Baromobile 2013

Baromobile 2013

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Le baromètre de l’Internet mobile

Novembre 2013

Baromobile

Baromobile 2013

2

Pour cette 5ème année consécutive Omnicom

Media Group en partenariat avec SFR Régie

mènent l’enquête sur la place du téléphone

mobile dans la vie quotidienne des Français et

son impact sur le parcours du consommateur.

Une étude menée auprès des 15-60 ans via le

panel online propriétaire Omnicom Media Group

(MegaSnapshots) .

L’étude porte sur 1048 répondants

représentatifs de la population française.

Cette 5ème vague a été lancée le 3 septembre

2013.

Notre 5ème vague du Baromobile : des usages renforcés

et l’émergence des activités simultanées

Une étude exclusive Omnicom Media Group

Sommaire

- Le mobile et les media Page 20

- Les évolutions Page 4

- Les fonctions Page 14

- Les usages sociaux Page 24

- Le M-commerce Page 27

- La consommation mobile Page 7

Les Evolutions

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Une montée en puissance de l’équipement en Smartphone. Selon GFK, les

ventes de Smartphones devraient atteindre 15 millions d’unités en 2013.

Source: GFK 2013

Parts des Smartphones

dans les ventes de mobiles

61% de Smartphone

1T 2013

(+8 pts vs 1T 2012)

Bientôt tous équipés en Smartphone

avec en majorité un système d’exploitation Android

65% de Smartphone

en 2014

Prévisions 2014

Baromobile 2013

6 6

Baromobile 2013

38

55

66

85

1S 2010 1S 2011 1S 2012 1S 2013

Evolution des investissements Mobile* Search et Display en France (en millions €)

+29%

Une progression à 2 chiffres des investissements mobile,

mais qui reste encore faible par rapport au marché du display

33% display

67% Search

85 millions d’euros investis dans le mobile – 1er sem. 2013

Focus display

Source: PWC / SRI

*Chiffres mobiles et tablettes local intégré

** hors TV connectée

Ordinateur

344 M€

90,8%

28 M€

7 M€

Mobile

7,4% du display

Tablette

1,8% du display

Poids des devices** dans le display

(en million - % display total)

La Consommation Mobile

Baromobile 2013

8

Envisagez-vous de changer de mobile pour votre usage personnel ?

21%

17% 62%

Prévision de changement de téléphone mobile personnel

Dans les 6 prochains mois Dans plus de 6 mois Pas pour le moment

Base « possédant un téléphone à usage personnel»

Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048

répondants 15-60 ans représentatifs de la population française.

+5,9 points vs

2012

-4,9 points vs

2012

Ralentissement du renouvellement

du parc de téléphones mobiles

Forte baisse de l’intention de renouvellement en équipement

mobile vs 2012 (+5,9 points)

Baromobile 2013

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Envisagez-vous de changer de mobile pour votre usage personnel ?

Base « possédant un téléphone à usage personnel»



2 phénomènes peuvent expliquer cette baisse de l’intention de renouvellement en

équipement mobile :

L’arrivée de Free et des offres de forfait sans subvention du téléphone

portable, augmentent la période de renouvellement du parc mobile.

Des innovations moins différenciantes (qu’au début des Smartphones)

La montée en puissance de la couverture 4G, devrait encourager un

renouvellement du parc des mobiles. Aujourd’hui peu d’individus ont un

portable compatible 4G.

Ralentissement du renouvellement

du parc de téléphones mobiles

7% des équipés mobile prévoient de passer à la 4G dans

moins de 6 mois et 11% de 6 mois à 1 an.

Baromobile 2013

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Le temps moyen passé sur téléphone

hors appels téléphonique est de 36 min

par jour (+7 minutes vs 2012).

Le mobile : un objet multifonction…



40%

20%

16%

24%

Temps passé par jour sur téléphone mobile quel que soit l’usage hors

appels téléphoniques 15-60 ans

< 15 min.

15-30 min.

