 139 € -100,0% - 0,0% - - 0,0% - - 27,8% - - 72,2% - 100,0% 100,0%MFM Radio 100 € 175 € -42,7% 0,0% 0,0% - 87,2% 70,5% +16,6 pt 12,8% 0,0% +12,8 pt 0,0% 29,5% -29,5 pt 100,0% 100,0%

Nostalgie 791 € 637 € +24,3% 15,7% 46,8% -31,1 pt 15,8% 28,5% -12,7 pt 10,9% 24,7% -13,8 pt 57,6% 0,0% +57,6 pt 100,0% 100,0%NRJ 3 853 € 6 497 € -40,7% 42,9% 41,5% +1,4 pt 13,6% 19,1% -5,4 pt 41,6% 28,6% +13,0 pt 1,8% 10,8% -9,0 pt 100,0% 100,0%

Radio Classique 3 926 € 4 097 € -4,2% 6,5% 4,0% +2,6 pt 18,3% 25,7% -7,4 pt 15,8% 14,6% +1,2 pt 59,3% 55,7% +3,6 pt 100,0% 100,0%RFM 1 806 € 1 946 € -7,2% 25,8% 26,4% -0,6 pt 36,0% 16,6% +19,4 pt 19,9% 21,8% -1,9 pt 18,3% 35,2% -16,9 pt 100,0% 100,0%

Rire & Chansons 0 € 0 € - - - - - - - - - - - - - 100,0% 100,0%RTL2 1 111 € 1 900 € -41,5% 19,1% 14,7% +4,4 pt 31,6% 48,4% -16,7 pt 38,1% 23,1% +15,0 pt 11,2% 13,9% -2,7 pt 100,0% 100,0%

Sky rock 14 245 € 11 016 € +29,3% 45,1% 36,4% +8,8 pt 16,6% 18,7% -2,1 pt 21,8% 24,0% -2,2 pt 16,5% 20,9% -4,5 pt 100,0% 100,0%Virgin Radio 3 602 € 2 742 € +31,4% 32,2% 42,0% -9,8 pt 23,1% 39,8% -16,7 pt 32,7% 18,1% +14,6 pt 12,0% 0,1% +11,9 pt 100,0% 100,0%

31 095 € 30 750 € +1,1% 33,5% 31,2% +2 ,4 p t 20,6% 24,6% - 4 ,0 p t 26,1% 23,0% +3 ,1 p t 19,8% 21,3% - 1,5 p t 100,0% 100,0%

37 903 € 38 212 € - 0 ,8 % 31,3% 32,3% - 0 ,9 p t 24,9% 27,3% - 2 ,3 p t 25,3% 21,8% +3 ,5 p t 18,4% 18,7% - 0 ,3 p t 100,0% 100,0%

Invts pub (EP) - milliers Part invts pub / WARNER Part invts pub / SONY Part invts pub / INDEPENDANTS TOTALPart invts pub / UNIVERSAL

Radios

généralistes

R adio s généralistes

Radios

musicales et théma

R ad ios musicales et t hémat iq ues

Total radio

1.6. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques en radio par annonceur


Annexes

© Observatoire de la musique

II. Les investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques en télévision

A. Évolution des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques (EP) en TV

B. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques par chaîne



E. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques sur les chaînes du panel

F. Top 3 des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques par chaîne

Annexes

24


II. Les investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques en télévision

(1) Depuis le 1er janvier 2016 Nextrégie commercialise simultanément avec la chaîne de la TNT RMC Découverte, les chaînesthématiques Discovery Channel, Discovery Science, National Géographic Channel, Nat Géo Wild et Voyage.

La création de ce nouveau couplage publicitaire dans la catégorie TV TNT intitulé Multidoc - seul support retenu par Kantar Média en2016 pour la valorisation de l’ensemble des spots - est rebaptisé à partir de janvier 2017 RMC Découverte(s).

Note relative à l’évolution du panel

Suite à la décision du CSA du 17 décembre 2015 autorisant le passage de LCI sur la TNT gratuite à la date du 5 avril 2016, le paneltélévision composé de 29 chaînes se réorganise selon la segmentation suivante :

- 18 chaînes numériques hertziennes gratuites, dont 6 historiques : TF1, France 2, France 3, France 5, M6, Canal+,BFMTV, C8, CStar, France 4, Gulli, I-Télé, LCI, NRJ 12, NT1, RMC Découverte/Multidoc (1), TMC, W9/6Ter

- 11 chaînes du câble, du satellite et du numérique hertzien payant : 13ème Rue, BFM Business TV, Canal J, DisneyChannel, Game One, MCM, Melody, MTV France, NRJ Hits, RTL9, Trace Urban.


• Les recettes publicitaires des chaînes numériques hertziennes s’élèvent à 83,26 M€ (-11,6%), totalisant 99,3% des investissements réaliséssur le média (-0,2 pt): TF1 en repli (42,21 M€, -18%) conserve le 1er rang des investissements, suivi de M6 en forte progression (17,75 M€,+21,7%). Le repli s’observe sur l’ensemble des chaînes du groupe Canal Plus : Canal+ (-84,2%), C8 (-13,5%), CStar (-14,5%) et touche l’info encontinu I-Télé (-69,4%) comme BFMTV (-17,2%); LCI renoue avec les investissements.

Sur les chaînes du service public, les recettes se contractent pour France 2 (-15%) France 3 (-3,7%), quand France 4 (+27,3%) et France 5(+72,5%) renouent avec la croissance.

309 spots différents sont comptabilisés (-4,9%), pour 11 570 diffusions (-4,8%)

• Les recettes publicitaires des chaînes du câble-satellite et de la TNT payante, en progression, s’élèvent à 0,59 M€ (+13,5%), soit 0,7% desinvestissements du secteur en TV (+0,2 pt) : cette embellie profite à Disney Channel (0,34 M€, +13,4%) qui se classe au 1er rang, suivie de MCM(+465,5%), BFM Business TV (+125%), Melody (+94,8%); MTV renoue avec les investissements.

26 spots différents sont recensés (+13%), pour 3 319 diffusions (+46,4%)

(cf. annexe 2.1) (vs. 2015)A. Évolution des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques (EP) en TV

En 2016, les investissements publicitaires, tous secteurs confondus, s’élèvent pour les chaînes du panel à 10 336,33 M€ (+3,9%).

Les investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques s’élèvent à 83,85 M€ (-11,5%), soit 0,8% des investissementspublicitaires en TV, tous secteurs confondus (-0,1 pt).

Les investissements sont à 99,3% réalisés sur les chaînes numériques hertziennes gratuites (-0,2 pt).

2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15

TV hertziennes 10 054 009 € 9 662 530 € +4,1% 97,3% 97,1% +0,1 pt 83 255 € 94 211 € -11,6% 99,3% 99,5% -0,2 pt

Cab-Sat TNT 282 322 € 284 143 € -0,6% 2,7% 2,9% -0,1 pt 591 € 520 € +13,5% 0,7% 0,5% +0,2 pt

Total TV 10 336 331 € 9 946 673 € +3,9% 100,0% 100,0% - 83 846 € 94 731 € -11,5% 100,0% 100,0% -

Total Investissements publicitaires Investissements publicitaires éd. phonographiques (EP)Montant (Milliers) Part de marché Montant (Milliers) Part de marché

2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15

TV hertziennes 17 15 +2 309 325 -16 11 570 12 147 -577

Cab-Sat TNT 7 9 -2 26 23 +3 3 319 2 267 +1052

Total TV 17 15 +2 316 335 -19 14 889 14 414 +475

Investissements publicitaires éd. phonographiques (EP)Nb annonceurs EP Nb spots EP Nb Diffs EP


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

PDM 2016

PDM 2015

TV numérique hertzienne gratuite : 99,3% Cable-Sat + TNT payante : 0,7%

Sur les chaînes numériques hertziennes gratuites, TF1 réalise 50,3% de parts de marché (-4 pts) avec 139 spots (dont 43 en exclusivité) de 6annonceurs différents : les 2 principales campagnes y sont engagées par TF1 Entreprises pour M.Pokora (3,41 M€), Vincent Niclo (2,37 M€).M6 se classe au 2nd rang avec 21,2% de parts de marché (+5,8 pts) pour 98 spots, la principale campagne étant celle menée avec Kids United pourl’UNICEF (2,65 M€) album produit par M6 Interactions. France 2 réalise 5,5% de parts de marché (-0,2 pt) pour 78 spots, dont les principauxRenaud (0,43 M€) et Lambert Wilson (0,25 M€) sont produits et engagés par FTD.

