Barometre Les tendances des ventes tourisme par les agences de voyages

Juin 2017/2016

BAROMÈTRELes tendances des ventes tourisme par

les agences de voyages

Sommaire

Contexte

Le baromètre Orchestra / Gestour pour les Entreprises du Voyage se base sur des données extraites de l’utilisation des deux plateformes par l’ensemble de leurs clients.

Les destinations figurant dans ce baromètre correspondent à un échantillon d’observation significatif.

1. Tendances de l’activité nombre de passagersvolume d’affairespanier moyen

• Départs • Réservations • France• Top 10 moyen courrier• Top 10 long courrier

1. Tendances ventes France• Délais de réservation• Durée de réservation

2. Tendances ventes moyen courrier• Délais de réservation• Durée de réservation

3. Tendances ventes long courrier• Délais de réservation• Durée de réservation

2

Tendances de l’activité

Juin 2017/2016

3

Tendance des départs( Juin 2017/2016)

Nombre de passagers

Volume d’affaires

Panier moyen

France -4 % -7 % -3 %

Moyen courrier +1 % +2 % +1 %

Long courrier +7 % -5 % -11 %

Total -0,5 % -1 % -1 %

4

Tendance des réservations( Juin 2017/2016)

Nombre de passagers

Volume d’affaires

Panier moyen

France +12 % +6 % -6 %

Moyen courrier +15 % +10 % -4 %

Long courrier +4 % +7 % +2 %

Total +12 % +8 % - 4 %

5

RÉSERVATIONDÉPART

Détail de la destination Franceen nombre de passagers

( Juin 2017 vs 2016)

Nombre de passagers

Volume d’affaires

Panier moyen

France métropolitaine

-4 % - 6 % -2 %

Antilles françaises

+8 % -12 % -18 %

Ile de la Réunion

-20 % -34 % -17 %

Polynésie française

-1 % +5 % +7 %

Nombre de passagers

Volume d’affaires

Panier moyen


+12 % +8 % -3 %


+22 % +11 % -9 %

Ile de la Réunion

+14 % -9 % -20 %


-3 % -27 % -25 %

6

Top 10 des destinations moyen courrieren nombre de passagers

( Juin 2017/2016)

RÉSERVATIONDÉPART

Nombre de passagers

Volume d’affaires

Panier moyen

Espagne -11% -7% 4%

Italie 7% 4% -3%

Grèce 8% 22% 13%

Portugal -8% -9% -2%

Royaume-Uni -4% -13% -9%

Maroc 39% 33% -4%

Tunisie 86% 65% -12%

Allemagne -16% -14% 2%

Croatie 2% 4% 2%

Norvège -16% -5% 14%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nombre de passagers

Volume d’affaires

Panier moyen

Espagne 12% 14% 2%

Italie 7% 12% 4%

Grèce -4% 5% 9%

Portugal 10% 1% -8%

Tunisie 147% 136% -4%

Maroc 36% 19% -13%

Allemagne 9% 13% 4%


Turquie 36% 39% 2%

Croatie 31% 23% -6%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Les dix principales destinations en nombre de passagers par ordre décroissant d’importance

7

Top 10 des destinations long courrieren nombre de passagers

( Juin 2017/2016)

RÉSERVATIONDÉPART

Nombre de passagers

Volume d’affaires

Panier moyen

Etats-Unis 4% -5% -9%

Canada 37% 19% -13%

Chine 7% 8% 1%

Thaïlande 8% -7% -14%

Rép. Dom. 16% 10% -6%

Indonésie 12% -8% -18%

Vietnam 6% 0% -6%

Ile Maurice 12% 6% -5%

Cuba -8% -32% -26%

Mexique -24 % -17 % +9 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nombre de passagers

Volume d’affaires

Panier moyen

Etats-Unis -5% 2% 7%

Thaïlande 26% 7% -15%

Rép. Dom. -6% 4% 10%

Ile Maurice 20% 28% 6%

Chine -19% -12% 8%

Canada -1% -5% -4%

Cuba -28% -29% -3%

Indonésie 51% 25% -18%

Mexique -6% 1% 8%

Vietnam 21% 14% -6%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


8

Tendance Vente tourisme

Agences de voyages

France

9

Tendance des délais de réservation vers la destination France

( Juin 2017)