30 min.-1h.

> 1h.

TV

Radio

Affichage

Web

Presse

Jeux

Applications

Combien de temps par jour utilisez-vous votre téléphone quel que soit l’usage (musique,

jeux, email, surfer sur Internet….) hors appels téléphoniques ?

La multiplication des

fonctions des Smartphones

engendre une croissance

du temps passé sur ce

device.

Tous les media créent de

nombreuses applications

pour accompagner leur

audience et prolonger

l’expérience.

Base « possédant un téléphone mobile »

Baromobile 2013

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A quelle fréquence vous connectez-vous à Internet sur votre mobile (y compris pour

consulter vos e-mails) ?

52% 23%

10% 5% 5%

Fréquence de connexion à Internet mobile (consultation e-mails inclus) 15-60 ans

Plusieurs fois par jours

Tous les jours ou presque

1-2 fois par semaine

1-3 fois par mois

Moins souvent

Base « possesseurs de Smartphone»



La Tribune

75% des possesseurs de Smartphone se connectent tous les jours ou

presque à l’Internet mobile (+13 points vs 2012).

52% des possesseurs de Smartphone sont ultra connectés

… pour rester connecté à Internet…

Les clients 3G ont une consommation moyenne autour de 800 Mo par

mois d’après les opérateurs.

Des mobinautes réguliers : 75% se connectent tous les jours ou presque

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12

11%

31%

32%

38%

56%

60%

71%

Autres

En voiture

Centres commerciaux

Transport en commun

Dans la rue

Lieu de travail

Au domicile

Lieux d’utilisation de l’Internet mobile

Où utilisez-vous l'Internet mobile ?

Base « se connectant à l’Internet mobile»



… en tous lieux…

L’Internet mobile est souvent le dernier point de contact avant l’achat.

60% des personnes se connectent dans la rue ou les centres

commerciaux

Près de 3/4 des usagers de l’Internet mobile se connectent à domicile

Baromobile 2013

13

… tout au long de la journée.

Quand vous connectez-vous à Internet via votre mobile dans la journée ?

36% 40%

55% 50%

58%

47%

28%

7h-9h 9h-11h 11h-14h 14h-18h 18h-20h 20h-22h 22h-24h

Moment de connexion à l’Internet mobile

2013 2012

+6,8 points vs

2012

+5,6 points vs

2012

L’Internet mobile s’affirme un peu plus comme un media du matin : consultation

des news, mails avant d’aller travailler. Une habitude pour plus 1/3 des personnes

se connectant à Internet mobile.


« Equipé Smartphone »



7-9h des activités principalement media,

Presse indice 134 / Radio indice 130

11-14h des activités pratiques blogs

indice 132 / lire compte bancaire indice 123

Les mobinautes profitent de plus en plus de leur pause déjeuner pour

se connecter.

Les Fonctions

Baromobile 2013

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Quelles fonctions utilisez-vous sur votre Smartphone / Iphone (via un site ou une

application…) ?

Principales activités mobile des 15-60 ans

Utilisation des

mails 81% Utilisation de

moteurs de

recherche 72%

Recherche des plans (Mappy, via michelin…)

56%

+7 points vs 2012

+2 points vs 2012

-3 points vs 2012 +7 points vs 2012

1

4



Base « se connectant à l’Internet mobile et possesseur de Smartphone»

Fréquenter des réseaux

sociaux 58%

+3 places de gagnées vs 2012 -1 place de perdue vs 2012

Forte montée de l’usage des réseaux sociaux sur mobile

Instantané, personnel et quotidien sont les principaux points communs

entre Smartphones et réseaux sociaux (explique la montée en puissance

des réseaux sociaux sur mobile)

3

1 2

4

Baromobile 2013

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application…) ?