Parmi les chaînes du câble-satellite et de la TNT payante, Disney Channel se classe au 1er rang avec 0,4% de parts de marché (+0,1 pt) pour5 spots de 2 annonceurs différents : la principale campagne est celle engagée par Sony Au rendez-vous des Enfoirés (0,09 M€).MCM (0,1% de Pdm) renoue avec les investissements, en support de 6 compilations éditées par Virgin Radio et RFM.

Melody (0,04 M€, +94,8%) totalise le plus grand nombre de spots (11), d’annonceurs différents (4) et de diffusions (1 603) du segment.

B. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques par chaîne(cf. annexe 2.2) (vs. 2015)


Les investissements sont à 74% (+11,5 pts) dédiés à la promotion d’albums.

Sur les chaînes numériques hertziennes la promotion d’albums totalise 74,2% des investissements (+11,7 pts) et s’expose au travers de 171spots : la principale campagne concerne l’album de M.Pokora produit par TF1 Entreprises (3,41 M€ engagés à 95% sur TF1, 5% sur NT1 et TMC).

La promotion des compilations en fort repli, totalise 25,2% des investissements (-12,2 pts), les plus importants s’illustrant avec Au rendez-vousdes Enfoirés (2,45 M€) engagés par Sony à 63% sur le segment, Souchon-Voulzy (1,19 M€, Sony), Balavoine(s) (1,05 M€, Universal).

La promotion de DVD s’élève à 0,6% (+0,6 pt), celle des singles est quasi nulle (0%) : 1 seul single est promu par Universal Damien Lauretta(0,04 M€) en exclusivité sur Gulli.

Sur les chaînes du câble satellite et de de la TNT payante, la promotion concerne les seuls formats albums pour 51% des investissements etcompilations pour 49%, soit 12 albums pour un total de 0,30 M€ et 14 compilations pour un total de 0,29 M€.

C. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques par format(cf. annexe 2.3) (vs. 2015)


22,2% 24,9% 24,9%

19,1%25,5% 25,5%

48,7%18,7% 18,9%

10,1%

30,9% 30,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

CableSat - TNT TV hertziennes Total TV

Warner Music

Universal Music

Sony Music

Indépendants

Warner Music principal annonceur avec 25,75 M€ (-7,7%) contribue à hauteur de 30,7% aux recettes du média (+1,3 pt) et à 30,9% à celles deschaînes hertziennes (+1,3 pt). Sa contribution aux recettes de M6 progresse à 37,9% (+1,8 pt) et de W9/6Ter à 35,5% (+15,7 pts) : sa principalecampagne concerne l’album de Tal (1,47 M€), engagé à 64% sur M6. Warner conserve le 2nd rang des investissements sur TF1 (27,1%), l’album deChristophe Mae (1,73 M€, à 77% sur TF1) se classant au 1er rang.Seul contributeur sur LCI, Warner l’est également sur les chaînes MTV et Trace Urban du câble-satellite.

Sony Music contribue à hauteur de 21,38 M€ (+16,1%), soit à 25,5% aux recettes du média (+6,1 pts) comme à celles des chaînes hertziennes :principale contributrice sur TF1 (31,1%, +8,4 pts) pour 43 spots, les deux principales campagnes Renaud (2 M€) et Christophe Mae (1,78 M€) sontengagées à hauteur de respectivement 60% et 97% sur la chaîne. Notons la forte progression de la contribution de Sony sur M6 (+17,6 pts).

Les Indépendants se classent au 3ème rang avec 20,86 M€ (-7,5%) contribuant à hauteur de 24,9% aux recettes du média (+1,1 pt) comme àcelles de la TV hertzienne (+1 pt). Les labels média concentrent 93% des investissements des Indépendants : TF1 Entreprises totalise 40,4% dePdm (8 spots, 8,43 M€ engagés à 95% sur TF1); FTD 27,6% de Pdm (52 spots, 5,75 M€ à 98% sur les chaînes du groupe); M6 Interactions25,1% (9 spots, 5,24 M€ à 87% sur M6 13% sur W9/6Ter). Parmi les indépendants, 11 exposent 18 spots pour un total de 1,44 M€, soit 6,9% desinvestissements des indépendants : JLA expose 3 spots pour un total de 0,92 M€, soit 4,4% de Pdm, dont le principal l’album d’Hélène (0,71 M€)est à 85% porté par TF1.

Universal Music se classe au dernier rang avec 15,86 M€ (-38,7%), contribuant à hauteur de 18,9% aux recettes des chaînes du panel (-8,4 pts).Bien qu’au 1er rang en nombre de spots (99), la baisse de ses investissements touche quasi l’ensemble des chaînes et notamment TF1 (-47,7%)ramenant sa contribution sur la chaîne à 21,3% (-12,1 pts). Les 3 principaux budgets concernent la compilation Balavoine(s) (0,97 M€ à 77% surTF1, 23% sur M6) et les albums de Jane Constance (0,87 M€) et Kendji Girac (0,76 M€) en exclusivité sur TF1.

D. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques par annonceur(cf. annexe 2.6) (vs. 2015)

20,86 M€

21,38 M€

15,86 M€

25,75 M€TF1 Entreprises 40,4%France Télévisions Distribution 27,6%M6 Interactions 25,1%JLA Groupe 4,4%Wagram Music 1,2%NRJ Music 0,4%Nomad Music 0,2%Just Looking Production 0,1%Les Trois 8 0,1%Cristal Record 0,1%Believe 0,1%Pias 0,1%Naive 0,1%Total Indépendants 100,0%


0,6% 0,5% 1,8% 0,2%

99,4% 99,5% 98,2% 99,8%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Indépendants Sony Music Universal Music Warner Music

TVhertziennes

CableSat -TNT

Les Indépendants consacrent 99,4% de leurs investissements aux chaînes hertziennes (-0,3 pt), dont 41,5% sur TF1 (+7 pts), 21,8% sur M6 (-8pts), 19,8% sur France 2 (+1,6 pt): pour rappel, les labels médias TF1 Entreprises, M6 Interactions et FTD totalisent 93% des investissements desindépendants.

Sony Music flèche à 99,5% ses investissements sur les chaînes de la TV hertzienne, dont TF1 à 61,4% (-2 pts). M6 (15,2%, +14,6 pts) progressefortement avec 6 spots, dont ceux de Jain (1,73 M€), Claudio Capeo (1,47 M€) portés majoritairement par la chaîne.

Universal Music alloue 98,2% de ses investissements au segment hertzien (-0,6 pt) : TF1 capte 56,8% (-9,7 pts) des investissements de la majorpour 61 spots. M6 au 2nd rang totalise 20,4% (+10,8 pts) avec 41 spots, en support de l’album de MHD (0,40M€, AZ) porté à 78% par la chaîne.Malgré une baisse des investissements sur les chaînes du câble-satellite (-7,7%), Universal reste à hauteur de 1,8% (+0,6 pt), la principalecontributrice.

Warner Music cible à 99,8% les chaînes hertziennes (-0,1 pt). Malgré un engagement en baisse sur ce segment (-7,7%), TF1 (43 spots) capte44,4% des investissements (-8,7 pts), suivi de M6 avec 26,1% de Pdm (+7,2 pts) pour 41 spots dont la campagne d’Amir (1,70 M€).C8 se classe au 3ème rang avec 7% des investissements de la major (38 spots) et en principal soutien des campagnes de Twenty One Pilots (1,05M€) et Bruno Mars (1,56 M€) sur la label Atlantic.