FRANCE MÉTROPOLITAINE

ANTILLES FRANÇAISES

LA RÉUNION

POLYNÉSIE FRANÇAISE

8%

64%

62%

62%

8%

3%

8%

17%

13%

13%

13%

14%

18%

8%

7%

5%

14%

5%

6%

39%

7%

5%

A plus de 3 mois du départ De 2 à 3 mois du départDe 1 à 2 mois De 15 jrs à 1 mois du départDe 8 à 14 jours du départ A moins de 7 jours du départ

10

Tendance des durées de séjoursvers la destination France

( Juin 2017)



LA RÉUNION


14%

24%

16%

5%

25%

45%

66%

19%

52%

23%

14%

74%

10%

9%

4%

Très long séjour (+ de 20 nuits) Long séjour (de 13 à 20 nuits)

Moyen séjour (de 5 à 12 nuits) Court séjour (de 1 à 4 nuits)

11


Agences de voyages

Moyen courrier

12

Tendance des délais de réservation vers les destinations moyen courrier

(Mai 2017)

ESPA GNE

ITA LIE

GRÈCE

PORTUGA L

TUNIS IE

MA ROC

A LLEMA GNE

ROYA UME-UNI

TURQUIE

CROA TIE

20%

23%

19%

27%

13%

22%

16%

16%

10%

18%

19%

18%

22%

21%

12%

12%

11%

13%

16%

26%

30%

25%

32%

26%

36%

28%

19%

18%

35%

30%

15%

15%

15%

14%

19%

20%

21%

15%

20%

16%

7%

10%

6%

6%

10%

7%

10%

10%

8%

6%

9%

9%

5%

6%

11%

11%

22%

28%

10%

5%

A plus de 3 mois du départ

De 2 à 3 mois du départ


De 15 jrs à 1 mois du départ

De 8 à 14 jours du départ

A moins de 7 jours du départ

▪ Les dix principales destinations en nombre de passagers par ordre décroissant d’importance

13

Tendance des durées de séjoursvers les destinations moyen courrier

( Juin 2017)

ESPA GNE

ITA LIE

GRÈCE

PORTUGA L

TUNIS IE

MA ROC

A LLEMA GNE

ROYA UME-UNI

TURQUIE

CROA TIE

4%

17%

20%

9%

7%

7%

12%

9%

20%

15%

3%

20%

9%

72%

61%

86%

68%

58%

51%

13%

21%

66%

88%

20%

30%

19%

6%

14%

84%

76%

5%

Très long séjour (+ de 20 nuits)

Long séjour (de 13 à 20 nuits)

Moyen séjour (de 5 à 12 nuits)

Court séjour (de 1 à 4 nuits)


14


Agences de voyages

Long courrier

15

Tendance des délais de réservation vers les destinations long courrier

( Juin 2017)

ETA TS -UNIS

THA ILA ND E

RÉPUBLIQUE D OMINICA INE

ILE MA URICE

CHINE

CA NA D A

CUBA

IND ONÉSIE

MEXIQUE

V IETNA M

38%

65%

68%

68%

17%

28%

61%

31%

68%

67%

13%

7%

8%

12%

21%

22%

11%

18%

4%

8%

24%

17%

13%

11%

18%

22%

8%

35%

17%

14%

10%

6%

7%

4%

15%

16%

13%

10%

6%

6%

5%

2%

2%

2%

11%

4%

3%

4%

2%

2%

9%

4%

2%

2%

18%

7%

4%

2%

3%

3%

A plus de 3 mois du départ De 2 à 3 mois du départDe 1 à 2 mois du départ De 15 jrs à 1 mois du départDe 8 à 14 jours du départ A moins de 7 jours du départ


16

Tendance des durées de séjoursvers les destinations long courrier

( Juin 2017)

ETA TS -UNIS

THA ILA ND E


ILE MA URICE

CHINE

CA NA D A

CUBA

IND ONÉSIE

MEXIQUE

V IETNA M

15%

32%

2%

4%

7%

7%

6%

21%

12%

20%

32%

34%

34%

19%

55%

27%

32%

42%

22%

55%

42%

24%

62%

76%

33%

65%

60%

36%

51%

22%

11%

10%

5%

2%

15%

3%

Très long séjour (+ de 20 nuits) Long séjour (de 13 à 20 nuits)Moyen séjour (de 5 à 12 nuits) Court séjour (de 1 à 4 nuits)


17

Janvier à Juin2017/2016

BAROMÈTRELes tendances des ventes tourisme par

les agences de voyages

Sommaire

Contexte

Le baromètre Orchestra / Gestour pour les Entreprises du Voyage se base sur des données extraites de l’utilisation des deux plateformes par l’ensemble de leurs clients.