Médiamétrie Internet mobile Juin


Internet mobile entre information et divertissement

Information

Jouer à des jeux 47%

Consulter les comptes sur

les sites de banques 41%

Visionner une vidéo online

(Dailymotion, Youtube…) :

38% +4 points vs 2012

Ecouter de la musique en

ligne (Deezer…) 18%

Consulter des sites

d’information 42%

Divertissement

11 millions

Top 3 audience marques Vidéo

3,8 millions 1,1 millions

Des carrefours d’audience puissants sur

l’Internet mobile

http://www.istockphoto.com/stock-photo-9030648-online-gambling.php

http://www.istockphoto.com/stock-photo-9724841-bank-plaque-on-an-important-finance-building.php

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L’usage des applications arrive à maturité

De combien d’applications gratuites disposez-vous ?

Vous arrive-t-il de télécharger des applications dédiées à votre téléphone mobile ?



Base « possesseur de Smartphone»

52% des possesseurs de Smartphone téléchargent moins d’une application

par mois +6 points vs 2012.

L’accumulation d’applications s’estompe, les utilisateurs choisissent plus

soigneusement les applications qu’ils téléchargent et les trient plus souvent.

Ralentissement du nombre de téléchargement

102 milliards d’applications seront téléchargées dans le

monde en 2013 (Gartner).

Seuls 7% des possesseurs de Smartphone n’ont pas téléchargé

d’applications gratuites vs 10% en 2012.

Ce recul du nombre de personnes sans application s’explique par une

hausse du niveau d’expertise des utilisateurs de Smartphone.

Baromobile 2013

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71% des 15-60 ans possédant un Smartphone ont désinstallé au moins une

application au cours des 6 derniers mois (68% en 2012).

Plus de tris d’applications

Un budget en forte baisse pour les applications

Aujourd’hui, seulement un peu plus 1/3 des individus qui téléchargent des

applications sont prêts à payer pour une application, soit 16% de moins qu’en

2012.

Combien d’applications avez-vous désinstallées au cours des 6 derniers mois ?

Combien êtes-vous prêt à dépenser par mois pour des applications ?

Les applications sont plus triées et moins achetées

Nombre d’applications payantes disponibles

73%

17%

10%

Possession d’applications payantes

0 application

1-4 applications payantes

>5 applications payantes

Le nombre d’individus possédant

plus de 5 applications payantes

est en recul de 26% vs 2012.



Base « possesseur de Smartphone»

Baromobile 2013

19

Recevez-vous des alertes sur votre Smartphone ?

Que faites vous à la réception d’une alerte ?

Recul de la réception d’alertes jugées trop intrusives

Aujourd’hui 1 possesseur de Smartphone sur 2 reçoit des alertes contre

plus des 2/3 en 2012, (-29%).

Base « se connectant à l’Internet mobile et possesseur de Smartphone» « recevant des alertes »



Un point de contact jugé trop intrusif et l’expertise accrue des possesseurs de

Smartphone expliquent le nombre de désabonnements à la réception de

notifications.

Pour autant les usages sont stables suite à la réception d’une alerte.

43% 31%

18% 9%

Je lis le messaged'alerte immediatement

J'ouvre le messaged'alerte

Je stocke J'efface directement lemessage d'alerte

Action au moment de la reception d’une notification / alerte

Les personnes recevant des alertes sont plus enclines à stocker les alertes

qu’en 2012 (+5 points).

Pour les autres usages aucun changement notable.

+5 points vs

2012

Le Mobile et les Media

Baromobile 2013

21


application…) ?

Combien seriez vous-prêt à payer pour un titre de presse sur votre mobile ?


répondants 15-60 ans représentatifs de la population

française.Médiamétrie Internet mobile Juin


Lire la presse

38% +3 points vs 2012

Top 3 audience marques presse

1,9 million 1,8 million 1,7 million

Pour être au plus proche de ses lecteurs et les informer au plus vite, les titres de presse

développent de nombreuses applications.

Toutefois « la gratuité étant la règle d’or sur Internet » peu d’utilisateurs de presse en

ligne sont prêts à payer pour accéder à l’information.