20,86 M€ 21,38 M€ 15,86 M€ 25,75 M€2015

E. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques sur les chaînes du panel (cf. annexes 2.4 et 2.5) (vs. 2015)



1 Univ ersal Music Christophe 132 €2 Univ ersal Music Gainsbourg & Co 51 €3 Warner Music Group Renaud 40 €1 France Télév isions Distribution Renaud 304 €2 France Télév isions Distribution Lambert Wilson 200 €3 France Télév isions Distribution Caly pso Rose 179 €1 France Télév isions Distribution Renaud 94 €2 France Télév isions Distribution Frederic Francois 86 €3 France Télév isions Distribution Camille - Julie Berthollet 49 €1 France Télév isions Distribution Maissiat 33 €2 France Télév isions Distribution Puggy 22 €3 France Télév isions Distribution Amir 21 €1 M6 Interactions Kids United 2 476 €2 Sony Music Jain 1 332 €3 Sony Music Claudio Capeo 1 311 €1 TF1 Entreprises Matt Pokora 3 233 €2 TF1 Entreprises Vincent Niclo 2 322 €3 Warner Music Group Christophe Mae 1 729 €1 Warner Music Group Renaud 285 €2 Sony Music Barry Gibb 98 €3 Warner Music Group Caly pso Rose 89 €

Canal Plus

France 2

France 3

France 5

M6

TF1

TV hertziennes

Top 3 investissements pub (EP) par chaînes de TV

BFMTV




1 Sony Music Au Rendez Vous des Enfoires 228 €2 Warner Music Group Tw enty One Pilots 194 €3 Warner Music Group Bruno Mars 183 €1 Warner Music Group Amir 81 €2 Warner Music Group Tw enty One Pilots 76 €3 Warner Music Group Tal 59 €1 France Télév isions Distribution Amir 22 €2 France Télév isions Distribution Marv in Jouno 18 €3 France Télév isions Distribution The Rolling Stones 16 €1 TF1 Entreprises Chica Vampiro 132 €2 Sony Music Big Time Rush 125 €3 Univ ersal Music Soy Luna 113 €1 Sony Music Au Rendez Vous des Enfoires 90 €2 Warner Music Group Metronomy 64 €3 Warner Music Group Hy phen Hy phen 60 €1 Warner Music Group Serge Lama 16 €2 Warner Music Group Renaud 11 €3 Warner Music Group Caly pso Rose 6 €1 Sony Music Black M 140 €2 Sony Music Sky rock 2017 117 €3 Sony Music Zay n 86 €1 Tf1 Entreprises Matt Pokora 100 €2 Sony Music Boulev ard Des Airs 74 €3 Sony Music Zumba Fitness Dance Party 2016 59 €1 Univ ersal Music Metallica 9 €2 Sony Music Au Rendez Vous Des Enfoires 5 €31 Sony Music Julien Dore 195 €2 Warner Music Group Bruno Mars 177 €3 Sony Music Au Rendez Vous Des Enfoires 128 €1 Sony Music Jain 399 €2 Warner Music Group Charlie Puth 218 €3 M6 Interactions Kids United 176 €

W9/6Ter



NRJ12

TV hertziennes

I-Télé

LCI

C8

CStar

France 4

Gulli

NT1

RMC Découv erte/Multidoc

TMC




1 Sony Music Au Rendez Vous des Enfoires 8 €231 Nomad Music Stephanie Marie Degand - Christie Julien 18 €231231 Sony Music Au Rendez Vous des Enfoires 88 €2 Univ ersal Music We Lov e Disney 3 79 €3 Univ ersal Music Soy Luna 72 €1231 Wagram Music RFM Party 80 20 €2 Warner Music Group Virgin Radio Summer Pop 2016 16 €3 Wagram Music RFM Party 90 12 €1 France Télév isions Distribution Frederic Francois 11 €2 Univ ersal Music Les Petits Freres des Pauv res A L Oly mpia 6 €3 Warner Music Group Frank Michael 4 €1 Warner Music Group Joy Wild 20 €231 NRJMusic NRJ12 L Ete 2016 17 €2 Warner Music Group Keen V 11 €3 Sony Music Au Rendez Vous des Enfoires 9 €1 France Télév isions Distribution Frederic Francois 50 €2 Sony Music Au Rendez Vous des Enfoires 6 €31 Warner Music Group Le Rap est La Musique Preferee des Français 5 €23

Game One

MCM

BFM Business TV

Trace Urban

Canal J

Disney Channel

Melody

MTV France

CabSat-TNT

CabSat-TNT

NRJ Hits

RTL9

13ème Rue Univ ersal











2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15

Cab Canal Plus 193 975 € 206 034 € -5,9% 316 € 2 001 € -84,2% 4 5 -1 10 28 -18 53 236 -183

France 2 365 624 € 329 909 € +10,8% 4 612 € 5 423 € -15,0% 9 6 +3 78 74 +4 1 238 1 161 +77

France 3 96 802 € 95 055 € +1,8% 1 065 € 1 106 € -3,7% 4 4 - 53 51 +2 406 348 +58

France 5 42 117 € 37 211 € +13,2% 522 € 302 € +72,5% 5 4 +1 60 35 +25 589 416 +173

M6 1 949 057 € 1 834 522 € +6,2% 17 753 € 14 587 € +21,7% 5 5 - 98 97 +1 1 173 1 008 +165

TF1 3 568 084 € 3 574 181 € -0,2% 42 213 € 51 490 € -18,0% 6 7 -1 139 146 -7 1 710 1 967 -257

BFMTV 395 654 € 344 878 € +14,7% 1 908 € 2 304 € -17,2% 5 7 -2 38 33 +5 754 946 -192

C8 612 127 € 454 696 € +34,6% 3 909 € 4 519 € -13,5% 5 4 +1 77 84 -7 620 647 -27

CStar 209 340 € 278 585 € -24,9% 1 256 € 1 468 € -14,5% 5 5 - 86 90 -4 1 185 1 421 -236

France 4 22 828 € 18 665 € +22,3% 193 € 151 € +27,3% 5 5 - 22 16 +6 239 293 -54

Gulli 216 915 € 214 577 € +1,1% 1 084 € 630 € +72,2% 5 3 +2 19 12 +7 722 406 +316

I-Télé 213 950 € 357 354 € -40,1% 567 € 1 853 € -69,4% 4 6 -2 16 29 -13 303 742 -439

LCI 37 843 € 9 937 € +280,8% 36 € 0 € - 1 0 +1 4 0 +4 157 0 +157

NRJ12 401 096 € 386 945 € +3,7% 1 537 € 1 948 € -21,1% 4 5 -1 34 43 -9 817 1 060 -243

NT1 363 915 € 338 568 € +7,5% 574 € 545 € +5,3% 5 3 +2 18 20 -2 196 176 +20

RMC Découv erte/Multidoc 235 788 € 167 541 € +40,7% 14 € 5 € +159,6% 2 1 +1 2 1 +1 7 15 -8

TMC 488 836 € 453 643 € +7,8% 2 210 € 723 € +205,8% 6 6 - 47 18 +29 541 290 +251

W9/6Ter 640 059 € 560 230 € +14,2% 3 490 € 5 155 € -32,3% 6 4 +2 53 88 -35 860 1 015 -155

10 054 009 € 9 662 530 € +4 ,1% 83 255 € 94 211 € - 11,6 % 17 15 +2 309 325 - 16 11 570 12 147 - 577

13ème Rue Univ ersal 12 205 € 11 901 € +2,6% 8 € 8 € - 1 1 - 1 1 - 57 119 -62

BFM Business TV 10 799 € 10 593 € +1,9% 18 € 8 € +125,0% 1 1 - 1 1 - 70 39 +31

Canal J 4 665 € 4 487 € +4,0% 0 € 0 € - 0 0 - 0 0 - 0 0 -

Disney Channel 54 415 € 61 610 € -11,7% 344 € 303 € +13,4% 2 2 - 5 5 - 474 478 -4