Les destinations figurant dans ce baromètre correspondent à un échantillon d’observation significatif.

1. Tendances de l’activité cumulée nombre de passagersvolume d’affairespanier moyen

• Départs cumulés• Réservations cumulées• France• Top 10 moyen courrier• Top 10 long courrier

2. Tendances ventes France• Délais de réservation• Durées de séjour

3. Tendances ventes moyen courrier• Délais de réservation• Durées de séjour

4. Tendances ventes long courrier• Délais de réservation• Durées de séjour

19

Tendances de l’activité cumulée

Janvier à Juin 2017 vs 2016

20

Tendance des départs cumulés(période de Janvier à Juin 2017 vs 2016)

Nombre de passagers

Volume d’affaires

Panier moyen

France +1 % -3 % -3 %

Moyen courrier +8 % +7 % -1 %

Long courrier +10 % +6 % -4 %

Total +4 % +4 % 0 %

21

Tendance des réservations cumulées(période de Janvier à Juin 2017 vs 2016)

Nombre de passagers

Volume d’affaires

Panier moyen

France +4 % +2 % -2%

Moyen courrier +14 % +13 % 0 %

Long courrier +13 % +9 % -3 %

Total +9 % +10 % + 0,5 %

22

RÉSERVATIONDÉPART

Détail de la destination Franceen nombre de passagers(période de Janvier à Juin 2017 vs 2016)

Nombre de passagers

Volume d’affaires

Panier moyen


+1 % -1 % -2 %


- 13 % -8 % +6 %

Ile de la Réunion

+1 % -1 % -2 %


- 3 % -9 % -6 %

Nombre de passagers

Volume d’affaires

Panier moyen


+4 % +1 % -3 %


+39 % +28 % -7 %

Ile de la Réunion

+17 % 0 % -14 %


0% -10 % -10 %

23

RÉSERVATIONDÉPART

Top 10 des destinations moyen courrieren nombre de passagers(période de Janvier à Juin 2017 vs 2016)

Nombre de passagers

Volume d’affaires

Panier moyen

Espagne -3% -3% 0%

Grèce 13% 19% 5%

Italie 1% 2% 1%

Portugal -1% -6% -6%

Tunisie 181% 170% -4%

Maroc 16% 16% 0%



Cap-Vert 55% 49% -4%

Turquie -14% -13% 1%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nombre de passagers

Volume d’affaires

Panier moyen

Espagne 3% 3% 0%

Grèce 20% 25% 4%

Italie 2% 3% 1%

Portugal 4% -1% -5%

Tunisie 205% 203% -1%

Maroc 31% 28% -3%

Royaume-Uni 6% -12% -17%

Turquie 2% 7% 4%

Croatie -1% 5% 6%


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


24

Top 10 des destinations long courrieren nombre de passagers(période de Janvier à Juin 2017 vs 2016)

RÉSERVATIONDÉPART

Nombre de passagers

Volume d’affaires

Panier moyen

Rép. Dom. 3% 3% 0%

Etats-Unis 10% 7% -3%


Cuba 46% 28% -12%

Ile Maurice -3% -1% 1%

Mexique 3% 6% 3%

Chine 8% 0% -7%

Vietnam 0% -1% -1%

Canada 19% 18% -2%

Inde 21% 9% -10%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nombre de passagers

Volume d’affaires

Panier moyen

Etats-Unis 1% -5% -6%

Rép. Dom. 5% 12% 7%


Ile Maurice 6% 6% 0%

Canada 8% -2% -9%

Cuba 38% 17% -15%

Chine 7% 32% 23%

Mexique 11% 10% 0%

Indonésie 52% 33% -13%

Vietnam 2% 1% -2%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


25


Agences de voyages

France

26

Tendance des délais de réservation vers la destination France

(période de Janvier à Juin 2017)