La presse : 1er media consommé sur le mobile

72% des personnes lisant la presse sur Smartphone ne sont pas prêtes à

payer pour un quotidien et 71% pour un magazine

72%

22%

5% 1% 1%

71%

17% 8% 4% 1%

Pas prêt à payer < 1 € 1-2 € 2-5€ >5 €

Combien seriez-vous prêt à payer pour un titre de Presse

Quotidien Magazine

http://www.istockphoto.com/stock-photo-5888672-pack-of-folded-newspapers.php

Baromobile 2013

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application…) ?





Ecouter la radio

en ligne 25%

Regarder des

émissions TV :

15%

Radio Top 3 audience marques radio

665 000 586 000 462 000

TV

1 million 634 000 358 000

Top 3 audience marques TV

Skyrock bénéficie de sa communauté de bloggeurs pour soutenir son audience

mobile

La consommation du media TV sur mobile reste encore limitée. Une moindre

utilisation, qui est sans doute liée aux problèmes de connexions et débits.

La 4G devrait permettre l’essor de cet usage dans les prochaines années.

Les media prolongent l’expérience

avec leur audience via le mobile

Baromobile 2013

23

68%

22% 3% 7% Tous les jours

ou presque

1-2 fois parsemaine

1-3 fois parmois

Moins souvent

Que faites-vous en même temps que vous utilisez votre Internet mobile ?

A quelle fréquence utilisez-vous votre mobile devant la TV ?




« utilisation simultanée du mobile et de la TV »

Le téléphone mobile favorise le multitasking

63%

49%

41%

31% 26% 24%

15% 14%

Attendrequelqu'un /

quelquechose

Se déplacer(train, métro,

bus...)

Regarder la TV Ecouter de lamusique

Travailler Discuter Faire sescourses

Rien d'autre

+11 points vs

2012

+6 points vs

2012

+7 points vs

2012

Fréquence d’utilisation simultanée du mobile et de la TV (base : regardant la TV en

utilisation simultanée du mobile)

Activités simultanées à la consommation de l’Internet mobile

Les individus ayant une utilisation

simultanée du mobile et de la TV

de manière quasiment

quotidienne sont de gros

internautes mobile 37%

(>1h par jour) vs 18% population

de référence

Les Usages Sociaux

Baromobile 2013

25

Qu’utilisez-vous le plus pour vous connecter aux réseaux sociaux ?

Quels sont les réseaux sociaux que vous utilisez sur votre mobile ?

Les réseaux sociaux multi-devices

Le téléphone mobile 2ème device le plus utilisé pour se connecter aux

réseaux sociaux 23%

1er l’ordinateur

51% 3ème la tablette

8%

Sur Internet comme sur mobile, Facebook règne sans partage




Base « Possesseurs de Smartphone»

« se connectant aux réseaux sociaux via mobile »

Visiteurs

uniques

mobile juin

2013 13 millions 1,1 million 1,7 million

98% des possesseurs de Smartphones prennent des photos avec leur

mobile.

46% d’entre eux les publient sur les réseaux sociaux.

Baromobile 2013

26

30%

11% 10% 6% 5%

Facebook Twitter Le site de l'applicationd'une chaine TV

un site applicationspécialisée

un forum

Des usages complémentaires aux autres media



Base « Possesseurs de Smartphone»

Quelles plateformes avez-vous déjà utilisées pour commenter une émission / un

programme TV sur votre mobile ?

Quelles sont les applications connectées que vous avez déjà utilisées pour identifier une

publicité ?

45% des possesseurs de Smartphone ont déjà commenté une émission / un

programme TV sur leur mobile

Les plateformes utilisées pour commenter une émission / un programme TV sur mobile

25% des possesseurs de Smartphones ont déjà utilisé une application

connectée pour identifier une publicité

Applications déjà utilisées pour identifier une publicité

17% 7% 5%

Le M-commerce

Baromobile 2013

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Vous arrive-t-il de consulter votre mobile pour vous informer sur un produit/service avant

d’aller l’acheter en magasin ?