Game One 60 782 € 65 813 € -7,6% 0 € 0 € - 0 0 - 0 0 - 0 0 -

MCM 5 494 € 6 253 € -12,1% 62 € 11 € +465,5% 3 2 +1 6 2 +4 819 143 +676

Melody 910 € 519 € +75,2% 41 € 21 € +94,8% 4 3 +1 11 8 +3 1 603 918 +685

MTV France 43 089 € 37 580 € +14,7% 20 € 0 € - 1 0 +1 1 0 +1 60 0 +60

NRJ Hits 28 351 € 25 888 € +9,5% 36 € 84 € -56,8% 3 4 -1 3 7 -4 89 209 -120

RTL9 57 476 € 54 547 € +5,4% 56 € 66 € -15,7% 2 3 -1 2 3 -1 57 85 -28

Trace Urban 4 137 € 4 952 € -16,5% 5 € 18 € -73,6% 1 3 -2 1 3 -2 90 276 -186

282 322 € 284 143 € - 0 ,6 % 591 € 520 € +13 ,5% 7 9 - 2 26 23 +3 3 319 2 267 +10 52

10 336 331 € 9 946 673 € +3 ,9 % 83 846 € 94 731 € - 11,5% 17 15 +2 316 335 - 19 14 889 14 414 +4 75

Total invts publicitaires - milliers Invts pub EP - milliers Nb annonceurs différents EP Nb spots différents EP Nb Diffs EP

TV hertziennes

TV hert

CabSat-TNTTotal TV

2.1. Évolution des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques (EP) en TV

Annexes


2.2. Part des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques par rapport à l’ensemble des recettes publicitaires des chaînes de TV

* Parts de marché des chaînes de TV sur l’ensemble des recettes publicitaires du panel.

** Parts de marché des chaînes de TV sur l’ensemble des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques du panel.

*** Part des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques sur l’ensemble des recettes publicitaires par chaîne de TV.


Annexes

2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15

Cab Canal Plus 1,9% 2,1% -0,2 pt 0,4% 2,1% -1,7 pt 0,2% 1,0% -0,8 pt

France 2 3,5% 3,3% +0,2 pt 5,5% 5,7% -0,2 pt 1,3% 1,6% -0,4 pt

France 3 0,9% 1,0% - 1,3% 1,2% +0,1 pt 1,1% 1,2% -0,1 pt

France 5 0,4% 0,4% - 0,6% 0,3% +0,3 pt 1,2% 0,8% +0,4 pt

M6 18,9% 18,4% +0,4 pt 21,2% 15,4% +5,8 pt 0,9% 0,8% +0,1 pt

TF1 34,5% 35,9% -1,4 pt 50,3% 54,4% -4,0 pt 1,2% 1,4% -0,3 pt

BFMTV 3,8% 3,5% +0,4 pt 2,3% 2,4% -0,2 pt 0,5% 0,7% -0,2 pt

C8 5,9% 4,6% +1,4 pt 4,7% 4,8% -0,1 pt 0,6% 1,0% -0,4 pt

CStar 2,0% 2,8% -0,8 pt 1,5% 1,5% -0,1 pt 0,6% 0,5% +0,1 pt

France 4 0,2% 0,2% - 0,2% 0,2% +0,1 pt 0,8% 0,8% -

Gulli 2,1% 2,2% -0,1 pt 1,3% 0,7% +0,6 pt 0,5% 0,3% +0,2 pt

I-Télé 2,1% 3,6% -1,5 pt 0,7% 2,0% -1,3 pt 0,3% 0,5% -0,3 pt

LCI 0,4% 0,1% +0,3 pt 0,0% 0,0% - 0,1% 0,0% +0,1 pt

NRJ12 3,9% 3,9% - 1,8% 2,1% -0,2 pt 0,4% 0,5% -0,1 pt

NT1 3,5% 3,4% +0,1 pt 0,7% 0,6% +0,1 pt 0,2% 0,2% -

RMC Découv erte/Multidoc 2,3% 1,7% +0,6 pt 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% -

TMC 4,7% 4,6% +0,2 pt 2,6% 0,8% +1,9 pt 0,5% 0,2% +0,3 pt

W9/6Ter 6,2% 5,6% +0,6 pt 4,2% 5,4% -1,3 pt 0,5% 0,9% -0,4 pt

97,3% 97,1% +0 ,1 p t 99,3% 99,5% - 0 ,2 p t 0,8% 1,0% - 0 ,1 p t

13ème Rue Univ ersal 0,1% 0,1% - 0,0% 0,0% - 0,1% 0,1% -

BFM Business TV 0,1% 0,1% - 0,0% 0,0% - 0,2% 0,1% +0,1 pt

Canal J 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% -

Disney Channel 0,5% 0,6% -0,1 pt 0,4% 0,3% +0,1 pt 0,6% 0,5% +0,1 pt

Game One 0,6% 0,7% -0,1 pt 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% -

MCM 0,1% 0,1% - 0,1% 0,0% +0,1 pt 1,1% 0,2% +1,0 pt

Melody 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 4,5% 4,1% +0,5 pt

MTV France 0,4% 0,4% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% -

NRJ Hits 0,3% 0,3% - 0,0% 0,1% - 0,1% 0,3% -0,2 pt

RTL9 0,6% 0,5% - 0,1% 0,1% - 0,1% 0,1% -

Trace Urban 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,1% 0,4% -0,3 pt

2,7% 2,9% - 0 ,1 p t 0,7% 0,5% +0 ,2 p t 0,2% 0,2% -

100,0% 100,0% - 100,0% 100,0% - 0,8% 1,0% - 0 ,1 p t

TV hertziennes

TV hertzien

CabSat-TNT

PDM total invts pub * PDM invts pub EP ** Part invts pub EP / total ***

Total TV


2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015

Cab Canal Plus 316 € 2 001 € -84,2% 80,1% 87,5% -7,3 pt 19,9% 10,0% +9,9 pt 0,0% 0,0% - 0,0% 2,5% -2,5 pt 100,0% 100,0%France 2 4 612 € 5 423 € -15,0% 81,6% 61,7% +19,9 pt 17,3% 38,3% -21,0 pt 1,1% 0,0% +1,1 pt 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0%France 3 1 065 € 1 106 € -3,7% 82,2% 59,2% +23,0 pt 15,5% 40,8% -25,3 pt 2,2% 0,0% +2,2 pt 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0%France 5 522 € 302 € +72,5% 82,0% 79,9% +2,1 pt 16,3% 20,1% -3,8 pt 1,7% 0,0% +1,7 pt 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0%

M6 17 753 € 14 587 € +21,7% 79,1% 68,5% +10,6 pt 20,7% 31,5% -10,9 pt 0,2% 0,0% +0,2 pt 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0%TF1 42 213 € 51 490 € -18,0% 75,9% 64,4% +11,5 pt 23,3% 35,6% -12,3 pt 0,8% 0,0% +0,8 pt 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0%

BFMTV 1 908 € 2 304 € -17,2% 68,4% 75,2% -6,8 pt 30,7% 24,8% +5,9 pt 0,8% 0,0% +0,8 pt 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0%C8 3 909 € 4 519 € -13,5% 48,9% 47,1% +1,8 pt 51,1% 51,1% - 0,0% 0,0% - 0,0% 1,7% -1,7 pt 100,0% 100,0%

CStar 1 256 € 1 468 € -14,5% 63,9% 41,3% +22,6 pt 36,1% 58,2% -22,1 pt 0,0% 0,0% - 0,0% 0,5% -0,5 pt 100,0% 100,0%France 4 193 € 151 € +27,3% 81,6% 94,2% -12,6 pt 18,4% 5,8% +12,6 pt 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0%