ILE DE LA RÉUNION


45%

29%

78%

64%

13%

13%

10%

11%

18%

17%

6%

11%

12%

14%

3%

7%

5%

9%

3%

7%

19%

3%

A plus de 3 mois du départ De 2 à 3 mois du départ

De 1 à 2 mois De 15 jrs à 1 mois du départ

De 8 à 14 jours du départ A moins de 7 jours du départ

27

Tendance des durées de séjoursvers la destination France




ILE DE LA RÉUNION


1%

21%

21%

22%

8%

54%

38%

63%

34%

22%

37%

6%

57%

3%

4%

Très long séjour (+ de 20 nuits) Long séjour (de 13 à 20 nuits)

Moyen séjour (de 5 à 12 nuits) Court séjour (de 1 à 4 nuits)

28


Agences de voyages

Moyen courrier

29

Tendance des délais de réservation vers les destinations moyen courrier


ESPA GNE

ITA LIE

GRÈCE

PORTUGA L

TUNIS IE

MA ROC

A LLEMA GNE

ROYA UME-UNI

TURQUIE

CROA TIE

20%

23%

19%

27%

13%

22%

16%

16%

10%

18%

19%

18%

22%

21%

12%

12%

11%

13%

16%

26%

30%

25%

32%

26%

36%

28%

19%

18%

35%

30%

15%

15%

15%

14%

19%

20%

21%

15%

20%

16%

7%

10%

6%

6%

10%

7%

10%

10%

8%

6%

9%

9%

5%

6%

11%

11%

22%

28%

10%

5%

A plus de 3 mois du départ



De 15 jrs à 1 mois du départ

De 8 à 14 jours du départ

A moins de 7 jours du départ


30

Tendance des durées de séjoursvers les destinations moyen courrier


ESPA GNE

ITA LIE

GRÈCE

PORTUGA L

TUNIS IE

MA ROC

A LLEMA GNE

ROYA UME-UNI

TURQUIE

CROA TIE

6%

6%

4%

8%

11%

6%

6%

10%

8%

12%

7%

75%

87%

59%

69%

76%

68%

16%

17%

73%

88%

16%

34%

24%

7%

17%

81%

81%

11%

4%

Très long séjour (+ de 20 nuits)

Long séjour (de 13 à 20 nuits)

Moyen séjour (de 5 à 12 nuits)

Court séjour (de 1 à 4 nuits)


31


Agences de voyages

Long courrier

32

Tendance des délais de réservation vers les destinations long courrier


ETA TS -UNIS


THA ILA ND E

ILE MA URICE

CA NA D A

CUBA

CHINE

MEXIQUE

IND ONÉSIE

V IETNA M

60%

37%

47%

48%

73%

39%

31%

43%

65%

60%

14%

12%

13%

14%

9%

15%

14%

13%

16%

18%

11%

22%

20%

19%

8%

20%

18%

22%

12%

13%

6%

14%

11%

11%

5%

11%

18%

11%

4%

5%

3%

7%

4%

4%

5%

8%

5%

4%

8%

4%

3%

10%

11%

6%

A plus de 3 mois du départ De 2 à 3 mois du départDe 1 à 2 mois du départ De 15 jrs à 1 mois du départDe 8 à 14 jours du départ A moins de 7 jours du départ


33

Tendance des durées de séjoursvers les destinations long courrier


ETA TS -UNIS


THA ILA ND E

ILE MA URICE

CA NA D A

CUBA

CHINE

MEXIQUE

IND ONÉSIE

V IETNA M

7%

12%

3%

11%

31%

9%

17%

25%

13%

29%

18%

32%

23%

32%

24%

42%

42%

55%

86%

53%

77%

52%

74%

30%

72%

47%

39%

13%

5%

5%

6%

3%

Très long séjour (+ de 20 nuits) Long séjour (de 13 à 20 nuits)Moyen séjour (de 5 à 12 nuits) Court séjour (de 1 à 4 nuits)


34

DéfinitionsMoyen courrierComprend toutes les destinations à moins de 4h de vol au départ de la France, avec en plus le Sénégal, la Russie, la Scandinavie, l’Islande, le Cap Vert , l’Europe Centrale, l’Asie Centrale, Proche-Orient

Long courrierComprend toutes destinations à plus de 4h de vol au départ de la France à l’exception du Sénégal, de la Russie, de la Scandinavie, de l’Islande, du Cap Vert, de l’Europe Centrale, de l’Asie Centrale, du Proche-Orient

Délais de réservationDurée en jours entre la date de réservation et la date de départ.

35

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