Où utilisez-vous l'Internet mobile ?

Quelle(s) raison(s) vous amènerai(en)t à acheter sur mobile ?

Le mobile un levier avant achat

40% des individus se connectant à l’Internet mobile consultent leur mobile

avant d’acheter en magasin.

7% 33%

33%

27%

Consultation mobile avant achat

oui, toujours

oui, souvent

non, rarement

non, jamais

32% des individus se connectant à

l’Internet mobile consultent leur

mobile dans un centre commercial. 60% des personnes se connectent dans

la rue ou les centres commerciaux.

32% 31% 31% 26%

18% 7%

Je n'ai pas d'autremode d'accès à

internet

J'ai déjà repéré leproduit, il ne resteplus qu'a passer

commande

Manque de temps (vente flash…)

Je profite d'untemps mort

L'applicationmobile plus simple

que le site

J'ai reçu unerelance sur mon

portable

Raisons pouvant amener à acheter sur mobile



Base «Se connectant à l’Internet mobile»

+5 points vs

2012

Mobile : dernier point de contact

avant achat

Baromobile 2013

29

Le mobile un outil d’achat

Avez-vous déjà acheté via votre mobile ?

Quels types d’achat avez-vous effectués sur votre Smartphone?

Combien dépensez-vous en moyenne pour un achat sur mobile ?

25% (vs 13% en 2012) des individus se connectant à l’Internet mobile ont

déjà acheté sur mobile

35%

25% 24% 23% 20%

17%

Produits culturels Habillement Voyage / Tourisme Produits techniques Jeux et jouets Services

Type d’achat effectué




« Ayant acheté sur mobile »

11,5%

34% 33,5%

21%

<10€ 10-30€

30-50€ >50€

Sommes dépensée en moyenne pour un achat mobile

79% des 15-60 ans

dépensent moins de 50€

dans leurs achats sur mobile

Des niveaux semblables au début du E-commerce sur Internet fixe

Baromobile 2013

30

Le mobile un outil de « drive to shop »

Pour chacune des étapes suivantes, dites nous quel moyen de communication (SMS,

Publicités sur les sites mobile, alertes) vous semble le plus adapté ?

Découvrir des produits ou marques que vous ne connaissiez pas

Susciter l'envie d'en savoir plus

Susciter l'envie d'acheter

Se procurer une information

détaillée

Inciter à aller en magasin

Garder un lien privilégié

avec une marque

Publicité mobile

56%

51%

52%

50%

37%

31%



française.FEVAD -Médiamétrie


63% des possesseurs de Smartphone se disent prêts à recevoir sur leur

mobile en magasin des réductions ou promotions personnalisées

géolocalisées.

Baromobile 2013

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Ce qu’il faut retenir

Une baisse du renouvellement des Smartphones

Un mobinaute plus expert dans les usages des

applications : un comportement plus qualitatif (sélection

précise des applications). Moins d’achat d’applications

payantes.

Une démocratisation de l’internet mobile depuis 1 an

(développement de la concurrence avec Free).

Baromobile 2013

32


Le mobile dernier point de contact avant achat

Les Smartphone favorisent le multitasking :

- Réseaux sociaux, prolongement de la vie sociale sur un

outil proche de soi qui permet d’agir de façon instantanée

Baromobile 2013

33


DG Etudes & Recherche OMG

Corinne ABITBOL

Chargé d'Etudes Media OMG

Maximilien DURAND

En charge de ce dossier et à votre disposition

pour répondre à vos questions.

Vice Président OMNICOM MEDIA GROUP

Bertrand BEAUDICHON

Directeur Innovation et Nouveaux Marchés

SFR Régie

Pierre-Emmanuel STRUYVEN

Directeur Commercial SFR Régie

Luc VIGNON

Directeur Marketing SFR Régie

Jean-Philippe PIAU

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Marketing

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