Gulli 1 084 € 630 € +72,2% 57,0% 46,7% +10,3 pt 39,6% 53,3% -13,7 pt 0,0% 0,0% - 3,3% 0,0% +3,3 pt 100,0% 100,0%I-Télé 567 € 1 853 € -69,4% 53,2% 89,4% -36,2 pt 46,8% 10,6% +36,2 pt 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0%

LCI 36 € 0 € - 100,0% - - 0,0% - - 0,0% - - 0,0% - - 100,0% 100,0%NRJ12 1 537 € 1 948 € -21,1% 37,0% 31,2% +5,8 pt 63,0% 68,4% -5,4 pt 0,0% 0,0% - 0,0% 0,4% -0,4 pt 100,0% 100,0%

NT1 574 € 545 € +5,3% 55,2% 29,8% +25,4 pt 44,8% 70,2% -25,4 pt 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0%RMC Découv erte/Multidoc 14 € 5 € +159,6% 63,0% 0,0% +63,0 pt 37,0% 100,0% -63,0 pt 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0%

TMC 2 210 € 723 € +205,8% 69,2% 31,4% +37,8 pt 30,0% 68,6% -38,5 pt 0,8% 0,0% +0,8 pt 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0%W9/6Ter 3 490 € 5 155 € -32,3% 79,5% 41,6% +37,9 pt 20,5% 58,4% -37,9 pt 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0%

83 255 € 94 211 € - 11,6 % 74,2% 62,5% +11,7 p t 25,2% 37,4% - 12 ,2 p t 0,6% 0,0% +0 ,6 p t 0,0% 0,2% - 0 ,1 p t 100,0% 100,0%

13ème Rue Univ ersal 8 € 8 € - 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0%BFM Business TV 18 € 8 € +125,0% 100,0% 100,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0%

Canal J 0 € 0 € - - - - - - - - - - - - - 100,0% 100,0%Disney Channel 344 € 303 € +13,4% 51,4% 63,8% -12,4 pt 48,6% 36,2% +12,4 pt 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0%

Game One 0 € 0 € - - - - - - - - - - - - - 100,0% 100,0%MCM 62 € 11 € +465,5% 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0%

Melody 41 € 21 € +94,8% 61,7% 80,2% -18,4 pt 38,3% 19,8% +18,4 pt 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0%MTV France 20 € 0 € - - - - 0,0% - - 0,0% - - 0,0% - - 100,0% 100,0%

NRJ Hits 36 € 84 € -56,8% 30,2% 54,8% -24,5 pt 69,5% 45,1% +24,4 pt 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0%RTL9 56 € 66 € -15,7% 89,3% 91,0% -1,7 pt 10,7% 9,0% +1,7 pt 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0%

Trace Urban 5 € 18 € -73,6% 0,0% 75,3% -75,3 pt 100,0% 24,7% +75,3 pt 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0%

591 € 520 € +13 ,5% 51,0% 65,1% - 14 ,1 p t 49,0% 34,9% +14 ,1 p t 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0%

83 846 € 94 731 € - 11,5% 74,0% 62,5% +11,5 p t 25,4% 37,4% - 12 ,0 p t 0,6% 0,0% +0 ,6 p t 0,0% 0,2% - 0 ,1 p t 100,0% 100,0%

Invts pub (EP) - milliers Part invts pub / Albums Part invts pub / Compilations Part invts pub / Singles TOTAL

TV hertziennes

TV hertzien

CabSat-TNT

Total TV

Part invts pub / DVD

2.3. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques en TV par format


Annexes


2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15

Cab Canal Plus 316 € 2 001 € -84,2% 207 € 991 € -79,1% 12 € 233 € -95,0% 97 € 646 € -85,0% 1 € 131 € -99,4%

France 2 4 612 € 5 423 € -15,0% 310 € 534 € -41,9% 32 € 365 € -91,2% 148 € 437 € -66,1% 4 121 € 4 087 € +0,8%

France 3 1 065 € 1 106 € -3,7% 66 € 203 € -67,6% 16 € 107 € -84,7% 19 € 63 € -70,0% 964 € 733 € +31,4%

France 5 522 € 302 € +72,5% 8 € 0 € - 2 € 11 € -84,2% 24 € 69 € -65,9% 488 € 222 € +120,2%

M6 17 753 € 14 587 € +21,7% 3 240 € 2 493 € +30,0% 3 251 € 111 € +2842,3% 6 724 € 5 266 € +27,7% 4 537 € 6 718 € -32,5%

TF1 42 213 € 51 490 € -18,0% 9 005 € 17 221 € -47,7% 13 134 € 11 680 € +12,4% 11 426 € 14 811 € -22,9% 8 649 € 7 778 € +11,2%

BFMTV 1 908 € 2 304 € -17,2% 582 € 750 € -22,3% 176 € 316 € -44,4% 1 113 € 1 074 € +3,7% 36 € 164 € -78,0%

C8 3 909 € 4 519 € -13,5% 928 € 1 129 € -17,7% 1 143 € 1 409 € -18,9% 1 797 € 1 946 € -7,7% 41 € 36 € +14,5%

CStar 1 256 € 1 468 € -14,5% 94 € 232 € -59,3% 246 € 567 € -56,5% 905 € 607 € +49,2% 10 € 63 € -84,4%

France 4 193 € 151 € +27,3% 0 € 0 € - 0 € 8 € -100,0% 2 € 40 € -94,5% 191 € 103 € +84,2%

Gulli 1 084 € 630 € +72,2% 348 € 206 € +69,0% 421 € 222 € +89,8% 154 € 202 € -23,6% 161 € 0 € -

I-Télé 567 € 1 853 € -69,4% 165 € 682 € -75,9% 90 € 64 € +41,3% 306 € 672 € -54,4% 6 € 436 € -98,6%

LCI 36 € 0 € - 0 € 0 € - 0 € 0 € - 36 € 0 € - 0 € 0 € -

NRJ12 1 537 € 1 948 € -21,1% 0 € 80 € -100,0% 829 € 1 003 € -17,4% 593 € 706 € -16,0% 115 € 158 € -27,1%

NT1 574 € 545 € +5,3% 48 € 146 € -67,1% 274 € 292 € -6,2% 99 € 107 € -7,0% 153 € 0 € -

RMC Découv erte/Multidoc 14 € 5 € +159,6% 9 € 5 € +63,5% 5 € 0 € - 0 € 0 € - 0 € 0 € -

TMC 2 210 € 723 € +205,8% 265 € 123 € +116,1% 513 € 246 € +108,5% 1 006 € 173 € +480,9% 427 € 181 € +135,4%

W9/6Ter 3 490 € 5 155 € -32,3% 299 € 783 € -61,9% 1 122 € 1 684 € -33,4% 1 238 € 1 018 € +21,6% 831 € 1 670 € -50,3%

83 255 € 94 211 € - 11,6 % 15 573 € 25 576 € - 3 9 ,1% 21 266 € 18 319 € +16 ,1% 25 687 € 27 837 € - 7,7% 20 730 € 22 479 € - 7,8 %

13ème Rue Univ ersal 8 € 8 € - 0 € 0 € - 8 € 8 € - 0 € 0 € - 0 € 0 € -

BFM Business TV 18 € 8 € +125,0% 0 € 0 € - 0 € 0 € - 0 € 0 € - 18 € 8 € +125,0%

Canal J 0 € 0 € - 0 € 0 € - 0 € 0 € - 0 € 0 € - 0 € 0 € -

Disney Channel 344 € 303 € +13,4% 256 € 240 € +6,7% 88 € 63 € +39,0% 0 € 0 € - 0 € 0 € -

Game One 0 € 0 € - 0 € 0 € - 0 € 0 € - 0 € 0 € - 0 € 0 € -

MCM 62 € 11 € +465,5% 13 € 8 € +66,3% 0 € 3 € -100,0% 17 € 0 € - 32 € 0 € -

Melody 41 € 21 € +94,8% 18 € 13 € +38,2% 2 € 6 € -60,7% 7 € 0 € - 14 € 3 € +472,0%

MTV France 20 € 0 € - 0 € 0 € - 0 € 0 € - 20 € 0 € - 0 € 0 € -

NRJ Hits 36 € 84 € -56,8% 0 € 0 € - 9 € 6 € +45,0% 11 € 40 € -72,3% 17 € 38 € -56,8%

RTL9 56 € 66 € -15,7% 0 € 50 € -100,0% 6 € 6 € - 0 € 0 € - 50 € 10 € +400,0%

Trace Urban 5 € 18 € -73,6% 0 € 0 € - 0 € 5 € -100,0% 5 € 10 € -50,0% 0 € 4 € -100,0%

591 € 520 € +13 ,5% 288 € 312 € - 7,7% 113 € 96 € +17,0 % 60 € 49 € +2 0 ,7% 131 € 63 € +10 7,9 %

83 846 € 94 731 € - 11,5% 15 860 € 25 888 € - 3 8 ,7% 21 378 € 18 415 € +16 ,1% 25 747 € 27 886 € - 7,7% 20 861 € 22 542 € - 7,5%

Invts pub (EP) - milliers

Total TV

SONY WARNER INDEPENDANTS

TV hertziennes

TV hertzien

CabSat-TNT

UNIVERSAL

2.4. Montant des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques en TV par annonceur

Annexes


2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15

Cab Canal Plus 1,3% 3,8% -2,5 pt 0,1% 1,3% -1,2 pt 0,4% 2,3% -1,9 pt 0,0% 0,6% -0,6 pt

France 2 2,0% 2,1% -0,1 pt 0,2% 2,0% -1,8 pt 0,6% 1,6% -1,0 pt 19,8% 18,1% +1,6 pt

France 3 0,4% 0,8% -0,4 pt 0,1% 0,6% -0,5 pt 0,1% 0,2% -0,2 pt 4,6% 3,3% +1,4 pt

France 5 0,1% 0,0% +0,1 pt 0,0% 0,1% -0,1 pt 0,1% 0,2% -0,2 pt 2,3% 1,0% +1,4 pt

M6 20,4% 9,6% +10,8 pt 15,2% 0,6% +14,6 pt 26,1% 18,9% +7,2 pt 21,8% 29,8% -8,0 pt

TF1 56,8% 66,5% -9,7 pt 61,4% 63,4% -2,0 pt 44,4% 53,1% -8,7 pt 41,5% 34,5% +7,0 pt

BFMTV 3,7% 2,9% +0,8 pt 0,8% 1,7% -0,9 pt 4,3% 3,9% +0,5 pt 0,2% 0,7% -0,6 pt

C8 5,9% 4,4% +1,5 pt 5,3% 7,7% -2,3 pt 7,0% 7,0% - 0,2% 0,2% -

CStar 0,6% 0,9% -0,3 pt 1,2% 3,1% -1,9 pt 3,5% 2,2% +1,3 pt 0,0% 0,3% -0,2 pt

France 4 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,1% -0,1 pt 0,9% 0,5% +0,5 pt

Gulli 2,2% 0,8% +1,4 pt 2,0% 1,2% +0,8 pt 0,6% 0,7% -0,1 pt 0,8% 0,0% +0,8 pt

I-Télé 1,0% 2,6% -1,6 pt 0,4% 0,3% +0,1 pt 1,2% 2,4% -1,2 pt 0,0% 1,9% -1,9 pt

LCI 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,1% 0,0% +0,1 pt 0,0% 0,0% -

NRJ12 0,0% 0,3% -0,3 pt 3,9% 5,4% -1,6 pt 2,3% 2,5% -0,2 pt 0,6% 0,7% -0,1 pt

NT1 0,3% 0,6% -0,3 pt 1,3% 1,6% -0,3 pt 0,4% 0,4% - 0,7% 0,0% +0,7 pt

RMC Découv erte/Multidoc 0,1% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% -

TMC 1,7% 0,5% +1,2 pt 2,4% 1,3% +1,1 pt 3,9% 0,6% +3,3 pt 2,0% 0,8% +1,2 pt

W9/6Ter 1,9% 3,0% -1,1 pt 5,2% 9,1% -3,9 pt 4,8% 3,7% +1,2 pt 4,0% 7,4% -3,4 pt

98,2% 98,8% - 0 ,6 p t 99,5% 99,5% - 99,8% 99,8% - 0 ,1 p t 99,4% 99,7% - 0 ,3 p t

13ème Rue Univ ersal 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% -

BFM Business TV 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,1% 0,0% +0,1 pt

Canal J 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% -

Disney Channel 1,6% 0,9% +0,7 pt 0,4% 0,3% +0,1 pt 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% -

Game One 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% -

MCM 0,1% 0,0% +0,1 pt 0,0% 0,0% - 0,1% 0,0% +0,1 pt 0,2% 0,0% +0,2 pt

Melody 0,1% 0,1% +0,1 pt 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,1% 0,0% +0,1 pt

MTV France 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,1% 0,0% +0,1 pt 0,0% 0,0% -

NRJ Hits 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,1% -0,1 pt 0,1% 0,2% -0,1 pt

RTL9 0,0% 0,2% -0,2 pt 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,2% 0,0% +0,2 pt

Trace Urban 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% -

1,8% 1,2% +0 ,6 p t 0,5% 0,5% - 0,2% 0,2% +0 ,1 p t 0,6% 0,3% +0 ,3 p t

100,0% 100,0% - 100,0% 100,0% - 100,0% 100,0% - 100,0% 100,0% -

PDM invts pub / WARNERPDM invts pub / INDEPENDANTS

TV hertzien

PDM invts pub / UNIVERSAL PDM invts pub / SONY

TV hertziennes

CabSat-TNTTotal TV

2.5. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques sur les chaînes du panel


Annexes


2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015 vs. 15 2 016 2 015

Cab Canal Plus 316 € 2 001 € -84,2% 65,3% 49,5% +15,8 pt 3,7% 11,6% -7,9 pt 30,7% 32,3% -1,6 pt 0,3% 6,6% -6,3 pt 100,0% 100,0%France 2 4 612 € 5 423 € -15,0% 6,7% 9,8% -3,1 pt 0,7% 6,7% -6,0 pt 3,2% 8,1% -4,8 pt 89,4% 75,4% +14,0 pt 100,0% 100,0%France 3 1 065 € 1 106 € -3,7% 6,2% 18,3% -12,1 pt 1,5% 9,7% -8,2 pt 1,8% 5,7% -3,9 pt 90,5% 66,3% +24,2 pt 100,0% 100,0%France 5 522 € 302 € +72,5% 1,6% 0,0% +1,6 pt 0,3% 3,8% -3,4 pt 4,5% 22,9% -18,4 pt 93,6% 73,3% +20,3 pt 100,0% 100,0%

M6 17 753 € 14 587 € +21,7% 18,2% 17,1% +1,2 pt 18,3% 0,8% +17,6 pt 37,9% 36,1% +1,8 pt 25,6% 46,1% -20,5 pt 100,0% 100,0%TF1 42 213 € 51 490 € -18,0% 21,3% 33,4% -12,1 pt 31,1% 22,7% +8,4 pt 27,1% 28,8% -1,7 pt 20,5% 15,1% +5,4 pt 100,0% 100,0%

BFMTV 1 908 € 2 304 € -17,2% 30,5% 32,5% -2,0 pt 9,2% 13,7% -4,5 pt 58,4% 46,6% +11,8 pt 1,9% 7,1% -5,2 pt 100,0% 100,0%C8 3 909 € 4 519 € -13,5% 23,7% 25,0% -1,2 pt 29,2% 31,2% -1,9 pt 46,0% 43,1% +2,9 pt 1,1% 0,8% +0,3 pt 100,0% 100,0%

CStar 1 256 € 1 468 € -14,5% 7,5% 15,8% -8,3 pt 19,6% 38,6% -19,0 pt 72,1% 41,3% +30,8 pt 0,8% 4,3% -3,5 pt 100,0% 100,0%France 4 193 € 151 € +27,3% 0,0% 0,0% - 0,0% 5,4% -5,4 pt 1,1% 26,3% -25,1 pt 98,9% 68,3% +30,6 pt 100,0% 100,0%

Gulli 1 084 € 630 € +72,2% 32,1% 32,8% -0,6 pt 38,8% 35,2% +3,6 pt 14,2% 32,0% -17,8 pt 14,8% 0,0% +14,8 pt 100,0% 100,0%I-Télé 567 € 1 853 € -69,4% 29,0% 36,8% -7,8 pt 15,9% 3,4% +12,4 pt 54,0% 36,3% +17,8 pt 1,1% 23,5% -22,4 pt 100,0% 100,0%

LCI 36 € 0 € - 0,0% - - 0,0% - - 100,0% - - 0,0% - - 100,0% 100,0%NRJ12 1 537 € 1 948 € -21,1% 0,0% 4,1% -4,1 pt 53,9% 51,5% +2,4 pt 38,6% 36,2% +2,4 pt 7,5% 8,1% -0,6 pt 100,0% 100,0%

NT1 574 € 545 € +5,3% 8,4% 26,8% -18,4 pt 47,7% 53,6% -5,9 pt 17,3% 19,6% -2,3 pt 26,6% 0,0% +26,6 pt 100,0% 100,0%RMC Découv erte/Multidoc 14 € 5 € +159,6% 63,0% 100,0% -37,0 pt 37,0% 0,0% +37,0 pt 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0%

TMC 2 210 € 723 € +205,8% 12,0% 17,0% -5,0 pt 23,2% 34,0% -10,8 pt 45,5% 24,0% +21,6 pt 19,3% 25,1% -5,8 pt 100,0% 100,0%W9/6Ter 3 490 € 5 155 € -32,3% 8,6% 15,2% -6,6 pt 32,2% 32,7% -0,5 pt 35,5% 19,7% +15,7 pt 23,8% 32,4% -8,6 pt 100,0% 100,0%

83 255 € 94 211 € - 11,6 % 18,7% 27,1% - 8 ,4 p t 25,5% 19,4% +6 ,1 p t 30,9% 29,5% +1,3 p t 24,9% 23,9% +1,0 p t 100,0% 100,0%13ème Rue Univ ersal 8 € 8 € - 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0%

BFM Business TV 18 € 8 € +125,0% 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0% - 100,0% 100,0%Canal J 0 € 0 € - - - - - - - - - - - - - 100,0% 100,0%

Disney Channel 344 € 303 € +13,4% 74,5% 79,2% -4,7 pt 25,5% 20,8% +4,7 pt 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 100,0% 100,0%Game One 0 € 0 € - - - - - - - - - - - - - 100,0% 100,0%

MCM 62 € 11 € +465,5% 21,4% 72,7% -51,3 pt 0,0% 27,3% -27,3 pt 27,0% 0,0% +27,0 pt 51,6% 0,0% +51,6 pt 100,0% 100,0%Melody 41 € 21 € +94,8% 43,8% 61,8% -18,0 pt 5,3% 26,4% -21,1 pt 16,5% 0,0% +16,5 pt 34,6% 11,8% +22,8 pt 100,0% 100,0%

MTV France 20 € 0 € - 0,0% - - 0,0% - - 100,0% - - 0,0% - - 100,0% 100,0%NRJ Hits 36 € 84 € -56,8% 0,0% 0,0% - 23,9% 7,1% +16,8 pt 30,2% 47,1% -16,9 pt 45,6% 45,6% - 100,0% 100,0%

RTL9 56 € 66 € -15,7% 0,0% 75,9% -75,9 pt 10,7% 9,0% +1,7 pt 0,0% 0,0% - 89,3% 15,1% +74,2 pt 100,0% 100,0%Trace Urban 5 € 18 € -73,6% 0,0% 0,0% - 0,0% 24,7% -24,7 pt 100,0% 52,7% +47,3 pt 0,0% 22,5% -22,5 pt 100,0% 100,0%

591 € 520 € +13 ,5% 48,7% 59,9% - 11,2 p t 19,1% 18,5% +0 ,6 p t 10,1% 9,5% +0 ,6 p t 22,2% 12,1% +10 ,1 p t 100,0% 100,0%83 846 € 94 731 € - 11,5% 18,9% 27,3% - 8 ,4 p t 25,5% 19,4% +6 ,1 p t 30,7% 29,4% +1,3 p t 24,9% 23,8% +1,1 p t 100,0% 100,0%

TOTALInvts pub (EP) - milliers Part invts pub / UNIVERSAL Part invts pub / SONY Part invts pub / WARNERPart invts pub /

INDEPENDANTS

TV hertziennes

TV hertzien

CabSat-TNTTotal TV

2.6. Répartition des investissements publicitaires du secteur des éditions phonographiques en TV par annonceur

Annexes


Top 100 des investissements par artistes en radio & TV (tous formats confondus)

Rang Spot Artiste Label AnnonceurAnnonceur

QualifInvts pub (milliers)

TV Hertzienne

Câb-Sat TNTRadios

musicalesRadios

généralistes

1 M.Pokora Div ers Div ers Div ers 3 783,56 € 3 680,67 € 102,89 €2 Renaud Div ers Div ers Div ers 3 313,76 € 2 435,47 € 34,68 € 843,60 €3 Kids United Div ers Div ers Div ers 2 764,64 € 2 764,64 €4 Au Rendez Vous Des Enfoires Columbia Sony Music Major 2 594,17 € 1 537,45 € 111,09 € 423,95 € 521,67 €5 Vincent Niclo TF1 Entreprises TF1 Entreprises Independants 2 371,52 € 2 371,52 €6 Christophe Mae Div ers Div ers Div ers 2 340,25 € 2 340,25 €7 Celine Dion Div ers Div ers Div ers 2 246,20 € 2 246,20 €8 Jain Div ers Div ers Div ers 2 062,32 € 2 062,32 €9 Tal Warner Music Warner Music Group Major 1 934,32 € 1 467,06 € 467,26 €

10 Amir Div ers Div ers Div ers 1 890,47 € 1 890,47 €11 Black M Jiv e Epic Sony Music Major 1 886,74 € 1 269,55 € 617,19 €12 Julien Dore Div ers Div ers Div ers 1 861,36 € 1 861,36 €13 Bruno Mars Atlantic Warner Music Group Major 1 621,52 € 1 556,14 € 65,38 €14 Soprano Warner Music Warner Music Group Major 1 615,86 € 1 307,42 € 308,44 €15 Claudio Capeo Jo&Co Sony Music Major 1 469,71 € 1 469,71 €16 Sia Jiv e Epic Sony Music Major 1 452,45 € 1 452,45 €17 Alain Souchon - Laurent Voulzy Div ers Div ers Div ers 1 359,31 € 968,68 € 390,63 €18 Tw enty One Pilots Atlantic Warner Music Group Major 1 323,63 € 1 050,26 € 273,37 €19 Maitre Gims Jiv e Epic Sony Music Major 1 240,18 € 479,99 € 760,19 €20 Les Trois Mousquetaires Div ers Div ers Div ers 1 239,28 € 800,56 € 438,73 €21 Charlie Puth Warner Music Warner Music Group Major 1 186,13 € 1 186,13 €22 Chica Vampiro Div ers Div ers Div ers 1 085,21 € 1 031,86 € 53,35 €23 Balav oine(s) Capitol Univ ersal Music Major 1 045,06 € 974,10 € 70,96 €24 Slimane Univ ersal Music Univ ersal Music Major 1 044,41 € 682,33 € 362,08 €25 Patricia Kaas Warner Music Warner Music Group Major 1 018,95 € 879,07 € 139,89 €26 Kendji Girac Univ ersal Music Univ ersal Music Major 996,99 € 763,62 € 233,37 €27 The Rolling Stones Div ers Div ers Div ers 986,50 € 548,98 € 437,51 €28 Johnny Hally day Div ers Div ers Div ers 964,98 € 647,27 € 317,71 €29 Vianney Div ers Div ers Div ers 907,99 € 394,89 € 387,57 € 125,54 €30 MHD Univ ersal Music Univ ersal Music Major 878,52 € 403,97 € 474,55 €31 Jane Constance Univ ersal Music Univ ersal Music Major 873,76 € 873,76 €32 Veronique Sanson Div ers Div ers Div ers 872,36 € 780,53 € 91,83 €33 Ishtar TF1 Entreprises TF1 Entreprises Independants 866,00 € 866,00 €34 Nrj Music Aw ards 2016 Div ers Div ers Div ers 830,38 € 830,38 €35 New Poppy s Div ers Div ers Div ers 830,17 € 727,02 € 103,14 €36 Helene Div ers Div ers Div ers 829,74 € 829,74 €37 Coldplay Warner Music Warner Music Group Major 758,67 € 758,67 €38 Francis Cabrel Sony Music Sony Music Major 701,96 € 651,81 € 50,15 €39 Beach Party Warner Music Warner Music Group Major 665,72 € 665,72 €40 Pascal Obispo Jiv e Epic Sony Music Major 654,30 € 654,30 €41 Phil Collins Warner Music Warner Music Group Major 619,31 € 192,95 € 426,36 €42 Sy napson Parlophone Warner Music Group Major 614,77 € 425,31 € 189,47 €43 Caly pso Rose Div ers Div ers Div ers 611,89 € 611,89 €44 Imany Div ers Div ers Div ers 597,65 € 495,68 € 101,96 €45 Drake Cash Money Record Univ ersal Music Major 586,39 € 586,39 €46 Lefa Jiv e Epic Sony Music Major 572,63 € 572,63 €47 Alonzo Def Jam Univ ersal Music Major 570,59 € 570,59 €48 Jul D'Or et de Platine Musicast Independants 566,78 € 566,78 €49 LP Elektra Warner Music Group Major 528,13 € 528,13 €50 Robbie Williams Columbia Sony Music Major 525,54 € 525,54 €

Top 100 des investissements pub (EP) par artistes en radio & TV TV Radio


Top 100 des investissements par artistes en radio & TV (tous formats confondus)

Rang Spot Artiste Label AnnonceurAnnonceur

QualifInvts pub (milliers)

TV Hertzienne

Câb-Sat TNTRadios

musicalesRadios

généralistes

51 Boulev ard Des Airs Div ers Div ers Div ers 501,19 € 343,44 € 157,75 €52 Djadja Et Dinaz Musicast Musicast Independants 492,87 € 492,87 €53 Major Lazer Warner Music Warner Music Group Major 485,77 € 485,77 €54 Dj Snake Interscope Univ ersal Music Major 484,52 € 484,52 €55 Rihanna Def Jam Univ ersal Music Major 475,07 € 147,38 € 327,68 €56 Virgin Radio 2017 Univ ersal Music Univ ersal Music Major 465,73 € 73,30 € 5,02 € 387,41 €57 Chico & Gy psies Sony Music Sony Music Major 460,88 € 460,88 €58 Kungs Barclay Univ ersal Music Major 449,44 € 232,67 € 216,77 €59 Michel Polnareff Univ ersal Music Univ ersal Music Major 447,46 € 291,18 € 3,05 € 153,22 €60 Big Time Rush Div ers Div ers Div ers 439,16 € 439,16 €61 SCH Def Jam Univ ersal Music Major 438,35 € 438,35 €62 Frero Delav ega Capitol Univ ersal Music Major 437,02 € 437,02 €63 Serge Lama Div ers Div ers Div ers 422,61 € 366,53 € 56,09 €64 Christmas Rtl Georges Lang Warner Music Warner Music Group Major 421,55 € 421,55 €65 Lej Div ers Univ ersal Music Major 421,19 € 162,71 € 258,48 €66 Zay n Rca Sony Music Major 401,00 € 312,66 € 88,34 €67 Sky rock 2017 Smart Sony Music Major 398,63 € 204,75 € 193,88 €68 Vitaa Div ers Div ers Div ers 398,62 € 398,62 €69 Frank Michael Warner Music Warner Music Group Major 397,56 € 393,81 € 3,75 €70 Florent Pagny Capitol Univ ersal Music Major 394,70 € 394,70 €71 Sting Div ers Div ers Div ers 391,70 € 391,70 €72 Virgin Tonic Saison 2016 2017 Smart Sony Music Major 391,62 € 391,62 €73 Christine And The Queens Because Warner Music Group Major 388,52 € 358,58 € 29,94 €74 Ridsa Wagram Music Wagram Music Independants 384,59 € 218,94 € 165,66 €75 Bruno Dans La Radio Smart Sony Music Major 376,39 € 126,96 € 249,43 €76 Oliv ia Ruiz Poly dor Univ ersal Music Major 376,19 € 324,21 € 51,99 €77 Julien Clerc Div ers Div ers Div ers 373,89 € 224,36 € 149,53 €78 Nrj Summer Hit Only 2016 Warner Music Warner Music Group Major 373,34 € 373,34 €79 Roberto Alagna Div ers Div ers Div ers 372,91 € 252,33 € 3,00 € 42,25 € 75,33 €80 Julian Perretta Div ers Div ers Div ers 372,69 € 226,65 € 146,04 €81 Planete Rap 2016 Warner Music Warner Music Group Major 365,73 € 96,62 € 269,11 €82 Helene Segara Smart Sony Music Major 361,94 € 361,94 €83 Chico & The Gy psies Vol.2 Smart Sony Music Major 354,94 € 354,94 €84 Willy William Play On Warner Music Group Major 353,72 € 353,72 €85 Shay Div ers Univ ersal Music Major 353,23 € 353,23 €86 Hy phen Hy phen Div ers Div ers Div ers 352,71 € 312,26 € 40,45 €87 Lilian Renaud Mercury Univ ersal Music Major 346,73 € 346,73 €88 Virgin Electro Starter Smart Sony Music Major 341,40 € 341,40 €89 Lartiste Div ers Div ers Div ers 334,46 € 334,46 €90 Prince Warner Music Warner Music Group Major 329,18 € 202,12 € 127,06 €91 Michel Delpech Div ers Div ers Div ers 322,81 € 322,81 €92 Hits Ete 2016 Div ers Div ers Div ers 322,78 € 322,78 €93 Hit Parade Best Of Univ ersal Music Univ ersal Music Major 320,91 € 320,91 €94 Benjamin Biolay Riv iera Univ ersal Music Major 319,91 € 118,65 € 201,26 €95 Dav id Thibault Univ ersal Music Univ ersal Music Major 319,78 € 319,78 €96 Gerald De Palmas Univ ersal Music Univ ersal Music Major 318,92 € 318,92 €97 Tony Carreira Div ers Div ers Div ers 310,37 € 310,37 €98 Virgin Radio 2016 Vol.2 Univ ersal Music Univ ersal Music Major 309,63 € 113,49 € 8,33 € 187,81 €99 Nostalgie 80 Wagram Music Wagram Music Independants 306,62 € 306,62 €100 Keen V Div ers Div ers Div ers 283,32 € 190,83 € 11,01 € 81,48 €

Top 100 des investissements pub (EP) par artistes en radio & TV TV Radio


Annexes

Extrait de la nomenclature Kantar Media Ad Intelligence

Ce rapport est disponible en téléchargement et en consultation sur le site de l’Observatoire de la musique à l’adresse suivante :http://philharmoniedeparis.fr/fr/ressources/observatoire-de-la-musique

Pour toutes informations complémentaires, veuillez prendre contact avec :

Judith Véronique, Isabelle Martiréné, Chargées d’études

Observatoire de la musiqueCentre National de la Chanson des Variétés et du Jazz

9 Boulevard des Batignolles75008 Paris

Tél. : 01 56 69 11 30 | Fax : 09 59 11 35 90Courriel : [email protected]

Baromètre des investissements publicitaires du secteur des ... · satellite sur le site de...

Documents

Transcript of Baromètre des investissements publicitaires du secteur des ... · satellite sur le site de...